普華永道：創新是新零售時代的必然選擇（18頁）.pdf

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1、第22期全球CEO調研 食品行業報告 創新是新零售時代的 必然選擇 創新的浪潮和背景 的不確定性 隨著悲觀主義、保護主義和民粹主義不斷升溫，食品行業受創新浪潮的驅動正 在不斷轉型。盡管所有行業的CEO都降低了對全球經濟增長的預期，但食品行 業的CEO對其公司未來短期和長期的增長前景仍保持樂觀。食品行業CEO擔 憂的阻礙企業增長的主要威脅來自于不斷加重的稅務負擔、過度監管以及政策 和貿易帶來的不確定性。同時，食品行業CEO還面臨招聘困難和關鍵技術人才 供應短缺的困境。貿易沖突正促使一些食品行業CEO調整供應鏈或增長戰略加 以應對。 與此同時，食品行業隨著消費者行為的變化和技術創新而不斷轉型。在全

2、球所 有市場中，中國的零售食品和餐飲業最先采用多種先進的理念和新技術。 2 | 食品行業報告食品行業報告 第22期全球CEO調研 59% 1.中國互聯網信息中心, 第43次中國互聯網絡發展狀況統計報告 2.中國零售業的顛覆性趨勢 價值鏈全面數字化 3.全球消費者洞察調研2018 從中國創新之路 洞悉未來發展方 向 世界各地食品行業的CEO可以借鑒中國數字化零售和“新 零售”轉型的經驗，洞悉行業發展方向，并了解他們的商 業模式未來可能會發生的變化。 數字化零售數字化零售 過去五年，中國的零售市場經歷了數字化的增長奇跡。社交 媒體，電子商務和移動支付無縫對接。消費者購買決策可以 由社交媒體意見領袖

3、、第三方平臺上的評論評級或由大數據 支持的個性化優惠來推動。 全球消費者洞察調研2018研究發現，50%的中 國消費者（全球消費者平均比例為22%）每周上網購物，而 59%的中國消費者會上網購買食品雜貨（全球消費者平均比 例為21%）。中國的80、90后通常使用移動應用來訂購食品 雜貨和餐食，并要求在30分鐘內送貨上門。中國手機網民規 模達8億，其中手機網絡購物用戶規模達6億，手機網上外賣 用戶規模達4億。1 新零售新零售2 緊密的數字化連接帶來了大數據使用量的激增，大數據與人 工智能（AI）的應用能夠優化客戶體驗，更高效的尋找目標 客戶。67%的中國消費者希望零售商能夠掌握消費者的最新 信息

4、，并據此提供個性化體驗，而全球范圍內這一比例為 42%。3 中國的新零售不僅改變商家與消費者的互動，更通過當下大 數據和先進技術的應用，改變著整個價值鏈。零售商正在構 建更智能、更靈活以及多功能的供應鏈，以實現線上和線下 渠道庫存共享。 中國電商巨頭正在加大對各種渠道的投入，建立或收購超市 連鎖店，既能為消費者提供傳統的零售體驗，同時也將其作 為本地配送中心，快速完成在線訂單的交付。 品牌方也利用大數據分析，使產品開發更加以需求為基礎量 身定制，并縮短產品上市時間。 會上網購買食品雜貨，而全球消費者的這一平 均比例為22%。 的中國消費者 3 | 食品行業報告食品行業報告 第22期全球CEO調

5、研 中國使用手機和移動應用線上訂餐和購買食 品雜貨的消費者達 4億人。 74% 的食品行業CEO 增長 前景 在全球的悲觀主義、保護主義和民粹主義加劇的背景下，我們開展了普 華永道第22期全球CEO調研。放眼全球三大消費市場，2018年只有美 國國內生產總值（GDP）有所升高，中國雖以6.6%的GDP增長率略高 于其他國家，但相比2017年有所下滑。國際貨幣基金（IMF）組織預計， 2019年中國、美國和歐盟的經濟增長將放緩。 只有39的食品行業CEO預計全球經濟增長在未來12個月內有所改善， 而全球平均比例為42%。 但74的食品行業CEO對公司未來12個月的收入增長前景充滿信心。 從長期來

6、看，食品行業CEO持更加樂觀的態度。88%表示對公司收入增 長前景具有信心，而全球所有行業CEO的這一比例為85%。 圖 1 未來未來12個月全球經濟增長的預計個月全球經濟增長的預計 圖 2 對公司未來對公司未來12個月收入增長前景的信心個月收入增長前景的信心 圖 3 對公司未來對公司未來3年收入增長前景的信心年收入增長前景的信心 不知道/拒絕回答 略有下降或大幅下降 保持不變 略有改善或大幅改善 信心不大或完全沒有信心 非常有信心或比較有信心 信心不大或完全沒有信心 非常有信心或比較有信心 42% 28% 29% 39% 31% 28% 2% 82% 18% 74% 25% 85% 14%

7、88% 11% 對全球經濟增長表示樂觀。 39% 的食品行業CEO 食品行業所有行業 僅有 4 | 食品行業報告食品行業報告 第22期全球CEO調研 但 對其企業收入增長前景充滿信心。 1% 增長 戰略 大多數食品行業CEO計劃將專注于內生增長、提升運營效率 和推出新的產品或服務，以求在未來12個月推動公司收入增 長。超過40%的CEO尋求進入一個新的市場。 盡管只有28%的食品行業CEO正在計劃進行新的并購，19% 的CEO準備與企業家或初創公司合作，但食品行業CEO仍在 這些領域開展了大量活動。 美國和中國的電商巨頭一直在收購和自建線下零售商，采取全 渠道的新零售模式。 行業領先的品牌食品

8、和飲料企業也一直在收購初創企業或小型 企業，以便更快地適應消費者不斷變化的偏好。例如，精釀啤 酒和釀酒廠，對健康更有益的品牌，有機農業企業和手工制品 企業等。 為及早與創業企業建立連接，一些食品行業巨頭現已擁有了自 己的孵化器和加速器。除了開發新產品和樹立品牌，他們還與 初創企業合作，提升核心技術能力，如數據分析、機器學習、 機器人使用等。 圖 4 公司未來公司未來12個月推動收入增長的戰略個月推動收入增長的戰略 以上都不是 其他 出售某項業務 與企業家或初創公司合作 新的并購活動 新的戰略聯盟或合資企業 進入新的市場 推出新的產品或服務 提升運營效率 內生增長 14% 32% 37% 40%

9、 37% 77% 72% 0% 1% 3% 4% 10% 19% 28% 33% 42% 62% 62% 72% 73% 將通過專注于內生增長來推動企業收入增長。 的食品行業CEO 73% 食品行業所有行業 5 | 食品行業報告食品行業報告 第22期全球CEO調研 AI在庫存、物流和供應鏈優化中不可或缺的作用將持續發展。 未來，人工智能將幫助企業通過市場信號預測需求。6 憑借新零售模式，中國電商巨頭已經在利用大數據技術與消費 者互動，并在優化整個供應鏈方面處于領先地位。 3% 6% 33% 35% 23% 1% 4% 17% 34% 45% 0%10%20%30%40% 圖 6 對對AI在組織

10、中使用情況的描述在組織中使用情況的描述 認為人工智能（AI）將在未來五年內顯著改變他 們從事業務的方式。 的食品行業CEO 74% 6|食品行業報告食品行業報告 第22期全球CEO調研 2% 2% 11% 45% 40% 6% 3% 17% 48% 26% 0%10%20%30%40% 不知道 極不認同 不認同 認同 強烈認同 圖 5 AI是否會在未來是否會在未來5年內顯著改變企業的營商方式年內顯著改變企業的營商方式 食品行業所有行業 人工 智能 高達74%的食品行業CEO認同（48%）或強烈認同（26%） 人工智能（AI）的采用將在未來五年內顯著改變他們從事業務 的方式。 目前，僅有22的食

11、品行業企業引入并應用AI項目，包括作為 組織運營根本（1）、廣泛使用（4）或僅限于特殊用途 （17）。 另有34的食品行業CEO計劃在未來3年內開始 在組織中引入AI項目。 那些尚未擁有AI項目的組織也可能已 經從第三方電子商務平臺中嵌入的AI技術中受益。 越來越多的消費者開始在家用設備上使用所謂的“語音商 務”， 以購買補充家庭用品和日常用品。 相比于美國或歐洲 的消費 者，中國消費者似乎更容易接受人工智能設備消費。 全球消費者洞察調研2018發現，超過五分之一的中國受 訪者（21%）已經擁有一臺人工智能設備，而美國、英國和法 國這一比例約為15，全球為10。超過一半的中國受訪者 （52）計

12、劃購買一臺人工智能設備，而美國、英國和法國 這一比例約為25，全球為32。4 AI正在徹底改變企業為消費者畫像以及細分客戶的方式，同時 也正幫助商店優化實時庫存、改善貨架技術，同時也在改變物 流和配送。5 隨著未來物聯網(IoT)產生的數據超過互聯網多次生成的數 據， 4.全球消費者洞察調研2018 5., Artificial intelligence: Touchpoints with consumers 6., Sizing the prize: Whats the real value of AI for your business and how can you capitalise

13、? 我們目前沒有從事任何AI項目 我們計劃在未來三年內開始在組織中引入AI項目 我們在業務中引入了AI項目，但僅限于特定用途 AI項目在我們的組織中廣泛存在 AI項目是我們的組織運營的根本 或許由于食品行業通常利潤率較低，食品行業CEO最關 心的是威脅企業利潤的因素。對于受訪CEO被問及非常 關注的可能威脅企業增長前景的商業威脅中，39%關注不 斷加重的稅務負擔，32%選擇匯率波動，28%則擔憂商品 價格波動，相比之下，這些因素比例的全球平均值為25 ，27和19。 36的食品行業CEO對過度監管非常擔憂，35%則關注 政策不確定性。這些因素可能受農業政策、食品安全監 管、食品標簽要求以及進出

14、口限制等因素的影響。 只有15%的食品行業CEO對危機應對準備十分擔憂， 12%對企業缺乏信任。這表明，企業在食品安全、食品欺 詐、危機管理和供應商管理方面存在潛在盲點。 CEO非常關注的威脅企業增長前景的因素 非常關注不斷加重的稅務負擔，而只有25% 的全球CEO關注這個因素。 的食品行業CEO 39% 圖7 CEO非常關注以下方面非常關注以下方面 15% 18% 24% 17% 30% 30% 28% 19% 34% 19% 27% 35% 25% 18% 20% 24% 24% 25% 26% 28% 28% 29% 30% 31% 31% 32% 35% 35% 36% 39% 民粹主

15、義 供應鏈中斷 社會矛盾 經濟增長不明朗 能源成本波動 保護主義 地緣政治不確定性 商品價格波動 關鍵技術人才的供應 不斷變化的消費者行為 貿易沖突 匯率波動 政策不確定性 過度監管 不斷加重的稅務負擔 食品行業所有行業 7|食品行業報告食品行業報告 第22期全球CEO調研 4% 22% 18% 44% 37% 44% 40% 47% 42% 55% 55% 52% 60% 53% 26% 20% 46% 35% 19% 略有增加或大幅增加 保持不變 略有下降或大幅下降 關鍵技術和 人員招聘 75的食品行業CEO表示，他們對關鍵技術人才的供應一般 關注（46%）或非常關注（29）。 隨著電子商

16、務、大數據和AI在食品和餐飲行業中發揮著越來越 大的作用，食品行業企業需要新的技術人才來保持競爭力。 盡管74的食品行業CEO對企業未來12個月的企業收入增長 充滿信心，但54的CEO預計員工數量在同一時期內將保持 不變（35）或減少（19）。 60的食品行業CEO表示，由于關鍵技術人才的供應短缺， 人員成本增長將超過預期。 其他CEO則認為，關鍵技術人才 的供應短缺對創新（55）、質量標準和/或客戶體驗（42 ）、把握市場機會（40）和實現增長目標（37）產生 了負面影響。 圖 8 未來未來12個月公司的員工數量個月公司的員工數量 圖 9 “關鍵技術人才的供應”對企業增長前景的影響“關鍵技術

17、人才的供應”對企業增長前景的影響 希望在未來12個月內增加員工數量。 的食品行業CEO 46% 只有 食品行業所有行業 8|食品行業報告食品行業報告 第22期全球CEO調研 人員成本增長超過預期 無法有效創新 無法把握市場機會 質量標準和/或客戶體驗收到了影響 沒有達到自己的增長目標 取消或推遲了一項關鍵的戰略性舉措 對所在企業的發展和盈利能力沒有影響 7% 31% 62% 4% 26% 69% 難度較小 沒有變化 難度更大 有限的員工數量增長預期反映出一個事實，69%的食品行業 CEO認為，人員招聘變得更加困難。55%的受訪者認為，人 員招聘更加困難是由于關鍵技術人才供應的短缺。 由于全球人

18、口和經濟壓力，全球勞動力市場正在緊縮。大多 數食品行業的CEO非常關注（17%）或一般關注（34%）勞 動力人口結構的變化。 美國失業率降至五十年來的最低水平。7一線城市的生活成 本正在擠壓零售業和餐飲服務業的勞動力。在供應鏈上游， 雇傭季節性農場工人也變得越來越困難。 中國的失業率遠低于5%。2011年至2018年間，8 勞動年齡 人口下降了2.8%，而同期國內生產總值年均增長為7.4%。9 根據中國社會科學院發布的一份報告，到2050年，中國的 勞動年齡人口將減少2億。10 預計2019年至2050年間，歐盟的勞動年齡人口將減少10%以 上。11到2060年，日本的勞動年齡人口將比2015

19、年減少 35%，比1995年的峰值低45%。12 CEO可能會限制員工數量的增長，但大多數同時也會提高生 產效率。72%的食品行業CEO表示，未來12個月他們將通過 提升運營效率來增加收入。 圖 10 CEO在其所在行業招聘人才的難度在其所在行業招聘人才的難度 圖11 CEO認為雇傭員工變得困難的原因認為雇傭員工變得困難的原因 認為人員招聘變得更加困難。 的食品行業CEO 69% 7.美國勞工統計局 8.世界銀行 9.Caixin, “Chart of the Day: Chinas Shrinking Workforce”, 2019年1月29日, 29/chart-of-the-day-c

20、hinas-shrinking-workforce-101375782.html 10.社會科學文獻出版社, 人口與勞動綠皮書：中國人口與勞動問題報告No.19發布會召開, 2019年1月3日, 11.EUROSTAT 12.National Institute of Population and Social Security Research, Population Projections for Japan (2016-2065), http:/www.ipss.go.jp/pp-zenkoku/e/zenkoku_e2017/pp_zenkoku2017e_gaiyou.html 食品

21、行業所有行業 8% 8% 3% 9% 3% 3% 4% 5% 8% 9|食品行業報告食品行業報告 第22期全球CEO調研 關鍵技術人才供應短缺 行業對技能的要求 已經發生變化 薪酬期望 工作環境 求職者對行業聲譽的看法 發生了變化 其他（請具體說明） 行業的增長率 11% 19% 14% 50% 55% 的食品行業CEO 國際 增長 機會 在食品行業CEO認為對公司增長前景最為重要 的境外市場中，美國和中國名列前茅。這兩個 國家擁有世界上最大的消費市場；畢竟，食品 行業的最終收入取決于消費者的支出。 美國是世界上人均收入最高的國家之一 （31,177美元/年），13人口眾多且市場相對成 熟。雖

22、然連鎖餐廳和國家品牌已經占據大部分 市場份額，但從美國消費者對創新和流行趨勢 的開放態度中，仍能發掘新的市場機遇。 中國人口接近14億，人均可支配收入持續增 長，居民消費偏好因收入增長、城鎮化、科技 進步和國際化的影響不斷變化。 盡管外資企業可能面臨著地理障礙、文化差 異、激烈競爭和環境監管的挑戰，但由于當 前連鎖餐廳和國家品牌的滲透率相對較低， 這就意味著進入市場和業務發展的契機。 食品行業CEO還將西歐四大國家列為重要的 境外市場。英國、法國、德國和西班牙的市 場已經相對成熟，雖然市場規模遠小于美國 和中國，但這些國家人均收入高，且與鄰國 間的交通、貿易、投資和文化壁壘少。歐盟 單一市場國

23、家75%的出口產品都銷往歐盟其 他國家。14相比之下，北美和中國的消費市 場相對獨立。 認為美國是最為重要的外國市場，而 23%則提到中國。 24% 5% 8% 3% 3% 4% 4% 2% 1% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 4% 4% 4% 澳大利亞 印度 印度尼西亞 越南 意大利 日本 韓國 墨西哥 俄羅斯 加拿大 西班牙 巴西 德國 法國 英國 中國 美國 13.美國人口普查, 2013-2017 14.FoodDrink Europe, Data https:/www.gov.uk/government/publications/ food-statistics-p

24、ocketbook-2017/food-statistics-in- your-pocket-2017-global-and-uk-supply 29.Food & Drink Federation, Exports Snapshot 2018, 2019年3月25日, https:/www.fdf.org.uk/ exports- 2018-q4.aspx 30.美國農業部 14|食品行業報告食品行業報告 第22期全球CEO調研 50% 英國消費的食物僅有 產自國內。 食品行業企業需要跟上新零售的發展浪潮，否則就有可 能被市場淘汰。中國迅速發展和采用新技術及商業模式， 為其他市場的企業提供了

25、一個可效仿的發展路徑。在經 濟增長不確定性和國際貿易沖突等宏觀經濟威脅下，食 品行業CEO需要對增長計劃和供應鏈方面保持選擇的開 放性。 數字化互動：數字化互動：為跟上數字化營銷實踐和技術創新的步伐， 建立數字化組織，企業可以內部開發或與第三方建立合 作或伙伴關系。消費者對電商平臺、社交媒體和移動支 付無縫銜接的要求會進一步提升，如果其產品沒有由數 據驅動推薦和展示，企業會逐漸被淘汰。 新零售：新零售： 除了數字化營銷和傳統銷售渠道，企業還需要 發展全渠道經營模式，以便開發和提供個性化產品，隨 時隨地滿足消費者的需求。在中國一線城市，按需30分 鐘送貨上門的零售和外賣服務已成為新常態。 人工智

26、能（人工智能（AI）： AI已成為新零售領域不可或缺的一部 分。企業需要通過數字化連接深入發掘與消費者緊密相 關的信息和數據，并利用這些數據優化整條價值鏈，包 括與消費者互動、需求預測、實時供應鏈優化、產品開 發等。 創業投注：創業投注：隨著消費者行為和偏好的不斷變化，大型企 業可以整體收購或孵化順應最新消費的趨勢或擁有關鍵 技能的初創企業。長期以來，科技行業一直證明，這種 方法比企業內部創新更靈活、更有效。 關鍵技能：關鍵技能：隨著消費者開始青睞手機平臺上的精選產品， 企業必須具備在這個新型市場中的核心競爭力，因此企 業需要為具備數字化和大數據技能的人才改進傳統招聘、 培訓和挽留措施。 緊縮

27、的勞動力市場：緊縮的勞動力市場： 隨著經濟的持續增長和勞動力的萎縮， 一線服務和餐飲加工人員的成本越來越高，招聘難度也越 來越大。餐飲服務和零售企業需要創新的解決方案，包括 提高企業自動化程度，與第三方訂購和配送平臺合作等。 貿易風險：貿易風險：為了應對貿易中斷、商品價格波動和匯率波動， 企業需要對其所有原材料和中間產品進行風險分析，以確 定進口原材料。出口貿易企業還需要了解哪些產品、市場 和渠道存在風險。 應急預案：應急預案：企業應該針對多種經濟增長方案制定相應的增 長和成本削減計劃；他們需要備用的供應鏈計劃，為貿易 中斷和市場波動做好準備。 15|食品行業報告食品行業報告 第22期全球CE

28、O調研 面對變化和 不確定性， 在管理風險 的同時進行 創新變革 圖1. 您認為，未來12個月，全球經濟增長會改善、保持不變，還是會出現下滑？ 圖2. 您對貴公司未來12個月的收入增長前景信心如何？ 圖3. 您對貴公司未來3年的收入增長前景信心如何？ 圖4. 為了在未來12個月推動收入增長，您計劃實施以下哪項戰略（如果有的話）? 圖5. 您多大程度上同意或不同意AI將在未來5年內顯著改變企業營商方式的看法？ 圖6.請選擇最適合您企業的描述。 圖7.如果有的話，您對以下哪些有多關注（圖表顯示選擇“非常關注”的受訪者的百 分比）？ 圖 8. 在增長前景方面的另一個指標，您期望在未來12個月內，所在

29、公司的人員數量 會增加、減少還是保持不變?如果您的公司是更大公司的子公司，請以您是首席執 行官的身份考慮。 圖 9. 您認為“關鍵技術人才的供應”對企業增長前景的影響是？ 圖 10. 總體來說，您所在的行業，雇傭員工難度增大還是減小，或者沒有變化? 圖 11. 您認為，下列哪一個是雇傭員工越來越困難的主要原因? 圖 12. 您認為下列哪三個地區（不包括您所在的地區）對貴公司未來12個月的整體增長前景 最重要? 圖 13. 您最擔心發生哪個貿易沖突？ 圖 14. 貿易沖突如何影響您企業的運營模式和增長策略？ 附錄 相關調查問題 16|食品行業報告食品行業報告 第22期全球CEO調研 聯系我們 溫

30、秀微溫秀微 中國及香港食品行業誠信服務主管合伙人 +852 2289 2019 曹文靜曹文靜 食品行業誠信服務合伙人 +86 (10) 6533 7026 馮晨晨馮晨晨 食品行業誠信服務高級經理 86 (21) 2323 3421 17|食品行業報告食品行業報告 第22期全球CEO調研 華曉亮華曉亮 食品行業誠信服務高級經理 +86 (10) 6533 8797 從2018年9月至10月對來自91個國家和地區共1378位CEO進行 了采訪，其中10%為電話訪談，73%為在線訪談，17%為郵寄或面對面的 訪談。 食品行業受訪者包括來自全球58個地區的204位食品企業CEO，其中大多 數來自消費品

31、和零售行業，也有來自批發、農業和餐飲服務企業的代表。 食品行業受訪企業中，27的受訪企業年營業收入超過10億美元，36 的受訪企業年營業收入介于1億美元至9.99億美元之間。20的受訪企業 擁有超過5000多名員工，29的受訪企業擁有1000至5000名員工。 由于四舍五入以及剔除“既不/也不”和“不知道”之類的回復，并非所 有百分比的總和都等于100。 此次調研由研究部負責實施，該部門是我們的主要研究和循證咨 詢服務全球中心。 關于普華永 道第22期全 球CEO調研 2019 PwC. All rights reserved. PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legalentity. Please see for further details.PMS-000340-1