1、2024中國新能源汽車出海十大趨勢洞察逆勢出口環境下的“新四化”2023年，我國新能源汽車出海駛入快車道，各級政府紛紛出臺系列政策，鼓勵并推動中國新能源汽車出海；其中，商務部等九部門聯合印發的關于支持新能源汽車貿易合作健康發展的意見是目前對新能源汽車出海涉及面最廣、影響最大的政策，從提升國際化經營能力、健全國際物流體系、加強金融支持、優化促進貿易活動、營造良好貿易環境、增強風險防范能力等方面提供全方位、多層次的支持和保障，鼓勵并加強我國新能源汽車對外貿易合作。我國著力解決新能源汽車產業出海痛難點政策背景：中國利好來源：公開資料，霞光智庫&和君聯合研究繪制。起步探索階段（2022年之前）2019

2、年12月，商務部發布中國汽車貿易高質量發展報告，首次提出新能源汽車有望成為拉動汽車出口的新興力量。2020-2022年商務部多次在公開場合表示要加快推進汽車產品貿易。全面發展階段（2023年至今）2023年12月，商務部等9部門印發關于支持新能源汽車貿易合作健康發展的意見，從6大方面為新能源汽車貿易合作提供全方位、多層次的支持和保障，鼓勵支持新能源汽車對外貿易合作。2024年2月，商務部等5部門印發關于二手車出口有關事項的公告，從3月1日起全面放開二手車出口，促進二手車出口健康有序發展。2024年起各地政府出臺鼓勵汽車出海的具體政策。如深圳政府發布2024年促進汽車出口工作方案，提出24條具體

3、舉措搶抓汽車出口發展機遇；武漢政府發布 關于推動外經貿載體創新提能發展的實施方案，明確支持開展新能源車出口等業務；新疆政府正式啟動運營中國（新疆）自由貿易試驗區喀什片區出口汽車產業園。中國新能源汽車出口政策發展歷程2024年中國新能源汽車出海18項關鍵舉措鼓勵海外研發合作提高海外合規經營能力因地制宜加強與海外相關企業合作加強海外維修等售后能力建設積極培養國際化人才優化運輸管理加強運輸保障與服務優化信貸支持方式充分發揮出口信用保險作用提升企業匯率避險意識與能力便利人民幣跨境結算積極支持企業開展商務活動強化公共平臺支撐推動標準國際化和合格評定互認充分發揮自由貿易協定效能完善進出口管理政策充分發揮多

4、雙邊機制作用積極妥善應對國外貿易限制措施提升國際經營能力健全國際物流體系加強金融支持促進優化貿易活動營造良好貿易環境增強風險防范能力近年來，歐美國家分別從貿易保護、貿易壁壘、低碳管理等方面出臺相關政策，限制我國新能源汽車產業鏈進入歐美市場，從而打壓中國新能源汽車產業鏈海外發展；長期來看，歐美國家電動化轉型的大方向不會變，中國若能在新能源汽車領域持續保持技術及產品領先地位，歐美施壓對我國新能源汽車產業發展的負面影響有限。歐美國家持續出臺限制政策政策背景：歐美施壓來源：公開資料，霞光智庫&和君聯合研究繪制。貿易保護歐盟政策凈零工業法案和關鍵原材料法案反補貼調查碳邊界調整機制（CBAM）新電池法內容

5、法案規定到2030年至少40%的清潔能源技術要在歐盟內制造，鋰、鈷、鎳以及硅等汽車零部件關鍵原材料在供應、加工、回收環節本土化至少達到10%、40%、15%。該法案當前尚未落地。調查包括：（1）中國生產電動汽車并向歐盟出口電動汽車的企業是否獲得中國政府的補貼；（2）中國電動汽車是否可能對在歐盟生產電動汽車的生產商的經濟健康造成損害。對水泥、電力、化肥、鋼鐵、鋁、氫氣六種進口產品的隱含排放量進行征稅，其既包括生產過程中的直接碳排放，也包括其消耗電力對應的間接碳排放。法規設定了動力電池最低回收率及材料回收目標、提出了碳足跡和電池護照的要求。影響由于自主品牌正通過東南亞等海外設廠或歐洲直接設廠有效規

6、避法案限制，長期來看影響有限。比亞迪、吉利和上汽集團三家企業已被首批調查。且歐盟可能在調查未結束前對它們征收臨時關稅?？赡軐е略醋詺W洲以外的電池和電動汽車的成本上升，每車約增加350-750歐元成本。相關企業可能需進行技術升級、環保改造、建立完善的碳數據收集和管理系統。美國政策美國通脹削減法案高關稅/內容以助力“美國制造”為目標，延長新能源車稅收抵免有效期并擴大補貼數量，同時將補貼金額與電池關鍵原料和電池部件的來源地掛鉤。法案補充規定2024年起新能源汽車的關鍵礦物材料或其他電池組件若由中國等地區企業生產，美國購車人就無法享受3750美元至7500美元的稅收抵免。目前美國對華的新能源車關稅27

7、.5%（含25%對華進口限制關稅），未來關稅可能提高至100%以上/影響短期內中國汽車產業鏈企業加速出海墨西哥，通過迂回進口的方式進入美國市場；長期來看該法案或將對在美國投資新能源汽車的相關中國企業產生負面影響。直接增加中國汽車在美國市場的成本，可能導致價格上漲和銷量下滑。/非關稅壁壘低碳管理關稅壁壘歐美對中國新能源汽車產業鏈進口的限制政策2023年，泰國、馬拉西亞、印度尼西亞等東南亞國家陸續出臺電動化轉型相關規劃及實施路線圖，并配套一系列促進新能源汽車發展的激勵政策，從擴大內需、完善配套、增大稅收減免或財政補貼等方面，吸引以中國新能源汽車相關企業為代表的外資企業入駐當地，從而大力發展本國新能

8、源汽車產業。短期內，泰、馬、印將繼續出臺利好政策，加快與中國新能源汽車相關企業合作以推動當地電動汽車產業鏈及市場培育；其他東南亞國家，如越南、菲律賓，也準備開展汽車電動化轉型，屆時或將出臺國家層面的發展規劃及相關激勵政策。東南亞各國紛紛出臺政策扶持新能源汽車產業發展政策背景：東南亞扶持來源：公開資料，霞光智庫&和君聯合研究繪制。泰國馬來西亞印度尼西亞其他國家到2030年實現生產72.5萬輛電動汽車/皮卡車的目標，電動汽車將占總汽車產量的30%。到2050年達到80%的電動汽車采用率，實現90%的本地電動汽車制造率，并且提高內燃機（ICE）燃油效率。到2025年將電動車的市場占有率提高到20%，

9、并打造電動車電池的生產基地。/消費稅減免：由8%削減至2%購車補貼：購買新能源汽車的消費者可享受7-15萬泰銖現金補貼 整車關稅減免 關鍵零部件關稅減免：進口機械設備和原材料在一定年限內免征關稅 企業所得稅減免：各類電動車供應方可享最高8年的免企業所得稅優惠，部分企業可再享受最高3年的企業所得稅減半優惠 消費稅減免：2025年底前免去本地組裝電動車的銷售及服務稅；2023年底前車主免繳道路稅并可申請2500令吉的個人免稅 整車及關鍵零部件關稅：2025年底前本地組裝的電動車免征關稅 消費稅減免：減免對汽車征收的奢侈品銷售稅；減免機動車稅和機動車所有權轉讓稅；對購車用戶在政府確定的區域停車費用的

10、獎勵 銷售稅減免 整車及關鍵零部件關稅：在CKD或IKD模式下對電動車及關鍵零部件免征稅；進口機械設備免征稅 企業所得稅減免：最高可享受20年的免企業所得稅優惠 新加坡：道路稅率將降低40%；取消新能源汽車注冊稅（約5000新元）菲律賓：對電動車及混合動力車的零配件進口實施零關稅 充電樁建設：計劃到2030年建成1.2萬個直流充電樁，到2035年建成3.65萬個，并對相關企業免征五年關稅 充電樁建設：計劃到2025年建成1.5萬個充電站 充電樁建設：計劃到2030年建成3.1萬個充電樁；對充電樁相關生產企業進行激勵 新加坡：2030年在市區公共停車場及私家車位建設6萬余充電樁 菲律賓：對新能源

11、汽車制造業及設置電動車充電站投資獎勵優惠頂層目標稅收減免財政補貼配套產業建設東南亞各國電動化規劃及配套激勵政策124 108 219 340 522 25.2 22.1 55.1 105.6 176.1-12.9%102.8%55.3%53.5%-12.3%149.3%113.6%49.6%201920202021202220232007-2023年中國汽車出口量及增速中國汽車出口量（萬臺）中國新能源乘用車出口量（萬臺）中國汽車出口增速（%）中國新能源乘用車出口增速（%）2023年，面對歐美持續施壓、全球經濟下行、地緣政治風險等多重復雜環境和不利因素，中國汽車仍實現522萬臺的出口量，且首次超

12、越日本，躍居全球汽車銷量第一；2023年，我國新能源乘用車出口量為176.1萬輛，較2022年增長60.5萬輛，增速為49.6%，雖不及2022年113.5%的高增長，但仍維持在較高的增長水平；2023年第四季度，比亞迪純電動汽車的季度銷量首次超越特斯拉，成為全球市場份額最大的電動汽車企業。面對多重復雜環境和不利因素，2023年中國新能源汽車出口量仍保持增長態勢出口量：逆勢增長數據來源：中國汽車流通協會，霞光智庫&和君聯合研究繪制。注釋：新能源乘用車為純電、插混、混動三種車型統計之和。歐美持續施壓地緣政治緊張全球經濟下行危機增長目錄Contents差異化服務化本地化合規化01020304中國新

13、能源汽車出?！靶滤幕笔笾髁髭厔莶町惢诿嫦虼嬖谥T多差異的區域市場，中國新能源汽車出海需要針對不同市場制定差異化策略。趨勢一：“本地建廠+品牌直營”出海模式逐漸成為主流趨勢二：中間價格的純電乘用車為出海主力產品趨勢三：歐洲、東南亞為中國新能源汽車出口核心市場本地化受區域政策及企業自身發展需求影響，我國新能源汽車產業鏈上下游企業正加速海外建廠以及本地化經營。趨勢四：本地化生產是車企海外立足的必然選擇趨勢五：零部件企業深度捆綁車企加速出海實現就近配套趨勢六：新能源出海企業對國際及本地人才需求快速增長合規化我國新能源汽車出海正在加強海外合規經營能力的不斷提升趨勢十：海外合規風險加劇，產品、數據安全

14、等首當其沖服務化海外汽車消費者正對購車及用車全生命周期的各項服務提出更高要求趨勢七：全球充電基礎設施缺口較大，市場出現機會拐點趨勢八：海外渠道管理向直營和經銷的統一管控增強發展趨勢九：海外后市場的本土化服務需求逐漸增多差異化趨勢一：“本地建廠+品牌直營”出海模式逐漸成為主流趨勢二：中間價格的純電乘用車為出海主力產品趨勢三：歐洲、東南亞為中國新能源汽車出口核心市場01整車出口仍為中國新能源汽車出海的典型模式，此外，近年來越來越多的車企開始選擇在海外投資建廠，以打通供應鏈關鍵環節，并實現基于規?；碌慕当驹鲂и厔菀唬骸氨镜亟◤S+品牌直營”出海模式逐漸成為主流來源：公開資料，霞光智庫&和君聯合研

15、究繪制。產品出海：整車出口產業鏈出海：本地建廠模式特征：中國生產制造后，整車直接對外出口優勢：適用于車企出海早期階段，可快速進入海外市場劣勢：關稅較高等貿易壁壘模式特征：在海外建設生產基地優勢：適用于受當地政府及政策支持的國家，以及海外市場份額較大的車企劣勢：投資成本高、建設周期長 代表企業：絕大多數車企在出海早期階段多采用此種模式 代表企業：比亞迪資本出海：投資收購品牌出海：品牌直營模式特征：投資或收購海外汽車品牌優勢：適用于歐美等成熟市場，以及資金相對充裕的車企劣勢：財務風險相對較高模式特征：以直營為主的“直營+”新零售模式優勢：有利于打造品牌力，新勢力車企多采用該模式劣勢：財務負擔相對較

16、重 代表企業：吉利 代表企業：蔚來、小鵬等新勢力車企乘用車仍為新能源汽車出海核心產品，純電出口量顯著大于插混，兩種車型出口量均處于上升趨勢，但增速均開始下滑，且插混增速跌幅更加明顯趨勢二：中間價格的純電乘用車為出海主力產品2023年，中國新能源汽車出口結構中，乘用車占比最高，為97.5%；純電與插混出口量均雖增長，但增速顯著下滑，且插混增速下跌幅度更加明顯。97.5%1.9%0.6%2023年中國新能源汽車不同類型出口量占比乘用車貨車客車2419.45094.5154.51.22.54.29.413.8-19.2%157.7%89.0%63.5%108.3%68.0%123.8%46.8%20

17、1920202021202220232019-2023年中國新能源乘用車純電與插混出口量及增速純電出口量（萬臺）插混出口量（萬臺）純電出口增速（%）插混出口增速（%）數據來源：中國汽車流通協會，霞光智庫&和君聯合研究繪制。注釋：新能源乘用車為純電、插混兩種車型統計之和。來源：公開資料，霞光智庫&和君聯合研究繪制。純電和插混的出口價格分別呈現上漲和下跌的兩種相反的變化趨勢，但均逐漸步入中間價格區間，更加適用于發展中國家及新興市場消費者需求趨勢二：中間價格的純電乘用車為出海主力產品來源：海關總署，霞光智庫&和君聯合研究繪制。2023年，中國新能源汽車主流出口價格區間多集中在10-20萬元/臺，主要

18、出口到東南亞、中東等發展中國家，客單價較高的高端車型多集中在歐美發達國家及成熟市場；我國新能源乘用車出口均價，純電逐年增長、插混逐年下跌，兩種車型的出口價格呈現相反的變化趨勢，不過，去年插混實現了出口價格反彈，主要得益于其產品優勢和經濟性，但均逐漸步入中端車型主陣營，更加適用于東南亞、中東等發展中國家及新興市場。0.7 1.3 5.9 12.5 15.4 16.0 32.5 30.6 28.5 24.1 19.4 22.6 201820192020202120222023純電乘用車出口均價（萬元/臺）插混乘用車出口均價（萬元/臺）6.49 9.42 10.95 11.16 14.24 15.2

19、0 15.42 15.91 17.63 18.03 19.06 20.26 22.57 22.59 23.46 24.36 28.62 5-10萬元10-20萬元20-30萬元2023年中國新能源汽車出口國家平均單價2018-2023年中國新能源乘用車出口均價439 220 415 354 330 248 271 391 278 379 412 303 257 23中國汽車產業在北美、南美以及東南亞布局分別位列前三；在中東、非洲的布局明顯加大，北歐、南歐布局則相對較少。中國汽車產業在北美和南美布局最多，其次是東南亞趨勢三：歐洲、東南亞為中國新能源汽車出口核心市場來源：公開資料，霞光智庫&和君聯

20、合研究繪制。北美中美南美北歐西歐南歐非洲中東東歐東亞東南亞南亞大洋洲1中國汽車產業海外企業數量來源：公開資料，霞光智庫&和君聯合研究繪制。92.3%80.6%66.9%66.2%58.4%40.2%22.0%4.8%2.2%7.7%19.4%33.1%33.8%41.6%59.8%78.0%95.2%97.8%泰國比利時菲律賓西班牙英國澳大利亞阿聯酋墨西哥俄羅斯新能源汽車占比（%）傳統能源汽車占比（%）歐洲仍為中國新能源汽車核心出口市場，且依然存在一定滲透空間趨勢三：歐洲、東南亞為中國新能源汽車出口核心市場來源：中國汽車工業協會，霞光智庫&和君聯合研究繪制。2023年，中國新能源汽車出口量最多

21、的國家分別為比利時和泰國，純電乘用車出口量分別為17.54萬輛和15.59萬輛；泰國和比利時也是中國新能源汽車出口滲透率最高的兩個國家，在中國向這兩個國家出口的汽車中，新能源汽車占比分別為92.3%和80.6%；比利時新能源汽車出口量高于泰國，且相對泰國仍存在較大的滲透空間。排名國家出口量（萬臺）No.1No.2No.3No.4No.5No.6No.7No.8No.9No.10No.11No.12No.13No.14No.15No.16No.17No.18No.19No.202.06 2.08 2.84 3.26 3.35 3.46 3.48 3.69 3.99 4.11 5.00 5.05

22、5.50 5.86 8.64 9.24 11.54 12.50 15.59 17.54 約旦韓國烏茲別克斯坦土耳其法國阿聯酋斯洛文尼亞巴西加拿大德國孟加拉國以色列荷蘭印度澳大利亞西班牙菲律賓英國泰國比利時2023年中國純電乘用車不同國家出口量2023年中國新能源汽車與傳統能源汽車不同國家出口占比本地化趨勢四：本地化生產是車企海外立足的必然選擇趨勢五：零部件企業深度捆綁車企加速出海實現就近配套趨勢六：新能源出海企業對國際及本地人才需求快速增長02我國車企早期出海主要以KD模式建廠，分布在歐美中三大世界主要汽車市場附近?，F階段車企在全球有大量新建產能，新建工廠主要為具備全工藝流程的新能源汽車工廠，

23、聚焦東南亞和南美兩大新興市場。我國新能源車企正在全球加速建廠趨勢四：本地化生產是車企海外立足的必然選擇來源：公開資料，霞光智庫&和君聯合研究繪制。巴西阿根廷厄瓜多爾（KD工廠）（KD工廠）預計產能10萬輛/年預計產能15萬輛/年預計產能10萬輛/年2014年投產產能10萬輛/年委內瑞拉已停產已停產已停產美國2017年完全投產產能1500臺/年（電動大巴）印度尼西亞2017年投產產能6萬輛/年（KD工廠）俄羅斯泰國2020年收購并投產產能8萬輛/年預計產能10-20萬輛/年預計產能15萬輛/年預計產能5萬輛/年2017年投產2024年投產產能3萬輛/年馬來西亞印度收購寶騰（KD工廠）埃及突尼斯（

24、KD工廠）（KD工廠）（KD工廠）（KD工廠）保加利亞（KD工廠）匈牙利白俄羅斯（KD工廠）在建伊朗巴基斯坦烏茲別克斯坦2019年投產產能15萬輛/年2019年投產產能5.6萬輛/年在建（KD工廠）（KD工廠）合資工廠2004年投產產能6萬輛/年圖 例具備生產新能源汽車能力的工廠具備生產商用車能力的工廠在建工廠中國汽車自主品牌海外建廠現狀對于自主品牌，海外工廠短期內會面臨供應鏈不完善、跨文化經營經驗不足等運營問題，這些問題可能會導致其海外工廠的經營成本上升；但長期來看，海外建廠優勢突出。成熟的海外工廠一方面能幫助車企降低來自關稅、跨境運輸等多環節風險，另一方面也能幫助車企加速提高當地的品牌影響

25、力、完善本地供應鏈、降低生產成本，是自主品牌走向全球化的必然選擇。中國汽車自主品牌海外建廠短期存在挑戰但長期優勢突出趨勢四：本地化生產是車企海外立足的必然趨勢來源：公開資料，霞光智庫&和君聯合研究繪制。中國車企海外建廠短期內面臨的主要挑戰汽車生產需要規?；?，因此車企需要持續開拓當地市場需求以保障銷量，其中最為主要的是提高當地消費者對自家品牌的認知度和忠誠度。品牌建設和當地市場開拓由于我國新能源汽車零部件企業剛剛開始出海建廠，而大部分海外產業鏈不成熟，配套成本高，因此海外建廠后配套成本短期內遠高于國內制造好后運輸出海的成本。供應鏈配套成本高跨文化管理這要求跨國企業管理者更注重尊重當地的文化習俗，

26、避免觸犯當地的宗教信仰和民族情感，盡量減少因文化差異帶來的誤解和沖突?？缥幕洜I帶來較高風險中國車企海外建廠長期優勢避免關稅及貿易壁壘降低生產成本及運輸風險提高企業品牌在當地的影響力加速完善海外汽車產業鏈支撐加速實現本土化運營借助海外市場進一步拓展業務規模核心目的具體優勢2023年，我國汽車零配件出口額為876.6億美元，同比增長9%，增速明顯；我國汽車零部件企業出海方式主要為自建工廠或投資并購，出海熱門目的地為墨西哥、東南亞和歐盟，出海動機包括跟隨自主品牌同步出?；蝈^定海外客戶后隨之出海以順應客戶企業全球發包需求。中國零部件企業加速走向墨西哥、東南亞和歐盟趨勢五：零部件企業深度捆綁車企加速出

27、海實現就近配套來源：公開資料，霞光智庫&和君聯合研究繪制。中國汽車零部件企業熱門出海地區分析墨西哥泰國/馬來西亞/印度尼西亞歐盟各國拓普集團、旭升集團、三花智控、立中集團、岱美股份、銀輪股份、嶸泰工業、愛柯迪、新泉股份等泰國：均勝電子、立中集團、浦林成山等馬來西亞：拓普集團、中鼎股份、信義玻璃等印度尼西亞：寧德時代、億緯鋰能、國軒高科等保隆科技（匈牙利&德國&奧地利）、銀輪股份（波蘭）、三花智控（波蘭）、上升電子（捷克）、星宇股份（塞爾維亞）、寧德時代（德國&匈牙利）美國汽車品牌：特斯拉、通用、福特 本地建廠的其他品牌：奔馳、大眾、本田、豐田等 自主品牌：長安、長城、上汽等 本地建廠的其他品牌

28、：豐田、日產、現代等（日韓品牌為主）歐洲汽車品牌：大眾、奔馳、寶馬 本地建廠的其他品牌：特斯拉美國市場為主（墨西哥當前已成為美國的最大進口來源國）東南亞市場為主輻射大洋洲、英國、南非等區域市場歐盟+英國市場為主 跟隨車企同步出海：代表企業特斯拉供應鏈 配套海外客戶后出海：代表企業嶸泰工業，配套博世、蒂森克虜伯、采埃孚等 跟隨車企同步出海：代表企業上汽通用五菱供應鏈 配套海外客戶后出海 配套海外客戶后出海：代表企業星宇股份，配套車企包括大眾、寶馬、奧迪等 自建工廠：代表企業拓普集團、新泉股份、旭升集團、銀輪股份等 海外并購：代表企業岱美股份（并購Motus）自建工廠：代表企業立中集團、浦林成山等

29、由于東南亞本土工業基礎較弱，目前極少有零部件企業通過收購本土工廠實現建廠 自建工廠：代表企業上聲電子等 海外并購：代表企業繼峰股份（并購德國格拉默）成本優勢。根據美墨加貿易協定規定墨西哥制造電動汽車出口美加將享受零關稅；同時墨西哥的人工、土地、能源等方面費用均處于較低水平。成本優勢。東南亞各國均出臺了較大力度的稅收優惠政策。市場優勢。東南亞年輕人口占比高，未來極可能產生對新能源汽車的大量需求工業優勢。歐盟國家普遍具備較好的工業基礎市場優勢。歐洲擁有眾多知名車企。代表企業配套車企區域核心優勢服務市場出海動機出海方式當前多家自主品牌選擇與零部件企業抱團出海。被選擇的零部件企業通常具備技術能力強、能

30、提供核心零部件或已經進入車企核心供應體系、綜合成本低于本土供應商等特征；抱團出海模式下，車企更易降低經營成本并增強競爭力，零部件企業則更容易進入海外市場以及提高自身在海外的品牌影響力。零部件企業與車企抱團出海趨勢日益明顯趨勢五：零部件企業深度捆綁車企加速出海實現就近配套來源：公開資料，霞光智庫&和君聯合研究繪制。特斯拉長城上汽通用五菱墨西哥泰國印度尼西亞2023年2020年2019年上聲電子、美利信、三花智控、綠的諧波、愛柯迪、旭升集團、拓普集團、岱美股份、東山精密、銀輪股份、新泉股份等精工汽車、曼德電子電器、諾博汽車系統、蜂巢易創零部件等五菱工業、雙英集團、雙飛汽車、金東方汽車、利和排氣控制

31、系統、國軒電池等加強技術創新，提高產品質量，是能滿足全球消費者的需求的零部件企業是汽車核心零部件或綜合成本低于泰國本土供應商是五菱的核心供應商對特斯拉：獲得更多高質量的零部件，提高其產品的性能和競爭力對零部件企業：獲得全球市場的機會，提升其品牌影響力，實現雙贏；部分零部件品牌還獲得了配套特斯拉柏林工廠的機會對長城：實現降低經營成本，并借助系統性布局，贏得當地用戶的持續信賴，實現品牌溢價，成為本地高價值品牌對零部件企業：得以進入泰國市場，實現雙贏對五菱：加強體系競爭力，有效降低零部件成本，加快市場應對速度，也為產品提高本地化率，滿足出口東盟市場對零部件企業：加速企業出海進程目的地出海時間相關企業

32、配套要求出海效果三家車企“抱團出?！钡湫桶咐袊髽I海外招聘職位中，新能源行業招聘數量位居第一，且同比增長較快趨勢六：新能源出海企業對國際及本地人才需求快速增長2023年，獵聘發布的出海招聘職位二級行業分布Top10中，新能源行業位居第一，占比8.83%，增長率位居第二，為72.29%；海關總署數據顯示，2023年前10個月，我國出口總值19.55萬億元，同比增長0.4%。其中，外貿“新三樣”新能源汽車、鋰電池和太陽能電池的出口表現突出。目前，優秀能源企業出海已漸成趨勢。出海不但為新能源等行業帶來新的業務機會，同時還拉動了貿易進出口業務，進而帶動了相關人才需求。來源：獵聘大數據，霞光智庫&和君

33、聯合研究繪制。來源：獵聘大數據，霞光智庫&和君聯合研究繪制。排名行業新發布職位占比No.1No.2No.3No.4No.5No.6No.7No.8No.9No.1061.9%68.1%72.3%89.9%物流/倉儲貿易/進出口新能源電子/半導體2023年中國企業海外招聘職位同比增長較快的四大行業增長率（%）3.15%3.36%3.60%3.95%4.28%5.33%5.47%6.23%6.96%8.83%計算機軟件通信設備工程施工礦產開采物流/倉儲互聯網機械/設備電子/半導體/集成電路貿易/進出口新能源2023年中國企業海外招聘行業及新發布職位占比關于中國企業海外管理團隊架構，中國負責人和外籍

34、業務主管的搭配綜合表現最強，尤其是在與中國總部溝通協調、既有產品業務開拓、產品及服務本地化以及與當地合作伙伴及政府合作方面表現尤為突出；對于商務/市場等一線崗位，企業傾向于招聘本地雇員，以便業務順利開展；此外，很多國家對外資企業的外派員工和本地員工的比例有明確政策要求，企業需提前了解。管理團隊采用“中國負責人+外籍業務主管”的搭配綜合效果最佳，一線崗位企業傾向于招聘本地雇員，以便業務順利開展趨勢六：新能源出海企業對國際及本地人才需求快速增長來源：HelloCareer，霞光智庫&和君聯合研究繪制。關注維度中國負責人+中國業務主管中國負責人+外籍業務主管外籍負責人+外籍業務主管與中國總部的溝通協

35、調較強較強偏弱海外分支機構落地自主性偏弱一般一般既有產品的業務開拓一般較強一般產品及服務本地化偏弱較強較強與本土團隊的契合度偏弱一般較強與當地合作伙伴及政府的合作偏弱較強較強全球化戰略契合度一般一般偏弱中國企業海外管理團隊架構能力對比 高管及核心崗位：大部分中國企業更傾向于從中國選拔并外派 商務/市場等一線崗位：招聘本地雇員，以便業務順利開展 人力/財務相關：無論是中國外派還是海外招聘，企業都希望有華人雇員，以便和總部順利溝通注意：很多國家對外資企業的外派員工和本地員工的比例有明確政策要求，企業需提前了解其他觀察服務化趨勢七：全球充電基礎設施缺口較大，市場出現機會拐點趨勢八：海外渠道管理向直營

36、和經銷的統一管控增強發展趨勢九：海外后市場的本土化服務需求逐漸增多03來源：公開資料，霞光智庫&和君聯合研究繪制。機遇 電網升級 設備升級 超快充 即插即充 智能充電 中壓配電 光儲充一體化 設備/能源云管理 MGS充電接口 分時/浮動計費挑戰 貿易保護 供應鏈安全 本地化 標準嚴格歐洲：2024拐點已到，機遇與挑戰并存趨勢七：全球充電基礎設施缺口較大，市場出現機會拐點來源：公開資料，霞光智庫&和君聯合研究繪制。2023年10月，歐洲EV滲透率已達到23.8%，隨著歐洲充電市場法規日益完善、EV滲透率不斷上升，預計2030年新增充電樁數量將達到當前的4倍以上；除了基于電網升級給中國充電企業所帶

37、來的一些產品及技術機遇外，中國企業在歐洲市場也會面臨貿易保護、標準嚴苛、供應安全等風險及挑戰。22中國企業在歐洲充電市場的機遇及挑戰0.21.23.4202120252030歐洲充電基礎設施目標所需的充電樁數量充電樁數量（百萬個）5-10%3-530min80-100kwh15-20%10-1215-20min300kwh充電樁使用率日均充電次數（樁）平均充電時長（min/次/樁）日均充電量（kWh）2030年歐洲公共充電樁預計變化情況2023年2030年來源：公開資料，霞光智庫&和君聯合研究繪制。美國：充電基礎設施建設較中國落后，為其主要發展瓶頸趨勢七：全球充電基礎設施缺口較大，市場出現機會

38、拐點來源：公開資料，霞光智庫&和君聯合研究繪制。2018-2023年，美國公共充電設施數量逐年增加，然而與中國相比新能源汽車保有量以及充電基礎設施相比，還存在一定差距，由此可見，美國在新能源汽車及充電基礎設施進一步完善及滲透率提升上，仍存在較大空間。23 27 32 50 53 61 64 85 107 128 144 161 201820192020202120222023公共充電站數量（千個）公共充電樁數量（千個）2018-2023年美國公共充電設施數量367.2 1564.3 美國中國13.8 202.5 美國中國7.7 26.6 美國中國新能源汽車保有量（萬輛）充電樁數量（萬個）車樁比

39、差距：6.8%差距：23.5%差距：3.0%新能源汽車及公共充電設施中美對比來源：公開資料，霞光智庫&和君聯合研究繪制。東南亞：各國充電基礎設施差異較大，發展前景有待進一步觀望趨勢七：全球充電基礎設施缺口較大，市場出現機會拐點來源：公開資料，霞光智庫&和君聯合研究繪制。東南亞不同國家EV保有量及滲透率差距較大，主要與各個國家的發展水平以及對充電設施建設的規劃及相關政策不同有關；印尼和越南充電設施企業相對比較單一，且國有化程度較高，新加坡和馬來西亞市場化程度較高，泰國充電設施國企占比較大。國有化程度對外資企業市場進入門檻及難度存在一定影響。102 42 26 12 9 5 10.1%4.2%4.

40、8%1.8%16.6%2.9%泰國印尼越南馬來西亞新加坡菲律賓2023年東南亞主要國家EV保有量及滲透率EV保有量銷量滲透率（千輛）充電充電建設建設主力主力目標目標相關規范要求相關規范要求建站優惠政策建站優惠政策泰國泰國國企為主2030年12.5萬個充電站有關建設、設備、運營的規范免征5年所得稅（40個接口，25%快充）印尼印尼PLN主導（國電公司）2025年6千個充電站，1萬個換電站設定服務費上限PLN提供接網費和電費優惠等越南越南VinFast政府層面無目標基礎的建設和火災安全規范無馬來西亞馬來西亞國有+市場化CPOs2025年1萬個充電站建設要求和行政指南最高RM2500稅收減免新加坡新

41、加坡市場化CPOs2030年6萬個充電站針對充電供應商、運營商、場地方的完備規范政府承擔50%建設補貼，最高4千新幣注冊費20%-80%減免東南亞充電設施相關政策新能源車企基于自身出海戰略及資源稟賦，以及結合前期在國內的經驗積累分別選擇不同的銷售模式。直營模式的典型車企如蔚來、小鵬、極氪、哪吒等新勢力車企；經銷模式的車企如比亞迪、上汽、吉利、奇瑞、長安等；長城在泰國已嘗試“直營+經銷商”統一管理的混合模式；直營、混合、經銷三種模式對目標市場渠道管理的介入程度和資金占用由高到低，擴張速度由低到高，各有優劣。中國新能源車企當前海外銷售模式直營與經銷并存趨勢八：海外渠道管理向直營和經銷的統一管控增強

42、發展來源：公開資料，霞光智庫&和君聯合研究繪制。直營模式（以蔚來為例）經銷模式（以比亞迪為例）混合模式（以長城為例）挪威、德國、荷蘭、丹麥、瑞典五國全球 70 多個國家及地區，超 400 個城市目前長城僅在泰國采取混合模式打造線上、線下兩類渠道。線上渠道包括蔚來歐洲App；線下渠道包括NIO House和NIO Space線上、線下渠道分工明確。線上引流，線下體驗；線上折扣，線下兌付；線上訂單。線下配送線上、線下渠道完全互通，無縫銜接。目前蔚來海外共有13家直營門店與本土經銷商合作打造線上、線下渠道。例如：在歐洲比亞迪合作Hedin Mobility、Louwman、RSA等公司，主要借助其成

43、熟的銷售網絡快速實現在較好地段位置開店；在泰國比亞迪合作REVER Automotive，REVER為其專門開發REVER超級驅動程序以保障客戶的滿意度。目前比亞迪海外共有280+家門店打造線上、線下兩類渠道。線上渠道為長城APP；線下渠道主要為經銷商線上、線下渠道分工明確。經銷商只負責門店接待，用戶試駕等運營體驗和車輛交付等工作；APP提供下單及售后服務統一定價、統一促銷車企提供指導價，經銷商可基于自身情況提供促銷服務統一定價、統一促銷提供汽車試駕、咨詢、購買等常規服務NIO House面向意向金及以上蔚來車主開放增值用戶服務中心，內含Caf、Club、會客廳等功能App面向車主提供購車及售

44、后等車主服務由經銷商提供汽車試駕、咨詢等常規服務由經銷商提供購車、售后等服務（部分經銷商可支持在線定制）由經銷商提供汽車試駕、咨詢等體驗服務長城提供購車、售后等服務優勢：有助于提升消費者的服務體驗；對渠道能夠實現強管控，以更好地掌握市場份額，建立品牌形象劣勢：渠道擴張速度受資金限制嚴重優勢：借助優質經銷商的成熟渠道、良好口碑甚至資金支持，快速實現海外市場的切入和擴張。劣勢：車企分銷、渠道管理和市場拓展等都可能受到合作伙伴的制約優勢：矯正了經銷商之間互相競價的競爭模式，維護了長城的品牌價值。劣勢：前期需要耗費巨大精力說服當地經銷商覆蓋范圍渠道策略定價及促銷策略優劣勢總結配套服務新能源車企當前的不

45、同海外銷售模式分析結合中國新能源汽車市場經驗來看，未來海外汽車銷售環節或將向服務體驗提升和銷售渠道多元一體化演變；未來車企在完成初期的快速擴張進入平穩發展階段后，或需將市場策略重點轉向銷售渠道升級，包括依托共享數據平臺等數字化手段加強對銷售渠道的管控、推進多渠道融合等。中國新能源車企海外銷售模式或將向混合、高管控發展趨勢八：對直營和經銷統一強管控或為海外渠道管理趨勢來源：公開資料，霞光智庫&和君聯合研究繪制。線上渠道官網官方App微信小程序第三方信息推廣渠道（汽車類垂直媒體、社交平臺、視頻平臺、短視頻平臺、搜索引擎平臺、新聞資訊類平臺、自媒體平臺、直播平臺等）線下渠道體驗中心快閃店車展新品發布

46、會交付中心供應鏈渠道管理服務體驗個性化信息推送觸達消費者體驗式導購服務數字化訂車渠道汽車定制化實時訂單追蹤用戶社區線上周邊商城車企自有工廠自有物流交付中心以銷定產直營直營數字管理系統數字化供應鏈管理平臺核心在于實現生產全流程的智能化、透明化管理。主要包括：定位服務、智能化信息采集、數字化物料管理、智能調度、智能物流管理、信息化倉儲、信息流建立、物聯網技術、大數據、AGV技術、相關IT系統構建等。數字化渠道管理體系的構建主要包括：-實現傳統線下渠道（實體店、售后中心）的數字化轉型-完成線上、線下渠道一體化，實現全渠道信息協同-利用大數據分析，完善各渠道的前端運營管理信息流優化精準營銷全方位用戶數

47、據資產大數據分析成品車運輸產品交付全程、全方位數字化供應鏈管理平臺數字化渠道管理體系全方位用戶數據資產的構建主要通過整合全渠道數據，為單個用戶建立獨有數據庫，針對性地提升用戶體驗。用戶畫像中國新能源汽車新零售體系新能源汽車后市場服務指汽車售出后圍繞汽車使用過程中的全部服務，包括維修、補能、保險、金融等眾多方面;出海的后市場服務能力不足一方面源于中國企業對海外的區域及國家政策、市場實際情況以及消費者真實需求不熟悉，另一方面也是由于我國新能源汽車后市場同樣不成熟，進而導致新能源車企在后市場方面經驗不足。我國汽車出海背后的后市場服務尚未跟上趨勢九：海外后市場的本土化服務需求增多來源：公開資料，霞光智

48、庫&和君聯合研究繪制；注釋：加粗體字為國內新能源汽車后市場同樣存在的問題。維修保養二手車環節用車環節汽車銷售環節汽車金融二手車交易汽車保險電池回收數據管理中國企業對海外維修流程缺乏了解維修工具設備缺乏及不配套電池、電機等新增電動化、智能化零部件所需修理技術與傳統零部件相差較大，維修難度大海外汽配市場有著供需關系緊張，市場競爭激烈，價格波動大零配件進口同樣受政策法規影響能源補給海外充電網絡體系亟待完善相關基礎設施供應商難盈利車輛殘值難以準確測量，二手車難定價新能源二手車折舊嚴重，流通性低于燃油車專屬險種不全面專屬險種設計難對海外保險流程不了解車輛及關鍵零部件定損、理賠存在爭議動力電池梯次利用模式

49、尚未打通，回收經濟性差回收環節成本高昂數據不互通、不透明、不完整導致各環節服務難以有效開展用車數據的安全性尚未被完全保障出海的汽車金融公司數量少，服務類型少，難以滿足海外金融需求新能源汽車價值評估無標準，評估難度和不準確度高，且車電分離、長租等新模式出現進一步加劇了評估難度中國汽車出海在后市場服務各環節面臨的問題汽車租賃中國企業缺少相關經驗隨著中國新能源汽車海外保有量的不斷增長，海外消費者的售后需求也在隨之增加，主要集中在維修保養、補能、汽車金融保險、汽車租賃等方面；當前中國企業正在進一步提高售后環節的屬地化服務能力，以更好滿足當地消費者用車需求，從而間接促進中國品牌的海外銷量。后市場服務加速

50、出海，正進一步實現海外消費者的本地化需求趨勢九：海外后市場的本土化服務需求增多來源：公開資料，霞光智庫&和君聯合研究繪制。新能源汽車后市場主要環節的本土化策略維修保養補能環節汽車金融及保險汽車租賃車企 在設計階段提高汽車產品的可維護性，包括在測試階段進行充分模擬和驗證，以保證后續維修的準確性。通過“招聘+授權”快速搭建本地化售后服務團隊，并持續做好團隊技術培訓。建成區域配件中心庫。通過“自建+合作方式”加快建設當地拓展補能體系 引入快充、換電等新模式，提高單次補能的效率 接入當地補能網絡，包括可以使用品牌App在公共充電站付款 在符合我國政策法規的要求下加速完成出海。我國對金融領域監管嚴格，目

51、前尚未出臺汽車金融公司設立境外子公司的實施細則。與國內外金融機構合作，在依法合規、風險可控的前提下，創新金融產品與服務，更好滿足企業需要。通過自營或合作模式盡快推出符合當地市場需求的汽車租賃服務后市場企業 加強技術創新和研發能力，提高產品的品質和安全性，滿足消費者的需求。加強品牌建設和營銷能力。借助與國際知名車企和零部件供應商合作。提高企業的技術水平和市場能力。加快研發符合海外標準的產品，加速實現出海。提高充電環節運營能力。由于海外人工服務費用高昂，充電樁企業出海后通常面臨較高運營成本。與車企合作探索海外商業機會。多數銀行及大型保險機構由于已完成全球化布局，可借助自有的海外分行，為當地消費者提

52、供更精準、高效的汽車金融解決方案。用國內經驗拓展海外市場。合規化趨勢十：海外合規風險加劇，產品、數據安全等首當其沖04來源：公開資料，霞光智庫&和君聯合研究繪制。合規管理已成為新能源汽車企業出海的關注重點趨勢十：海外合規風險加劇，產品、數據安全等首當其沖來源：公開資料，霞光智庫&和君聯合研究繪制。合規是中國汽車產品在海外的生命線。新能源車企出海后在貿易、投資、運營等環節均可能產生合規風險。常見風險包括貿易管制、質量安全與技術標準、環保要求、知識產權、勞工權利保護、數據保護等。中國汽車產業鏈企業最關注的合規風險前三位依次為數據保護風險、質量安全與技術標準風險、知識產權風險。92%64%58%54

53、%2%數據保護風險質量安全與技術標準風險知識產權風險環保風險其他風險中國汽車產業鏈企業最關注的合規風險中國汽車產業鏈企業出海的合規風險類型 根據發改委等7部門聯合發布的企業境外經營合規管理指引，合規的定義為企業及其員工的經營管理行為符合有關法律法規、國際條約、監管規定、行業準則、商業慣例、道德規范和企業依法制定的章程及規章制度等要求；汽車企業出海面臨境外貿易、境外投資、境外運營等方面的合規風險。主要涉及區域貿易管制及國際制裁（包括所涉國家(地區)開展的貿易救濟調查，包括反傾銷、反補貼、保障措施調查等）、環保要求、質量安全與技術標準、知識產權、消費者權益保護等方面境外貿易合規風險 主要涉及市場準

54、入、區域貿易管制及國際制裁、國家安全審查、行業監管、外匯管理、反壟斷、反洗錢、反恐怖融資等方面境外投資合規風險 企業開展境外日常經營全流程、全方位合規，涉及勞工權利保護、環境保護、數據保護、知識產權保護、反腐敗、反賄賂、反壟斷、反洗錢、反恐怖融資、財務稅收、第三方合規等方面境外運營合規風險復雜且持續變化的海外市場正在加劇中國汽車企業的海外合規管理難度。影響海外市場穩定性的主要因素包括愈發頻繁的區域政治軍事爭端、地方貿易保護主義抬頭及隨之而來多變的貿易規則和成熟市場越來越細的合規管理顆粒度。未來出海的中國汽車企業或將面臨更多、更細的新風險點。動蕩的海外市場環境讓企業面臨的合規風險變高趨勢十：海外

55、合規風險加劇，數據、產品安全等首當其沖來源：公開資料，霞光智庫&和君聯合研究繪制。俄烏沖突伊以沖突影響海外市場經營環境穩定性的主要因素愈發頻繁的區域政治軍事爭端企業合規面臨的主要新增風險點梳理地方貿易保護主義抬頭及隨之而來多變的貿易規則成熟市場對合規管理的顆粒度越來越細美國出臺通脹貿易法案歐盟對中國啟動的反補貼調查歐美加嚴對人工智能、自動駕駛等領域的監管海外市場的經營環境持續劇變中國汽車企業海外合規管理更為復雜數據隱私保護監管趨嚴不同應用場景下數據使用的監管細化要求本地存儲數據的國家（地區）變多數據保護風險檢測認證不過關的風險增加產品全生命周期綠色管理不到位，導致企業成本增加質量安全與技術標準

56、風險專利侵權風險增加商標侵權的風險增加標準必要專利糾紛新型化、復雜化知識產權風險法律聲明32本報告為霞光智庫與和君聯合制作，沒有經過霞光智庫和和君的書面許可，任何組織和個人不得以任何形式復制、傳播或輸出中華人民共和國境外。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反中華人民共和國著作權法和其他法律法規以及有關國際公約的規定。版權聲明本報告所涉及的觀點或信息僅供參考，不構成任何證券或基金投資建議。本報告僅在相關法律許可的情況下發放，并僅為提供信息而發放，概不構成任何廣告或證券研究報告。本報告的數據、信息來源于公開資料，霞光智庫對該等數據、信息的準確性，完整性或可靠性不做任何保證。本報告所載的資料

57、、意見及推測僅反映霞光智庫于發布本報告當日的判斷，過往報告中的描述不應作為日后的表現依據。在不同時期，霞光智庫可發出與本報告所載資料、意見及推測不一致的報告或文章，霞光智庫均不保證本報告所含信息保持在最新狀態。同時，霞光智庫對本報告所含信息可在不發出通知的情形下做出修改，讀者應當自行關注相應的更新或修改。任何機構或個人應對其利用本報告的數據、分析、研究、部分或者全部內容所進行的一切活動負責并承擔該等活動所導致的任何損失或傷害。免責聲明創作團隊霞光智庫2024年全面升級，將以中國制造業的全球化進程為主軸生產研究報告。報告將聚焦“全 球 市場、垂直行業、出海企業”三大方向，以此為有出海需求的企業、投資人、從業者等群體提供服務。霞光智庫和君集團創建于2000年春，先后在北京、上海、深圳成立總部，在贛南森林深處建立和君小鎮。三大業務形成一體兩翼的格局：以咨詢業務為主體、以資本業務和商學業務為兩翼，通過“咨詢+資本+人才”的綜合服務實現客戶價值倍增。和君咨詢是亞洲大型規模的管理咨詢機構，累計服務過萬家企業、政府、事業單位等客戶?；趯Υ髣?、產業、資本和管理的全面理解和研究，為客戶提供從認知到實踐的系統解決方案和服務。和君咨詢微信公眾號霞光智庫劉晨宇霞光社微信公眾號霞光智庫微信公眾號劉晨宇霞光智庫內容負責人王高歌和君咨詢壽治國團隊業務合伙人