《Runto洛圖科技：中國大陸智慧安防場景顯示設備市場分析報告（54頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《Runto洛圖科技：中國大陸智慧安防場景顯示設備市場分析報告（54頁）.pdf（54頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、中國大陸智慧安防場景顯示設備中國大陸智慧安防場景顯示設備市場市場分析報告分析報告洛圖科技(RUNTO)2022 年 3 月1 1智慧安防場景范圍說明智慧安防場景范圍說明科技驅動我們的世界智慧安防行業定義，調研范圍聚焦智慧安防行業定義，調研范圍聚焦GBGB端端-3-安防技術，是指服務的信息化、圖像的傳輸和存儲、數據的存儲和處理等其主要相關內容的智能化安防技術。一個完整的智能化安防系統主要包括門禁、報警和監控三大部分。智慧安防是在原安防行業的基礎上升級，采用多項先進技術，如物聯網、大數據、人工智能等綜合使用，以提高區域治安管理，有效調度城市安全管理資源為主要目的。家庭安防行業安防城市安防C C端消

2、費級需求端消費級需求B B端行業級需求端行業級需求G G端城市級需求端城市級需求目標調研范圍目標調研范圍產品推廣至社區、家庭。安防系統成本降低與智能化推進推升民用市場潛在需求。廣泛應用于公安、交通、金融、能源、文教衛等行業“平安城市”、“雪亮工程”、“天網工程”等項目推動視頻監控系統、三防系統建設，城市級應用約占智能安防市場份額的30-40%?？萍简寗游覀兊氖澜绨卜老到y有七大部分構成，顯示設備在采集層和表現層應用安防系統有七大部分構成，顯示設備在采集層和表現層應用-4-控制層控制層傳輸層傳輸層表現層表現層處理層處理層執行層執行層采集層采集層支撐層支撐層監控電視墻、監視器、報警自動駁接電話等設備

3、。工控計算機控制主機，以數字控制為主。音視頻分配器、視頻分割器、音視頻切換器等設備。視頻線、音頻線，新傳輸層介質網線/光纖。執行設備如：云臺、鏡頭、解碼器、智能球等。監控攝像機支架、監控攝像機防護罩等。鏡頭、監控攝像機、報警傳感器、人臉識別等。顯示顯示設備設備科技驅動我們的世界安防系統圖譜分四層，感知層為重點應用范疇安防系統圖譜分四層，感知層為重點應用范疇-5-安防可視化顯示屏安防可視化顯示屏安防系統平臺安防系統平臺核心交換機核心交換機千兆光傳輸設備千兆光傳輸設備光接入終端光接入終端物聯網終端物聯網終端門禁系統門禁系統視頻監控視頻監控防盜報警防盜報警出入口控制出入口控制樓宇對講樓宇對講車輛管理

4、車輛管理可視巡更系統可視巡更系統公共廣播與對講系公共廣播與對講系統統周界防范周界防范動環管理動環管理應用層應用層傳輸與接入傳輸與接入物聯網物聯網接入終端接入終端感知層感知層（傳感器）（傳感器）光纖光纖IP中國智慧安防系統圖譜中國智慧安防系統圖譜類別行業/市場功能/應用平安城市重大事件安保智能巡邏機器人視頻監控-熱力分析、動態布控出入口控制-智能門控機、人證比對終端、人臉識別閘機警務知識圖譜視頻監控-人像大數據、靜態庫查詢、動態布控交警視頻監控-違章違停監測、車輛識別園區企業、物流、工業訪客管理人臉考勤系統出入口控制-智能門控機、人臉識別閘機、人臉識別門禁停車管理視頻監控-車牌識別、車輛卡口測速

5、、車流密度、電動車違停監測文教衛人臉考勤系統出入口控制-人臉識別門禁視頻監控-黑白名單、車輛卡口測速、車流密度交通、金融人證比對終端視頻監控-人臉識別其他檢察院/法院、司法庭審智能語音詢問監獄智能安防系統，服刑幫教探視海關智能碼頭卡口，檢疫機器人能源、環保巡檢機器熱，視頻監控科技驅動我們的世界安防行業涉及顯示設備及調研品類說明安防行業涉及顯示設備及調研品類說明-6-小間距小間距LEDLEDDLPDLP拼接屏拼接屏LCDLCD拼接屏拼接屏壁掛式產品、閘機產品、桌面產品、立柱式產品門禁門禁/考勤機考勤機臺式產品單屏雙屏壁掛產品立式產品單屏雙屏安防監控顯示大屏產品安防監控顯示大屏產品（應用層）（應用

6、層）人臉識別考勤門禁終端人臉識別考勤門禁終端（感知層）（感知層）人證核驗訪客一體機人證核驗訪客一體機（感知層）（感知層）2 2中國安防行業概述中國安防行業概述科技驅動我們的世界政策加持，傳統安防向智能化方向轉型政策加持，傳統安防向智能化方向轉型-8-2015年以來，國務院、科技部等發布了安防智能化相關政策，主要政策內容圍繞完善社會治安防治防控網絡建設領域。發布時間發布時間發布部門發布部門政策名稱政策名稱主要內容主要內容2015年7月國務院、中央辦公廳關于加強社會治安防控體系建設的意見將社會治安防控信息化納入智慧城市建設總體規劃，充分運用新一代互聯網、物聯網、大數據、云計算2016年12月國務院

7、、中央辦公廳“十三五”國家信息規劃以信息技術為支撐，完善社會治安防治防控網絡建設，實現社會治安群防群治和聯防聯治，建設平安城市，提高城市治理現代化水平2019年3月工信部等3部門超高清視頻產業發展行動計劃（2019-2022年）推進安防監控系統的升級改造，支持發展基于超高清視頻的人臉識別、行為識別、目標分類等人工智能算法，提升監控范圍、識別效率及準確率，打造一批智能超高清安防監控應用試點2019年8月科技部國家新一代人工智能創新發展試驗區建設工作指引在制造、農業農村、物流、金融、商務、家居、醫療、教育、政務、交通、環保、安防、城市管理、助殘養老、家政服務等領域開展人工智能技術應用示范，拓展應用

8、場景，加快推進人工智能與實體經濟深度融合，促進人工智能在社會民生領域的廣泛應用。2020年7月工信部關于開展2020年網絡安全技術應用試點示范工作的通知結合智慧家庭、智能抄表、零售服務、智能安防、智慧物流、智慧農業等典型場景網絡安全需求，在物聯網卡、物聯網芯片、聯網終端、網關、平臺和應用等方面的基礎管理、可信接入、威脅監測、態勢感知等安全解決方案2021年3月國務院中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要聚焦高端芯片、操作系統、人工智能關鍵算法、傳感器等關鍵領域；培育壯大人工智能、大數據、區塊鏈、云計算、網絡安全等新興數字產業2021年7月中國安防協會中國安防行

9、業“十四五”規劃1.加快推進制造強國、質量強國建設，推動安防制造業高端化、智能化、綠色化、品牌化發展；2.繼續推動平安城市、雪亮工程等項目的后續建設，以新基建為契機，以“智建、智聯、智用、智防、智服”為主線，有效提升智能化應用水平，全面服務國家、行業、民用安防項目需求，為新型智慧城市、數字孿生城市、無人駕駛、車城網等提供技術支撐；3.開發高安全、高質量、智能化的物理防盜、物理周界、智能鎖具等實體防護產品，利用物聯網與集成技術擴大實體防護與電子防范技術的綜合應用?？萍简寗游覀兊氖澜缰袊卜腊l展歷經三十多年，步入智慧化階段中國安防發展歷經三十多年，步入智慧化階段-9-經過三十多年的技術創新和不斷發

10、展，中國安防行業現有安防產品生產、工程系統集成、產品經銷和安防報警服務企業2萬余家，涉及保安報警服務、CCTV監控、防盜報警、樓宇對講、智能家居、生物識別、智能交通、智慧城市等諸多領域。模擬階段模擬階段數字化階段數字化階段高清化、網絡化階段高清化、網絡化階段智能化階段智能化階段智慧化階段智慧化階段1979-19831979-19831984-20091984-20092010-20142010-20142015-20202015-20202021-2021-應用：應用：一些非常重要的和特殊的單位和部門。組成：組成：系統由前端的模擬攝像機，后端的矩陣、磁帶錄像機和CRT電視墻構成。特點：特點：這

11、個階段攝像頭設備由日系企業所壟斷，國內自主知識產權的攝像頭生產技術落后，爭奪攝像頭代理權成為行業的熱點。應用：應用：金融系統、文物系統、軍工、郵政等重要單位單位。組成：組成：硬盤錄像機，PC式硬盤錄像機，嵌入式硬盤錄像機等。特點：特點：市場的競爭由單一代理權的競爭過渡到品牌產品與組裝式產品的競爭，系統集成業務初現端倪。應用：應用：金融、公安、能源、交通、教育、電信、機場、海關等領域，其中智能建筑領域成為最大的應用市場。組成：組成：前端的攝像機大多為網絡型的高清攝像機、傳感器、報警器材、燈光設備等等，后端則是由DVRDVS、NVR(數字網絡錄像機)、視頻監控服務器、監視器群組超高分辨率數字拼接墻

12、、客戶端設備、系統軟件、網絡等構建起來的大系統。特點：特點：由單一的視頻監控，開始逐步過渡到視頻監控與客戶應用系統的融合，視頻監控不再是一個信息孤島，更多地與用戶的業務系統結合。應用：應用：從安保、交通、能源、環境、政府應急到商業信息顯示、廣播電視等，安防行業已經突破安防產業既定的范疇，以集成化、智能化為特征的大安防新時代已經到來。組成：組成：不僅僅是一個簡單的視頻監控系統，安防系統已經擴展成為可以集成各行業業務管理、數據傳輸、視頻、報警、控制于一體、可以實現對海量數據的存儲、智能分析，調用的安防智能化綜合管理平臺。特點：特點：有效地整合了安防監控信息與業務運行信息，安防應用由事后的調查取證，

13、向事前的分析、總結、預警、演練，事中的跟蹤、指揮、調度、協調、配合、溝通等。應用：應用：物聯網技術在社會公共安全領域的綜合應用時機的逐漸成熟，并且隨著國家智慧城市發展戰略的提出，視頻監控技術作為物聯網技術的重要組成部分，更是智慧化監控系統的一個發展，是感知安防的主要手段。組成：組成：同其他信息系統進行標準數據交換、互聯互通及語義互操作；解決這一問題的核心技術即是視頻結構化描述技術。特點：特點：世界上有一半的安防產品是由中國企業制造的，而中國安防市場以每年增長20一30的速度發展?？萍简寗游覀兊氖澜绨卜佬袠I產值突破安防行業產值突破8 8千億元，近千億元，近5 5年復合增長率在年復合增長率在10%

14、10%-10-Data Sources：中安協、洛圖科技(RUNTO)Unit：億元，%2020年，安防行業受新冠疫情、中美貿易摩擦及電子行業“缺芯潮”等因素影響，在經歷年初斷崖式下滑后，逐漸呈穩步回升態勢。至2020年底，我國安防企業達3萬余家，從業人員約179萬，行業總產值近7950億元。2021年后疫情期，前期影響依然存在，但有所回暖，2021年全年產值突破8千億元，同比增長9.4%。4,9005,4006,0166,9007,5627,9508,69814.0%10.2%11.4%14.7%9.6%5.1%9.4%2015201620172018201920202021產值增長率201

15、5-20212015-2021年年 中國安防行業產值及增速情況中國安防行業產值及增速情況科技驅動我們的世界20212021年中國安防行業市場規模超過年中國安防行業市場規模超過65006500億元億元-11-Data Sources：洛圖科技(RUNTO)Unit：億元，%從最近5年復合增長率看，中國安防行業市場規模保持在10%以上的增長。受疫情的影響，2020年市場規模增長僅3%，疫情后增速有望回到11%。2021年中國安防行業市場收入是6736億元。3,6544,1364,6085,2855,7925,9726,73620152016201720182019202020212015-2021

16、2015-2021年年 中國安防行業市場規模發展情況中國安防行業市場規模發展情況科技驅動我們的世界中國智能安防不斷滲透，比重已超中國智能安防不斷滲透，比重已超49%49%-12-Data Sources：洛圖科技(RUNTO)Unit：億元，%隨著5G、大數據、人工智能的發展，以及智慧城市的戰略發展，中國智能安防不斷發展，智能安防市場收入規模在安防市場中不斷提高，2021年在安防市場規模中占比49.3%，智慧安防市場規模將達3318億元。1,4841,6121,8512,2002,5912,8413,31840.6%39.0%40.2%41.6%44.7%47.6%49.3%201520162

17、01720182019202020212015-20212015-2021年年 中國智能安防市場規模發展情況中國智能安防市場規模發展情況科技驅動我們的世界中國安防行業市場以安防工程為主，安防產品市場收入減少中國安防行業市場以安防工程為主，安防產品市場收入減少-13-Data Sources：洛圖科技(RUNTO)Unit：%從中國安防行業市場結構看，安防工程為主，比重一半以上；其次安防產品占三成以上；報警運營服務及其他維持在7%上下。疫情期間看，2020年安防工程收入占比65.5%，其中包含安防產品二成，而純安防產品的占比為21.7%，安防運維和報警服務等其他收入占比12.8%。2015-20

18、212015-2021年年 中國智慧安防行業市場結構及發展變化中國智慧安防行業市場結構及發展變化56.2%57.4%60.6%60.9%61.7%65.5%66.5%37.0%35.2%32.3%31.7%30.3%21.7%19.4%6.8%7.4%7.1%7.4%8.0%12.8%14.1%2015201620172018201920202021安防工程安防產品報警運營服務及其他科技驅動我們的世界智能安防產品主要是視頻監控，平安城市和交通行業需求較大智能安防產品主要是視頻監控，平安城市和交通行業需求較大-14-Data Sources：洛圖科技(RUNTO)Unit：%中國安防產品細分看，

19、視頻監控居首，占比49%，出入口控制占比16%，防盜報警占7%，防爆安檢設備占3%，平臺軟件的需求也僅3%，而實體防護、樓宇對講等其他產品占比23%。從行業需求看，平安城市、交通、金融需求排前三，分別是24%、18%、12%。24%18%12%8%8%7%7%6%5%5%平安城市交通金融教育房地產/物業能源賣場/零售司法/監獄醫療其他20212021年年 中國安防產品細分行業應用結構中國安防產品細分行業應用結構20212021年年 中國安防產品細分結構中國安防產品細分結構視頻監控,49%出入口控制,16%防盜報警,7%防爆安檢,3%平臺軟件,3%實體防護、樓宇對講及其他,23%科技驅動我們的世

20、界安防產品視頻監控集中前端設備，出入口控制主要是樓宇對講為主安防產品視頻監控集中前端設備，出入口控制主要是樓宇對講為主-15-Data Sources：洛圖科技(RUNTO)Unit：%2021年安防產品中最大的視頻監控系統市場，前端設備占比49%，因疫情需求含紅外測溫設備產品需求明顯增加；記錄設備含服務器和云存儲的比重是13.8%，顯示設備占比13.2%；傳輸設備占比8.4%。出入口控制系統市場中樓宇對講設備占比28.6%；門禁一卡通設備占20.7%。20212021年年 中國安防視頻監控細分產品結構中國安防視頻監控細分產品結構前端設備（含紅外測溫設備）,49.0%控制設備,15.5%記錄設

21、備（含服務器和云存儲）,13.8%顯示設備,13.2%傳輸設備,8.4%20212021年年 中國安防出入口控制細分產品結構中國安防出入口控制細分產品結構樓宇對講設備,28.6%門禁一卡通設備,20.7%生物識別安防應用器材,19.5%停車場管理設備,19.4%射頻識別安防應用器材,11.7%科技驅動我們的世界中國安防產業集中沿海區域，形成四大產業集群中國安防產業集中沿海區域，形成四大產業集群-16-Data Sources：洛圖科技(RUNTO)Unit：%我國的安防行業深圳是起點，目前智能安防行業形成了“環渤?！?、“珠三角”、“閩東南”、“長三角”，四大產業集群，占據我國安防產業約2/3以

22、上的市場份額，依托產業園聚集行業相關產業平臺。環渤海環渤海（北京、天津、山東、遼寧）集成應用、軟件、服務企業群長三角長三角（上海、江蘇、浙江）安防龍頭和高新技術為主的高新技術和外資企業群閩東南（福建）閩東南（福建）以樓宇對講、防盜和鏡頭等珠三角（廣州、深圳）珠三角（廣州、深圳）以生產為主的電子智能安防產品企業群20212021年年 中國安防行業區域分布結構中國安防行業區域分布結構東北,21.2%華東,27.3%華北,21.2%華中,12.1%西北,7.6%西南,10.6%3 3智慧安防顯示設備智慧安防顯示設備科技驅動我們的世界安防顯示設備市場規模超安防顯示設備市場規模超200200億元億元-1

23、8-Data Sources：洛圖科技(RUNTO)Unit：億元 2021年安防顯示設備市場規模達214億元，同比增長30%。從安防顯示設備細分場景看，安防監控顯示大屏市場最大，占比49.3%；智慧化新設備人臉識別考勤門禁終端設備和人證核驗訪客一體機占比分別是11.7%、9.9%；其他顯示設備例如液晶監視器、桌面監控顯示器等占比29.2%。2018-20212018-2021年年 安防顯示設備市場規模及變化安防顯示設備市場規模及變化118152164214201820192020202120212021年年 安防顯示設備細分產品規模結構安防顯示設備細分產品規模結構49.3%11.7%9.9%

24、29.2%安防監控顯示大屏人臉識別考勤門禁終端設備人證核驗訪客一體機其他顯示設備 安防監控顯示大屏安防監控顯示大屏科技驅動我們的世界安防監控顯示大屏市場規模超百億元安防監控顯示大屏市場規模超百億元-20-Data Sources：洛圖科技(RUNTO)Unit：億元小間距小間距LEDLEDDLPDLP拼接屏拼接屏LCDLCD拼接屏拼接屏2018-20212018-2021年年 安防監控顯示大屏市場規模及變化安防監控顯示大屏市場規模及變化57.676.879.6105.42018201920202021 2020年因疫情的原因市場需求減少，商顯其他品類基本都大幅下滑，但顯示大屏產品在疫情期間的安

25、防監控及防疫調度的需求影響，市場規模保持了增長?？萍简寗游覀兊氖澜顼@示大屏產品中小間距顯示大屏產品中小間距LEDLED產品增長態勢明顯，比重已達六成以上產品增長態勢明顯，比重已達六成以上-21-Data Sources：洛圖科技(RUNTO)Unit：%類別小間距LEDLEDLCDLCD拼接屏DLPDLP拼接屏亮度最好較好最低色彩非常好的色彩還原效果，能夠完美再現真實世界的絢麗色彩。色域范圍較小，色彩還原性和色彩飽和度相對比較而言，存在一定差距。拼縫沒有可視的物理拼接縫隙，也沒有其他拼接屏幕的光學接縫。作為拼接顯示設備存在拼接縫隙是不可避免的，在克服物理拼縫的問題上，液晶已經做到1mm以下，面

26、板廠也將開放更多UNB的open cell，產品價格仍有下降空間，在安防領域相當具有優勢。DLP系統拼縫還是依稀可見。安裝安裝簡便，維護容易，不會存在承重問題。安裝空間大，對機房環境要求高，設備笨重。維護最低一般較高應用除去監控市場外，正在開拓會議和高端影院市場，家用市場也正在培育中。優勢仍然在安防市場，零售市場也在不斷滲透應用。據守傳統的高端市場，對穩定性要求較高的工業，能源，交通等控制室應用。2018-20212018-2021年年 顯示大屏細分產品結構及變化顯示大屏細分產品結構及變化安防監控顯示大屏產品對比情況安防監控顯示大屏產品對比情況0%20%40%60%80%100%2018201

27、920202021小間距LEDLCD拼接屏DLP拼接屏 小間距LCD產品市場需求持續增長，替代LCD拼接屏產品，比重在2021年達62%。LCD拼接屏產品的出貨量在32%?？萍简寗游覀兊氖澜缧￠g距小間距LEDLED屏市場利亞德穩居第一，產品集中屏市場利亞德穩居第一，產品集中P1.2-2.4P1.2-2.4-22-Data Sources：洛圖科技(RUNTO)Unit：%從小間距LED產品市場品牌格局看，利亞德穩居第一位，占比31.7%；洲明位居第二位，占比20.6%；疫情后洲明發力渠道推廣，市場份額逐漸增長。從產品間距分類看，P1.2-1.4產品需求最大，比重達44.7%，其中P1.2產品需

28、求最多；其次P1.1以下產品增長明顯，其中P0.9的產品需求為主。20212021年年 小間距小間距LEDLED產品市場品牌格局情況產品市場品牌格局情況20212021年年 小間距小間距LEDLED產品間距分類結構產品間距分類結構31.7%20.6%13.2%8.8%6.1%5.8%4.0%3.4%2.9%1.7%1.8%利亞德洲明強力?？低暣笕A艾比森聯建雷曼三思威創其他6.4%44.7%27.5%16.2%5.2%P1.1-0.7P1.4-1.2P1.6-1.5P2.0-1.8P2.5-科技驅動我們的世界小間距小間距LEDLED屏主要應用在政府及公共服務，區域需求華東為主屏主要應用在政府及

29、公共服務，區域需求華東為主-23-Data Sources：洛圖科技(RUNTO)Unit：%小間距LED產品從細分應用市場看，政府部門、公共服務、公檢法需求最大，分別是22.7%、20.6%、19.6%。從區域需求看，主要集中在華東與華北經濟發達區域，占比分別是27.2%、25.2%；其次是生產工廠集中區域的華南，占比23%。20212021年年 小間距小間距LEDLED產品市場細分應用市場結構產品市場細分應用市場結構20212021年年 小間距小間距LEDLED產品分區域結構產品分區域結構22.7%20.6%19.6%10.8%8.1%6.8%6.6%4.8%政府部門公共服務公檢法工商業交

30、通系統廣電傳媒電力能源軍隊部隊2.9%27.2%25.2%23.0%21.6%東北華東華北華南華西科技驅動我們的世界LCDLCD拼接屏市場拼接屏市場TOP3TOP3是海大宇，是海大宇，UNBUNB拼縫主需，尺寸主要是拼縫主需，尺寸主要是5555和和4646寸寸-24-Data Sources：洛圖科技(RUNTO)Unit：%從LCD拼接屏市場格局看，前三位品牌穩居，分別是?？低?、大華、宇視；?？低暿袌龇蓊~居首位，占比29.6%；大華占比16.8%，宇視占比5.6%。從產品拼縫看，市場主需產品是UNB，比重超七成，占比75.1%；SNB產品迅速下滑，比重僅5.2%；ENB和RNB的產品需求

31、在增長。從產品尺寸看，LCD拼接屏市場主要是55寸、46寸、49寸產品，55寸占比49.3%，46寸占比36.7%，49寸占比13.2%。20212021年年 LCDLCD拼接屏產品市場品牌格局情況拼接屏產品市場品牌格局情況20212021年年 LCDLCD拼接屏產品分拼縫和尺寸結構拼接屏產品分拼縫和尺寸結構29.6%16.8%5.6%2.6%2.3%2.3%1.9%1.9%1.6%1.4%34.0%?？低暣笕A宇視夢派創維康佳TCL天地偉業海信長虹其他2.4%17.3%75.1%5.2%49.3%36.7%13.2%0.8%RNBRNBENBENBUNBUNBSNBSNB5555464649

32、49其他其他拼縫拼縫尺寸尺寸科技驅動我們的世界LCDLCD拼接屏主要在政府及公共服務應用，華南區域相對較多拼接屏主要在政府及公共服務應用，華南區域相對較多-25-Data Sources：洛圖科技(RUNTO)Unit：%LCD拼接屏產品從細分應用市場看，政府及公共服務需求占比是34.4%;其次是交通方面占比16.7%。從區域需求看，主要集中華南、華東、華北區域，占比分別是26%、24.9%、24.2%。20212021年年 LCDLCD拼接屏產品市場細分應用市場結構拼接屏產品市場細分應用市場結構20212021年年 LCDLCD拼接屏產品分區域結構拼接屏產品分區域結構34.4%16.7%8.

33、7%6.8%6.5%5.2%4.2%4.2%3.5%3.0%2.6%2.1%2.1%政府及公共服務交通商業服務能源零售公共場館及場所金融教育廣電及傳媒制造業休閑娛樂酒店地產其他4.5%24.2%24.9%26.0%20.4%東北華北華東華南華西 人臉識別考勤門禁終端人臉識別考勤門禁終端科技驅動我們的世界人臉識別考勤門禁終端出貨人臉識別考勤門禁終端出貨187187萬臺，與同期比增長萬臺，與同期比增長58%58%。-27-Data Sources：洛圖科技(RUNTO)Unit：萬臺，%2021年人臉識別考勤門禁終端出貨量187萬臺。壁掛產品出貨92萬臺，閘機出貨54萬臺，立柱式出貨24萬臺，桌面

34、產品出貨接近17萬臺。壁掛式產品、閘機產品、桌面產品、立柱式產品門禁門禁/考勤機考勤機2018-20212018-2021年年 人臉識別考勤門禁終端市場規模變化人臉識別考勤門禁終端市場規模變化科技驅動我們的世界人臉識別考勤門禁終端閘機需求居二，人臉識別考勤門禁終端閘機需求居二，8 8寸產品需求占比寸產品需求占比37%37%-28-Data Sources：洛圖科技(RUNTO)Unit：%人臉識別考勤門禁機產品的應用方式分為壁掛、閘機、立柱式、桌面。其中壁掛式占比最高，達46%，閘機安裝比重第二，占比32%。從尺寸結構看，主要需求是8寸、7寸、5寸的產品為主，比重分別是37%、26%、20%。

35、10寸與10.1寸的產品需求也在逐漸增加，目前需求比重5%。20212021年年 人臉識別考勤門禁終端的主要應用方式結構人臉識別考勤門禁終端的主要應用方式結構20212021年年 人臉識別考勤門禁終端分尺寸結構人臉識別考勤門禁終端分尺寸結構49%29%13%9%壁掛閘機立柱式桌面37%26%20%5%11%88775510/10.110/10.1OthersO科技驅動我們的世界壁掛式終端產品壁掛式終端產品5 5寸以上需求增長，閘機終端以寸以上需求增長，閘機終端以8 8寸產品為主寸產品為主-29-Data Sources：洛圖科技(RUNTO)Unit：%壁掛式人臉識別考勤門禁機的產品尺寸主要是

36、7寸、8寸、5寸為主，占比77.5%；而10/10.1寸、13.3寸、15寸產品等需求在逐漸增長。閘機類人臉識別考勤門禁機產品需求尺寸有三個，其中8寸產品需求最大，占比60%。10寸及10.1寸的產品需求也在逐漸滲透中，當前比重不足1%。20212021年年 人臉識別考勤門禁終端壁掛式產品尺寸結構人臉識別考勤門禁終端壁掛式產品尺寸結構20212021年年 人臉識別考勤門禁終端閘機產品尺寸結構人臉識別考勤門禁終端閘機產品尺寸結構28%26%19%5%23%77885510/10.110/10.1OthersOthers60%32%8%科技驅動我們的世界立柱式終端超半是立柱式終端超半是5 5寸產品

37、，桌面終端產品寸產品，桌面終端產品10/10.110/10.1寸為主寸為主-30-Data Sources：洛圖科技(RUNTO)Unit：%立柱式人臉識別考勤門禁機產品需求尺寸有三個，其中5寸產品需求最大，占比55%。桌面產品主要是人證核驗，尺寸主要是10/10.1寸產品、8寸產品為主，占比均在38%，其次是7寸產品，占比25%。20212021年年 人臉識別考勤門禁終端立柱式產品尺寸結構人臉識別考勤門禁終端立柱式產品尺寸結構20212021年年 人臉識別考勤門禁終端桌面產品尺寸結構人臉識別考勤門禁終端桌面產品尺寸結構38%38%25%10/10.18755%36%9%科技驅動我們的世界人臉

38、識別考勤機品牌中跨界企業越來越多，傳統考勤企業占人臉識別考勤機品牌中跨界企業越來越多，傳統考勤企業占35%35%-31-Data Sources：洛圖科技(RUNTO)Unit：%人臉識別考勤機主要還是傳統的考勤企業出貨為主，但隨著行業的發展，越來越多的跨界企業入局此行業，例如大數類型企業、軟件類企業、周邊配套閘機類企業、以及樓宇對講相關的企業等。人臉識別考勤門禁終端品牌典型企業列表人臉識別考勤門禁終端品牌典型企業列表20212021年年 人臉識別考勤門禁終端市場參與企業類型結構人臉識別考勤門禁終端市場參與企業類型結構35%65%傳統考勤企業跨界類企業企業企業類型類型ZKTeco(中控科技)/

39、熵基科技傳統考勤/軟件技術企業Comet(廣州科密)傳統考勤北京浩順晶密電子傳統考勤漢王科技軟件技術類型得力集團辦公類型山東威爾數據股份有限公司大數據企業廣州市真地信息技術有限公司軟件技術類型福建省冠林科技有限公司樓宇對講捷順科技閘機類科技驅動我們的世界人臉識別考勤終端應用集中企事業單位和物業管理，華東需求最高人臉識別考勤終端應用集中企事業單位和物業管理，華東需求最高-32-Data Sources：洛圖科技(RUNTO)Unit：%人臉識別考勤門禁終端主要是企事業單位和物業管理需求集中，分別占比37%、33.6%。從需求看主要是華東區域最大，占比33%，省份主要集中廣東、江蘇、安徽、浙江、山

40、東及河北，城市主要是北京、深圳、上海、廣州、杭州等。20212021年年 人臉識別考勤門禁終端細分應用結構人臉識別考勤門禁終端細分應用結構20212021年年 人臉識別考勤門禁終端分區域結構人臉識別考勤門禁終端分區域結構6.6%21.5%33.0%23.1%15.8%東北華北華東華南華西37.0%33.6%21.0%8.4%企事業單位（政府機關，事業單位，廠礦企業等）物業管理（小區、寫字樓物業等）交通運輸（港口，機場，火車站等）大型場館（體育館，會展中心，博物館等）人證核驗訪客一體機人證核驗訪客一體機科技驅動我們的世界人證核驗訪客一體機設備市場出貨超人證核驗訪客一體機設備市場出貨超3030萬臺

41、萬臺-34-Data Sources：洛圖科技(RUNTO)Unit：萬臺 2021年人證核驗訪客一體機設備市場規模31.7萬臺，隨著安防行業智慧化的發展，對新興設備需求旺盛，近3年復合增長保持在50%以上。2018-20212018-2021年年 人證核驗訪客一體機設備市場規模變化人證核驗訪客一體機設備市場規模變化8.313.122.331.72018201920202021臺式產品單屏雙屏壁掛產品立式產品單屏雙屏科技驅動我們的世界人證核驗訪客一體機設備臺式產品占比人證核驗訪客一體機設備臺式產品占比68%68%，雙屏產品超半，雙屏產品超半-35-Data Sources：洛圖科技(RUNTO

42、)Unit：%人證核驗訪客一體機設備以臺式產品為主，比重達68%；立式產品占比29%，壁掛產品僅2%。從設備屏幕數量看，雙屏產品為主，比重超一半，占比51%，主要因臺式產品中雙屏產品為主。壁掛產品為單屏產品，尺寸主要是21.5寸、15/15.6寸、27寸產品。20212021年年 人證核驗訪客一體機設備細分產品結構人證核驗訪客一體機設備細分產品結構20212021年人證核驗訪客一體機設備按屏幕數量產品結構年人證核驗訪客一體機設備按屏幕數量產品結構51%49%雙屏產品單屏產品68%29%2%臺式立式壁掛科技驅動我們的世界臺式訪客一體機產品雙屏超六成，單屏主需尺寸為臺式訪客一體機產品雙屏超六成，單

43、屏主需尺寸為18.5/1918.5/19、15/15.615/15.6-36-Data Sources：洛圖科技(RUNTO)Unit：%人證核驗訪客一體機設備中臺式產品按屏幕數量看，雙屏產品占比超六成，比重是64%，單屏產品占比36%。臺式訪客一體機產品分尺寸結構看，主要是18.5/19寸、15/15.6寸產品均占比在26%，其次是10/10.1寸產品占比23%。臺式訪客一體機單屏產品中其他的需求尺寸是13.3寸、14寸、8寸。20212021年年 臺式訪客一體機設備按屏幕數量產品結構臺式訪客一體機設備按屏幕數量產品結構64%36%雙屏產品單屏產品20212021年年 臺式訪客一體機單屏產品

44、分尺寸結構臺式訪客一體機單屏產品分尺寸結構26%26%23%10%16%18.5/1918.5/1915/15.615/15.610/10.110/10.11717OthersO科技驅動我們的世界臺式訪客一體機雙屏組合中臺式訪客一體機雙屏組合中10.1+10.110.1+10.1寸產品為主流寸產品為主流-37-Data Sources：洛圖科技(RUNTO)Unit：%臺式訪客一體機雙屏產品按尺寸組合看，雙屏10.1寸產品為主流，占比18%；僅次其后的是17+15寸產品、雙屏13.3寸產品，占比均在9%。從主屏情況看，10.1寸產品占比較高，比重在27%；其次是15/15.6寸產品占比25%；

45、17寸、13.3寸為主屏的產品比重分別是16%、11%。20212021年年 臺式訪客一體機雙屏產品分尺寸組合結構臺式訪客一體機雙屏產品分尺寸組合結構18%9%9%7%7%7%5%5%31%10.1+10.110.1+10.117+1517+1513.3+13.313.3+13.315+1515+1511.6+11.611.6+11.617+1717+1715.6+13.315.6+13.310.1+710.1+7OthersOthers主屏主屏7”9”10.1”10.4”11.6”12.1”13.3”14”14.1”15”15.6”17”7”7”10.1”10.1”11.6”11.6”13.

46、3”13.3”14”14”15”15”15.6”15.6”17”17”19”19”20212021年年 臺式訪客一體機雙屏產品尺寸組合典型產品情況臺式訪客一體機雙屏產品尺寸組合典型產品情況科技驅動我們的世界立式訪客一體機產品單屏為主，單屏主需尺寸為立式訪客一體機產品單屏為主，單屏主需尺寸為13.313.3、18.5/1918.5/19-38-Data Sources：洛圖科技(RUNTO)Unit：%人證核驗訪客一體機設備中臺式產品按屏幕數量看，單屏產品占比超七成，比重是76%，單屏產品占比24%。臺式訪客一體機產品分尺寸結構看，主要是13.3寸，占比21%；18.5/19寸產品占比17%，其

47、次是10/10.1、32寸產品占比均是14%。臺式訪客一體機單屏產品中其他的需求尺寸是27寸、21.5寸、12.1寸、8寸。20212021年年 立式訪客一體機設備按屏幕數量產品結構立式訪客一體機設備按屏幕數量產品結構76%24%單屏產品雙屏產品20212021年年 立式訪客一體機單屏產品分尺寸結構立式訪客一體機單屏產品分尺寸結構21%17%14%14%7%7%21%13.313.318.5/1918.5/1910/10.110/10.1323215151717OthersO科技驅動我們的世界立式訪客一體機雙屏組合尺寸主要是立式訪客一體機雙屏組合尺寸主要是1919寸寸+產品產品-39-Data

48、 Sources：洛圖科技(RUNTO)Unit：%立式訪客一體機雙屏產品按尺寸看，主要主屏19寸產品為主，占比56%。配置的副屏是19寸、21.5寸、22寸產品；其中19寸和21.5寸產品最為主流，在整體市場中占比均超過20%。20212021年年 立式訪客一體機雙屏產品分尺寸組合結構立式訪客一體機雙屏產品分尺寸組合結構56%44%19+XOthers主屏主屏12.1”19”21.5”22”27”14”14”15.6”15.6”19”19”21.5”21.5”20212021年年 立式訪客一體機雙屏產品尺寸組合典型產品情況立式訪客一體機雙屏產品尺寸組合典型產品情況科技驅動我們的世界人證核驗訪

49、客一體機設備的終端需求及采購區域人證核驗訪客一體機設備的終端需求及采購區域-40-Data Sources：洛圖科技(RUNTO)Unit：%人證核驗訪客一體機設備的主要是在政府及公共服務，占比34.7%；交通需求排第二位，占比15.9%。從區域看，華東需求最多，占比28.5%；其次是華南和華北區域，需求分別是25.5%、24.4%。省份需求主要是為廣東、江蘇、浙江、北京、安徽、山東；城市主要是北京、深圳、上海、廣州、杭州。20212021年年 人證核驗訪客一體機設備細分應用結構人證核驗訪客一體機設備細分應用結構20212021年年 人證核驗訪客一體機設備分區域結構人證核驗訪客一體機設備分區域

50、結構34.7%15.9%8.1%7.6%7.4%5.9%5.1%4.5%11.0%政府及公共服務交通商業服務公共場館及場所企業學校休閑娛樂醫院其他5.4%24.4%28.5%25.5%16.2%東北華北華東華南華西4 4市場預測市場預測&策略建議策略建議科技驅動我們的世界安防顯示設備預計五年后市場規模超安防顯示設備預計五年后市場規模超500500億元億元-42-Data Sources：洛圖科技(RUNTO)Unit：億元，%預計，2022年中國安防顯示設備市場規模將達277億元，到2026年超500億元。2022-20262022-2026年年 中國安防顯示設備市場規模預測及變化中國安防顯示

51、設備市場規模預測及變化27734141249258029.2%23.1%20.9%19.6%17.8%2022F2023F2024F2025F2026F科技驅動我們的世界中國安防顯示設備最大市場集中顯示大屏，占比維持在中國安防顯示設備最大市場集中顯示大屏，占比維持在49%49%-43-Data Sources：洛圖科技(RUNTO)Unit：%從安防顯示設備細分產品結構變化情況看，未來5年安防監控顯示大屏設備依然保持在49%，人臉識別考勤門禁終端設備和人證核驗訪客一體機設備的需求有增長，預計到2026年市場規模占比分別是20.2%、23.4%。2022-20262022-2026年年 中國安防

52、顯示設備細分產品結構預測及變化中國安防顯示設備細分產品結構預測及變化50.5%49.5%49.0%49.0%49.3%14.1%17.1%19.0%20.0%20.2%10.6%11.3%11.9%12.6%13.4%24.8%22.1%20.1%18.4%17.2%2022F2023F2024F2025F2026F安防監控顯示大屏人臉識別考勤門禁終端設備人證核驗訪客一體機其他顯示設備科技驅動我們的世界安防監控顯示大屏未來安防監控顯示大屏未來5 5年復合增長率在年復合增長率在22%22%-44-Data Sources：洛圖科技(RUNTO)Unit：億元，%2022年市場規模預計是140億元

53、。預計未來5年，中國安防監控顯示大屏市場規模復合增長率在22%，到2026年市場規模達286億元。從細分產品結構看，小間距LED產品占據首位，依然保持增長態勢，LCD拼接屏產品比重維持在二成以上。2022-20262022-2026年年 中國安防監控顯示大屏市場規模預測及變化中國安防監控顯示大屏市場規模預測及變化14016820124128632.5%20.6%19.6%19.7%18.5%2022F2023F2024F2025F2026F20222022年年&2026&2026年年 顯示大屏產品細分產品結構預測及變化顯示大屏產品細分產品結構預測及變化67.3%28.1%4.6%76.7%76

54、.7%21.0%21.0%2.3%2.3%小間距LEDLCD拼接屏DLP拼接屏內：內：2022F2022F外：外：2026F2026F科技驅動我們的世界人臉識別考勤門禁終端設備未來人臉識別考勤門禁終端設備未來5 5年復合增長保持年復合增長保持35%35%以上以上-45-Data Sources：洛圖科技(RUNTO)Unit：萬臺，%預計2022年，中國人臉識別考勤門禁終端設備市場規模達294萬臺。未來5年復合增長率保持在35%以上，到2026年市場規模有望達到896萬臺。從增速看，主要是壁掛和桌面的人臉識別考勤門禁終端設備增長相對較快，立柱式和閘機設備的需求也表現不俗。2022年，壁掛產品出

55、貨144萬臺，閘機需求接近71萬臺，立柱式和桌面產品均在39萬臺。2022-20262022-2026年年 中國人臉識別考勤門禁終端設備市場規模預測及變化中國人臉識別考勤門禁終端設備市場規模預測及變化29444159675289657.5%50.0%35.2%26.1%19.1%2022F2023F2024F2025F2026F科技驅動我們的世界人臉識別考勤門禁終端設備中壁掛式產品需求旺盛，占比一半以上人臉識別考勤門禁終端設備中壁掛式產品需求旺盛，占比一半以上-46-Data Sources：洛圖科技(RUNTO)Unit：%從人臉識別考勤門禁終端設備產品結構變化情況看，壁掛式的人臉識別考勤門

56、禁終端設備需求最多，占比一半以上。2022-20262022-2026年年 中國人臉識別考勤門禁終端設備細分產品結構預測及變化中國人臉識別考勤門禁終端設備細分產品結構預測及變化49.2%49.8%52.2%54.0%55.7%24.1%20.9%19.5%18.5%17.4%13.3%16.4%16.0%16.2%16.1%13.4%12.9%12.4%11.4%10.8%2022F2023F2024F2025F2026F壁掛式閘機式桌面式立柱式科技驅動我們的世界預計預計20262026年人證核驗訪客一體機設備市場需求將超年人證核驗訪客一體機設備市場需求將超100100萬臺萬臺-47-Data

57、 Sources：洛圖科技(RUNTO)Unit：萬臺，%預計，2022年人證核驗訪客一體機設備的市場出貨量是44萬臺，未來5年復合增長率保持30%，到2026年市場規模出貨達116萬臺。2022-20262022-2026年年 中國安防顯示設備市場規模預測及變化中國安防顯示設備市場規模預測及變化4458749311638.4%31.9%27.4%25.9%25.1%2022F2023F2024F2025F2026F科技驅動我們的世界智能安防行業向智能安防行業向“四化四化”發展發展-48-前端化前端化隨著芯片的集成度越來越高，處理能力越來越強，將有更多的復雜專用的智能算法在前端設備實現。平臺化

58、平臺化國內主流監控廠商軟件平臺的定位和規模大小不一。大廠商制定標準，小廠商兼容標準的合理產業模式將逐漸形成。云端化云端化未來硬件資源的概念將逐步淡化，智能化以服務模塊的方式提供給終端客戶。行業化行業化由于智能化解決的是行業客戶在業務應用中存在的問題，廠家將從行業出發，定位模板行業和細分市場，確定發展方向。前端化（芯片）：關注上游芯片的開發，以及更復雜的智能算法的實現。云端化（服務）：整體解決方案以服務模塊的形式提供給終端客戶，不單一的看硬件設備本身，更注重整體智慧化解決方案。平臺化（標準）：解決方案商的平臺要有一定的標準，相互直接形成兼容，數據才能聯通共享。行業化（市場）：不同的行業有不同的需

59、求，要根據細分市場需求提供出相關的解決方案，最好找到共同點，可形成標準模板解決方案。For BOE For BOE 建議科技驅動我們的世界BOEBOE根據自身優勢找準角色定位，挖掘新機會根據自身優勢找準角色定位，挖掘新機會-50-中游下游上游 相對而言，上游角色及定位固定，中下游企業在產業鏈中的界線比較模糊，安防企業、云服務企業需要通過集成商或直接向終端提供產品及服務，部分下游集成商也可直接向終端提供相關軟硬件及后期運維服務。BOE在上游其他關鍵部件中已是顯示行業頭部面板供應商；在新業務創新系統方面可定位中游安防設備及解決方案商，與中游技術與云服務商合作，開拓下游相關渠道商幫助執行。芯片商圖像

60、傳感器光學鏡頭商存儲器其他關鍵部件商軟件開發商安防設備及解決方案商AI/人臉識別技術公司云服務廠商銷售渠道商項目集成商工程建設服務商云服務廠商平安城市、智慧城市、雪亮工程交通、金融、商業服務、零售、教育、社區等家用安防、車載監控G G端端B B端端C C端端運運營營服服務務商商通信運營商ICT服務商注：系統集成商類型，視頻監控、門禁設備、樓宇對講、防盜報警、信息安全?？萍简寗游覀兊氖澜鏐OEBOE與各應用場景中主要企業合作，完善整體解決方案與各應用場景中主要企業合作，完善整體解決方案-51-G端和B端的市場在顯示設備需求方面更集中，主要體現在公安、交通、教育、金融、樓宇/社區場景。整體看主要企

61、業中?？低?、大華股份、宇視科技有大屏顯示產品為主，從BOE面板端已是合作大客戶。從中游角色看，建議與眼神科技、商湯科技、依圖科技、云從科技、格靈深瞳建立合作。應用場景應用場景主要企業主要企業公安捷尚視覺、華尊科技、安軟科技、數爾安防、大華股份、浩云科技、眼神科技交通宇視科技、浩云科技、中威電子、廣電運通、寰景信息、博云視覺、中星微、格靈深瞳、智慧眼、數爾安防、商湯科技、依圖科技、云從科技、云天勵飛、眼擎科技、探境科技、千視通、大道智創、馭光科技、文安智能、臻識科技、中維世紀教育智慧眼、浩云科技、眼神科技、深醒科技金融格靈深瞳、信長城、大華股份、廣電運通、中威電子、商湯科技、依圖科技、深醒科技

62、、平安科技、眼神科技、云叢科技、微模式樓宇/社區藍卡科技、東方網力、安居寶、宇視科技、特斯聯、深醒科技、高創保安、眼神科技家庭?？低?、瑞為智能、涂鴉智能、鉅士安防、啟英泰倫、地平線機器人、聰普智能機器人啟英泰倫、優必選、云天勵飛、地平線機器人、大道智創智慧安防行業各應用場景主要參與企業情況智慧安防行業各應用場景主要參與企業情況科技驅動我們的世界安防行業傾向有技術兜底能力集成商，未來看重運營服務安防行業傾向有技術兜底能力集成商，未來看重運營服務-52-產品設備競爭已趨紅海，體現在以?？?、大華為代表的業內龍頭價格戰日趨明顯，導致產品毛利呈現下滑態勢，只賣硬件將難以生存。安防運營服務規模在我國占比

63、顯著偏低，將成為廠商未來布局的重點。運營服務商運營服務商（服務）（服務）系統集成商系統集成商（解決方案）（解決方案）硬件提供商硬件提供商（設備）（設備）進入安防市場發展路徑（對進入安防市場發展路徑（對BOEBOE建議）建議）所需廠商基礎能力所需廠商基礎能力所需廠商關鍵能力所需廠商關鍵能力關鍵技術能力關鍵技術能力AI監控攝像機和服務器、邊緣計算產品性能總集能力總集能力供應鏈體系資金示例服務經驗服務經驗運維管理運維管理政府關系政府關系渠道能力渠道能力銷售能力銷售能力安防行業需求主體與需求內容安防行業需求主體與需求內容需求內容需求內容基礎設施支撐軟件應用功能信息資源運行保障信息安全大大B B類類Sm

64、all BSmall B類類公安交通公安交通地方政府地方政府 企業/辦公 連鎖門店 委辦局 司法、海關、教育、能源等行業主管部門 城市 公安 交通 國企 央企 地產商、物業行業主體需求行業主體需求政府主體需求政府主體需求科技驅動我們的世界針對安防行業痛點解決難點，推動標準監管，形成行業影響力針對安防行業痛點解決難點，推動標準監管，形成行業影響力-53-安防行業沒有統一的標準進行管理與監督，其次行業發展參差不齊，存在不少問題。目前不能統一設備接口和管理平臺，導致不能實現全國安防系統信息的共享，不利于安防工作的展開，及智慧化城市的建設。因此亟需一家企業做牽頭，制定行業標準，引領行業標準化，打通行業

65、接口和平臺無法兼容與聯通的壁壘。面臨問題處理問題速度慢、質量低處理問題速度慢、質量低在視頻健康的管理中，不能運用新技術進行智能篩選、單純依靠人力對視頻經行處理，影響對問題處理的速度和質量。不能從根本避免問題的出現，多數情況下都是對已經出現的問題被動處理。建議：視頻依然存在非智能的處理情況，BOE可與相關企業開拓軟件方面的研發與設計，做到“軟+硬”一體化解決。安防工作開展不具有前瞻性安防工作開展不具有前瞻性隨著城市規模的不斷擴大，社會對安防設備的存儲量、穩定性等方面也提出了更高的要求。我國前期安防設施的建造沒有充分考慮到未來社會的需求，存在布局不合理、信息傳輸慢、穩定性差等問題，影響了我國安防工

66、作的快速推進。建議：主要存在與設備存儲與穩定性的要求，BOE可與合作單位改善當前安防問題，推進行業設施建設。安防工作各個環節之間缺乏聯系安防工作各個環節之間缺乏聯系我國安防工作各個環節之間缺乏密切聯系，反應鏈較長，在出現問題時不能快速解決，最大程度降低損失。建議：BOE可做一個地區或省份的安防聯動，形成標準解決方案，推行試點。洛圖科技洛圖科技是一個全球科技產業包括半導體顯示、互聯網、多媒體、消費電子等領域內，以產品、服務與前沿研究見長，兼具全局視野與局部場景深度洞察，致力于價值挖掘的科技產業生態服務平臺。受益于氣象萬千的華夏文化，立足于中國科技創新一線陣地，動態跟蹤全球頭部科技企業運用產業大數據改造經典經營決策邏輯之案例，并長期探索泛顯示和消費電子產業健康發展之路徑。謝謝觀賞!THANKS!北京洛數合圖科技有限公司TEL:(010)64777288Add:北京市朝陽區望京SOHO T1C座17層1.3.1703