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1、房地產數智化營銷簡報12023 年全國租賃市場報告目 錄一、加強住房保障體系建設，推動保障性租賃住房供應落地.31、中央：加強住房保障體系建設，加大金融支持力度.32、地方：加快保障性租賃住房供應落地，緩解租房壓力.5二、租賃市場弱復蘇，格局分化顯著.71、2023 年，全國 40 城租賃市場呈現弱復蘇.72、城市格局分化，二線城市租賃價格回升顯著.83、春季租賃供需兩旺，城市表現差異大.9（1）疫情后，核心二線城市掛牌供應表現更佳.10（2）租賃需求集中于春季爆發，畢業季城市分化顯著.114、租賃市場供需價格中樞下移.125、核心二線城市去化復蘇更強.13三、保障性租賃住房進入供應爆發階段，

2、城市發展模式各異.141、重點一二線城市保障性租賃住房供應將進入爆發階段.142、因城施策，一二線城市保障性租賃住房發展求同存異.15（1）共性與差異.15（2）上海：以 R4 租賃用地新建為主，供應結構多層次.16（3）深圳：“三位一體”住房保障體系下，從城中村“挖掘增量”.172023 年全國租賃市場報告一、加強住房保障體系建設，推動保障性租賃住房供應落地1、中央：加強住房保障體系建設，加大金融支持力度2023 年，中央政府著力強調加強保障性住房建設，降低保障性住房有關稅費，為行業內各主體提供金融支持。今年，兩會政府工作報告定調“加強住房保障體系建設，支持剛性和改善性住房需求，解決好新市民

3、、青年人等住房問題?！眹鴦赵撼諘h審議通過關于在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見，指出在超大特大城市積極穩步實施城中村改造是改善民生、擴大內需、推動城市高質量發展的一項重要舉措。此外，在中央金融工作會議和中央經濟工作會議中，強調加快保障性住房等“三大工程”建設，構建房地產發展新模式。通過房地產供給側改革，以保障房和商品房互補的方式，滿足各類人群的住房需求。在金融支持方面，央行、銀保監會提出加強住房租賃信貸產品和服務模式創新，拓寬住房租賃市場多元化投融資渠道，同時，加強和完善住房租賃金融管理。證監會、發改委、上交所等各部門先后發文支持穩步擴大 REITs 試點范圍，加快推進 REI

4、Ts 常態化發行，為保障性租賃住房融資打開新的渠道。此外，財政部、稅務總局、住房城鄉建設部積極推進保障性住房有關稅費減免，從供地、項目建設和交易環節等全方位降低成本，解決保障性住房供需兩端的問題。一方面，可以有效推動和加快保障性住房的籌措和入市節奏；另一方面，通過全方位降低成本，解決住房困難人群，特別是工薪人群、戶籍夾心層和各類人才的住房需求。2023 年中央層面重點租賃政策時間主體政策內容2023.02央行、銀保監會2 月 24 日，人民銀行、銀保監會發布關于金融支持住房租賃市場發展的意見（征求意見稿），圍繞住房租賃供給側結構性改革方向，以商業可持續為基本前提，重點支持自持物業的專業化、規模

5、化住房租賃企業發展，為租賃住房的投資、開發、運營和管理提供多元化、多層次、全周期的金融產品和金融服務體系，共 17 條，主要包括以下內容：一是加強住房租賃信貸產品和服務模式創新。二是拓寬住房租賃市場多元化投融資渠道。三是加強和完善住房租賃金融管理。2023 年全國租賃市場報告2023.03兩會3 月 4 日-5 日，全國兩會在北京召開，兩會政府工作報告中提及住房租賃相關表述：有效防范化解優質頭部房企風險，改善資產負債狀況，防止無序擴張，促進房地產業平穩發展。防范化解地方政府債務風險，優化債務期限結構，降低利息負擔，遏制增量、化解存量。加強住房保障體系建設，支持剛性和改善性住房需求，解決好新市民

6、、青年人等住房問題。2023.03證監會3 月 7 日，證監會發布關于進一步推進基礎設施領域不動產投資信托基金（REITs）常態化發行相關工作的通知。提出 4 方面 12 條措施，推進 REITs 常態化發行工作。申報發行基礎設施REITs 的特許經營權、經營收益權類項目，基金存續期內部收益率原則上不低于 5%；非特許經營權、經營收益權類項目，預計未來 3 年每年凈現金流分派率原則上不低于 3.8%。落實中央“房住不炒”要求，充分考慮保障性租賃住房的保障屬性，鼓勵更多保障性租賃住房 REITs 發行。2023.05住建部、市場監管總局5 月 8 日，住房和城鄉建設部和市場監管總局聯合發布關于規

7、范房地產經紀服務的意見，針對近年來部分房地產經紀機構存在利用房源客源優勢收取過高費用、未明碼標價、捆綁收費、濫用客戶個人信息等問題，明確提出規范房地產經紀服務的十條意見，其中包括要求房地產經紀機構要合理降低住房買賣和租賃經紀服務費用，對收費明顯高于市場平均水平的房地產經紀機構，住房和城鄉建設部門會同市場監管等部門采取約談等綜合措施進行重點監管。2023.06央行等 5部門6 月 16 日，中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會、財政部、農業農村部聯合發布關于金融支持全面推進鄉村振興 加快建設農業強國的指導意見。意見指出，鼓勵運用信貸、債券、資產支持證券、基礎設施領域不動產投資信托基金（REIT

8、s）等方式，支持專業化、規?；》孔赓U企業發展，依法合規加大對新市民等群體保障性租賃住房建設融資支持力度。擴大金融產品和服務供給，支持新市民就業創業、安家落戶、子女教育、健康保險和養老保障。2023.07國務院7 月 21 日，國務院常務會議審議通過關于在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見，指出在超大特大城市積極穩步實施城中村改造是改善民生、擴大內需、推動城市高質量發展的一項重要舉措。要堅持穩中求進、積極穩妥，優先對群眾需求迫切、城市安全和社會治理隱患多的城中村進行改造，成熟一個推進一個，實施一項做成一項，真正把好事辦好、實事辦實。要堅持城市人民政府負主體責任，加強組織實施，科學編制

9、改造規劃計劃，多渠道籌措改造資金，高效綜合利用土地資源，統籌處理各方面利益訴求，并把城中村改造與保障性住房建設結合好。要充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，加大對城中村改造的政策支持，積極創新改造模式，鼓勵和支持民間資本參與，努力發展各種新業態，實現可持續運營。2023.07中共中央政治局7 月 24 日，中央政治局召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。關于房地產方面，重點提出了行業的“重大變化”和“新形勢”。要切實防范化解重點領域風險，適應我國房地產市場供求關系發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房

10、需求，促進房地產市場平穩健康發展。要加大保障性住房建設和供給，積極推動城中村改造和“平急兩用”公共基礎設施建設，盤活改造各類閑置房產。要有效防范化解地方債務風險，制定實施一攬子化債方案。要加強金融監管，穩步推動高風險中小金融機構改革化險。2023.10住建部等3 部門為推進保障性住房建設，財政部、稅務總局、住房城鄉建設部發布關于保障性住房有關稅費政策的公告。公告明確對保障性住房項目建設用地免征城鎮土地使用稅。對保障性住房經營管理單位與保障性住房相關的印花稅，以及保障性住房購買人涉及的印花稅予以免征。其中，在商品住房等開發項目中配套建造保障性住房的，依據政府部門出具的相關材料，可按保障性住房建筑

11、面積占總建筑面積的比例免征城鎮土地使用稅、印花稅。保障性住房項目免收各項行政事業性收費和政府性基金，包括防空地下室易地建設費、城市基礎設施配套費、教育費附加和地方教育附加等。2023.10中央金融工作會議會議強調，促進金融與房地產良性循環，健全房地產企業主體監管制度和資金監管，完善房地產金融宏觀審慎管理，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，因城施策用好政策工具箱，更好支持剛性和改善性住房需求，加快保障性住房等“三大工程”建設，構建房地產發展新模式。2023.12中央經濟工作會議對于 2024 年樓市調控方向，中央經濟工作會議放在了“持續有效防范化解重點領域風險”范疇下。會議提出，積極

12、穩妥化解房地產風險，一視同仁滿足不同所有制房地產企業的合理融資需求，促進房地產市場平穩健康發展。加快推進保障性住房建設、“平急兩用”公共基礎設施建設、城中村改造等“三大工程”。完善相關基礎性制度，加快構建房地產發展新模式。資料來源：政府公開資料整理2023 年全國租賃市場報告2、地方：加快保障性租賃住房供應落地，緩解租房壓力2023 年，各城市租賃政策著力于進一步完善住房保障體系，同時加快推進保障性租賃住房項目供應落地。隨著各城市大量保障性租賃住房項目的入市，租金價格也將得到有效平抑。今年，深圳確立了以公共租賃住房、保障性租賃住房、共有產權住房為主的住房保障體系，與國家住房保障體系全面銜接，正

13、式轉向“三位一體”住房保障體系。同時，一線城市持續強化租賃行業監管。上海市住房租賃條例正式落地實施，通過立法全面加強租客權益保障。北京出臺北京市房地產經紀機構、住房租賃企業備案管理暫行辦法，完善房地產經紀行業監管，為租售市場提供更健康的環境。同時，深圳、廣州出臺相應城中村改造政策，積極探索城中村改造新模式，并且推進非居住存量房屋改建保障性租賃住房。今年，各城市也積極拓寬保障性租賃住房籌集渠道，鄭州、西安等城市跟進加快推進閑置和低效利用的非住宅改建為租賃住房或保障性租賃住房，積極探索盤活存量資源。同時，截至今年年末，全國預計將籌集 564 萬套保障性租賃住房。一線城市保障性租賃住房占比較高，今年

14、市場租金漲幅較小，對租金平抑效果顯著，租房壓力得到一定緩解。2023 年部分省市重點租賃政策匯總時間省市主題重點政策內容2023.02上海上海市住房租賃條例2 月 1 日起，上海市住房租賃條例正式實施，立法對群租現象“亮劍”，明確禁止“將住房用于群租”，并加大對“二房東”的監管。法規意在促進租賃雙方建立穩定的租賃關系，推動形成管理有序、服務規范的住房租賃體系，加快建立多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度，滿足居民多層次的居住需求。2023.03西安關于規范保障性租賃住房租金標準的通知3 月 21 日，西安市住建局發布 關于規范保障性租賃住房租金標準的通知，明確面向本市公開供應的保障性租賃

15、住房項目，項目單位按照不高于評估市場租金的 90%確定每套（間）保障性租賃住房租金。符合條件的保障性租賃住房項目實際執行的租賃價格不得高于備案價格。2023.03深圳深圳市城中村保障性住房規?；焚|化改造提升重點指引3 月 2 日，深圳市住建局印發深圳市城中村保障房規?；焚|化改造提升指引，明確了城中村規?；赓U改造年度計劃制定和項目實施方案的審批及對安全監管、竣工驗收的要求，提出“安全、功能、性能、運營”等四項改造提升基本要求，明確“安全、配套、建筑、綠色”四項改造提升要點，為全市規范、有序、高效推進城中村規?；焚|化租賃住房改造指明了方向。2023 年全國租賃市場報告2023.04廣州廣州

16、市住房和城鄉建設局關于推進非居住存量房屋改建保障性租賃住房工作的通知4 月 17 日，廣州市住房和城鄉建設局關于推進非居住存量房屋改建保障性租賃住房工作的通知正式發布。其中明確，通知實施前已建成的商業辦公、旅館、廠房、倉儲、科研教育等合法非居住存量房屋，可以宗地或棟為單位按規定改建為保障性租賃住房。2023.05深圳深圳市保障性租賃住房籌集管理工作指引深圳市住房建設局印發深圳市保障性租賃住房籌集管理工作指引。住宅、商務公寓、產業園區配套宿舍、城中村房屋可以籌集作為保障性租賃住房。商業、辦公、旅館(酒店)、廠房、研發用房、倉儲、科研教育等非居住存量房屋以及其他社會存量房屋也可籌集作為保障性租賃住

17、房。緊密圍繞“20+20”產業集聚區、軌道交通站點、20 大重點片區和市、區中心片區，多渠道籌集保障性租賃住房。2023.07深圳深圳市公共租賃住房管理辦法、深圳市保障性租賃住房管理辦法、深圳市共有產權住房管理辦法、深圳市保障性住房規劃建設管理辦法四項管理辦法對公共租賃住房、保障性租賃住房、共有產權住房三類住房的保障對象、申請條件、供應分配方式、租售價格標準等方面進行了規范，四項管理辦法均從 8 月 1 日起開始實施。其中，深圳市共有產權住房管理辦法明確，本辦法施行之日起，不再安排建設安居型商品房和人才住房。對于目前已經開工建設的人才房、安居房，將依舊按照228 號令及其相關規定執行。2023

18、.08長沙8 月 11 日，長沙市住房和城鄉建設局明確，保障房應保盡保，剛需房和改需房按 7:3 的比例供應，實行分類供地、分類指導、分類建設。目前，長沙改需房供應比例達到 3 成左右。長沙不再要求配建租賃住房，對單宗住宅用地不再要求配建 10%租賃住房。2023.09鄭州關于加快推進閑置和低效利用的非住宅改建為租賃住房、文體場館、產業租賃用房的通知通知明確改建范圍為鄭州市內五區、鄭州經開區、鄭州高新區和鄭東新區范圍內，具有一定規模，已建成閑置和低效利用的商業、辦公、廠房等非住宅，可按程序申請改建。其中，工業用地或物流倉儲用地上廠房、研發用房、倉儲等非住宅應當在保障產業發展需求的前提下進行改建

19、，原則上不得改建為住宅型租賃住房；對居住和公共環境有嚴重干擾、污染或者安全隱患的非住宅不得改建。通知提出，改建為租賃住房項目的租賃運營期不少于 8 年。項目統一納入鄭州市房屋租賃監管服務平臺統一管理，不得分拆確權、分拆轉讓、分拆抵押、分割銷售、以租代售。對于政府主導回購的改建租賃住房項目，運營年限期滿后，經市政府研究同意，符合建辦標202119 號規定住宅型標準的項目可改變土地性質，補繳土地出讓金后，可作為普通住宅銷售。2023.11上海關于本市全面推進土地資源高質量利用的若干意見11 月 20 日，上海市人民政府印發修訂后的關于本市全面推進土地資源高質量利用的若干意見。提出，深化農村集體經營

20、性建設用地入市試點，細化集體建設用地作價入股路徑，完善集體建設用地多元配置政策；穩妥有序盤活存量土地資源，推進集體經營性建設用地建設保障性租賃住房；完善基礎設施和公共服務設施，探索宅基地自愿有償退出機制和多元安置路徑；探索激活利用村莊內部非建設用地資源實施路徑。2023.11廣州廣州市城中村改造條例（草案修改稿征求意見稿）11 月 22 日，廣州市人大常委會發布廣州市城中村改造條例（草案修改稿征求意見稿），根據修改稿，廣州城中村改造一共有三種方式：拆除新建、整治提升、拆整結合。其中，保障性住房建設方面，城中村改造地塊除安置房外的住宅用地及其建筑規模應當按照一定比例配置保障性住房，可以綜合交通、

21、公共服務配套設施、產業布局等因素按區域統籌。在保障房籌集方面，整租運營的模式得到明確。個人可以將自有產權的房屋委托專業住房租賃機構作為保障性租賃住房進行整體運營。城中村改造建設和籌集的保障性住房，按規定享受產業發展、土地供應、金融和稅費減免等優惠政策。2023.12北京北京市房地產經紀機構、住房租賃企業備案管理暫行辦法12 月 27 日，北京市住房和城鄉建設委員會印發北京市房地產經紀機構、住房租賃企業備案管理暫行辦法的通知。要求在北京市行政區域內從事房地產經紀、住房租賃經營活動的房地產經紀機構、住房租賃企業及其分支機構應當自領取營業執照之日起 30 日內，向注冊地所在區住房和城鄉建設或者房屋主

22、管部門備案。信息發生變更的應當自備案信息發生變更之日起 30 日內辦理變更備案。本辦法自 2024 年 1 月 1 日起施行。資料來源：政府公開資料整理2023 年全國租賃市場報告二、租賃市場弱復蘇，格局分化顯著1、2023 年，全國 40 城租賃市場呈現弱復蘇根據安居客租賃市場景氣度指數顯示，2023 年全國重點 40 城租賃市場整體呈現弱復蘇，市場供需表現較 2022 年大幅回升，但市場復蘇的強度及持續性有所不足。上半年，在疫情影響消退后，春節后租賃供需集中性爆發，市場活躍度大幅回暖。同時，市場二季度一直維持相對平穩的供需狀態，景氣度指數一直保持在 80 以上。上半年整體處于較“溫”的景氣

23、度狀態。步入三季度，受到宏觀環境的影響，經濟呈弱復蘇。就業招聘市場活躍度下降，傳導到租賃市場的畢業季遇冷，需求較往年偏弱。同時，今年房地產市場處于調整階段，由于重點城市二手房掛牌量的上升，也對租賃掛牌量產生了一定影響，租賃新增供應偏弱。下半年，租賃掛牌供應活躍度及需求熱度普遍呈持續下降。租賃市場整體狀態逐步降溫，市場呈現小幅回落趨勢。備注：1.景氣度指數：根據安居客線上租賃房源在架量、新增上架、掛牌時長、訪問熱度、掛牌均價等指標通過模型計算得出。2.城市范圍：全國租賃重點 40 城；各城市的市轄區，不包括縣。2023 年全國租賃市場報告2、城市格局分化，二線城市租賃價格回升顯著2023 年安居

24、客全國 40 城租賃價格指數排序城市同比排序城市同比2022 年平均租金=1002022 年平均租金=1001成都106.621北京100.52西安106.022昆明100.43武漢105.123貴陽100.44長沙104.324南昌100.35無錫104.225南京100.36天津104.226寧波100.37烏魯木齊104.127蘇州100.18三亞103.728鄭州99.49合肥103.229哈爾濱99.310太原103.130呼和浩特99.211石家莊102.831青島98.612福州102.832杭州98.413中山102.533大連98.414長春102.434上海98.415東莞

25、102.435?？?7.716濟南102.336蘭州97.517佛山102.137廣州97.118重慶101.638深圳96.419南寧100.839廈門95.620沈陽100.540溫州94.1附注：1.城市范圍：全國租賃重點 40 城；各城市的市轄區，不包括縣。2.數據樣本：數據基于市場公開信息、58 同城網站及安居客網站自有監測數據、歷史沉淀大數據等。2023 年全國租賃市場報告2023 年，租賃市場迎來了疫情后的復蘇。根據安居客全國 40 城租賃價格指數顯示，今年有 27 個城市租賃價格指數同比上漲，價格上漲城市數量較去年增加 8 個；13 個城市租賃價格指數同比下跌。其中，27 個城

26、市價格指數波動幅度處于-3%3%區間，市場整體呈現出復蘇的基調。對比 2022 年市場租賃價格表現來看，今年城市租賃價格表現分化，體現為二線城市復蘇狀態強于一線城市。由于前期不同城市受疫情影響差異較大，疫情后人口流入及產業恢復情況不同，因此，今年各城市租賃市場掛牌價格表現的差異被拉大。今年，二線城市租賃市場復蘇情況較好，掛牌租金價格回升顯著，表現強于一線城市。如熱點二線城市成都、西安、武漢等，租賃價格指數同比漲幅超 5%。多數省會城市租賃價格指數也呈現溫和回升，如合肥、長沙、太原、石家莊、福州及濟南等。與此同時，一線城市中僅北京租賃價格指數同比小幅上漲，深圳同比下跌 3.6%。究其原因，202

27、2 年，一線城市在疫情下仍保持了較強的經濟韌性，就業環境相對穩定，租賃市場的穩定性強于二線城市。但今年受經濟弱復蘇的影響，就業環境轉弱，在一定程度上影響租賃市場的供需活躍度，租賃價格的支撐力度變弱。整體而言，今年在租賃價格表現方面，全國 40 城整體呈現復蘇的狀態，但疫情后各城市價格走勢分化。未來，在各城市經濟復蘇及產業升級的帶動下，租賃市場有望逐步進入新的平衡狀態。隨著宏觀經濟的復蘇，預計租賃市場供需活躍度將得到提升。3、春季租賃供需兩旺，城市表現差異大2023 年初，隨著疫情影響的消退，春節后租賃市場呈現出供需兩旺的態勢。一方面，由于年后求職務工需求的集中釋放，帶動租賃掛牌供應的大幅回升。

28、另一方面，前期受疫情影響積壓的換租需求也疊加釋放，帶來一季度租賃供需大幅回暖的積極態勢。下半年，受經濟弱復蘇、就業活躍度下降的影響，租賃市場供需轉弱，但一二線城市呈現出2023 年全國租賃市場報告一定程度的差異分化。數據來源：58 安居客房產研究院（1）疫情后，核心二線城市掛牌供應表現更佳2023 年春節后，各類城市整體租賃掛牌供應回升幅度均超過 40%，表現強于 2022年，市場供應整體呈現出較好的復蘇狀態。但一季度之后，市場供應活躍度逐步下降，畢業季各類城市供應表現反饋出一定差異性。今年，核心二線城市租賃市場掛牌環比走勢更強；尤其，在 7 月、9-10 月掛牌供應呈現環比回升。綜合近兩年市

29、場掛牌供應的情況來看，二線城市畢業季掛牌供應的表現相對更強。備注：核心二線城市含杭州、南京、武漢、西安、成都、重慶數據來源：58 安居客房產研究院2023 年全國租賃市場報告（2）租賃需求集中于春季爆發，畢業季城市分化顯著疫情影響下，近兩年一二線城市租賃需求波動呈現出一定差異，如一線城市僅在春季旺季集中釋放，2 月需求熱度回升顯著，但 5-7 月畢業季需求較弱。2023 年的畢業季階段，一線城市中上海、廣州畢業季需求小幅回升 8%。得益于較高的職住性價比，人口保持較好凈流入狀態，武漢、成都、西安等核心二線城市租賃市場仍有一定畢業季需求熱度回升現象。5 月的租賃需求熱度環比上漲幅度均超過 10%

30、。數據來源：58 安居客房產研究院數據來源：58 安居客房產研究院2023 年全國租賃市場報告4、租賃市場供需價格中樞下移對比 2022 年租賃市場的價格供需分布情況，2023 年中低價格房源的供需占比有所上升。其中，一線城市 501-2000 元/月/套房源的供需占比上升，二線城市 501-1000元/月/套房源的供需占比上升。同時，500 元/月/套以下超低價格房源的供需占比下降顯著，各城市的中高價格房源供需占比也有所下降。整體來看，市場呈現供需價格中樞下降，支付能力有所弱化。結合全國40城價格供需變化，500元/月/套以下房源供需占比分別下降0.5%、0.7%，501-1000 元/月/

31、套房源的供需占比分別上升 1.7%、0.6%。今年，受就業活躍度下降影響，收入預期有所降低，導致租房更加看重性價比。數據來源：58 安居客房產研究院從一線城市的價格供需分布變化來看，501-2000 元/月/套房源供需占比分別上升2%、2.1%，2001-5000 元/月/套房源的供需占比下降 0.7%、2.1%。二線城市的價格供需分布變化中，500 元/月/套以下房源供需占比分別下降 2.8%、2.3%，501-1000元/月/套房源的供需占比分別上升 2.7%、1.9%，1001-2000 元/月/套房源的需求占比均下降 1.1%。2023 年全國租賃市場報告5、核心二線城市去化復蘇更強2

32、023 年，全國 40 城整體掛牌房源去化周期呈下降趨勢，租賃市場去化整體呈現復蘇。一線城市中，北京、上海的掛牌去化周期表現強于 40 城整體均值；而廣州、深圳的去化壓力相對更大。核心二線城市去化復蘇更強，僅武漢的掛牌去化周期表現弱于 40城整體均值，其它五城表現均強于 40 城整體均值。其中，西安自 2 月以來一直保持了相對平穩的掛牌去化節奏，市場全年的掛牌價格和需求熱度也相對較好。杭州由于下半年二手房掛牌量上升，租賃新增掛牌收縮，導致整體租賃掛牌去化周期有所下降。數據來源：58 安居客房產研究院數據來源：58 安居客房產研究院2023 年全國租賃市場報告三、保障性租賃住房進入供應爆發階段，

33、城市發展模式各異1、重點一二線城市保障性租賃住房供應將進入爆發階段根據住建部的規劃，“十四五”時期，全國初步計劃建設籌集保障性租賃住房近 900萬套（間）。結合各城市規劃目標來看，23 省及 90 城已發布“十四五”保障性租賃住房籌集目標，總量約 800 萬套。截至 2023 年底，“十四五”周期過半，2021 年至 2023 年全國預計籌集保障性租賃住房約 564 萬套(間)。重點一二線城市基本進入保障性租賃住房大量入市供應階段。其中，在 2 月召開的深圳市兩會上，深圳提高了“十四五”規劃的任務目標，“十四五”期間建設籌集保障性住房從原目標 54 萬套（間）提高到不少于 74 萬套（間）。保

34、障性租賃住房增加 20 萬套（間），目標提高到 60 萬套（間）?！笆奈濉逼陂g，深圳住房供應體系中，保障性租賃住房供應占比達到 55%，為一線城市中最高。二線城市規劃籌集保障性租賃住房基本占新增住房供應總量的 20%-30%。2024 年，預計全國重點城市將進入保障性租賃住房供應爆發階段?！笆奈濉逼陂g重點一二線城市保障性租賃住房籌集情況單位：萬套(間)類別城市十四五規劃目標2022 籌集任務23 年籌集任務一線城市廣州601310深圳609.316上海47247.5北京40158重點二線城市重慶40158.1杭州3014.67西安3072成都3066武漢255.55.8鄭州2351.242

35、寧波21.37.35廈門218.34.2青島214.53.52023 年全國租賃市場報告濟南20.543.5長沙152.992.605南京1552合肥152.3福州1532.3蘇州154.2883.5沈陽13.52.52.5天津104.320.85貴陽103.23.05備注：以上為保租房規劃目標在 10 萬套以上城市，各城市基本每年均按照既定目標籌集2、因城施策，一二線城市保障性租賃住房發展求同存異（1）共性與差異在緩解新市民、年輕人居住壓力的共同目標下，各城市保障性租賃住房發展模式各具特色，求同存異。在共性方面，各城市規劃保障性租賃住房的規模在“十四五”新增住房供應中占比較高。一線城市保障性

36、租賃住房供應占比相對較高，占比在 40%以上；二線城市保障性租賃住房供應占比在 20%-30%左右。同時，基本以地方國企為主導，部分民企在一定程度上參與。在差異方面，首先，各城市保障性租賃住房租金定價不同，并且部分城市針對不同類別人才的租金定價優惠也不同。其次，各城市保障性租賃住房基本以只租不售為主，但武漢也有先租后售型產品。最后，各城市因地制宜，籌集渠道及供應方式較為靈活。重點一二線城市保障性租賃住房規劃情況及發展特點類別城市十四五規劃目標(萬套/間)占新增住房供應比例保障性租賃住房分類租金定價主要籌集渠道特點供應主體一線城市北京40，40%只租不售低于同地段同品質市場租賃住房租金水平集體經

37、營性建設用地地方國企主導上海47，42.7%只租不售同期同地段同品質市場參考租金的 90%R4 租賃用地深圳60，55%只租不售政府配租：同期同地段同品質市場參考租金 60%左右社會主體出租：不高于同期同地段同品質市場參考租金的90%城市更新/城中村廣州60，46%只租不售低于同地段同品質市場租賃住房租金水平城市更新2023 年全國租賃市場報告重點二線城市杭州30，30%只租不售藍領公寓：不高于周邊同等地段同等居住水平房源出租均價的 80%人才專項租賃住房：按人才層次實行差別化租金標準新供應國有建設用地、保障性租賃住房用地地方國企主導、部分民企參與成都30，30%只租不售不高于同地段同類型同品

38、質市場租金的 90%新供應國有建設用地、存量居民自有住房轉化地方國企主導武漢25，16%只租不售先租后售(“公服”保租房）只租不售：不高于同地段同品質市場租賃住房租金的 85%先租后售：不高于同地段同品質市場租賃住房租金的 70%存量房、存量地轉化為主西安30，30%只租不售不高于同地段同類型同品質市場租金的 90%新供應國有建設用地、公租房統籌使用數據來源：政府官方公布數據，58 安居客研究院統計（2）上海：以 R4 租賃用地新建為主，供應結構多層次保障性租賃住房是上海住房保障體系中的重要組成部分，以保障性功能為主，用于緩解新市民、青年人的住房困難?！笆奈濉逼陂g，上海計劃新增建設籌措保障性

39、租賃住房 47 萬套（間）以上，達到同期新增住房供應總量的 40%以上。到“十四五”末，全市將累計建設籌措保障性租賃住房 60 萬套（間）以上，其中 40 萬套（間）左右形成供應。其中，保障性租賃住房供應占比約 42.7%。截至 12 月，根據官方披露信息，上海全市已推出保障性租賃住房用地（R4 用地）222 幅，計劃供應量 25.4 萬套房源。其中，開工 188 個項目，涉及 21.3 萬套房源。上海通過多種方式共累計建設籌措各類保障性租賃住房45.3萬套(間）、供應26.7萬套(間），分別完成“十四五”規劃期末總量的 75%和 67%。保障性租賃住房項目有 61%位于中心城區，外環外約占

40、39%。其中，新建類項目在中心城區約占 42%、外環外約占 58%。同時，保障性租賃住房規劃選址在軌交站點周邊供地的接近半數，八成地塊輻射覆蓋各類高校及科研院所、科創園區、產業集聚區、商業商務集聚區等租住需求集中區域。在上海多層次租賃住房供應結構中，涵蓋“一張床、一間房、一套房”，能滿足各類人群的租賃需求。保障性租賃住房項目主要聚焦小戶型，在全市已開工在建的項目中，2023 年全國租賃市場報告一室戶約 15.6 萬套，占比 78%。二室戶約 3.4 萬套，占比 17%；三室及以上約 0.9 萬套，占比 5%。目前，上海全市投運的保租房出租率平均達到 74%。其中，運營超過 6個月的平均 87%

41、，部分社區出租率超過 90%；3 到 6 個月的平均 63%；小于 3 個月的平均 44%。數據來源：政府官方公布數據，58 安居客研究院統計（3）深圳：“三位一體”住房保障體系下，從城中村“挖掘增量”2023 年 7 月 3 日，深圳發布深圳市公共租賃住房管理辦法深圳市保障性租賃住房管理辦法深圳市共有產權住房管理辦法深圳市保障性住房規劃建設管理辦法，將深圳市住房保障體系與國家住房保障體系全面銜接。深圳由“4+2+2+2”住房供應和保障體系，即商品房占比 40%左右，人才住房、安居型商品房、公共租賃住房各占 20%左右的住房供應結構，正式轉向以公共租賃住房、保障性租賃住房、共有產權住房為主的“

42、三位一體”住房保障體系。未來，深圳“十四五”期間以保障性租賃住房供應為主，不再含有向特定人群傾斜的可售型政策性住房，強化了住房保障的普惠性和保障屬性。2023 年全國租賃市場報告資料來源：政府官方公告，58 安居客研究院整理2023 年 3 月，深圳市城中村保障性住房規?；焚|化改造提升重點指引正式發布，深圳開啟城中村租賃改革。城中村保障性住房規?；焚|化改造提升由政府主導籌集，主要由人才安居集團旗下深圳市安居微棠住房租賃投資控股有限公司負責，改造后的租金以不漲為原則，單套租金原則上與改造前基本持平，“高品質、小戶型、可支付、有溫度”的保障性租賃住房是改造的目標。根據深圳市住房建設局相關負責人

43、對外披露，2021-2027 年深圳全市將累計新增建設籌集保障性住房 100 萬套（間），覆蓋約 350 萬-400 萬人。預計到 2035 年，深圳全市保障性住房覆蓋人群將達到約 500 萬人，約占全市常住人口的 26%。城中村保障性住房規?；焚|化改造提升是深圳保障性住房建設籌集的重要渠道之一。2023 年，深圳全市計劃通過城中村規?；焚|化改造提升，籌集保障性住房 5.2 萬套（間），約占全市城中村租賃住房總量的 1%。資料來源：政府官方公告，58 安居客研究院整理2023 年全國租賃市場報告報告說明報告說明1、數據來源：(1)58 安居客研究院報告數據基于市場公開信息、58 同城網站及

44、安居客網站自有監測數據、歷史沉淀大數據等；(2)具體數據指標參考各頁標注；(3)重點 40 城是特指 58 安居客研究院選取的 40 個樣本城市，包含一二三線城市：北京，上海、廣州、深圳、重慶、鄭州、長沙、長春、西安、武漢、無錫、烏魯木齊、溫州、天津、太原、蘇州、石家莊、沈陽、廈門、三亞、青島、寧波、南寧、南京、南昌、蘭州、昆明、濟南、呼和浩特、合肥、杭州、?？?、哈爾濱、貴陽、福州、大連、成都、佛山、東莞、中山2、版權聲明：58 安居客研究院（以下簡稱“本機構”）是上海瑞家信息技術有限公司及北京五八信息技術有限公司等關聯公司（以下簡稱“本公司”）旗下的內部組織，凡屬本機構的權責，上海瑞家信息技

45、術有限公司和北京五八信息技術有限公司其中任一公司均可單獨負責或共同負責。本報告中所有的文字、圖片、表格均受有關商標和著作權的法律保護，部分文字和數據采集于公開信息，所有權歸屬于本公司。本機構有權隨時對報告內容予以補充、更正或修訂。未經本公司書面許可，任何機構和個人不得以任何形式翻版、復制、抄襲和改編，否則本公司有權進行維權保護自身權益。如引用、轉載，需注明出處為 58 安居客研究院，且引用、轉載不得悖于本報告原意或引起消費者誤解。未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反中華人民共和國著作權和其他法律法規以及有關國際公約的規定。3、免責條款：本報告內容由 58 安居客研究院整理制作，文中觀點系本機構結合相關信息數據和行業經驗所述，力求公正、客觀的為用戶和市場提供更多信息參考。因受數據獲取資源的局限性以及信息數據時效性的限制，報告中所述的資料、觀點及推測僅反映本報告初次公開發布時的意見，任何機構或個人援引或基于上述數據所采取的任何行為所造成的法律后果以及引發的爭議皆由行為人自行承擔。本公司對此不承擔任何擔?；虮ＷC責任。報告中的任何表述，均應從嚴格經濟學意義上理解，并不含有任何道德、政治偏見或其他偏見，用戶也不應該從這些角度加以解讀，本公司對任何基于這些偏見角度理解所可能引起的后果不承擔任何責任，并保留采取行動保護自身權益的一切權利。2023 年全國租賃市場報告