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1、房地產行業及其人才與人力資源服務需求分析 2022-2023 十大行業洞察核心觀點 從行業整體看，房地產行業作為國民經濟新的增長點，為中國經濟的快速增長做出了貢獻。據國家統計局數據顯示，房地產業對我國GDP貢獻持續攀升，2020年到達了7.2%。2021年受政策影響，房地產業增加值增速快速放緩，占GDP比重下降了0.4個百分點，占比為6.8%。在房地產開發經營領域，消費中心城市建設加快，地產開發市場仍有空間，頭部企業繼續分拆商管業務獨立上市；在物業管理領域，資本市場推動頭部企業加速發展，“互聯網+物業”服務創新成為發展趨勢；在房地產中介服務領域，行業已進入相對成熟的階段，未來會經歷變革期。從關

2、鍵企業來看，國外巨頭領跑行業，國內企業蓬勃發展。萊納集團、三井不動產、凱德集團作為全球房地產行業的領跑者，擁有豐富的業務經營和布局能力；碧桂園、貝殼控股等作為國內互聯網行業的代表，擁有完備的業務線和廣泛的客戶基礎，能夠充分理解本土客戶需求。從行業人才來看，行業人才供給充裕，求職難度逐漸增高，人才類型各有不同。從總從業人數角度，據國家統計局統計數據顯示，2019年我國房地產業年末就業人數為484.7萬人；從人才供給與需求來看，地產行業人才供給相比全行業更充裕，2021年下半年開始伴隨行業需求縮減，人才求職難度增高；從人才畫像視角，房地產開發經營、房地產中介服務與物業管理企業所需人才各有側重。從行

3、業人力資源服務來看，可從組織管控、人才引進、人才保留等角度切入。針對房地產行業企業特點，可以從組織管控、人才引進、人才保留、人才培養、人才激勵及業務外包等服務作為實際切入點。行業及市場分析 FESCOFESCO1.1 基本概況-概念與定義 房地產業是指是以土地和建筑物為經營對象，從事房地產開發經營、建設、經營、管理以及維修、裝飾和服務的集多種經濟活動為一體的綜合性產業，是具有先導性、基礎性、帶動性和風險性的產業。房地產是不同于建筑業的一個獨立行業，國家統計局把房地產業列為第三產業第二層次的服務部門。在實際生活中，人們習慣于將從事房地產開發經營的行業稱為房地產業。本章全面分析房地產行業整體情況，

4、并就房地產開發經營、物業管理、房地產中介服務三項市場發展相對成熟的關鍵細分領域進行深入分析。數據來源：審計圈資訊房地產行業概覽（1）范圍、分類、特點，2021年3月；國家統計局房地產業房地產開發經營其他房地產業物業管理房地產中介服務房地產租賃經營指房地產開發經營企業進行的房屋、基礎設施建設等開發，以及轉讓房地產開發經營項目或者銷售房屋等活動。指物業服務企業按照合同約定，對房屋及配套的設施設備和相關場地進行維修、養護、管理，維護環境衛生和相關秩序的活動。指房地產咨詢、房地產價格評估、房地產經紀等活動。指各類單位和居民住戶的營利性房地產租賃活動，以及房地產管理部門和企事業單位、機關提供的非營利性租

5、賃服務，包括體育場地租賃服務。指與房地產業相關的其他活動領域。1.2 發展歷程1979-1998年萌芽階段 在改革開放前二十年的時間里，雖然此階段內經濟制度和意識形態已經有了很大的改變，計劃經濟也逐步在向市場經濟過渡，但是，市場經濟轉型過程中也出現許多更為復雜的問題，例如大家對市場經濟的質疑之聲和守舊倒退思想仍然廣泛存在，所以房地產市場的發展停滯不前，雖然政府當時進行了多方面的嘗試，但是效果不大。房地產何去何從，仍舊迷霧重重。發展階段2002年后房地產宏觀調控全面展開。其中，2002-2004年調控目標為抑制房地產市場過熱，2005-2007年調控目標為穩定住房價格。2008-2009年，國際

6、金融危機爆發，為穩定經濟增長、避免房地產市場下滑，政策開始轉向刺激住房消費，推出信貸支持、增加保障房供應和稅收減免政策，房價大漲。標志性事件：四萬億投資刺激計劃，推動了我國房價的一次飛躍。2010至2013年間，“史上最嚴厲的調控”在“兩會”之后拉開序幕，對“二次房改”的呼聲越來越大，要求加大保障房的建設。在土地供應、市場結構、稅收和信貸調控基礎上，全面祭出限購措施，房地產過熱勢頭得到暫時限制。2014-2016年，中國經濟進入新常態，在“穩增長”和“去庫存”的政策訴求下，出臺四輪刺激政策，主要是放松限購限貸，加強信貸支持和稅收減免。2015-2016年一二線房價暴漲，三四線平穩，區域分化明顯

7、。中國房地產迎來了又一次飛躍，一二線房價基本上翻番。規范階段2016年，面對房地產行業的大熱局勢，政府再次對地產行業進行了新的“官方定位”：“房子是用來住的，不是用來炒的”，這是12月14日公告在北京召開的中央經濟工作會議上提出的“促進房地產市場平穩健康發展”的定位。2020 年，中央堅持“房住不炒”調控基調不變，上半年受新冠肺炎疫情影響，經濟面臨較大下行壓力，中央財政、貨幣政策齊發力，貨幣環境較為寬松，疊加各地頻繁出臺房地產相關扶持政策，房地產市場快速恢復。下半年起，房地產調控政策有所轉向，中央強調不將房地產作為短期刺激經濟的手段，穩地價、穩房價、穩預期，房地產金融監管持續強化，“三道紅線”

8、試點實施，與此同時，多個房價、地價不穩的城市先后升級調控政策，力促市場理性回歸。2021年2月18日集中供地新規發布，要求22個重點城市土地供應“兩集中”，即集中發布出讓公告、集中組織出讓。2005-2015年2016年至今數據來源：我國房地產行業發展歷程我國房地產行業發展歷程 -知乎知乎 ()()https:/https:/ 行業概況-政策背景（截止2022年8月底）時間部門/會議關鍵內容4月29日中央政治局會議要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，支持各地從當地實際出發完善房地產政策，支持剛性和改善性住房需求，優化商品房預售資金監管，促進房地產市場平穩健康發展。5月15日中國人民銀行、中

9、國銀行保險監督管理委員會關于調整差別化住房信貸政策有關問題的通知：對于貸款購買普通自住房的居民家庭，首套住房商業性個人住房貸款利率下限調整為不低于相應期限貸款市場報價利率減20個基點，二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限按現行規定執行。6月2日中國人民銀行堅持市場化、法治化原則，配合住建等有關部門和地方政府做好出險企業風險化解，及時校正金融機構的過度避險行為，保持房地產融資平穩有序，加大并購金融服務力度，支持以市場化方式出清風險。7月17日中國銀保監會加強與住建部、人民銀行等部門的協同配合，堅持“房住不炒”，堅持“穩地價、穩房價、穩預期”，支持地方更加有力地推進“保交樓、保民生、保穩定”工作

10、。7月28日中央政治局會議要穩定房地產市場，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持剛性和改善性住房需求，壓實地方政府責任，保交樓、穩民生。7月28日銀保監會年中會議支持地方做好“保交樓”工作，促進房地產市場平穩健康發展。8月1日中國人民銀行在房地產市場方面，因城施策實施好差別化住房信貸政策。保持房地產信貸、債券等融資渠道穩定，加快探索房地產新發展模式。8月10日中國人民銀行堅持穩地價、穩房價、穩預期，因城施策用足用好政策工具箱，支持剛性和改善性住房需求，妥善實施房地產金融審慎管理制度。8月12日中國銀保監會積極主動參與合理解決資金硬缺口的方案研究，做好具備條件的

11、信貸投放，千方百計推動“報交樓、穩民生”。8月19日住建部、財政部等完善政策工具箱，通過政策性銀行專項借貸方式支持已售逾期難交付住宅項目建設交付。8月22日中國人民銀行央行下調貸款市場報價利率為1年期LPR（貸款市場報價利率）為3.65%，較前值3.7%下降5BP，5年期以上LPR為4.3%，較前值4.45%下降15BP。8月24日國務院常務會議允許地方“一城一策”運用信貸等政策，合理支持剛性和改善性住房需求。8月31日國務院常務會議要求地方要“一城一策”用好政策工具箱，靈活運用階段性信貸政策和保交樓專項借款。數據來源：公眾號-澤平宏觀 2022年房地產政策環境相對放松，“防風險、保交付”成為

12、現階段政策的核心導向。1.3 行業概況-市場情況數據來源：國家統計局 房地產業對我國GDP貢獻持續攀升，2020年到達了7.2%，2021年受政策影響，房地產業增加值增速快速放緩，占GDP比重下降了0.4個百分點，占比為6.8%。12171713742216184018731921943927009231924534851841211948794053858059296364356368885874639583203691928198651510135671143670533561577152848310321 13714 14600 18761 23327 27781 30752 35340

13、 38086 4257449969570866462370445 73425 775614.4%4.5%4.4%4.5%4.7%5.1%4.6%5.4%5.7%5.7%5.7%6.0%5.9%6.2%6.7%6.9%7.0%7.1%7.2%6.8%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%02000004000006000008000001000000120000014000002002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020

14、年2021年房地產業對GDP貢獻情況國內生產總值(億元)房地產業增加值(億元)房地產業占GDP比重1.3 行業概況-技術層面房企全周期數字化應用場景 房企將智能技術應用與項目開發全生命周期，全面提升運營效率。從具體業務環節看在開發環節，通過數據與模型分析及高科技應用，幫助企業高質量精準拿地，規劃項目發展，提高建筑效率與質量。如碧桂園通過智慧工地系統.將BIM技術、集成機器人、物聯設備、智能設備等科技力量融入工地施工管理當中，提高建筑施工安全生產水平。銷售環節：繼續完善線上場景搭建、提升購房體驗，增加觸達客戶群體。如華潤置地推出小潤選房一站式購房平臺，搭建用戶觸點，提升客戶使用體驗。運營環節：充

15、分理解業主需求，從每一個小場景出發，落地智慧服務。如保利提出智慧物業解決方案，依托Al技術、安全能力和工程化能力，提供從Al算法到Al高清攝像機、從邊緣到云平臺的全方位軟硬一體解決方案，覆蓋社區、公寓、商業等諸多應用場景。管理環節：將信息化作為管理手段，在人力、財務、招采等方面降低溝通成本，提升工作效率。如萬科通過RPA（機器人流程自動化軟件），OCR（光學文字識別技術），NLP（自然語言處理）等技術的合武創新應用，提高資金、資產和財務等現金流業務的管控效率。開發銷售運營管理拿地選擇規劃設計建筑施工場景營銷虛擬體驗線上成交數字社區智慧客服全屋智能人力資源財務管理招采管理數據來源：北京中指信息技

16、術研究院、中國房地產TOP10研究組中國房地產百強企業研究報告2022,2022年3月1.3 行業概況-產業鏈資源供應規劃設計施工建造交易與管理終端需求勘測設計、建設安裝、現場監理、勞工地方政府（土地供應）房地產開發經營商原材料供應商工程機械供應商新建房銷售中介房地產中介服務購房者租房者金融機構二手房上游中游下游物業管理（企業/個人）1.3 行業概況-商業模式（1）綜合運作地產開發房產開發從土地獲取到物業開發及銷售全程參與，自行開發，通過銷售回收投資。盈利特性：包括土地增值，策劃增值，工程建造增值，營銷策劃增值。資金需求：土地獲取與房地產開發需要大量投資。項目中期逐漸實現平衡，項目后期會有大量

17、現金流入。核心能力：政府公關能力，建筑規劃能力，成本控制能力，市場研究能力，銷售控制能力。發展趨勢：國內傳統房地產開發經營的主要模式，隨市場發展會逐步分化，向專業化發展。以經營土地為主，通過規劃，成片出讓，同時與開發結合。盈利特性通過土地運作實現盈利，收益巨大。資金需求獲取土地需要大量資金，但此類公司往往具備政府背景，實際支出不多。地出讓后有大量現金流入。核心能力政府公關能力，資產管理能力。發展趨勢市場開發初期產物，總量不大，且隨市場發展會逐漸減少。進行房產開發，通過銷售回收投資。盈利特性通過房屋建設銷售實現盈利，物業設計及成本控制對利潤有較大影響。資金需求前期投入較大，項目中期逐漸實現平衡，

18、項目后期會有大量現金流入。核心能力建筑規劃能力，成本控制能力，市場研究能力，銷售控制能力。發展趨勢當前內地房地產的主要運作模式，隨市場發展更趨專業化。數據來源：審計圈資訊房地產行業概覽（3）產業鏈、盈利模式及監管，2021年3月1.3 行業概況-商業模式（2）物業持有物業開發后自行持有，通過物業經營回收投資。盈利特性隨物業開發逐漸提升，總體較為穩定。資金需求前期投入較大，后期可形成較為穩定的現金流流入。核心能力融資能力，物業管理能力，資產運作能力。發展趨勢國內隨市場成熟將逐漸增多。整合銷售通過全程策劃和市場營銷提升房地產市場價值，實現銷售利潤回收。盈利特性總體收益較高，但階段性強，如項目分配合

19、理可形成較穩定的現金流。資金需求前期較低，銷售期投入較大，如參與包銷會更高。核心能力建筑規劃能力，市場研究能力，銷售現場的計劃執行和控制能力，營銷成本控制。發展趨勢在香港和臺灣比較普及，國內剛剛起步，前景廣闊。金融投資從資本角度涉足于房地產開發經營各個環節，通過開發外包與概念提升相結合，注重資產增值與現金回收。盈利特性盈利來源貫穿房地產產業鏈各環節，通過開發外包與概念提升相結合，注重資產增值與現金回收。資金需求資金需求較高，流動性要求強。核心能力融資能力，資產管理能力，投資分析能力。發展趨勢國外房地產運營的主要模式之一，國內剛剛起步，所以市場發展前景寬闊。數據來源：審計圈資訊，房地產行業概覽（

20、3）產業鏈、盈利模式及監管，2021年3月。房地產代建由擁有土地的委托方發起訴求，由擁有項目開發建設經驗的專業代建方承接，最終實現共同盈利的一種合作開發模式。盈利特性代建方收取固定管理費，同時對于利潤部分分成作出約定。資金需求前期投入較大，代建方負責為項目公司融資，通常會為此提供增信。核心能力項目開發能力，建筑規劃能力，工程管理能力，市場研究能力，營銷、品牌與交付管理能力。發展趨勢國內房地產企業正快速向此模式轉型。1.3 行業概況-商業模式（3）國外成熟市場商業模式 美國房地產企業專注在其特定領域深耕，極少涉及多元化，其中建筑住宅商專注開發、房地產投資信托運營商依賴高杠桿，以及房地產管理與開發

21、服務商專注咨詢和估值業務。日本房企發展多采取輕重并舉的發展模式，以三井不動產為例，經歷了從重資產向輕重并舉的轉型，其輕資產模式以運營能力為核心，在投資機構參與下，打通了“投資建設、運營管理、投資退出”整條產業鏈。新加坡房企在于其資產管理模式，以凱德集團為例，通過私募基金為傳統開發經營項目提供資金，其商業邏輯邏輯通過“投、融、管、退”四個方面進行管理。土地持有建造開發運營其他投資美國日本新加坡建筑住宅商：萊納、帕爾頓、霍頓輕資產綜合開發財團：三井不動產、三菱地產、住友不動產資產管理集團：凱德集團-凱德投資房地產投資信托運營商：西蒙房地產管理與開發服務商：CBRE數據來源：北京中指信息技術研究院、

22、中國房地產TOP10研究組，中國房地產百強企業研究報告2022,2022年3月。成熟市場房企發展模式可分為：美國的專注開發模式、日本的輕重并舉模式、新加坡的資產管理模式。1.4 細分市場-房地產開發經營：概況（1）14760230.3%29.6%20.9%22.1%30.2%23.4%16.1%33.2%28.1%16.2%19.8%10.5%1.0%6.9%7.0%9.4%10.0%7.0%4.4%00.050.10.150.20.250.30.350200004000060000800001000001200001400001600002002年2003年2004年2005年2006年20

23、07年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年我國房地產開發經營投資情況房地產開發投資額(億元)房地產開發投資額比上年增長(%)房地產開發住宅投資額75%房地產開發辦公樓投資額4%房地產開發商業營業用房投資額9%房地產開發其他投資額12%2021年房地產開發經營投資類型 近年來，我國房地產開發經營投資呈逐年遞增趨勢，在2021年達到147602億元。2019-2021年，我國房地產開發經營投資額比上年增長率分別為9.4%，10.0%，7.0%。2021年，房地產開發經營投資類型中住宅投資額占比最

24、多，達到75%。數據來源：國家統計局1.4 細分市場-房地產開發經營：概況（2）10326213.8%59.6%-5.0%4.3%6.5%40.1%-8.2%6.0%3.8%1.6%1.8%3.0%-0.8%1.6%1.0%2.1%1.6%3.7%-0.2-0.100.10.20.30.40.50.60.70200004000060000800001000001200002002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年我國房地產開發經營企業數量情況房地產

25、開發企業個數(個)房地產開發企業個數比上年增長(%)國有與集體房地產開發企業個數1%私營及其他房地產開發企業個數95%港、澳、臺及海外投資房地產開發企業個數4%2021年房地產開發經營企業類型 2021年，我國房地產開發經營企業數量達到103262家。2018-2020年，我國房地產開發經營數量比上年增長率分別為2.1%，1.6%，3.7%。2021年，房地產開發經營企業類型中私營及其他房地產開發經營企業個數占比95%。數據來源：國家統計局1.4 細分市場-房地產開發經營：概況（3）申請條件：1.從事房地產開發經營5年以上；2.近3年房屋建筑面積累計竣工30萬平方米以上，或者累計完成與此相當的

26、房地產開發經營投資額；3.連續5年建筑工程質量合格率達100%；4.上一年房屋建筑施工面積15萬平方米以上，或者完成與此相當的房地產開發經營投資額；5.有職稱的建筑、結構、財務、房地產及有關經濟類的專業管理人員不少于40人，其中具有中級以上職稱的管理人員不少于20人，專職會計人員不少于4人；6.工程技術、財務、統計等業務負責人具有相應專業中級以上職稱；7.具有完善的質量保證體系，商品住宅銷售中實行了住宅質量保證書和住宅使用說明書制度；8.未發生過重大工程質量事故。限制要求：一級資質的房地產開發經營企業承擔房地產項目的建筑規模不受限制。截至2021年底，全國總計184家一級資質企業數據來源：房地

27、產開發經營企業資質管理規定（2022年修訂版）；住房和城鄉建設部關于核準北京城市副中心投資建設集團有限公司等房地產開發經營一級資質企業名單的公告，2021年12月。申請條件：1.有職稱的建筑、結構、財務、房地產及有關經濟類的專業管理人員不少于5人，其中專職會計人員不少于2人；2.工程技術負責人具有相應專業中級以上職稱，財務負責人具有相應專業初級以上職稱，配有統計人員；3.具有完善的質量保證體系。限制要求：二級資質的房地產開發經營企業可以承擔建筑面積25萬平方米以下的開發建設項目。房地產開發經營企業一級資質房地產開發經營企業二級資質 房地產開發經營企業按照企業條件分為一、二兩個資質等級，截至20

28、21年底全國一級資質企業總計184家。一、核準晉升房地產開發經營一級資質企業名單（55家）1北京城市副中心投資建設集團有限公司2北京建工地產有限責任公司3北京京投置地房地產有限公司4北京路勁雋御房地產開發經營有限公司5江河創新地產股份有限公司6中鐵二十二局集團房地產開發經營有限公司7河北萬浩房地產開發經營有限公司8邢臺金凱利房地產開發經營集團有限公司二、核準延續房地產開發經營一級資質企業名單（129家）1北京電子城有限責任公司2北京京鐵房地產開發經營有限公司3北京三元嘉業房地產開發經營有限公司4北京市華遠置業有限公司5和泓置地集團有限公司6天津市房地產發展（集團）股份有限公司7天津泰達建設集團

29、有限公司8天津住宅建設發展集團有限公司9承德國鑫房地產有限公司10河北安聯房地產開發經營有限公司010102021.4 細分市場-房地產開發經營：發展趨勢消費中心城市建設加快 地產開發市場仍有空間頭部企業繼續分拆商管業務獨立上市 近年來，中國消費市場總量穩定增長，需求持續升級，消費者對優質商業項目的需求增加，運營管理在商業項目生命周期中的作用凸顯，商業運營管理服務具備較好的發展空間。同時，由于商業運營管理服務行業從技術經驗、品牌影響力、人才儲備等方面都具有較高的進入壁壘，頭部企業價值凸顯，受到資本市場青睞，走上將商管業務分拆上市的道路。近年來，我國建設國際消費中心城市的步伐逐漸加快，在新型城鎮

30、化戰略下，建設國際消費中心城市有助于城市聚集新的消費資源，發揮區域引領帶動作用，推動區域消費市場發展。未來，隨著核心一二線城市建設國際消費中心城市的進程加快，其消費市場或將進一步發展壯大，商業地產市場也將具備更大發展空間。0303房企探索新模式 轉型商業運營服務商恰逢其時 2021年，房地產市場進入深度調整通道，在以“穩”為主基調的行業大勢下，房企過去依靠“高杠桿、高負債、高周轉”的“規模紅利”時代已經過去。未來，房企需要對開發主業強化降本增效的同時，逐步向“服務商”轉型，而商業運營管理則是過去房企業務經驗積累較多的領域之一。在“共同富?！迸c“雙循環”戰略發展格局下，國內消費市場需求有望持續擴

31、大，商業地產業務或將成為部分房企業務發展的“第二增長曲線”?！笆奈濉睍r期，我國將著力提升城鎮化發展質量，城市發展與商業環境升級共生共榮，疊加中央探索新的發展模式要求下，相關配套政策或持續跟進。未來幾年，預計我國商業地產市場發展空間仍較大，是房企布局或強化商業地產業務的好時機，已經布局商業地產業務并發展較為成熟的頭部企業，先發優勢或更加明顯。數據來源：中國房地產TOP10研究組，2022中國房地產百強企業研究報告，2022年3月1.4 細分市場-物業管理：概況（1）物業管理服務按業態分類住宅物業物業管理服務按服務類型分類非住宅物業基礎物業管理服務增值服務商辦物業零售商業物業公共、工程及其他物業

32、保潔服務保安服務園林及綠化服務維修和保養服務其他服務交付前服務案場服務維修保養服務寫字樓其他企業大樓創業園醫院其他學校工業園商場商業街其他數據來源：沙利文沙利文60周年|房地產行業發展多年漸趨成熟，物管、商管行業將進入黃金發展時期，2021年8月；沙利文萬物云招股說明書，2022年9月房屋裝飾服務其他服務 物業管理指對個人財產、設備、工具以及購作及用作興建、修飾、維護可交付物業的實體資本的管理。1.4 細分市場-物業管理：概況（2）中國物業管理服務公司的在管總建筑面積由2016年的309億平方米增至2021年的372億平方米，整體年復合增長率為3.8%。2026年，預期在管總建筑面積將達447

33、億平方米，2021年至2026年的整體年復合增長率為3.7%。2021年，中國住宅物業在管總建筑面積達319億平方米，2016年至2021年整體年復合增長率為3.4%。2021年，非住宅物業在管總建筑面積達53億平方米，2016年至2021年的整體年復合增長率為6.3%。在管總建筑面積年復合增長率（2016-2021年）年復合增長率（2021-2026年（預測）非住宅6.30%5.10%住宅3.40%3.50%合計3.80%3.70%中國物業管理服務公司在管總建筑面積在管總建筑面積（十億平方米）數據來源：沙利文萬物云招股說明書，2022年9月1.4 細分市場-物業管理：概況（3）中國物業管理服

34、務公司總收入規模由2016年的2414億元增至2021年的4340億元，整體年符合增長率為12.4%。2026年預期總收入為8382億元，2021年至2026年的整體年復合增長率為14.1%。2021年，中國物業管理服務公司大部分收入來自基礎物業管理服務，約占74.4%。近年來，物業管理服務公司一直努力將服務及收入來源多樣化。隨著服務日漸多樣化，所提供增值服務的總收入由2016年的人民幣415億元增長至2021年的人民幣1,111億元，整體年復合增長率為21.8%，并預期于2026年達人民幣2,935億元，2021年至2026年整體年復合增長率為21.4%。2016年至2021年，增值服務佔物

35、業管理服務總收入的比例由17.2%增至25.6%，并預期于2026年達35.0%?？偸杖肽陱秃显鲩L率（2016-2021年）年復合增長率（2021-2026年（預測）增值服務21.80%21.40%基礎物業管理服務10.10%11.00%合計12.40%14.10%中國按服務類型劃分的物業管理服務公司總收入總收入（十億元人民幣）增值服務比例數據來源：沙利文萬物云招股說明書，2022年9月1.4 細分市場-物業管理：概況（4）2020年我國物業服務企業數量為23.4萬家，2021年行業TOP10在管面積為44.69億平方米，占全國總體的12.0%，整體市場集中度相對較低。2021年TOP10企業

36、在管面積門檻值達2.70億平方米，TOP30企業在管面積門檻值達7084萬平方米，TOP50在管面積的門檻值達4308萬平方米。與2020年相比，TOP10門檻提升8300萬方，增幅為44.39%；TOP50門檻提升298萬方，增幅達7.43%。較2020年，TOP10的門檻增幅最大，頭部企業的提升度進一步加速。2021年TOP10企業合約面積門檻值達3.62億平方米，TOP30合約面積門檻值達1億平方米，TOP50合約面積的門檻值達6082萬平方米。2021年，TOP10與TOP30的在管面積梯隊差同比增幅高達54.39%，TOP30與TOP50的梯隊差同比增幅達54.21%?？梢?，2021

37、年頭部及中部企業都在積極擴張。數據來源：經濟日報2020年我國物業管理行業營業收入達1.18萬億元 物業服務向高品質多樣化升級，2021年2月；克而瑞2021年中國物業服務企業管理規模榜TOP100，2022年1月2021年物業服務企業合約面積門檻情況梯隊合約面積門檻值（萬平方米）TOP1036200TOP3010000TOP5060822021年物業服務企業在管面積門檻情況梯隊在管面積門檻值（萬平方米）TOP1027000TOP307084TOP504308TOP10市場集中度情況序號企業簡稱預測在管面積（萬平方米）數據來源1碧桂園服務82400克爾瑞2萬物云700003雅生活集團51046

38、4保利物業480005恒大物業477886綠城服務329177幸?；鶚I物業325268中海物業280009龍湖智慧服務2726410融創服務27000TOP10合計446941全國合計3720000沙利文TOP10占比12.0%測算010102021.4 細分市場-物業管理：發展趨勢資本市場推動頭部企業加速發展行業增量增速放緩，將迎來存量競爭時代 物業管理行業處在快速發展期，有較多未開發的藍海市場?？萍紭嬛偁幈趬?，頭部企業持續加大在機械化、智能化領域投入，與中小公司差距不斷拉大。未來隨著行業增量增速放緩，將迎來存量競爭時代，而此時智能化、機械化帶來的成本優勢，會讓頭部企業進一步蠶食中小型物業

39、服務企業的市場份額。資本市場的融資工具，能充分推動頭部物業服務企業加速規模擴張與管理優化;物業服務并非重資產運營，因此大多數物業服務企業不需要貸款，自身發展僅靠市場化外拓為主，行業集中度也較低。但隨著頭部物業服務企業陸續上市，充裕的現金打破了原有的行業格局，收并購可以快速擴大物業服務企業的現有規模，甚至出現小魚吃大魚的現象。資本市場的股權融資讓物業服務企業有了彎道超車的可能。數據來源：中泰證券物業管理行業未來趨勢判斷，2022年1月；北大縱橫淺議物業服務企業未來五大發展機遇，2021年12月0303“互聯網+物業”服務創新成為發展趨勢 傳統物業企業逐漸擺脫勞動力密集特征，向知識密集型和科技型智

40、慧物業轉變?！盎ヂ摼W+物業”服務創新成為發展趨勢，通過整合線下線上資源的產業融合培育出新業態，改變傳統物業服務運作模式。上市公司在科技創新方面的布局進一步加強，數字化建設成為上市物企募資的第二大用途。物業行業科技創新從提高運營效率、挖掘業主潛在需求、提供多元化個性服務三個方向為上市物企賦能。上市物企可借助資本市場資金優勢，引進新技術，從而達到提質增效。1.4 細分市場-房地產中介服務：概況（1）中國居住行業的重要性不斷凸顯，涵蓋廣泛的領域，包括二手房交易、房屋租賃、新房交易、家裝家居以及居住生活服務。根據灼識諮詢報告，其市場總體規模從2016年的人民幣25.4萬億元迅速增長至2021年的人民幣

41、39.6萬億元，復合年增長率為9.3%，預計2026年市場總體規模將達人民幣55.7萬億元，2021年至2026年復合年增長率為7.1%。數據來源：灼識咨詢貝殼招股說明書，2022年5月業務類型年復合增長率（2016-2021年）年復合增長率（2021-2026年（預測）二手房交易1.20%8.40%房屋租賃14.90%11.00%新房交易10.50%1.20%家裝家居8.90%8.60%居住生活服務16.90%13.90%合計9.30%7.10%2016-2026年中國居住行業市場規模萬億元人民幣1.4 細分市場-房地產中介服務：概況（2）中國房產交易（包括二手房和新房交易及房屋租賃）的總交

42、易額從2016年的人民幣17.6萬億元增加到2021年的人民幣25.5萬億元，并預計將于2026年達人民幣31.5萬億元。2016年至2021年，按總交易額計算，中國房產交易中經紀服務的滲透率從43.2%增長至49.8%，并預計于2026年進一步提升至61.6%。中國通過經紀服務產生的房產交易總交易額，從2016年的人民幣7.6萬億元增長到2021年的人民幣12.7萬億元，復合年增長率為10.8%，預計2026年將達到人民幣19.4萬億元，復合年增長率為8.8%。業務類型年復合增長率（2016-2021年）年復合增長率（2021-2026年（預測）滲透率二手房交易1.80%8.80%房屋租賃1

43、8.70%11.50%新房交易30.00%8.40%合計10.8%8.50%萬億元人民幣2016-2026年通過經濟服務產生的房產交易總交易額數據來源：灼識咨詢貝殼招股說明書，2022年5月注：滲透率是指通過經紀服務產生的房產交易總交易額占中國房產交易額的百分比。1.4 細分市場-房地產中介服務：概況（3）隨著通過經紀服務進行的房產交易的滲透率及總交易額的提高，經紀服務的傭金收入也從2016年的人民幣1,558億元增長到2021年的人民幣3,209億元，復合年增長率為15.5%，預計將于2026年進一步增長至人民幣5,270億元，復合年增長率為10.4%。業務類型年復合增長率（2016-202

44、1年）年復合增長率（2021-2026年（預測）二手房交易4.90%8.80%房屋租賃19.80%11.50%新房交易34.60%11.40%合計15.50%10.40%十億元人民幣2016-2026年中國房產交易經濟服務的傭金收入數據來源：灼識咨詢貝殼招股說明書，2022年5月1.4 細分市場-房地產中介服務：概況（4）數據來源：國家統計局第四次全國經濟普查公報；灼識咨詢貝殼招股說明書，2022年5月2.03.46.620.623.537.477.6158.30.020.040.060.080.0100.0120.0140.0160.0180.02004200820132018房地產中介服務

45、企業及從業人員數企業法人單位（萬個）就業人員（萬人）第四次經濟普查數據顯示，2018年我國共有房地產中介服務企業法人單位20.6萬個，比2013年末增長了212.7%。隨著互聯網發展應用，平臺型房地產中介服務快速崛起，灼識咨詢數據顯示，中國居住行業前五名公司總交易額占比約為14.6%，其中貝殼以9.7%的市場份額排名第一。傳統房地產中介服務互聯網平臺房地產中介服務鏈家太平洋房屋21世紀不動產中原地產58同城安居客貝殼我愛我家010102021.4 細分市場-房地產中介服務：發展趨勢房源平臺與中介行業的關系更加緊張行業從競爭關系走向有限的合作關系 隨著市場從賣方力量走向買方力量，合作成交的迫切性

46、上升，經紀人與經紀人之間、門店與門店之間合作需求上升，合作才能互惠，中介行業進化的根本出路就是從競爭走向合作。隨著國內房地產行業的發展和日趨成熟，一、二、三級市場聯動已成大勢所趨，房地產行業與金融、資本的結合日益緊密，傳統的房地產經紀服務正在與不動產理財相結合。從縱向上打通房地產的產業鏈，將成為業界一種新的發展模式。目前的中介行業里，線上房源信息幾乎為一家平臺壟斷，全行業的端口費總額大概60億，TOP1收入超過40億，處于絕對的壟斷地位，即便端口不漲價，在下行市場中，由于中介傭金收入下降，端口費在傭金中的占比不降反增。特別是在廣大的三四線市場，中介對端口的依賴程度更高，沖突也更嚴重。數據來源：

47、中國報告大廳 房產中介行業發展趨勢分析，2020年1月行業關鍵企業FESCOFESCO2.1 國際關鍵企業-萊納集團 美國萊納房屋（Lennar）公司創建于1954年。位于美國佛羅里達州邁阿密的Lennar公司是美國四大頂級住屋建筑開發商。迄今為止，萊納已在美國多個城市建造了100多萬套房屋，項目遍布美國21個州的78個城市。無論是度假型房產、投資型房產還是多代同堂的家庭住宅，萊納建造的房屋能滿足購房者的需求。萊納國際（LENNAR INTERNATIONAL,LLC）對于品質、價值、誠信的承諾是公司的立足之本和前進導向，致力于成為房地產行業的領先者和創新者，為每一位客戶提供優質的房產和居住體

48、驗。作為擁有60多年全美熱門市場開發經驗的房產開發商，萊納公司現已成為中國家庭購買美國房產一個值得信賴的標志。萊納集團的核心準則品質萊納公司不斷提高建筑質量。我們不僅購入高質量的建筑材料，同時降低成本以實現更大的價值，而且我們遵守內部質量保證計劃和外部第三方檢查程序，以確保每一個新家的質量。價值萊納通過其行業領先的激勵機制實現了前所未有的價值。萊納特有的“一應俱全的家具配套”為買家提供他們想要的最佳價值的房屋功能和裝修。此外，萊納的家族公司可以協助辦理抵押，產權和保險業務，以確保買家順利過戶。誠信萊納力求以合理的方式做正確的事情。萊納致力于成為業內的創新企業，不斷改善房屋質量，以誠信對待我們的

49、客戶、同事、股東以及貿易伙伴和社區環境等。信息來源：萊納集團官網2.1 國際關鍵企業-三井不動產三井不動產的集團使命關于提供商務上和生活上的解決方案與服務。帶來富裕和情趣，提供安全放心、魅力無限的空間、配套設施以及良好服務，將街道的價值擴充到最大。提供豐富而有創新性的解決方案，為不動產投資市場的成長作出貢獻。放眼全球，成為顧客的合作伙伴。堅信顧客是商業活動創造、進步與發展的基石。從多方面把握顧客真正的需求，并憑借集團整體實力幫助顧客策劃、實現這種需求。作為顧客的合作伙伴，不斷獲得高度評價，提高品牌價值。企業價值的提升追求持續的利潤增長，同時通過不斷的創新提升企業價值。追求經營資源的最合理利用以

50、及努力實現效率經營。隨時對風險進行合理管理。提高個人實力并凝聚為集團力量融合多樣性人才、多元化的價值觀，培育具有開拓精神的獨創性。鍛煉個人的專業知識技能，相互交流，提高附加價值創造力。在企業倫理、紀律和合規經營方面，由始至終保持高度意識，遵紀守法。三井不動產株式會社是日本東京著名的豪華房產開發商，其歷史可追溯到 1673 年由三井家創始人三井高利（Mitsui Takatoshi）在日本橋開設的越后屋服裝店。三井公司的房地產部門始建于 1914 年，并在 1941 年成為獨立實體，即三井不動產株式會社，資產為 300 萬日元，由三井家族全資擁有。1961年，該公司進入住宅和度假地產業，隨后又建

51、造了日本首座摩天大樓霞關大廈。該公司一直處于日本豪華房產開發的前沿，不僅建造住宅房產，也建造商用房。其一部分著名房產包括：LaLaport 船橋，日本首個大規模的區域購物中心，1981 年改名為 LaLaport Tokyo-Bay。東京迪士尼樂園，由東方樂園株式會社負責建造，該公司是三井不動產和京成電鐵株式會社在 1983 年共同設立的合資公司。鶴見 Hanaport Blossom，1995 年日本（大阪）首個工廠直營購物中心。2004 年建造的東京日本橋1-Chome 大廈（Coredo 日本橋）。2005 年建造的東京三井花園銀座酒店。信息來源：三井不動產官網 凱德集團（凱德）是亞洲知

52、名的大型多元化房地產集團，總部設在新加坡。凱德的投資組合橫跨多元房地產類別，包括綜合體、購物中心、辦公樓、旅宿、住宅、產業園區、工業及物流地產和數據中心。集團業務遍及全球40多個國家的260多個城市，以新加坡和中國為核心市場，并不斷開拓印度、越南、澳大利亞、歐洲和美國等市場。凱德將可持續發展作為其業務核心。作為一家負責任的企業，凱德致力于為業務所在地的環境和社會福祉作出貢獻，為利益相關者創造長期經濟價值。凱德集團于1994年進入中國，中國是集團的核心市場之一。發展至今，凱德已在中國40多座城市運營200多個項目。契合新型城鎮化的趨勢，凱德持續創新產品和服務，致力于實現社會、企業、個人的可持續發

53、展，與中國共成長?！耙粋€凱德”生態系統 凱德集團擁有成熟的業務生態系統，具備全面的投資管理和運營能力，為其地產業務和平臺建立橫跨房地產價值鏈的核心競爭力提供有力支撐?；诩瘓F的綜合實力，凱德可以制定最優戰略，推動旗下凱德投資（上市的房地產投資管理業務）和凱德地產（私有化的開發業務）協同發展，為業務帶來競爭優勢。2.1 國際關鍵企業-凱德集團 信息來源：凱德集團官網集團介紹：碧桂園控股有限公司是中國最大的城鎮化住宅開發商之一，采用集中及標準化的運營模式，業務包含物業發展、建安、裝修、物業投資、酒店開發和管理等。碧桂園提供多元化的產品以切合不同市的需求。各類產品包括聯體住宅及洋房等住宅區項目以及車

54、位及商鋪。業務板塊介紹：集團2021年年報中描述的主要業務線包括：1.物業管理服務；2.社區增值服務；3.非業主增值服務；4.“三供一業”業務；5.城市服務；6.商業運營服務。就收入規模及占比來看，物業管理服務作為集團收入的重要來源。公司物業管理服務包括為業主、住戶以及物業開發商提供安保、開荒清潔、綠化、園藝及維修保養服務，主要服務于住宅物業。碧桂園經營業績情況碧桂園戰略布局國際領先的新物業服務集團大物業管理大社區管理物業管理服務+科技服務+生態城市服務智慧社區服務社區生活服務：房屋銷售 家裝服務 到家服務 社區傳媒 園區經營 本地生活碧桂園控股目標成為國際領先的新物業服務集團。公司推動戰略落

55、地，聚焦“大物業+大社區服務”，分別采用“服務+科技”，“服務+生態”的發展模式。資料來源：碧桂園官網2021年碧桂園業績報告，2022年4月379,079485,908462,856523,06448,54261,20254,11840,98228.20%-4.70%13%26.10%-11.60%-24.30%-0.3-0.2-0.100.10.20.30.40100,000200,000300,000400,000500,000600,0002018201920202021營業收入、凈利潤同比增速營業收入凈利潤營業收入同比增速凈利潤同比增速業務板塊2021年收入（億元）占比（%）物業管理

56、服務137.9447.8%社區增值服務33.2811.5%非業務增值服務26.759.3%三供一業37.2912.9%城市服務45.2915.7%商業運營服務6.542.3%碧桂園分業務收入情況2.2 國內關鍵企業-碧桂園控股碧桂園員工數量及同比增速碧桂園人員結構以德為本，德才兼備；不拘一格，能者居上：人才一直是碧桂園最寶貴的資源。截止2021年12月31日，碧桂園共雇用約100,705名全職雇員。雇員的薪酬待遇包括薪金、花紅及其他現金補貼。雇員的薪酬及花紅，根據集團薪酬福利政策，以雇員的業績表現、集團盈利狀況、同業水平及市場環境而厘定。131,387101,78493,899100,705-

57、22.50%-7.70%7.20%-0.25-0.2-0.15-0.1-0.0500.050.1020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,0002018201920202021員工數量及同比增速員工數量同比增速截止2021年12月31日，碧桂園控股共計100，705名全職員工。員工數量增速從2019年的-22.50%增至2021年的7.20%。分類2021年2020年2019年員工人數(人)占比(%)員工人數(人)占比(%)員工人數(人)占比(%)員工總人數100,705100%93,899100%101,784100%按性別劃分男63,80763.

58、36%58,91162.74%63,08261.98%女36,89836.64%34,98837.26%38,70238.02%按年齡劃分30歲或以下 46.91546.59%47,39650.48%56,48455.49%31-40歲43,35543.05%36,84139.23%35,10634.49%41-508,2098.15%7,7638.27%8,1918.05%50歲或以上 2,2262.21%1,8992.02%2,0031.97%按職級劃分普通員工80,08579.52%75,02479.90%80,37578.96%中層管理20,01519.88%18,09319.27%2

59、0,58820.23%高層管理6050.60%7820.83%8210.81%按雇傭類型劃分全職100,705100%93,899100%101,784100%實習00%00%00%其他00%00%00%按地區劃分中國內地100,17999.48%92,57998.59%99,19797.46%港澳臺270.03%340.04%380.04%資料來源：碧桂園官網2021年碧桂園業績報告，碧桂園控股2021年度可持續發展報告，2022年4月2.2 國內關鍵企業-碧桂園控股貝殼經營業績情況貝殼業務布局情況資料來源：貝殼控股招股書，2022年5月公司介紹：貝殼是領先的線上線下一體化的房產交易和服務平

60、臺。其率先在中國打造了平臺基礎設施和標準，致力于重塑服務者作業模式，從而更高效地為消費者提供二手房和新房交易、房屋租賃、家裝家居等其他房產交易服務。于2021年，貝殼平臺完成了超過450萬筆房產交易，合計總交易額達到人民幣38,535億元。公司戰略：公司 2021 年提出一體兩翼戰略，以房產交易服務為主體，依托行業領先的標準化和數字化實力，橫向拓展家裝業務和租賃業務，形成公司發展的“兩翼”。公司傳統業務與新興業務消費群體高度重合，憑借現有龐大的平臺用戶基數，實現新興業務與傳統業務的協同發展。目標驅動數位化解決方案經紀人合作網絡（運營系統）深耕社區的觸點（線下）信息交易流程服務品質服務提升信任和

61、商機服務組合平臺參與者基礎設施服務者消費者二手房交易新房交易家裝家居房屋租賃數據洞察貝殼的主要業務有二手房交易、新房交易、租房中介和裝修等新興業務。貝殼找房從新房和二手房的銷售傭金中抽取平臺費，通過提供過戶、招聘、培訓等增值服務獲得服務收入；自營品牌鏈家獲取交易傭金，德佑等加盟品牌獲取加盟管理費；貝殼裝修可以賺取平臺費。據貝殼招股書顯示，貝殼控股三項主要收入來源為：存量房業務、新房業務和新興業務及其他。從營收結構來看，新房業務營收占比自2020年開始超過存量房業務，成為貝殼營收的第一大構成。60.60%53.20%14.60%-6-4-2024-500050010002018201920202

62、021營業收入（億元）凈利潤（億元）營業收入增速（%）凈利潤增速（%）劃分2021年收入（億元）占比（%）存量房業務31940%新房業務46558%新興業務及其他233%貝殼控股分業務收入情況2.2 國內關鍵企業-貝殼控股貝殼人員構成貝殼平臺連接經紀人數量8200910719332460158015010000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000經紀人及支持人員平臺運營研發業務開發、銷售及市場營銷行政及管理2021年貝殼控股人員專業構成人員數量（人）貝殼控股總人員規模：據貝殼招股書數據顯示，截至2021年12月31日，貝殼共計1100

63、82名雇員。其中，經紀人及支持人員82009名，平臺運營10719名，研發3324名，業務開發、銷售及市場營銷6015名，行政及管理8015名。貝殼控股勞務派遣人員：據貝殼招股書數據顯示，截至2021年12月31日，貝殼勞務派遣人員總數8218人，為總用工人數的6.9%。貝殼平臺連接經紀人數量：貝殼通過長期積累建立龐大的線下網絡，促使龐大的房產經紀人使用貝殼平臺，為貝殼提供了穩固的基本盤，有利于貝殼在行業內保持競爭優勢。據貝殼招股書數據顯示，截至2021年12月31日，貝殼平臺上擁有45.4萬名經紀人，2017-2021 年期間年均復合增速達到39%。資料來源：貝殼控股招股書，2022年5月1

64、216.435.849.345.40102030405060經紀人數量（萬人）貝殼平臺連接經紀人數量201720182019202020212.2 國內關鍵企業-貝殼控股2.2 國內關鍵企業-萬科 萬科企業股份有限公司成立于1984年，經過三十余年的發展，已成為國內領先的城鄉建設與生活服務商，公司業務聚焦全國經濟最具活力的三大經濟圈及中西部重點城市。2016年公司首次躋身財富“世界500強”，位列榜單第356位，2017年、2018、2019年、2020年、2021年和2022年接連上榜。2014年，萬科將公司的“三好住宅供應商”的定位延展為“城市配套服務商”。在2018年將這一定位進一步迭代

65、升級為“城鄉建設與生活服務商”，并具體細化為四個角色：美好生活場景師，實體經濟生力軍，創新探索試驗田，和諧生態建設者。2017年，深圳地鐵集團成為本集團第一大股東，支持萬科城鄉建設與生活服務商戰略和事業合伙人機制，支持深化“軌道+物業”發展模式。在鞏固住宅開發和物業服務固有優勢的基礎上，業務已延伸至商業、長租公寓、物流倉儲、酒店與度假、教育等領域。2,976.803,678.904,191.104,528.00337.70388.70415.20225.2023.60%13.90%8.00%15.10%6.82%-45.76%-0.5-0.4-0.3-0.2-0.100.10.20.30.00

66、1,000.002,000.003,000.004,000.005,000.002018201920202021萬科集團經營業績情況營業收入歸母凈利營業收入同比增速歸母凈利同比增速95%4%1%2021萬科營業收入構成房地產開發及相關資產經營業務物業服務其他業務注：其他業務收入主要包括向聯合營公司收取的運營管理費、品牌管理費、商管相關的附屬收費等收入。萬科九大業務：房地產開發經營、物業服務、租賃住宅、酒店度假、教育、食品、物流倉儲、商業開發運營、海外資料來源：萬科官網，萬科年報截至 2021 年 12 月 31 日，本集團共有在冊員工 139,494 人，較上年增加 43.97%，平均年齡為

67、32.77 歲，平均司齡 2.52 年。其中男性員工 75,287 人，女性員工 64,207 人。前述集團在冊員工不包括歸屬于集 團聯營公司萬御安防的員工 51,057 人。2.2 國內關鍵企業-萬科人員教育程度構成房地產開發經營系統物業服務系統其它系統培訓 本集團總部聯合各 BG、BU 構建了以事業合伙人制度為基礎的分布式人才培育體系，形成了各具特色、百花齊放的人才培養模式。以北京區 域BG甲一研習社、南方區域 BG 思行學苑、上海區域 BG 浦江研習社、西南區域 BG 西南研習社、物業 BG 知之學社、印力 BU 印象書院等為代表的分布式人才培育組織，結合所在單位的戰略、業務、文化，分別

68、開發和構建了各具特色的學習內容、學習項目、人才管理制度體系，如思行學苑“遠征者計劃”、浦江研習社“使命班事業合伙人文化輪訓”、知之學社“駐場經理、片區總監崗位專業認證”等內容。104,300131,505140,565139,49426.10%6.90%43.97%00.10.20.30.40.5050,000100,000150,0002018201920202021員工數量同比增速員工數量同比增速資料來源：萬科官網，萬科年報2.2 國內關鍵企業-龍湖 龍湖集團1993年創建于重慶，發展于全國，涵蓋地產開發、商業投資、租賃住房、空間服務、智慧營造等多航道業務，并積極試水醫養、產城等創新領域，

69、目前業務已遍布全國100余個城市。2009年，龍湖集團控股有限公司（股份代碼：960）于香港聯交所主板上市，2021年被納入恒生指數成份股，入選財富世界500強，連續十余年位列福布斯全球企業2000強。龍湖作為TOD（以公共交通為導向的開發）開發模式的先行者，在不同城市進行以公共交通為導向的復合空間開發及多業態融合運營，目前開發TOD項目約80個，以TOD為核心的全業態開發面積超1000萬平方米。自1998年以來，龍湖累計開發地產項目1,000余個，累計開發面積超1.3億平方米，2022上半年合同銷售額858億元，連續10年獲“中國房地產開發經營企業綜合實力10強”。龍湖集團架構1,087.2

70、01,407.901,709.802,045.5040.957.975.8104.141113.530.42%22.19%21.04%00.050.10.150.20.250.30.350.00500.001,000.001,500.002,000.002,500.002018201920202021龍湖收入結構物業發展物業投資科技收入營業收入增速注：物業投資包括：商場、租賃住房、其他收入資料來源：龍湖官網，龍湖年報2.2 國內關鍵企業-龍湖 于2021年12月31日，本集團在中國雇用44,065名全職雇員，其中物業發展業務11,762名，物業投資業務2,194名，另外物業管理業務及其他30,

71、109名。本集團雇員的平均年齡為32.9歲。本集團按雇員表現、工作經驗及當時市場工資水平厘定其薪酬。雇員薪酬總額包括基本薪金、現金花紅及以股份為基礎的報酬?，F金花紅是按照集團預算達標率、客戶忠誠度等因素確定總額后，依據個別附屬公司的平衡記分卡得分以及利潤額等因素綜合評定和分配。27%5%68%人員構成物業發展業務物業投資業務物業管理業務及其他 限制性股份激勵計劃：據此計劃，受托人將以本公司提供的現金于市場上購買現有股份，并以信托形式代相關選定雇員持有，直至該等股份按計劃規則歸屬予相關選定雇員為止。購股權計劃：本公司于2009年11月1日采納員工購股權計劃。計劃自采納日期起計10年內有效。該計劃

72、已于2019年10月31日屆滿。此后，不會再根據計劃授出任何購股權。激勵福利 根據中國的相關法律及法規：本公司的中國附屬公司須參加由地方市政府管理的界定供款退休計劃。香港合資格雇員：本集團亦為其所有香港合資格雇員設立強制性公積金計劃。計劃的資產與本集團的資產分開持有，存置于受托人管理的基金。本集團按相關薪金成本的5%向該計劃供款，而雇員按相同金額供款。資料來源：龍湖官網，龍湖年報2.2 國內關鍵企業-萬物云139.3181.5237.010.214.616.730.29%30.58%43.14%14.38%00.050.10.150.20.250.30.350.40.450.050.0100.

73、0150.0200.0250.0201920202021萬物云經營業績情況收入歸母凈利收入同比增速歸母凈利同比增速萬物云空間科技服務股份有限公司的前身是萬科物業發展股份有限公司，是一家以空間科技為先導，以空間服務為根基，以成長型生態鏈為助力的城市空間科技服務平臺型公司。商企和城市空間綜合服務：我們向企業、政府及其他機構客戶提供的除AIoT及BPaaS解決方案服務以外服務均歸類于該業務板塊。為營造宜人的商企和城市空間，我們為企業、政府及其他機構客戶提供物業及設施管理服務、開發商增值服務以及城市空間整合服務。我們通過與戴德梁行大中華區物業及設施管理服務業務的整合，設立了我們獨特的物業及設施管理品牌

74、萬物梁行，并以此樹立了以客戶為戰略重點的業務發展新方向。此外，通過City Up 品牌，我們為城市公共空間的各受益者（包括但不限于政府部門及普通公眾）提供城市空間整合服務我們的服務范圍已從單一物業擴展到社區、商企和城市空間 社區空間居住消費服務：我們向個人客戶（如業主及居民）提供的服務主要歸類于該業務板塊。為滿足業主和居民多元化的住宅居住消費需求，我們提供了一系列的社區空間服務，包括住宅物業服務、居住相關資產服務和其他社區增值服務。我們通過萬科物業品牌提供住宅物業服務。作為我們住宅物業服務的延伸，我們還推出了包括樸鄰等在內的一系列其他品牌，擴大我們社區空間的服務產品范圍，戰略重點為房屋銷售及租

75、賃經紀服務和房屋裝修及美居服務等居住相關資產服務。AIoT及BPaaS解決方案服務：我們的技術產品單獨歸類于該業務板塊。為全方位提升服務能力和效率，我們持續投入研發活動并開發了一系列技術驅動的解決方案，該等方案著重我們在社區、商企和城市空間的服務標準化及數字化，包括(i)AIoT解決方案；及(ii)BPaaS解決方案。該等解決方案是我們領先于國內同行實現遠程運營現場服務的基石，并幫助更多各行業企業客戶探索未來機遇資料來源：萬物云官網，萬物云年報2.2 國內關鍵企業-萬物云 萬物云從1990年從事物業服務以來，歷經30余年，形成了深厚的服務文化，并塑造了一支以客戶為中心、持續創新的服務團隊。萬物

76、云進一步建立了可以傳承圍繞“做服務者”、“永爭第一”及“陽光健康”的價值觀的企業文化與經營體系，持續吸引與挽留適配業務發展需要的人才隊伍。此外，其的人力資源結構支持業務轉型與發展，從以擔任客戶服務類人員為主，逐步涵蓋銷售及營銷、科研及運營、物業及工程交付及職能支持等類型，形成了多樣化、全體系的適應業務發展需要的人才隊伍。截至2022年3月31日，萬物云共擁有106,417名雇員。2%19%5%2%68%4%2021萬物云人員專業構成管理人員客戶服務類人員銷售及營銷類人員科研及運營類人員工程及交付類人員職能支持類人員 整合職業發展路徑：過去，我們團隊的成長分別經歷了全面市場化與科技進步的兩次主要

77、變革。在首次全面市場化變革的過程中，我們通過有效整合不同的功能條線建立職業發展路徑，鼓勵客戶服務類人員承擔營銷與銷售職能，進而搭建起一支專業化的銷售與營銷團隊。賦能學習計劃：一方面，豐富的客戶服務經驗使得我們的市場團隊得以洞悉客戶需求，令我們的社區空間服務具備極強的業務增長潛力；另一方面，我們通過推進各類專項技能的賦能學習計劃，增強員工的專業水平，使其能為商務政企等機構客戶提供全面的解決方案。萬物生V Trainee”項目：我們主要通過自主培養并實施培養專業服務者的全面培訓方案發展與鞏固我們的團隊。除此之外，我們推出了面向應屆高校畢業生的“萬物生V Trainee”項目，使得我們不斷吸引高素質

78、后備人才的加入，為他們提供系統的實踐機會，并為我們自己儲備專業服務人才與管理骨干?？蒲屑斑\營團隊：此外，在科技轉型的過程中，我們致力于吸納來自互聯網、物聯網及人工智能等先進技術領域的具有豐富經驗的人才。我們建立了涵蓋產品與研發、數字運營、科技商務等全域的強有力科研及業務運營團隊，借此將產品、研發及運營融為一體。具體而言，我們通過優化產品管理的運營流程及業務團隊，逐步將現場作業變革為遠程運營，并隨之建立了遠程數字運營團隊，極大地促進了我們科技驅動業務運營的持續發展。職能支持團隊：我們構建了具有豐富行業經驗的職能支持團隊，通過尖端科技賦能、大數據分析、流程體系優化與職能共享等方式支持業務成長及風險

79、管理。我們將繼續推進在多業務條線內實現運營效率優化和協同?！胺展芗蚁到y”：憑借我們的物業及工程交付團隊，我們得以為客戶提供高質量的產品與服務解決方案。除此之外，借助廣受認可及經驗成熟的“服務管家系統”，我們不僅可以從客戶角度出發為其提供貼心的服務體驗，更能為客戶提供定制化的服務，從而滿足客戶需求，并由此不斷優化我們的物業及工程交付流程。培 訓吸納團隊系統資料來源：萬物云官網，萬物云年報行業人才分析FESCOFESCO2019年我國房地產業年末就業人數統計項目年末就業人數(千人)房地產業4847房地產開發經營1781物業管理2466房地產中介服務281資料來源：觀研報告網2019年我國房地產業

80、年末就業人數統計，2021年3月數據洞察：據國家統計局統計數據顯示，2019年我國房地產業年末就業人數為4847千人，其中房地產開發經營年末就業人數有1781千人，物業管理年末就業人數有2466千人。3.1 人才洞察-總從業人數3.1 人才洞察-房地產開發經營22569642256964238677223867722591814259181427600702760070273845427384542752298275229828309602830960288916528891652937379293737929012532901253050000010000001500000200000025

81、0000030000002011-2020年房地產開發經營企業平均從業人數（人）2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年數據洞察：從國家統計局發布的中國房地產統計年鑒數據顯示，房地產開發經營企業登記在案的2020年從業人數超過290萬人；考慮到房地產拉動的上下游行業，對就業帶動效應更大，預計總體從業者超過300萬。2011-2020年間，中國房地產開發經營企業平均從業人數由2011年的225.7萬人增加至2020年的290.1萬人。資料來源：中國房地產統計年鑒（2011-2020）3.1 人才洞察-物業管理數據洞察：據中國社會科學院生

82、態文明研究所編撰的2019年物業管理行業發展報告顯示，物業管理行業從業人員由2008年的250.1萬人增長到2013年的411.6萬人、2018年的636.9萬人。250.1268275333360411.6430450480580636.901002003004005006007002008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年（萬人）2008 2018年全國物業管理行業從業人員數量（萬人）資料來源：中國社會科學院生態文明研究所 2019年物業管理行業發展報告，2020年9月數據洞察：據國家統計局經濟普查和產業調查數據，2018

83、年房產經紀行業從業者達158萬人，是2001年13.8萬人的11倍多，復合增長率為15%，而同期房地產開發經營從業人員規模復合增長率5%、物業管理則為10%。3.1 人才洞察-房地產中介服務3.20%8.40%8.30%6.50%8.20%13.50%14.10%9.50%14.30%14.20%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%0204060801001201401602001年2004年2008年2013年2018年房地產中介人員（萬人）房地產中介人員增速（%，右軸）房地產行業人員增速（%，右軸）房地產經紀行業從業人員數及其增

84、長率資料來源：國家統計局經濟普查和產業調查數據，2019年發布3.1 人才洞察-人才規模增速資料來源：獵聘戰略支持中心2021上半年地產行業人才報告，2021年7月隨著地產行業發展和需求變化，人才占比逐年升高，近三年穩居各行業之首；從獵聘戰略支持中心發布的2021上半年地產行業人才報告數據來看，房地產行業（包括開發、建筑及建材在內）在2019-2021年之間的增長率在11.82%至14.73%之間，2021年達到14.73%。11.82%10.62%5.66%4.38%3.67%2.77%4.53%4.58%13.88%11.14%5.95%4.25%3.83%3.50%3.56%3.35%1

85、4.73%10.52%6.20%4.39%3.54%3.54%3.21%3.17%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%2019年2020年2021年2021年人才行業分布TOP10及以往對比房地產開發建筑建材互聯網移動互聯網電子商務汽車摩托車機械制造機電重工電子技術半導體集成電路教育培訓學術科研基金基金證券期貨投資計算機軟件3.1 人才洞察-中高端人才占比資料來源：獵聘戰略支持中心2021年度地產行業中高端人才報告，2022年3月地產中高端人才占比居各行業之首，同比增長超13%：從獵聘戰略支持中心發布的2021上半年地產行業中高端人

86、才報告數據來看，房地產行業（包括開發、建筑及建材在內）中高端人才分布在2021年仍穩居第一，同比2020年增長為13.24%。2021年人才分布TOP10行業及同比變化12.20%10.31%5.31%5.02%4.40%4.07%3.93%3.42%2.90%2.81%13.24%4.92%24.21%11.33%15.53%20.90%14.82%30.51%9.13%6.09%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%人才分布同比變化房地產開發經營建筑建

87、材工程互聯網移動互聯網電子商務汽車摩托車教育培訓學術科研院校旅游酒店餐飲服務生活服務電子技術半導體集成電路食品飲料煙酒日化計算機軟件機械制造機電重工專業服務地產行業人才供給相比全行業更充裕，伴隨行業需求縮減，人才求職難度增高；地產行業在國民經濟發展中發揮了壓艙石的作用，對中高端人才吸引力較強，近3年TSI指數一直低于全行業，招聘難度相對較低。每年春節后，隨著人才求職活躍度提升，行業TSI指數相對較低，從4月后隨著人才工作意向確定，整體招聘難度提升。2021年下半年開始，隨著行業需求縮減，人才求職難度越來越高。3.2 人才供給-行業整體情況注：全國中高端人才緊缺指數TSI（TSI 即 Talen

88、t Shortage Index 的縮寫，意為人才緊缺指數。TSI1，表示人才供不應求;TSI1，表示人才供不應求;TSI（自有資金投入+年化自有資金標準收益）；每半年度末計提并調整員工職級分配比例其中備注現金獎勵支付購股權區域總裁30-70%30%70%“參與團隊”指集團相關職能中心、子公司的技術支持團隊，10%的分配額度由區域總根據集團相關職能中心、子公司服務和支持力度的大小分配，報總裁辦備案。項目總經理由區域總裁確定50%50%項目團隊由區域總裁確定100%-區域團隊由區域總裁確定100%-參與團隊10%100%-合計100%-成就共享-示例圖資料來源：美世-華夏幸福中長期激勵機制與房地

89、產案例分享，2018年3月 資金回籠最快最大化利潤最大化自有資金占用最少化自有資金占用時間最短化回顧2：成就共享獎勵金額=（凈利潤-自有資金按年折算后的金額x30%）x計提比例）回顧1：成就共享門檻條件：1年內實現自有資金全部回籠計提條件：項目累計回籠資金（自有資金投入+年化自有資金收益）碧桂園“成就共享“制度 聚焦房地產開發經營及物業管理企業在對外包服務的需求，構建保潔服務、物業管理、安保巡檢員、工程檢修員及園林服務員等崗位外包服務，并進一步延伸拓展至房地產財務等領域的外包數字化管理服務。業務外包可以幫助房地產企業節人力與時間成本，聚焦核心業務，在簡化流程等同時提升組織效率。業務外包能夠讓房

90、地產企業找到更專業的團隊，以目標結果為導向完成各類工作，具有整體性。業務外包針對房地產開發經營與物業管理航空行業生產型崗位外包 積極拓展針對房地產經紀服務人員的靈活用工與人力資源一體化服務服務。結合業務外包、招聘及人才配置、培訓及數字薪稅等領域的實踐經驗，深化行業人力資源服務專業化能力與經驗積累，全面拓展人力資源服務業務。業務外包及人力資源一體化服務可以幫助房地產企業提升抗風險能力，有效降低成本的同時實現人員即插即用的效果，同時良好的激勵機制能夠激發員工激勵升級，將表現較好的自由職業者轉化為正式員工，尤其適合房地產經紀行業高流動率、高激勵機制的性質。業務外包與一體化服務拓展針對房地產經紀服務4

91、.5 業務外包線上考勤管理以移動考勤為切入點，借助LBS定位技術，實現地產企業員工手機在線打卡簽到。通過智能化的員工管理，幫助企業對內部人員進行有效管理。薪資核算基于房地產行業薪資計算的復雜性，E薪稅作為FESCO的智能算薪平臺，配合稅收新政增加了專項附加扣除抵扣項申請功能，并與薪酬管理集成，實現個人抵扣項的線上申請、線上審批，并且與薪酬數據同步計稅。通過與金稅三期數據交互，系統進行風險提示，同時線上政策知識庫的提供和更新，幫助HR從大量咨詢和查詢的工作中解放出來。移動學習平臺幫助地產企業一站式構建學習平臺，通過深度積累的地產行業豐富課程資源、多元的學習入口、場景化運營滲透，搭建專屬的企業培訓

92、平臺，全面加速企業員工培訓。示例：基于房地產行業特點的外包數字化管理4.5 業務外包-整體解決方案4.5 業務外包-物業管理 我國物業管理的模式也逐漸從起初的“大而全”、“小而全”向專業化過渡，很多業務逐漸被外包出去交由專業公司來完成。業務外包又稱資源外取，是將一些傳統上由企業內部人員負責的非核心業務，以外加工方式發包給專業的、高效的產品（服務）提供商，以充分利用公司外部最優秀的專業化資源，從而降低成本提高效率，目的是增強企業自身的競爭力。業務外包把非核心業務的大部分分包給別人，而在核心技術和產品上區別于競爭對手，這已成為物業管理成功企業的共同做法。物業管理業務外包模式物業管理業務外包優勢通過

93、業務外包，日常工作中只需配備少數維修人員，管理開支大為減少。將專項業務外包有利于物業管理公司節省固定資產投資，在財務管理上，支付固定合同的現金較設立內部成本中心進行預算管理，通常更容易進行成本控制。因此業務外包可以有效降低成本，增加企業的利潤。降低成本提高服務質量增加服務項目使管理簡單化專業公司由于業務相對單一而且專注，使得其專業化優勢得到充分彰顯。比如房屋維護與保養的專業公司，可以科學規范地制定詳細的維護保養計劃，達到預想的維護保養效果，大大減少物業公司的工作量。多元化的服務需求對物業管理提出了更高的要求，而實際上物業公司自身服務能力是有限的，靠企業本身所生產的服務產品及企業的現有人員是不可

94、能全面滿足業主的要求，也無力去挖掘業主的服務需求，即使挖掘出來也無法及時提供相應的服務，這種矛盾在“小而全”的管理模式下是不可能得到解決，只有通過業務外包才能解決這類問題。物業公司通過專項業務外包，逐步從繁雜的專業化事務中脫離出來，成為物業管理的組織者、監督者和協調者。物業公司不再向業主提供有形服務，而是提供間接服務、人文服務，組織和落實社會專業服務資源為業主提供服務，這樣物業公司的職能變得更為單一，組織結構也變得更為簡化，編制大幅縮減，從業人員也更專業。資料來源：公眾號-物業CEO參考物業管理業務外包之優劣剖析，2017年7月 4.5 業務外包-金隅集團（物業管理）金隅集團1.集團介紹：北京

95、金隅集團股份有限公司歷經60多年滄桑巨變，從北京市建材工業局逐步演變和成長壯大，經過多方面重大改革改制，已發展成為以新型綠色環保建材制造、貿易及服務，房地產開發經營、物業管理為主業的市屬大型國有控股產業集團和A+H整體上市公司。2.物業板塊介紹：地產與物業板塊是金隅股份公司一體化產業鏈的重要組成部分。目前，金隅已形成三家物業服務企業共同發展的物業管理新格局。這三家公司均具有一級物業管理資質，企業規模迅速擴大，專業水平持續提升，在中國物業百強企業評比中位于前列，企業綜合實力躋身于中國物業企業先進行列。物業管理痛點數字化考勤解決方案地產集團項目眾多、區域分布廣等行業特性，也決定了其物業公司有著相應

96、的特點：1、子公司多且分散，人員規模較大；2、多業務形態，考勤管理規則各不相同，考勤機不統一。由此引發的考勤問題也開始顯現：打卡經常性出錯（比如排隊打卡被遲到、明明打卡了顯示曠工），且速度慢，員工體驗不好；排班隨意性大，數據間割裂，無法與打卡實時比對，合規性沒有約束，導致排班效率低。資料來源：公眾號-蓋雅時間金隅：房地產物業板塊的勞動力管理新思考，2020年10月 統一考勤平臺，考勤實時自動化：重新梳理考勤規則，嚴格落地考勤制度，及時發現干預違規；依據需求選擇多種考勤方式一起使用，統一平臺收集員工多途徑考勤數據，提升管理效率；員工便捷打卡，異常出勤實時反饋，請假/加班/補簽卡快速申請；系統可實

97、時發布各地域公司在崗公告，經理可以隨時掌握員工的出勤動態。高效排班調班，加班全過程管控：針對靈活排班人員提供智能排班排休方案，考勤員無需再手工排班，系統可根據員工打卡數據自動匹配可排班次，并及時通過排班對比打卡發現員工出勤異常；通過事前加班預算和額度控制，事中打卡與批準加班取交集，事后加班支付轉調休，流程更透明，實現加班全過程管控。勞動力數據及時主動推送，實時報表輔助科學決策：移動端自動推送下班、班次、異常等信息提醒，提升全員考勤參與度與滿意度；通過專業的工時數據分析，為薪資計算提供真實完整和準確的數據源，考勤處理時間由4-5個工作日，縮減至1個工作日以內，效率大大提升；自動生成統計報表，告別

98、以往逐級上報方式；多維報表可幫助各級管理人員直觀洞察，為未來的用工決策提供數據支撐。市場策劃市場策劃助理初級/助理一線城市10.814.2 18.5 21.412.416.5 21.6 24.4新一線城市8.611.4 14.8 17.19.913.2 17.3 19.5二線城市7.49.8 12.7 14.78.511.3 14.9 16.8市場策劃專員中級一線城市13.617.5 23.5 27.916.221.2 28.5 33.2新一線城市10.81418.8 22.312.916.9 22.8 26.5二線城市9.312.1 16.2 19.211.114.6 19.6 22.8市場

99、策劃主管主管/高級一線城市1923.9 31.4 36.124.13040.2 45.5新一線城市15.219.1 25.1 28.819.32432.1 36.3二線城市1316.4 21.6 24.816.620.6 27.7 31.3市場策劃經理經理/資深一線城市25.832.6 42.7 51.135.944.86070.4新一線城市20.62634.1 40.828.735.84856.3二線城市17.722.4 29.4 35.124.730.8 41.3 48.4附：關鍵崗位薪酬-房地產開發經營市場分析市場分析助理初級/助理一線城市12.715.4 20.5 23.914.717

100、.5 23.6 27.7新一線城市10.212.3 16.4 19.111.71418.9 22.1二線城市8.810.6 14.1 16.410.11216.319市場分析專員中級一線城市15.419.8 26.2 30.31823.4 31.1 35.7新一線城市12.315.8 20.9 24.214.418.7 24.9 28.5二線城市10.613.61820.912.416.1 21.4 24.6市場分析主管主管/高級一線城市20.425.4 31.7 39.225.831.9 40.4 49.2新一線城市16.320.3 25.3 31.320.625.5 32.3 39.3二線

101、城市14.117.5 21.82717.721.9 27.8 33.8市場分析經理經理/資深一線城市26.634.1 44.4 52.635.647.1 60.2 71.4新一線城市21.227.3 35.44228.537.6 48.157二線城市18.323.5 30.5 36.224.532.4 41.4 49.1附：關鍵崗位薪酬-房地產開發經營土建工程師初級土建工程師初級/助理一線城市9.712.4 16.1 19.210.913.8 17.8 21.5新一線城市7.79.9 12.8 15.48.71114.2 17.2二線城市6.78.6 11.1 13.27.59.512.2 1

102、4.8土建工程師中級一線城市12.715.2 20.6 24.414.316.9 23.1 27.6新一線城市10.112.2 16.4 19.511.513.5 18.522二線城市8.710.5 14.1 16.89.911.6 15.919高級土建工程師主管/高級一線城市16.32126.2 33.420.126.2 32.1 40.6新一線城市1316.8 20.9 26.716.120.9 25.7 32.5二線城市11.214.5182313.81822.128土建經理經理/資深一線城市24.428.6 37.1 43.631.136.6 46.9 55.5新一線城市19.522.

103、8 29.6 34.924.829.2 37.5 44.4二線城市16.819.6 25.53021.425.2 32.2 38.2附：關鍵崗位薪酬-房地產開發經營市場職位對標崗位職級地區年固定薪酬年總現金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位區域銷售初級區域銷售專員初級/助理一線城市8.111.5 15.1 17.813.919.0 26.0 29.8新一線城市6.59.2 12.1 14.311.115.2 20.7 23.8二線城市5.67.9 10.4 12.39.613.0 17.8 20.5區域銷售專員中級一線城市9.613.9 18.0 21.218

104、.227.5 35.8 41.8新一線城市7.611.1 14.4 16.914.522.0 28.6 33.4二線城市6.69.5 12.4 14.612.518.9 24.6 28.7區域銷售主管主管/高級一線城市14.819.4 25.2 30.628.737.9 49.6 59.0新一線城市11.815.5 20.1 24.522.930.3 39.6 47.1二線城市10.213.4 17.3 21.119.726.1 34.1 40.6區域銷售經理經理/資深一線城市20.328.8 38.3 43.534.748.1 63.8 73.7新一線城市16.323.0 30.6 34.8

105、27.738.5 51.0 58.9二線城市14.019.8 26.4 29.923.933.1 43.9 50.7附：關鍵崗位薪酬-房地產中介服務房產銷售房產銷售助理初級/助理一線城市6.79.6 12.6 14.312.818.0 24.4 27.1新一線城市5.47.7 10.0 11.410.214.4 19.5 21.6二線城市4.66.68.69.88.812.4 16.8 18.6房產銷售專員中級一線城市8.711.6 15.2 18.616.722.9 29.3 35.4新一線城市6.99.3 12.1 14.813.318.3 23.4 28.3二線城市6.08.0 10.4

106、 12.811.515.7 20.2 24.4房產銷售主管主管/高級一線城市11.816.6 21.8 25.221.329.6 39.6 46.3新一線城市9.513.3 17.4 20.117.023.7 31.6 37.0二線城市8.111.4 15.0 17.314.620.4 27.2 31.8房產銷售經理經理/資深一線城市16.423.3 30.3 37.031.344.4 56.2 68.4新一線城市13.118.6 24.2 29.625.035.5 44.9 54.6二線城市11.316.0 20.8 25.521.530.5 38.7 47.0附：關鍵崗位薪酬-房地產中介服

107、務市場職位對標崗位職級地區年固定薪酬年總現金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位物業管理物業管理助理初級/助理一線城市5.77.19.1 10.66.27.81011.7新一線城市4.55.77.38.456.289.3二線城市3.94.96.37.34.35.36.98物業管理專員中級一線城市6.99.1 11.5 13.97.810.3 12.8 15.4新一線城市5.57.39.2 11.16.38.2 10.2 12.3二線城市4.86.37.99.55.47.18.8 10.6物業管理主管主管/高級一線城市9.411.6 14.9 18.611.414

108、.2 18.1 22.8新一線城市7.59.3 11.9 14.99.111.4 14.4 18.2二線城市6.5810.3 12.87.89.8 12.4 15.7物業管理經理經理/資深一線城市11.113.8 17.3 21.614.317.8 22.4 28.2新一線城市8.91113.9 17.211.414.2 17.9 22.5二線城市7.79.5 11.9 14.89.812.2 15.4 19.4附：關鍵崗位薪酬-物業管理采購采購助理初級/助理一線城市8.510.4 13.9 16.39.311.6 15.318新一線城市6.88.3 11.1137.49.3 12.2 14.

109、4二線城市5.97.19.6 11.26.4810.5 12.4采購專員中級一線城市11.213.8 18.2 21.512.916.2 21.3 24.8新一線城市91114.5 17.210.312.91719.8二線城市7.79.5 12.5 14.88.911.1 14.6 17.1采購主管主管/高級一線城市14.318.8 24.8 28.917.722.8 30.7 35.4新一線城市11.41519.8 23.114.118.2 24.5 28.3二線城市9.812.91719.812.115.7 21.1 24.3采購經理經理/資深一線城市20.825.4 32.4 40.22

110、7.534.3 42.9 53.2新一線城市16.620.3 25.9 32.121.927.4 34.3 42.5二線城市14.317.5 22.3 27.718.923.6 29.5 36.6附：關鍵崗位薪酬-物業管理項目執行層客戶服務經理經理/資深一線城市20.425.5 32.8 39.429.337.4 47.2 57.1新一線城市16.320.4 26.2 31.423.429.8 37.7 45.6二線城市1417.5 22.6 27.120.125.7 32.5 39.3施工安全經理經理/資深一線城市18.623.6 31.9 36.824.131.3 42.1 48.6新一線

111、城市14.918.9 25.5 29.419.32533.7 38.8二線城市12.816.3 21.9 25.316.621.52933.4工程項目管理經理經理/資深一線城市21.125.1 32.9 39.62833.1 43.8 53.3新一線城市16.92026.3 31.622.426.53542.6二線城市14.517.3 22.6 27.219.322.8 30.1 36.6行政經理經理/資深一線城市13.517.723 28.517.422.6 30.2 36.8新一線城市10.814.1 18.4 22.813.918.1 24.2 29.4二線城市9.312.2 15.8 19.61215.6 20.8 25.3附：關鍵崗位薪酬-物業管理 提供全生命周期管理咨詢服務激活組織賦能員工圍繞組織發展與人才發展的全生命周期，結合組織實際情況，立足自身管理經驗、專業顧問、線上系統等，為客戶提供個性化的管理咨詢解決方案，幫助客戶實現激活組織、賦能員工。掃碼獲取十大行業報告掃碼關注FESCO官方管理咨詢服務Thanks!