餓了么：2022中國預制菜數字消費報告（20頁）.pdf

1、阿里新服務研究中心天貓生鮮預制菜行業2022年06月2022中國預制菜數字消費報告020301預制菜成屯菜首選 數字化助力行業提速品牌案例疫情加速預制菜發展 C端市場迎來風口中國預制菜市場分析2022年中國預制菜C端消費趨勢麥子媽、一刻廚神、和苑酒家04展望和建議疫情加速預制菜發展 C端市場迎來風口中國預制菜市場分析 預制菜行業概覽 預制菜興起的驅動因素：B 端降本提效，C 端便捷美味 預制菜行業蓬勃發展，成長空間廣闊01預制菜行業概覽01上游行業：原材料提供果蔬種植業家禽、畜牧養殖業水產養殖業調味品生產業標準化、規?；庸ぶ杏涡袠I專業預制菜生產商餐飲企業食品加工企業下游行業：銷售B端市場（8

2、0%）降本提效C端市場（20%）便捷美味即食即熱即烹即配食用方式凈菜半成品菜成品菜加工程度銷售 線下：基本覆蓋所有線下的食品銷售渠道，即商超/便利店/生鮮店/農貿市場加入復合調味料加熱熟制新鮮度要求提高，配送儲存難度加大 餐飲連鎖店（7000億）：減少人工成本/口味一致/食品安全 外賣（1萬億）：對配送時效性要求高 團餐：（1.5萬億）：學校/企業/黨政機關/醫院/軍隊食堂 鄉廚：農村紅白喜事，大分量/高性價比預制菜本地即時電商：小時達遠場電商：次日達預制菜興起的驅動因素：政策利好+疫情催化01食品行業2016.12關于進一步促進農產品加工業發展的意見2017.02“十三五”國家食品安全規劃2

3、019.05 關于深化改革加強食品安全工作的意見.消費者行為發生明顯改變：長期宅家生活激發了居民下廚需求和熱情 餐飲企業抗風險需求增加國家政策利好規范行業健康發展疫情催化，行業發展迎來風口冷鏈物流2017.04 關于加快發展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的意見2020.04 關于加快農產品倉儲保鮮冷鏈設施建設的實施意見.預制菜興起的驅動因素：經濟發展催生“便捷又美味”的C端需求01 經濟發展提高消費者購買力，改變飲食結構 加班文化、快節奏生活導致沒有精力烹飪 家庭結構小型化趨勢增加預制菜目標消費群體 居家需要制作大菜+儀式感的需求：過年等節日更加明顯指標數值城鎮化率36%65%（2000-2

4、021）家庭規模3.442.62（2000-2020）女性就業率73%城鎮化率和家庭規模、女性就業率指標2021天貓十大“新”年貨數據來源：國家統計局數據來源：天貓預制菜興起的驅動因素：B端降本增效，外賣市場爆發01 降本增效需求上升：高人工/高房租/高原材料/低毛利率的“三高一低”經營困境 餐飲企業連鎖化程度提高，對口味標準化、安全性有更高要求 外賣市場的爆發使預制菜成為剛需：出餐速度要求216.8355.5502.6860.81250.31662.52741.34250.45779.36646.20.630.81.071.622.092.563.053.564.234.5601234502

5、0004000600080001000020112012201320142015201620172018201920202011-2020 中國在線外賣行業發展情況市場規模（億元）用戶規模（億人）數據來源：wind、華創證券數據來源：艾媒咨詢2011-2020 上海商鋪租金、人力成本、連鎖化率情況預制菜興起的驅動因素：供給端冷鏈發展+渠道端增加觸達01渠道端：更多渠道助力觸達本地即時電商等新渠道興起，助力預制菜更多觸達消費者供給端：技術迭代冷鏈物流發展，預制菜儲存時間大幅延長，菜品新鮮度得提升2014-2020 中國冷鏈物流市場規模資料來源：中物聯冷鏈委、艾媒咨詢、安信證券研究中心餓了么全能超

6、市、盒馬鮮生單店均擁有上百款半成品菜資料來源：餓了么、盒馬鮮生預制菜行業：蓬勃發展，成長空間廣闊01資料來源：企查查，安信證券研究中心資料來源：NCBD 2021年市場規模約為3000億，過去10年CAGR保持在20%，其中B端占80%，C端占20%2014年，外賣爆發式增長，推動B端步入放量期 2020年，疫情催化C端消費加速2011-2020 預制菜相關企業注冊量（家）2017-2022 預制菜行業規模變化0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%050010001500200025003000350040004500201720182019202020212022E預制菜市

7、場規模（億元）同比增長預制菜成屯菜首選 數字化助力行業提速2022年中國預制菜C端消費趨勢 全國趨勢：預制菜C端消費持續高速增長，已具備節令屬性 地域分布：市場發育程度不一，江浙滬扛起大旗 消費者洞察：女性、年長者更愛預制菜 消費品類：多類目齊發展，肉類更受歡迎 熱門菜式：佛跳墻炸物受熱捧，20分鐘上齊一桌年夜飯02全國趨勢：預制菜C端消費持續高速增長，已具備節令屬性02數據來源：阿里本地生活，2019-2022 預制菜產品銷量逐年穩步增長第一季度通常是消費者購買的高峰期，這主要和春節有關，預制菜已具備明顯的節令屬性 數據顯示，江蘇、浙江、上海預制菜數字消費指數遙遙領先，廣東、山東、北京處于第

8、二陣營 在浙江省內，杭紹預制菜數字消費指數靠前地域分布：市場發育程度不一，江浙滬扛起大旗02注：預制菜數字消費指數根據預制菜訂單數、訂單占全品類占比、訂單增速等綜合得出數據來源：阿里本地生活，2019-2021江蘇浙江上海廣東山東北京遼寧安徽福建湖北2021年全國省市自治區預制菜數字消費指數排行TOP10杭州紹興嘉興舟山麗水寧波溫州湖州臺州金華衢州2021年浙江省內預制菜數字消費指數排行TOP10 預制菜數字餐飲消費市場中，女性用戶訂單占比相對更多，其TGI（Target Group Index）指數高達130 年齡越大，越偏愛預制菜，TGI基本呈線性結構，其中60歲以上年齡TGI指數高達16

9、8，可能和中國的老齡化趨勢有關18-24歲用戶雖訂單占比不高，但增速超七成，遠高于大盤消費者洞察：女性、年長者更愛預制菜02注：性別TGI指數=預制菜特定性別用戶訂單占比/全國特定性別用戶訂單占比*100年齡TGI指數=預制菜特定年齡段用戶訂單占比/全國特定年齡段用戶訂單占比*100數據來源：阿里本地生活，2021.01-2021.1120%40%60%80%100%50.00100.00150.00200.0018,24 25,29 30,34 35,39 40,44 45,49 50,54 55,59=602021年預制菜數用戶年齡結構（年齡段TGI指數和增速）TGI增速20%40%60%

10、80%050100150男女2021年預制菜數用戶性別結構（性別TGI指數和增速）TGI增速消費品類：多類目齊發展，肉類更受歡迎數據來源：阿里本地生活，202102預制菜不同類目下的TOP3方便速食火腿腸/速食腸醬菜/下飯菜鹵蛋/喜蛋半成品/燒烤食材調味禽肉類調味水產類/小龍蝦調味牛羊肉類 全部品類預制菜訂單均顯著增加，其中冷凍火鍋食材、方便速食增幅最為顯著 在預制菜的不同類目下，肉類預制菜歡迎程度都很高0%10%20%30%40%50%60%70%80%冷凍火鍋食材方便速食半成品/燒烤食材凈菜/切配菜冷凍面點罐頭2021年預制菜分類目占比和增速比較增速占比冷凍火鍋食材肉片/肉卷火鍋丸類火鍋餃

11、/腸凈菜/切配菜組合類凈菜/套餐素菜類凈菜禽肉類凈菜冷凍面點冷凍餃子冷凍饅頭/包子/花卷冷凍湯圓/元宵罐頭水果罐頭肉類罐頭水產罐頭熱門菜式：佛跳墻炸物受熱捧，20分鐘上齊一桌年夜飯資料來源：天貓，2021-202202佛跳墻小酥肉炸雞水煮魚酸湯肥牛 從天貓消費趨勢來看，大菜及家宴套餐禮盒產品供不應求 同時，川湘風味等地方特色風味和炸物小食也深受年輕人群喜愛品牌案例 一刻廚神：新趨勢帶來新機會 麥子媽：讓下廚更簡單，未來等風來 和苑酒家：全網最高客單價的預制菜品牌03 營銷策略：重做內容營銷例如達人直播+全網內容（小紅書/抖音/淘內/微博）種草等，付費卡位推薦納新、天貓大促助力銷售。銷售表現：上

12、線半年，快速發展。近一月銷售排名（5月16日-6月14日）穩居前列。二級類目凈菜/半成品菜/快手菜銷售額排第1。一刻廚神：新趨勢帶來新機會03達人直播內容種草天貓大促銷售表現麥子媽：讓下廚更簡單，未來等風來03 浙江本土的新銳品牌“麥子媽”從2019年成立以來，與天貓在消費者洞察/內容種草/主播帶貨等方面建立深度合作，打造出水煮牛肉、金湯酸菜魚、糖醋里脊、小酥肉等多款爆品。2021年全店銷售額位居天貓預制菜TOP 1。主要客群和消費場景：30+家庭女性，精致白領，日常消費。自建工廠掌握主動權：投資2.5億元建設數字化工廠，兩期占地面積50畝，日產能可達100噸，年總產值約16億元。和苑酒家：全

13、網最高客單價的預制菜品牌03 線下：2018年-2021年，連續4年入選米其林餐廳。線上：2020年底啟動線上電商渠道銷售，借助天貓平臺，積累大量優質人群資產，打造線上品牌私域運營陣地，2021年全網銷售額超4000萬，2022年上半年同比增長50%。主要客群和消費場景：高端商務人群，年貨節等節日消費。全網最高客單價的食品品牌，全年整體客單價約1175元，年貨節客單價超1400元。展望和建議04政府扶持協會搭臺場景化定制產品數字化助力充分發揮政府主導、協會搭臺的作用，為打造預制菜產業和品牌投入充足的政策資源。目前中國預制菜市場尚未成熟，門檻低、品質參差不齊，應盡快制定區域性質的行業標準，提升預

14、制菜產品品質和食品安全水平。引導預制菜行業標準化、規范化發展。以企業為主體開展關鍵核心技術的產學研聯合攻關，助力建設當地預制菜產業高地。在疫情影響下，各大預制菜品牌呈現出明顯的線上化趨勢。數字化能夠從流量引入、場景鏈接、數字標準化等方面為傳統行業插上互聯網的翅膀，其可與平臺在消費者洞察、內容種草、主播帶貨等方面建立深度合作。全渠道發展場景：從趨勢來看，預制菜的節令需求尤為旺盛，而下班后、周末等日常場景有待深入研究和開發。人群：可針對減肥人群、青少年人群、孕婦及哺乳期媽媽、上班族、加班族，推出不同的產品口味、營養需求、功能性服務。從趨勢上看，傳統餐飲品牌型、B端供應鏈企業轉型品牌是以線下為依托，向線上發展。新銳品牌擅長直播獲客和內容營銷，并不斷補齊短板，布局線下商超，拓展品牌店。線上、線下一體化發展已經成為預制菜頭部品牌的共識。從長遠來看，只有深入到供應鏈上下游的品牌才能走得更遠。