中國定制家居市場規模多大？龍頭企業有哪些？市占率多少？

1、中國定制家居市場規模多大?

據相關數據顯示，2017、2018、2018、2020、2021國內定制家居規模分別達1395億元、1642億元、1911億元、2396 億元、2527億元，2018-2021年的YOY分別為17.77%、16.34%、25.39%、5.49%。

國內定制家居市場規模測算

隨著國內櫥、衣柜滲透率于客單價的不斷提升，我國定制家居市場空間廣闊。

我們對定制家居中的櫥、衣柜市場進行測算，部分假設如下：

1)2018-2020年由于住宅銷售速度放緩， 2021年地產銷售承壓、交付受阻，我們假設2021-2024年住宅銷售增速維持近3年平均水平;

2)隨著政策推動精裝修市場擴容，我們假設2021-2024年定制櫥柜的滲透率逐年提升;

3)假設2021-2024年存量房翻新率為5%。

根據我們的測算，2022、2023、2024年國內定制家居規模將達2668、2820、2974億元，YOY分別達5.57%、5.70%、5.43%。

2、中國定制家居龍頭企業

就當前來說，中國定制家居龍頭企業有：索菲亞、歐派家居、尚品宅配、志邦家居、金牌出柜

索菲亞，2003年成立

主要產品：衣柜及其配套產品、櫥柜及其配件、木門、家具家品

銷售模式：經銷商專賣店為主，加碼布局整裝渠道

歐派家居，1994年成立

主要產品：櫥柜、衣柜、衛浴、木門

銷售模式：經銷商專賣店為主，以大宗業務、直營店和出口為輔

尚品宅配，2004年成立

主要產品：定制家具、配套家居、軟件及技術服務、O2O引流服務

銷售模式：“直營店+加盟店”的線下實體店與O2O線上營銷

志邦家居，2005年成立

主要產品：整體櫥柜、定制衣柜、木門

銷售模式：以加盟商銷售為主，直營零售為輔，同時大力開展國內大宗業務和海外業務

金牌廚柜，1999年成立

主要產品：整體櫥柜、整體衣柜、木門及其他配套品

銷售模式：經銷商、直營、大宗業務和出口等銷售模式

國內定制家居市場主要龍頭企業概況

3、定制家居各企業市占率

就當前來說，我國定制家居行業依舊處于成長期，市場集中度較低(市場集中度有望進一步提升)。據測算，2020年，我國定制家居的CR5為12.83%，龍頭企業歐派家居、索菲亞的市占率僅為4.94%、3.30%。

我國定制家居龍頭市占率(2020年)

隨著定制家居行業品類融合、渠道多元化發展消費升級趨勢推進，同時消費者對于產品力與服務質量的要求逐步提升，龍頭企業有望憑借品牌、渠道、產品等綜合優勢進一步擠占中小家具企業的生存空間，市場預計將加速出清，集中度仍有較大提升空間。

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