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1、|2023 愛分析 中國大模型市場商業化進展研究報告 1 中國大模型中國大模型市場市場商業化商業化進展進展 研究報告研究報告 2023 年 10 月|2023 愛分析 中國大模型市場商業化進展研究報告 2 報告編委報告編委 報告指導人報告指導人 張揚 愛分析 聯合創始人&首席分析師 報告執筆人報告執筆人 李進寶 愛分析 高級分析師|2023 愛分析 中國大模型市場商業化進展研究報告 3 關鍵發現關鍵發現 n 2024 年中國大模型市場迎來商業化爆發，市場規模1 12020 億元億元。n 在大模型落地早期階段，商業化主要來自模型層。大模型大模型+算力算力是最主流的收費方式。隨著大模型生態成熟，未

2、來應用層將在商業化過程中擔當主力未來應用層將在商業化過程中擔當主力。n 大模型在各行業落地速度差異顯著，投入預算最為積極的是能源和金融兩大行業投入預算最為積極的是能源和金融兩大行業。主要原因在于這兩個行業以央國企為主，具備較強的數據、算力以及 AI 基礎。n 伴隨著大模型落地深入發展，大模型應用場景與生態迅速成長，隨之誕生很多新的需求。市場調研已揭示初步端倪，這其中包括LLMOpsLLMOps、大模型一體機大模型一體機等。n 大模型服務價格下降大模型服務價格下降將降低終端企業用戶投入成本，促進大模型應用普惠。n 以 LLaMa 2 為代表的開源大模型是大模型市場的一股重要力量。開源大模型的綜合

3、能力一般低于閉源大模型。LLaMa 2 與 GPT3 在綜合能力方面大致相當。開源大模型的價值不在底層能力建開源大模型的價值不在底層能力建設，而在于上層應用建設設，而在于上層應用建設。開源將降低大模型上層應用的開發門檻和成本，從而加速大模型應用滲透，拓展商業化市場空間。|2023 愛分析 中國大模型市場商業化進展研究報告 4 目錄目錄 1.研究范圍定義.6 2.中國大模型市場商業化進展.10 2.1 2024 中國大模型市場規模預計達到 120 億元.10 2.2“大模型+算力”是當前最主流的的收費方式.10 2.3 能源、金融行業的商業化進度位居前列.12 3.中國大模型市場商業化趨勢.16

4、 趨勢 1：復刻人工智能商業化發展趨勢，應用層未來將成為大模型商業化的主力.16 趨勢 2：能源、金融兩大行業積極投入預算落地大模型，央國企為引領者勇擔開拓使命 .17 趨勢 3：伴隨大模型市場發展，LLMOps、大模型一體機等一系列新需求即將出現，為 進一步發掘商業化機會提供了廣闊前景.17 趨勢 4：大模型服務價格逐漸下降，加速在中小企業用戶滲透，推動大模型市場蓬勃發 展.18 趨勢 5：開源大模型加速應用滲透，大模型商業化落地進程加快.19 趨勢 6：中國大模型廠商出海機會主要在跨境電商、游戲、社交媒體等泛娛樂領域，進 展取決于大模型能力趕超 OpenAI 的節奏.19 4.結語.22|

5、2023 愛分析 中國大模型市場商業化進展研究報告 5 研究范圍定義|2023 愛分析 中國大模型市場商業化進展研究報告 6 1.1.研究范圍定義研究范圍定義 大模型技術引領著人工智能領域邁入新發展高度，在世界范圍內受到廣泛關注。大模型對于企業用戶和人工智能廠商而言，是一個重要發展機遇。近期，愛分析觀察到大模型已不局限于技術討論的范疇，而是進入商業化應用階段。因此，愛分析針對大模型市場規模、商業模式、商業化進展等供需雙方所關心的問題展開深入調研，并展望大模型市場未來趨勢。大模型市場全景地圖分為四個層面，即基礎層、模型層、中間層和應用層?；A層包括向量數據庫、云平臺等廠商，如騰訊云、阿里云；模型

6、層包括通用大模型、行業大模型等廠商，如百度、智譜華章；中間層包括大模型應用開發工具、LLMOps 等廠商，如 LangChain 等；應用層則匯集了產品和解決方案提供者，覆蓋了多樣化的應用軟件和終端設備，相關廠商如用友、思邁特等。|2023 愛分析 中國大模型市場商業化進展研究報告 7 圖 1：中國大模型市場全景地圖 在中國，大模型的四個層面均已進入商業化階段。其中，模型層和應用層具有巨大的商業化潛力，是本報告的重點研究市場。|2023 愛分析 中國大模型市場商業化進展研究報告 8 本報告的市場規模是均指企業用戶側的預算金額，其投向包括硬件、軟件和服務三個組成部分。本報告重點圍繞軟件和服務部分

7、進行分析。在商業模式方面，其是指大模型廠商的產品服務如何銷售予企業用戶，包括收費方式與定價。在商業化進展方面，其是指大模型商業化具體情況，包括企業用戶行業分布、購買傾向與應用場景等。|2023 愛分析 中國大模型市場商業化進展研究報告 9 中國大模型市場 商業化進展|2023 愛分析 中國大模型市場商業化進展研究報告 10 2.2.中國大模型市場商業化進展中國大模型市場商業化進展 2 2.1 1 2022024 4 中國中國大模型市場規模大模型市場規模預計達到預計達到 12120 0 億元億元 愛分析根據公開招標中標信息以及一手調研數據測算，2023 年中國大模型市場規模約為 50 億元（人民

8、幣，下同）。其中純硬件采購部分約占 65%，服務部分約占 20%，軟件部分約占 15%。2023 年，企業用戶在大模型方面的采購特點是論證多，采購少，預算規模大多不超過百萬。企業用戶在 2024 年將開始大量釋放大模型預算，規劃中大模型占 AI 預算約 10%，預算規模大多為數百萬元。愛分析測算，2024 年中國大模型市場規模將達到 120 億元。在構成方面，純硬件采購部分將會下降，軟件和服務部分有所上升。具體而言，純硬件采購部分約占 60%，服務部分約占 23%，軟件部分約占17%。圖 2：2023、2024 年中國大模型市場規模及構成|2023 愛分析 中國大模型市場商業化進展研究報告 1

9、1 2 2.2 2“大模型“大模型+算力”是當前最主流的的收費方式算力”是當前最主流的的收費方式 在大模型市場上有三類收費方式，分別為大模型、大模型+算力、大模型+應用。1)大模型：以大模型為銷售標的物是最簡單的商業化方式。企業用戶可以直接永久買斷大模型產品，也可以租用大模型服務。2)大模型+算力：大模型的訓練與應用需要消耗大量算力，因此有一些廠商將大模型產品或開發平臺與算力進行組合銷售。3)大模型+應用：廠商向企業用戶銷售融入了大模型能力的上層應用，廠商可能要求企業用戶支付軟件授權費，或者要求其支付軟件開發服務費。愛分析對 2023 年初至 2023 年 8 月上旬的大模型招標中標訊息進行統

10、計，共計 60 條，數據顯示大模型+算力是最主流的收費方式，占總金額的 62.3%。注：此處統計口徑與上述市場規模的不同。圖 3：大模型市場三類收費方式金額占比|2023 愛分析 中國大模型市場商業化進展研究報告 12 案例案例 1 1：2023 年 5 月，重慶郵電大學發布招標信息，標的為大模型訓練一體機，項目預算為 200萬元。采購內容簡述：人工智能開發平臺，采用容器+鏡像管理模式，可實現端到端全流程開發，集成大 AI 訓練模型與鏡像庫，支持 GPU 資源集中管理分配；集成算力平臺配置第四代至強 CPU 平臺，具備 NVIDIA 優化認證，算力單元 CPU 不低于 80 核心，8 塊 TE

11、SLA H800 80G GPU 卡，配套獨立管理登錄單元。大模型市場中，不同收費方式之間價格差異顯著。大模型+算力平均項目金額最高，超過千萬元。大模型+應用的價格最低，甚至低于大模型，原因在于該收費方式通常意味著采用調用大模型 API 的方式，客單價低。圖 4：大模型市場不同收費方式的平均價格 注：上圖內金額單位為萬元人民幣。2 2.3.3 能源能源、金融金融行業行業的的商業化進度商業化進度位居前列位居前列|2023 愛分析 中國大模型市場商業化進展研究報告 13 能源、金融是大模型市場中金額占比最大的兩個行業能源、金融是大模型市場中金額占比最大的兩個行業 大模型的企業用戶行業分布比較廣泛，

12、包括能源、金融、教育等。數據顯示能源、金融兩個行業金額占比最高，分別為 40.9%、16.9%。能源、金融兩個行業之所以成為大模型建設的領軍行業，主要得益于密集分布的央國企。央國企數據基礎設施建設完備、算力投入高、AI 應用場景多且基礎強，這些原因促進央國企與大模型的快速融合。案例案例 2 2：2023 年 6 月，中國工商銀行就基于知識增強的 NLP 大模型在金融場景的能力研究和應用采購項目招募潛在供應商，要求供應商具備可支持私有化部署的千億級自然語言大模型產品。圖 5：大模型市場不同行業金額貢獻占比 愛分析研究發現，大模型 2024 年另一個應用方向是政務局，市民服務熱線是主要場景。202

13、3 年相關項目大多處于系統性測試階段，待測試成功，2024 年將有大筆預算。數據分析是大模型落地進展最快的應用場景數據分析是大模型落地進展最快的應用場景|2023 愛分析 中國大模型市場商業化進展研究報告 14 大模型應用場景包括數據分析、客服、營銷、辦公等多個應用場景。調研結果顯示，數據分析是大模型落地進展最快的應用場景。圖 6：大模型應用場景的落地進展與潛在價值 案例案例 3 3：在數據分析場景，某頭部證券公司經營分析管理委員會對大模型在數據分析場景提出需求，希望基于自然語言獲得一些指標的分析結果。某 BI 軟件公司向該證券公司提供“BI+大模型”產品，項目金額為 40-50 萬元。|20

14、23 愛分析 中國大模型市場商業化進展研究報告 15 中國大模型市場 商業化趨勢|2023 愛分析 中國大模型市場商業化進展研究報告 16 3.3.中國大模型市場商業化趨勢中國大模型市場商業化趨勢 愛分析展望中國大模型市場商業化趨勢，提出六個趨勢觀點，涵蓋商業化、引領者、新需求、價格、開源、出海等方面。圖 7：中國大模型市場商業化趨勢總覽 趨勢趨勢 1 1：復刻人工智能：復刻人工智能商業化商業化發展趨勢，應用層未來將成為大模型發展趨勢，應用層未來將成為大模型商業化商業化的主力的主力 在大模型生態系統的各個層面，都存在著良好的商業化機遇。在大模型落地早期階段，商業化主要來自模型層。隨著大模型生態

15、成熟，未來應用層將在商業化過程中擔當主力。該趨勢已經逐步顯露頭角?；仡欉^去人工智能的商業化發展趨勢，早期模型層通過模型授權等方式完成商業化。隨著人工智能應用蓬勃發展，后續商業化主要依靠應用層，通過應用建設的項目開發費用、應用授權費用等完成商業化。大模型將復刻同樣的商業化趨勢。目前，隨著越來越多的開源大模型涌現，商業化主力從模型層向應用層轉換的趨勢已經顯現。比如Meta 發布了 Llama 2，百川智能也開源了 Baichuan-13B。這些開源大模型未來的商業化主要依靠搭載在模型之上的應用。|2023 愛分析 中國大模型市場商業化進展研究報告 17 趨勢趨勢 2 2：能源、金融能源、金融兩大行

16、業積極投入預算落地大模型，央國企為引領者勇擔開拓使命兩大行業積極投入預算落地大模型，央國企為引領者勇擔開拓使命 大模型在各行業落地速度差異顯著，投入預算最為積極的是能源和金融兩大行業。主要原因在于這兩個行業以央國企為主，具備較強的數據、算力以及 AI 基礎。首先，央國企的數據基礎設施建設完備。能源、金融行業的央國企歷來重視數據能力建設，甚至擁有配套的數據戰略。為支撐戰略落地，組織架構中也將數據管理部提升至與信息科技部并行的一級部門。例如國網大數據中心是支撐公司數字化轉型的專業支撐機構。數據部門的負責人一般由企業用戶核心管理層擔任。其次，央國企算力投入高。大模型在算力投入層面消耗巨大，特別是廠商

17、需要私有化部署大模型，初期算力投入就達到數千萬級別。金融、能源等央國企數字化預算充裕，在大模型算力投入上不受局限。例如南網 23 年在大模型算力投入上超過 3000 萬元。第三，央國企 AI 應用場景多、基礎強。大模型落地初期，圍繞著增強原有 AI 場景展開，央國企的 AI落地場景數量多。工行 AI 應用滲透的場景已經超過 1000 個，大模型可以從中迅速找到可落地的場景。除能源、金融之外，泛互同樣是大模型市場的目標行業之一。泛互的主要付費方式是調用大模型 API，通過能力內化來提升客戶使用體驗。趨勢趨勢 3 3：伴隨大模型市場發展，：伴隨大模型市場發展，L LLMOpsLMOps、大模型一體

18、機等一系列新需求即將出現，為進一步發掘、大模型一體機等一系列新需求即將出現，為進一步發掘商商業化業化機會提供了廣闊前景機會提供了廣闊前景 伴隨著大模型落地深入發展，大模型應用場景迅速增長，隨之誕生很多新的需求。市場調研已揭示初步端倪，這其中包括 LLMOps、大模型一體機等。企業用戶內部大模型應用場景眾多，不同場景需要調用不同大模型能力。因此，企業用戶需要同時調|2023 愛分析 中國大模型市場商業化進展研究報告 18 用多個大模型的能力，進而產生了統一管理和統一運維的需求。展望未來，大型企業用戶和政府部門將紛紛引入 LLMOps，在采購多個大模型的同時添置一個管理平臺。隨著大模型逐步成熟，企

19、業需要更加便捷高效地訓練大模型和開發上層應用，這是大模型一體機興起的主要原因。大模型一體機具有快速部署、便捷管理以及效率提升的顯著優勢。大模型一體機集成底層 GPU、存儲及網絡資源，專為上層大模型預訓練或推理應用設計，以實現快速部署、便捷管理，進而為人工智能應用的高效推進和穩定運行提供支持。此外，大模型一體機可提升軟硬件配合度，提高訓練、推理效率，同時降低算力資源的消耗。目前，已有幾款大模型一體機上市商業化。2023 年 6 月中科聞歌發布大模型一體機，名為“雅意大模型一體機”。2023 年 8 月科大訊飛與華為共同發布大模型軟硬件一體機，名為“星火一體機”。展望未來，大模型一體機的企業用戶將

20、不斷增多，相應的產品供給也將日益豐富。趨勢趨勢 4 4：大模型服務價格逐漸下降，加速在中?。捍竽Ｐ头諆r格逐漸下降，加速在中小企業用戶企業用戶滲透，推動大模型市場蓬勃發展滲透，推動大模型市場蓬勃發展 大模型服務價格下降將降低終端企業用戶投入成本，促進大模型應用普惠。在當前宏觀經濟下行的背景下，阻礙企業用戶對于大模型應用投入的核心問題之一是 ROI，其中大模型服務本身的價格是重要成本項。隨著大模型服務價格的下降，會有更多的應用場景有機會實現更高的 ROI，具備投入價值；同時，隨著大模型服務價格下降，更多中小企業用戶有機會成為大模型的付費企業用戶，拓展大模型商業化客群。目前，大模型服務價格主要受到

21、成本和廠商定價策略兩方面影響，價格持續下降是正常表現。首先，成本方面，訓練和推理階段的算力成本呈現逐漸下降。以英偉達的兩款 GPU 產品 H100 和 A100 為例，根據公開數據，H100 的算力相較于 A100 提升了 6 倍左右，但價格僅提升了 3 倍左右，單位算力的成本顯著下降。其次，定價策略方面，隨著大模型廠商數量增加以及大模型開源趨勢，大模型市場競爭加劇，預計大模型廠商在定價策略方面將采用適當的低價策略，以加速下游應用開拓和生態發|2023 愛分析 中國大模型市場商業化進展研究報告 19 展。未來價格方面需要關注的風險是，隨著大模型應用市場的發展，可能出現大模型應用解決方案市場低價

22、惡性競爭、商業化轉變為項目定制開發按人力服務收費等現象，不利于市場良性發展。趨勢趨勢 5 5：開源大模型加速應用滲透，大模型商業化落地進程加快：開源大模型加速應用滲透，大模型商業化落地進程加快 以 LLaMa 2 為代表的開源大模型是大模型市場的一股重要力量。開源大模型的綜合能力一般低于閉源大模型。LLaMa 2 與 GPT3 在綜合能力方面大致相當。開源大模型的價值不在底層能力建設，而在于上層應用建設。開源將降低大模型上層應用的開發門檻和成本，從而加速大模型應用滲透，拓展商業化市場空間。對于國內大模型廠商而言，開源則將削弱技術的競爭壁壘，需要更關注數據、算力、服務、生態等綜合能力。開源大模型

23、將加速大模型應用滲透，并創造基于開源的商業化應用生態，加速大模型商業化。一方面，開源大模型將降低大模型應用的開發門檻和成本，加速下游應用滲透。由于開源大模型可以方便獲取和免費使用，大模型應用層的廠商和具備較強技術能力的企業用戶，都可以基于開源大模型快速啟動開發行業應用，加速大模型應用落地。尤其是當前大模型市場處于發展初期，大模型選擇范圍小且成本偏高。但是，其業務收益有待驗證，開源大模型可用于冷啟動和應用探索。另一方面，大模型應用層的廠商可以基于開源大模型的授權，開發相關產品服務并為終端企業用戶解決安全、服務等問題，實現商業化，形成基于開源的商業化應用生態。趨勢趨勢 6 6：中國大模型：中國大模

24、型廠商廠商出海機會主要在跨境電商、游戲、社交媒體出海機會主要在跨境電商、游戲、社交媒體等等泛娛樂領域，進展取決于大模泛娛樂領域，進展取決于大模型能力趕超型能力趕超 OpenAIOpenAI 的節奏的節奏 海外市場大模型應用進展較為迅速，且已經實現商業化，中國大模型廠商同樣存在出海商業化機會。中國大模型廠商出海商業化主要有三方面的機會：|2023 愛分析 中國大模型市場商業化進展研究報告 20 1)已經具備較好出?；A的行業和場景，如跨境電商、游戲、社交媒體等泛娛樂領域，以 2C 為主。在這些行業，大模型可以尋找到明確的應用場景，并順利地基于已有場景實現商業化。案例案例 4 4：中國某大模型廠商

25、開發基于大模型對話式交互能力的“對話式電商”產品，提供營銷互動、導購收銀、客服一站式服務，已服務某連鎖品牌咖啡。2)基于在中文處理方面的能力優勢，在東南亞（如馬來西亞、新加坡）等具備一定中文市場的地區提供服務。中國大模型廠商在中文語言上存在天然優勢，具備差異化競爭力。3)借助“一帶一路”政策東風，面向“一帶一路”地區開展服務。中國廠商已經在中東、中亞地區成為當地政府重要的供應商，大模型將作為新的產品服務面向當地政府完成商業化，尤其是面向這些地區的政府和企業用戶提供私有化部署和大模型應用整體解決方案的模式。中國大模型廠商出海，主要面臨 OpenAI 的直接競爭，其中核心競爭點在于大模型的能力。O

26、penAI以 GPT 3.5、GPT 4.0 為代表的大模型在能力表現方面顯著領先國內廠商，當前國產大模型能力基本達到 GPT 3.0 水平，預計 2023 年底2024 年初有望達到 GPT 3.5 水平。具體而言，中國大模型廠商重點需要在 AI 工程化能力、數據兩方面追趕。AI 工程化能力包括模型層、框架層、芯片層的全棧能力。數據方面，包括公開數據集、用戶反饋數據和特定行業場景微調數據，其中公開數據集獲取難度低，但用戶反饋數據和特定行業場景微調數據依賴于下游企業用戶量和應用生態的規模。|2023 愛分析 中國大模型市場商業化進展研究報告 21 結語|2023 愛分析 中國大模型市場商業化進

27、展研究報告 22 4.4.結語結語 中國大模型產業的崛起標志著人工智能領域的新篇章。在不斷創新的推動下，它正快速融入各行各業，為商業世界帶來了前所未有的機遇。展望未來，我們可以樂觀地預見，中國大模型將繼續引領創新浪潮。未來，我們可以期待更多創新應用場景的涌現，更深層次的商業合作，以及技術的持續演進。同時，國際化發展和政策支持也將為中國大模型產業帶來更廣闊的舞臺。我們堅信，中國大模型產業將繼續為世界科技進步和商業化進程貢獻力量，成為引領未來的關鍵力量之一。讓我們共同期待并積極參與這個激動人心的時代，為中國大模型的未來發展添磚加瓦。|2023 愛分析 中國大模型市場商業化進展研究報告 23 關于愛

28、分析關于愛分析 愛分析是一家專注數字化市場的研究咨詢機構，成立于中國數字化興起之時，致力于成為決策者最值得信任的數字化智囊。憑借對新興技術和應用的系統研究，對行業和場景的深刻洞見，愛分析為數字化大潮中的企業用戶、廠商和投資機構，提供專業、客觀、可靠的第三方研究與咨詢服務，助力決策者洞察數字化趨勢，擁抱數字化機會，引領中國企業數字化轉型升級。|2023 愛分析 中國大模型市場商業化進展研究報告 24 研究咨詢服務研究咨詢服務 技術研究技術研究 客戶洞察客戶洞察 行業研究行業研究 新興技術研究，廠商能力調研，助力數字化最優決策 企業用戶需求及實踐調研，輔助制定業務與市場策略 行業數字化趨勢與實踐研

29、判，輔助業務與戰略決策 商商業業研究研究 品牌品牌&營銷營銷 投資研究投資研究 基于研究、數據和案例調研積累，輔助業務可靠落地 權威背書，樹立行業地位；教育市場，精準觸達客戶 成熟方法論，一手數據，助力研判機會、穩健投資|2023 愛分析 中國大模型市場商業化進展研究報告 25 法律聲明法律聲明 此報告為愛分析制作，報告中文字、圖片、表格著作權為愛分析所有，部分文字、圖片、表格采集于公開信息，著作權為原著者所有。未經愛分析事先書面明文批準，任何組織和個人不得更改或以任何方式傳送、復印或派發此報告的材料、內容及其復印本予任何其它人。此報告所載資料的來源及觀點的出處皆被愛分析認為可靠，但愛分析不能擔保其準確性或完整性，報告中的信息或所表達觀點不構成投資建議，報告內容僅供參考。愛分析不對因使用此報告的材料而引致的損失而負上任何責任，除非法律法規有明確規定?？蛻舨⒉荒軆H依靠此報告而取代行使獨立判斷。北京愛分析科技有限公司 2023 版權所有。保留一切權利。|2023 愛分析 中國大模型市場商業化進展研究報告 26 27