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1、2024年全球保險業展望加深信任，釋放創新發展潛力2|2024年全球保險業展望2|2024年全球保險業展望安永保險業安永保險業領導團隊寄語領導團隊寄語2024年度安永全球保險業展望報告探討了保險業獨特且不斷變化的行業格局，為業界高管提供專業視角。多項性因素對保險市場產生持續影響，例如科技進步、新型競爭、趨格的監管環、不斷變的客戶行為，以及益多樣化的風險等。期內，保險市場的變化有減的。然而，變化的保險市場中在的未來增長信，強的需求、新的商業模式、不斷增加的數據等均預示著在風險評估和定價領域將發生變革。于創新的公司將把握這些新趨勢，為客戶、社會及公司自身利創造更多價值。重建信任，是長遠發展的關鍵所

2、在。最終目的不是信任本身，而是通過信任加強客戶關系，加強與監管機構、商業伙伴和其他利益相關方之間的有效合作，以及重新構建保險業核心價值主張。今年的報告探討的主題包括人工智能（AI）的起、創造社會價值的機會，以及實施創新的必要性，以應對不斷變化的客戶需求和行為激發的越傳統行業范圍的競爭格局。對此，只有采取差異化且目標明確的戰略，保險公司才能實現可持續的業績提升并縮小巨大的保障和儲蓄缺口。在充滿變化和不確定性的時代，無論是個人和家庭，還是企業和社會，都希望獲得能提升未來安全感和信心的產品。試問除了保險業，還有哪個行業能夠更好地提供這樣的產品和服務您和我們同探討這些問題及其對貴公司的影響。Isabe

3、lle Santenac安永全球保險業主管Ed Majkowski安永美洲區保險業咨詢主管Philip Vermeulen安永歐洲、中東、印度及非洲區（EMEIA）保險業主管Anita Sun-Young Bong安永亞太區保險業主管3|2024年全球保險業展望本年度的全球保險業展望重點關注推動全球市場及各業務線戰略議程的三個話題，探討相關因素將如何在動蕩的金融環境和充滿不確定性的未來趨勢中影響保險業。報告摘要報告摘要迎接AI變革時代生成式AI技術將對保險業務的風險評估、理賠流程、市場營銷、銷售服務等核心領域帶來革命性影響。盡管需要盡快部署AI，保險公司高管應首先建立穩健的治理模式和政策，以確

4、保以責任和合道德的方式使用這項技術。保險公司的首要任務是識別各種風險（從數據泄露到問題），并針對性地設計適當的管理體系。采用當的方法（制定治理構）快速行動（探索應用）的公司有望在生成式AI時代獲得成功。見第7頁聚焦提供社會價值隨著儲蓄和保障缺口不斷擴大，宏觀經濟環充滿不確定性，以及人們對重風險意識的加強，監管機構和公部門開始重新審視保險業的長期規則和指導方針。他們還與包括保險公司在內的各類私營企業合作，同制定策略應對威脅社會穩定和發展的重風險。但當前需要的不僅僅是考如何合規和加大在民生方面的力。保險公司應該在加強氣候風險保障、提升財務保障、勵身心健康的同時，更加重視產品創新、商業模式創新和目的

5、明確的投資，才能實現增長。這些舉措有助于為客戶提供稱心的產品，為世界各地人民創造價值。見第15頁客戶需求不斷演化，行業邊界日漸模糊如果說一不變的是變化本身，不斷變化的客戶需求就是各類保險公司的戰略指針。要實現真正的以客戶為中心，就必須對從技術構和產品組合到組織模式和文化規范的所有方面進行改革。在更精準了解客戶的基礎上，保險公司將能通過客戶偏好的渠道向其提供更個性化的服務和更豐富的體驗。為了暫時避開新形式的競爭，針對個人客戶的保險公司可以引開始發揮市場影響力的年輕客戶，針對企業客戶的保險公司則可以尋求將傳統保險入風險規避策略的最方式。見第22頁1233|2024年全球保險業展望3|2024年全球

6、保險業展望宏觀經濟不確定性帶來的影響和機遇通貨膨脹、利率、監管因素、供應中斷、關鍵領域的技能差、貿易緊張局勢以及歐和中東的戰爭等多重宏觀經濟和地政治趨勢，使保險業持續面臨廣泛的不確定性。因此，各家保險公司應做好準備，應對其所有經營市場上的各種可能的結果和發展動態。對不可預知的一切做好想準備，實現性發展。至本報告發布，我們在去年的全球保險業展望中強調的許多宏觀經濟問題仍在持續。去年年初劇上升的利率和通脹率或已觸。事實上，對經濟退最情況的擔憂尚未成為現實，許多發達經濟體出預期的金融業著使一些保險公司得以加快其轉型過程，在某些市場和業務領域把握增長機會。盡管如此，宏觀經濟仍在大的不確定性，這意著實現

7、業務韌性仍然是保險公司的關鍵目標。報告摘要有限的GDP增長：預計在2023至2025財年期間，全球平均GDP增長率約為2.4%，印度和中國的增速將過其他主要經濟體。全球GDP增長率、全球通脹率和10年期美國國債收益率主要市場GDP前景來源：國際貨幣基金組織、牛津經濟研究院，2023年來源：牛津經濟研究院，2023年全球2.4%美國1.3%歐元區1.1%英國0.8%日本1.1%中國大陸4.5%印度6.9%俄羅斯1.5%巴西1.8%2021年至2025年（預測）實際 GDP 年度同比分比變化2023年至2025年GDP平均增長率預測3.26.28.77.04.94.33.13.93.4-3.33.

8、00.91.42.52.02020年2021年2022年2023年（預測）2024年（預測）全球GDP增長率 美國10年期國債收益率 全球通脹率2021年2022年2023年（預測）2024年（預測）2025年（預測）6.23.12.52.02.96.02.12.10.21.66.02.12.15.63.40.60.91.87.64.10.40.41.52.31.01.60.61.28.53.05.14.44.08.96.76.76.27.95.6-2.12.41.21.05.33.00.32.23.04|2024年全球保險業展望10019992004201620102022150200通貨膨

9、脹和系統性不穩定：以減少需求和降低通貨膨脹為重點的貨幣政策增加了增長放緩和失業率上升的可能性。成本上升（包括更高的資本成本）和需求下降是一個危險的組合，尤其是在過去幾十年保費增長停滯不前的背景下。報告摘要2021年第三季度至2023年第三季度央行利率變化新興市場和發展中國家發達經濟體 2020年至2022年美國和歐元區資本成本全球GDP增長率與保費增長率實際GDP增長率實際保費增長率20家歐大型保險公司（市值）的平均付能力比率償付能力比率來源：牛津經濟研究院來源：各國央行網站、牛津經濟研究院來源：紐約大學斯特恩數據庫匈牙利美國英國加拿大歐元區澳大利亞瑞士日本11.75%5.18%3.6%202

10、020202021202120222022人壽保險美國歐元區財產及意外保險 3.5%4.6%4.6%6.9%7.9%4.7%4.5%4.5%5.2%7.1%9.4%5.09%4.63%4.18%4.06%2.50%0.00%9.75%9.30%8.52%4.61%2.50%1.25%-0.45%哥倫比亞智利巴西南非印度馬來西亞中國大陸來源：標普全球市場財智212%210%199%194%192%185%2023上半年2022年2021年2020年2017年2016年（1999年指數為100）15pp5|2024年全球保險業展望Executive Summary continued報告摘要非壽險

11、公司受到的影響非壽險公司已經在調整策略，以應對更高的理賠成本和不斷擴大的氣候風險。隨著通脹企穩，更可預測的索賠期和利率敏感型投資資產回報率的提高有望提高保險公司利能力。更高的保費可能會在一定程度上緩解保險公司的成本壓力，但同時也可能會降低客戶滿意度、忠誠度和信任度。在高通脹和經濟增長力帶來的持續擊下，維持準備金變得更加重要。于動性，監管機構正在密切關注準備金；盡管有充足的緩，但受期結算和其他不確定性因素的影響，準備金的釋放速度已經放緩。隨著通貨膨脹從商品轉移到服務，整個保險業的敞口可能會受到影響。壽險公司受到的影響加息期和發達市場的工資上正在推動保險公司實現增長和利。由于利率、結算利率和資金比

12、率上升，保險公司的年金業務和養老金風險轉移的交易機會正在增加。然而，低增長和高通脹環仍對利能力構成威脅。信用降級可能會影響付能力要求，并加劇未實現損失風險。斷保和退保風險增加，保險公司可能需要出售資產，以及為滿足付需求而導致資本損失。目前，保險公司需要制信用相關風險和退保相關風險。將非預期情形考慮到情景建模中，也是非常有用的舉措。由于在低利率和監管時期專注于管理面余，保險業經了數十年的停滯。如今，利率上升可以緩解壓力，激增長。但考慮到生活成本問題和相于資產管理公司解決方案，保險解決方案成本高，需求將受到削。在動蕩時期，信任極具價值一個充滿變化的市場為保險公司提供了許多機會，激勵其通過提升透明度

13、、提供個性化和更有力的價值主張來建立信任。信任本是保險業的基礎，是所有關系的基，是所有互動、溝通和政策的核心。從這個意義上說，可信必然是一種積極的文化屬性，引導產品開發、客戶服務流程自動化、生態系統合作伙伴的評估和，以及能技術的采用等。高度信任無是世界級保險品牌的品證明。保險公司獲得的信任度越高，就越能得更大、更忠誠的客戶群，實現更高的利，以及與合作伙伴和監管機構建立更高效的關系。相反，些客戶信任度處于低且有進行改善的公司，容易受到來自行業外益加劇的競爭的擊，包括來自科技、零售、消費品和行業的公司。保險業缺信任的公司將以建立固的客戶關系或擴大市場份。6|2024年全球保險業展望7|2024年全

14、球保險業展望7|2024年全球保險業展望各行各業的高層領導者，乃至專家、未來學家和學家，正深入考AI（包括生成式AI）的全方影響和深遠意義。與此同時，ChatGPT等應用程的速起使企業速采取行動，確定可在短期內提高業績的適當用例，并制定長期轉型計劃。對此，各保險公司的首席行官似憂參，為風險與機遇相伴相生。而隨著消費者對AI的接程度越來越高、有意向將其應用于不同任務場景，實治理、監和控制基礎對于AI在保險業的安全、利落地來說將尤為必要。向前發展固然重要，但需注意，AI尚處于起步，目前大概相當于互聯網在1995年的發展水平。本章著重領先的保險公司如何著進行第一代部署、如何確定治理和風險管理優先事項

15、，同時概述當前復雜的監管局面。在眾多企業和監管機構尚未做好充分準備之前，一項真正具有變革性的技術業已出現，必須立即采取行動，建立穩健、透明的控制和治理體系。迎接AI變革時代保險業首席執行官對AI的看法 全球消費者對AI的看法160%表示對使用AI完成常/重復性任務和數據分析持樂觀態度60%為對于社會安全、犯查和提升工作效率而言，AI值得信賴來源：安永未來消費者指數，2023年59%表示AI對傳統工作的擊會新抵消58%表示AI會帶來積極影響52%計劃在下一年度對AI進行重大投資來源：安永CEO Outlook Pulse全球調查，2023年7保險市場最具影響力的AI用例可能包括：盡管許多技術都打

16、著“變革性”的旗號，但大多名不副實。但生成式AI做到了，那些最直觀的應用程序極受消費者青睞。隨著這項功能強大的技術的廣泛普及，無數創造性應用程序應運而生，還會有更多應用程序接連問世。推進AI與業務的融合第1章精算與承保：簡化數據提取和整合流程，使承保人能夠專注于高價值工作，從而提高風險能力，確保有利定價；提高產品基準。理賠：實現第一時間損失通知流程自動化，完善欺詐檢測工作。信息技術：通過分析業務數據識別潛在欺詐行為、監控外部攻擊行為并以記錄（用于監管報告），加強網絡安全；跨語言生成代碼（例如，更新COBOL應用程）并記錄基礎設施和件升級。營銷與客戶服務：獲取客戶反饋，分析行為模式，進行客戶情緒

17、分析；定制虛擬銷售和服務代表互動；增強聊天機器人的可信度和解決復雜問題的能力。財務、會計和風險管理：建立機構內部知識庫；實現文檔的實時分析和匯總；監控市場和投資趨勢；更細致地了解財務和運營績效；針對合規和風險管理團隊制定培訓內容、開展交互式培訓，確保團隊人員了解最新法規。人力資源：豐富員工培訓和發展課程內容；簡化績效管理，采取內部評級模式；深化知識管理和政策研究。行業先行者還致力于探索“人機回”（“human-in-the-loop”）的應用。例如，依生成式AI，Copilot或協作機器人有助于提高企業上下知識工作者的生產力和價值。對于是采用AI開展面向客戶的活動，保險公司仍持保留態度，這無是

18、因為行業監管仍不明確。然而，使用AI來提出不同的價值主張并豐富客戶體驗（例如，為高值個人、高價值商業客戶和其他關鍵細分市場提供細致的虛擬服務）的機會不容視。未來，將有更多先進應用助力縮小保障缺口。例如，來自和其他傳感器的數據流將為社會創建關鍵基礎設施和數生的詳細模型，用于持續模擬，從而提供更有效、更精準的保障。如欲了解有關優秀用例的更多信息，請參見 保險公司如何善用生成式AI8|2024年全球保險業展望全球保險公司對AI和數據科學的計劃應用范圍來源：2022年安永“科技地平”全球調查43%預測趨勢和需求，從而更有針對性地滿足客戶需求并優化運營37%開發自助服務工具，改善客戶和員工體驗9%通過推

19、出新產品、提高個性化服務水平，推動產品創新9%實現流程自動化，從而降低勞動力成本、重新部署人才并提高效率1%尚不明確1%數據科學和AI不會發揮重要作用AI有望帶來諸多益處，包括但不限于降本增效、提升客戶體驗、增強預測智能水平。但財務等多方面風險也會隨之而來，往往與潛在益處交織在，不容小。生成式AI能夠提供個性化產品，打造專屬客戶溝通模式，但亦會引發高的隱私侵犯、適用性化和視風險。如欲最大程度地提高AI投資回報率，需全面了解該等風險，包括個別業務或部門特有的風險。其中包括：敏感數據：包括個人身份信息在內的敏感數據的潛在誤用或不當處理（例如，用于微調大語言模型）可能導致隱私泄露，而隨著AI系統所處

20、理數據的增多，這一風險會不斷加劇。透明度問題：某些AI模型具有屬性，導致決策過程以釋或理解，相應引發問責問題。結果有偏見/有誤：AI模型在基于帶有偏見的數據進行訓練時，可能會傳甚至化現有偏見，導致政策條款和定價有公平或理賠；另一個令人擔憂的問題在于“”，即AI應用程會現虛信息或編造大型語言模型輸出結果。人智協同：把握何時應用人工判斷、何時遵循AI生成的建議可能是一大挑戰。隱私問題：對持續監控有所顧忌的消費者可能會將持續監控（例如，通過遠程信息處理和可穿戴設備）視為隱私侵犯?？煽啃院涂蓮椭菩裕喝绻茨茈S著條件的變化進行適當維護或更新，AI系統所生成結果的準確性或時效性可能會大打折扣，進而影響政策

21、決策和理賠結果。此外，隨著輸入數據和大型語言模型發生變化，以及AI工具在工作流中的使用情況有所調整，生成結果可能會開始變化。網絡風險：對抗性提示工程、輸入操縱及其他攻擊行為可能會導致產生非預期欺詐活動，或訓練數據甚至訓練過的大型語言模型丟失。由于大型語言模型建立在第三方數據流上，保險公司可能會受到外部數據泄露的影響。法律責任和監管風險也不容視，及權和知識產權潛在侵權行為、數據使用規、通用數據保護條例等規定的合規情況等。問題在于，哪些行為符合規定、保險公司應報告哪些事項普遍不明確。有關AI監管前景的更多內容，請參見下一?？傮w而言，缺對AI系統如何使用數據和做出決策的深洞察可能會傷客戶信心，尤其是

22、在輸出結果未達到預期或越人類判斷的情況下。未來的消費者信心將在大程度上取決于AI的理道德部署和公正結果的交付，這是許多企業（不僅僅是保險公司）都將面臨的挑戰。洞悉AI的風險第1章9|2024年全球保險業展望9AI應用的理道德 問題將影響未來的消費者信心。|2024年全球保險業展望第1章AI的監管前景及現行法規的適用性全球監管機構正針對AI的應用積極制定指導方針和初步立法。2022年生成式AI應用程的廣泛應用加劇了這一工作的緊性。行業團體希望監管機構能夠出臺在各管轄區具有普適性的準則，但在短期內，地區差異和化的合規要求似仍是主要趨勢。美國可能會采取有限的監管措施，緩慢透，而歐可能以歐盟人工智能法

23、案的形式進行全面立法。多項常見議題亦隨之產生，包括模型設計和輸出結果的透明度和可說明性。多國監管機構正致力于研究現行監管制度，包括技術無感知相關制度，以此為基礎制定AI指導方針。經合組織和聯合國教科文組織致力于協調整個保險業作出應對。國集團還呼吁深化合作、增強一致性，主要通過達成一項符合“同民主價值”原則的AI治理協議，以及動“廣人工智能進程”合作論來實現。歐洲 領先的科技公司和風險投資家告稱，全方監管可能會創新，削競爭力。歐盟現已發布AI道德準則，該準則將適用于未來的保險用例，包括來自歐盟委員會人工智能高級專家組（HLEG）和各行機構的用例。歐盟委員會擬議的人工智能法案將AI系統分為類，以此

24、確定系統是可以隨意使用，是禁用或是受到安全和透明度要求的約。英國 在英國主辦的全球首AI安全會上，28國及歐盟簽署布切利宣言，概述了通過國際合作來規劃和管理“前”AI風險的必要性。提案引入了一套非法定的、基于風險的原則，為特定行業監管機構提供政策落地實施指引。2022年發布的一份討論文件指出適用法規，包括英國金融行為監管局（FCA）發布的商業原則、英國高級管理人員及證制度（SMCR）以及數據保護規則。監管機構表示，AI動型定價有可能反消費者責任條例。意大利 出于對數據隱私的擔憂，意大利個人數據保護局宣布即禁用ChatGPT，要求OpenAI提供年驗證協議和個人數據使用說明。10|2024年全球

25、保險業展望第1章中國 自2017年新一代人工智能發展規劃出臺以來，已有多家監管機構發布新規。與歐美國家出臺的措施相比，生成式人工智能服務管理暫行辦法更具限制性，重于AI的社會影響。新立法要求將AI生成的文本、視和等體內容標識為合成內容，同時提供商須確保培訓數據和內容“真實準確”。美國 盡管各方（包括行業領先企業高層）高調呼吁AI監管立法，美國立法機構行動緩慢，預計聯邦層面可提供的指導意見有限。美國消費者金融保護局（CFPB）預計，現行法律將適用于使用AI聊天機器人提供客戶服務的場景。拜登政府簽署關于安全、可靠、可信地開發和使用AI的行政命令，影響廣泛。多正試采用全美保險監官協會（NAIC）的指

26、導方針，強調有偏見和不公平的決定。美國聯邦貿易委員會（FTC）可責令企業除根據其不應收集的數據訓練的算法。印度 印度政府最初未實施AI監管，隨后印度和信息技術部發布數個人數據保護法案。澳大利亞 2023年6，大利亞政府提出關于AI責任和安全使用的措施，同時相關監管機構起草適用于保險業的AI法規。加拿大 加拿大政府已就OpenAI對個人信息的使用和同意政策進行調查，并為責任的生成式AI系統制定了自愿行為準則。擬議的人工智能和數據法案建立在授權算法影響評估的現行立法基礎之上，涵蓋針對高影響力用例的風險規避和管理義務。巴西 巴西政府發布類似于歐盟委員會人工智能法案的擬議法規，概述了基于感知風險的要求

27、。如欲了解有關AI監管的更多信息，請參見 如何把握全球人工智能監管趨勢11|2024年全球保險業展望尋求短期和長期轉型第1章有遠見的行業領導者正深入考AI的可能性。Gen Re首席技術官Frank Schmid表示：“AI將從短期運營改善、長期戰略影響兩大維度對行業產生深遠影響，例如擴大保險蓋面。于AI的強大力量，如保險公司和再保險公司未能將該項技術入其運營和商業模式，反而會帶來最大的AI風險?！庇嘘PGen Re AI探索之的更多信息，請見。Gen Re預計AI將有助于擴大保險覆蓋面Gen Re助AI擴大保險蓋面的戰略采用以人為核心、循漸進的理念，目標是豐富專業經驗、增強決策能力。盡管某些行業

28、專家擔心AI可能會導致保險公司將承保范圍限制在最基礎、最安全的風險上，但Gen Re的首席技術官Frank Schmid仍為，AI有潛力幫助擴大保險蓋范圍。Schmid斷言，“當與詳細數據相結合時，AI有望能夠通過解保險消費者與提供商之間的信息不對稱題，現有產品市場，促進新產品開發。AI將助力保險公司更準確地評估個人客戶在風險中所處的，并視情況設定保費?！盇I有助于降低向的風險，進而服保險市場和縮小保險保障缺口的主要障。通過更精細的定價，低風險客戶或將能夠以更經濟的費率獲得保險，而高風險投保人則支付與其風險狀況相稱的費用。相反，在重大信息不對稱的情況下，保險公司會根據平均風險定價，導致只有高風

29、險客戶愿意購買保險。Schmid為，保險市場減少可保險公司應用AI所產生的主要社會效益。在短期內，Gen Re計劃助AI提高員工生產力，簡化流程，降低運營費用。然而，該等優勢建立在具備適當的技術基礎設施，尤其是基于云的現代化構基礎之上，其中包括數據儲和數據工程。此類構可為AI服務的有效部署和編排提供基礎。為監AI的實施情況，Gen Re成立責任的人工智能（RAI）委員會，責審查監管、法律和道德影響，制定AI使用指引并監教育和培訓。RAI委員會向集團風險委員會報告。對致力于大規模實施AI的技術領先企業來說，管理組織變革實屬一項重大挑戰，關鍵在于確保員工了解生成式AI的功能和局限性。Schmid表

30、示，“通過關于獲準使用的培訓和明確溝通，普及AI工具的使用將帶動員工的能力感和能動性，推動工作成果精準問責。AI正是通過這一方式提高員工的解決問題能力、適應能力和創造力，進一步培養員工的情商、判斷力和領導力?！碑斉c詳細數據相結合時，AI有望能夠通過破解保險消費者與提供商之間的信息不對稱難題，拓寬現有產品市場，促進新產品開發。Frank SchmidGen Re首席技術官12|2024年全球保險業展望12“|2024年全球保險業展望對在決策過程中應用AI所引發的理道德問題的擔憂不無道理。對于保險公司來說，防止在保險保障范圍、定價和理賠決策中引入偏見和不公平的結果可頭等要務。AI動流程的透明化，尤

31、其在及敏感客戶數據的情況下，對于在客戶、合作伙伴和監管機構之間建立信任至關重要。以驗證數據模型輸入內容和輸出結果的準確性和可性為目標，對生成式AI應用程和界面生成的所有輸出結果進行標識也是一個優先事項。對數據來源進行格的盡職調查確有必要，因為公開的培訓數據會增加結果不準確、不公平及對群體產生偏見的風險。于訓練復雜大型語言模型所使用的數據量巨大，多達1,000個參數，此類偏見的來源可能以識別和控制?，F有的數據管理能力（如建模、儲、處理）和數據治理水平（如數據和可性）可能不足以管理該等生成式AI相關風險。大多數保險公司仍處于通過定義其治理模式和控制環來應對該等風險的期。在行業先行者中，其高層領導者

32、識到有效的風險管理不僅有助于避免監管處和面品牌影響，對于充分實現生成式AI的商業價值也至關重要。理想的情況是，首席風險官、首席信息官和首席合規官同構建，以安全可控的方式踐行AI承。聚焦有效治理下的倫理道德與負責任應用第1章目前已出現一些領先實踐：組建人工智能理委員會，由經驗豐富的專業人制定合理道德的AI使用政策，并決敏感爭議 確保企業具備符合新要求的全面風險管理體系，確定AI各生命期的問責制 就不同職能和流程實施AI可帶來的益處和可能面臨的風險對員工進行教育和培訓 維護企業各部門AI應用程的綜合數據庫，包括由外部供應商提供的完整記錄訓練模型所用數據和流程的數據庫“影AI”，即未經適當審而部署的

33、應用程 密切監控監管發展動態，預測其影響，并及時滿足跨區域合規要求系統性變革的實施任重道遠，因此快速采取行動至關重要。越建立治理和控制環，保險公司便能越實施新規，進而開始實現AI投資回報。13|2024年全球保險業展望13歐洲保險業高管關注的三大生成式AI倫理道德問題31%隱私26%歧視、偏見和公平21%透明度和可說明性來源：安永歐金融服務人工智能調查，2023年|2024年全球保險業展望第1章 圍繞優先級最高、風險最低的應用制定AI策略，強調人機回和copiloting應用 進行旨在平衡中后臺實施的業務論證，大膽改革，推動新商業模式和產品創新，從而提高運營效率 明確人才和勞動力所受影響，包括

34、生產力提高、潛在勞動力削減，研究外部招聘和合作戰略，彌合技能缺口 促進首席信息官和首席風險官的協作，明確企業層面風險，建立穩健、透明的治理模式，更新風險管理和控制體系保險公司亟需采取的行動歐洲保險和再保險聯合會對AI發展機遇和監管前景的看法歐保險和再保險聯合會（Insurance Europe，IE）對AI的采用狀況和監管前景有為的了解。歐盟各保險公司的AI采用進度在差異，一些公司領先，另一些則處于起步。但據IE總事Michaela Koller透露，于AI有可能“提升保險公司在社會中收風險作用”，保險公司對AI高，“隨著時間的推移，AI可幫助降低損失發生率和重程度，為個人投保者和整個社會帶來

35、效益?！痹摰纫嫣幇ㄌ岣叨▋r準確性、提供專屬保護、加快理賠處理以及提供全天候客戶支持（助AI聊天機器人和虛擬助理）。同時，AI還可為創新型產品和服務帶來新的發展間。保險業有可能出現廣泛采用AI的趨勢，這也引起了政府和監管機構的注意，為有必要針對新技術的使用制定新規，例如即將出臺的人工智能法案。Koller表示：“理想情況下，新規將與通用數據保護條例等現行法律和特定行業的行為準則有機結合，從而形成最有效的監管，能夠在綜合影響評估中平衡新技術的風險和收益，促進有效的風險管理控制，優化產品治理，提高透明度?！盞oller指出，保險公司有義務保護客戶提供的大量敏感個人數據，“確保公平和保護消費者數據的

36、隱私不僅是法律和監管問題，也是構成消費者信任的基本因素。能優先確?？蛻舻臄祿[私和公平性，保險公司將不僅能夠遵監管要求，還可以表明他們為所有人提供公平可信服務的承?！睘槌浞职l揮AI的實力制定策略、打造專業能力并推出適當的控制措施 密切監控監管發展動態，確定監管機構最有可能在哪些方面應用現行法律法規 與行業團體和政府機構合作制定適用于保險業的潛在標準 考慮風險導向治理模式，能夠根據技術成熟度進行靈活調整14|2024年全球保險業展望15|2024年全球保險業展望15|2024年全球保險業展望從新情和自然災害到經濟不平等和人口結構變化，年來發生的各種事件更多人開始考企業的社會色，以及大型公司對居民

37、和社會應承擔的責任。環、社會和公司治理（ESG）概念的出現提高了對各類企業的要求，即做出有意義的承，并采取有意義的行動以行承并報告結果。公資源的緊張意著今后私營企業將面臨更多的要求。越來越多的監管要求和新的披露準則融合了ESG的E（環）和S（社會）兩個方面，同時著重強調G（公司治理），即公司準確和報告一系列關鍵指標的能力。但這并非僅僅關合規。事實上，消費者和投資者均普遍為保險公司能夠而且必須提供社會價值。保險公司因其深的風險專業知識和能夠保護大眾、家庭以及各種形式和規模企業的獨特能力而備受關注。監管機構、政府官員、公民個人、投資者和其他利益相關方都希望保險業能夠應對世界各國、社會和客戶所面臨的

38、復雜而緊迫的挑戰。聚焦提供社會價值2監管機構在制定關鍵領域議程的同時，也在提供創新與合作激勵機制。采用“設計影響”策略的保險公司可提升其社會貢獻，并實現可觀的效益，包括提高獲客能力、客戶忠誠度、員工滿意度和留用率，以及更加便利的融資渠道。本章其余部分探討了產生積極社會影響的最優先事項，包括：更易理解、經濟實惠、容易獲得的產品 開展合作，為更多居民提供更高的財務安全和健康保障 加強氣候風險保障和服務，促進向綠色經濟過渡 支持零工和其他非傳統就業形式 提升勞動力多樣性、公平和包容性的招聘流程 加強與監管機構的合作，提供更詳細的ESG報告 提高透明度的監管舉措第2章適用于保險業和其他主要行業的更廣泛

39、、更詳細的可持續發展披露準則即將出臺。這些準則將為保險公司帶來挑戰，但也為采取全面方法的公司帶來戰略機遇。最引人關注的舉措包括：國際可持續發展準則理事會（ISSB）提出了統一的可持續發展披露準則，為資本市場提供重要信息。這一基準將為其他司法管轄區層面要求提供基礎。自然相關財務信息披露工作組（TNFD）建議各組織報告其與生物多樣性有關的活動、風險和影響，以“支持全球資金流動從對自然不利的結果轉向對自然有利的結果”。企業可持續發展報告指令（CSRD）于2023年1生效，要求符合特定財務或勞動力標準的保險公司在歐進行詳細的社會和環報告。上述并非投資者、消費者和其他利益相關方用來評估保險公司和其他企業

40、可持續發展表現的一準則和指引。安永研究人員已經在全球范圍內出2,500多項ESG相關擬議指引、準則和法規，但其內容不全部適用于保險公司。由于保險公司需要抓取和驗證大量數據，滿足適用的準則規定將成為巨大挑戰。于這些指令的重性及其對業務的廣泛影響，保險公司需要采取全面性方法加以應對。報告將涵蓋產品、服務、投資、承保和索賠等方面。開發必要的能力然任務巨，但將有助于通過提高透明度來增強信任。采用獨特變革管理策略的公司將會更利地適應各種準則。除了合規策略之外，公司高管和事會還應探討如何根據社會需求探索公司定。制定正確的策略不僅能滿足監管要求，還能引新客戶，從而促進業務增長。相比之下，對監管活動采取防御性

41、的動態，不太可能為社會或保險公司帶來價值或增長?？s小保障和儲蓄缺口通過創造社會價值來推動增長，首先要解決廣泛而普遍的全球保障和儲蓄缺口。退休儲蓄和養老金的短缺，以及越來越昂貴的房屋保險每天都在影響更多的人。越來越多的零工、合同工和自由職業者、初創企業和家庭企業無法獲得基本醫療保險以及儲蓄和投資機會。所有類型的企業、非營利組織和政府機構，以及個人和家庭，都需要更多的保障來抵御網絡威脅。要想抓住機遇，就必須從根本上轉變觀念，從只保障明確界定的、已知的、不連續期間的風險，轉變為制定靈活的解決方案，幫助人們管理生活各方面的不確定因素。投資組合戰略可以幫助保險公司了解目標客戶的可持續發展偏好，并發掘需求

42、最大的細分市場，包括愿意更換供應商或為可持續和面向社會的保險產品支付保費的細分市場。許多司法管轄區的保障和儲蓄缺口過大，已無法由單一的團體或實體填補。政府-企業風險分擔計劃可以將（再）保險公司的承保能力與風險緩釋工作相結合，包括采取措施避免道德風險，以提高韌性并降低承保成本。16|2024年全球保險業展望 1,400符合ISSB所需的大致數據點數量2,600全球ESG相關擬議指引、框架、準則和法規數量 來源：安永分析，2023年第2章Athora認為社會影響應是“先決條件”歐退休儲蓄和服務提供商Athora識到，作為保險公司、主、投資者和企業公民，其可以通過多種方式促進可持續發展。首席行官Mi

43、ke Wells為，社會影響是當今市場的“先決條件”。他表示：“我們的目標是確保我們的工作真正為所有投資者創造價值，使我們的客戶、員工、社會和地球得以發展，同時不影響后代的生活。無論低利率環和當前資本要求的持續監管力如何，Athora都致力于提供保證收益產品。保證收益是該公司“提供儲蓄和退休服務”以及“為客戶提供未來收入保障”這一社會目標的核心。Wells指出：“有保證收益的產品才是消費者想要的。我們可以做到這一點，因為我們以長期資本支持長期承?！痹摴就ㄟ^直接款、私基金和基礎設施投資實體經濟來實現其目標。Athora以多種形式為社會做貢獻。該公司在采取的可持續發展舉措得到了可，其中包括投資建

44、設一考慮環因素的辦公，為移民提供住房。Athora采取綜合方法在所有經營活動中考慮可持續發展。Wells表示：“需要證明在做正確的事情，并提供切實的證據證明在為社會做貢獻，則將無法獲得當的員工或商業伙伴?！奔訌姾献?，改善財務保障和福祉合作是解決退休儲蓄和財務保障缺口的關鍵。生態系統伙伴關系可以提供傳統的保險產品，同時提供年金、財務規劃服務和其他補充服務，并且可以幫助保險公司優化可持續保險產品和服務的提供成本，并獲更多需求。美國的團險公司正在與大型主直接合作，開發涵蓋財務保障、身體健康和心理健康的更全面的解決方案。他們同時也在尋求為零工、自由職業者和合同工提供保險的方法。政府部門在試制定創新激勵

45、機制。在英國，監管機構已釋放出明確信，希望金融服務機構能夠幫助彌補養老金缺口，勵符合機構信義義務的創新，為客戶帶來更好的結果。例如，在長期策略（即“慢”策略）下，養老金資產用于公基礎設施投資，這類策略可提高儲蓄者收益，并有助于向低未來平穩過渡、惠及全體居民。17|2024年全球保險業展望172.8萬億美元2022年全球保險保障缺口總額至少相當于全球GDP的3%養老金缺口：1萬億美元網絡風險保障缺口：9,000億美元健康保障缺口：8,000億美元巨災保障缺口：1,000億美元來源：全球保險協會聯合會（Global Federation of Insurance Associations）|202

46、4年全球保險業展望以保障措施和綠色激勵措施應對氣候風險 年來，隨著洪水、熱浪、和熱帶風暴等自然災害的發生率和重程度不斷增加，氣候風險保障方面的缺口也在不斷擴大。如今，自然災害發生的地點和規模出了許多業內人的預料。因此，保險公司減少其在某些市場的風險敞口是可以理解的，特別是在監管機構限制保費增長的情況下。但保險業來的宗旨是保護個人、企業和社會免重風險，所以其有責任提供解決方案。此外，退出高風險市場（如達、加）可能會為新的市場進入者創造機遇，他們于承擔氣候風險，且更長應用新技術、數據流和復雜的預測模型。此外，致力于開發新一代氣候風險解決方案的公司（不僅僅是傳統公司）面臨大的發展間。如今，準確評估和

47、抵御氣候風險所需的數據和技術已經廣泛可用，這一優勢已經觸可及。先進的分析技術、物聯網傳感器和其他數技術能夠支持保險公司預測、管理一系列氣候風險并將其變現。諸如動態承保和風險細分、實時定價、智能風險防范、全自動理賠處理等功能均已趨于成熟。幾家歐保險公司正在利用新的數據流（如、無人機、地面傳感器），為抵御、地和體提供新的。其他保險公司則采用了先進的人工智能工具，對風暴造成的損害進行建模和預測，并在災發生后快速評估損失?；谕该餍畔⒌目勺兌▋r模式和風險意識計劃也能激勵客戶通過保險降低風險，而數分銷則能擴大保險可獲得性。第2章促進合作、創新和長期解決方案的公私合作也有助于縮小巨災保障缺口。全世界有許多

48、前景廣闊的合作項目：InsuResilience氣候與災害風險金融與保險（CDRFI）全球合作伙伴關系匯集了120多個國家的政府、民間社會組織、學術機構、非營利組織和企業，其中包括多家領先的歐保險公司和再保險公司，以更好地保護勢群體免受氣候災害的影響。在美國，由聯邦緊措施署（FEMA）管理的國家洪水保險計劃（NFIP）與50多家保險公司和許多社區合作，以有效防洪，并通過數門戶提供保障。在亞，三住上保險集團開發了一個展示，利用實時氣數據、洪水預測和災后損失估計，支持地方政府直觀地了解并減輕區域災害風險和損失。在本，東上動災保險公司帶領防災聯盟（CORE），根據國家抗災基本計劃預防災害并減輕其影響

49、。有13家公司參與其中。向綠色經濟轉型是保險業可以發揮帶頭作用的另一個領域。商業保險公司和財產及意外傷害險公司可以通過產品功能和激勵措施直接影響消費者行為。作為大型機構投資者，人壽保險公司可以支持綠色基礎設施的發展，并向關注可持續發展的客戶推廣環保型投資。部分具有前瞻性的壽險公司正在進行壓力和情景測試，以評估極端熱浪、洪水和熱帶風暴對壽命和死亡率的長期影響。以上這些舉措可同時為個人客戶以及整個社會帶來價值。18|2024年全球保險業展望新一代氣候風險解決方案可帶來顯著增長。保險公司的社會影響策略還能令員工獲益。在尋行業人才時，保險公司對社會價值做出的定承會成為一大加分項，顯增加企業引力并保留人

50、才，尤其是在目前Z世代和一代占勞動力主體的情況下。另外，保險公司還可以通過建立多化的員工隊、營造包容性的工作環來減少偏見，為提高社會公平性做出貢獻。企業不僅可以聘用不同種、民、年、性別和性取向的員工，還可以為經多樣性群體提供就業機會。人們漸可，有障、注意力不集中（ADHD）等狀的人只是在維方式上有所不同，并非有，他們可以為企業提供獨特的想法并做出貢獻。而受到勵的員工也可以提高企業的生產率。目前，對人才的競爭仍十分激，保險公司必須力引各類人才。通過成為“后偏見”時代主并利用獨特的屬性，保險公司可促進職場競爭，幫助從任何起點開始的所有員工取得進步。此外，保險公司不應視多化招聘策略在降低人才流失和降

51、低招聘成本方面可能產生的財務影響。提升員工價值主張，令每位員工獲益第2章（非傳統）工作的未來從事非傳統工作安排的群體數量龐大且仍在不斷增長，他們需要財務保障，并愿意了解保險公司的一系列解決方案，包括收入保障、退休儲蓄和醫療解決方案。臨時員工希望有支持他們在個人保險和職業保險之間切換的保險產品。目前這一細分市場的服務還不充分，蘊藏著明顯的增長機會。這些群體對競爭格局也會產生影響。員工福利提供商和科技提供商都希望通過搶占臨時員工市場來促進增長。差異化解決方案更易理解并方便購買，并且這類產品非常靈活，可以隨消費者的需求變化輕松調整，而需求變化正是這類消費者的常態。19|2024年全球保險業展望 占全

52、球總人口的比例30%Z世代25%到2027年美國500強企業（按收入）中將積極招募神經多樣性人才的比例來源：Gartner，2023年來源：世界經濟論，2023年23%千禧一代第2章瑞士再保險公司的社會影響之道再保險公司是全球領先的再保險、直接保險和保險風險轉移服務提供商，真行其社會承。再保險的兩大可持續發展策略之一是提高社會韌性，重點關注在發達經濟體和新經濟體提高氣候適應力，增強抗災能力，提升金融普及性，改善醫療保障機制，最終提高社會韌性。再保險美地區財產及意外傷害險臨分業務主管Ute Michalsen表示：“就其性而言，再保險行業通過提供風險防范障、提供資金支持、增加保險的可獲得性以及降

53、低保險費用，推動社會的變革?！比缃?，年輕一代希望企業能為社會出一份力，他們更愿意在有更高使命感的公司工作。再保險公司為，企業對其在創造社會價值上的透明報告與溝通，對于建立信任和引投資至關重要。相關活動包括各類伙伴參與合作，更多地參與政府和社會資本合作項目，開發創新產品和解決方案等。Michaelsen還表示：“再保險的一切行動都融合了世界更具韌性這一愿景和我們對ESG目標的承?！痹俦ｋU公司的可持續發展使命也體現了這一承：“持應對可持續發展挑戰和創造長期價值的理念，進行承保、投資、經營和知識?！盓SG風險管理體系為再保險公司的可持續發展戰略提供了理論支。該體系基于三大總體原則，即保護環、重人權和

54、改善公司治理，并包針對在ESG風險的大行業的具體政策。該體系適用于所有業務領域，且定期更新。再保險的報告會對組織內的其他可持續發展指標進行。在多個知的投資指數中，再保險均上有，包括社性別平等指數、MSCI世界行業領指數、道斯可持續發展指數等。再保險公司在十年前開發了公部門解決方案，發展國家保障業務。該公司持續專注于投資非傳統保險產品，如指數保險和保險連接證；還通過指數保險為的可再生能源項目提供了融資，向西政府提供自然災害基金再保險以保護易受氣候影響的民，并向紐約的低收入居民提供支持以抵御洪災。20|2024年全球保險業展望20|2024年全球保險業展望社會價值的戰略（和報告）第2章過去，保險公

55、司的ESG和其他社會價值計劃往往是由企業社會責任部門或監管合規團隊承擔的。但是，社會價值目標應入企業總體增長策略。具有引力的產品和與客戶產生的品牌也關鍵。事實上，如果將整個社會視為實際客戶，而不僅僅是重要的客戶群體，保險公司的回報也會更高。未來，最強大的品牌將產生自經過第三方驗證可行的特定實踐（如透明報告、漸進式采購）。（各管轄區的）強制及自愿準則報告指標有助于保險公司重申其縮小退休儲蓄和保障缺口、惠及以往服務不足的客戶群體和減少排放的承。其中運營和績效的報告指標可以為其他ESG數據（如員工和事會多化）提供補充。保險公司的披露越詳細，就越能向監管機構、投資者和消費者展現企業在全面投入并有效行其

56、ESG戰略上的決心。保險公司高管需要能夠描述出企業利目標和社會影響之間的關系，且措要具有說服力。資本市場要確定兩者之間確實不在。新的報告準則可能在這方面有所幫助：企業可持續發展報告指令的“重重要性”概念要求企業具體說明可持續發展問題可能產生樣的財務風險（財務重要性）以及企業自身對人員和環的影響（影響重要性）。社會價值的目標需要從長期視衡量，因此保險公司在短期內可能以提供相關成果。保險公司需要對從承保到理賠的業務做出重大改革，這可能會增加預算壓力，并分現有的創收資源。如果企業對ESG計劃行不力或溝通不足，就有可能利益相關方視為誠意不足或參與“綠”。保險公司不應為彌補社會價值成果的不足而參與“綠”

57、，則會指責環保承。達成二者之間的平衡可一項挑戰。但我們為，企業獲得的回報不僅僅是收回高投資，還能實現性增長。，還在大量的未投保和投保不足的客戶，且其所需保險類別和保險范圍廣，其中蘊的機遇可觀。最后，積極求社會價值，還需要保險公司對自身期望的未來企業類型做出有意義的戰略。多行業的多組織都自視為科技型企業。但這并不意著每家企業都應該復制大型科技公司的估值模式和增長。保險公司的財務目標應參公事業公司，求穩定、可預測且持續的收益回報，這更符合保險業務的性及其傳統宗旨和品牌定（即，時期的可靠合作伙伴）。為客戶、投資者和監管機構等社會各方面提供重大效益的能力應成為保險業價值主張的支之一。在社會需求與企業目

58、標的交叉領域識別特定市場需求和新出現的風險 在企業目標與積極的社會結果一致的領域，探索“設計影響”戰略 識別以往服務不足且愿意接受新服務的細分客戶群體（如為小型企業提供氣候風險防范服務）明確闡述產品為何以及如何提供價值，為客戶匹配功能和性價比最合適的產品 強調保障服務是積極的合作伙伴，而不僅僅是發生損失時的付款人這一價值主張保險公司亟需采取的行動：打造新能力和新服務，擴大企業的社會貢獻 設計混合型產品，在獨特的客戶目標（例如，財務保障、產生長期收入和終生賠付等）與健康功能之間尋求平衡 圍繞與民眾和社會需求相關的企業目標，制定品牌推廣、營銷和溝通計劃 確定相關指標，衡量社會影響策略的商業價值（例

59、如，員工滿意度、客戶忠誠度、品牌資產）配合監管機構提高民眾的風險意識，提高相關成果（例如，退休準備）21|2024年全球保險業展望22|2024年全球保險業展望22|2024年全球保險業展望不斷變化的客戶行為正在影響各條業務，消解行業界，企業出適展開直接競爭。隨著消費者益尋求涵蓋健康、安全和保障的全面解決方案，越來越多類型的公司競相加入，財富和資產管理機構、財務規劃機構、養老金和年金保險提供商、傳統保險公司，以及醫療系統、行、保險科技公司、科技平臺及其他市場者都在搶同一消費者、中機構和影響力人物的情感、理智和包份。與人工智能應用和社會影響策略一樣，信任和信心發揮著關鍵作用。隨著產品和服務不斷變

60、，由于保障型和儲蓄型產品的重要性，消費者漸向于值得信賴的供應商。些能夠提供正確建議，出適當解決方案并做出正確決定的公司更易獲得消費者。求更高的性價比是所有業務客戶行為發生變化的同動機。而性價比高的產品通常是量身定制的，易于購買且價格合理，具有模塊化功能，并且可以通過配套服務和個性化建議得到進一步提升。在影響保險業的所有外力中，不斷變化的客戶基礎是推動創新、促進增長和加劇非傳統參與者競爭的最有力因素?？蛻粜枨蟛粩嘌莼?，行業邊界日漸模糊3零售、商務和科技領域的數化領先企業的這些實踐為客戶定了期望基礎。如果保險公司無法提供客戶想要的服務確切地說是滿足客戶期望的時間、地點以及方式，客戶就會其他提供商，

61、包括正進入保險市場的更值得信賴的品牌。這種力量制衡的轉變可以解釋為嵌入式保險和生態系統業務的引力在不斷提高，以及專屬自保公司在持續增長顯。這些商業模式旨在大規模滿足個人客戶需求，這也是未來的發展趨勢。30%到2028年嵌入式保險占全球保險交易總量的比例來源：安永分析，2023年生態系統和嵌入式保險迎來擴張第3章隨著生態系統在全球范圍內的采用不斷增長，平衡策略可幫助保險公司獲取價值，規避風險。23|2024年全球保險業展望保險業出現了兩項最重要的創新生態系統和嵌入式保險，主要原因是們可以滿足客戶的需求。生態系統提供了便的一站式服務，消費者可獲取更廣泛的互補產品。嵌入式保險合了消費者希望為重要產品

62、購買提供保障以及將保險無融入常生活的需求。下一代嵌入式保險不再局限于過去簡單的機保險、行保險和產品保。由于約75%的利來自具備協調功能的生態系統，因此信任和品牌意識在生態系統中發揮至關重要的作用。保險公司進入其他行業主導的生態系統時，必須平衡考慮效益和風險。獲得新客戶固然重要，但向也需要考慮；與知品牌合作時，保險公司可能面臨承接所有業務的壓力，導致以控制流入投資組合的風險。盡管在重大地區差異，但生態系統在全球范圍均加速發展態勢。由于亞太地區的消費者更于直銷渠道，且嵌入商業、行及其他服務的單一應用程隨處可見，亞太地區的嵌 入式產品增長最為。由于消費者不從一眾品牌中做出，生態系統的增速可能慢。在歐

63、，創新的采用速度低于預期，主要原因包括數據隱私和行為監管更加格，不過開放保險規則可能會促進采用。目前，歐保險公司對為進入由其他公司主導的渠道而自身品牌價值仍持態度，但他們越來越關注更廣泛的合作以及產品背后的“引”定。越來越多的保險公司也識到了分銷之外的影響。嵌入式保險可直接將保障和風險防范與承保資產合并，轉變承保和理賠方式。全球保險業領導者對生態系統的看法71%57%63%49%現有的生態系統對公司目前的成功非常重要高水平生態系統能夠降本增效生態系統提供了比傳統業務手段增長更快的機遇生態系統促進創意創新87%EMEIA地區55%EMEIA地區64%EMEIA地區59%EMEIA地區52%北美地

64、區88%北美地區63%北美地區38%北美地區54%亞太地區20%亞太地區60%亞太地區20%亞太地區Source:EY Ecosystem Study,2021-22全球全球全球全球24|2024年全球保險業展望第3章環球大西洋（Global Atlantic）如何借助數字化賦能工具實現增長環球大西金融集團（以下簡稱“環球大西”）是一家總部于美國、提供人壽保險和養老產品的公司。在數化領先企業高客戶預期的時代，環球大西專注于為顧問和投保人打造簡單、參與感強的數化體驗。由于人們通常為年金和其他保險產品復雜，環球大西致力于明確傳達其產品所提供的服務及購買方式。環球大西的首席運營官Emily LeMa

65、y表示：“我們希望以用戶好的方式為客戶提供透明度和有效的宣導?！倍匆娚珊蛿祿黔h球大西“以客戶為中心”轉型的核心。對來源廣泛的數據行格的定量分析，有助于了解客戶和金融專業人的需求。企業領導者還依賴于定性反饋，包括顧問委員會提出的意見和直接接觸客戶和顧問的銷售團隊提供的情報。LeMay表示：“我們根據從消費者和金融專業人的行為中獲取的信息制定議程，客戶的意見是解決方案設計的主要動因素?！杯h球大西的目標是，與級分銷合作伙伴就客戶需求及公司增長戰略開展持續對，從而建立穩固的關系?？傮w而言，該公司采取這些行動是為了在與新企業和非傳統對的競爭中占得先機。提升運營靈活性是另一大關鍵競爭因素，環球大西為此

66、正在對傳統系統現代化和新技術部署進行投資。LeMay補充道：“由于市場變測，公司隨時面臨落后的風險。我們必須以靈活、專注的方式進行運營，以應對不斷變化的市場，從而取得成功?！眞efox賦能嵌入式保險wefox是一家總部于的保險科技公司，通過B2B2C業務模式和模塊化技術平臺連接保險公司、經紀人、分銷商和客戶。助wefox全套解決方案，非保險公司能夠在幾個的時間內推出全新保險產品，包括嵌入式產品。wefox集團全球Affinity項目主管Pierfrancesco Ricca表示：“我們的全球解決方案有助于公司將Affinity保險作為戰略性的核心直市場，開新的收入來源，增強客戶忠誠度。我們為，

67、原生技術和無接的數化程將促成在嵌入式保險業務領域的成功”。wefox為其Affinity合作伙伴（包括業內一些知品牌）提供開發獨有保險產品所需的服務。不論其業務、產品解決方案和分銷網絡的復雜程度如何，合作伙伴都能夠跨渠道、跨市場推出不受技術限制的保險產品組合。wefox始終關注便性和可擴展性。無接的保險業務管理體驗為Affinity合作伙伴的銷售團隊帶來優勢。此外，wefox的服務具有產品無感知性，能夠在本地和國際上與任何保險公司或再保險公司開展合作。該公司的模塊化技術平臺設計靈活，易于集成。從產品設計到銷售培訓和分銷，再到理賠和保單管理，合作伙伴可以激活任何所需的特定保險服務和流程。Affi

68、nity合作伙伴擁有完全的控制權，可通過詳細分析其嵌入式程的性能?？煽康膱蟾婀ぞ哂兄谕晟坪弦幜鞒?。wefox的愿景是每個人都能更輕松地受數化保險，今已引了200客戶，合作伙伴遍及行保險、能源和公用事業等領域，并計劃未來將業務擴展到更多領域。第3章25|2024年全球保險業展望各業務線競爭日益激烈生態系統和嵌入式保險正在引發來自非傳統保險公司的競爭，促使保險公司采取行動。反應過慢的保險公司面臨業務這些新參與者的風險。而能投資進行產品創新和建立新的合作伙伴關系，保險公司仍能抓住機遇，實現增長。各業務都面臨威脅和機遇。短期內，保險和企業財產保險可能受最為劇的擊。這些業務的先行者正在積極實施大膽的策

69、略，建立更固、更深入的客戶關系。他們投入巨資為開發重要的保險業務打造相關技術、運營能力和專業知識。壽險、年金和收入代產品可嵌入員工福利計劃和抵款產品。生態系統尤其適合更多正在尋求整體健康解決方案的消費者。保險公司當然有能力創造這樣的產品，打造直觀的購買和消費體驗，但有一點必須記，一消費者獲得更多信息和權，他們會更注重自的需求，而不在購買渠道。嵌入式和生態系統模式在再保險和大型商業保險領域取得進展：制藥公司使用嵌入式保險為合作伙伴開發和試驗新藥提供保障 云計算平臺在標準合同中自動提供網絡風險保障和其他保障 大型保險經紀公司正在推出生態系統，提供多種咨詢服務 （如，提供風險工程、保險保障對標、法律

70、服務、數據和分析服務等）同樣，所有這些舉措都直接反映了市場需求的變化。把握發展機遇盡管行業分析師和研究團體一致為嵌入式保險和生態系統將來顯而持續的增長，但這種變化不會一而就。，少有非保險品牌擁有豐富的分銷經驗。他們還不了解如何承保。監管依然重，尤其是在歐和美國。不過，保險公司應注意避免低估領先品牌帶來的威脅，尤其是制造商和科技公司，他們資金充，客戶群體龐大而忠實，在創新方面有著人的紀錄。這些特性足以他們成為強的競爭對。要想充分利用增長潛力，保險公司需要制定策略，識到嵌入式保險和生態系統不僅僅是分銷渠道。尋合適的合作伙伴至關重要，因為在嵌入式時代，信任和品牌意識將是成功的關鍵因素。核心技術必須實

71、現現代化，以處理體量更龐大、種類更豐富的數據，與合作伙伴無安全地進行連接。原因在于，這是滿足客戶需求的必要條件。產品開發流程應在現代化平臺的基礎上進行全面改革，這些平臺可提供預組件和高級應用程接口，以便與合作伙伴實現集成。通過在嵌入式產品中更多地使用物聯網傳感器，保險公司將能夠使其損失大下降。在文化方面，領先企業必須強調自由合作和代合作的必要性。設計維、快速原型和敏工作方式將成為嵌入式保險和生態系統領先企業的標。在美國新車購買者中85%的購車者對提供多種保險報價和即時購買選項的經銷商更為滿意72%的購車者希望在購買汽車時了解保險選擇來源：2023年Polly和保險購買報告在英國和歐洲前四大市場

72、的消費者中80%的消費者表示即時賠付是其購買嵌入式保險的 首要原因63%的消費者表示如果可以在銷售終端購買，會選擇 嵌入式保險來源：Companjon公司嵌入式保險研究，2022年90%美國500強公司（按收入）中擁有專屬自保公司的比例來源：Captive Review全球業務場所發展動態，2023年58%2020年至2022年母公司位于亞洲的專屬自保公司承保保費增長率來源：達信自保公司行業格局報告，2023年2018年至2022年在美國注冊的保險公司平均綜合賠付率98%企業財險及意外險公司83.9%專屬自保公司來源：AM Best，2023年1,760億美元2022年通過專屬自保公司承保的全

73、球保費來源：Captive Review全球業務場所發展動態，2023年13 2020年以來法國新設的專屬自保公司數量50 計劃設立專屬自保公司的法國公司數量來源：AM Best，2023年26|2024年全球保險業展望26隨著商業保險市場的持續低，專屬自保公司正式身保險行業。就在幾年前，專屬自保公司還普遍為屬于代性風險轉移市場?，F在已今非比。幾每家財富500強公司都擁有并運營自的專屬自保公司。在過去十年中，專屬自保公司從傳統渠道分流了數美的保費，目前在整個商業保險市場占比25%。得益于多個司法管轄區好的立法和監管環，歐的專屬自保市場也在不斷增長。由于公開市場無法滿足公司的需求，專屬自保公司得

74、以發展大。專屬自保公司漸意識到，與傳統保險公司相比，他們能夠策劃出更有效的風險解決方案，更直接地滿足需求。而其關鍵指標的優異表現也證明了這一判斷是正確的。出色的綜合賠付率不僅使專屬自保公司的留收益和余實現顯增長，還為專屬自保投保人了數十美。因此，越來越多的公司更將更多風險于資產表中，并一直保留。級專屬自保公司目前有能力承擔巨大風險，例如蓋自的供應商網絡。他們已經熟練利用再保險來降低投資組合風險和動性，在構建生態系統平臺和獨特形式的嵌入式保險方面也具備優勢。專屬自保公司的持續增長及其對傳統保險公司的意義第3章|2024年全球保險業展望 想辦法平衡成本效益和豐富客戶體驗這兩大要務 明確說明使用客戶

75、數據的目的是改進產品和服務 為預算緊張、經濟拮據的消費者制定方案，包括靈活的付款方式、固定保費或漸增保費，或保費豁免期 保險公司亟需采取的行動觸達客戶，提供客戶需要的產品和服務 快速而仔細地評估采用何種方式運營嵌入式保險：依靠品牌資產獨立運營還是與其他公司合作 研究更靈活的產品設計，采用模塊化的附加功能，允許客戶隨自身需求變化增加或移除相關組件 識別潛在的專屬自保合作伙伴，發掘有利于其業務發展的特定咨詢和顧問服務27|2024年全球保險業展望保險公司如何與專屬自保公司合作 面對專屬自保公司帶來的各種競爭威脅，保險公司有機會參與其中，并通過創新解決方案彌補專屬自保公司運營在戰略、功能或運營區域等

76、方面的不足。代出單：保險公司可以在特定地區，代專屬自保公司簽發保單，承保部分風險或提供保障，以換取一定比例的保費。再保險：越來越多的商業保險公司為專屬自保市場提供再保險服務，尤其是在中東地區，有時還結合代出單策略，使專屬自保公司降低風險敞口，增加承保能力和穩定性?？绲貐^保險覆蓋：擁有全球業務的保險公司可以提供滿足跨國公司需求的保險解決方案，協助管理不同司法管轄區的風險。管理支持：支持服務可能包括可行性研究、運營審查、會計、監管申報和在籍管理，以及在多地擔任持牌經理并提供當地市場專業技術。分析和洞察生成：部分保險公司能夠利用特定行業的知識生成洞察，幫助專屬自保公司提升風險管理能力。理賠管理：許多

77、專屬自保公司在理賠業務或其他職能方面尋求支持，所以第三方管理成為一些保險公司的增長機會。第3章專屬自保公司通常聚焦于母公司的主要風險，而傳統保險公司則可以提供補充服務。例如，應對員工死亡率和健康相關風險的解決方案和專業知識能夠改進專屬自保公司的風險緩釋方法。對于希望實現投資組合多樣化的保險公司來說，進入專屬自保市場可以接觸到不同的行業和風險狀況。2倍2017年至2022年由全球前五大專屬自保管理公司管理的保額增長來源：公司網站，安永分析，2023年總結在當今市場，保險公司高管必須做好準備應對成本升高、勞動力市場緊張、宏觀經濟不確定、保護主義抬頭以及監管要求增加等問題。但具有前瞻性的保險業領先企

78、業能夠發現社會需求與核心業務戰略和增長計劃之間的諸多交叉領域。他們還意識到人工智能將幫助實現提升價值的目標，包括短期運營提升和長期業務模式創新。對于尋求通過作出更大社會貢獻實現價值的組織而言，可關注巨大且仍在擴張的儲蓄和保障缺口以及行業信任缺失問題。實際上，保險公司的傳統宗旨和獨特的專業性非常適合提供客戶和社會當前所需的服務。正因如此，我們對未來幾年乃至更長遠的行業前景持樂觀態度。28|2024年全球保險業展望28|2024年全球保險業展望忻怡安永（中國）企業咨詢有限公司 安永大中華區金融服務首席合伙人 安永亞太區金融科技與創新首席合伙人+86 21 2228 3286 黃悅棟安永華明會計師事

79、務所（特殊普通合伙）大中華區保險業主管合伙人+86 10 5815 4056 付振平安永（中國）企業咨詢有限公司 中國區精算與保險咨詢服務主管合伙人+86 10 5815 3618 虞萊安永（中國）企業咨詢有限公司 大中華區保險轉型咨詢合伙人+86 21 2228 6182 安永在中國的保險業聯系人|北京張小東+86 10 5815 3322 吳志強 +86 10 5815 2870 辜虹+86 10 5815 2881 hong-余印印+86 10 5815 3549 吳軍+86 10 5815 2129 范玉軍+86 10 5815 4513 夏欣然+86 10 5815 3810 張佳+

80、86 10 5815 3455 楊本心 +86 10 5815 3777 張志剛+86 10 5815 |上海郭杭翔+86 21 2228 2399 王自清+86 21 2228 4665 梁永華+86 21 2228 3102 |深圳吳翠蓉+86 755 2502 8090 |香港莊智斌+852 2849 9200 tze-黃瑞殷+852 2629 3594 frank-29|2024年全球保險業展望29|2024年全球保險業展望30|2024年全球保險業展望30|2024年全球保險業展望安永|建設更美好的商業世界安永的宗旨是建設更美好的商業世界。我們致力幫助客戶、員工及社會各界創造長期價值

81、，同時在資本市場建立信任。安永堅持創新與技術投入，通過一體化的高質量服務，幫助客戶把握市場脈搏和機遇，加速升級轉型。在審計、咨詢、戰略、稅務與交易的專業服務領域，安永團隊對當前最復雜迫切的挑戰，提出更好的問題，從而發掘創新的解決方案。安永是指 Ernst&Young Global Limited 的全球組織，加盟該全球組織的各成員機構均為獨立的法律實體，各成員機構可單獨簡稱為“安永”。Ernst&Young Global Limited 是注冊于英國的一家保證（責任）有限公司，不對外提供任何服務，不擁有其成員機構的任何股權或控制權，亦不擔任任何成員機構的總部。請登錄 。2024 安永，中國。版權所有。APAC no.03019394ED None本材料是為提供一般信息的用途編制，并非旨在成為可依賴的會計、稅務、法律或其他專業意見。請向您的顧問獲取具體意見。