FastData：2022上半年TikTok生態發展與全球短視頻生態布局報告（43頁）.pdf

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1、FastData研究院主發布方國海證券研究所、Morketing研究院聯合發布短視頻全球化時代已經到來，國內短視頻市場雖然競爭激烈，不斷成熟，但海外市場仍存在巨大空間，短視頻出海必將在未來兩年掀起巨大浪潮，帶動中國創業者出海引來第三波浪潮。TikTok作為當下全球短視頻生態系統的核心構成之 一，已經展現出其對全行業發展的影響力與巨大的商業價值，也將是一次全球互聯網的結構化機會，也可能是Web 2.0時代的最后一次機會。但面對龐大、陌生且復雜的全球市場，如何進行精準布局對于短視頻生態的所有玩家而言都是一次挑戰，專業的研究報告或可成為破局的重要一步。報告研究可以記錄這個市場中曾經和正在發生的信息，

2、也可窺測未來可能發生的變化。借助這些力量，我們可以看清整個市場的格局分布、行業規模等宏觀情況，也可以找到達人、直播、商品等變遷的微觀信息。一定程度上而言，在全球短視頻行業快速發展的今天，我們FastData希望沉下來去做這樣一件事，為行業的發展添磚加瓦，貢獻自己的一份力量。一起去見證這個偉大全球化時代！FastData創始人史文祿 前言前言目錄目錄一一2022上半年全球短視頻2022上半年全球短視頻行業版圖行業版圖概覽概覽二二2022上半年TikTok2022上半年TikTok電商電商生態解析生態解析三三2022上半年TikTok2022上半年TikTok達人達人生態解析生態解析四四2022上

3、半年TikTok2022上半年TikTok廣告廣告生態解析生態解析五五2022上半年TikTok2022上半年TikTok直播直播生態解析生態解析六六2022上半年TikTok2022上半年TikTok服務商服務商生態解析生態解析1.短視頻步入全球化時代，預計未來五年內全球短視頻市場規模將突破萬億美元。其中，TikTok作為當下全球短視頻生態系統的核心構成之一，已經展現出其對全行業發展的重要影響作用與巨大的商業價值。2.TikTok電商在2022年上半年的GMV（商品交易總額）已超10億美元，與其在2021年全年的體量相當。自2021年4月英國、印尼TikTok Shop開通后，2022年4-

4、6月東南亞市場又相繼開通了越南、泰國、馬來西亞、菲律賓、新加坡五國TikTok Shop。我們認為，TikTok Shop未來將會在更多的國家進行上線，覆蓋全球。3.TikTok廣告業務作為其生態中非常核心的一部分，將迎來高速增長階段，2022年廣告收入預計可到130-150億美元，2023年有望達500億美元。4.從商品銷量維度看，2022上半年TikTok商品銷量主要由印尼市場貢獻，東南亞新開市場中菲律賓銷量處于前列。從商品類目看，2022上半年TikTok全球最熱銷的商品類目為美妝個護，在TikTok印尼市場，珠寶首飾成為客單價最高的類目。5.2022上半年美國TikTok藍V達人以媒體

5、/娛樂居多，普通達人占比最高的是公眾人物類，占比達到47%。7.TikTok全球直播帶貨場次數量呈穩步增長走勢，從市場分布情況來看，主要集中在印尼和越南，其中印尼直播帶貨數量占比最高。8.TikTok服務商生態正在加速完善中，目前主要有跨境MCN、跨境TSP、跨境星探、跨境TSD等。玩家入局相對較多的在MCN與TSP領域，且兩個領域中已經涌現出一批十分具有影響力的機構。核心觀點核心觀點一一20222022上半年上半年全球短視頻全球短視頻行業版圖行業版圖概覽概覽通過對未來互聯網人口數、各大洲互聯網滲透率以及短視頻ARPU的相對保守預測，2025年全球短視頻市場規?？蛇_1358億美金。各大洲市場規

6、?？蓜澐譃椋旱谝惶蓐牐ū泵乐蓿?、第二梯隊（歐洲、亞洲）、第三梯隊（南美洲、大洋洲）、第四梯隊（非洲）。同時，我們也認為以TikTok為主的全球短視頻（涵蓋廣告、電商等全生態業務）市場規模在五年內將超過萬億美元。0204060800200400600800亞洲北美洲歐洲南美洲大洋洲非洲2025年各大洲短視頻市場規模預測短視頻ARPU（美元）短視頻市場規模（億美元）短視頻滲透率（%）數據說明：2025年互聯網人口預 測：亞洲（33.8億）、北美洲（5.8億）、歐洲（7.1億）、南美洲（3.6億）大洋洲（0.3億）、非洲（7.6億）。各大洲短視頻滲透率預測：亞洲（60%）、北美洲（70%）、歐洲（5

7、5%）、南美洲（60%）大洋洲（55%）、非洲（25%）。各大洲短視頻市場規模：=各大洲互聯網民數*短視頻滲透率*短視頻ARPU。ARPU（Average Revenue Per User），即人均用戶收入。資料來源：國海證券研究所，FastData研究院整理042020年疫情暴發后，海外短視頻消費市場集中爆發，海外巨頭也加速入局短視頻。眾多短視頻應用中，TikTok率先實現爆發，成為了行業發展的引領者。032018年字節收購Musical.ly，并與TikTok合并，新平臺沿用TikTok名稱，奠定了短視頻霸主地位。022017年以后，以字節、快手為代表的中國廠商開啟出海進程，推動海外短視頻

8、市場進入成長期，各類應用功能不斷完善，營銷推廣步伐也不斷加快。012012年Twitter 收購Vine，2013年登陸 iOS和安卓平臺，拉開了海外短視頻序幕。全球短視頻行業發展重要節點全球短視頻市場將迎來爆發期，全生態市場規模五年內有望超全球短視頻市場將迎來爆發期，全生態市場規模五年內有望超萬億美元萬億美元資料來源：FastData研究院短視頻生態圖譜短視頻生態圖譜*僅收錄部分企業，先后順序不代表企業排名，圖譜將持續更新49%20%17%11%1%2%37%1%1%62%0%0%0%10%20%30%40%50%60%70%亞洲北美洲歐洲南美洲大洋洲非洲TikTok用戶分布快手海外用戶分布

9、TikTok及快手海外短視頻用戶分布情況北美市場北美市場：市場較為成熟，單用戶價值高，進入門檻高。目前格局TikTokTikTok絕對優勢領先，但玩家較多，本土超級應用Instagram、Youtube、Snapchat等新增短視頻功能入局。拉美市場：拉美市場：以巴西為代表，互聯網粘性較高，熱情奔放，樂于分享，與短視頻基因適配。目前格局快手仍保持一定優勢，TikTok快速追趕。東南亞市場：東南亞市場：以印尼為代表，仍具備人口紅利，受地域和文化影響對中國互聯網公司產品接受度較高。目前格局TikTok整體領先，快手SnackVideo快速增長。印度市場：印度市場：人口紅利大，互聯網普及率還不高，樂

10、觀開朗，自來熟，喜愛拍照分享。目前格局受封禁政策影響字節產品折戟，快手SnackVideo近期MAU快速增長。海外短視頻市場區域分布及特點資料來源：公開信息，國海證券研究所，FastData研究院整理海外短視頻用戶分布存在地區差異，海外短視頻用戶分布存在地區差異，TikTokTikTok主要占據北美主要占據北美&歐歐洲市場，快手在南美市場具有領先優勢洲市場，快手在南美市場具有領先優勢2015-20162017-20182019-20202020至今試 水 新 聞 領 域發 布 今 日 頭 條 的 海 外版 T o p B u z z，于2 0 1 6 年 進 入 巴 西 市 場投 資 印 度

11、最 大 的 新 聞 聚合 平 臺 D a i l y h u n t控 股 印 尼 的 移 動 互 聯 網明 星 項 目 新 聞 推 薦閱 讀 平 臺“B A B E”探 索 期聚 焦 短 視 頻 領 域，發 力歐 美 市 場2 0 1 7 年，抖 音 國 際 版T i k T o k 發 布2 0 1 7 年，收 購 北 美 音 樂短 視 頻 社 交 平 臺M u s i c a l.l y，以 及 東 南亞 移 動 視 頻 平 臺 V s h o w2 0 1 8 年，推 出 印 度 方 言社 交 網 絡 應 用 H e l o發 力 期展 開 多 領 域 布 局，加 速拓 展 商 業 版

12、 圖2 0 1 9 年，T i k T o k 開 啟商 業 化 進 程T i k T o k 進 入 1 5 0 個 國 家和 地 區，T i k T o k 加 抖音 的 月 活 用 戶 8 億，海外 用 戶 則 為 3 億 左 右推 出 短 視 頻 剪 輯 工 具V i a m a k e r加 速 期克 服 艱 難，實 現 突 圍，迎 來新 的 發 展經 歷 海 外 實 施 的 禁 令 風 波經 歷 全 球 疫 情 沖 擊 的 影 響引 進 眾 多 海 外 互 聯 網 巨 頭 高管 進 行 海 外 商 業 化 部 署確 定 T i k T o k 的 全 球 戰 略 思 路，將 V i

13、 g o 用 戶 合 并 至 T i k T o k中，并 停 止 V i g o 產 品 的 運 營爆 發 期T i k T o k出 海 之 產品 更 迭2020年Vigo Video合并進TikTokT i k T o k 成 為 一 款整 合 了 多 個 A P P 形成 的 具 有 龐 大 體 系的 全 球 短 視 頻 應 用資料來源：公開信息，FastData研究院整理TikTokTikTok歷時七年搶占海外市場，疫情暴發后率先實現爆發，歷時七年搶占海外市場，疫情暴發后率先實現爆發，引領行業發展引領行業發展近年來TikTok下載量快速增長，特別是2020年爆發后集中海外資源，用戶M

14、AU持續快速增長擴大領先地位。2022年7月全球熱門移動應用下載TOP10中TikTok位居第一，下載量超過了6900萬，同比去年7月增長13.2%，蟬聯全球移動應用(非游戲)下載榜的冠軍。TikTok 已經成為世界上最受歡迎的社交媒體應用程序之一，全球月活躍用戶數量已突破1 10 0億億資料來源：公開信息，Sensor Tower，FastData研究院整理TikTokTikTok蟬聯全球熱門移動應用下載榜首位，下載量蟬聯全球熱門移動應用下載榜首位，下載量同比增長超同比增長超10%10%0501001502002503003501Q172Q173Q174Q171Q182Q183Q184Q18

15、1Q192Q193Q194Q191Q20抖音及TikTok全球下載量注：下載量僅統計App Store和Google Play，不包括中國及其它地區第三方安卓市場單位：M二二20222022上半年上半年TikTokTikTok電商電商生態解析生態解析TikTok借鑒國內抖音電商發展經驗，依托TikTok巨大流量入口，將國內成熟模型逐步推廣至海外市場。2020年開始，TikTok在北美、東南亞、歐洲等地逐步開展布局，搭建電商工具體系，完善電商基礎設施布局，提供多種形態的電商服務。直播電商開放歐洲站歐洲測試“商品櫥窗”；英國開放TikTokShop2021.6直播電商進入東南亞印尼上線首次電商直播

16、2021.4直播電商在美國試水與沃爾瑪在美國完成首次直播帶貨2020.12廣告業務優化全球范圍上線自動廣告投放系統2020.6探索短視頻引流電商在美國進行電商測試，允許視頻內容添加購物鏈接2019.11信息流廣告起步歐洲、美國的局部地區上線廣告投放系統2019.6東南亞市場再開電商站點TikTok上線越南、泰國、馬來西亞、菲律賓跨境業務2022.4廣告短視頻引流電商直播打賞直播電商TikTok商業化時間線東南亞 2021年4月TikTok在印尼直播帶貨 2022年4-6月TikTok上線越南、泰國、馬來西亞、菲律賓、新加坡電商業務歐洲 2021年4月TikTokShop英國開放 2021年11

17、月推出的Fanno平臺主要面向歐洲市場北美 2020年12月，TikTok在美國與沃爾瑪合作，開始了首場直播帶貨 2021年8月，TikTokShopping在美國和加拿大試運營TikTok全球電商布局資料來源：公開信息，FastData研究院整理TikTok2019TikTok2019年開始探索電商運營，并逐步展開全球布局年開始探索電商運營，并逐步展開全球布局TikTok電商在2022年上半年的GMV（商品交易總額）已超10億美元，與其在2021年全年的體量相當。TikTok電商團隊還在今年定下了5年內實現4700億美元 GMV的目標，計劃在2023年年底完成十余個重點國家的拓展。印尼作為目

18、前TikTok電商的絕對主力市場，銷量遠高于其他區域，2022年5-7月90%的商品銷售量均來自印尼市場。東南亞新開市場的銷量也有不俗表現，開通2個月左右已能夠為TikTok電商帶來約9%的銷售量，其中菲律賓貢獻最大。如果今年下半年美國站成功開放，TikTok電商市場將發生哪些變化？印尼主場地位是否受到挑戰？拭目以待英國1%印尼,90%5156w+泰國2%越南2%菲律賓4%馬來西亞1%TikTok5-7月各國市場銷量分布英國印尼泰國越南菲律賓馬來西亞2022東南亞新開市場，貢獻9%銷量486w+資料來源：FastData數據分析，FastData研究院TikTok2022年5-7月商品銷量主要

19、由印尼貢獻，新開市場以菲律賓銷量更為突出TikTok2022年5-7月商品銷量主要由印尼貢獻，新開市場以菲律賓銷量更為突出TikTok電商表現出明顯的品類集聚效應，5-7月在銷售商品共計約30個類目，頭部10個類目商品貢獻了84%的銷量，且最熱銷的美妝個護類目銷量占比達到了1/3。05000000100000001500000020000000美妝個護女裝&內衣居家日用穆斯林時尚食品飲料時尚配飾男裝&內衣箱包廚房用品鞋靴TikTok5-7月銷量Top10類目印尼92%泰國2%菲律賓2%英國2%越南1%馬來西亞1%Top10 84%其他 商品品類銷量占比美妝個護 30%其他 資料來源：FastD

20、ata數據分析，FastData研究院TikTokTikTok20222022年年5-75-7月月Top10Top10商品品類銷量占比超過商品品類銷量占比超過80%,80%,美妝個護美妝個護銷量穩居首位銷量穩居首位TikTok印尼市場最熱銷的商品類目全部為美妝個護，與大盤情況保持一致。從客單價看，珠寶首飾成為客單價最高的類目，達到177萬 Rp，愛好&收藏以2.9萬 Rp成為最低客單價類目。20222022TikTokTikTok印尼區熱銷商品印尼區熱銷商品Top10Top1001000020000300004000050000愛好&收藏家電兒童時裝酒類飲品食品飲料05000001000000

21、15000002000000珠寶首飾家具保健手機&數碼商用電器2022TikTok2022TikTok印尼區客單價最低印尼區客單價最低&最高的五類商品最高的五類商品資料來源：FastData數據分析，FastData研究院單位：Rp單位：Rp說明：Rp為印度尼西亞法定貨幣盧比的簡寫。TikTok2022TikTok2022上半年印尼市場電商數據解析上半年印尼市場電商數據解析掃碼查看更多榜單掃碼查看更多榜單從銷量來看，TikTok印尼市場銷量最多的10類商品與大盤一致，只是部分品類排名略有變動。從銷售額排名來看，與銷量排序基本一致，但也存在部分商品由于價格影響出現波動，如鞋靴、手機數碼的銷售額排

22、名則高于銷量排名。資料來源：FastData數據分析，FastData研究院美妝個護女裝&內衣穆斯林時尚居家日用食品飲料箱包男裝&內衣廚房用品時尚配飾鞋靴TikTok印尼市場5-7月商品銷量Top10類目美妝個護女裝&內衣穆斯林時尚居家日用鞋靴男裝&內衣箱包食品飲料廚房用品手機&數碼TikTok印尼市場5-7月商品銷售額Top10類目TikTok2022TikTok2022上半年印尼市場電商數據解析上半年印尼市場電商數據解析掃碼查看更多數據掃碼查看更多數據TikTok英國市場最熱銷的商品類目依然為美妝個護，占比達到50%，另外還有廚房用品、女裝、書籍、電子產品。從客單價看，圖書音像成為客單價最

23、高的類目，達到20.66英鎊，時尚配飾以6.59英鎊成為最低客單價類目。資料來源：FastData數據分析，FastData研究院20222022TikTokTikTok英國區熱銷商品英國區熱銷商品Top10Top100510152025圖書音像男裝&內衣運動&戶外女裝&內衣箱包66.577.5時尚配飾母嬰用品居家日用食品飲料家居裝修2022TikTok2022TikTok英國區客單價最低英國區客單價最低&最高的五類商品最高的五類商品單位：單位：說明：是英鎊的符號，英鎊是英國國家貨幣和貨幣單位名稱。TikTok2022TikTok2022上半年英國市場電商數據解析上半年英國市場電商數據解析掃碼

24、查看更多榜單掃碼查看更多榜單資料來源：FastData數據分析，FastData研究院美妝個護銷量TOP3小店玩具居家日用珠寶首飾愛好&收藏運動&戶外食品飲料廚房用品手機&數碼女裝&內衣美妝個護TikTok英國市場5-7月商品銷量Top10類目居家日用箱包運動&戶外食品飲料廚房用品珠寶首飾女裝&內衣家電手機&數碼美妝個護TikTok英國市場5-7月商品銷售額Top10類目 TikTok英國市場銷量最多依然是美妝個護類目、女裝&內衣類目，不同于大盤和印尼市場，手機數碼成為熱銷產品，且銷售額也居于領先地位 家電類目在銷量表現并不突出的情況下，銷售額成績亮眼，排名第三位家電銷量TOP3小店手機&數碼

25、銷量TOP3小店TikTok2022TikTok2022上半年英國市場電商數據解析上半年英國市場電商數據解析掃碼查看更多數據掃碼查看更多數據資料來源：FastData數據分析，FastData研究院泰國銷量Top10美妝個護 30.0%居家日用 17.9%女裝&內衣 16.4%手機&數碼鞋靴廚房用品時尚配飾食品飲料箱包男裝&內衣越南銷量Top10美妝個護 24.7%食品飲料 19.3%女裝&內衣 15.9%男裝&內衣手機&數碼鞋靴居家日用時尚配飾運動&戶外箱包馬來西亞銷量Top10美妝個護 29.6%穆斯林時尚 13.5居家日用 7.9%廚房用品手機&數碼保健女裝&內衣家紡布藝食品飲料運動&戶

26、外菲律賓銷量Top10居家日用 28.3%時尚配飾 15.5%美妝個護 14.5%女裝&內衣電腦辦公男裝&內衣母嬰用品鞋靴運動&戶外箱包從總銷量來看，目前，菲律賓整體銷量高于泰國、越南、馬來西亞 菲律賓居家日用成為最暢銷的類目美妝個護作為最暢銷類目，在泰國、越南、馬來西亞的銷量占比均在30%左右，菲律賓市場表現略差，銷量占比約15%越南市場相較于其他三國，食品飲料表現更為突出，成為銷量排名第二的商品類目客單價Top3看銷量看客單價客單價最高的三類商品分布情況，越南、菲律賓、馬來西亞基本一致，泰國別具一格越南、菲律賓、馬來西亞的家居、家電、家裝市場客單價處于高位泰國越南菲律賓馬來西亞圖書音像 五

27、金工具 家紡布藝 保健 家居裝修 家電 保健 家居裝修 家電 家電 珠寶首飾 家具 TikTok2022TikTok2022上半年東南亞新開市場電商數據解析上半年東南亞新開市場電商數據解析掃碼查看更多榜單掃碼查看更多榜單資料來源：FastData數據分析，FastData研究院 英國TikTok小店銷量TOP10排名小店名稱主營品類1P.Louise Makeup Academy廚房用品、美妝個護、書籍2madebymitchell行李箱包、美妝個護3Tomorrow Shop運動&戶外、美妝個護、手機&電子產品4PINK HONEY美妝個護5NOWRAIN女裝&內衣、男裝&內衣、穆斯林時尚6

28、UIISII_UK童裝時尚、行李箱包、時尚配件7wonder life forU鞋、行李箱包、時尚配件8BPerfect Cosmetics美妝個護9The Beauty Crop Limited美妝個護10HNB Cosmetics美妝個護 印尼TikTok小店銷量TOP10排名小店名稱主營品類1madamegiecosmetic時尚配件、家居用品、家用電器2DAZZLE ME Indonesia美妝個護3Metoo Beauty美妝個護4SYB美妝個護5BIOAQUA Official Store美妝個護6YOU Beauty Official美妝個護7Skintificid美妝個護8Cl

29、eorabeauty.id美妝個護9Chingu by Kiyowo時尚配件、美妝個護、美食&飲料10BEC House童裝時尚、行李箱包、時尚配件 菲律賓TikTok小店銷量TOP10排名小店名稱主營品類1GEMINI SELECTION家居用品、美妝個護、手機&電子產品2EASY LIVE 001女裝&內衣、行李箱包、時尚配件3xs.journal電腦&辦公用品、手機&電子產品、玩具&樂器4HOLO女裝&內衣、行李箱包5LIFEIN女裝&內衣、男裝&內衣、童裝時尚6SMZ女裝&內衣、童裝時尚、時尚配件7Shine-maskshop童裝時尚、運動&戶外、家居用品8boutique.shop女

30、裝&內衣9BBA BABY童裝時尚、母嬰用品、玩具&樂器10KILY.PHONLINE女裝&內衣、男裝&內衣、時尚配件TikTok2022TikTok2022上半年銷量火爆小店概覽上半年銷量火爆小店概覽掃碼查看更多榜單掃碼查看更多榜單三三20222022上半年上半年TikTokTikTok達人達人生態解析生態解析根據FastData2022年上半年統計數據，印尼藍V達人主要集中于美妝、購物/零售、品牌、媒體、食品等，英國地區則主要集中于運動、媒體/娛樂、影視、購物、游戲等。資料來源：FastData數據分析，FastData研究院美妝20%購物/零售12%品牌9%媒體/娛樂8%食品/飲料8%影

31、視娛樂5%理財與投資5%電子設備4%金融2%其他27%印尼地區TT藍V達人分類運動、健身與戶外活動31%媒體/娛樂17%影視10%購物/零售6%游戲4%品牌4%汽車與運輸3%教育/培訓3%美妝 2%服飾與配飾2%其他18%英國地區TT藍V達人分類服飾與配飾、食品/飲料、時尚、音樂/舞蹈旅游、汽車運輸、游戲、健康20222022上半年上半年TikTokTikTok藍藍V V達人分類達人分類-印尼印尼&英國英國資料來源：FastData數據分析，FastData研究院排名達人分類粉絲數1媒體/娛樂6453.83w2運動、健身與戶外活動2545.46w3購物/零售1958.83w4購物/零售1813

32、.41w5購物/零售1756.48w6運動、健身與戶外活動1594.13w7媒體/娛樂1382.09w8媒體/娛樂1313.12w9媒體/娛樂1300.91w10媒體/娛樂1286.91w 美國藍V達人占比最高的是媒體/娛樂類，占比近30%，其次是影視和運動健身，占比均在15%左右。美國藍V達人排名第一位的是TiKtok，粉絲量超過六千萬，約為第二名的2.5倍，占據絕對領先優勢。媒體/娛樂29%影視14%運動、健身與戶外活動13%購物/零售13%食品飲料5%游戲2%品牌2%軟件應用2%教育/培訓2%其他18%美國TikTok藍V達人分類公眾人物、美妝、美容時尚、餐廳/酒吧等美國美國TikTok

33、TikTok藍藍V V達人以媒體達人以媒體/娛樂居多，娛樂居多，TikTokTikTok以以6400w+6400w+粉絲量穩居榜首粉絲量穩居榜首掃碼查看更多數據掃碼查看更多數據根據FastData2022年上半年統計數據，美國TikTok普通達人占比最高的是公眾人物類，占比達到47%。其中，粉絲量最高的是charli damelio，1.46億，排名第二的是Bella Poarch，粉絲量為9140萬。資料來源：FastData數據分析，FastData研究院公眾人物47%影視娛樂17%音樂/舞蹈6%個人博客2%藝術2%美容/時尚2%媒體/娛樂2%美食/烹飪1%醫療/保健1%其他20%最熱門的

34、10位公眾人物達人最熱門的10位影視娛樂達人Zach King排名第一，粉絲量6925.59wLexi Rivera排名第十，粉絲量2333.47w美國美國TikTokTikTok普通達人以公眾人物居多，占比接近普通達人以公眾人物居多，占比接近50%50%資料來源：FastData數據分析，FastData研究院charli damelio男性 22.88%女性 77.12%18-24歲 32.42%25-34歲 35.42%35歲+32.16%粉絲畫像國家/地區達人分類：公眾人物粉絲數1.46億作品數2255點贊數111.27億點贊數475.17w播放量2600.49w評論數5.40w分享數

35、2.13w熱門視頻 389.56w2143.84w5.71w3.68w319.49w2371.89w5.01w3.29w相似達人20222022上半年上半年TikTokTikTok熱門達人畫像熱門達人畫像資料來源：FastData數據分析，FastData研究院美國2022年6月TikTok達人粉絲增量TOP10漲粉達人MrBeast的數據畫像視頻播放量TOP55677.24w3625.10w2805.50w1498.77w1324.44w平均視頻時長22s平均點贊1261.45w平均分享5.27w互動率0.15%平均評論88.09w漲粉/視頻數據（近30個視頻數據）美國美國TikTokTik

36、Tok漲粉達人榜漲粉達人榜掃碼查看更多榜單掃碼查看更多榜單四四20222022上半年上半年TikTokTikTok廣告廣告生態解析生態解析目前廣告營銷仍然以Google、Facebook、Instagram等投放渠道為主，但同時視頻渠道份額也在逐步提升，其中以TikTok最為見長；內容形式方面，KOL紅人、直播、短視頻等強互動、強種草、高轉化的形式被多次提及。未來一年，包括紅人營銷、音視頻、直播等有強互動性質的廣告營銷模式會繼續被看好，同時廣告投放渠道也將呈“組合布局”，對于多平臺目標用戶更具針對性。資料來源：Morketing研究院2022 年 4 月，全球社交媒體用戶總數達到46.5 億，

37、表明現有超過十分之九的互聯網用戶每月訪問社交媒體平臺如果關注 13 歲及以上的“合格”受眾，意味著，地球上超過四分之三的可以使用社交媒體的人已經在使用社交媒體TikTok、Youtube等這些視頻廣告營銷渠道所占的份額逐年上漲，已顯露出其發展潛力。分析發現Google&FacebookGoogle&Facebook仍為廣告營銷主投放渠道，以仍為廣告營銷主投放渠道，以TikTokTikTok為代表為代表的短視頻渠道正飛速崛起的短視頻渠道正飛速崛起資料來源：公開信息，FastData研究院整理品牌挑戰賽BrandedHashtagChallenge信息流廣告 in-feed開屏廣告 takeove

38、r紅人營銷貼紙超級首位TopviewTikTok廣告類型用戶首次打開 Tik Tok 時顯示的全屏廣告短小精悍（3 秒的靜態圖片、3 到 5 秒的 動圖或視頻）高曝光率和強覆蓋率，每天僅限一名廣告客戶進行投放，對全體TikTok用戶進行推送預算費用高，適合體量較大、具有相當廣告預算的廣告主 出現在自動播放的視頻列表中（“為你推薦For you”欄）時長最長可達 60 秒適用于所有廣告帳戶，沒有企業規?；蛲斗蓬A算門檻支持點贊、轉發、評論等功能 廣告可持續6天廣告主創建官方視頻廣告，鼓勵用戶參與挑戰激發潛在消費者與廣告主共同創作主題內容，引發海量互動，提升品牌曝光度及傳播效率 實現目標一：直接表明

39、銷售意圖，即紅人直接傳播產品銷售信息，借助自身流量帶動產品銷售，是當下的主要模式實現目標二：增加曝光帶貨，即紅人不直接表明銷售意圖，通過穿戴商品、開箱測試、與品牌聯名出新品等方式展示產品，傾向于增加品牌曝光度。合作模式：開箱展示模式、情景劇情模式、生活VLOG模式、專業測評模式、才藝展示模式、資訊科普模式、口播種草模式自動在“為你推薦”欄以開屏廣告的形式出現時長最高達60秒支持點擊廣告跳轉至廣告主自定義的落地頁支持點贊、收藏、評論、分享，實現與觀眾的有效互動信息流廣告+開屏廣告的融合升級版，獲取大量新的潛在目標客戶、提升品牌知名度與辨識度、增加互動提升品牌人氣 為商戶提供品牌定制貼紙，增強現實

40、濾鏡和鏡頭，添加到視頻中可持續10天可與挑戰賽等多種廣告產品組合，提升用戶參與IDFA限制營銷度下，程序化營銷度受到較大影響，逐漸向紅人營銷轉移，紅人營銷拉動TikTok廣告規?？焖僭鲩LTik Tok作為新興廣告平臺，仍處于快速發展階段，其廣告投放成本目前低于Google、Facebook等平臺安科創新美寶蓮PatPat?；ㄎ髯悠放撇粩嗳腭vTikTok：NBATikTokTikTok廣告產品完成多元化布局，廣告產品完成多元化布局，UGCUGC挑戰賽、紅人營銷極大挑戰賽、紅人營銷極大促進品牌曝光與傳播促進品牌曝光與傳播資料來源：國海證券研究所21.20%20.60%19.60%14.20%2.4

41、0%0.00%10.00%20.00%30.00%FacebookInstagram LinkedinTwitterTikTok各平臺廣告加載情況注：調查統計樣本來自來自175個不 同帳戶的8750個帖子（2020年8月）3.86%17.96%2.39%9.75%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%InstagramTikTok不同量級粉絲博主內容互動率15K15-50K50-100K100-500K500K-1M1M+美國英國印尼馬來西亞泰國越南新加坡加拿大德國競價開屏信息流貼紙挑戰賽TikTokTikTok在全球多區域已全面開通多形式廣告類型，廣告業務未在全球多區域已全

42、面開通多形式廣告類型，廣告業務未來增長空間巨大來增長空間巨大2020年TikTok廣告收入達到20億美元，2021年達到近40億美元，實現翻倍增長?？紤]到短視頻平臺廣告市場的爆發，以及TikTok廣告業務的完整布局，我們認為大量廣告用戶將不斷入駐平臺，TikTok廣告營收也將快速增長。預計未來兩年廣告業務將步入高速增長階段，2022廣告收入預計在130-150億美元，2023年可達500億美元。資料來源：國海證券研究所，FastData研究院整理0.631.53.526.446.971405000200400600201720182019202020212022E 2023ETikTok近年廣

43、告營收及預測（單位：億美元）TikTok月度廣告收入（億美元）月活躍用戶數（億人）單用戶月度廣告ARPU（美元)2020年11月1.357.240.192021年5月2.436.700.36Facebook單用戶月度廣告ARPU（美元）2013Q42014Q42015Q42016Q42017Q42018Q42019Q42020Q42021Q20.640.861.181.552.002.392.773.243.29TikTok廣告ARPU近兩年的水平甚至低于Facebook2013年水平，具備非常大的增長空間注：數據由FastData研究院整理預測注：數據來源于國海證券研究所TikTokTikT

44、ok廣告正吸引大量新客戶，收入有望實現倍速增長廣告正吸引大量新客戶，收入有望實現倍速增長資料來源：FastData數據分析，FastData研究院TikTok全球熱門標簽TOP10排名名稱地區播放量視頻數1#fyp菲律賓29.12萬億16.88億2#foryou馬來西亞18.23萬億12.43億3#foryoupage英國11.56萬億9.31億4#viral印尼10.60萬億6.62億5#fyp印尼10.06萬億6.62億6#parati英國4.47萬億3.89億7#tiktok英國3.62萬億3.56億8#fy英國3.59萬億2.36億9#Duet菲律賓2.81萬億1.43億10#xyzb

45、ca印尼2.60萬億1.14億 TikTok印尼熱門標簽TOP10排名名稱播放量視頻數1#viral10.60萬億6.62億2#fyp10.06萬億6.62億3#xyzbca2.60萬億1.14億4#trending2.52萬億1.97億5#foryourpage1.26萬億1.11億6#fypage0.81萬億0.45億7#Stitch0.79萬億0.43億8#viralvideo0.78萬億0.81億9#fypviral0.66萬億0.43億10#POV0.61萬億0.20億 TikTok美國熱門標簽TOP10排名名稱播放量視頻數1#greenscreen1.06萬億2.09億2#foru

46、0.40萬億0.23億3#greenscreenvideo0.34萬億0.35億4#Minecraft0.32萬億0.09億5#fun0.30萬億0.17億6#0.21萬億0.15億7#paratii0.15萬億0.18億8#Amor0.14萬億0.13億9#Basketball0.12萬億0.03億10#0.12萬億0.11億TikTok2022TikTok2022上半年熱門標簽概覽上半年熱門標簽概覽掃碼查看更多榜單掃碼查看更多榜單五五20222022上半年上半年TikTokTikTok直播直播生態解析生態解析資料來源：“TikTok Shop跨境電商”微信公眾號TikTokTikTok直播

47、運營直播運營-“-“人貨場人貨場”模式拆解模式拆解TikTok Shop自2021年4月開放了印尼、英國，以及2022年4-6月開通泰國、越南、菲律賓、馬來西亞市場之后，TikTok達人帶貨直播數量在持續穩定增長。從6月份統計的數據來看，TikTok直播場次數量的日均增長率大概在10%左右。從市場分布情況來看，目前TikTok達人帶貨直播主要集中在印尼和越南，其中印尼占比最大。資料來源：FastData數據分析，FastData研究院-10%0%10%20%30%40%0 20000 40000 60000 80000 100000 2022/6/12022/6/22022/6/32022/6

48、/42022/6/52022/6/62022/6/72022/6/82022/6/92022/6/102022/6/112022/6/122022/6/132022/6/142022/6/152022/6/16TikTok 達人帶貨直播場次統計數據注：該統計數據為截至2022年6月16日TikTok全球帶貨達人直播場次數量及分布情況印尼75%泰國11%馬來西亞4%越南7%菲律賓2%英國1%TikTok達人帶貨直播分布情況印尼泰國馬來西亞越南菲律賓英國TikTokTikTok達人帶貨直播場次數量呈穩步增長走勢達人帶貨直播場次數量呈穩步增長走勢資料來源：FastData數據分析，FastData研

49、究院2022年6月TikTok達人直播帶貨銷量榜TOP102022年6月份TikTok達人直播帶貨銷量排行榜2022年6月份TikTok達人直播帶貨銷量排行榜居家日用類目銷量前十名的直播達人主要來自菲律賓和泰國。女裝&內衣、穆斯林時尚兩個類目銷量前十名的直播達人主要集中在印尼。資料來源：FastData數據分析，FastData研究院美妝個護類目TikTok達人直播帶貨銷量TOP10排名達人賬號國家帶貨銷量1deaputfi印尼11422karellasafikiansy印尼4663alhaalfaofficial馬來西亞4424youbeauty_id印尼3745focallure.beau

50、ty印尼3346salsacosmetic印尼2187prettyangelshoppe菲律賓2098lely_beautyy印尼2049skin1004_vietnam越南19310scarlett_whitening印尼186女裝&內衣類目TikTok達人直播帶貨銷量TOP10排名達人賬號國家帶貨銷量1cdcmodels.official印尼3782enbe_store印尼3293cdcmodels.official印尼3184bigbossmomelca印尼1845sweaterpolos.id印尼1626luxedlabel印尼1527momelca.id印尼1308dailyshop

51、jakarta印尼1099aijostoreid印尼10610finefashion92印尼103居家日用類目TikTok達人直播帶貨銷量TOP10排名達人賬號國家帶貨銷量1winnerol菲律賓1432est.cia印尼1363i_ladawadee泰國944medsaiireview泰國755chris000029菲律賓536cfgodangpanlan泰國497phitthayat泰國298giovannilorenzographics菲律賓289mai_pit泰國2510cckim.8菲律賓20穆斯林時尚類目TikTok達人直播帶貨銷量TOP10排名達人賬號國家帶貨銷量1hijabby

52、aidaofficial印尼2892by_lfaz印尼2893syiraaswardrobe印尼2664ayucitrahijab印尼2355hijabstore99印尼1196storebycici印尼767edochaniago1988印尼748adhita.yulia印尼699ayashahijab印尼6510fitrahramlii馬來西亞65TikTokTikTok暢銷商品類目的達人直播帶貨情況暢銷商品類目的達人直播帶貨情況掃碼查看更多榜單掃碼查看更多榜單六六20222022上半年上半年TikTokTikTok服務商服務商生態解析生態解析TSP為商家服務，主要偏向直播運營，協助跨境賣

53、家直播賣貨MCN為達人服務，將素人孵化為達人，通過達人帶貨抽傭TSD好貨分銷服務商。幫助商家和達人做分銷交易撮合服務。類似于抖音團長，偏向于供應鏈產品方向，看重實際產品出貨情況TikTokTikTok跨境星探跨境星探類似于MCN，主要負責外語主播的招募、培訓、孵化，是為了整個TikTok市場生態鏈建設而存在的廣告代理商廣告代理商協助跨境賣家開設TikTok廣告投放賬戶，通過多樣化的廣告產品，幫助廣告主在不同場景中觸達目標用戶培訓培訓/社群機構社群機構為跨境商家提供賬號注冊、視 頻 剪 輯、運 營 等 和TikTok相關的課程培訓，以及指導咨詢、社群學習等服務資料來源：公開信息，FastData

54、研究院整理TikTokTikTok生態六大服務商類型生態六大服務商類型資料來源：FastData研究院T S P:助 力 全 球 商 家 的 合 作 伙 伴代播型TSP為商家提供服務的角色，TSP為商家提供全案運營服務商、直播服務、店鋪代運營等服務并向商家收取相關服務費用達播型TSP通過合約管理作者的角色，核心是有內容能力和達人資源，能培養及孵化作者，并通過與作者的分賬實現盈利 服務對象服務對象：電商達人、商家 服務內容服務內容：多種電商服務，包括但不限于商家或達人賬號代運營，直播服務，投放和培訓服務等 服務目標：服務目標：協助服務對象在Tiktok Shop平臺良性健康成長T S PTikT

55、ok官方服務商TikTok官方平臺幫 助 T i k t o k 官 方 團 隊 管 理 電 商達人、商家用戶提 供 電 商 服 務幫 助 他 們 在T i k T o k 上 成 長 沉 淀獲 得 更 便 捷優 質 的 服 務官 方 平 臺、達 人 和 商 家、用 戶 三 者 之 間 一 個 橋 梁2022上半年最具影響力TSP品牌TSPTSP（Tiktok Shop PartnerTiktok Shop Partner）資料來源：FastData研究院為達人提供服務通過簽約或孵化KOL，為其提供策劃、定位、創作指導、推廣、招商、IP開發等服務核心價值在于幫助KOL持續輸出優質內容，實現商業

56、價值。以傭金等形式進行變現積累了海量的紅人資源，可以幫助跨境商家對接到KOL（頭部紅人）或KOC（長尾紅人）MCN是什么？0200400600201720182019202020212022E2023E單位：億元2023年國內MCN市場規模預計突破500億元2022上半年最具影響力MCN品牌MCN/MCN/紅人營銷機構紅人營銷機構鄭重聲明鄭重聲明本報告版權歸FastData研究院所有。轉載、引用本報告內容時須注明“來源于FastData研究院”。未經本公司的明確書面特別授權或協議約定，除法律規定的情況外，任何對本公司版權的侵害，本公司有權依法追究其法律責任。FastdataFastdata研究

57、院研究院FastData研究院是由FastData公司成立的深耕于短視頻直播行業的專業研究機構。研究院成員包括來自中國知名互聯網公司的資深從業者，國內優秀智庫的資深行業研究員，以及對短視頻直播領域充滿熱愛與探索激情的新生代研究力量。研究院基于FastData數據分析工具，時刻站在全球短視頻直播行業最前沿，密切跟蹤行業動態，持續輸出行業洞察報告、白皮書，以及以TikTok平臺為主的大數據分析報告等。研究院始終將成長為一家全球短視頻直播時代優秀、極致的研究機構為奮斗目標，我們希望通過專注的、專業的分析研究，為全行業的發展及參與者貢獻些許力量。報告數據說明報告數據說明1.本報告數據來源包括Fastdata數據分析工具、國海證券研究所、Morketing研究院、Sensor Tower。2.本報告所采用的Fastdata統計數據為TT平臺的全閉環電商數據，涉及市場包括英國、印尼、越南、泰國、馬來西亞、菲律賓。因美國站尚未開放，電商數據暫未涵蓋美國市場。3.本報告中，TT直播生態部分所采用的數據特指直播帶貨數據。4.本報告中，越南、泰國、馬來西亞、菲律賓相關數據自2022年上線電商業務開始統計。FastdataFastdata研究院及報告數據說明研究院及報告數據說明聯合發布機構聯合發布機構戰略合作媒體戰略合作媒體特別鳴謝特別鳴謝