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1、2023年數字化汽車報告聚焦消費者真實需求首篇首篇用戶7 0 2 7 5 0 3 6 0 于2 0 2 4-0 1-1 2 日下載，僅供本人內部使用，不可傳播與轉載2023 數字化汽車報告思略特2普華永道思略特第十一期數字化汽車年度報告聚焦美國、歐盟和中國的全球消費者市場調研（n=3000）基于區域結構分析，做出量化的市場預測（2023-2035年）與全球車企和供應商高管、知名專業學者和行業分析師展開訪談2023年數字化汽車報告首篇下篇下篇評估全球出行市場動態評估全球出行市場動態 市場展望 技術和出行模式的滲透 技術 互聯、電動、無人駕駛技術的進步 法規 關鍵政策落地的腳步放緩還是加速？首篇首

2、篇理解消費者偏好及其啟示理解消費者偏好及其啟示 消費者視角 不斷變化的出行偏好 對汽車行業參與者的啟示 界面、訂閱和補能用戶7 0 2 7 5 0 3 6 0 于2 0 2 4-0 1-1 2 日下載，僅供本人內部使用，不可傳播與轉載2023 數字化汽車報告思略特為應對不斷變化的消費者偏好，汽車行業參與者需要加快提升其用戶界面和商業模式注：關于所述議題背后的詳細假設和資料來源請參閱相關章節首篇摘要3我們的消費者調查消費者調查（德國、美國和中國，樣本容量為3,000人）反映了當前對汽車出行方面的偏好汽車出行方面的偏好，并與專家意見專家意見進行了對比在互聯服務互聯服務方面，消費者首先希望做好基本工

3、作基本工作：最優先考慮的是安全安全+導航導航，智能手機車內投射智能手機車內投射和車載按需功能車載按需功能也日益備受重視；信息娛樂和生活方式信息娛樂和生活方式的重要性在專家眼中高于消費者；在德國和美國德國和美國，對全套車載互聯服務的支付意愿約支付意愿約20歐元歐元/月月，在中國約在中國約40歐元歐元，專家的估計更為保守德國消費者對純電動汽車仍持猶豫態度德國消費者對純電動汽車仍持猶豫態度，僅僅35%的人表示考慮購買；美國美國的接受程度更高，達達50%；中國對純電動汽車的接受度超過中國對純電動汽車的接受度超過90%德國和美國消費者對德國和美國消費者對L4級自動駕駛車輛的信任度較低級自動駕駛車輛的信任

4、度較低，60-70%的人表示不信任的人表示不信任，而中國只有中國只有15%；但另一方面，希望使用L4級自動駕駛的德國消費者對使使用無人駕駛出租車的支付意愿高于用無人駕駛出租車的支付意愿高于司機駕駛的出租車；在美國和中國的支付意愿則較低在美國和中國的支付意愿則較低購買新車和二手車最受歡迎購買新車和二手車最受歡迎；汽車訂閱模式獲得青睞汽車訂閱模式獲得青睞；網上購車在中國得分最高網上購車在中國得分最高（36%，德國為10%）相較于去年，相較于去年，消費者傾向于更多搭乘公共交通更多搭乘公共交通，對個人擁車的意愿也有所提高對個人擁車的意愿也有所提高；對使用汽車共享共享/網約車的意愿較低網約車的意愿較低1

5、.消消費費者者偏偏好好2.對對汽汽車車行行業業的的影影響響汽車行業玩家汽車行業玩家在互聯、電動、自動和智慧出行領域互聯、電動、自動和智慧出行領域面臨戰略挑戰；戰略挑戰；首篇著重圍繞三個關鍵點三個關鍵點展開：A 完善用戶界面完善用戶界面隨著軟件定義汽車軟件定義汽車打開了眾多新市場大門，主機廠主機廠需要明確將在哪些消費者生活領域哪些消費者生活領域發揮作用，關注哪些體驗差異化哪些體驗差異化（奢華vs便利），以及如何構建一個對應的服務對應的服務組合組合；投資投資決策應基于直接用戶收入之外的價值創造直接用戶收入之外的價值創造，以綜合權衡的視角看待技術部件的自建自建/聯盟聯盟/外購外購B 對汽車銷售模式的

6、重新思考對汽車銷售模式的重新思考不斷增長的汽車訂閱需求不斷增長的汽車訂閱需求將使主機廠獲益：預計到2035年歐洲將從年歐洲將從30萬輛增長到萬輛增長到200-400萬輛萬輛；為達盈利，主機廠需要在消費者需求主機廠需要在消費者需求（車型的靈活性、透明的定價）和明智的資產生命周期管理之間達到平衡資產生命周期管理之間達到平衡，以實現殘值殘值最大化C 引領汽車行業發展引領汽車行業發展在電池和雙向充電電池和雙向充電方面出現了新的商業模式新的商業模式；如果生態系統的各方參與者充分協調配合，如果生態系統的各方參與者充分協調配合，到2035年，德國雙向充電汽車有望達到德國雙向充電汽車有望達到500萬輛，車輛到

7、家庭萬輛，車輛到家庭/微電網的市場潛微電網的市場潛力為力為2-2.5億歐元，車輛到電網解決方案的市場潛力為億歐元，車輛到電網解決方案的市場潛力為7-9億歐元億歐元用戶7 0 2 7 5 0 3 6 0 于2 0 2 4-0 1-1 2 日下載，僅供本人內部使用，不可傳播與轉載Digital Auto Report 2023Strategy&4目錄1.消費者偏好消費者偏好 互聯，電動，無人駕駛與智慧出行互聯，電動，無人駕駛與智慧出行2.對汽車行業參與者的影響 界面、訂閱和補能用戶7 0 2 7 5 0 3 6 0 于2 0 2 4-0 1-1 2 日下載，僅供本人內部使用，不可傳播與轉載2023

8、 數字化汽車報告思略特對3,000德國、美國和中國受訪者的調研，反映了消費者對CASE技術的最新看法*統一年齡段;*低收入(1600歐元,2000 美元,8300 歐元,10000 美元,64000 元人民幣)消費者消費者調研概述調研概述5消費者視角 概述主要發現主要發現n=1,000性別性別(%)n=1,000n=1,0005149年齡年齡*(%)家庭收入家庭收入*（%,每月總收入)824439 7高收入低收入較低收入中等收入較高收入32353318-3435-5455+3區域區域15問題問題3,000受訪者受訪者50504456373627183943102430918218273113專

9、家的雇主專家的雇主類型類型（%）211663運營商主機廠供應商18384433531450專家專家購買新車或二手車仍是首選，購買新車或二手車仍是首選，但汽車訂閱汽車訂閱模式正獲得青睞正獲得青睞消費者希望主要通過更多步行更多步行/騎車、改用電動車和更多搭乘騎車、改用電動車和更多搭乘公共交通公共交通來減少二氧化碳二氧化碳安全和導航仍是最重要的安全和導航仍是最重要的互聯服務功能，按需功能越來越受歡迎在德國和美國，支付意愿為每月約在德國和美國，支付意愿為每月約20歐元，而在中國，約為歐元，而在中國，約為40歐元歐元，專家的估計更為保守德國受訪者對純電動汽車仍持質疑態度德國受訪者對純電動汽車仍持質疑態度

10、，只有35%的人愿意考慮購買，但美國受訪者的程度較高，約50%在中國，絕大多數人傾向于純電動汽車，在中國，絕大多數人傾向于純電動汽車，超90%的人考慮購買純電動車，只有80%的人考慮燃油車德國德國/美國受訪者對美國受訪者對L4級自動駕駛汽車持質疑態度，級自動駕駛汽車持質疑態度，60-70%的人表示不信任，的人表示不信任，而中國僅為15%相對于司機駕駛的出租車，美國和中國美國和中國對無人駕駛出租車的支付意愿低于德國支付意愿低于德國用戶7 0 2 7 5 0 3 6 0 于2 0 2 4-0 1-1 2 日下載，僅供本人內部使用，不可傳播與轉載2023 數字化汽車報告思略特資料來源：普華永道思略特

11、消費者研究所有地區的受訪者仍最看重安全最看重安全和導航導航功能在德國德國，重視智能手機車內投射智能手機車內投射的受訪者數量明顯增加明顯增加?！睂Ш綄Ш?8%安全安全按需功能智能手機智能手機車內投射車內投射信息娛樂/娛樂生活方式和舒適性車輛管理80%69%60%45%39%27%55%78%62%82%61%71%59%92%93%89%92%96%85%76%問題：問題：“您最重視哪些互聯服務功能？”消費者視角 互聯安全和導航仍是最重要的互聯服務功能，按需功能越來越受歡迎互聯服務互聯服務 消費者重視程度消費者重視程度2022202120206+信息娛樂/娛樂對年輕消費者更為重要用戶7 0 2

12、7 5 0 3 6 0 于2 0 2 4-0 1-1 2 日下載，僅供本人內部使用，不可傳播與轉載2023 數字化汽車報告思略特專家對信息娛樂的重視高于消費者，但在中國，他們低估了按需功能的重要性互聯服務互聯服務 專家重視程度專家重視程度資料來源:普華永道思略特專家調研專家最看重安全最看重安全、導航和娛樂功能導航和娛樂功能德國德國專家不太重視手機車內投射不太重視手機車內投射功能的重要性中國中國專家不太重視按需功能按需功能和生活方式及生活方式及舒適性的舒適性的重要性?！?48989736863智能手機智能手機車內投射車內投射導航按需功能安全生活方式和舒生活方式和舒適性適性信息娛樂信息娛樂/娛樂娛

13、樂車輛管理-48%+63%+130%69946969758175+35%+28%80936780877367-27%+14%-25%問題問題:“您最重視哪些互聯服務功能？”專家視角 互聯2023 專家2023 消費者7用戶7 0 2 7 5 0 3 6 0 于2 0 2 4-0 1-1 2 日下載，僅供本人內部使用，不可傳播與轉載2023 數字化汽車報告思略特手機車內投射的受重視度最高，汽車主機廠的內置服務應用程序不太受歡迎車載互聯服務和媒體車載互聯服務和媒體/娛樂娛樂資料來源：普華永道思略特消費者研究;由于四舍五入，分項之和可能不等于100%所有國家的受訪者表示首選首選的方式是智智能手機投射

14、能手機投射通過主機廠內置的主機廠內置的應用程序應用程序使用娛樂功能的方式不太受歡迎不太受歡迎?！眴栴}問題:“您更傾向于用什么方式在車內使用娛樂功能？”消費者視角 互聯直接在智能手機上使用直接在智能手機上使用53%59%59%智能手機車內投屏智能手機車內投屏70%69%63%通過車輛上安裝的內容供應通過車輛上安裝的內容供應商應用程序訪問商應用程序訪問45%37%45%通過主機廠應用程序訪問通過主機廠應用程序訪問32%35%33%首選和次選8用戶7 0 2 7 5 0 3 6 0 于2 0 2 4-0 1-1 2 日下載，僅供本人內部使用，不可傳播與轉載2023 數字化汽車報告思略特注:1)價格計

15、算采用價格敏感度測試模型（van-Westendorp-方法論）資料來源：普華永道思略特消費者研究；匯率：美元/歐元0.93,人民幣/歐元0.14(2023/2/15);普華永道思略特2023年專家調研;n=50中國受訪者支付意愿的高度分化表明，高度分化表明，奢侈型與經濟型客戶的兩極分化嚴重奢侈型與經濟型客戶的兩極分化嚴重，需要差異化的服務包中國的最優價格更高，說明相對于美、德，中國消費者期望從“完美的車載互聯服務包”中獲得更多好處；專家眼中的價格則更保守?！毕M者視角 互聯德美受訪者對互聯服務的可接受價格約為20歐元/月，中國則高出一倍（40歐元/月）互聯服務互聯服務 支付意愿中位數支付意愿

16、中位數1)為“完美滿足您需求”的全套車載“完美滿足您需求”的全套車載互聯服務的互聯服務的支付意愿支付意愿支付意愿1)(歐元/月)問題問題:“您認為全套車載互聯服務價格為多少時太便宜?”物有所值?”略微昂貴?”過于昂貴?”國家國家9010203060504070XXX最高價格最低價格最優價格專家估計用戶7 0 2 7 5 0 3 6 0 于2 0 2 4-0 1-1 2 日下載，僅供本人內部使用，不可傳播與轉載2023 數字化汽車報告思略特在按需功能中，交通擁堵輔助、泊車輔助等自動駕駛功能日益獲得青睞汽車按需功能汽車按需功能 認為該功能重要的消費者占比認為該功能重要的消費者占比資料來源：普華永道

17、思略特消費者研究消費者視角 互聯自動駕駛功能：自動駕駛功能：相較于前一年，交通擁堵輔助、泊車輔助更受消費者重視空調啟動空調啟動仍被視為最重要的車載按需功能?！眴栴}問題:“對您來說，按需功能的重要程度如何？”69%63%63%53%48%49%44%泊車輔助泊車輔助交通擁堵輔助交通擁堵輔助座椅加熱啟動自適應頭燈功能/性能空調啟動更長的續航里程（如增加80公里）更大的發動機功率（如增加50馬力）62%65%52%77%41%53%60%85%90%87%78%87%95%86%20232021+擁堵自動輔助駕駛功能對年長的消費者更為重要10用戶7 0 2 7 5 0 3 6 0 于2 0 2 4-

18、0 1-1 2 日下載，僅供本人內部使用，不可傳播與轉載2023 數字化汽車報告思略特德國和美國的專家比消費者更重視自動駕駛功能的吸引力汽車按需功能汽車按需功能 認為該功能重要的專家占比認為該功能重要的專家占比資料來源：普華永道思略特消費者研究專家視角 互聯專家們認為更長的更長的續航續航里程里程和交交通擁堵輔助通擁堵輔助是最重要最重要的功能提問：提問：“對您來說，該項按需功能的重要程度如何？”84%74%58%89%84%95%100%空調啟動座椅加熱啟動自適應頭燈功能/性能交通擁堵輔助交通擁堵輔助泊車輔助泊車輔助更長的續航里程更長的續航里程（如（如增加增加80公里公里)更大的發動機功率更大的

19、發動機功率（如增加（如增加5050馬力）馬力）+94%+129%63%94%81%69%81%81%94%+81%+108%73%73%80%73%87%87%87%2023 專家2023 消費者+與消費者相比，專家們比較看好按需的發動機功率發動機功率?！泵绹椭袊膶＜以谠u估空調啟動的重要程度時更為保守11用戶7 0 2 7 5 0 3 6 0 于2 0 2 4-0 1-1 2 日下載，僅供本人內部使用，不可傳播與轉載2023 數字化汽車報告思略特+H2O285%84%77%90%81%資料來源：普華永道思略特消費者研究提問提問：“假設想購買/租賃/訂閱一輛乘用車，您考慮以下類型發動機的可能

20、性有多大？”消費者視角 電動從動力系統的偏好來看，德國和美國的消費者堅持使用傳統油車，而中國消費者則更喜歡純電動汽車下次購車時所選發動機類型的受訪者占比下次購車時所選發動機類型的受訪者占比（%）81%87%89%57%42%80%69%油車73%44%44%51%93%39%41%82%35%18-34歲35-54歲55+歲年齡段12+汽油發動機出人意料地對年輕消費者更有吸引力在美國和德國，油車最受歡迎在美國和德國，油車最受歡迎，其次是插電式混合動力汽車，受歡迎程度略高于純電動汽車中國消費者中國消費者表現出的偏好截然不同，純純電動汽車最受歡迎電動汽車最受歡迎，領先于混合動力和油車?！辈咫娛交旌?/p>

21、動力車（PHEV）35%53%93%35%52%95%純電動車（BEV）用戶7 0 2 7 5 0 3 6 0 于2 0 2 4-0 1-1 2 日下載，僅供本人內部使用，不可傳播與轉載2023 數字化汽車報告思略特提問：提問：“您對使用自動駕駛汽車有大信心（L4級1)）”消費者視角無人駕駛提問：提問：“您對使用完全自動駕駛汽車有多大信心（L5級1)）”50%43%24%19%11%17%23%38%9%16%47%4%100%非常有信心較有信心較沒信心完全沒信心66%53%18%18%13%10%17%30%6%12%51%6%100%Vs.14%in2021Vs.18%in2021Vs.3

22、9%in2021整體而言，與2021年相對較低的數據相比，使用自動駕駛汽車的意愿有所恢復，當時的事故和網絡安全威脅等負面新聞導致意愿度下降；但對“全自動”汽車（L5級）的懷疑態度仍然高于L4級。德國和美國消費者對自動駕駛的接受程度仍然很低，中國消費者則持更開放的態度自動駕駛自動駕駛 消費者的態度消費者的態度L4級級L5級級131)有方向盤和踏板，除非在惡劣天氣或異常環境等較為復雜的情況下，一般不需要人類的行動或監督2)可以在任何道路和可人機溝通的任何條件下完全自動操作；沒有方向盤或踏板；所要做的就是為車輛指定目的地資料來源：普華永道思略特消費者研究用戶7 0 2 7 5 0 3 6 0 于2

23、0 2 4-0 1-1 2 日下載，僅供本人內部使用，不可傳播與轉載2023 數字化汽車報告思略特與2021年相比，利用不開車所釋放出的時間的意向下降，在德國和美國尤其明顯；媒體娛樂以及放松仍然是最受歡迎的活動?！?14533525139414030455539自動駕駛自動駕駛 如何如何使用使用所所獲得時間的三大偏好獲得時間的三大偏好20232021575349626257媒體與娛樂放松與恢復工作與生產媒體與娛樂放松與恢復工作與生產放松與恢復媒體與娛樂社交（如：視頻流媒體）（如：睡覺）（如：郵件）（如：視頻流媒體）（如：睡覺）（如：郵件）（如：睡覺）（如：視頻流媒體）（如：視頻聊天）提問：提問

24、：“在使用完全自動駕駛汽車時，您會將獲得的時間用于哪些活動？”消費者都希望利用在自動駕駛汽車上的時間來娛樂或放松，德國、美國受訪者也會將時間用于工作，中國受訪者則傾向于社交14消費者視角無人駕駛資料來源：普華永道思略特消費者研究用戶7 0 2 7 5 0 3 6 0 于2 0 2 4-0 1-1 2 日下載，僅供本人內部使用，不可傳播與轉載2023 數字化汽車報告思略特約60%的美國受訪者希望搭乘無人駕駛出租車時支付更少的費用；僅有5%有意支付更多費用，該類受訪者在德國的比例是30%自動駕駛自動駕駛 支付意愿支付意愿提問：提問：“在考慮搭乘普通出租車及其價格的情況下，您愿意為自動駕駛出租車支付

25、多少費用？”28%24%45%56%64%67%36%37%44%39%44%37%30%30%53%53%37%27%37%12%7%12%18-34歲35-54歲55+歲18-34歲55+歲6%3%35-54歲18-34歲35-54歲6%55+歲100%我愿意多付我愿意支付相同的費用我愿意少付15年輕的德國受訪者愿意為自動駕駛出租車支付更多費用，但年長的德國人卻不太愿意。美國和中國的受訪者絕大多數都希望為自動駕駛出租車支付更少的費用；在希望支付更少費用的人群中，比司機駕駛的出租車便宜40-50%是常態?！毕M者視角無人駕駛資料來源：普華永道思略特消費者研究57%9%用戶7 0 2 7 5

26、0 3 6 0 于2 0 2 4-0 1-1 2 日下載，僅供本人內部使用，不可傳播與轉載2023 數字化汽車報告思略特大多數受訪者傾向于購買新車或二手車；但汽車訂閱正在引起人們的興趣購買購買/租賃租賃/訂閱汽車的排名訂閱汽車的排名購買二手車的意向呈現增長態勢購買二手車的意向呈現增長態勢，特別是在德國和美國。汽車訂閱越來越受歡迎汽車訂閱越來越受歡迎，尤其是在中國。2023年，德國和美國對汽車訂閱的偏好程度強勢增長（德國27%vs 14%，美國19%vs 15%）?！眴栴}：問題：“如果您在未來1-2年內需要購買、租賃或訂閱一輛乘用車，你對以下獲得汽車的方式如何排序？”買新車買新車70%76%82

27、%買二手車買二手車87%78%29%47%33%31%19%56%7%訂閱訂閱27%19%43%首選和次選16消費者視角智能出行租新車租新車租二手車租二手車資料來源：普華永道思略特消費者研究;由于四舍五入，分項之和可能不等于100%用戶7 0 2 7 5 0 3 6 0 于2 0 2 4-0 1-1 2 日下載，僅供本人內部使用，不可傳播與轉載2023 數字化汽車報告思略特中國的網上購車意愿非常高，德國相當低，美國則介于兩者之間網上購車的意愿網上購車的意愿資料來源：普華永道思略特消費者研究提問：提問：“您會在網上購買下一輛車嗎？各國網上購車各國網上購車的意愿有很大的不同有很大的不同。在中國，在

28、中國，人們對在網上完成某些步驟甚至整個購買過程的態度特別開放特別開放。相比之下，大多數德國德國受訪者更傾向于受訪者更傾向于在線下門店完成相關流程?！?02341%10%37%12%18%202332%27%22%202336%15%19%31%高高高低低低意愿意愿我所有流程都想在門店里完成我愿意在網上選配，但在門店簽單和試車我愿意在網上選配和簽單，但我更愿意在門店進行試駕我愿意在網上完成所有流程意愿17消費者視角智能出行用戶7 0 2 7 5 0 3 6 0 于2 0 2 4-0 1-1 2 日下載，僅供本人內部使用，不可傳播與轉載2023 數字化汽車報告思略特20212023即使新冠風險下降

29、，駕駛自己的車輛依然受到歡迎；在中國，采用共享模式的比例不斷上升新冠限制措施取消后的出行模式（新冠限制措施取消后的出行模式（%）資料來源：普華永道思略特消費者研究提問：提問：“新冠曾暫時改變了我們出行方式的許多方面。一旦擺脫了新冠的影響，您打算如何使用.的交通方式？”更少/完全不更高相同使用自己的汽車仍然被視為最方便使用自己的汽車仍然被視為最方便的交通方式，德國和美國德國和美國的需求增幅最大。在中國在中國，消費者計劃更多地使用共享模式共享模式。在所有地區所有地區，更多受訪者更多受訪者計劃更更頻繁地搭頻繁地搭乘乘公共交通工具公共交通工具?！?021走路走路20232021202320232021

30、202120232021202320232021自己的自己的自行車自行車自己的車自己的車公共交通公共交通共享單車共享單車共享汽車共享汽車網約出租網約出租18消費者視角智能出行用戶7 0 2 7 5 0 3 6 0 于2 0 2 4-0 1-1 2 日下載，僅供本人內部使用，不可傳播與轉載2023 數字化汽車報告思略特45%60%60%29%2021202336%54%40%28%13%202322%在德國德國，表示可可獲得獲得性性更高更高是說服他們使用可持續交通的一個重要因素的消費者數量急劇增加。美國的受訪者美國的受訪者極為注重價格價格更便宜更便宜，而在中國中國，方便用戶使用能最大程度地方便用

31、戶使用能最大程度地鼓鼓勵受訪者勵受訪者使用可持續交通?！?9%40%10%202124%23%2023可獲得性更高（如更多的自行車）價格更便宜家庭優惠（如自行車買二送二）目前，價格和可獲得性是鼓勵消費者使用可持續交通的首要驅動因素鼓勵可持續交通模式的因素鼓勵可持續交通模式的因素提問提問：“哪些因素會讓您更頻繁地搭乘可持續交通（如共享自行車、共享汽車、公共交通工具）？”19消費者視角智能出行資料來源：普華永道思略特消費者研究雇主的激勵措施（如工作自行車、共享汽車福利包）方便用戶使用（如通過應用程序進行無現金支付）2021用戶7 0 2 7 5 0 3 6 0 于2 0 2 4-0 1-1 2 日

32、下載，僅供本人內部使用，不可傳播與轉載2023 數字化汽車報告思略特25%75%資料來源：普華永道思略特消費者研究為減少二氧化碳做出貢獻減少二氧化碳做出貢獻的意愿很高意愿很高，特別是在中國中國（98%），美國美國的減排的減排意愿亦意愿亦有強勁增長增長（79%vs 去年52%）。主要的手段是更多地步行步行/騎自行車騎自行車完成短途短途出行出行，改用電動車改用電動車，或更頻繁地搭乘搭乘公共交通工具公共交通工具?！碧釂枺禾釂枺骸盀榱藴p少二氧化碳排放，您愿意做出哪些個人層面的改變？”51%完全砍掉短途航班25%29%更頻繁地搭乘公共交通工具43%37%短途更多步行/騎自行車24%換成電動汽車49%48

33、%54%更頻繁地搭乘公共交通工具短途更多步行/騎自行車79%什么都不做什么都不做21%改變行為改變行為98%2%每個國家都有不同的優先級來減少二氧化碳。在德國，更多的是步行；在美國，改用純電動汽車；在中國則是公共交通對減少二氧化碳排放的前三大手段對減少二氧化碳排放的前三大手段20消費者視角智能出行換成電動汽車更頻繁地搭乘公共交通工具37%短途更多步行/騎自行車用戶7 0 2 7 5 0 3 6 0 于2 0 2 4-0 1-1 2 日下載，僅供本人內部使用，不可傳播與轉載Digital Auto Report 2023Strategy&241.消費者偏好 互聯，電動，無人駕駛與智能出行2.對汽

34、車行業參與者的影響對汽車行業參與者的影響 界面、汽車訂閱和補能界面、汽車訂閱和補能目錄用戶7 0 2 7 5 0 3 6 0 于2 0 2 4-0 1-1 2 日下載，僅供本人內部使用，不可傳播與轉載Digital Auto Report 2023Strategy&26“完善用戶界面”用戶7 0 2 7 5 0 3 6 0 于2 0 2 4-0 1-1 2 日下載，僅供本人內部使用，不可傳播與轉載2023 數字化汽車報告思略特行業參與者的市場已不限于汽車本身，維持用戶觸達至關重要資料來源：普華永道思略特，普華永道EcosystemizerRealiserEnabler出行需求出行需求受長期經濟

35、、政治和社會趨勢以及代際變化的影響個人消費者位于生態系統的中心（B2C）消費者需求可被歸納為十個獨特的生生活場景活場景在這些生活場景下，生態系統生態系統圍繞特定消費者需求，以B2B和B2C的形式出現出行生活場景出行生活場景下的人類需求決定了消費者需求成功的出行生態系統參與者出行生態系統參與者對于四個關鍵議題理解透徹:重塑商業模式，滿足以人為本的出行需求重塑商業模式，滿足以人為本的出行需求出行需求出行需求出行解決方案出行解決方案數字化服務的范圍數字化服務的范圍例：生活場景覆蓋，小眾定位.差異化體驗差異化體驗例：奢華，便利價值鏈整合價值鏈整合例：縱向/橫向整合，合作價值杠桿價值杠桿例：營收，利潤優

36、化23消遣休憩消遣休憩協調者例：聚合服務商聚合服務商例：主機廠主機廠例：供應商供應商教育用戶7 0 2 7 5 0 3 6 0 于2 0 2 4-0 1-1 2 日下載，僅供本人內部使用，不可傳播與轉載完善數字化用戶界面意味著為不同的客戶需求創造差異化的體驗資料來源：普華永道思略特分析差異化差異化體驗體驗 示例示例觸手可及觸手可及汽車訂閱服務公司FINN在客戶預定后7天左右為其提供所選擇的車輛7無憂服務無憂服務捷尼賽思提供在選定地點取車、還車的服務，并通過個人助手管理售后服務無縫對接服務無縫對接服務優步在一站式平臺上整合了外賣、健康或交通等多種出行及相關服務充分靈活充分靈活汽車租賃公司Sixt

37、在應用程序中提供各種用車模式（租賃、訂閱、共享），并提供靈活的使用時間和支付方式主動出擊主動出擊寶馬7系在車門兩翼延伸出迎賓光毯商品稀缺商品稀缺蘭博基尼用國際空間站的碳纖維材料制作太空鑰匙，并基于此僅制造了5個數字NFT藏品差異化體驗：差異化體驗：奢華奢華差異化體驗：差異化體驗：便利便利24高效互動高效互動梅賽德斯Me應用程序讓用戶在旅途中管理汽車，只需按下按鈕，就能享受從安排服務到付款再到道路救援的各類服務定制化服務定制化服務賓利為消費者定制汽車的每一個部分，包括油漆、飾面、材料，以及燈光投射的標志數字化高奢數字化高奢勞斯萊斯運用與香水品牌類似的高奢視頻廣告，為其官網上新的大膽品牌鞏固了形象

38、精心設計的觸點精心設計的觸點蔚來通過EP Club為消費者提供可聚集在一起分享品牌故事的空間，以擴大服務范圍2023 數字化汽車報告思略特用戶7 0 2 7 5 0 3 6 0 于2 0 2 4-0 1-1 2 日下載，僅供本人內部使用，不可傳播與轉載2023 數字化汽車報告思略特汽車企業需權衡各類能夠創造價值的數字化服務資料來源：普華永道思略特分析各類數字化服務組合各類數字化服務組合 示例示例車載功能車載功能服務服務用戶在途服用戶在途服務務用戶非用戶非在途在途服服務務B2B/數據數據服務服務服務組合的權衡服務組合的權衡差異化差異化 vs.收入收入潛力覆蓋率覆蓋率vs.盈利能力盈利能力協同協同

39、增效 vs.風險對沖風險對沖觸點管控管控 vs.開放式開放式合作伙伴數字化優先數字化優先 vs.BEV/AD可用性可用性出行出行娛樂娛樂工作工作健康健康自動駕駛自動駕駛 特斯拉自動駕駛升級停車場搜索與支付停車場搜索與支付 大眾we park平臺P2P 租車租車/共享汽車共享汽車 Sono motors應用程序車輛數據應用商城車輛數據應用商城 Caruso,Otonomo,漢蘭達基于車輛數據的車險基于車輛數據的車險 寶馬CarData汽車數據系統預測性維修預測性維修 博世，Carmen游戲游戲 特斯拉游戲中心娛樂娛樂 特斯拉卡拉OK先進的導航功能先進的導航功能梅賽德斯-奔馳路況通系統音樂流媒體音

40、樂流媒體 寶馬Spotify，蔚來Radio乘客安全乘客安全 蔚來駕駛疲勞提示功能智能辦公室連接智能辦公室連接 寶馬IFTTT系統應急助手應急助手 通用OnStar guardian安全平臺即插即充即插即充 大眾/Ionity氛圍燈氛圍燈 梅賽德斯奔馳ambient氛圍燈系統車內辦公室車內辦公室 梅賽德斯me互聯服務系統冥想冥想 保時捷Feel-Good-Coach專注提升幸福感用戶訪問用戶訪問 特斯拉藍牙鑰匙聲音聲音 寶馬立體聲系統燈光燈光寶馬遠光助手攝像頭攝像頭 特斯拉哨兵模式智能汽車助手智能汽車助手阿里巴巴、沃爾沃/戴姆勒AI虛擬形象虛擬形象 Fetch.ai 自主代理運用非同質化代幣（

41、虛擬貨幣）運用非同質化代幣（虛擬貨幣）勞斯萊斯幻影系列加密汽車錢包加密汽車錢包 多種試點功能車內車內AR游戲游戲 奧迪/holoride合作伙伴自動泊車與充電自動泊車與充電 博世自動代客泊車功能車隊管理車隊管理/診斷診斷 戴姆勒互聯業務道路救援道路救援 Urgently/Otonomo行車記錄行車記錄/定位跟蹤定位跟蹤 戴姆勒互聯業務安全交通規劃安全交通規劃 梅賽德斯Data/London物流最后一公里物流最后一公里 蔚來delivery in trunkWeb3客戶忠誠度計劃客戶忠誠度計劃 寶馬/Coinweb25用戶7 0 2 7 5 0 3 6 0 于2 0 2 4-0 1-1 2 日下

42、載，僅供本人內部使用，不可傳播與轉載2023 數字化汽車報告思略特互聯服務激活費用和/或與每月訂閱的有關持續性收入60-70%受訪者愿意支付180美元/年的互聯服務套餐在服務期內解鎖個性化功能或激活內置硬件，達到追加銷售的效果35-50%受訪者表示對售后服務感興趣對引導體驗的滿意度更高，并通過訂閱服務增加 粘性45-55%受訪者對自己訂閱的品牌具有更高的忠誠度預測性維修所帶動的原廠配件銷售和車間運輸給經銷商帶來更多的收入30-40%受訪者受訪者在免費試用后轉為付費訂閱授權第三方訪問自有平臺或將（匿名的）數據/洞察變現帶來的直接收入50-60%的公司表示他們向第三方出售數據分析客戶偏好/行為相關

43、數據并及時調整汽車參數和功能30-40%的附加收入潛力是基于消費者洞察激活按需功能，以減少特定車型數量20-30%的成本縮減可通過減少車型的方式實現對預測性維修服務進行高階規劃，優化庫存管理20-30%的庫存縮減可通過需求預測實現通過車載系統在線升級技術修復汽車的潛在技術問題，以防止召回事件的發生30-40%的召回事件可通過車載系統在線升級技術部分/全部預防在整個價值鏈和車輛生命周期中，數字化服務所釋放的價值超出了直接的用戶收入數字服務數字服務價值價值杠桿杠桿 示例示例啟示啟示凈利潤凈利潤:運營運營支出支出/資本支資本支出優化出優化營收營收:直接營直接營收與客戶終身收與客戶終身價值價值服務盈利

44、服務盈利品牌忠誠度品牌忠誠度售后服務的激活售后服務的激活平臺訪問平臺訪問/數據數據銷售銷售售后服務忠誠度售后服務忠誠度研發優化研發優化產品召回產品召回車型管理車型管理零件庫存管理零件庫存管理資料來源：普華永道思略特分析+專家討論26生態系統商業論證應不限于不限于以汽車為中心以汽車為中心應該在整個客戶生命周期中考慮直接收入潛力、間直接收入潛力、間接收入潛力接收入潛力以及汽車本身汽車本身以外的商業機會以外的商業機會B2B產品產品展現出顯著的直接直接用戶經濟用戶經濟潛力潛力除外部機會以外還存在著大量內部機會內部機會，例如提升流程和組合的效率用戶7 0 2 7 5 0 3 6 0 于2 0 2 4-0

45、 1-1 2 日下載，僅供本人內部使用，不可傳播與轉載2023 數字化汽車報告思略特IIIIIIIVV主機廠被迫與技術公司合作，以提供有吸引力的數字化服務，但存在失去控制權的風險價值鏈整合價值鏈整合 合作選擇的范圍合作選擇的范圍無技術公司無技術公司參與參與操作系統和所有應用程序都由主機廠開發主機廠完全控制主機廠完全控制，與競爭對手相比，沒有標準化，開發速度慢，產品少操作系統操作系統供應供應由供應商提供標準化的技術棧；例如：安卓汽車操作系統開發速度更快開發速度更快，易于整合外部應用程序（如Spotify），主機廠無法調整標準化的設置內容鏡像內容鏡像通過使用車內的應用程序顯示蘋果/谷歌的內容，例如

46、安卓汽車立即提供常見的車載移動立即提供常見的車載移動APP（如谷歌地圖）；較少使用主機廠的原裝應用技術公司技術公司參與參與主機廠主機廠控制控制下一步下一步?根據用戶的實際期望創造最先進的數字根據用戶的實際期望創造最先進的數字化化體驗應該是首要任務體驗應該是首要任務27利用車輛數據打造技利用車輛數據打造技術公司的內容術公司的內容利用車輛數據豐富第三方車載APP，例如基于車輛數據的保險和基于位置的商業服務用戶體驗與移動應用程序的用戶體用戶體驗與移動應用程序的用戶體驗不相上下驗不相上下，但主機廠應用程序主機廠應用程序對特定駕駛員/車輛的洞察不再有優勢數字體驗的外部開發數字體驗的外部開發整個汽車軟件由

47、技術供應商開發主機廠為了避免淪為純粹的硬淪為純粹的硬件供應商件供應商，需要厘清涉及的各利益相關方的數據管控治理權數據管控治理權限限用戶7 0 2 7 5 0 3 6 0 于2 0 2 4-0 1-1 2 日下載，僅供本人內部使用，不可傳播與轉載Digital Auto Report 2023Strategy&32重新思考汽車銷售用戶7 0 2 7 5 0 3 6 0 于2 0 2 4-0 1-1 2 日下載，僅供本人內部使用，不可傳播與轉載租賃期限租賃期限（中國平均數值）費用費用長期租賃長期租賃1個月3-5年1年低，低，提供較少的附加服務并且租賃期限長趨勢3天1年車輛訂閱車輛訂閱1個月高，高，

48、具備較高的便利性短期租賃短期租賃1 天1年高，高，較高靈活性，提供豐富的附加服務7天分時租賃分時租賃10分鐘1周1小時最高，最高，最靈活的租賃方式并涵蓋附加服務趨勢包含的服務包含的服務限定車型及配置 預付款 保險、稅費及注冊費用靈活退改 上門取還 車型更換 殘值保障允許額外的駕駛員 風險相關的額外收費（例如：事故記錄）保養及維修全數字化用戶旅程/=通常包含該服務/通常視服務提供商具體情況而定/通常不包含該服務短租及長租仍是市場主流，汽車訂閱模式在中國市場剛剛起步，填補了長期租賃和短期租賃服務之間的空白，分時租賃逐漸退出市場汽車租賃產品的主要模式汽車租賃產品的主要模式29目前，中國市場汽車訂閱服

49、務主要由主機廠（新能源品牌）提供主機廠（新能源品牌）提供，且在國內少數大城市運營，通常將提供完善的“管家式”服務“管家式”服務作為賣點訂閱服務期限相較德國市場更短更短，例如極氪訂閱提供3天/7天/15天的“嘗鮮訂閱”及1至12個月的“常規訂閱”，而德國市場訂閱服務期限通常在1個月至6年主機廠將短期訂閱服務作為產品的宣傳渠道產品的宣傳渠道，高意向購車用戶可通過訂閱的方式進行產品及服務的深度體驗，進而推動銷售轉化曾經風頭無兩的分時租賃業務，在2021年陷入倒閉潮倒閉潮國內目前僅有iGo等少數企業仍在少數城市運營分時租賃，但也面臨車輛、運營、補能等方面的成本壓力，盈利難成本壓力，盈利難以GoFun為

50、代表的知名分時租賃平臺多數已轉為短租模轉為短租模式及長租模式式及長租模式信息來源：普華永道思略特分析 2023 數字化汽車報告思略特用戶7 0 2 7 5 0 3 6 0 于2 0 2 4-0 1-1 2 日下載，僅供本人內部使用，不可傳播與轉載2023 數字化汽車報告思略特2.生命周期生命周期:二手車租賃二手車租賃(不同的客戶不同的客戶)隨著汽車訂閱等新型所有權模式的出現，主機廠需要強化車輛生命周期管理技能客戶訂閱和客戶訂閱和資產資產全流程全流程 示例示例4.二手車租賃二手車租賃客客戶戶的的全全流流程程汽汽車車的的全全流流程程12345789汽車交付按期進行維護向客戶建議汽車訂閱模式為了假期

51、出行，客戶臨時決定增加一個人作為司機客戶偶爾會使用汽車共享服務與新客戶簽訂二手車租賃合同事故維修租期結束后，汽車被歸還年年0整修電池和ADAS，為下一個生命周期做準備內部翻新1.新車租賃新車租賃2.訂閱訂閱3.新的訂閱新的訂閱5.汽車共享和租賃汽車共享和租賃汽車保養和小修家庭計劃：訂閱續租更大的汽車由于客戶價格意識增強，決定租賃二手車當遷入城市：租約結束，改為零星的汽車共享和租賃方式客戶簽訂租賃新車的合同新車入庫在最后一個生命周期，該車進入共享車隊該車使用壽命結束后，將被回收或者進行銷售B2B租期結束后，汽車被歸還假期租車最優的剩余價值：客戶提出汽車交易要求客戶年里程數增加6定期維護1.生命周

52、期生命周期:新車租賃新車租賃3.生命周期生命周期:汽車共享汽車共享(不同客戶不同客戶)30定期維護定期維護用戶7 0 2 7 5 0 3 6 0 于2 0 2 4-0 1-1 2 日下載，僅供本人內部使用，不可傳播與轉載適用的租賃業務模式適用的租賃業務模式汽車租賃的汽車租賃的“3x3”車輛生命周期管理車輛生命周期管理車輛生命周期管理有助于提高車輛利用率及收入，尤其可以幫助處于第二和第三階段的車輛提高價值第一階段（第一階段（1-3年車齡）年車齡）第三階段（第三階段（7年及以上車齡）年及以上車齡）車輛殘值車輛殘值收入及利用潛力收入及利用潛力維?；ㄙM維?；ㄙM1）根據剩余價值來自租賃合同以外附加的額外

53、收費及維修費等的收入車輛價值潛力車輛價值潛力定期維護費用一定的翻新費用潛在的維修成本取決于各種租賃模式中的車輛利用率租賃合同的附加收費服務部件回收2）2）長期租賃長期租賃汽車訂閱汽車訂閱短期租賃短期租賃分時租賃分時租賃轉變車輛用途車輛翻新車輛保養/維修部件回收租賃合同附加服務同一車輛租賃模式的順序及市場環境會影響每個生命周期階段最合適的業務模式選擇對于部分租賃模式，使用年限偏高的車輛不受用戶青睞。例如國內汽車訂閱模式中車齡通常較短車齡越低，租賃時間越短，利用率也就越高1)按照主機廠規定的維保周期及基于實際使用的維修及翻新2)取決于監管部門對于車齡的限制信息來源：普華永道思略特分析312）第二階

54、段（第二階段（3-6年車齡）年車齡）2023 數字化汽車報告思略特用戶7 0 2 7 5 0 3 6 0 于2 0 2 4-0 1-1 2 日下載，僅供本人內部使用，不可傳播與轉載2023 數字化汽車報告思略特新型所有權模式呈上升趨勢，如果資產生命周期管理得當，主機廠將獲得潛在的收益1)所有權模式發展的預期占比是取決于競爭模式的占比;LCP:生命周期階段;2)盈利能力預測是基于平均中產階級乘用車所有權模式的個體考慮(價格 5.35萬 歐元)資料來源：普華永道思略特分析汽車所有權模式汽車所有權模式拆分和盈利能力拆分和盈利能力 指標指標汽汽車車共共享享42%100%10%長長期期租租賃賃2%汽汽車

55、車訂訂閱閱汽汽車車購購買買45%短短期期租租賃賃1%6.05.60.31.40.213.4歐洲地區,40個國家2023年年所有權模式拆分所有權模式拆分百萬 輛所有權所有權模式的盈利能力模式的盈利能力2)所有權所有權模式模式傳統汽車所有權新型所有權汽車汽車購買購買長期租賃長期租賃汽車汽車訂閱訂閱短期短期租賃租賃汽車汽車共享共享LCP 1第1-3年LCP 2第4-6年LCP 3第7-9年7%9%11%-115%83%76%-91%78%71%10-15%5%5%5%總計總計5-7%10-15%10-15%10-15%5%汽車汽車訂閱訂閱在歐洲，預期到2035年年增長到200-400萬輛萬輛1)長期

56、租賃長期租賃在歐洲，預期到2035年年增長到700-800萬輛萬輛1)32長期租賃、汽車訂閱和短期租賃的整體盈利潛力高于購買長期租賃、汽車訂閱和短期租賃的整體盈利潛力高于購買各各LCP盈利盈利能力能力不同不同，從相對穩定到急劇增長；對于租賃，只有一個LCP主機廠不能從單一視角考慮，而是需要從整個產品組合視角考慮用戶7 0 2 7 5 0 3 6 0 于2 0 2 4-0 1-1 2 日下載，僅供本人內部使用，不可傳播與轉載2023 數字化汽車報告思略特更加靈活的所有權模式為主機廠和客戶帶來了收益和風險，需要一個雙贏的解決方案車輛認購收益和風險展望車輛認購收益和風險展望新型所有權模式需要為客戶和

57、主機廠創造雙贏局面雙贏局面目前，該模式主要是在主機廠的戰略議程中發揮作用戰略議程中發揮作用強大的客戶中心客戶中心和高效率的資金流資金流需要以客戶為中心以客戶為中心和有效的二手車資產管理二手車資產管理來實現盈利盈利主機廠主機廠可能會利用現有的零可能會利用現有的零售網絡和優惠的購車條件售網絡和優惠的購車條件來來區別區別自己自己與與競爭者競爭者OEM根據規定跟蹤電池生命周期根據規定跟蹤電池生命周期/回收要求回收要求產品試點和從長期汽車使用的數據洞察產品試點和從長期汽車使用的數據洞察中學習中學習客戶對于消費的愿意，和新型所有權帶客戶對于消費的愿意，和新型所有權帶來的價格壓力來的價格壓力生命周期結束時的

58、剩余價值風險和強有生命周期結束時的剩余價值風險和強有力的運營需求力的運營需求客戶客戶在場景變化的情況下，汽車所有權的靈在場景變化的情況下，汽車所有權的靈活性活性剩余價值的利用和管理過程剩余價值的利用和管理過程(保險、維修等保險、維修等)的的安心安心價格不透明和難以對比產品價格不透明和難以對比產品缺乏對所有權的認知缺乏對所有權的認知33關鍵思考關鍵思考用戶7 0 2 7 5 0 3 6 0 于2 0 2 4-0 1-1 2 日下載，僅供本人內部使用，不可傳播與轉載Digital Auto Report 2023Strategy&38不僅是汽車用戶7 0 2 7 5 0 3 6 0 于2 0 2

59、4-0 1-1 2 日下載，僅供本人內部使用，不可傳播與轉載2023 數字化汽車報告思略特電動汽車的興起為獲取汽車以外的價值提供了大量的機會如電池和補能汽車以外的價值池汽車以外的價值池 聚焦電動車聚焦電動車35電池產業鏈電池產業鏈汽車蓄電池充電產業鏈汽車蓄電池充電產業鏈相鄰的生態系統衍生服務相鄰的生態系統衍生服務電動出行服務電動出行服務提供商提供商最后一英最后一英里的服務里的服務當地商業當地商業/商場商場車隊管理服務車隊管理服務車上娛樂系統車上娛樂系統充電點運營充電點運營能源供給能源供給場地和建筑場地和建筑所有權所有權充電設備的生產充電設備的生產制造制造家庭集成家庭集成雙向充電雙向充電電池更換

60、電池更換汽車汽車/電池使用電池使用蓄電池生產蓄電池生產車內電池組裝車內電池組裝電池回收電池回收電池二次利用電池二次利用設備的安裝和設備的安裝和維護維護用戶7 0 2 7 5 0 3 6 0 于2 0 2 4-0 1-1 2 日下載，僅供本人內部使用，不可傳播與轉載2023 數字化汽車報告思略特基礎建設和車輛的滲透是成功實現雙向充電用例的關鍵因素雙向充電設備雙向充電設備 德國市場預估德國市場預估停車場停車場住宅和公寓樓住宅和公寓樓充電中心充電中心180萬萬16萬萬3萬萬70萬萬2030年，雙向充電樁市場概況年，雙向充電樁市場概況具備雙向充電能力的車輛具備雙向充電能力的車輛(#)辦公樓辦公樓私人區

61、域250萬公共區域19萬到到2030年，德國共有年，德國共有270萬個雙向充電樁萬個雙向充電樁到到2030年，德國共有年，德國共有490萬輛具有雙向充電能力的車輛萬輛具有雙向充電能力的車輛德國具備雙向充電能力的車輛數量（占電動汽車總數的比例）資料來源:普華永道思略特研究(2022):“Der E-Mobility-Check:Wiebereit ist Deutschland?”;普華永道思略特36202820232026202420252031202720322029203020332034203511%6%29%22%15%36%42%48%54%58%61%62%63%用戶7 0 2 7

62、 5 0 3 6 0 于2 0 2 4-0 1-1 2 日下載，僅供本人內部使用，不可傳播與轉載2023 數字化汽車報告思略特賦能和局限賦能和局限供電側生產型消費者的用例取決于多方面的外部因素，在短期內限制了主流選擇V2L:車輛對外放電功能(例如，電動自行車，其他EV等)V2H/B:車輛對住宅/建筑供電 V2G/VGI:車輛與電網互充/車輛電網集成1)僅包括家庭（V2H）和公共充電點運營商的電網優化軟件；2)僅包括家庭和公共充電點運營商的電力市場交易軟件資料來源：普華永道思略特分析生產型消費者生產型消費者充電商業模式對比充電商業模式對比 德國用電側用電側供電側供電側V2H/BV2G/VGIV2

63、LEV用戶需求由賺錢賺錢/省錢驅動省錢驅動，但目前沒有全面的解決方案以沒有全面的解決方案以及公平的能源定價及公平的能源定價，從而限制了采用率預計短期內會有大量的預計短期內會有大量的EV用戶需求，用戶需求，例如將車輛作為家庭光伏系統的額外存儲，或作為停電時的應急電源（主要在美國）消費者需求消費者需求需要提高具備雙向充放電功能的車輛和基礎設施具備雙向充放電功能的車輛和基礎設施（例如，電動汽車充電樁）的滲透率，的滲透率，從而達到足夠的規模需要制定標準和協議標準和協議（互連、通信、車輛和充電站的安全與功能）以確保兼容性電力技術電力技術由于利益相關方復雜性高、需要歐盟范圍的解決方案（以智能電表為參考），

64、預計在預計在2028年之前不會得到全面支持年之前不會得到全面支持由于閉環的微生態系統的復雜性不高，用電側市場預計在用電側市場預計在2024年將得到全面支持年將得到全面支持監管監管需要靈活的靈活的V2G收費收費:ToU(使用計價)或ToD(每天計價)的定價機制必須在某個時間點設定最低千瓦時數最低千瓦時數，以便公用事業以便公用事業提供商在管理電網時作為參照作為參照降低技術成本降低技術成本（車輛和基礎設施）以實現主流用戶的利潤和使用全面的輔助服務輔助服務將是重要的推動因素經濟經濟應用領域應用領域(部分)當表前市場表前市場在歐洲范圍內仍然需要更多的監管調整監管調整時,用電側市場用電側市場在短期內擁有較

65、高的市場成熟度較高的市場成熟度37用例用例(部分)自供電優化自供電優化錯峰調節錯峰調節自消耗優化自消耗優化電力市場交易電力市場交易業務潛力業務潛力為生產型消費者的用電側活動提供支持，2030年收入有望達到2-2.5億歐元億歐元1)到為生產型消費者的供電側活動提供支持，2030年收入有望達到7-9億歐元億歐元2)用戶7 0 2 7 5 0 3 6 0 于2 0 2 4-0 1-1 2 日下載，僅供本人內部使用，不可傳播與轉載2023 數字化汽車報告思略特實現和擴大生產型消費者用例需要充電和電池利益相關方的高效協作充電和電池生態系統參與者協作充電和電池生態系統參與者協作主要相關方38服務軟件產品充

66、電數據集成充電數據服務EV數據EV/電池電池充、放電服務方服務方軟件供應商軟件供應商蓄電池制造商蓄電池制造商汽車制造商汽車制造商停車場提供方停車場提供方公共事業部門公共事業部門充電運營商充電運營商提供能源支持終端用戶終端用戶和充電中心聯系V2H規模擴大面臨的主要挑戰利益相關方擔心控制點被利益相關方擔心控制點被某些集約化、有統治地位的企業所掌握（如主機廠看待USP在獨特的充電體驗下的表現）清算和計費的處理成本相對較高（考慮到單個交易的價值相對較低）各方利益和優先事項不同（如充電運營商希望提升利用率，而主機廠希望提升擴大充電的普及性）去中心化的協作方法是否能解決這些去中心化的協作方法是否能解決這些

67、挑戰？挑戰？擴展生態系統的參與方充電數據充電數據充電數據資料來源：普華永道思略特數據交換用戶7 0 2 7 5 0 3 6 0 于2 0 2 4-0 1-1 2 日下載，僅供本人內部使用，不可傳播與轉載2023 數字化汽車報告思略特對汽車行業參與者的啟示：超越核心業務的全面生態系統建設路徑是未來成功的關鍵明確生態系統角色明確生態系統角色協調者、實現者或者協調者、實現者或者賦能賦能者者構建產品組合構建產品組合并合理安排資源合理安排資源當選擇合適的產品時保持全面和迭代的方法全面和迭代的方法積極管理積極管理產品產品組合組合，根據連貫、一致和多層次的生態系統邏輯明確優先級明確優先級一方面一方面生態系統

68、可以基于提供差異化的產差異化的產品服務形成鎖定效應品服務形成鎖定效應生命周期總價值生命周期總價值可以通過全旅程覆蓋來提升與傳統價值創造方法相比，更能實現高速增長高速增長和高收益潛力高收益潛力另一方面另一方面構建和管理生態系統非常復雜構建和管理生態系統非常復雜理論上講，無數的潛在產品使選擇使選擇過程復雜化過程復雜化以產品為中心的視角可能會有錯失錯失市場或消費者需求的風險市場或消費者需求的風險（尤其在新興領域）成功因素成功因素生態系統生態系統39Recreation個性化娛樂個性化娛樂整體健康整體健康智能化環境智能化環境休息和放松人際關系人際關系信仰和正信仰和正念念綠色出行綠色出行新工作新工作個人

69、財富和個人財富和法律問題法律問題定制和快速定制和快速實現需求實現需求娛樂消遣娛樂消遣教育適應性發展適應性發展資料來源：普華永道思略特，普華永道Ecosystemizer用戶7 0 2 7 5 0 3 6 0 于2 0 2 4-0 1-1 2 日下載，僅供本人內部使用，不可傳播與轉載2023 數字化汽車報告思略特聯系我們40Jrg Kringsjoerg.krings 歐洲汽車行業歐洲汽車行業Dr.Jrn Neuhausenjoern.neuhausen 新型動力系統新型動力系統Jonas Seyfferthjonas.seyfferth 互聯和智能出行互聯和智能出行貢獻者貢獻者 2023年普華

70、永道。版權所有。普華永道系指普華永道網絡及/或普華永道網絡中各自獨立的成員機構。詳情請進入 Gisslerandreas.gissler 數字化轉型數字化轉型Akshay Singhakshay.singh 美國汽車行業美國汽車行業蔣逸明蔣逸明steven.jiang 中國汽車行業中國汽車行業Kentaro Abekentaro.abe 日本汽車行業日本汽車行業Steven van Arsdale Malien ZehnpfenningCarl HeselschwerdtSebastian HaukTobiasSeemann Patrick SchwenkeTobiasKillmeierMilos Bartosekmilos.bartosek 基建金融與投資基建金融與投資Thilo Bhnenthilo.buehnen pwc.ch移動出行投資移動出行投資Hartmut Gthnerhartmut.guethner 無人駕駛無人駕駛徐滬初徐滬初huchu.xu 中國汽車行業中國汽車行業金軍金軍jun.jin 中國汽車行業中國汽車行業用戶7 0 2 7 5 0 3 6 0 于2 0 2 4-0 1-1 2 日下載，僅供本人內部使用，不可傳播與轉載