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1、本報告的信息來源于已公開的資料,云果出品方對該等信息的準確性、完整性或可靠性不作任何保證。本報告版權僅為云果出品方所有,未經書面許可任何機構和個人不得以任何形式翻版、復制、發表或引用。如征得云果同意進行引用、刊發的需在允許的范圍內使用并注明出處為“云果網”且不得對本報告進行任何有禁原意的引用、刪節和修改。畢梅麗分析師劉 新設計師云果出品,轉載請標明出處;禁止商用轉載,違規轉載法律必究1核心觀點 CORE OPINIONS核心觀點 CORE OPINIONS1.從全國來看，近 10 年來，中國蘋果種植面積常年穩定在 2900 萬畝以上，2022年，中國蘋果種植面積為 2933.6 萬畝，產量接近

2、 5000 萬噸，單位面積產量為1624.59 公斤/畝，蘋果農業產值連續 2 年超過 2000 億元。主要種植的品種包括“富士系、元帥系、嘎拉系、金冠系”4 大系，其中，晚熟品種占比 80%以上，晚熟富士約占 70%（69.8%）。從國際地位來看，2022 年，中國蘋果產量和消費規模均位列全球第 1 位，在全球蘋果總產量（8293.4 萬噸）中所占比重約53.66%，在全球總消費量所占比重約 52.99%。2.從國內重點運行區域來看，中國蘋果種植區主要集中在黃土高原、環渤海灣等地區，2022 年，這些地區蘋果種植面積在全國所占的比重分別達 52%、33%。從省域分布來看，全國 24 個?。ㄗ?/p>

3、治區、直轄市）均涉及蘋果的規?；a，其中，陜西省、甘肅省、山東省、山西省、遼寧省、河北省、河南省、新疆維吾爾自治區、云南省、四川省蘋果種植面積位列前 10，其種植面積和產量合計在全國所占的比重分別為 91.34%、95.44%。從農業品牌來看，納入 2022 年農業品牌精品培育計劃的蘋果相關品牌有：洛川蘋果、煙臺蘋果、阿克蘇蘋果、靜寧蘋果、萬榮蘋果、靈寶蘋果、昭通蘋果等品牌。3.從市場消費來看，中國蘋果表觀消費量隨著國民消費水平逐年提高，2022 年中國蘋果表觀消費量接近 4600 萬噸。從蘋果成本收益來看，山東、北京、河南等地種植總成本較高，山東、陜西、河南每畝凈利潤相對較高。從我國蘋果進

4、出口情況來看，我國蘋果貿易呈現貿易順差，出口量遠超進口量?！磅r蘋果”的進出口規模相對較大，主要進口自新西蘭，主要進口省域為廣東??；主要出口至越南，主要出口省域為山東省。2目錄 CONTENTS1.生產情況分析.31.1.面積常年穩定在 2900 萬畝以上.31.2.單位面積產量波動增長.41.3.年產量接近 5000 萬噸.51.4.農業產值連續 2 年保持在 2000 億元以上.62.國際地位分析.72.1.種植規模：產量第 1.72.2.消費規模：全球第 1.83.主要產區.93.1.面積和產量：均以“陜西省”穩居全國首位.103.2.農業產值：以“陜西省、山東省、甘肅省”位列前 3.11

5、4.對外貿易分析.134.1.進口分析.134.1.1.進口量、進口金額波動增長.134.1.2.進口商品概況：80%以上為“鮮蘋果”.144.2.出口分析.154.2.1.年出口量、出口金額波動降低.154.2.2.出口商品概況：60%以上為“鮮蘋果”.165.貯藏加工情況.1736.市場分析.18前 言近 10 年來，中國蘋果種植面積常年穩定在 2900 萬畝以上，產量接近 5000萬噸。我國蘋果種植廣泛分布于 24 個省份，覆蓋黃土高原和渤海灣兩大優勢區域，其中陜西省、山東省、河南省、山西省、河北省、甘肅省等省份是我國最主要的蘋果供應地。蘋果產業作為我國經濟發展的支柱產業，為當地農業增效

6、、農民增收做出巨大貢獻，對推進我國農業供給側改革、助力鄉村振興戰略、實現產業扶貧和精準脫貧具有重要意義。本文基于云果產業大腦在運營過程中積累的：全國蘋果主要產區、種植規模、產量、進出口等數據對全國蘋果產業情況進行分析，為從事蘋果產業鏈上下游科研、育種、種植、加工、倉儲、包裝、保鮮、運輸、銷售等活動的主體及社會服務機構提供參考。1.生產情況分析1.1.面積常年穩定在 2900 萬畝以上據國家統計局數據顯示，2022 年，中國蘋果種植面積為 2933.6 萬畝在全國果園面積（19514.3 萬畝）中所占比重約 15.03%。4從變化趨勢來看，2022 年，中國蘋果種植面積較 2021 年的 296

7、3.03 萬畝下降了 29.37 萬畝，降幅約 0.99%；與 2012 年的 2964.63 萬畝相比，近 10 年間約下降了 30.97 萬畝，降幅約 1.04%。圖表 1：中國蘋果種植面積變化趨勢（數據來源：國家統計局制圖：云果產業大腦）1.2.單位面積產量波動增長據國家統計局數據顯示，2012 年至今，中國蘋果平均單位面積產量整體呈正增長態勢，僅在 2018 年因主產區受惡劣性天氣影響而出現過小幅同比下降趨勢。圖表 2：中國蘋果平均單位面積產量變化趨勢5（數據來源：國家統計局制圖：云果產業大腦）2022 年，中國蘋果平均單位面積產量為 1624.59 公斤/畝，同比增加了 70.02公

8、斤/畝，增幅約 4.51%；與 2012 年的 1208.03 公斤/畝相比，增加了 413.56公斤/畝，增幅約 34.23%，年均復合增長率約 2.99%。1.3.年產量接近 5000 萬噸得益于科技的發展、品種的優化以及管理水平的提高帶來的單產水平的提升，雖然全國蘋果種植面積呈穩中有降的趨勢波動但是產量在波動增長。圖表 3：中國蘋果產量變化趨勢6（數據來源：國家統計局制圖：云果產業大腦）據國家統計局數據顯示，2022 年中國蘋果產量達到 4757.18 萬噸在2022 年全國水果產量（31296.24 萬噸）中所占比重約 15.2%；在 2022 年全國園林水果產量（22814.09 萬

9、噸）中所占比重約 20.85%略高于在果園面積中所占比重 15.03%。1.4.農業產值連續 2 年保持在 2000 億元以上據中國農村統計年鑒數據顯示，2012 年至今，中國蘋果農業產值整體呈正增長趨勢，僅在 2016 年、2017 年、2019 年受蘋果市場行情波動等因素綜合影響出現過小幅同比下降現象。2018 年首次突破 2000 億元，20212022 年中國蘋果農業產值連續 2 年（即：20212022 年）保持在 2000 億元以上。圖表 4：中國蘋果農業產值變化趨勢7（數據來源：中國農村統計年鑒制圖：云果產業大腦）2.國際地位分析2.1.種植規模：產量第 1據美國農業部數據庫最新

10、數據顯示，2022 年全球蘋果年產量排名前 5 的國家/地區依次為中國、歐盟、土耳其、美國、印度，這些國家/地區的蘋果產量占全球總產量的 83.01%。其中，中國蘋果產量為 4450 萬噸，在全球蘋果總產量（8293.4 萬噸）中所占的比重約 53.66%，位列全球第 1 位。圖表 5：2022 年，全球蘋果產量 top10 國家/地區8（數據來源：美國農業部數據庫制圖：云果產業大腦）2.2.消費規模：全球第 1據美國農業部數據顯示，2022 年，全球蘋果消費量為 8269.9 萬噸，中國蘋果消費量為 4382.1 萬噸，在全球所占的比重約 52.99%，較位列全球第 2 位的歐盟（1189.

11、3 萬噸）高出 3192.8 萬噸，較位列全球第 3 位的土耳其（457.2 萬噸）高出 3924.9 萬噸。圖表 6：2022 年，全球蘋果消費國家/地區消費規模 top10 對比9（數據來源：美國農業部 USDA制圖：云果產業大腦）3.主要產區我國蘋果種植區域廣闊，經緯度跨度大，依據各地區生態環境可分為黃土高原產區（陜、晉、豫西、甘、寧）、渤海灣產區（魯、冀、遼、京和津）、黃河故道產區（蘇、豫東、皖）、西南產區（云、貴、川、藏）、新疆產區和東北產區（黑、吉和蒙）6 個產區，遍及全國 24 個省域2022 年，黃土高原產區蘋果產量約占全國蘋果產量的 52%，是全國最大的蘋果產區。圖表 7：2

12、022 年各產區蘋果產量占比10（數據來源：國家統計局制圖：云果產業大腦）3.1.面積和產量：均以“陜西省”穩居全國首位據國家統計局數據顯示，全國 31 個?。ㄗ灾螀^、直轄市）中，除“上海市、福建省、江西省、湖南省、廣東省、廣西壯族自治區、海南省”外，其余 24 個?。ㄗ灾螀^、直轄市）均涉及蘋果的規?；a。其中，“陜西省”蘋果種植面積和產量規模穩居全國首位。圖表 8：2022 年中國蘋果種植面積與蘋果產量在各省分布情況對比11（數據來源：國家統計局制圖：云果產業大腦）3.2.農業產值：以“陜西省、山東省、甘肅省”位列前 3據中國農村統計年鑒數據顯示，2022 年，中國蘋果農業產值為 2287

13、.1億元，其中，陜西省、山東省、甘肅省蘋果農業產值位列前 3這 3 個省域 2022年蘋果農業產值合計為 1464.2 億元，在全國所占比重合計超五分之三（64.02%）。12其余省域 2022 年蘋果農業產值在 0.1194.2 億元之間不等，在全國所占比重均在 10%以下。圖表 9：2022 年中國蘋果“農業產值”在各省分布（數據來源：中國農村統計年鑒制圖：云果產業大腦）134.對外貿易分析我國是蘋果生產大國，我國蘋果貿易呈凈出口態勢，2023年出口量為106.56萬噸遠超進口量 9.82 萬噸，進出口金額分別為 1.97 億美元、14.21 億美元，常年呈現貿易順差狀態。蘋果進出口占整個

14、蘋果產量的 5%以下，鮮食蘋果出口貿易伙伴較為分散，而進口貿易伙伴較為集中。4.1.進口分析4.1.1.進口量、進口金額波動增長中國海關數據顯示，2018 年以來，中國蘋果相關商品總進口量波動增長，進口金額隨進口量同步呈現波動增長態勢。2023 年，中國蘋果相關商品總進口量為 9.82 萬噸，同比降低了 0.54 萬噸，降幅約 5.21%；進口金額為 1.97 億美元，同比減低了 0.25 美元，降幅約 11.26%。與 2018 年相比，進口量增長了2.71 萬噸，增幅為 38.12%，進口金額增長了 0.73 億美元，增幅為 58.87%。圖表 10：中國蘋果相關商品總進口量及總進口金額變

15、化趨勢14（數據來源：中國海關制圖：云果產業大腦）4.1.2.進口商品概況：80%以上為“鮮蘋果”從進口商品類型來看，中國主要進口的蘋果相關商品為“鮮蘋果”、“蘋果汁，白利糖度值20”、“蘋果干”、“其他蘋果汁”。其中，“鮮蘋果”的進口量及進口金額相對較大，2023 年“鮮蘋果”的進口量為 82371.55 噸，進口金額為 18099.15 萬美元，在同年的中國蘋果相關商品總進口量（98188.55 噸）和總進口金額（19664.57 萬美元）中所占的比重分別為 83.89%、92.04%。圖表 11：2023 年蘋果相關商品進口量及進口金額對比15（數據來源：中國海關制圖：云果產業大腦）4.

16、2.出口分析4.2.1.年出口量、出口金額波動降低蘋果作為我國水果出口主力，長期位列我國水果出口第一位置。中國海關數據顯示，20182023 年，中國蘋果相關商品總出口量及出口金額呈波動減少趨勢。2023 年，受國內蘋果需求量增加的影響，中國蘋果相關商品總出口量波動下降至 106.56 萬噸，同比減少了 15.74 萬噸，降幅為 13%；總出口金額為 14.21億美元，同比減少了 0.83 億美元，降幅為 6%。與 2018 年相比，出口量減少了61.16 萬噸，降幅約為 36%；出口金額降低了 5 億美元，降幅為 26%。圖表 12：中國蘋果相關商品總出口量及總出口金額變化趨勢16（數據來源

17、：中國海關制圖：云果產業大腦）4.2.2.出口商品概況：60%以上為“鮮蘋果”從出口商品類型來看，2023 年，中國蘋果相關主要出口商品為“鮮蘋果”、“蘋果汁，白利糖度值20”、“蘋果干”、“其他蘋果汁”。其中“鮮蘋果”的出口規模相對較大，出口量及出口金額分別為 79.6 萬噸、9.7 億美元，在全國蘋果相關商品總出口量（106.56 萬噸）和總出口金額（14.21億美元）中所占的比重分別為 74.69%、68.26%。圖表 13：2023 年蘋果相關商品出口量及出口金額對比17（數據來源：中國海關制圖：云果產業大腦）5.貯藏加工情況2022 年，我國蘋果貯藏能力超 2000 萬噸，其中，機械

18、冷庫約占 70%，簡易貯藏約占 25%，氣調庫貯藏約占 5%。近年來，蘋果智能分選、快速預冷、1-MCP（1-甲基環丙烯）處理、臨界冰點貯藏及專用保鮮袋等技術提高了蘋果的商品率，大幅降低了蘋果采后損失率。圖表 14：中國蘋果主要產區貯藏能力情況（數據來源：公開資料整理制圖：云果產業大腦）182022 年，我國果汁加工廠效率較低，加工周期較短，全國年加工濃縮蘋果汁的總量約為 30 噸，相當于消耗蘋果 210 萬噸，不足全國蘋果總產量的 5%。6.市場分析數據顯示，我國 2022 年我國蘋果表觀需求量為 4645.24 萬噸，同比較 2021年增長了 4.26%，較 2018 年增長了 23%，年

19、均復合增長率為 5%。圖表 15：中國蘋果表觀消費量變化趨勢（數據來源：國家統計局、中國海關制圖：云果產業大腦）云果產業大腦聚焦云南水果產業，以數據驅動云果產業鏈發展為核心，通過4平臺“云果云平臺+云果區塊鏈平臺+云果數據中臺+數字云果館平臺”及“云果網”建設，構建“4+1”平臺支撐的云果產業大腦，聚合產業發展要素，為水果產業鏈企業提供云平臺租賃、行業SaaS、數據、金融、交易等服務,實現云果產業鏈再組織，打造云果產業的新平臺、新中心。了解我們 云上果商小程序 云上果園APP掃碼關注云果產業大腦平臺體系打造水果產業數字新基建構建云果產業創新發展新動能數字新基建農業產業互聯網為全省1000萬畝水果基地服務