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1、本報告的信息來源于已公開的資料,云果出品方對該等信息的準確性、完整性或可靠性不作任何保證。本報告版權僅為云果出品方所有,未經書面許可任何機構和個人不得以任何形式翻版、復制、發表或引用。如征得云果同意進行引用、刊發的需在允許的范圍內使用并注明出處為“云果網”且不得對本報告進行任何有禁原意的引用、刪節和修改。楊登輝分析師劉 新設計師云果出品,轉載請標明出處;禁止商用轉載,違規轉載法律必究1核心觀點 CORE OPINIONS核心觀點 CORE OPINIONS1.從供需結構來看，柑橘是中國面積最大、產量最高的水果。國家統計局數據顯示，2022 年，中國柑橘園面積為 4493.72 萬畝，在全國園林

2、水果面積中所占的比重為 23.03%；柑橘產量為 6003.89 萬噸，與 2013 年相比增長了 2807.5萬噸，增幅約為 87.83%，年均復合增長率約為 7.26%；柑橘表觀消費量為5954.59 萬噸，略低于全國柑橘產量，人均柑橘供給量為 42.18 公斤，遠超全球平均水平；隨著全國柑橘園面積的增長、產量的持續走高，中國人均柑橘供給量常年維持高度飽和的態勢，產能結構性過剩問題尤為突出。2.2013年至2022年，中國柑橘農業產值增長了1079.2億元，增幅約為118.91%，年均復合增長率約為 9.1%；但一方面，由于生產成本的持續上漲，中國柑、橘的每畝凈利潤均呈下降趨勢，對柑橘產業

3、的發展造成不利影響；另一方面，受“非糧化”政策限制，可用于發展柑橘種植的土地越來越少，柑橘價格也面臨越來越大的下行壓力，柑橘產值的增長明顯乏力；除此之外中國柑橘產業還面臨諸如品種布局不合理，產能結構性過剩問題突出，品牌單位溢價能力表現相對不高、平均品牌收益增速有所放緩等問題。3.2023 年，中國鮮或干的柑橘進出口貿易總量為 159.21 萬噸、進出口貿易總金額為 16.95 億美元；其中，進口量為 37.34 萬噸、進口金額為 4.46 億美元，主要從南非等國家/地區進口高端柑橘滿足國內市場多樣化的產品需求；出口量為121.88 萬噸、出口金額為 12.49 億美元，主要銷往越南、俄羅斯等國

4、家/地區。隨著 RCEP 持續高質量落地實施，“一帶一路”高質量共建，憑借具有明顯競爭優勢的生產水平，中國柑橘產業在國際市場上將獲得更多的發展機遇。而且中國柑橘加工占比較小，提升加工水平，發展更多的柑橘產品，滿足消費者個性化和多元化的需求，不僅能實現更高的經濟效益，也提高中國柑橘產業的市場競爭力。2目錄 CONTENTS1.產業規模及發展趨勢.41.1.果園面積變化趨勢.41.2.產量變化趨勢.51.3.產值變化趨勢.62.地域分布.72.1.各省域果園面積分布.72.2.產量分布.93.品種結構.103前 言中國是全球柑橘種植歷史最早的國家，迄今已經有四千多年的歷史。中華人民共和國成立以來，

5、中國柑橘產業先后經過起步發展（19491977 年）、穩步發展（19781999 年）、全面增長（20002013 年）、產業轉型（2014 年至今）四個階段。圖表 1：中國柑橘產業發展歷程（數據來源：網絡搜集整理制圖：云果產業大腦）依托于豐富的種質資源、良好的自然條件，在柑橘從業人員的共同努力下，中國柑橘產業快速發展，面積、產量和人均消費量都不斷增加，出口大幅度增長，4不僅成為國內種植面積最大、產量最高的鮮食消費果品，其產量在全球各柑橘生產國家/地區中也常年位居首位，但中國柑橘出口規模與生產規模在全球所占的份額和排名不相匹配，同時也存在品種退化、同質化問題嚴重，中低端同質化競爭嚴重、高端產品

6、稀缺，上市過于集中，重大病蟲害（黃龍病等）防控形勢嚴峻，產業化程度低、加工產業發展滯后等問題。本文基于云果產業大腦在運營過程中積累的中國柑橘產業種植面積、產量、產值、價格、進出口貿易等數據，從中國柑橘產業規模、供需現狀、成本收益情況、生產布局、品牌建設、國際地位等角度為從事柑橘產業科研、育種、種植、加工、倉儲、包裝、保鮮、運輸、銷售等活動的企/事業單位及個人提供參考。1.產業規模及發展趨勢1.1.果園面積變化趨勢國家統計局數據顯示，2013 年至 2022 年，中國柑橘園增長了 1229.79 萬畝，增幅約為 37.68%，年均復合增長率約為 3.62%；中國柑橘園面積在全國園林水果面積中所占

7、的比重從 19.7%波動增長至23.03%，增長了 3.33 個百分點。5圖表 2：中國柑橘園面積及其在全國園林水果面積中所占比重變化趨勢（數據來源：國家統計局制圖：云果產業大腦）1.2.產量變化趨勢2022 年，中國柑橘產量為 6003.89 萬噸，與 2013 年相比，中國柑橘產量增長了 2807.5 萬噸，增幅約為 87.83%，年均復合增長率約為 7.26%，約為柑橘園面積年均增速的 2.01 倍。近年來，隨著前幾年柑橘黃龍病后重新種植的柑橘果樹逐漸進入豐產期，且天氣條件較為理想，2013 年至 2022 年間，僅 2016 年中國柑橘產量同比下降，2019 年、2020 年，中國柑橘

8、產量同比增長率均在 10%以上；6但在 2020 年過后，由于種植面積增速逐漸放緩，中國柑橘產量雖然依然保持增長趨勢，但增速逐年放緩，截至 2023 年，中國柑橘產量為 6433.76 萬噸，同比增速降至 7.16%，較 2020 年下降了 4.56 個百分點。圖表 3：中國柑橘產量變化趨勢（數據來源：國家統計局制圖：云果產業大腦）1.3.產值變化趨勢中國農村統計年鑒數據顯示，2022 年，中國柑橘產業實現農業產值 1986.8億元，畝均農業產值約為 0.44 萬元；與2013年相比，中國柑橘農業產值增長了1079.2億元，增幅約為118.91%，年均復合增長率約為 9.1%；7全國柑橘產業畝

9、均農業產值增長了 0.16 萬元，增幅約為 59%，年均復合增長率約為 5.29%。圖表 4：中國柑橘產值變化趨勢（數據來源：中國農村統計年鑒、國家統計局制圖：云果產業大腦）價格因素是近年來中國柑橘產業農業產值增加的主要貢獻因素，但隨著市場的飽和，近年來柑橘價格面臨越來越大的下行壓力，價格對柑橘產值的貢獻度在不斷降低，而另一個推動柑橘農業產值的貢獻因素種植面積的增速也處于下行通道，中國柑橘產值的增長明顯乏力。2.地域分布2.1.各省域果園面積分布2022 年，中國 20 個主要柑橘產區中:8柑橘園面積在 500 萬畝以上的地區有廣西、湖南、四川、江西 4 個省域；柑橘園面積在 200500 萬

10、畝的省域有廣東、湖北、重慶、福建 4 個省域；柑橘園面積在 100200 萬畝的省域有云南、貴州、浙江 3 個省域；柑橘園面積在 10100 萬畝的省域有臺灣、陜西、海南 3 個省域；其他 6 個省域（河南、上海、安徽、江蘇、甘肅、西藏）柑橘園面積均不足10 萬畝，其中，甘肅、西藏 2 個省域的柑橘園面積在 1 萬畝以下。圖表 5：2022 年中國各省域柑橘園面積排名（數據來源：國家統計局、臺灣農業統計部門制圖：云果產業大腦）中國柑橘園面積 500 萬畝以上的省域中：9廣西是全國最大的柑橘生產區，其柑橘園面積在全國柑橘園面積中所占的比重約為 20.89%，生產的沙糖桔和柚子在全國享有盛名；湖南

11、柑橘園面積僅次于廣西，在全國柑橘園面積中所占的比重約為 14.25%；四川柑橘園面積在全國柑橘主產省域中排名第三，在全國柑橘園面積中所占的比重約為 11.92%，主要生產晚熟雜柑；江西柑橘園面積在全國柑橘園面積中所占的比重約為 11.55%，是全國最大的臍橙種植區。2.2.產量分布2022 年，中國柑橘產量在 500 萬噸以上的省域按柑橘產量排名依次為廣西、湖南、四川、廣東、湖北；這 5 個省域合計生產全國近 70%的柑橘，其中：廣西柑橘產量為1808.04 萬噸，在全國柑橘產量中所占的比重約為29.89%；湖南柑橘產量為 639.32 萬噸，在全國所占的比重約為 10.57%；四川柑橘產量為

12、 563.21 萬噸，所占比重約為 9.31%；廣東柑橘產量為 554.61 萬噸，所占比重約為 9.17%；湖北柑橘產量為 537.83 萬噸，所占比重約為 8.89%。10與 2013 年相比：浙江、上海、臺灣、江蘇、安徽 5 個省域的柑橘產量各有不同程度的減少，其中，浙江近年來重點發展設施栽培，走精細化發展之路，柑橘產量減少量最多，江蘇柑橘產量降幅最為明顯；其他省域中，廣西柑橘產量增量最多，貴州柑橘產量增幅最為明顯，全國柑橘產區逐漸由東向中部和西南山區轉移。圖表 6：2022 年、2013 年中國各省域柑橘產量結構對比（數據來源：國家統計局、臺灣農業統計部門制圖：云果產業大腦）3.品種結

13、構中國柑橘種質資源豐富，近年來市場上的品種更是不斷推陳出新。按上市時間來看，中國早熟柑橘產量約占 15%，中熟柑橘約占 65%，晚熟柑橘約占 20%，11特早熟和中晚熟品種所占比例較小，柑橘銷售季集中在每年 11 月到次年 2、3月份。圖表 7：中國常見柑橘品種類型類型成熟期成熟期主要品種主要品種特早熟10 月中旬以前脅山早生溫州蜜柑、日南一號溫州蜜柑和大分溫州蜜柑等早熟10 月中旬到 11 月上旬愛媛 38、金秋砂糖橘、早紅臍橙和贛南早臍橙等中熟11 月下旬至 12 月中旬紐荷爾臍橙，紅肉臍橙、大雅柑和興津溫州蜜柑等中晚熟12 月下旬到 1 月中旬錦橙、奉節 72-1 臍橙和塔羅科血橙等晚熟

14、1 月下旬至 6 月中旬砂糖橘、沃柑、春見（耙耙柑）、不知火、倫晚臍橙和夏橙等（數據來源：網絡搜集整理制表：云果產業大腦）云果產業大腦聚焦云南水果產業，以數據驅動云果產業鏈發展為核心，通過4平臺“云果云平臺+云果區塊鏈平臺+云果數據中臺+數字云果館平臺”及“云果網”建設，構建“4+1”平臺支撐的云果產業大腦，聚合產業發展要素，為水果產業鏈企業提供云平臺租賃、行業SaaS、數據、金融、交易等服務,實現云果產業鏈再組織，打造云果產業的新平臺、新中心。了解我們 云上果商小程序 云上果園APP掃碼關注云果產業大腦平臺體系打造水果產業數字新基建構建云果產業創新發展新動能數字新基建農業產業互聯網為全省1000萬畝水果基地服務