華能集團信息化項目概算管理體系建設實踐-謝佩輝.pdf

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1、中國華能集團有限公司信息中心中國華能集團有限公司信息中心 謝佩輝謝佩輝華能集團信息化項目概算管理體系建設實踐華能集團信息化項目概算管理體系建設實踐一、背景與問題二、項目整體規劃三、應用與實踐四、下一步探索目錄PART 01背景與問題華能信息中心是華能集團非法人直屬機構，于2005年10月注冊成立?，F有綜合處、黨建工作處、規劃處、技術處、資源處、運維處、項目處和網絡安全處8個處室，正式職工41人。主要承擔集團公司信息化工作管理職責，包括：集團公司信息化規劃、計劃、預算、考核等工作的管理；網絡安全監督管理、信息技術管理；信息化應用系統建設和運維方面的管理；信息化基礎資源建設和運維方面的管理；對外負

2、責對接國家相關信息化管理機構，落實信息化相關要求；負責信息公司業務的歸口管理工作。華能信息中心簡介集團公司信息化業務管理優化升級企法部信息化管理處規劃、計劃、預算、考核、需求管理等信息中心規劃處與ERP相關的項目建設和運維技術處網絡安全，信息技術管理資源處信息系統應用開發和運維，工業互聯網運維處機房、桌面運維等2018年信息中心業務關系梳理信息中心業務職責劃分信息中心規劃處規劃、計劃、預算、立項、考核、外聯等技術處信息技術管理資源處應用建設、數據管理、工業互聯網運維處應用系統運維管理項目處基礎資源管理網絡安全處網絡安全管理、信創“1+7+N”制度體系“1”：中國華能集團有限公司信息化管理規定“

3、9”：網絡安全管理辦法 信息化建設項目需求和前期工作管理辦法 信息化計劃和預算管理辦法 信息化項目立項和建設管理辦法 信息化應用系統運維管理辦法 數據管理辦法 信息化技術規范管理辦法 信息化基礎資源管理辦法 信息化工作考核管理辦法“N”：機房管理、網絡地址編碼管理、軟件正版化、云資源管理等信息化項目管理辦法概算管理的主要問題概算編制責任不明確概算審查能力不足概算審查依據不充分業務與IT缺乏“共同語言”詢價困難為什么是這個數？信息化項目費用評估標準化是大趨勢 工信部行業標準軟件成本度量規范2013年正式發布，2018年12月正式升級為國家標準。工信部頒發軟件工程造價師人才資格證書，目前全國已有近

4、萬名軟件工程造價師。一些單位信息化項目采購已將是否擁有軟件工程造價師作為企業準入標準。北京軟件造價評估技術創新聯盟每年都會聯合工信部標準化研究院發布中國軟件行業基準數據用于指導軟件費用測算 國家審計署參與國標、行標的制定，采用國標進行信息化項目費用評估降低合規風險。審計署以往審計重點是“財政資金”，后續會繼續擴大審計范圍，國有資本投資需納入審計；審計也會從“事后審計”前移到“事前審計”。國資委對于國央企的“集團化管控”要求在逐步加強。集團要對下屬子分公司統一監督、管理。能源行業很多兄弟單位也都依據國標、行業基準數據發布了信息化項目費用評估的企標，來規范信息化建設的費用投資，保障合規性，規避審計

5、風險。PART 02項目整體規劃項目目標項目目標本期目標：體系建設建立操作性強、科學規范、合規統一、符合集團管理現狀的華能信息化項目工作量/費用評估、計價和取費標準對不同類型的信息化建設項目的概算管理提供確切依據，對信息化建設項目的造價做到合理有效的管控，逐步提升組織精細化管理水平目標1：人員初步建立30人左右規模，具備功能點計數能力與實踐經驗的專業信息化費用評估團隊；初期引入外部專家實施第三方評估目標2：方法基于國家及行業相關標準，引入功能點方法并適度優化，建立適用于華能集團的、基于功能規模的費用評估模型目標3：過程建立華能集團信息化項目費用評估體系，并應用于2022年立項信息化項目的工作量

6、評估目標4：資產確定項目分類及各類產品生產率基線；建立典型系統功能點計數樣例/字典/常見問題FAQ等主要工作策略主要工作策略0102030405改進策略充分借鑒同業優秀實踐并結合華能管理要求，以估算場景為突破口，進而逐步拉動科技管理水平整體提升與已有管理流程充分結合，平滑過渡應用成本最小化在引入新的規模估算方法的同時，不忽略相關過程（例如數據審核、評價機制、功能點小組機制）的建設及知識轉移與指導方法、過程、人并重 通過歷史數據分析及交叉驗證，對項目合理分類，宏觀方法與微觀方法相結合提升方法適用性及使用效果 以同業對標促管理水平提升關注數據根據試用情況對方法及估算模型進行適應性調整，通過定期審核

7、及指導活動充分保證基礎數據的有效性，并擇機擴展、深化應用場景，逐步形成管理閉環循序漸進，持續改進項目主要工作內容 組建內部評估專家組（可選）軟件造價師認證培訓 歷史數據采集、分析 制定流程規范及實施細則 數據分析及模型建立 建立典型功能點字典、指南等項目策劃現狀調研與分析項目啟動會試用與持續優化推廣培訓（知識轉移）第三方評估項目總結PART 03應用與實踐華能的改進示例1：現場調研 文檔檢查-問題及改進1.個別項目的需求書寫過于簡單，五百萬的軟件定制開發項目的需求功能描述不到10頁。輸入信息少的情況下，費用評估不準確，項目范圍不確定，項目實施風險較大。2.升級改造類項目在可研報告中未明確標注哪

8、些是本期新開發功能、哪些是本次升級改造類功能等等，影響域分析不夠全面；需求分析功能描述有遺漏；需求分析人員不掌握FP的需求定義方法.應對：1.改進可研報告、投資需求表模板以便支持FP方法。2.為需求書寫人員、費用評估人員安排了FP方法培訓、可研報告書寫培訓。3.在可研報告評審checklist中添加審核FP書寫內容等。華能的改進示例2：歷史數據考古 人月費率調整項目編號項目編號預算費用預算費用評估費用評估費用預算預算/評估費用評估費用T210052281971.16T210064854181.16T21008-10-15964881.22T21012 875509.281.72T21019 1

9、30.478.071.67T21025 300157.011.91Z21001 2602910.89Z210111001010.99Z21043150120.121.25Z21057 64.2542.041.53Z21058 54.2540.611.34Z21059 4039.011.03總計總計/平均平均3282.92481.141.321.321.項目的預算/評估費用的比率均值為1.322.項目預算費用與功能點數量的相關系數為0.95強相關3.項目組核實、修訂歷史數據確保其合理。4.在以上基礎上，不考慮方程法中其他因子的調整。對人月單價調整為原人月基準單價的1.32倍，形成華能新人月單價，

10、華能新人月單價符合華能政策性人月費率要求。5.通過其他歷史項目、新項目測算驗證，該人月單價設置相對合理6.通過歷史數據考古，最終實現人月費率的基準比對、轉換選擇典型歷史項目，對歷史數據進行考古。收集企業歷史項目歷史數據，針對這些歷史數據進行費用評估。數據分析如下：實操演練-典型項目審核序號序號項目名稱項目名稱評估類型評估類型首次申報費用首次申報費用（萬元）（萬元）審核后費用審核后費用（萬元）（萬元）1項目1軟件定制開發評估580.99176.86 2項目2軟件定制開發評估800.57281.42 3項目3軟件定制開發評估304.9541.82 4項目4軟件定制開發評估1570 603 匯總32

11、56.511103.1581 801 305 1570 177 281 42 603 020040060080010001200140016001800華創空間網絡學院總部內網站統一智慧平臺首次申報費用 vs 審核后費用首次申報費用（萬元）審核后費用（萬元）針對一些典型項目進行費用評估，在實踐中通過實操演練，培養內部專家、項目組成員不熟悉方法的項目組首次申報費用，與外部專家審核后費用，差異較大華能人員培訓1.人員培訓宣貫：開展了1次軟件造價評估的培訓，通過率在80%以上2.針對被評估對象，開展FP方法普及培訓及需求文檔書寫培訓3.針對內部專家，通過項目的實操演練，來加大培訓效果信息化建設項目概

12、算管理體系華能集團信息化建設項目費用評估模板，針對功能點方法進行了案例剖析，重構投資需求表模板，制定了項目費用評估表及華能集團功能點計數指南。完善華能集團有限公司信息化項目管理辦法。統一了項目分類、費用構成與計算規定，明確各單位/部門職責、費用評審工作流程等。華能集團信息化建設項目費用評估指南，對投資需求評審、費用估算、評估等具體工作開展起到指導作用。規范操作指南模板/樣例/工具華能信息化建設項目概算管理體系信息化建設項目概算管理體系軟件造價評估結果流程規則方法基準數據行業數據歷史數據機制功能點字典定制規則評估模型模板形成了以數據為基礎，以標準、規則、方法、模板為工具，以評估模型、定制規則為依

13、據，以流程、機制為支撐，以合理、科學、規范的結果為導向的信息化建設項目概算管理體系。應用指南標準主要工作成果示例華能實施后收益1.解決預算合理性、合規性的問題，滿足監管審計的要求。2.統一信息化建設項目“溝通語言”，降低業務部門、信息化相關部門、乙方的溝通成本。3.提升需求文檔的質量。在項目前期盡可能地明確項目范圍、實施內容，降低項目實施風險。4.降本增效。借助于第三方的力量，節省了項目預算。項目預算由超過上限趨向于中值。5.提高了議價能力。提升華能與大型科技公司的議價能力，最終項目預算均在軟件造價評估的范圍之內。PART 04下一步探索下一步探索1.加強概算管理體系的推廣實施、外部專家審核、第三方評估等工作，打好基礎?！肮芾頍o需驚人之舉”！2.針對管理體系體系進行持續優化。進一步完善費用評估流程、模板、指南、示例等文件，優化投資需求表、可研報告等模板。3.基于歷史數據，優化概算管理-信息化建設項目費用評估模型，針對特定項目進行規則定制。4.加大概算管理相關干系人的培訓、實操演練等，使得相關干系人掌握概算管理體系、需求書寫方法等。5.與行業基準數據進行對標，發現企業的改進區域，有針對性的進行改進，最終提升企業過程管理能力。謝謝！中國華能集團有限公司信息中心中國華能集團有限公司信息中心