Sensor Tower：2021年日本移動游戲市場洞察報告（26頁）.pdf

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1、 分析本市場年度表現與趨勢2021年本移動游戲 市場洞察 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved23 - 本游下載量&收變化趨勢 8 - 本市場熱游與發商榜單 12 - 中國游戲出海本市場表現 15 - 本本游出海表現 17 - 本暢銷游洞察 21 - 重點摘要 報告內容提供2021年本移動游戲市場總體表現以及值得關注的變化趨勢錄本游 下載量&收變化趨勢 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved4本移動游戲下載量達7.3億2021年本游下載量為7.3億，同下降7.1%。其中蘋果設備與安卓設備下載量

2、份額分別為59.2%、40.8%。 2021年本移動游戲市場下載量 | App Store & Google Play02億4億6億8億10億20202021關于下載統計的說明 Sensor Tower統計的數據為本App Store和Google Play應商店中的下載預估值，數據不包括預下載、重復下載和第三安卓市場的下載量。-7.1%全球領先的游及應情報平臺www.sensortower-7.8億7.3億 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved5本游市場收同增6.5%2021年本移動游戲市場收較2020年提6.5%，達到184.5億美元。從

3、全球收表現來看，本仍然是除美國之外收最的國家。 市場份額，App Store與Google Play收占分別為57.9%與42.1%。 2021年本移動游戲市場收 | App Store & Google Play050億美元100億美元150億美元200億美元250億美元20202021關于收統計的說明 Sensor Tower統計的數據為本App Store和Google Play應商店中的應內購收預估值，數據不包括告變現收以及第三安卓市場的收。在未明確聲明為凈收益的情況下，該數據均為收總額（即未扣除平臺分成的部分）。 6.5%全球領先的游及應情報平臺www.sensortower-173

4、.3億美元184.5億美元 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved62021 vs. 2020 游戲類型下載量增率 模擬扮演樂棋牌休閑動作策略桌游競速冒險卡牌益智解謎問答字體育家庭聚會-30%-20%-10%0%10%-25.4%-21.4%-19.6%-19.3%-14.9%-13.9%-12.1%-10.1%-9.9%-8.8%-8.4%2021年本地區iOS游下載量為4.3億，其中休閑類與動作類游戲下載量成功超過1億。從增表現看，除模擬、扮演與樂游戲之外，其余類型下載量均有不同程度下降。 得益于賽娘的突出表現，模擬類游戲在本蘋果市場收增表

5、現最為亮眼，以21.5億美元收實現同51.5%幅增。冒險類與棋牌類則依靠原神與多款麻將游戲分別獲得25.1%、15.9%收增。扮演游戲仍然是本玩家最主要消費市場，貢獻超54%收份額。其頭部游戲主要由智迷城、命運-冠位指定等牌產品占據。2021 vs. 2020 游戲類型收增率 模擬冒險棋牌桌游休閑益智解謎策略體育樂扮演動作卡牌家庭聚會競速字問答-50%-25%0%25%50%-28.3%-27%15.9%25.1%51.5%0.8%App Store模擬類游戲收幅增全球領先的游及應情報平臺www.sensortower-App Store0.6%-1.4%0.6%-2.1%-14.9%8.5%

6、8.4%7.5%5.3%2.7%1.7%-0.6%-6.8%-7.9%-7.9% 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved72021 vs. 2020 游戲類型下載量增率 教育模擬策略休閑字樂卡牌益智解謎桌游體育街機動作競速扮演冒險棋牌問答-25%-12.5%0%12.5%25%-24.3%-21%-17.7%-16.5%-15.9%-15.2%-12.6%-12.1%-10.7%-9.8%-8.9%-8.6%-8.3%98.5%2021年包括模擬、桌游、策略等共10種游戲類型收增幅度明顯。與iOS市場類似，Google Play市場收增最快的游

7、戲類型同樣是以賽娘為代表的模擬類游。得益于多款連連看游戲的良好表現，桌游收增率同樣超過50%。市場份額，Google Play商店收占前三的游戲類型分別為扮演、益智解謎和模擬游戲。 早年進本市場的寶寶巴集團，在2021年繼續發，通過密集推出的系列早教游戲，使教育類完成98.5%下載量增。其余多數游戲類型下載量則較2020年有所下降。2021 vs. 2020 游戲類型收增率 模擬桌游策略問答字街機益智解謎教育冒險樂體育扮演休閑棋牌卡牌競速動作-25%0%25%50%75%-22.4%-22.2%14.8%22.5%24.7%25.5%38.6%53.7%85.5%-0.8%Google Pla

8、y多種游戲類型收增顯著全球領先的游及應情報平臺www.sensortower-Google Play10.4%8.3%-0.9%-2.8%-9%13.5%-8.9%13.8%0.7%-1.6%本市場 熱游與發商榜單 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved9賽娘登頂本下載量與收雙榜第于2021年初由Cygames發的模擬養成RPG游賽娘鳴驚，短短年便成功斬獲下載榜與收榜雙料第。這主要歸功于本賽化的深遠影響以及游戲本身優質的養成設計。 運營時超過九年的益智RPG游智迷城通過不斷拓展游戲內容和變現法，再次迎來收提升，并順利從暢銷榜第5位上升第2位。

9、總體來看，本暢銷榜Top10過半數游戲為上線四年以上的游戲，可本玩家對游戲的忠誠度普遍于其他地區。 2021年本下載榜Top10除賽娘與 NieR Reincarnation兩款新游之外，其余游戲也均是次殺年度榜單前，由此顯示出本市場洶涌的競爭態勢。全球領先的游及應情報平臺www.sensortower-2021年本市場熱游戲榜單以上榜單來源于Sensor Tower 2021年本App Store及Google Play商店之游下載量與收估算。下載量1賽娘CygamesAmong UsInnerSlothProject MakeoverMagic TavernNieR Reincarnati

10、onSQUARE ENIXParking Jam 3DPopcore Games世界計劃 多彩舞臺SEGASave them allFTY LLC.LINE: Disney Tsum TsumLINE CorporationPuzzles & Survival三七互娛Beat Runner！Jingmao Tec23456789101賽娘Cygames智迷城GungHo Online Entertainment命運-冠位指定Aniplex怪物彈珠mixi職業棒球之魂AKonami寶可夢GoNiantic勇者惡WalkSQUARE ENIX原神哈游荒野動易放置少有愛互娛2345678910收 2

11、022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved106款游在本收增超1億美元2021年共6款游在本市場收增超過1億美元。賽娘以強的吸表現位列收增榜第，哈游原神與GungHo智迷城緊隨其后。值得注意的是，收增榜Top10中圍的三國主題游戲與次元游均各有兩款，表明本玩家對上述類型的游戲具有較認可度與付費意愿。 本游下載量增榜單Top10由RPG、策略、休閑等多種類型游戲組成，反映出本玩家并不拘泥于單游戲類型。其中本商發的游賽娘與 NieR Reincarnation成功包攬下載量增榜單前2位。全球領先的游及應情報平臺www.sensortower-2021年本

12、市場游增量TOP10榜單下載量增排名1賽娘CygamesNieR ReincarnationSQUARE ENIXProject MakeoverMagic TavernBeat Runner！Jingmao TecPuzzles & Survival三七互娛Parking Jam 3DPopcore GamesCount MastersTap2Play寶可夢集結The Pokemon Company & 騰訊Among UsInnerSlothSave them allFTY LLC.23456789101賽娘Cygames原神哈游智迷城GungHo Online Entertainment

13、世界計劃 多彩舞臺SEGAPuzzles & Survival三七互娛職業棒球之魂AKonami三國志戰略版靈犀互娛之國：交錯世界Netmarble三國志 霸道KOEI TECMO GAMES偶像夢幻祭!Music樂元素2345678910收增排名以上榜單來源于Sensor Tower 2021年本App Store及Google Play商店之游下載量與收估算。 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved11本本游戲發商表現依舊強勢2021年本市場發商收Top10中，本本發商占據7個席位，并合計創收75億美元。其中CyberAgent集團憑借新游

14、賽娘的超凡表現成功從2020年的第7位上升第1位。SQUARE ENIX與萬代南夢宮則繼續穩定在前三位置。 盡管本本游戲發商依舊制霸當地市場，仍有部分海外發商正表現出強有的追趕勢態，其中包括創開放世界冒險游原神的哈游，以及通過Puzzles & survival實現快速增的三七互娛。兩者分別較2020年提升14名與12名，進來到收榜第11位以及第15位。全球領先的游及應情報平臺www.sensortower-2021年本市場發商收TOP10榜單以上榜單來源于Sensor Tower 2021年本App Store及Google Play商店之游收估算。CyberAgentSQUARE ENIX

15、BANDAI NAMCOKonamiSonyGungHomixi易NAVER Corp.Niantic代表游戲賽娘勇者惡Walk七珠Z爆裂戰職業棒球之魂A命運-冠位指定怪物彈珠荒野動LINE: Disney Tsum Tsum寶可夢Go智迷城中國移動游戲 出海本市場表現 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved13Project Makeover榮登出海本游下載量榜2021年共25款中國游圍本下載榜Top100，其中19款年度累計下載量突破100萬。Magic Tavern旗下時尚主題三消游戲Project Makeover受到性玩家睞，以超40

16、0萬年度下載量次榮登出海本下載量榜。另款帶有消除元素的RPG游Puzzles & Survival表現同樣不俗，以近300萬下載量排名第。 易仍然是出海本市場最成功的中國游發商之，除在射擊品類上持續領跑的荒野動之外，另有2款游同樣闖下載量Top20，分別是貓和與第五格。 由騰訊發的次元RPG游夜極光上線半年便取得出海下載榜第17名的成績，也看出其進軍本次元游戲市場的渴望與實。全球領先的游及應情報平臺www.sensortower-2021年中國游在本下載TOP20 | App Store & Google Play 游及發商以上榜單來源于Sensor Tower 2021年本App Store

17、及Google Play商店之游下載量估算。11NumpuzDoPuz GamesMerge Snake!微派袋奇兵江娛互動第五格易熟語消Kerun GamesPUBG MOBILE騰訊夜極光騰訊寶可夢集結The Pokemon Company & 騰訊Tile MasterHiggs StudioUNO!Mattel1631213141516171819201Project MakeoverMagic TavernPuzzles & Survival三七互娛Beat Runner！Jingmao TecTile ConnectHiggs Studio荒野動易原神哈游貓和易雀魂悠星絡放置少有愛

18、互娛使命召喚游動視暴雪 & 騰訊2345678910- 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved14原神成為出海本收最中國游2021年共30款中國游圍本暢銷榜Top100，合計吸約34.6億美元，占Top100總收的25.9%。 哈游原神在本市場反響良好，上線不到兩年便成功登頂出海本地區年度最暢銷中國游。易荒野動、有愛互娛放置少緊隨其后。 在港澳臺地區與韓國發均取得不錯成績后，靈犀互娛于2021年3推出了三國志戰略版服版本，并成功來到出海收榜第12位。另款由NEXON制作，悠星絡發的次元RPG新游碧藍檔案在本同樣表現良好，最終挺進出海收榜第19名

19、。 全球領先的游及應情報平臺www.sensortower-2021年中國游在本收TOP20 | App Store & Google Play以上榜單來源于Sensor Tower 2021年本App Store及Google Play商店之游收估算。游及發商1原神哈游荒野動易放置少有愛互娛偶像夢幻祭!Music樂元素道云友塔游戲Puzzles & Survival三七互娛江美三七互娛明鷹絡 & 悠星絡 第五格易Age of Z OriginsCamelGames234567891011王國覺醒莉莉絲PUBG MOBILE騰訊碧藍航線悠星絡三國志戰略版靈犀互娛王國紀元IGG使命召喚游動視暴雪

20、 & 騰訊奇跡之劍4399 Games明之后易碧藍檔案悠星絡 & NEXON板益玩游戲121314151617181920-本本游出海表現 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved16美國、亞洲為本商出海主要市場本出海下載Top10游戲以休閑類型為主，且下載量主要來印度、美國。其中KAYAC發的超休閑游戲Ball Run 2048在本以外的市場獲得5800萬下載，成為海外下載量最的本游。其另款超休閑游戲Park Master同樣表現良好，位列出海下載榜單第3。 收，萬代南夢宮七珠Z爆裂戰成功打美國市場，該地區貢獻了游戲海外總收的65%。命運-冠位

21、指定則通過與韓國、中國本地代理商合作，進步擴海外市場，排名本游戲出海收榜第。從收榜Top10可以看出，不少本知名發商在海外市場有所布局。全球領先的游及應情報平臺www.sensortower-2021年本游出海榜單以上榜單來源于Sensor Tower 2021年App Store及Google Play商店之游下載量與收估算。下載量1Ball Run 2048KAYAC索尼克沖刺SEGAPark MasterKAYACRescue CutITISAKURA School SimulatorGarusoft Development寶可夢集結The Pokemon CompanyMuscle R

22、ace 3DGOODROID奧賽巡回賽NintendoTraffic Run!Geisha Tokyo EntertainmentDraw Happy LifeNew Story23456789101七珠Z爆裂戰BANDAI NAMCO命運-冠位指定Aniplex七珠激戰傳說BANDAI NAMCO游戲王決聯盟Konami灌籃DeNAeFootball PES 2021Konami焰紋章 英雄Nintendo奧賽巡回賽NintendoMHA: The Strongest HeroSony公主連結！Re:DiveCygames2345678910收注 Sensor Tower統計的數據為本發商游

23、在本以外App Store和Google Play應商店中的下載量與應內購收預估值，數據不包括告變現收以及第三安卓市場的下載量與收。在未明確聲明為凈收益的情況下，該數據均為收總額（即未扣除平臺分成的部分）。 本暢銷游洞察 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved2021年本暢銷榜Top100游戲 分主題收占 28%4%4%5%6%6%8%9%11%20%冒險次元娘化袋妖怪體育放置競技場軍事本化其他18RPG仍然是本暢銷游戲主要品類2021年本暢銷榜Top100游戲中，RPG游戲貢獻了49%收份額，遠超其它游戲品類。其代表游戲包括賽娘、智迷城以及命

24、運-冠位指定等。策略類游戲以11%收占排名第2，其收主要來4X策略細分品類。 本暢銷游戲涉及主題多樣，其中冒險類以收份額20%的表現成為最熱主題。這得益于命運-冠位指定與原神等游戲在本出的吸表現。次元娘化、袋妖怪主題以11%、9%占分列第2、3位，間接反映出本玩家對收集與養成類游戲的偏愛。 關于收統計的說明 Sensor Tower統計的數據為本App Store和Google Play應商店中的應內購收預估值，數據不包括告變現收以及第三安卓市場的收。在未明確聲明為凈收益的情況下，該數據均為收總額（即未扣除平臺分成的部分）。 2021年本暢銷榜Top100游戲 分品類收占 1%4%5%7%7%

25、8%8%11%49%RPG策略活式/樂體育益智解謎增強現實動作射擊模擬其他 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved19扭蛋是本熱游戲最普遍變現模式扭蛋仍然是本游戲最普遍的變現模式。暢銷榜Top10游戲中，共8款游戲含有扭蛋抽獎或抽卡設計，表明本玩家已普遍接受該消費模式。 隨著時間的推移，訂閱與賽季通證不再專屬于射擊與MOBA類游，典型的例包括智迷城與原神。 此外，賽娘、命運-冠位指定等游戲的成功均證明動漫IP對覆蓋本市場起到不可覷的作。由Niantic發的寶可夢Go則是國外發商利本本IP快速打當地市場的典型案例。 Game Has Licenc

26、ed IPHas SubscriptionHas GachaHas Season Pass賽娘智迷城命運-冠位指定怪物彈珠職業棒球之魂A寶可夢Go勇者惡Walk原神荒野動放置少2021年本暢銷榜Top10游戲IP&變現模式總覽 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved20外國商在本市場的收份額正逐年增加2021年本暢銷榜Top100中，本游戲共41款，較2020年增加5款。同時本游戲收占2020年起持續提升，到2021年已達35.5%。由此可，外國游戲發商在攻堅本游市場，正積累出定經驗，并不斷縮與本商之間的差距。 本年度暢銷榜Top100中本游戲

27、收份額變化趨勢0%10%20%30%40%50%20192020202135.5%33.3%26.8%關于收統計的說明 Sensor Tower統計的數據為本App Store和Google Play應商店中的應內購收預估值，數據不包括告變現收以及第三安卓市場的收。在未明確聲明為凈收益的情況下，該數據均為收總額（即未扣除平臺分成的部分）。 圍暢銷榜Top100本游戲個數363641 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved重點摘要2021年本移動游戲市場收較2020年提6.5%，達到184.5億美元。從全球收表現來看，本仍然是除美國之外，游收最的

28、市場 扮演游戲仍然是本玩家付費最的游戲類型，模擬類游戲則增最快。 盡管本本游戲發商依舊制霸當地市場，但部分海外發商正表現出強有的追趕勢態 本暢銷游戲以冒險、次元娘化、袋妖怪為最熱主題。 21 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights ReservedSensorTower簡介Sensor Tower是家領先可靠的企業移動市場洞察咨詢服務平臺，旨在向全球的企業、發商和開發者們提供移動應在全球市場的綜合數據表現、戶使情況以及告營銷趨勢等多企業級服務。平臺提供移動市場關于下載和應內收最全的數據信息，其中App Store全球數據覆蓋率達到99%全球信息覆蓋 通過API從

29、App Store以及Google Play商店獲取數據以天為單位及時更新商店數據獲取 多次業驗證產品對標程碑事件數據誤差5%精準數據指標平臺持續更新產品功能，致于更好地服務合作伙伴和客戶產品功能創新 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved商店情報 Store Intelligence 下載&收 發商分析 國家分析 業分析 應情報 App Intelligence 應總覽 商店推薦 關鍵字研究 搜索告 告情報 Ad Intelligence 告主排名 素材分析 渠道分析 使情報 Usage Intelligence DAU/MAU 戶留存 戶畫

30、像 交叉分析 應拆解 App Teardown SDK排 SDK檢測 戶情報 Consumer Intelligence 參與度分析 群組劃分 Sensor Tower 解決案 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights ReservedSensor Tower 使條款本報告和其中包含的所有原創內容由Sensor Tower全資擁有。 除得到了明確的許可，否則任何修改、再版、分發或其他未經授權的使都將違反版權。 報告中的應程序圖標、圖像和其他品牌資產為其各出版商的財產，明確僅于編輯評論。是否需要了解更多 移動業洞察? 使 sensortower- 查看并下載更多報告內容 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights ReservedSensorTower 簡介Sensor Tower是全球應經濟市場情報和洞察的領先供應商。我們為移動營銷員、應發商和業分析師提供關于移動應和發商的企業級數據以及相關競爭性洞察。我們的服務包括：應情報、商店情報、告情報、使情報等。辦公地址: 舊，倫敦，上海，爾 聯系式: sensortower-