新氧：2022醫美行業白皮書（65頁）.pdf

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1、和合共，中國醫美的“時代”新氧 2022年醫美業書制作單位：北京搜揚管理咨詢有限公司致謝名單專家顧問：（排名不分先后）聯合麗格第醫療美容醫院業務院楊平北京璽麗格醫療美容機構院韓勝北京豐聯麗格醫療美容診部院師麗麗上海聯合麗格醫療美容院范榮杰聯合麗格第醫院膚美容科主任尚薇薇機構顧問：（排名不分先后）新氧麻超、張娟、嶺、周潔、宮鋒、何湘數據來源：（按在章出現先后順序排列）弗若斯特沙利新氧數據研究院艾瑞研究院新氧數據研究院消費者調研（有效樣本：300）搜揚美商研究院定性調研（有效樣本：313）中國消費者協會官君和律師事務所、威科先法律信息庫錄、發刊詞.3、2022 中國醫美市場：術類形成壓倒性優勢.5

2、1.中國醫療美容市場規模闊.52.醫美業整體估值不，資本時代來臨.63.中游醫美機構連鎖趨勢更加明顯.74.術類醫美項已取得壓倒性優勢.75.醫美市場普惠時代來臨.8三、2022 醫美戶：“熟齡化”群體逐漸成為中國醫美主軍.91.光電類項成醫美消費者最鐘愛/最想嘗試項.92.熟齡化戶群體逐漸成為中國醫美主軍.103.醫美消費頻次：超過 50%的戶消費 2 次及 2 次以上.104.醫美消費重度頻次：消費 5 次及以上，41 歲以上戶占最.115.“她經濟”量明顯，男付費占接近 1：9.126.新氧線上保單升級單數較去年同期上漲 24 倍.127.新線城市成都、杭州擠進 2022 年付 GMVT

3、OP5城市.138.2022 年新線城市醫美消費規模反超線城市.14四、2022 醫美消費趨勢：輕醫美搶占術市場，集中化趨勢愈發顯著.161.新氧平臺 Top10項平臺占消費集中化趨勢愈發顯著.162.“性私密”突圍出，成術類下單第.173.2022 年眼部整形 TOP3項排：眼綜合、切開雙眼、去眼袋.184.2022 年胸部整形 TOP3項排：假體隆胸、乳頭縮、下垂矯正.185.2022 年部輪廓 TOP3項：部吸脂、埋線提升、下頜整形.186.2022 年吸脂 TOP3項：術吸脂、部吸脂、下巴吸脂術/去雙下巴.197.輕醫美開始搶占原本分庭抗禮的醫美術市場.208.男都愛的輕醫美項“除皺瘦

4、臉”和“美嫩膚”.2110.“光嫩膚”占據光電類消費榜單 TOP1.2211.熱拉提 2.0 在緊致抗衰、瘦臉品類中復購率第.2312.2022 光電品牌/設備整體搜索占 TOP3 排名.2313.美嫩膚光電時代，M22-AOPT 超光站 C 位.2514.2022 年輕醫美私密抗衰設備集中度.2615.2022 年激光脫設備 GMV 占 TOP5,國產品牌成市場主流.2816.頓 5G 天使光雕包攬超聲溶脂（輔助減脂）設備各項冠軍.2917.“除皺瘦臉”在術、注射類項中均占據 C 位.3118.玻尿酸隆成玻尿酸頭牌項.3219.“愛拉絲提”是玻尿酸 GMV 同增速第品牌.3320.“樂提葆”

5、是除皺瘦臉 GMV 同增速第品牌.3421.消費者對注射品類認知度調研.3422.品牌時代來臨，玻尿酸品牌榜單國產和進平分秋.3523.品牌時代來臨，衡成除皺瘦臉國品牌.36五、2022 醫美“不合規”現狀掣肘業發展.381、“醫美”成業頑疾.382、醫美機構違規運營現象普遍存在.383、信息不對稱導致虛假宣傳泛濫.394、“偷稅漏稅”等財務、稅務問題.405、醫美業遭遇“聲譽滯漲”.416、醫美戶最關切“安全性”.41六、中國醫美合規時代來臨：精準、全.421.醫療美容業前遵循的法律法規.422.醫美業嚴監管的影響：業主體臨的處罰成本顯著上升.45七、“五新”締造醫美產業新藍海.461、新品

6、牌.462、新技術.473、新服務.484、新信息.505、新供應鏈.51、結束語.52、發刊詞終于，中國醫美業即將從新冠疫情的枷鎖中掙脫出來。疫情困局、監管趨嚴、技術進步、資本退燒.在各種內外部因素的螺旋作下，最近三年，中國醫美業已經發了翻天覆地的變化。2010 年到 2020 年，在經歷了野蠻的年之后，它經歷破繭重的三年，現在它即將進個全新的年。未來年，中國醫美業將會變成什么樣？2019 年，醫美業術類市場與術類市場的值還是 6:4，到 2022 年術市場占與術市場占已經顛倒為 4:6。根據新氧數據顏究院數據顯示，線上術醫美市場與術醫美市場的值則是從 2019 年的 8:2 變成了 202

7、0 年的 2:8！伴隨著中國醫美市場結構翻天覆地的變化，我們看到七趨勢：1、連鎖：受到術醫美品類醫技術和產品與設備技術并重的影響，醫美機構對于醫的依賴程度正在降低。中國醫美業的連鎖時代才剛剛開始。2、資本：擺脫了才結構的束縛，醫美機構連鎖檻降低后，中國醫美業的資本時代才剛剛開始。中國醫美業將會吸引更多百億、千億級別的投資。3、品牌：在資本時代，擁有更更優質價值的醫美品牌才能效地將求美者的信任轉化為消費為，從效地回饋資本。所以，跟草莽時代不同，中國醫美業的品牌時代才剛剛開始。4、合規：品牌不只是種商業承諾，還是種社會契約，不只是種資產，也是種束縛。隨著醫美品牌成熟度越來越，以及醫美業監管更全更嚴

8、格，醫美業全量營銷的時代必然終結。中國醫美業的合規時代才剛剛開始。5、普惠：在合規時代，利醫美醫療天然信息不對稱在營銷環節過度加價的為將會被打壓。新氧經過 9年的發展，已經實現了醫美醫療業信息的線上化。信息線上化將會徹底解決過度營銷的問題。同時，隨著連鎖的普及和技術的進步，醫美消費的平均客單值已經在逐年下降。中國醫美業的普惠時代才剛剛來臨。6、熟齡戶：前中國醫美業的滲透率在 3%左右（2023年預計將達到 4.5%），年消費群在 2500 萬左右，預計 2023年的市場空間接近 3000億。隨著醫美業連鎖、資本、品牌、合規與普惠時代的來臨，中國醫美業的滲透率還將不斷速攀升。我們研究 2021年

9、 1 1 2022年 9 30 中國醫美消費者的消費趨勢發現。前 25 歲30 歲的“熟齡”求美者數量已經乎可以跟 20-25歲的“嘗鮮”求美者相匹敵。很多成名醫美醫的主消費群體年齡段已經固定在 35 歲到 45 歲。中國醫美的熟齡戶時代才剛剛開始。7、雙技術雙品牌四核驅動：我們可以“營銷驅動”來簡單概括“信息不對稱”時代，中國醫美業的核驅動。今天，你已經可以在新氧上隨查到乎所有醫、產品與器械、醫美機構和醫美項了。隨著監管趨嚴，利信息不對稱開展過度營銷的空間也已經越來越。研究發現，醫技術、產品和設備技術，醫品牌、機構服務品牌共同構成了消費者的四個決策維度。這雙技術雙品牌將會構成中國醫美新年的四

10、核驅動。醫療美容是消費醫療中種典型的精神消費，是康社會實現的標志。過去 20年，從年輕消費者到熟齡消費者，從術為主到輕醫美為主，從感性消費到理性消費，從過度營銷到合規發展，從野蠻到破繭重！中國醫美業開始駛成熟發展的快道，是市場需求決定的，也是中國經濟健康發展的必然結果。中國醫美的時代，才剛剛拉開序幕！中整協互聯醫美分會理事搜揚管理咨詢有限責任公司董事總經理仲景、2022 中國醫美市場：術類形成壓倒性優勢1.中國醫療美容市場規模闊疫情三年后，中國醫美市場開始觸底反彈近 5 年來，中國醫療美容市場規模持續增，2019 年后受新冠疫情影響增速放緩，但年復合增率仍保持在 15%以上且于全球，市場空間較

11、為闊。2022 年，中國醫美市場受新冠疫情等外部因素影響，市場規模增速明顯放緩，但市場規模及戶規模的絕對值較上年保持增狀態。同時，疫情三年，國內醫美市場從 2022 年開始明顯觸底反彈，表現出相當的業韌性、市場份額加速向術項轉移。2.醫美業整體估值不，資本時代來臨豐富醫美產品線，光電設備商占半壁江2022 年較典型的資本并購上看，在企業類型，絕多數都是以藥械或護膚品為主營業務的物科技公司，并購的也很明確就是豐富在醫美領域的短板業務線，為下階段的公司增做準備。從并購企業的主營業務看，光電設備商占了半壁江，鑒于光電項已經占據了輕醫美市場 53.3%的市場份額，未來仍是資本在醫美賽道看好的項。據新華

12、財經聯合新氧發布2021中國醫美抗衰消費趨勢報告顯示，醫美抗衰市場光電類項最受睞，選擇光電類項的醫美抗衰消費者例達 86.23%，預計2025年光電類醫美消費市場規模將達到 508.12億元?；仡?2022年，疫情導致的巨不確定性使醫美業蒙上了層陰霾，但霧霾正在散去，新的曙光正在涌現。從監管層看，規范化已經成為全業共識，“醫美”正在被陸續出清，這為醫美業后續健康良性發展打下了堅實基礎。從市場層看，醫美市場規模在 2022 年依然保持兩位數的增，預計 2022全年將接近 2300 億元。同時，來新氧數據顏究院數據顯示，2022 年我國醫美消費戶規模將超過 2000萬，預計 2023年我國醫美消費

13、者規模將達到 2354萬。2022 年，中國醫療美容業發 18 起投融資事件，額為近 10億幣。其中，中國醫療美容業投融資單筆最額為 1 億元，分別是由華蓋資本、醴澤資本和浦健康共同領投的邁諾威醫藥和拉芳家化投資的醫美國際。從宏觀層看，醫美業整體市值和估值都不，主要原因是雖然中國醫美市場規模和空間闊，但醫美滲透率僅有 3%左右（2023年預計將達到 4.5%），這樣的滲透率與均可配收的平還尚未匹配，仍然具有可提升空間；是過去以術為主流的醫美時代，由于才和資的限制，阻礙了醫美機構開店的速度和規模，導致正規醫美中游機構數量不多，給予了“醫美”存的空間。隨著輕醫美的趁勢崛起，可以預的是開店速度和規模

14、會呈線性增，特別是在后疫情時代，醫美作為純線下的消費場景，恢復彈性空間相對更。夠的市場規模與不斷激增的求美需求，加上醫美產品與技術的不斷更新，將是中國醫美業發展的核動，中國醫美的資本時代也即將來臨。3.中游醫美機構連鎖趨勢更加明顯2022機構投融資事件僅 3起，但連鎖是未來趨勢對身處產業中游的醫美機構來說，政策合規要求下，醫美機構獲客難度與成本均會增加，部分醫美機構的存處境變得更加艱難。這直接導致級創投市場對醫美機構投資信下滑，鮮有出，2022 年在中游醫美機構的投融資事件僅有3 起。從期來看，監管壓下業出清將被加速，同時受到術醫美品類醫技術和產品與設備技術并重的影響，醫美機構對于醫的依賴程度

15、正在降低，雖然醫美機構仍存在度分散、進檻低、資質要求不嚴格等亂象，但隨著中國醫美客單價已經降到千元左右，同時利好合規頭醫美機構企業進步提升集中度，連鎖是醫美機構未來發展的趨勢之。4.術類醫美項已取得壓倒性優勢線上交易量占達 84%剖析中國醫美市場結構，從決策成本的重術類醫美到頻低價的術類醫美，平臺術類醫美已取得壓倒性優勢。2022年，醫美平臺線上交易量占的數據顯示，術類醫美項的線上交易量占達 84%。實際上，五年來術類項的線上交易量直保持增，相較于 2017 年交易量增 22%。同時，新氧數據研究院 2022年 1-2 的調研數據顯示，論是2000平以下的中規模醫美機構，亦或 10000平以上

16、的型連鎖醫美機構，機構的營收結構中，術類的貢獻均術類項。近年來，術類與術類項線上交易量的“此消彼”，反映出的正是不同年齡、不同階段戶消費需求及理念的演變，從過往追求“徹底改變”到如今崇尚“微調”“然美”“媽款”等理念，中國醫美消費者已逐漸將“輕醫美”視為種漸變、可持續的?；钍?。5.醫美市場普惠時代來臨醫美消費的平均客單值已經在逐年下降疫情期間醫美消費整體客單價穩中有升，然術類、光電類客單價平均客單值已在逐年下降。隨著醫美業連鎖的普及和技術的進步，醫美消費的平均客單值會逐年呈現下降趨勢，業的發展會帶給消費者更多價格上的優惠，從平均客單價對來看，光電類項客單價最低，甚遠低于整體中國醫美市場項?？梢?/p>

17、說，中國醫美業的普惠時代才剛剛來臨。三、2022 醫美戶：“熟齡化”群體逐漸成為中國醫美主軍1.光電類項成醫美消費者最鐘愛/最想嘗試項術類項中仍有定的差異化趨勢，相經典的注射類項，近年來，光電類深受歡迎，新氧數據研究院調研結果顯示，2022 年醫美消費者最鐘愛/最想嘗試的醫美項中，光電類項排名第，占達 47.34%。北京豐聯麗格醫療美容診部院師麗麗表示：“光電項的俏，要原因就是光電儀器不斷的推陳出新、精細化的、有針對性的治療切實讓消費者看到了效果，其次消費者對光電類項的接受度更，導致光電類項更容易普及?！?.“熟齡化”戶群體逐漸成為中國醫美主軍26 歲以上付費戶占已超過 50%2022 年中國

18、醫美消費者的主年齡層、消費理及為都在發重要變化。在中國醫美市場發展早期，以 25歲以下的年輕戶為主，前該結構已悄然發改變。從 2022 年 H1不同年齡段付費戶占數據得知，26 歲以上付費戶占已超過 50%。主流戶群體年齡層的轉變，意味著中國醫美業核戶群的消費理及為偏好已發轉變，26 歲以上的“熟齡化”戶群體逐漸成為中國醫美主軍。北京璽麗格醫療美容機構院韓勝認為：“前年我們接觸的客戶年齡多在 35+，但現在有個有趣的現象，26 歲以上求美者變多了，說明醫美消費群年齡前置了，26 歲-35 歲求美者變多了?？赡芎彤斚履贻p的學業、作壓、作息式有關?！?.消費頻次：超過 50%的戶消費 2 次及 2

19、次以上同時，戶每年的醫美消費頻次，歷來是檢驗醫美戶信任度、忠誠度的關鍵數據。2022 年 H1，新氧平臺上超過 50%的戶消費 2次及 2次以上。分年齡層來看，20-25 歲的戶中，2022年 H1 醫美消費 2次及 2 次以上的戶占達 46.08%，26-30歲年齡區間的戶占 49.58%，相之下，31-35歲的醫美戶中，有 51.5%的戶消費 2 次及 2次以上，41 歲及以上戶的占更是達 53.61%。4.重度頻次：消費 5 次及以上，41 歲以上戶占最隨著戶年齡的遞增，頻的醫美消費更為普遍，新氧平臺上醫美消費 5 次及以上的數據也驗證了這論點。2022年 H1醫美消費 5次及以上的戶中

20、，41歲及以上年齡段的戶占最，達 17.02%，且隨著戶年齡的增，頻醫美消費（5次及 5 次以上）的占呈直線上升趨勢。究其原因主要有三點：是隨著戶年齡的遞增，其消費理更為理性，消費為更為穩定，醫美消費已成其?；钍街?；是醫美消費特別是輕醫美消費，需連續多次消費才能看到明顯效果，醫美戶普遍關注效果，故愿意頻效果以實現變美預期；三是醫美消費整體屬于客單價、重決策的消費為，戶旦選定了靠譜的醫美機構、醫美醫，往往愿意錨定服務，不愿或難以接受“更換成本”，其顯性表現為“戶忠誠度”或“信任度”。5.“她經濟”量明顯，男付費占接近 1：92022 年，醫美消費在不同性別群體中的受歡迎度依然處于不平衡狀態，“她

21、經濟”量明顯。2022年新氧線上交易平臺上性戶占達 89.17%，男性僅占 10.83%，“中國每 10 個醫美戶中就有 1 位男性戶”的趨勢似乎仍在繼續。其實，隨時醫美消費市場不斷向輕醫美領域傾斜，護膚、抗衰等消費訴求不再受限于戶性別，是泛存在于更多群中，男性在注射、光電等領域的消費需求正在釋放。2022 年新氧數據研究院的最新調研數據顯示，當年度醫美消費戶群體中，男性戶占達 39.97%，占調研中已消費群總數的五分之，即將與性戶分天下。隨著新代男性戶消費習慣的養成及消費能的提升，醫美戶群體中的性別不平衡將得到彌合，“他經濟”有望成為中國醫美市場中不容覷的股潮流。6.新氧線上保單升級單數較去

22、年同期上漲 24倍醫美戶“熟齡化”、醫美消費“理性化”的趨勢，也集中體現在新氧平臺線上保單量的數據增幅上。2022 年 1 9，新氧線上保單總量同步增 29.88%，且新氧線上保單升級單數較去年同期上漲 24 倍。這意味著，消費者對于醫美消費兼顧醫療與消費的屬性已建良好認知，對于醫美消費可能出現醫療險有更清晰、理性的認知，也更愿意花費定合理成本來覆蓋可能產的醫療險，保障身權益。7.新線城市成都、杭州擠進 2022年付 GMVTOP5城市2022 年付 GMV 排名前 5的城市為北京、上海、成都、杭州、州，分別占據 GMV 的 13.7%、13.3%、12.3%、10.1%、7.3%，前 5 名

23、中超線城市個數占據 60%，北京、上海、州三者的 2022年 GMV 占達到 34.3%，超線城市醫美消費能可斑；但新線城市成都、杭州近些年開始爭奪“醫美之都”稱號，實也不能覷。新氧線下運營中區域總監嶺表示；“作為直播電商王國和紅產業集群聚集地，杭州醫美消費觀念開放，再加上多元機構充分競爭格局，直接導致杭州醫美市場規模直處在全國前列。最重要的是，當地政府政策上持醫美業健康發展，并有能借助新技術加強監管，所以杭州能擠進新氧 2022付 GMVTOP5城市并不意外?！碧貏e是成都，從醫美機構數量以及醫美滲透率上來看，近年來川渝地區的醫美機構數量逆勢新增 700家，醫療機構數量趕超北上。新氧線下運營中

24、區域總監何湘認為：“寬容的政策環境，醫美機構效獲批，潛才引進等，都極地刺激了成都的醫美消費活；但另，部分成都醫美機構由于拓客渠道有限，單純考核新客頭量導致低客單、低利潤、低粘性的三低戶群成圈，阻礙中端供需布局和消費滲透，這些都是需要在2023年思考的增破局點?！?.2022年新線城市醫美消費訂單反超線城市直以來，北上深等超級城市始終位于消費前沿，相關城市的交易戶數、交易活躍度均于全國其他城市。但 2022年最值得關注的現象是，包括成都、杭州、武漢、南京、重慶等城市在內的新線城市，其醫美消費規模已全反超線城市，逐漸成為醫美消費市場的軍。出現這種情況，新氧線下運營中區域總監張娟表示：“2022上半

25、年上海臨接近 3 個的封城，醫美機構乎全部停業；下半年的疫情也斷斷續續，這些對市場都產了較的負影響；上海作為超線城市，不僅僅吸納本地的醫美戶，還有很部分重為異地市場，甚吸納全國各地的醫美戶；但3 個的封城對于上海，不僅造成本地市場的流失，也持續影響后續異地戶的進。但隨著疫情政策放開，2023必然迎來醫美消費反彈?！背€城市 2022 年銷量付 GMV、訂單量占同均幅下跌。新氧線下運營中區域總監麻超則認為：“超線城市擁有全中國最好的醫美術類醫資源，但 2022年由于這些城市疫情管控嚴格，限制了流動和術類醫美項開展，術類醫美項客單價，直接導致了超線城市訂單量幅下跌。隨著疫情政策的放開，2023年超

26、線城市 GMV、訂單量整體上漲是業共識?！蓖瑫r，新線城市、線城市 2022年銷量付 GMV、訂單量占同處于幅上漲。事實上，以新氧科技為代表的互聯醫美平臺，已連續多年注意到新線城市、三線城市戶群，尤其是年輕戶群在醫美消費領域的旺盛需求。因此，新氧近年來通過超強內容矩陣來布局來，以求突破地域限制、獲取更多的潛在消費者，另則通過與新線、三線及低線城市機構合作，新增更多平臺駐機構的同時為當地消費者提供更具保障的醫美服務?？梢灶A的是，隨著新冠疫情影響的減弱，中國多個城市醫美服務復蘇回暖，不同級別城市的消費潛將得到充分釋放?！窘Y】26 歲以上“熟齡”戶成消費主軍，他們不僅消費意愿旺盛、消費能強勁，但同時其

27、更為理性的消費理和為，也對中國醫美市場的“供給側”提出了更要求。上海聯合麗格醫療美容院范榮杰認為，“雖然這年監管是越來越嚴格，之前沒有醫學背景的培訓天就敢注射玻尿酸的情況在線城市已逐漸消失，但是在三四線城市還泛存在?！笨?，中國醫美市場的服務，其不和諧、不均衡的發展狀態仍然存在，這也引起了監管層的密切關注，諸如部分深受戶追捧的項，卻尚處“不合規”的灰地帶。中國醫美市場的強需求與合法合規市場供給之間的“斷層”，已經到了急需彌合的程度了。四、2022 醫美消費趨勢：輕醫美搶占術市場，集中化趨勢愈發顯著1.醫美消費集中化趨勢愈發顯著醫美消費項呈現集中趨勢，緊致抗衰躍居榜2022年新氧 TOP10項 G

28、MV 合計平臺占達 80%，說明消費者選擇醫美項呈現顯著集中趨勢，緊致抗衰、玻尿酸、除皺瘦臉進消費者選的醫美項前 3 名。2.“性私密”突圍出，成術類下單第術類項中，2022年最值得關注的現象是“私密整形”項的爆發。數據顯示，2022年醫美線上平臺下單戶數最多的前五名術類項中，除眼綜合、綜合、吸脂等傳統項外，“性私密”突圍出，位居術類項下單戶量第名。3.2022年眼部整形 TOP3項排：眼綜合、切開雙眼、去眼袋4.2022年胸部整形 TOP3項排：假體隆胸、乳頭縮、下垂矯正5.2022年部輪廓 TOP3項：部吸脂、埋線提升、下頜整形6.2022年吸脂 TOP3項：術吸脂、部吸脂、下巴吸脂術/去

29、雙下巴，其中“吸脂瘦臂”成術吸脂項下單量第吸脂瘦臂是直接將臂多余的脂肪下抽，通過減少脂肪細胞的數量來達到的，有效解決多余的脂肪問題，達到久瘦臂的效果。在 2022 年新氧平臺下單量來看，吸脂瘦臂能在下單例中達到 33.47%，主要原因在于吸脂瘦臂術后短時間內就能看到臂瘦下來的效果；并且臂吸脂不易反彈，在進臂變瘦的同時還能讓臂的肌膚變得更加平整光滑，總結來說，就是效快、不易反彈成為吸脂榜單中的榜。新氧線下運營中區域總監周潔談到吸脂術的未來趨勢時表示：“在 2022年疫情較為嚴重的情況，吸脂術是客單量唯沒有萎縮的術項，從更范圍上來說，脂肪類塑形類的市場需求直以來是常的?！?.輕醫美開始搶占原本分庭

30、抗禮的醫美術市場相較于客單價、重度決策的術類項，輕醫美項則更加的安全、靈活，且恢復期更短，再加上疫情政策影響，輕醫美項成為 2022 年眾多求美者的選擇。根據新氧研究院數據，輕醫美平臺交易量占從 2021年 49.2%上升到 84%，開始搶占原本分庭抗禮的術類市場。8.男都愛的輕醫美項“除皺瘦臉”和“美嫩膚”從 2022 年最受歡迎的醫美項榜單看，輕醫美正在逐漸搶占術市場的份額，論男，在“除皺瘦臉”和“美嫩膚”都是全年下單量的項前兩名，兩項相加分別占到性全年下單量的 33.1%，占到男性的全年下單量的 34.1%?？?，“除皺瘦臉”和“美嫩膚”已成為當下醫美客戶群的選剛需項。9.光電類項在輕醫美

31、中的占第據 Medical Insight 數據顯示，2022 年中國醫美光電市場規模達 356.74億元，從近四年發展趨勢來看，醫美光電市場增輪加速，雖然因疫情影響在 2020年下滑，但是 2021 年上回彈到了增軌道，且近兩年呈現遞增趨勢，蘊藏著充的增空間。同時，與注射類及其它輕醫美項相，光電醫美項在新氧平臺 GMV 占最。同以往三年樣，2022 年光電醫美項GMV 占最，仍為輕醫美項最吸項，同時也是輕醫美項第品類。10.“光嫩膚”占據光電類消費榜單 TOP1在消費者中，光嫩膚已經成為了美嫩膚的“場券”。因為決策成本較低、痛感、價格相對親等優勢，光嫩膚以絕對的優勢占領了最受戶歡迎光電類榜單

32、的消費榜，成為很多消費者踏醫美領域的“試項”。11.熱拉提 2.0在緊致抗衰、瘦臉品類中復購率第影響光電品牌復購的因素除了治療效果外，求美者還越來越注重項治療的體驗感。復購率排名第的熱拉提 2.0 除了治療效果明顯且久保持外，突破傳統射頻由表及加熱的局限性，解決了其作層次淺，能量分散的問題，使下溫度可達到膠原新溫度 5565，表溫度只有 4045，“隔空加熱”讓消費者體驗感較好。從2022年瘦臉光電設備復購率數據來看，頓熱拉提2.0表現最為出，該設備復購率達 40.64%,領先于其它設備。其中，2022 年復購率 TOP5 瘦臉光電設備有 2 款設備來國產品牌，分別為半島 6D 微雕、眾和天

33、ZX 型負壓吸脂儀，與頓復購率差距并不很。與其它細分光電品類相，瘦臉光電設備國產圍數量及表現更優，國產品牌崛起之勢漸顯。12.2022 光電品牌/設備整體搜索占 TOP3 排名以列頓以 67.27%的搜索占遙遙領先，成為最受關注的光電品牌。數據顯示，科醫、頓等進品牌占據了 2021年中國強脈沖光醫美器械市場份額的 84%，奇致激光等國產品牌占該市場份額的 11%，進品牌占據市場主流，具有較的議價能。此外，科醫占據 54%的市場份額，是業市場份額的半，頓占為 22%，頓占為 22%，該品牌在美嫩膚光電品牌市場平均客單價取得領先優勢，此外還是奪得“光電細分市場第”最多的品牌?？晒怆娽t美業集中化程度

34、較，頭部效應明顯。13.美嫩膚光電時代，M22-AOPT 超光站 C 位2022 年 GMV 占 TOP5 美嫩膚光電醫美設備中，M22-AOPT 超光、M22王者之冠、M22王者之均是出美國科醫激光公司，其中王者之冠是第五代“王者之”升級版，頓 DPL 超光 GMV 占排名 TOP3是來以列頓激光公司，IPL 皇后光來國產武漢奇致激光公司。從 2022 年美嫩膚光電醫美設備下單量占來看，TOP5 美嫩膚光電醫美設備依然依次為：M22-AOPT 超光、M22王者之冠、頓 DPL 超光、M22王者之、IPL 皇后光，均來美國科醫激光公司、以列頓激光公司及國產武漢奇致激光公司。以頓 DPL 超光為

35、例，該產品采 In-motion 滑動技術與 3HZ 超頻率相結合，利更低的能量，更的頻率，在治療區域內時間保持定的溫度來達到同樣嫩膚的效果，實現真正意義上零痛感且有效嫩膚。在搜揚美商研究院定性調研中，在戶使超光價格區間占中，價格在 500-1500元范圍的戶占為 45.7%，為超光產品消費主流戶，此外接受 500元以下的戶占為 13.6%，屬于較眾消費群體。這意味 500-1500元價格區間的超光產品更受戶睞，同時也代表戶對光嫩膚產品的品質要求也上了個臺階，從基礎醫美向中端品質醫美進發。14.2022 年輕醫美私密抗衰設備集中度在性私密光電設備品類中，頓菲蜜麗 2022 年 GMV 占為 6

36、4.24%，遠遠于其它私密光電品牌設備。頓菲蜜麗屬于氧化碳點陣激光項，其作原理為：氧化碳激光作于私密粘膜層，可以刺激膠原纖維增，使受損的膠原纖維和彈性纖維重塑，從增厚私密組織，達到收緊的效果。另，頓菲蜜麗通過微脈管的重建作，使私密粘膜的分泌作增強，潤滑度及敏感度都得到顯著的提，且可以促進 PH 值和菌群正?；?。數據來源：新氧數據研究院與 GMV 占 TOP5 性私密光電設備相同，下單量占 TOP5 性私密光電設備依然為頓菲蜜麗、歐洲之星蕊麗、半島私密熱瑪吉、氧化碳激光治療儀、Fotona4D,其中頓菲蜜麗枝獨秀，其下單量占為 53.9%，遠于其它品類。論是 GMV，還是下單量，前列的性私密光電

37、設備都致，這意味著性私密光電設備集中化程度較，品牌話語權集中度較。新局品牌若想在性私密光電市場占有席之地，還需上下求索。15.2022 年激光脫設備 GMV 占 TOP5,國產品牌成市場主流數據來源：新氧數據顏究院頓冰點半導體激光治療儀為脫設備“王者”。從 2022 年激光脫設備GMV 占來看，頓冰點半導體激光治療儀位列榜，占份額居于絕對性優勢數據來源：新氧數據顏究院16.頓 5G 天使光雕包攬輔助減脂設備各項冠軍占為 60%的頓 5G 天使光雕、占為 33.33%的 In Mode 盈美特鉆超塑、占為 25%的美修斯 Emsculpt 為 2022 年復購率 TOP3 輔助溶脂設備。其中在復

38、購率上，頓 5G 天使光雕處于壓倒性優勢，其占約是 In Mode 鉆超塑的 2倍，堪稱輔助減脂設備忠實粉“收割機”。從 2022 年輔助減脂設備訂單量來看，頓 5G 天使光雕占為 17.60%，為輔助減脂光電設備訂單量冠軍，其次為占為 9.87%的 In Mode 盈美特鉆超塑、占為 2.58%的美修斯 Emsculpt。從 2022 年輔助減脂設備 GMV 占來看，頓 5G 天使光雕占為 32.79%，取得輔助減脂設備第名，其它設備依舊難以望其項背。頓 5G 天使光雕操作原理主要是通過 SDL 環光技術對身體脂肪進全的包圍，進激光溶解，溫和疏散脂肪，以此達到吸脂的效果，其優勢在于吸脂同步緊

39、膚，且緊膚是從深到淺全層次更適合精雕形體線條，同時恢復較快。17.“除皺瘦臉”在術、注射類項中均占據 C 位以毒毒素注射為主的除皺瘦臉消費，則是 2022年新氧平臺下單數最多的項。在所有注射類項中，除皺瘦臉項始終處于消費的“C 位”，以玻尿酸和毒毒素為代表的注射類醫美項因其便捷、效、客單價低、恢復期短的特性“破圈”，在所有注射類消費項中表現突出?！俺櫴菽槨痹谛g下單量中取得第術類項中，2022年醫美線上平臺下單戶數最多的前五名項中，第名不出意料、花落“除皺瘦臉”項。該項主要通過“毒毒素”注射來達到效果，2021年新氧數據研究院針對消費者的調研數據就曾顯示，毒素是醫美消費群最想嘗試的抗衰項，關鍵

40、在于其滿了效果然、安全可靠、持久穩定這三項消費者最在意的考量因素。18.“玻尿酸隆”成玻尿酸頭牌項由于疫情影響，術類的隆市場逐漸被玻尿酸隆替代，先隆直以來是東亞部剛需項，是改善部體化最重要的醫美類項之。玻尿酸隆簡單、快速、決策成本低，深受求美者喜愛。19.“愛拉絲提”是玻尿酸 GMV 同增速第品牌得益于輕醫美市場崛起及透明質酸市場教育的成熟，玻尿酸仍居不下，在 2022 年玻尿酸品牌 GMV 同增速中愛拉絲提拔得頭籌。愛拉絲提起源于韓國研發型醫美企業代表韓國東邦醫療集團旗下實驗室。2022 年 3 正式在中國獲NMPA 批準上市。據悉，愛拉絲提與同類產品相平均降低了 59%交聯劑使量，其維持時

41、間達 8-10個，如果 9個時補充注射，效果可維持 18個。北京豐聯麗格醫療美容診部院師麗麗解釋：“像玻尿酸這類成熟的材料，在激烈的競爭中找到了的席之地。甚可以說細分的玻尿酸材料，從技術到材料到各項數據，甚精準的打法都分具有競爭。所以在百家爭鳴的局勢下，各家都看好玻尿酸在醫美市場中的作?！钡瑫r看到，進玻尿酸品牌并未上榜，主要原因有兩點：是疫情下，進醫美產品的運輸、配額等受到不同程度影響；是進醫美產品價格相對較，疫情期間收減少的情況下，部分求美者可能選擇了其它平價產品替代。20.“樂提葆”是除皺瘦臉 GMV 同增速第品牌除吉適之外，保妥適、衡、樂提葆均出現了不同程度的增，特別是韓國品牌樂提葆，

42、作為第四個在中國藥監局獲批的毒毒素，直常明確的定位：打造年輕化產品，聚焦年輕化群。從 2022年毒品牌 GMV 同增速來看，這市場定位在 2022年取得定效果。但近兩年隨著瘦臉塑形消費持續升，在除皺瘦臉這細分市場上，已經出現多家上市公司布局的現象，可以預，未來競爭將持續加劇。21.消費者對注射品類認知調研圖：新氧數據研究院消費者調研-毒素注射后戶反饋67%33%毒素注射項使后戶反饋認為有效果僅分享經歷數據來源：新氧數據顏究院（有效樣本量：300）圖：新氧數據研究院消費者調研-玻尿酸注射后戶反饋46%34%20%消費者正負認知占-玻尿酸注射正向認知負認知其它數據來源：新氧數據顏究院（有效樣本量：

43、300份）同時，醫美消費者對于毒素的正認知例達 67%，遠于消費者對于玻尿酸的正認知例 46%。聯合麗格第醫療美容醫院業務院楊平認為，“造成此種情況的原因與者的安全性和術后效果有關。在毒素的治療過程中，術者通常能嚴格掌控術適應癥，安全性更，且能達到預期的治療效果；玻尿酸的適應癥選擇相對不嚴謹，除此之外玻尿酸還存在個重要的安全隱患，便是因注射玻尿酸導致管栓塞甚失明的情況多有發。因此導致了消費者對毒素和玻尿酸正認知例的不同?！?2.品牌時代來臨，玻尿酸品牌榜單國產和進平分秋從 2022年年度醫美品牌美商指數榜“前三甲”來看，選品牌中其中有 2種是來國產品牌，此外，在 2022 年年度醫美品牌美商指

44、數榜 TOP10 中，國產品牌和進品牌占據 5 席，兩者數量五五開。這意味著國產品牌在求美者關注度不斷上升，國產品牌影響步步加深，進國貨崛起之勢漸顯。近年來，注射玻尿酸填充劑競爭格局近年來發變化，主要表現為：頭部商市場集中度有所下降，國產品牌市場份額不斷提升。23.品牌時代來臨，衡成除皺瘦臉國品牌2022 年年度中國醫美毒毒素品牌美商指數榜顯示，衡在僅有 4 名毒毒素正規軍中拔得頭籌，奪得年度第名。國產衡主打中低端毒毒素市場，產品定位為性價。衡拿下年度第多歸功于它擁有較的國度，甚有流傳著種說法：在中國，每注射 10 A 型毒毒素就有 8是衡?！窘Y】相較于客單價、重度決策的術類項，輕醫美項則更加

45、的安全、靈活，且恢復期更短，再加上疫情政策影響，輕醫美項成為 2022 年眾多求美者的選擇。根據新氧研究院數據，輕醫美平臺交易量占從 2021年 49.2%上升到 84%，開始搶占原本分庭抗禮的術類市場。值得提的是，在輕醫美項當中，光電設備在 2022 年中國輕醫美市場占據 53.3%的市場份額，超越注射類項成為最吸項，其中頓成為在多個光電分市場奪得第的品牌。五、2022 醫美“不合規”現狀掣肘業發展1、“醫美”成業頑疾艾瑞咨詢報告顯示，2019年中國合法醫美機構數量約為1.3萬，不具備醫療美容資質的機構超過 8萬家，占全部醫美機構數量的 86%。同時還有約 14%的正規醫美機構存在違規經營現

46、象。醫美業中，存在醫美機構未取得營業執照及醫療機構執業許可證卻開展醫療美容服務的現象，也存在違規開展登記范圍以外的診療業務的情況。此外，醫美業內，既存在醫不具備執業資質或條件卻正常執業的情況，也存在醫美機構醫師、護未辦理多點執業備案，卻在不同地點、城市執業的現象。相關法規要求，醫美機構所聘請的醫師、助理醫師及護應符合執業醫師法護條例等法規對醫務員執業資格的規定，同時，應當符合醫療美容服務管理辦法 對負責實施醫療美容項的主診醫師和從事醫療美容護理作的員設置的進步的條件。如醫美機構存在聘請外國醫師的情形，則應符合 外國醫師來華短期醫暫管理辦法的規定，就外國醫師向當地設區的市級以上衛計政部申請注冊醫

47、資格。藥品耗材未取得相關資質卻進消費市場，也較為常。根據醫療器械監督管理條例，第類醫療器械實產品備案管理，第類、第三類醫療器械實產品注冊管理。根據藥品管理法，上市的藥品應取得藥品注冊證書，藥品產企業應取得藥品產許可證，藥品經營企業應取得藥品經營許可證等。醫美機構常運營中，應使取得相關資質的醫療器械、耗材等。如器械、耗材境外采購，應核查境外耗材是否已在中國注冊，亦需根據海關進出貨物征稅管理辦法等規定向海關辦理申報續。2、醫美機構違規運營現象普遍存在根據醫療美容服務管理辦法（管理辦法），醫美機構必須經衛計政部登記注冊，并獲得醫療機構執業許可證（“執業許可證”）后，可開展執業活動，其應嚴格按照執業許

48、可證的登記范圍開展診療業務。前，依據術難度和復雜程度以及可能出現的醫療意外和險，我國醫美機構可從事的醫美項共分為四級，其中絕多數是三級，獲得從事四級美容外科項許可的醫美機構極少。但在現實中，醫美機構超范圍經營的情況極為普遍。此前艾瑞咨詢調研的數據顯示，中國合法合規開展醫美項的機構僅占業 12%，在這 12%的合法機構，依然存在超過 15%的超范圍經營現象。另，我國依據醫美機構經營范圍與項數量的不同，將醫美機構分為了醫美診所、醫美醫院等不同的類別，其中醫美診所的等級最低，按照規定僅可操作過程不復雜，技術難度和險不的級醫美項，雙眼術、開眼、打瘦臉針等是較為常的級醫美項。但現實中，由于醫美診所的數量

49、最多、覆蓋范圍最，消費者普遍不了解不同級別醫美項的內容，如隆胸、局補除皺、1000ml2000ml 間的吸脂術、洗紋身等量級、三級醫美項仍然出現在醫美診所的經營范圍中，由此也導致了很多醫美糾紛的出現。除超范圍經營外，醫療器械混、超適應癥注射等也是醫美業中常的不合規為。同對醫美機構的分級樣，我國也將醫療器械分為了、三共三個不同的類別，每級別、經營范圍的醫美機構能夠使的醫美器械類，以及為此需要申請的各種證明，均有著嚴格規定。但現實中為了牟利，不同醫美機構混或者違規使醫美器械的現象常嚴重。以光針為例，在今年新修訂的監管辦法中，其被作為了三類醫療器械進監管。按照規定，三類醫療器械的使機構在具備相應資質

50、的基礎上，還應當具有符合醫療器械經營質量管理制度要求的計算機信息管理系統，保證經營的產品可追溯。但消費者普遍對此不了解，也難以意識到光針注射與普通針劑注射的區別，部分醫美機構的混情況也就常嚴重。在過去年中由監管部公布的醫療美容器械違法典型案例中，超過 70%的醫美機構均因為違法使未注冊的、三類醫療器械受到處分。在醫美業中，另常的違規為是“超適應癥”注射。具體，為規范醫美針劑的使、對醫美業進有效監管，我國有關部盡管對不同的醫美針劑均規定了其適的醫美項和適應癥，在超出適應癥的醫美項中使該產品，即為“超適應癥”注射。以常的毒素品牌保妥適為例，其適應癥包括眼瞼痙攣、斜頸、半肌痙攣、童癱瘓、成痙攣、多汗

51、等 20余種，眉間紋、尾紋，瘦臉、瘦腿等也在作為適應癥在審批之中。除此之外，其他宣稱毒素注射效果的醫美項，均為毒素的“超適應癥”注射。盡管“超適應癥”注射直作為醫美監管的灰地帶存在，但近年來，已經有越來越多的監管部開始加對這領域的處罰度。3、信息不對稱導致虛假宣傳泛濫中國消費者協會醫療美容類相關投訴數據顯示，2022 年上半年醫療美容相關投訴共1937件，其中因“虛假宣傳”引發的投訴185件，占醫美類投訴總量的9.55%，每 10 起醫美投訴中就有 1起是“虛假宣傳”導致的。在醫美業中，由于醫患雙存在的信息不對稱，虛假宣傳為分普遍。從當下監管機構公布的虛假宣傳處罰案例來看，醫美機構的虛假宣傳已

52、經不局限于虛假告，還包括了利社交媒體、短視頻等渠道，對產品性能、醫師資質、銷售數量等能夠影響消費者決策的內容的宣傳。如今年上海市市場監管局公布的對某醫療整形美容機構的處罰決定中，涉事機構便采取組織某平臺會員付預付訂購當事眾點評平臺店指定服務項，前往線下店核銷驗證碼，但當事不提供相關服務項，私下退還預付的段，虛增“全部光”、“光嫩膚”等 25 種服務項的銷售數量 94筆，虛構好評數量 86篇，被監管部處以20 萬元的罰款。針對“虛假宣傳”的甄別，聯合麗格第醫療美容醫院業務院楊平認為：“先消費者不要根據價格低做選擇，往往些貪圖價格便宜的消費者更容易遭遇虛假宣傳帶來的慘痛后果；其次消費者可通過絡或親

53、身訪了解醫療機構和醫的資質，從了解醫院或醫的碑及滿意度等，以此判斷其真實性和安全性；最后要多家對，醫院資質、醫技術、安全性及術后滿意度等多對?！?、“偷稅漏稅”等財務、稅務問題與眾多快速發展的新興業樣，中國醫美業在多個環節存在發展不完善、不合規的問題。2022年，多起醫美機構偷稅漏稅新聞被爆出，醫美機構稅務合規問題成為整個業乃全社會的關注點。由此，各監管部也加了對于醫美財稅問題的打擊度。如在今年 10，湖北省就啟動了打擊醫美突出犯罪專項動，并將“偷稅漏稅”界定為“嚴重破壞醫療美容領域業經濟體系，嚴重損害市場經濟秩序”的為對其進嚴厲打擊。從醫美業的運營特點來看，醫美業的偷漏稅問題之所以較多，是因

54、為醫美業作為個必須依賴線下渠道開展經營的業，現實中有量的機構會以收取現、打個賬戶等式來隱匿收，另，醫美作為個渠道占極重的業，醫美機構需要為營銷機構、渠道等付量的費，這也成為了瞞報收的個重要空間。對于醫美業，整個 2022 年最的事件之，疑是杭州古名化藝術策劃有限公司所受到的政處罰。據信中國官公布的數據顯示，該機構與另家涉事機構千和醫療美容診所在近 5 年時間內為客戶提供醫療美容項服務，利個銀賬戶收取服務款并隱匿收。9 個賬戶共計收到款項 53.45 億元，隱匿服務收 47.55 億元，漏繳稅款達 1.47億元，該機構也因此被處以 8827.27萬元的罰款。圖來源：信中國官站除此之外，在今年 9

55、，上市公司蘇寧環球旗下的醫美公司錫蘇亞醫療美容醫院有限公司也因此前未申報 2500 萬余元的營業收被處以 1465萬元的罰款。5、醫美業遭遇“聲譽滯漲”2022 年央視 315曝光醫美培訓亂象問題后，全平臺輿情負話題較 2017年同期上升 300余倍，相關發占當天整體 315 主題新聞報道量 28.88%，排名第，315 期間中國醫美相關負話題超 4 萬條。另據新氧數據研究院數據，輿論世界中有關中國醫美產業的內容，80%以上都是負輿情。2022 年新氧數據研究院針對 C 端的問卷調研結果顯示，戶之所以在醫美消費前望卻步的原因中，47.8%的戶選擇了“醫美失敗的社會新聞”，新聞輿情對戶下單決策的

56、影響程度不可覷。6、醫美戶最關切“安全性”在新氧 2022 年數據研究院針對 C 端的問卷調研結果顯示，醫美消費過程中戶最在意的是安全性、醫美效果、診醫的專業性等，其中安全性排名第位，占達 33.96%。據央視新聞的報道，2020年每三光針中就有兩是不合規的，其銷售的場所包括美容店、美甲店等，此類機構并沒有醫療美容經營資質，產品在運輸、配藥、注射法等均存在巨隱患，對消費者使造成很的險。2022 年新膚源膠原光（重組型源化膠原凍纖維）上市，聯合麗格第醫院膚美容科尚薇薇主任認為：“業主管部的審批也是常的嚴格，不是所有的產品都能拿到械三類證書，尤其是源化膠原類產品，新膚源膠原問世，抗衰類的光產品有了

57、競爭，消費者有了多重的選擇，市場價格也趨于良性，所以論是產品的競爭還是消費者的選擇上，隨著安全性提，對于消費者來說都是值得慶賀的?！薄窘Y】整體來看，醫美業諸多“不合規”現狀所導致的負影響及隱形成本，正在幅增加，戶對于醫美項“安全性”的擔憂、輿論對于醫美負信息的傳播，已成為醫美業持續發展的巨阻礙。對于醫美業，值得興的事情是，當下醫美監管正在不斷細化與規范，市場環境正在得到快速凈化。在業律不斷推進的背景下，消費者對于醫美機構和醫美消費的了解也在逐漸變多，這進步推動了醫美業的規范發展，醫美業未來的美好畫卷正在徐徐展開。六、中國醫美合規時代來臨：精準、全1.2022年有關醫療美容法律法規前，醫療美容業

58、所遵循的法規，主要以醫療美容服務管理辦法 為主，該辦法 2002 年 5 1 起施，曾于 2016 年 1 19，根據中華共和國國家衛和計劃育委員會令第 8號國家衛計委關于修改外國醫師來華短期醫暫管理辦法等 8件部規章的決定修正。醫療美容服務管理辦法對于醫療美容、醫療美容機構進了定義，并對申請設美容醫療機構或醫療機構設置醫療美容科室必須具備的條件進了規定。此外，醫療美容服務管理辦法列明了醫療美容機構中進執業醫、作員所應具備的資質，并對醫美告、醫美相關的醫療事故或醫療糾紛的處理法進了規定。進 2022 年以來，醫療美容業的監管趨勢進步加強，并且監管體系也逐步趨于完善。具體來看，今年以來，監管部針

59、對醫美業出臺的政策包括以下主要個的內容：先是對于準檻以及醫療器械、經營范圍等系列內容合規性的監管。在今年 5 修改的醫療機構管理條例中，國家藥監局明確規定將光針、射頻儀器、埋線等納 III 類器械監管。根據醫療器械經營監督管理辦法 對員、場所、貯存條件等有要求外，要求從事第三類醫療器械經營的企業還應當具有符合醫療器械經營質量管理制度要求的計算機信息管理系統，保證經營的產品可追溯。除此之外，同樣是今年 5更新的禁委托產醫療器械錄中，對于造膚等相關醫療器械的產。其次是對于醫美營銷、宣傳等為的規范。在當下的醫美市場中，營銷成本占據了醫美機構運營成本的較重，各種違規宣傳、虛假宣傳的現象也層出不窮，因此

60、對營銷、宣傳為以及不正當競爭的監管，也直是監管部作的重中之重。今年 10 13，國家市場監督管理總局價格監督檢查和反不正當競爭局發布的醫療美容業虛假宣傳和價格違法為治理作指引強調，醫療美容服務業經營者應當嚴格遵守反不正當競爭法的規定，不得在商業營銷過程中，作虛假或者引誤解的商業宣傳，欺騙、誤導消費者或其他相關公眾，損害消費者和其他經營者的合法權益，破壞公平競爭秩序。與此同時，陜、江蘇、四川等省份也在今年相繼開展了醫療美容告整治專項動，收獲了較的成果。趨勢：醫美監管更精準，在“醫美真實信息”領域集中發由于醫美機構與消費者之間存在的天然信息不對稱，虛假宣傳直以來都是醫美領域的頑疾之。在這背景之下，

61、監管部針對醫美業的監管度加，當下對醫美真實信息的監管核查主要集中在查機構、查員、查產品和查告四向，基本囊括了從醫美機構及從業員資質、宣傳信息真實性等對消費者決策最為關鍵的因素。具體來看，監管部對醫美機構資質及員資質、產品的監管主要是核查機構是否取得醫療機構執業許可證、從業醫師是否取得醫師執業證書等證書以及使的藥品、醫療器械及化妝品證照是否全、來源是否合法。在今年 315晚會曝光違規經營的醫美培訓機構后，監管部也加了對醫美機構的審查度，涉事醫美機構迅速被吊銷了執照及證書，河南、東、四川、浙江等地也通過對醫美機構的資質核查吊銷了量不合規醫美機構的經營資格，為消費者提供了有的保障。對于醫美告的監管，

62、則主要依據醫療告管理辦法、醫療美容告執法指南、醫療美容業虛假宣傳和價格違法為治理作指引等法律法規進。在醫療美容告執法指南中，監管部將醫美告定義為“通過定媒介或者形式直接或間接介紹美容醫療機構或者醫療美容服務的商業告”，該規定使得醫美告發布和醫美信息發布的主要區分標準進步明確為是否具有商業的以及發布內容是否僅為商業的服務，將認定標準細化。同時，執法指南中進步強調醫美告屬于醫療告，告主必須依法取得醫療機構執業許可證才能發布或者委托發布醫美告。在今年 10 發布的醫療美容業虛假宣傳和價格違法為治理作指引中，則規定“醫療美容服務業經營者應當嚴格遵守 反不正當競爭法 規定，不得在商業營銷過程中，作虛假或

63、者引誤解的商業宣傳、欺騙、誤導消費者者其他相關公眾，損害消費者和其他經營者的合法權益，破壞公平競爭秩序”。在更為細化的監管辦法的基礎上，監管部對醫美機構虛假宣傳為的打擊度也在不斷加。國家監管總局在今年 4 也明確將查處醫療美容領域虛假宣傳為列 2022 年領域案件查辦“鐵拳”動重點。在這固定的指引下，各地打擊醫美虛假宣傳的度都在加，如陜省今年 4 以來累計查處包括醫療美容業在內的各類不正當競爭案件 81 起，罰沒 270.7萬元；成都市在今年上半年累計查處領域案件 738 件，案值 672.18萬元，其中在微信程序發布虛假告的某醫美機構被新區市場監管局罰款 16 萬元。趨勢：醫美監管全化，涉及

64、業上中下游發展今，醫美業的產業鏈已經常龐。針對于此，從上游的藥劑、器械商到中游的相關機構再到下游的醫美平臺，監管機構的監管鏈條也在不斷延。在過去年中，嚴監管政策之下，醫美上游商的審批環節愈發嚴格，醫療器械業標準、分類界定、注冊審查將醫美牌照的稀缺性不斷抬，針對醫美從業者的認證、審核、考察標準也在持續細化。醫美監管的全化已然成為趨勢。具體來看，在醫美上游領域，2022 年下半年以來，國家藥監局、國家衛健委等部相繼發布了智能醫療器械質量要求和評價、2022年醫療器械分類界定結果匯總、重組膠原蛋業標準、射頻美容設備注冊指導原則等相關件，針對當下醫美業發展的新趨勢，將多款新設備、新產品納到了監管之中。

65、與此同時，國家衛健康委等 8部聯合發布的關于印發打擊法醫療美容服務專項整治作案的通知中，也將“加強我國境內上市的、三類醫療器械產品注冊管理，未取得注冊批準的產品不得上市；未依法取得醫療器械產、經營合法資質的，嚴禁從事醫療器械產、經營活動”作為重點打擊的對象之。醫美業的中游為公與營醫療機構，與消費者連接緊密，監管政策趨嚴背景下的業規范度逐漸提升，競爭格局向規范度的型連鎖化機構進步集中，這也為監管提供了更的便利。在現實中，醫美機構也直是監管的重點之。前述所提到的監管舉措與相關規定，主要都是圍繞著醫美機構經營、宣傳等過程中相關亂象展開。在醫美業的下游，以各類醫美平臺為核所構建的渠道醫美，在過去余年來

66、醫美業的蓬勃發展中起到了重要的作。但期以來，渠道醫美不合理的額返傭不僅使得醫美機構不得不拿出量的費投到渠道之中，還由于渠道醫美都通過個賬戶完成交易，般不會給顧客開具發票，是以收據為主，這也使得其具備了避稅空間。針對于此，在今年 9，上海市召開的醫美作會議中，確定將渠道醫美列為重點打擊對象，返傭將被定性為商務賄賂。由此可，監管部對于醫美業下游的監管也在不斷提升度。2.醫美業嚴監管的影響：業主體臨的處罰成本顯著上升隨著醫美業監管的加強，監管部對于醫美業的執法度也在不斷加，處罰成本顯著上升。在君和律師事務所、威科先法律信息庫公布的政處罰信息中，以“醫療”+“美容”為關鍵詞檢索得出，2019年醫美政處

67、罰案件數量為 4400起，約為 2018 年案件數量的 2 倍，2020 年和 2021 年的醫美政處罰案件數量分別為 4679 起和 5956 起。與此同時，在公開的報道中，醫美領域的“天價罰單”也在迅速增多。另據統計，醫美告執法指南公布后，國家市場監督管理總局曝光批醫美告違規典型案件和案例，地區涉及州、浙江、湖北、貴陽、江、福建、江蘇、上海等多地醫美機構，處罰額在 10-50 萬之間。據相關資料顯示，東省前已有 30家醫美機構遭停業整頓，7家醫美機構被吊銷營業執照，共計罰款 640 萬元，涉事機構的平均被罰額較之去年增了約 110%。如在 2021 年 11，溫州市港市家醫美機構因在未取得

68、醫療機構執業許可證的情況下，擅開展醫療美容服務，違反了中華共和國基本醫療衛健康促進法 相關條例，該地區市監管部對涉事美容院作出沒收醫療器械、沒收違法所得 10.68 萬元，并處罰款 53.4 萬元的政處罰決定。今年 4，成都多家醫美機構因違規進虛假宣傳，被處以了 50 萬元的頂格罰款。在 6 舉的成都市“春雷動 2022”典型案例發布會上，成都某醫美公司也因使未依法注冊的熱瑪吉被處以 361.2萬元的額罰單?！窘Y】聯合麗格第醫療美容醫院業務院楊平：“我國醫美市場前景闊，但由于基礎不穩，結構畸形，導致醫美亂象不斷，業投訴不斷。其原因是監管部針對渠道醫院和些資質不良的機構和醫，監管度不，懲罰度不夠

69、，致使后者違法成本過低。如果不能對這些法機構和從業者進有效監管，就不能從根本上實現業的良性發展，甚可能會造成醫美業劣幣驅逐良幣的惡性循環?！笨梢灶A，更加理性的消費者以及更加豐富的監管條例的出臺，讓中國醫美領域進了合規化的春天。對于醫美業的監管，不僅僅是要規范醫美機構的經營為，同時還要對醫美業的上中下游產業鏈進全鏈條監管，從源頭上保證醫美產品的合規，并推進醫美業從產品到經營再到營銷等各個的律，只有這樣才能夠真正整體推進醫美業的透明化與規范化。七、合規化締造醫美產業新藍海1、新品牌與過去綜合醫美機構“貪求全”不同，2022年些滿更加細分需求的特醫美服務機構開始進眾視野。（BR 光電保養線下體驗店）

70、以獲得 1 億元融資的 BR 光電保養為例，其定位是以輕醫美為載體的活式連鎖品牌。在業務上，BR 光電保養主要提供光電體驗店產品，由專業的醫師團隊為求美者提供定制化、站式的周期光電保養、光電治療系列解決案，以滿不同年齡求美者對部抗初與抗化的醫美保養需求。（雪然醫美圖）和珀萊雅集團達成戰略協同伙伴的雪然輕醫美品牌，近兩年以創新型輕醫美診所連鎖業態，杭州，并輻射全國 30個核城市。雪然致于以業領先的技術、產品、服務等專業資源，滿都市中產群更的術醫療美容需求。這些異軍突起的機構新品牌，概有以下特點：傳統的型醫美醫院（機構）江湖地位穩固，不論從、資、規模上已經形成的競爭護城河，導致想進醫美中游的玩家只

71、能從更精細、更垂直、更相對標準的輕醫美賽道，以平衡投產。疫情并未阻輕醫美品牌發展的腳步，這些冒尖的新品牌乎都朝著標準化、連鎖化、精細化向發展，如雪然醫美，致于制定并實施標準化的診療流程和定制化周期維養管理。雖然在上豬也能起來，但不是所有局者都能乘勢起。如獲4000 萬 A 輪融資蛋殼肌因連鎖輕醫美品牌，迫于 2022 年的市場環境壓，7 家店前僅剩存 2 家店。2、新技術醫美產品的技術創新，不斷為中國醫美業注新的量。從近些年熱的醫美光電項來看，因其更效、直接的醫美效果，也正在成為醫美市場的“必備武器”。2022年，主打“然抗衰”的項新技術冷拉提進了醫美機構和求美者的視野?！袄淅帷笔恰袄淅岢?/p>

72、脈沖智能沖擊波抗衰系統”的簡稱，是種純物理抗衰技術。冷拉提超脈沖轉換閥將沖擊波能量壓縮到極窄的脈寬發射，從使能量的峰值功率提個數量級，但在操作的過程中膚溫度不會上升，沒有燙傷或者過度熱刺激膚的險。據 NMPA 官信息披露，冷拉提（體外沖擊波治療儀）可于促進局部液循環、軟化松解瘢痕、活化肌與結締組織。結合相關適應癥，冷拉提在臨床應上，可以有多種預期途。冷拉提在以“熱”為主導的聲光電抗衰技術品類中“沖破重圍”，主要是因為摒棄了傳統的熱效應抗衰，采更加安全的機械波，不產電離輻射，不會引起溫度的上升，所以當能量被施加到肌膚上時，求美者感覺較柔和，不會有太的刺激感覺。以蔽之，熱拉提是聚焦射頻技術，冷拉提

73、是利更安全然機械波能量的純物理技術。據了解，冷拉提在國外已有達 10 年的醫美臨床使經驗，冷拉提在國內醫美市場次引這項能量源，可以說是給國內的醫美市場注了新的活。3、新服務醫美機構，既有醫療屬性，有消費屬性。隨著醫美消費的逐漸普及，未來醫美服務的范圍將持續擴，體驗也將不斷提升。在當下的醫美市場中，“雙美模式”便是被業所共同認可的服務體系創新之。所謂“雙美模式”，即將活美容和醫療美容相結合，通過科技化儀器以及專業醫療技術進創或微創改善顏值。在這模式下，醫美機構與美容院協同實現客戶雙向導流，美容院負責聚集客源，醫美機構則為利潤中。對于消費者來說，其既能夠獲得專業醫療美容機構的科學指導，擁有可靠的保

74、障，同時也能夠就近選擇信賴的活醫美機構進服務，享受到更便捷的醫美服務。在另，隨著消費者對醫美消費專業訴求的提升，“奢侈品化”也將成為醫美服務的趨勢。未來深受戶歡迎的醫美機構將是端醫療技術、頗具影響的醫美品牌、令信賴的醫技術，優質、解壓的醫美醫院環境的綜合體。對醫美業的發展趨勢，包括醫美機構在內的醫美服務提供，應整合產業鏈上下游要素，嚴格把控服務流程及品質，為求美者提供合規、可靠、有品質的服務。在業復蘇的背景之下，醫美業正在逐漸向成熟，即將迎來新的增點的背景下，新氧順應市場變化，順勢為推出快享、優享業務等最程度降低消費者的決策成本、縮短決策鏈路。新氧快享是針對低價頻標品，通過快享好價、快享便利、

75、快享保障三戶服務升級，打造全新透明化、輕量化、標準化輕醫美消費模式。通過戶消費體驗升級，加速下單決策效率，主要通過以下四助醫美機構經營獲客能持續性增?！就该骰糠謺r段差異定價靈活調控 精細經營率先引輕醫美分時段差異定價模式，通過透明化價格+閑時適當讓利，幫助機構塑造差異時段下價格優勢，引導錯峰到院，優化店資源利率。借助平臺價格管控，有效規避市場惡性價格戰，減少黨，保障機構獲客質量?！据p量化】SPU 消費模式轉化提速 簡化運營通過平臺前置標準化品相說明配置+售約體模式，有效縮短戶下單決策路徑，機構上品需主詳情配置，需繁瑣預約引導，平臺最化分擔機構運營成本，實現機構輕醫美輕量化效運營?！拘Ч圪M】

76、確定性合作保障按預約單付費 免傭區別于以往組合式營銷投放+傭模式，新氧快享啟全新 CPA 按付費預約戶扣費+免傭模式，直接鎖定深層下單預約戶，意向明確，投產可控，提供機構真實收益達成保障?！境导酉怼控S富階權益-經營扶持 增助流量扶持：通過專屬認證標識、站內專屬展示專區、全站優質資源傾斜及站外多渠道投放等權益，全提升快享合作機構曝光獲客能。政策扶持：免傭，需備注，節省機構營銷獲客成本，最機構利益保障。增值扶持：新氧提供專業系統化培訓、線下店品宣物料、戶伴禮等，線下店經營場景深賦能，優化店經營能，強化戶品牌服務感知。和快享不同的是，新氧優享是新氧營的輕醫美服務平臺，致于打造凈透明的醫美業標準，降

77、低消費者的試錯成本，簡化決策流程為消費者提供站式的輕醫美服務案，最程度保證消費者安變美。新氧優享作為新氧推進業供給側改、打通優質醫美鏈路的次重要嘗試，以“五星級輕醫美”為理念，是對新氧原有優質服務的再升級，通過以下三個提供給求美者更好的服務?！韭摯蛟毂睢啃卵鮾炏泶蛲ㄉ虪I銷與轉化鏈路，利新氧醫美媒體矩陣，直播等精準醫美戶資源強曝光，直接針對 C 端種草營銷轉化，縮短鏈路加速決策。從內容營銷到 GMV 完成快速轉化和交易閉環，幫助商新品快速提升品牌認知和市場覆蓋?！咎嵘肥姓肌啃卵鮾炏碇苯优c商合作，正品儀器，正品藥品，正品耗材直接到店，平臺全程監管。優享管家主動引導戶驗真，培養戶驗真意識，全國

78、 27城 100 店確保商正品市占，擠壓假貨市場?！緲藴驶僮鞣铡啃卵鮾炏磲槍︶t和管家進統培訓和服務，能夠保障商項的操作&服務統化，標準化，操作流程更加規范，有效降低“因操作問題導致的事故險”。當求美者獲得更好服務的同時，優享服務更能持續服務機構端：【質量獲客】新氧優享利新氧深耕醫美業多年積累的優質醫美戶群體，使新氧優享價優質品項精準獲客，幫助機構在降低營銷和獲客成本的同時，為機構帶來質量的醫美戶客群，便機構進戶留存運營和商機挖掘?！窘当驹鲂А啃卵鮾炏磉M醫美設備、產品的集中采購，直供到店，保障機構所的設備、產品都是合規可靠的正品。機構還可租優享的設備、產品成本開展新項?！痉諆灮啃卵鮾炏砼c

79、業專家合作共同研發，提供整體解決案。專業醫研發統術式，進醫標準化操作培訓，降低機構運營險，提升機構服務平?！緳C構背書】新氧優享機構梅朵（北京）醫療美容診所有限公司負責穆林認為：“新氧的優享業務，不僅給我們帶來了很多優質客戶，還給我們提供了系列標準化的履約流程，更好地提升了我們的服務品質。我們希望，今后能夠在更多品類上，與新氧優享有合作的機會，通過新的合作模式，給戶帶來更多的良好的體驗，也進步提升我們機構的運營效率?！鼻?，新氧優享聚焦在輕醫美領域。新氧優享通過與業專家進共同研發，提供整體解決案，并由醫研發統術式，進標準化操作，可以很好地降低機構的運營險和服務平。同時新氧優享還可以進醫美設備、藥品

80、的集中采購、直供到店，這不僅可以保障機構所的設備、藥品都是合規可靠的正品，還可以產價格優勢，降低運營成本。4、新信息醫美業信息不對稱問題的解決離不開“新信息”，互聯醫美平臺則是實現“新信息”的最有效渠道之。經過多年的發展，互聯醫美平臺正在推動整個業從信息不對稱向信息對稱，整個業從線下搬到了線上，信息透明化進步推動整個業從“向上競價”狀態向“向下競價”狀態轉變，醫美產品的價格趨于合理、透明。然，相“實物類”電商平臺，互聯醫美平臺的“商品”極度標，由此引發了醫美產品線上告展示的問題，即“醫美信息是否真實”。因此，隨著醫美線上化、數據化進程的初步完成，醫美業“合規化”的進程拉開了帷幕。在這進程中，新

81、氧也在不斷發，充分利身作為互聯醫美信息平臺的優勢，攜中國整形美容協會聯合啟動中國醫美業律動，構建并完善平臺控細則，以確保醫美信息真實性，構筑平臺態“防墻”，保障醫美戶合法權益；另，新氧則針對平臺上的信息進嚴格審核，對于違規的機構、醫、信息等進處理和攔截。截前最新數據，2022 年平臺攔截違規數據 70.2 萬條，相較于 2021 年的攔截違規數據 142.6 萬條，2022 年違規險量同 2021年下降 51%。同時，新氧平臺“反作弊系統”再升級，2022 年識別并屏蔽虛假評價 251008 條，相較于 2021年識別并屏蔽虛假評價 302941 條，同下降 17%。針對試圖涌平臺的增量信息，

82、新氧平臺共攔截涉嫌違規醫美商品申請 50萬余條，攔截涉嫌違規的醫申請 1.6萬余次，攔截涉嫌違法違規機構申請 3.3萬余家，攔截涉嫌違規的社區申請 14 萬余條，有效凈化了醫美消費環境、保障了醫美服務品質。新氧平臺常巡查約 3420家醫美機構，479余位醫美醫資質，3.8 萬個醫美商品，7.6萬條社區信息，3.8萬條平臺營商品，共處理違規機構、醫、商品、社區信息合計約 3.4萬例。5、新供應鏈在醫美上中下游產業鏈不斷規范以及監管部對醫療器械監管度加強的背景下，更可靠、效的新供應鏈的打造也成為醫美業健康發展的新保障。新氧 C 端戶調研結果顯示，戶之所以在醫美消費前望卻步，“藥品器械的真假隱憂”是

83、核影響因素之。醫美業亟待建由合規產品構成的新供應鏈模式，重塑戶信任。對市場的需求，新氧也在積極探索以新供應鏈模式助上游品牌建設，提升醫美產業全鏈條服務品質。即利互聯技術+物聯技術應解決醫美供應鏈難題，搭建醫美商、醫美機構正向溝通橋梁，確保消費者享受正品醫美器械的服務。如，在需求端，從種草到決策，新氧充分發揮由專業醫美平臺、綜合電商平臺、泛社交媒體組成的醫美絡態作，聚焦消費者關鍵需求。在供給端，從銷售到運營，抓住關鍵場景聚合品牌流量，同時構建運營陣地實現次流量分發，全鏈路提升影響。同時，深布局業產業鏈，將有利于其從源頭上強化對產品、設備的正品掌控度，2022年推出代理玻尿酸產品愛拉絲提正是其期戰

84、略布局的部分。我們看到，中國醫美經過近年的發展，在玻尿酸填充塑形類產品中，中國消費者需要個安全可靠、效果顯著具備性價的單品?，F實情況是，在當下的中國玻尿酸市場中基本沒有 3500元-6000元的產品，國內市場極度缺乏款性價較的中端玻尿酸產品，能同時滿求美者對于品質和性價的雙重追求。愛拉絲提的上市則是在某種程度上填補了玻尿酸市場的這空。愛拉絲提起源于韓國研發型醫美企業代表韓國東邦醫療集團旗下實驗室。2022年 3 正式在中國獲 NMPA 批準上市，具備粘彈性、安全性、注射流暢、持久、性價的產品特性。值得提的是，愛拉絲提與同類產品相平均降低了 59%交聯劑使量，并且顆粒均勻，推注順暢，注射精度，操

85、作體驗感佳，其維持時間達 10-12 個，補充注射效果可維持 18 個?！窘Y束語】2015 年起，新氧數據研究院每年發布份醫美業書，旨在總結醫美業最新發展特點和未來趨勢，期待為醫美業的發展經驗總結及未來發展規劃提供參考。今年是新氧數據研究院連續第 8年發布醫美業書。疫情困局、監管驅嚴、技術進步.在各種內外部因素的作下，最近三年，中國醫美業已經發了巨的變化。2010 年到 2020 年，在經歷了野蠻的年之后，它經歷破繭重的三年，現在它即將進個全新的年。中國醫美市場已從春期向成熟期，終端市場需求依舊較，隨著醫美產業的不斷發展，上游商的競爭必然會愈發熱化，產品和設備技術是否靠微的迭代創新就能如前年般賺得盆滿缽滿，市場會給出答案。中游醫美機構如果想從已經熱化的市場存乃爭取更蛋糕，在監管層已開始對渠道醫美動時，未來是否更應該從醫技術和機構服務品牌上精耕細作，以此來吸引消費者的光。當醫技術成為醫美市場消費決策動作的標配時，為滿不同醫美消費者的消費訴求和醫美業質量的發展，醫美醫品牌的打造是否應該提上程。未來全新的年，醫技術、產品和設備技術，醫品牌、機構服務品牌將直接構成中國醫美四核驅動，推動中國醫美速健康發展。讓我們共同拉開中國醫美“時代”的序幕。