前瞻：中國海洋經濟發展趨勢及產業規劃思路（63頁）.pdf

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1、0 1 海洋產業是人類在海洋、濱海地帶開發利用海洋資源和空間以發展海洋經濟的事業。 這種活動具體分為五個方面：直接從海洋中獲取產品的生產和服務；直接對從海洋中 獲取的產品所進行的一次性加工生產和服務；直接應用于海洋的產品生產和服務；利 用海水或海洋空間作為生產過程的基本要素所進行的生產和服務；海洋科學研究、教 育、技術等其他服務管理。 海洋經濟是開發利用海洋的各類產業及相關經濟活動的總和。 主要涉及的海洋產業及 海洋相關產業包括海洋漁業、海洋船舶工業、海洋油氣業、海洋鹽業和鹽化工業、海 洋工程裝備制造業、海洋藥物和生物制品業、海洋可再生能源業、海水利用業、海洋 交通運輸業、海洋旅游業、海洋文化

2、產業、涉海金融服務業、海洋公共服務業等。 圖表 1海洋產業分類 海洋經濟分類主要構成 主要海洋 產業 傳統海洋產業 海洋交通運輸業、海洋油氣業、海洋漁業、海洋鹽業、海洋礦 業、濱海旅游業 新興海洋產業 海洋化工業、海水利用業、海洋電力業、海洋工程建筑、海洋 船舶業、海洋生物醫藥業 海洋科研教育管理服務業 海洋教育業、海洋環境保護業、海洋科學研究、海洋地質勘察 業、海洋信息服務業、海洋技術服務業、海洋行政管理、海洋 保險與社會保證業和海洋社會團體與國際組織 海洋相關產業 海洋農林業、海洋設備制造業、涉海產品及材料制造業、涉海 建筑與安裝業、海洋批發與零售業、涉海服務業等 資料來源：前瞻產業研究院

3、整理 2 一、我國海洋經濟發展概述 近年來，我國海洋經濟發展較為穩健，勢頭良好。從產出規模來開，以環渤海、長三 角、珠三角三大經濟區為主力的海洋經濟產出規模呈現逐年增加趨勢；從產業結構來 看， 目前海洋三次產業結構初步實現三二一的格局， 海洋新興產業發展前景不斷向好； 從產業空間布局看，三大經濟區產業發展參差不齊，但海洋經濟發展單一、粗放的模 式等發展中出現的問題成為各地區所共同面臨的問題；從國際空間格局看，沿海地區 海洋經濟政策力度大、速度加快，我國海洋經濟和國際涉海企業競爭力都相對偏弱。 1、海洋經濟總體運行情況 2018 年全國海洋生產總值 83415 億元，比上年增長 6.7%，海洋生

4、產總值占國內生 產總值的比重為 9.3%。2009-2018 年，我國海洋經濟生產總值由 31964 億元增至 83415 億元，年復合增長率達 6.73%左右，占 GDP 比重隨呈現出輕微的下降趨勢。 值得注意的是，自 2015 年來，我國海洋經濟增速及占 GDP 比重均處于相對穩定的 狀態，分別穩定在 7%與 9.5%左右，海洋經濟在經歷 2004-2006 及 2010 年前后的 高速增長后，目前正保持與 GDP 相對同步的增速進入較為穩定的增長階段。 圖表 22009-2018 海洋經濟規模及增速（單位：億元） 資料來源：中國海洋統計公報，前瞻產業研究院整 3 2、海洋產業結構情況 2

5、018 年，產業結構不斷優化，新興產業和新業態快速成長，海洋經濟的“引擎”作 用持續發揮，推動國民經濟高質量發展。其中，海洋第一產業增加值 3640 億元，第 二產業增加值 30858 億元，第三產業增加值 48916 億元，海洋第一、第二、第三產 業增加值占海洋生產總值的比重分別為 4.4、37.0和 58.6。 自 2009 至 2018 的十年間， 我國海洋經濟產業結構不斷經歷著動態演進與優化調整。 目前我國海洋產業三二一結構基本成型，但二三產業之間差距較小，格局尚不穩定， 有待進一步的調整。 中國海洋 21 世紀議程中對海洋三次產業結構的目標設定為： 2020 年海洋第一二三產業實現

6、2:3:5 的比例結構，目前正積極向該目標結構調整。 圖表 32009-2018 年全國海洋經濟三次產業結構變化情況 資料來源：中國海洋統計公報，前瞻產業研究院整理 4 3、海洋經濟主要產業構成 2018 年，我國主要海洋產業保持穩步增長，全年實現增加值 33609 億元，比上年增 長 4.0%。其中，濱海旅游業占比最大，為 47.8%，全年實現增加值 16078 億元，比 上年增長 8.3%， 繼續保持較快增長。 其次， 占比較大的是海洋交通運輸業， 為 19.4%， 全年實現增加值 6522 億元，比上年增長 5.5%，總體處于穩定狀態。 海洋船舶工業占比為 3%，全年實現增加值 997

7、億元，比上年下降 9.8%。受國際航 運市場需求減弱和航運能力過剩的影響，造船完工量顯著減少，海洋船舶工業面臨較 為嚴峻的形勢。 總體而言濱海旅游業、海洋交通運輸業和海洋漁業作為海洋經濟發展的支柱產業，其 增加值占主要海洋產業增加值的比重分別為 47.8%、 19.4%和 14.3%。海洋生物醫藥 業、海洋電力業等新興產業增速領先，分別為 9.6%、12.8%。 圖表 42018 年我國海洋經濟構成 資料來源：中國海洋統計公報，前瞻產業研究院整理 4、區域海洋經濟發展情況 5 2018 年，北部海洋經濟圈海洋生產總值 26219 億元，比上年名義增長 7.0%，占全 國海洋生產總值的比重為 3

8、1.4%；東部海洋經濟圈海洋生產總值 24261 億元，比上 年名義增長 8.0%，占全國海洋生產總值的比重為 29.1%；南部海洋經濟圈海洋生產 總值 32934 億元，比上年名義增長 10.6%，占全國海洋生產總值的比重為 39.5%。 圖表 52018 全國海洋經濟生產總值分地區情況 資料來源：中國海洋統計公報 2018，前瞻產業研究院整理 在我國海洋經濟分布中，環渤海、珠三角、長三角地區構成我國主要海洋經濟分布區 域，由各自的資源環境及經濟條件造成其海洋經濟規模上的差異，形成各自具有一定 特色的主要海洋產業結構。 5、海洋經濟相關政策 近年來，圍繞著國家總體規劃的涉海部署，海洋領域出臺

9、了海洋資源、海洋經濟、海 洋科技、海洋生態環境保護及海洋防災減災等一系列專項規劃，這些涉海專項規劃明 確了本領域發展的目標和任務，以支撐和滿足國家發展的重大需求。 6 圖表 6全國海洋經濟產業重點政策規劃匯總 時間政策名稱主要內容 2008 年 2 月 國家海洋事業發 展規劃綱要 到 2020 年，海洋事業發展的總體目標是：全民海 洋一是普遍增強，海洋法律法規體系健全。監管立 體化、執法規范化、管理信息化、反應快速化的綜 合管理體系基本形成。主要海洋產業和海洋科技國 際競爭力顯著增強，海洋權益、海洋安全得到有效 維護和保障。初步實現數字海洋、生態海洋、安全 海洋、和諧海洋，為建設海洋強國奠定堅

10、實基礎 2015 年 8 月 全國海洋功能區 主體規劃 規劃時全國主體功能區規劃的重要組成部分， 是推進形成海洋主體功能區布局的基本依據，是海 洋空間開發的基礎性和約束性規劃。規劃范圍為我 國內水和領海、專屬經濟區和大陸架及其他管轄海 域 2016 年 12 月 全國科技興海規 劃（2016-2020） 到 2020 年，形成有利于創新驅動發展的科技興海 長效機制。海洋科技成果轉化率超過 55%，海洋科 技進步對海洋經濟增長貢獻率超過 60%，發明專利 擁有量年均增速達到 20%，海洋高端裝備自給率達 到 50% 2017 年 5 月 全國海洋經濟發 展“十三五”規劃 到 2020 年，我國海

11、洋經濟發展空間不斷拓展，綜 合實力和質量效益進一步提高，海洋產業結構和布 局更趨合理，海洋科技支撐和保障能力進一步增強， 海洋生態文明建設取得顯著成效，海洋經濟國際合 作取得重大成果，海洋經濟調控與公共服務功能進 一步提升，形成陸海統籌、人海和諧的海洋發展新 格局 7 2017 年 5 月 “十三五” 海洋領 域科技創新專項規 劃 提出重點任務，包括深海探測技術研究、海洋環境 安全保障、深水能源和礦產資源勘探與開發、海洋 生物資源科持續開發利用、極地科學技術研究、開 展海洋國際科技合作、基地平臺建設和人才培養 2018 年 2 月 全國海洋生態環 境保護規劃 （2017-2020 年） 明確了

12、“綠色發展、源頭護海；順應自然、生態管 海；質量改善、協力凈海；改革創新、依法治海； 廣泛動員、聚力興?！钡脑瓌t，確立了海洋生態文 明制度體系基本完善、海洋生態環境質量穩中向好、 海洋經濟綠色發展水平有效提升、海洋環境監測和 風險防范處置能力顯著提升 4 個封面的目標，提出 了近岸海域優良水質面積比例、大陸自然岸線保有 率等 8 項指標 2018 年 9 月 關于促進海洋經 濟高質量發展的實 施意見 明確將重點支持海洋產業改造升級、海洋新興產業 培育壯大、海洋服務業提升、重大涉?；A設施建 設、海洋經濟綠色發展等重點發展領域，并加強對 北部海洋經濟圈、東部海洋經濟圈、南部海洋經濟 圈、“一帶一

13、路”海上合作的金融支持 2018 年 11 月 關于建設海洋經 濟發展示范區的通 知 支持山東威海等10個市級及天津臨港等4個園區的 海洋經濟發展示范區建設，并明確了個示范區的總 體目標和主要任務 資料來源：前瞻產業研究院 6、我國海洋經濟資源分析 我國是海洋大國，擁有長達 1.8 萬多公里的海岸線，跨越了南海、東海、渤海等諸多 海域；自然深水岸線 400 多公里，深水港址 60 多處，灘涂面積 3.8 萬平方公里，廣 8 闊的海域面積和眾多的海島為我國發展海洋經濟提供了豐富的資源。 在海洋生物資源方面， 我國擁有海洋生物 2 萬多種， 包括浮游生物、 底棲生物、 魚類、 海草、紅樹植物、珊瑚

14、等，其中海洋魚類 3000 多種。且我國瀕臨舟山、北部灣、黃 渤海以及南海沿岸四大漁場，這些地區多數位于寒暖流交匯處，海水的數值膠東為海 洋生物提供了豐富的餌料有有機質，為我國發展海洋漁業提供了得天獨厚的發展優 勢。 海洋礦產能源方面，海洋礦產資源包括石油、天然氣、金、銅、煤、硫、磷、石灰巖 等礦產；化學資源包括海水中可直接提取的溴、鎂、鉀等化學元素；能源資源主要包 括海上風電、潮汐發電、溫差發電等資源。其中海洋石油和天然氣資源量分別約 240 億噸和 16 萬億立方米，濱海砂礦資源儲量超過 30 億噸，海洋可再生能源理論蘊藏 量 6.3 億千瓦，為海洋礦業、油氣業、海洋電力等產業提供了堅實的

15、物質基礎。 圖表 72018 年我國海洋石油天然氣儲量 海區 海洋石油（萬噸）海洋天然氣（億立方米） 累計探明技術 可采儲量 剩余技術 可采儲量 累計探明 技術可采儲量 剩余技術 可采儲量 合計124303.460878.26649.45087.2 渤海79565.247304806.4507.3 東海1437.7927.418241698.3 南海43300.512646.840192881.6 資料來源：2018 中國海洋統計公報 其中，截止 2017 年底，我國海洋石油累計探明技術可采儲量為 124303.4 萬噸，剩 9 余技術可采儲量 60878.2 萬噸；海洋天然氣累計探明技術可采

16、儲量為 6649.4 億立方 米，剩余技術可采儲量 5078.2 億立方米。其中，渤海海區海洋石油資源最為豐富， 占到總剩余技術可采儲量的 75%以上；南海、東海海區天然氣資源較為豐富，分別 占到目前剩余技術可采量的 56%、33%左右。 在濱海旅游資源方面，我國擁有長達 32000 公里的海岸線，其中包含 14000 公里的 島嶼岸線，18000 公里的大陸海岸線，橫跨 38 個緯度，地處熱帶、亞熱帶、溫帶三 個氣候帶，礁石灘、灘涂、沙灘各種類型同時存在，資源豐富。但也需要關注到兩方 面的限制因素： 熱帶海濱的沙灘比較適合度假旅游開發， 而我國的氣候深受季風影響， 濱海和海島的冬季旅游項目開

17、發面臨巨大的挑戰； 加之我國的工業項目建設要占用大 量的優質岸線。因此，在我國真正適合度假開發的海岸線是及其寶貴的資源，真正能 夠全天候和全年開發的休閑岸線較少。 7、海洋經濟發展中出現的問題 1）海洋經濟發展模式亟須升級 雖然我國海洋經濟的發展取得了很大進步，但長期以來的粗放式、掠奪式海洋資源開 發和集約利用率低下的問題仍普遍存在。 我國海洋經濟發展目前主要以資源開發型和 勞動密集型為主，以高耗能和資源依賴型產業作為依托。漁業資源利用效率和效益低 下，近海漁業資源枯竭，海洋捕撈作業監管缺失，海水養殖業污染過度，海產品深加 工技術粗糙；濱海旅游業、交通運輸業等傳統海洋產業發展對自然海岸線的破壞

18、非常 嚴重；油氣資源勘探開采技術工藝低端，油氣資源的勘探規模有限、效率低、效益不 高，污染嚴重。圍填海造陸生態系統破壞嚴重，生態承載力持續下降。 2）海洋產業結構調整亟待優化 我國海洋經濟基本形成了三二一的產業結構格局， 2018南海洋產次結構為4.4 ： 37 ： 10 58.6，總體趨于合理化。但是我國目前的海洋產業結構仍舊不平衡，海洋服務業發展 不足，新興海洋產業比重較低，海洋高新技術產業發展緩慢，海洋科技轉化成生產力 效率較低，對經濟發展的貢獻也相對較低；海洋產業的工業化水平仍處于初級階段， 發展力不足，海洋產業的后向關聯效應十分明顯，而向前的關聯效應不顯著；沿海地 區海洋產業結構既存

19、在分化現象，也存在趨同現象，區域海洋產業結構聯動性較差， 難以支持海洋經濟的可持續發展。 3）海洋經濟統計數據亟須完善 我國海洋經濟數據統計開展時間不長，還存在較大的改善空間。海洋經濟統計數據分 類還不細致；統計指標鮮有季度數據和月度數據；海洋經濟統計數據的時效性不強； 重要部分的海洋經濟指標統計數據缺失；全國、省、市、縣等海洋經濟統計數據尚不 統一。 8、海洋經濟發展制約因素 1）近海資源破壞和海洋污染嚴重 2017 年中國海洋生態環境狀況公報顯示，雖然與上年相比有所好轉，我國近岸 海域整體污染狀況仍不容樂觀，河流排污量大，局部海域初現較嚴重的污染。部分沿 海省份不斷開始涉水工程建設、為促進

20、國民經濟發展而建設諸多大型海上項目，大規 模的圍海造田等，都對海洋生態環境造成惡劣影響，給鄰近海域造成巨大污染。近海 生態環境大面積受損，生態系統遭到破壞。 海洋生態環境的破壞不僅對沿海省份的居民生活造成影響， 也嚴重制約了我國海洋經 濟的可持續發展。多片海域初現污染，各大漁場生態環境退化嚴重；受污染的海水中 含有大量金屬元素，嚴重影響了我國海鹽的質量；海洋藥用生物資源環境惡化、藥用 資源不足也對我國海洋生物制藥領域的發展造成影響。對海洋資源合理利用、科學利 11 用，保證海洋資源的可持續性利用，維護海洋產業健康發展成為下一步發展的亟需關 注的問題。 2）近海海域資源匱乏枯竭 海域資源的匱乏是

21、由兩方面導致的，其一是市場導致，其二是認為破壞。以海洋漁業 為例，我國近海海域海洋捕撈業非理性擴張，海水捕撈強度不斷加強，實際捕撈量遠 大于最佳可捕撈量。捕撈船隊主要是小型漁船，捕撈范圍基本在近海區域，很大程度 地破壞了近岸地區的可再生能力，且水產養殖網密度過大，加之養殖海域水質污染嚴 重，海域生態環境的質量不斷降低，制約了海洋捕撈業在未來的可持續發展。 3）相關人才結構及培養機制存在問題 目前，我國海洋經濟領域的人才主要集中在臨港大工業、港口服務業和海洋漁業等領 域，而在相對較高層次的航運金融、航運保險等高端海洋服務業的人才十分匱乏，與 發達國家間有一定差距，亟須擴充這方面的海洋人才。 而目

22、前海洋經濟的人才培養計劃中， 注重理論知識的學習掌握， 但相對缺乏實際應用、 技術創新和實踐方面的培養。加之目前我國海洋科研機構分布在高等院校中，因經費 缺乏等原因，海洋科研力量閑置，導致海洋科研資源浪費，使科研成果難以轉化為實 際生產力，無法實現產學研的協同進步。 日本、美國等海洋強國十分注重海洋產學研的結合，并積極培養創新型人才。在這些 國家的海洋人才培養體系中，大學、科研機構和相關企業都是重要的主體，他們之間 相互合作，共同承擔培養緊缺的高層次創新型海洋科技人才的責任。 因此，為了高效推進海洋經濟創新型人才的培養工作，我國應加緊產學研的結合，依 托科研院所和高等院校為科技創新平臺，積極促

23、進企業與科研院所的緊密合作，明確 對重大海洋科技項目的目標要求，多方位共同管理，在技術和實踐中培養和聚集海洋 12 科技高端人才。 4）海洋科技創新能力不足 現階段我國海洋科技水平仍難以滿足海洋戰略新興產業發展的需求。 一方面，我國海洋產業科研經費投入不足。我國海洋戰略性新興產業發展尚處于初級 階段，海洋生物醫藥、海水利用業、海洋電力等海洋新興產業對于發展資金、海洋科 技的依賴程度較高， 科研經費投入不足使我國海洋產業的科研力量落后于世界上其他 主要國家。另一方面，我國海洋經濟自主研發能力較為薄弱，科技成果轉化率偏低。 目前，國家海洋行政主管部門、沿海省份都有相應的涉海研究技術及資源，但地域上

24、 的分離與隸屬關系的分散，使海洋科技不能有效整合，科技力量無法集中。其一是部 門沿海省份對海洋科技的發展缺少統一的指導規劃，導致其組織化程度不高，管理工 作滯后。其二是海洋科技項目缺乏整體性和系統性。海洋科技項目的目標不夠長遠， 技術開發往往限于局部而忽視整體性，應用研究也過于片面而缺乏全局性，這使海洋 科技項目應有的集群效應大打折扣。 9、海洋經濟未來發展趨勢 1）海洋產業高端化 海洋經濟高端化，一方面將表現為海洋產業向新興海洋產業傾斜，另一方面，則表現 為海洋經濟各行業向各自產業鏈高端環節邁進。把“人才鏈+產業鏈+創新創業鏈” 作為集聚創新資源的戰略基點，以海洋科技創新體系來支撐海洋經濟高

25、質量發展。 新興海洋產業迅速成長，成為我國發展海洋經濟的戰略重點。新興海洋產業作為沿海 省市經濟轉型升級的重點力量，未來幾年仍將保持迅速增長的態勢。經過產業化初期 的迅速增長，新興海洋產業必將面臨要素驅動向技術驅動發展的新階段。以海洋工程 13 裝備、海洋生物醫藥為代表的新興海洋產業，是未來海洋經濟新的增長點和關鍵點。 隨著未來我國海洋經濟在政策層面的推動、 海洋產業配套基礎的完善及在技術領域的 不斷提升進步，也將帶動各新興海洋產業突破各自發展瓶頸。推動海洋工程裝備制造 高端化、海洋生物醫藥與制品系列化、海水淡化與綜合利用規?；?、海洋可再生能源 利用技術工程化、推動海洋新材料適用化、海洋服務業

26、多元化。 海洋經濟向產業鏈高附加價值環節轉移。隨著我國近海漁業資源的枯竭，目前我國海 洋漁業已進入到以海水養殖為主的階段，未來有進一步替代近海捕撈的趨勢，并隨著 海水養殖規模的擴大，向水產品精深加工延伸。隨著技術提升及我國制造能力的不斷 增強，以 LNG 船舶、海上風電關鍵零部件等為代表的高端制造也將隨著市場倒逼、 研發投入的持續增強等大環境因素逐步實現國產化。 2）海洋產業集群化 海洋產業具有技術密集、關聯廣泛的特點，鏈條式、集群化發展能夠更好地產生規模 效應，提高創新速度和資源利用效率，提升企業經營效益。 海洋產業集群化發展，一方面，在沿海區域發展以產業園為主體的海洋經濟集群，另 一方面，

27、可以協調沿海地區海洋經濟產業，充分發揮各自特色，協調區域間的競爭合 作關系，避免產業結構同質化。以產業園區為依托，積極培育產業鏈條，構建企業分 工協作、協同發展的內部聯系，實現產業集群化發展，是海洋產業園區的發展方向。 產業集群一旦形成，在產業增長速度、市場占有率和生產效率方面將產生較強的正面 影響，形成產業競爭新優勢。一是產生集聚效應。具有共同生產要求的企業共享各種 基礎設施、公共服務資源，節約原料消耗和生產成本，加快新技術的推廣擴散。二是 提高專業化水平，進而提高經營效率。集群內大中小企業集中在一起，共同構成一個 環節完善、功能齊全的企業功能生態網絡，既有利于大企業內部分工的外部化，也有

28、利于小企業的經營專業化，提高專業化效率。三是形成良好的競合關系。同類企業集 聚在一起，市場信息相對透明，企業間既存在激烈的市場競爭，也便于開展各種形式 14 的合作，強化區域核心競爭力。四是刺激企業創新行為。在特定的區域范圍內，集合 涉海企業、科研機構、高校和中介服務組織，通過產業鏈、價值鏈和創新鏈聯結在一 起，進行海洋科技研發、產業化等一系列活動和服務，通過相互學習和競爭，提高創 新動力和創新效率。 3) 綠色低碳化 隨著海洋生態環境問題日益突出， 綠色海洋經濟發展理念已經成為海洋經濟高質量發 展的重要指導。如何實現由“藍色經濟”向“綠色經濟”平穩過渡，重要的是充分注 重發展質量。 在海洋管

29、理角度，保障海洋經濟綠色可持續發展已經成為海洋的重要內容之一。未來 將逐步實現區域內產業政策、環保政策、節能減排政策有效銜接，完善跨界污染防治 的協調和處理機制，全面提升海陸兩大生態系統的可持續發展能力。 在產業發展角度，培育綠色產業，把“調結構轉方式”作為提質增效的重要舉措，以 現代海洋產業體系來引領海洋經濟高質量發展。 一是拓寬海洋綠色養殖空間，發展現代綠色海洋漁業。加大海洋漁業資源養護力度， 發揮海洋牧場示范區的綜合效益和示范帶動作用。 二是遵循綠色發展路徑，實施新興產業培育計劃。加快培育海洋生物醫藥、海洋高端 裝備、海水綜合利用、海洋新能源等新興產業，推動海洋產業結構向中高端攀升，構

30、建綠色海域經濟鏈，打造沿海綠色產業經濟帶。 三是以低碳化為引領，構建“立體海洋”綠色發展新模式。通過構筑規?；?、標準化 的生態型和集約型海洋循環經濟示范企業和產業園區，集聚發展海洋戰略性新興產 業，實現海洋經濟向質量效益型轉變。四是發展現代海洋服務業，推進航運服務功能 集聚區建設。完善金融服務、科技研發、行業中介等海洋公共服務平臺建設，整合海 15 洋信息技術和資源，加快現代海洋服務業向集團化、網絡化、品牌化發展。 4) 海洋產業國際化 海洋本來就是面向國際的。 海洋是一個通道， 它是全球化的一個邊界， 也是一個平臺。 所以，在經濟全球化的時代，要積極主動地參與產業鏈的全球分工協作，分享全球分

31、 工協作的好處。 以船舶工業為例，近年來我國船企利用國際航運市場小幅上漲，新船市場持續活躍的 契機，積極開拓市場。至 2019 年上半年，我國出口船舶分別占全國造船完工量、新 接訂單量、手持訂單量的 92.9%、91.5%和 90.8%。造船工業出口船舶的高占比、產 業發展中不可避免的國際化趨勢都對我國制造業及產業鏈協作水平提出了更高的要 求。 圖表 82014-2019 年中國造船工業出口船舶全國占比情況（%） 資料來源：克拉克森研究，前瞻產業研究院 16 5) 海洋產業信息化與智能化 “智慧海洋”建設事關重大戰略和國家利益，是實現中國海洋強國戰略的需要。作為 國家信息化發展的重要方面，海洋

32、信息化發展正步入大有作為的重要戰略機遇期。 隨著我國科技、經濟實力的增強，海洋信息化技術裝備得到快速發展，但相對于迫切 的現實需求和產業發展，還有很大差距。 加速推動海洋信息領域核心技術突破，要加強云計算、大數據等新一代信息技術在海 洋領域的深度融合，著力推進形成“信息透徹感知、通信泛在隨行、數據充分共享、 應用服務智能”的海洋信息化體系。 10、海洋經濟發展建議 1）堅持協調發展理念 一方面協調海陸經濟，擴大海洋經濟，實現陸海協調發展；另一方面協調好海洋產業 布局，避免區域之間惡性競爭，引導和推動海洋產業區域間的合理分工與合作。 2）創新“海洋+互聯網”、“海洋+大數據”等發展模式 通過推動

33、海洋傳統產業逐步向智能生產、智能銷售等新模式轉變，引導海洋產業技術 創新，建設一批產業技術創新平臺和國家級海洋重點實驗室，從而提升高技術水平和 產業化能力，打造適應需求、高級的海洋高技術產業體系。 3）培育支撐海洋經濟發展的中堅力量 培育一批具有國際知名度的龍頭企業，加強創新平臺建設，不斷完善人才培養機制， 引進國外先進生產技術，逐步實現高端制造領域的關鍵設備、關鍵零部件的國產化。 17 二、海洋經濟各行業發展概況 1、海洋漁業 海洋漁業是海洋經濟中的傳統產業之一，是海洋產業的重要組成部分，主要包括海洋 捕撈和海水養殖， 也涵蓋與海洋漁業相關的配套服務如水產品加工、 魚苗魚種服務等。 2008

34、 年-2018 年我國海洋漁業年均增長速度為 8%，屬于平穩增長型，2018 年全國 實現增加值 4801 億元。 圖表 92008-2018 年海洋漁業增加值及增速 資料來源：中國海洋統計公報，前瞻產業研究院整理 就全世界來看， 海洋漁業與內陸漁業產量均相對穩定， 海洋漁業年產量在一億噸左右， 內陸漁業產量將近 6000 萬噸，海洋漁業構成漁業產業的主要組成部分。在海洋漁業 范圍內，海洋捕撈產量在 8000 萬噸左右，海水養殖產量略大于 2000 萬噸，海洋捕 撈產量占海洋漁業的 80%左右。在利用量上，人類消費量遠遠大于非食用量，人均 18 表現消費量在過去五年間呈增長趨勢。 圖表 102

35、011-2016 年世界漁業和水產養殖情況 201120122013201420152016 產量（百萬噸） 捕撈 內陸 10.711.211.211.311.411.6 海洋 81.578.479.479.981.279.3 捕撈總計 92.289.590.691.292.790.9 水產養殖 內陸 38.64244.846.948.651.4 海洋 23.224.425.426.827.528.7 水產養殖總計 61.866.470.273.776.180.1 世界漁業和水 產養殖總計 154155.9160.8164.9168.8171 利用量（百萬噸） 人類消費 130136.4140

36、.1144.8148.4151.2 非食用 2419.620.62020.319.7 人口（10 億） 77.17.27.37.37.4 人均表現消費量 18.619.219.519.820.320.4 資料來源：聯合國糧食及農業組織 19 而就我國來看，近年來漁業產業結構不斷調整，尤其是遠洋漁業、海水養殖業的發展 使海洋漁業保持相對穩定的增長幅度。同時，我國海洋漁業已經進入了以海水養殖為 主的階段。過去我國的海洋漁業長期以來一直以海洋捕撈為主，自 2007 年以來產值 結構發生改變，海水養殖產值開始超越海洋捕撈，近五年來海水養殖地位不斷鞏固， 2017 年海水養殖產值達 3307 億元。 圖

37、表 112013-2017 年海洋養殖及捕撈產值 資料來源：中國漁業統計年鑒，前瞻產業研究院整理 關于海洋漁業的未來發展，一方面，要考慮海產品高蛋白、富含維生素和微量元素， 營養價值豐富，契合消費者的喜愛。另一方面，隨著全球性漁業資源不斷衰退，海洋 漁業未來增產潛力十分有限。 加快生產結構調整，變粗放型漁業為新型高效漁業是未來海洋漁業發展的主要方向， 為此應關注海水健康養殖、遠洋漁業、海洋牧場、休閑漁業等發展模式。 1、海洋油氣業 20 海洋油氣業是指在海洋中勘探、開采、輸送、加工原油和天然氣的生產活動，深海油 氣資源開發，對于保障我國能源供給具有重要戰略意義。2008 年-2018 年我國海

38、洋 油氣業年均增長 5.4%，但各年間存在較大波動。 圖表 122008-2018 年海洋油氣業增加值及增速 資料來源：中國海洋統計公報，前瞻產業研究院整理 2000 年以來，世界海上油氣勘探開發步伐明顯加快，海上油氣新發現超過陸上，儲 產量持續增長，海洋已成為全球油氣資源的戰略接替區。特別是隨著海洋油氣勘探新 技術的不斷應用和日臻成熟，全球已進入深水油氣開發階段，海洋油氣勘探開發已成 為全球石油行業主要投資領域之一。 海洋油氣業是一個高風險、高投入、高回報的行業，整個過程需產業鏈上各領域服務 商相互合作才能獲得最大收益。而石油公司是整個行業的最終需求端，其景氣程度決 定了勘探開采服務和海工裝

39、備的需求，對產業鏈的運行至關重要。 21 圖表 13海洋油氣業產業鏈 資料來源：前瞻產業研究院 2014 年 6 月以來，國際原油價格跳崖式下跌，石油公司紛紛壓縮投資以應對挑戰。 海洋石油工程技術服務、海洋石油工程裝備建造市場量價齊跌，海洋鉆井平臺動用率 下降 15%以上，平均日費下降 40%以上。相應的，我國海洋油氣業產值由 2014 年 的 1530 億元跌至 2015 年的 939 億元，并經歷了 2015-2017 連續三年的調整期。 就我國海洋油氣業的發展前景來看，一方面，隨著陸地石油資源的衰退，海洋油氣為 未來重要的能源供給來源。尤其是目前中國海洋石油探明程度為 12%，海洋天然氣

40、 探明程度為 11%，遠低于世界平均水平的 60%。目前全球油氣的 40%來自海洋，而 我國海洋油氣的產量只占到 26%。因此，我國海洋油氣開發仍處于早中期階段，產 業潛力較大，是未來我國能源產業發展的戰略重點。且發展海洋油氣業，加大對海洋 鉆探開發的投資，對相關產業具有較強的帶動能力。 另一方面，海洋油氣業屬于典型的高風險、高投入、高回報行業，勘探開發進入壁壘 高。而就全球來看，海工核心技術大多掌握在行業領先公司手中，且這些技術具有一 22 定的超前性和壟斷性。目前我國政策規劃引導不到位、深海自主勘探開發技術裝備水 平落后、重點企業合作開發力度不夠等問題凸顯。 須完善深海油氣勘探與開發專項扶

41、持政策，加強企業協同攻關和技術集成能力，提高 我國深海自主勘探開發技術裝備水平，提升國際合作層次和范疇。 2、海洋礦業 海洋礦業包括海濱砂礦資源開發和深海礦產開發兩部分。2008 年-2018 年海洋礦業 年均增長 23%，其中 2013 年、2017 年出現較明顯的下降，屬于波動增長型。 圖表 142008-2018 年海洋礦業增加值及增速 資料來源：中國海洋統計公報，前瞻產業研究院整理 在整個海洋礦產行業中， 海濱砂礦開發由于對沿海生態環境破壞較大， 管制措施嚴格， 加上開采成本難以與陸地礦產競爭，發展前景不容樂觀。深海礦產開發則存在開采周 期長、技術要求高、成本較高且難以實現規?；_發的

42、問題。 23 轉變粗放型海洋礦產開發方式，有序、合理開采海洋礦產資源，重視深海礦產勘探與 開發技術研究，是實現海洋礦業可持續發展的必由之路。 3、海洋鹽業 海洋鹽業是我國的傳統海洋產業，2008 年-2018 年年均增速為-4.1%，屬于波動下 降型，近三年海洋鹽業產業增加值穩定在 40 億左右，比十年前下降近三分之一，不 足十年間產業峰值的一半。 圖表 152008-2018 年海洋鹽業增加值及增速 資料來源：中國海洋統計公報，前瞻產業研究院整理 海洋鹽業產品主要為食用鹽和工業用鹽，其中工業用鹽占全國鹽需求總量的 80%以 上。作為生活必需品，食用鹽需求量較為穩定；而工業用鹽受下游產品產能過

43、剩和國 家節能減排政策影響，需求量下降，海洋鹽業呈現負增長。此外，由于海洋鹽業自身 的行業特點， 其進入壁壘較低， 目前我國鹽業已經進入了產能過剩、 供大于求的階段， 24 產業整體進入成熟期。 優化海洋鹽業產業結構，加大核心技術和產品開發，建立上下游一體化產業鏈，尋求 與化工、海水利用等產業的融合發展是海洋鹽業應重點關注的領域。 4、海洋交通運輸業 海洋交通運輸業是我國海洋經濟的支柱產業之一，2008 年-2018 年年均增速為 2.7%，行業屬于平穩增長型。但近年來受國際政治經濟形勢、貿易環境等影響，增 長速度有所放緩，占海洋生產總值的比重下降。 圖表 162008-2018 年海洋航運業

44、增加值及增速 資料來源：中國海洋統計公報，前瞻產業研究院整理 航運業是典型的周期性行業。航運業發展初期并沒有明顯的周期性和波動性，18 世 紀開始，航運業隨船舶數量增加、全球運力快速增長，船東話語權逐漸減弱，航運企 業間競爭加劇，班輪公司形成不同的班輪公會，航運業逐漸形成明顯的周期性。從總 體上看，全球航運周期長度一般集中在 5-15 年。 25 圖表 17航運業復蘇、繁榮、衰退、蕭條四個階段的典型特征 資料來源：航運周期規律與未來發展趨勢 自 2003 年開始的本輪航運周期，在 2008 年達到周期波峰，之后開始步入衰退和蕭 條期。從 2005 年開始航運運力供給增速開始高于海運貿易需求增速

45、，此后供需失衡 現象逐漸加劇，2005 年至 2016 年間，除了 2010 年之外其他年份的運力需求增長 率曲線均處于運力供給增長率下方。2017 年，全球海運需求延續了 2016 的改善趨 勢，當年運力供給增速開始低于貿易需求增速。2018 年，受全球經濟增長放緩、中 美貿易摩擦等因素影響，全球貿易增速有所下滑。據 Clarksons 預測，2019 年全球 航運業供需狀況未來有望逐步改善，但消化過剩運力仍需要時間。 26 圖表 18全球海運貿易及船隊運力供給增速 資料來源：Clarksons，華泰證券，前瞻產業研究院 從市場供需來看，海洋交通運輸行業主要由干散貨市場、油運市場和集運市場組

46、成， 由各自的原有規模、新船交付、舊船拆解及新船訂單角度考慮其變化趨勢。 圖表 19航運市場構成及分析邏輯 資料來源：前瞻產業研究院 27 分船型來看，未來油船及集裝箱船供需格局有望逐步改善，散貨船供給增速依然高于 需求增速。 2018 年油運行業受益大量舊船拆解，行業供給增速出現負增長至-0.3%，而 2019 年受新船交付影響，供給增速將出現明顯上漲至 3.1%，2020 年大量老舊船舶將由于 耗能高、經濟性低，退出即期市場，市場有效運力將出現大幅下降，供給增速將出現 負增長至-0.2%，2018-2020 年需求增速分別為 1.6%、3.6%、3.8%。 圖表 20油運行業供需增速 資料

47、來源：華泰證券，前瞻產業研究院 集裝箱運輸行業在 2018 年度過了交船高峰期，自 2019 年起，運力供給增速將出現 明顯回落，預計 2019 年供給增速為 3.0%，需求增速為 4.6%。 圖表 21集裝箱運輸行業供需增速 28 資料來源：克拉克森研究，華泰證券，前瞻產業研究院 干散運輸市場運力增速放緩，預計 2019 年供給增速為 2.79%，需求端受全球經濟增 速放緩影響，預計 2019 年干散運輸市場需求增速為 2.4%。 圖表 22 干散運輸行業供需增速 資料來源：克拉克森研究，華泰證券，前瞻產業研究院 29 隨著“一帶一路”合作倡議的實施，海洋交通運輸業迎來全新發展契機。完善港口

48、集 疏運系統，推進港城一體化建設，努力開辟新的遠洋國際航線，加強海上通道建設， 是促進海洋交通運輸業發展的重要途徑。 5、濱海旅游業 海旅游業隸屬第三產業范疇，濱海旅游業在海洋經濟中規模最大、增速較快，需求較 大且逐年上漲。過去十年中，濱海旅游在實現自身產業規模不斷擴充的同時，已經成 為我國海洋經濟的第一大產業，其發展速度快于我國旅游產業整體增長幅度，同時也 是海洋經濟內部發展較快的產業之一 隨著我國居民生活水平不斷提高，旅游支出在家庭總支出中所占比重有所提升，濱海 旅游業發展前景廣闊。 圖表 232008-2018 年濱海旅游業增加值及增速 資料來源：中國海洋統計公報，前瞻產業研究院整理 3

49、0 濱海旅游涉及旅游、餐飲、娛樂休閑、地產開發等多項產業，對當地特色打造及口碑 具有較大影響力，具備較強的產業帶動性。 圖表 24濱海旅游產業鏈 資料來源：前瞻產業研究院整理 但目前我國濱海旅游業的發展仍存在低水平供給過剩與高品質有效供給不足的問題， 我國大部分地區處在由休閑游向休閑度假游過渡階段， 大部分東部沿海省份開始進入 成熟的度假游階段，為濱海旅游未來的發展提供了良好的基礎。需優化供給結構，統 籌陸海旅游資源，大力開發游艇、海上運動等特色海上旅游產品，滿足多層次的旅游 消費需求。 31 圖表 252018 我國各省人均收入對應旅游需求區域圖（美元/人） 資料來源：國家統計局，前瞻產業研究院整理 6、海洋藥物和生物制品業 海洋生物資源豐富， 尤其是海洋微生物因其生境特殊、 遺傳可控、 可放大發酵等特性， 是創新藥物、生物農藥、保健食品、醫用佐劑及酶制劑等生物制品的優良原料。目前 國內外共有 20 多種海洋來源藥物及中藥復方制劑應用于臨床， 60 余種候選海洋藥物 進入臨床各期研究。 歐洲、美國、日本等發達國家的藥品監管機構已經相繼批準了 13 個海洋生物藥物上 市，含 10 種小分子、1 種多糖及 2 種蛋白類海洋藥物，主要應用于抗腫瘤、抗病毒、 抗菌、鎮痛等。 32 圖表 26海洋生物醫藥與生物制品行業分類