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1、中國生命科學與醫療團隊中國生命科學與醫療團隊20222022年年3 3月月中國生命科學與醫療行業調研結果：2022年行業現狀與展望22022年中國生命科學與醫療行業展望調研 2022。欲了解更多信息，請聯系中國。目錄目錄調研框架調研結果 - 問題與解析2021年行業回顧2022年行業展望洞察總結附錄32022年中國生命科學與醫療行業展望調研 2022。欲了解更多信息，請聯系中國。15%15%17%17%20%20%48%48%1 1億元以下億元以下1 1- -1010億元億元1010- -5050億元億元5050億元以上億元以上28%28%55%55%17%17%5,0005,000人以下人以

2、下5,0005,000至至1 1萬人萬人1 1萬人以上萬人以上69%69%4%4%24%24%3%3%醫藥醫藥經銷商經銷商/ /零售商零售商醫療器械醫療器械醫療服務醫療服務20%20%30%30%50%50%董事長董事長/ /首席執行官首席執行官高層管理者高層管理者其他管理層其他管理層7%7%18%18%10%10%65%65%國有企業國有企業私營企業私營企業中外合資企業中外合資企業外商獨資企業外商獨資企業框架20222022年生命科學與醫療行業展望調研年生命科學與醫療行業展望調研 本次調研的期限為2022年1月17日至2月17日 共有60位在中國的生命科學與醫療行業的經營者和投資者參與調研企

3、業類型企業類型受訪者類型受訪者類型業務類型業務類型員工規模員工規模20212021年年的的營業營業收入收入2022年中國生命科學與醫療行業展望調研 2022。欲了解更多信息，請聯系中國?；仡櫥仡?0212021年年52022年中國生命科學與醫療行業展望調研 2022。欲了解更多信息，請聯系中國。注：1 大型企業：營業收入在50億元人民幣以上的企業問題#1 貴公司在2021年的業務表現（總收入）如何？20212021年行業表現回顧年行業表現回顧洞察洞察32%47%18%3%34%32%29%5%年度財務績效優于預期年度財務績效與預期持平年度財務績效不如預期不確定28%38%31%3%31%35%

4、31%4%50%25%25%0%47%21%32%0%27%64%0%9%35%28%30%7%28%56%17%0%38%31%26%5%所有受訪企業所有受訪企業大型企業大型企業11國有企業國有企業私營企業私營企業外商獨資企業外商獨資企業33%17%33%17%16%53%26%5%中外合資企業中外合資企業（選項被選次數的比例）2021年調研2022年調研 2021年的整體財務績效非常接近最初的計劃，因為2020年的計劃制定于疫情爆發之前 絕大多數受訪企業是外商獨資企業，其2021年度財務績效與預期持平或優于預期（84%） 近三分之一的大型企業的財務表現不如預期（與去年的調研一致）62022

5、年中國生命科學與醫療行業展望調研 2022。欲了解更多信息，請聯系中國。問題#2 貴公司在2021年的業務主要受哪些因素影響？20212021年行業表現回顧年行業表現回顧洞察洞察所有受訪企業所有受訪企業 與前一年的調研結果相似，商業因素依舊是2021年影響業務表現最為重要的因素，尤其是與監管相關的因素。絕大多數受訪企業提到了帶量采購政策和新產品上市的影響 隨著2021年的疫情防控措施的調整，與2020年相比，更少受訪企業將醫院就診人數的變化列為影響因素 近半數受訪企業認為，與本土的組織合作是提高市場滲透率的有效方式87%80%45%45%30%13%受帶量采購政策的影響在中國的新產品上市醫院就

6、診人數的變化與本土的組織合作，以達到更快的市場滲透率在中國的供應鏈本地化患者線上診療服務的增加（線上問診與藥品零售）（選項被選次數的比例）72022年中國生命科學與醫療行業展望調研 2022。欲了解更多信息，請聯系中國。注：1 大型企業：營業收入在50億元人民幣以上的企業問題#2 深度解讀20212021年行業表現回顧年行業表現回顧洞察洞察93%79%31%48%28%21%受帶量采購政策的影響在中國的新產品上市醫院就診人數的變化與本土的組織合作，以達到更快的市場滲透率在中國的供應鏈本地化患者線上診療服務的增加（線上問診與藥品零售）（選項被選次數的比例）100%75%75%50%0%0%64%

7、82%55%55%36%9%89%67%56%50%33%6%100%83%17%50%33%17% 除私營企業外，其他所有企業均將帶量采購政策列為影響其業務表現的首要因素 從2020年到2021年，大型企業和中外合資企業降低了醫院就診模式變化的重要性（從第2位分別下降到第4位和最后一位） 有趣的是，只有少部分受訪企業提到了供應鏈本地化的影響，其中大型企業提及供應鏈問題的比例最低私營企業私營企業外商獨資企業外商獨資企業中外合資企業中外合資企業大型企業大型企業11國有企業國有企業82022年中國生命科學與醫療行業展望調研 2022。欲了解更多信息，請聯系中國。問題#3 貴公司的組織及商業模式在2

8、021年發生了哪些主要變化？20212021年行業表現回顧年行業表現回顧洞察洞察所有受訪企業所有受訪企業83%67%55%52%43%69%51%57%35%20%對市場和銷售團隊進行調整，以應對新渠道或帶量采購的影響政府事務及關系變得更為重要布局新的資源支持中國本土市場的研發活動在中國建立和/或發展“數字”專家團隊擴大中國共享服務中心職能的范圍2022年調研2021年調研（選項被選次數的比例） 與去年的情況相同，受帶量采購政策的影響，市場和銷售團隊的調整仍舊是重點，甚至受到更高關注 大部分受訪企業認為“政府事務”團隊比以往任何時候相比都更加重要（受到帶量采購和國家醫保藥品目錄的影響） 今年，

9、在中國建立和/或發展數字團隊比以往更受重視 今年選擇擴大中國共享服務中心職能范圍的受訪者數量大幅增加92022年中國生命科學與醫療行業展望調研 2022。欲了解更多信息，請聯系中國。注：1 大型企業：營業收入在50億元人民幣以上的企業問題#3 深度解讀20212021年行業表現回顧年行業表現回顧洞察洞察86%69%45%69%31%77%60%60%46%13%對市場和銷售團隊進行調整，以應對新渠道或帶量采購的影響政府事務及關系變得更為重要布局新的資源支持中國本土市場的研發活動在中國建立和/或發展“數字”專家團隊擴大中國共享服務中心職能的范圍（選項被選次數的比例）75%50%75%50%50%

10、89%63%47%21%26%64%64%91%27%55%70%43%59%20%19%78%83%39%56%44%67%56%56%62%21%100%33%83%50%33%53%53%68%26%26%2021年調研2022年調研 不同類型受訪企業為研發活動分配資源的模式存在巨大差異 開展數字相關投資（基礎設施與人力）在大型企業中增幅較大，包括國有企業 與去年相比，所有國內外公司都在努力通過共享服務中心提高效率私營企業私營企業外商獨資企業外商獨資企業中外合資企業中外合資企業大型企業大型企業11國有企業國有企業102022年中國生命科學與醫療行業展望調研 2022。欲了解更多信息，請聯

11、系中國。注：1 大型企業：營業收入在50億元人民幣以上的企業問題#4 隨著新的數據安全法和個人信息保護法在2021年相繼落地，貴公司是否已受到影響？20212021年行業表現回顧年行業表現回顧洞察洞察43%55%25%27%67%89%57%45%75%73%33%11%所有受訪企業大型企業國有企業私營企業中外合資企業外商獨資企業是否 本土企業和外商投資企業之間存在巨大差異 我們在2021年的調研中發現，大多數大型企業和外商獨資企業將布局更多資源保證IT和數據安全與合規，而在今年的調研中，幾乎所有外商獨資企業都表示新頒布或修訂的數據隱私法規正在影響其在本地的業務運營112022年中國生命科學與

12、醫療行業展望調研 2022。欲了解更多信息，請聯系中國。注：1 大型企業：營業收入在50億元人民幣以上的企業問題#4 深度解讀 回答“是”的受訪企業受到的影響包含20212021年行業表現回顧年行業表現回顧洞察洞察69%69%100%67%75%90%35%31%0%33%25%30%8%6%0%0%0%10%所有受訪企業大型企業國有企業私營企業中外合資企業外商獨資企業受到影響，導致在中國的運營成本增加受到影響，導致開發只針對中國的特定項目受到影響，導致在中國進行的研發或試驗活動減少 大多數受訪企業（69%）認為新的數據隱私法規增加了企業在中國的運營成本 只有外商獨資企業（10%）表示新法規的

13、出臺導致在中國的研發/試驗活動減少（4/40）122022年中國生命科學與醫療行業展望調研 2022。欲了解更多信息，請聯系中國。注：1 大型企業：營業收入在50億元人民幣以上的企業問題#5 線上/互聯網業務渠道在疫情期間扮演了重要角色，貴公司是否考慮增加這些新渠道的投資?20212021年行業表現回顧年行業表現回顧洞察洞察75%90%50%45%83%89%25%10%50%55%17%11%所有受訪企業大型企業國有企業私營企業中外合資企業外商獨資企業是否 絕大多數受訪企業表示將繼續增加對“線上/互聯網渠道”的投資 國有企業和私營企業對增加線上/互聯網渠道投資的意愿度明顯較低，與上一年的調研

14、結果一致 外商投資企業（外商獨資企業和中外合資企業）有意愿增加對新渠道投資的比例超過80%（與上一年度相比有小幅提高）132022年中國生命科學與醫療行業展望調研 2022。欲了解更多信息，請聯系中國。注：1 大型企業：營業收入在50億元人民幣以上的企業問題#5 深度解讀 回答“是”的受訪企業在對新渠道的投資增加在20212021年行業表現回顧年行業表現回顧洞察洞察18%12%0%40%0%25%9%8%50%20%0%6%13%12%0%20%20%6%60%69%50%20%80%63%全部企業大型企業國有企業私營企業中外合資企業外商獨資企業全部企業大型企業國有企業私營企業中外合資企業外商

15、獨資企業全部企業大型企業國有企業私營企業中外合資企業外商獨資企業全部企業大型企業國有企業私營企業中外合資企業外商獨資企業投資相比 1 年前的預期有所增加這方面的投資會與第三方聯盟會通過自身能力建立在線業務渠道同時采用上述兩個選項 外商投資企業（中外合資企業和外商獨資企業）和大型企業表示更偏向于同時采用與第三方聯盟和通過自身能力建立線上/互聯網渠道，這表明依賴外部渠道的風險最終需要引起重視 國有企業和中外合資企業表示自一年前以來沒有增加線上/互聯網渠道投資2022年中國生命科學與醫療行業展望調研 2022。欲了解更多信息，請聯系中國。進入進入20222022年之后年之后152022年中國生命科學

16、與醫療行業展望調研 2022。欲了解更多信息，請聯系中國。注：1 大型企業：營業收入在50億元人民幣以上的企業問題#6 您對貴公司2022年在中國的業務發展預期如何？20222022年未來前景展望年未來前景展望洞察洞察38%28%18%13%2%34%50%64%33%28%28%25%9%17%39%24%33%28%10%27%17%6%3%25%大型企業國有企業私營企業中外合資企業外商獨資企業預計2022年的營業收入增長15%預計2022年的營業收入增長10-15%預計2022年的營業收入增長5-10%預計2022年的營業收入增長 5%預計2022年的營業收入下降所有所有受訪企業受訪企業

17、 60%的受訪企業預測2022年營業收入增長率將超過10%，對2022年的發展前景保持樂觀 值得注意的是，40家外商投資企業（外商獨資企業）中，有13家（約占30%）預計2022年收入增長率將超過15% 與之形成鮮明對比的是，25%的國有企業預計2022年收入將下降162022年中國生命科學與醫療行業展望調研 2022。欲了解更多信息，請聯系中國。注：1 大型企業：營業收入在50億元人民幣以上的企業問題#7 在“疫情新常態”下，未來3-5年貴公司在中國的整體業務和投資組合戰略有變化嗎？20222022年未來前景展望年未來前景展望洞察洞察47%35%17%2%38%75%64%33%44%41%

18、18%33%50%21%25%9%33%6%9%大型企業國有企業私營企業中外合資企業外商獨資企業業務預計比之前更好，因此集團更加重視中國市場的業務發展業務預計與之前持平，中國市場須在內部競爭中獲得增長所需的投資預算中國的市場前景變得不那么清晰和易于理解，因此在華投資會越來越謹慎在集團內，其他市場變得更有吸引力，未來風險似乎更低，因此發展中國業務的資源越來越少 我們發現，認為應更重視中國市場的業務發展的受訪企業比例有所下降，雖然依舊有47%，但比上一年的57%下降了10個百分點。有17%的受訪企業表示其投資面臨更嚴格的審查，企業總部對在華投資越來越謹慎 從2021年到2022年，外商獨資企業和中

19、外合資企業對中國市場的態度從非常樂觀變為謹慎，并表示中國市場須在內部競爭中獲得增長所需的投資預算所有所有受訪企業受訪企業172022年中國生命科學與醫療行業展望調研 2022。欲了解更多信息，請聯系中國。62%62%58%52%37%20%10%本土企業將在您的市場領域獲得進一步的優惠待遇中國醫療監管部門將加大定價壓力，試圖通過帶量采購或進入國家醫保目錄等措施來減少開支新藥注冊將繼續加速，促進貴司創新藥物的市場準入貴司的供應鏈可能需要調整，以加強價值鏈本地化，增加本土采購中國的外商投資環境和監管政策將促進許可和合作交易，進一步實現本地化貴司的進口產品可能會遇到更高的行政壁壘（生產地注冊）貴司的

20、進口產品可能會面臨更高的關稅或加強對轉讓定價的審查問題#8 隨著中國的監管環境不斷快速調整，您認為20222022年未來前景展望年未來前景展望洞察洞察大型企業11國有企業私營企業外商獨資企業中外合資企業所有受訪企業 大型企業和外商獨資企業認為“藥品定價改革”和“本土企業優惠待遇”是其面臨的兩大問題 外商獨資企業將新藥注冊的重要性排在第4位，在其前一位的是供應鏈調整（比前一年的第四位有所提升） 在受訪企業首要關注的問題中，半成品/成品進口以及行政壁壘和/或相關關稅風險排名較低注：1 大型企業：營業收入在50億元人民幣以上的企業182022年中國生命科學與醫療行業展望調研 2022。欲了解更多信息

21、，請聯系中國。3.633.323.203.071.733.213.262.342.981.78本土市場對產品的接受程度和需求產品的競爭性政府推動的價格談判導致潛在的價格下降合適的商業模式，全球業務和現有本地業務的供應鏈保持一致，包括適當的轉讓定價政策政府的激勵措施，包括稅收優惠和其他政策支持2022年調研2021年調研注：1箭頭代表從2021年到2022年調研結果中排名的變化，分別代表排名提高、下降或保持不變問題#9 當考慮新產品在中國上市時，您最看重哪些因素？20222022年未來前景展望年未來前景展望洞察洞察所有受訪企業所有受訪企業（按平均分排名）排名變化：提高下降沒有變化 所有受訪企業認

22、為藥品定價改革的影響較2021年顯著增加 本土市場的需求評價依舊至關重要，其重要性與前幾年相比略有提高（患者選擇增多） 企業依舊重視產品在中國市場的競爭性，其重要性排名依舊較高192022年中國生命科學與醫療行業展望調研 2022。欲了解更多信息，請聯系中國。3.693.383.103.281.553.353.332.772.901.73本土市場對產品的接受程度和需求產品的競爭性政府推動的價格談判導致潛在的價格下降合適的商業模式，全球業務和現有本地業務的供應鏈保持一致，包括適當的轉讓定價政策政府的激勵措施，包括稅收優惠和其他政策支持3.503.502.753.252.003.053.161.8

23、93.631.373.823.363.002.552.273.113.352.302.741.763.393.673.613.061.283.623.032.492.921.82注：1 大型企業：營業收入在50億元人民幣以上的企業；2箭頭代表從2021年到2022年調研結果中排名的變化，分別代表排名提高、下降或保持不變問題#9 深度解讀20222022年未來前景展望年未來前景展望洞察洞察 大型企業和中外合資企業在2021年和2022年調研中對重要因素的排名沒有變化 與前幾年相比，國有企業變得更加重視本土市場的產品競爭性和需求 受到藥品定價改革的影響，私營企業和外商獨資企業均提高了對定價策略的重

24、視程度 大型企業和私營企業認為滿足中國市場的實際需求最為重要，其他三類企業認為最重要的是產品的競爭性大型企業大型企業11國有企業國有企業私營企業私營企業外商獨資企業外商獨資企業（按平均分排名）2021年調研2022年調研排名變化：提高下降沒有變化202022年中國生命科學與醫療行業展望調研 2022。欲了解更多信息，請聯系中國。注：1 大型企業：營業收入在50億元人民幣以上的企業問題#10 在您最新的中國市場戰略中，您是否已經或正在考慮采取以下行動：20222022年未來前景展望年未來前景展望洞察洞察大型企業、國有企業和外商獨資企業認為最重要的是產品組合和價值主張，而私營企業和中外合資企業重視

25、創建針對中國市場的特有模式（分別重視治理模式和人才招聘模式）所有企業都認為充分利用特區（粵港澳大灣區和海南自由貿易港）資源和政策的重要性較低，這意味著地方政府可能需要投入更多努力以吸引更多企業落戶私營企業和合資企業正在積極尋找合作伙伴，以加快提高中國市場滲透率78%67%44%44%39%39%17%11%調整產品組合，源于帶量采購和國家醫保目錄或競爭環境帶來的價格限制和價值主張創建一個中國特有的治理模式，與其他市場有所不同充分利用“大灣區”的具體措施和政策制定針對中國市場的薪酬模式，以更有效地雇用和保留最優秀的人才充分利用“海南”現有的有利政策（藥品注冊）尋找與中國市場合作的可能性，并最終進

26、行合資創建特定的投資工具，對中國的初創公司進行投資通過剝離部分中國業務來實現業務的本地化大型企業大型企業11國有企業國有企業私營企業私營企業外商獨資企業外商獨資企業中外合資企業中外合資企業所有受訪企業所有受訪企業2022年中國生命科學與醫療行業展望調研 2022。欲了解更多信息，請聯系中國。洞察與展望洞察與展望222022年中國生命科學與醫療行業展望調研 2022。欲了解更多信息，請聯系中國。對中國生命科學與醫療行業的前景展望20222022年中國生命科學與醫療行業展望調研年中國生命科學與醫療行業展望調研 未來的工作模式正加速到來 新技術將加速推動健康中國建設 建立合作伙伴關系以及新的商業模式

27、將是未來搶占市場的關鍵202020202021202120222022 政府和監管部門加速實施“健康中國2030”的計劃和目標 線上模式和渠道的快速發展將B2C（商家直面消費者）模型引入行業，并更加重視數據安全性和合規性的監管 與大多數成熟市場相比，中國市場將繼續以更快的速度發展，而且不容忽視2022年，我們預測232022年中國生命科學與醫療行業展望調研 2022。欲了解更多信息，請聯系中國?？偨Y：2022年中國行業洞察與展望20222022年中國生命科學與醫療行業展望調研年中國生命科學與醫療行業展望調研隨著隨著醫療價格改革和新數據保護醫療價格改革和新數據保護法規出臺，政府部門的影響力與法規

28、出臺，政府部門的影響力與日俱增日俱增通過通過建立合作伙伴關系和進行研建立合作伙伴關系和進行研發投資來加速創新發投資來加速創新越來越越來越多企業正在開發中國特有多企業正在開發中國特有的商業模式和經營策略的商業模式和經營策略242022年中國生命科學與醫療行業展望調研 2022。欲了解更多信息，請聯系中國?？偨Y：2022年中國行業洞察與展望20222022年中國生命科學與醫療行業展望調研年中國生命科學與醫療行業展望調研關鍵洞察關鍵洞察隨著隨著醫療價格改革和新數據保護法規醫療價格改革和新數據保護法規出臺，政府部門的影響力與日俱增出臺，政府部門的影響力與日俱增通過建立合作伙伴關系和進行研發通過建立合作

29、伙伴關系和進行研發投投資來加速創新資來加速創新我們在2021年曾預測政府參與將繼續增加，且在2022年我們看到大多數企業將行業監管和政策改革列為首要影響因素如何緊跟十四五規劃和政府后續行動的步伐，將是中國生命科學與醫療企業（特別是在“健康中國”轉型的過程中）面臨的主要挑戰中國的藥物研發從“模仿創新”向“同類最優”轉型已經持續多年近兩年，越來越多本土生命科學與醫療企業與本土或海外企業建立合作伙伴關系，以加速創新研發隨著專利和數據保護相關法規日臻完善，為了進一步加快創新突破，生命科學與醫療企業對于跨領域合作依舊有較高的需求252022年中國生命科學與醫療行業展望調研 2022。欲了解更多信息，請聯

30、系中國。中國市場的獨特性在過去數十年已經得到認可，因此越來越多生命科學與醫療企業開發了或正在開發“中國特有的”經營策略和商業模式2021年是“十四五”規劃的開局之年，中國出臺了一系列與生命科學與醫療行業有關的指導意見，為新業務的部署和發展開創了新局面為擴大在中國生命科學與醫療市場的影響力，許多跨國企業在中國建立了總部和全球創新中心另一方面，許多本土企業正在積極與境外企業合作，以增強產品管線和實現“走出中國”長遠來看，中國作為全球第二大醫療健康市場，開發“立足中國、服務中國”的經營模式將變得更加重要，能令企業更好地融入中國生命科學與醫療市場總結：2022年中國行業洞察與展望20222022年中國

31、生命科學與醫療行業展望調研年中國生命科學與醫療行業展望調研關鍵洞察關鍵洞察越來越多企業正在開發中國特有的越來越多企業正在開發中國特有的商業模式和經營策略商業模式和經營策略262022年中國生命科學與醫療行業展望調研 2022。欲了解更多信息，請聯系中國?？偨Y2022年中國生命科學與醫療行業展望調研年中國生命科學與醫療行業展望調研生命科學與醫療企業對中國生命科學與醫療企業對中國業務業務增長依舊很有信心增長依舊很有信心中國市場的業務重點得到進一步明確中國市場的業務重點得到進一步明確繼續探索中國特有的基礎設施與治理模式將最為重要繼續探索中國特有的基礎設施與治理模式將最為重要20222022年可能是較

32、為平靜年可能是較為平靜的的一年，許多公司會聚焦內部能力建設和運營模式調整一年，許多公司會聚焦內部能力建設和運營模式調整272022年中國生命科學與醫療行業展望調研 2022。欲了解更多信息，請聯系中國。中國生命科學與醫療行業團隊聯系人簡思華簡思華行業領導人中國生命科學與醫療行業調研與作者調研與作者其他聯系人其他聯系人蒲蒲群群行業規劃經理中國生命科學與醫療行業林珈慶林珈慶行業研究助理經理中國生命科學與醫療行業俞超俞超管理咨詢領導人中國生命科學與醫療行業楊晟楊晟財務咨詢領導人中國生命科學與醫療行業祝世祝世謙謙風險咨詢領導人中國生命科學與醫療行業趙益趙益民民稅務與法律領導人中國生命科學與醫療行業虞虞

33、揚揚審計及鑒證領導人中國生命科學與醫療行業2022年中國生命科學與醫療行業展望調研 2022。欲了解更多信息，請聯系中國。附錄附錄292022年中國生命科學與醫療行業展望調研 2022。欲了解更多信息，請聯系中國。28%55%17%5,000人以下5,000 1萬人1萬人以上10%31%59%董事長/CEO高層管理者其他管理者69%4%24%3%醫藥經銷商/零售商醫療器械醫療服務7%14%79%國有企業私營企業中外合資企業外商獨資企業大型企業的人員結構附錄附錄 大型企業（29/60）的人員結構：營業收入在50億元人民幣以上公司類型公司類型受訪者類型受訪者類型業務部門業務部門員工規模員工規模30

34、2022年中國生命科學與醫療行業展望調研 2022。欲了解更多信息，請聯系中國。問題14的計算模型附錄附錄 基于每個答案排名的權重計算出平均得分 每個排名的權重不同，從第1名到第5名遞減第1名 = 5分；第2名= 4分；第3名= 3分；第4名= 2分；第5名= 1分 平均加權評分計算公式：（第1名的次數）*5+（第2名的次數）*4+（第3名的次數）*3+（第4名的次數）*2+（第5名的次數）*1/（受訪企業總數量）例如，選項A被選擇了12次：第1名三次； 第2名四次；第3名兩次；第4名兩次；第5名一次選項A的平均加權評分為：(3*5) + (4*4) + (2*3) + (2*2) + (1*

35、1) / 12 = 3.58選項A的平均加權評分為3.58分 選項的平均加權分數越高，代表受訪者認為重要性越高關于Deloitte（“”）泛指一家或多家有限公司，以及其全球成員所網絡和它們的關聯機構（統稱為“組織”）。有限公司（又稱“全球”）及其每一家成員所和它們的關聯機構均為具有獨立法律地位的法律實體，相互之間不因第三方而承擔任何責任或約束對方。有限公司及其每一家成員所和它們的關聯機構僅對自身行為及遺漏承擔責任，而對相互的行為及遺漏不承擔任何法律責任。有限公司并不向客戶提供服務。請參閱 了解更多信息。是全球領先的專業服務機構，為客戶提供審計及鑒證、管理咨詢、財務咨詢、風險咨詢、稅務及相關服務

36、。透過遍及全球逾150個國家與地區的成員所網絡及關聯機構（統稱為“組織”）為財富全球500強企業中約80%的企業提供專業服務。敬請訪問 cnzhsocial-media，通過我們的社交媒體平臺，了解在中國市場成就不凡的更多信息。本通訊中所含內容乃一般性信息，任何有限公司、其全球成員所網絡或它們的關聯機構（統稱為“組織”）并不因此構成提供任何專業建議或服務。在作出任何可能影響您的財務或業務的決策或采取任何相關行動前，您應咨詢合資格的專業顧問。我們并未對本通訊所含信息的準確性或完整性作出任何（明示或暗示）陳述、保證或承諾。任何有限公司、其成員所、關聯機構、員工或代理方均不對任何方因使用本通訊而直接或間接導致的任何損失或損害承擔責任。有限公司及其每一家成員所和它們的關聯機構均為具有獨立法律地位的法律實體。 2022。欲了解更多信息，請聯系中國。