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天山鋁業-公司研究報告-產業布局持續優化角逐電池箔新賽道-230308(32頁).pdf

上傳人: 云*** 編號:118114 2023-03-13 32頁 1.17MB

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本文主要對天山鋁業進行了深度研究,內容包括公司概況、行業分析、公司優勢、盈利預測及投資建議等。 1. 公司概況:天山鋁業是一家集鋁土礦、氧化鋁、電解鋁、高純鋁、電池鋁箔研發制造于一體的全產業鏈企業。公司擁有完整的產業鏈布局,在資源和能源富集的區域建有四大生產基地,形成一體化成本優勢。 2. 行業分析:電解鋁行業在“雙碳”戰略下供應持續偏緊,需求端受益于穩增長政策、新能源汽車、光伏等領域的快速發展,電解鋁價格有望維持高位。高純鋁和電池鋁箔行業也受益于下游需求增長,市場前景良好。 3. 公司優勢:公司在上游核心原料自給自足,形成一體化成本優勢。電解鋁產量穩定釋放,為下游深加工提供基礎。公司積極布局高純鋁和電池鋁箔領域,有望成為行業龍頭企業。 4. 盈利預測:預計公司2022-2024年歸母凈利分別為42.11億元、60.15億元、93.24億元,對應EPS為0.91元、1.29元、2.00元。 5. 投資建議:首次覆蓋,給予“買入”評級??紤]到公司高純鋁和電池鋁箔產能擴張釋放期,給予2023年9.2倍估值,對應目標價11.87元。
天山鋁業如何通過產業布局優化實現成本優勢? 電解鋁行業供需矛盾下價格走勢如何? 公司如何快速切入電池鋁箔新賽道?
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