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1、西部證券行業專題報告一傳媒證券研究報告促進AIGC產業發展與數據安全2024年03月26日AI系列專題。核心結論超配行業評級前次評級超配事件：3月22日，國家互聯網信息辦公室公布促進和規范數據跨境流動維持評級變動規定（以下簡稱規定），自公布之日起施行近一年行業走勢規定帶來哪些邊際變化？規定以促發展為總基調，為數據路境流通提供了更多便利，與規范和促進數據跨境流動規定（征求意見稿）相比具體變化有：1）擴大個人信息數據出境評估器免場景。新增“跨境寄遞”、xNy“y“OO圖（O信息規模，關鍵信息基礎設施運營者均需申報數據出境安全評估：3）數據安全評估有效期限由2年延長至“3+3”年。AIGC背景下，為

2、什么要強調數據安全隱惠管控？以ChatGPT為代表的相對表現1個月3個月12個月AIGC技術高速發展，為各行各業提供了內容生產顛覆式創新的可能。然而，傳媒9.106.93-7.69新技術也帶來了新的風險，包括：1）AIGC內容風險；2）數據安全風險；3）光親3002.106.0412.45倫理與法律挑戰。分析師如何平衡AI發展與數據安全？政策端，我國數據安全政策陸續完善，在網絡安全法、數據安全法和個人信息保護法三部基本法律下，目前已215801885932形成了覆蓋數據收集、存儲、使用、加工、傳輸、提供、公開等多個環節的Q全方位法律監管體系。截止2024年2月22日，已有共計21個省份的省級數

3、據管理部門已順利完成揭牌，預計2022-2025年，我國數據要素市場規模相關研究傳媒：國產大模型進展迅縫，數據跨境流動政將以25%的CAGR穩步增長。產業端，企業對于AI自律管理的關注日益增第態度積極傳媒行業周報加，越來越多的企業開始呼呼建立統一監管并承諾管理AI風險，前沿模型（20240318-20240324）2024-03-25論壇、中國網絡空間安全協會人工智能安全治理專業委員會等監管組織已建告市場花費同比上升3.7%一傳媒行業用報立，眾多企業也已通過AIGC內容標識等技術手段來積極抵御AI風險，此外，（20240311-20240317）2024-03-18傳媒：AI大模型加速選代，政

4、府工作報告首提網絡安全廠商也積極研發AI安全整體應對方案?！癆l+安全”逐漸進入良性人工智能傳媒行業周報（20240304-20240310）循環。2024-03-11投資建議：監管側，數據安全監管呈現高效監管趨勢，在保障個人信息安全和國家安全的基礎上，致力于為相關產業活動提供便利，企業數據跨境等合規成本逐漸優化。產業側，廠商對數據安全重視程度提高，頭部企業在合法合規的基礎上，積極探索完善數據安全防御機制，主動推進行業自律建設。我們認為，政策監管形勢明朗，行業自律建設取得一定成效的情況下，AI相關產業數據安全風險逐漸可控，合規成本逐漸降低，有利于行業長期健康穩定發展。建議關注AI大模型頭部企業

5、，以及AI應用進展迅速且具備較成熟場景的影視、教育、營銷等行業公司。風險提示：政策落地不及預期；地練政治不確定性；AI技術發展及應用不及預期；奧情風險等。1請務必仔細閱讀報告尾部的投資評級說明和聲明#page#西部證券行業專題報告傳媒2024年03月26日索引內容目錄規定帶來哪些邊際變化？二、AIGC背景下，為什么要強調數據安全隱惠管控？2.1AIGC內容風險.4.02.2數據安全風險7三、如何平衡AI發展與數據安全？73.1政策端，促發展與保安全并舉3.2產業端，行業自律舉措初落地.四、投資建議.五、風險提示.14圖表目錄圖1：利用AIGC制作五角大樓附近爆炸的虛假照片。.5圖2：利用AIG

6、C制作虛假地震新聞照片.5圖3：人臉識別產品中的女性和深色人種“政視”圖4：利用AIChatBot重新創建悉意軟件.圖5：通過提示詞繞過限制生成釣魚郵件.0圖6：紐約時報起訴OpenAl和微軟.圖7：蓋蒂圖片社起訴StabilityAI侵犯其數百萬圖像版權“.圖8：OpenAI發布的超級智能的治理的初步構想內容。.113圖9：奇安信發布的AI安全框架.表1：促進和規范數據跨境流動規定與規范和促進數據跨境流動規定（征求意見稿）對表2：我國數據安全相關政策梳理.表3：地方數據局陸續掛牌.0表4：各省市出臺數據要素建設工作方案.表5：美國白宮連續召集AI企業自愿監管.2表6：OpenAIOurapp

7、roachtoAlsafety具體實踐.1221請務必仔細閱讀報備尾部的投資評級說明和聲明西部證券#page#西部證券行業專題報告傳媒2024年03月26日規定帶來哪些邊際變化？3月22日，國家互聯網信息辦公室公布促進和規范數據跨境流動規定（以下簡稱規定），自公布之日起施行。數據跨境管理進一步明確，政策態度積極。規定對數據出境安全評估、個人信息出境標準合同、個人信息保護認證等數據出境制度的施行進行調整，冒在保障數據安全，保護個人信息權益，促進數據依法有序自由流動。與規范和促進數據跨境流動規定（往求意見稿）（以下簡稱征求意見稿）相比，規定主要有以下幾點變化：水日“觸整（1數據依法有序自由流動”的

8、基礎上，刪掉了“規范”，只保留了“促進”：同時在政策名稱上，規定將“促進”調整至“規范”之前，體現了政府在保護個人信息和數據安全基礎上，將更加注重數據流通便利性，促進相關產業發展的監管態度。2）擴大個人信息數據出境評估免場景。相較于征求意見稿，一方面，免場景在“跨境購物、跨境匯款、機票酒店預訂、簽證辦理等”四個場景基礎上新增“跨境寄遞”“跨境支付”和“跨境開戶”三個場景；另一方面，關鍵信息基礎設施運營者以外的業，y然中y是樣10萬人”。新的據免場景以及更低的搭免標準，為跨境貿易和企業間跨境合作提供了更多便利。3）明確對關鍵信息基礎設施運營者在數據跨境處理中的管理。征求意見稿中對關鍵信息基礎設施

9、運營者的監管沿用此前法規規定，但規定更加強調了關鍵信息基礎設施運營者的重要性，明確關鍵基礎設施運營者在向境外提供個人信息或者重要數據時，不論個人信息規模，均需申報數據出境安全評估。4）延長數據安全評估有效期限。2022年7月發布的數據出境安全評估辦法中，規定數據出境安全評估的結果有效期為2年，征求意見稿則未提及相關事項。而在規定中，有效期修改為三年，且可申請繼續延長三年。區別促進和規范數據跨境流動規定規范和促進數據跨境流動規定（征求意見稿）自由流動，根據中華人民共和國網絡安全法、中華人民共和國現范和促進數據依法有序自由流動，依據有關法律，和促進”調整為“促致策目的數據安全法、中華人民共和國個人

10、信息保護法等法律法規，對數據出境安全評估辦法、個人信息出境標準通”數據依法有序于效據出境安全評估、個人信息出境標準合同、個人信息保護認證合同辦法等數據出境規定的施行，作出以下規定。自由流動等數據出境制度的施行，制定本規定。第五條數據處理者向境外提供個人信息，符合下列條件之一的，免個人信息跨境傳輸予申報數據出境安全評估、訂立個人信息出境標準合同、通過個人評估器免的場景增信息保護認證：人的合同所必需，如跨境購物、跨境匯款、機票關鍵信息基礎設施（一）為訂立、履行個人作為一方當事人的合同，如路境購物、個人信息店預訂、簽證辦理等，必須向境外提供個人信息的境寄遞、跨境匯款、跨境支付、跨境開戶、機票酒店預訂

11、、簽證辦運營者以外的數提五、預計一年內向境外提供不滿1萬人個人信息的，理、考試服務等，確需向境外提供個人信息的：處理者的免邊界不需要申報數據出境安全評估、訂立個人信息出境（四）關鍵信息基礎設施運營者以外的教據處理者自當年1月1日由1萬人提商到10標準合同、通過個人信息保護認證。但是，基于個起票計向境外提供不滿10萬人個人信息（不含敏感個人信息）的。人同意向境外提供個人信息的，應當取得個人信息31請務必仔細閱讀報告尾部的投資評級說明和聲明wT西部證券#page#西部證券行業專題報告一傳媒2024年03月26日促進和規范數據跨境流動規定規范和促進數據跨境流動規定（征求意見稿）區別主體同意。五、預計

12、一年內向境外提供不滿1萬人個人信息的，不需我申報數據出境安全評估、訂立個人信息出境標準合同、通過個人信息保護認證。八、國家機關和關鍵信息基礎設施運營者向境外提明確了關鍵信息基供個人信息和重要數據的，依照有關法律、行政法礎設施運營者在向第七條數據處理者向境外提供數據，符合下列條件之一的，應當通關鍵信息基礎境外提供個人信息規、部門規拿規定執行。過所在地省級同信部門向國家網信部門申報數據出境安全評估：設施運營者（注：網絡安全法第三十七條關鍵信息基礎設或者重要數據應進（一）關鍵信息基礎設施運營者向境外提供個人信息或者重要數據施的運帶者在中華人民共和國境內運營中收集和產行數據出境安全評生的個人信息和重要

13、數據應當在境內存儲。因業務傷需要，確需向境外提供的，應當按照國家網信部門會同國務院有關部門制定的辦法進行安全評估：法律、行政法規另有規定的，依照其規定。）第九條通過數據出境安全評倍的結果有效期為3年，白評估結采出數據出境安全評估具之日起計算。有效期居滿，需要繼續開展數據出境活動且未發生未提及需要重新申報數據出境安全評估情形的，數據處理者可以在有效期的結果有效期由2（注：2022年7月發布的數據出境安全評估辦評估有效期屆滿前60個工作日內通過所在地省級網信部門向國家網信部門提年最高足長至法規定數據出境安全評估的結果有效期為2年）“3+3”年出延長評估結果有效期申請。經國家網信部門批準，可以延長評

14、估結果有效期3年。資科來源：網信辦，西部證券研發中心二、AIGC背景下，為什么要強調數據安全隱患管控？以ChatGPT為代表的AIGC技術高速發展，為各行各業提供了內容生產顛覆式創新的可能。然而，新技術也帶來了新的風險：1）AIGC內容風險：AI技術可能被用于不道德或非法的目的，如生成虛假新聞、深度偽造或進行自動化的網絡攻擊；2）數據實全風險：當AIGC系統處理和傳輸數據時，可能會因為網絡攻擊、惡意軟件或其他安全漏洞導致數據泄露，從而暴露用戶隱私信息或其他危害國家安全的敏感信息：3）倫理與法律挑戰：Al技術的應用引發了一系列倫理和法律問題，如責任歸屬、知識產權、以及AI決策的透明度和可解釋性等

15、。2.1AIGC內容風險虛假信息與深度造假。AIGC可以被用來制作和傳播虛假信息，包括利用換臉、變聲技術實施詐編，以及生成具有誤導性的新聞或社交媒體內容。傳統的深度偽造技術需要專業知識和昂貴的軟件，而現在AI工具的普及使得任何人都能以較低的成本制作虛假內容，并且AIGC通真的效果使得人們更難判斷信息真實性，而社交媒體和網絡平臺的廣泛使用加速了虛假信息的傳播，使其能夠迅速影響公眾意見和社會穩定。41請務必仔細閱讀報告尾部的投資評級說明和聲明西部證券#page#西部證券行業專題報告一傳媒2024年03月26日圖2：利用AIGC制作虛假地發新聞照片圖1：利用AIGC制作五角大樓附近爆炸的虛假照片算法

16、偏見與決策失誤。AI模型可能會因為訓練數據的偏差或算法設計中的缺陷而產生偏見，導致歧視性的決策或不準確的預測，這在全融、招聘、司法等領域可能造成嚴重后果，在自動駕駛、醫療診斷等關鍵領域，甚至成脈到人們的生命安全。這種偏見的產生原因可能未自數據、開發者以及用戶：1）數據偏見，AI模型的訓練依賴于大量數據，如果這些數據本身存在偏見，那么模型也將學習并復制這些偏見；2）開發者偏見，開發者在設計和訓練AI模型時可能（有意或無意）將自己的世界觀和價值觀融入模型中，導致模型輸出偏見內容：3）反饋循環，AI系統在互動中學習并不斷優化，如果初始反饋存在偏見，AI可能加強這種偏見，形成負面的反饋循環。加納商科學

17、家JoyBuolamwini發起了GenderShades研究，發現IBM、微軟和礦視Face+三家的人臉識別產品，均存在不同程度的女性和深色人種“歧視”（即女性和深色人種的識別正確率均顯著低于男性和淺色人種），最大差距可達34.3%。GenderDarkerDarkerLargostLighterLighterMaeMaleGapFomaloFemale94.0%7.2%20.8%Microsoft100%98.3%FAE65.5%33.8%TBM38.0%資料未源：算法正義聯盟官網，西部證券研發中心51請務必仔細閱讀報告尾部的投資評級說明和聲明wET西部證券#page#西部證券行業專題報告

18、一傳媒2024年03月26日自動化攻擊與溢用。AI技術的應用使得攻擊者能夠以低成本實施高效率的網絡攻擊，增加網絡成脅的數量和復系程度。一方面，黑客可以繞過限制將ChatGPT用于生成釣魚郵件，此外LLM可以輔助生成惡意代碼，進而降低了網絡攻擊的門檻。另一方面，由于許多AI系統，特別是聊天機器人，通過用戶交互進行學習和優化，用戶輸入的信息可能不經意間包含敏感數據，而一些Al系統可能沒有采取足夠的安全措施來保護存儲的數據，使得用戶數據容易遺受黑客攻擊和泄露。圖4：利用AIChatBot重新創建悉意軟件圖5：通過提示詞繞過限制生成釣魚郵件2.2數據安全風險隱私泄露。由于AI自身特點，使得其在在訓練和

19、應用中造成個人隱私泄露的風險較大：1）交互式學習機制，許多AI系統，特別是聊天機器人，通過用戶交互進行學習和優化，用戶輸入的信息可能不經意間包含敏感數據；2）模型訓練的透明度缺絲：AI模型的訓練過程往往缺之透明度，使得用戶難以了解自已的數據如何被使用和存儲：3）安全措施不足，一些AI系統可能沒有采取足夠的安全措施來保護存儲的數據，使得用戶數據容易遺受黑客攻擊和泄露。軟銀、日立等日本企業，以及摩根大通、花旗集團和高盛集團等華爾街投行已開始限制在員工商業運營中使用ChatGPT等互動人工智能服務，以防止公司敏感信息的泄露。數據跨境。全球化背景下，海內外企業合作密切，而AI產業不可避免會出現大量數據

20、跨境情況，C端應用則涉及到個人信息的跨境流通。具體而言，風險主要存在于：1）本經授權的數據收集和處理，AIGC系統為了生成內容，需要處理和分析大量數據，這些數據可能包含敏感個人信息。如果這些數據在未經用戶同意或違反當地數據保護法規的情況下被收集和處理，就可能構成違規行為；2）數據泄露風險，AIGC系統在處理數據時可能存在安全漏洞，導致數據在跨境傳輸過程中被截獲或非法訪問，從而泄露個人隱私或商業秘密；3）違反數據保護法規，不同國家對于數據保護有著不同的法律規定。例如，歐盟的GDPR對數據跨境傳輸有嚴格的要求，如果AIGC服務提供商未能遵守這些規定，可能會面臨法律責任：4）知識產權侵權，AIGC系

21、統在生成內容時可能使用了受版權保護的數據，如果這些數據被跨境傳輸并用于商業目的，可能會引發路國知識產權糾紛。61請務必仔細閱讀報告尾部的投資評級說明和聲明wT西部證券#page#西部證券行業專題報告傳媒2024年03月26日2.3倫理與法律挑戰知識產權風險。1）訓練數據的版權問題，AIGC訓練數據中可能包含受版權法保護的內容使用這些內容可能會觸及版權法的邊界。2023年12月，OpenAl和微軟被組約時報起訴，索賠金額達到了數十億美元。指控內容是，OpenAl和微軟未經許可，就使用紐約時報的數百萬篇文章來訓練GPT模型，創建包括ChatGPT和Copilot之類的AI產品。2）生成內容的版權歸

22、屬，當AIGC技術生成新的內容時，這些內容是否應該被授予版權，以及版權歸屬應該如何確定，是一個復雜的問題。目前，大多數法律體系認為版權只保護人類創造力的產物，而不包括機器或算法創作的作品。2023年3月，美國版權局發布了版權登記指南：包含人工智能生成材料的作品。該指南明確，相關法律中使用的“作者”一詞不包括非人類；人工智能生成的內容應該明確地被排除在版權登記之外。版權局強調，人類在多大程度上創造性地控制了作品的表達，并“實際形成”了作者身份是判斷是否可以作為版權作品作者的關鍵因素。3）版權侵權責任的界定，當AIGC平臺或用戶使用AIGG生成的內容導致版權侵權時，如何界定責任歸屬是一個挑戰。這涉

23、及到平臺提供者、內容生成者以及使用者之間的責任劃分。圖6：組約時報起訴OpenAI和微軟圖7：蓋常圖片社起訴StabltyAI“侵犯其數百萬圖像版權”：紐約時，西部證券研發中心江色是重登的部分注：蓋營照片（左）AI生成圖像（右）的點三、如何平衡AI發展與數據安全？3.1政策端，促發展與保安全并舉我國數據安全政策陸續完善。我國的數據安全政策經歷了從起步到成熟的發展過程，隨著大數據、云計算等信息技術的發展，數據安全的重要性日益山顯。特別是2016年網絡安全法的頒布，英定了我國網絡空間治理的法律基礎。隨后，數據安全法和個人信息保護法的出臺，進一步明確了數據安全的基本概念和要求，細化了數據處理活動的規

24、定，強化了個人信息的保護。在此基礎上，一系列配套政策相繼落地，如網絡安全審查辦法、數據出境安全評估辦法等，形成了覆蓋數據收集、存儲、使用、加工、傳輸、提供、公開等多個環節的全方位管理。71請務必仔細閱讀報告尾部的投資評級說明和聲明wR西部證券#page#西部證券行業專題報告傳媒2024年03月26日表2：我國數據實全相關政策梳理政策部門時間數據安全方面的具體管理內容為了保障數據實全，保護個人信息權益，促進數據依法有序自由流動，規定對于數據出境促進規范數據玲境流動規定網信辦2024年3月安全評估、個人信息出境標準合同、個人信息保護認證等數據出境制度。網絡安全事件報備管理辦法（征求用于規范網絡實全

25、事件的報告程序和管理要求，以鼓勵社會組織和個人向相關部門報告較阿信辦2023年12月意見稿）大、重大或特別重大同絡安全事件，從而加強同絡安全監管和應急響應能力。自在規范和指導工業和信息化領城數據安全行政處罰的我量。該指引包括了數據安全違法工業和信息化領線數據安全行政處罰截量指引（試行）（征求意見稿）私。工業互聯網安全分類分級管理辦法（公開征求意見稿）網系統進行分類分級管理，并規定了相應的安全保護描施和責任分工。規范和促進數據跨境流動規定（征當在規范和閱進數據跨境流動，保護數據安全和隱私。該規定包括了載據跨境流動的管理同信辦2023年9月求意見稿）要求、安全保障措施、責任主體等內容。個人信息保護

26、合規審計管理辦法（往求意見稿）中國人民銀行業務領試數據安全管中國人民銀行理辦法（往求意見稿）工業和信息化領線數據安全管理辦法（試行）電力行業網絡安全管理辦法能源局2022年11月數據出境安全評估辦法關于組織開展工業領數據安全管工信部2021年12月理試點工作的通知全管理的原則、要求、試點范國、實施方紫等。網絡數據安全管理條例（征求意見，當在建立同絡教據安全管理制度，包括建立數據分類分級保護制度，以加強同絡數據安全網信辦2021年11月福）管理。汽車數據安全管理若干規定（試工信部2021年8月官在加強對汽車數據安全的管理，保護用戶隱私和數據安全。行）網信辦網信辦2021年8月安全評估和監督管理等

27、內容。旨在建立完整的數據安全管理制度，包括數據分類分級管理、風險評估、監測預警、應急數據安全法（正式稿）全國人大2021年6月處置等措施，以確保教據安全、防范風險、保護個人信息安全，體現了總體國家安全觀的立法目標。金融數據安全教據生命周期安全中國人民2021年3月曾在保護金融機構的數據安全，規范數據的生命周期管理，防止數據泄露和溢用。銀行規范關于開展工業互聯網企業網絡安全分類分級管理試點工作的通知電信和互聯網行業數據安全標準體工信部2020年12月系建設指南中國人民全融數據安全數據安全分級指南銀行中國人民個人全融信息保護技術規范銀行全國人大2020年1月臺在規定個人信息的處理規則、跨境提供、個

28、人權利、處理者義務、保護取責部門以及法個人信息保護法（正式稿）8丨請務必仔細閱讀報告尾部的投資評級說明和聲明wT西部證券#page#西部證券行業專題報告傳媒2024年03月26日政策部門時間數據安全方面的具體管理內容律責任等內容，以保障個人信息安全和維護公民合法權益個人信息出境安全評估辦法（征求冒在規定個人信息出境安全評估的程序和要求，以確保數據出境安全、保護個人信息的實同信辦2019年6月意見稿）全性。電信和互聯網行業提升網絡數據安旨在提高電信和互聯網行業的網絡數據安全保護水平，加強對網絡安全成肪的防范和處置工信部2019年6月全保護能力專項行動方案能力，保障網絡信息安全。自在規定企業在數據

29、實全方面的法律義務和管理要求，張調數據安全是首先的法律問題，數據安全管理辦法（征求意見稿）網信辦2019年5月定義了企業必須遵守的行為規范和責任。該辦法包括了數據標準、安全措范和服務管理等方面的規定，旨在保障悲者和醫療機構的衛健委2018年9月服務管理辦法（試行）數據安全和隱私。個人信息和重要數據出境安全評估網信辦2017年5月辦法（紅求意見稿）人信息和重要數據的安全性。堅持網絡安全為人民、網絡安全靠人民，保障個人信息安全，維護公民在網絡空間的合法網絡安全法旨在規范數據處理活動、保障敏據安全，促進數據開發利用，保護個人和組織的合法權益，國家安全法全國人大2015年7月維護國家主權、安全和發展利

30、益心地方立法/試點有序推進。自今年初以來，我國數據要素市場改革與發展的步履穩健且積極。在國家設立數據局這一引領性舉措的影響下，各省份積極響應并采取有效行動，目前已有共計21個省份的省級數據管理部門已順利完成揭牌，正式啟動運營工作。參照國家工信部發布的數據要素市場生態體系研究報告（2023年），預計2022年至2025年，我國數據要素市場規模將以25%的CAGR穩步增長。這充分表明我國在數據要素市場化改革領域已經進入了深化階段，并正在全國層面上有序且迅速地推進實施。表3：地方數據局陸續掛牌數據局名稱掛牌時間西藏自治區教據管理局正式2024年2月6日兵團數據局2024年2月3日陜西省數據和政務服務

31、局2024年2月1日山西省數據局正式2024年1月31日2024年1月31日遼寧省數據局海南省數據局2024年1月30日甘肅省數據局2024年1月29日2024年1月26日內蒙古自治區政務服務與數據管理局2024年1月26日浙江省數據局河南省數據局2024年1月25日湖北省數據局2024年1月25日福建省數據管理局2024年1月21日天津市數據局2024年1月19日2024年1月18日廣東省政務服務和數據管理局湖南省數據局2024年1月16日青海省數據局2024年1月15日wT西部證券#page#西部證券行業專題報告一傳媒2024年03月26日數據局名稱桂牌時間云南省數據局2024年1月15日

32、河北省數據和政務服務局2024年1月15日上海市數據局2024年1月14日2024年1月11日四川省數據局2024年1月5日江蘇省數據局資料來源：人民政協網，西部證券研發中心隨著國家數據局的建立，我國在數據要素領域的基礎制度建構提速。2023年年底推出的學祥針國（90a0）+三學，上實現了一次重要突破，即從頂層制度設計延伸到了具體的行動計劃層面。在此背景下，中共中央、國務院所發布的“數據二十條”指導意見不僅為全國數據要素市場提供了戰略指導，還激發了各地政府結合自身特點制定相應的地方版本“數據二十條”。表4：各省市出臺數據要素建設工作方案省市時間政策文件四川省2024年1月四川省關于推進數據要素

33、市場化配置綜合改革的實施方案海南省2023年12月江蘇省2023年12月關于推進數據基礎制度建設更好發揮數據要素作用的實施意見山東省2023年12月山東省人民政府關于加快數字經濟高質量發展的意見重慶市2023年12月重慶市數據要素市場化配置改革行動方案廣東省2023年11月“數字灣區”建設三年行動方案2023年10月內蒙古自治區內蒙古自治區推動教字經濟商質量發展工作方案（2023-2025年）新疆維吾爾自治區2023年10月中國（新疆）自由貿易試驗區總體方案福建省2023年9月播建省加快推進數據要素市場化改革實施方案2023年8月廣西壯族自治區2023年8月貴州省貴州省數據要素市場化配置改革實

34、施方案湖北省2023年8月湖北省教據要素市湯建設實施方案上海市2023年8月西藏自治區2023年6月西藏自治區加強數字政府建設方案（2023-2025年）北京市2023年6月山西省2023年5月山西省“十四五”大數據發展應用規劃吉林省2023年5月吉林省大數據產業發展指導意見甘肅省2023年3月關于促進數據要素市場發展的實施意見浙江省2023年3月浙江省推進產業數據價值化改革試點方案江西省2023年2月青海省2022年9月青海省加快融入“東數西算”國家布局工作方案2022年9月安徽省加快發展數字經濟行動方案（2022-2024年）2022年5月云南省云南省數宇經濟發展三年行動方案（2022-2

35、024年）陜西省2022年4月遼寧省2021年10月數字遼寧發展規劃（2.0版）黑龍江省2021年10月士，我2021年9月寧夏回族自治區寧夏回族自治區數字經濟發展“十四五”規劃湖南省2021年9月湖南省“十四五”信息化發展規劃天津市2021年9月101請務必仔細閱讀報告尾部的投資評級說明和聲明TRN西部證券#page#西部證券行業專題報告一傳媒2024年03月26日省市時間政策文件河南省2021年5月關于構建更加完善的要素市場化配置體制機制的實施意見河北省2020年4月河北省教字經濟發展規劃（2020-2025年）資斜來源：人民致協網，國政府網西部證券研發中心3.2產業端，行業自律舉措初落地

36、企業呼呼建立統一監管。企業對于AI監管方面的關注日益增加，許多企業也開始自發呼呼其他企業、國際組織、政府等主體參與人工智能的監管，共創安全發展未來。2023年4月，全球成員含有微軟、Adobe、IBM、Oracle等多家AI巨頭的“商業軟件聯盟”（BSA）發布文件，倡導美國在隱私立法中制定管理人工智能使用規則，此后也多次呼呼國會推動隱私和人工智能立法，為人工智能的部署者和開發者確立明確的義務。2023年5月22日，OpenAl的創始人等聯合發布了超級智能的治理，列出了三個初步想法，包括：1）在領先的開發工作之間進行某種程度的協調；2）設立國際監管機構；3）需要有技術能力來確保超級智能的安全。聯

37、合發起成立監管組織或機構。2023年7月26日，Anthropic、谷歌、微軟、OpenAl四家科技巨頭聯合聲明將共同成立“前沿模型論壇”（FrontierModelForum），這個機構將致力于前沿人工智能模型安全等。2023年9月7日，中國電信、媽蟻、華為、百度、西安電子科技大學等31家企業、高校、研究機構將作為首批成員發布在云安全聯盟大中華區成立的“AI安全工作組”，共同推進AI安全領域的研究。2023年10月12日，中國國家互聯網應急中心、北京智源研究院、上海人工智能實驗室、阿里云、華為、金山辦公等單位聯合發起成立中國網絡空間安全協會人工智能安全治理專業委員會，以行業協同方式探索人工智

38、能安全新型綜合治理新模式，為中國人工智能產業健康發展提供可持續的基礎性支撐。圖8：OpenAI發布的超級智能的治理的初步構想內容全球主要政府設立一個項目，讓許在領先的開發工作之可以集體同意將AI前語能力的增長間進行某種程度的協個別公司也應該械要求以極高的標Governance該機構菜設立國際監管機構個別國家可以實換需要有技術能力未碼保超級智能的實全自愿承諾管理人工智能帶來的風險。美國政府為了抓住人工智能前景和管理人工智能風險，先后召集包括Amazon，Anhropic，Google，OpenaiAI以及IBM等多家人工智能公司強調其在AI安全方面的責任，這些企業也自愿作出了承諾，以管理人工智能

39、帶來的風險。111請務必仔細閱讀報告尾部的投資評級說明和聲明wT西部證券#page#西部證券行業專題報告傳媒2024年03月26日表5：美國白宮連續召集AI企業白愿監管承諾日期公司名稱主要內容公司需要讓政策制定者、公眾和其他人更加透明地了解其人工智能系統2023.5.4能夠評估和驗證人工智能系統的安全性和有效性的重要性確保人工智能系統免受惡意行為者和攻擊的必要性在向公眾推出產品前，確保產品安全AmazonAnopi，Google，lcionMtaMicosof2023.7.21構建安全第一的系統OpenAl贏得公眾的信任在向公眾推出產品前，確保產品安全Adobe，Cohere,BMNvidia

40、PalantirSalesforce，ScaleAl2023.9.12構建安全第一的系統and Stability贏得公眾的信任資科未源：美國白宮官網，西部證系研發中心發布管理細則，完善風險抵御機制，積極保障AI安全。目前眾多企業已采取實際措施來積極抵御由人工智能引起的內容、數據等風險。2023年4月5日，OpenAI在官網發布OuapproachtoAlsafety，強調OpenAI致力于保持強大的人工智能的安全性和廣泛的益處，并從六個方面來詳細閘述其在保障AI安全問題上所做出的努力。知乎基于其自研的知海圖大模型，實現了線上實時檢測，AIGC內容在發布后可被及時識別和前臺標記。截止2023年

41、6月17日，知乎已對33萬多條不規范使用包含AI輔助創作聲明的內容進行前臺標記和限制流通處置，并對260個批量發布AIGC內容的賬號進行不同天數的禁言或封禁處罰。平臺也將持續優化對AIGC內容的識別能力，不斷加強對滋用AIGC進行違規創作的處置力度。2023年5月9日，抖音發布關于人工智能生成內容的平臺規范登行業倡議與抖音關于人工智能生成內容標識的水印與元數據規范，希望能夠幫助用戶和行業在合規合理的范圍內更好地使用生成式人工智能技術。表6：OpenAIOurapproachtoAlsafety具體實踐努力方向主要內容在發布任何新系統之前，會進行嚴格的測試，聘請外部專家提供反饋，通過人類反績的強

42、化學習等技術來改進模型的行為，并構建廣泛的安全和監控系統。構建日益安全的人工智能系統認為強大的人工智能系統應該接受嚴移的實全評估。需要進行監管以確保此類微法得到采用，積擬與政府合作，探討此類監管可能采取的最佳形式。從實踐中學習以改進保障措施制定了越未越細致的致策，針對那些對人們構成真正風險的行為，同時仍然允許其技術有許多有益的用連。保護兒童傳到其圖像工具時，會使用Thor的Safer未檢測、審查并向國家失蹤和受虛兒定中心報告。尊重隱私不會使用教據來銷售其服務、做廣含或建立人們的檔案。121請務必仔細閱讀報音尾部的投資評級說明和聲明wR西部證券#page#西部證券行業專題報告傳媒2024年03月

43、26日努力方向主要內容在可行的情況下從訓練數據集中刪除個人信息，微調模型以拒絕對私人個人信息的請求，并響應個人從系統中刪所其個人信息的請求。通過利用用戶對ChatGPT輸出（被標記為不正確的主要數據源）的反筑，提高了GPT-4的事實準確性。GPT-4產提高事實準確性生事實內容的可能性比GPT-3.5高40%當用戶注冊使用該工具時，努力盡可能連明，盡可能使公眾了解這些人工智能工具當前的局限性。提商人工智能安全性和能力應該齊頭并進。將更加謹換地創建和部署更強大的模型，并將隨著人工智能系統的發展持續研究和參與繼續加強安全預防措施。解決安全問題還需要廣泛的辯論、實驗和參與，已經并將繼續促進利益相關者之

44、間的合作和公開對話。資料未源：OpenAI官網，西部證券研發中心AI安全應對方案陸續發布，為AI安全保駕護航。2024年3月1日，奇安信集團發布了國內首個AI安全整體應對方案，以應對數據安全、模型安全等風險，在幫助企業看清Al安全全貌的同時，又能提前洞察風險并采取應對措施。其中，奇安信集團還發布了AI安全框架，其核心是在框架級別指導模型構建全生命周期的安全體系規劃，以確保企業應用人工智能的安全性和可靠性。奇安信董事長齊向東在2024年兩會中準備了創新發展“AI安全”護航中國式現代化提案，其中他建議鼓勵各行業頭部企業與專業安全廠商結成創新聯合體，以在實戰中推動“Al+安全”進入越用越強的良性循環

45、。圖9：奇安信發布的AI安全框架sdll展-RA軟件&平臺棧資料來源踐行數據安全自律。隨著AI技術的逐步推進，數據安全問題也成為了各個企業的關注重點，許多企業紛紛投入解決數據出境和數據保護方面的問題。TikTok推出了“三葉草計劃”（ProjectClover），旨在加強歐洲用戶數據安全的全面計劃并進一步使其數據治理方法與歐洲數據主權原則保持一致。該計劃將保護超過1.5億的歐洲用戶，并承諾將歐洲TikTok用戶數據存儲在本地。TikTok計劃在愛爾蘭開設兩個數據中心心，并在晚些時候在挪成開設第三個中心。目前存儲在新加坡和美國的歐洲用戶數據將轉移到這三個中心。一旦投入使用，這三個數據中心的年度總

46、投資額將達到12億歐元。此外，TikTok還計劃宣布一個歐洲合作伙伴，該合作伙伴將監督該應用如何處理歐洲大陸的數據。這一決策是為了應對全球各地政府對于安全問題的日益關注，同時也是為了回應跨大西洋兩岸立法者的日益增加wT西部證券#page#西部證券行業專題報告一傳媒2024年03月26日的壓力。國內眾多企業在數據出境方面采取了嚴格的自律管理措施，2023年5月，北京現代包括生產采購、索賠管理、全球質量反饋等300多個數據項準予出境，成為我國汽車企業中第一家中報數據出境業務場景全部獲批的企業，同期，焦點科技成為跨境電商領域全國首個數據合規出境的案例。四、投資建議監管側，數據安全監管呈現高效監管趨勢

47、，在保障個人信息安全和國家安全的基礎上，致力于為相關產業活動提供便利，企業數據跨境等合規成本逐漸優化。產業側，廠商對數據安全重視程度提高，頭部企業在合法合規的基礎上，積極探索完善數據安全防御機制，主動推進行業自律建設。我們認為，政策監管形勢明朗，行業自律建設取得一定成效的情況下，AI相關產業數據安全風險逐漸可控，合規成本逐漸降低，有利于行業長期健康穩定發展。建議關注AI大模型頭部企業，以及AI應用進展迅速且具備較成熟場景的影視、教育、營銷等行業公司。五、風險提示政策落地不及預期：地緣政治不確定性：AI技術發展及應用不及預期：奧情風險等。一請務必仔細閱讀報告尾部的投資評級說明和聲明wN西部證券#page#page#