1、中國定制家居市場規模多大?
據相關數據顯示,2017、2018、2018、2020、2021國內定制家居規模分別達1395億元、1642億元、1911億元、2396
億元、2527億元,2018-2021年的YOY分別為17.77%、16.34%、25.39%、5.49%。
國內定制家居市場規模測算

隨著國內櫥、衣柜滲透率于客單價的不斷提升,我國定制家居市場空間廣闊。
我們對定制家居中的櫥、衣柜市場進行測算,部分假設如下:
1)2018-2020年由于住宅銷售速度放緩, 2021年地產銷售承壓、交付受阻,我們假設2021-2024年住宅銷售增速維持近3年平均水平;
2)隨著政策推動精裝修市場擴容,我們假設2021-2024年定制櫥柜的滲透率逐年提升;
3)假設2021-2024年存量房翻新率為5%。
根據我們的測算,2022、2023、2024年國內定制家居規模將達2668、2820、2974億元,YOY分別達5.57%、5.70%、5.43%。
2、中國定制家居龍頭企業
就當前來說,中國定制家居龍頭企業有:索菲亞、歐派家居、尚品宅配、志邦家居、金牌出柜
索菲亞,2003年成立
主要產品:衣柜及其配套產品、櫥柜及其配件、木門、家具家品
銷售模式:經銷商專賣店為主,加碼布局整裝渠道
歐派家居,1994年成立
主要產品:櫥柜、衣柜、衛浴、木門
銷售模式:經銷商專賣店為主,以大宗業務、直營店和出口為輔
尚品宅配,2004年成立
主要產品:定制家具、配套家居、軟件及技術服務、O2O引流服務
銷售模式:“直營店+加盟店”的線下實體店與O2O線上營銷
志邦家居,2005年成立
主要產品:整體櫥柜、定制衣柜、木門
銷售模式:以加盟商銷售為主,直營零售為輔,同時大力開展國內大宗業務和海外業務
金牌廚柜,1999年成立
主要產品:整體櫥柜、整體衣柜、木門及其他配套品
銷售模式:經銷商、直營、大宗業務和出口等銷售模式
國內定制家居市場主要龍頭企業概況

3、定制家居各企業市占率
就當前來說,我國定制家居行業依舊處于成長期,市場集中度較低(市場集中度有望進一步提升)。據測算,2020年,我國定制家居的CR5為12.83%,龍頭企業歐派家居、索菲亞的市占率僅為4.94%、3.30%。
我國定制家居龍頭市占率(2020年)

隨著定制家居行業品類融合、渠道多元化發展消費升級趨勢推進,同時消費者對于產品力與服務質量的要求逐步提升,龍頭企業有望憑借品牌、渠道、產品等綜合優勢進一步擠占中小家具企業的生存空間,市場預計將加速出清,集中度仍有較大提升空間。
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