中國港口協會：2022國際物流產業數字化發展報告（30頁）.pdf

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1、國際物流產業數字化發展報告International Logistics Industry Digital Development Report年月聯合發布上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute目錄01第 章 國際物流數字化發展態勢 1.1 國際物流產業整體發展態勢1.2 國際物流數字化現狀1.3 國際物流數字化發展熱點與趨勢081117第 章 國際物流數字化技術生態2.1 國際物流數字化業務構成2.2 國際物流數字化技術方案2.3 國際物流數字化標準與安全203347第 章 國際物流數字化案例分析4.1 全鏈路數智化服平臺案例運

2、去哪4.2 數字化集裝箱陸運案例箱信科技4.3 航運供應鏈金融案例榮易達48494.4 國外物流數字化案例Forto4.5 智能堆場案例中創物流智能堆場515337第 章 創新項目動態和投資情況3.1 項目圖譜和投融資情況3.2 布局物流數字化的投資機構情況42上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute0102上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute上海國際航運研究中心Sh

3、anghai International Shipping Institute 第 章 國際物流數字化發展態勢 在過去的兩年里，在人類抗擊新冠疫情的過程中，國際物流產業為國際經貿發展做出了重要貢獻。1 國際經貿環境 據聯合國 全球貿易動態 報告顯示，2022年全球貿易較為萎靡，貿易的完全復蘇需要一個循序漸進的過程。從全球PMI指數來看，從2021年3月開始，全球制造業PMI指數小幅跌宕，總體呈下降趨勢。主要原因為兩點，第一，全球范圍內去年歐美主要消費經濟體的零售商大量超訂貨物，導致今年的訂購意愿明顯下降；第二，除了美元以外的常用貨幣加息促使全球大部分國家同步加息，歐元、英鎊、日元等主要貨幣普遍

4、大幅貶值，全球購買力總體下降。人民幣匯率適度走弱但總體堅挺，加上國內寬松的貨幣政策，出口企業總體經營的環境在轉好。8月份，以美元計，我國出口同比增長7.1%，7月同比增長18%，6月同比增長17.9%，8月出口增速較6、7月份有較大幅度回落，適度的貶值有利于穩出口。我國出口貿易的高質量發展正在加速，低效、低價值的商品出口加速淘汰，而高附加值的產品制造正在加速增長。根據全球經濟與發展組織（OECD）發文表示，在俄烏沖突持續未止、高通脹下全球央行收緊貨幣政策、疫情影響持續等背景下，世界經濟放緩幅度將超出預期。疫情以來，相較于世界其他主要經濟體，中國經濟展現出較強的韌性，OECD預計，2023年，德

5、國、俄羅斯GDP將出現負增長和經濟衰退，美國的GDP年增長率僅為0.5%，英國經濟將出現停滯，而2023年中國GDP年增長率預期可達4.7%左右。2022年至今，全球貿易總體較為萎靡，近期已經筑底，有望逐漸復蘇?？傮w上看，2022年運輸需求和運輸量呈收縮趨勢。實際上全球的運力、供應、周轉都很順暢，然而在運輸市場上，運價的下跌速度卻很快。實際上運費降價并不會刺激貿易量的增長，運價與購買力無關，貨主的需求量不會因為運價的改變而改變?，F在大幅降價只是船公司急于提升自己船舶的裝載率。越來越多的班輪公司已經認識到需要達成某種默契從而將運價穩定，并要適度保障年初簽訂協議運價的貨主利益?？傮w而言，未來運價將

6、告別迅速下跌，逐漸穩固。從2022年上半年中國十大貿易伙伴進出口額來看，預測2022年東盟仍將會是中國在全球貿易需求的主要地區，歐盟地區次之。拉丁美洲和非洲地區近幾年展現出與中國之間貿易的強勁增長。受到能源危機影響，歐洲制造業正在尋求向工程師人才儲備較多的中國轉移生產線，這將在未來帶動中歐貿易增長。全球物流行業開啟發展新格局，在數字化的大變局之下，我國數字化物流在降本增效、保障運輸安全、拓展增值服務，確保上下游供應鏈穩定等領域起步較早，綜合表現為改變物流與供應鏈業務中各個節點和角色的關系，驅動整個物流業從人力密集型向技術密集型轉型。國內物流企業在加速推進數字化轉型，試圖整合“端到端”全程物流服

7、務能力，合理配置物流場站、倉儲、載具等關鍵資源，迎合智慧供應鏈管理對物流服務敏捷性、透明度、堅韌性、履約力等方面的更高要求。未來十年內，將是中國制造業由大變強、全面升級的關鍵階段。提升中國制造業競爭力，核心是要具備更強的國際供應鏈管理能力，這將必然拉動智慧物流市場的發展，且有望誕生一個萬億級的新興市場。國際物流產業數字化發展報告第1章第1章國際物流產業數字化發展報告 .國際物流產業整體發展態勢圖1-2 2021年3月-2022年8月全球主要經濟體通貨膨脹率數據來源：TRADING ECONOMICS 由本次報告發布方整理圖1-1 2019年-2022年PMI指數數據來源：摩根大通、Markit

8、 由本次報告發布方整理International Logistics上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute 圖1-3 2022年1-6月中國十大貿易伙伴進出口額 數據來源：世貿組織 由本次報告發布方整理0304國際物流產業數字化發展報告第1章第1章國際物流產業數字化發展報告 RCEP將加速亞太區域經濟一體化。一是RCEP15個成員國中亞洲國家有13個，占比約87%，RCEP在很大程度上將更有利于亞洲國家之間開展緊密的貿易往來，增強

9、亞洲國家相互間的聯系；二是RCEP的簽訂促成中國與日本、日本與韓國首次建立自由貿易協定，增強了中日韓三國在貿易上的依存度，或將催生中日韓大市場的形成，從而將帶動亞洲經濟高速發展；三是RCEP中有關零關稅及降關稅、原產地區域累積規則等內容將為亞洲企業布局海外供應鏈、亞洲產品與品牌走向全世界提供巨大助力，擴大亞洲在全球的影響力。上半年，中國與東北亞的貿易額出現跌落，下半年將止跌企穩。中歐班列新開的路線都是往中亞方向，隨著上海合作組織打開局面，中國將在中亞地區的經濟發展中扮演更重要的角色，并與印度增加經濟合作的空間。中國與西亞國家在港口基建領域的合作也將促進西亞貿易的增長。這些因素也能夠積極推動整個

10、亞洲的一體化進程。亞洲供應鏈加速一體化發展，未來亞洲國家之間的貿易往來將會更頻繁。2021年中國對RCEP其他14個成員國進出口總額12.07萬億元，占中國進出口總額大約30.87%，隨著RCEP的實行，中國與RCEP其他成員國之間的貨物進出口總額將會持續上升，亞太區域經濟往來也將更為緊密。人民幣國際支付應用場景正在增加。在貨幣互換規模上，人民幣2021年互換規模達3.47萬億元，居全球第一，與中國簽署人民幣互換協議的國家已增至40個。隨著美元加息，人民幣互換規模將會繼續增加，成為很多資源出口國和工業制造國穩定經濟的重要砝碼。在跨境收付金額方面，人民幣作為新晉全球前四大活躍貨幣一直呈增長趨勢，

11、未來人民幣在國際支付場景中的占比將持續增加；根據SWIFT相關數據表明，2022年1月至2022年8月人民幣國際支付份額出現下降，與人民幣跨境收付金額顯現的增長存在差異，綜合表明人民幣存在SWIFT以外的其他國際支付渠道，且其他渠道的支付規模在增加。中國經濟展現穩固和較強韌性，未來值得期待。由于去年歐美主要零售市場的巨量超訂，今年2月以來中國的貿易出口額呈明顯下降，中國市場花費近半年時間進行消化，8月多項經濟數據好于預期，如規模以上工業增加值同比增長4.2%，創下今年3月以來最快增速；社會消費品零售總額同比增長5.4%，增速是7月的兩倍，為6個月以來新高。此外，前8個月固定資產投資同比增長5.

12、8%，增速比前7個月增加0.1個百分點，系近年來首次回升。根據往年的傳統旺季經驗預測，在圣誕來臨之前，歐美市場對于中國的出口需求會呈恢復趨勢。二十一世紀以來，中國制造已經不是80年代90年代低端制造市場，中國制造發展出了自己獨特的特點與優勢，如今的中國市場具備相當的穩定性和韌性，預計到2023年上半年，國內市場信心將逐漸得到恢復。圖1-5 2014-2022年1-8月中國貨物貿易出口總額數據來源：中國海關總署 本次報告發布方整理圖1-4 2019-2021中國與RCEP其他成員之間的雙邊貿易額數據來源：聯合國商品貿易數據庫 本次報告發布方整理+上海國際航運研究中心Shanghai Intern

13、ational Shipping Institute上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute0506國際物流產業數字化發展報告第1章第1章國際物流產業數字化發展報告 圖1-6 2016-2021年中國人民幣跨境收付金額數據來源：中國人民銀行 本次報告發布方整理 2 國際物流市場走向 國際物流與國際貿易息息相關，國際貿易在發展的同時推動著國際物流的發展。2021年隨著全球經濟緩慢復蘇，國際物流市場整體發展也開始逐步轉好。從中國外貿貨物吞吐量來看，中國作為最大制造國，外貿貨量穩健，隨著運力周轉恢復，未來兩年仍有增長后勁；從中歐班列季度開

14、行數量來看，面對疫情沖擊，中歐班列仍保持良好發展趨勢，中歐班列在國際運輸市場中存在較大發展空間；從國際航線貨郵吞吐量來看，中國國際航線貨郵吞吐量已經增長至高位，未來將仍處于高位且迎來平靜。運價高位時代已過，持續回落且將要見底，但終將穩定在略高于疫情前的水平。經歷了前段時間海運市場價格的持續畸高，今年三月以來，中國出口集裝箱運價指數迎來斷崖式下跌，三月至七月期間，運價呈小幅跌宕，但總體上依然呈現持續下降趨勢。原因有三點：首先，海運市場運力供過于求是運價下跌的主要原因。機構數據顯示，今年三季度，全球集裝箱運力同比增長3.9%，但由于需求不振，運力閑置率創近5年峰值。受運價下跌影響，多家船公司陸續開

15、始停航，以改變供給過剩的局面。海運咨詢機構德魯里發布的數據顯示，在9月19日至10月23日的5周里，在跨太平洋、跨大西洋、亞洲-北歐和亞洲-地中海等主要航線總共750個預定航次中，取消了122個航次，取消率為16%。其中，全球三大航運聯盟陸續合計取消了101個航次。圖1-7 2021-2022年8月SWIFT統計人民幣在全球支付中占比數據來源：SWIFT 本次報告發布方整理圖1-8 2020-2022年8月中國外貿貨物吞吐量 數據來源：中國航運數據庫 本次報告發布方整理圖1-9 2011-2022年1-8月中歐班列開行數量數據來源：中國國家鐵路集團有限公司 本次報告發布方整理上海國際航運研究中

16、心Shanghai International Shipping Institute上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute0708國際物流產業數字化發展報告第1章第1章國際物流產業數字化發展報告 其次，全球集裝箱需求減弱、庫存充足、消費者支出從商品轉向服務以及不確定的經濟環境，是當前集裝箱航運市場持續疲軟的又一原因。有相關機構表示，由于此前補庫較多，美國各大零售商近期大幅削減零售訂單，沃爾瑪取消數十億美元訂單，塔吉特取消超15億美元訂單，以便使庫存水平與預期需求保持一致。最后，市場運輸需求低迷的本質是貿易需求萎縮，用降價的策略不會

17、帶來任何新的需求，反而會導致惡性競爭，攪亂海運市場的秩序。國際海運費用的適度下跌是合理的，但持續地暴跌不利于整個市場的正常發展。綜上，運價最終將回歸并穩定在略高于疫情前的理性水平。由于頭部船東持有大量新船訂單，并且多用于替換舊船而非新增運力，未來市場運力壟斷將進一步加劇，未必會出現預期的運力過剩。從船員來看，俄烏沖突或引起海運勞動力短缺問題，波羅的海國際航運公會統計數據顯示，在2021年全球遠洋運輸輪船的船隊中俄烏兩國船員共274565人，占比14.5%，俄烏沖突或將造成俄籍與烏籍船員被困的情況；從航線來看，俄烏沖突將造成全球航線進一步紊亂，俄烏沖突波及到兩國臨近的黑海地區，一方面港口相關服務

18、將會暫停，引起船舶航線改變，一方面為了船隊自身安全以及運輸及時性，航運公司將選擇改變航線避開該海域。俄烏沖突的中長期影響不可忽略。wind數據顯示，俄烏沖突所造成的油價上漲已至高位，一方面，市場情緒的不穩定持續推動原油價格上漲，另一方面，美聯儲持續加息引發油價二次上漲，且未來一段時間內油價都將處于較高水平；3月以來，歐洲各大貨代企業均暫停了過境俄羅斯的中歐班列業務，中國與歐洲間的貨源組織受到沖擊，班列開行頻次減少，俄烏沖突給中歐班列的發展尤其是歐洲區域帶來了不確定性，鑒于俄烏矛盾已升級為長期性沖突，中歐班列存在運輸線路中斷、運輸頻率下降的可能；以德國為代表的歐洲傳統制造業受俄烏沖突影響，電力成

19、本將大幅上升，歐盟境內許多工廠被迫外遷，若戰爭持續，歐盟制造業勢必遭到一定程度的削弱。低碳壓力持續加大，運輸成本將會上升。航運產生的碳排放約占全球碳排放總量的3%，其脫碳進程和綠色發展備受關注。相關數據顯示，2021年全球航運的二氧化碳排放量達8.33億噸，同比增長4.9%。為實現 巴黎協定 的目標，海運業的低碳環保要求、標準、規范等不斷提高，全球海運業綠色、低碳、可持續的發展趨勢成為必然。從碳排放量來看，一是全球碳排放量仍呈增長趨勢，全球碳減排事業仍然嚴峻；二是 2021年運輸行業碳排放年度變化位居第二，加之碳排放凈零承諾已覆蓋至航空和航運業務的3040%以及交通運輸物流的15%，國際物流產

20、業碳減排控制力度將會加強。從國際物流市場來看，一是隨著運價不再繼續攀升，部分企業所得利潤空間將被壓縮的同時其成本壓力也將隨之升高；二是低碳壓力持續在全球以及行業內增大，各個國家以及行業權威機構將會對船舶以及港口等元素的碳排量增加監督力度，未來碳排放量可能會存在收費情況；三是受碳減排和碳稅影響，不排除未來船東通過減速航行以減少碳排放的可能性，這也會對抑制運力過剩產生部分影響。綜上，國際物流運輸成本將存在上升的可能性。從運力來看，俄烏沖突對全球總運力影響不大，但對油輪以及LNG船的影響相對較大，相關數據表明，俄羅斯船舶運力占全球總運力大概為2%，占比較小，其中油輪以及LNG船所占比相對較高，分別為

21、2.4%和2.1%；圖1-10 2020-2022年中國出口集裝箱運價綜合指數數據來源：上海航運交易所 本次報告發布方整理圖 1-11 數字化國際物流運輸服務企業象限圖 針對目前運輸市場運價出現回落、物流企業的利潤空間將被壓縮的情況，國際物流鏈條上企業正在加快數字化轉型進程，通過數字化手段來提升物流服務能力。同時希望通過數字化轉型使整個物流供應鏈具備更好的韌性，提升因為信息不對稱導致的牛鞭效應等問題的應對能力。1 不同視角下的數字化發展進程 在國際物流行業發展進程中數字化不是終點而是過程，首先第一步是實現業務數字化；第二步是流程自動化；第三步是決策智慧化。將國際物流鏈條上企業的服務能力和業務模

22、式拆分為圖1-11，如圖1-11所示在數字化推動下國際物流鏈條上物流企業的業務由交易撮合向客戶粘性更強的方向在轉變，業務也從單一運輸向供應鏈服務轉變。.國際物流數字化現狀上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute0910國際物流產業數字化發展報告第1章第1章國際物流產業數字化發展報告1）船公司視角 船公司數字化發展主要由3個階段組成：一是數字化基礎設施建設；二是通過數據驅動精細化管理和增值服務，將數字化應用到業務中，改造原有的管理流程

23、和服務水平；三是智能決策和業務模式創新，挖掘數據潛在價值實現決策支持，同時實現業務模式的改造和創新。越來越多的船公司利用互聯網、區塊鏈、電子商務等信息科技提升海運服務能力。例如：中遠海運推出的SynCon Hub平臺，將以往線下復雜瑣碎的申請流程化繁為簡，在為客戶簡化交易環節的同時提高了業務效率；馬士基推出的遠程集裝箱管理系統（RCM）將集裝箱內部環境數據與地理位置信息集中在一起，實現運輸過程中實時監控，增強了端到端的物流服務能力；韓新海運（HMM）推出直營在線訂艙平臺“Hi Quote”，用戶可以直接選擇船期，出發地、到達地、貨物種類、數量等，并實時收到運費報價，從而提高了服務客戶的效率。2

24、）第三方物流企業視角 在數字化技術的快速發展之下，第三方物流平臺的物流方案設計能力和服務集成能力也顯著增強。第三方物流企業利用數字化技術作為抓手提升自身的物流服務水平、實現物流資源的合理配置、打造線上線下的互聯互通的物流新方案帶給客戶全新的體驗。例如：Project44打造的物流可視性平臺，提供給顧客全程可視化的服務，帶給顧客全新的體驗；運去哪基于大數據與人工智能技術推出的船期監測系統，實時計算、分析，智能預測船舶的到港時間，及時發出延誤預警；Flexport利用SaaS工具和大數據等技術推出的服務貨運的云軟件和數據分析平臺為貿易方提供海陸空、倉儲、金融等全方位服務。京東冷鏈依托自主研發的智能

25、溫度監控平臺，確保全程溫冷鏈端到端溫度監測管理，實現全程“0斷鏈”“0腐損”等。3）供應鏈視角 在工業4.0時代，制造業朝著智能化方向發展，傳統的供應鏈模式因為無法滿足行業的需求，開始走上了數字化轉型升級的道路。數字化手段幫助企業通過智能化的方式大幅節省成本，提高效率，還可以對供應鏈運營帶來根本性的改變，構建不斷優化的端到端的供應鏈運營模式。例如：亞馬遜旗下的無人超市，結合了物聯網、大數據分析以及人工智能等技術，實現了店內商品、消費者、計算機三者的實時互聯；ZARA建立了大數據分析團隊，通過收集和過濾各門店實時的銷售信息，對客戶的消費趨勢進行感知，實現從“描述需求”到“預測需求”的轉型。4）港

26、口和口岸視角 港口企業和口岸依托數字化技術逐步推行智慧港口、智慧口岸的建設，集中打造了無人集卡集裝箱搬運車隊、進口無紙化放貨平臺、ICT內陸集裝箱碼頭前置服務、智慧監管平臺等一系列智慧化服務和監管新方案。例如在單證電子化方面，上海港推行集裝箱設備交接單電子化并逐漸推進至所有單證陸續電子化；江蘇省港口集團與中遠海運集團攜手推出了基于區塊鏈技術的無紙化放貨平臺，應用于主要進口電商貨物港航單證全程在線辦理；天津港集團啟動集裝箱進口提貨單電子化項目建設；營口港內貿船舶實現港航電子交接，采用電子單證為船舶辦理手續。在智慧化服務方面，天津港打造了基于物聯網技術的無人電動集卡車隊，代替人工進行碼頭堆場與海側

27、岸橋之間的全天候集裝箱搬運。在智慧監管方面，寧波舟山港不斷深化運輸工具“一單多報”，升級跨層級、跨部門、跨領域聯檢平臺，推動多部門監管協同、資源通享、風險共防，實現監管電子化、物流檢驗可 隨著物聯網、互聯網、通信網絡等技術的發展，尤其是大數據和云計算技術大量應用到物流領域，促進了物流系統及業務運營方法論發生較大變革,目前數字化應用從業務數字化逐步朝著決策最優化、經營智慧化的方向深入發展，數字化技術在物流領域的應用范圍也將進一步擴大，全面推動物流行業朝著資源的最優化配置、滿足顧客多樣化需求、給客戶全新物流體驗的方向發展。從業務角度分析，物流數字化進程可以分為業務數字化、流程自動化、經營智慧化三個

28、階段（見圖1-13所示）。視化；上海港ICT（Inland Container Deport）蘇州項目，將蘇州工業園區的蘇高新港碼頭與上海港相聯動，實現園區企業集裝箱重箱與空箱通過ICT直接進入上海港，縮短了“提空送重”環節的運輸里程。圖1-13國際物流數字化發展的三個階段圖1-12數字化技術應用劃分圖2 數字化在不同場景下的應用 數字化技術作為物流數字化升級轉型的重要推動因素，在物流數字化轉型過程中發揮著重要的作用。本節將從業務方面對物流數字化發展進程進行分類，以及展現在對應的業務發展階段運用的數字化技術，詳情 見圖1-12。上海國際航運研究中心Shanghai International

29、Shipping Institute上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute1112國際物流產業數字化發展報告第1章第1章國際物流產業數字化發展報告 1）業務數字化（數字化進程基礎階段）實現物流數字化的第一步是業務數字化，業務數字化是物流數字化轉型的基礎階段。業務數字化階段主要是利用電子化、信息化的方式去傳遞和保存物流信息，實現物流業務的在線受理，物流節點的全面可視，信息、資金的可靠流轉等。例如，運去哪推出的一站式國際物流在線服務平臺，幫助托運人、貨運代理通過平臺快速得到端到端的綜合物流解決方案與報價，實時鎖定艙位，在線下單，在線履

30、約，以及船期預測、物流追蹤，箱貨管理等一站式全鏈路履約服務；海通智運推出的可視化追蹤平臺對于干線運輸中的中歐班列、海運自有箱等業務場景，可以實現全天候的物流信息追蹤；普洛斯推出的數字倉單方案構建存貨的數字化資產體系，多維度進行風控驗真，提升倉庫運營方資產管理能力，解決資金方的控貨痛點等。2）流程自動化（數字化進程過渡階段）實現物流數字化的第二步是流程自動化，流程自動化是物流數字化轉型的過渡階段。流程自動化階段是在業務數字化的基礎上，利用自主機器設備、數字機器人、自動駕駛等相關技術來實現物流鏈條全流程操作的自動化，將人們從繁瑣、重復的工作中解放出來。例如，沃爾瑪推出的倉庫自動化分揀方案，為倉庫提

31、供自動化管理，實現智能搬運、揀選、分揀，改變傳統的“人找貨”模式為“貨到人”模式，減少人員不必要的行走，減輕勞動強度，并且提高揀選準確度；壹沓數字機器人可以幫助企業快速彈性部署、打破時空限制，7X24小時遠程高效工作的數字化勞動力，小到人事、財務、IT運維等部門局域實施，大到實現企業全局布局，可以實現部門級或企業級的數字員工覆蓋。3）經營智慧化（數字化進程高級階段）實現物流數字化的第三步是經營智慧化，經營智慧化是物流數字化轉型的高級階段。經營智慧化階段是在流程自動化的基礎上，利用人工智能、大數據、數字孿生等相關技術在無需人工干預的條件下實現智能決策、自主運行，并能夠“柔性”應對突發情況。例如，

32、咪啰科技研發的超大型集裝箱碼頭數字孿生管控系統，采用高保真建模、虛實融合、港口數據關聯譜圖、效率預警引擎等技術，實現了碼頭運行情況復現、生產指標監測、機械配置優化、智能決策驗證與故障預判等功能。相關成果已應用到上海、大連、南通等地的集裝箱碼頭；運去哪基于大數據、人工智能技術，實時追蹤全球6000艘在途集裝箱船全年運行軌跡，形成數億級航行軌跡數據庫，并通過全球1200個港口構建數字電子圍欄，動態監測大量船舶入港、離港時間，分析計算，精準預測船期。運去哪的船期預測可實現7天內預測誤差率平均小于24小時，預測精準度及覆蓋范圍大幅提升，幫助國際物流供應鏈高效規劃出運計劃，降本增效。國際物流產業數字化發

33、展報告（2021年）曾提到，自從國際物流數字化成為互聯網“下半場”創業炙手可可熱的領域，在貿易便利化和國際物流高效化的雙重影響下，國際物流數字化創新的步伐不斷加快，受到政府、行業以及資本等多方面的關注。與過去相比，國際物流數字化發展的熱點與趨勢雖然在大方向上并無大的偏離，但在關注點上產生了一些細微變化。1 資源整合步伐加快 過去和現在的資源整合的關注點已經出現差異。過去的資源整合以同業并購為主，一般是指單純的規?；氖召?。例如發展較快的國際物流數字化企業會收購一些物流企業來進行快速的業務擴張，補齊自己在個別航線和服務等方面的劣勢，開發物流系統的科技公司也會收購一些同質化的公司以便用最簡單的方式

34、豐富系統功能，如華貿物流收購佳成國際，笛卡爾物流系統收購Kontainers等?，F在，資源整合不再局限于簡單的并購，而是從生態鏈的角度出發，著眼于生態鏈中對關鍵節點和關鍵資源的布局。這實際上是物流企業傾向于控制上下游資源的表現，一方面為了提高自身服務水平，另一方面可以降低企業運營成本，提高效率。其實這種布局策略在傳統航運中早有體現，比如船公司入股港口集團、設計專用碼頭、配套相應的集疏運服務，從而保障在碼頭擁堵時仍能夠提供穩定的服務。因為對于船公司來說，在生態鏈布局的延伸方面，向下是為保證貨源穩定，例如設立自己的貨代物流公司，向上則是為保證服務穩定，例如布局港口、堆場以及聯運資源等。這種布局方式

35、放在當前國際物流數字化的環境下，也就是各角色在生態鏈中對關鍵資源的整合，如地中海航運提出收購Bollore非洲物流公司和意大利航空公司ITA Airways等，運去哪、Flexport等物流科技公司在運力緊張時采取包船、包機業務等。如今，各企業也在開始布局一些物流實體資產。在國際物流數字化的萌芽階段，多個物流交易平臺被淘汰，其癥結就在于僅聚焦線上業務而忽視線下物流資源的整合，無法為服務約定提供兜底保障。因為線上交易的真實性和履約率都需要線下物流資源的配合，特別是關鍵性的物流資產掌控能力?，F在，物流企業會更加重視過去并未得到過多關注的一些資源，以全方面提高自身的服務質量。倉庫和堆場是目前比較受追

36、捧的資源。其原因可能在于倉庫、堆場與每一票貨物、每一個集裝箱都息息相關，但其管理、運營、布局的數字化程度不高，且資源相對集中，未來仍有很大的發展空間。當前，運去哪、全球捷運、普洛斯、亞馬遜等各個領域的玩家在海外倉、港口堆場等倉儲物流資源方面均有不同程度的布局。圖1-14 2021年至今部分資源整合事件.國際物流數字化發展熱點與趨勢上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute 這也恰恰印證了 國際物流產業數字化發展報告（2021年）中的觀

37、點：國際物流的發展思路在數字化推動下，從過去的縱向延伸，向現階段橫向延伸、網絡化、生態化布局轉變，從資源獨占向資源共享形式轉變。一方面加強了國際物流網絡的覆蓋面，提升整個物流網絡的能力，使整個物流行業受益；另一方面也增強了國際物流資源的集成與共享，提升了物流資源有效性，從而推動國際物流的整體發展。2 數字化互聯協同加強 隨著新冠疫情影響疊加貿易保護主義進一步抬頭，全球供應鏈遭遇嚴峻挑戰，這對穩鏈保供提出更高的要求。而物流是長鏈條、多角色的流程，一個環節的效率會對整個物流鏈的效率產生影響。因此，企業與企業之間、企業與政府之間利用數字化手段多途徑加速協同合作，以提高供應鏈的韌性。這種協同表現在業務

38、協同和數據信息協同等多個方面。1）上下游企業之間的協同加強 在業務協同方面，異業合作正在加快。由于疫情期間船舶停航、空箱短缺、船期不準、運價飛漲等問題的涌現，產業中對于“船-港-貨”協同能力的要求提升。與此同時，零售業、制造業、國際貿易的數字化對物流數字化提出了更高效、精細、柔性的新需求。這加速了上下游企業之間的業務協同。例如中遠海運、上港分別與特斯拉、環世物流完成進口貨物全程無紙化換單提貨，運去哪與浙江四港聯動展開單證云、物流可視化及數字化體系搭建等領域的合作。此外，疫情也加速了企業之間的協同化進程。伴隨著疫情的持續，遠程會議、移動辦公、網上訂艙等線上操作方式給物流管理和操作的線上解決方案帶

39、來新的機遇，企業更加依賴于無接觸、可視化的服務和線上化交流。例如海運訂艙網10s訂艙確認，ONE南沙網上自助辦單等。如果說因為疫情企業是被迫接受和選擇使用數字化的產品和服務，那么即使疫情被逐漸控制，這種線上化的操作習慣也會被繼續保持。在信息數據協同方面，區塊鏈和標準制定成為新的發力方向。航運數字化的基本標準長期缺失，急需一套規范和標準來統一基礎編碼和交換格式。對此，TradeLens實現了成員能在該生態系統內建立聯系，并根據權限共享數據信息。此外，航運標準的制定已經打破傳統的邊界。除了行業協會外，船公司、港口、科技公司也在積極推動。數字集裝箱航運協會DCSA在兩年內推出7個標準；中遠海運與螞蟻

40、集團合作開展基于區塊鏈的應用基礎數據格式規范研究，推動相關領域數據標準的制定；2022年3月，中遠海運集運參與的“區塊鏈海運電子提單國際標準”已經立項通過。2）企業與政府之間的協同加強 未來，政府更需要數字化的手段加強與企業的協同和對企業的業務監管，這可能導致合規成本會上升，而數字化手段是降低企業合規成本，加強協同的重要途徑。從業務監管的角度看，政府會趨向于利用數字化手段加強業務監管。這一方面是由于信息不對稱，使得在1314國際物流產業數字化發展報告第1章第1章國際物流產業數字化發展報告 物貿匯 ，即物流、貿易和支付結算。1黑天鵝事件發生時會出現市場恐慌的現象，例如擁有資源的一方抬高運價，代理

41、囤積艙位或者大貨主簽訂大量長協價導致小貨主的艙位供不應求，這些都是在信息不透明的情況下可能擾亂市場、加劇市場恐慌的行為。政府必然會綜合考慮市場因素，利用數字化技術加強對運費和定價機制的監管，提高資源的合理配置。從數據安全的角度看，政府未來勢必會加強對企業經營數據的保護。一方面，物流數據關系到國家的貿易和經濟情況，各國都在重視數據和保護數據。我國通過 中華人民共和國數據安全法，國外NortonLifeLock、McAfee、Cape Privacy、Sharemind等互聯網公司加速布局數據安全，能看到數據安全和數據保護是大勢所趨。另一方面，貨物瞞報、監管互認、執法互信等均要求政府層面基于數字化

42、手段進行管理。綜上，政府將進一步加強對企業的數字化監管和治理，加強與企業之間的協同和聯系，這可能在一定程度上增加企業的合規成本。反過來，企業在開展物流業務的同時，既需要加強與海關等政府部門的協同，也需要利用互聯網、區塊鏈等數字化技術進行自我監督，降低合規成本。3 物貿匯一體化協同發展 物貿匯 一體化協同發展是貿易便利化、物流智慧化的必然條件。物流的數字化并非只關注物流業務，而是要服務和對接貿易發展的需求，數字化的物流不僅要給出全程運輸方案，還要熟悉貨物對應的稅則和關務，并將貿易術語和支付結算整合起來，其核心邏輯就在于最終的業務是供應鏈服務，這就對物貿匯一體化發展提出更高的要求。目前，以船公司為

43、代表的物流企業正在加速物貿一體化發展。在海運費飆升的2021年，各大船公司將很大一部分收益用于提升其供應鏈服務的能力，如馬士基先后收購香港利豐物流、B2C Europe（歐洲）、Visible SCM等企業，達飛旗下基華物流和新收購的英邁國際CLS業務合并，這說明除了傳統航運外，船公司將一部分精力放在了與貿易的結合上，以增強其供應鏈服務的可靠性。此外，部分船公司也與一些支付平臺展開合作，進行流程標準化和線上支付的試點。除了船公司以外，貿易端尤其是制造業也在向物流端延伸。這一定程度上是因為隨著跨境電商的井噴式發展使得市場對物流服務的時效性、經濟性和安全性有了更高的要求，貨主或電商平臺需要對物流有

44、更強的掌控力。例如美的集團通過自行搭建物流平臺安得智聯科技股份有限公司，為家電、快消領域的提供物流服務；華為通過建立華為物流以增強物流服務。無獨有偶，亞馬遜、富士康等企業也在通過申請無船承運人、收購和投資物流企業等方式加強對物流的控制。此外，在國際貿易和國際物流始終繞不過去的支付結算板塊也取得一定進展。支付結算一直是國際物貿匯一體化中的一個難題。其原因在于各角色之間的互信問題、中立性問題和信息傳遞問題難以解決。目前，基于互聯網和區塊鏈等技術，以及代表企業與代表平臺之間的試點合作，支付數字化迎來突破。如中國國際貨代聯合會WIFFA與智能合約解決方案提供商BlueX Trade共同合作加快國際貨運

45、在線交易和跨境結算支付的功能開發；區塊鏈數字化金融服務平臺榮易達與多家銀行實現在線支付實單業務；榮易達與螞蟻鏈宣布啟動數字化航運服務平臺建設，共同推動傳統航運物流企業在結算支付、交易模式、融資模式、信用體系等方面的發1上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute 這些新業態的產生極可能給未來的物流發展帶來翻天覆地的變化。因為在國際貿易已經通過數字化賦能變得透明、便利、高效的當下，國際物流“小、亂、散、雜”顯然不能滿足客戶的需求。將零散的

46、物流服務整合為一體化解決方案，為客戶提供國際貿易“包郵”的門到門服務，是國際物流數字化發展的一大趨勢。這種趨勢有可能帶來貿易結構的變化，即未來可能在港口交付貨物的情況將越來越少，取而代之的是收貨倉庫或者收貨人指定的其它地方。屆時，主流的貿易形式和貿易術語都可能改變。比如中國出口訂單將慢慢向CIF傾斜，一是因為中國的生產、制造已經崛起，并在海外不斷布局，這批企業出海勢必會使用自己更熟悉、更信賴的物流企業和物流服務，同時將物流的主動權掌握在自己手里；二是因為隨著中國國際物流產業的發展，特別是在電子商務、數字化等新技術的加持下，勢必會對現在的國際物流形勢產生一定影響，而這種影響必然會輻射到貿易合同的

47、簽訂方式上。1516國際物流產業數字化發展報告第1章第1章國際物流產業數字化發展報告 展；2021年9月，中國銀行、星展銀行和香港上海匯豐銀行加入GSBN，組成聯盟貿易金融顧問小組；2022年2月，宣布與DCSA聯合成立“未來國際貿易聯盟（FIT聯盟）”的四家組織和協會中，其中一家就是“環球銀行金融電信協會SWIFT”。4 數字化驅動新的業態模式增長 隨著國際物流數字化的轉型進入深水區，其發展已不是簡單的將線下業務放在線上受理，而是利用數字技術對國際物流的全流程進行模式再造。如果說在國際物流數字化轉型的前期，數字化手段是“工具”，那么現在則是物流流程再造和改革的“助推器”。如今，托運人對國際物

48、流的需求逐漸從經濟性向可靠性轉變，普遍期待物流詢價更靠譜、操作更簡便、服務更標準。國際物流企業則需通過數字化手段，形成一站式、標準化、集成式的服務能力，從而提供更便利、更可靠、更透明的物流服務，滿足托運人的需求。在這個過程中，一些新的業態模式應運而生。因物流數字化轉型催生出的新的業態模式大致可分為以下三類：1）精細化服務類 依靠數字化手段，物流服務能夠集成更多的需求和資源，從而衍生出更精細化的服務，例如更小單元化貨物的報價、運輸和配送是因為通過數字化手段整合了大量的小批量發貨人和收貨人信息，并進行業務優化；一些海關特殊監管區域為核心的內陸地區的國際物流園區發揮著“內陸港”的作用，用數字化手段進

49、行經營和管理；跨境電商的小包裹貨物仍然能夠快速集貨并通過集裝箱運輸，同時根據配送信息進行分撥運輸，大大降低了物流成本。2）資源集約類 依靠數字化手段，物流資源能夠相互協調，高效運轉。例如重箱卸貨后可直接至就近倉庫裝貨；集卡運輸零擔貨物；進口貨物可實現“船邊直提”，出口貨物實現“抵港直裝”；內陸港實現“視同抵港”；異地海關建立“聯動接卸”監管模式，實現進出口貨物“一次申報、一次查驗、一次放行”，均是依據數字化手段實現資源配置優化的表現。3）流程再造類 由于新的消費需求、貿易需求和運輸需求而衍生出的新興產業必然會有更高的數字化水平。以跨境電商來說，作為由B2C傳統業務模式演變來的新興貿易業態，它與

50、傳統物流數字化的路徑不同，跨境電商從萌芽開始已具有極高的數字化水平，且數字化程度遠超國際物流。當前，許多船公司推出速航業務，在數字化的加持下，信息流轉速度發生了質的變化，這體現在海外小包裹訂單在貿易平臺完成下單后，在出口國可以直接貼好快遞配送面單，再進行海上運輸。由此看來，在各行各業都在追逐數智化的時代，由傳統行業催生出的新業態一般會自帶數字化的屬性，并能更快適應市場的發展。上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute 在物流方案場景中

51、，Otms擁有的運輸管理云系統可以幫助客戶快速優化供應鏈，降本增效；運去哪通過大數據技術提供船期預測、港區情況、船舶ETA預測等技術服務為客戶提供全面的物流方案的評估依據；project44通過提高全程物流的透明度來降低物流業務各環節銜接中資源錯配的問題。在線訂艙場景中，運去哪和flexport作為國內外知名的線上訂艙平臺，實現了價格信息的公正對等透明與訂單可視化。在倉儲管理場景中，派迅智能以核心的機器人技術提升了物料倉儲及流轉效率，助力企業實現自動化、數字化、智能化轉型升級。在港口物流場景中，主線科技研發的港口無人駕駛集卡與5G通信技術結合，實現了集裝箱運輸無人化、作業全流程可視化。這些先進

52、的數字化技術應用于物流的業務場景中能有效地解決了各場景的業務痛點，推動國際物流業的進一步發展。2 國際物流數字化業務商業價值分析 對于物流數字化業務的商業價值分析，本報告將采用結果導向，分析每個物流數字化業務場景對解決國際物流業務痛點的可行性，并在此基礎上從技術門檻、市場空間和盈利模式三個維度去評價每個場景的商業價值。物流數字化業務將先進的數字化技術應用于物流的業務場景中，能有效地解決各場景的業務痛點。物流信息的不透明會使得整個運輸過程的不確定因素多、各環節的數據孤島林立，進而導致貨損事故頻發。而物流的信息化可以使得信息透明、共享，比如在線生成的物流方案可以解決物流一體化程度低、環節多、監控難

53、等問題。在線訂艙數字化可以解決價格信息不透明的問題，實時監控運價的波動以安排貨物的出運時間，并且協調運輸環節中的各個主體間的活動。物流作業效率低下很大程度與其標準化不足的原因有關，尤其會影響集1718國際物流產業數字化發展報告第2章第2章國際物流產業數字化發展報告 .國際物流數字化業務構成第 章 國際物流數字化技術生態 傳統的國際物流模式流程下，物流的各個環節信息相互割裂，缺乏數據共享，限制了業務協同的效率，同時割裂的環節也使得管理者缺乏系統的觀點去看待整個物流過程。供應鏈管理視角下需要構建全球物流服務的網絡體系，實現上游原材料、中游生產、下游消費的運輸和庫存協調，以及運載工具、倉儲設備、裝載

54、容器等資源的優化配置。而數字化的應用正好有利于構建全程國際物流服務網絡，促進供應鏈的上下游高效協同，減少牛鞭效應。1 國際物流數字化業務模塊分析 本報告中的物流數字化業務模塊劃分邏輯，是按照國際物流端到端運輸的上中下游全過程來進行分解，將其分為物流需求對接、出口物流、運輸協同和境外交付這四個模塊。其中，物流需求對接這一模塊是從全局的視角來整合這些物流的服務和資源，這些服務和資源的對接，包括制定完整的物流方案場景、全程的供應鏈管理以及完成交易的供應鏈金融場景。在物流需求對接的基礎上，需要完成出口物流、運輸協同管理和跨境交付這一業務全過程。出口物流這一模塊包括在線訂艙、出口報關、倉儲管理和內陸港這

55、四個場景，在線訂艙后，外貿貨物需完成出口報關才可以進行下一步的業務流程，在還未安排運輸計劃時暫存在倉庫里，內陸地區的出口貨物在等待轉運的過程中則會先存放在內陸港。運輸協同是針對貨物在運輸區段間各業務流程的協調，包括數字堆場、港口物流、干線運輸和集疏運輸四個場景。貨物裝箱后對集裝箱的作業一般是在堆場中進行，包括重箱和空箱的管理。貨物在起運前也會發生一系列的港口物流活動，貨物的運輸包括干線運輸和集疏運輸?？缇辰桓秳t是針對貨物抵達進口國后的物流業務活動，包括進口清關和海外倉這兩個場景。收貨人在提貨前應完成相關的進口清關工作，企業提貨后將貨物存放在海外倉里，還可以實現海外倉直接本地發貨和退換貨。表2-

56、1國際物流數字化業務痛點分析圖2-1國際物流數字化業務模塊圖上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute1920國際物流產業數字化發展報告第2章第2章國際物流產業數字化發展報告疏運運輸的能力和物流一體化的程度。物流信息化和數字化可以通過加強各環節間的溝通和協調，統籌各環節的作業，根據實際的作業情況制定一個合適的標準，提升作業效率。比如港口物流通過自動化設備、無人集卡、岸基通信設加強各運輸環節的銜接，并提高作業效率。集疏運運輸通過ETA預

57、測、船岸協同、港口堆場的后方管理可以加快整個貨物運抵裝船或卸船離港的運輸流程周轉。倉儲管理通過ERP系統、OCR技術、自動機器人實現貨物的集中管理、智能監控、在線獲取貨物信息以更好地協調管理貨物的出入庫；而關于資源缺乏的問題，無論是運力不足、服務資源不足，還是集裝箱的資源不足，都可以歸結于資源共享問題。而數字化就能很好地解決該問題，我們可以通過平臺經濟的模式來解決資源共享的問題和優化配置的問題。比如目前市場上的一些訂艙平臺、船務平臺、租船平臺等等，這些平臺利用自身的優勢，憑借所掌握的一些資源去提供相關的服務，實現各方的資源共享?；诒?-1的分析以及收集的專家調研問卷結果，以下將從技術門檻、市

58、場空間和盈利模式三個維度去評價每個場景的商業價值。對于三個維度的權重大小根據國際物流行業的投資情況和業務情況進行分配，其中技術門檻占20%，市場空間占55%，盈利模式占25%。市場空間包含了市場規模、競爭者數量和發展潛力，顯然是整個應用場景的商業價值的主導因素，盈利模式次之是因為只有明確的盈利模式才能將市場精確細分找到業務目標人群，并在此基礎上進行業務的增值創新，尋找新的市場經濟點。一般而言，技術門檻的高低只有在個別行業才會阻擋外部競爭者進入市場，比如生物醫藥、芯片、清潔能源等行業，而國際物流各環節中存在著許多市場潛力，對于技術要求并不嚴格，更重要的還是業務模式的創新。由表2-2可知，在線訂艙

59、、出口報關、干線運輸、集疏運輸和數字堆場的技術得分相對較高，這就意味著它們的技術門檻相對較低。在市場空間這一指標中，金融支付這一場景的得分遠遠高于其他場景，這表明目前國際物流數字化業務中，金融支付仍是一個具有較大潛力的市場，使得企業進行業務模式上的探索和創新。在盈利模式上，干線運輸的分值最高，這說明該場景的市場定位較準確，盈利模式較明確，如何實現干線運輸中的數字化很有可能會是未來市場的熱點?；谝陨险{研問卷的結果，創建了“物流數字化業務商業價值評估圖”以直觀地展現各個業務場景的商業價值。從圖2-2可以發現，在一定范圍內，技術門檻和市場空間的得分成反比，但在線訂艙、供應鏈管理、數字堆場和港口物流

60、等場景并不符合這一現象。這表明盡管此類場景門檻較低卻仍存在很大的市場空間，因此企業可以瞄準該業務場景，加快業務創新，進一步挖掘市場潛力，提前占領市場份額。其中，數字堆場的盈利模式暫不明確，但是企業只要找準市場定位，也能在一定程度上改善其盈利模式?？傮w而言，因為三個指標的得分波動較大，導致各場景商業價值的加權得分相差較小。因此物流數字化業務企業應結合自身的優勢選擇相對應的業務場景。不過相對而言，供應鏈管理和在線訂艙的綜合得分較好，因此相關企業應當再更進一步地尚未明確自身優勢的企業也能選擇該業務場景，進行新的市場開拓。數字化技術的崛起和推廣給物流行業注入了新的活力，在后疫情時代，國際物流正面臨全新

61、的變革和挑表2-2國際物流數字化業務專家調研問卷結果圖2-2 國際物流數字化業務商業價值評估圖.國際物流數字化技術方案上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute戰，數字化已成為行業降本增效的重要推動力，許多物流企業也紛紛走上了數字化轉型的道路。面對行業的痛點，許多物流企業開始引進數字化技術，并且在相關領域取得了廣泛應用（詳情見圖2-3）。數字化技術方案以更高的效率、更低的成本贏得了行業的關注，物流和數字化技術結合的方案也將是未來的重要

62、發展方向。2122國際物流產業數字化發展報告第2章第2章國際物流產業數字化發展報告 1 業務數字化應用技術物聯網 物聯網技術實現了物與物之間的互聯和物流過程的可視化、透明化，物聯網技術目前在貨物監控、資產管理、車隊管理與貨品跟蹤相關領域應用較為廣泛與成熟。相關企業也相繼推出貨物可視化追蹤、倉庫資產盤點及維護、冷鏈溫度監控等智能解決方案。2 業務數字化應用技術區塊鏈 區塊鏈技術實現了物流過程中信息的可靠傳遞、資金的可靠流轉，目前在資金多方協作下的數據隱私保護、代采代購、存貨質押場景中貨物資產化和數字化、全球貨運信息共享等場景下應用較為成熟與廣泛。相關企業根據該技術并結合具體業務場景推出在線支付平

63、臺、數字倉單等解決方案來保證數據完整可信、解決賬實相符等問題。方案一：沃爾瑪冷鏈溫度實時監控系統應用技術：溫度標簽、大數據、物聯網等。應用場景：冷鏈端到端溫度監測管理，可監控收貨、卸貨、門店儲存等溫度高風險環節的產品溫度。自動無線讀取溫度監控設備數據和地點信息。應用效果：實現數據自動分析與溫度風險自動識別，無需人工干預，實現簡化流程。圖2-4車輛使用溫度實時監控系統方案二：中遠海運科技“船視寶”系列可視化產品應用技術：大數據、SaaS工具、物聯網等。應用場景：幫助用戶對船舶航行進行全生命周期的智能、動態行為識別與跟蹤。應用效果：一目了然的港口和船舶動態能讓用戶第一時間獲知最新狀況，并分析未來走

64、勢，從而進行有效預判和決策。圖2-5“船視寶”界面示意圖 方案一：榮易達全幣種在線開票/支付一體化平臺應用技術：區塊鏈、大數據等。應用場景：為航運、貨代、物流企業提供快捷、高效的線上支付方式。應用效果：外幣支付實現電子發票自動化校驗，無需人工柜臺操作；榮e通、中國銀行等多方合作實現數據信息去中心化，無人工操作達到匹配一致。圖2-6 榮e通支付平臺界面圖 圖2-3數字化技術應用劃分圖上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute2324國際

65、物流產業數字化發展報告第2章第2章國際物流產業數字化發展報告 3 業務數字化應用技術SaaS工具 SaaS系統以互聯網平臺+移動互聯網平臺為載體，將貨主、三方物流公司、承運商、車隊、司機和收貨人連接在一起，通過從訂單的導入，到調度、追蹤、異常管理、對賬，以實現物流管理效率提升與物流產業的信息化水平。SaaS工具在干線運輸、倉儲精細化管理、出口報關，進口清關等諸多物流場景中具有廣泛應用。相關企業以SaaS工具為基礎推出了在線報關軟件、運輸管理軟件、倉儲管理軟件等數字化物流解決方案。方案二：中儲京科區塊鏈電子倉單融資解決方案“貨兌寶”應用技術：人工智能、區塊鏈、云計算、物聯網、大數據等。應用場景：

66、倉單質押融資，即將倉單電子化，視其為質押、提貨憑證，通過與銀行系統對接，實現電子倉單質押融資服務。應用效果：提升業務辦理效率，節約人力成本。通過電子倉單實時傳遞和在線管理，可提升配送司機辦理業務效率50%，每個倉庫工作人員可減少1至5人左右，電子倉儲出具完成時間可控制在3分鐘以內。降低質押融資門檻，緩解中小企微企業資金困難。打破了原來倉單在供應鏈金融不存在物權保障而無法進行質押的困境，向缺乏抵押物品的中小企業提供新的融資途徑。圖2-7“貨兌寶”界面圖 方案一：OTMSONETMS（運輸管理系統）應用技術：SaaS工具、大數據、物聯網等。應用場景：對物流環節中的運輸環節進行數字化管理。應用效果：

67、實現物流上下游信息全渠道貫通、運輸過程透明高效。圖2-8 TMS系統界面展示 方案二：海管家在線報關平臺應用技術：SaaS工具、電子商務、大數據等。應用場景：自主錄入報關信息，在線報關。應用效果：用戶在平臺發送的每一票報關數據，系統都會進行智能校驗，自動轉換規范格式，減少差錯，排除隱患。同時自動同步海關回執，實時查看放行狀態。圖2-9海管家在線報關系統界面上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute2526國際物流產業數字化發展報告第2

68、章第2章國際物流產業數字化發展報告 4 業務數字化應用技術電子商務 電子商務利用計算機技術、網絡技術和遠程通信等技術，實現了物流業務的電子化、數字化和網絡化，將物流業務場景從線下拓展到了線上，實現了業務的在線受理。電子商務在物流業務在線辦理、一站式物流服務等方面有著廣泛應用。物流企業基于電子商務逐步推出了數字化訂艙平臺、端到端物流服務平臺等物流解決方案。方案三：普洛斯智慧園區管理平臺應用技術：SaaS工具、物聯網、大數據等。應用場景：基于物聯感知對園區物理資產進行數字化，整合園區運營流程體系，實現對物流園區現場的人、車、施設備、能源能耗、空間、貨的數字化管理。應用效果：實現園區高效協同和綠色安

69、全運營，為園區數字化智慧化轉型賦能。圖2-10普洛斯智慧園區解決方案方案一：運去哪國際物流全鏈路數字化服務平臺應用技術：電子商務、SaaS工具、人工智能、大數據等。應用場景：在線查詢運費、在線訂艙、數智化履約，物流追蹤、航期預測。應用效果：可實現從在線查價、在線訂艙、在線履約、物流追蹤、單證文件在線管理、在線費用確認及對賬、在線開發票等全流程線上化數字化管理。并輔以個性化工作臺，以及9大物流工具（箱貨查詢、船期查詢、港區查詢、船計劃、目的港到港查詢、船舶定位、空運物流查詢、HScode查詢、用箱時長），打通信息壁壘，為國際物流降本增效。圖2-11運去哪現艙界面 5 流程自動化應用技術自動化機械

70、 自動化機械利用自動化、智能化設備來實現物流環節上的具體操作的自動化，其在貨物自動分揀、倉庫盤點、碼頭集裝箱自動化搬運等方面有著廣泛的應用。自動化機器的出現改善了人工作業效率低下的問題。數字化企業將該技術運用到實際中相繼推出了3D自動化分揀、倉儲智能機器人、自動化盤庫等智能解決方案。方案二：翌飛瑞特友艙網空運物流服務平臺應用技術：電子商務、SaaS工具等。應用場景：在線訂艙、艙位資源優化配置、物流追蹤等物流服務。應用效果：艙位價格精準透明，同時提供物流信息全程追蹤。圖2-12友艙網界面方案一：亞馬遜智能機器人Kiva技術應用技術：AMR、RFID技術。應用場景：智能機器人顛覆傳統電商物流中心作

71、業“人找貨、人找貨位”模式，通過作業計劃調動機器人，實現“貨找人、貨位找人”的模式。應用效果：Kiva系統作業效率要比傳統的物流作業提升2-4倍，機器人每小時可跑30英里，準確率達到99.99%。圖2-13亞馬遜智能機器人Kiva上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute2728國際物流產業數字化發展報告第2章第2章國際物流產業數字化發展報告 6 流程數字化應用技術超自動化技術 超自動化是RPA技術的進一步發展，包含RPA、AI、iP

72、aaS、低代碼、流程挖掘等前沿技術，用以實現端到端的業務自動化。超自動化廣泛應用于高度人工化的場景，包括客戶管理、款項支付、接受訂單和客戶數據更新等場景。方案二：順豐供應鏈大型倉庫自動化盤庫應用技術：自動化機械、物聯網技術。應用場景：倉庫貨物信息條形碼的自動掃描、倉庫貨物的自動盤點。應用效果：傳統盤貨操作時人工盤點一個由50個7層料架組成的占地面積2.9萬平方米的倉庫需要80個小時。運用數字化技術的新方案只需要11.5小時，相比人工盤點效率提高695%。圖2-14 順豐供應鏈自動化倉庫方案一：運去哪快捷訂艙應用技術：RPA、人工智能等。應用場景：下單流程自動化，一鍵上傳托書，采用深度學習自然語

73、言處理方式，高準確高覆蓋度識別各種托書格式，自動完成信息轉化及錄入。應用效果：幫助下單客戶減少人工填寫帶來的工作量及差錯，大幅簡化下單流程，優化下單體驗，履約效率提升500%。圖2-15運去哪快捷訂艙界面 方案二：UiPath企業超自動化平臺應用技術：RPA、人工智能、界面設計等。應用場景：一是財務流程自動化，包括財務開票、財務數據核對、財務數據對比、財務數據錄入EPR系統等場景；二是物流流程自動化，包括電子郵件發送、物流信息更新等。應用效果：DHL全球貨運公司通過部署數字機器人將一個特定的人工流程試點的員工數量由原來的30名縮減至15名，人力資源節約50%。圖2-16 UiPath RPA平

74、臺設計頁面方案三：壹沓科技CubeRobot數字機器人應用技術：RPA技術、NLP技術等。應用場景：將貨物數據錄入ERP，或者將某一類的數據，在ERP或其他的進銷存系統和倉儲管理系統之間進行轉換或更新等操作。應用效果：根據統計,完成一個跨系統數據轉移的操作，人工需要3分鐘，而機器人則只需要30秒就可以完成,并且可以保證數據轉移過程中的“0誤差”。圖2-17 壹沓數字機器人2930上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute國際物流產業數

75、字化發展報告第2章第2章國際物流產業數字化發展報告 7 經營智慧化應用技術自動駕駛與自主設備 從全球范圍來看，多數自動駕駛系統仍然是處于自動輔助駕駛階段，少數能達到在封閉環境或者半封閉環境中實現無人化。自主駕駛駕駛在干線物流運輸、港口貨物運輸等場景有著較多應用。近幾年自動駕駛集裝箱搬運、自動駕駛物料搬運、干線物流卡車自動駕駛系統等智能方案也被相繼推出。有著廣泛應用。相關企業將大數據決策技術運用到到物流業務中誕生了輔助供應鏈的決策系統、智能裝柜、智慧場站系統、數字化車隊管理系統等一系列解決方案。8 經營智慧化應用技術大數據決策支持 大數據智能決策雖然目前還無法完全取代員工的經驗與能力，但已經可以

76、在一定程度上幫助企業提升效率，優化成本。大數據決策在智能管理訂單數據、單證識別、車隊數字化管理、物流資源最優化配置等方面方案一：天津港集團自動駕駛集裝箱搬運應用技術：自動駕駛技術。應用場景：碼頭堆場與海側岸橋之間的全天侯集裝箱搬運。應用效果：封閉環境下代替人工集卡作業，作業效率高，環境污染小。圖2-18天津港自動集卡車隊方案二：贏徹科技自動駕駛卡車貨運應用技術：自動駕駛、卡車自動駕駛系統等。應用場景：干線物流運輸。應用效果：提高車輛安全性，減少人力與能源消耗，降低碳排放。圖2-19贏徹科技自動駕駛卡車方案一：京瀚信息“油化52Hz”數據平臺應用技術：大數據分析與決策、SaaS工具等。應用場景：

77、提供全球近20000艘化學品船、成品油船、原油船、LPG和LNG等類船舶及所掛靠的港口、碼頭、泊位的實時動態查詢、歷史記錄、大數據分析、AI預測等功能及服務。應用效果：智能加油船調度管理平臺，幫助客戶了解最新油價情況、匹配最佳加油基地、設計最優加油航線，大大提升了船舶燃料油加注效率。圖2-20“油化52Hz”數據平臺界面展示方案二：Flexport基于大數據的供應鏈輔助決策應用技術：大數據分析與決策等。應用場景：利用大數據在惡劣天氣來臨時提前確定哪些航班和船舶將受到影響，并推導出受影響的客戶群體，制定應急措施和后備計劃以降低延誤風險。應用效果：88的客戶認為Flexport的報告查詢和分析功能

78、能夠幫助他們制定更多基于數據的供應鏈決策，有效應對貨物運輸過程中的不確定因素。圖2-21Flexport界面展示 3132上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute國際物流產業數字化發展報告第2章第2章國際物流產業數字化發展報告 9 經營智慧化應用技術數字孿生與元宇宙 數字孿生與元宇宙目前尚且沒有得到廣泛應用。當前，供應鏈處于數字化轉型的初級階段，例如數字基礎設施、數字標準規范和數據安全保護尚未健全，難以落地元宇宙應用。但是，在個別業

79、務（如港口、碼頭）應用場景中，數字孿生、虛擬現實、增強現實、仿真計算等技術要素已經得到一定的應用探索，來解決港口、碼頭經營中的決策和管理問題。方案三：運去哪船期預測系統應用技術：大數據分析與決策、人工智能、云計算等。應用場景：該產品目前可提供船期預測服務，基于全球6000艘船舶實時定位數據，以及1200個港口的電子圍欄的進出港時間監測，實時預測在運船舶的進港及離港時間。該項技術已參與到我國國際供應鏈體系建設工作中。應用效果：該技術可抓取全球99.9%的靠離泊數據，精準預測船期，7 天內預測誤差率平均小于24小時?？沙掷m為交通管理部門、貨代企業、外貿企業提供重要可靠的決策支持，調整出貨及收貨安排

80、，降本增效。圖2-22運去哪數智化工作臺界面方案一：新疆陸港集團“絲路智港”數字孿生平臺系統應用技術：數字孿生、人工智能大數據等。應用場景：應用于場站的數字化管理。應用效果：在數字孿生模型的基礎上，不斷優化班列組織模式，創新實現“集拼集運”，并結合人工智能技術，賦能場站高效管理，助力陸港園區實現企業智慧化升級。圖2-23絲路智港系統界面展示方案二：咪啰科技超大型集裝箱碼頭數字孿生管控系統應用技術：數字孿生與元宇宙、大數據分析等。應用場景：對碼頭環境進行仿真模擬，優化碼頭管理作業。應用效果：采用高保真建模、虛實融合、港口數據關聯譜圖、效率預警引擎等技術，實現了碼頭運行情況復現、生產指標監測、機械

81、配置優化、智能決策驗證與故障預判等功能。圖2-24數字孿生系統對港口生產的場景還原效果3334上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute國際物流產業數字化發展報告第2章第2章國際物流產業數字化發展報告 高新技術的快速發展加快了物流行業的數字化轉型進程，但數字化轉型的積極推進，如果缺少了相應數據標準的支撐，很容易引起重復建設和互不兼容等問題。目前，物流行業的標準化已經成為企業提高運作效率、增強競爭力、實現數字化轉型的必然需求和重要手段。

82、放眼全球，德國、美國、日本等發達國家，較早開始探索和制定物流體系的標準，標準的制定較為完善，幾乎涵蓋物流各個環節。在物流的信息化、數字化方面，國外標準側重編碼規則、數據格式、協作共享。如早在20世紀90年代，美國國家標準學會ANSI制定了 貨運集裝箱底盤基本接口的要求，較早實現集裝箱尺寸和結構互通互用標準化，以及條碼標簽信息技術標準化。雖然近年來，我國物流領域相關企業參與國際化標準及制定的積極性明顯提高，參與制定的 集裝箱RFID貨運標簽系統（ISO 18186：20011）等一系列國際標準的制修訂，但總體來說，水平和能力仍有待提升。根據中國物流與采購聯合會與全國物流標準化技術委員會編制的 物

83、流標準目錄手冊（2021 版），我國物流標準體系的實際研究情況，物流信息標準化一般包括單證、編碼、信息系統、信息交換、報文、信息技術應用六類。截至2021年，物流信息標準共225項，物流信息標準體系標準記表如表2-3。統計發現物流信息化標準中推薦性國家標準占比高達約82%，行業標準較少，在數字化的浪潮下，各企業應利用深耕行業多年的實踐經驗，積極參與行業數字化標準的制定，建立技術壁壘，搶占數字化轉型先機。目前，中外紛紛布局航運物流標準化制定，搶占行業標準話語權。占據集裝箱運力市場70%份額的數字集裝箱運輸協會（DCSA）自成立以來，發布了一系列集裝箱行業通用信息技術標準，從標準制定布局，為數字化

84、發展奠定基礎。不僅如此，2022年2月，DCSA與波羅的海國際航運公會(BIMCO)、國際貨運代理協會聯合會(FIATA)、國際商會(ICC)和環球銀行金融電信協會(SWIFT)成立未來國際貿易聯盟(Future International Trade Alliance，FIT聯盟)，旨在通過標準化加快數據流通的效率，整合物流、資金流、商流、信息流，打造基于標準的數字物流生態圈。我國在區塊鏈相關標準制訂方面已有一定突破。如2022年3月，中遠海運集裝箱運輸有限公司參與制定的國際標準ISO NP5909 區塊鏈海運電子提單數據交互流程 立項，積極輸出“無單放貨”的中國經驗和智慧，在國內外造成一定

85、的影響力。交通部出臺 基于區塊鏈的進口干散貨進出港業務電子平臺建設指南、基于區塊鏈的進口集裝箱電子放貨平臺建設指南 旨在指導規范區塊鏈在相關業務場景中的應用，加快航運數字化轉型。.國際物流數字化標準與安全圖2-25 國內外有影響力分業務物流數字化標準氣泡圖（不完全統計）表2-3 物流信息標準體系標準記表圖2-26 DCSA打造數字標準生態圈圖2-27 我國航運區塊鏈標準3536上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute國際物流產業數字

86、化發展報告第2章第2章國際物流產業數字化發展報告 上海作為排名第三的國際航運中心，積極建設航運數字化標準體系。如2022年7月，上海市打造船舶供應與服務標準體系，推出 船舶供應服務 物料產品分類預編碼要求 等團體標準，以解決船供物料編碼陳舊、缺失等造成的供應業務出錯問題。未來兩年，上海將陸續推出數據保護與合規標準體系，該體系包括由浦東新區商務委（航運服務辦公室）、上港集團、上海海事大學、運去哪等單位聯合編制的上海市地方標準 航運大數據分類與編碼、航運數據合規（管理）指南 以及船、港、貨重要數據目錄系列團體標準，該體系將助力解決航運數據概念模糊、外延邊界不清、存在安全隱患等難題。面對日益嚴峻的數

87、據安全威脅，不少國家通過頒布政策法規、加強監管執法、提升安全治理技術能力等舉措，全面強化數據安全保護。在國際物流數字化轉型的浪潮下，數字化標準的制定及數據安全保護是企業發展過程中需要重視的兩個重點。標準的制定不僅促進了行業信息效率的協同，頭部企業通過制定標準，建立了新的規則，以此來強化自身在未來數字化發展中的競爭優勢。另一方面，國際物流業務本身具有極強的涉外屬性，在當前國際政治背景下，數據安全是國家安全的重要內容，2021年9月，中國正式實施 中華人民共和國數據安全法 為數據安全和合規提供法律支持，企業應對數據安全問題加以重視并積極應對。未來，企業應立足自身發展需要和市場需求，探索標準化的建設

88、，積極推動行業標準、團體標準的立項，充分發揮企業對市場反映靈敏的優勢。在此基礎上，探索建立國家標準、國際標準的可能，為提升行業在國際上的影響力貢獻力量。另一方面，企業應厘清自己的數據庫，對數據進行分類、分級，設立保護機制，以符合相關法律法規的要求。航運物流數據關乎國家重要戰略利益，也存在天然的涉外屬性，隨著行業數字化程度越來越高，網絡攻擊、信息安全、數據泄露等風險目前呈高頻的上升趨勢。近年來，馬士基、中遠海運、達飛等公司的數據和系統都受到不同程度的攻擊，國家安全部門陸續偵破境外機構竊取收集我國航運數據、特定載物信息等間諜案，以及私設AIS接收裝置的船只數據泄露數據安全事件，數據安全威脅問題日益

89、嚴峻。圖2-28 上海市航運數字化標準圖2-30 主要國家和地區數據安全保護舉措圖2-29 航運物流數據安全威脅大事件3738上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute國際物流產業數字化發展報告第3章第3章國際物流產業數字化發展報告表3-1 2017年至今國際物流數字化業務類代表企業融資情況表（排名不分先后）第 章 創新項目動態和投資情況 目前，國際物流數字化企業的業務主要由交易撮合向客戶粘性更強的方向在發展，例如提供物流集成方案、提

90、供履約保障等。如今，發展階段進入中后期的部分企業已在布局海外物流節點、堆場、倉庫、拖車等線下資源，以保障物流服務的穩定性和可靠性。就國際物流領域而言，投融資整體的熱潮從未減退，國際物流賽道仍是資本市場持續關注的方向之一。.項目圖譜和投融資情況 注：上表僅列舉了2017年至今部分企業的融資情況。數據來源：企名片3940上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute表3-2 2017年至今國際物流數字化技術類代表企業融資情況表（排名不分先后）

91、國際物流產業數字化發展報告第3章第3章國際物流產業數字化發展報告 注：上表僅列舉了2017年至今部分企業的融資情況。數據來源：企名片4142上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute國際物流產業數字化發展報告第3章第3章國際物流產業數字化發展報告 現如今，初創公司的數量雖然減少，但經過近些年來的發展，業務成熟的公司已進入中后期的融資輪次，行業大額融資不斷涌現，B輪以后的融資輪次明顯增多，資本逐漸向頭部聚集?？傮w看來，國際物流數字化業務

92、類的平臺一直在穩步發展，國際物流業務發展成熟的企業以及跨境電商物流、最后一公里運輸等平臺是近年來投資者重點關注的對象。業務類企業的發展雖然早于技術類企業的發展，但是近幾年技術類企業發展的速度很快，尤其聚焦于倉儲物流系統管理、無人集卡和RPA等硬核科技類的項目更受投資者青睞。除了表3-2列出的有融資事件的技術類企業以外，還有一些至今沒有融資的且發展較好的軟件系統類的企業，這類企業在軟件不斷迭代的過程中并無明顯的資金壓力，能夠實現自負盈虧，還有一些技術企業在未獲得融資或獲得早期融資的情況下就被規模較大的企業收購或并購，所以軟件或數據類的技術企業一般融資事件相對較少。從全球來看，中國仍是國際物流平臺

93、項目集聚相對較多的地區。此外，北美洲和歐洲也涌現出一批物流創新企業。中國、北美、歐洲成為國際物流數字化發展最火熱的區域，而這些地區實際上也是全球供應鏈發展的主要“掌舵人”，它們更加注重供應鏈的設計和品牌效應，在物流數字化領域處于國際第一梯隊。就中國來看，由于政策便利和創新創業氛圍濃厚，上海、北京、廣東聚集了全國75%以上的物流創新平臺。此外，還有一些內河平臺分布在長江沿江城市。就國際物流領域而言，投融資整體的熱潮從未減退，國際物流賽道仍是資本市場持續關注的方向之一。1 部分投資機構布局物流項目情況 在近幾年物流領域的投融資事件中，不乏一些投資人多次跟進物流創新項目。對此，本報告整理了部分投資機

94、構的一些物流投資事件，并對其投資風格進行了簡要分析。數據來源：上海虹口數字航運創新中心 本次報告發布方整理圖注：上圖輪次劃分標準：天使輪（人民幣2000萬以內，或300萬美金內）、A輪（8000萬人民幣以內，或1000萬美金內）、B輪（3.5億人民幣以內，或5000萬美金以內）、C輪（13.5億人民幣以內，或2億美金以內）、D輪及以上（所有高于上述標準的均歸為此類）圖3-1 2017-2022年國際物流數字化企業融資輪次占比圖3-2 全球國際物流平臺融資情況圖圖3-3中國地區融資筆數表 .布局物流數字化的投資機構情4344上海國際航運研究中心Shanghai International Shi

95、pping Institute上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute 2 投資人分類 一般來說，可以將投資人分為財務投資人和戰略投資人（也稱產業投資人）。就物流領域而言，財務投資人又有專投物流板塊和非專投物流板塊的投資人，戰略投資人中既有貨主等貿易公司，也有船東、貨代等物流公司。不同類型的投資人偏好不同領域的物流數字化平臺。如果簡單地將投資人分為純財務投資人和產業投資人，財務投資人可能更偏好于科技屬性更強的項目，而產業投資人可能更偏好有業務模式創新的項目。財務投資人更關注項目的市場回報，要求項目所在的市場能有更高的天花板，足夠的想

96、象空間以及可觀的收益率，通過項目估值提升或上市套現或退出。當然，也有一些財務投資人通過布局產業而選擇項目投資，使其投資的項目能在業務上相互產生串聯。而對于產業投資人來說，似乎獲利對于他們來說不是最重要的事。產業投資人更多的會關注項目的創新性，并帶來一定資源伴隨項目成長。一般來說，產業投資人會重點看該產業里的項目，并傾向于對自己其他業務板塊有幫助的項目，也不排除后期直接收購和并購的可能性。不能否認的是，許多投資人在選擇投資項目時會將自身資源與項目需求資源進行匹配，尤其是一些產業投資人，例如招商局旗下投資基金、遠?；鸬?。如出一轍的是，達飛旗下基華物流和新收購的英邁國際CLS業務合并后，將成為全球

97、第四大合同物流服務提供商，這也將大大加快達飛提供端到端解決方案的能力。但是，正如前文所說，布局只是其發展的第一階段，如何將各環節業務整合，使其相互適應各自的發展，同時滿足各領域客戶的需求，是下一階段發展必須要面對的問題。國際物流產業數字化發展報告第3章第3章國際物流產業數字化發展報告表3-3部分投資機構布局物流平臺情況表表3-4 投資人比較圖3-4 馬士基供應鏈布局示意圖 近幾年，財務投資人和產業投資人在物流領域的投資風格也有趨同之處，即更側重于戰略投資和多輪跟進，完善投后服務。無論是財務投資人還是產業投資人，許多都愿意在同一個項目的融資中領投或跟投多輪。例如在運去哪的7輪融資中，源碼資本參與

98、3輪，招商局創投、Coatue和DCM中國分別參與2輪；在海柔創新2019-2022年獲得的6輪融資中，華登國際領投3輪、源碼資本跟投4輪、紅杉基金和五源資本跟投2輪；在主線科技的5輪融資中，普洛斯隱山資本跟投A輪和A+輪；在環世物流的4輪融資中，云啟資本參與了4輪，其中2次領投，創新工場、菜鳥網絡均參與了3輪。3 投資人布局案例 產業投資人布局（以馬士基為例）在海運費飆升的2021年，各大船公司將很大一部分收益用于提升其供應鏈服務的能力。過去一年，馬士基先后收購香港利豐物流、B2C Europe（歐洲）、Visible SCM，其實是為了開拓更多B2C市場，因為托運人在卡車運輸、倉儲和交付等

99、陸地物流環節的支出是海運費的八至九倍，馬士基通過資源控制的方法，不僅可以有效降低成本，更方便服務C端客戶，從而拓展端到端供應鏈服務。之前，馬士基的收購在于增強綜合物流服務產品，如整合訂艙、報關等資源?，F在，它的收購策略則是加速端到端的解決方案，更加重視全程可視化和物流環節操作協同。從其布局的方面看，馬士基將很多關注點放在進口提貨和派送環節，這可能是出于解決本土化差異問題和加快拓展C端市場的考量。4546上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Inst

100、itute 財務投資人布局（以普洛斯為例）普洛斯是全球領先的專注于供應鏈、大數據及新能源領域新型基礎設施的產業服務與投資管理公司。其產業涉及物流及工業園區、大數據基礎設施、新能源基礎設施、投資及私募和技術服務等眾多領域。就其金融板塊而言，就有普洛斯資本、隱山資本、星巖創投等機構。普洛斯的發展一直以其數量龐大的物流園區、工業園區和科技園區網絡作為產業載體，以股權投資和金融投資作為引導手段。由于新零售業務模式的轉變，對倉儲資源配置和物流體系服務提出了更高的要求，普洛斯以此作為切入點進行生態布局，一方面擴大物流基礎設施網絡，另一方面加快智慧物流產業落地。近年來，隨著普洛斯GLP在物流生態體系的布局，

101、普洛斯中國的投資標的由早期的物流運輸為主業逐漸拓展到提升物流基礎設施業務的相關領域，如：大數據及金融科技、人工智能等。其中，人工智能方面重點布局在自動駕駛、無人駕駛方面，使其與物流體系協同。隱山資本重點對與普洛斯物流基礎設施業務互補的領域進行投資，進一步助力普洛斯物流生態體系的建設。隱山資本目前投資規模達到80億元，已投公司超過50家，多投資于物流運輸行業，且有部分項目承接于普洛斯早先投資的份額。普洛斯自進駐中國市場以來，一直以“物流地產開發+運營+基金管理”的模式運作，三者相互支撐和互補。在物流領域，除了布局快遞物流領域，普洛斯還布局了海陸空物流、倉儲物流等領域，如投資中鐵特貨物流、東航物流

102、、南航物流、寧波中遠海運物流、易代儲等。國際物流產業數字化發展報告第3章第3章國際物流產業數字化發展報告圖3-5 普洛斯部分投資與私募機構圖3-6 普洛斯中國部分投資項目圖3-7 隱山資本中國部分投資項目4748上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute 平臺概況 運去哪于2015年2月上線，通過在線整合全球海運、空運、鐵運、多式聯運、拖車、報關、保險、海外倉、目的港等國際物流全鏈路優質資源，形成多品類多價位的標準商品。通過在線查詢、

103、在線下單，在線履約，實現需求快速匹配，高效履約，解決傳統國際物流銷售渠道龐雜，報價不公開透明，信息不對稱、交易信用低，服務缺乏標準性的行業痛點。目前運去哪平臺聚集了包括中遠海運、馬土基在內的300多家頭部船司及航司，以及3500多家優質供應商，與其在全球設立的22家分支機構，共同構建從“全球全球”的運輸網絡。核心產品“國際物流全鏈路數智化服務平臺”作為領先的國際物流在線服務平臺，運去哪所有業務開展均基于平臺數字化建設運營，運去哪將航線交易、履約服務與數字化方式深度整合，形成了獨特的國際物流在線服務模式。從在線查價、在線訂艙、個性化工作臺、數智化履約，到物流追蹤，全面實現國際物流在線服務全鏈路閉

104、環管理。技術亮點 1 現艙產品：基于運去哪多年積累的強大全球供應鏈網絡，可在線提供全球航運、空運、跨境電商等等優質資源產品，這些產品由頭部船東和供應商直接提供，從價格到庫存實現公開、透明、有效，解決了行業因為信息阻塞導致的交易價格不公開、不透明的痛點。2 在線查價：平臺通過 API 及 EDI 接口，直連各大船公司不同航線的實時價格，可提供不同線路運價的在線實時查詢，并實時提醒推送運價變化。3 快捷訂艙：一鍵上傳托書，快速自動識別。采用深度學習自然語言處理方式，高準確、高覆蓋度識別各類托書格式，智能糾錯，大幅簡化下單流程，優化下單體驗。4 在線履約：通過人工智能、云計算等技術，打通了在線履約的

105、各個環節，從預配、截單、費用確認，到開票，確保履約過程公開、透明，在安全可靠的前提下，大幅提升履約效率。圖4-1 運去哪官網運價趨勢圖4-2 運去哪個性化工作臺及文件在線管理國際物流產業數字化發展報告第4章第4章國際物流產業數字化發展報告 核心服務功能 通過在線化、數字化服務模式創新，切實提高國際物流在線服務的標準化、可靠性，有效提升國際物流履約效率，幫助外貿企業、貨代公司降低綜合物流成本。系統頁面展示 平臺概況 箱信科技專注于港口集裝箱物流陸運業務，致力于利用數字技術對傳統集裝箱陸運業務進行改造，打造數字化平臺提供標準化集裝箱運輸服務、連接客戶與司機，并持續優化傳統低效環節，并為客戶提供高效

106、且優質的服務。目前箱信科技已成為華北地區最大的港前段集裝箱陸運平臺，同時也在上海、深圳、寧波舟山、廣州、青島、大連等地設立分子公司及辦事處，持續提升在國內主要港口的業務量。第 章 國際物流數字化案例分析 .全鏈路數智化平臺案例運去哪 .數字化集裝箱陸運案例箱信科技4950上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute圖4-3 箱信科技工作臺功能界面圖4-4箱信科技術三大核心功能 核心功能 箱信科技核心競爭能力主要體現在以下幾個方面：將傳統

107、繁雜的詢價模式透明化，訂單全線上流轉，實現標準化、可視化，貨物流轉全程可追蹤。自研線上調度模式，可替代傳統人工調度模式，大幅提升司機效率的同時降低企業人工成本。實現車輛位置實時監控，通過分段運輸的模式持續優化運力，為行業整體提效。發展現狀 目前箱信科技服務超5000家客戶，并通過自身的算法持續為客戶提供優質的集裝箱陸運服務。同時通過公司核心數字化能力，持續優化運力，在保證為客戶提供優質履約能力的前提下，通過自身算法的匹配實現為司機端提升月收入超40%，為客戶節約物流成本超35%。圖4-5 榮e通平臺模式圖4-6 榮e通平臺核心功能 其中，榮易達為中立性營性電商平臺，借助自身流量吸引服務商入駐，

108、通過與船東、貨代、車隊、報關行、保險公司等供應鏈角色對接，提供海陸空線上訂艙業務，以及車隊、堆場、報關、保險等增值服務產品功能，利用區塊鏈隱私保護、可信數據流轉、節點互認等特點，保證交易數據與結算支付數據在平臺流程閉環內。榮e通以支付場景切入，通過與銀行、稅控、外管、金融機構、買方以及賣方等眾多供應鏈角色對接，已實現多幣種線上開票、多幣種費用支付等結算類功能，還能為貨代、直客、船公司的運費和貿易商品提供供應鏈金融服務，為客戶進行代繳費等服務，避免與市場上同質化產品競爭。兩平臺互相引流，構建雙邊網絡效應，實現交易閉環和融資可信。核心功能 榮e通通過對接銀行、稅控、外管、金融機構、買方和賣方，并在

109、平臺上為買方和賣方搭建一套SAAS系統，以滿足平臺不同產品和買賣雙方的各種交易需求，通過各方交叉互驗，實現企業全幣種在線開票、審核、支付、核銷等閉環操作。此外，平臺采用區塊鏈式數據及兩兩互驗，消除人為數據篡改可能性，提升數據風控模型可信性，打通行業供應金融可能性。平臺概況 榮易達于2017年成立，公司通過搭建“榮易達國際物流服務平臺”和“榮e通國際物流結算支付平臺”雙平臺，整合航運領域優質產品及服務，對行業流程進行標準化再造，打破傳統國際物流及貨運代理行業的信息不對稱，為用戶提供一站式全閉環線上服務，加速國際物流行業的集約化、扁平化發展進程。.航運供應鏈金融案例榮易達國際物流產業數字化發展報告

110、第4章第4章國際物流產業數字化發展報告5152上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute 發展現狀 榮易達是國內唯一一家打通外幣支付、線上開票的航運物流平臺。目前已全面對接全球前十大班輪公司，并在國內八大口岸進行了推廣；已對接包括中國銀行、浦發銀行等五家銀行機構，支持全球10多種主流幣種的跨境支付結算；與中國平安等國內保險公司對接，能夠提供保險費率低至0.02%的專業貨物運費保險與集裝箱保險；與航信、百望在內的電子發票供應商合作；對接

111、的貨代企業、進出口企業分別為9396家、72家；2021年6月榮e通平臺成交金額將近60億元。應用案例 2021年3月，榮易達與螞蟻鏈北京宣布啟動數字化航運服務平臺建設。雙方將基于區塊鏈技術，結合阿里生態和綜合性數字化手段，共同推動傳統航運物流企業在結算支付、交易模式、融資模式、信用體系等方面的發展。此外，榮易達與螞蟻鏈、網商銀行也將在航運數據金融領域業務展開合作，打造基于區塊鏈技術的海運費信用融資解決方案。Forto的核心競爭力體現在以下三個方面（如圖所示）：第一、平臺可視化服務，即在平臺上拆分和展示操作環節，對操作流程、船貨監控進行可視化管理；第二、方案可靠性，即將工作流程和節點管理線上化

112、，最大程度保證操作的準確性、方案的可靠性、數據的真實性；第三、服務柔韌性，在海外設置多個辦事處，進行本土化管理，以靈活的方案保障履約率，提高客戶滿意度。平臺概況 Forto在2016年創立于德國柏林，原名Freighthub，是一家數字化貨運代理和供應鏈解決方案提供商。目前通過其在上海、寧波、深圳、新加坡、香港和胡志明市的亞洲辦事處以及在鹿特丹、馬德里、哥本哈根和丹麥奧胡斯的歐洲辦事處以及柏林的總部，專注于為歐洲托運人提供服務。作為歐洲第一家數字化貨運代理初創企業，Forto打造了一套獨特的運輸管理系統（TMS），為超過3000家客戶提供包括海運、空運、鐵路在內的各類貨物運輸、訂單管理和其他相

113、關服務。核心功能 Forto商業模式的獨到之處在于幾點：第一、業務切入點是中歐航線以FOB業務為主的大型客戶，他們愿意選擇更高質量和更高效的物流運輸服務；第二、Forto是以輕資產運營的自營平臺，一方面以平臺價值為驅動，降低資本投入，另一方面保障了方案可行性和履約率。圖4-8 Forto核心競爭力示意圖圖4-9 平臺界面示意圖圖4-7 榮易達和螞蟻集團合作模式 發展現狀 目前，Forto的供應鏈管理解決方案已被2500多家客戶使用，其中包括工業制造商Viessmann，消費品巨頭Miele和電子商務品牌Home24，在不到四年的時間里，它躋身亞洲到歐洲前20名貨運代理之列。此外Forto憑借其

114、在供應鏈領域變革性解決方案和優質的服務脫穎而出，迅速獲得資本認可。在5年內，先后獲得Disrup-tive、軟銀愿景基金、A.P.Moeller Holding等知名投資基金在內的5輪融資，估值達到21億美元。應用案例 Forto推出一站式供應鏈解決方案，幫助大型貨主實現在線訂艙、在線報價，包括海運、空運、中歐班列等運輸服務在內的門到門服務，提供運輸可視化的查詢服務，并保證履約率；此外平臺為客戶提供實時數據和準時交的同時，可將其供應鏈管理成本降低30%，它還顯示了可能的運輸方式的排放等級，允許公司跟蹤碳排放量。.國外物流數字化案例Forto國際物流產業數字化發展報告第4章第4章國際物流產業數字

115、化發展報告5354上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute 平臺概況 22年以來，中創物流公司智能倉庫四期升級改造完成，叉刀式AGV的上線進一步提升了貨物自動出入庫的效率，也提升了公司在智能化、無人化和可視化方面的技術研發水平。在內部管理和單證操作方面，公司應用操作智能化系統，部分替代了傳統的業務單據手工錄入、人工比對的方式，實現了多種格式單據自動識別、錄入、補料、比對和共享，在提升操作效率和服務質量方面取得了良好的效果。平臺亮點

116、為了解決傳統集裝箱堆場的服務質量和作業效率問題，控制不斷攀升的人工成本，中創物流技術研發團隊通過內部業務流程再造和信息技術創新，在國內研發了一套適用于不同功能集裝箱堆場的自動閘口系統。該系統能夠兼容空箱進、空箱出、重箱進、重箱出4種進出場方式，與公司現有的集裝箱堆場管理系統共同實現了堆場作業的快速化、無人化和自動化。自動閘口系統在中創物流各地堆場應用后，箱號識別子系統的識別率超過98%，出場作業單箱時間由原來的90秒至120秒縮短為15秒；進場作業單箱時間亦由原來的3至5分鐘縮短到兩分鐘以內，集裝箱進出場的操作準確率和作業效率大大提升，堆場進出通道堵車現象得到明顯改善。自動閘口系統的應用除了提

117、高作業效率及準確率外，人力資源應用也得到優化，閘口工作人員減少30%。下一步，中創物流將繼續深化升級管理系統，加快集裝箱堆場自動化、數字化、智能化體系建設。同時將中創物流的堆場、貨運、船代、海運、項目物流、大件運輸等板塊數據整合優化，進一步完善內部管理秩序，并借助互聯網和移動終端等技術手段，為客戶提供更加優質高效的服務。核心優勢 通過信息化手段，中創物流實現了內部有秩序、低成本的管理，外部差異化、高效率的服務，建立起競爭對手無法復制的優勢，進一步增強了中創在行業中的競爭力查詢。在堆場全面信息化覆蓋下配合AGV智能搬運機器人，實現事半功倍的堆場管理效果。精準高效當貨物碼盤完成之后，AGV小車從接

118、口處取出整托盤，按照預先鋪設好的運行路線運輸，將整托盤輸送至倉儲區域接口。根據控制管理系統下達的作業指令，AGV小車按預先制定的路線自行駛向出庫鏈條機處取下整托盤貨物，然后轉運至自動拆盤發貨區域接口。整個作業過程在控制和管理系統的協調下進行，保證了交通順暢，作業有序，提高了轉運出入庫作業效率，增加了整套系統的柔性。安全性提升在狹窄通道倉庫中使用AGV小車可以大幅度減少錯誤裝貨的風險。根據程序設定，AGV每次都以相同的方式搬運貨物，托盤掉落的風險非常低。同時，由于自動化方案的應用，減少了此區域的人工需求，進而降低了發生嚴重事故的風險。圖4-10刀叉式智能AGV*圖片來源于網上公開資源 .智能堆場

119、案例中創物流智能堆場國際物流產業數字化發展報告第4章第4章國際物流產業數字化發展報告圖4-11 智能倉儲系統示意圖55上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute上海國際航運研究中心Shanghai International Shipping Institute降低能耗與配備人工操作的窄巷道叉車的傳統倉庫相比，AGV運行的貨架區域的溫度更低且光線要求更少，使得倉庫能耗得到降低。版權聲明：本報告內容不得盜用。如需引用，請注明出處。掃碼回復【行業報告】領取電子版報告上海國際航運研究中心運去哪中國船東協會中國港口協會中國集裝箱行業協會（排名不分先后）圖4-12 AGV工作示意圖國際物流產業數字化發展報告第4章第4章國際物流產業數字化發展報告