華為：5G確定性網絡產業白皮書（附下載地址）

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5G面向消費者的應用快速發展，萬億規模的行業數字化浪潮加速到來

2019 年作為 5G 商用元年，全球有 348 家運營商投資 5G 網絡。其中 61 家運營商已商用發布 VR/AR、FWA 等面向消費者的 5G 服務，推動了 5G 消費者應用的快速發展 。而 5G 網絡不僅能夠豐富個人生活，也作為平臺技術為行業數字化帶來廣闊的空間，加速推動各行業的數字化轉型。

據 Keystone Strategy & Huawei SPO Lab 的研究分析，行業數字化領域投資逐年穩步增長。預計 2025 年全球與ICT 相關的行業數字化收入將達到 4.7 萬億美元，所涉及的 10 個主要行業是：制造 / 供應鏈、智慧城市、能源 / 公用事業、 AR/VR、智慧家庭、醫療健康、智慧農業、智慧零售、車聯網和無人機。其中，5G 相關的市場總空間超過 1.6 萬億美元，而運營商可參與的部分占比超過 50% 達到 8400 億美元。

在 5G 產業鏈中，運營商以先進的通信及聯接技術為錨點，并根據自己的戰略和資源稟賦承擔各種不同的角色和更多的責任。運營商可提供的服務從聯接基礎設施與聯接服務，到數字化平臺，甚至是行業應用相關的服務。到 2025 年，運營商5G 消費者市場空間將平緩增長至 2380 億美元。而 5G 2B 行業數字化的總規模則將超過 6000 億美元，其中包含行業聯接機會 2320 億美元，及非聯接的應用部分市場空間 3700 億美元。

與消費者市場不同，行業市場中的產業鏈合作伙伴基于不同的分工和角色，其價值獲取的范圍各不相同。以無人機行業為例，網絡聯接部分作為基礎及使能創新的關鍵部件，市場空間占比為11%。而其所支撐的數據收集、數據管理、安全存儲和分析服務等這些聯接之上的平臺與服務，價值空間占比達到53%，遠超聯接部分。

5G使能的行業數字化逐步構建3+4+X應用體系

在行業數字化浪潮中，千行百業都在積極探索 5G，并將 5G 作為行業數字化的重要工具。其中，中國運營商及產業合作伙伴對 5G 行業的探索走在了世界前列。2019 年由中國工業和信息化部指導的“ 綻放杯 ”5G 應用大賽中，參賽作品覆蓋10 多個行業總計 3731 個，涉及智慧化生活、數字化治理、產業數字化 3 類應用方向 。智慧化生活方面，集中在沉浸式體驗以及新的生活和工作方式的創新；數字化治理類應用關注社會治理能力和效率的提升；產業數字化的焦點是各行業如何與5G 深度融合發揮裂變效應，如何完成行業數字化轉型實現企業的新增長。

“5G+行業”創新率先發生在具有“大帶寬/低時延+環境惡劣/戶外+移動性要求+部署快捷”特點的典型場景。4K/8K超高清視頻、VR/AR、機器人、無人機/車/船四大類通用應用正逐步成為各個行業應用的重要組件。其中，4K/8K超高清視頻場景可進一步分解為超高清視頻娛樂場景和超高清視頻監控場景；機器人包括AGV場景；無人機/車/船可進一步分解為無人機場景和遠程控制場景（含車、船等各類遠程控制載體）。

其中，每一個通用應用均可促進多類創新行業應用，如無人機可用于物流快遞、農藥噴灑、土地勘測、激光測繪、直播視頻回傳等多種場景。同時，一個行業也會調用多個通用應用，如智慧港口調用智能監控部署于港口園區、調用 VR 應用于設備維修、調用遠端操作控制輪胎吊、調用 AGV 解決集裝箱運輸效率。共同推進通用型應用在技術、商業和生態方面的快速成熟，是運營商和合作伙伴優化創新投入、縮短創新周期，加快 5G 創新步伐的有效手段。

5G應用到工業、醫療、教育、港口、電力等領域，還將產生X類創新型行業應用。5G正在越來越大的范圍、愈來愈深的層次參與千行百業數字化轉型實踐。

基于全球10個行業的調研和分析，5G作為平臺技術給各個行業數字化轉型帶來廣闊的市場空間。各行業中，聯接服務的占比從10%到24%不等。且聯接份額較高的智慧城市、能源與公用事業、汽車、制造/供應鏈等行業應用也均更為成熟，行業數字化轉型的意愿更強烈。

對于電信行業而言，5G帶來的變化與機遇是前所未有的。是否能夠抓住行業數字化轉型的市場機會，是電信運營商突破增長瓶頸的關鍵動作。而對行業來說，5G所帶來的強大聯接能力也是行業提升自身效率，進一步提升競爭力的契機。其中，5GDN幫助運營商充分發揮網絡聯接的價值，促進行業數字化轉型，是電信運營商和行業市場之間的紐帶。從技術上來看，3GPP已經定義了5GDN的基本框架及確定性能力相關的功能，后續也將隨著新的R17版本繼續深化。在實際部署上則需要各方進一步聯合探索、逐步推進，真正將“CORE”的能力發揮出來，形成差異化的、專屬的、可DIY的5G確定性網絡。（關注公眾號“三個皮匠”，獲取最新行業報告資訊）