金柚網：專題三：垂直行業靈活用工解構（38頁）.pdf

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1、垂直行業靈活用工解構 金柚網研究院 靈活用工系列專題三 2020 核心摘要 伴隨著國內靈活用工的進一步發展，愈發出現了從規?；虼怪本毣v深的趨勢，本 文通過解構靈活用工的共性場景，結構化線下垂直化場景和線上垂直化場景的分析因子，以 餐飲和即時配送行業的靈活用工為例深度解構了垂直行業靈活用工的底層邏輯，包括垂直行 業的基本面、供需分析以及特定崗位的靈活用工的現狀。進而，基于典型垂直行業靈活用工 的解構，提出跨行業類崗位靈活用工配置的現實可行性和長期可發展性。 報告認為，勞動力跨行業流動基本已成常態，同類或同質崗位之間的靈活調配為靈活用 工的深入發展提供更多可能性，第三方靈活用工平臺大有可為空

2、間。靈活用工業務經由規模 化發展路徑，或將向垂直精細化發展路徑深度進化，未來，各大靈活用工平臺應更多地致力 于垂直解決方案的探索應用。 目錄 CONTENTS 1靈活用工共性場景解析 3靈活用工垂直化趨勢分析 2典型垂直行業靈活用工解構 -線下場景：餐飲行業&即時配送行業 -線上場景：設計/IT研發/翻譯/寫作類崗位 Part 1 靈活用工共性場景解析 5 典型的靈活用工類別 非全日制派遣外包兼職勞務 靈活用工 -平均每日工作時長 不超過4小時，每周 不超過24小時； -勞動報酬結算支付 周期最長不超過15 日； -企業按規定繳納工 傷險 -用工關系風險轉移 至第三方； -負責勞動力用工現 場

3、管理； -只能在臨時性、輔 助性、替代性的崗 位上實施 -錨定事，而非人， 追進任務的交付結 果； -無人員管理成本； -無用工關系風險 -按需用工，平等的 地位，無人身隸屬 關系； -基于民事法律規范 ； -勞務方和用工方都 可以是自然人、法 人或是其他組織 6 靈活用工共性特征 01 02 03 04 時間彈性 地點彈性 需求彈性 成本彈性 -波峰波谷用工靈活配置 -輕過程管控，重結果交 付，釋放物理辦公成本 -按需配置勞動力時間； -對沖不確定風險 -使用權置換所有權； -可變成本置換固定成本 7 靈活用工場景共性 需求觸發需求實施需求交付 任務可分解模塊化 任務非日?；?任務獨立操作性

4、強 任務技術門檻兩級分化 可遠程在線操作驗收標準提前約定 自帶工具 自擔風險 自我把控工作節奏 交付截點明確 交付過程可記錄 支付結算便利 場景共性下強調第三方平臺調度承載 8 場景共性下的典型崗位群體 技術 壁壘 交付 場景 技能型白領 分時點藍領 -設計師 -IT研發 -翻譯 -寫作 -網紅主播 -配送員 -操作工 -家庭護工 -促銷導購 -保潔阿姨 -客房服務 遠程線上 屬地化線下 -設計師 -IT研發 -翻譯 -寫作 -網紅主播 -配送員 -操作工 -家庭護工 -促銷導購 -保潔阿姨 -客房服務 過程記錄 即時調度 Part 2 典型垂直行業靈活用工解構 10 新經濟產業增速快，構成國

5、內靈活用工核心增量需求 28.2% 52.7% 32.3% 36.7% 35.0% 18.1% 25.1% 20.2% 24.6% 28.0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 互聯網/電商金融新制造信息科技新零售 新經濟產業年復合增速及預期（%） Cagr(2014-2018)Cagr(2018-2023E) 22.5% 16.8% 12.7% 11.4% 11.1% 25.5% 靈活用工行業分布占比（%） 互聯網文化傳媒零售百貨服裝美妝餐飲其他 數據來源：中國產業信息網數據來源：2017靈活用工生態白皮書 11 線下垂直行業+線上垂直崗位靈活用工解構因子 線下垂直行業

6、基本面靈活用工場景供需解構靈活用工現狀解構 市 場 規 模 市 場 集 中 度 企 業 機 構 總 量 從 業 人 員 規 模 典 型 崗 位 特 征 工 作 場 景 分 析 人 力 成 本 結 構 崗 位 靈 活 用 工 方 式 典 型 靈 活 用 工 平 臺 線上垂直崗位 任 務 性 質 需求場景解構供給場景解構 任 務 周 期 任 務 過 程 管 控 工 作 方 式 技 能 要 求 結 算 方 式 任 務 驗 收 標 準 線下垂直行業餐飲 13 20,635 23,448 25,569 27,860 32,310 35,799 39,644 42,716 46,721 4.23% 4.3

7、5% 4.31% 4.33% 4.69% 4.80% 4.76% 4.65% 4.72% 3.9% 4.0% 4.1% 4.2% 4.3% 4.4% 4.5% 4.6% 4.7% 4.8% 4.9% 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 201120122013201420152016201720182019 2011-2019年餐飲市場規模與GDP占比 行業收入（億元）占GDP比(%) 市場規模近五萬億，占GDP比重穩中有升 2011-2019 CAGR 10.76% 市場規模大占GDP比

8、穩定年復合增速跑贏全國社會消費品零售額 數據來源：國家統計局 14 業態豐富，近三萬家法人企業，百萬級從業人員 餐飲業態 正餐 火鍋 團餐 快餐 西餐 日料 餐飲業法人企業數 26,258（家） 餐飲業年末從業人數 234.2（萬人） 數據來源：國家統計局2018年數據 15 勞動密集型產業，一線吸納就業人員量大 2185 5872 8205 6103 610 436 8.3% 6.5% 11.3% 17.1% 26.5% 34.6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

9、 正餐火鍋快餐團餐西餐日料 分業態一線員工數量均值及增速 一線員工數量（個）同比增速（%） 開店量：3關店量:1 VS 一線人員：7.38管理人員:1 VS 數據來源：中國飯店協會2019年調研數據 開店關店量均值比 一線管理人員配比 16 相較人均勞效，一線員工工資偏低，員工流失率波動大 數據來源：中國飯店協會2019年調研數據 業態正餐火鍋快餐團餐西餐日料 人均勞效（萬元/月）18.0627.4418.729.2720.2322.47 一線員工平均工資（元/月）406934003494356838084129 一線員工平均工資同比增速10.65%7.41%8.30%5.55%10.69%2

10、9.89% 員工流失率 Max 62% Average 16% Min 0% 17 廚師 領班 服務員 洗碗工 送餐員 雜工 收銀員 配菜/打荷 傳菜員 預定員 禮儀/迎賓 調酒師 吧臺員 面點師 廚工 學徒 餐飲典型崗位類別崗位工作特征 典型崗位工作特征具有充分的時間靈活性 三班制，早、中、晚班，工作時間可切割 基礎技能門檻相對低，簡易培訓即可上崗 線下門店服務 依據客流量排班 忙閑時間規律可循 面對面即時服務 18 依據服務員標準排班可分解彈性工時 8:00AM 10:00AM 16:00PM 24:00PM18:00PM 早班 中班 晚班 打卡上崗餐前準備站位等候餐中服務餐后復臺 設備檢

11、查、衛生準備、物料 餐具準備 菜品講解、點單、茶水服務、 買單、顧客即時詢問應 答 彈性工時 彈性工時 彈性工時 兼職/非全 兼職/非全兼職/非全 19 降本驅動，兼職和非全模式為主要靈活用工方式 39.7% 10.3% 22.4% 27.7% 餐飲企業分項成本占營業額比（%） 原料進貨成本房屋及物業成本人力成本其他 兼職+非全 1.滿足峰時用工配置需求； 2.降低閑時剛性人力成本支出； 3.強調屬地化即時性調度 斗米 58同城 兼客招聘 青團社 數據來源：中國飯店協會2019年調研數據 閑不住 豆豆兼職 金柚藍精靈 線下垂直行業即時配送 21 強調即時點對點，近年來，訂單量呈爆發式增長態勢

12、9.511.7 27.7 56.5 92.6 134.4 184.9 243.7 23% 137% 104% 64% 45% 38% 32% -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 0 50 100 150 200 250 300 2013201420152016201720182019e2020e 2013-2019年即時物流行業訂單量及增速 即時物流行業訂單量（億單）增長率 2013-2020 CAGR 59% 典 型 特 征 服 務 場 景 點對點服務，無中轉環節 即時性和非計劃性，時效為 30-45mins 以生活圈為半徑，一般為5公 里配送范圍 外賣 跑腿 生鮮

13、商超 點對點配送示意 B2C+C2C 數據來源：艾瑞咨詢 22 訂單需求近80%來源于外賣，美團占半壁江山 即時配送訂單需求分布即時配送頭部玩家 外 賣 平 臺 即 時 運 力 64.6%市占率25.5%市占率 數據來源：艾瑞咨詢 300萬萬+注冊騎手注冊騎手 390萬萬+注冊騎手注冊騎手 300萬萬+注冊騎手注冊騎手 餐配訂單非餐配訂單 23 全國注冊騎手量超千萬，有三種典型的運力組織方式 自營加盟眾包 組織方式 用工類型 跑單安排 收入結算 層級式層級式扁平式 全職勞動用工加盟商全職用工社會化眾包 固定站點 站長排班 系統派單 固定站點 站長排班 系統派單 眾包區域 7*24搶單/派單 按

14、月結算按月結算按單結算 每日提現 創造大量就業崗位，全國注冊騎手超千萬 專送騎手 眾包騎手 24 成本市場規模破千億元，美團外賣騎手成本占比達92% 97.6 110.3 240 457.3 703.7 981.2 1312.6 1700.8 13% 118% 91% 54% 39% 34% 30% -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2013201420152016201720182019e2020e 2013-2019年即時物流行業成本市場規模 即時物流行業規模（億元）增長率 20

15、13-2020 CAGR 50% 2019年美團餐飲外賣業務營收及騎手成本占比 收入 成本 毛利 548.4億元 446.1億元 102.3億元 騎手成本/占比 410.4億元/92% 數據來源：艾瑞咨詢 數據來源：美團點評2019年業績公告 25 供需有波峰波谷特性，騎手眾包為主要靈活用工方式 8090后 82% 日均車程 150km 薪資范圍 4-8K/月月 日均配送 48單單 男性 90% 工作時間 24小時待命小時待命 數據來源：美團點評研究院&蜂鳥配送調研報告 騎手畫像24小時騎手供需 0時3時6時9時12時15時18時21時 需求 運力 彈性工時 彈性工時 彈性工時 訂單量超40%

16、 大專以下 84% 26 餐飲服務人員和騎手崗位互流，跨行業類崗位流動成為可能 快遞員或配送員 鋼鐵煤炭等傳統重工業工廠工人 保安 個體工商戶/自己做生意 紡織電子等輕工業工廠人員 餐飲從業人員 兼做騎手，本職工作排名 主做騎手，兼職工作排名 紡織電子等輕工業工廠人員 保安 快遞員或配送員 餓了么、達達等外賣騎手 個體工商戶/自己做生意 餐飲從業人員 NO.1 NO.1 數據來源：美團點評研究院調研數據 酒店 餐飲 輕工業 物業 零售 配送 制造業 數據 標注 園林 環衛 家政 27 行業間人才流動為跨行業勞動力靈活配置提供更多可能 數據來源：脈脈數據研究院；統計周期：2019/1/1- 20

17、19 /12 /31 備注：每個行業僅選取人才流動去向前三位行業 互相流動 可吸納各行各業的勞 動力，說明崗位壁壘 并不高 跨行業 靈活招聘 跨行業 靈活派遣 跨行業 靈活調度 跨行業勞 動力置換 跨行業 靈活用工 線上垂直崗位設計/IT研發/翻譯/寫作類 29 靈活用工線上工作場景供需描述 任務發布需求端任務承接供給端 任務需求可拆分分解 任務需求具有短期臨時性 任務需求具有可量化的交付物 任務驗收標準明確、清晰 可遠程在線承接 具備獨立的技能屬性 需求實施過程可視化 報酬結算靈活有保障可提現 設計 軟件開發 文案策劃新媒體運營 翻譯 寫作 營銷推廣 30 在線靈活用工一般服務流程 發布需求

18、匹配知識工作者知識工作者開始工作驗收工作成果并付款 選擇需求類型 選擇交易模式（招標、競賽、 派單等） 設置任務預算金額 填寫需求標題和具體描述 設置服務地域要求 設置投標服務商上限 成功發布需求 依據篩選條件如需求類別、 交易模式、預算金額、商家 類型（企業/個人）、資金 托管與否、需求狀態、交付 地域等條件篩選任務 點擊我要投標 提供服務商報價方案 等待雇主選擇是否中標 上傳擬交付的源文件 授權雇主查看 申請驗收，等待雇主回復 修改完善 雇主驗收付款 互評 中標進入工作狀態，可發起 簽署合同，一方發起另一方 必須簽署，否則無法完成驗 收付款 反饋工作進度 也可視任務難易度申請追加 預算金額

19、 31 任務供需方及平臺方三方關系示意 平臺 技術服務商 需求發布方 獨立的市場主體 知識工作者 獨立的市場主體 任務實施交付并開票 平臺技術服務及 服務規則制定 任務驗收并付款 平臺技術服務及 服務規則制定 外包 委托交付 平臺外包模式 自由承攬模式 32 在線靈活用工關鍵技術實現 便捷 任務發布 精準 需求匹配 即時 過程管控 安全 支付保障 互聯網平臺功能 移動互聯網APP應用 大數據算法 遠程即時溝通工具 在線工作動態截屏錄屏 實名認證 第三方資金托管 實時支付提現 Part 3 靈活用工垂直化趨勢分析 34 國外靈活用工垂直化趨勢明顯 jitjatjo 餐飲酒店類 Gun.io IT

20、技術技術類 Juggle 高端白領類 物流配送類 設計創意類 在線綜合類 垂直化 數據來源：金柚網研究院調研數據 35 國內靈活用工三巨頭亦在持續深耕垂直行業 32.6% 32.7% 5.3% 17.2% 5.6% 6.6% 終端銷售崗工廠流水線崗財務類崗位 人事與行政類崗位客戶服務類崗位研發工程師類崗位 39.3% 41.7% 36.8% 12.2% 12.5% 19.1% 25.7%20.7% 18.9% 12.0% 12.1% 15.2% 10.8% 13.0% 10.0% 201620172018 銷售及營銷信息技術行政管理商業工程及制造其他 84.6% 87.6% 82.1% 10.

21、3% 6.4% 4.9% 201720182019 新經濟金融機構房地產其他 萬寶盛華靈活用工垂直崗位分布 人瑞集團靈活用工垂直崗位分布 科銳國際垂直崗位派出人數分布（2016年） 數據來源：公司公告 36 上半場規?；?，下半場垂直精細化運營或成新趨勢 靈活用 工萌芽 靈活用工規 ?；ㄓ媒?決方案靈活用 工發展 A行業解決方案 B行業解決方案 C行業解決方案 D崗位解決方案 E崗位解決方案 規?；l展路徑垂直精細化發展路徑 行業/崗位解決方案 規模 縱深 Thanks 金柚網簡介 金柚網（杭州今元標矩科技有限公司）成立于2014年，是中國先進的專業人力資源綜合服務平臺型企業， 致力于推動中國

22、人力資源產業發展和變革。公司搭建起人力資源交互創新平臺，提升企業管理效能，激發人才 創新力量，推動企業商業模式變革，驅動數字融合新產業時代到來。公司組建起以人力資源、互聯網技術、法 務、財務為核心的專家團隊，保證了服務的專業性、及時性與安全性，在勞務派遣、崗位外包、靈活用工、社 保管理、薪酬管理、商業保險等方面為65000多家客戶提供富有競爭力的產品、服務與解決方案，廣泛服務與 互聯網、餐飲、金融、快消、醫療、房地產、教育、外貿等多個領域。 持續為用戶創造價值。金柚網始終堅持以客戶為中心，搭建起遍及全國的自營服務網絡，擁有155家自 營分公司，實現“一地簽約，全國服務”，提供高效便捷的服務體系。公司采用了全流程在線的互聯網系統， 實現全程在線操作，大幅降低企業成本，與全國伙伴合作共贏。 促進行業生態建設?；凇熬€上+線下”一體化優勢，公司一方面產業橫向延伸，完善人力資源服務產業 鏈，一方面垂直深耕，打造應用于不同行業的個性化解決方案，構建模塊化、系統化的生態體系，服務于多元 化場景，推動產業發展。 推動人力資源服務產業發展。公司深刻洞察“物聯化、互聯化、智能化”的產業發展大勢，未來，將以 “AI+人力資源”為發展動能，持續升級人力資源創新平臺，推動人力資源行業向數字化、智能化、便捷化方 向邁進，為打造網絡強國、數字中國、智慧社會做出貢獻。 “金柚網”微信公眾號