華利安(Houlihan Lokey)：2022年夏季退休產業研究報告.pdf(附下載)

華利安(Houlihan Lokey)發布的《2022年夏季退休產業研究報告》分析了美國退休產業的市場概況、并購交易活動以及市場趨勢。

市場概況

? 退休市場規模龐大，資產規模超過37萬億美元。

? 定額繳款(DC)養老金計劃總資產超過10萬億美元，其中401(k)計劃占據 7 萬億美元。

? “大辭職”期間，企業的就業形勢發生轉變。企業高管認為健康、財富和福利將是未來招聘的關鍵。因此，華利安的分析師預計，專注于這種融合并提供整體服務的平臺可能在未來應運而生。

強勁的并購活動

? 退休領域的并購活動持續增加，2021年的交易數量(76宗)是2020年(32宗)的兩倍多。

? 退休和財富產業持續融合;CAPTRUST, Creative Planning, Hub等新興的多功能平臺在為參與者提供同等水平的財富管理和理財規劃服務的同時，也展現出了自身實力。

? 私募股權投資的參與度仍然很高，2022年上半年，退休領域交易數量為11筆;其中PE是最活躍的市場力量。

退休市場趨勢

退休市場出現了幾個顯著的趨勢：

? 解決儲蓄缺口：贊助商和監管機構正試圖縮小4萬億美元的退休儲蓄缺口。

? 健康：通過提前做好健康規劃來減輕財務壓力。

? 替代資金：退休收入和替代資金來源。

? 數字資產：數字資產是否適合納入退休投資組合。

參考報告 《華利安(Houlihan Lokey)：2022年夏季退休產業研究報告(英文版)(52頁)》

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