三大業務板塊支撐嘉信理財為客戶提供全面的財富管理服務。公司從最初的折扣券商模式向財富管理平臺轉型，憑借客戶資源和投顧服務能力，形成了以證券經紀、零售銀行和財富管理三大核心業務，收入來源從單一的傭金收入擴展到息差收入、基金管理及投資咨詢服務收入。截至 2024年 2月末，公司客戶的資產規模達到 8.88萬億美元，擁有 3510萬個經紀賬戶，190萬個銀行賬戶。