遠矚咨詢：2022年全球第三方物流（3PL）行業分析報告（31頁）.pdf

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1、行業與市場20222022年全球第三方物流（年全球第三方物流（3PL3PL）行業分析）行業分析公開或定制發布新經濟前沿報告，公開或定制發布新經濟前沿報告，包括人工智能、新零售、電商、包括人工智能、新零售、電商、教育、視頻、生物、醫療、音樂、教育、視頻、生物、醫療、音樂、出行、房產、營銷、文娛、傳媒、出行、房產、營銷、文娛、傳媒、金融、化工等領域，用數據說金融、化工等領域，用數據說話，為決策導航。話，為決策導航。公眾號搜索相應文章，公眾號搜索相應文章，文末有完整版下載方式文末有完整版下載方式,限時免費限時免費遠矚咨詢遠矚咨詢放棄放棄本報告版權，本報告版權，使用報告時勿刪本頁，另外，使用報告時勿刪

2、本頁，另外，引用時請注明出處。引用時請注明出處。目錄101 概述032018-2027年全球物流業規模042020年按地區分列的全球物流市場規模05物流業-按地區分列的 2020 年全球成本062010-2020年全球3PL物流行業收入072020年各地區第三方物流市場規模02 細分市場092020 年各國第三方物流(3PL)收入103PL 市場-2020 年各國物流成本11歐洲-2010-2020 年第三方物流(3PL)收入12北美-2010-2020 年第三方物流(3PL)收入132013-2020亞太地區第三方物流收入14美國 3PL 物流市場-2010-2021 年收入03 公司16第

3、三方物流2021年全球領先的20家供應商17第三方物流-領先的美國供應商 202118德國郵政 DHL 集團-2006-2021 年收入19Kuehne+Nagel 2006-2021 年全球收入20CH Robinson 2012 年至 2021 年的總收入21DSV 2010-2021 年全球收入22德鐵信可：2017-2021 年總收入232010-2021年中國外運收入04 技術252022 年全球 3PL 供應商提供的物流服務262022 年全球 3PL 提供商面臨的主要挑戰272022 年全球 3PL 提供商提供的技術服務282021年全球運輸和物流行業外包服務最多292021 年

4、全球 3PL 提供商提供 5G 服務的重要性概述第 1 章描述：2021 年，全球物流業從 COVID-19 大流行中復蘇，市場規模約為 8.43 萬億歐元（95.3 億美元）。到2027年，物流業規模預計將超過137億歐元。注：全球；2018 年至 2021 年；*預報。預測數據基于 2021 年的值和 2022 年至 2027 年 5.7%的復合年增長率。2021 年之前的數據取自之前發布的數據。來源：研究和市場5.5865.738.4310.4113.71024681012141620182019202020212022*2027*32018 年至 2021 年全球物流業規模，預測到 2

5、027 年（萬億歐元）2018-2027年全球物流業規模描述：2020年，全球物流市場價值近8.6萬億美元。北美是當年的第二大地區，約占2萬億美元。注：全球；2020資料來源：Armstrong&Associates；國際貨幣基金組織;印度尼西亞投資；統計;各種來源（澳大利亞物流委員會、NESDB、越南商業論壇、物流觀點）3,908.912,028.781,644.65344.56342.84328.4505001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,500亞太北美歐洲非洲南美洲獨聯體市場規模（十億美元）42020年全球物流市場規模，分地區（十億美元）2020

6、年按地區分列的全球物流市場規模描述：該統計數據代表了 2020 年全球物流行業的總成本（按地區）。當年，亞太地區的物流成本超過3.8萬億美元。注：全球；2020資料來源：Armstrong&Associates；國際貨幣基金組織;印度尼西亞投資；各種來源（澳大利亞物流委員會、NESDB、越南商業論壇、物流觀點）9,092.13,896.92,025.51,653.7498.9344.2343.8329.101,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,000全部的亞太地區北美歐洲中東非洲南美洲獨聯體十億美元的成本52020年全球物流行業成本，按

7、地區（十億美元）物流業-按地區分列的 2020 年全球成本說明：2010年至2020年，3PL收入波動，2020年達到9618億美元。注：全球；2010 年至 2020 年資料來源：Armstrong&Associates；國際貨幣基金組織;印度尼西亞投資；各種來源（澳大利亞物流委員會、NESDB、越南商業論壇、物流觀點）663.5746.8766.9792.7817.7774.5788.5853.8931.9951.6961.802004006008001,0001,20020102011201220132014201520162017201820192020十億美元收入62010-2020

8、年全球第三方物流（3PL）行業收入（十億美元）2010-2020年全球3PL物流行業收入描述：北美第三方物流（3PL）市場規模約為2674億美元。在3PL 企業設計中，公司維持生產控制，但將部分或全部運輸和物流執行外包給履行公司。注：全球；2020資料來源：Armstrong&Associates；國際貨幣基金組織;印度尼西亞投資；各種來源（澳大利亞物流委員會、NESDB、越南商業論壇、物流觀點）961.8389.9267.4173.844.631.427.926.702004006008001,0001,200全部的亞太北美歐洲中東南美洲非洲獨聯體市場規模（十億美元）72020年各地區第三方

9、物流市場規模（十億美元）2020年各地區第三方物流市場規模細分市場第02章說明：該統計數據代表 2020 年第三方物流市場的全球收入流，按主要國家分類。在美國，第三方物流（3PL）收入達到2315億美元，成為當年最大的市場。注：全球；2020資料來源：Armstrong&Associates；國際貨幣基金組織;印度尼西亞投資；各種來源（澳大利亞物流委員會、NESDB、越南商業論壇、物流觀點）231.5227.446.832.42623.822.619.21817.416.915.715.613.912.4050100150200250美國中國日本德國印度法國英國俄羅斯印度尼西亞意大利韓國加拿大

10、巴西墨西哥澳大利亞十億美元收入92020 年第三方物流(3PL)收入，按主要國家/地區劃分（單位：十億美元）2020 年各國第三方物流(3PL)收入說明：此統計數據代表 2020 年第三方物流市場的全球成本，按主要國家分類。在美國，當年的第三方物流（3PL）成本超過 1.6 萬億美元。注：全球；2020資料來源：Armstrong&Associates；國際貨幣基金組織;印度尼西亞投資；各種來源（澳大利亞物流委員會、NESDB、越南商業論壇、物流觀點）2,134.81,674.6429.1351.8308.5237.2233.1230.2228.2169.4166.4147.9146.7129

11、.1116.905001,0001,5002,0002,500中國美國日本印度德國俄羅斯印度尼西亞英國法國意大利巴西加拿大韓國墨西哥澳大利亞十億美元的物流成本102020年第三方物流（3PL）成本，按主要國家（十億美元）3PL 市場-2020 年各國物流成本說明：該統計數據顯示了 2010 年至 2020 年間歐洲第三方物流(3PL)的收入。2020 年，歐洲第三方物流市場的收入為 1738 億美元。注：歐洲；2010 年至 2020 年資料來源：Armstrong&Associates161175165.2172.2178.4156157.2166.3181.7177.6173.802040

12、608010012014016018020020102011201220132014201520162017201820192020十億美元收入112010-2020年歐洲第三方物流（3PL）收入（十億美元）歐洲-2010-2020 年第三方物流(3PL)收入說明：該統計數據代表了 2010 年至 2020 年間北美第三方物流(3PL)的收入。2020 年，北美 3PL 市場的收入為 2674 億美元。注：北美；2010 年至 2020 年資料來源：Armstrong&Associates160171.3178.7185196195.7200.2220.3251.5252.5267.40501

13、0015020025030020102011201220132014201520162017201820192020十億美元收入122010-2020年北美第三方物流（3PL）收入（十億美元）北美-2010-2020 年第三方物流(3PL)收入說明：該統計數據顯示了2013年至2020年亞太地區第三方物流（3PL）收入。2020年，亞太地區第三方物流市場價值約3899億美元，是最大的3PL市場。注：亞太地區；2013 年至 2020 年資料來源：Armstrong&Associates；國際貨幣基金組織;印度尼西亞投資；各種來源（澳大利亞物流委員會、NESDB、越南商業論壇、物流觀點）255.

14、6269.6276.9305329.3358.8380.2389.905010015020025030035040045020132014201520162017201820192020132013-2020年亞太地區第三方物流（3PL）收入（十億美元）2013-2020亞太地區第三方物流收入描述：第三方物流(3PL)在美國是一個不斷發展的行業。該行業的總收入每年都在增長，僅 2021 年就飆升至 3479 億美元。注：美國；2010 年至 2021 年資料來源：Armstrong&Associates；物流管理127.5135.5142147157.8161.2166.8184.3213.5

15、212.8231.5347.9050100150200250300350400201020112012201320142015201620172018201920202021總收入（十億美元）142010-2021年美國第三方物流（3PL）市場產生的收入（十億美元）美國 3PL 物流市場-2010-2021 年收入公司第 3 章描述：2021 年，DSV 產生了超過 289 億美元的總收入。DSV于1976年在丹麥成立，是全球領先的第三方物流供應商之一。注：全球；2021;*收入涵蓋所有四個 3PL 部門（DTM、ITM、DCC 和 VAWD），是公司報告或 A&A 估計，并已使用年平均匯率轉

16、換為美元。資料來源：Armstrong&Associates40,83837,70728,90127,64822,35519,09718,61216,52414,63912,00011,90011,41210,5169,8309,01005,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,000Kuehne+NagelDHL Supply Chain&Global ForwardingDSVDB SchenkerC.H.RobinsonSinotransNippon ExpressExpeditorsUPS Supply Chain Soluti

17、onsCEVA LogisticsGEODISJ.B.Hunt(JBI,DCS&ICS)Kerry LogisticsMaersk LogisticsKintetsu World Express物流總收入（百萬美元）162021 年全球領先的 20 家第三方物流(3PL)供應商，基于物流總收入（百萬美元）*第三方物流2021年全球領先的20家供應商描述：2021 年，美國領先的第三方(3PL)物流提供商是 CH Robinson，總收入接近224 億美元。緊隨其后的是Expeditors，總收入為165億美元。年內，美國主要 3PL 供應商的總收入大幅增長。注：美國；2021;*根據消息來源，

18、收入來源是公司報告或 Armstrong&Associates,Inc.估計，并已使用平均匯率轉換為美元。資料來源：Armstrong&Associates；物流管理22,35516,52414,63912,98011,4128,9077,9577,9407,8576,4405,8005,0104,6124,6004,30005,00010,00015,00020,00025,000C.H.RobinsonExpeditorsUPS Supply Chain SolutionsKuehne+Nagel(Americas)J.B.HuntXPO LogisticsDSV(Americas)GXO

19、 LogisticsTotal Quality LogisticsUber FreightTransportation InsightDHL Supply Chain(North America)Ryder Supply Chain SolutionsWorldwide ExpressBurris Logistics物流總收入（百萬美元）172021 年美國國內第三方物流(3PL)供應商，基于物流總收入（百萬美元）*第三方物流-領先的美國供應商 2021描述：德國郵政 DHL 集團是全球最大的郵政服務集團，2021 年的營業額超過 817 億歐元?？偛课挥诓ǘ?，業務遍及 220 多個國家，擁有

20、超過 571,900 名員工。注：全球；2006 年至 2021 年；財政年度于 12 月 31 日結束。資料來源：德國郵政60,54554,04354,47446,20151,38852,82955,51254,91256,63059,23057,33460,44461,55063,34166,71681,747010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,0002006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021百萬歐元收入18德國郵政 DHL 集團 200

21、6 年至 2021 年的總收入（百萬歐元）德國郵政 DHL 集團-2006-2021 年收入描述：該統計數據代表 Kuehne+Nagel 從 2006 財年到 2021 財年的全球收入。Kuehne+Nagel 的全球收入在 2021 財年達到約 367 億瑞士法郎。注：全球；2006 財年至 2021 財年；財政年度于 12 月 31 日結束。資料來源：Khne+Nagel18,19420,97521,59917,40620,26119,59620,75320,92921,29120,28319,98522,22024,82525,29523,81236,69905,00010,00015

22、,00020,00025,00030,00035,00040,0002006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021百萬瑞士法郎收入19Kuehne+Nagel 2006 財年至 2021 財年的全球收入（百萬瑞士法郎）Kuehne+Nagel 2006-2021 年全球收入描述：該統計數據列出了 CH Robinson 2012 財年至 2021 財年的總收入。這家總部位于美國的物流公司在 2021 財年的總收入為 231 億美元。注：全球；2012財年至2021財年；財政年度于12 月 31 日結束。資料來源：

23、CH Robinson11.3612.7513.4713.4813.1414.8716.6315.3116.2123.105101520252012201320142015201620172018201920202021總收入（十億美元）20CH Robinson 2012-2021財年總收入（十億美元）CH Robinson 2012 年至 2021 年的總收入說明：該統計數據顯示了 2010 年至 2021 年 DSV 的全球凈收入。2021 年，DSV 的全球收入總計達 1823 億丹麥克朗（約合 299.2 億美元）。與上一年錄得的收入相比，這是一個顯著的增長。注：全球；2010 年至

24、 2021 年來源：DSV42,56243,71044,91245,71048,58250,86967,74774,90179,05394,701115,932182,306020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,000180,000200,000201020112012201320142015201620172018201920202021收入（百萬丹麥克朗）212010年至2021年DSV全球收入（百萬丹麥克朗）DSV 2010-2021 年全球收入描述：2021 年，德鐵信可創造了約 234 億歐元的收入，比上一年增長了近三分之

25、一。作為德國鐵路的子公司，德鐵信可在當年排名全球第四大第三方物流（3PL）供應商。注：全球、歐洲；2017 年至 2021 年資料來源：德國鐵路16.4317.0517.0917.6723.44051015202520172018201920202021十億歐元的收入22德鐵信可2017-2021年總收入（十億歐元）德鐵信可：2017-2021 年總收入說明：2021年，中國外運實現營業收入約1243.5億元，同比增長47.1%。在過去十年中，這家中國物流公司的收入增長了近兩倍。注：中國；2010 年至 2021 年資料來源：中國外運42.5543.7547.4845.445.6645.535

26、9.7773.1677.3277.6684.54124.350204060801001201402010201120122013201420152016*20172018201920202021收入億元232010-2021年中國外運收入（億元）2010-2021年中國外運收入技術第 4 章描述：該統計數據描述了 2022 年全球第三方物流(3PL)供應商提供的物流服務。在調查期間，來自 3PL 供應商的 86%的受訪者表示他們的公司提供入庫物流服務，使其成為最常提供的物流服務.注：全球；2022;第三方物流服務的供應商和用戶。來源：入庫物流86%75%68%64%60%54%49%46%45

27、%39%35%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%入庫物流綜合物流領導型物流服務提供商庫存管理即時物流供應商管理全渠道物流物流流程再造共享服務供應鏈金融全球貿易服務受訪者比例252022年全球第三方物流供應商提供的物流服務2022 年全球 3PL 供應商提供的物流服務描述：該統計數據描述了 2022 年全球第三方物流(3PL)服務提供商面臨的最大挑戰。在調查期間，來自 3PL 提供商的 80%的受訪者將容量視為最大挑戰，盡管現在更容易獲得空間在卡車或海上船只上。注：全球；2022;第三方物流服務的供應商和用戶。來源：入庫物流80%70%63%46%32%32%29

28、%27%24%23%10%8%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%容量尋找、留住、培訓合格的勞動力運營成本上升/獲得資本技術投資合規/法規供應鏈中斷/應急計劃/風險管理成長管理滿足客戶服務要求企業社會責任尋找/留住客戶賺取利潤全球覆蓋受訪者比例262022年全球第三方物流服務提供商面臨的主要挑戰2022 年全球 3PL 提供商面臨的主要挑戰描述：該統計數據描述了 2021 年全球第三方物流(3PL)供應商提供的技術服務。在調查期間，來自 3PL 供應商的 94%的受訪者表示他們的公司提供電子數據交換(EDI)服務，這是最常見的-提供技術服務。注：全球；2022;第三方物流

29、服務的供應商和用戶。來源：入庫物流94%86%78%74%65%63%57%49%42%28%25%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%電子數據交換運輸管理系統可見性ERP集成客戶/供應商關系管理倉庫管理系統供應鏈設計（建模、仿真）預測分析射頻識別全球貿易管理解決方案物聯網/工業物聯網支持受訪者比例272022年全球第三方物流供應商提供的技術服務2022 年全球 3PL 提供商提供的技術服務描述：在第三方物流中，公司將與配送和物流相關的全部或大部分業務外包給專業公司。根據 2021 年 7 月對物流和供應鏈高管進行的一項全球調查，63.5%的托運人將其倉儲活動外包

30、給 3PL 供應商。注：全球；2021 年 7 月；345 名受訪者；托運人和 3PL來源：NTT 數據；PennState Smeal(C.John Langley,Jr.,Ph.D.)；彭斯克物流；Statista估計0%10%20%30%40%50%60%70%80%國內運輸倉儲報關國際運輸貨運代理受訪者比例282021 年 7 月全球 3PL 用戶最常外包的服務2021年全球運輸和物流行業外包服務最多描述：5G 技術的部署也顯示出對運輸和物流行業的影響。根據 2021 年 7 月對托運人和 3PL 進行的一項全球調查，超過 70%的 3PL 提供商認為提供 5G 服務具有中等重要性或至關重要性。注：全球；2021 年 7 月；345 名受訪者；托運人和 3PL來源：NTT 數據；PennState Smeal(C.John Langley,Jr.,Ph.D.)；彭斯克物流；Statista估計0%10%20%30%40%50%60%至關重要中等重要不重要不確定受訪者比例293PL 提供商對 2021 年 7 月在全球范圍內提供 5G 服務的重要性的看法2021 年全球 3PL 提供商提供 5G 服務的重要性