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1、2021年數字化汽車報告加速駛向新常態首篇首篇Strategy&|PwC2021年數字化汽車報告 首篇普華永道思略特第十期數字化汽車年度報告聚焦美國、歐盟和中國的消費者市場調研（n=3000），并新增對日本市場的洞察（n=1000）基于深入研究，做出量化的市場預測（2021-2035年）與全球車企和供應商高管、知名專業學者和行業分析師展開訪談2中篇抓住出行領域新商業模式的價值抓住出行領域新商業模式的價值首篇首篇洞察全球移動出行市場洞察全球移動出行市場尾篇打造軟件驅動的汽車和服務打造軟件驅動的汽車和服務市場展望 技術和出行模式的滲透率消費者 不斷變化的出行偏好：萬物皆服務？技術 互聯、電動和無人

2、駕駛汽車技術的進步法規 關鍵政策剎車還是加速？服務范圍和收入潛力如何建立所需能力移動出行生態步入新常態，各地區有著不同的用例和出行模式偏好首篇摘要首篇摘要新常態新常態下，兩大主題對車企高管在制定互聯、電動、無人駕駛和智能出行戰略方面具有重大影響：1）市場對脫碳、可持續發展可持續發展的關注度不斷上升；2）造車新勢力造車新勢力逐步進入正軌，競爭壓力增大，面臨來自“后浪”的威脅97%的中國消費者的中國消費者表示想要改變自己的出行方式改變自己的出行方式，從而減少二氧化碳排放，該比例在德國和美國分別為在德國和美國分別為70%和和52%改用電動車改用電動車是中美兩國消費者的首選低碳出行方式，而德國消費者則

3、更青睞于步行或騎行在新冠疫情持續蔓延的情況下，消費者對公共交通和共享出行的需求仍然低迷：對公共交通和共享出行的需求仍然低迷：在采集的40001）個樣本中，約一半的受訪者表示，使用該類出行模式的頻率要低于疫情前；約30%的德國和美國消費者更傾向私家車出行（在中國，該比例為59%）從汽車保有量汽車保有量預測數據來看，在移動出行需求增長、消費者對私家車的偏好程度以及車輛報廢率三個因素的影響下，到2035年，歐洲歐洲2）（每年-0.6%）和日本（每年-0.9%）的增長將陷入停滯增長將陷入停滯，而美國將實現小幅增長美國將實現小幅增長（每年+1.3%），中國增長更為強勁中國增長更為強勁，達到每年3.9%車

4、輛互聯互聯正在不斷深入，到2029年，中國將有中國將有50%的車輛實現互聯的車輛實現互聯（美國到2023年，歐洲到2025年）；雖然車企憑借互聯服務積累了必要的客戶群，但仍無法大規模實無法大規模實現穩定的服務交付現穩定的服務交付（OTA功能）在歐洲歐洲，電動出行的發展進入爆發期電動出行的發展進入爆發期，受到政府激勵措施和政策的推動，到2025年，歐洲純電動車純電動車（BEV）的新車銷量占比將達到的新車銷量占比將達到27%，領先于中國領先于中國（19%）、美國美國（6%）和日本日本（5%），充電基礎設施建設進展緩慢充電基礎設施建設進展緩慢將成為增長的最大障礙對無人駕駛無人駕駛的發展預期與去年一致

5、：在客運領域，無人駕駛技術將通過滿足特定場景的需求滿足特定場景的需求滲透市場，但用例的規?；l展仍面臨挑戰；到2035年，歐洲、中國、日本的L4級新車占比將達到級新車占比將達到14-15%；相比之下，工業、物流領域的應用有望迎來更快的增長雖然在疫情期間，共享汽車遭遇冷落，但從長期來看，非私家車的智能出行智能出行方式也將實現增長。隨著汽車訂閱服務方案數量的增加，預計歐洲的租賃、訂閱等主動共享模主動共享模式式增長最為迅猛，到2025年，總人公里數占比將達10%，而網約車等被動共享模式將在中國更為普及被動共享模式將在中國更為普及，以10%的占比遠遠高于歐美地區的1-3%總結：差異化的差異化的CASE

6、戰略戰略和投資方向是在汽車市場中占據一席之地占據一席之地和創造價值的關鍵（參見本報告的中篇和尾篇）Strategy&注：1）來自德國、美國、中國和日本的各1000名消費者，后文主要聚焦前三個國家；2）本報告中的歐洲指歐盟27國、挪威、英國和瑞士請參閱對應章節了解所論述點的詳細假設及資料來源3CASE技術持續推動汽車行業革新：目前電動技術帶來的影響最大?！盨trategy&互聯互聯Connected電動電動Electric無人駕駛無人駕駛Automated智能出行智能出行*Smart mobility4*智能出行是指利益相關方借助數據和互聯技術建立的高效、可持續的客運和貨運生態系統共享出行作為生

7、態系統內的重點細分市場，專注于以乘用車為載體的旅客運輸資料來源：普華永道思略特分析資料來源：普華永道思略特分析5隨著出行生態系統不斷順應新常態的發展，汽車行業玩家需要調整CASE戰略使用私人交通工具出行的偏好阻礙了智能出行增長，但各城市都在鼓勵開展新的運輸模式試點政府激勵措施和日益豐富的車型選擇提振了電動車需求，行業爆發點近在眼前；基礎設施建設成為下一瓶頸隨著數字服務日益多元化以及按需功能的涌現，汽車操作系統成為新車型的布局重點自動駕駛行業開展整合；車企重新審視合作伙伴；L4級客運系統和機器人出租車全面進入試點階段互聯互聯無人駕駛無人駕駛智能出行智能出行電動電動彈性辦公成為趨勢，帶動對遠程技術

8、的需求；芯片短缺問題在今年第四季度前無法得到緩解消費者支出逐漸回升至疫情前水平；相較公共交通，對私家（電動）車的需求仍然保持在高水平歐盟和美國大力推動脫碳舉措；對（公開）數據、隱私和網絡安全的關注度不斷提升隨著車企收入的回升，CEO的工作重心正從資產流動性轉向可持續增長的投資技術技術消費者消費者法規法規經濟性經濟性Strategy&可持續發展成為汽車行業變革的主要驅動力2021年重點議題一：可持續發展年重點議題一：可持續發展Strategy&注：1）ESG=環境、社會及治理；2）晨星網，2021年Q1歐洲可持續發展基金資金流動資料來源：普華永道思略特分析6 對ESG推動行業玩家重新評估相關舉措

9、提供更全面的看法：從動力傳動系統到網絡/數據 互聯：互聯：通過預測駕駛、預測分析來減少排放，但但高科技制造環節面臨可持續發展的壓力 無人駕駛無人駕駛：通過優化行駛過程提高減排效率，但但數據計算將增加能源消耗 智能出行：智能出行：多模式交通出行更環保，但但隨著城市人口財富的增加，整體移動出行需求上升 電動：電動：零排放，但但在電池生產和回收環節要做到可持續發展CASE啟示啟示可持續發展轉型驅動因素可持續發展轉型驅動因素公眾認知公眾認知切實踐行切實踐行ESG1）的消費者的消費者希望滿足人才滿足人才ESG期望期望的雇主品牌供應鏈履行社會責任的情供應鏈履行社會責任的情況更加透明況更加透明，如電池材料C

10、O2凈零路徑凈零路徑產品產品組合轉向組合轉向可環保型汽車平衡平衡對“新”（如電池生產）“老”技術（如歐7排放標準）的投資投資實現包括供應鏈供應鏈在內的整整個產品生命周期個產品生命周期的脫碳脫碳資本市場資本市場ESG投資投資需求旺盛ESG評估排名評估排名靠前的重要性日益凸顯逐漸成熟的ESG投資者報投資者報告框架和告框架和不斷變化的車企車企資本故事資本故事監管監管歐盟分類法歐盟分類法和ESG報告報告標準滿足網絡安全等新監管規定的合規體系合規體系順應ESG主題的KPI體系體系，如高管薪酬86%120bn No.1的雇員在選擇雇主時，將企業的關注點是否志同道合作為考量標準73%的消費者希望改變他們的出

11、行方式，從而降低二氧化碳排放缺乏報告標準在所有阻礙ESG有效披露的問題中排名41%為滿足二氧化碳排放標準，2030年零排放汽車銷量占比達到2021年第一季度，歐盟可持續發展基金的資金流入規模創歷史新高2）（同比上漲18%）2021年第一季度，歐盟業績表現最佳的基金中，與ESG相關的占到6/10來自歐洲綠色協議的計劃投資，其中可持續出行是核心支柱1T根據歐洲綠色協議，到2030年乘用車排放量將減少55%基礎設施基礎設施建設和運行建設和運行零部件供應零部件供應整車設計和整車設計和生產生產汽車零售汽車零售汽車金融汽車金融車隊運營車隊運營出行和服務出行和服務銷售銷售造車新勢力重構游戲規則2021年重點

12、議題二：“后浪”來襲年重點議題二：“后浪”來襲Strategy&注：1）瑞銀集團研究 電動車營業利潤；2）IHS Markit；3）CMBI 2021年4月純電動車銷售；4）通過SPAC獲取的現金額，非收購后估值7整合整合從充電基礎設施到出行服務的全價值全價值鏈鏈來獲取收入，其中軟件服務收益顯著軟件服務收益顯著除汽車或服務的單次銷售外，造車新勢力還提供出行等經常性出行等經常性服務服務和訂閱型產品軟件定義汽車軟件定義汽車改變了傳統以來車企僵化的產品生命周期底盤和車身更換頻率低，相較之下，軟件軟件的更新的更新頻率要高得多頻率要高得多精簡化的產品組合，精簡化的產品組合，提供各種軟件升級可能底盤、車身

13、和內飾選選擇擇更少（基于選裝包）（基于選裝包）全價值鏈覆蓋全價值鏈覆蓋非一次性非一次性銷售銷售高效生產高效生產精簡化的產品組合精簡化的產品組合2143易于融資易于融資（如通過特殊目的收購公司（如通過特殊目的收購公司（SPAC）5主要數據支撐主要數據支撐5$99bn 2020年年車企車企通過通過SPAC籌集的資金籌集的資金4）411年年 vs.7年年車型平均壽命車型平均壽命特斯拉特斯拉ModelS vs.傳統車型傳統車型32024燃油車和電動車生產成本持平的年份燃油車和電動車生產成本持平的年份3）2$199特斯拉完全自動駕駛功能的月訂閱價特斯拉完全自動駕駛功能的月訂閱價2）145%2025年軟件

14、業務的總利潤占比年軟件業務的總利潤占比1）傳統車企傳統車企造車新勢力造車新勢力（充電、車輛、服務）技術技術消費者消費者法規法規經濟性經濟性 互聯服務內容和用戶體驗內容和用戶體驗 汽車系統系統/電子電氣架構電子電氣架構 網絡基礎設施網絡基礎設施“數字化消費者”“數字化消費者”的人口占人口占比比 免費的基礎服務免費的基礎服務 互聯功能成為強制性標準互聯功能成為強制性標準的時間和應用范圍 數據共享和隱私法規數據共享和隱私法規范圍 車企獲取的間接價值獲取的間接價值 有效的終端定價有效的終端定價 電池和動力系統性能電池和動力系統性能 電動車的可制造性和產能可制造性和產能 充電基礎設施 高端高端/早期消費

15、群體早期消費群體規?！袄硇跃G色”“理性綠色”消費群體規模 目標排放水平目標排放水平 純電動純電動/插混激勵措施插混激勵措施 城市燃油車相關禁令燃油車相關禁令/限制限制 在部分級別中，純電動的總總擁車成本擁車成本低于燃油車 V2G/V2X充電帶來的額外收額外收入入/成本節約成本節約 按用例劃分的ADAS能力 數據處理數據處理 駕駛員交互駕駛員交互 網絡和交通基礎設施網絡和交通基礎設施 高端高端/早期消費群體早期消費群體規模 技術開放性技術開放性 ADAS安全功能成為強制性安全功能成為強制性標準標準的時間和應用范圍 地域范圍和已批準無人駕駛范圍和已批準無人駕駛汽車路試汽車路試/車輛的數量車輛的數量

16、 在首批商業案例中，總擁車總擁車成本優于非無人駕駛汽車成本優于非無人駕駛汽車 從乘客處獲取的附加價值獲取的附加價值 智能手機滲透率智能手機滲透率 服務獲取便利度和車隊可服務獲取便利度和車隊可用車輛數量用車輛數量 出行模式間的銜接水平出行模式間的銜接水平 客流/交通密度，高頻交通密度，高頻用戶群體規模 私家車出行限制私家車出行限制/繳稅 客運法規客運法規 總擁車成本優于私家車總擁車成本優于私家車 靈活定價靈活定價，以最大化車輛利用率和可用車輛數量全球各地出行生態轉型進度不一，技術普及的時間和速度將各不相同預測技術采用實現指數級增長的考慮因素預測技術采用實現指數級增長的考慮因素Strategy&A

17、DAS=高級駕駛輔助系統；V2G=車輛到電網注：臨界點的定義為技術采用在出行生態系統變革的某個階段實現指數級增長的時間點資料來源：專家訪談，普華永道AutoFacts，普華永道思略特分析無人駕駛無人駕駛電動電動互聯互聯實現指數級增長的時間智能出行智能出行8之前2030之后之前2030之后之前2030之后之前2030之后相較2020年，增速提升相較2020年，增速放緩中國汽車保有量增長最快；電動車預測相較去年更為樂觀；無人駕駛到2025年后才會迎來爆發期汽車保有量和新車技術滲透率汽車保有量和新車技術滲透率（萬輛，%）Strategy&928,8761,77527,22530,98533,1861

18、,6531,6691,7083,43830,20035,0173,10520,6242,80425,0492,362100%44%88%100%3%6%12%16%20352021202520300%1%11%34%20212025203020356%19%33%55%100%100%100%100%2%6%19%44%（緊急呼叫系統，輕型車新車銷量占比）互聯互聯（純電動，輕型車新車銷量占比）電動電動（L3/L4/L5，輕型車新車銷量占比）無人駕駛無人駕駛31,7231,52030,76428,1371,7021,68429,3511,725輕型車保有量（萬輛）輕型車新車銷量（萬輛）0%4%2

19、0%29%20352025202120309%27%50%78%100%100%100%100%輕型汽車=6t GVW的汽車和輕型商用車資料來源：普華永道AutoFacts，普華永道思略特分析4094634894366,7786,7586,4305,95452%89%100%100%0%4%15%29%20302021202520351%5%10%45%Strategy&10到2025年，歐美地區有一半車輛將實現互聯，中國和日本由于監管壓力小，互聯服務發展要落后5年汽車保有量和互聯車輛占比汽車保有量和互聯車輛占比（萬輛，%）79%93%24%20212030203549%202531,7232

20、9,35130,76428,137互聯汽車非互聯汽車31%27,225202152%70%2025203092%203528,87630,98533,18672%202533%203035%202156%203520,62425,04930,20035,017互聯汽車數量的攀升更有利于車企為消費者提供OTA等具有便利性優勢的功能，但安全和數據保護仍值得重點關注。資料來源：普華永道AutoFacts，普華永道思略特分析203021%74%202112%202542%20356,7786,7586,4305,954Strategy&11歐盟的純電動滲透速度快于預期，而中國在總銷量上保持領先；日本、

21、美國進展緩慢按動力系統劃分的新車銷量按動力系統劃分的新車銷量（萬輛，%）64%13%7%9%203084%9%202127%20250%50%16%34%1,6843%78%20356%1,5201,7021,7251%2%2%97%6%202192%202519%1%80%1,66920301%44%1%54%20351,6531,7081,7756%19%20256%203020212%92%55%74%33%20357%60%5%9%32%2,3622,8043,1053,438純電動車燃料電池汽車插電式混合動力汽車內燃機汽車（包括油電混動汽車）歐盟委員會近期公布的歐洲綠色協議提出，從2

22、035年起實現新車零排放。預計在未來幾年里，其他國家也將陸續頒布相關政策。1%0%26%95%99%4360%5%2021202510%0%89%20303%45%26%2035489463409資料來源：普華永道AutoFacts，普華永道思略特分析Strategy&122021年，L3和L4級自動駕駛技術開始在全球落地應用，但預計在新車中的滲透率到2030年后才會超過20%按按SAE自動駕駛分級定義劃分的新車銷量自動駕駛分級定義劃分的新車銷量（萬輛，%）78%1%100%202196%4%202513%7%203068%14%14%20351,5201,6841,7021,725L0-2L

23、5L3L4202597%202194%1%88%5%11%203084%14%2%20351,6531,6691,7081,77589%99%18%100%3,10520213%1%8%2025203066%15%1%20352,3622,8043,438SAE=美國汽車工程師學會ADAS玩家將發力運輸車隊以及物流和工業領域，有針對性地投資可行性高的無人駕駛應用，從而收回成本。德國率先通過了關于自動駕駛汽車上路的國家法律。9%96%100%4896%202185%4%2025203012%71%15%1%2035463436409資料來源：普華永道AutoFacts，普華永道思略特分析Stra

24、tegy&13各主要市場對共享出行持不同看法；預計到2035年，歐盟和日本將占據領導地位出行模式市場滲透率出行模式市場滲透率（萬億人公里，%）92%87%79%72%2%3%7%10%16%21%20216%203020255%20354,8985,0735,2575,44997%97%97%97%1%1%1%1%20256,0652%2%20212%20302%20355,8296,7006,37589%88%87%86%9%10%11%12%2%2%2%2%2035202113,847202510,44520308,83212,218主動共享出行主動共享出行（如共享汽車、租賃）被動共享出行

25、被動共享出行（如網約車、機器人出租車）主動主動/被動型私家車出行被動型私家車出行（如自有車輛）盡管2020/21年疫情導致共享出行需求下滑，但由于多模式交通出行平臺提供的共享出行選擇逐漸多元化，以及以歐盟和日本為代表的主要地區對私家車所有權的法規日益嚴苛，長期發展前景仍然樂觀。97%94%86%75%1%2%7%11%7%14%2%2021202520303%2035910910910910資料來源：普華永道AutoFacts，普華永道思略特分析本系列報告共分為三篇：1）CASE驅動因素，2）創收機會，3）能力建設Strategy&消費者消費者技術技術法規法規經濟性經濟性機會評估和機會評估和投

26、資投資無人駕駛無人駕駛電動電動互聯互聯智能出行智能出行能力能力建設和合作建設和合作首篇中篇尾篇14洞察全球移動出行市場Strategy&|PwC15Image to be updated消費者正在尋求安全、便利的出行方式：私人交通工具仍占重要地位?！盨trategy&16消費者消費者技術技術法規法規2021年數字化汽車報告 首篇無人駕駛無人駕駛電動電動互聯互聯智能出行智能出行對3000名來自德國、美國和中國的消費者調研反映了消費者對CASE技術的最新看法消費者調研概述消費者調研概述1.Remaining%up to 100%“not specified”/“do not wish to ans

27、wer”Strategy&17購買新車或二手車的意愿適中，訂閱購買新車或二手車的意愿適中，訂閱模式越來越受到歡迎越來越受到歡迎即便在疫情風險下降的情況下，私家車出行仍最受青睞私家車出行仍最受青睞，消費者不愿意不愿意使用共享共享和公共交通工具公共交通工具對互聯互聯服務的重視程度未發生太大變化重視程度未發生太大變化，安全和導航服務仍最受歡迎對汽車按需按需功能的付費意愿遠高于互聯服務付費意愿遠高于互聯服務插混和純電動車在中國最受歡迎插混和純電動車在中國最受歡迎，而氫動力汽車氫動力汽車在德國的受受歡迎程度日益提升歡迎程度日益提升續航里程短續航里程短以及充電設施短缺充電設施短缺導致消費者不愿意選擇電動車

28、不愿意選擇電動車主要發現主要發現n=1000性別性別（%）n=1000n=10005149年齡年齡（%）家庭月收入家庭月收入（%）2366911276-8千美元4-6千美元1萬美元33353318-3435-5455+3地區地區14問題問題3000受訪者受訪者消費者 概述44565050452629333333101371015184 323124116職業職業（%）10553813 6失業人員學生雇員個體戶公務員無業人員431961434111262940相較去年，受訪者對無人駕駛汽車的信任度有所下降信任度有所下降看好無人駕駛技術的消費者愿意為該技術支付高溢價愿意為該技術支付高溢價互聯服務互

29、聯服務 消費者重視程度消費者重視程度Strategy&資料來源：普華永道思略特2020年和2021年消費者調研；n=3000（來自德國、美國和中國的各1000名消費者）18所有地區的受訪者仍最看重安最看重安全全和導航導航功能。車企提供的生活方式和舒適性生活方式和舒適性功能最受中國消費者中國消費者青睞?！鄙罘绞胶褪孢m性汽車管理安全69%71%導航按需功能智能手機車內投射信息娛樂/娛樂34%62%35%41%19%46%62%66%47%57%38%44%81%87%97%70%94%87%68%問題：問題：“您最重視哪些互聯服務功能？”消費者 互聯20212020202020212021202

30、0消費者對互聯服務的重視程度未發生太大變化，安全和導航仍最受歡迎互聯服務互聯服務 平均支付意愿平均支付意愿1）Strategy&注：1）當地貨幣按美元換算；2）德國和美國參考Spotify個人套餐，中國參考酷狗音樂會員開通；3）德國參考Sky，美國參考Xfinity，中國參考騰訊視頻；4）數據來自普華永道思略特2020年消費者調研資料來源：普華永道思略特2021年消費者調研；n=3000（來自德國、美國和中國的各1000名消費者）19各地各地對為汽車互聯服務付費的接受程度接受程度有所提高有所提高。但消費者對服務的價值感知存在很大差價值感知存在很大差異異，中國消費者愿意支付的費用最低，而德美兩國

31、消費者愿意支付的價格與音樂服務訂閱費用最為接近?！毕M者 互聯超過三分之二的受訪者愿意為互聯服務付費，但可接受的價格范圍因地區而異全套車載互聯服務音樂服務訂閱2）Adobe Photoshop使用許可家庭互聯網和高級/體育頻道訂閱3）69%的受訪者愿意支付的受訪者愿意支付$180$142$338$1300年費支付意愿年費支付意愿其他數字和媒體服務定價參考其他數字和媒體服務定價參考vs.$120$250$120062%的受訪者愿意支付的受訪者愿意支付$148$524）$28$138$52094%的受訪者愿意支付的受訪者愿意支付汽車按需功能汽車按需功能 消費者重視程度消費者重視程度Strategy

32、&注：1）當地貨幣按美元換算資料來源：普華永道思略特2021年消費者調研；n=3000（來自德國、美國和中國的各1000名消費者）20消費者 互聯至少從德美兩國來看，空調啟動空調啟動等常見基礎功能最受消費者重視基礎功能最受消費者重視，停車導航和自動泊車等先進功能先進功能目前并非主流需求目前并非主流需求?！??！眴栴}：問題：“對您來說，該項按需功能的重要程度如何？”隨著按需功能首次實現市場化，德美用戶對空調、前燈、發動機功率的需求最高全套汽車按需功能的年年費支付意愿費支付意愿1）67%59%56%49%45%43%28%24%更長的續航里程（如增加80公里）更高的發動機功率（如增加50馬力）空調啟

33、動先進的前燈功能/性能座椅加熱啟動擁堵自動輔助駕駛停車導航自動泊車78%60%43%59%17%64%33%23%90%86%70%56%84%79%69%81%60%的受訪者的受訪者愿意支付愿意支付$67545%的受訪者的受訪者愿意支付愿意支付$760不適用不適用 18 79 76 23 22 75214022341732331 55 69 58 41 29 37591352185123423 63 24 52 26 51 31401111301617311521超過一半的美國和德國消費者仍傾向選擇燃油車，其中包括年輕人群；中國消費者則更青睞插混/純電動車按年齡劃分的消費者動力系統偏好按年齡

34、劃分的消費者動力系統偏好（%）Strategy&由于四舍五入，分項之和可能不等于100%資料來源：普華永道思略特2021年消費者調研；n=3000（來自德國、美國和中國的各1000名消費者）21燃油（燃油（汽油汽油和柴油）和柴油）插混和插混和純電動純電動23222013151118191661047413621汽油柴油插混純電動插混純電動插混純電動汽油柴油汽油柴油35-54歲55歲18-34歲年齡段年齡段燃油車仍是美國燃油車仍是美國（55-69%）和德國和德國（51-63%）消費者的首選消費者的首選，中國消費者則更喜中國消費者則更喜歡純電動歡純電動/插混（75-79%）。盡管年輕一代年輕一代普

35、遍具有氣候意識，但美國和德國的年輕消費者顯然更傾向選擇更傾向選擇燃油燃油車車。由于大量的媒體傳播和公眾討論，氫能在氫能在德國的受歡迎程度日益提升德國的受歡迎程度日益提升?！眴栴}：問題：“假設您要購買、租賃或訂閱乘用車，您會選擇哪種動力系統？”消費者 電動氫能氫能H2O2+4里程焦慮和充電基礎設施不足是消費者放棄選擇電動車的主要原因，價格的影響相對較小，這一情況在中國尤為如此電動車使用制約因素電動車使用制約因素Strategy&資料來源：普華永道思略特2021年消費者調研；n=1897（對電動車不感興趣的受訪者，包括645名德國消費者，677名美國消費者和575名中國消費者）22問題：問題：“是

36、什么原因導致您不愿意選擇電動車？”消費者 電動在德國和美國，在德國和美國，單次充電續航里程短續航里程短是最大的制約因素，中國中國消費者最關心充充電網絡覆蓋不足電網絡覆蓋不足的問題?！眱r格相對較高單次續航里程短車型選擇和供應有限充電基礎設施短缺66%60%58%13%59%53%56%25%73%78%28%36%問題：問題：“您本人會使用全自動駕駛汽車嗎？”無人駕駛無人駕駛 消費者態度及如何利用所節省時間消費者態度及如何利用所節省時間Strategy&第一個問題：n=3000（來自德國、美國和中國的各1000名消費者）；第二個問題：n=1604（383名德國消費者，356名美國消費者和865名

37、中國消費者）資料來源：普華永道思略特2021年消費者調研2339%(59%)24%(28%)14%(36%)64%(36%)18%(38%)62%(36%)18%(26%)48%(32%)14%(9%)在節省下來的時間內，最常在車內最常在車內進行的進行的3項活項活動動（受訪者比例)工作（如收發郵件）媒體和娛樂（如觀看在線視頻）放松和休息（如睡覺）39%52%51%55%45%39%放松和休息（如睡覺）媒體和娛樂（如觀看在線視頻）工作（如收發郵件）62%62%57%社交（如視頻會議）放松和休息（如睡覺）媒體和娛樂（如觀看在線視頻）總體而言，使用全自動駕駛汽車的意愿有所下降使用全自動駕駛汽車的意愿

38、有所下降，尤其是在德國德國和美國美國。消費者對自動駕駛的信任容易受外部影響，交通事故交通事故和網網絡安全事件絡安全事件等重大新聞報道可能會導致消費者態度迅速轉變消費者態度迅速轉變?！毕M者對無人駕駛汽車的信任度并無上升，尤其是德美兩國，相較去年反而有所下降消費者 無人駕駛括號內為去年調研結果愿意使用不愿意使用僅愿意在低速行駛/停車時使用無人駕駛無人駕駛 支付意愿支付意愿Strategy&第一個問題：n=198（57名德國消費者，141名美國消費者）；第二個問題：n=1604（383名德國消費者，356名美國消費者和865名中國消費者）注：1）愿意為每5公里/3英里起步價格為10/$10/20的

39、車程額外支付的費用資料來源：普華永道思略特2021年消費者調研24愿意使用無人駕駛汽車的消費者為體驗付費的意愿較高310起步價格溢價410$起步價格溢價問題：問題：“在使用共享汽車或網約車服務時，您愿意為自動駕駛汽車額外支付多少費用1）？”16%41%19%9%4%7%1%3%071002400-36003600-47005900-7100USD問題：問題：“在普通車價的基礎上，您愿意額外為全自動駕駛汽車支付多少費用？”21%34%23%7%4%4%2%4%2%15%27%22%17%10%3%3%84%的消費者具有支付意愿的消費者具有支付意愿79%的消費者具有支付意愿的消費者具有支付意愿98

40、%的消費者具有支付意愿的消費者具有支付意愿消費者 無人駕駛不適用不適用超過40%的受訪者計劃在1-2年內購買新車或二手車；訂閱模式正在興起購買購買/租賃租賃/訂閱汽車的可能性訂閱汽車的可能性Strategy&總和為100%，未展示選擇沒可能和不太可能購買/租賃/訂閱的消費者比例資料來源：普華永道思略特2021年消費者調研；n=3000（來自德國、美國和中國的各1000名消費者）44%47%20%14%購買新車購買新車購買購買/租賃二手車租賃二手車租賃租賃新車新車訂閱汽車訂閱汽車25在德國德國，疫情對經濟造成的影響正逐漸變得更可預測，消費者的購車意愿較去年有消費者的購車意愿較去年有所提高所提高。

41、訂閱模式愈發受到歡迎訂閱模式愈發受到歡迎 在中國，其受歡迎程度高于租賃；在美國，選擇訂閱和租賃模式的消費者數量不相上下；在德國，青睞訂閱模式的消費者數量顯著提高，占比從去年的8%上升至14%?！眴栴}：問題：“在未來一到兩年內，您或您的家人有多大可能性購買、租賃或訂購乘用車？”消費者 智能出行44%41%15%15%63%40%31%44%有可能/非常有可能自有自行車自有自行車2040206731491912步行步行964327私家車私家車753公共交通公共交通8314共享微出行共享微出行（電動滑板車）（電動滑板車）77518共享汽車共享汽車764出租車、網約車等出租車、網約車等即使在疫情風險下

42、降的情況下，消費者仍對共享和公共交通避之不及，私家車出行仍是首選疫情防控解除后的消費者出行模式偏好疫情防控解除后的消費者出行模式偏好（%）Strategy&26由于四舍五入，分項之和可能不等于100%資料來源：普華永道思略特2021年消費者調研；n=3000（來自德國、美國和中國的各1000名消費者）消費者 智能出行問題：問題：“新冠疫情從很多方面改變了我們的出行習慣，疫情結束后，您使用以下方式出行的頻率會有什么變化？”更高相同更低/不使用私家車出行私家車出行仍被認為是最安全、方便最安全、方便的出行模式，因此需求增長最快，在中國尤為顯著。即便在擺脫疫情后即便在擺脫疫情后，所有地區的消費者仍計劃

43、減少使用共享出行共享出行，以及出租車出租車和網網約車約車出行?！?495364398435316433376222361376632326274147413432122959384737163519465931111548%52%最受歡迎的減排舉措最受歡迎的減排舉措Top 3Strategy&資料來源：普華永道思略特2021年消費者調研；n=3000（來自德國、美國和中國的各1000名消費者）27中國中國和德國德國消費者具有強烈的減排強烈的減排意愿意愿，愿意改變出行模式的人數占比分別達97%和70%，僅有52%的美國美國消費者表達了減排意愿。減排方式主要包括短途出行更多采短途出行更多采用步行或

44、騎行用步行或騎行，或改用電動車改用電動車出行?！眴栴}：問題：“為減少二氧化碳排放，您愿意做出哪些個人行為改變？”45%18%26%徹底取消短途航空出行短途出行更常采用步行或騎行改用電動車短途出行更常采用步行或騎行30%12%22%改用電動車更常使用公共交通更常使用公共交通60%49%61%改用電動車短途出行更常采用步行或騎行30%70%不改變出行模式不改變出行模式改變出行模式改變出行模式97%3%消費者 智能出行受訪者主要通過改用電動車或采用步行和騎行的方式來減少二氧化碳排放35%27%17%16%8%環保型運輸模式驅動因素環保型運輸模式驅動因素Strategy&資料來源：普華永道思略特202

45、1年消費者調研；n=3000（來自德國、美國和中國的各1000名消費者）28價格和可用車輛數量是推動消費者環保出行的主要驅動力在德國德國和美國，價格便宜美國，價格便宜是推動受訪者采用環保出行模式的主要因素。中國中國消費者優先考慮可用車輛的數量可用車輛的數量?！眴栴}問題：“您會因為哪些原因更多地使用環保出行模式（如共享單車、共享汽車、公共交通）？”55%23%20%17%6%家庭套餐（如共享單車4人半價）價格便宜雇主激勵措施（如提供工作自行車、共享出行福利禮包等）使用便利（如通過app支付等）可用車輛數量充足（如更多共享單車）消費者 智能出行59%63%37%44%39%60 38 27 33

46、54 61511931402335312電動電動“您會選擇哪種動力系統？”日本消費者調研要點總結日本消費者調研要點總結Strategy&資料來源：普華永道思略特2021年消費者調研；n=1000（自日本的1000名消費者）29消費者 互聯、電動、無人駕駛、智能出行（日本）互聯互聯29%35%22%21%訂閱汽車購買新車購買/租賃二手車租賃新車僅愿意在低速行駛/停車時使用愿意使用28%(37%)31%(26%)不愿意使用41%(37%)插混純電動汽油柴油261494714燃油燃油（汽油（汽油和柴油）和柴油）插混和插混和純電動純電動氫能氫能H2O2+35-54歲55歲18-34歲對比：日本消費者表

47、達了不同看法，對純電動持懷疑態度，但對無人駕駛汽車和汽車訂閱持開放態度日本日本消費者對汽車按需功能的偏好偏好順序與其他地區有所不同順序與其他地區有所不同，電池續航里程最受青睞，其次是先進的前燈功能/性能76%76%68%67%66%49%47%43%自動泊車更高的發動機功率（如增加50馬力）更長的續航里程（如增加80公里）停車導航先進的前燈功能/性能擁堵自動輔助駕駛空調啟動座椅加熱啟動“對您來說，該項按需功能的重要程度如何？”無人駕駛無人駕駛“您本人會使用全自動駕駛汽車嗎？”智能出行智能出行“您有多大可能性購買、租賃或訂購乘用車？”汽油引擎汽油引擎仍是最受年輕人群喜愛最受年輕人群喜愛的動力系統

48、；與此同時，插混插混在35-54歲和歲和55歲以上歲以上的受訪者中最受最受歡迎歡迎與其他國家相比與其他國家相比，無人駕駛在日本日本的發展較去年更加喜人更加喜人，消費者對無人駕駛的信任度有所提升信任度有所提升括號內為去年調研結果日本消費者購買或租賃新車、二手車的意愿低于其他國家意愿低于其他國家。但與去年與去年的調研結果（的調研結果（15%）相比）相比，消費者對訂閱模式的興趣正在上升對訂閱模式的興趣正在上升技術發展迅速：軟件定義架構和芯片短缺成為2021年熱門話題?！盨trategy&30消費者消費者技術技術法規法規2021年數字化汽車報告 首篇無人駕駛無人駕駛電動電動互聯互聯智能出行智能出行打造

49、互聯服務將是未來幾年決定車企成敗的重要因素互聯服務互聯服務31技術 互聯汽車互聯服務有望改變駕駛體驗，并為車企帶來新的收入來源最初的互聯服務熱潮后，車企減少了對互聯服務的關注；市場上大部分汽車互聯功能仍處于發展起步階段新進入者將涌入汽車市場，并憑借新的云服務和按需調整汽車軟件的能力建立差異化優勢先發者將為未來互聯技術和收入模式設定標準傳統車企需要重新考慮加強對互聯服務的投入，以便迅速實現汽車和云平臺轉型，為未來增長提供基礎和規模保障仍處于起步階段仍處于起步階段汽車優化汽車優化基于云的車輛分析和配置優化市場關注度市場關注度時間時間20152020目前Strategy&功能啟動功能啟動動態啟動/關

50、閉附加付費服務駕駛效率和安全駕駛效率和安全車輛和基礎設施間的信息交換增值服務增值服務提供增值服務和獲取收入無人駕駛無人駕駛基于云的路況分析和駕駛輔助車隊管理車隊管理為車隊管理和跟蹤服務提供支持導航和交通信息導航和交通信息獲取最新的導航和交通信息軟件安全更新軟件安全更新通過OTA來提升功能并修復問題警報和協助警報和協助發生嚴重事故或車輛問題時自動發出警報數據數據/洞察服務洞察服務以汽車為中心的互聯服務以汽車為中心的互聯服務汽車功能即服務汽車功能即服務第五塊屏第五塊屏衍生服務衍生服務在互聯技術構建方面，車企在自主開發和購買關鍵技術組件之間面臨選擇軟件定義汽車的互聯服務組件軟件定義汽車的互聯服務組件

51、Strategy&V2X=車輛與外界的信息交換；I/O=輸入/輸出；HW=硬件；SW=軟件32關鍵價值關鍵價值模塊模塊電子電氣架構轉型半導體供應客戶訪問/身份識別數據隱私地區監管法規網絡安全問題移動網絡運營商成本硬件和電子架構云基礎設施通信技術（5G、V2X）地面和衛星通信網絡I/O設備（如傳感器和顯示器）集成電路和半導體軟件能力開發流程網絡安全法規汽車操作系統汽車云平臺OTA安全管理數據所有權收入模式用戶界面和控制數據分析、隱私和道德云/混合服務，包括車輛健康服務產品捆綁和定價用戶ID和個性化客戶服務計劃 建設 交付 更新 衰退賦能因素賦能因素硬件硬件軟件軟件數據數據/集成集成銷售和客戶關系

52、管理銷售和客戶關系管理當前限制當前限制內容內容/服務服務汽車服務和應用軟件第三方內容和服務汽車安全和合規系統測試能力封閉系統和開發系統間的決策認證當前發展當前發展開發自己的/定制化半導體模塊化和可擴展的硬件架構銷售流程集中化交叉融資/訂閱合同接入蜂窩和衛星網絡構建云/邊緣基礎設施開發自己的軟件堆棧開發自己的應用商店擴大跨行業和技術聯盟增加自動化測試和合規性流程建立自己的數據/分析平臺關鍵價值模塊技術 互聯評估電動出行技術的發展進程必須基于各動力系統的技術趨勢動力系統發展進程動力系統發展進程Strategy&資料來源：普華永道思略特分析33燃料電池系統燃料電池系統內燃機內燃機電動傳動系統電動傳動

53、系統（電動機、逆變器、變速器）高壓電池系統高壓電池系統燃油燃油燃料電池燃料電池純電動純電動插混插混堆棧堆棧電堆平衡電堆平衡電池堆內部加濕和簡化水管理燃料罐燃料罐高壓系統和架構高壓系統和架構電氣化電氣化將12V（低成本）或48V回熱和增壓作為標準功能提升輔助部件的電氣化水平（水泵/油泵、凸輪移相器等）利用P2拓撲結構避免拖曳轉矩優化燃燒優化燃燒/排放排放減少摩擦損失減少摩擦損失汽缸的涂層和微觀結構的改變優化曲軸軸承渦輪增壓器使用球軸承系統設計系統設計將電池組作為汽車整體結構的一部分（電池整車一體化）系統設計，包括可回收性架構架構電源裝置集成（OBC、DCDC、DC充電器）最高可達800V，標準容

54、量為400V輔助部件輔助部件電氣化輔助運轉部件日趨商品化提升效率提升效率基于碳化硅功率的半導體開關（逆變器）電動機的條形繞組和更緊密的槽孔填充降低成本降低成本逆變器和電動機高度集成電池創新電池創新H2O2+增加噴油壓力可變的氣門結構適用于大多數動力系統的顆粒過濾器，包括汽油缸內直噴通過伸縮連桿實現可變壓縮比（VCR）技術 電動通過增加電池體積提升容量通過最小化鈷含量和使用無鈷電池降低陰極材料成本電極涂層的干燥（無溶劑）處理通過增加硅含量提高陽極能量密度使用固態電解質（聚合物，無機物，共混物），從根本上解決電池安全問題提高功率密度優化雙極板涂層改善催化劑成分（少鉑）和納米級微觀結構將壓縮氫作為乘

55、用車的標準配置使用混合材料降低成本優化纖維纏繞布局和流程電動動力系統運營成本實現與內燃機持平的時間表電動動力系統運營成本實現與內燃機持平的時間表主要假設：使用德國2020年電力和燃料的價格；H2價格為5/kg；插混駕駛模式：40%電動/60%燃油；FCEV駕駛模式：40%電動/60%燃料電池不考慮一次性購買激勵資料來源：普華永道思略特分析技術 電動Strategy&34電動車的運營成本看齊燃電動車的運營成本看齊燃油車沒有固定的時間點油車沒有固定的時間點，具體取決于車輛類型和續航里程等因素?！奔毞质袌黾毞质袌隼m航里程續航里程適用的適用的動力系統動力系統A/B緊湊車型緊湊車型70 kW短中長150

56、公里300公里600公里C/D普通車型普通車型100 kW中長超長300公里600公里800公里E/F豪華車型豪華車型250 kW中長超長300公里600公里800公里領先玩家的領先玩家的TCO演變演變202520302020與內燃機與內燃機持平的時間持平的時間201920252035202220272032201820222028H2O2+H2O2+H2O2+H2O2+H2O2+H2O2+H2O2+十年內，純電動將成為眾多汽車細分市場內最經濟實惠的出行選擇無人駕駛技術發展無人駕駛技術發展Strategy&技術 無人駕駛現有的雷達和攝像頭技術將不斷提升現有的雷達和攝像頭技術將不斷提升，分辨率更

57、高分辨率更高；激光雷達技術還未達到成本效益最大化激光雷達技術還未達到成本效益最大化未來L3/4級的汽車傳感器配置方案傳感器配置方案尚未最終確定；針對僅使用攝像頭僅使用攝像頭還是采用其他解決方案其他解決方案的爭議仍在持續基于低功耗技術的新型新型ADAS計算機正在開發中計算機正在開發中從2022年年開始，歐盟國家將強制使用不同的駕駛歐盟國家將強制使用不同的駕駛輔助系統輔助系統軟件軟件（如智能數據使用）基礎設施基礎設施（如5G）軟件測試和驗證尚未成熟軟件測試和驗證尚未成熟運動軌跡預測問題運動軌跡預測問題仍無法無法完全解決解決大量測試數據大量測試數據導致傳統分析變得更加復雜分析變得更加復雜到目前為止，

58、僅有少數少數幾條完全針對無人駕駛開發的測試道路測試道路到2022年，4G將全面擴展將全面擴展至德國高速公路，為未來5G建設打下基礎目前只有基于4G的預預5G網絡網絡（非獨立）硬件硬件（如傳感器）發展進程和限制發展進程和限制35無人駕駛汽車的硬件、軟件和基礎設施正在逐步完善，但達到規?；l展仍有距離全景視野全景視野停車輔助緊急制動環境測繪兩側來車警告車道保持交通標志識別后部碰撞預警環境測繪盲點停車輔助后視鏡地形探測防撞行人探測駕駛員監測應急車輛檢測超聲波短/中距離雷達攝像頭激光雷達長距離雷達麥克風資料來源：普華永道思略特分析一旦L3級自動駕駛技術成熟并獲得廣泛應用，預計L4級技術將很快取得突破性

59、進展SAE自動駕駛分級標準和功能示例自動駕駛分級標準和功能示例Strategy&ODD=運行設計域資料來源：SAE J3016（TM）標準道路機動車駕駛自動化系統分類與定義，普華永道思略特分析技術 無人駕駛高高低低SAE等級等級概念界定概念界定架控主體架控主體環境監測和環境監測和用戶界面用戶界面動態駕駛動態駕駛任務執行任務執行系統作用域系統作用域自動駕駛功能示例自動駕駛功能示例5完全自動駕駛完全自動駕駛由自動駕駛系統執由自動駕駛系統執行所有動態駕駛任務行所有動態駕駛任務（僅適用于特定的駕駛模式；L3和L4取決于ODD）在駕駛員可應對的全部環境和路全部環境和路況況下系統系統系統系統傳統或新興用戶

60、傳統或新興用戶界面界面系統系統所有駕駛所有駕駛模式模式 全環境全自動駕駛 交互式自動駕駛（通過觸摸/手勢UI進行控制）全環境機器人出租車和自動駕駛客運系統4高度自動駕駛高度自動駕駛在駕駛員沒有正確響應駕駛員沒有正確響應系統干預請求的情況下大部分駕駛大部分駕駛模式模式 具備多次變道功能的城市/鄉村/高速公路自動駕駛 機器人出租車和自動駕駛客運系統 城市內“最后一公里配送”自動泊車3有條件自動駕有條件自動駕駛駛在駕駛員正確響應駕駛員正確響應系統干預請求的情況下人人某些駕駛某些駕駛模式模式 城市/鄉村/高速公路駕駛輔助（如自動化交通擁堵管理、路口通行、單次變道）半自動泊車 車隊運營輔助（場內、非高速

61、公路）d部分自動駕駛部分自動駕駛由駕駛員執行駕駛員執行部分部分動態動態駕駛任務駕駛任務，自動駕駛系統負責執行轉向轉向和和加減速加減速（僅適用于特定的駕駛模式，且取決于ODD）人人傳統用戶界面傳統用戶界面 自適應巡航控制系統 遠程/遙控鑰匙停車輔助 變道輔助1駕駛員輔助駕駛員輔助執行轉向轉向或或加減速加減速（僅適用于特定的駕駛模式，且取決于ODD）人和系統人和系統 自適應巡航控制系統 駕駛員停車輔助 車道保持輔助（系統轉向）后方/側方盲點監控（系統轉向）0無自動駕駛功無自動駕駛功能能由駕駛員執行駕駛員執行全部全部動態駕駛任務動態駕駛任務，可借助警報或干預系統輔助駕駛人人不適用不適用 前方碰撞預警

62、和制動 前方/側方來車預警和制動自動化等級自動化等級36具有商業可行性的L3級及以上自動駕駛應用將率先在某些用例中實現自動駕駛技術商用時間表自動駕駛技術商用時間表注：1）實現商業的時間，部分領域實現大規模應用還需較長時間資料來源：普華永道思略特分析機器人出租車機器人出租車無定義路線2-6個座位客運系統客運系統預定義路線7-12個座位自有車輛自有車輛無定義路線2-5個座位L4L5xx最高時速限行區域繞行施工區域行駛自動變道13030RestrictedAreas50RestrictedAreas60RestrictedAreas鄉村城市/市郊鄉村城市高速公路 開發ADAS技術所需投入的成所需投入

63、的成本本和精力超過超過預期預期 由于產量小以及傳感器融合/識別方面的挑戰，ADAS傳感傳感器遠未達到目標成本水平器遠未達到目標成本水平 法規法規正在完善：聯合國歐洲經委會正在敲定技術框架，另外德國政府已出臺自動駕駛和無人駕駛法案 聯合國歐洲經委會通過了首份L3級車輛級車輛搭載自動車道保自動車道保持系統持系統的法規，運行速度限制在最高60公里/小時；預計2021/22年將出臺針對更高級更高級別自動駕駛技術別自動駕駛技術的法規發展進程發展進程Strategy&最后一公里物流最后一公里物流城市20212023202520272029203120332035預定義路線如包裹站點L3L2+40Restr

64、ictedAreas60RestrictedAreas130100RestrictedAreas50RestrictedAreas60RestrictedAreas封閉環境行駛50100技術 無人駕駛城市/市郊城市：行駛環境復雜多變，通行速度緩慢郊區：行駛環境較為復雜，通行速度中等鄉村：行駛環境簡單，通行速度較快自動跟車20RestrictedAreas130商用時間（試點項目后）商用時間（試點項目后）1）3738移動出行分為私家車出行和共享出行以及主動駕駛和被動駕駛，每種模式都可按自動化程度進一步劃分私家車私家車/共享出行自動駕駛用例示例共享出行自動駕駛用例示例Strategy&注：1）包括

65、自有、家庭、信用融資租賃、長期租賃、企業車輛；2）包括租賃、訂閱（1年以下）、網約車、拼車、汽車共享、合伙用車、汽車俱樂部；3）“乘客”根據目的地和出行原因選擇交通工具和確認預計到達時間；系統制訂詳細的路線和決定實際到達時間/地點；4）“駕駛員”根據目的地和出行原因選擇交通工具并規劃到達時間；駕駛員通過UI制訂詳細的路線和決定實際到達時間/地點資料來源：普華永道AutoFacts，普華永道思略特分析主動駕駛主動駕駛4)我是駕駛員被動駕駛被動駕駛3)我是乘客技術 智能出行L3L0-2L3L4L5L0-2L3L4L5L0-2L4L5私家車出行私家車出行1）自有車輛共享出行共享出行2）共有車輛或共同

66、乘車自動化等級自動化等級自動化等級自動化等級L0-2L3L4L5私人私人/家庭司機駕駛家庭司機駕駛全環境自動駕駛全環境自動駕駛出租車、網約車出租車、網約車/拼車拼車機器人出租車機器人出租車自動駕駛客運系統自動駕駛客運系統駕駛員駕駛駕駛員駕駛汽車共享、租賃、訂閱汽車共享、租賃、訂閱城市城市/鄉村鄉村/高速公路高速公路自動駕駛自動駕駛自動泊車自動泊車交互式自動駕駛交互式自動駕駛（通過觸摸/手勢識別UI實現“有趣的”車輛控制）城市/鄉村/高速公路駕駛輔助（適用于私人司機）交互式自動駕駛交互式自動駕駛（通過觸摸/手勢識別UI實現“有趣的”車輛控制）停車輔助（適用于私人司機）城市城市/鄉村鄉村/高速公路

67、高速公路駕駛輔助駕駛輔助停車停車/車位駛出輔助車位駛出輔助城市城市/鄉村鄉村/高速公路高速公路駕駛輔助駕駛輔助車隊運營輔助車隊運營輔助（場內）城市/鄉村/高速公路駕駛輔助（適用于公共交通駕駛員）新興自動駕駛用例傳統基礎用例汽車共享/訂閱平臺在向電動車隊規?；l展時依賴于微出行技術堆棧智能出行技術平臺構建模塊智能出行技術平臺構建模塊 電動車隊供應商示例電動車隊供應商示例Strategy&技術 智能出行39資料來源：普華永道思略特分析充電和電池管理充電和電池管理能源需求預測能源需求預測電池替換和回收電池替換和回收充電樁管理充電樁管理資產和車隊管理資產和車隊管理車輛狀態監測車輛狀態監測/遠程信息處理

68、遠程信息處理資產生命周期管理資產生命周期管理維修管理維修管理內部業務運營內部業務運營客戶獲取客戶獲取/營銷營銷IT管理（物聯網、數據和管理（物聯網、數據和分析、網絡等）分析、網絡等）財務和控制、風險和合規、財務和控制、風險和合規、人力資源等人力資源等用戶界面和應用軟件用戶界面和應用軟件（駕駛員、車隊運營商、合作伙伴）計算和合同訂立計算和合同訂立賬單和付款賬單和付款合作伙伴合作伙伴API集成和外部數據獲取集成和外部數據獲取客戶運營客戶運營新用戶引導新用戶引導（身份、訪問等）（身份、訪問等）充電和維護充電和維護事件管理事件管理直觀的數字用戶體驗電動車隨取隨用可用車輛數量多充電快速可靠高效業務運營技

69、術平臺能力技術平臺能力主要優勢主要優勢 需建立完整技術架構和技術架構和IT平臺平臺，覆蓋五個層級的功能，從而提供無縫的電動車共享/訂閱體驗 IT平臺需要解決各式各樣的運營需求各式各樣的運營需求（例如，進行遠程信息處理/車隊監控，或管理后端計費流程）為了在多個城市實現快速擴展，API/開放開放標準標準/接口接口是迅速與外部合作伙伴外部合作伙伴建立聯系并滿足當地滿足當地（監管）要求要求的關鍵關鍵 云系統云系統能夠確保高可靠性/擴展靈活性，同時支持高效的流程執行發展進程發展進程法規旨在加速移動出行轉型，但各個地區采取的方式截然不同?！盨trategy&技術技術消費者消費者法規法規2021年數字化汽車

70、報告 首篇40無人駕駛無人駕駛電動電動互聯互聯智能出行智能出行中國和歐盟帶動關于CASE趨勢的法規探討，其中電動車滲透率和無人駕駛合法性是焦點話題最新監管措施和議題（部分示例）最新監管措施和議題（部分示例）美國美國AUTOMATED 美國交通部發布自動駕駛車輛綜合計劃，為自動駕駛系統的安全集成自動駕駛系統的安全集成制定戰略（2021年1月）無人駕駛無人駕駛歐盟委員會出臺了面向全領域的歐洲綠色協議歐洲綠色協議，包括CO2排放標準1）（2021年7月）德國成為第一個通過無人駕駛無人駕駛汽車法案汽車法案的國家，旨在推動聚焦MaaS用例的L4級自動駕駛汽車商業化（2021年5月）無人駕駛無人駕駛Sha

71、red:歐盟委員會通過修訂法規和制定戰略行動計劃戰略行動計劃來促進替代燃料基礎設施替代燃料基礎設施建設法規落后于其他地區；拜登政府有望推動技術進一步發展，尤其落后于其他地區；拜登政府有望推動技術進一步發展，尤其是在電動車方面是在電動車方面美國國家公路交通安全管理局頒布了通用法規Standing General Order，要求L2-L5級自動駕駛汽車報告碰級自動駕駛汽車報告碰撞事件撞事件，以識別自動駕駛車輛的潛在安全問題（2021年6月）無人駕駛無人駕駛注：1）與2021年的水平相比，新車的CO2平均排放量到2030年下降55%，到2035年實現完全脫碳；2）一是提高技術創新能力，二是構建新型

72、產業生態，三是推動產業融合發展，四是完善基礎設施體系，五是深化開放合作資料來源：普華永道思略特分析Automated道路交通安全法（修訂建議稿）明確自動駕駛汽車道路測試要求自動駕駛汽車道路測試要求，并規范交通違規和事故責任（2021年3月）無人駕駛無人駕駛無人駕駛無人駕駛以長期戰略為引導的自上而下的監管方法自上而下的監管方法，高效推動高效推動CASE技術發展技術發展Autonomous:從2022年9月起，法國將允許自動駕駛汽車自動駕駛汽車在預設道路和區域上路行駛上路行駛（2021年7月）無人駕駛無人駕駛歐盟國家歐盟國家對CASE監管監管采取孤立孤立/自下而自下而上的方法上的方法Electri

73、c:機動車排放召回管理規定將產品召回由安全召回擴展至排放召回由安全召回擴展至排放召回（2021年7月）電動電動歐盟歐盟全球全球聯合國歐洲經委會制定關于自動車道保持系統車自動車道保持系統車輛認證輛認證的統一規定（2021年3月）近期在聯合國層面發布的法規推動了法規推動了CASE技術的采用技術的采用，但仍有待進一步健全進一步健全中國中國拜登政府為加快電動車充電基礎設施建設加快電動車充電基礎設施建設制定多項措施（2021年4月）電動電動Strategy&41中立的專家觀點中立的專家觀點正面的專家觀點正面的專家觀點負面的專家觀點負面的專家觀點ISO技術委員會發布針對L4級自動駕駛系統的國際安全標準IS

74、O 22737，為低速自動駕駛（LSAD）系統的最低安全要求和測試程序提供參考標準電動電動電動電動無人駕駛無人駕駛無人駕駛無人駕駛Electric:印發新能源汽車產業發展規劃新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）年），包括五項戰略任務2）（2020年10月）電動電動聯合國歐洲經委會發布關于網絡安全網絡安全和軟件更新軟件更新的國際法規及相關管理體系（2021年1月）互聯互聯智能網聯汽車生產企業及產品準入管理指南（試行）（征求意見稿）針對自自動駕駛汽車廠商動駕駛汽車廠商出臺安全法規安全法規（2021年4月）對車企而言，至關重要的是建立數據合規能力，以充分利用CASE帶來的機會主要數據監管法

75、規（部分示例）主要數據監管法規（部分示例）42目標目標目標目標數字服務法數字服務法對線上中介和平臺進行監管通用數據保護條通用數據保護條例例確保數據安全和隱私數據治理條例數據治理條例加強數據共享機制數字市場法數字市場法對充當數字市場“把關人”的平臺進行監管更多推動數據共享的相關法更多推動數據共享的相關法規規促進公私機構之間的數據共享商業秘密保護法商業秘密保護法定義和保護商業秘密國家隱私法國家隱私法州級隱私法州級隱私法聯邦政府數聯邦政府數據開放法據開放法針對行業和領域的隱私保護規定確立數據隱私權政府數據公開駕駛員隱駕駛員隱私保護法私保護法治理隱私和個人信息的披露明確自然人的隱私權保護數據，如在中國

76、境內存儲公民個人信息等重要數據規范汽車行業中個人和重要數據的處理民法典民法典中華人民共和國中華人民共和國網絡安全法網絡安全法汽車數據安全管汽車數據安全管理若干規定（試理若干規定（試行）行）多項國家標準多項國家標準制定數據保護措施，防止未經授權的訪問和濫用目標目標各州有不同的法案，旨在平衡隱私問題和新技術的各州有不同的法案，旨在平衡隱私問題和新技術的采用采用為滿足隱私需求和國家利益，法規制定的復雜度和為滿足隱私需求和國家利益，法規制定的復雜度和標準日益提高標準日益提高 需構建針對中國的數據解決方案需構建針對中國的數據解決方案以保護客戶隱私和數據權利為前提的數據共享以保護客戶隱私和數據權利為前提的

77、數據共享/使用使用框架框架法規Strategy&聯系我們 全球團隊Jrg K 歐洲汽車行業歐洲汽車行業Jrn N 新型動力系統新型動力系統Jonas S互聯和智能出行互聯和智能出行Hartmut G無人駕駛無人駕駛貢獻者貢獻者 2021年普華永道。版權所有。普華永道系指普華永道網絡及/或普華永道網絡中各自獨立的成員機構。詳情請進入 G 軟件開發軟件開發Felix AndreKunal AroraSteven van ArsdaleThilo BhnenChristoph FallerAnil KhuranaPatrick LillNicola SchudnagiesAndreas G數字化轉型數字化轉型Andrew Higashi Steffen HoppeSebastian JurschTobias KillmeierFelix KuhnertKentaro A日本汽車行業日本汽車行業Akshay S美國汽車行業美國汽車行業聯系我們 中國團隊蔣逸明蔣逸明體驗設計中心主管合伙人 2021年普華永道。版權所有。普華永道系指普華永道網絡及/或普華永道網絡中各自獨立的成員機構。詳情請進入