美世咨詢(Mercer)：2022年金融中介機構首要投資要素調查報告(pdf版)

美世咨詢(Mercer)發布了《2022年金融中介機構首要投資要素調查報告》。

隨著世界從Covid-19的沖擊中緩慢復蘇，全球投資格局正在發生一些根本性的變化。

與資產類別之間的相關性以及資產類別在投資組合中的作用有關的傳統觀點正受到挑戰。與此同時，更多的投資者對私人市場投資等多樣化資產的接受度更高了。這增加了市場機會的同時也增加了投資環境的復雜性和對投資專業知識的需求。

全球各國央行都在努力應對通脹困境，在疫情過后，通脹再度出現。盡管在經濟復蘇期間預期會出現通脹，但對于最近的這次通脹飆升會持續多久，目前尚無定論。這增加了一種可能性——在客戶的投資組合中，通脹對沖能力將成為更重要的考慮因素。

中國崛起為全球經濟超級大國的進程并沒有因疫情而中斷。它在東南亞及其他地區的影響力持續增長。尋求建立多樣化投資組合的投資者不應忽視這一點。

最后，來自科學家和全球組織的重要研究和可怕的警告將投資者的注意力集中在氣候變化對國家及其經濟的影響上。投資者需要采取全面行動，以確保其投資組合免受氣候風險的影響。

金融投資顧問及其客戶都需要適應疫情時代下世界面臨的挑戰。

美世資訊在本報告中提出了五個對長期成功最為重要的投資要素，以供金融投資顧問參考。

1.使60/40平衡投資組合現代化。

2.明確固定收益資產在客戶投資組合中的作用。

3.中國資本市場正在脫離新興市場成為全球資本配置的獨立板塊。

4.為更高的通貨膨脹做準備。

5.采用可持續投資解決方案。

數據來源 《美世咨詢(Mercer)：2022年金融中介機構首要投資要素調查報告(英文版)(14頁)》