廣州市高度重視投顧業務發展，打造優質投顧生態圈。2023 年以來，廣州市會同廣東證監局形成了廣州投顧業態發展“1+4+N”工作思路，著力塑造廣州理財資管中心的特色化發展優勢。2023 年 9 月，廣發證券聯合易方達、廣發基金、盈米基金等聯合成立廣州投資顧問研究院、廣州投資顧問學院和廣州投顧產業鏈投資公司。此舉創造了國內投顧行業發展歷史上的三個“第一”：第一家投顧人員專門培訓機構、第一家投顧領域專門研究機 公司深度 構、第一家專注投顧生態塑造的母基金。2023 年 11 月 6 日，三家機構正式揭牌運營。廣發證券表示將秉持高質量發展理念，全面助力投顧業態建設。2024 年 4 月，廣州市委金融委員會辦公室印發《廣州市大力發展投資顧問業態的若干措施》（簡稱“投顧十條”），從頂層設計、培訓體系、人才建設、申請牌照、機構轉型、落戶支持、金融科技、跨境理財、營造生態、防范風險等十個方面推動廣州投顧業態發展，助力廣州打造立足灣區、面向世界的全國投顧第一城。