金柚網：對標國外探究國內靈活用工平臺進階路徑(54頁).pdf

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1、金柚網研究院 2020 靈活用工系列專題六 導讀 靈活用工起源于西方，在國內起步較晚；相較中國，西方的職場文化也為靈活用工的萌芽和發展提供了更 優渥的土壤。目前，靈活用工在美國逐漸趨于常態化，成為越來越多就業者的全職事業和長期選擇。反觀國 內，雖無先發優勢，但隨著經濟和文化的發展，用工雙方對靈活用工的需求日益強烈，就業者靈活就業的意 愿、用工方對靈活用工的認識都已具備，靈活用工進一步發展的基礎和條件逐漸形成。 目前，國內靈活用工平臺以信息撮合類居多，全鏈路服務商極少，且市場內以小玩家居多，少有業務模式 多元化、運營體系成熟的平臺；而國外靈活用工平臺以服務歐美澳地區為主，國內靈活用工平臺市場尚是

2、一 片藍海。 本報告對比了國內外靈活用工發展現狀，詳細梳理了國外平臺的類型和特征，舉例解析了國內外標桿平臺 的業務模式。報告認為，借鑒國外典型靈活用工平臺的成功經驗，國內平臺的進階發展可從三方面著手：其 一，由簡單到全面、由傳統到創新升級業務模式；其二，應用技術將服務產品化、產品數字化從而構成平臺 內核；其三，向外延伸服務進行精細化運營，繼而打造靈活用工服務的完整生態。國內靈活用工平臺面臨廣 闊的成長空間，方興未艾、大有可為。 CONTENTS1. 國內外靈活用工成熟度分析 2. 國內外靈活用工平臺調研發現 3. 國內外典型平臺介紹 4. 國內靈活用工平臺發展方向洞見 4 靈活用工于起源美國，

3、在國內雖萌芽較晚但目前進入快速發展期 美國公司Samuel Workman開創出 “人 力租賃”模式，開創勞 務派遣先河 1948年，Manpower作 為臨時勞動力供應商成 立，靈活用工在美國開 始模式化、業務化 1984年，成立于1949 年的ADP戰略性選擇PC 作為下一代的業務工作 平臺，信息技術逐漸應 用到美國人力資源服務 中 1994年，再就業服務中 心形式興起，非常規全 職就業形式促進下崗職 工再就業，國內勞務派 遣為代表的非全日制常 規用工規模擴大 2007年前后，勞務派遣 亂象受到政府重視 2014年，勞務派遣暫 行規定出臺 2017年，新就業形態受 到政府鼓勵，利好靈活 用

4、工進一步發展 2020年，政策支持靈活 用工平臺，明確靈活用 工就業者群體 1998年，Upwork的前 身，在線自由職業平臺 Elance于美國加州成立， 線上化、平臺化的靈活 用工在美國出現 2003年，Upwork的前 身，在線自由職業平臺 oDesk于美國加州成立 2009年，在線自由職業 平臺Freelancer于澳大 利亞成立 信息來源：公開資料整理，金柚網研究院 1979年，北京市友誼商 業服務公司（FESCO前 身），向日本在華企業 派出第一名員工，靈活 用工以勞務派遣的形式 在中國出現 2006年，科銳國際開始 從事靈活用工業務，線 下、非平臺化的靈活用 工全面發展 2003

5、年，前程無憂開始 提供人事外包服務，國 內靈活用工模式多樣化 1995年，美國自由職業 者聯盟于紐約州成立， 為自由職業者提供教育、 醫療、保險等服務 2017年，Freelance Isnt Free Law正式 生效，是旨在保護自由 職業者免于不被付款的 開創性法律 2014年，Elance和 oDesk合并為美國主流 自由職業平臺Upwork 新中國成立前 人力資源服務混沌期 人力資源服務隨著改革 開放逐漸萌芽 國 外 國 內 5 利用霍夫斯坦德國家文化模型，從五個維度分析中國與西方國家的職場文化差異 培育和鼓勵以追求未來（而非 當前）回報的品德，注重堅韌 和節儉的程度 霍夫斯坦德 國家

6、文化模型 權利距離 個人/集 體主義 長期/短 期導向 男性化/ 女性化 不確定性 規避 在一個國家的機構和組織中，弱勢成員 對于權力分配不平等的期待和接納程度 人與人之間松散聯系、人們只照顧自己 及其核心家庭的程度 男性被認為是果斷的、堅韌的、重視物 質成就的，而女性被認為是謙遜的、溫 柔的、重視生活質量的程度 某種文化中的成員在面對不確定的或未 知的情況時感到威脅的程度 信息來源：文化與組織：心理軟件的力量吉爾特霍夫斯泰德，金柚網研究院 6 西方職場權利距離更小、個體主義勢強、短期導向顯著，文化層面為靈活用工提供了優渥土壤 0 20 40 60 80 100 120 140 權利距離指數

7、個體主義指數 男性化指數 不確定性規避指數 長期導向指數 各國文化維度指數 中國美國加拿大澳大利亞日本東南亞 權利距離指數 中國和東南亞的就業者更易接納組織中權利分配不均 更易接受明確的上下級關系，更不易質疑和反駁上級的意見 靈活用工突破常規雇主-雇員關系，弱化上下級關系和用工方管理力度 個體主義指數 中國和東南亞的就業者更愿意融入到強大而緊密的群體當中 相較照顧自己，更愿以對群體的忠誠換取群體提供的保護 靈活用工允許就業者脫離集體，實現職場上的個人主義最大化 長期導向指數 中國的就業者更愿意通過長期努力換取未來的回報 即時反饋、短期回報在中國不像在西方國家受到重視 靈活用工滿足勞動力按需調配

8、，即時兌現就業者的技能價值 信息來源：文化與組織：心理軟件的力量吉爾特霍夫斯泰德，金柚網研究院 注：霍夫斯泰德20世紀70年代對全球50余個國家的IBM員工進行調研，從而研究國家國民價值 觀，得出以上調研結果。之后，霍夫斯泰德以及其他研究者基于此研究的重復性研究持續開展， 發現盡管被調研的國家的文化在IBM研究之后可能發生改變，它們之間的相對位置會保持不變。 2001年版的文化的效應一書再次檢驗了IBM研究，驗證了其至少在2000年仍然有效，刻畫 的是這些國家社會中較為持久的方面。 0% 10% 20% 30% 自雇 Self-employed 自由職業者 Freelancer 獨立工作者 i

9、ndependent worker 小企業主 Small business 合同工 Contractor 按需工作者 On-demand worker 臨時工 Gig worker 非正式兼職者 Moonlighter Freelancers Full-time freelancers 7 以美國為例，其就業者對靈活用工的認可和接納度較高 美國從事自由職業的工作者，多視其職業身份為 “自雇” “自由職業者” “獨立工作者” 視從事自由職業為“臨時工”或“非正式兼職者”的占比極低 就業者認知層面對自由職業的認可和接納 是靈活用工不斷發展和升級的基礎 信息來源：Freelancing In Ame

10、rica 2019Upwork，金柚網研究院 美國自由職業者對自己職業身份的認知 8 自由職業在美國成為更多就業者的全職事業 17% 26% 25% 29% 28%28% 59% 50% 51% 53% 50% 44% 19% 20% 19% 16% 20% 25% 201420152016201720182019 美國自由職業者對從事自由職業的時限 全職自由職業兼職自由職業者全職雇員通過自由職業獲得額外收入 美國的自由職業者當中，通過從事自由職業全職工作，以及通過自由職業獲得額外收入的全職雇員的占比呈上升趨勢 信息來源：Freelancing In America 2019Upwork，金柚

11、網研究院 9 美國靈活用工的自發性和常態化日益顯著 53% 60% 47% 40% 20142019 美國自由職業者從事自由職業的原因 選擇必要 信息來源：Freelancing In America 2019Upwork，金柚網研究院 61% 53% 52% 51% 52% 50% 32% 41% 44% 49% 48% 201420152016201720182019 美國自由職業者對從事自由職業的看法 臨時方式長期方式 美國的自由職業者當中，出于個人意愿而非剛需選擇 從事自由職業的比例近年來提升顯著 美國自由職業者當中，將從事自由職業作為長期事業、而非臨時工作方式的比例已達半數 10 國

12、內就業者的工作狀態以及新職場人的職場愿景催生彈性工作意愿 據調研，國有企業員工下班后隨時待命的比例最高，達44.2%； 外企員工“最有生活”，但下班后隨時待命的比例也有28.8% 據調研，約8成員工認為在工作環境中不能做自己，其中約半數 認為工作中需要展示出專業的一面，其余認為職場人際關系復 雜，需要偽裝自己 據調研，從60后到90后四代職場人中，越是年輕的職場人越看 重“開放、自由”的工作氛圍而非公司的保護和承諾兌現 放棄790元 放棄1172元 放棄1248元 要求260元 要求1013元 要求1292元 針對同一職位，求職者愿意為彈性工作而降低對薪酬的期望 如需放棄一定的彈性條件，求職者

13、對薪酬的期望會有所提高 信息來源：2018年新型雇傭關系趨勢調研報告智聯招聘，金柚網研究院 11 目前，國內就業者逐漸具備靈活用工意愿，奠定靈活用工發展的用戶基礎 74.0% 50.0% 37.2% 23.1% 22.6% 17.4% 85.6% 4.9% 4.1% 2.5% 2.0% 1.0% 民營企業 國企 海外上市公司 事業性單位 自由職業者 央企 2019年中國互聯網人才現在&未來期望的公司類型人數比例 現在的公司類型（%）未來期望發展的公司類型（%） 未來期望成為“自由職業者” 的就業者 占比是目前規模的10倍以上，規?？捎^； 靈活用工未來在就業者中的推廣存在廣 闊空間 信息來源：2

14、019年中國互聯網就業洞察白皮書 用戶篇艾瑞咨詢、拉勾網，金柚網研究院 12 出于成本控制的考慮，企業開展靈活用工具備內在驅動力 所在企業是否雇傭了外包團隊或兼職人員 是 否 信息來源：2019年雇傭關系趨勢調研報告智聯招聘，金柚網研究院 根據智聯招聘2019年雇傭關系問卷調研，50.4%的企業通過外包團隊 或雇傭兼職員工開展靈活用工 73.3% 42.0% 31.2%30.5% 29.0% 2.7% 降低公司運營成本 彌補公司組織架構缺陷 更大程度的整合資源 引入更高水平專業力量 任務分配更靈活 其他 企業雇傭外包團隊或兼職人員的原因 超7成職場人認為企業外包和兼職用工的原因在于控制企業運營

15、成本 13 國內用工方對靈活用工的認知有所提升，構成靈活用工發展的必要條件 近年來，靈活用工在國內企業間的認知度持續提升，但仍有超過50%以上的企業對靈活用工的了解有限 不了解了解一些了解或很了解 16.8% 69.5% 13.7% 2018年國內企業對靈活用工了解情況 5.6% 36.9% 50.8% 6.7% 不了解了解一些了解很了解 2019年國內企業對靈活用工了解情況 信息來源：2018中國靈活用工發展白皮書、2019中國靈活用工發展白皮書，人瑞集團，金柚網研究院 14 對標國外，國內靈活用工滲透率低、線上化程度低、業務模式和運營方式仍在探索中 2019年，35%的美國就業者有從事自由

16、職業 自由職業構成美國GDP的5% 2018年，64%的美國自由職業者在線上找到工作機會 相較2014年的42%有顯著提升 靈活用工線上化程度較高 美國靈活用工業務模式多元化程度高、運營體系成熟 穩重求新，精益求精 目前，國內包括勞務派遣人員在內 靈活就業員工在所有員工中占比不足10% 國內靈活用工更多的作為“業務”而非平臺存在 靈活用工線上化尚不可考 預計較美國仍有較大差距 國內靈活用工業務模式不斷創新、運營方式持續調整 前景廣闊，亟待探索 滲透率 線上化程度 發展階段 信息來源：公開資料整理，Freelancing In America 2019Upwork，金柚網研究院 CONTENTS

17、1. 國內外靈活用工成熟度分析 2. 國內外靈活用工平臺調研發現 3. 國內外典型平臺介紹 4. 國內靈活用工平臺發展方向洞見 國內靈活用工平臺以信息撮合類居多，全鏈路服務商極少，玩家小而多，服務良莠不齊 16 時薪靈活用工 信息來源：公開資料整理，金柚網研究院 此處指主營兼職崗位線上招聘業務的平臺 此處指以“平臺承接用工方外包的工作任務并負責最終 交付（用工方to平臺模式）”為主營業務的平臺 此處指以“提供信息服務便于用工方發布工作任務、工 作者承接工作任務（用工方to工作者模式）” 為主營業務的平臺 在業務模式、技術應用和平臺運營方面，國內平臺仍存在較大提升空間 17 業務模式技術應用 業

18、務模式單一 各業務模式下經營規則單一 業務流程標準化程度低 業務模式創新不足 輔助性、體驗型功能匱乏 技術著重輔助信息分類和檢索 項目過程管理功能薄弱 結算/支付環節數字化程度低 平臺運營 線上用戶教學和引導服務不足 增值服務或功能薄弱 數據分析和總結功能匱乏 用戶雙向互評機制不健全 信息來源：金柚網研究院 金柚網研究院調研發現，國外靈活用工平臺類別豐富，但服務區域主要集中在歐美和澳洲地區 18 調研對象服務地域分布調研對象分類 歐美澳 港澳臺 日本 東南亞 中國 6 2 1 2 5 2 9 1 9 綜合在線自由職業平臺 外包模式自由職業平臺 服務產品化自由職業平臺 臨時派遣類平臺 靈活勞動力

19、管理 遠程崗位招聘平臺 包含靈活崗位的招聘平臺 社交招聘平臺 垂直行業靈活用工平臺 信息來源：金柚網研究院 國外各類平臺業務重心突出、特征鮮明 19 平臺類型平臺定義 眾包模式為主遠程工作、線上交付全行業 眾包模式為主遠程工作、線上交付全行業 由用工方發布需求發起 由工作者展示產品發起 外包模式為主由用工方發布需求發起線上+線下全行業 勞務派遣模式由用工方發布需求發起線下特定行業 著重勞動力的管理而非調配加強用工方對靈活崗位和靈活勞動力的管控全行業 主營招聘業務由用工方發布需求發起線上全行業 主營招聘業務由用工方發布需求發起線上為主全行業 社交功能為主由用工方發布需求發起線上特定行業 模式多元

20、主要由用工方發布需求發起線上為主特定行業 平臺特征 重技術、輕運營 平臺交付、平臺擔責 展示產品以觸發需求 臨時用工、即時調配 解決痛點、提升效率 專注遠程、打破邊界 傳統+靈活，全類型招聘 社交關系奠定用工基礎 結合行業特點對癥下藥 信息來源：金柚網研究院 相比國內，國外靈活用工平臺業務模式豐富、營銷概念個性化強烈、涉獵行業愈發廣泛 20 主流營銷概念主流涉獵行業 主流業務模式 眾包模式 外包模式 IT行業 設計行業 勞動力調配能力 工作質量&效率 資源優勢 深耕行業 派遣模式 其他行業 信息來源：金柚網研究院 靈活勞動力管理 主打勞動力調配能力的平臺 突出其滿足即時需求或精準 人崗匹配的特

21、點 主打高質高效完成工作的平 臺突出其全程參與、對交付 結果負責的特點 主打資源優勢的平臺突出其 用戶群體規模大，海量機會、 海量人才的特點 主打深耕垂直行業的平臺， 突出其具備特定行業專業知 識與經驗，集聚專業人才的 特點 聚焦靈活用工業務模式，國外平臺仍以外包、 眾包和派遣為主流；基于成熟的靈活用工市 場，靈活勞動力管理業務也已成為主流 IT和設計行業基于其工 作場景、交付場景的特 點，成為各類靈活用工 平臺深耕的兩大領域， 也是垂直行業靈活用工 平臺涉獵的主流行業 隨著各行各業數字化的 推進，越來越多靈活用 工平臺開始涉獵多行業、 甚至全行業 CONTENTS1. 國內外靈活用工成熟度分

22、析 2. 國內外靈活用工平臺調研發現 3. 國內外典型平臺介紹 4. 國內靈活用工平臺發展方向洞見 3.1. 國外篇 注：本報告對國內外平臺的解析從產品體驗角度出發，旨在探討靈活用工業務模式和運營機制，僅供參考，各平臺服務內容以平臺官方解釋為準 23 美國綜合在線自由職業平臺Upwork，具備先發優勢，絕大部分業務圍繞在線自由職業平臺開展 企業背景 服務范圍 業務規模 138 178 224 268 26 25 30 32 2016201720182019 在線自由職業平臺 (百萬美元)外包服務 (百萬美元) 2019年，Upwork主營業務收入約3億美金，其中89%來自在線自由 職業平臺 2

23、019年， Upwork主營業務收入同比增長18.6%，其中在線自由職業 平臺業務同比增長19.9% Upwork于2014年由兩家美國老牌在線自由職業平臺 Elance和oDesk合并而成 合并之時Elance擁有約80萬家企業用戶和約300萬自由職 業者的用戶資源，oDesk擁有約100萬家企業用戶和約500 萬自由職業者的用戶資源 合并前，Elance和oDesk處于激烈競爭中 服務全球用戶 涉獵行業不限 信息來源：Upwork年度報告，金柚網研究院 24 Upwork的靈活用工業務除眾包和外包兩種常規模式外，還引入了派遣型勞動關系變更模式 平臺提供站點服務，滿足用工方和自由職 業者通過

24、平臺實現搜索、篩選、確立服務 合同、（被）服務、交付、結算、支付全 流程 有工作項目需要外包的用工方與具備相應 技能的自由職業者在平臺上匹配到對方， 自由職業者以獨立承包商的身份為用工方 提供服務，通過平臺交付工作成果，并完 成結算獲得報酬 眾包業務派遣型勞動關系變更 當用工方使用服務時，平臺為其對接第三 方派遣機構 用工方選擇的自由職業者將成為第三方派 遣機構的雇員 第三方派遣機構將指派上述自由職業者為 用工方工作，用工方將負責具體工作的指 導和監督 當用工方使用服務時，用工方將工作項目 外包給Upwork平臺 由平臺直接雇傭自由職業者，或促成第三 方勞務派遣機構雇傭自由職業者 項目結果由平

25、臺向用工方交付，自由職業 者對項目的完成度由平臺管理和負責 信息來源：Upwork公開資料整理，金柚網研究院 Upwork特有的派遣型勞動關系變更模式須以豐富的用戶資源為根基 25 財務流轉 各方關系 此業務中，Upwork平臺在用工方和派遣機構中起到撮合作用，與派遣機構 之間構成推薦合作關系 1 選擇了派遣型勞動關系變更服務（Upwork Payroll）的用工方與平臺簽訂 Upwork Payroll協議，該協議明確了平臺將為用工方對接第三方派遣機構 平臺為用工方對接的派遣機構，將用工方選定的自由職業者雇傭為自己的員 工，簽訂勞動合同 派遣機構派遣上述員工為用工方工作，該機構與用工方之間構

26、成勞務派遣關 系 用工方僅需支付平臺，支付費用中包含平臺服務費、派遣機構服務費、自由 職業者的報酬及個人所得稅 平臺從用工方處收取的費用劃扣平臺服務費后支付給派遣機構 6 2 3 4 5 2. Upwork Payroll協議 3. 勞動合同 5. 全 部 費 用 Upwork 平臺 用工方 自由 職業者 派遣 機構 1. 推 薦 合 作 關 系 6. 扣 除 平 臺 服 務 費 后 的 費 用 7. 工資報酬 4. 勞務派遣關系 自由職業者的報酬由派遣機構以工資的形式發放 7 信息來源：Upwork公開資料整理，金柚網研究院 26 針對靈活用工常見痛點，Upwork在線自由職業平臺提出的解決

27、方案構成其核心優勢 用工雙方匹配 Upwork平臺對自由職業者用戶的進駐嚴格把關，通過大數據分析平臺供需情況，吸納專 業技能、行業經驗可填補平臺缺口的自由職業者入駐 旨在促進平臺各個領域、各類技能的供需達到動態平衡，以保障良好的用戶體驗 后臺數據分析加持用戶審核 用戶進駐門檻助力供需平衡 項目管理 電腦客戶端遠程掌控工作狀態 在線管理系統優化項目執行方式 Upwork平臺通過電腦客戶端“時間表” 對時薪制自由職業者的工作時長進行記錄，并 隨機截屏以掌握其遠程工作狀態 平臺提供在線項目管理系統“里程碑”，以實現自由職業者按其對項目的理解和規劃分 階段工作、交付并獲得報酬 旨在解決靈活用工（尤其是

28、遠程工作）的場景下，用工方對勞動力和工作項目管控力度 有限，用工雙方信任度較低的痛點 結算與支付 平臺信托構成結算支付關鍵一環 Upwork平臺要求用工方在自由職業者開始工作前，預付報酬到平臺信托賬戶，用工方 “確認收貨”后，由平臺發放報酬給自由職業者 旨在打破陌生的用工雙方就“先交付后付款”還是“先付款后工作”的信任困境 信息來源：Upwork公開資料整理，金柚網研究院 27 業務流程之外，平臺提供的內部分析管理功能促進用工/工作效率提升，進一步完善用戶體驗 收支情況可通過下拉菜單查看子分類 用戶可導出留存財務報表 信息來源：Upwork公開資料整理，金柚網研究院 以“財務儀表盤”功能為例，

29、此模塊包含周度、季度（或自選周期）的財務總結、預算分析、 交易記錄等細分，實現用工方分析項目成本和人工效率，以及自由職業者衡量收益回報 28 日本外包模式自由職業平臺Lancers近年來業務規模擴張迅速 業務規模 2019年，Lancers主營業務收入約25億日元，同比增長32% 企業背景 2008年4月，Lancer成立于日本東京，開展自由職業平臺 業務，2019年12月于東京證券交易所上市 大客戶包括雅虎日本、Recruit Holdings、Istyle等公司 服務范圍 主要服務日本境內 涉獵行業不限 信息來源：Lancers年度報告，金柚網研究院 1,910 2,522 2,443 2

30、01820192020Q3 營業收入（百萬日元） 29 Lancers經營多種靈活用工業務，其外包業務的模式標準化、運營精細化水平突出 信息來源：Lancers公開資料整理，金柚網研究院 同綜合在線自由職業平臺的眾包業務 眾包業務基礎上，Lancers平臺提供自由職業者的介紹和篩選服務 針對IT領域，Lancers根據用工方需求 為其匹配到合適的自由職業者 用工方將業務外包給Lancers Lancers負責自由職業者的招募和工作管理，以及最終向用工方交付 Lancers提供在線業務助理 為用工方辦理重復性的、繁瑣的人力資源工作 Lancers為企業提供人力資源全套解決方案 30 Lancer

31、s的外包服務中，其派出的項目計劃師/總監在外包全流程中發揮核心作用 外包服務模式下，Lancers將選派一名工作人員，該工作人員以項目計劃師的身份與用工方對接、以項目總監的身份與工作者對接 此工作人員負責項目全流程，包括工作對接、工作流程設計、工作者招募、進度管理、內容整合和最終交付 用工方作為委托人 計劃師 項目總監 工作對接 內容整合 工作流程設計 進度和工作者管理 工作者 如：寫作者、設計師、 攝影師、編程人員等 委托 交付 信息來源：Lancers公開資料整理，金柚網研究院 交付 委托/個人承攬 31 不同用工場景下Lancers外包均已形成標準化、高效率的業務流程，構成其核心優勢 設

32、計師 用工方 需求定義 規則制定 進度管理 委 托 交 付 設計方案 對于創意 & 設計領域的工作， 比如徽標、插圖、名片宣傳 冊、包裝等，Lancers將指 定部分設計師完成工作，并 允許多人提交設計方案 用工方 產品負責人項目總監 翻譯組 翻譯檢查校準 委托 交付交付 委托 Lancers平臺上注冊的翻譯工作者 測試 面試 篩選 對于翻譯類工作，Lancers從其平臺上數千名從 事翻譯的工作者中篩選出一組翻譯人員，分工為 翻譯和檢查校準，為翻譯成果提供雙重質量保障 信息來源：Lancers公開資料整理，金柚網研究院 32 Lancers平臺鏈接多元外部服務，圍繞自由職業者需求延伸至生活服務

33、 自由職業者 信用卡福利 自由職業者辦理通道 稅費計算器 方便以含稅金額報價 專業課程培訓 方便技能提升和日常充電 云計稅軟件 方便提交納稅申報 醫療保險 提供醫保選擇并激勵運動 健康檢查 提供體檢服務以供選擇 信息來源：Lancers公開資料整理，金柚網研究院 33 澳大利亞綜合在線自由職業平臺Freelancer通過收并購迅速擴大規模 業務規模 2019年，Freelancer主營業務收入逾5800萬澳元，其中87%來自在 線自由職業平臺 2019年， Freelancer主營業務收入同比增長11.8%，其中在線自由職 業平臺業務同比增長12.8% 信息來源：Freelancer年度報告，

34、金柚網研究院 企業背景 Freelancer公司于2009年成立于澳大利亞，創立同年即收 購同業公司GetAFreelancer 2013年于澳大利亞上市，先后收購同業平臺Scriptlance （加拿大）、EUFreelance（美國）、LimeExchange（美 國）、RentaCoder/vWorker（美國）等 通過收購兼并處于不同地理位置或專精不同工作領域的在 線自由職業平臺，快速擴大自身規模。 服務范圍 服務全球用戶 涉獵行業不限 10.6 18.8 26.1 36.8 45.2 43.844.7 50.4 1.8 7.6 6.5 7.2 7.6 2012201320142015

35、2016201720182019 在線自由職業平臺(百萬澳元)在線信托業務(百萬澳元) 34 Freelancer的靈活用工業務主要圍繞眾包模式開展，其中競賽模式眾包為該平臺一大特色 競賽模式眾包 用工方在平臺上發布工作項目后，開啟關于此項目的競賽，參加競賽的眾多自由職業者都可提交用于參賽的項目方案 （只供展示，不交付給用工方） 用工方可以根據收到的項目方案不選、選定一位或選定多位中獎者，被選定的中獎者將項目方案的知識產權轉移給用工 方而后獲得獎金；用工方也可以根據參賽者提交方案時的報價購買未中獎的參賽方案 眾 包 業 務 競 賽 模 式 眾 包 在線信托平臺 E作為Freelancer的全資

36、子公司，既為F的支付提供支持，也作為獨立的在線信托平臺，為線 上買賣雙方提供財務安排 買賣雙方達成協議 買家把交易款項支付給E 賣家運貨/提供服務 買家接受貨物/服務 E把交易款項支付給賣家 信息來源：Freelancer公開資料整理，金柚網研究院 35 Freelancer競賽模式眾包，在選定方案環節賦予用工方更多選擇 發布項目 參賽，提交 參賽方案 發起競賽 篩選參賽方 案，不選、 選一名或多 名獲獎者 競賽開始 通過降低分辨率等方式保證用工方只能 預覽不能使用自由職業者的方案 有獲獎者：按照預設獎金結算 用工方發起競賽前，將不低于獎金的 金額存于其平臺賬戶 無獲獎者 用工方購買參賽成果的

37、費用由平臺收 取凍結在平臺托管賬戶 平臺從其托管賬戶發放凍結費用給自 由職業者 設定獎金、 是否保證選 出獲獎人等 獲獎的自由職業者簽署知識產權轉 讓協議，交付原件 自由職業者簽署知識產權轉讓協議， 交付原件 競賽開始時，平臺從用工方平臺賬戶 收取獎金，凍結在平臺托管賬戶 選出獲獎者后，可購買其他參賽方 案 如未曾保證授獎，收到平臺退款 注：圖中箭頭均表示業務流程走向，不同顏色和線型僅為閱讀方便 信息來源：Freelancer公開資料整理，金柚網研究院 36 圍繞核心眾包業務，Freelancer提供豐富的增值服務，構成其核心運營優勢的同時凸顯平臺風格 升級項目屬性，獲得標簽說明單次收費 普通

38、項目 免費 特別項目 使項目在網頁上更加醒目，吸引更多申請$9 非公開項目 不公開已收到的自由職業者的申請和報價$9 緊急項目 將項目標注為緊急，接受申請時間限24小時$9 機密項目 項目不會在網絡上被搜索到，僅登錄用戶可見$19 平臺招聘顧問輔助 平臺招聘顧問挑選、推薦優質、適用的人選$9.5 NDA項目 項目承攬者簽NDA協議以保證項目機密性 $19 IPA項目 項目承攬者簽知識產權協議以保證項目排他性$19 優先項目跳過平臺管理員對項目的審核，立刻發布項目$5 延長項目招募期限將項目申請窗口延長7天$9 信息來源：Freelancer公開資料整理，金柚網研究院 1. 用工方可在發布工作項

39、目環節購 買平臺的增值服務，以提高達成合 作的效率、吸引更高質量的人才， 或提高后續項目完成的質量 2. 增值服務可有效提升用工方的用 工體驗和效率，且在開發方面對平臺 而言幾乎不構成技術門檻和額外成本 3. 此類增值服務是Freelancer平臺 核心眾包業務的重要運營手段，也 充分體現了該平臺靈活、多元、極 具創造力的風格 美國臨時派遣平臺Jitjatjo聚焦餐飲、酒店行業，針對此類行業用工特點開展業務 Jitjatjo是一家針對餐飲、酒店從業人員的臨時派遣機構， 主要服務美國紐約地區 財務流轉 各方關系 1.臨時派遣關系 2. 勞動合同 3. 全部費用 Jitjatjo 用工方工作者 4

40、. 工資報酬 臨時派遣業務流程 工作者通過平臺App注冊 / 用工方通過平臺App注冊 工作者成為平臺雇員后，在App上設定自己每周可工作的時間 用工方通過App下單，最晚可在用工前1小時下單 用工方等待平臺響應，可以隨時查看訂單狀態 工作者填寫申請表并預約現場面試 平臺根據員工的工作時間為其派單，用工方可在App上查看派遣員工個人信息 用工方與派遣員工通過App信息溝通，確定其定位 派遣員工到達用工方處工作 工作結束后，用工方通過App完成支付并給出對派遣員工的評價 工作結束后，工作者通過App對用工方進行評價，從平臺處獲得按小時制計 算的報酬 37 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

41、 信息來源：Jitjatjor公開資料整理，金柚網研究院 38 針對用工方臨時、緊急需求，Jitjatjo的勞動力即時調配能力構成其核心競爭力 Jitjatjo 勞動力調配即時性 1. 平臺供需情況精準評估 2. 吸納可補充勞動力短缺的工作者 1. 大數據分析，為勞動力智能定價 2. 通過調節價格促進各時段、各地段供需平衡 通過控制勞動力增量，從源頭上促進各類人才、各時 段人才的均衡 通過價格同時調控勞動的需求和供應，實現動態平衡 信息來源：金柚網研究院 39 簡潔、直觀的用戶互評體系為平臺派單提供依據，進而提升用戶體驗 信息來源：Jitjatjor公開資料整理，金柚網研究院 3.2. 國內篇

42、 注：本報告對國內外平臺的解析從產品體驗角度出發，旨在探討靈活用工業務模式和運營機制，僅供參考，各平臺服務內容以平臺官方解釋為準 國內老牌靈活用工平臺豬八戒的業務模式和運營體系均已較為成熟，在國內處于領先地位 41 眾包業務：自由交易市場 用工方：在豬八戒平臺上進行需求發布或購買服務 工作者：通過豬八戒平臺參加競標、銷售服務、出售技能、服務用工方 外包業務： 八戒嚴選 自營服務市場 用工方：向八戒嚴選提起需求，由八戒嚴選完成其指定任務 八戒嚴選：向用工方提供套餐內標準化服務/產品，或可供選擇的成品，或定制服務 實際工作者：八戒嚴選供應商，需具有企業營業執照等資質，非個人 信息來源：豬八戒官網，

43、金柚網研究院 豬八戒自由交易市場的眾包業務整體流程分為兩套，既可“活兒找人”也可“人找活兒” 42 用工方免費發布需求 用工方發布需求，服務商投標服務商展示服務/技能，用工方選購 用工方填寫需求內容和聯系方式 用工方選擇需求類型和模式，設置預算等詳細要求 用工方托管賞金 服務商查看用工方發布的需求，對想要參與的進行投標 用工方選擇服務商中標 服務商工作 服務商完成工作后，上傳文件申請驗收 用工方驗收、付款 付款后，雙方可互相評價并評價豬八戒網 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 用工方搜索服務關鍵詞，查看到相應服務商信息 用工方選擇中意的服務商溝通需求，或進入其店鋪 用工方雇主進入服務商

44、店鋪，挑選好服務后，點擊購買、描述需求， 提交并托管賞金到豬八戒網，等待服務商接受需求 服務商接受需求后，開始工作 服務商完成工作后，上傳文件申請驗收 用工方驗收、付款 付款后，雙方可互相評價并評價豬八戒網 1 2 3 4 5 6 7 信息來源：豬八戒官網，金柚網研究院 “用工方發起需求、服務商投標”的模式下，三種玩法適應不同類型需求 43 玩法一：招標大廳 1. 用工方發布招標需求 2. 多個服務商在投標期內參與投標 3. 用工方選擇一位中標 4. 由中標服務商向用工方提交需求解決方案 玩法二：比稿大廳 1. 用工方發布一個需求，選擇比稿模式并全 額托管賞金 2. 多名服務商在投標期內向用工

45、方呈交稿件 作品 3. 用工方在選標期內對服務商提供的稿件作 品進行評價、比較 玩法三：計件大廳 1. 用工方發布一個需求，選擇計件模式并全 額托管賞金 2. 由多名服務商在投標期按用工方要求完成 任務 3. 用工方在選標期內對服務商任務完成情況 進行評價 4. 用工方選擇一個稿件中標4. 用工方選擇完成任務的服務商并付款 信息來源：豬八戒官網，金柚網研究院 眾包業務下，平臺在用工方和服務商的交易中不承擔責任，向服務商收取技術服務費 44 財務流轉 各方關系 1. 豬八戒服務協議 1. 豬八戒服務協議 5. 服務費發票 3. 賞金（服務費） 豬八戒 用工方服務商 2. 外包或承攬關系 4. 技

46、術服務費 6. 技術服務費發票 信息來源：豬八戒官網，金柚網研究院 眾包業務中，豬八戒僅提供平臺服務，不在用工方和服務商之間的 交易中承擔責任 1 入駐豬八戒平臺的服務商分為“個人知識工作者”和“企業”； 用工方和企業服務商之間構成外包關系，用工方和個人服務商之 間可于平臺上另外簽署電子合同（平臺提供電子合同簽署功能， 未限制合同類型） 2 用工方將要支付服務商的賞金在工作開始前托管給豬八戒平臺，驗 收工作、確認付款后，由平臺發放給服務商 3 用工方確認付款的同時，平臺從用工方支付的賞金中予以劃扣 4 對于個人服務商，平臺提供代開發票和協助完稅的服務 5 針對平臺劃扣的技術服務費，服務商可向平

47、臺申請開票 6 區別于自由交易市場，八戒嚴選自營平臺自需求承接至項目交付，對全流程負責 45 用工方向八戒嚴選提起 需求 八戒嚴選根據需求匹配 服務模式 八戒嚴選負責項目執行 中的進度跟進 八戒嚴選對交付結果初 步審核 八戒嚴選負責項目修改 的進度跟進 八戒嚴選定期回訪，提 供售后服務 八戒嚴選派駐項目經理 全程監理項目 八戒嚴選把控項目質量 先行驗收項目 八戒嚴選負責交付結果 未能按需交付可退款 信息來源：豬八戒官網，金柚網研究院 根據用工方需求，八戒嚴選提供三種服務模式 46 標品服務模式成品服務模式定制服務模式 八戒嚴選提供套餐 標準化產品標準化服務 八戒嚴選已設計好可供用工方選擇的作品

48、 已有定價保證原創 八戒嚴選根據用工方實際要求進行定制服務 信息來源：豬八戒官網，金柚網研究院 外包業務下，用工方僅需對接平臺，供應商的對接與管控由平臺全部負責 47 財務流轉 各方關系 1.外包關系 2. 外包關系 服務費發票 3. 外包服務費 八戒 嚴選 用工方供應商 4. 外包服務費 信息來源：豬八戒官網，金柚網研究院 外包業務中，用工方與八戒嚴選合作，將工作項目外包給平臺，不 對接執行任務的供應商及工作者 1 八戒嚴選從資質、服務能力、好評率、行業經驗、交付準時度等 維度選取供應商入駐，將用工方的工作項目匹配并外包給平臺上 的供應商 2 用工方與八戒嚴選簽署協議后，需支付款項給八戒嚴選

49、 3 項目交付、驗收完成后，八戒嚴選與其供應商另行結算費用 4 服務費發票 48 借鑒典型平臺成功經驗，國內平臺仍需修煉內功、向外延伸服務范疇，業務進階尚存廣闊空間 用工雙方智能匹配 供需動態平衡保障勞動力調配即時性 靈活用工場景下的管理： 強化管控力度，明晰管理流程 業務增值，按需豐富業務體驗 靈活用工場景下的結算與支付： 平臺介入消除信任問題 用戶自我管理功能，提升使用效率 打造用戶信用體系，形成服務閉環 突破服務邊界 透過生活服務完善靈活用工體驗 國外平臺通過應用技術保障平臺基礎功能的運行， 并提出靈活用工典型痛點的解決方案 數據 分析 系統 輔助 信托 解決 方案 業務 周邊 服務 平臺 附加 功能 用戶 互評 機制 國外平臺的附加功能或服務非剛需元素，旨在助 力用戶更高效的使用平臺、獲得更優質的體驗 外部 服務 對接 靈活就業者因“組織缺失”，較全日制常規就業 者存在更多需求，國外平臺通過鏈接外部服務助 其解決不便，由職場服務延伸至生活服務，創造 更加完整、人性化的靈活用工服務生態 信息來源：金柚