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1、 2023 碳中和背景下韓國汽車產業政策及現代汽車集團發展戰略 現代汽車集團（中國）1 序言序言 當前，全球汽車市場正面臨百年未有之大變局。在碳中和旗幟下，美國、歐盟、中國等主要國家都在積極推動傳統汽車產業轉型。早在2020年7月，文在寅政府就將“實現碳中和”列為“韓版新政”三大目標之一，邁出了韓國向碳中和國家轉型發展的第一步。為積極應對碳中和這一時代命題，韓國政府聯合相關部門制定了2050碳中和推進戰略，專門設立總統直屬官民聯合的“2050碳中和委員會”，由委員會負責制定碳中和國家戰略及主要政策、計劃審議、表決、履行情況檢查等。針對汽車產業，韓國政府計劃通過擴大電動汽車、氫燃料電池汽車的生產

2、、普及，技術開發，以及基礎設施建設等，推動汽車產業清潔低碳發展。2020年12月，韓國相關部門聯合制定發布2050長期低碳發展戰略(LEDS)，又名實現可持續的綠色社會韓國2050碳中和戰略。戰略提出為實現運輸部門的2050碳中和愿景，發展電動汽車、氫燃料電池汽車等環保汽車將成為溫室氣體減排貢獻度最高的核心手段。計劃截至2030年韓國三分之一的新車銷量將來自于電動汽車和氫燃料電池汽車，以實現環保汽車的大眾化和汽車產業的創新發展。根據該目標，到2030年為止，電動汽車和氫燃料電池汽車將分別普及300萬輛和85萬輛，如果考慮到混合動力汽車，環保汽車所占比重將進一步增加。2021年10月，韓國政府確

3、定了到2030年國家溫室氣體比2018年減少40%的目標。計劃到2030年吸收2,670萬噸溫室氣體，并引進碳捕集、利用、儲存技術(CCUS)等。通過一系列舉措，將2018年7億2,760萬噸的溫室氣體排放量減少40%，到2030年減少至4億3,660萬噸。其中，運輸領域也將普及450萬輛以上環保汽車，爭取實現37.8%的減排目標。2 2022年9月，韓國產業通商部發布了韓國汽車產業全球三強戰略。其中，汽車產業低碳轉型及新型移動出行方式擴張是此次戰略的核心支點。韓國政府計劃通過電動化全球領先，生態系統整體靈活轉型，構建穩定供應鏈，創造自動駕駛及移動出行新產業四大戰略，推動2030年電動汽車全球

4、產量達到330萬輛，世界市場占有率12%，從而實現汽車產業全球三強目標。法律法規方面，韓國環境部和2050碳中和委員會于2021年9月24日制定并頒布了為應對氣候危機的碳中和與綠色發展基本法(簡稱碳中和基本法)，該法已于2022年3月25日起正式實施。隨著相關法案的實施，韓國成為繼歐盟(EU)、瑞典、英國、法國、德國、丹麥、西班牙、新西蘭、加拿大、日本等之后，全球第14個將2050碳中和愿景和履行體系法制化的國家。在韓國碳中和計劃中，氫能將發揮至關重要的作用。此前，韓國政府提出了“氫能經濟先導國家”目標。預計到2050年，氫能將占據最終能源消費的33%，發電量的24%，超過石油，成為韓國最大的

5、單一能源。從2019年開始，韓國自上而下，非常系統地推進氫能戰略。其中，由國務總理牽頭，8大中央部委部長以及產業界、學術界、市民團體等各領域頂級專家構成的“氫能經濟委員會”全面主持韓國的氫能產業化工作，發揮核心作用。迄今為止，韓國一共召開了5次會議，先后發布了全球第一個氫能經濟培育與安全管理法以及“監管沙盒”政策，解決了很多現實中阻礙產業發展的關鍵問題，并提出短期和中長期目標，指導各級政府和企業下一階段工作。2022年11月，韓國氫能經濟委員會召開了第五次會議，會議發布了世界第一氫能產業培育戰略及新政府氫能經濟政策方向等政策。世界第一氫能產業培育戰略指出：3 截至2030年，韓國氫能七大戰略領

6、域技術水平與先進國家相比將由現在的80%提升至100%；全球市場占有率第一的類目由現在的2個增長為10個；氫能企業數量由現在的52家增長至 600家。新政府氫能經濟政策方向提出將加快構建氫能生態系統，使韓國成為全球領先的清潔氫國家。其中氫能商用車普及目標：22年211臺、25年5,000臺、30年30,000臺；液氫加氫站：22年0座、25年40座、30年70座；清潔氫發電比重：22年0%、30年2.1%、36年7.1%。此前的氫能經濟實施方案則圍繞氫能的生產、流通、應用、以及管理制度方面提出了具體目標。在氫能生產方面，韓國將加速向“清潔氫”供應體系轉型，力求到2050年，所有氫氣100%確保

7、“清潔氫”。與此同時積極擴大“藍氫”和“綠氫”的生產和海外進口，加強與“清潔氫”生產國家的國際認證和原產地證明合作，確保品質和供應價格。氫能流通方面，從提升液氫運輸技術著手，嘗試天然氣摻氫，建設液氫工廠和氫能港灣，以及氫能運輸管道。在韓國政府主導下，大幅擴建加氫站，計劃到2025年，每個城市至少建設1座加氫站。其中，大中型城市、高速公路、交通物流樞紐等地，加氫站布局更加密集。并加快建設“綜合加氫站”和“商用車專用大容量加氫站”。在主要城市，加氫站距離“2030年確保20分鐘以內，2040年確保15分鐘以內”，以大幅提升消費者使用便利性。氫能應用方面，計劃交通、發電、工業領域三箭齊發。其中氫能交

8、通工具，從現有的乘用車和貨車，擴展到客車、船舶、無人機，有軌電車等。同時積極擴大氫燃料電池發電、綠色氨與煤炭、液化天然氣與氫混燒發電產業化規模，引入清潔氫義務發電制度。在鋼鐵、石化、水泥等高碳排放產業，積極研究氫氣作為燃料和原料，擴大使用規模。管理制度層面，則在現有氫能經濟委員會基礎上，進一步加強跨部門協同，提前制定氫能安全標準，加強國際標準和產業鏈合作。并成立“氫能產業政策自由特區”，積極推進新技 4 術驗證和政策制度創新。中韓作為友鄰國家，自建交以來在經貿合作、文化交流、科技創新等方面取得了飛速的發展。目前中國是韓國的第一大貿易伙伴和最大的投資對象國；韓國是中國的第五大貿易伙伴和第二大進口

9、來源地?？梢钥闯?，你中有我，我中有你，彼此的重要性不言而喻。而碳中和，是目前兩國共同面臨的重大課題。兩國領導人分別在2020年9月和10月向世界莊嚴宣布碳中和承諾。中國提出了2030碳達峰，2060碳中和目標；韓國則計劃在 2050年實現碳中和。我們具有相同的理念：積極迎合國際潮流，以義不容辭的姿態承擔國際社會責任。我們面臨同樣的挑戰：能源消費和產業結構高度依賴煤炭、石油等傳統化石能源。目前韓國和中國一樣，還沒有實現碳達峰。而碳達峰到碳中和，只有短短的30年時間窗口。綠色、節能是未來兩國經濟社會發展的主旋律。實現零碳社會，藍綠交織的美麗家園是我們共同的愿景。因此，我們要繼續加強交流，優勢互補，

10、讓綠色成為新時代中韓合作的底色。其中，氫能領域的合作前景普遍被看好。中國擁有舉國體制的優勢、“集中力量辦大事”的能力、巨大的市場規模以及汽車全產業鏈競爭力。過去十年，中國已經在電動汽車領域向世界展示了巨大的影響力。另外，在可再生能源、綠色金融方面同樣具有統治力。韓國則“敢于嘗鮮”，把氫能發展作為國家戰略，在法律、政策、標準、產業鏈構建方面具有自己的特色和先行經驗。其中氫燃料電池汽車等部分領域，擁有全球領先的技術。如果中韓兩國能夠從國家層面協調雙方的優勢資源，企業再緊密配合，必將引領氫能產業化乃至未來氫能社會。此前，現代汽車集團陸續發布了氫能愿景2030和2040。計劃2028年之前進一步提高商

11、用車氫燃料電池系統搭載率；2030年，氫燃料汽車的價格下降到純電動汽車同等水平；204 5 0年，讓所有人，在所有場景下，都可以輕松使用氫能，實現氫能社會。預計到2040年，純電動汽車和氫燃料電池汽車將占現代汽車集團全球總銷量的80%，在主要市場實現全面電動化，并且全球的所有工作場所全面使用可再生能源。此次碳中和背景下韓國汽車產業政策及現代汽車集團發展戰略旨在加強中韓兩國在汽車產業，乃至氫能產業化方面更深入的交流，同時也真誠地希望與行業的研究機構、各專家學者一道，為持續推進中國汽車產業發展與中韓合作貢獻力量。1 目目錄錄 1 1.韓國的碳中和韓國的碳中和政策政策.1 1 1.1.2050 碳中

12、和推進戰略.2 1.1.1.“3+1 戰略”主要內容.3 1.1.2.推動體系.5 1.2.2050 長期低碳發展戰略(LEDS).6 1.2.1.基本方向.6 1.2.2.各領域基本戰略.8 1.2.3.基于實踐的創新.16 1.3.2030 溫室氣體減排目標(NDC).16 1.4.碳中和技術創新推動戰略.17 1.5.碳中和基本法.21 1.6.碳中和技術創新路線圖.22 2.2.韓國氫能政策與行業現狀韓國氫能政策與行業現狀.2525 2.1.韓國政府針對氫經濟的推進目標.25 2.2.韓國氫經濟與產業現狀.28 2.3.韓國氫能產業政策.30 2.3.1.“世界第一氫能產業“培育戰略.

13、30 2.3.2.新政府氫能經濟政策方向.35 2.3.3.氫能示范城市.44 2.4.韓國氫能產業法律法規.45 2.4.1.監管沙盒(Regulatory Sandbox).45 2.4.2.氫法.46 3 3.現代汽車集團發展動向現代汽車集團發展動向.4949 3.1.現代汽車集團介紹.49 3.2.現代汽車集團的碳中和戰略.49 3.2.1.現代汽車集團的“2045 碳中和宣言”.50 2 3.2.2.現代汽車集團的電動化戰略.50 3.2.3.現代汽車集團內部的碳中和.54 3.2.4.現代汽車集團零部件供應鏈的碳中和.57 3.2.5.現代汽車集團的碳減排社會活動.58 3.3.現

14、代汽車集團“FCEV 2030 愿景”、HTWO 品牌發布、全球伙伴關系、氫能源活動.62 3.3.1.現代汽車集團“FCEV 2030 愿景”.62 3.3.2.HTWO 品牌發布.64 3.3.3.全球伙伴關系.64 3.3.4.氫能源活動.67 3.4.現代汽車集團氫燃料電池研發歷程.69 3.5.氫燃料電池技術開發、產品競爭力、國內外銷售情況.70 3.5.1.技術實力與產品力.70 3.5.2.全球銷量.72 3.6.主要經營業績及外部評價案例介紹.73 3.6.1.氫燃料電池系統首次成功出口(2022 年 9 月).73 3.6.2.氫燃料電池發電系統正式啟動(2021 年 1 月

15、).74 3.6.3.建立首個海外氫燃料電池生產和銷售基地(2021 年 3 月).74 3.6.4.氫燃料電池發電系統進軍賽車運動市場(2021 年 6 月).75 3.6.5.氫經濟時代的環保公共交通，現代 Rotem 氫燃料電池有軌電車(2021 年 4 月).76 3.7.打造氫燃料電池汽車生態系統 .77 3.8.現代汽車集團在華氫能事業 .79 3.9.現代汽車集團“FCEV 2040 愿景”.80 3.9.1.氫能移動出行.82 4 4.對中國氫能產業發展的建議對中國氫能產業發展的建議.8585 3 附附錄錄 圖表圖表 1 1-1 1 20502050 碳中和推進碳中和推進戰略戰

16、略構成圖構成圖 .3 3 圖表圖表 1 1-2 2 戰略推動戰略推動體系構成圖體系構成圖 .5 5 圖表圖表 1 1-3 3 新能源供應新能源供應系統系統規劃規劃 .8 8 圖表圖表 1 1-4 4 智能電網概念圖智能電網概念圖 .9 9 圖表圖表 1 1-5 5 建筑中建筑中利用利用可可再生能源的示例再生能源的示例 .1 14 4 圖表圖表 1 1-6 6 各領域二氧化碳減排目標各領域二氧化碳減排目標 .1 17 7 圖表圖表 1 1-7 7 十大核心技術十大核心技術與與目標目標 .1 18 8 圖表圖表 1 1-8 8 十大核心技術下的十大核心技術下的 20502050 碳中和社會碳中和社

17、會 .2121 圖表圖表 1 1-9 9 碳中和基本法主要內容碳中和基本法主要內容 .2121 圖表圖表 1 1-1010 氫能供應領域技術革新路線圖氫能供應領域技術革新路線圖 .2424 圖表圖表 2 2-1 1 氫經濟發展路線圖氫經濟發展路線圖 1.01.0主要目標主要目標(2019(2019 年年 1 1 月月).2525 圖表圖表 2 2-2 2 第一次氫能經濟第一次氫能經濟履行基本計劃主要目標履行基本計劃主要目標(2021(2021 年年 1111 月月).2626 圖表圖表 2 2-3 3 氫能領域七大戰略技術發展目標氫能領域七大戰略技術發展目標(2022(2022 年年 1111

18、 月月).3131 圖表圖表 2 2-4 4 能源超級站普及方案能源超級站普及方案(2022(2022 年年 1111 月月).3939 圖表圖表 2 2-5 5 液氫加氫新液氫加氫新模式示例模式示例(2022(2022 年年 1111 月月).4040 圖表圖表 2 2-6 6 氫氫法法主要主要內容內容 .4747 圖表圖表 2 2-7 7 氫法氫法修正案修正案主要內容主要內容 .4747 圖表圖表 3 3-1 1 E E-GMPGMP 電動汽車模塊化平臺電動汽車模塊化平臺 .5252 圖表圖表 3 3-2 2 現代汽車集團電動汽車充電站現代汽車集團電動汽車充電站 E E-pitpit .5

19、353 圖表圖表 3 3-3 3 歐洲領先的電動汽車大功率充電網絡歐洲領先的電動汽車大功率充電網絡 IONITYIONITY .5454 圖表圖表 3 3-4 4 韓國蔚山工廠露天停車場的太陽能發電設施韓國蔚山工廠露天停車場的太陽能發電設施 .5555 圖表圖表 3 3-5 5 現代汽車集團新加坡國際創新中心鳥瞰圖現代汽車集團新加坡國際創新中心鳥瞰圖 .5656 圖表圖表 3 3-6 6 設計師利用汽車各類廢棄材料設計的創新產品設計師利用汽車各類廢棄材料設計的創新產品 .5959 圖表圖表 3 3-7 7 IONIQIONIQ 森林項目森林項目 .6060 圖表圖表 3 3-8 8 (歐洲歐洲

20、)海洋生態海洋生態界界修復與升級改造項目修復與升級改造項目 .6161 4 圖表圖表 3 3-9 9 現代汽車集團氫能應用現代汽車集團氫能應用 .6262 圖表圖表 3 3-1010 現代汽車集團“現代汽車集團“FCEV 2030FCEV 2030 愿景”愿景”.6363 圖表圖表 3 3-1111 HTWO HTWO 品牌品牌 .6464 圖表圖表 3 3-1212 國際氫能委員會國際氫能委員會(Hydrogen Council)(Hydrogen Council).6565 圖表圖表 3 3-1313 現代汽車現代汽車與與彭博社彭博社發布的視頻中的畫面發布的視頻中的畫面 .6868 圖表圖

21、表 3 3-14 14 現代汽車現代汽車 ix35 FCEVix35 FCEV .7070 圖表圖表 3 3-1 15 5 現代汽車現代汽車 NEXONEXO .7171 圖表圖表 3 3-1 16 6 現代汽車氫燃料電池重卡現代汽車氫燃料電池重卡 XCIENT Fuel CellXCIENT Fuel Cell .7272 圖表圖表 3 3-1 17 7 氫燃料電池巴士氫燃料電池巴士 ELEC CITY Fuel CellELEC CITY Fuel Cell .7272 圖表圖表 3 3-1 18 8 氫燃料電池發電系統示范工程氫燃料電池發電系統示范工程 .7474 圖表圖表 3 3-1

22、19 9 HTWOHTWO 廣州鳥瞰圖廣州鳥瞰圖 .7575 圖表圖表 3 3-2 20 ETCR0 ETCR 賽事氫燃料電池發電系統賽事氫燃料電池發電系統 .7676 圖表圖表 3 3-2 21 1 現代現代 RotemRotem 氫燃料電池有軌電車概念車氫燃料電池有軌電車概念車 .7777 圖表圖表 3 3-2 22 2 現代汽車集團合作伙伴與項目內容現代汽車集團合作伙伴與項目內容 .7 77 7 1 1.1.韓國韓國的的碳中和政策碳中和政策 聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC,Intergovernmental Panel on Climate Change)在2018年10月發表

23、的全球變暖1.5特別報告書中表示，地球2017年的平均溫度較18501900年，上升了約1。如果持續目前的速度，那到2040年左右地球將升溫1.5。而全球氣候變暖會導致海平面上升、水資源短缺、農林牧漁食物減產、極端天氣頻發(洪水、颶風等)、傳染病流行等一系列后果，對生態環境和人類社會造成巨大影響。國際社會認識到氣候變化問題的嚴重性，于1997年12月通過了限制發達國家溫室氣體排放量以抑制全球變暖的國際性公約京都議定書。之后又于2015年12月通過了發達國家和發展中國家共同參與的巴黎協定，明確到本世紀末，將全球平均氣溫較前工業化時期上升幅度控制在2以內，并為全球平均溫升控制在1.51以內付出努力

24、，以降低氣候變化的風險與影響，更好地改善全球氣候環境。同時要求所有當事國到2020年為止，應自發制定包括溫室氣體減排目標在內的“國家自主貢獻(NDC,Nationally Determined Contribution)”以及“長期低碳發展戰略(LEDS,Long-term Low greenhouse gas Emission Development Strategy)”。早在2020年7月，文在寅政府為激活韓國經濟定制“韓版新政”時，就將“實現碳中和”列為三大目標之一，邁出了韓國向碳中和國家發展的第一步。2020年10月28日，他在國會施政演說中首次闡明了2050碳中和計劃。11月3日，國

25、務會議通過總結發言強調“作為國際社會負責任的一員，我們也應該積極參與世界潮流”，“應對氣候危機不是選擇，而是必須”。11月22日，在以“包容的，具有可持續修復力的未來”為主題舉行的G20峰會第2次會議上，韓國 1 若地球溫度上升2以上，就會發生酷暑、寒流等人類無法承受的自然災害。當升溫限制在1.5時，生物多樣性、健康、生計、糧食安全、人類安全和經濟增長的風險將比2大幅降低。2 表示“2050碳中和是改變產業和能源結構的大膽挑戰，是只有通過國際合作才能解決的課題”，“韓國希望與國際社會統一步調，向碳中和邁進”，表達了韓國對2050碳中和的堅定意志。12月7日，韓國經濟副總理兼企劃財政部長官洪楠基

26、主持召開了“第22次緊急經濟中央對策本部會議”，確定并發表了2050碳中和推進戰略，15日在國務會議上確定了“2050長期低碳發展戰略(LEDS)”2和“2030國家溫室氣體減排目標(NDC)”的政府案。并于2021年10月18日，2050年碳中和委員會在第二次全體會議上表決通過了2050年碳中和方案和2030年國家溫室氣體減排目標上調。2022年3月25日，韓國宣布實施碳中和法，后續又出臺了韓國碳中和技術創新路線圖等重要政策。在實現碳中和的道路上，韓國一直在努力前行。1.11.1.20502050碳中和推進戰略碳中和推進戰略 2050碳中和推進戰略以同時實現碳中和、經濟增長、生活質量提高為目

27、標，推進“經濟結構低碳化”、“打造有潛力的新低碳產業生態系統”、“向碳中和社會公平轉型”三大政策方向和“強化碳中和制度基礎”的3+1戰略。另外，根據三大政策方向，制定了十大課題。分別為“加速能源轉型”、“高碳產業結構革新”、“向未來移動出行轉換”、“城市、國土低碳化”、“培育新潛力產業”、“構建創新的底層生態系統”、“激活循環經濟”、“保護弱勢產業及階層”、“實現地區中心的碳中和”、“提高國民對碳中和社會的認識”。2 又名實現可持續的綠色社會-韓國2050碳中和戰略。3 圖表圖表1 1-1 1 20502050碳中和推進碳中和推進戰略戰略構成圖構成圖 1.1.1.“3+1戰略”主要內容 經濟結

28、構低碳化 加快當前以化石燃料為中心的能源體系向新可再生能源轉型。在煤炭、LNG發電方面，通過CCUS(二氧化碳捕獲、利用、儲存)技術開發等，加快推進溫室氣體減排政策。為解決可再生能源變動性方面的問題，擴大輸配電網和地區生產、消費的分布式能源體系；為革新高碳產業結構，通過CCUS、能源效率改善、綠氫技術利用等手段，對鋼鐵、石油化工、煉油、水泥等大量排放溫室氣體的行業進行低碳轉型。同時，通過擴大電動汽車及氫生產的普及、技術開發及基礎設施擴充等，加快向節能環保汽車轉型。為此將完善以居住地為中心的電動汽車充電樁(全國2,000萬住戶)、城市加氫 4 站、綠氫生產系統等三大基礎設施。另外，不僅在建造新建

29、筑時做到零能源消耗義務化，在制定國土規劃時也要考慮碳中和。還要加強利用山林、灘涂等生態資源的碳吸收功能。打造有潛力的新低碳產業生態系統 培育蓄電池和生物等低碳產業，搶占世界市場，提前實現碳中和創新技術和服務的產業化。另外，集中發掘節能環保、低碳、能源新產業領域有潛力的技術企業，將其培育成預備獨角獸企業3。同時擴大二氧化碳資源化以及綠色能源、氫能等低碳、環保領域的無管制區。制定主要原料循環路線圖，最大限度實現再生原料的使用。建立和加強各行業可再生資源利用目標率，促進原材料節約。此外，還將推進替代鋼鐵、塑料的創新材料(碳纖維、石墨烯等)的開發。向碳中和社會公平轉型 將積極支援因結構轉換而縮小的煤炭

30、發電、燃油車產業等向可替代、有潛力的領域轉型。另外，以產業結構轉型帶來的行業、工程變化為基礎，掌握新就業需求，加強對職業培訓和再就業的支援。在此基礎上，加強地方自治團體碳中和力量強化及支援，為促進地區主導的碳中和奠定基礎。還將通過學校、廣播、SNS等多種媒體及渠道加強面向全體國民的環境教育及宣傳，通過傳播市民社會、產業界、中小企業等主體的氣候相關行動，落實碳中和文化。強化碳中和制度基礎 新設立“氣候應對基金”，支持向碳中和生態系統轉型。綜合研究稅制、負擔款、排放權 3 指估值達到10億美元以上且未上市的初創企業。5 交易制等碳價格征收手段，重新構建價格體系。同時，在2021年的預算國會審議中，

31、對能源轉型、碳減排技術開發等相關部門增加3,000億韓元規模的投資。在此基礎上，促進企業自發參與碳減排活動，對有助于實現碳中和目標的企業活動進行稅制優惠。此外，還將集中支援碳中和核心技術(CCUS、能源效率等)的開發。通過與歐盟、美國等主要氣候變化領先的國家建立合作機制、增進中日韓碳中和合作等方式，加強國際合作。1.1.2.推動體系 為推進戰略，設立總統直屬民官聯合“2050碳中和委員會”，由委員會負責碳中和國家戰略及主要政策、計劃的審議、表決、履行情況檢查等。另外，還將設立支援碳中和委員會的辦事處，協調各部門間的意見，對戰略、溫室氣體減排成果進行檢查與評價，并進行對內對外的宣傳等。圖表圖表1

32、 1-2 2 戰略推動體系構成圖戰略推動體系構成圖 6 1.2.1.2.20502050長期低碳發展戰略長期低碳發展戰略(LEDSLEDS)1.2.1.基本方向 韓國有關部門聯合制定，于2020年12月30日向聯合國提交2050長期低碳發展戰略(LEDS)，又名實現可持續的綠色社會-韓國2050碳中和戰略。該戰略為國家整體的綠色轉型指出了政策、社會和技術創新層面的總方向。擴大綠電和綠氫的使用 實現2050碳中和愿景的方法中最重要的一個就是加速向碳中和能源轉型。太陽能、風能、水能等無碳排放的能源應成為能源供應系統的核心，以化石燃料為基礎的煤炭、LNG發電大部分需要通過長期應用CCUS技術，持續努

33、力減少溫室氣體排放。為了從根本上改變這種能源供應系統，需要通過技術創新確?？稍偕茉吹膬r格競爭力，推進利用碳價格的政策，完善國家電力系統。特別是考慮到韓國地理條件難以從外部獲得電力供應，可再生能源發電比重增加帶來的發電量預測不確定性加大及功率波動性問題是必須解決的重要課題。利用信息通信技術(ICT)等第四次產業革命技術，整合電動汽車、ESS、氫能等所有可儲能系統，擴大消費者與生產者的相互溝通及交易，進一步擴展智能電網將成為替代方案。同時，有必要以電、氫等清潔能源為基礎的運輸手段替代以化石燃料為基礎的運輸手段。特別是在道路交通運輸中，這種趨勢將進一步加強。預計到2050年前，電動汽車、氫燃料汽車

34、等環保汽車將迎來大眾化普及時代。而電動飛機、電動及氫能船舶、鐵路電氣化等其他運輸領域也將發生這些變化。7 能源效率的創新提高“能源效率”被稱為最環保、最經濟的第一能源。能源效率的改善將引導能源供應容量的減少。這在費用上，也將比為解決可再生能源的不穩定性而使用的ESS及氫化技術更有效。改善能源效率的方案包括提高汽車燃油效率標準、擴大建筑物隔熱功能、使用能源高效率機器、普及智能能源管理系統等手段。因此，若政府對能源效率改善提出明確的政策愿景，并采取規制與激勵相協調的政策，再加上各領域的積極參與，一定能使能源效率得到極大改善。去碳等未來技術的商用化 在鋼鐵生產工藝中，作為還原劑使用的焦炭制造(煤干餾

35、)、水泥生產原料石灰石的燒制、石油化學產品生產中使用的鉛絲，在熱解過程中必然排放大量二氧化碳?？紤]到鋼鐵、水泥、石油化工等能源多消費行業構成了韓國的制造業，為實現碳中和，必須開發氫及CCUS等未來技術，實現其商用化。通過擴大循環經濟提高產業的可持續性 將原料“開采-消費-報廢”的線型經濟結構轉換為“提高原料再利用、產品可持續性”的循環型經濟結構是履行溫室氣體減排和保護生態系統的戰略。循環經濟的核心是在產品的全周期(生產、消費、再利用、循環、報廢)內加強資源的循環性，提高產品的可持續性，從而最大限度地減少產品生產時的資源和能源投入。強化碳吸收手段 土地、山林、海洋生態系統是構成環境的基本要素，也

36、是人類生存得以保障的來源。同 8 時，它們作為吸收、儲存二氧化碳的有力環境手段，對實現碳中和也起著重要作用。維持和擴建二氧化碳儲存能力強的山林、落實可持續的山林經營、促進木材產品的利用，對溫室氣體的減排有著巨大貢獻。1.2.2.各領域基本戰略 能源供應領域 在占全韓國溫室氣體排放總量約36%(2017年基準)的能源供應中，以不排放溫室氣體的環保方式發電并擴大利用是實現2050碳中和愿景的最核心內容。為此，應以太陽能和風能等清潔能源作為電力生產的中心。但必須解決可再生能源的變動性及間歇性問題。圖表圖表1 1-3 3 新能源供應系統規劃新能源供應系統規劃 政府計劃開發能夠準確預測發電量和消費量的系

37、統，為穩定供電的能源儲存系統、氫燃料電池等輔助發電源的利用提供技術支援。9 另外，將階段性地把煤炭發電設施關閉或轉換為LNG發電設施，計劃連接CCUS技術，減少化石燃料使用過程中產生的溫室氣體。韓國已將擴大分散型、參與型能源供應體系作為重要的政策愿景，并將分散型發電量比重擴大到30%(2040年)。為使多種分散電力有效參與到市場中，正在推進改善電力中介市場和完善分散電源聯系體系等多種分散型發電擴展政策。另一方面，智能電網服務也是確保需求靈活性的重要課題。最具代表性的政策是：引入按季節和時間段分級的各啟示收費制和搞活需求資源交易市場(DR,Demand Response)。消費者考慮市場趨勢，通

38、過調節電力消費獲得經濟利益，供應商通過減少峰值負荷和穩定供應來降低成本，從而實現消費者和供應商共贏。目前韓國繼濟州島的示范區之后，在首爾、光州正在對智能電網體驗園區進行實證。圖表圖表1 1-4 4 智能電網概念圖智能電網概念圖 產業領域 約占國家溫室氣體排放總量37%(2017年基準)的產業領域將考慮國際溫室氣體減排限制 10 動向，制定反映各行業差異和特性的產業競爭力強化方案，繼續努力發掘和培養未來有潛力的產業。首先，應在鋼鐵、水泥、石油化工等能源密集型行業中，低碳轉換、提高能源效率、強化循環經濟、使用低碳燃料及原料的同時，減少產業工程氟系氣體(F-gas)排放。為實現產業工程轉型，政府和企

39、業計劃擴大未來新技術應用和技術革新投資。鋼鐵行業計劃引進氫還原制鐵，石油化工行業開發CCUS技術等。同時，為了促進向結合信息通信技術的高附加值產業結構的轉型，適當協調規制和獎勵，引導能源效率的提高。并為有效利用資源，在擴大廢棄資源的再利用、大幅減少原料和燃料的使用方面，也將強化政策和技術開發。運輸領域 運輸領域占韓國溫室氣體排放總量的14%(以2017年為準)。運輸領域的溫室氣體排放量因汽車普及、道路系統擴充、貨物運輸擴大等而劇增，2017年比1990年增加了2.8倍。第二次產業革命以后，運輸產業全領域發生了向“碳中和時代”及“第四次產業技術發展”主導的大變革，其核心是環?；椭悄芑?。以現有石

40、油燃料為基礎構建的運輸系統轉換為以未來汽車(節能環保汽車+自動駕駛)為中心的系統，大變革的中心是清潔能源(電力、氫能、生物能源)和以其為動力的運輸工具(汽車、鐵路、飛機、船舶)。特別是以清潔能源供應體系為基礎的電動汽車、氫燃料汽車是從根本上減少運輸領域溫室氣體排放的核心手段。韓國計劃以擴大電動汽車、氫燃料電池汽車等節能環保汽車的普及和改善汽車燃油效率為核心手段，大幅減少運輸部門的溫室氣體排放。11 2050年運輸部門的核心愿景(環保汽車的大眾化、低碳燃料使用的強化、物流體系的綠色化、交通需求管理的改善)也進一步強化了這種減排趨勢。節能環保汽車普及 因為利用清潔能源驅動的電動汽車、氫燃料電池車是

41、完全不排放溫室氣體和大氣污染物的環保交通工具，為實現運輸部門的2050年愿景，普及環保汽車將成為溫室氣體減排貢獻度最核心的手段。韓國計劃在2030年將1/3的新車銷量用于電動汽車和氫車，以實現環保汽車的大眾化和汽車產業的創新。根據該目標，到2030年為止，電動汽車和氫車將分別普及300萬輛和85萬輛，如果考慮到混合動力車，環保車的比重將進一步增加。韓國通過提供補貼、公共部門義務購買、汽車銷售公司義務銷售等多種獎勵，促進環保汽車的普及，這種支援戰略將持續到環保汽車市場達到一定水平的“規模經濟”為止。另外，限制轎車溫室氣體排放也是提高燃油車的燃料效率及促進環保車銷售的好戰略。目前僅對轎車、小型面包

42、車、貨車實施溫室氣體排放限制，今后計劃將限制對象擴大到中型車及大型車，消除制度死角地帶。同時，為使環保汽車用戶在全國任何地方都可以方便、輕松地充電和加氫，政府將為此積極構建基礎設施。截至到2020年，韓國已在環保汽車基礎設施建設上投入大量財源，未來計劃進一步擴大投資，到2022年建成電動汽車快速充電站1座、加氫站310座。擴大低碳運輸燃料的使用 生物燃料(如,乙醇)具有可以立即適用于現有運輸系統燃油車的巨大優點。到2050年，難以實現電動化、氫能化的運輸工具仍將存在。在這種情況下，擴大生物燃料將成為良好的 12 溫室氣體減排手段。韓國從2015年開始實施可再生燃料標準(RFS,Renewabl

43、e Fuel Standards)制度，規定運輸用燃料必須混合使用可再生能源，目前規定車用柴油中混合3%以上的生物柴油。今后RFS范圍將擴大到汽油、船舶油、航空油，混合比例也將進一步上調。但是，國際上生物燃料生產帶來的自然環境破壞問題及能源供給大部分依賴進口的脆弱供給結構是阻礙韓國擴大生物燃料使用的因素，這些問題將決定今后擴大生物燃料使用的成敗。鐵路、航空、海運的先進化 鐵路是韓國客貨運中至關重要的交通工具，也是典型的低碳排放交通工具。韓國鐵路中的大部分電力基礎系統已經完備，市中心的地鐵和城際移動工具-高鐵就是范例。在航空和海運領域中，以清潔能源(電、氫、生物燃料)為基礎的運輸體系也是減少溫室

44、氣體的主要戰略。從短期來看，韓國將通過擴大陸地地面電源供應裝置(AMP)的普及、生物燃料及LNG燃料船舶的使用等途徑改善運營效率，實現溫室氣體減排。從長遠來看，以電和氫為能源的飛機、船舶的普及將成為重要手段。另外，韓國作為氫經濟移動的一個軸心，正在進行國家層面的研發。目標是2030年前實現以氫為燃料源的列車、船舶、無人機的商用化，預計這些未來技術將極大地促成運輸領域實現碳中和。交通需求管理和車輛運行的優化 人類行為的改變和社會系統的改善也可以成為重要的溫室氣體減排手段。抑制汽車運行 13 需求是減少能源消耗的代表性方法，優化交通運營系統也是提高能源消費效率的方法。抑制消費者對車輛使用的需求有助

45、于改善公共交通基礎設施、構建以步行及自行車為中心的生活圈、擴大汽車共享服務。特別是考慮到韓國一半以上的人口集中在首都圈，以首都圈為中心，為解決上下班時交通堵塞的公共交通活性化政策和以公共交通疏遠地區為中心的車輛共享服務使用的擴大，將成為減少車輛擁有、抑制車輛使用的良好的交通運輸管理戰略。而新一代智能交通系統的構建、無人駕駛汽車技術的商用化，可以在現有道路系統內優化汽車運行，減少能源消耗。韓國已經建成能夠實時掌握道路交通需求及事故信息的先進智能交通系統，通過與導航聯接提供最佳運行路徑，實現車輛的高效利用。無人駕駛技術也是促使汽車道路運行優化的未來技術，通過提高能源效率，有望取得溫室氣體減排效果。

46、物流體系的轉換 韓國正在構建全國任何地方都可以實現當天配送的世界最高水平的物流體系。物流體系的發展正在改變消費模式，從線下為主向線上發展的趨勢今后還將進一步深化。但是，以貨車為中心的道路運輸物流體系卻使得能源消費增加，這導致溫室氣體排放和大氣污染加劇。為此，有必要將現有的以道路運輸為中心的物流體系轉換為以鐵路和海運為中心的低碳運輸物流體系。移動出行技術的革新 運輸部門僅靠普及環保交通工具和改善基礎設施很難實現2050年的完全脫碳。未來移動技術可以成為替代方案。例如，無人機運輸可以減少貨車對運輸的需求，電動滑板車、電動自行車也可以作為個人移動手段。同時，基于城市空中交通(UAM,Urban Ai

47、r Mobility)、亞音速膠囊、氫能鐵路等未來創 14 新技術的新交通工具目前還處于開發初期，因此很難預測減少溫室氣體的效果性和實現技術的可能性。但從長遠角度來看，為減少溫室氣體，政府將持續向這些技術投資。建筑領域 建筑領域的溫室氣體排放量占國家溫室氣體總排放約7%的比重(2017年基準)。在建筑領域中，盡量減少建筑使用的能源、最大限度地提高建筑物的能源效率、向建筑物提供低碳能源是既能降低建筑使用者的能源成本，又能減少溫室氣體排放的最具成本效益的減排手段。為提高建筑物的能源利用效率，計劃推進區分新建建筑和現有建筑，同時進行規制和獎勵的政策。新建建筑將逐步實現零能耗建筑義務化，從2020年公

48、共建筑開始，到2030年普及范圍擴大到所有公共、民間建筑(總面積500平方米以上)。對現有建筑物將提供減稅、利息費用支援等多種獎勵，激活綠色改造。在改善能源效率的同時，能源的低碳化也很重要。安裝在建筑物外墻上的太陽能板可以為建筑物內電力供應的脫碳化做出貢獻。地熱、水熱、未利用能源(發電廢熱、焚燒廢熱等)的利用可以促使用于冷(暖)房的現有化石燃料系統的低碳化。這種建筑部門的能效改善效果(Passive+Active)是實現建筑領域2050愿景的最核心手段。圖表圖表1 1-5 5 建筑中利用可再生能源的示例建筑中利用可再生能源的示例 15 廢棄物領域 廢棄物領域約占全國溫室氣體總排放量的2.4%(

49、以2017年為準)。為實現碳中和，需在資源采集、產品生產流通、消費、廢棄物回收處理等全過程中，最大限度地提高資源效率，減少資源投入的需求，構建資源良性循環體系，從根本上減少廢棄物的產生。同時，產生的廢棄物需要通過環保的方法進行處理，最大限度地將其轉換為有用的物質或可再利用能源。對于無法再利用的廢棄物，需要通過較少溫室氣體排放的環保方法進行處理。此外，廢棄物領域最成問題的塑料需要另行制定向脫塑料社會轉換的對策。農牧漁領域 在約占全國溫室氣體排放總量3.4%(2017年基準)的農牧漁領域中，大部分溫室氣體排放是由于糧食生產過程中的生物因素造成的，因此不可能從根本上完全消除溫室氣體排放，但存在多種手

50、段和技術來降低排放。結合信息通信技術的智能農業(農業、畜產、水產)可以最大限度地減少不必要的投入材料(能源、肥料、水等)的使用，通過自動化提高農牧漁業的生產效率。因此在農畜水產部門擴大智能技術的應用是以后的發展方向。為了減少農作物種植和家畜飼養過程中排放的溫室氣體，有必要擴大對低碳農業技術的普及和教育的支援，將農畜水產設施使用的化石燃料轉換為再生能源。吸收領域 2017年國內土地中通過森林等吸收的二氧化碳為45.7百萬噸(占能源領域排放量的7.4%)。但以山林為例，如果樹木老齡化，凈生長量會急劇下降，碳吸收量將會減少。16 有必要通過山林經營創新改善山林老齡化問題，提高木材產品利用率和碳儲量。

51、為此，計劃通過建設城市森林、庭院等生活圈綠地、恢復損毀地及主要生態軸的山林、閑置土地造林等方式擴大碳吸收源，持續維持樹種更新、護林活動等使山林吸收能力達到最佳狀態。1.2.3.基于實踐的創新 2050年碳中和需要整個國家進行創新性轉型，為此，制度基礎非常重要。韓國政府于2021年10月27日確定了到2030年將國家溫室氣體比2018年減少40%的方案。加強溫室氣體減排政策與能源政策的聯系，發揮政策間的協同效應，將氣候影響因素納入政府財政方向。與此同時，推進將氣候、環境成本內在化的碳價格政策，引導經濟主體減少溫室氣體排放，并從公共部門開始為實現碳中和做出先導性努力。此外，政府還計劃加強宣傳和教育

52、功能，使氣候危機認識轉化為國民行動，并將其與地區社會一起進行。政府將努力構建并運營社會矛盾管理系統，為所有人提供公正的轉型。同時，為轉變經濟走向，將制定綠色金融戰略。通過樹立綜合的技術政策和擴大氣候及能源研發等技術創新，構建2050碳中和社會的能動性應對體系。1.3.1.3.20302030溫室氣體減排目標溫室氣體減排目標(NDCNDC)韓國在2015年6月提出國家溫室氣體減排目標后，制定了2030國家溫室氣體減排修正路線圖(2018年7月)，修改了低碳綠色增長基本法施行令(2019年12月)等，并以此為基礎制定了2030國家溫室氣體減排目標方案。除各領域減排外，將通過吸收源保全復原等方式，到

53、2030年吸收2,670萬噸溫室氣體，并引進CCUS技術和國外縮減事業等。計劃通過該措施，將2018年7億2,760萬噸的溫室氣體排放量減少40%，到2030年減少到4億3,660萬噸。17 在電力、熱生產領域，將通過減少煤炭發電、擴大可再生能源等，到2030年為止共減少1億499萬噸；產業領域將通過鋼鐵工程轉換、石油化學原料轉換等，共減少2億2,260萬噸。另外，建筑和運輸領域將分別減少3,500萬噸和6,100萬噸。圖表圖表1 1-6 6 各領域二氧化碳減排各領域二氧化碳減排目標目標 領域領域 目標目標 能源能源 發電領域計劃減排 44.4%(煤炭發電所占比重將較 2018 年減半，可再生

54、能源比重將大幅提高)產業產業 通過鋼鐵產業工序和替換石化原料減排 14.5%建筑建筑 通過節能型建筑及高效能源設備的普及及減排，較 2018 年減少32.8%的排放 運輸運輸 普及 450 萬輛以上環保汽車，爭取實現 37.8%的減排目標 農畜水產農畜水產 農畜水產領域通過擴大低碳務農法及低甲烷飼料供應，減少 27.1%的排放 廢棄物廢棄物 通過減少廢棄物排放、提高再利用等措施減少 46.8%的排放量 1.4.1.4.碳中和技術創新推動戰略碳中和技術創新推動戰略 2021年3月31日，韓國第16次科學技術長官會議審議并發布了由企劃財政部、科學技術信息通信部等相關部門提出的碳中和技術創新推進戰略

55、。該戰略通過五大戰略強化各部門協作開發核心技術，加強對創新生態體系建設全周期的支持。五大戰略 戰略性掌握碳中和技術創新十大核心技術 以長期低碳發展戰略(LEDS)為基礎，考慮到各部門關注的話題、溫室氣體減排貢獻度、主力產業關聯性等因素，選定十項能夠反映產業實際需求的碳中和核心技術。包括：能源轉型(太陽能/風能、氫能、生物能)、產業低碳消耗(鋼鐵與水泥、石油化工、產業工藝 18 升級、CCUS)、運輸效率、建筑效率、數字化。計劃按該十項核心技術分析現狀和焦點問題，制定到2050年為止具有挑戰性的具體技術目標和實現戰略。同時，出臺政策及制度上的支援方案，將重點放在提高商用化的可能性上。圖表圖表1

56、1-7 7 十十大核心技術與目標大核心技術與目標 核心技術核心技術 目標目標 太陽能太陽能/風能風能 太陽能電池效率:(現)27%(商用20)2030年35%2050年40%風力發電機容量：(現)5.5MW2030年15MW2040年20MW 氫能氫能 加氫站供應價(韓元/kg)：(現)7,000(2030年)4,000(2040年)3,000 氫氣發電單價(韓元/kWh)：(現)250(2030年)141(2040年)131 生物能生物能 生物燃料價格競爭力(與同種化石燃料相比)：(現)120%150%(2030年)100%(2045年)85%鋼鐵鋼鐵/水泥水泥 氫還原煉鐵技術年燃料替代率(

57、氫)：(現)0%(2040年)100%水泥石灰石替代率：(現)0%(2040年)8%水泥循環燃料替代率：(現)24%(2040年)65%石油化工石油化工 碳中和原料產品價格競爭力(與同類石化產品相比)(現)150%(2040年)100%產品工藝產品工藝 升級升級 半導體/顯示器工藝氣體減排技術效率：(現)80%(2040年)95%產業工藝能效設計誤差：(現)30%(2030年)5%CCUSCCUS 二氧化碳商用級捕獲價格競爭力：(現)60美元/噸(2030年)30美元/噸(2050年)20美元/噸 二氧化碳轉換產品價格競爭力(與現有市場價相比)19 (現)研究中(2040年)100%運輸效率運

58、輸效率 新一代電池密度：(現)250Wh/kg(2045年)600Wh/kg(商用化)高速加氫技術：(現)1.6kg/min(2030年)7.2kg/min 建筑效率建筑效率 建筑能效：(2030年)確保技術提高30%零能耗建筑費(與改造相比)：(現)130%(2045年)105%數字化數字化 數據中心耗電：(2030年)降低20%以上 應用系統運營系統：(2040年)應用基于 AI 的新一代系統運營系統 適時策劃、啟動跨部門碳中和技術創新研發項目 以掌握十大核心技術為基礎，打造能夠迅速用于實際應用中的“特色低碳化研發”和“中長期基礎與核心技術研發”雙路徑，各部門合作推進“全周期并跑”?！疤厣?/p>

59、低碳化研發”是指，以迅速代替鋼鐵、水泥、石油化工、半導體等高碳排放行業為目標，各部門規劃開發和應用實現碳中和新工藝的研發，積極推進節能環保車輛、鐵路、船舶、碳中和城市等領域脫碳核心技術的開發?！爸虚L期基礎與核心技術研發”指的是以持續開發影響效果較大的挑戰性核心技術為目標，各部門加大碳中和基礎研發投入的同時，成立以民間專家為核心的研究組，著手籌備面向2023年的十大核心技術創新規劃。20 建立集中支撐體系，使碳中和技術創造新產業 通過制度特區和研發特區擴大監管沙盒，促進新技術商用化。加強對碳中和領域創業企業支援、結合公共需求購買、擴大綠色金融資助等方式，系統支援碳中和企業的全周期成長。推動以民間

60、為主導的低碳化技術創新 完善低碳技術的經濟性轉型，制定促進商用化的發展藍圖，構建碳減排相關標準認證體系、制定技術規范等。加大對碳中和技術研發的稅額減免，制定減輕企業參與負擔的方案，促進企業成功進入碳中和相關產業的初期市場。加強可持續的研究基礎 在鋼鐵、水泥、石油化工、未來汽車等7個領域，加強培養滿足碳中和產業需求的專業人才和全球高水平產學研人員。通過擴大科技館的教育和展覽等途徑，開展科學文化傳播，提升民眾對碳排放的理解和認識。制定氣候技術開發促進法、設立“氣候應對基金”，構建穩定的行政與財政制度基礎。21 圖表圖表1 1-8 8 十大核心技術下的十大核心技術下的20502050碳中和社會碳中和

61、社會 1.5.1.5.碳中和基本法碳中和基本法 環境部和2050碳中和委員會于2021年9月24日制定并頒布了為應對氣候危機的碳中和與綠色發展基本法(簡稱碳中和基本法，該法已于2022年3月25日正式實施。隨著相關法案的實施，韓國成為繼歐盟(EU)、瑞典、英國、法國、德國、丹麥、西班牙、新西蘭、加拿大、日本等之后，全世界第14個將2050碳中和愿景及履行體系法制化的國家。圖表圖表1 1-9 9 碳中和基本法主要內容碳中和基本法主要內容 分類分類 內容內容 碳中和碳中和 執行體系執行體系 在法律施行后一年內，政府應制定為期 20 年的國家碳中和基本計劃(制定周期為 5 年)地方自治團體必須在國家

62、計劃的基礎上，以 10 年為期制定市、道、郡、區基本計劃 22 引進氣候變化引進氣候變化 影響評估制度影響評估制度 目的：對大量排放溫室氣體或容易受到氣候危機影響的計劃和項目進行提前性的氣候變化影響評估 主體：制定、實施對象項目的項目計劃經營者 義務：實施戰略環境影響評估、環境影響評估時，應當把分析、評估開發項目可能對氣候變化產生的影響或因氣候變化可能受到的影響都包括在內 制定國際戰略制定國際戰略 以實現 2050 碳中和為目標，制定國家碳中和綠色發展戰略 制定中長期制定中長期 減排目標減排目標 中長期減排目標：到 2030 年，將國家溫室氣體排放量在 2018 年的水平上減少 35%或更多(

63、2030 NDC 為 40%)按部門、年度分別制定減排目標 每五年重新審查中長期、各部門、各年度減排目標 20502050碳中和碳中和 綠色發展委員會綠色發展委員會 委員：由總統在公務員及相關領域的專家中委任 審議、表決機構：表決通過中長期減排目標、國家基本計劃等相關事項 受受管理單位的溫管理單位的溫室氣體目標管理室氣體目標管理 將排放一定規模以上溫室氣體的單位指定為受管理單位，該等單位應在一定時期內達到與政府另行協商設定的溫室氣體減排目標 氣候應對資金氣候應對資金 2022 年將支援 2.4 萬億韓元，重點支持溫室氣體減排、新朝陽低碳產業生態系統構建、公正轉型、制度及基礎構建四大領域 1.6

64、.1.6.碳中和技術創新路線圖碳中和技術創新路線圖 2022年11月21日，韓國科學技術信息通信部(科技部)舉行了第五次碳中和特別委員會會議，審議通過了碳中和技術創新戰略路線圖。該路線圖制定了到2050年，全球最大規模(1,500萬噸/年)二氧化碳儲存庫的運營目標。計劃到2025年為止，將關鍵技術國產化。包括：氫能供應、CCUS、無碳電力供應、節能環保汽車等4大領域。23 四大領域 氫能供應領域 進行技術升級，使氫氣生產能力在2025年達到12MW級，2028年10MW級，2028年后階段性地擴大至100MW級以上。計劃2023年將液化氫技術擴大到0.5噸/日，2030年5噸/日，2030年以

65、后數十噸/日。實現氨-氫提取成套設備、液氫收購基地及氫氣專用管道網等核心技術國產化。政府將為研發大量儲存、遠程氣體運輸等技術提供支持，力爭2030年實現生產與供給氫能194萬噸、2050年2,970萬噸的目標。為此，政府將在2025年評選最佳的綠氫生產模式后，于2028年完善對該模式商用化的實證。CCUS領域 逐步擴大二氧化碳捕獲能力，爭取二氧化碳全年儲存量在2025年達到7萬噸/年，2030年400萬噸/年，2050年達到1,500萬噸/年。將碳轉換及利用技術從2025年的7,000噸提高到2030年的4萬噸。推動技術創新，在2040年前使二氧化碳轉換及利用產品的價格競爭力達到現有市場價的1

66、00%。無碳電力供應領域 爭取到2030年將氨混燒發電在總發電中占比提升至3.6%，到2050年將利用氫能的零排放燃氣渦輪占比提升至21.5%。同時在煤炭發電中，逐步擴大用氨代替部分煤炭的比例，將氨氣的占比從2027年的20%逐步增至2030年的50%。在LUN發電中采用氫替代液化天然氣的技術，并于2028年進行實證。24 節能環保汽車領域 在2030年以前完成鋰-硫、鋰金屬電池等新一代電池車的示范工作。到2025年為止，將能把充電時間縮短到現在1/3水平的400kW級超快速充電核心技術國產化。在氫能汽車方面，政府爭取到2030年推廣450萬輛氫車，為此將對下一代燃料電池汽車進行實證。同時，到

67、2060年為止，研發防止電池火災的技術。圖表圖表1 1-1010 氫能供應領域技術革新路線圖氫能供應領域技術革新路線圖 25 2.2.韓國氫能政策與行業現狀韓國氫能政策與行業現狀 2 2.1.1.韓國政府韓國政府針對氫經濟的推進目標針對氫經濟的推進目標 2019 年，韓國政府公布了氫經濟發展路線圖 1.0，計劃以氫燃料電池汽車和燃料電池系統為兩大主要支柱，打造引領氫經濟的產業生態系統，力爭成為世界一流的氫經濟領先國家。根據路線圖，截至 2040 年，韓國政府計劃實現的目標：氫燃料電池汽車產量達 620萬輛；建設加氫站 1,200 座；燃料電池發電領域應用規模達 15GW；家庭和建筑燃料電池應用

68、規模達 2.1GW；每年氫氣供應達 526 萬噸；氫氣價格降至 3,000 韓元/kg；建立具有安全穩定性和經濟性的氫能流通系統，同時構建氫能產業全周期安全管理體系。圖表圖表2 2-1 1氫經濟發展路線圖氫經濟發展路線圖1.01.0主要目標主要目標(2(2019019年年1 1月月)類別類別 20182018年年 20222022年年 20402040 移動移動 出行出行 氫能 汽車 合計 0.18萬輛 8.1萬輛 620萬輛以上 乘用車 0.18萬輛 7.9萬輛 590萬輛 出租車 12萬輛 客車 2輛 2000輛 6萬輛 卡車 12萬輛 加氫站 14座 310座 1,200座以上 火車、船

69、舶、無人機 通過研發和示范促進2030年前實現商業化和對外出口 能源能源 燃料 電池 發電應用 307.6MW 1.5GW 15GW以上 家庭、建筑7MW 50MW 2.1GW以上 26 應用 氫燃氣輪機 到2030年完成技術開發2035年左右開始商用發電 供應供應 與與 價格價格 氫氣供應量(=需求量)13萬噸/年 47萬噸/年 超過526萬噸/年 氫氣價格-(政策價格)6,000韓元/kg(初始市場價格)3,000韓元/kg*注:以上有關氫燃料電池汽車的目標是指包含韓國國內銷售和出口的產量 數據來源：相關部門聯合，氫經濟發展路線圖，2019年1月 路線圖發布之后，2021 年，韓國政府發表

70、了第一次氫經濟履行基本計劃。這是韓國首個氫相關法定計劃。計劃提出為躍升為世界最高水平的氫經濟先導國家，韓國將構建以清潔氫為主的氫生態系統。根據履行計劃，至 2050 年韓國的氫需求量約為 2,790 萬噸，計劃全部采用清潔氫供給；并制定了通過本土生產及韓國技術/資本引進海外清潔氫，實現自給率 60%的目標。與 2019 年發布的氫經濟發展路線圖 1.0相比，基本計劃中氫作為溫室氣體減排手段的作用增大，擴大了以氫、氨為基礎的發電，促進了在鋼鐵、石油化學等領域的氫應用。圖表圖表2 2-2 2 第一次氫經濟履行基本計劃第一次氫經濟履行基本計劃主要目標主要目標(2021(2021年年1111月月)類別

71、類別 20212021年年 20302030年年 20502050年年 生產生產 氫供應量 22萬噸*清潔氫自給率：0%390萬噸*清潔氫自給率：34%2,790萬噸*清潔氫自給率：60%電解水規模 MW級實證 10MW級商業化 GW級商業化 27 海外供應-氨海外生產(25)進口氨(27)構建氨儲備基地 搭建40個海外氫能供應網 流通流通 加氫站 70座 660座 2,000座以上 基礎設施 天然氣管道摻氫實證(22年)液氫設備核心材料開發(23年)建設兩座氫能 港灣(28)構建點對點 氫能管網 應用應用 乘用車普及目標 1萬臺 85萬臺 515萬臺 商用車普及目標 75臺 3萬臺 11萬臺

72、 氫能發電 氫燃料電池發電 20%混氨發電 純氫/氨發電 韓國各政府部門為系統化推進氫經濟履行計劃，制定了 2022 年氫事業預算案。其中環境部為 2022 年普及 28,000 輛氫燃料電池汽車提供了約 6,795 億韓元的推廣預算;為擴建 310 座加氫站等基礎設施提供約 1,770 億韓元的加氫站建設項目費用。此外,國土交通部氫能示范城市工作的預算為 245 億韓元。產業通商資源部針對氫燃料卡車、公交車等商用車核心部件國產化補貼 90 億韓元；開放型燃料電池系統設計、驗證技術開發平臺補貼 48 億韓元,氫能有軌電車項目 96 億韓元等。此外，環境部還提出了到 2022 年制造 27,65

73、0 輛氫燃料乘用車、340 輛氫燃料巴士、10 輛貨物/清潔用氫燃料卡車等目標。28 2 2.2.2.韓國氫經濟與產業現狀韓國氫經濟與產業現狀 韓國氫經濟正以大型企業為主要核心快速發展。包括現代汽車集團在內的主要大型企業發布了到2030年在氫經濟領域總投資43萬億韓元的計劃?，F代汽車集團作為韓國國內唯一一家生產氫燃料電池汽車的企業，計劃在氫燃料電池汽車生產設備及研發等方面投資11.1萬億韓元，并通過現代制鐵、現代 Rotem、現代 Glovis 等公司向氫能生產、運輸及其他應用等氫能價值鏈領域進行擴張。SK 集團計劃發揮其在煉油領域積累的長期競爭力，從氫氣生產、流通到儲存和應用的全產業鏈上，總

74、共投資18.5萬億韓元。截至2023年，建立年產30,000噸的世界上最大規模液態氫工廠，確保到2025年擁有年產28萬噸氫氣的能力，并在其加油站業務的基礎上，建立100座加氫站。浦項制鐵集團(POSCO)計劃總投資10萬億韓元，目標是到2050 年實現氫氣年產500萬噸，并開發氫還原煉鋼工藝。韓華集團計劃將在綠色氫氣生產等方面投資1.3萬億韓元，繼續收購全球燃氣輪機企業，掌握氫氣混燒發電技術，并與發電企業進行合作，利用80MW 級燃氣輪機對氫氣混燒發電進行示范驗證。曉星集團計劃總投資1.2萬億韓元，截至2023年建立年產13,000噸的液態氫工廠，并建設120座加氫站?，F代石油銀行(Hyun

75、dai Oilbank)計劃截至2025年實現年產藍色氫氣10萬噸，到2030年建設加氫站180座等，持續擴大氫能事業，將煉油事業比重減少至40。因為氫能從生產到儲存、運輸、出行、發電等全領域形成了無法由一個特定公司壟斷的產業結構，預計今后韓國國內企業之間的合縱連橫將會非常頻繁和活躍。其中，氫燃料電池汽車市場呈現出令人矚目的增長勢頭。2021年氫燃料電池汽車全球銷量17,642輛，其中現代汽車 NEXO 達到9,620輛，全球占有率達到55%，超越豐田 MIRAI繼2020年后又一次成為世界第一。得益于韓國政府的補貼和政策支持，NEXO 在韓國國內自2018年3月上市后，時隔2年零7個月，在2

76、020年10月累計銷量突破1萬輛，至 2021年下 29 半年累計銷量突破2萬輛4。另外，2020年全球首款量產氫燃料電池重卡 XCIENTFuel Cell 正式推出，截至2022年6月共向瑞士23家公司出口47輛，累計行駛里程突破100萬公里，后續將向德國7家公司出口27臺；同時現代汽車計劃到2025年出口供應達1,600輛，并進一步向德國、荷蘭等多個歐洲國家拓展氫燃料電池重卡供應。在韓國國內，將在2021年的國內試運行基礎上，從2022年第二季度開始正式批量生產氫燃料電池重卡。此外，現代汽車正攜手多家合作伙伴共同開發，將氫燃料電池系統拓展應用于叉車、中大型挖掘機、軌道交通、船舶、城市空中

77、出行(UAM)等更多領域。此前浦項制鐵集團(POSCO)、曉星集團、SK 集團、韓華集團、現代石油銀行(Hyundai Oilbank)等企業發表大規模氫氣生產計劃。其中大部分氫氣將供應給加氫站、SK 集團、現代石油銀行(Hyundai Oilbank)、曉星集團計劃直接向其公司自有加氫站進行氫氣供應。截至2022年9月，韓國國內運營的加氫站共有123座。為了建設商用車加氫站，2021年2月，以現代汽車、液化空氣集團韓國公司(Air Liquide Korea)、韓國地域暖房公社(Korea District Heating Corporation)、現代石油銀行(Hyundai Oilban

78、k)、SK 能源、GS 加德士(GS Caltex)、S-OIL、SK 燃氣、E1共9家企業為股東的特別合資企業“KOHYGEN”正式成立。從2021年開始，該合資企業將開始建設10座氫能商用車加氫站，到2025年將完成35座以上加氫站的建設；SK 天然氣和樂天 Chemicals 計劃30年為止合建加氫站200座。韓國燃料電池發電市場的設備規模也在逐年增加，截至2021年底，已經達到749MW。韓國政府計劃從2023年開始正式施行“氫能發電義務制度(HPS,Hydrogen Energy Portfolio Standard)”,規定發電企業必須使用清潔氫。從此前“可再生能源供給義務制度(R

79、enewable 4 現代汽車，2021年總銷售業績，2022年1月。30 Portfolio Standards)中分離出氫能發電，建立符合氫能發電特性的支持體系，推動以清潔氫為基礎的氫能發展方針。2 2.3.3.韓國韓國氫能產業政策氫能產業政策 2.3.1.“世界第一氫能產業”培育戰略 培育氫能產業是成功實現氫能經濟的基本條件，是新的經濟增長動力，同時對傳統產業(鋼鐵等)碳減排具有至關重要的作用。2022年11月，韓國新政府在國政議題中提出了“培育世界第一氫能產業”的目標；要確保韓國能源安全，打造能源新產業、新市場，實現高效率低消費型能源結構，擴大培育包括氫能在內的新能源產業，構建清潔氫供

80、應鏈，從而打造世界一流的氫能產業。當前，韓國氫燃料電池汽車、加氫站及發電用燃料電池普及率世界第一；但在制備、儲存、運輸等技術領域與先進國家存在37年的差距。因此需要把握氫能全生命周期(制造、流通、應用)的核心基礎技術、構建穩定的氫能生態系統、放寬民間投資限制(目前，SK、現代汽車、POSCO、韓華、曉星、樂天等主要企業在氫領域共投資50萬億韓元以上)。在領先領域(氫商用車等)需繼續保持優勢并進一步布局全球市場；在落后領域，計劃以戰略產品為重點搶占市場份額，例如：電解水制氫(預計2050年市場規模達到56百億美元)領域考慮到韓國化學、機械產業的情況，預計可以短期內實現追趕。戰略目標：一、氫能七大

81、戰略領域技術水平(與先進國家相比)：(現在)80%(2030年)100%二全球市場占有率第一的類目：(現在)2個(2030年)10個 31 三、氫能企業數量：(現在)52個(2030年)600個 推進戰略：一、把握世界先進水平的核心基礎技術：集中支持七大戰略領域核心基礎技術開發核氫生產基礎實證研究 二、建立氫能產業生態系統：培育氫能企業及提供金融/稅制支持培養氫能專業人才打造氫能產業集群，加強基礎設施建設 三、放寬民間投資限制：發現及減少企業投資障礙制定高效的安全檢驗標準 四、氫能出口產業化(海外五大有潛力領域)：氫能移動出行發電用燃料電池電解水制氫液氫運輸船加氫站 主要政策議題：一、把握世界

82、先進水平的核心基礎技術 集中支持七大戰略領域基礎技術開發核心基礎技術自主 圖表圖表2 2-3 3 氫能領域七大戰略技術發展目標氫能領域七大戰略技術發展目標(2022(2022年年1111月月)戰略領域戰略領域 主要核心基礎技術發展目標主要核心基礎技術發展目標 制造制造 電解水 單堆功率:100MW(現0.51MW)，能耗:減少10%儲存儲存 及及 運輸運輸 液氫運輸船 完成10萬噸規模的實證研究 運輸拖車 輸氣管壓力:700氣壓(現200氣壓)液氫罐運輸量:3噸(現0噸)32 加氫站 國產化率:100%(現40%)，最大加注流量:180g/s(現60g/s)應用應用 燃料電池 移動出行 效率:

83、商用車60%(現55%)，船舶60%(現50%)燃料電池 發電 發電單價:160韓元/KWh(現250韓元/KWh)氫渦輪機 摻氫率:50%(0%)核氫生產基礎實證研究清潔氫生產方式多樣化*核電+水電熱聯產技術(低溫電解水)以當前基礎研究結果為基礎推進10MW 級實證工作(24)(高溫電解水)考慮到技術成熟度，計劃2025年后推進實證研究工作 二、建立氫能產業生態系統 培育氫能企業及提供金融/稅制支持打造全球領先氫能企業-氫能企業：提高對氫能企業支持力度，改善對銷售額及研發投資額標準等限制條件，至2030年培育600家氫能企業(截至22年11月，52家)。-金融/稅制：通過氫能基金(5千億韓元

84、)上調對核心技術開發投資企業的貸款限額；同時政策金融機構也會提供相應的補助。-高新企業：積極推動擁有先進技術的新興企業轉型升級，對擁有新增長、新技術的企 33 業增加稅額抵扣支持力度。培養氫能專業人才促進優秀人才引進-碩博級：開設氫能聯合研究院、氫能創新研究中心培養高級人才。*氫能聯合研究院：2030年5個；氫能創新研究中心：2030年4個-基礎人才：新設與地區特色相結合的氫能學科(包括開設教學課程)。*計劃新設氫能學科(累計)：2022年3個2025年10個2030年20個 打造氫能產業集群，加強基礎設施建設創造協同效應-產業集群：根據不同地區打造特有的氫能產業集群，當前考慮到未來核氫等新需

85、求，正在商討增加新的產業集群。*制造：綠氫(新萬金)、城市型(仁川)；儲運：液氫(三陟)；應用：燃料電池(浦項)，制定符合不同區域特性的氫能園區運行方案(2023年)。-氫能技術研究院：推進專業生產技術研究所的設立，為氫能企業提供專業支持。*與地區氫能試驗評估中心(16個構建中)相結合，加強對氫能量產、產業化發展等氫能全產業鏈支持。三、放寬民間投資限制 發現及減少企業投資障礙消除投資障礙 34 -2022年下半年發現及改善成果(發現56個28個推進改善中)。制定高效的安全檢驗標準新技術/創新產品早期商用化-通過監管自由特區、監管沙盒先快速進行安全性檢驗后制定標準。*21年12月批準加氫站自助充

86、電監管沙盒，安全管理規定/安全裝置/充電控制程序開 發檢驗后，目前已經面向普通市民自助充電。四、氫能出口產業化(海外五大有潛力領域)韓國政府基于對2030年全球市場前景、出口可能性等考慮，選定氫能移動出行發電用燃料電池電解水制氫液氫運輸船加氫站5大領域。氫能移動出行：集中布局氫能商用車市場，擴大其他移動出行領域商業化(從乘用車 領域擴大至商用車、有軌電車、氫燃料船舶等領域)。-氫能商用車：(仁川)700輛巴士(24年)、(釜山)1,000輛巴士(25年)、(濟州)300輛 巴士、200輛清掃車(30年)。-氫能有軌電車:蔚山氫能示范城市內氫能有軌電車實證運營。*太和江站至蔚山港站4.6公里(2

87、023年)-氫能船舶:公共運輸小型船舶(醫院船、拖船等)實證研究(30年)。氫燃料電池：以全球競爭力為基礎布局海外市場。35 -擴大出口：通過開發高效率、高耐久性模型擴大歐美出口。-支持實現發電效率65%、電堆壽命12萬小時的技術開發(30)。電解水：通過提高韓國國內生產技術布局海外新興市場。-生產技術：綠氫實證研究(26，濟州)，通過建設電解水氫能生產基地(23,5個)等 確保國內生產/運行技術(22年新建3個/23新設2個，各支援54億韓元)。*濟州島12.51MW 綠氫實證(26年，國家經費296億韓元，共620億韓元)液氫運輸船舶：以造船產業競爭力為基礎開拓市場。-商用運輸船建造運行：

88、截至2029年建造液氫示范運輸船。-打造零部件供應基礎：液氫貨倉、熱交換器、氣泵等核心零部件國產化，建立穩定的 供應基礎。加氫站：開發標準型號設備，支持氫燃料電池汽車出口。-標準模型：以加氫站安裝/運營經驗為基礎，開發具有競爭力的韓國型加氫站標準模型。-推動出口：與氫燃料汽車出口掛鉤，出口主要國家市場。2.3.2.新政府氫能經濟政策方向 氫能經濟趨勢變化 全球氫能經濟經歷萌芽期進入到增長初期階段 36 為了實現氫能經濟各國開始大規模生產清潔氫 各國在本國氫能生產和消費上的交易可視化 現狀 在氫燃料乘用車和燃料電池的基礎上探索多樣化和大型化 通過持續研發和政府補貼，當前韓國氫燃料電池汽車和加氫站

89、的普及程度達到世界最高水平，形成世界最大燃料電池發電市場。后續將利用氫能清潔、大容量儲存等優點，擴大應用至大型移動出行(巴士等)、大型發電(燃氣渦輪機等)等行業。*氫燃料電池汽車/加氫站的普及情況(截至22年8月，萬輛/所):韓國：2.6/150、美國1.4/83、日本0.7/160；燃料電池現狀(截至22年8月，MW):韓國837、美國527、日本422。從灰氫轉型為以清凈氫為基礎的生態系統 雖然韓國擁有一定的氫能生產基礎(20年約230萬噸)，但主要以灰氫(工業副產氫)為主，在溫室氣體減排方面做出的貢獻仍不足。未來，在確保韓國國內多種清潔氫生產能力的同時，還需要構建具有經濟效益的海外清潔氫

90、供應鏈。*當前，韓國企業正在澳大利亞、中東、美國等地推進清潔氫生產項目。構建支持行業投資的制度和基礎設施建設 汽車、鋼鐵、石化等韓國企業發表大規模氫能投資計劃(至2030年43萬億韓元)，因此為構建氫能成熟產業鏈需要加強企業間協作。為確保市場的投資計劃能夠順利實施，需要完善氫能制度、構建氫能基礎設施。韓國將在考慮經濟性、技術成熟度后階段性推進一系列舉措。37 規劃：加快構建氫能生態系統，成為全球領先的清潔氫國家 目標：氫能商用車普及：22年211臺、25年5,000臺、30年30,000臺 液氫加氫站：22年0座、25年40座、30年70座 清潔氫發電比重：22年0%、30年2.1%、36年7

91、.1%四大戰略及推進課題:一、應用：創造大規模氫能需求：(運輸)氫燃料巴士等商用車推廣應用加快煤炭 LNG 發電站燃料轉型及提高分散型氫能發電(產業)擴大溫室氣體高排放領域氫能應用 二、流通：以需求為主的基礎設施建設：(運輸)液氫基礎設施建設(發電)構建氫氨 發電基礎設施 三、生產：構建國內外清潔氫供應鏈：擴大國內清潔氫生產基礎正式進軍海外清潔 氫生產領域 四、制度：建立氫能市場基礎制度：(應用)氫能發電招標市場(流通)構建氫能流通 基礎(生產)建立清潔氫認證和運營體系 一、應用：創造大規模氫能需求(運輸)氫燃料巴士等商用車推廣應用-氫燃料巴士:擴大汽車購置補貼，推廣氫燃料巴士及加氫站。38

92、*購置補貼：為了緩解地方自治團體的負擔，韓國提高了政府的補助比例，擴大補貼 規模(22年340輛23年700輛)。*首爾巴士：總共3.0億韓元(現)政府50%，地方自治團體50%(23年)政府70%，地方自治團體30%*地方巴士：總共3.5億韓元(現)政府57%，地方自治團體43%(23年)政府74%，地方自治團體26%-特殊車輛：擴大對氫燃料卡車、氫燃料清掃車的購置補貼規模(22年10輛23年220 輛)，并為氫燃料叉車的普及創造條件。*目前正在進行氫燃料叉車加氫實證，安全性檢驗后將修訂相關法令。-氫燃料公共汽車普及改善方案：(減免購置稅)根據地方稅特例法減免所得稅的 對象中納入氫燃料巴士(

93、放寬限制)針對氫燃料巴士，允許氫燃料租賃巴士運輸新登記 及增車許可(基礎設施建設)在地方巴士車庫設置液氫加氫站(減免通行費)氫燃料 巴士高速公路通行費限時減免制度延長 加快煤炭LNG 發電站燃料轉型及提高分散型氫能發電-混合技術開發：LNG 燃氣渦輪內氫氣50%、煤炭鍋爐內氨氣20%以上的混合技術核心 零部件開發(2325年)39 -產業主導推進大型(270MW)燃氣渦輪純氫技術開發(27年)-燃料電池/能源超級站：電熱同時利用、輸電線路建設最優化等推廣普及 圖表圖表2 2-4 4 能源超級站普及方案能源超級站普及方案(20222022年年1111月月)分類分類 內容內容 概念概念 -在加油站

94、LPG加氣站安裝太陽能、風力等可再生能源發電設備及燃料電池，建設滿足電動車充電和加氫需求的融合式加氣站。*設置一定比例以上的太陽能(例如5%)，引導其成為市中心的清潔充電站。支持政策支持政策 允許在加油站、LPG加氣站內設置氫燃料電池(23.1Q)*當前根據相關法規(危險物品安全管理法，液化石油氣法)無法安裝 允許利用自身可再生能源為電動汽車充電(23.上)*目前電動汽車充電企業是從韓國電力公社獲得電力，應對充電需求 推廣目標推廣目標 到2035年為止建造1,500個能源超級站(燃料電池：約450兆瓦)(產業)擴大溫室氣體高排放領域氫能應用-鋼鐵，氫還原煉鐵：推進現有鋼鐵生產工程轉型為氫還原煉

95、鐵。*碳中和產業核心技術開發項目(初步通過，22.10)：氫還原煉鐵269億韓元*氫還原煉鐵推進計劃：第一階段(30年)：氫還原煉鐵技術開發及100萬噸位實證 研究；第二階段(40年)擴大至300萬噸級；第三階段(50年)替代現有排放設備。-石油化學；燃料轉換：計劃將 NCC 等石油化學設備投入的燃料全部或部分轉換成氫 燃料；為促進環保燃料轉型，計劃建立民官協議體并構建相關法律、制度基礎。40 *石油化學氫燃料引進計劃：第一階段：氫混合實證，氫 NCC 技術開發；第二階段：氫混合站正式商用化，氫 NCC 技術實證；第三階段：氫 NCC 技術商業化 二、流通：以需求為主的基礎設施建設(運輸)液氫

96、基礎設施建設-運輸：為了公共汽車、卡車等大型移動出行用氫氣的供應，需要構建氣體液化方式 運輸基礎設施。*液氫加氫站建造補貼(70億韓元/座)：(22年)5座(23年政府方案)10座 *液氫加氫模式多樣化：開發普及新液氫加氫模式 圖表圖表2 2-5 5 液氫加氫新液氫加氫新模式示例模式示例(20222022年年1111月月)類型類型 模式模式 地下埋設型液氫地下埋設型液氫 加氫站加氫站 -將液氫儲存罐像LPG加氣站一樣設置在地下隔離設施內，最大限度地減少儲存罐的泄漏，最大限度地提高居民接受程度 移動型液氫移動型液氫加氫站加氫站 -緊急加氫、臨時加氫、海上航空移動出行設施加氫為目的，可節省初期設置

97、費、維持費及安裝面積 氫復合站氫復合站 -巴士公共車庫改造，同時構建加氫站及改善運輸從業人員工作環境的便利設施 41 (發電)構建氫氨發電基礎設施-發電：計劃從海外大規模引進氫/氨，考慮到發電機密集地區，需要構建新的發電 基礎設施。*氨基礎設施：27年110萬噸30年確保400萬噸的消納及供應能力 *液氫基礎設施：確保30年10萬噸的消納及供應能力 三、生產：構建國內外清潔氫供應鏈 擴大國內清潔氫生產基礎：現在韓國清潔氫的生產是小規模實證水平，需要將多樣 的氫生產方式商業化，穩定供給基礎。-綠氫技術開發：為了更好發揮綠氫在電解水效率、設備大型化等方面的經濟性，政府 將支援綠氫核心基礎技術的開發

98、，以實現綠氫本地化生產。*電解水制氫生產基地：22年1個(平昌)23年2個；每座基地支援56億韓元-藍氫技術開發：為大量生產藍氫提供包括碳捕獲技術在內的系統集成技術開發 支援(2噸/天規模)。*推進構建小規模氫能生產基地(23年至70億韓元)。-核氫：推進與現運行核電站相連接的氫能生產、商業化進程。*核能清潔氫基礎研究(2224、韓水原)，待安全性、批準許可，以及居民接受度 42 調查等結束，將進一步推進實證工作。正式進軍海外清潔氫生產領域：利用現有的技術和資本構建利用海外資源的生產基地，確保穩定的供應鏈和提高能源自足。-示范事業：通過政府產業共同投資推進在海外清潔氫生產設施示范事業(2326

99、年)。-液氫：開發液氫海上運輸極低溫貨倉，建造三艘運輸船(2429)。-支援基礎：將氫能納入能源基礎安全概念，為氫能海外開發等提供依據(資源安全 特別法、22年,8月提出議案)及產業、建設政府協作體系。-金融：為海外氫能產業提供資金援助，保險制度援助。四、制度：建立氫能市場基礎制度(應用)氫能發電招標市場：設立氫能發電招標市場。-23年 RPS 制度與氫能發電招標市場并行，24年起完全分離*設定氫發電量：(第十次電力供需基本計劃實務案)30年29TWh,36年71.6 TWh。-氫電購買者：韓國電力、區域電力運營商為氫電主要購買者，一般企業也可購買。*RE100的企業在購買可再生能源生產氫(綠

100、氫)作為燃料發電的電力時，可認定為 RE100。-氫電供應者：經營以氫或氨為燃料的發電機(燃料電池、氫氣渦輪機、煤-氨混合、43 氫引擎等)生產商。-中標者評估：價格指標(發電單價)和非價格指標(居民接納度、是否使用清潔氫、對氫 產業的貢獻度等)評估后選定。-簽約方式：考慮到燃料費價格變動，將推進中長期合約(520年)。(流通)構建氫能流通基礎：考慮到氫燃料從業者的多樣化、競爭和非競爭市場格局等，有必要建立公正穩定的流通秩序。-制定氫能事業法：將氫能作為發電用能源全面開發，與石油、天然氣、電氣領域一道 為氫能產業奠定法律基礎(23年)。-構建流通秩序：構建公正透明氫能交易流通體系。*建立以電子

101、商務交易為基礎的氫能交易平臺，開設運輸用氫交易所，今后將持續 推進發電用氫、產業用氫。-價格信息公開：擴大與全國加氫站的數據連接，增強銷售價格及待機車輛、加氫余量 等實時信息提供。*現在，運營中的130個加氫站中，已連接92個。(生產)建立清潔氫認證和運營體系-清潔氫認證制度：建立清潔氫標準及獎勵制度(24年)。44 *評價方法：考慮到海外進口、LNG 運輸、氨發電等特殊性，開發溫室氣體排放量 計算方法。*標準及獎勵：根據溫室氣體減少水平制定清潔氫標準，參照國內外情況討論逐級 獎勵支援方案。-運營機制：為認證制度有效運營設定管理體系(23年)*認證機關：考慮到氫生產方式的多樣性(綠氫、藍氫、核

102、氫、生物制氫、海外進口等)計劃制定認證機關資格條件及指導方案。*管理體系：研究認證需求，認證書國際交易，認證書管理等市場狀況，全面推進 管理體系研究工作。*國際合作：通過清潔氫認證相關的多方合作，開發國際通用韓國型清潔氫認證機制。2.3.3.氫能示范城市 2019 年，韓國政府公布了氫能示范城市推進戰略。最終目標是構建城市內居住區域、交通領域與地區特色產業相結合的氫能生態系統。通過打造以氫為主要能源的氫能示范城市形成進軍世界氫能市場的基礎。到 2040 年，韓國計劃將全國地方自治團體的 30%建設成氫能城市。政府將蔚山、安山、完州全州選定為第一批“氫能示范城市”。蔚山市計劃到 2030 年為成

103、為世界最先進的氫能城市之一。目前蔚山石油化學園區建造了 12 公里長的副產氫管道，能供給到加氫站給氫燃料電池汽車提供加氫服務，同時也計劃 45 為公共租賃住房等提供以氫燃料電池發電為基礎的供電/供暖服務。在交通領域，目前正在運營 6 輛市內氫燃料公交車和 10 輛氫燃料共享汽車。安山市計劃到 2023 年下半年為止構建完成氫能示范城市。在住宅、醫院等地設置氫燃料電池，以推進氫燃料電池電力/供暖實證研究，并在安山市內閑置的地皮上改造 LNG，構建氫能生產基地。另外，還計劃利用華湖潮汐發電站的剩余電力，進行電解水綠氫生產實證。在交通領域，目前安山市正在運營一輛市內氫燃料公交車，計劃 2022 年年

104、底追加運營 5 輛。完州全州也將以到 2023 年為止構建完成氫能示范城市為目標。完州郡將進行氫能生產及廣域市內供給基地建設項目；全州市將構建氫能應用城市，培育新的生產合作模式。其中，完州郡將推進公共住宅氫燃料電池發電實證，構建氫 Mega Station 和氫管拖車供應鏈等；全州市將構建市內氫燃料巴士公共交通基礎，韓屋村內氫燃料班車運營，推進氫儲存容器技術開發等。在交通領域，兩郡目前正在運營 32 輛市內氫燃料公交車，計劃到 2023 年，追加運營 22 輛。2022 年 9 月，平澤、南楊州、保寧、唐津、光陽、浦項 6 個城市被新選定為“氫能城市”。為了支持整個氫能城市政策，韓國政府正在推

105、進放寬許可限制等內容的“關于氫能城市建設及運營法律(氫城市法)”立法工作。從 2023 年開始，在這些城市建立氫能示范區，擴大氫燃料公共汽車等氫能移動出行、綠氫生產實證、公共住宅/公共機關燃料電池發電等。2 2.4 4.韓國氫能產業法律法規韓國氫能產業法律法規 2.4.1.監管沙盒(Regulatory Sandbox)2019年，韓國貿易，工業和能源部將“市中心加氫站”選定為第1號監管沙盒。監管沙盒 46 是指：對新產品和服務賦予示范特例與臨時許可，使其從現有制度的限制中得到免除或寬限的制度。例如，根據現行法令，必須通過國土計劃法、土地補償法、高壓氣體安全管理法等十余項法律和法規，才可在首爾

106、市中心建設加氫站，而在監管沙盒針對建立加氫站的示范特例規定下，在市中心建立加氫站變得更加容易。2020年10月，“綜合型加氫站”和“氫燃料電池有軌電車”被選定為示范特例。綜合型加氫站不同于只有轎車、客車等氫能汽車才能加氫的現有加氫站，其可為使用氫氣的多種氫能移動出行設備(如，氫能汽車、氫能列車、氫能無人機等)進行加氫。另外，隨著對現行法律上不可能進行安全性驗證和加氫的氫燃料電池有軌電車實施示范特例，使其實現商業化行駛試驗成為可能。特別是將加氫站間隔距離限制、只允許氫能汽車加氫、不允許給氫能有軌電車在內的其他建設機械加氫等在高壓氣體安全管理法中的諸多不合理的限制列入法規特例，掃除了加氫站部署和加

107、氫的現實障礙。此后，2021年，韓國產業通商資源部指定忠北綠氫產業限制自由特區，給予了由生物氣體從業者向氫事業者直接提供原料的特權。這種監管沙盒體現了韓國政府通過革新來消除在氫經濟推進過程中出現的限制壁壘，積極支持氫能生態系統建設的決心。2.4.2.氫法 2020年，第20屆韓國國會通過了促進氫經濟和氫安全管理法(以下簡稱氫法)，韓國成為了首個為持續有效發展氫經濟而制定單一法令的國家。通過制定氫法，確立了確保低壓氫氣設備及氫燃料使用設施的安全管理的法律基礎，并建立了“氫經濟委員會”和各種專門機構等氫經濟實施評估體系，為建立氫能產業基礎提供了法律依據。氫法引入了“氫能發電義務制度(HPS,Hyd

108、rogen Energy Portfolio Standard)”和“清潔氫氣認證制度”。47 圖表圖表2 2-6 6氫氫法主要法主要內內容容 氫經濟實施氫經濟實施 -成立由國務總理擔任委員長，相關部委參與的“氫經濟委員會”(第 6 條)培育培育氫能氫能 專業公司專業公司 -向氫能專業公司提供行政和財政支持，并對氫能業務相關的技術開發提供資助(第 9、10 條)專門專門機機構構 -設立指定的專門機構為氫能流通和氫能安全提供支持(第 33 至 35 條)安全管理安全管理 -為確保氫能供應和氫設施的安全管理制定法律依據(第 36 至 49 條)加氫站和燃料加氫站和燃料電電池的部署池的部署 與與推廣

109、推廣 -可以申請在自由經濟區、高速公路服務區和工業園區設置加氫站(第 19、20條)-可以向地方政府、公共機構和地方公共企業申請安裝燃料電池(第 21 條)銷銷售價售價格格 -氫氣銷售價格公開告知，在價格顯示板上標明氫氣銷售價格(第 50 條)數據來源：韓國貿易、工業和能源部，促進氫經濟和氫安全管理法，2021年2月。2022年5月，“清潔氫定義及認證制度”、“對氫能發電適用單獨天然氣費用體系”、“氫燃料供應設施購買清潔氫義務化”、“清潔氫發電義務化制度(CHPS)”等為主要內容的氫法修正案通過全體會議，從2022年12月開始正式實施。修正案以構建清潔氫為主的氫能生態體系為目的，從氫生產階段開

110、始就對碳排放量進行政策管理，計劃實現實質性的碳減排。圖表圖表2 2-7 7氫法修正案主要內容氫法修正案主要內容 條例條例 類別類別 內容內容 第第2 2條條 清潔氫定義 獲得清潔氫認證的氫或氫化合物，滿足下列一種:無碳氫:不排放溫室氣體的氫。48 低碳氫:溫室氣體排放在總統令規定標準以下的氫 低碳氫化合物:為運輸氫氣而生產的氫化合物，溫室氣體排放在總統令規定標準以下 第第2525條條 氫發電用天然氣費用體系 對供應氫能發電的，用于生產氫氣的天然氣適用另外的收費體系 第第2525條條(2)(2)清潔氫等級 認證制度 對生產進口等過程中排放的溫室氣體符合認證標準的氫氣或氫化合物進行分級認證 第第2

111、525條條(5)(5)第第2525條條(8)(8)清潔氫銷售使用義務 氫燃料供應設施的運營者，以氫為原料或燃料經營減少溫室氣體排放的從業者，需要銷售或使用一定比例的清潔氫，不履行義務時將處以罰款 第第2525條條(6)(6)氫能發電量購買供給義務 電氣從業者中，符合總統令規定的人每年需要通過“氫能發電招標市場”義務購買供應總統令規定的氫電 資料出處：氫經濟培育及氫安全管理相關法律修訂案，2022年5月 49 3 3.現代汽車集團發展動向現代汽車集團發展動向 3 3.1.1.現代汽車集團介紹現代汽車集團介紹 我們是一家越來越年輕，充滿活力的汽車科技企業。在新能源領域具有深厚的技術儲備，是為數不多

112、全面掌握混合動力、純電動、氫燃料汽車技術的企業。截至 2022 年上半年，現代汽車全球銷量排名第三位。在氫能領域，作為首家量產氫燃料乘用車和商用車的企業，NEXO 銷量突破 2 萬輛；氫燃料商用車 XCIENT 正式出口歐洲和美國市場，累計運行里程超過 350 萬公里。最近開發的下一代“氫動智能無人運輸車”，把模塊化、平臺化、自動駕駛技術集于一身，將廣泛應用在集裝箱運輸、港口物流、機場營運、建筑、消防與救援領域。此外，現代汽車集團積極發展氫燃料電池發電業務，并利用儲能方面優勢，給電動汽車充電，完美實現“電+氫”發展模式的落地。我們始終堅信自己是中國政府和企業最好的合作伙伴，且正在努力成為中國消

113、費者喜愛的品牌。在氫能領域，我們與清華工研院共同成立了 1 億美元規模的產業基金，積極投資國內創新企業，培育和構建本地化產業鏈。并在廣州投資設立了首個海外氫燃料電池系統生產和銷售基地。我們愿意與中國政府以及頭部企業積極分享氫能產業化先行經驗，為中國早日實現碳達峰、碳中和做出應有的貢獻。3.23.2.現代汽車集團的碳中和戰略現代汽車集團的碳中和戰略 在重視氣候變化，倡導環境保護的時代背景下，現代汽車集團作為一個移動出行企業，一直都有著一個美好而堅定的碳中和之夢：我們希望人類移動出行的基本價值能夠以不給地球帶來負擔的方式實現?，F代汽車集團在“Progress for Humanity(以人為本的進

114、步)”的愿景下，從IONIQ品牌開始，一直在主動向電動化模式轉型，并在過去的20年里積極研究氫能社 50 會的構建?，F代汽車集團有責任，并且有能力為全球的碳中和添磚加瓦，在應對氣候變化上，現代汽車集團誓將可持續發展進行到底。3.2.1.現代汽車集團的“2045碳中和宣言”自從2015年巴黎協定上設定了本世紀后半葉實現溫室氣體凈碳排放的目標后，越來越多的國家政府正在將其轉化為國家戰略，提出了無碳未來的愿景?；诖蟮臅r代背景、汽車產業的自身特性以及企業自身的戰略定位，現代汽車集團在2021年7月召開的“RE100全球企業可再生能源倡議行動”上公布了集團的碳中和計劃。在2021年9月召開的慕尼黑“I

115、AAMobility”上，現代汽車集團發布了“2040年碳排放量相比2019年減少75%，從汽車零部件采購到生產、運營的整個階段，在2045年實現全部產業鏈凈零碳排放”的碳中和宣言?，F代汽車在“IAA Mobility”上正式發布2045碳中和宣言 3.2.2.現代汽車集團的電動化戰略 電動化轉型目標 據國際能源機構(IEA,International Energy Agency)透露，運輸部門產生的碳排放量約占全球碳排放量的20%左右，其中70%以上發生在包括汽車在內的道路交通中?，F代汽車為 51 了減少銷售車輛的碳排放，最終實現零排放，正努力將以燃油車為中心的事業結構轉型到以電動化汽車為中

116、心的結構上來。以2035年歐洲市場100%電動化(純電動車BEV、氫能源車FCEV)轉型開始，到2040年實現主要市場銷售車輛全面電動化轉型的目標?，F代汽車計劃根據地區、品牌以及車型更有針對性地構建早期電動化事業。其中高級品牌捷尼塞斯計劃在2025年以后推進新車型的全面電動化，到2030年為止實現100%電動化轉型?，F代汽車計劃將國內外營業點的員工車輛更換為電動汽車，并在2040年至2050年間引導外部合作公司車輛及運輸船舶等實現電動化，公司內部的運輸部門也將努力實現零碳排放?，F代汽車集團的電動化轉型案例 EV技術競爭力 2020年8月10日，現代汽車正式發布了電動汽車品牌IONIQ(艾尼氪)

117、。此后，便將IONIQ確定為電動化專屬品牌，這標志著現代汽車作為電動出行領域的領導者，在純電動領域開啟了新篇章?，F代汽車于2021年4月推出了IONIQ 5，這是現代汽車采用E-GMP(Electric-Global Modular Platform,電動化全球模塊型平臺)，為消費者打造的高效充電、智能出行的全新電動出行方式。與出自內燃機平臺的電動汽車不同，E-GMP平臺有著最優化的結構。它專為電動汽車而生，具有彈性的產品開發、電動汽車中最優化的設計和結構、標準化的大容量電池系統、更長的續航里程、面向未來的設計、創新的空間等明顯優勢。不僅如此，E-GMP系統還可以引領未來各種形式的移動出行技術

118、，例如自動駕駛和智能網聯等。52 圖表圖表3 3-1 1 E E-GMP GMP 電動汽車模塊化平臺電動汽車模塊化平臺 電能轉換技術 現代汽車集團今后將通過V2G(Vehicle-to-Grid)技術提高國家電網的整體效率。即，EV(純電動汽車)的車主可在電力供應豐富的深夜時段給電動汽車充電，在國家電網電力供應不足的高峰時段將電動汽車高壓電池內儲存的電力逆輸送到國家電網供電，以此來維持電網的穩定。目前，現代汽車集團正在韓國首爾進行V2G的商用化實證研究，為實現碳中和做貢獻。隨著電動汽車銷量的增加，廢電池的產生量也將隨之增加，廢電池回收及再利用體系的構建變得非常重要?，F代汽車計劃將廢電池再利用的

119、回收網絡由韓國擴大到歐洲、美國等全球其他地區，使廢電池通過精密診斷檢查后回收到能源儲存裝置里。目前，現代汽車以電動汽車廢電池為基礎開發了SLBESS(Second Life Battery Energy Storage System,二次電池儲能系統)，并與現代制鐵、韓國水力原子能、Q CELLS Korea、OCI等外部企業共同開展SLBESS實證研究工作?，F代汽車將通過回收廢舊電池，持續加強鋰、鈷、鎳等有價金屬的再利用。53 基礎設施擴建 現代汽車集團在擴展電動汽車充電基礎設施上也做著不懈的努力。E-pit充電站是現代汽車集團為提升長途駕駛電動汽車充電的便利性，激活韓國電動汽車普及而構建的

120、電動汽車超高速充電站。該充電站以800V電動汽車為基準，只需18分鐘即可從10%充至80%，比快充都要快3倍左右。從2021年開始，現代汽車集團計劃在韓國20個(主要高速公路服務區12個、城市地標附近8個)高速充電基礎設施中建設120個充電設施，并持續擴大充電網。圖表圖表3 3-2 2 現現代汽代汽車車集集團電動團電動汽汽車車充充電電站站E E-pitpit 另外，現代汽車集團于2020年加入到了歐洲領先的電動汽車大功率充電網絡IONITY，成為合資企業IONITY的戰略合作伙伴及股東之一。該布局的成功，標志著現代汽車深度參與歐洲高速公路沿線大功率充電網絡擴張計劃的落實，加速推進了歐洲電動汽車

121、向“環保移動出行(Clean Mobility)”的轉變。54 圖表圖表3 3-3 3 歐洲領先的電動汽車大功率充電網絡歐洲領先的電動汽車大功率充電網絡IONITYIONITY 3.2.3.現代汽車集團內部的碳中和 現代汽車認識到企業在全球溫室氣體減排中的作用和責任，積極支持巴黎協定的方向性和目標，不僅開發普及節能環保汽車、構建氫能社會，還計劃在汽車制造過程中通過開展多種活動減少溫室氣體的排放?，F代汽車將通過促進能源向可再生方向轉化、高效發動機及逆變器的應用以及氫能的使用等途徑助力2045年碳中和的實現。短期內計劃與RE100合作推進制造過程中使用的電能到可再生能源的轉換。在主要使用LNG燃料

122、的涂料工程中，計劃通過引進高效率機器、廢熱再利用、改善工程等來提高效率。2035年以后的長期減排目標是與構建氫能社會相聯接，在主要制造工程中擴大綠氫的應用和可再生能源的使用。通過氫氣燃燒設備的轉化和引進CCUS等碳吸收/抵消的環保綠色LNG，在2045年為止，實現100%碳中和?，F代汽車考慮到印度、美國等國家可再生能源供給環境及政府政策、生產工廠屋頂上安裝太陽能光伏板、購買可再生能源認證書、與外部可再生能源發電公司簽訂電力供應合約(P 55 PA,Power Purchase Agreement)等條件，以逐步擴大使用可再生能源為目標(RE100倡議建議目標基準為：2030年60%、2040年

123、90%)，計劃到2045年為止，依次實現全球工廠內可再生能源的100%轉換?，F代汽車計劃從捷克工廠開始，在2022年通過GO(可再生能源原產地保證,Guarantee of Origin)來推進達成100%的可再生能源使用，在2035年以后，計劃在工廠屋頂及露天停車場等空間設置太陽能光伏板?，F代汽車印度工廠已經通過外部發電公司購買環保能源(PPA)獲得了約85%(風能20%、太陽能8%、廢棄物焚燒熱合并56%)的電力。印度工廠不僅從外部購買再生能源電力，在工廠屋頂安裝的10MW規模太陽能光伏板也于2021年竣工。除印度工廠以外，2021年運營的印度尼西亞工廠也已經安裝了3.2MW規模的太陽能光

124、伏板，從2021年4月開始發電運營。韓國通過與大型發電國營企業共同投資及工廠屋頂租賃的形式，在現代汽車生產工廠屋頂上安裝太陽能光伏板，向外部電網供電。牙山工廠于2013年安裝了10MW規模的太陽能光伏板，每年生產約1萬3千Mwh電力。蔚山工廠露天停車場內9MW規模的太陽能發電設施也于2020年完工。另外，現代汽車還設置了回收利用廢電池的能源儲存裝置(ESS)，推進與太陽能發電相關的實證事業。圖表圖表3 3-4 4 韓國韓國蔚山工蔚山工廠廠露天停露天停車場車場的太的太陽陽能能發電設發電設施施 56 除了可再生能源轉換的途徑，現代汽車還在工廠內持續推進高效發動機、逆變器、LED照明等高效設備的改善

125、，利用能源使用量監控系統，將浪費的能源最小化，減少碳排放。今后，現代汽車計劃提高AI/大數據等數字技術基礎，優化生產過程中能源使用最少化技術，助力公司碳減排?，F代汽車還與集團子公司一起在新加坡西部裕廊創新產業園區建立了“現代汽車集團新加坡全球創新中心(Hyundai Motor Group Innovation Center in Singapor,HMGICS)”，計劃于2022年底通過推進制造技術的提高和平臺的創新創建一個環保的移動生態系統。HMGICS是一個構建創新出行生態系統的開放型研究基地，計劃研究和實證從車輛訂購到生產、交付、試乘等各種服務出行相關的價值鏈。特別是，將計劃積極利用太

126、陽能發電。HMGICS中體現的智能型制造平臺(M-CHoRD)是靈活應對市場變化和需求的多車型靈活生產系統，其特點是擺脫最適合單一車型大規模生產的現有傳送帶方式的工程，在“Cell”單位組裝環境下有效、靈活地生產多種車型。未來現代汽車集團計劃不僅構建人機協作系統、工作指導輔助系統等人類環保型作業環境，還將開發與第四次產業革命技術融合的創新制造平臺。圖表圖表3 3-5 5 現現代汽代汽車車集集團團新加坡新加坡國際創國際創新中心新中心鳥鳥瞰瞰圖圖 57 3.2.4.現代汽車集團零部件供應鏈的碳中和 現代汽車順應碳中和目標及ESG(Environmental/Socia/Governance)經營的

127、全球趨勢，不僅通過質量技術學校、定制型教育支援等方法積極提高合作公司的技術競爭力及生產效率，還將引導和支援合作公司的碳中和?，F代汽車計劃首先以400多家主要合作公司為對象，集中檢查碳排放現狀。然后選定碳中和核心管理合作公司，提出碳中和指導方針，引導合作公司的碳中和。為了引導合作公司的碳中和，現代汽車計劃掌握各合作公司的特性，然后將各公司分類為一個個特性化集團，以每一類為單位開展碳減排活動、碳中和教育等供應鏈合作項目。特別是針對碳排放比重較高的原材料企業，計劃推進與汽車設計技術相關的“材料再利用”、“擴大新材料使用”等共同應對方法?，F代汽車認為，為了實現真正的碳中和，分析以原料獲取、汽車駕駛、報

128、廢及再利用構成的車輛全生命周期對環境造成的影響很重要。為此現代汽車計劃進行車輛LCA(Life Cycle Assessments)分析，并以此為基礎，改善全生命周期對環境的影響。根據2020年汽車LCA評價標準，現代汽車已經完成了對KONA EV的全過程LCA，計劃以今后上市的電動化車輛為中心，逐漸擴大對象車型。KONA EV LCA執行結果顯示，對全球變暖產生影響的順序為：“運行階段(約64%)”-“制造前階段(約34%)”-“制造/流通/報廢階段(約2%)”。也就是說，除了汽車運行外，為了減少汽車制造前一階段的碳排放影響，必須對合作公司的碳排放進行管理?，F代汽車計劃，在合作公司可回收材料

129、使用方案及制造工程上，不僅要進行低碳技術支援，還要為提高制造前一階段的碳排放信息及LCA分析的可靠性，進行數字技術類的支持，從而引導供應鏈碳中和，減少新車的碳排放。58 3.2.5.現代汽車集團的碳減排社會活動 碳捕獲與使用 為實現碳中和，必須停止汽車制造工程中對化石能源的使用，但要達到下一代脫碳能源轉換的目標，存在著很多障礙，需要一定的時間?，F代汽車考慮到制造工程中，雖然化石燃料里LNG的碳排放量相對較少，但使用量卻較多的現實情況，從2012年開始，就開發了可以捕獲LNG使用中碳排放量的CCUS技術。目前該技術正在韓國使用。為了促進汽車產業和其他領域CCUS技術的商業化，韓國研究所正在進行C

130、CUS實證研究，并計劃為持續的市場監測和技術開發而努力。除了EV車輛的廢電池再利用ESS外，現代汽車還計劃從PIR(Post Industrial Recycled)觀點出發，持續推進可回收材料在汽車主要零部件中的使用和報廢再利用時的設計?，F代汽車使用從廢舊汽車零部件中回收的廢資源做成汽車零部件中的可再生塑料材料。同時，在2020年擴大了使用可回收零部件的范圍，開發了整流罩頂蓋的可回收材料?，F代汽車G80、IONIQ 5的內飾材料也追加了可回收材料和生物材料。特別是IONIQ 5使用了從植物中提取的生物精油成分制成的環保涂料，座椅生產所需的皮革也是在全處理過程中由植物油環保工藝生產而成。為響應

131、歐盟的Green Deal政策和環境規則，現代汽車在歐洲找到了當地的回收公司，將塑料回收材料擴展到捷克工廠生產的車型中，完成了回收材料的本地化開發，并正在討論零部件的開發。除此之外，現代汽車忠實地履行著作為環保企業的職責，將消費階段產生的各種廢棄物資源化，賦予其經濟價值，從而減少環境污染。特別是在海洋污染成為熱門話題的當今時代，59 現代汽車在國內外回收利用廢魚網，以此推動汽車零部件的開發工作?，F代汽車的目標是將其應用于汽車外飾，例如前罩蓋、發動機罩、輪轂罩等。此外，為迎接未來的氫經濟時代，現代汽車正在進行從氫燃料汽車的廢棄氫瓶中回收碳纖維的先行研究?，F代汽車集團的CSV(Creating S

132、hared Value,創造共享價值)活動 Re：Style活動 “Re：Style”成立于2019年，是一個在“可持續性(Sustainability)”的重要程度日益增加，快時尚占據主導地位的背景下，通過汽車和時尚的獨特合作，鼓勵設計師將汽車制造過程中的廢棄材料升級為可持續時尚單品，傳播升級循環趨勢的項目。在汽車報廢過程中，大部分再利用率低的材料，例如玻璃、安全氣囊，以及汽車廢皮革等，都被重新定義為新裝飾類產品?，F代汽車計劃將汽車廢棄物重新定義為有價值的時尚單品，持續向汽車產業和時尚界宣傳可持續發展的理念。圖表圖表3 3-6 6 設計師設計師利用汽利用汽車車各各類廢類廢棄材料棄材料設計設計

133、的的創創新新產產品品 60 IONIQ森林 現代汽車從2016年到2020年，與韓國首都圈填埋地管理工程及“Tree Planet”一起運營了在仁川首都圈填埋地種植減少微塵樹種的IONIQ森林項目。到2020年為止，現代汽車與森林建設專家、購買IONIQ的消費者、IONIQ Longest Run參加者們一起種植了約2萬3千棵樹，形成了“防霧霾森林”。2021年，在韓國種植了野生山茶樹、杜鵑花、繡球花等，打造林間小路，并利用IONIQ 5提供環保出行體驗，同時還與當地社區一起開展了志愿者活動。圖表圖表3 3-7 7 IONIQIONIQ森林森林項項目目 Hyundai Green Zone“H

134、yundai Green Zone”是現代汽車集團自2008年開始運營的全球生態修復項目。2008年至2013年，現代汽車集團在中國極具代表性的黃塵來源地-內蒙古阿巴嘎旗查干諾爾地區5,000多萬平方米的區域開展了第一期項目，成功將鹽堿沙漠退沙還草。此外，從2014年到2020年，現代汽車集團在正藍旗寶紹岱諾爾及哈根諾爾地區的4,000萬平方米左右土地上開展了適合內蒙古氣候條件的生態修復工作。在“Hyundai Green Zone”項目中，北京和天津地區的大學生志愿者團、現代汽車公司員工志愿者團等多方齊心協力，開展防沙治沙活動?，F代汽車為中國社會做出的貢獻得到了政府的認可，在2022年度中國

135、社會科學院CSR研究 61 中心發布的社會責任發展指數排名中，現代汽車集團（中國）連續7年在汽車行業中排名第一，外資企業中排名第二，全行業連續3年入圍前三?，F代汽車集團會長與志愿者共同治沙 海洋生態修復與升級改造項目 現代汽車集團與Healthy Seas一起，通過回收海洋中的廢網，收集沿海垃圾等環境凈化活動，努力恢復海洋生態系統。我們計劃將收集到的廢網升級為ECONYL(一種將網、布等進行升級改造而成的尼龍可生物降解材料)，并用于制作手鐲等新產品，進一步探討公司車內材料多種利用的可能性。此外，我們計劃在前往歐洲六個主要國家進行環境凈化活動時，使用IONIQ 5來減少我們的碳足跡，推進環保CS

136、V活動。圖圖3 3-8 8 (歐歐洲洲)海洋生海洋生態態界修界修復與復與升升級級改造改造項項目目 62 3 3.3.3.現代汽車集團“現代汽車集團“FCEV 2030FCEV 2030愿景愿景”、”、HTWOHTWO品牌發布、全球伙伴關系品牌發布、全球伙伴關系、氫能源活動、氫能源活動 3.3.1.現代汽車集團“FCEV 2030愿景”現代汽車集團通過 2013 年推出全球首款量產氫燃料電池汽車、2018 年第二代氫燃料電池汽車 NEXO 上市、2019 年構建全球首個氫燃料電池重卡 XCIENT 量產體系等，證明了氫燃料電池乘用車和商用車的商品性和市場性，并確立了氫燃料電池領域的持續領先地位。

137、基于這樣的技術力量，現代汽車集團為了構建適合未來清潔能源時代的產業生態系統，并創造新的增長基礎，在 2018 年發布了中長期氫能及氫燃料電池汽車發展藍圖“FCEV 2030愿景”?，F代汽車集團計劃到 2030 年構建包含乘用車和商用車在內的 50 萬輛氫燃料電池汽車產能規模的生產體系，并持續保持氫燃料電池汽車領域的全球領導地位。為實現這一目標，現代汽車集團與 124 家主要零部件供應商進行合作，到 2030 年在研究開發及設備擴充等方面階段性地投資 63 億美元，預計將創造約 51,000 多個新的工作崗位。另一方面，氫燃料電池汽車所搭載的氫燃料電池系統，是以氫氣與空氣中的氧氣發生反應而產生電

138、能的原理來驅動。這種氫燃料電池系統具有利用氫氣產生電能的特性，可作為環保動力源廣泛使用。因此氫能不僅適用于氫燃料電池汽車，還可用于船舶、火車、工程機械、城市空中出行(UAM)等更多領域，從而作為未來清潔能源社會的動力源備受矚目。63 藉此，現代汽車集團同時在推進對外供應氫燃料電池系統的新事業，向包括乘用車和商用車企在內，以及船舶、鐵路、叉車等運輸領域和發電領域提供氫燃料電池系統，進而促進氫能事業的多元化。根據逐漸增加的氫燃料電池系統需求，現代汽車集團計劃到 2030 年將氫燃料電池系統的年產能提升至 70 萬套，其中 20 萬套可對外銷售。為了實現這種全球氫能領導力，現代汽車集團計劃從 201

139、8 年年產 3,000 套氫燃料電池系統的規模，到 2022 年逐步擴大到年產 40,000 套的規模。圖表圖表3 3-1 10 0 現代汽車集團“現代汽車集團“FCEV 2030FCEV 2030愿景愿景”圖表圖表3 3-9 9 現代汽車集團氫能應用現代汽車集團氫能應用 64 3.3.2.HTWO品牌發布 現代汽車在 2020 年 12 月通過“CEO 投資者日(CEO Investor Day)”發布了氫燃料電池系統專屬品牌“HTWO”?！癏TWO”意指氫的分子式“H2”，同時也代表著氫燃料電池業務的兩大基本出發點“氫能(Hydrogen)”、“人類(Humanity)”,也蘊含著在 Pr

140、ogress for Humanity(為人類進步做貢獻)”的品牌愿景下，現代汽車通過氫能這一友好的能源向人類提供可持續價值的決心?，F代汽車以推出“HTWO”品牌為契機，以韓國、歐洲、美國、中國四大重點市場為中心，全面擴張氫燃料電池新事業?，F代汽車為了使氫燃料電池系統成為汽車、船舶、火車、城市空中出行(UAM)等未來環保移動出行領域的動力源，正與多家機構及企業進行合作，計劃未來將通過開發具有更高性能、更耐用、價格實惠的全新一代氫燃料電池系統，加快推進上述事業發展。圖表圖表3 3-1 11 1 HTWOHTWO品牌品牌 3.3.3.全球伙伴關系-全球全球：通過“國際氫能委員會(Hydrogen

141、Council)”引領氫能社會“國際氫能委員會(Hydrogen Council)”是在 2017 年瑞士達沃斯世界經濟論壇(WEF)上發起的國際性倡議，其是由多家對氫能和氫能社會抱有遠見和目標的全球跨國公司組成的執行 65 委員會。成立初期，由包含部分整車制造商和能源企業在內的 13 家企業作為會員企業參加組成，但最近煉油和金融/投資業界也紛紛加入其中，會員企業數量已經增加到 109 家以上，其行業地位日益提高。從 2018 年開始，現代汽車集團擔任“國際氫能委員會(Hydrogen Council)”聯合主席兩年，一直致力于氫能社會的擴大與發展，并為此提出相應的目標與政策方向。此外，作為“

142、國際氫能委員會(Hydrogen Council)”的指導委員，現代汽車集團還致力于推動全球氫能產業大規模商業化的投資，并提出具體的行動計劃和政策等，為促進氫能社會的加快發展不斷努力。圖表圖表3 3-1 12 2 國際氫能委員會國際氫能委員會(Hydrogen Council)(Hydrogen Council)-北美北美：與美國能源部就擴大氫能技術基礎開展合作 現代汽車于 2020 年 2 月與美國能源部簽署了以氫燃料電池技術創新和擴大全球氫能技術基礎的合作為主要內容的諒解備忘錄(MOU)。其核心內容是，通過氫燃料電池汽車和加氫站之間運營獲得的實證分析數據與學界、政府機關、企業等共享，將氫能

143、的競爭實力實證擴散到多種產業群和普通大眾中，創新氫能和氫燃料電池技術以及提升其全球利用率。加強與美國能源部的合作，為以加利福尼亞州為中心普及的氫燃料電池汽車擴大至美國 66 全境奠定了基礎。這具有重大意義，且對氫能生產、儲存、應用等全產業鏈，預計將帶來擴大投資和創造就業機會的效果，并將加快氫能社會的實現和能源模式的轉換。-中中東東：與沙特阿美公司合作開發氫能及碳纖維材料 現代汽車于 2019 年 6 月與沙特阿美公司簽署了以氫能及碳纖維材料開發合作為主要內容的諒解備忘錄(MOU)。希望通過此合作，擴大在韓國和沙特阿拉伯的氫燃料電池汽車普及，開發更堅固、更輕的儲氫罐，提高氫燃料電池汽車的產品力。

144、兩家公司將以此項合作為基礎，今后在汽車相關業務和未來汽車技術方面加強整體合作。-歐歐洲洲：通過供應氫燃料電池系統推動全球氫能生態系統發展 現代汽車在 2020 年將全球首款量產氫燃料電池重卡 XCIENT 的首批供應提供給了歐洲瑞士，計劃到 2025 年向瑞士供應 1,600 輛氫燃料電池重卡。另一方面，現代汽車在歐洲不僅著力于氫燃料電池汽車的應用推廣，還致力于擴大氫燃料電池系統的應用。最具代表性的是與英國全球綜合化學企業英力士集團(INEOS)的全球氫能生態系統擴張合作。雙方計劃，基于現代汽車燃料電池系統領域的技術和英力士(INEOS)化學領域的技術，構筑氫能生產、供應、儲存、氫燃料電池汽車

145、開發、燃料電池系統應用的綜合氫能價值鏈，并謀求擴大氫能相關公共及民間領域事業，為實現氫能社會做出積極努力。不僅如此，現代汽車集團還與瑞士 GRZ Technologies、法國 H2SYS 等多家企業合作，來擴大氫燃料電池的應用。歐洲在全球范圍內倡導環保政策及法規，而環保技術和產品在早期更容易具備競爭力，因此現代汽車與歐盟、歐洲各國政府、民間企業緊密合作，尋求多種商機。67 3.3.4.氫能源活動 現代汽車集團為了加速向氫能源社會轉型，正在通過推進多種活動，向消費者宣傳氫能的環保價值。目前正在計劃進行氫能宣傳活動，為實現氫能社會做貢獻。-宣傳氫能價值的全球氫能活動“H2U(Hydrogen t

146、o you)”現代汽車認為氫燃料電池車的普及和基礎設施的建設已經進入萌芽期，為推廣氫能的價值、構筑氫能社會，現代汽車從 2020 年 9 月開始，以德國為首發站正式開展了“H2U”活動。通過邀請汽車、環保移動、IT 技術領域的專業集團和在音樂、時尚、攝影界的名人試駕氫燃料電池車 NEXO，向消費者分享現代汽車的氫燃料電池技術實力、可持續發展的未來移動出行以及氫能生態圈的構建等內容。-全球行業領袖大賞“H2 Economy”現代汽車集團很早就認識到氫能的價值并對其進行積極投資，同時一直在努力宣傳氫能社會的重要性，加速氫能社會的建設。作為這項工作的一部分，現代汽車與彭博社(Bloomberg)媒體

147、合作，開展了“氫能經濟行動(H2 Economy Campaign)”，充分利用彼此在各自領域內的影響力帶來的協同效應，最大限度地提高人們對氫能的認知。此項與全球行業領袖進行溝通的活動，旨在推動創造氫能生態系統，促進氫能社會早日實現?，F代汽車和彭博社合作的第一個成果是氫能指數排名(H2 Index Ranking)。國際氫能委員會(Hydrogen Council)每年為 15 個國家/地區提出氫能重點項目，這些項目涵蓋了運輸、能源、熱力、出口、原料供應五個領域。依據政策法規、基礎設施與市場成熟度、研究與開發三個維度評價氫能社會轉型程度指數，以此來鼓勵各國政府及相關機構改變對氫能的認識，68

148、提升人們對氫能生態系統構建現狀的關注度。指標的最高分為 3 分，代表了對氫能的最大支持、行動及投資。2021 年，15 個國家的平均分從 2.14 分增加到 2.25 分，這表明全球氫能產業正在持續增長?，F代汽車和彭博社發布的第一段視頻以清爽的海浪聲開始，展示了中國、歐洲、韓國具有代表性的城市形象。同時，視頻中還講述了世界各國將氫能作為恢復新冠疫情沖擊的基礎，通過旁白和字幕闡釋正在制定的氫產業政策。隨后，通過氫燃料電池車加氫和氫氣輸送設備的場面進一步表明氫能在實際應用中正在持續推進的現狀。圖表圖表 3 3-1 13 3 現代汽車與現代汽車與彭博社彭博社發布的視頻中的畫面發布的視頻中的畫面 20

149、20 年開展的行動效果非常明顯。據彭博社報道，迄今為止人們對“氫能經濟行動”的反響已經超過了預期目標，同時達到了過往各種行動中的最高水平。彭博社所有頻道的視頻播放量合計達到 563 萬次，這一數值遠遠超過了最初制定的 390 萬次的播放目標。關注這一活動的人群中超過一半(51%)人觀看了視頻，遠高于最初 30%的目標。同時關注者查看活動內容的時間也有增長，網站的平均停留時間為 38 秒，比當初預計的 26 秒長了 12 秒。這一行動的效果已經完全超越了當初制定的目標，使人們對氫能產生了積極的認識。據彭博社報道，在對美國 200 位受眾的調查中，約 80%的受訪者對氫能和現代汽車的氫能技 69

150、術給予了積極評價，并表示有意愿購買氫燃料電池車。在韓國，參加活動的受訪者中有 94%表示日后有興趣擁有氫燃料電池車。這一行動為氫能作為一種可行的清潔能源樹立了更加積極的形象。3 3.4 4.現代汽車現代汽車集團集團氫燃料電池研發歷程氫燃料電池研發歷程 1998 年 設立燃料電池開發部門，啟動氫燃料電池汽車開發 2000 年 以圣達菲車型為基礎，現代汽車開發出第一款氫燃料電池汽車 2004 年 自主研發燃料電池電堆 2005 年 燃料電池系統國產化成功 2007 年 獲“米其林必比登挑戰賽(Michelin Challenge Bibendum)”氫燃料電池汽車綜合成績第一名 2010 年 啟動

151、氫燃料電池汽車量產車型開發，推進核心零部件模塊化和通用化 2013 年 發布第一代氫燃料電池汽車車型，全球首款量產氫燃料電池汽車 ix35 FCEV 2018 年 第二代氫燃料電池汽車現代汽車 NEXO 上市 2020 年 推出正式量產氫燃料電池重卡 XCIENT Fuel Cell 和氫燃料電池巴士 ELEC CITY Fuel Cell 70 3 3.5 5.氫燃料氫燃料電池汽車電池汽車技術開發、產品競爭力、技術開發、產品競爭力、國內外國內外銷售情況銷售情況 3.5.1.技術實力與產品力【全球首款量產氫燃料電池汽車現代汽車ix35 FCEV】現代汽車第一代量產氫燃料電池汽車 ix35 FC

152、EV 于 2013 年首次問世，作為全球首款量產氫燃料電池汽車在全世界范圍內備受矚目。在上市當年，現代汽車 ix35 FCEV 便榮獲布魯塞爾車展“2013 未來汽車獎(2013 Future Auto Awards)”，其搭載的氫燃料電池系統更是在 2015 年榮獲被譽為發動機領域奧斯卡的美國“沃德十佳發動機(Wards Auto 10 Best Engines)”稱號。同時，ix35 FCEV 還榮獲韓國技術獎(銀獎)，并被評為韓國十大新技術?，F代汽車的技術實力和領軍形象得到了充分認可。ix35 FCEV 以丹麥哥本哈根為起點，遠銷全球18 個國家，為各國維持及擴大加氫站做出了巨大貢獻。圖

153、表圖表3 3-1 14 4 現代汽車現代汽車ix ix35 FCEV35 FCEV 【第二代氫燃料電池汽車現代汽車NEXO】不僅如此，2018 年現代汽車推出的第二代氫燃料電池汽車 NEXO，搭載的氫燃料電池系統同樣被評為 2019 年美國“沃德十佳發動機(Wards Auto 10 Best Engines)”。這意味 71 著現代汽車的氫燃料電池系統具備了與汽車內燃機相媲美的性能。NEXO 將儲氫罐容量提升至 156.6 升，提高了電機性能，NEDC 標準下綜合工況續航里程超 800km(EPA標準，612km)，百公里加速時間也縮短至 9.2 秒，低溫啟動性能改善至零下 30 度。與此同

154、時，氫燃料電池系統的零件尺寸進一步縮小，成功實現模塊化及輕量化，形成最優效率和耐久性的結構。圖表圖表3 3-1 15 5 現代汽車現代汽車N NEXOEXO 【全球首款量產氫燃料電池重卡XCIENT Fuel Cell】現代汽車的氫燃料電池技術實力在商用車領域也得到體現。2019 年 4 月，現代汽車率先構建全球首個氫燃料電池重卡量產體系，并首次向瑞士出口氫燃料電池重卡。繼乘用車之后，卡車部門也正式批量供應氫燃料電池汽車，進而現代汽車將世界頂尖水平的氫燃料電池技術拓展到商用車領域，此具有象征意義的發展進程進一步鞏固了現代汽車氫燃料電池汽車的領導力地位。氫燃料電池重卡 XCIENT 搭載 190

155、kW 級氫燃料電池系統和 7個350bar大型儲氫罐，一次充滿氫氣可行駛約 400km，目前實際應用于瑞士的各種物流事業。72 圖表圖表3 3-1 16 6 現代汽車氫燃料電池重卡現代汽車氫燃料電池重卡XCIENT Fuel CellXCIENT Fuel Cell 【氫燃料電池巴士ELEC CITY Fuel Cell】不僅是氫燃料電池卡車，氫燃料電池巴士 ELEC CITY Fuel Cell 從 2019 年開始試運行，2020 年量產，搭載了 180kW 級氫燃料電池系統，在多坡道的道路條件下也能提供充足的驅動力，同時在車輛上部裝備了 5 個儲氫罐，總共可儲存34kg氫氣，續航里程達

156、500km以上。ELEC CITY Fuel Cell 在韓國首爾、釜山、昌原、蔚山、全州等多個地區運行，規模已達100 輛以上。圖表圖表3 3-1 17 7 氫燃料電池巴士氫燃料電池巴士ELEC CITY Fuel CellELEC CITY Fuel Cell 3.5.2.全球銷量 截至 2021 年年底，NEXO 韓國國內累計銷量超過了 1.9 萬輛，包含國內銷量的全球銷量超過 2 萬輛，引領氫燃料電池汽車市場。73 截至 2022 年 6 月，現代汽車共向瑞士出口 47 輛氫燃料電池重卡 XCIENT Fuel Cell，計劃到 2025 年將出口量提升至 1,600 輛?，F代汽車計劃

157、未來將氫燃料電池重卡供應地區擴大到歐洲全境，同時進軍北美商用車市場。此外，韓國國內已向 Coupang、CJ、大韓通運等物流企業提供 11 噸級 XCIENT Fuel Cell，目前正在實際運行中。另外，現代汽車在 2020 年 9 月向沙特阿拉伯出口 2 輛氫燃料電池巴士 ELEC CITY Fuel Cell 之后，2021 年 6 月又向德國慕尼黑兩家巴士運營商提供了 2 輛氫燃料電池巴士試驗車。這批車輛將被部署在慕尼黑實際現有公交路線上，進行載客運行?，F代汽車計劃今年向慕尼黑追加供應 4 輛氫燃料電池巴士，來進一步收集乘客和司機的意見。3 3.6 6.主要經營業績及外部評價案例介紹主

158、要經營業績及外部評價案例介紹 3.6.1.氫燃料電池系統首次成功出口(2020年9月)現代汽車于 2020 年 9 月向瑞士的儲氫技術企業 GRZ Technologies 及歐洲的能源解決方案初創企業出口了 4 套氫燃料電池系統，該批氫燃料電池系統的海外出口是在韓國貿易、工業和能源部對國家核心技術出口批準后實施的，這是首次將氫燃料電池系統出口到非汽車領域。同時，這是 2020 年 7 月歐盟執行委員會發表氫經濟戰略后進行的首次海外銷售，藉此在環保發達市場的歐洲宣傳了韓國優秀的技術力量?，F代汽車氫燃料電池系統對非汽車領域的出口跨越了整車銷售的傳統事業領域，成為氫能相關事業領域的催化劑?，F代汽車

159、計劃以向歐洲出口氫燃料電池系統為契機，未來將通過向美國、中國等全球范圍的氫燃料電池系統擴大銷售，不斷拓展氫能事業領域。74 3.6.2.氫燃料電池發電系統正式啟動(2021年1月)2021 年 1 月，現代汽車與韓國東西電力公司和德洋公司三方合作的 1MW 氫燃料電池發電系統正式竣工，并投入試運營?，F代汽車研發的 1MW 氫燃料電池發電系統包含兩個 500kW 的集裝箱型發電模塊，最大特點是每個模塊由多個在氫燃料電池汽車 NEXO 上使用的燃料電池組組成。該氫燃料電池發電項目中使用的氫氣是蔚山地區石化工廠通過管道輸送的副產氫，每年可產生約 8,000MWh 的電力，按照每戶每月使用量 300k

160、Wh 的標準，可向約 2,200 戶家庭供電。得益于多個 NEXO 氫燃料電池組集成在集裝箱內的模塊結構，未來還可根據集裝箱數量，將供應量擴大到數十乃至數百 MW。圖表圖表3 3-1 18 8 氫燃料電池發電系統示范工程氫燃料電池發電系統示范工程 3.6.3.建立首個海外氫燃料電池系統生產和銷售基地(2021年3月)為正式開展氫能事業及擴大氫能產業生態系統，現代汽車集團與中國廣州市簽署諒解備忘錄(MOU)，并以 2022 年竣工為目標開始建設首個海外氫燃料電池系統生產與銷售基地 75 “HTWO 廣州”。這是以現代汽車氫燃料電池專屬品牌“HTWO”命名的首座工廠，現代汽車氫燃料電池系統專屬品牌

161、“HTWO(Hydrogen+Humanity)”則意指“以人為本的氫能”。在建設“HTWO 廣州”的同時，現代汽車集團計劃將擁有世界頂尖技術水平的氫燃料電池系統作為動力源拓展到更多移動出行設備和產業領域。廣東省省長馬興瑞表示：“廣東省正在打造包括汽車、能源在內的 20 個戰略性產業集群，特別是加快氫能基礎設施建設、提高氫能應用等，促進氫能產業的發展”，并提及“將全力支持現代汽車集團的氫燃料電池系統事業?！眻D表圖表3 3-1919 HTWOHTWO廣州鳥瞰圖廣州鳥瞰圖 3.6.4.氫燃料電池發電系統進軍賽車運動市場(2021年6月)2021 年 6 月，全球首個電動房車賽事 ETCR(Elec

162、tric Touring Car Racing)在意大利瓦萊倫加(Vallerunga)賽道首次拉開序幕。在 ETCR 賽事中，現代汽車不僅參加比賽，還負責利用氫燃料電池發電系統搭建充電基礎設施，為所有參賽的高性能電動賽車提供充電運行保障。相比之前其他電動汽車賽事通過燃油發電機發電提供能量源，此次 ETCR 賽事通過環保動力源實現了真正的“零碳排放”。76 現代汽車 HTWO 提供的移動型氫燃料電池發電系統裝備了 160kW 級發電組件，搭載了 2 套現代汽車 NEXO 上的氫燃料電池系統，可在 1 個小時之內同時充滿 2 輛 ETCR 賽車(裝備 65kWh 電池)。這種氫燃料電池發電系統也

163、可為供電困難的偏遠地區提供應急電力，同時也可以安裝在加氫站，進而加氫站不僅可提供加氫服務還可提供充電服務，對改善電網問題和提高加氫站的收益起到很大作用?，F代汽車通過 ETCR 賽事中氫燃料電池發電系統的穩定運營，再次證實了氫燃料電池系統在發電領域的可能性，同時也在探索進軍更多業務領域及新事業的機會。圖表圖表3 3-2 20 0 ETCRETCR賽事氫燃料電池發電系統賽事氫燃料電池發電系統 3.6.5.氫經濟時代的環保公共交通，現代Rotem氫燃料電池有軌電車(2021年4月)2021 年 4 月，氫燃料電池有軌電車概念車在現代 Rotem 昌原工廠實車亮相?，F代 Rotem 展出的氫燃料電池有

164、軌電車是結合了現代汽車氫燃料電池系統和電池的混合動力概念車型，該有軌電車概念車由 3 個模塊組成，目前正以單次加氫最高速 80km/h、最大續航里程 150km 為目標進行開發。77 圖表圖表3 3-2 21 1 現代現代RotemRotem氫燃料電池有軌電車概念車氫燃料電池有軌電車概念車 3 3.7 7.打造氫燃料打造氫燃料電池汽車電池汽車生態系統生態系統 現代汽車集團宣布，到 2030 年建立年產 50 萬輛氫燃料電池汽車生產體系的“氫能計劃”不僅僅局限于整車開發?，F代汽車集團將與旗下子公司及優秀的海內外機構、企業攜手，將氫燃料電池技術拓展應用到其他領域，并帶頭擴大加氫基礎設施建設。圖表圖

165、表3 3-2 22 2 現代汽車集團合作伙伴與項目內容現代汽車集團合作伙伴與項目內容 類別類別 合作合作伙伙伴伴 項項目目內內容容 集集團團 公公司司 現代摩比斯 打造全球最大的氫燃料電池系統核心零部件生產基地，生產氫燃料電池系統組件 現代制鐵 使用副產氣體制氫，啟動氫燃料電池系統金屬雙極板工廠運行 現代Rotem 制氫轉化爐的建設及生產，啟動加氫設備供應事業，共同開發氫燃料電池軌道車輛 韓國韓國 韓國天然氣公司 (KOGAS)氫能基礎設施聯合項目與技術開發，引進海外綠色氫能，合資建立氫燃料電池商用車復合加氫站，聯合開發二氧化碳捕捉利用技術 78 現代建設(Hyundai E&C)、現代Glo

166、vis、韓國天然氣公司(KOGAS)、韓國造船海洋公司(KSOE)、伍德賽德石油公司(Woodside)作為引進海外綠色氫氣的一環，建立將澳大利亞可再生能源生產的綠色氫氣以液態及氨的形式運輸至韓國并供應給加氫站的合作體系 韓國東西電力公司 蔚山電力總部1MW級氫燃料電池發電系統示范運行 江原道 氫能船舶用氫燃料電池系統開發與供應 自治市 氫燃料電池巴士的供應和運營(昌原、光州、蔚山、首爾、釜山、瑞山、牙山等)韓國道路公社(Korea Expressway Corporation)在高速公路服務區和大城市建立加氫站 斗山燃料電池(Doosan Fuel Cell)燃料電池分布式發電微電網聯合示范

167、 海外海外 H2 Energy(瑞士)成立合資公司“現代氫能移動出行(Hyundai Hydrogen Mobility，HHM)”H2 Pro(以色列)、GRZ Technologies(瑞士)與氫氣生產和儲存領域的創新公司合作 Hazer(澳大利亞)氫生產中的二氧化碳減排技術合作 Hydrospider(德國)合作引進液態有機氫載體技術 79 澳大利亞聯邦科學與工業研究組織CSIRO(澳大利亞)、FMG集團(Fortescue Metals Group，澳大利亞)建立以氨的形式儲存和運輸氫的創新氫基礎設施 液化空氣集團(Air Liquide)、耐歐氫氣(Nel Hydrogen)、殼牌(

168、Shell)、豐田 大容量加氫技術國際標準化及加氫零部件研發合作 沙特阿美公司(Saudi Aramco,沙特阿拉伯)氫能拓展戰略合作 3 3.8 8.現代汽車集團現代汽車集團在華氫能事業在華氫能事業 2020 年 9 月在聯合國大會上，中國對外宣布“2030 年實現碳達峰，2060 年實現碳中和”的目標。2021 年“全國兩會”期間，中國政府宣布的“十四五”規劃中對氫能發展提出了具體政策方向?；谥袊恼叻较蚝椭袊袌龅闹匾?，現代汽車集團作為外資企業于 2021 年1 月在粵港澳大灣區中心的廣東省正式設立首個海外氫燃料電池生產銷售法人“HTWO廣州”，推動集團首個海外氫燃料電池生產與

169、銷售基地建設，同時也是中國首家大型氫燃料電池系統生產專用工廠?！癏TWO 廣州”預計 2022 年年末正式竣工，屆時將建成為包含氫燃料電池堆工廠、氫 80 燃料電池系統生產工廠、研發中心和創新中心在內的綜合型基地，并加緊腳步開展與中國相關企業的合作與產業示范?！癏TWO 廣州”初期年產能規劃為 6,500 套，未來將視中國市場和政策需求適時擴大生產供應能力，并將產品推廣至更多環保移動出行和產業領域，為中國的氫能產業發展作出積極貢獻。2022 年是中韓友好建交 30 周年，“HTWO 廣州”將完成量產體系建設并正式啟動運營。期待“HTWO 廣州”以中韓兩國間的相互信任為基礎，開創新未來，積極與中

170、國國內氫能生態開展全面合作，并為氫能社會的發展做出貢獻。3 3.9.9.現代汽車集團“現代汽車集團“FCEV 2040FCEV 2040愿景”愿景”自 1998 年開始研發氫燃料電池車(FCEV)以來，現代汽車集團持續在為氫能的未來發展做準備：2013 年，全球首款量產氫燃料電池車現代汽車 ix35 FCEV 震動業界；2018 年，新一代氫燃料電池 SUV車型 NEXO問世；2020 年，全球首款氫燃料電池重卡 XCIENTFuel Cell 正式推出。時至今日，現代汽車集團宣布將從二氧化碳排放量較大的商用車領域開始著手，通過氫能解決方案來積極應對氣候變化，向全球市場推出氫燃料電池和純電動的

171、客車和重卡等全種類新型商用車，在 2028 年率先成為全球首個旗下所有商用車型均搭載氫燃料電池系統的汽車制造廠商。通過氫燃料電池商用車的不斷創新研發，現代汽車集團將推動完成韓國公共交通和物流體系向以氫能為基礎解決方案的轉型，并以此為全球樹立優秀范例。81 現代汽車集團將在2028年率先成為全球首個旗下所有商用車型均搭載氫燃料電池系統的汽車制造商 現代汽車集團利用氫能已經在構建可持續發展的未來和降低社會對化石燃料能源依賴的方面發揮了重要作用。在氫燃料電池前沿技術領域深耕的二十余年中，現代汽車集團的工程師們通過不斷的研發，已經將氫燃料電池系統的成本降低了近 98%。截至 2030 年，現代汽車集團

172、以實現氫燃料電池車的價格與純電動汽車相當為目標，確保在價格領域的競爭力。到2040 年，氫能將不僅適用于交通運輸，還將更廣泛地應用于不同行業和領域，現代汽車集團致力于讓“每個人、每件事、每一處”都能輕松地使用氫能。全球氫能權威組織國際氫能委員會(Hydrogen Council)預測到 2050 年，氫能將占全球能源需求的 18%，市場規模將達到 2.5 萬億美元。氫能的普及將助力每年減少 60 億噸以上的二氧化碳排放，并同時創造超過 3,000 萬個就業崗位。全球多個國家紛紛發布氫能國家戰略。中國作為全球增長最快的經濟體，將成為這場“氫能浪潮”中必不可少的重要力量。氫能作為重要的未來新能源技

173、術方向已經寫入中國政府工作報告。同時，在中國“力爭 2030 年前實現碳達峰、2060 年前實現碳中和”的國家環保目標指引下，中國氫能產業已經迎來快速發展的起步階段。2021 年財政部、工信部、科技部、82 發改委和能源局等五部門正式啟動京津冀、上海、廣東和河北、河南燃料電池汽車示范應用城市群，共涵蓋 47 座城市，跨地域“合縱連橫”，全國“3+2”燃料電池汽車示范格局形成?，F代汽車集團始終將中國作為全球最重要的市場之一，中國首家大型氫燃料電池系統生產專用工廠“HTWO 廣州”竣工在即；全球最暢銷的氫燃料電池車 NEXO 也即將引入中國?，F代汽車集團在中國的戰略制定、技術產品研發、前瞻技術研究

174、和氫能產業制造等相關氫能事業布局與首批氫燃料電池汽車示范城市群分布高度一致。這將為現代汽車集團在中國的氫能事業提供強有力的政策支撐，更將成為全球“氫能愿景 2040”實現的巨大助力。同時，現代汽車集團也將憑借在氫能領域的領先實力，持續助力中國氫能產業快速發展?，F代汽車集團在廣州建立首個海外氫燃料電池系統生產銷售基地持續助力中國氫能產業快速發展 3.9.1.氫能移動出行 2021 年 9 月 7 日現代汽車集團氫之日“Hydrogen Wave”全球線上發布會中，一系列面向未來的現代汽車集團氫能移動出行產品集中亮相。83 現代汽車集團氫之日全球線上發布會上，一系列面向未來的氫能移動出行產品集中亮

175、相 在商用車領域，現代汽車集團已開始量產全球首款量產氫燃料電池重卡 XCIENT Fuel Cell 的改進升級版車型，并正在開發基于氫燃料電池重卡 XCIENT Fuel Cell 打造的牽引車，計劃于2023年發布。同時，現代汽車集團計劃基于新一代氫燃料電池技術，積極進軍擁有每年40 萬輛中大型商用車銷量規模的歐洲市場。面對 2030 年全球商用車預計達到700 萬輛的龐大市場需求，現代汽車集團計劃開發 57米車長的氫燃料電池個性定制化車型（Purpose Built Vehicle，PBV）。為了實現這一目標，現代汽車集團將通過在商用車領域充分應用自動駕駛和機器人技術來不斷拓展在商用車領

176、域的業務能力。此次氫之日“Hydrogen Wave”全球線上發布會，現代汽車集團還提出了包含氫動智能無人運輸車、高性能跑車、緊急救援車等多種汽車領域應用在內的未來氫能移動出行愿景。84 現代汽車集團計劃于2023年發布基于氫燃料電池重卡XCIENT Fuel Cell打造的牽引車 氫動智能無人運輸車(Trailer Drone)作為全新概念車正式首秀，作為一種可實現完全自動駕駛的集裝箱運輸系統，其搭載氫燃料電池系統作為動力源，同時搭載兩臺智能無人運輸平臺 e-Bogie。氫動智能無人運輸車(Trailer Drone)根據行駛里程可量身配置儲氫罐數量，從而確保一次充滿氫氣就擁有超過 1,00

177、0km 的續航里程，可完全媲美現有集裝箱運輸系統。85 4 4.對中國氫能產業發展的建對中國氫能產業發展的建議議 全球咨詢公司麥肯錫的一份報告中預測，到2050年氫能將占全球能源總需求的18%。最近幾年，中國的氫能產業發展取得了令人矚目的成果；2022 年 3 月，中國發布了國家級氫能產業發展中長期規劃，填補了氫能產業頂層設計的空白。規劃明確氫能是未來國家能源體系的重要組成部分，要充分發揮氫能對碳達峰、碳中和目標的支撐作用。中國作為世界最大的氫能生產國，同時已經在新能源汽車(特別是電動汽車)領域擁有領先全球市場的經驗，因此有望引領未來氫能社會的轉型。中國若希望未來持續引領全球氫經濟發展，必須加

178、強氫能產業生態的整體競爭力，為實現自發性創新增長打下基礎。為了實現這一目標，現代汽車集團圍繞“政策制定”，“監管沙盒及示范事業拓展”，“需求及普及支持力度提升”，“氫能基礎設施建設”等方面，提出以下建議：第一，強化國家層面政策的引領作用，加快制定氫能經濟相關法律；在形成初期氫產業化發展條件的同時，盡快制定詳細的實施計劃。此前規劃的發布對氫能產業發展做出頂層設計和積極部署，為氫能產業指明方向，但未來還需加強統籌協調，使政策目標和支持/激勵方式具體化，消除企業參與的不確定性因素，提高執行力。以此構建促進市場成長及創造收益的氫能生態系統，促使參與企業擴大投資，從而進一步推動氫能產業成長。此前，韓國政

179、府于 2021 年實施全球首部“氫經濟法”。這可成為參照的案例。第二，為避免阻礙創新和產業初期的成長，有必要積極擴大和強化“監管沙盒”，以解決現有的制度障礙。韓國方面為此專門成立了“氫能產業政策自由特區”，推進新技術驗證和政 86 策制度創新。另外，在開展示范城市群事業及制定、實施氫能相關政策時，對于進入中國氫能產業的外資企業提供積極的參與機會，從中央政府和地方政府層面提供同等激勵，擴大對高新技術投資的支持。即，加強國際合作，通過有效利用外資企業的技術和投資加快打造有韌性的本地化產業鏈，謀求早日實現“2060 年碳中和”。第三，氫能產業需要包括氫能生產、儲存/運輸、加氫、應用在內的生態系統全面

180、均衡發展。初期，可以在相對容易商業化的氫能應用領域持續創造機會和需求，逐步形成市場。同時，為了擴大氫燃料電池汽車市場，應該鼓勵氫燃料電池商用車和乘用車的普及，可參照韓國和日本的案例。氫燃料電池乘用車的普及能擴大氫燃料電池汽車使用經驗，提高社會對氫能產業的認識和接受度，從而使產業鏈上下游企業通過規模經濟降低成本，打造企業自發參與市場的良性循環結構。第四，氫燃料電池汽車能否普及，取決于能否確保其經濟性。例如可以通過降低整車和零部件進口關稅、減免高速公路通行費、引導商業模式創新等舉措提高氫燃料汽車的市場競爭力，使其具有總成本(TCO)競爭力。積極擴大加氫站建設，尤其是加快大中型城市、高速公路、交通物

181、流樞紐等布局，鼓勵建設乘用車和商用車共享的加氫站及“商用車專用大容量加氫站”。目前，韓國計劃到2025年，每個城市至少建設1座加氫站；到2030年，確保20分鐘內到達加氫站，大幅提升消費者使用便利性。此外，需要對氫氣價格進行補貼，并監督實施。87 第五，提升氫燃料乘用車實際使用場景中的便利性。當前北京地區氫燃料乘用車的牌照為 F 檔，受限行措施制約；氫燃料電動汽車作為終極能源環保汽車在實際使用中的便利性仍待提高。第六，堅決消除各種形式的地方保護主義。電動汽車初期發展階段，我們也曾面臨同樣的問題，這些問題嚴重影響規模經濟的實現，阻礙企業的發展。第七，提前制定氫能安全標準，加強國際標準和產業鏈合作。比如，韓國計劃積極擴大清潔氫進口，推進相關的國際認證和原產地證明合作，這對中國企業也是很好的發展機會。最后，我們還期待，制定政策、開展示范城市群推廣項目時，有效利用外資企業技術和投資，適當放寬氫燃料電池汽車核心零部件的本地化要求，促進在華外資企業積極參與，加強開放合作，共同推動氫能產業快速健康發展。