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1、中國生命科學與醫療行業團隊中國生命科學與醫療行業團隊2024年3月中國生命科學與醫療行業中國生命科學與醫療行業調研結果：2024年行業現狀與展望2中國生命科學與醫療行業2024年調研結果 2024.欲了解詳情，請聯系德勤中國。目錄目錄 調研框架 調研結果 問題與解析中國生命科學與醫療行業前景及考慮因素監管與數字變革新商機與挑戰 洞察總結 附錄3中國生命科學與醫療行業2024年調研結果 2024.欲了解詳情，請聯系德勤中國。中國生命科學與醫療行業中國生命科學與醫療行業2024年展望調研年展望調研 框架框架本次調研的期限為2024年1月15日至2月9日共有124位中國生命科學與醫療（LSHC）行業

2、的經營者和投資者參與調研25%18%19%38%5%39%18%39%企業類型企業類型國有企業私營企業中外合資企業外商獨資企業1億元以下1億元 10億元10億元 50億元50億元以上2023年年營收規模營收規模66%19%15%5,000人以下5,000 1萬人1萬人以上員工規模員工規模19%46%35%董事長/總經理高層管理者中層及其他管理者受訪者類型受訪者類型69%20%8%1%2%產業類別產業類別醫藥醫療器械醫療服務經銷商/零售商其他本土企業占比小幅增本土企業占比小幅增加，由加，由2023年的年的35%增增至至44%員工人數員工人數5000的企業共的企業共有有42家，家，2023年為年為

3、50家家與與2023年基本年基本一致一致營收營收10億元的大型公司共有億元的大型公司共有71家，家，2023年為年為75家家與與2023年基本年基本一致一致4中國生命科學與醫療行業2024年調研結果 2024.欲了解詳情，請聯系德勤中國。中國生命科學與醫療中國生命科學與醫療行業前景及考慮因素行業前景及考慮因素5中國生命科學與醫療行業2024年調研結果 2024.欲了解詳情，請聯系德勤中國。注：大型企業：2023年營收超過10億元人民幣的企業;2022年調研中少量企業未作回復，因此總比率未達到100%#1.貴公司在2023年的業務表現（總收入）如何？整體行業前景及考慮因素整體行業前景及考慮因素解

4、析解析31%29%40%13%41%46%32%47%18%年度財務績效優于預期年度財務績效與預期持平年度財務績效不如預期41%28%31%11%37%52%28%38%31%28%31%41%22%44%34%33%53%7%50%16%34%8%32%61%28%56%17%32%27%41%14%42%45%28%50%19%所有受訪企業大型企業國有&私營企業外商獨資企業生命科學總體情況：60%的受訪企業表示2023年的業績達到或優于預期，這一比例較前一年（50%）顯著提升，但還有40%的受訪企業表示業績不如預期 表明預期較高，未能實現。參與調研的大型和外資企業（外商獨資）在2023財年

5、的業績更好 可能是因為他們在制定計劃時比前一年更為謹慎。尤其是外資企業，其中50%表示業績優于預期。本土企業（國有&私營企業）似乎對2023年的業績提出了更高的預期 但最終未能實現。參與調研的生命科學企業中，73%（86/124）表示2023年的業績優于或不如預期 表明這一年充滿意料之外的狀況。2024年調研2023年調研2022年調研6中國生命科學與醫療行業2024年調研結果 2024.欲了解詳情，請聯系德勤中國。注：大型企業：2023年營收超過10億元人民幣的企業；#2.貴公司在2023年的業務主要受哪些因素影響？整體行業前景及考慮因素整體行業前景及考慮因素解析解析81%57%50%40%

6、38%23%11%63%40%27%56%21%10%受帶量采購政策或醫保目錄準入的影響在中國的新產品上市業務發展的投入加大（例如全球或本地驅動的交易）與國內/本土的組織合作，以達到更快的市場滲透醫院就診人數的變化在中國的供應鏈本土化與患者直接交互的增加所有受訪企業大型企業國有&私營企業外商獨資企業高層管理者生命科學所有企業依舊將定價和總體經濟周期視為首要影響因素。產品的成功上市是搶占市場并增加收入的新戰場，因此變得更加重要。近半數受訪企業提到加大本地化業務開發與資源投入，并通過合作深入開發市場的重要性。外資企業尤其注重探索相關模式。有趣的是，針對現有供應鏈的本土化項目的重要性相較前一年保持不

7、變。碳排放、全球產能和本土市場體量尚未引發明顯變化。2024年調研2023年調研7中國生命科學與醫療行業2024年調研結果 2024.欲了解詳情，請聯系德勤中國。#3.貴組織及商業模式在2023年發生的主要變化？整體行業前景及考慮因素整體行業前景及考慮因素解析解析79%72%64%59%50%35%27%15%56%83%83%53%49%42%26%9%受政策和監管的影響（帶量采購等），對營銷團隊進行了調整調整了營銷團隊以應對新的渠道/市場政府事務及關系變得比以往更為重要布局新的資源以支持中國本土的研發活動供應鏈布局已重新審視，并將帶來變化加強（創建）并授權中國本土“數字”專家團隊擴大貴司在

8、中國共享服務中心的職能范圍設置境外的共享服務來支持在華業務所有受訪企業與前幾年的調研結果一致：商業化團隊組織架構和政府事務依舊是絕大多數調研對象最重視的三大因素。值得注意的是：新渠道團隊重組已經完成，因此重要性下降，而政府事務的重要性已獲得充分貫徹，無需特別強調（額外關注）。研發相關活動與資源配置的重要性上升，而專家團隊（數字化）建設工作已得到落實，因此重要性下降。重要性較高重要性較高2024年調研2023年調研8中國生命科學與醫療行業2024年調研結果 2024.欲了解詳情，請聯系德勤中國。6%23%39%49%54%62%80%87%設置境外的共享服務來支持在華業務擴大貴司在中國共享服務中

9、心的職能范圍加強（創建）并授權中國本土“數字”專家團隊供應鏈布局已重新審視，并將帶來變化布局新的資源以支持中國本土的研發活動政府事務及關系變得比以往更為重要調整了營銷團隊以應對新的渠道/市場受政策和監管的影響（帶量采購等），對營銷團隊進行了調整#3.深度探索整體行業前景及考慮因素整體行業前景及考慮因素解析解析政策和監管變化在2023年繼續對各類企業的商業化團隊模式產生重要影響，尤其是大型企業和外資企業，也是所有高層管理者十分重視的問題。國有和私營企業對監管與政策變化及新渠道的關注和所受的影響要小得多（私營企業包含眾多尚未商業化公司）。本土企業（國有&私營企業）著力在研發活動上加大資源投入；并嘗

10、試擴大共享服務，以降本增效。受訪高層管理者依然關注政府事務，強調它對企業在本土市場取得成功的關鍵作用。20%30%31%50%70%63%65%70%9%25%44%44%47%66%75%91%16%25%33%46%57%69%73%81%大型企業國有&私營企業外商獨資企業高層管理者注：大型企業：2023年營收超過10億元人民幣的企業；9中國生命科學與醫療行業2024年調研結果 2024.欲了解詳情，請聯系德勤中國。注：大型企業：2023年營收超過10億元人民幣的企業；#4.您對貴公司2024年在中國的業務發展預期如何？整體行業前景及考慮因素整體行業前景及考慮因素解析解析39%33%17%

11、11%48%35%10%8%預計2024年的收入增長高于10%預計2024年的收入增長5-10%預計2024年的收入增長低于5%預計2024年的收入下降約90%的受訪企業期待在2024年實現業務增長，但這一比重略低于上一年：全球和中國經濟環境中的不確定性是根本原因。值得注意的是，預計2024年收入下降的企業比重由8%增至11%-增長近50%?？傮w而言，大型企業對2024年的發展預期要保守得多 其中17%預計收入增長低于5%。近50%的外資企業（外商獨資企業）對2024年的收入預期依然是高于10%的增長（總體而言，外資企業對2024年的業務發展略為樂觀 其中81%預計收入增長高于5%（2023年

12、調研中的比重為79%）。39%38%17%6%44%40%8%8%48%33%13%6%66%22%5%7%48%33%13%6%47%32%13%8%38%33%18%11%46%38%10%7%2024年調研2023年調研所有受訪企業大型企業國有&私營企業外商獨資企業生命科學10中國生命科學與醫療行業2024年調研結果 2024.欲了解詳情，請聯系德勤中國。注：大型企業：2023年營收超過10億元人民幣的企業；#5.未來3-5年貴公司在中國的整體業務前景為何？整體行業前景及考慮因素整體行業前景及考慮因素解析解析45%33%32%11%9%業務預計比之前更好，因此集團更加重視中國市場的業務發

13、展中國市場的前景變得不那么清晰和易于理解，因此在華投資會越來越謹慎業務預計與之前持平，中國市場須在企業內部競爭中獲得增長所需的投資預算在中國做業務被認為比以前風險更大且獲利更少，因此減少發展中國業務的資源其他市場變得更有吸引力，因此集團內用于發展中國業務的資源越來越少所有受訪企業大型企業 國有&私營企業外商獨資企業高層管理者 生命科學對比前幾年的調研結果，我們注意到各種意見占比較為穩定，變化不大：中國市場重要性的認可率為45%，微幅增加（上一年為42%）。受訪高層管理者對中國市場保持信心，其中42%認為中國市場在2024年的前景依然光明。與此同時，20%的受訪企業表示將轉移投資（11%）或更看

14、好其他市場（9%），較上一年的19%微幅上升。近年來，外資企業越來越謹慎看待中國市場的未來商機，其中47%認為中國市場變得“不太好理解”并且“在全球范圍內的重要性下降”，僅有25%認為中國的前景將越來越好。11中國生命科學與醫療行業2024年調研結果 2024.欲了解詳情，請聯系德勤中國。注：大型企業：2023年營收超過10億元人民幣的企業；#6.在貴公司最新的中國市場戰略中，是否已經或正在考慮采取以下行動：整體行業前景及考慮因素整體行業前景及考慮因素52%50%38%37%35%17%16%57%53%45%30%10%13%創建一個不同于其他市場的、中國特有的管理模式調整產品組合，以應對帶

15、量采購和醫保目錄調整影響或國內競爭環境帶來的價格限制與風險考慮建立應對合規風險的中國本地系統或數據庫為您的產品組合本地化目的尋找中國本地資產充分利用特區特有的措施和優惠政策（如大灣區、海南博鰲等）考慮從第三方募集本地財務資源（債務），或甚至考慮上市（若資本市場青睞）持續投資中國ESG/碳減排策略所有受訪企業解析解析隨著“中國特色醫療體系”的逐步成型，“中國特有方案”在本年依然是中國市場戰略中的首要重點。外資和本土企業高度重視“帶量采購&醫保目錄影響”（分別位于前兩位），不過重要性程度相差較大（分別為72%，33%）表明外資企業在市場準入方面面臨的定價壓力遠大于本土企業。38%的受訪企業重視系統

16、與數據本土化的意義，但此項行動在外資企業中僅排名第5位（共7項）。我們還注意到本地募資的可能性顯著上升 由上一年的10%增至17%。最后，投資ESG/碳減排策略依然在所有受訪企業中排名墊底。2024年調研2023年調研新！新！大型企業 國有&私營企業 外商獨資企業 生命科學12中國生命科學與醫療行業2024年調研結果 2024.欲了解詳情，請聯系德勤中國。監管與數字變革監管與數字變革13中國生命科學與醫療行業2024年調研結果 2024.欲了解詳情，請聯系德勤中國。注：大型企業：2023年營收超過10億元人民幣的企業；#7.隨著中國對數據隱私和出口限制的進一步加強，貴公司是否已經受到影響？監管

17、事務和數字技術領域的新舉措監管事務和數字技術領域的新舉措解析解析是否隨著多項數據傳輸相關政策和規定的發布與生效，數據隱私與出口限制的影響力在本年明顯提升，由42%增至51%。受到影響的外資企業大大增加，本年達到75%。他們將不斷調整面向中國市場的特定戰略，以更好地適應快速變化的監管環境。對于更想“走出去”的國內企業，數據出口限制的影響力也逐漸顯現。相較前一年，受訪高管（高層管理者）對此方面的關注度大大提升。42%51%58%49%2023202451%55%49%45%2023202439%54%61%46%2023202429%37%71%63%2023202445%75%55%25%202

18、32024所有受訪企業國有&私營企業外商獨資企業大型企業高層管理者14中國生命科學與醫療行業2024年調研結果 2024.欲了解詳情，請聯系德勤中國。注：大型企業：2023年營收超過10億元人民幣的企業；#7.深度探索貴公司在哪些方面受到數據限制的影響？監管事務和數字技術領域的新舉措監管事務和數字技術領域的新舉措36%42%26%63%41%11%8%11%13%11%15%18%7%19%14%AllLarge cosSOE&POEWOFEC-levelAllLarge cosSOE&POEWOFEC-levelAllLarge cosSOE&POEWOFEC-levelImpacted a

19、s resulting in increased operating costs in ChinaImpacted as resulting in less R&D or trial activities beingcarried out in ChinaImpacted as resulting in developing specific China-onlysolutions解析解析總體情況：對運營成本的影響下降至36%（前一年超過60%），在國內企業中變化最大（大幅下降），在外資企業中的影響依然較高，受影響的達到三分之二：外商獨資企業運營成本的增加也可能是由于與全球解決方案相比，特定的

20、中國解決方案成本更高全國監管舉措對研發和臨床試驗活動的影響較小 因為這些舉措更多針對產品上市后的營銷活動與宣傳推廣。有趣的是，對“中國特定”的項目開發總體影響下降 在本土企業中尤為明顯（由83%降至7%），原因可能在于絕大多數生命科學與醫療企業針對近年來中國的數據問題做好了更加充分的準備。所有受訪企業大型企業國有&私營企業外商獨資企業高層管理者所有受訪企業大型企業國有&私營企業外商獨資企業高層管理者所有受訪企業大型企業國有&私營企業外商獨資企業高層管理者受到影響，導致在中國的運營成本增加受到影響，導致在中國進行的研發或試驗活動減少受到影響，導致開發只針對中國的特定項目15中國生命科學與醫療行業

21、2024年調研結果 2024.欲了解詳情，請聯系德勤中國。注：大型企業：2023年營收超過10億元人民幣的企業；#8.考慮到中國在技術應用和數字化患者交互的發展，貴公司是否：監管事務和數字技術領域的新舉措監管事務和數字技術領域的新舉措解析解析48%40%38%32%24%分配更多資源用于管理貴司的信息技術和數據合規框架改變人才模式，提升數字化能力（更多數字技術）在2024年分配更多資源用于提升中國業務的數據和信息技術安全布局與全球工具不同的本地化信息技術和數據解決方案建立中國數據庫或啟動“在中國”的數據代管結構方案所有受訪企業國有&私營企業 外商獨資企業大型企業高層管理者在合規相關投資中，信息

22、技術與數據相關投資的比重不斷增加，在所有受訪企業中占到48%但在外資企業中的重要性顯著下降（在五項舉措中僅排第4），表明他們自認為已擁有健全的系統和流程。圍繞數字人才的競爭在2024年更加激烈，被所有受訪企業視為第2重要的舉措 對于所有企業，人才爭奪戰是市場競爭力的核心。外資企業不斷評估并選擇不同于全球工具的本地化信息技術和數據解決方案。僅有24%的受訪企業提及在中國建立數據庫，在五項舉措中仍居末位。排名：上升下降無變化新！新！16中國生命科學與醫療行業2024年調研結果 2024.欲了解詳情，請聯系德勤中國。注：大型企業：2023年營收超過10億元人民幣的企業；#9.2023年商業活動受到中

23、國全國性監管舉措（反賄賂、反腐敗等）的影響：監管事務和數字技術領域的新舉措監管事務和數字技術領域的新舉措67%68%61%66%65%33%32%39%34%35%所有受訪企業大型企業國有&私營企業外商獨資企業高層管理者是否超過三分之二的受訪企業表示在全國性監管舉措的影響下，患者交互變得更加困難有趣的是，本土企業在此方面感受到的壓力略小于其他受訪企業37%28%31%38%38%63%72%69%63%62%37%34%37%31%40%63%66%63%69%60%60%66%46%81%65%40%34%54%19%35%31%30%33%31%28%69%70%67%69%72%#9.1

24、.自2023年8月以來，您是否觀察到患者交互變得更加困難？#9.2.貴公司第3季度和第4季度的業務收入是否受影響并下降了10%或更多？#9.3.貴公司的新患者招募計劃是否受影響并下降了10%或更多？#9.4.貴公司的市場直接交互活動（如醫療活動、會議等）是否受影響并下降了15%或更多？#9.5.貴公司在2023年的運營支出是否受影響并下降了15%或更多？對收入的影響低于預期，僅有37%的受訪企業表示收入受到影響大型企業和本土企業在此方面所受影響較小新患者招募計劃所受的影響較小，因為這些監管舉措主要針對非法銷售和推廣活動外資企業通常擁有更嚴格的患者合規要求，因此所受影響較小市場活動所受影響最大

25、自2023年中期以來，許多醫學活動和會議被推遲或取消外資企業主要銷售原研專利產品，與本土企業相比，可能涉及更多的醫療活動來交流醫療信息對運營支出的影響有限 影響主要集中于外部活動和交互高管團隊表示運營支出方面所受的影響最小解析解析解析解析解析解析解析解析解析解析17中國生命科學與醫療行業2024年調研結果 2024.欲了解詳情，請聯系德勤中國。注：大型企業：2023年營收超過10億元人民幣的企業；#10.隨著中國的監管環境不斷調整，您認為：監管事務和數字技術領域的新舉措監管事務和數字技術領域的新舉措解析解析59%52%52%46%36%35%20%新藥注冊將繼續加速，促進貴公司創新產品的市場準

26、入未來貴公司市場活動和患者交互模式需要進一步調整，以適應新的監管及合規要求本土企業將在您的市場領域獲得更多的優惠待遇加強人工智能和數字化技術在貴公司業務價值鏈中的應用貴公司的全球供應鏈或需要調整，以加強本土化發展和增加價值鏈的本地采購中國的醫療監管部門將鼓勵外資企業進行授權許可和合作交易來強化本土化貴公司的進口產品可能會面臨更高的關稅或加強對轉讓定價的審查所有受訪企業大型企業 國有&私營企業 外商獨資企業 高層管理者創新和新資產依然是所有受訪企業的關鍵焦點，尤其是大型企業（70%）和外商獨資企業（66%），本土企業的重視度相對低一些（52%）。在外商獨資企業中，供應鏈本土化的重要性已由2023

27、年的首位降至第4位。在受訪國有&私營企業中，本土企業優待政策是最重要的因素（59%），但在外商獨資企業（38%）中僅排倒數第三，這表明國內與外資企業對監管環境有不同的預判。先進數字化和人工智能工具的應用獲得更高的關注度，尤其是在外資企業中，目的在于加快并改善企業創新資產的產品生命周期。18中國生命科學與醫療行業2024年調研結果 2024.欲了解詳情，請聯系德勤中國。新商機與挑戰新商機與挑戰19中國生命科學與醫療行業2024年調研結果 2024.欲了解詳情，請聯系德勤中國。注：大型企業：2023年營收超過10億元人民幣的企業；#11.對于在傳統醫院渠道之外的新市場渠道，貴公司是否考慮增加這些新

28、渠道的投資?中國業務投資催化劑中國業務投資催化劑解析解析54%51%46%66%58%23%32%24%19%22%23%17%30%16%21%所有受訪企業大型企業國有&私營企業外商獨資企業生命科學這方面的投資會與第三方聯盟會通過自身能力建立在線業務渠道還沒有重點增加對“新分銷渠道”的投資毫不意外，大多數（77%）受訪企業正布局投資開發“新渠道”，作為推進市場滲透和增長的關鍵助力。國內與外資企業之間出現顯著差異，66%的外資企業傾向于通過聯盟和第三方合作加深滲透，而國內企業習慣于直接運營這些新渠道。實力更雄厚的大型企業也運用內部資源開發直達患者或線上平臺模式。國內企業（國有&私營企業）似乎并

29、未著力探索新渠道，其中30%表示“沒有重點投資”。20中國生命科學與醫療行業2024年調研結果 2024.欲了解詳情，請聯系德勤中國。注：大型企業：2023年營收超過10億元人民幣的企業；#12.當考慮新產品在中國上市時，您最看重哪些因素？中國業務投資催化劑中國業務投資催化劑解析解析5.5 3.7 3.5 3.3 2.8 2.2 5.5 3.8 3.6 3.3 2.6 2.2 市場潛力和患者群體需求合適的商業模式以及與全球業務匹配的供應鏈布局，包括適當的轉讓定價政策中國本土市場的競爭性政府推動的價格談判導致潛在的價格調整政府的激勵措施，包括稅收優惠和其他政策支持中央/地方政府優先考慮和偏好的特

30、定患者援助計劃所有受訪企業大型企業國有&私營企業 外商獨資企業 高層管理者總體情況：規模很重要！近年來，所有受訪企業一直將規模視為中國市場吸引力的關鍵與核心因素。本土企業對價格變化的關注度較低，而外資企業更注重定價策略和整個產品生命周期中的經濟回報 主要原因在于政府推動的相關措施（更快被納入醫保目錄、帶量采購等）。大型企業更重視“從中國到全球”（C2G）中潛藏的競爭威脅，因為本土企業在每年的創新開發中都取得良好的進展，他們最終會參與全球競爭。排名：上升下降無變化2024年調研2023年調研21中國生命科學與醫療行業2024年調研結果 2024.欲了解詳情，請聯系德勤中國。注：大型企業：2023

31、年營收超過10億元人民幣的企業；#13.許多制藥和醫療技術公司已通過并購/許可交易的方式增強其“在中國，為中國（China for China）”的投資組合。其他公司則借助了特定的投資機構，直接/間接投資中國的創新領域。貴公司的舉措是？中國業務投資催化劑中國業務投資催化劑解析解析42%44%44%41%44%56%63%52%63%57%51%63%31%69%48%9%4%9%9%10%AllLarge cos SOE&POEWOFEC-levelAllLarge cos SOE&POEWOFEC-levelAllLarge cos SOE&POEWOFEC-levelAllLarge co

32、s SOE&POEWOFEC-levelWe are planning to increase our investmentresourcesWe have enhanced(created)a localized businessdevelopment functionWe are identifying potential local acquisition/partnering targets in respect of entities or pipelinesWe are considering retracting from this because ofits lower-tha

33、n-expected benefits對于絕大多數受訪企業（91%），中國是必須投資的目標，但其中一半以上的企業正變得更加謹慎，對擴大投資持保留意見?？傮w投資意向較為積極，42%的受訪企業計劃增加投資，較前一年的53%小幅下降。這呼應了我們之前的發現：受訪企業認為中國市場的“風險變大了”。外資企業進一步強化本土化的“在中國，為中國”業務發展職能和團隊。最近的大量交易表明中國資產能夠引起國際市場的興趣，同時也能在短期強化本土市場產品管線。相對而言，由于近年來現金流壓力增加，本土企業并不熱衷于收購交易。YesNo50%所有受訪企業大型企業國有&私營企業外商獨資企業高層管理者所有受訪企業大型企業國有

34、&私營企業外商獨資企業高層管理者所有受訪企業大型企業國有&私營企業外商獨資企業高層管理者所有受訪企業大型企業國有&私營企業外商獨資企業高層管理者我們計劃增加投資資源我們創建或強化了本地化業務發展職能我們正在尋找有關本土實體或管線的潛在收購/合作目標我們正在考慮撤回此舉措，因為收益低于預期22中國生命科學與醫療行業2024年調研結果 2024.欲了解詳情，請聯系德勤中國。注：大型企業：2023年營收超過10億元人民幣的企業；#14.貴公司預計，在2024年中國的業務戰略和投資會在哪些領域發生調整或變化？中國業務投資催化劑中國業務投資催化劑解析解析46%46%44%40%35%32%25%24%6

35、0%47%43%57%審視中國特有的管線組合和投資組合選擇對市場活動投入進行更有效的投資回報率評估加快在中國的市場準入計劃加大研發投入來支持本土化產品開發加大數字化技術在貴公司業務價值鏈中的運用加大合規投資以符合新的監管標準強化供應鏈的本土化并擴大在中國的產業運營重新評估人才和管理結構，為中國業務增加更大規模的多元文化管理（增加國際外派人員到中國）所有受訪企業大型企業 國有&私營企業 外商獨資企業 高層管理者生命科學隨著中國市場變得更加成熟 管線/投資組合選擇和投資回報率獲得更多重視，特別是不斷提升的市場參與成本。這一點在外資企業和所有受訪的高管中體現得最為明顯。加快市場準入的重要性大幅下降，

36、由2023年的60%降至44%，因為中國的市場準入路徑已經進一步標準化，變得更加透明，也更為快速。本土企業的關注點依舊集中于研發投資領域，通過研發提升資產質量，進而獲得豐厚利潤，這表明“上市”規劃變得更受關注。外資企業表示數字化技術依然是運營模式及增效舉措（提高控制力？）的核心。新！新！新！新！新！新！新！新！2024年調研2023年調研23中國生命科學與醫療行業2024年調研結果 2024.欲了解詳情，請聯系德勤中國。洞察總結洞察總結24中國生命科學與醫療行業2024年調研結果 2024.欲了解詳情，請聯系德勤中國?；仡櫥仡?023年的展望年的展望展望展望實際情況實際情況在中國的創新領域內有

37、許多具備特殊專業技術的企業。志在實現在中國的創新領域內有許多具備特殊專業技術的企業。志在實現本地化的外資企業將從中發現有助于擴大市場份額的核心方案。本地化的外資企業將從中發現有助于擴大市場份額的核心方案。全球人才爭奪戰將在全球人才爭奪戰將在2023年重新打響，中國的創新活動將再度興起年重新打響，中國的創新活動將再度興起并提速。新產品上市將成為關鍵的增長驅動力。并提速。新產品上市將成為關鍵的增長驅動力。隨著產品規模大增，國內競爭加劇，供應鏈本地化變得更加重要。隨著產品規模大增，國內競爭加劇，供應鏈本地化變得更加重要。在有利環境的鼓勵下，企業應立即探索所有可行方案。在有利環境的鼓勵下，企業應立即探

38、索所有可行方案。數字化與構建“適應中國的”生態系統是眾多企業在受疫情沖擊的數字化與構建“適應中國的”生態系統是眾多企業在受疫情沖擊的這幾年中持續關注的重點，這一趨勢將持續。這幾年中持續關注的重點，這一趨勢將持續。受疫情沖擊，企業合規工作在近幾年遭到忽視或有所沉寂。隨著監受疫情沖擊，企業合規工作在近幾年遭到忽視或有所沉寂。隨著監管部門恢復活躍，此類工作將重獲重視。管部門恢復活躍，此類工作將重獲重視。2023年的對外許可交易量創下五年新高：共達成年的對外許可交易量創下五年新高：共達成61筆對外許可交易，筆對外許可交易，較較2022年增加年增加21筆，涉及眾多筆，涉及眾多FIC/BIC藥物，覆蓋藥物

39、，覆蓋ADC、CGT等多個創等多個創新領域新領域2023年年4月，國家藥品監督管理局發布新規，進一步優化創新藥上市月，國家藥品監督管理局發布新規，進一步優化創新藥上市許可審評審批工作，強化以“臨床結果驅動”的創新理念許可審評審批工作，強化以“臨床結果驅動”的創新理念2023年年11月，國家醫療保障局擬發月，國家醫療保障局擬發新上市藥品首發價格形成機制新上市藥品首發價格形成機制，旨在為商業化初期階段的創新資產提供合理回報旨在為商業化初期階段的創新資產提供合理回報帶量采購的進一步常態化與國家醫保目錄更新的標準化使外資企業更帶量采購的進一步常態化與國家醫保目錄更新的標準化使外資企業更為謹慎，促使企業

40、推進供應鏈本土化為謹慎，促使企業推進供應鏈本土化2023年，跨國制藥企業通過并購交易（甚至溢價收購）增加對中國本年，跨國制藥企業通過并購交易（甚至溢價收購）增加對中國本土生物技術的投資，以加強其“適合中國”的生態系統建設土生物技術的投資，以加強其“適合中國”的生態系統建設2023年年中，國家醫療監管機構在全國范圍內開啟了反腐行動。從生年年中，國家醫療監管機構在全國范圍內開啟了反腐行動。從生命科學與醫療行業各個環節全面整改，導致多起“黑天鵝”事件，重命科學與醫療行業各個環節全面整改，導致多起“黑天鵝”事件，重塑監管格局塑監管格局25中國生命科學與醫療行業2024年調研結果 2024.欲了解詳情，

41、請聯系德勤中國。德勤對德勤對2023年中國生命科學與醫療行業的前景展望年中國生命科學與醫療行業的前景展望 20202021202220232024未來的工作模式正加速到來新技術將加速推動健康中國建設建立合作伙伴關系以及新的商業模式將是未來搶占市場的關鍵政府與監管部門加速推進“健康中國2030”計劃與目標線上模式&渠道的快速發展有助于在行業內推廣B2C模式，并更加重視數據安全性和合規性的監管中國市場將繼續以快于大多數成熟市場的速度增長，不容忽視政府部門的影響力不斷上升，主要體現為醫改價格談判和數據保護監管新規各種伙伴合作與研發投資將加快創新增長速度越來越多的生命科學與醫療企業將開發更適應中國市場

42、的特定商業模式與戰略數字化與構建“適應中國的”生態系統是眾多企業在受疫情沖擊的這幾年中持續關注的重點，這一趨勢將持續全球人才爭奪戰將在2023年重新打響，中國的創新活動將再度興起并提速。新產品上市將成為關鍵的增長驅動力受疫情沖擊，企業合規工作在近幾年遭到忽視或有所沉寂。隨著監管部門恢復活躍，此類工作將重獲重視在中國的創新領域內有許多具備特殊專業技術的企業。志在實現本地化的外資企業將從中發現有助于擴大市場份額的核心方案隨著產品規模大增，國內競爭加劇，供應鏈本地化變得更加重要。在有利環境的鼓勵下，企業應立即探索所有可行方案2024年，我們預測26中國生命科學與醫療行業2024年調研結果 2024.

43、欲了解詳情，請聯系德勤中國。2024年中國生命科學與醫療市場洞察與展望年中國生命科學與醫療市場洞察與展望中國生命科學與醫療行業前景及中國生命科學與醫療行業前景及考慮因素考慮因素監管與數字合規變革監管與數字合規變革新商機與挑戰新商機與挑戰隨著對“中國特色”醫療體系的重視和加速建設，開發“中國特有”解決方案再度成為重要議題外資和本土企業均著力優化管線和“瘦身”，以適應經濟增速的放緩此外，無論走進來還是走出去，市場準入策略已成為所有企業為保持競爭力的關鍵考量至今持續的大規模全國性監管舉措正在重塑中國生命科學與醫療市場中的合規問題更為嚴格的數據隱私與出口管理新規自2023年起逐漸展現影響力管理外部市場

44、營銷活動的合規性和韌性，以及數字化對改善合規與數據安全相關系統的意義面對經濟形勢的不確定性與醫療改革的加速，生命科學與醫療企業對新投資變得更加謹慎調研結果表明，眾多業內企業正在重新評估中國市場的投資回報率和定價策略因此，眾多在中國的生命科學與醫療企業正仔細審視所有選擇和資源，以尋求更“適合中國的”發展模式中國的創新格局趨于標準化和嚴監管，將中國的創新格局趨于標準化和嚴監管，將進一步淘汰無法跟上中國生命科學與醫療進一步淘汰無法跟上中國生命科學與醫療市場增長速度的企業市場增長速度的企業在中國生命科學與醫療市場的新監管與合在中國生命科學與醫療市場的新監管與合規環境中，保持“全面”、“專業”與規環境中

45、，保持“全面”、“專業”與“精準”是生存關鍵“精準”是生存關鍵2024年的投資增速將有所放緩，并且重心年的投資增速將有所放緩，并且重心將由快速擴張轉移至守護現有資源。商業將由快速擴張轉移至守護現有資源。商業化潛力將變得更加重要化潛力將變得更加重要27中國生命科學與醫療行業2024年調研結果 2024.欲了解詳情，請聯系德勤中國。2024年中國生命科學與醫療市場洞察與展望年中國生命科學與醫療市場洞察與展望中國生命科學與醫療行業前景及中國生命科學與醫療行業前景及考慮因素考慮因素監管與數字合規變革監管與數字合規變革新商機與挑戰新商機與挑戰中國的創新格局趨于標準化和嚴監管，將中國的創新格局趨于標準化和

46、嚴監管，將進一步淘汰無法跟上中國生命科學與醫療進一步淘汰無法跟上中國生命科學與醫療市場增長速度的企業市場增長速度的企業在中國生命科學與醫療市場的新監管與合在中國生命科學與醫療市場的新監管與合規環境中，保持“全面”、“專業”與規環境中，保持“全面”、“專業”與“精準”是生存關鍵“精準”是生存關鍵2024年的投資增速將有所放緩，并且重心年的投資增速將有所放緩，并且重心將由快速擴張轉移至守護現有資源。商業將由快速擴張轉移至守護現有資源。商業化潛力將變得更加重要化潛力將變得更加重要市場交互模式需要調整，影響資源布局市場交互模式需要調整，影響資源布局管線和產品上市將需要更加關注目標市場本身的方案，影響全

47、球合作管線和產品上市將需要更加關注目標市場本身的方案，影響全球合作中國監管環境將更加嚴格，企業需要加強合規計劃中國監管環境將更加嚴格，企業需要加強合規計劃通過生成式人工智能力量加快發展的本地數據技術將催生許多新流程通過生成式人工智能力量加快發展的本地數據技術將催生許多新流程影響影響#1影響影響#2影響影響#3影響影響#428中國生命科學與醫療行業2024年調研結果 2024.欲了解詳情，請聯系德勤中國。德勤中國生命科學與醫療行業團隊聯系人德勤中國生命科學與醫療行業團隊聯系人簡思華簡思華行業領導人中國生命科學與醫療行業調研與作者調研與作者其他聯系人其他聯系人楊晟楊晟財務咨詢領導合伙人中國生命科學

48、與醫療行業林珈慶林珈慶行業研究助理經理中國生命科學與醫療行業肖琨肖琨生命科學行業&管理咨詢領導合伙人中國生命科學與醫療行業孫曉臻孫曉臻管理咨詢副領導合伙人中國生命科學與醫療行業祝世謙祝世謙風險咨詢領導合伙人中國生命科學與醫療行業趙益民趙益民稅務咨詢領導合伙人中國生命科學與醫療行業虞揚虞揚審計及鑒證領導合伙人中國生命科學與醫療行業蒲群蒲群行業規劃經理中國生命科學與醫療行業29中國生命科學與醫療行業2024年調研結果 2024.欲了解詳情，請聯系德勤中國。附錄附錄30中國生命科學與醫療行業2024年調研結果 2024.欲了解詳情，請聯系德勤中國。附錄附錄 大型企業大型企業(71/124)的人員結構

49、的人員結構:2023年的營業收入在年的營業收入在10億億元人民幣以上元人民幣以上問題問題12中，基于每個答案排名的權重計算出平均得分中，基于每個答案排名的權重計算出平均得分每個排名的權重不同，從第1名到第6名遞減第1名=6分;第2名=5分;第3名=4分;第4名=3分;第5名=2分;第6名=1分平均加權評分計算公式:(第1名的次數)*6+(第2名的次數)*5+(第3名的次數)*4+(第4名的次數)*3+(第5名的次數)*2+(第6名的次數)*1)/(受訪企業總數量)例如,選項A被選擇了13次:第1名三次；第2名四次；第3名兩次；第4名兩次；第5名一次；第6名一次選項A的平均加權評分為:(3*6)

50、+(4*5)+(2*4)+(2*3)+(1*2)+(1*1)/13=4.23選項A的平均加權評分為4.23分選項的平均加權分數越高，代表受訪者認為重要性越高董事長/CEO,10%高層管理者,51%其他管理者,39%國有企業,6%私營企業,30%合資企業,13%外商獨資企業,52%醫藥,80%醫療器械,13%醫療服務,6%經銷商/零售商,1%5,000人以下,41%5,000-1萬人,32%1萬人以上,27%公司類型受訪者類型產業類型員工規模關于德勤德勤中國是一家立足本土、連接全球的綜合性專業服務機構，由德勤中國的合伙人共同擁有，始終服務于中國改革開放和經濟建設的前沿。我們的辦公室遍布中國31個

51、城市，現有超過2萬名專業人才，向客戶提供審計及鑒證、管理咨詢、財務咨詢、風險咨詢、稅務與商務咨詢等全球領先的一站式專業服務。我們誠信為本，堅守質量，勇于創新，以卓越的專業能力、豐富的行業洞察和智慧的技術解決方案，助力各行各業的客戶與合作伙伴把握機遇，應對挑戰，實現世界一流的高質量發展目標。德勤品牌始于1845年，其中文名稱“德勤”于1978年起用，寓意“敬德修業，業精于勤”。德勤全球專業網絡的成員機構遍布150多個國家或地區，以“因我不同，成就不凡”為宗旨，為資本市場增強公眾信任，為客戶轉型升級賦能，為人才激活迎接未來的能力，為更繁榮的經濟、更公平的社會和可持續的世界開拓前行。Deloitte（“德勤”）泛指一家或多家德勤有限公司，以及其全球成員所網絡和它們的關聯機構（統稱為“德勤組織”）。德勤有限公司（又稱“德勤全球”）及其每一家成員所和它們的關聯機構均為具有獨立法律地位的法律實體，相互之間不因第三方而承擔任何責任或約束對方。德勤有限公司及其每一家成員所和它們的關聯機構僅對自身行為承擔責任，而對相互的行為不承擔任何法律責任。德勤有限公司并不向客戶提供服務。請參閱