《GSI增長策略研究院：新能源動力電池行業未來誰主沉??？（2022）（27頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《GSI增長策略研究院：新能源動力電池行業未來誰主沉??？（2022）（27頁）.pdf（27頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、2022。更多信息請聯系GSI增長策略研究院。GSI增長策略研究院2022.12新能源動力電池行業未來誰主沉??？12022。更多信息請聯系GSI增長策略研究院。使用須知您好！新生代市場監測機構（下稱“新生代”）是本報告的出版商和許可授予者。在新生代與您沒有書面協議的情況下，您獲取和使用該報告的權利和義務將受以下條款限制。1.許可權利和范圍根據第二項條款，新生代授予您個人的、可撤銷的、非獨家的內部使用權利和許可。2.許可限制 在未獲得新生代書面許可的情況下，您將不得使用該報告從第三方獲取經濟利益或招攬投資；新生代將保留絕對酌情決定權。如果您未獲取書面許可，您將因從第三方獲取經濟利益或招攬投資對新

2、生代產生不利時，對新生代進行辯護、賠償，并使其免受損害。3.知識產權 本報告包括但不限于內容、設計、外觀、排版、形象和圖形的版權為新生代所有，屬于新生代保密資料。您放棄，同時新生代保留，所有未經這些使用條款明確授予（無論是暗示，禁止反言或其他方式）本報告以及其所有副本的權利、所有權以及利益。4.擔保免責聲明本報告以“現狀”形式提供。新生代不作對正確性、完整性或最新性的任何表述或保證，并明確拒絕承認任何保證，無論是明示、默示或法定的，包括任何商業性或特定用途使用性的保證。本報告既不提供投資或專業意見，也不支持任何行動方案。5.賠償 您同意，對于因您未經許可訪問或使用本報告而產生第三方索賠、要求、

3、投訴或任何行動時，您將捍衛、維護新生代的權益，使其不承擔任何費用、責任、損失和支出（包括合理的律師費）。6.責任限制 在適用法律所允許的最大范圍內，同時，除第五則條款所列的任何賠償保證以外，任何一方，以及其附屬機構、管理人員、雇員或代理人均不承擔任何因該報告導致的間接、特殊、懲戒性的、懲罰性的或后果性的損害，包括但不限于良好意愿、利潤和收入的損失；無論此等損害是基于合同、保證、民事侵權行為、疏忽、嚴格責任或其他原因（即使已被告知發生此類損害的可能性）。7.法律和司法依據 本報告的使用以及因您的使用所引起的任何糾紛受中華人民共和國法律約束，任何關于使用權方面的糾紛，在您與新生代達不成友好協商解決

4、的情況下，將交由法院解決。22022。更多信息請聯系GSI增長策略研究院。我們的優勢1.“新生代”是國內最具規模和影響力的消費者與媒介研究公司之一。始創于1998年，位列中國市場研究行業TOP10，總部設在北京，現已形成北京、上海、廣州三位一體的全國布局，調查網絡覆蓋全國500城市和廣大縣域、農村市場。2.由新生代自有的CMMS(中國市場與媒體研究)、H3(中國新富人群研究)、MMMS(移動端行為與動機研究)等一系列自主研究產品已成為廣大4A廣告公司和品牌主用于消費者洞察和媒介策劃的必備工具和權威標準。同時，新生代也是TGI全球網絡的重要成員暨中國獨家戰略合作伙伴。此外，依托于自主研究并共同壯

5、大的新生代媒介研究，也已發展為業界公認的領導品牌。以此為基石，新生代的專項研究領域不斷拓寬加深，迄今已在快消、醫藥、時尚/奢侈品、IT、汽車、消費電子、金融、煙草等領域建立良好信譽和口碑。3.新生代在大量數據基礎和25年專業市場研究經驗的基礎上，開展全品類的行業研究報告服務，為客戶提供基于行業、市場、企業、消費者等多角度全方位的分析，助力您洞察行業趨勢，發現市場機遇。研究產品服務客戶調研對象調研網絡調研經驗擁有中國最大且唯一，并受國際認可的消費者全景數據庫核心數據庫產品核心數據庫產品頂級企業客戶頂級企業客戶服務于大多數4A及知名本土營銷傳播集團及國內外排名500強的頂級企業多層面消費者多層面消

6、費者深入廣泛的網絡深入廣泛的網絡專業技術能力專業技術能力調研對象每年接觸超過100萬+消費者調查網絡覆蓋從一線縱深到四五六線下沉市場的500+城市積淀超過25年的中國市場專業調研經驗32022。更多信息請聯系GSI增長策略研究院。研究方法本報告基于以如下內容展開分析和研究：1.本報告分析內容中的資料和數據大部分來源于對行業公開信息的分析、對業內資深人士和相關企業高管的深度訪談，以及新生代研究院分析師綜合以上內容作出的專業性判斷和評價。2.本報告定量研究關鍵數據來源自新生代自有的CMMS(中國市場與媒體研究)、H3(中國新富人群研究)、MMMS(移動端行為與動機研究)等一系列自主研究數據庫，該數

7、據庫目前已成為廣大4A廣告公司和品牌主用于消費者洞察和媒介策劃的必備工具和權威標準。數據庫調研區域達108城市，年度調查樣本達12萬以上。對于特殊的專題，我們會不定期開展專題調查，及時準確的獲取特殊專題的資料數據。3.GSI增長策略研究院基于全國人口普查數據采用配額抽樣的方法，在調查城市中根據消費者年齡、性別和家庭月收入等特性抽取有代表性的樣本。研究不能代表所有的中國消費者，也不是以此為目的進行分析的。4.生活方式報告探究消費者的態度和行為，話題涵蓋范圍廣泛。對于分類報告，消費者通常會被問及使用情況、消費頻率、購買渠道、消費場合、品牌偏好和一系列對于此類別產品的態度和看法。5.本報告將從行業分

8、析、市場分析、企業分析、消費者分析四個維度展開研究，為你詳細呈現當前市場現狀、趨勢、規律以及消費者的行為傾向。定量研究問卷調查、數據挖掘、統計建模定性研究專家深訪、小組座談網絡大數據電商大數據、全網輿情數據案頭研究產業、行業、競品、品牌、渠道新生代連續數據庫42022。更多信息請聯系GSI增長策略研究院。引言近年全球新能源汽車銷量暴增，兩大因素促成新能源汽車市場欣欣向榮，其一是政策驅動，其二是產品驅動。近年電動汽車車型密集發布將會進一步激發消費需求，促進市場繁榮，全球新能源汽車銷量高增長有望延續。動力電池是新能源汽車不可或缺的核心部件，直接關系著整車性能，重要性不言而喻。動力電池約占純電動汽車

9、生產總成本的1/3，產品價值高，市場空間大，動力電池需求跟隨新能源汽車產銷放量同步高速增長；此外，動力電池行業完全是新能源汽車發展的衍生物，是順應新能源汽車發展而誕生的新興行業，從無到有，孕育著一系列市場機會。所以，動力電池行業理所當然地成為整個市場追逐熱捧的對象。52022。更多信息請聯系GSI增長策略研究院。執行摘要1234最近幾年新能源汽車市場銷量呈爆發式增長，中國是目前全球最大的新能源車市場，并將繼續占全球新能源乘用車銷量的近一半。全球及中國的動力電池裝機量近幾年也在持續攀升，按裝機量計，中國是最大的動力電池市場，2017年至2021年間，中國動力電池裝機量以43.5%的復合年增長率增

10、長。發展趨勢上，電芯能量密度將會提升、成本下降；頭部電池企業繼續擴產產能釋放加速；軟包電池優勢凸顯，將成為動力電池系統重要技術路線之一；電池回收規模將不斷擴大，將加深梯次利用研發及應用。6格局上，中國動力電池企業在全球占據重要地位，2021年寧德時代和比亞迪兩家出貨量占到全球總出貨量的40%。消費者層面，國人對新能源車的續航里程和對SUV的偏愛對電池性能提出越來越高的要求；而比亞迪在新能源領域銷量霸主地位也與其電池領域的常年深耕有莫大關系。52022。更多信息請聯系GSI增長策略研究院。CONTENTS整個動力電池市場目前是什么狀況？01動力電池頭部企業都有哪些優勢？02消費者對于新能源電池持

11、什么態度？032022。更多信息請聯系GSI增長策略研究院。近幾年新能源汽車市場銷量呈爆發式增長2 0 2 0 年 9 月 2 2 日，中 國 在 第 7 5 屆 聯 合 國 大 會 上 正 式 提 出 2 0 3 0 年 實 現 碳 達 峰、2 0 6 0 年 實 現 碳 中 和 的 目 標。在雙 碳 目 標 的 推 動 下，中 國 政 府 出 臺 了 多 項 政 策 支 持 包 括 純 電 動 汽 車 及 插 電 式 混 合 動 力 汽 車 在 內 的 新 能 源 車 發 展。中 國 是 目 前 全 球 最 大 的 新 能 源 車 市 場，2 0 2 1 年 的 新 能 源 乘 用 車 銷

12、 量 達 到 3,3 3 4.0 千 輛，并 將 繼 續 占 全 球 新 能源 乘 用 車 銷 量 的 近 一 半。8到目前為止，全球新能源車市場顯著增長，中國新能源車市場將繼續保持高速增長使用新能源、智能控制系統和遠程信息處理已成為全球汽車行業最顯著的發展趨勢。因此，新能源乘用車的全球銷量由2017年的1,162.1千輛增長至2021年的6,201.2千輛。在預測期內，全球新能源乘用車銷量預計將以29.8%的復合年增長率增長，預計2026年全球新能源乘用車滲透率將達到30.1%。2021年中國乘用車總銷量為21.5百萬輛，預計2026年將達到25.5百萬輛，復合年增長率為3.3%。隨著進一步

13、的政策支持及技術發展，消費者對新能源車的偏好預計將增加，因此新能源乘用車的滲透率預計將從2021年的15.5%攀升至2026年的37.7%，而中國市場將是規模最大的市場，為全球新能源車產業利益相關者提供長期市場機遇。資料來源：中國汽車行業協會77913121492.92022.44291.47007.49844.512800.315865.618960.1383.1616.2577954.21909.82578.22939.23233.13556.43912.11.60%2.60%3.00%5%9.70%14.40%18.50%22.50%26.40%30.10%0.00%5.00%10.00

14、%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%0500010000150002000025000201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E按類型劃分的按類型劃分的全球全球新能源車銷量（新能源車銷量（20172017-2026E2026E）純電動汽車插電式混合動力汽車新能源車滲透率復合年增長率復合年增長率2017-20212021-2026E純電動汽車53.2%34.6%插電式混合動力汽車49.4%15.4%總計52.0%29.8%46878883499927343827.64975.96170.17404.18588.857910

15、5310611245.7600690793.5872.8942.71018.12.30%4.40%4.90%6%15.50%20.20%24.90%29.30%33.80%37.70%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%020004000600080001000012000201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E按類型劃分的按類型劃分的中國中國新能源車銷量（新能源車銷量（20172017-2026E2026E）純電動汽車插電式混合動力汽車新能源車滲透率復合年增長率復合年增長率2

16、017-20212021-2026E純電動汽車55.5%25.7%插電式混合動力汽車52.5%11.2%總計54.9%23.6%2022。更多信息請聯系GSI增長策略研究院。資料來源：CMMS中國媒體與市場研究作為新能源汽車核心的動力電池分為多種類型根 據 正 極 材 料 的 不 同，動 力 電 池 可 分 類 為 鈦 酸 鋰 電 池、錳 酸 鋰 電 池、磷 酸 鐵 鋰 電 池 和 三 元 鋰 電 池。磷 酸 鐵 鋰 電 池 和 三 元 鋰 電 池 占 據 動 力 電 池 市 場 的 主 導 地 位，市 場 份 額 超 過9 9%。一 般 而 言，三 元 電 池 具 有 更 高 的 能 量 密

17、 度、更 高 的 充 電 效 率 及 更 佳 的 低 溫 適 應 性，而 磷 酸 鐵 鋰 電 池 具 有 相 對更 佳 的 安 全 表 現 且 材 料 成 本 較 低。9電池類型電池類型重量能量密度重量能量密度（WhWh/Kg/Kg）循環性能循環性能（次）（次）商品化程度商品化程度磷酸鐵鋰電池磷酸鐵鋰電池100100-1261264,0004,000-6,0006,000投入使用投入使用三元鋰電池三元鋰電池154154-2002002,0002,000-3,0003,000投入使用投入使用鎳氫電池鎳氫電池70-1001,000投入使用錳酸鐵鋰電池錳酸鐵鋰電池100600-1,000已淘汰鉛酸電

18、池鉛酸電池30-50500-800已淘汰鈷酸鐵鋰電池鈷酸鐵鋰電池170300已淘汰各類型動力電池對比動力電池，是指用于新能源車，為其提供動力來源的可充電蓄電池系統。動力電池作為新能源車最關鍵的部件之一，直接影響新能源車的續航里程、安全性、使用壽命、充電時間和溫度適應性等性能。電芯是最小的能量單元，由正極、負極、電解液和隔膜組成。一個電池模組包含多個電芯，并以串聯和并聯的形式封裝在殼體內。電池包是一個將多個輔助部件與數個電池模組集成在一起的系統，可直接安裝至車輛中。其關係如下圖所示：動力電池的定義及分類2022。更多信息請聯系GSI增長策略研究院。動力電池是新能源汽車的核心部件，國家為加快新能源

19、汽車產業化進程，頒布了一系列相關政策性文件，大力支持我國新能源汽車及動力電池行業的健康快速發展。2021年3月,中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要,突破新能源汽車高安全動力電池、高效驅動電機、高性能動力系統等關鍵技術，加快研發智能（網聯）汽車基礎技術平臺及軟硬件系統、線控底盤和智能終端等關鍵部件。2021年中國GDP達經濟規模突破110萬億元，達到114.4萬億。人均GDP突破8萬元。隨著供給側結構性改革繼續向縱深推進，促進經濟回穩的積極因素將不斷積累，中國居民可支配收入在過去的十年間持續增長。伴隨著國民經濟水平和居民消費能力的提升，我國對動力電池研發投入

20、及需求量不斷增大，這為動力電池行業的發展奠定了堅實的應用基礎。從長期來看，為了降低汽車行業石油的消耗量、改善全球能源結構、減少污染物與溫室氣體排放，汽車的電動化是發展必然趨勢。預計到2040年，全球近半數轎車都會是電動車。動力電池產業的發展與新能源汽車產業的發展相輔相成，一方面，動力電池技術指標的不斷優化和成本的不斷降低，是推動新能源汽車發展的重要驅動力；另一方面，消費者對新能源汽車性能指標和綜合性價比的要求，促進動力電池行業不斷技術創新。隨著我國科技的進步以及國家加大對科研的投入力度，我國已成為鋰電池領域擁有專利最多的國家，并且逐漸由改進型專利向發明創造型專利轉變。2010-2018年中國動

21、力電池技術不斷發展、完善，相關專利技術申請量穩步上漲，2019-2020年稍有下降。從專利申請量分布來看，廣東省居全國首位，占比為20%。在當今動力電池產業全球化布局、加速擴產投產的格局下，企業競爭單靠規?；h遠不夠，更靠技術創新鍛造核心競爭力。OLITICALCONOMICOCIALECHNOLOGICAL發展背景方面多個維度都在推動新能源市場的爆發102022。更多信息請聯系GSI增長策略研究院。全球及中國的動力電池裝機量近幾年也在隨之持續攀升受 益 于 全 球 新 能 源 車 市 場 的 增 長，動 力 電 池 市 場 獲 得 穩 步 增 長，裝 機 量 從 2 0 1 7 年 的 6

22、4.3 G W h 增 長 至 2 0 2 1 年的 2 9 3.7 G W h，復 合 年 增 長 率 為 4 6.2%。在 預 測 期 內，隨 著 全 球 新 能 源 車 市 場 的 持 續 增 長，全 球 動 力 電 池 裝機 量 預 計 將 在 2 0 2 1 年 至 2 0 2 6 年 間 以 3 6.4%的 復 合 年 增 長 率 增 長，并 于 2 0 2 6 年 達 到 1,3 8 6.7 G W h。按 裝 機 量 計，中 國 是 最 大 的 動 力 電 池 市 場。于 2 0 1 7 年 至 2 0 2 1 年 間，中 國 動 力 電 池 裝 機 量 以 4 3.5%的 復

23、 合 年增 長 率 增 長，于 2 0 2 1 年 達 到 1 5 4.5 G W h。隨 著 新 能 源 車 滲 透 率 快 速 增 長，產 業 鏈 的 健 康 發 展 以 及 疫 情 的 有 效控 制，中 國 動 力 電 池 市 場 將 會 持 續 成 長。預 計 于 2 0 2 6 年 動 力 電 池 裝 機 量 將 達 到 7 6 2.0 G W h，2 0 2 1 年 至2 0 2 6 年 的 復 合 年 增 長 率 將 為 3 7.6%。11按電池類型劃分的中國動力電池裝機量按電池類型劃分的中國動力電池裝機量：受益于政府補貼，2018年至2020年期間三元電池以其高能量密度的突出優

24、勢占據了大部分市場份額。于預測期間，三元鋰電池的裝機量將在2026年達到305.8GWh，2021年至2026年復合年增長率為32.7%。磷酸鐵鋰電池將憑借其相對較低的成本有望實現更快增長，市場份額將有所擴大。預計磷酸鐵鋰電池的裝機量將在2026年達到456.0GWh，2021年至2026年復合年增長率為41.7%。64.393.4117.3138.6293.7432.7600.3819.11095.21386.736.45762.263.6154.5229.9322445.2597762201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E全球及中國動力電

25、池裝機量（2017-2026E）全球中國復合年增長率復合年增長率20172017-2021202120212021-2026E2026E中國43.5%37.6%全球46.2%36.4%17.9 33.1 40.5 38.9 79.8 125.8 182.6 260.7 354.1 456.0 16.1 22.2 20.2 24.4 74.4 103.8 139.1 184.1 242.7 305.8 2.4 1.7 1.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E硝酸鐵鋰電池三元電池其他復

26、合年增長率復合年增長率20172017-2021202120212021-2026E2026E總計43.5%37.6%三元電池46.6%36.4%磷酸鐵鋰電池45.2%41.7%其他-40.5%-7.8%資料來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟中國動力電池裝機量分類對比單位：GWh單位：GWh磷酸鐵鋰電池2022。更多信息請聯系GSI增長策略研究院。動力電池產業版圖上多個細分賽道都成為了熱點電 池 制 造 需 要 來 自 上 游 供 應 商 提 供 的 多 種 原 材 料 和 制 造 設 備。動 力 電 池 制 造 商 負 責 根 據 客 戶 的 要 求 設 計 及 生 產動 力 電 池 產 品

27、，該 等 產 品 可 以 以 電 芯、電 池 模 組 及 電 池 包 的 形 式 發 貨 及 銷 售。汽 車 制 造 商 向 電 池 制 造 商 直 接 采購 動 力 電 池。由 于 動 力 電 池 的 高 度 定 制 化 特 性，汽 車 制 造 商 通 常 于 項 目 開 發 階 段 的 早 期 引 入 動 力 電 池 制 造 商。廢 舊 電 池 回 收 是 指 從 廢 舊 電 池 中 回 收 原 材 料。原 材 料 供 應 商 和 電 池 制 造 商 都 已 涉 足 這 一 業 務 領 域 以 實 現 電 池 全生 命 周 期 的 高 效 利 用。動 力 電 池 主 要 由 正 極 材 料

28、、負 極 材 料、電 解 液 和 電 池 隔 膜 四 部 分 組 成。由 于 動 力 電 池 占 新 能 源 整 車 制 造 成 本3 0 4 0%，要 使 新 能 源 汽 車 更 具 價 格 優 勢，形 成 足 夠 的 市 場 競 爭 力，必 須 降 低 動 力 電 池 成 本。而 在 動 力 電 池 的構 成 成 本 當 中，正 極 材 料 成 本 占 比 為 4 0%左 右，負 極 材 料、電 解 液 成 本 占 比 均 為 1 5%左 右，隔 膜 成 本 占 比2 0%左 右。12各類型動力電池中國動力電池產業鏈全景圖正極材料正極材料負極材料負極材料電解液電解液電池隔膜電池隔膜人造石墨

29、天然石墨復合石墨硅基負極磷酸鐵鋰鈷酸鋰錳酸鋰(以三元為例）六氟砷酸鋰四氟硼酸鋰高氯酸鋰六氟磷酸鋰聚丙烯聚乙烯上游原材料上游原材料中游中游動力電池動力電池下游應用下游應用電解液：15%負極材料：15%正極材料：40%隔膜：20%動力電池成本構成動力電池成本構成國外企業國內企業新能源汽車新能源汽車電動自行車電動自行車電動摩托車電動摩托車電動船舶電動船舶2022。更多信息請聯系GSI增長策略研究院。競爭格局上，中國的企業在全球占據龍頭地位隨 著 國 家 補 貼 政 策 的 標 準 提 高，新 能 源 汽 車 及 其 上 游 鋰 電 材 料 行 業 的 競 爭 格 局 將 進 一 步 加 劇，市 場

30、資 源 將 會 逐步 向 中 上 游 優 質 廠 商 傾 斜，市 場 集 中 度 將 進 一 步 提 高。2 0 2 1 年 全 球 動 力 電 池 裝 機 量 榜 單 前 十 名 依 次 是 寧 德 時 代、LG 新 能 源、松 下、比 亞 迪、S KO n、三 星 S D I、中創 新 航、國 軒 高 科、遠 景 動 力、蜂 巢 能 源。中 國 動 力 電 池 企 業 占 據 六 席、韓 國 三 席、日 本 一 席。13寧德時代2021年全球裝機量96.7GWh（+168%），已經是連續多年霸榜，并且相較LG新能源2021年全球裝機量60.2GWh（+75.5%）拉開差距，而在2020年，

31、寧德時代險些被LG新能源趕超；LG新能源因通用雪佛蘭BoltEV召回事件受挫，但是很快振作起來，2022年1月成功上市，創造韓國有史以來融資規模最大IPO紀錄；SKOn發展激進，已經超越三星SDI位居第五；松下、遠景動力增速較慢，主要是松下產能擴張保守，遠景動力受制于日產聆風銷量疲軟。2021年全球動力電池裝機量（GWH）TOP10排名中國市場上動力電池企業眾多，2022年1-7月共有45家動力電池企業在中國新能源汽車市場上實現裝車配套（這個數字較去年同期減少8家）。寧德時代與LG新能源曾在2021年中國市場上展開爭奪，最終寧德時代勝出，LG新能源一度跌出榜單。目前寧德時代一家獨大，龍頭地位穩

32、固，2022年1-7月中國市場份額高達47.6%。動力電池企業數量逐年減少說明動力電池行業發展趨于成熟，末尾淘汰，幾乎再沒有新進入者。盡管如此，動力電池行業競爭仍然十分激烈，表現為龍頭公司占據絕大部分市場份額，二線動力電池企業步步緊跟、虎視眈眈，還有眾多三線動力電池企業缺乏優質客戶和規模優勢，孤注一擲拼搏求進，又或是掙扎求存。中國市場動力電池裝機量企業排名（裝機量：GWH）排名排名企業名稱企業名稱20212021年裝機量年裝機量20202020年裝機量年裝機量2021/20202021/2020同比同比20212021年市場份額年市場份額20202020市場份額市場份額1寧德時代96.736.

33、2167.50%32.60%24.60%2LG新能源60.234.375.50%20.30%23.40%3松下36.12733.50%12.20%18.40%4比亞迪26.39.8167.70%8.80%6.70%5SKOn16.78.1107.50%5.60%5.50%6三星SDI13.28.556%4.50%5.80%7中創新航7.93.4130.50%2.70%2.30%8國軒高科6.42.4161.30%2.10%1.70%9遠景動力4.23.97.80%1.40%2.70%10蜂巢能源3.10.6430.80%1.00%0.40%TOP100合計270.8-91.20%-全部企業29

34、6.8146.8102.30%100%100%排名排名2020年2021年2022年1-7月動力電池企業動力電池企業裝機量裝機量份額份額動力電池企業動力電池企業裝機量裝機量份額份額動力電池企業動力電池企業裝機量裝機量份額份額1寧德時代31.7950.0%寧德時代80.5152.1%寧德時代63.9147.6%2比亞迪9.4814.9%比亞迪25.0616.2%比亞迪29.8822.3%3LG化學4.136.5%中航鋰電9.055.9%中創新航9.827.3%4中航鋰電3.555.6%國軒高科8.025.2%國軒高科6.665.0.%5國軒高科3.325.2%LG新能源6.254.0%欣旺達3.

35、242.4%6松下2.243.5%蜂巢能源3.222.1%蜂巢能源3.172.4%7億緯鋰能1.181.9%塔菲爾3.001.9%LG新能源3.162.4%8瑞浦能源0.951.5%億緯鋰能2.921.9%億緯鋰能3.022.3%9力神0.921.4%孚能科技2.451.6%孚能科技2.531.9%10孚能科技0.851.3%欣旺達2.061.3%瑞浦能源1.881.4%資料來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟2022。更多信息請聯系GSI增長策略研究院。作為技術密集型產業來說行業壁壘仍然較高動 力 電 池 行 業 在 技 術、客 戶 資 源、規 模 和 人 才 方 面 有 較 高 的 進 入

36、壁 壘，行 業 龍 頭 在 技 術 研 發、規 模、成 本、客戶 等 方 面 都 有 比 較 明 顯 的 優 勢，抗 風 險 能 力 強。14技術壁壘動力電池行業具有較高的技術壁壘。動力電池的發展需要長期的技術積累，從電動汽車的試點運行過程中積累的經驗對生產和設計電池及電池組系統具有極其重要的指導作用。新進入企業通過自主研發實現關鍵技術的突破和成熟應用均需要較長的時間積累。其中，材料、電芯、模組、電池包、電池管理系統的研發和生產均有較高的技術要求?？蛻糍Y源壁壘汽車行業具有嚴格的管理體系，汽車零部件供應商需要具備一定的準入標準。動力電池是新能源汽車核心部件，整車企業需要對動力電池供應商進行認證和

37、評估，考察其技術實力、工藝流程、過程管理、產品品質和經營管理等，選擇符合要求的供應商，建立穩定的供應關系。另外，從開發一款與整車企業車型配套的動力電池到車型正式銷售需要經歷一系列流程，歷時較長。因此，動力電池企業進入整車企業的供應商體系后，整車企業一般不會輕易更換動力電池供應商，使得行業內擁有優質客戶的動力電池企業樹立較高的客戶資源壁壘。規模壁壘動力電池行業具有較高的規模壁壘，其生產具有規模經濟的特點，生產規模較大、資金雄厚的企業在原材料采購和生產運營方面具有相當的規模優勢。同時，動力電池的研發需要不斷投入，只有規?；髽I才能持續保持領先地位。人才壁壘動力電池企業研發和技術經驗的積累需要大量專

38、業技術人員的支持，因此，動力電池行業是人才密集型行業，需要大量兼備高水平專業技術和行業經驗的復合型人才。對于行業新進入企業而言，核心技術人員的培訓需要大量的資金和時間成本。因此，行業內核心技術人才專業水平領先、核心技術團隊長期穩定的企業已樹立起行業較高的人才壁壘?？蛻糍Y源壁壘2022。更多信息請聯系GSI增長策略研究院。未來發展的驅動依然靠政策、成本和性能三個方面中 國 動 力 電 池 市 場 關 鍵 市 場 驅 動 因 素：15動力電池的發展與新能源車產業的發展高度契合。國務院發佈的2030年前碳達峰行動方案提出，到2030年實現清潔能源動力的交通工具占比達到40%，為新能源車市場帶來了巨大

39、的增長空間。新能源車市場爆發式增長的潛力將繼續推動動力電池需求的增長。續航里程不足被認為是購買新能源車的阻礙之一。由于近年來技術進步，電池能量密度和充電速度都有了很大的提升。行業參與者不斷致力于提高電池性能，從而增強消費者對新能源車的信心和購買率。動力電池占整車成本的20%至40%。由于電池技術的進步和生產規模的擴大，動力電池的平均成本于過去幾年大幅下降。預計動力電池的成本仍有下降的空間。電池成本下降將推動新能源車價格下降，有利于新能源車銷售市場，進而促進動力電池市場的發展。政策刺激成本降低電池性能提升2022。更多信息請聯系GSI增長策略研究院。新能源汽車動力電池發展趨勢主要體現以下四個方面

40、隨 著 我 國 動 力 電 池 的 全 新 發 展，動 力 電 池 必 將 實 現 多 方 面 的 改 進。從 技 術 方 面 來 看，在 改 進 過 程 中，“高 安 全 性”、“高 效 率 性”、“高 長 壽 命”、“低 成 本 性”將 作 為 動 力 電池 技 術 發 展 的 核 心 方 向 和 追 求 目 標；從 應 用 方 面 來 看，軟 包 電 池 優 勢 凸 顯，將 成 為 動 力 電 池 系 統 重 要 技 術 路 線之 一；從 回 收 利 用 方 面 來 看，退 役 動 力 電 池 梯 次 利 用 研 發 及 應 用 將 不 斷 加 深。16電芯能量密度提升電芯能量密度提升成

41、本下降成本下降頭部電池企業繼續擴產頭部電池企業繼續擴產產能釋放加速產能釋放加速軟包電池優勢凸顯軟包電池優勢凸顯將成為動力電池系統重要將成為動力電池系統重要技術路線之一技術路線之一退役電池回收規模不斷退役電池回收規模不斷擴大，將加深擴大，將加深梯次利用研發及應用梯次利用研發及應用在生產動力電池的過程中，生產制造成本是所有相關企業都非常關注且重視的問題之一。在電池制造中，電池的成本優化分為兩類，一是運用先進技術的有效提升，電池的升級更新，能夠在新能源電動汽車中讓電池在使用過程中提高使用期限，降低生產和使用過程中的故障率，從而降低電池制造的成本。二是改變電池生產的體系，相關部門進行規?；碾姵厣a，

42、以此來降低成本。中長期來看，全球主要車企都對新能源汽車做出了5-10年的規劃，動力電池需求量將面臨井噴。寧德時代、比亞迪、國軒高科、中航鋰電、孚能科技、蜂巢能源等企業都在進行大規模擴產以應對需求壓力。軟包動力電池由于能量密度、安全性能、循環壽命等優勢，主要用于新能源乘用車領域。乘用車是新能源汽車市場的核心增長動力。軟包動力電池將直接受益于下游新能源乘用車的快速發展，成為鋰電池市場的重要增長點之一。隨著退役動力電池數量的爆發式增長，如何有效合理地利用退役電池成為人們關注的熱點。退役動力電池梯次利用場景廣泛，在電網儲能、通信基站、削峰填谷和削弱棄光率等方面意義重大，符合我國經濟社會可持續發展需求，

43、具有很高的發展潛力和應用前景。2022。更多信息請聯系GSI增長策略研究院。CONTENTS整個動力電池市場目前是什么狀況？01動力電池頭部企業都有哪些優勢？02消費者對于新能源電池持什么態度？032022。更多信息請聯系GSI增長策略研究院。10.423.431.7131.980.5136.2456.962.3863.6154.528.70%41.12%50.83%50.16%52.11%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%05010015020025020172018201920202021寧德時代裝機量（Gwh）國內動力電池裝機量（Gwh）寧

44、德時代裝機量市場占有率（%）寧德時代：全球龍頭保障供應鏈，全產業鏈布局寧 德 時 代 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司(C AT L，C o n t e m p o r a r yA m p e r e xTe c h n o l o g yC o.,L t d.)總 部 位 于 福 建省 寧 德 市，2 0 1 8 年 于 深 交 所 掛 牌 上 市。寧 德 時 代 為 全 球 領 先 的 動 力 電 池 系 統 提 供 商，專 注 于 新 能 源 汽 車 動 力 電 池 系 統、儲 能 系 統 的 研 發、生 產 和 銷 售，在 電 池 材 料、電 池 系 統、電 池 回 收 等

45、 產 業 鏈 關 鍵 領 域 擁 有 核 心 技 術 優 勢 及 可 持 續 研 發 能 力。寧 德 時 代 近 年 來 動力 電 池 裝 機 量 持 續 快 速 增 長，市 場 份 額 也 不 斷 提 高，2 0 2 1 年 寧 德 時 代 占 據 國 內 市 場 份 額 的 5 2%。在 全 球 市 場中，寧 德 時 代 繼 續 穩 固 其 全 球 動 力 電 池 行 業 TO P 1 的 位 置，市 場 占 有 率 接 近 三 分 之 一，市 場 份 額 有 所 提 升。全 球 新 能 源 市 場 規 模 持 續 擴 張，保 障 鋰 電 材 料 供 應 鏈 穩 定、安 全，成 了 未 來

46、 產 業 鏈 的 重 中 之 重。寧 德 時 代 作 為鋰 電 龍 頭，通 過 入 股、合 資、兼 并 收 購、長 單 協 定 等 合 作 方 式 構 建 材 料 保 供 競 爭 壁 壘。18數據來源：中汽協發展歷程2017-2021年寧德時代國內動力電池裝機量及市場占有率2022。更多信息請聯系GSI增長策略研究院。在技術方面，寧德時代提出了六大理念寧 德 時 代 電 池 的 各 項 性 能 指 標 都 達 到 行 業 領 先 水 準：電 芯 密 度 達 3 3 0 W h/kg、壽 命 最 高 達 1 6 年 或 2 0 0 萬 公 里、超 快 充 可 實 現 5 分 鐘 充 8 0%電

47、量。此 外 寧 德 時 代 已 啟 動 鈉 離 子 電 池 產 業 化 布 局，2 0 2 3 年 將 形 成 基 本 產 業 鏈，并 布 局 了 無 鈷 電 池、全 固 態 電 池、無 稀 有 金 屬 電 池、4 6 8 0 大 圓 柱 電 池 等 下 一 代 電 池 和 行 業 內 的 新 興 技 術。19數據來源：公開資料整理通過代加工等措施保障原材料供應及控制采購成本采用回收利用措施保障供應相應動態調整部分電池產品價格，一定程度傳導原材料漲價壓力，2022年第二季度已逐步實施調價舉措建立及時追蹤重要原材料市場供求和價格變動的信息系統主動掌握上游資源礦，把我行業話語權動力電池動力電池儲能

48、電池儲能電池產品類型：電芯、模組/電箱及電池包等應用領域：新能源乘用車、新能源商用車以及其他新能源出行及非道路移動機械等產品特點：高能量密度、多循環次數、安全可靠、快充、環境適應能力強、長壽命、長續航里程銷售情況：2021年銷售收入914.9萬，同比增長132%產品類型：電芯、模組/電箱及電池柜等應用領域：發電、輸配電和用電領域，涵蓋太陽能或風能發電儲能配套、工業企業儲能、商業樓宇及數據中心儲能、通信基站后備電池、家用儲能等代表產品：基于長壽命電芯技術、液冷CTP電箱技術，推出戶外系統EnerOne、ENerC等產品銷售情況：2021年銷售收入136.2萬，同比增長601%高比能長壽命超快充真

49、安全自控溫智管理全產業鏈布局寧德時代的產品2022。更多信息請聯系GSI增長策略研究院。比亞迪：不僅是新能源整機廠，電池業務是其重要的板塊之一比 亞 迪 作 為 我 國 新 能 源 車 龍 頭，其 汽 車 業 務 發 展 史 可 謂 是 中 國 新 能 源 汽 車 產 業 發 展 歷 程 的 縮 影。1 9 9 5 年，比亞 迪 公 司 成 立，自 主 研 發 充 電 電 池。2 0 0 3 年，已 成 為 全 球 第 二 大 充 電 電 池 生 產 商 的 比 亞 迪，開 始 進 軍 汽 車 行業。遵 循 自 主 研 發、自 主 生 產、擁 有 自 主 品 牌 的 新 能 源 汽 車 發 展

50、 路 線，經 過 2 0 多 年 的 發 展，比 亞 迪 已 經 成 長為 全 球 新 能 源 汽 車 領 域 的 龍 頭 車 企，動 力 電 池 裝 機 量 居 國 內 第 二 位，僅 次 于 寧 德 時 代，在 全 球 市 場 實 現 了“彎道 超 車”。2 0 2 1 年 我 國 新 能 源 市 場 迎 來 爆 發 期，月 度 滲 透 率 一 度 達 到 2 0%，比 亞 迪 憑 借 多 年 在 三 電 領 域 的 積 累，迎 來 技術 與 產 品 周 期 共 振 期。比 亞 迪 作 為 國 內 第 二 大 電 池 制 造 商，比 亞 迪 動 力 電 池 裝 機 量 市 場 份 額 約

51、1 5%，2 0 1 9/2 0 2 0 年，比 亞 迪 動 力 電 池 裝 機 量 為 1 0.8/9 G W h，2 1 年 裝 機 量 達 到 2 5.0 6 G W h。204.623.084.523.824.285.445.666.58.877.6911.4514.581.130.741.121.231.681.731.92.42.793.153.463.7355.10%50.20%45.50%43.90%49.10%50.10%51.70%56.50%49.90%55.00%55.60%13.30%12.50%14.60%17.30%15.60%16.80%19.10%17.80%

52、20.40%16.60%14.20%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%02468101214161月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月寧德時代裝機量（Gwh）比亞迪裝機量（Gwh）寧德時代裝機量占比（%）比亞迪裝機量占比（%）比亞迪發展歷程2021年寧德時代和比亞迪的國內動力電池月度裝機量（單位GWh）及占比數據來源：中汽協2022。更多信息請聯系GSI增長策略研究院。比亞迪的技術路線上，以獨有的刀片電池技術享譽世界比 亞 迪 雖 然 三 元 電 池 和 磷 酸 鐵 鋰 電 池 均 有 覆 蓋，但 自 2 0 0 5 年 公 司

53、推 出 第 一 款 磷 酸 鐵 鋰 動 力 電 池 開 始，比 亞 迪雖 然 在 產 品 一 直 持 堅 持 深 耕 磷 酸 鐵 鋰 電 池 領 域，多 年 來 持 續 推 動 L F P 電 池 行 業 的 前 進。2 0 2 0 年，公 司 推 出 了刀 片 電 池 技 術 并 裝 備 全 系 車 型，具 備 長 續 航、高 穩 定 性、高 安 全 性 的 技 術 優 勢 刀 片 電 池 采 用 長 電 芯 磷 酸 鐵 鋰 方案，將 電 芯 進 行 扁 平 化 設 計，并 采 用 無 模 組 技 術 組 成 電 池 包，可 以 極 大 提 升 電 芯 的 成 組 效 率。相 比 較 于 傳

54、 統 磷 酸 鐵 鋰 電 池，刀 片 電 池 的 放 電 倍 率 大 幅 提 升，充 電 循 環 壽 命 超 4 5 0 0 次，壽 命 長 達 8 年 1 2 0 萬 公里 成 本 可 以 節 約 3 0%，電 池 體 積 比 能 量 密 度 提 升 5 0%。刀 片 電 池 的 安 全 性 好，可 通 過 針 刺 測 試。測 試 顯 示 針刺 后，無 明 火、無 煙，表 面 溫 度 僅 為 3 0-6 0 C 。21資料來源：電車匯圖：刀片電池的無模組技術三種電池測試結果對比2022。更多信息請聯系GSI增長策略研究院。CONTENTS0102消費者對于新能源電池持什么態度？03整個動力電

55、池市場目前是什么狀況？動力電池頭部企業都有哪些優勢？2022。更多信息請聯系GSI增長策略研究院。我們針對一至四線城市擁有新能源汽車的家庭進行了專門調研本 次 調 研 分 析 了 全 國 一 至 四 線 城 市 擁 有 新 能 源 汽 車 的 家 庭，樣 本 推 及 參 與 消 費 者 約 為 6 4 9.6 萬 家 庭;二/三 線 城 市 的 家 庭 是 新 能 源 汽 車 的 重 度 消 費 者，占 一 至 四 線 總 規 模 的 7 6%。23覆蓋城覆蓋城市市：全國62城市；研究對研究對象象：擁有新能源汽車的家庭，樣本量N=6242；時間維時間維度度：2021.4-2022.3研究內容研

56、究內容：1、一至四線城市擁有新能源汽車的家庭規模2、擁有新能源汽車家庭的汽車續航能力/型號/品牌139.8 183.7 312.8 13.3 一線二線三線四線數據來源：CMMS中國市場與媒體研究2022年Q2-62城市Base：擁有新能源汽車的家庭統計周期：2022MAT3月（2021.4-2022.3）一至四線城市擁有新能源汽車的家庭規模（萬）2022。更多信息請聯系GSI增長策略研究院。用戶對新能源車續航里程的要求實質是針對電池性能的要求續 航 里 程 與 電 池 性 能 息 息 相 關，用 戶 對 續 航 的 要 求 實 質 是 針 對 電 池 性 能 的 要 求。新 能 源 汽 車 消

57、 費 家 庭 中，其 中 4 7.9%的 家 庭 的 新 能 源 汽 車 續 航 公 里 數 在 5 0 0 k m+;二/三 線 城 市 的 新 能 源 汽 車 擁 有 家 庭 對 續 航 的 要 求 更 高，5 0 0 k m+續 航 里 程 的 占 比 均 超 過 5 0%。24數據來源：CMMS中國市場與媒體研究2022年Q2-62城市Base：擁有新能源汽車的家庭35.00%27.90%32.30%47.90%28.00%25.30%28.50%50.90%43.00%32.60%34.30%53.10%33.20%26.60%33.30%44.30%38.60%20.70%21.8

58、0%27.00%300公里以下300公里-400公里(不含)400公里-500公里(不含)500公里及以上Total一線二線三線四線目前擁有的新能源汽車續航里程占比（%）2022。更多信息請聯系GSI增長策略研究院。國人對SUV的偏愛，實質也會對電池性能提出要求國 人 對 S U V 的 偏 愛 有 增 無 減，但 是 S U V 更 重 的 車 身，更 大 的 風 阻，同 樣 也 會 對 電 池 性 能 提 出 更 高 要 求。中 國 的 汽 車 消 費 者 買 車 更 喜 歡 更 大 空 間 更 氣 派 的 S U V，對 新 能 源 汽 車 的 需 求 亦 是 如 此；作 為 新 能 源

59、 汽 車 的 重 度 消 費 市 場，二 線 城 市 對 S U V 的 偏 好 度 較 高，TG I 達 1 0 7.4。25數據來源：CMMS中國市場與媒體研究2022年Q2-62城市Base：擁有新能源汽車的家庭62.70%61.20%67.90%61.00%45.10%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%Total一線二線三線四線微型車(+01/22)小型車(+01/22)緊湊型車(+01/22)中型車(+01/22)中大型車(+01/22)大型車(+01/22)SUV(+01/22)其它(+0

60、1/22)擁有的新能源汽車車型2022。更多信息請聯系GSI增長策略研究院。比亞迪保有量多款車霸榜，與其在電池領域多年的深耕關系重大從 比 亞 迪 保 有 量 多 款 車 霸 榜，與 其 在 電 池 領 域 的 多 年 的 深 耕 關 系 重 大比 亞 迪 唐/漢/元 是 二 線 城 市 新 能 源 汽 車 家 庭 的 TO P 3 品 牌；除 了 比 亞 迪 系、榮 威 系，可 以 看 到 小 鵬 系 新 能 源 車 有 望 成 為 后 起 之 秀。26數據來源：CMMS中國市場與媒體研究2022年Q2-62城市Base：擁有新能源汽車的家庭0.00%5.00%10.00%15.00%20.

61、00%25.00%唐-新能源(比亞迪)漢-新能源(比亞迪)元-新能源(比亞迪)榮威EI5-新能源(上汽)帕薩特-PHEV-新能源(大眾)途觀L-PHEV-新能源(大眾)五菱宏光Mini-新能源(五菱榮威EI6-新能源(上汽)Model3-新能源(特斯拉)5系-PHEV-新能源(寶馬)榮威RX5-新能源(上汽)海豚-新能源(比亞迪)理想One-新能源(理想汽車)歐拉貓-新能源(長城汽車)ES6-新能源(蔚來汽車)ModelY-新能源(特斯拉)小螞蟻-新能源(奇瑞)名爵EZS-新能源(上汽)埃安-新能源(廣汽汽車)啟辰D60EV-新能源(東風日產)皇冠陸放-新能源(一汽豐田)ES8-新能源(蔚來汽

62、車)IX3-新能源(寶馬)G3-新能源(小鵬汽車)P7-新能源(小鵬汽車)EC6-新能源(蔚來汽車)E5-新能源(威馬汽車)幾何汽車(新能源)芒果-新能源(雷丁)ID4-新能源(大眾)一線二線三線四線擁有的新能源汽車品牌2022。更多信息請聯系GSI增長策略研究院。關于新生代新生代市場監測機構是國內最具規模和影響力的消費者與媒介研究公司之一。始創于1998年，位列中國市場研究行業TOP10，總部設在北京，現已形成北京、上海、廣州三位一體的全國布局，調查網絡覆蓋全國500城市和廣大縣域、農村市場。2022新生代市場監測機構/SINOMONITOR版權所有。本報告僅供一般信息參考之用，并非針對任何

63、個人或團體個別情況而提供，不應用于替代專業咨詢者提供的咨詢意見。由新生代首創的CMMS(中國市場與媒體研究)、H3(中國新富人群研究)、MMMS(移動端行為與動機研究)等一系列自主研究產品已成為廣大4A廣告公司和品牌主用于消費者洞察和媒介策劃的必備工具和權威標準。同時，新生代也是TGI全球網絡的重要成員暨中國獨家戰略合作伙伴。此外，依托于自主研究并共同壯大的新生代媒介研究，也已發展為業界公認的領導品牌。以此為基石，新生代的專項研究領域不斷拓寬加深，迄今已在快消、醫藥、時尚/奢侈品、IT、汽車、消費電子、金融、煙草等領域建立良好信譽和口碑。更多信息請登錄新生代研究院官網http:/ 業 微 信掃碼添加企業微信加入社區，獲得更多報告微 信 公 眾 號掃碼關注微信公眾號及時獲得最新資訊凝聚時光價值洞察數據趨勢