美團：2022茶飲品類發展報告（58頁）.pdf

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1、X X20222022茶飲品類發展報告茶飲品類發展報告X XX X茶飲品類定義茶飲品類定義如果將茶飲品類發展分為三個階段，那當前的茶飲市場已進入3.0時代，暨1.0的茶+奶時代，和2.0的茶+水果之后，3.0時代不僅局限于產品升級，更追求高性價比的產品需求，本報告中提到的茶飲概念包含現制茶飲、零售茶飲，其中零售茶飲又包含即飲茶、沖調茶。X XX X3目錄目錄C O N T E N T SC O N T E N T S1 1茶飲市場規模茶飲市場規模2 2茶飲市場變化趨勢茶飲市場變化趨勢3 3茶飲產業上下游發展茶飲產業上下游發展4 4茶飲產品追溯茶飲產品追溯5 5茶飲圈營銷模式盤點茶飲圈營銷模式盤

2、點6 6茶飲市場主流消費群體特征茶飲市場主流消費群體特征7 7中國茶飲市場趨勢及機會點中國茶飲市場趨勢及機會點X XX X茶飲市場規模茶飲市場規模PART ONEX XX X【茶飲市場規模茶飲市場規?！咳虿栾嬍袌鲆幠３掷m上漲全球茶飲市場規模持續上漲 2018年，全球茶飲市場已突破2000億美元，直至2020年新冠疫情爆發前，全球茶飲市場規模一直穩定上漲；2021年疫情得到初步控制，預計未來到2025年市場總規模將達到3185.6億美元。1564.31713.11859.72001.12151.51993.82323.82601.12839.23011.13185.60.0 500.0 100

3、0.0 1500.0 2000.0 2500.0 3000.0 3500.0 2015201620172018201920202021e2022e2023e2024e2025e市場規模（億美元）/2015-2025全球茶飲市場規模預測/數據來源：觀研天下X X10.2%10.0%8.8%8.0%-3.9%12.5%增速（%）-3.50%-8.50%6.50%1.90%14.00%20.40%增速（%）31.634.737.840.839.244.1201620172018201920202021中國社會消費品零售總額（萬億元）【茶飲市場規模茶飲市場規?！恐袊嬃鲜袌鼋灰渍急壬鐣闶劭傤~逐年增長

4、中國飲料市場交易占比社會零售總額逐年增長1073.2981.51045.61065.322942808201620172018201920202021中國飲料類成交額（億元）2021年1-12月中國社會消費品零售總額累計達到了440823億元，比上年累計增長12.5%，兩年平均增速為3.9%；其中，2021年中國飲料類累計零售額達到2808億元，占社會消費品零售總額的0.63%，對比2021年美國飲料市場占比社會零售總額的6.37%，飲料賽道已占據較大的市場空間，發展相對成熟；飲料類市場近年來的同比增長趨勢明顯，2019年同比增長僅1.9%，2021年同比增長就達到了20.4%。/2016-2

5、021年中國社會消費品零售總額/2016-2021年中國飲料類成交額/數據來源：國家統計局數據來源：國家統計局X X【茶飲市場規模茶飲市場規?！坎栾嬍袌鲆幠＜s為咖啡茶飲市場規模約為咖啡2 2倍，現制茶飲市場增速最快倍，現制茶飲市場增速最快2020 年底中國茶飲市場總規模達到 4100 億元，茶飲市場規模是咖啡市場規模的2倍左右，預計未來幾年茶飲與咖 啡市場規模差距將進一步擴大（不局限于現制茶飲和現制咖啡）；其中現制茶飲增速最快，2020年市場規模1136億，到2025年預計會達到3400億，復合年均增長率25.5%。42.256.37086.6106.3113.6145.2180.6224.1

6、276.2340.0120.2137.3149.2167.1185.7177.1205.3226.9250.1275.1301.894.5103.1107.1114.4121.1120.0128.4137.4147.0157.3168.301002003004005006007008009002015201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E現制茶飲沖調茶即飲茶15.50%9.90%12.80%12.20%-0.60%16.60%13.80%14.00%14.10%14.30%茶市場規模增長（%）數據來源：國元證券研究所、智研咨詢/2015-20

7、25年中國茶飲市場規模及同比增長預測（十億元）/X X【茶飲市場規模茶飲市場規?！块T店數恢復增長門店數恢復增長，20222022年增速低于咖啡年增速低于咖啡14.814.8個百分點個百分點2022年現制茶飲品類在飲品賽道中門店數占比61.9%，占據一定的飲品市場規模；從近三年的門店發展來看，現制茶飲門店增速放緩，其2022年門店數增速低于現制咖啡14.8個百分點。14.2%-10.4%4.3%297.2%38.0%55.8%-0.5%5.3%19.1%-84%12%108%204%300%202020212022茶飲酸奶鮮奶咖啡廳茶飲61.92%咖啡廳17.84%酸奶鮮奶2.44%其他飲品店7

8、.42%冰淇淋 8.45%/2020-2022年茶飲和咖啡品類門店數增速對比/2022年現制茶飲品類門店數占比/數據來源：美團美食數據來源：美團美食X X【茶飲市場規模茶飲市場規?！窟B鎖化率連續連鎖化率連續3 3年提升，連鎖品牌成為市場主流年提升，連鎖品牌成為市場主流近3年，相比咖啡品類，現制茶飲連鎖化率發展更快，從2020年41.2%一路增長到2022年55.29%；此處對連鎖化的定義是10家門店以上，不包括10家。24.43%25.71%28.62%35.47%41.09%45.39%41.20%49.43%55.29%20%30%40%50%60%202020212022咖啡飲品茶飲/2

9、020-2022年茶飲及咖啡品類連鎖化率走勢/數據來源：美團美食X X【茶飲市場規模茶飲市場規?！楷F制茶飲現制茶飲50005000以上規模門店數占比逐年增加以上規模門店數占比逐年增加對于茶飲品類而言，其單店、10家以內小店的比例相對較低，2022年10家店以內的門店規模僅占44.7%，屬于創業階段；近兩年，5000-10000家及萬店規模的茶飲門店數占比都有所增長，連鎖化規模明顯強于咖啡，其大型連鎖品牌發展勢頭較好。/2020-2022茶飲品類門店數規模分布/0.01%1.96%0.53%4.08%6.07%11.77%75.58%0%20%40%60%80%萬店連鎖500-1000連鎖100

10、0-5000家100-500連鎖10-100連鎖5000-10000連鎖10家以內2020門店數規模門店數占比0.01%0.95%2.77%4.30%5.49%12.28%74.21%0%20%40%60%80%2021門店數占比0.01%1.49%3.84%4.47%6.27%12.56%71.36%0%20%40%60%80%2022門店數占比/2020-2022咖啡品類門店數規模分布/數據來源：美團美食數據來源：美團美食5.63%2.53%2.53%11.79%6.83%11.91%58.79%0%20%40%60%500-1000連鎖萬店連鎖5000-10000連鎖1000-5000家

11、10-100連鎖100-500連鎖10家以內2020門店數規模門店數占比5.43%3.72%6.74%11.15%8.97%13.32%50.67%0%20%40%60%2021門店數占比4.32%6.04%8.69%11.44%12.03%12.80%44.69%0%20%40%60%2022門店數占比X XPART TWO茶飲市場變化趨勢茶飲市場變化趨勢X XX X【茶飲市場變化趨勢茶飲市場變化趨勢】一線及新一線茶飲市場趨于飽和，下沉市場穩步發展一線及新一線茶飲市場趨于飽和，下沉市場穩步發展從門店發展來看，茶飲在一線及新一線市場發展趨于平穩，并有逐年下沉的趨勢；從訂單量來看，茶飲訂單量目前

12、主要集中于新一線市場，下沉市場訂單占比已從2020年的15.9%，提升到2022年的20.6%，增長了4.7個百分點。且一線及新一線城市訂單有所收縮。/2020-2022美團茶飲品類不同線級門店數/訂單量分布/9.60%19.54%21.49%22.42%26.94%0%5%10%15%20%25%30%一線新一線二線三線下沉市場2020城市等級門店數占比9.60%19.33%21.01%22.85%27.21%0%5%10%15%20%25%30%2021門店數占比9.31%18.71%20.46%23.31%28.21%0%5%10%15%20%25%30%2022門店數占比12.81%1

13、5.94%22.29%23.97%24.99%0%5%10%15%20%25%30%一線下沉市場二線三線新一線2020年城市等級訂單量占比11.70%19.70%19.34%23.65%25.61%0%5%10%15%20%25%30%2021年訂單量占比10.92%20.55%20.47%23.29%24.76%0%5%10%15%20%25%30%2022年訂單量占比數據來源：美團美食X X【茶飲市場變化趨勢茶飲市場變化趨勢】廣東穩坐門店總數廣東穩坐門店總數Top1Top1，北方市場正在加速發展，北方市場正在加速發展2022年，廣西、廣東、山東、河南、河北等地區茶飲門店數占比顯著高于咖啡門

14、店數占比，而浙江、四川、上海、北京等地則相反；茶飲品類繼續鞏固南方市場，廣東仍在門店數占比排名中位列第一，北方市場正在加速發展。/2022年茶飲和咖啡品類門店數在各省份分布情況/2.00%1.26%2.82%1.49%3.14%2.01%2.79%2.12%4.87%7.37%4.00%9.02%2.61%9.04%17.94%0%5%10%15%20%貴州省江西省湖北省河北省云南省安徽省湖南省河南省福建省四川省山東省浙江省廣西壯族自治區江蘇省廣東省 省份名稱2.39%2.89%3.00%3.01%3.54%3.59%3.83%4.51%4.74%4.91%4.99%5.41%6.15%7.2

15、1%19.70%0%5%10%15%20%咖啡新式茶飲數據來源：美團美食X X廣深仍為廣深仍為“訂單大戶訂單大戶”，南寧、佛山增量可期，南寧、佛山增量可期2022年茶飲訂單量或門店數上榜TOP10城市均包括：廣州、深圳、上海、成都、重慶、佛山、南寧等；佛山、南寧等小眾城市數據表現不俗，值得未來關注。排名排名門店數門店數訂單量訂單量1廣州廣州2深圳深圳3上海武漢4東莞成都5成都重慶6重慶佛山7佛山鄭州8南寧長沙9蘇州上海10杭州南寧11北京東莞12泉州南京13武漢蘇州14長沙濟南15昆明杭州【茶飲市場變化趨勢茶飲市場變化趨勢】/2022年茶飲門店數和訂單量TOP15城市/數據來源：美團美食X X

16、【茶飲市場變化趨勢茶飲市場變化趨勢】/2020-2022年五城茶飲門店數增速/茶飲品類發展代表城市中，廣州、上海、長沙、佛山、南寧等城市值得關注；五大城市的門店數增速中，佛山門店數增速一直處于領先位置，是值得關注的一匹黑馬。數據來源：美團美食4.31%-7.64%7.30%-15.50%-13.92%-4.42%7.77%-20.14%4.82%18.08%-3.38%10.67%4.22%-9.88%8.64%-30%-20%-10%0%10%20%2020年2021年2022年門店數YoY 廣州上海長沙佛山南寧五城門店增速顯著，佛山保持增速領先五城門店增速顯著，佛山保持增速領先X X【茶飲

17、市場變化趨勢茶飲市場變化趨勢】/2020-2022年廣州茶飲消費客群年齡分布/90后是其茶飲市場主力，占比達55%；近三年，其00后客群有所增長，中老年群體收縮。數據來源：美團美食【廣州】【廣州】9090后為市場主力，檸檬茶賽道表現突出后為市場主力，檸檬茶賽道表現突出/2022年廣州茶飲訂單量TOP品牌/0.19%0.90%5.25%12.91%24.04%56.71%0%11%22%33%44%55%60前60后70后00后80后90后2020年年齡（組）用戶數占比0.16%0.80%4.82%15.18%23.71%55.33%0%11%22%33%44%55%2021年用戶數占比0.15

18、%0.75%4.47%16.26%23.73%54.64%0%11%22%33%44%55%2022年用戶數占比數據來源：美團美食4.140%4.182%4.354%4.458%4.763%5.211%5.376%6.117%9.106%9.975%0%2%4%6%8%10%ARTEASG滬上阿姨鮮果茶茶救星球LINLEE桃園三章益禾堂TANING手撻檸檬CoCo都可書亦燒仙草蜜雪冰城 X X【茶飲市場變化趨勢茶飲市場變化趨勢】/2020-2022年上海茶飲消費客群年齡分布/相比其他城市，上海茶飲客群中年輕群體占比較低，70后占比接近00后，這真是個中年人都更追求新鮮感的城市。數據來源：美團美

19、食【上?！俊旧虾！?070后客群占比接近后客群占比接近0000后，品牌競爭異常激烈后，品牌競爭異常激烈/2022年上海茶飲訂單量TOP品牌/0.62%2.12%9.85%7.95%34.33%45.12%0%11%22%33%44%55%60前60后70后00后80后90后2020年年齡（組）用戶數占比0.57%1.93%9.59%9.23%34.53%44.14%0%11%22%33%44%55%2021年用戶數占比0.46%1.63%8.73%9.32%33.81%46.05%0%11%22%33%44%55%2022年用戶數占比數據來源：美團美食1.63%1.81%3.96%4.30%5

20、.25%9.22%9.60%10.32%16.29%22.26%0%4%8%12%16%20%24%滬上阿姨鮮果茶霓裳茶舞蜜雪冰城快樂檸檬happyle桂桂茶茶百道桂源鋪悸動燒仙草CoCo都可7分甜 X X【茶飲市場變化趨勢茶飲市場變化趨勢】/2020-2022年長沙茶飲消費客群年齡分布/作為新興網紅城市，也是新消費品牌、網紅門店的集中誕生地，長沙的茶飲客群中，00后占比非常高，達23%，相比其他城市，高出10個以上百分點。數據來源：美團美食【長沙】年輕人為主的【長沙】年輕人為主的“網紅茶飲網紅茶飲”誕生地誕生地/2022年長沙茶飲訂單量TOP品牌/數據來源：美團美食0.16%0.86%4.9

21、8%20.08%27.23%46.68%0%10%20%30%40%50%60前60后70后00后80后90后2020年年齡（組）用戶數占比0.15%0.76%4.61%21.84%26.94%45.69%0%10%20%30%40%50%2021年用戶數占比0.14%0.65%4.05%22.98%24.95%47.23%0%10%20%30%40%50%2022年用戶數占比1.39%1.59%1.68%2.87%3.63%4.00%4.21%7.78%18.39%38.86%0%9%18%27%36%45%滬上阿姨鮮果茶ARTEASG益禾堂果瘋了古茗CoCo都可茶百道蜜雪冰城檸季手打檸檬茶

22、書亦燒仙草 X X【茶飲市場變化趨勢茶飲市場變化趨勢】/2020-2022年佛山茶飲消費客群年齡分布/佛山城市的年輕人口眾多，從美團數據來看，佛山大部分茶飲市場已經被80后、90后占據，因為靠近廣州、深圳市場，其也具備較好的飲品消費基礎，許多廣深品牌向外擴張時，首站都會選擇佛山；在新一線城市研究所2022年6月公布的2022城市商業魅力排行榜中，佛山在15個新一線城市中排名13，且已經連續3年上榜。數據來源：美團美食【佛山】奶茶文化濃郁，客群保持穩定【佛山】奶茶文化濃郁，客群保持穩定/2022年佛山茶飲訂單量TOP品牌/0.16%0.86%4.98%20.08%27.23%46.68%0%10

23、%20%30%40%50%60前60后70后00后80后90后2020年年齡（組）用戶數占比0.15%0.76%4.61%21.84%26.94%45.69%0%10%20%30%40%50%2021年用戶數占比0.14%0.65%4.05%22.98%24.95%47.23%0%10%20%30%40%50%2022年用戶數占比數據來源：美團美食2.65%3.24%3.27%4.30%4.37%5.78%6.15%6.85%9.75%14.72%0%2%4%6%8%10%12%14%16%TANING手撻檸檬啊爆檸檬茶滬上阿姨鮮果茶LINLEE益禾堂蜜雪冰城佐敦道鄰里手打檸檬茶CoCo都可書

24、亦燒仙草 X X【茶飲市場變化趨勢茶飲市場變化趨勢】/2020-2022年南寧茶飲消費客群年齡分布/很多知名品牌在這里孕育而生，比如阿嬤手作。該品牌是一個以“手作”為特色的茶飲品牌，2018年3月，南寧萬象城開出第一家門店，獨特的手作，和追求純粹、自然的食材，在市場中撕開一道口子，讓消費者耳目一新。2020年進駐深圳也很快走紅，月均營業額超過百萬。2022年初，上海首家門店開業時，平均取餐要等候6小時。數據來源：美團美食【南寧】小眾城市，誕生多個知名品牌【南寧】小眾城市，誕生多個知名品牌/2022年南寧茶飲訂單量TOP品牌/數據來源：美團美食0.16%0.95%5.51%14.29%26.46

25、%52.63%0%20%40%60%60前60后70后00后80后90后2020年年齡（組）用戶數占比0.15%0.85%5.11%17.65%25.68%50.56%0%20%40%60%2021年用戶數占比0.14%0.85%5.12%17.02%26.99%49.89%0%20%40%60%2022年用戶數占比2.524%2.800%2.862%2.967%3.085%4.200%5.456%6.092%7.679%10.629%0%2%4%6%8%10%12%茶道夫萃茶師煲珠公淺茶QIANTEA吾飲良品CoCo都可益禾堂霸王茶姬書亦燒仙草蜜雪冰城 訂單量占比X X【茶飲市場變化趨勢茶飲

26、市場變化趨勢】新開茶飲門店選址更傾向住宅小區新開茶飲門店選址更傾向住宅小區從2021年數據來看，茶飲新開門店更傾向于住宅小區，其次是寫字樓/園區；一方面，受疫情影響，房租成本壓力之下，近兩年茶飲門店選址更傾向于商圈之外；另一方面，茶飲真正走入日常，更多地融入生活場景，茶飲的客群也不再局限于逛街聚會的“奶茶女孩”，而是逐漸向全民化拓展。75%48%61%52%75%70%49%72%0%20%40%60%80%100%住宅小區商場/購物廣場寫字樓/園區大中小校園公共設施/景區/建筑酒店交通樞紐其他門店所在位置/2021年茶飲品類新開門店所在位置CAGR/數據來源：美團美食X X【茶飲市場變化趨勢

27、茶飲市場變化趨勢】茶飲市場投融資，在茶飲市場投融資，在20212021年達到巔峰年達到巔峰企查查數據顯示，從2011年到2021年，融資次數及融資額度都翻倍增長，2021年茶飲市場融資披露總金額已超過140億元；盡管數據來看，茶飲投融資市場一路向好，但2022年行業人普遍反饋市場已經開始在收縮。051015202530352011年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年投融資事件（起）0.25005.112.11.77.52.21753披露投融資金額（億元）/2011-2 021年茶飲品牌投融資事件數&披露金額 /數據來源：企查查、紅餐品牌研

28、究院/2022年1-6月茶飲品類部分投融資情況 /投資時間投資時間項目項目名稱名稱輪次輪次金額金額投資方投資方2022年1月檸季A+輪數億元老股東增持2022年1月小仙兔天使輪千萬級凱輝基金坤言資本2022年2月書亦燒仙草戰略投資6億絕味食品洽洽食品2022年2月蘇閣鮮茶天使輪蘇閣投資2022年2月西琳姑娘天使輪600萬樓蘭秘烤2022年2月一念草木中Pre-A輪IDG資本2022年3月茶嘟嘟天使輪千萬元虹溪創投2022年4月T COMMAPre-A輪5000萬歐元RUWISHDAX X【茶飲市場變化趨勢茶飲市場變化趨勢】蜜雪冰城近三年門店數增長都保持在第一位，緊隨其后的是滬上阿姨；2022年

29、滬上阿姨訂單同比增長量排全國茶飲品牌第一，其次是茶百道、吾飲良品，近兩年較火的檸檬茶主打品牌也紛紛上榜。/2022年美團平臺全國茶飲品牌門店數/訂單量/消費金額TOP10 /排名排名 門店數門店數 訂單量訂單量消費金額消費金額1 1蜜雪冰城書亦燒仙草書亦燒仙草2 2古茗蜜雪冰城CoCo都可3 3書亦燒仙草滬上阿姨鮮果茶滬上阿姨鮮果茶4 4益禾堂CoCo都可古茗5 5茶百道古茗蜜雪冰城6 6CoCo都可茶百道茶百道7 7滬上阿姨鮮果茶吾飲良品7分甜8 81點點益禾堂益禾堂9 9甜啦啦甜啦啦吾飲良品1010悸動燒仙草快樂番薯快樂番薯加盟模式品牌更易擴張，低客單品牌客群更廣泛加盟模式品牌更易擴張，低

30、客單品牌客群更廣泛備注：美團門店數統計時間節點為2022年8月。X X【茶飲市場變化趨勢茶飲市場變化趨勢】【蜜雪冰城】近三年門店數第一【蜜雪冰城】近三年門店數第一主打冰淇淋與茶，極高的性價比席卷全國市場，在下沉市場不斷攻城略地。至今為止，蜜雪冰城已開設20000家門店，市場估值高達200億元。此外，IP“雪王”、魔性喊麥、一聽就上頭的主題曲、520情侶證等，都是蜜雪冰城的標志性營銷動作，助力品牌的不斷破圈。品牌案例品牌案例核心事件核心事件2021年6-7月，“你愛我、我愛你，蜜雪冰城甜蜜蜜”的神曲爆紅網絡。這是蜜雪冰城以美國鄉村民謠哦，蘇珊娜曲調為基礎創作的品牌主題曲，因為朗朗上口、簡單輕快，

31、一經官方推出就火遍全網，迅速沖上視頻網站熱門榜單，撬動眾多圈層UP主自發生二次創作。數據觀察數據觀察從2020-2022年，蜜雪冰城3年始終保持茶飲品類門店數第一，其擴張速度并未受到明顯影響，2022年該品牌門店數增長依然排名第一。X X【茶飲市場變化趨勢茶飲市場變化趨勢】【滬上阿姨】近兩年訂單增長第一【滬上阿姨】近兩年訂單增長第一2013年，滬上阿姨在上海人民廣場開出第一家門店，主打現煮五谷茶，將血糯米、紅豆、青稞、燕麥、芋頭等加入茶飲中，很快走紅。當水果茶成為茶飲行業的主流賽道，以五谷茶起家的滬上阿姨，將定位升級為新式鮮果茶，并做出了多款“南北通吃”的鮮果茶產品，不斷突破全國市場。品牌案例

32、品牌案例核心事件核心事件數據觀察數據觀察2021-2022年，滬上阿姨在全國茶飲品類中，訂單量和訂單金額增長量均排名第一；門店數從2020年的TOP10，躍遷到2022年的TOP7。2021年底，滬上阿姨將品牌定位從現煮五谷茶升級為新式鮮果茶。彼時，平價鮮果茶的連鎖品牌并不多，千店級規模品牌轉型鮮果茶，也是較大的運營挑戰。滬上阿姨的轉型，為連鎖品牌做鮮果茶提供了一個參考。X X【茶飲市場變化趨勢茶飲市場變化趨勢】【古茗】品牌發展平穩【古茗】品牌發展平穩2010年，古茗誕生于浙江臺州大溪鎮，憑借嚴選加盟、自建冷鏈、深耕供應鏈等等，在三四線下沉市場取得了成功，并不斷突破一二線市場。近些年，古茗在浙

33、江、福建、江蘇等地市場份額一直保持著高速增長。品牌案例品牌案例核心事件核心事件數據觀察數據觀察古茗近些年門店數穩定發展，從2020年的TOP5，提升到2022年TOP2；訂單量及訂單金額保持平穩發展。近兩年，茶飲行業中，“好原料”越來越重要。古茗是較早深耕上游供應鏈的品牌，2016年，古茗就來到云南西雙版納種植香水檸檬，選用的香水檸檬原產地在我國臺灣，香味獨特，適合搭配。這也是大陸首個大面積種植臺灣香水檸檬的產區。2021年，古茗在西雙版納的香水檸檬基地面積達到4300余畝。X X【茶飲市場變化趨勢茶飲市場變化趨勢】【檸季】新式檸檬茶領軍者【檸季】新式檸檬茶領軍者品牌案例品牌案例核心事件核心事

34、件數據觀察數據觀察2022年檸季訂單量及消費金額增長量上榜，2022年在美團平臺上長沙茶飲訂單量和訂單金額中排名第二，交易金額年同比增長3400%。據悉，該品牌年輕客群占比超過86%，高于其他茶飲品牌。2022年6月，半年內兩度獲得融資的檸季，憑借“檸寶節”引發社交媒體頻頻刷屏，全網曝光1億+，再次提高了品牌的聲量。檸檬茶賽道的“明星品牌”。2021年2月在長沙開出首店，成立4個月就開出150+門店，目前門店簽約數量超過600家。2021年7月，檸季收到來自字節跳動和順為資本的數千萬元A輪融資。2022年1月，檸季獲得數億人民幣A+輪融資。X X【茶飲市場變化趨勢茶飲市場變化趨勢】【茶百道】門

35、店規模逐年增長【茶百道】門店規模逐年增長品牌案例品牌案例核心事件核心事件數據觀察數據觀察2022年茶百道門店數在整體茶飲品類中占比2.9%，呈逐年上升趨勢；訂單量占比4.3%，訂單金額占比4.9%。圍繞茶百道，外界最為關注的是其開店速度和外賣成績。2021年，茶百道9個月新增2000家新門店。最高峰時，茶百道萬單店超過100家，外賣銷售占比達到50%，外賣好評度行業排名靠前，一半以上的門店評分都在4.8分以上。2008年創立于成都，門店已經突破5000家。擅長水果茶的茶百道，在茶飲界是一個“爆品推手”，從桂花酒釀到楊枝甘露、豆乳玉麒麟、醉步上道，再到西瓜啵啵、米麻薯系列，以及今年的“烏漆嘛黑”

36、，上新很少“失手”。X XPART THREE茶飲產業上下游發展茶飲產業上下游發展X XX X【茶飲產業上下游發展茶飲產業上下游發展】近年來，隨著新茶飲的市場拓展，上游供應鏈快速完善、深入細節，甚至把控到農田，數字化管理的賦能，進一步助推了上游供應鏈與物流倉儲的發展。連鎖品牌紛紛布局冷鏈物流網、倉儲配送，用更高效率的供應鏈，來保證門店穩定供應。供應鏈實力，也成為茶飲品牌核心的競爭力之一。與此同時，頭部品牌開啟自主研發，以喜茶為例，他們自主研發和設計了包材耗材（杯子、杯蓋、外賣包材等）、吧臺設備，并申請了多項技術專利。/茶飲行業產業鏈流程圖 /資料來源：前瞻產業研究院消費者消費者上游上游中游中游

37、下游下游茶葉水果乳制品椰果木薯粉.水果茶奶蓋茶奶茶冷萃茶燒仙草.線下門店第三方平臺品牌自送平臺【原材料供應】【設計制作包裝】【流通】供應鏈精細化管理，頭部品牌自主研發供應鏈精細化管理，頭部品牌自主研發X X【茶飲產業上下游發展茶飲產業上下游發展】茶飲品類賽道成本結構來看，無論是直營還是加盟模式，原料成本占比都是最高的，約40-50%；普遍來說，60%上下是茶飲的健康毛利率，其利潤會受到選址、模式等多方因素影響在20-30%上下，茶飲并不是一個人們認知中的暴利行業。/2021年茶飲行業直營模式成本結構 /數據來源：艾瑞咨詢研究院原材料是茶飲賽道成本結構的原材料是茶飲賽道成本結構的“重頭戲重頭戲”

38、/2021年茶飲行業加盟模式成本結構/1.5%1.5%2.6%3.5%5.3%9.0%16.4%19.1%41.1%其他研發投入配送抽傭水/電折舊攤銷營銷店鋪租金員工薪酬原料食材數據來源：艾瑞咨詢研究院1.0%1.3%1.4%2.1%3.5%8.0%17.5%18.2%47.0%研發投入其他配送抽傭折舊攤銷水/電營銷員工薪酬店鋪租金原料食材X X茶飲產品追溯茶飲產品追溯PART FOUR茶飲分類包括：茶飲分類包括：奶茶、原葉茶、水果茶、非茶飲品（果汁、乳類）等細分品類；茶飲原材料組成：茶飲原材料組成：奶、糖、果、茶、料、包材；X XX X【茶飲市場變化趨勢茶飲市場變化趨勢】果汁訂單下降，奶茶訂

39、單增速減緩，復合飲品口味更受歡迎果汁訂單下降，奶茶訂單增速減緩，復合飲品口味更受歡迎2020-2022三年滾動年美團外賣數據顯示，全部茶飲產品訂單量同比去年增長34%，但增速下降；奶茶類產品在茶飲賽道中仍然占據核心位置，其同比增速和茶飲趨于一致；果汁類產品則訂單量有所下降，2022年訂單量同比下降17%。/MAT2020-2022美團外賣茶飲訂單量及同比增長/MAT2020-2022美團外賣茶飲中果汁訂單量及同比增長/MAT2020-2022美團外賣茶飲中奶茶訂單量及同比增長/202020212022訂單量199.77%99.72%34.01%20%40%60%80%100%120%140%1

40、60%180%200%220%202020212022訂單量173.21%48.35%-16.98%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%202020212022訂單量196.41%103.59%33.20%20%40%60%80%100%120%140%160%180%200%數據來源：美團美食數據來源：美團美食數據來源：美團美食X X【茶飲市場變化趨勢茶飲市場變化趨勢】“冰鮮檸檬水冰鮮檸檬水”在茶飲全品類中銷量排名第一在茶飲全品類中銷量排名第一/2022年美團外賣茶飲品類銷量TOP20/2022年高銷量產品TOP20中冰鮮檸檬水、珍珠奶茶、楊枝甘露位列

41、前三；燒仙草、茉莉奶綠、百香果飲品表現優異。由此可見，口味更加廣譜的大眾型風味，仍占市場主導地位。三拼霸霸奶茶楊枝甘露輕盈版嫩仙草滿福（中）豆乳玉麒麟港式楊枝甘露烏漆嘛黑黑糖珍珠奶茶百香雙重奏黃桃果霸奶茶（大）烤奶茉莉奶綠招牌芋圓奶茶棒打鮮橙燒仙草蜜桃四季春滿杯百香果楊枝甘露珍珠奶茶冰鮮檸檬水 數據來源：美團美食X X【茶飲市場變化趨勢茶飲市場變化趨勢】水果類茶飲水果類茶飲TOPTOP排行排行 2022年高銷量產品TOP10中冰鮮檸檬水、珍珠奶茶、楊枝甘露位列前三。銷量排名銷量排名產品名產品名1冰鮮檸檬水2楊枝甘露3滿杯百香果4蜜桃四季春5棒打鮮橙6黃桃果霸7烏漆嘛黑（桑葚）8草莓搖搖奶昔9荔

42、枝啵啵10超級杯水果茶（芒果）/2022年美團外賣水果類飲品銷量TOP10/數據來源：美團外賣X X【茶飲市場變化趨勢茶飲市場變化趨勢】/2022年美團外賣奶茶類飲品銷量TOP10/銷量排名銷量排名產品名產品名1珍珠奶茶2招牌芋圓奶茶3茉莉奶綠4烤奶5黑糖珍珠奶茶6三拼霸霸奶茶7紅豆奶茶8奧利奧奶茶9（大杯）四季奶青10椰果奶茶數據來源：美團外賣奶茶類茶飲奶茶類茶飲TOPTOP排行排行 2022年高銷量產品TOP10中珍珠奶茶、招牌芋圓奶茶、茉莉奶綠位列前三。X X【茶飲市場變化趨勢茶飲市場變化趨勢】檸檬茶銷量保持增長態勢，但市場專門店發展放緩檸檬茶銷量保持增長態勢，但市場專門店發展放緩202

43、1年檸檬茶產品銷量及銷售額增長迅猛，同比增長一度達到400%上下；2022年增速放緩，但同比增長不低于130%，仍處在較強的發展勢頭上；檸檬茶的發展熱度很大程度上也源于其原材料端的穩定性，保證了其較小的成本波動和較低的產品單價；但近年發展趨勢有減弱的態勢，至少可以看到檸檬茶類的茶飲專門店數量2021年還是增長趨勢，今年卻同比下降28%，門店數也相應下降。/2021-2022檸檬茶產品銷量及同比增長/數據來源：美團外賣202020212022377.61%130.10%0%100%200%300%202020212022 407.03%151.43%0%100%200%300%400%/2021

44、-2022檸檬茶產品銷售額及同比增長/2020-2022檸檬類茶飲門店數及同比增長/數據來源：美團外賣20202021202273.16%-28.34%-40%-20%0%20%40%60%80%數據來源：美團外賣X X【茶飲市場變化趨勢茶飲市場變化趨勢】椰子類專門店發展持續增速，市場發展空間仍待挖掘椰子類專門店發展持續增速，市場發展空間仍待挖掘/2020-2022年椰子類茶飲門店數同比增長/數據來源：美團外賣椰子產品2021年同比增長也達到高位，無論是銷量還是銷售額其同比增長都在300%以上，2022年增速放緩，其銷量同比增長也可以達到78%；2022年椰子類茶飲專門店同比增長66.5%，市

45、場持續擴張中。202020212022-10.13%66.47%-40%-20%0%20%40%60%80%202020212022307.06%78.25%0%100%200%300%/2021-2022椰子產品銷量及同比增長/數據來源：美團外賣202020212022329.78%111.14%0%100%200%300%/2021-2022椰子產品銷售額及同比增長 /數據來源：美團外賣X X【茶飲市場變化趨勢茶飲市場變化趨勢】數據來源：美團美食2021年飲品店整體以售賣飲品為主（89%），其次是甜品（11%），其搭售率遠低于咖啡；飲品店中奶茶果汁的甜品售賣情況最少，飲品購買比率占到91%

46、，這或許跟這些年奶茶甜品化的趨勢有關。/2021年各品類門店中飲品和甜品銷量占比情況/89%91%85%66%79%73%21%11%9%15%34%21%27%79%0%20%40%60%80%100%120%飲品店整體奶茶/果汁咖啡廳冰淇淋涼茶其他飲品店酸奶飲品甜品飲品店甜品搭售率遠低于咖啡飲品店甜品搭售率遠低于咖啡X X【茶飲市場變化趨勢茶飲市場變化趨勢】數據來源：咖門2022中國飲品行業產品報告從咖門的統計數據看，取樣的40家茶飲品牌共上新1388款產品，選擇其中20家品牌來看，2020年上新575款產品，2021年上新930款產品，同比上新產品增長61.7%；2021年上新產品同比增

47、長較高的前幾位品牌分別為CoCo都可、益禾堂、蜜雪冰城、書亦燒仙草、樂樂茶、茶百道、甜啦啦。/部分品牌2020年與2021年上新數量對比/喜茶奈雪的茶樂樂茶書亦燒仙草古茗7分甜滬上阿姨茶顏悅色快樂檸檬CoCo都可蜜雪冰城伏小桃益禾堂茶百道1點點SEVENBUS甜啦啦KO1星巴克瑞幸 2022 2021202167%185%19%218%85%48%77%100%350%250%86%341%175%48%100%88%-20%37%33%17%創新產品界的創新產品界的“卷王卷王”，茶飲月均上新，茶飲月均上新7777款款X XPART FIVE茶飲圈營銷模式盤點茶飲圈營銷模式盤點X XX X【茶

48、飲市場變化趨勢茶飲市場變化趨勢】事件：事件：4月7日，喜茶在全國門店上新限定飲品“黑 TEA”酷黑莓桑特調，售價19元/杯，把時令鮮果桑葚、莓莓系列產品，和黑色元素相融合，還把配套的飲品杯、杯套、手提袋、保溫袋都變成了黑色。喜茶與潮流教父藤原浩的聯名款，除包材外，雙方還推出隨行杯、藝術杯限量周邊，并同時于5座城市推出跨界“黑TEA”主題店。效果：效果：此次聯名，深深吸引了熱愛潮流的年輕人。據喜茶相關負責人介紹，“酷黑莓?！碧卣{上市首日銷量就突破15萬杯，創造了喜茶2022年以來新品首日銷量的新紀錄。而從4月7日到4月19日，“酷黑莓?！钡匿N量已經超過100萬杯，成為喜茶當之無愧的“新人氣王”。

49、而與喜茶的合作，也讓藤原浩在國內年輕消費者群體中，擴大了影響力，實現某種程度上的“破圈”?！景咐咐肯膊杼僭啤肯膊杼僭?喜茶此次聯名，對年輕人最大的撩撥，在于“二創”的參與感。聯名剛一推出，因為包材“黑得有高級感”，在小紅書上立刻就有網友腦洞大開，開始“二次創作”。喜茶官方發現網友的二創熱情后，也下場玩梗，轉載這些內容，鼓勵更多消費者進行二次創作，循環利用，進一步推動了聯名的火爆。X X【茶飲市場變化趨勢茶飲市場變化趨勢】事件：事件：6月底，喜茶與夢華錄聯名，推出兩款特調飲品：紫蘇粉桃飲、夢華茶喜點茶。產品獨特的香氣讓不少網友直呼“上頭”。另一款聯名特調夢華茶喜點茶借鑒點茶中的擊拂手法，

50、營造出細膩順滑的口感；除兩款聯名新茶飲產品外，還喜茶還在廣州、成都、北京、深圳四地特別設置了“喜半遮面”主題店。效果：效果：上線首日就售出近30萬杯，單店最高銷量近1000杯，吸引了大量用戶打卡。通過主題店、IP聯名周邊、線下快閃等一系列創意聯名活動，#喜茶夢華錄聯名#登上新浪微博熱搜，成為劇外新的熱議話題。喜茶夢華錄喜茶夢華錄熱劇IP和新茶飲品牌，二者具有基因層面的聯名優勢：主流受眾中年輕女性占比高，有自己的忠實粉絲群，在社交平臺上具有高話題度和討論度。與此同時，夢華錄的傳統文化元素，也與新茶飲中式文化氛圍相契合，二者的結合，可以實現圈層與愛好的雙向奔赴。X XPART SIX茶飲市場主流消

51、費茶飲市場主流消費群體特征群體特征X XX X【茶飲市場主流消費群體特征茶飲市場主流消費群體特征】/2020-2022年茶飲品類和餐飲大盤用戶性別占比發布/茶飲群體呈年輕化趨勢，女性占比繼續增長茶飲群體呈年輕化趨勢，女性占比繼續增長相比餐飲大盤用戶穩定的男女消費比例，茶飲用戶近三年女性用戶占比有所增長；相比餐飲大盤用戶，茶飲用戶年齡層整體更年輕化，00后占比相對更高；近三年60后、70后占比逐年下降，年輕群體相對穩定。/2020-2022年茶飲品類和餐飲大盤用戶年齡占比發布/42.12%57.88%0%20%40%60%男性女性2020年性別用戶數占比42.51%57.49%0%20%40%6

52、0%2021年用戶數占比42.02%57.98%0%20%40%60%2022年用戶數占比美團餐飲用戶美團餐飲用戶35.66%64.34%0%20%40%60%80%男性女性2020年性別用戶數占比35.98%64.02%0%20%40%60%80%2021年用戶數占比34.91%65.09%0%20%40%60%80%2022年用戶數占比茶飲用戶茶飲用戶數據來源：美團美食用戶數占比用戶數占比用戶數占比數據來源：美團美食X X/2021年茶飲用戶到店消費時段占比/從消費時間看，晚餐是用戶到店消費飲品的高峰時段，訂單占比41%，其次是下午茶時段，占23%，以及午餐時段，占22%；相比到店消費，下

53、午茶是外賣消費的高峰時段，占比達63%。這里的外賣場景包括家、辦公室、學校、娛樂場所、出差旅行等。/2021年茶飲用戶外賣消費時段占比/早餐4.00%午餐22.00%下午茶23.00%晚餐41.00%夜宵10.00%早餐午餐下午茶晚餐夜宵3.1%21.0%63.0%42.7%14.0%早餐午餐下午茶晚餐夜宵【茶飲市場主流消費群體特征茶飲市場主流消費群體特征】數據來源：美團美食數據來源：美團外賣外賣訂單下午茶占外賣訂單下午茶占6 6成，到店消費高峰在晚餐成，到店消費高峰在晚餐X X/近一年美團平臺茶飲消費用戶評論詞TOP/近一年在美團平臺上，茶飲品類消費用戶的評論大多圍繞“口味好、態度好、性價比

54、高、氛圍好”等詞匯；產品評論多集中在口味、價格、食材上；體驗感方面則側重適合拍照、少排隊等需求上。/近一年美團平臺茶飲消費用戶體驗類評論詞TOP/數據來源：美團美食數據來源：美團美食【茶飲市場主流消費群體特征茶飲市場主流消費群體特征】“口味口味”占關注度第一位，占關注度第一位，“拍照、不排隊拍照、不排隊”訴求訴求較強較強X X“包裝質量包裝質量”“”“糖分糖分”是茶飲消費負面評論高頻詞是茶飲消費負面評論高頻詞茶飲品類消費用戶的負面詞匯中提到比較多的有“分量不足、太甜、口感一般”等評價，相較于其他品類，茶飲消費用戶更多關注點都在口味上；負面評價中，高頻詞匯Top5分別為：口味差、態度差、太甜、就

55、餐空間小、分量不足。/近一年美團平臺茶飲消費用戶負面評論/【茶飲市場主流消費群體特征茶飲市場主流消費群體特征】數據來源：美團美食X X一線城市更注重糖分攝入，長沙客群甜度接受度更高一線城市更注重糖分攝入，長沙客群甜度接受度更高奶茶糖分的接受度來看，長沙接受度最高，其選擇正常糖的用戶占比66.1%；北、上、廣客群普遍對健康有著更高的要求，選擇少糖或半糖的用戶群體占比更高，尤其是北京、上海選擇少糖的客群占到近20%；0卡糖在消費市場中占比仍有很大提升空間。/2022年茶飲客群甜度偏好分布/【茶飲市場主流消費群體特征茶飲市場主流消費群體特征】數據來源：美團外賣40.30%39.30%46.60%36

56、.50%66.10%19.10%18.60%15.20%9.54%9.98%13.20%17.70%8.59%7.52%7.68%12.10%15.10%10.90%11.90%8.51%9.76%6.02%15.10%30.70%6.42%5.34%3.20%3.67%3.85%1.26%0.08%0.11%0.03%0.02%0.03%0%20%40%60%80%100%北京上海廣州深圳長沙 正常糖少糖半糖不另外加糖標準甜0卡糖多糖X X杯型偏好受品牌、品類等多種因素影響杯型偏好受品牌、品類等多種因素影響北京、上海茶飲客群在杯型的選擇上大杯占比更高，近60%；廣州、深圳、長沙等城市客群更傾

57、向中杯或標準杯杯型；從數據來看，大杯是市場主流杯型，但通常杯型很多時候沒有城市差異，它會受到品牌、細分品類（如奶茶、水果茶）等多種因素影響。/2022年茶飲客群杯型偏好分布/【茶飲市場主流消費群體特征茶飲市場主流消費群體特征】數據來源：美團外賣58.00%59.50%44.00%44.60%49.60%19.70%21.70%28.80%27.40%35.00%10.90%10.70%7.74%8.19%6.88%10.80%8.08%19.40%19.70%8.42%0.66%0.13%0.07%0.10%0.02%0%20%40%60%80%100%北京上海廣州深圳長沙 大杯中杯超大杯標準

58、杯小杯X XPART SEVEN中國茶飲市場趨勢及中國茶飲市場趨勢及機會點機會點X XX X品牌進入高度競爭態勢品牌進入高度競爭態勢趨勢一趨勢一【中國茶飲市場趨勢及機會點中國茶飲市場趨勢及機會點】近兩年茶飲市場競爭愈發激烈，開始在全國市場內發力。全國性品牌打區域，區域品牌打全國。X X現制茶飲影響零售茶飲發展現制茶飲影響零售茶飲發展趨勢二趨勢二【中國茶飲市場趨勢及機會點中國茶飲市場趨勢及機會點】現制茶飲一直在反向影響零售茶飲口味，比如白桃烏龍、楊枝甘露、青提綠茶等現制茶飲中熱賣的味型，都火到了零售端；很多零售端品牌在研發階段也更愿意通過現制門店來洞悉市場發展趨勢。X X茶飲茶飲真正成為真正成為

59、“日常飲品日常飲品”趨勢三趨勢三【中國茶飲市場趨勢及機會點中國茶飲市場趨勢及機會點】經過幾年的發展，現制茶飲真正成為了中國人的“日常飲品”，奶茶、水果茶真正走入了千家萬戶。茶飲門店對于空間溢價的依賴度降低，很多時候人們去消費一杯茶飲沒有更多目的性，僅僅只是為了產品本身。X X打卡分享，仍是主流客群剛需打卡分享，仍是主流客群剛需趨勢四趨勢四【中國茶飲市場趨勢及機會點中國茶飲市場趨勢及機會點】要顏值、要出片率、要話題度，社交屬性仍是一杯茶飲能否受歡迎的關鍵因素。在社交平臺打卡分享茶飲產品，依然是年輕人選擇茶飲的重要因素。X X低卡、低糖，健康低卡、低糖，健康風潮風潮興起興起趨勢五趨勢五【中國茶飲市

60、場趨勢及機會點中國茶飲市場趨勢及機會點】今年以來，茶飲賽道健康趨勢愈發顯著，主要表現在幾個方面：低卡、低糖、低負擔成為主流趨勢之一，消費客群開始注重減糖、控糖；小料相對減少，清爽口感更受歡迎，植物基流行；養生類小料、功能性小料增加，如膠原蛋白條、益生菌、燕窩銀耳等，越來越多地出現在產品中。X X消費者對綜合性價比要求提升消費者對綜合性價比要求提升趨勢六趨勢六【中國茶飲市場趨勢及機會點中國茶飲市場趨勢及機會點】從行業近期發展來看，茶飲賽道整體價格帶下調，喜茶、奈雪等連鎖品牌紛紛調整價格，推出更多平價產品；一方面茶飲消費客群對性價比的需求在增高；另一方面包含好喝、好看、有價值感在內的綜合性價比越來越重要。X X茶飲和咖啡的融合漸成趨勢茶飲和咖啡的融合漸成趨勢趨勢七趨勢七【中國茶飲市場趨勢及機會點中國茶飲市場趨勢及機會點】一大批咖啡品牌，正在用新茶飲的方式重塑咖啡賽道；新茶飲品牌也紛紛投資、孵化自己的咖啡品牌；此外，茶飲與咖啡在產品層面的相互借鑒也日漸增多。