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1、餓了么新服務研究中心天貓生鮮預制菜行業2023年05月2023中國預制菜數字消費報告0201預制菜逐漸成為消費習慣 數字化助力行業提速預制菜行業飛速發展 C端市場迎來風口中國預制菜市場分析2022年中國預制菜C端消費趨勢03展望和建議預制菜行業飛速發展 C端市場迎來風口中國預制菜市場分析 預制菜行業概覽 美國、日本預制菜的發展歷程以及和中國的比較 預制菜興起的驅動因素：B 端降本提效，C 端便捷美味 預制菜行業蓬勃發展，成長空間廣闊01預制菜行業概覽01上游行業：原材料提供果蔬種植業家禽、畜牧養殖業水產養殖業調味品生產業標準化、規?；庸ぶ杏涡袠I專業預制菜生產商餐飲企業食品加工企業下游行業：銷

2、售B端市場（80%）降本提效C端市場（20%）便捷美味鮮食健康即食即熱即烹即配食用方式凈菜半成品菜成品菜加工程度銷售 線下：基本覆蓋所有線下的食品銷售渠道，即商超/便利店/生鮮店/農貿市場加入復合調味料加熱熟制新鮮度要求提高，配送儲存難度加大 餐飲連鎖店（7000億）：減少人工成本/口味一致/食品安全 外賣（1萬億）：對配送時效性要求高 團餐：（1.5萬億）：學校/企業/黨政機關/醫院/軍隊食堂 鄉廚：農村紅白喜事，大分量/高性價比預制菜本地即時電商：小時達遠場電商：次日達美國、日本預制菜的發展歷程以及和中國的比較01日本美國 飲食習慣較為單一，加工簡易，側重保留食材味道 產品高度公式化，主要

3、以漢堡炸雞披薩等即熱型食品為主，無需二次加工 飲食精致，小菜、配菜居多、份量少等。追求鮮嫩 簡單食材+簡單調味+烹飪簡單，產品易于標準化中國 飲食非標準化，且具有地域性 多元食材+復合調味+烹飪多樣，復雜多變發展歷程1950-1970：冷凍類預制菜年均增速45%冷鏈物流和現代商業的發展。1970-1990：行業年均增速9%經濟騰飛，城鎮化率和女性就業率提高以自然解凍為代表的食品工藝提升1990-2010：C端人均消費從9.73kg降到9.23kg經濟泡沫破裂，居民消費受到巨大影響冷凍類預制菜B端停滯不前，行業進入洗牌期2010-2020：C端人均消費從9.23kg升至11.04kg人口老齡化、

4、單身獨居人口增加隨處可見的便利店和社區統一配餐提供了便利1940-1950：行業年均增速35%二戰軍需，工業化程度提升、人口密度增加帶來餐飲行業的發展冷凍技術提升1950-1970：行業年均增速10%戰后“嬰兒潮一代”走向成年，居民從市區遷往郊區，均帶來增量需求連鎖超市和終端冷柜開始普及1970-1990：行業年均增速1.5%預制菜在B端和C端市場滲透率緩慢提升數據比較（2020）美國日本中國行業滲透率均超過60%10%-15%行業集中度僅頭部企業SYSCO市占率就達16%64%14%（CR10）B端和C端占比6:48:21990-20131990年后隨著肯德基、麥當勞等進入國內市場，開始出現

5、凈菜配送加工2000年后深加工的半成品菜企業開始涌現，但由于相關配套條件不成熟2014-2019：行業年均增速31%政策利好，冷鏈技術和物流行業發展外賣爆發式增長，推動B端步入放量期2020-至今：行業年均增速19%疫情催化C端消費加速，B端供應鏈大勢所趨地方政府紛紛下場預制菜興起的驅動因素：政策利好+疫情催化01食品行業2016.12關于進一步促進農產品加工業發展的意見2017.02“十三五”國家食品安全規劃2019.05 關于深化改革加強食品安全工作的意見.消費者行為發生明顯改變：長期宅家生活激發了居民下廚需求和熱情從思想到行動扭了轉對預制菜的態度從思想到行動扭了轉對預制菜的態度 餐飲企業

6、抗風險需求增加國家政策利好規范行業健康發展疫情催化，行業發展迎來風口冷鏈物流2017.04 關于加快發展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的意見2020.04 關于加快農產品倉儲保鮮冷鏈設施建設的實施意見.2023.02中共中央國務院關于做好2023年全面推進鄉村振興重點工作的意見明確提出，培育發展預制菜產業。這是預制菜首次寫入中央一號文件，為產業發展注入了強心劑。2022年起，地方政府紛紛下場：建立預制菜產業聯盟，開發預制菜產業園，成立有地方特色的預制菜研學基地，支持預制菜政府專項債券的發放。預制菜興起的驅動因素：經濟發展催生“便捷又美味”的用戶需求01 經濟發展提高消費者購買力，改變飲食結構

7、 加班文化、快節奏生活導致沒有精力烹飪 家庭結構小型化趨勢增加預制菜目標消費群體 居家需要制作大菜+儀式感的需求：過年等節日更加明顯年輕人日常的消費習慣：鮮食健康指標數值城鎮化率36%65%（2000-2021）家庭規模3.442.62（2000-2020）女性就業率73%城鎮化率和家庭規模、女性就業率指標2021天貓十大“新”年貨數據來源：國家統計局數據來源：天貓預制菜興起的驅動因素：商戶端降本增效，外賣市場爆發01 降本增效需求上升：高人工/高房租/高原材料/低毛利率的“三高一低”經營困境 餐飲企業連鎖化程度提高，對口味標準化、安全性有更高要求 外賣市場的爆發使預制菜成為剛需：出餐速度要求

8、216.8355.5502.6860.81250.31662.52741.34250.45779.36646.20.630.81.071.622.092.563.053.564.234.56012345020004000600080001000020112012201320142015201620172018201920202011-2020 中國在線外賣行業發展情況市場規模（億元）用戶規模（億人）數據來源：wind、華創證券數據來源：艾媒咨詢2011-2020 上海商鋪租金、人力成本、連鎖化率情況預制菜興起的驅動因素：供給端冷鏈發展+渠道端增加觸達01渠道端：更多渠道助力觸達本地即時電商等新

9、渠道興起，助力預制菜更多觸達消費者供給端：技術迭代冷鏈物流發展，預制菜儲存時間大幅延長，菜品新鮮度得提升2014-2020 中國冷鏈物流市場規模資料來源：中物聯冷鏈委、艾媒咨詢、安信證券研究中心餓了么全能超市、盒馬鮮生單店均擁有上百款半成品菜資料來源：餓了么、盒馬鮮生預制菜行業：蓬勃發展，成長空間廣闊01資料來源：企查查，安信證券研究中心資料來源：NCBD 2022年市場規模約為4200億，過去10年CAGR保持在20%，其中B端占80%，C端占20%2014年，外賣爆發式增長，推動B端步入放量期 2020年，疫情催化C端消費加速 2022年，地方政府紛紛下場，到處都是“預制菜之都”2011-

10、2020 預制菜相關企業注冊量（家）2017-2022 預制菜行業規模變化0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%050010001500200025003000350040004500201720182019202020212022預制菜市場規模（億元）同比增長預制菜逐漸成為消費習慣 數字化助力行業提速2022年中國預制菜C端消費趨勢 全國趨勢：預制菜C端消費持續高速增長，從節令屬性到日常消費 地域分布：市場發育程度不一，江浙滬扛起大旗，安徽接近第二陣營 省內分布：合肥、馬鞍山處于領先，整體發展勢頭良好 消費者洞察：女性、年長者更愛預制菜 消費品類：多類目齊發展，肉類更受歡迎

11、 熱門菜式：佛跳墻炸物受熱捧，20分鐘上齊一桌年夜飯02全國趨勢：C端消費持續高速增長，從節令屬性到日常消費02數據來源：阿里本地生活 預制菜產品銷量逐年穩步增長。第一季度通常是消費者購買的高峰期，這主要和春節有關，預制菜已具備明顯的節令屬性。此外端午、中秋等節日附近也銷售火爆。2019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42019-2022預制菜消費趨勢興起持 續 高 速 增 長渠道端放量 數據顯示，江蘇、浙江、上海預制菜數字消費指數遙遙領先，廣東

12、、山東、北京處于第二陣營 C端消費方面，安徽接近第二陣營地域分布：江浙滬扛起大旗，安徽接近第二陣營02注：預制菜數字消費指數根據預制菜訂單數、訂單占全品類占比、訂單增速等綜合得出數據來源：阿里本地生活江蘇浙江上海廣東山東北京遼寧安徽福建湖北 黑龍江 陜西湖南四川天津河北重慶江西吉林河南山西甘肅貴州寧夏廣西云南海南青海 內蒙古 西藏新疆2022年全國省市自治區預制菜數字消費指數排行 預制菜數字餐飲消費市場中，女性用戶訂單占比相對更多，其TGI（Target Group Index）指數高達120 年齡越大，越偏愛預制菜，TGI呈線性結構，其中50歲以上年齡TGI指數高達182，可能和中國的老齡化

13、趨勢有關消費者洞察：女性、年長者更愛預制菜02注：性別TGI指數=預制菜特定性別用戶訂單占比/全國特定性別用戶訂單占比*100年齡TGI指數=預制菜特定年齡段用戶訂單占比/全國特定年齡段用戶訂單占比*100數據來源：阿里本地生活0%5%10%15%20%25%30%35%40%020406080100120140男女2022年預制菜數用戶性別結構（性別TGI指數和增速）TGI增速0%10%20%30%40%50%60%0.0050.00100.00150.00200.0018-2425-3031-3536-4041-50=512022年預制菜數用戶年齡結構（年齡段TGI指數和增速）TGI增速消

14、費品類：多類目齊發展，肉類更受歡迎數據來源：阿里本地生活02預制菜不同類目下的TOP3方便速食火腿腸/速食腸醬菜/下飯菜鹵蛋/喜蛋半成品/燒烤食材調味禽肉類調味水產類/小龍蝦調味牛羊肉類 全部品類預制菜訂單均顯著增加，其中冷凍火鍋食材、方便速食增幅最為顯著 在預制菜的不同類目下，肉類預制菜歡迎程度都很高0%10%20%30%40%50%60%70%80%冷凍火鍋食材方便速食半成品/燒烤食材凈菜/切配菜冷凍面點罐頭2022年預制菜分類目占比和增速比較增速占比冷凍火鍋食材肉片/肉卷火鍋丸類火鍋餃/腸凈菜/切配菜組合類凈菜/套餐素菜類凈菜禽肉類凈菜冷凍面點冷凍餃子冷凍饅頭/包子/花卷冷凍湯圓/元宵罐

15、頭水果罐頭肉類罐頭水產罐頭熱門菜式：佛跳墻炸物受熱捧，20分鐘上齊一桌年夜飯資料來源：天貓02佛跳墻小酥肉炸雞水煮魚酸湯肥牛 從天貓消費趨勢來看，大菜及家宴套餐禮盒產品供不應求 同時，川湘風味等地方特色風味和炸物小食也深受年輕人群喜愛展望和建議03政府扶持協會搭臺場景化定制產品數字化助力充分發揮政府主導、協會搭臺的作用，為打造預制菜產業和品牌投入充足的政策資源（例如結合當地文化和旅游資源）。應盡快制定區域性質區域性質的行業標準，提升預制菜產品品質和食品安全水平。以企業為主體開展關鍵核心技術的產學研聯合攻關，助力建設當地預制菜產業高地。數字化能夠從流量引入、場景鏈接、數字標準化等方面為傳統行業插

16、上互聯網的翅膀，其可與平臺在消費者洞察、內容種草、主播帶貨等方面建立深度合作。全渠道發展場景（節令日常）：從趨勢來看，預制菜的節令需求尤為旺盛，而下班后、周末、露露營營等場景有待深入研究和開發。人群（便捷美味鮮食健康）：針對減肥人群、青少年人群、孕婦及哺乳期媽媽、上班族、加班族，推出不同的產品口味、營養需求、功能性產品。從趨勢上看，傳統餐飲品牌型、B端供應鏈企業轉型品牌是以線下為依托，向線上發展。新銳品牌擅長直播獲客和內容營銷，并不斷補齊短板，布局線下商超，拓展品牌店。線上、線下一體化發展已經成為預制菜頭部品牌的共識。從長遠來看，只有深入到供應鏈上下游的品牌才能走得更遠。三轉一保：預制菜的核心是為消費者提供標準化解決方案（廚藝廚師廚房工藝工人工廠），在保證品質的情況下，解決洗切配、烹飪和調味的問題。選品邏輯：方便快捷減少消費者的復合操作、失敗率低；具備記憶性口味，促進復購行為；易運輸、易儲存、易包裝，降低供應鏈的難度。發展階段：經過幾年資本“跑馬圈地式”的發展，未來幾年預制菜企業比拼的是地方傳統飲食文化挖掘、綜合性人才儲備、差異化產品、產品競爭力。