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1、2024年移動游戲 市場報告解析移動游戲市場主要趨勢與熱策略0313192639 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|2移動游戲市場趨勢 產品模型細分 營銷趨勢 游戲解 結論 單總結 42本報告旨在提供對2023年游市場格局的詳細解。我們將深分析跨多個應商店、區域、游戲類型和游戲產品模型等多個層的數據。2023年標志著業發了顯著轉變的年，市場動態發變化、運營實踐不斷演進、新的游戲類型崛起、戶獲取臨挑戰、創新IP合作等現象層出不窮。在這份報告中，我們將徹底調查并解讀這些發展背后的數據，闡明這巨變時期游市場的清晰現狀。的：2024 Sensor T

2、ower Inc.-All Rights Reserved|3移動游戲市場趨勢 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|42023全球移動游戲市場趨勢2023年對移動游戲市場來說是個充滿挑戰的年。與去年相，全球兩應商店的總下載量都出現了下降。App Store的下載量減少了6，Google Play則經歷了更為顯著的11的降低。Google Play的游戲收下降了6，App Store的收保持不變。這些宏觀平的下降主要是由Android平臺上的游戲業務表現驅動。對

3、微觀趨勢的深探討揭示了個更加復雜的畫，某些類型、地區、發商、線上活動和營銷實踐中出現了明顯的突出者和贏家。65億333億App Store 2023 下載量Google Play 2023 下載量$342億$195億App Store 2023 收Google Play 2023 收App StoreGoogle Play雙平臺-10%-11%-6%總下載量同增/減少App StoreGoogle Play雙平臺-2%-6%0%總收同增/減少說明：Sensor Tower統計的數據為App Store和Google Play應商店中的IAP預估值，數據不包括告變現收、中國陸第三安卓市場的收以及

4、商官等付渠道產的直付收。Sensor Tower平臺所展示的收均為發商凈收，已扣除15-30%的稅費和應商店服務費。數據來源為游戲情報產品，游戲情報是Sensor Tower于游市場分析的專屬產品，排除了應商店中被歸類于游戲，但本身并不是游戲的應，如Discord、Xbox等。Sensor Tower的游戲情報數據前已經覆蓋游戲類別95%的收和72%的下載量。2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|5街機解謎模擬活格桌射擊體育動作策略競賽下載量02B5B7B10B

5、12B1.6B1.6B1.7B1.7B1.9B2.1B3.6B6.0B7.4B9.8B1.5B1.7B2.0B1.9B2.1B2.1B3.9B7.2B7.8B11.8B20222023全球游下載量下降，常游戲表現穩定 2023年收排名前10的游類型-全球，App Store 和 Google Play-16%-6%-17%-9%-4%-8%-7%-15%-2%+4%2023年的游市場，下載量同下降了10%，主要是由于戶獲取成本的上升，凸顯了發商在與標受眾建聯系的挑戰。解謎類游戲同僅下降6%，這要歸功于年輕游戲Block Blast和Royal Match，以及現有的熱游戲如Candy Crus

6、h和Gardenscapes。解謎類游戲通過線上活動和運營保持了現有戶群的強勁表現。這策略被證明是全年最有效的策略之，體現了保持現有玩家參與度的重要性。桌類游戲也相對保持較好，同僅下降4%，像Ludo King和Uno!這樣的熱游戲繼續吸引玩家。這些類型的成功強調了品牌知名度在降低戶獲取成本的作。模擬(-17%)、動作(-15%)和街機(-16%)類游戲都經歷了顯著下滑。這些類型傳統上依賴于超休閑游戲的下載量，增加的CPI對利潤較低的游戲影響最。-10%下載量 同下降 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower In

7、c.-All Rights Reserved|6疫情時代引發了游下載量的激增，尤其是在休閑和超休閑游戲。這種激增是由全球各地們在封鎖期間尋求娛樂所推動的。然，那些巔峰時期已經過去，現在業正在過渡到個以CPI上升和游市場飽和為特征的新時代。超休閑游戲下載量同下降14%，同時休閑類別也出現了下滑，同下降10%?；旌闲蓍e游戲(結合了超休閑游戲的畫、簡單的游戲性、告收和應內購買)盡管下載量同略有2%的下降，但仍是亮點。像Magic Tiles 3和Survivor.io采混合休閑模式，通過簡單的玩法和多元貨幣化策略吸引了戶。以Netflix訂閱服務為代表的特定權限游戲已開始出現，但前市場份額仍很。全球

8、游下載量回歸到疫情前平 2019年-2023年不同產品模型游下載量-全球，App Store 和 Google Play下載量01.0B2.0B3.0B4.0B5.0B6.0BQ1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2019Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2020Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2023休閑-10%YoY特定權限+180%YoY混合休閑-2%YoY超休閑-14%YoY中度-7%YoY 2022 Sensor Tower Inc.

9、-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|7從收度來看，總體同略有下降(-2%)，但各種游戲類型的分布發了顯著變化。休閑游戲以簡單的玩法機制向泛受眾，通常旨在維持玩家參與度來增加收。此排名體現了在貨幣化，休閑游戲取得了越來越的成功，這與向中度玩家群體的游戲類型收下降形成對。棋牌類游戲表現最為亮眼，同增18%，尤其得益于Scopely的MONOPOLY GO!游戲。解謎類游戲同也增了10%，主要得益于Royal Match、Candy Crush Saga和Gardenscapes的強勁表現。這些都是成功保持留

10、存率和游戲貨幣化的休閑游戲。動作游同上漲7%，其中像Survivor.io這樣的混合休閑游戲有效留住了玩家并增加了收。RPG、策略和射擊等中度游戲類型同下降10%到13%。全球游內購收下降2%；休閑游戲逆流上 2023年收排名前10的游類型-全球，App Store 和 Google PlayRPG策略棋牌解謎模擬射擊體育動作街機桌收US$3BUS$6BUS$9BUS$12BUS$15BUS$967MUS$2BUS$2BUS$2BUS$3BUS$3BUS$7BUS$7BUS$10BUS$14BUS$908MUS$2BUS$1BUS$2BUS$3BUS$3BUS$6BUS$6BUS$11BUS$

11、15B20222023-10%-10%+18%+10%+2%-13%+7%+7%-3%+7%-2%收 同下降 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|從產品模式的度來看，移動游戲朝休閑化發展的趨勢越來越明顯。休閑玩家群體般喜歡輕松幽默、玩法直的游戲，能給他們快速帶來娛樂體驗和獲得感。這部分群通常不會詡為“游戲玩家”。相之下，中度玩家則是渴望深度體驗，如暗破壞神：不朽或英雄聯盟游。他們期望可以沉浸其中，有明顯的成空間。中度玩家愿意在游戲上花費更多時間和錢，但要吸引這

12、部分受眾也更具挑戰性。在如今的市場環境下，數字告主臨法效精準觸達標受眾的挑戰，所以趨勢正在向迎合休閑玩家群體轉變。中度游戲正開始感受到這種轉變的沖擊，全球收同下滑9%就是個體現，我們稱這種現象為”休閑化趨勢”。值得注意的是，混合休閑游戲因此熱，收同猛增30%。這種成功得益于結合了超休閑游戲的畫和簡單游戲性，同時借鑒中度游戲的線運營模式和變現段等特點。全球休閑游戲收同增8%2019年-2023年不同產品模型游收-全球，App Store 和 Google Play收US$2BUS$4BUS$6BUS$8BUS$10BQ1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2019Q1 2020Q2 20

13、20Q3 2020Q4 2020Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2023休閑混合休閑中度休閑+8%YoY混合休閑+30%YoY中度-9%YoY8 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|9盡管全球下載量和收分別同下降10%和2%，但各地區市場數據的分布揭示了些不同的趨勢。中東市場收增8%，主要受益于Whiteout Survival和萬國

14、覺醒等中度策略游戲的推動。歐洲市場盡管下載量下降12%，但收卻增7%，以Candy Crush Saga和Gardenscapes等休閑解謎游戲為主。拉丁美洲市場收增4%，得于使命召喚游和Garena Free Fire等中度射擊游戲。相之下，北美洲和歐洲市場正遭受下載量幅下滑的沖擊，原因是戶獲取成本不斷攀升。亞洲市場也出現了明顯的反轉，下載量和收分別下降10%和6%。游下載量出現全球性下滑，亞洲以外地區收逆勢增 2023年不同市場游下載量/收增率-App Store 和 Google Play關于下載量估計的說明 我們的估計包括2023年iPhone、iPad和Google Play在全球范

15、圍內的下載量。不包括Apple預裝和Google預裝應。我們只統計獨安裝數。Android估計不包括第三商店。-14%下載量 +1%收 北美洲-8%下載量 +4%收 拉丁美洲-12%下載量 +7%收 歐洲-8%下載量 +8%收 中東-8%下載量 -4%收 洲-10%下載量 -6%收 亞洲-15%下載量 -5%收 洋洲 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|10對宏觀市場趨勢的考察，我們將重點關注按地區細分的產品模式在收市場份額的分布情況。歐洲和北美市場表現出對休

16、閑游戲的偏好，在亞洲、中東和拉美市場，中度游戲占據更多總體出。像Garena Free Fire和英雄聯盟游這樣的中度游戲在過去年在這些市場取得了相當的突破，表明拉美和中東為中度游戲提供了增機會。拉美市場占據著最份額的混合休閑游戲收，其中巴貢獻了相當部分?？偟膩碚f，混合休閑游戲在全球范圍內維持著3%5%的相對穩定市場份額。歐美偏愛休閑游戲，亞洲中東拉美偏好中度 2023年不同市場游產品模型收份額-App Store 和Google Play亞洲歐洲拉丁美洲北美洲中東0%25%50%75%100%3%4%5%4%2%53%36%54%44%79%44%60%42%52%19%休閑中度混合休閑 2

17、024Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|111MONOPOLY GO!ScopelyCandy Crush SagaActivision BlizzardRobloxRobloxRoyal MatchDream GamesCoin MasterMoon ActivePokmon GONianticGardenscapesPlayrixJackpot PartyLight and WonderEvonyTOP GAMES2345678910北美洲TownshipPlayrix345678910拉丁美洲12RobloxRobloxCoin MasterMo

18、on ActiveCandy Crush SagaActivision BlizzardRoyal MatchDream GamesGardenscapesPlayrixClash of ClansSupercellCall of Duty:MobileActivision BlizzardGarena Free FireGarena Games OnlineEA SPORTS FCElectronic ArtsStumble GuysScopely12345678910歐洲Coin MasterMoon ActiveCandy Crush SagaActivision BlizzardGar

19、denscapesPlayrixRobloxRobloxRoyal MatchDream GamesHomescapesPlayrixPUBG MobileTencent 騰訊MONOPOLY GO!ScopelyClash of ClansSupercellFishdomPlayrix345678910中東12PUBG MobileTencent 騰訊RobloxRobloxRoyal MatchDream GamesCandy Crush SagaActivision BlizzardCoin MasterMoon ActiveYalla LudoYalla Technology FZ-L

20、LCWhiteout SurvivalCentury GamesRise of KingdomsLilith 莉莉絲Ludo STARGameberry LabsTexas Holdem PokerKamaGames1王者榮耀Tencent 騰訊和平精英Tencent 騰訊原神崩壞：星穹鐵道Monster Strike mixi三國志戰略版 逆寒NetEase 易命運-冠位指定SonyLineage MNCSOFT2345678910亞洲miHoYo 哈游miHoYo 哈游Alibaba 阿巴巴賽娘Pretty DerbyCyberAgent說明：和平精英是PUBG游在中國陸區的特別版本。各地

21、區收排前10的游格局差異巨 2023年不同市場游收排-全球，App Store 和Google Play 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|122023年，收增最快的頭部發商陣容發了重變化，論是新晉者還是牌公司都取得了卓越的成績。增率最的要數Scopely，他們在年初被Savvy Games收購后，憑借MONOPOLY GO!在全球范圍內獲得了巨成功。Dream Games通過效的戶獲取，使Royal Match獲得了巨的成功，獨特的解謎設計和出的玩家留存能

22、，使Royal Match遠遠超出了市場預期。Century Games在Whiteout Survival這款游戲中展現了將中度的4X策略游戲打造成讓休閑玩家也能沉浸其中的能，表現也遠遠超出了市場預期。Playrix繼續擴展經典解謎游戲系列，其中Gardenscapes在2023年取得了可觀的增。值得注意的是，2023年收增前10的發商中，有7家總部位于亞洲，這預示著亞洲未來可能成為市場領導者。此外，收增前10名中有6家在今年推出了新游戲。盡管在市場上推出新游戲的挑戰加，但潛在的回報依然可觀。收增前10的發商中有6家在2023年推出新游 2023年全球游發商收增榜Top10-App Stor

23、e 和Google Play發商收增榜Top101ScopelyDream GamesCentury Games詩悅絡2345678910HortormiHoYo 哈游PlayrixTUYOO 途游朝夕光年WEMADEONLINE 收增最的游戲MONOPOLY GO!Royal MatchWhiteout Survival安幻想咸之王崩壞：星穹鐵道Gardenscapes捕作戰晶核Night Crows類型棋牌解謎策略RPGRPGRPG解謎棋牌動作RPG休閑中度NEWNEWNEWNEWNEWNEW 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserve|13產品模型

24、細分2023年，游下載量主要來超休閑游戲，占37%。盡管超休閑游戲多年來直主導著下載量，但2023年或許是它的最后年，同下降14%。休閑游戲的表現類似，占據36%的下載量份額，其次是混合休閑游戲15%，中度游戲12%。中度游戲是最收貢獻者，占59%，但其份額正在下降。相之下，休閑游戲收正穩步增，現在占據總收的38%。盡管只占3%的收份額，但混合休閑游戲收同也在增?；旌闲蓍e15%超休閑37%休閑36%中度12%混合休閑3%休閑38%中度59%下載量收40B$54B2023 移動游戲市場-7%YoY-2%YoY-14%YoY-10%YoY-9%YoY+8%YoY+30%YoY 2024 Senso

25、r Tower Inc.-All Rights Reserved|14產品模型細分 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|MONOPOLY GO!和Royal Match闖休閑游戲收排前5在期由同批經典游戲主導的休閑游戲市場，2023年迎來了變，兩款年輕游戲殺了收排榜前五。2019年-2023年，休閑產品模型游收排名-全球，App Store 和 Google Play說明：棋牌類游戲部分被歸類于休閑產品模型1520192020202120222023Candy

26、 Crush SagaActivision Blizzard$700MPokmon GONiantic$630MHomescapesPlayrix$380MCoin MasterMoon Active$380MGardenscapesPlayrix$380MPokmon GONiantic$840MCoin MasterMoon Active$770MGardenscapesPlayrix$660MCandy Crush SagaActivision Blizzard$660MHomescapesPlayrix$570MPokmon GONiantic$820MCandy Crush Saga

27、Activision Blizzard$810MCoin MasterMoon Active$800MHomescapesPlayrix$610MGardenscapesPlayrix$530MCandy Crush SagaActivision Blizzard$930MCoin MasterMoon Active$720MPokmon GONiantic$600MHomescapesPlayrix$480MGardenscapesPlayrix$430MCandy Crush SagaActivision Blizzard$960MMONOPOLY GO!Scopely$830MRoyal

28、 MatchDream Games$790MCoin MasterMoon Active$730MGardenscapesPlayrix$620M12345 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|亞太發商統治2023中度游戲收頭部排名在中度游戲市場，抽卡是最流的變現機制。亞太地區引領收潮流，前5收游戲中有4款來亞太發商 2019年-2023年，中度產品模型游收排名-全球，App Store 和 Google Play1620192020202120222023王

29、者榮耀Tencent 騰訊$1.1B命運-冠位指定Sony Corporation$850MMonster StrikeMixi$660M和平精英Tencent 騰訊$550M夢幻游NetEase 易$550MRobloxRoblox Corporation$790MPUBG MOBILETencent 騰訊$740M原神miHoYo 哈游$1.2MFree FireGarena$720M三國志戰略版Alibaba 阿巴巴$600M崩壞：星穹鐵道miHoYo 哈游$670M12345王者榮耀Tencent 騰訊$1.7B和平精英Tencent 騰訊$1.1BMonster StrikeMixi

30、$680M王者榮耀Tencent 騰訊$1.8B和平精英Tencent 騰訊$1.2BRobloxRoblox Corporation$920M王者榮耀Tencent 騰訊$1.9B原神miHoYo 哈游$1.3M和平精英Tencent 騰訊$960MRobloxRoblox Corporation$830M王者榮耀Tencent 騰訊$1.9B原神miHoYo 哈游$950MRobloxRoblox Corporation$880M和平精英Tencent 騰訊$800M說明：棋牌類游戲部分被歸類于休閑產品模型 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserve

31、d 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|混合休閑游戲下載榜呈現多樣性盡管混合休閑是新興的名詞，但體現這原則的游戲早已存在。該類型的前5收游戲排榜單頻繁變化，彰顯了這類別內的激烈競爭和創新活。2019年-2023年，混合休閑產品模型游下載量排名-全球，App Store 和 Google Play1720192020202120222023aquapark.ioVoodoo150MTiles Hop EDM Rush Music BallAmanotes150MSniper 3DWildlife Studios145MCrowd Cityvood

32、oo125MMagic Tiles 3Amanotes125MJoin ClashSUPERSONIC STUDIOS160MBrain Test:Tricky 解謎sSUPERSONIC STUDIOS150MHill Climb RacingFingersoft95MStumble GuysScopely180MRace Master 3DSayGames130MPiano FireAdaric Music100MTraffic Riderskgames100MMy Perfect HotelSayGames90M12345Tiles Hop EDM Rush Music BallAman

33、otes170MMagic Tiles 3Amanotes150MSniper 3DWildlife Studios135MJoin ClashSUPERSONIC STUDIOS150MMagic Tiles 3Amanotes130MTiles Hop EDM Rush Music BallAmanotes120MSniper 3DWildlife Studios100MMagic Tiles 3Amanotes100MRace Master 3DSayGames110MStumble GuysScopely100MMagic Tiles 3Amanotes95MHill Climb Ra

34、cingFingersoft90M說明：棋牌類游戲部分被歸類于休閑產品模型 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|超休閑游戲下載量2019年銳減30%超級休閑游戲開發商正在向混合休閑領域轉型。Supersonic Studios連續兩年在榜單前列保持兩款游戲的領先地位。2019年-2023年，超休閑產品模型游下載量排名-全球，App Store 和 Google Play1820192020202120222023Fun Race 3DAzur Interact

35、ive Games220MColor Bump 3DAzur Interactive Games200MRun Race 3DAzur Interactive Games160MSand Balls-Puzzle GameSayGames160MStack Ball 3DAzur Interactive Games155MBrain OutEYEWIND180MSave The Girl!AppLovin Corp155MHigh Heels!Take-Two Interactive120MGoing BallsSUPERSONIC STUDIOS100MMerge Master:Dinosa

36、ur MonsterHoma Games100MDOP 4:Draw One PartSayGames90MAttack Hole-Black Hole GamesHoma Games80M12345Hunter AssassinRuby Games AS205MWorms Zone.ioAzur Interactive Games130MBridge RaceSUPERSONIC STUDIOS175MHair ChallengeTake-Two Interactive150MCount Masters:Crowd Runner 3DTap2Play130MPhone Case DIYEmb

37、racer Group120MTall Man RunSUPERSONIC STUDIOS90MBlock Blast!Hungry Studio140MIndian Bikes Driving 3DRohit Gaming Studio100MFun Race 3DAzur Interactive Games130MBridge RaceSUPERSONIC STUDIOS130MBridge RaceSUPERSONIC STUDIOS110MGoing BallsSUPERSONIC STUDIOS105M說明：棋牌類游戲部分被歸類于休閑產品模型 2024 Sensor Tower In

38、c.-All Rights Reserved|19營銷趨勢營銷趨勢在游發領域，優化數字告策略對于取得成功關重要。游占據了全球游戲告出67%的主導地位，PC和主機游戲僅占28%。在頂級社交媒體平臺上，YouTube在美國市場領先，贏得了49%的游戲營銷出。讓我們探2023年些最成功的實踐，以及未來年有效告投放的新興趨勢。2023年美國數字告出細分 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|202023年美國游戲營銷社交告絡出排其它1%VR游戲4%PC和主機游戲28%游67%4%11%13%14%49%2022 Sensor Tower Inc.-All

39、 Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|21品牌和IP合作為游戲開辟了新的機遇版圖Roblox(2023年全球游收第3名)在2023年與眾多世界知名品牌建合作關系MONOPOLY GO!憑借其富翁IP，在發不到年時間內全球下載量超過1億次2023年與Roblox合作推出 定制體驗的頭部品牌選例2024年1蘭博基尼與Roblox合作告 成為TikTok上表現最佳的游戲告創意MONOPOLY GO!累計下載量MONOPOLY GO!告素材呈現IP核元素下載量40M80M120MApr 2023Jun 2023Aug 2

40、023Oct 2023Dec 2023Feb 2024#1 2024年1TikTok 美國游戲素材 鏈接MONOPOLY GO!2023 Q4素材 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|22名、紅與UGC告內容成創意營銷新趨勢游戲借助名和紅效應UGC內容成本低，并且有然流量即視感Candy Crush Saga(2023年全球游收第2名)與喬納斯兄弟開展告活動和游戲活動合作。Stumble Guys(2023年全球平臺/跑酷 游收第2名)與紅MrBeast合作告

41、。Royal Match(2023年全球游下載量增第2名)經常使低成本的UGC告拉近與玩家的距離。鏈接 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|232023年召回戶活動獲得成功2023年4Gardenscapes下載量在達到三年來的新。2023年4Gardenscapes 量投放吸引戶的告。2023年12World of Tanks Blitz 下載量也達到三年來的最平。World of Tanks Blitz在此期間展示最多的告創意就是重新鎖定之前的玩家。+27

42、0%下載量 2023年4對2022年4+64%收 2023年4對2022年4最曝光時段:2023年4-2023年6最曝光時段:2023年5+75%下載量 2023年12對2022年12+6%收 2023年12對2022年12 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|24憑借Sensor Tower新推出的受眾洞察產品，我們能夠以往任何時候都更精準地分析游戲受眾的統計學特征。打破家對游戲玩家以少年男性為主的傳統定勢，我們的數據揭示出完全不同的現狀。在美國，超過60%

43、的超休閑和休閑游戲玩家是性，中度游戲受眾已實現性別均等。25-34歲是玩家的主年齡段，超休閑和中度游戲玩家偏年輕，休閑游戲玩家趨于年化。部分數據雖然印證了游業從業者的既有認知，但為我們深研究這些特征與告數據的交叉關系提供了有的事實撐。美國核玩家男例持平；休閑玩家趨于年化20%40%60%80%超休閑玩家休閑玩家核玩家20%40%60%80%18-2425-3435-4445-5455+美國2023年Q4游戲群性別分布美國2023年Q4游戲群年齡分布 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rig

44、hts Reserved|25通過將受眾洞察與告絡指標相結合，我們能夠準確評估每個渠道的營銷潛。較特定游戲群獲得的曝光量占總的百分，可以發現關鍵的解。YouTube成為中度和核游戲的重要告渠道，但在觸達休閑玩家表現不佳。不過，超休閑和混合休閑游戲開發商成功利YouTube的Google告平臺效覆蓋了標受眾。短視頻形式的TikTok很受核玩家的睞。盡管許多超休閑和混合休閑游戲發商的TikTok營銷活動取得了成功，但前他們只覆蓋了潛在標受眾的部分。另，Facebook和Pinterest則是觸達以性為主的休閑玩家群的優選平臺。這概覽為我們提供了利受眾洞察開展深分析的個案例，突出了如何策略性地利數字

45、平臺與不同的游戲受眾群體建聯系。理解社交告渠道格局是精準觸達標受眾的關鍵 特定群相般群，告平臺獲得的曝光量份額差異，-美國2023年Q4-25%10%45%80%超休閑玩家休閑玩家核玩家 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|26游戲解 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|27MONOPOLY GO!收超過王者榮耀 2023年11-12收排名前6的游-全球，App Store 和 Google Play王者榮耀期

46、統治全球最收游戲榜單，但是MONOPOLY GO!在2023年12的出表現打破了這趨勢。MONOPOLY GO!有效利了IP，將其與令上癮的幣掠奪游戲核玩法相結合。該游戲還推出了與其IP特征契合的社交競爭挑戰。這種策略性融合，加上積極的營銷策略和線上活動，造就了有史以來最成功的游發案例之。*幣掠奪游戲的核是以隨機機制為基礎的游戲體驗，通過基地建造和裝飾等休閑化段增強了體驗。這類游戲通常采對休閑受眾有吸引的藝術格。該類型的典型代表包括MONOPOLY GO!、Coin Master和Dice Dreams等。說明：Sensor Tower的統計不包括中國陸的第三應商店。MONOPOLY GO!王

47、者榮耀RobloxRoyal Match和平精英Candy Crush SagaMONOPOLY GO!王者榮耀RobloxRoyal Match和平精英Candy Crush Saga$40M$70M$100M$130M$160M$68.2M$72.1M$59.6M$76.6M$79.2M$86.8M$71.6M$91.5M$135.4M$142M$134.8M$153.6M12 202311 2023 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|28幣掠奪者成20

48、23年最幣掠奪者類型在下載量和收經歷了驚的增，這在很程度上得益于MONOPOLY GO!的出表現。以PlayStudios的Tetris為代表的實時解謎類型也出現了顯著增，2023年下載量增加了倍。以Hero Wars:Alliance這類通過在素材中展現超休閑玩法為代表，放置RPG類型的下載量同增60%。以巔峰極速為代表的真實競賽游戲2023年收較2022年增5倍。*幣掠奪游戲的核是以隨機機制為基礎的游戲體驗，通過基地建造和裝飾等休閑化段增強了體驗。這類游戲通常采對休閑受眾有吸引的藝術格。該類型的典型代表包括MONOPOLY GO!、Coin Master和Dice Dreams等。按收同增

49、率排名的前5類型-全球，App Store and Google Play幣掠奪者實時解謎放置RPG直線競速賽其它棋牌40%80%120%160%按下載量同增率排名的前5類型-全球，App Store and Google Play貢獻最的游戲真實競賽實時解謎虛擬寵物平臺/跑酷幣掠奪者110%220%330%440%550%巔峰極速 NetEase 易MONOPOLY GO!ScopelyTetris PlayStudiosHero Wars:Alliance NEXTERSDrift 2 Drag HyperMonk GamesRush:Ludo，Carrom Game Online Hik

50、e PrivateTriple Master 3D:Goods Match Starfun StudioPokmon Sleep The Pokmon Company蛋仔派對 NetEase 易MONOPOLY GO!Scopely貢獻最的游戲 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|29游戲IP舉跨界，多媒體傳播成新趨勢 數字告出分布，特選游戲改編影視作品 美國，播前14天+播當天+播后14天在2023年，跨媒體傳播成為個重要主題。將游戲IP改編成電影和電視劇，

51、可以借助已有的受眾群體為新作品開個好頭，同時也將豐富的游戲世界介紹給新觀眾，有望吸引新的受眾群體回流到原游戲。這張圖詳細列出了特選跨媒體娛樂項在各種渠道的數字告投放出。例如，Netflix的獵魔將告出主要集中在Instagram(49%)，HBO的最后還者則在Instagram(32%)和TikTok(25%)之間平分費。超級奧兄弟電影則量投放在OTT(36%)和YouTube(24%)。另外，跨媒體內容融合也為IP開辟了新的變現途徑，如授權、周邊商品，以及受益于IP曝光度提帶來的游戲銷售增。這種成功促使主要娛樂公司進軍游戲業，Netflix開設的作室并收購游戲作為其訂閱服務的部分，且迪尼也宣

52、布與Epic合作。0%25%50%75%100%3%4%1%6%6%5%27%14%11%14%16%24%9%25%11%4%36%32%4%49%InstagramOTTTikTokYouTubeFacebookDesktop VideoDesktop DisplayMobile DisplayOther說明:時間范圍基于獵魔3第三季和最后還者集的上線時間。2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|30跨界IP聯名活動推動Stumble Guys下載量飆升202

53、3年個突出趨勢是游戲IP與游戲實體品牌進策略性合作，推出應內活動。Stumble Guys便是個典型案例：原創游戲IP通過與Hot Wheels、NERF、芭和紅Mr.Beast等進了多次合作推出限時線上活動。這些活動通常持續周，推出與合作相關的主題新內容，如特定IP的裝扮道具(膚)、新地圖和游戲模式。與NERF的合作在游戲中引了第稱射擊模式和NERF主題地圖。除了與芭合作因受眾不匹配導致新增下載量微乎其微外，其他合作都取得了顯著成功。NERF活動周下載量飆升120%，與Rabbids合作周也增20%。與紅Mr.Beast的合作效果最為卓越，下載量飆升600%。這個于2023年717啟動的活動

54、推出了Beast模式、特別地圖和Beast 幣”：種于購買Mr.Beast主題游戲內物品的限時貨幣。伴隨特別活動任務開啟和借助Mr.Beast的巨影響，游戲獲得了量公關和營銷曝光，幅提升了知名度。2023年Stumble Guys全球每下載量和合作線上活動，僅App Store數據40K80K120K160KJan 2023Feb 2023Mar 2023Apr 2023May 2023Jun 2023Jul 2023Aug 2023Sep 2023Oct 2023Nov 2023Dec 2023 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024

55、Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|31線上運營活動重要性愈加凸顯在如今游戲環境競爭激烈、戶獲取成本企的情況下，依靠線上運營活動來留住和變現現有戶群體變得關重要。開發商和發商越來越將預算集中投放在回避險的傳統路徑，如游戲內活動，這種式已被證明有效。要留住玩家，每周都需要推出新內容，這要求深深影響了游戲開發流程。因此，開發團隊現在通常被分為專注運營活動和傳統開發兩個部分。從2023年美國市場收排名前10的游戲來看，游戲內活動在創收發揮了重要作。如，Pokmon Go的Timeless Travels!”活動，前三天內就帶動收飆升250%，賺取逾150萬美元

56、。同樣像Gardenscapes這樣全年不斷推出每周活動的游戲，也穩穩占據收榜前列。說明:收數字為雙平臺收(包括蘋果或歌分成)。收提升是指活動開始前后三天內App Store收的增率。收總額是指美國區App Store在頭三天內產的總收。US$350MUS$700MUS$198MUS$515MUS$204MUS$205MUS$223MUS$255MUS$282MUS$524MUS$574MUS$677M休閑中度推圖活動名稱收提升收總額Baking Partners!+250%$2.3MDont miss the festive finale!+70%$2MDragon Nest+100%$4M

57、Cinnamon Star Cookie+80%$3MHalloween with Coin Master+70%$800KTimeless Travels!+250%$1.5MEgyptian expedition!+95%$1MNew Casino Slot Available Now!+140%$1MChristmas Miracles+150%$1.3MNapoleon Collaboration Begins+310%$1.5M2023年游戲內熱活動概覽2023年美國市場游收榜Top10-App Store 和 Google Play 2022 Sensor Tower Inc.-A

58、ll Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|322023年亞洲市場概覽亞洲游戲市場經歷了下載量同下降10%、收同下降6%的局。隨著內部競爭加劇，越來越多的亞洲開發商和發商開始將光轉向受眾，這標志著他們在全球擴張戰略上的次重轉變?；诔榭ǖ淖儸F模式在化上受認可，并推動了中度游戲的成功，中度游戲貢獻了該地區79%的游戲收。休閑游戲占19%，混合休閑游戲僅占2%。本業領軍企業騰訊、易和哈游繼續領銜發商排榜。從國家層來看，中國貢獻了亞洲39%的收，本占33%，韓國占12%。說明：和平精英是PUBG游在中國陸區的特別版本。策

59、略RPG棋牌12345類型排名射擊解謎12345發商排名12345游戲收排名王者榮耀Tencent 騰訊和平精英Tencent 騰訊原神崩壞：星穹鐵道Monster Strike miximiHoYo 哈游miHoYo 哈游-+1-1NEW-Tencent 騰訊NetEase 易miHoYo 哈游NCSOFTKonami-混合休閑15%超休閑36%休閑35%中度14%16.4 Billion 下載量混合休閑2%休閑19%中度79%$26.5 Billion 收-5%YoY+12%YoY+20%YoY-3%YoY-14%YoY-10%YoY-10%YoY其它15%12%33%39%$26.5 B

60、illion 收+1%YoY-14%YoY-8%YoY-2%YoY-10%下載量同下降-6%收同下降+3+1 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|33蛋仔派對改寫平臺/跑酷游戲格局 下載量排名前5的類型-中國陸，僅App Store數據蛋仔派對從游戲核玩法來看是款平臺/跑酷游戲，融了活躍的社交派對元素，玩家可以操控3D卡通與好友起參與系列有趣的游戲。蛋仔派對還加了個獨特的創意UGC功能，將Stumble Guys與Roblox的元素結合。這種創新組合在社交媒體

61、上掀起了狂潮，使蛋仔派對在2023年的部分時間內騎絕塵，成為中國休閑游戲領域的主導量，并在全年內引發了波競品模仿的浪潮。下載量0K10M20M30M40M20192020202120222023平臺/跑酷交換消除模擬經營虛擬寵物時間管理蛋仔派對發期:2022年52520M40M60M80M202120222023其它平臺/跑酷蛋仔派對2021-2023蛋仔派對和其它平臺/跑酷游戲下載量變化 中國陸，僅App Store數據 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|

62、34王者榮耀和和平精英穩居騰訊游下載和收貢獻的前兩名，王者榮耀的收占連續兩年都達41%。經典游戲仍然是騰訊在國內市場的下載和收主要來源。易的新游在2022和2023年的下載和收表現都較為突出，其中蛋仔派對在2022年發布后就躍升為下載量貢獻第名，在2023年更是貢獻44%下載量。發于2023年的MMORPG逆寒更是超越經典游夢幻游成為收貢獻第。同樣發于2023年的真實競賽游戲巔峰極速貢獻了10%的下載量。易2023年的下載前3名游戲皆為發于2022和2023年的新游，游整體下載量對2022年增加了47%。2019-2023，發商年度游下載量 中國陸，僅App Store數據0K50M100M1

63、50M200M20192020202120222023Tencent 騰訊NetEase 易易新作發，國內市場下載量緊追騰訊2022-2023 發商下載量-中國陸，僅App Store數據Tencent 騰訊NetEase 易40M80M120M160M蛋仔派對21%我的世界11%光遇8%其它 60%巔峰極速10%逆寒9%其它 37%蛋仔派對 44%王者榮耀 13%和平精英 11%鏟鏟之戰10%其它 66%王者榮耀 15%和平精英 14%鏟鏟之戰 8%其它 64%2023+6%2023+47%2022-2023 發商年收-中國陸，僅App Store數據Tencent 騰訊NetEase 易U

64、S$1BUS$3BUS$4BUS$5B王者榮耀 41%和平精英 21%英雄聯盟游 6%其它 33%王者榮耀 41%和平精英 18%英雄聯盟游 6%其它 35%夢幻游31%9%6%其它 54%逆寒24%蛋仔派對17%其它 41%夢幻游18%率之濱暗破壞神：不朽2023-2.1%2023+6.2%2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|混合休閑14%超休閑37%休閑38%中度11%混合休閑4%休閑52%中度44%352023年歐洲市場概覽歐洲市場下載量同下降12%，但

65、受益于Coin Master、Candy Crush Saga、Gardenscapes和Royal Match等休閑游戲的推動，收卻實現了7%的增。這成績可歸功于休閑化趨勢和有效的季節性活動策略。線國家不斷上漲的戶獲取成本導致安裝量下降，但發商通過線上活動來增強現有游戲的價值，從提升了收。休閑游戲在歐洲成為主導量，占據逾52%的游戲收，中度游戲占44%，混合休閑游戲占4%。值得提的是，MONOPOLY GO!有意避開了歐洲市場，是將標對準了戶獲取成本更加優惠、競爭環境相對集中的地區。策略解謎RPG12345類型排名棋牌模擬12345發商排名12345游戲收排名Coin MasterMoon

66、ActiveCandy Crush SagaActivision BlizzardGardenscapesRobloxPlayrixRoblox-PlayrixActivision BlizzardMoon ActiveTake-Two InteractiveSupercell-12%下載量同下降+7%收同下降-1+1-1+1-1+1-+1010%20%30%陶宛烏克蘭其波蘭羅尼亞收增速排名前5的歐洲國家8 Billion 下載量-12%，YoY-2%，YoY-13%，YoY-14%，YoY$7 Billion 收+34%，YoY-3%，YoY+15%，YoYRoyal MatchDream

67、Games+1-2 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|36原神在同類型中占據最市場份額我們經常收到這樣的詢問:哪些類型的收最集中?換句話說，哪些類型存在款游戲占據絕部分市場份額的情況?有了我們全的數據，加上游戲情報和游戲分類具，就能回答這個問題。簡要概覽些典型案例，列出類型以及該類型中收份額最的游戲名稱及其所占市場份額。像開放世界冒險、沙盒和建造&戰等中度游戲類型屬于收最集中的，單游戲常常占據80%的市場份額。另，像機、4X策略或者MMORPG等類型則競爭激

68、烈，家獨，任何款游戲的市場份額均不超過10%。此外，我們還以幣掠奪者類型為例進案例研究，著重分析了該類型動態變化。之前Coin Master家獨，2022年占據82%的類型收。然2023年MONOPOLY GO!崛起成為強勁對，搶占47%的收份額，重塑了這類型的競爭格局。類型游戲收市場份額開放世界冒險原神 miHoYo 哈游86%沙盒RobloxRoblox82%建造&戰Clash of ClansSupercell81%收最集中的 類型收最分散的類型機Jackpot PartyLight and Wonder7%4X 策略三國志戰略版Alibaba 阿巴巴8%MMORPG逆寒NetEase

69、易9%幣掠奪者 案例研究年份游戲收市場份額2023MONOPOLY GO!Scopely47%2022Coin MasterMoon Active82%2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|372023年中東、歐洲、拉美收實現增新興市場如中東和拉丁美洲的收增態勢明顯。巴在2023年的下載量躍居全球第三位，僅次于美國和印度，收排名也上升第13位。這是拉丁美洲游戲市場益重要的個體現。有趣的是，受戶獲取策略轉向CPI較低地區的影響，拉丁美洲的下載量甚超過了歐洲。中東地

70、區，尤其是沙特阿拉伯在下載量和收均有所增，部分原因是與該國在游領域的擴張和益濃厚的興趣有關。其它21%智利10%墨哥28%巴40%2022-2023年收同增/下降情況 App Store 和 Google Play$890 million2023 拉丁美洲收其它9%科威特10%以列17%阿聯酋24%沙特阿拉伯39%$700 million 收2023 中東收-4%，YoY-0.4%，YoY+4%，YoY+5%，YoY+5%，YoY+20%，YoY+13%，YoY+2%，YoY-8%-5%-2%1%4%7%10%中東歐洲拉丁美洲洲亞洲北美洲 2022 Sensor Tower Inc.-All

71、Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|38外部游戲訂閱呈現積極勢頭外部游戲訂閱在2023年幅增。諸如Apple的Apple Arcade、歌的Play Pass以及Netflix的游戲訂閱等主要參與者都追求了類似的概念提供獨特賣點和訪問精選游戲庫的訂閱服務。Netflix在2023年取得了些初步成功。通過將流游戲如GTA:San Andreas、Storyteller和Bloons TD 6納其訂閱服務，Netflix的游戲下載量增加了194%。然，如果他們希望與更加資深的發商競爭，仍有相當的路要，因為這些下載量前

72、只占總游戲下載量的部分。這些訂閱模式的未來仍然充滿不確定性，雖然它們正在經歷增，但增緩慢且往往收較低。這種新興的格局為游戲業的進步探索提供了條具有挑戰性但潛在回報的途徑。動作活格解謎模擬策略街機Other20232022202320222023202220232022202320222023202220232022下載量 14M4M1M2M2M4M0M11M5M8M11M11M14M18MNetflix游戲下載量按類型細分-2023，全球，App Store 和 Google Play貢獻最的游戲GTA:San AndreasStorytellerTHTH:Love is a GameSpon

73、geBob:Get CookingBloons TD 6Sonic Prime DashAsphalt Xtreme+194%Netflix Games 下載量同增 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|39結論 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|關鍵要點總覽 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|402023年，移動游戲業的下載量和收都出現了下滑，尤其是在Goo

74、gle Play。盡管如此，些市場細分領域仍然實現了增。對于休閑類型游戲，運營線上活動和專注于現有戶的策略顯示出良好效果，體現了通過吸引現有玩家來減少不斷增的戶獲取的出。超休閑游戲遭受了嚴重下滑，混合休閑游戲則表現出較強的韌性，受益于混合的貨幣化策略。該業正朝著休閑化的向發展，中度游戲由于告挑戰難以吸引標受眾。休閑游戲在歐洲和北美占據主導地位，中度游戲在亞洲、中東和拉丁美洲更受歡迎。2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|2024 Sensor Tower Inc

75、.-All Rights Reserved|41關鍵要點:營銷品牌和IP合作之有效Epic Games在年前通過堡壘之夜開創了這種策略，經過市場的檢驗體現出其有效性。這種法不僅可以緩解不斷上升的戶獲取成本，且在戶習慣被社交媒體所塑造的當下產了共鳴，在游戲發商和品牌/IP之間建了互利共贏的關系。名、紅和UGC內容是關鍵的新創意策略同樣地，社交媒體消費量的增正在重塑我們與各種形式娛樂產品互動的式，這也影響到了游戲營銷。營銷實踐必須與時俱進，更多關注內容創作法，以有效覆蓋標受眾。2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved42Monopoly GO!23年最S

76、copely巧妙利IP和創新的游戲機制推動其取得了前所未有的成功，逆勢增。類型贏家幣掠奪者、實時解謎、真競賽和放置RPG等類型在2023年實現了增，這得益于創新營銷策略的推動?？缑襟w的興起游戲IP轉向電影/劇集以吸引和擴受眾，推動跨媒體貨幣化，促使像Netflix和迪尼這樣的巨頭投資游戲。品牌/IP合作效果顯著游戲與游戲品牌和IP合作取得了巨成功，提了雙的下載量和收。線上活動:種可靠策略對不斷上升的獲取成本，游戲業轉向運營線上活動以留存和變現現有戶群體。亞洲市場下滑亞洲游戲市場收下降6%，下載量減少10%，亞洲開發商將重點轉向市場。歐洲市場趨于集中盡管歐洲市場下載量下降12%，但由于休閑游戲和

77、線上運營策略應對不斷上漲的戶獲取成本挑戰，收仍增7%。新興市場崛起中東和拉丁美洲的收部分原因是較低的戶獲取成本。巴和沙特阿拉伯是關鍵國家。外部游戲訂閱仍處于眾階段像Netflix或Apple Arcade這樣的外部游戲訂閱服務雖然越來越受歡迎，但規模仍然太不為道。關鍵要點：游戲解 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved43Meet the AuthorsPedro AiraSenior Product Manager,GamingSam AuneInsights Analyst,GamingPhillip LagocProduct Analyst,

78、GamingLexi WeiGame Analyst 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower 簡介全球信息覆蓋 平臺提供移動市場關于下載和應內收最全的數據信息，其中App Store全球數據覆蓋率達到99%Sensor Tower是家領先可靠的企業移動市場洞察咨詢服務平臺，旨在向全球的企業、發商和開發者們提供移動應在全球市場的綜合數據表現、戶使情況以及告營銷趨勢等多企業級服務。商店數據獲取 通過API從App Store以及Google Play商店獲取數據以天為單位及時更新精準數據指標 多次業驗證產品對標程碑事件數據誤差5

79、%產品功能創新 平臺持續更新產品功能，致于更好地服務合作伙伴和客戶44 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower解決案Store Intelligence 商店情報下載&收 發商分析 國家分析 業分析App Intelligence 應情報 Ad Intelligence 告情報 Usage Intelligence 使情報 App Teardown 應拆解 Consumer Intelligence 戶情報 應總覽 商店推薦 關鍵字研究 搜索告 告主排名 素材分析 渠道分析 DAU/MAU 戶留存 戶畫像 交叉分析 SDK排

80、 SDK檢測參與度分析 群組劃分45 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower是全球應經濟市場情報和洞察的領先供應商。我們為移動營銷員、應發商和業分析師提供關于移動應和發商的企業級數據以及相關競爭性洞察。我們的服務包括：應情報、商店情報、告情報、使情報等。L O N D O NS A N F R A N C I S C OK O R E AC H I N A聯系式:sensortower- 微信：SensorTower 簡介46J A PA N 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved本報告和其中包含的所有原創內容由Sensor Tower全資擁有。除得到了明確的許可，否則任何修改、再版、分發或其他未經授權的使都將違反版權。報告中的應程序圖標、圖像和其他品牌資產為其各出版商的財產，明確僅于編輯評論。Sensor Tower 使條款是否需要了解更多 移動業洞察?使 sensortower- 查看并下載更多報告內容47