2022我國工業無人機產業鏈、市場規模及發展趨勢分析

1.我國工業無人機種類

目前我國工業級無人機主要有固定翼無人機、旋翼無人機、無人直升機和垂直起降固定翼無人機四種類型。

(1)固定翼無人機：由動力裝置產生推力或拉力，并由機身固定翼產生升力的無人機。優勢是載重大、航時長里程遠、飛行速度快。適用于測繪、干線巡檢、大范圍航拍。

(2)旋翼無人機：由一個或多個旋翼與空氣進行相對運動的反作用而獲得升力的無人機。多旋翼無人機特指含有三個或以上旋翼的無人機。優勢是可垂直起降、可空中懸停;上手簡單、價格便宜、維護方便。適用于支線巡檢、小范圍航拍、低空低速的任務。

(3)無人直升機：由動力驅動的旋翼提供主要升力和推進力來源、能垂直起落的無人機。優勢是速度快、載重大、航時長，可垂直起降、可空中懸停。適用于大載荷、大范圍的飛行場景，如航拍場景。

(4)垂直起降固定翼無人機：采用了固定翼與旋翼的復合式布局，是市面上最常見的固定翼無人機。優勢是兼具固定翼無人機航時長，速度快、距離遠的特點和旋翼無人機垂直起降的功能;可空中懸停、減少對跑道的依賴。適用于測繪、電力/管道干線巡檢、大范圍航拍、公安巡邏、森林防火。

2.工業無人機行業產業鏈

工業無人機行業產業鏈上游為無人機相關載荷、零部件制作等環節，國外企業在專業級的軟硬件設備中占領主導地位。中游為無人機研發、整機組裝與服務環節，研發與組裝環節已經較為成熟，應用服務潛力巨大，服務將是無人機廠商重點開拓的領域。產業鏈下游為應用場景。

(1)產業鏈上游：1)無人機載荷/相關軟件制造商：目前主要用到索尼、飛思的工業相機。而在測繪場景下的三維建模軟件目前主要被美國的BentleySystem壟斷，但國內也有少部分廠商如清華山維、武漢訊圖開始自主研發相關軟件。對于測繪場景常用到的激光雷達，國外的RIEGL是做的較好的高端產品，北科天繪、速騰聚創、禾賽等是國內優秀的激光雷達廠家。

2)無人機零部件制造商：機體結構件、電池、電機、電調等無人機的零部件均可由國內的制造商滿足。對于無人機的芯片目前基本被國外的英特爾、高通所壟斷。電池性能影響著無人機的飛行速度和續航時間，目前電池供應商以億緯鋰能、光宇電池、格瑞普等典型企業為代表。

(2)產業鏈中游：1)無人機研發廠商：無人機研發環節的市場集中程度極高，大疆、成都縱橫、極飛科技、零度智控等企業是具備無人機研發能力的主要廠商。

2)整機組裝廠商：無人機的整機組裝難度較低，因此行業內主營純組裝業務的玩家眾多。

3)服務提供商：由于工業無人機價格昂貴，對操作技術的要求較高，因此部分下游客戶更傾向于購買飛行服務，讓專業的服務公司或飛手來執行測繪、巡檢等任務，方便且成本低。目前，專業飛行服務主要由整機組裝廠商提供，市場存在較大的增量空間。

(3)產業鏈下游：目前，測繪與地理信息、安防監控、巡檢、應急、農林植保是主要的應用場景。

3.中國工業無人機行業市場規模

整體來說，2019年，我國工業無人機市場規模達152億元，其中硬件市場規模約為50.62億元人民幣，多旋翼無人機市場規模約為40.77億元人民幣，占整體市場規模的80.54%。2020年，我國工業無人機市場規模約達273億元，預計到2024年，我國工業無人機市場規模將達1507.85億元。

按應用場景進行劃分，測繪與地理信息行業中工業無人機應用規模最大，2024年將達到448.55億元;其次是農林植保行業，2024年與之相關的工業無人機市場規模將達318.75億元;第三是快遞物流行業，此應用場景中工業無人機的市場規模將達255.75億元。

4.中國工業無人機行業發展趨勢

(1)產業鏈朝縱向深挖，配套服務加速落地。目前，工業無人機行業的發展重點在于整機的研發制造及相關的飛行服務，因此更多的玩家選擇在產業鏈的中游發力。隨著工業無人機應用的普及，配套服務將成為未來的挖掘重點，維修保養服務、等市場的空間也會逐步打開。

(2)企業橫向拓展產業鏈，行業誕生更多新業態。產業鏈中游競爭者眾多，行業競爭日益激烈，僅能提供整機集成方案的廠商將逐漸喪失優勢。目前，部分無人機整機組裝廠商正在向飛行服務商的方向轉變，提供農林植保、巡檢、測繪等作業服務。未來，行業玩家將會進一步向專業數據服務商的方向發展。

(3)任務載荷的國產化。目前相機、激光雷達等多種專業級任務載荷都由國外的廠家壟斷，價格昂貴。國內工業無人機廠家對海外較為依賴，無人機價格亦受制于任務載荷的價格。任務載荷是工業無人機不可或缺的一部分，部分國內的頭部玩家已經意識到自主研發的重要性，發力任務載荷國產化，降低成本。

(4)解鎖更豐富的下游應用場景。未來，隨著無人機技術的不斷發展，無人機在能源巡檢、遙感測繪及農林植保等現有場景的應用將被進一步挖掘，更多的傳統作業方式有望被顛覆與替代，進一步推進傳統行業變革。

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