即構科技&amp點點數據&ampEnjoy出海：2023泛娛樂社交出海手冊（54頁）.pdf

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1、掃碼咨 詢掃碼咨 詢目錄目錄/CONTENTS1.1 東南亞地區1.2 南亞地區1.3 中東北非地區1.4 歐美地區1.5 拉美地區01.01.熱門出海地區分析熱門出海地區分析01-0304-0607-0910-1112-142.1 語聊房2.2 直播2.3 1對1視頻社交2.4 社交游戲2.5 K歌2.6 虛擬社交2.7 AIGC02.02.出海泛娛樂社交場景觀察出海泛娛樂社交場景觀察15-1718-2021-2223-2526-2829-3031-323.1 即構出海技術解決方案3.2 泛娛樂場景化解決方案3.3 出海生態解決方案03.03.即構出海解決方案即構出海解決方案33-3738-

2、4344-464.1 行業市場洞察4.2 技術趨勢分析04.04.未來趨勢洞察未來趨勢洞察4748ChapterChapter 1 1 熱門出海地區分析熱門出海地區分析東南亞東南亞南亞南亞中東北非中東北非歐美歐美拉美拉美東南亞地區分析東南亞地區分析-地區概況地區概況人口年輕且增長迅猛，經濟增長穩健，存在較大人口紅利。重點關注印尼、越南、泰國、新加坡、馬來西亞、中國臺灣這幾個地區?？傆[總覽主要宗教主要宗教主要國家主要國家天主教菲律賓（81%）伊斯蘭教印尼（87%）、馬來西亞（61%，國教）佛教泰國（95%，國教），需要在風控特殊關注主要語言主要語言英語英語馬來語馬來語印尼語印尼語華語華語泰語泰語

3、主要國家菲律賓新加坡馬來西亞馬來西亞印度尼西亞新加坡臺灣泰國數據來源：IMF、世界銀行、中國商務部、易觀分析等綜合匯總地區總人口約6.9億人，人口增長率超過全世界平均值，人口紅利特征明顯，通常是中國企業出海首選。青壯年人口（16-65歲）占比在重點國家超過70%，35歲以下人口占比超過35%，人口結構年輕化，對于泛娛樂社交需求強。人口特征人口特征東南亞主要六國GDP總額可觀且預期增幅穩定，菲律賓和越南由于招商引資政策推動，GDP的增速明顯。地區差異明顯，GDP總量最大的印尼，人均GDP僅5000美元，人均GDP最高的是新加坡，超過9萬美元；泰國的總量、人均GDP、人口均名列前矛，且隨旅游業復蘇

4、呈現出強勢增長勁頭。經濟特征經濟特征東南亞整體的互聯網滲透率處于中上水平，重點地區的滲透率均達到90%左右，但網速較差，產品包體和通話質量等現狀需引起關注。地區的互聯網使用率增速快，移動互聯網普及率高?；ヂ摼W基建互聯網基建01東南亞地區分析東南亞地區分析-核心關注國家核心關注國家印度尼西亞：印度尼西亞：人口超過2.7億，但是由于人均GDP低，用戶整體付費水平不高，產品呈現出高DAU低ARPU低營收的現象；從行業來看，游戲的下載量極大，但是出海企業競爭激烈；網文、視頻等內容消費由于生產門檻較高，被國內頭部廠商占據；泛娛樂社交處于高速發展期，用戶愿意為社交場景打賞付費，K歌是當地較受歡迎的場景，是

5、Starmaker最主要的DAU和收入地區。泰國：泰國：人口和經濟發展水平在地區內都較為靠前，意味著既有DAU也有一定消費能力；互聯網滲透率高達79%，用戶每天上網時長超過9小時，移動端網速穩定且國家持續投入建設；政府監管逐漸加強，在風控、隱私和支付方面需要重點關注；泛娛樂行業分布與印尼較為相似，在游戲方面更偏向SLG、FPS、MOBA等重度游戲；由于文化較為開放，因此泛娛樂社交的潛力極大、主播側的供給量大且用戶付費意愿強。菲律賓：菲律賓：國家的人口基數僅次于印度尼西亞，當地以英語為母語且文化相比印度尼西亞更加開放，因此主要為泛娛樂社交產品提供的優質主播。數據來源：IMF、世界銀行、中國商務部

6、、易觀分析等綜合匯總地區地區人口人口/萬萬人口增速人口增速/%/%GDP/GDP/億美元億美元GDPGDP增速增速人均人均GDP/GDP/美元美元互聯網滲透互聯網滲透/%/%華人數量華人數量/萬萬印度尼西亞277750.61186075.41501674323菲律賓110691.539366.45390568120越南99460.736626.05447570100泰國6621.50.151323.33818178720緬甸5529.50.77092.98118046160馬來西亞3269.31.137115.611338284691新加坡570.43.337863.9591100923000

7、2東南亞地區分析東南亞地區分析-泛娛樂社交洞察泛娛樂社交洞察地區網絡特征：當地網絡以Wi-Fi為主，4G的占比高；整體網絡水平高于其他出海地區的平均值。地區機型特征：以OV、三星為代表的安卓機占比較大，iOS占比極低，機型千元機的占比較高，需要開發者關注產品包體和性能指標。合規：整體內容合規要求呈現出加強的趨勢，特別是新馬泰對于隱私、個人數據、推薦算法有很高的合規要求?；ヂ摼W特征互聯網特征數據來源：點點數據、即構等在社交/社交約會的下載量方面，頭部被FB、Ins、TikTok、Tinder、Bumble壟斷，中頭部涌現出一批實時場景社交產品，通常是直播+語聊房的產品組合，例如歡聚集團的Bigo

8、和Hago、游戲方向的WePlay、細分場景下有靈魂社交Litmatch和Omi、直播Poppo、語聊房Yalla等。在收入方面，頭部的付費產品以MOBA、SLG、FPS等重度游戲為主，近期大富翁、狼人殺等聚會類互動社交游戲的收入體量明顯飆升，以WePlay為代表的休閑游戲進入2023下半年以來保持強勁增長；除游戲外，付費榜單的頭部產品均為社交產品，分為匹配社交產品和直播語聊社交產品。異步社交產品以Tinder、Bumble為代表，營收模型為訂閱制獲得更多的匹配權益，其中Cupid集團基于各地進行深度的本地化；由于用戶權益區分不夠明確未能支撐營收增長，中國出海企業以Tantan、Blued為代

9、表，在產品中增加直播模式來驅動營收。實時社交產品以視頻直播產品為主，用戶的付費動機通常是直播打賞，同時頭部產品配合概率類游戲進一步挖掘用戶打賞動機；在視頻社交1V1產品方面，由于當地廉價的勞動力，這些產品會在本地招募主播并在全球分發。泛娛樂產品應用特征泛娛樂產品應用特征03南亞地區南亞地區-地區概況地區概況人口基數龐大，經濟發展水平低，存在極大人口紅利。重點關注印度、孟加拉國、巴基斯坦?？傆[總覽數據來源：IMF、世界銀行、中國商務部、易觀分析等綜合匯總地區總人口約18.2億人，其中印度占14.1億人，為全世界人口第一的國家。整個地區呈現出人多地少經濟差的特點，如印度作為一個勞動力發展密集型國家

10、，54歲以下人口占比超過85%，未來不排除成為巨大的潛在互聯網人口。地區人均GDP約2500美元，僅為中國的五分之一。人口特征人口特征由于人口數量大，產業以勞動密集型產業為主，近年來承接大量從中國轉移的勞動密集產業。地區發展水平差異不大，南亞人均GDP約2500美元，僅為中國的五分之一。經濟特征經濟特征印度電信企業發展迅速，移動數據吞吐量快速飆升，但是網速和穩定性不及世界平均水平。中國廠商推出的安卓機對當地4G普及作用明顯，移動互聯網普及率迅猛，未來潛力極大?；ヂ摼W基建互聯網基建國家國家主要宗教主要宗教主要語言主要語言印度印度教（80%）、伊斯蘭教（14%）語種極多且復雜：印地語 44%、英語

11、 35%、孟加拉語 8%、馬拉地語 7%、泰盧固語7%、泰米爾語6%，共22種官方設立語言孟加拉國伊斯蘭教（88%）、印度教（8%）孟加拉語、英語巴基斯坦伊斯蘭教（96%，國教）英語-全國通用語言、烏爾都語-官方語言、旁遮普語-40%使用04南亞地區南亞地區-核心關注國家核心關注國家印度印度 :雖然印度的互聯網滲透率不高，但作為世界上人口最多的國家，當前的互聯網人口已經高達6億，是僅次于中國的第二大互聯網人口國，據尼爾森預測到 2025 年將達到 8.5 億；印度擁有大量的受教育人口，是著名的軟件外包地區，本地開發和運營的人工成本較低。國際貨幣基金組織（IMF）預計今年印度GDP增速將放緩至6

12、.9%，盡管飆升的通脹率可能開始拖累其經濟活動，但其依然是全球為數不多的保持高增長的大型經濟體。印度的文化和宗教偏向保守落后，印度教是以種姓制度為基礎的宗教。印度地區英語雖然仍是主要語言，但是由于各個邦高度自治，印度地區的語種紛繁復雜。印度近兩年在莫迪執政期間主打“Made in India”，針對外資采取了罰款、提高關稅等一系列措施，希望通過貿易保護提振印度自身的生產能力和就業空間。2022年印度稅務情報局向小米印度罰了約合人民幣5.58億元稅款并凍結其7.25億美元（約48億人民幣）資產。印度的外資的營商環境排到了140多位開外，甚至不及伊朗。盡管印度營商環境下降，由于印度目前尤為可觀的人

13、口規模和經濟規模，中國出海企業還是難以割舍該市場。出海企業可以通過投資、合資、本地化運營等多種折中方式繼續進入印度市場，例如騰訊出品的游戲PUBG MOBILE則經由韓國游戲大廠Krafton推出印度版本Battlegrounds Mobile India，在今年6月于印度重新上線。數據來源：IMF、世界銀行、中國商務部、易觀分析等綜合匯總國家國家人口人口/萬萬人口增速人口增速GDPGDP總量總量/億美元億美元GDPGDP增速增速人均人均GDPGDP互聯網滲透率互聯網滲透率/%/%印度1415400.7294606.9260145巴基斯坦241501.926176.0165852孟加拉國169

14、831.135577.2246930巴基斯坦巴基斯坦 :具有2.4億人口同時也是世界上人口增長率最高的國家之一，得益于政府大力發展經濟及中巴經濟走廊建設的積極因素推動，巴基斯坦經濟社會發展取得顯著進步，釋放出巨大潛力。政府非常重視該國數字經濟發展，于 2018年推出“數字巴基斯坦計劃”，重點推動電子商務、物聯網、金融科技、人工智能和機器人、云計算、大數據等行業，希望通過數字技術刺激巴基斯坦經濟增長，近年來巴基斯坦的創投生態系統發展迅猛。05南亞地區南亞地區-泛娛樂社交洞察泛娛樂社交洞察地區網絡特征：得益于電信運營商免費策略的奏效和低端智能機的普及，南亞是罕見的4G網絡占比高達70%的地區，這意

15、味著當地的網絡穩定性較差、抖動高，需要更多關注抗弱網能力。地區機型特征：中國的紅米、OV帶領低端智能機占領了絕大部分市場，機型與中國相似度高，iOS系統的比例極低。合規：印度營商環境朝令夕改，需要中國企業更加關注合規和支付，需要規避產品下架風險，保障利潤可以正?；氐絿鴥?。當地對于合規的要求主要是對于上架主體和運營者中“印度成分”的要求，開發者在進入印度時建議尋找當地合作企業運作上架事項，一些出海企業的多款中腰部產品在出海印度時通過一系列合規方案在快速增長的市場中實現了“悶聲發大財”?；ヂ摼W特征互聯網特征數據來源：點點數據、即構等APP總下載量來看，印度是僅次于中國的第二大國，多款出海泛娛樂AP

16、P最大的用戶地區也是印度；南亞地區受益于人口紅利，地區的DAU大且產品買量成本不高，我們發現多個出海泛娛樂出海APP在今年開始在印度地區投放并取得了不錯的DAU；受限于當地的經濟條件，南亞地區的ARPU值不高，帶來的收入也不多，但同時落后的經濟條件，使主播的工資成本也極低，大量主播主動在應用商城尋找APP發掘商機。在2023年開始，印度地區多款社交產品在名稱以及介紹中主打民族情緒和“Made in India”的概念，取得了不錯的表現，開發者在市場推廣和內容運營建議進行深度的本地化，順應當地的宗教及文化傳統。從社交品類來看，下載Top20中的視頻社交產品比例超過50%，封面也都以印度美女為噱頭

17、，在收入榜單中視頻社交產品超過了60%，1對1視頻社交產品，Chamet常年占據Top3位置；南亞用戶在社交方面更加直接和開放，青睞視覺沖擊力強的荷爾蒙社交產品。在視頻社交的品類內容項，南亞地區呈現出更加封閉的特點，消費者更喜歡符合本地審美的異性面孔，頭部產品在投放和承接方面進行了深度的本地化，全部都招募本地團隊來運營主播和活動。泛娛樂產品應用特征泛娛樂產品應用特征06中東北非地區中東北非地區-地區概況地區概況經濟水平總量和增長穩定，用戶娛樂和社交需求較為旺盛。海灣六國（簡稱GCC國家）為沙特阿拉伯、阿聯酋、阿曼、科威特、卡塔爾、巴林富裕，埃及和土耳其人口，基數大經濟良好，重點關注沙特、阿聯酋

18、、土耳其、卡塔爾、伊朗、埃及、伊拉克等地區?？傆[總覽數據來源：IMF、世界銀行、中國商務部、易觀分析等綜合匯總中東及北非的人口自然增長率高于全球平均值，埃及、土耳其、伊朗為主要人口大國，龐大人口下增長率超過1.2%，存在較高人口紅利。青壯年人口（16-65歲）占比在中東北非超過70%，人口量大且經濟水平高的土耳其通常被選作出海首站。人口特征人口特征經濟特征經濟特征GCC國家互聯網滲透率超過90%，網絡速率靠前，具備良好的網絡基礎和移動端基礎。北非地區網絡滲透率略高于全球平均值，網絡速率方面終端網速均為20Mbps左右，移動端市場發展緩慢但是潛力大?；ヂ摼W基建互聯網基建主要宗教主要宗教主要國家主

19、要國家伊斯蘭教-遜尼派海灣六國、埃及、土耳其伊斯蘭教-什葉派伊朗、伊拉克猶太教以色列主要語言主要語言阿拉伯語阿拉伯語土耳其語土耳其語波斯語波斯語希伯來語希伯來語庫爾德語庫爾德語主要國家海灣六國埃及、伊拉克土耳其伊朗以色列土耳其地區文化偏向保守，嚴格的宗教教義，使日常生活中人們的欲望需求受到約束，但是極為匱乏的線下社交娛樂也導致了線上社交需求的旺盛地區內石油和口岸資源豐富但是地區發展不均衡，以色列和GCC國家的人均GDP突破3萬美元，向發達國家靠齊，土耳其人口多經濟較好，人均GDP為1.2萬美元，埃及人口最多，但是人均GDP僅4000美元。GCC國家財富集中在少數土豪手里，具備極強付費意愿和能力

20、，對社交產品來說部分大R的打賞額即可養活一個產品，且地區匯率和金融條件較為穩定。埃及、阿爾及利亞等北非國家展現出非洲地區共性，人均可支配收入低且用戶付費能力較差，但是隨著產品豐富性提升，2021年埃及用戶付費率同比增長31%；地區的匯率極其不穩定，出海企業在支付方面需要重點關注。07中東北非地區分析中東北非地區分析-核心關注國家核心關注國家數據來源：IMF、世界銀行、中國商務部、易觀分析等綜合匯總國家國家人口人口/萬萬人口增速人口增速/%/%GDPGDP總量總量/億美元億美元GDPGDP增速增速/%/%人均人均GDP/GDP/美元美元互聯網滲透率互聯網滲透率/%/%埃及105401.94402

21、85.89364465土耳其85281.0780682.701193182伊朗8511.81.2942940.12425184伊拉克4119.12.2020792.78618076沙特阿拉伯3411.11.6083357.602992297以色列968.91.6041864.965553590阿聯酋928.20.8340994.244945199卡塔爾274.71.8119763.438389199土耳其：土耳其：人口基數大且人口增速保持穩定，人均GDP在中東人口大國內最高，具備良好的經濟基礎；網絡基礎設施較為完善，互聯網滲透率高，用戶平均上網時長8小時，全球排名第14位；由于通常作為企業出海

22、首站，因此獲客成本水漲船高；娛樂產品方面是中東最大的游戲市場，SLG、休閑類、棋牌類游戲備受青睞，社交產品方面TikTok和Likee兩個短視頻產品高居首位，短視頻賽道競爭極其激烈，約會和視頻匹配社交類產品的需求量大且營收效果強；在監管合規方面，外資準入門檻低，數據監管政策正在愈加明確。沙特阿拉伯：沙特阿拉伯：GCC國家中人口最多，是優質的“有錢有閑”的出海地區；互聯網滲透率達到97%，用戶對互聯網依賴度高，平均每日上網時間超過8小時。用戶付費能力極強，SLG游戲接受度高且付費高，休閑和本地化棋牌（Ludo和Dominos）也備受青睞；泛娛樂社交產品排名靠前，多元化的泛娛樂產品具備較高滲透水平

23、；受限于嚴格的宗教制度和保守的社會習俗，出海企業需要在宗教內容方面進行深度本地化。阿聯酋：阿聯酋：GCC國家中人口第二多的國家，是全球伊斯蘭金融的中心；互聯網發展優于沙特，互聯網品類也較為相似，官方語言是阿拉伯語，但是外來移民極多，文化交融復雜。埃及：埃及：是中東人口最多的國家，然而發展水平較低，人均GDP不到4000美元，用戶付費能力不高但具體到泛娛樂社交產品的付費意愿明顯較強；當地的貨幣匯率不太穩定，且外匯管制嚴格，需要出海企業在支付方面提前布局；由于埃及勞動力質量高且便宜，出海企業通常會在當地尋找外來人口參與本地化運營，將其作為海外運營中心。08中東北非地區中東北非地區-泛娛樂社交洞察泛

24、娛樂社交洞察地區網絡特征：4G占比為Wi-Fi的三分之一，GCC國家的網絡穩定速率快，北非地區的網絡穩定性差。地區機型特征：中東機型以iOS、紅米、三星為主，GCC國家的設備以iOS為主，整體性能較強，埃及和土耳其以安卓機為主。合規與支付：GCC國家的匯率和支付渠道都較為穩定，埃及和土耳其的匯率波動大；2021年起，GCC國家發布一系列涉及數據安全的法規，對于合規的要求逐漸提高；阿拉伯地區文化保守、宗教勢力強，需要在涉及宗教方面加強風控?；ヂ摼W特征互聯網特征數據來源：點點數據、即構等游戲是中東泛娛樂社交的重要品類，SLG+社交的重度游戲在GCC國家備受青睞，同時借助當地大量土豪人群斬獲可觀的營

25、收；中東飛行棋Ludo、Dominos、土耳其麻將Okey等本地化休閑棋牌游戲也深受用戶喜愛，Yalla旗下的Ludo和101Okey、赤子城旗下的TopTop都將休閑游戲與語聊深度結合，取得了優異成績。社交APP總下載量來看，TikTok和bigo為首的視頻直播產品占據了超過50%比例，語聊房超過了30%，其中休閑游戲類的TopTop表現亮眼；在收入榜單來看，排名前20的APP中，主要有四類：以TikTok為代表的直播產品、Chamet為代表的視頻匹配產品、Yalla為代表的語聊產品、Ludo和TopTop為代表的休閑游戲產品。中東地區受宗教和文化等因素影響，主打靈魂社交和不露臉的語音房社交

26、在當地有巨大市場。當地人非常健談，會自覺組織起Majlis，這既是一種文化形式，也是一個典型的社會空間。人們聚集在Majlis，是為討論公共事務，話題包羅萬象，上至國家大事，下至婚喪嫁娶，后來發展到也可接待客人、進行社交和娛樂。語聊房實現了將Majlis搬到線上的效果，市場前景廣闊。中東用戶對于泛娛樂社交產品呈現出多元化的特點，大部分集團或者產品不做單一品類，通常會在短視頻、直播、語聊房、休閑游戲、視頻社交中進行組合，打造多元化泛娛樂產品提供給用戶，迎合用戶需求。泛娛樂產品應用特征泛娛樂產品應用特征09歐美地區歐美地區-地區概況及主要關注國家地區概況及主要關注國家本報告的歐美地區特指北美地區的

27、加拿大、美國和西歐，是全球經濟最發達的地區，同時也是最成熟的互聯網市場，國內出海企業面臨大量歐美本土企業競爭。數據來源：IMF、世界銀行、中國商務部、易觀分析等綜合匯總人口特征人口龐大但增速緩慢，人口增長率僅0.12%，部分地區呈現負增長態勢；宗教以基督教為主，文化相對自由開放；老齡化嚴重，社會中35-50歲中年人群龐大，不存在顯著人口紅利，但是可以為互聯網產業布局提供穩定用戶基數。經濟特征地區經濟發展水平極高，歐美地區的GDP總量和人均GDP在地區中處于最高位，人均可支配收入高，對于產品和內容的付費意識強；西歐地區使用歐元，北美使用美元和加元，貨幣匯率穩定，三方支付滲透率高，在其他地區“錢回

28、不來”的難題在該地區迎刃而解?；ヂ摼W基建互聯網滲透率超過90%，擁有超過8億的互聯網人口，人們對互聯網依賴度極高；電信基礎建設水平高，設備情況好，網速快且穩定。國家國家人口人口/萬萬人口增速人口增速GDPGDP總量總量GDPGDP增速增速人均人均GDPGDP互聯網滲透率互聯網滲透率/%/%美國335340.42332002.008003490加拿大3947.61.8198802.105272294德國8435.90.29422592.105138393法國6808.90.23293552.944440893英國6702.6-0.15313104.04637197意大利5888.6-0.1421

29、0132.273681284西班牙4761.50.03142624.83312239110歐美地區歐美地區-泛娛樂社交洞察泛娛樂社交洞察地區網絡特征：Wi-Fi占比接近70%，移動網絡發展較快，網速世界范圍內較快且穩定。地區機型特征：以三星、iOS、摩托羅拉為主，高端機占比高，性能較強合規與支付：高度重視隱私保護，對于產品的數據使用、AI使用、隱私條款有嚴格要求?；ヂ摼W特征互聯網特征數據來源：點點數據、即構等在社交下載和收入榜單前20中，中國出海企業只有TikTok、Bigo集團下的Bigo和Likee入圍，占比遠低于其他地區。榜單前列的產品以美國和歐洲開發者的傳統社交產品為主。在收入榜單中亮

30、眼的產品主要為以TikTok、Bigo、Tango為代表的直播產品，Chamet和Joi為代表的視頻社交產品依舊有不錯的表現。由于地區兩性觀念開放和文化多元程度高，歐美地區的社交約會產品注重個性化，以Grindr和Blued為代表的同性社交產品在榜單前列占據一席之地，將Bumble和Soul結合的基于MBTI社交的Boo在2023年8月表現良好。精準定位在垂直群體身上，是約會類產品的重要機會。歐美用戶喜好新穎個性化的社交產品，例如在2023年下半年爆火的BeReal，鼓勵用戶面對真實的自我，分享無濾鏡、無美顏的生活化照片。地區用戶對新場景接受程度高，對于虛擬道具付費意愿強。Club Cooee

31、、IMVU等一眾元宇宙社交產品的活躍和營收表現良好，在中東主打靈魂社交的SoulChill在德國則嘗試針對女性用戶做迪士尼風格的模擬經營類游戲也獲得較好收益，用戶熱衷使用Avatar去社交并愿意花錢裝扮虛擬形象或空間。歐美地區的出海需要直面大量的產品能力、本地化能力、技術能力強的歐美開發者的競爭，出海企業想要在歐美地區獲得成功需要在產品體驗上精細打磨，產品功能足夠新穎，有獨特優勢才可以吸引到用戶。泛娛樂產品應用特征泛娛樂產品應用特征11拉美地區拉美地區-地區概況地區概況地區用戶基數大，人均互聯網時長處于世界前列，經濟水平總量大且增長穩定，出海企業競爭少。重點關注阿根廷、巴西、墨西哥這三個拉美主

32、要國家總覽總覽數據來源：IMF、世界銀行、中國商務部、易觀分析等綜合匯總地區人口總數超過6億，自然人口增長率僅次于非洲，巴西和墨西哥是主要人口大國，分別超過2億和1.2億。地區城市人口占比高，整體呈年輕化，由于地理原因，重點聚居城市人口數量大，具備人口紅利。人口特征人口特征主要國家自然資源豐富，依靠出口自然資源拉動經濟增長。地區整體人均GDP接近9000美元，人們消費欲望強，在互聯網的付費意愿日趨提升。主要國家巴西和墨西哥的GDP增速明顯放緩，但依舊是地區內第一和第二大經濟體。經濟特征經濟特征主要國家的互聯網滲透率超過世界平均水平，但是移動網絡速率表現不佳。各國在網絡基建投入逐漸增強，巴西20

33、21年宣布計劃在2029年實現5G網絡全覆蓋?；ヂ摼W基建互聯網基建主要語言主要語言葡萄牙語葡萄牙語西班牙語西班牙語主要國家占比35%，巴西官方語言占比60%，除了巴西外的主要國家拉美文化較為開放，語言較為統一，在針對每個國家的本地化方面要求相比其他地區更低12拉美地區分析拉美地區分析-核心關注國家核心關注國家數據來源：IMF、世界銀行、中國商務部、易觀分析等綜合匯總國家國家人口人口/萬萬人口增速人口增速GDPGDP總量總量GDPGDP增速增速人均人均GDPGDP互聯網滲透率互聯網滲透率/%/%巴西203060.67160810.81967377墨西哥129201.03129482.001267

34、374哥倫比亞5104.90.7534135.80641769阿根廷4604.50.9148864.001370983秘魯3339.71.1822472.96777265智利1982.90.5031691.531782792墨西哥已具備加速布局互聯網業務的良好基礎，互聯網滲透率達到74%。整體人口年輕，對音樂、短視頻、小說等泛娛樂有較大需求，已有較多中國出海企業進行布局。直播、語聊等實時社交產品的占比仍有進一步提升空間。巴西巴西互聯網發展潛力大，滲透率高達77%，平均每天上網時間超過10小時，對互聯網依賴高；地區經濟較好且發展潛力大。巴西是拉美最大的手游市場，SLG、RPG、體育類游戲收到歡迎

35、，下載量高但是付費意愿低，休閑棋牌類游戲存在巨大機會。地區人口年輕，對于短視頻、音樂、直播等多元化泛娛樂產品有較高接受度，出海企業占比僅30%，潛在機會更大。巴西用戶對于虛擬場景較感興趣，例如元宇宙，3D兒童游戲PKXD在巴西下載量和營收都頗為可觀。巴西已實現電子博彩合法化，在CPM競價模式下，產品獲取用戶的成本進一步提高。墨西哥墨西哥13拉美地區拉美地區-泛娛樂社交洞察泛娛樂社交洞察地區網絡特征：Wi-Fi占比超過80%，是所有地區中最高的，移動網絡發展較差且穩定性明顯不足。地區機型特征：機型以三星、摩托羅拉、紅米為主，iOS占比不超過5%，機型設備差異與大陸極大。合規與支付：對于外資的準入

36、門檻呈寬松和友好政策，但是需要警惕當地復雜的稅務法規制約。巴西對于使用個人數據的合規要求較高?；ヂ摼W特征互聯網特征在社交&社交約會產品中，美國的Meta系、Tinder&Bumble系等傳統互聯網社交產品占據主導地位，TikTok近期發力登上下載和收入榜榜首，整體排名前列的榜單上，出海企業的占比不高。在社交場景的選擇上，拉美用戶更加偏向視頻或圖片等視覺沖擊強的產品，語聊房和靈魂社交的偏好程度低。TikTok、Bigo、LiveMe等直播產品在下載和收入榜單上占比超過50%，以Chamet、LivU、Lamour等視頻社交匹配產品在社交收入榜單上表現亮眼，用戶對于視頻社交匹配的接受度高，付費意愿

37、強烈，且當地有大量高質量低成本的女性主播資源可實現內容供給。用戶對休閑棋牌、聚會類等強社交游戲好感度高，喜歡游戲與社交結合，例如電子寵物社交游戲SUSH、歡聚旗下的派對游戲Hago受歡迎程度高。用戶對于新鮮事物接受程度高，IMVU、Chikii、Club Cooee、PK XD等多款Avatar/元宇宙社交產品在巴西和阿根廷的表現優異，通過售賣皮膚或裝扮可獲得較好營收。泛娛樂產品應用特征泛娛樂產品應用特征數據來源：點點數據、即構等14ChapterChapter 2 2出海泛娛樂社交出海泛娛樂社交場景觀察場景觀察直播直播語聊房語聊房1 1對對1 1視頻社交視頻社交社交游戲社交游戲K K歌歌虛擬

38、社交虛擬社交AIGCAIGC語聊房場景語聊房場景-產品觀察產品觀察語音房的基本玩法流程：房主在創建房間后，房間會被以雙排feed流的形式發布到公域，用戶可以加入或創建房間，成為房間的成員、上麥嘉賓或觀眾，用戶通過語音在房間內聊天。內容：為了讓用戶可以破冰，房間會通常設置主題或者模板，用戶通過同一個興趣或者品類聚集在一起，語音房的內容品類通常有：閑聊、相親交友、學習語言、唱歌、游戲開黑等。在部分內容方面需要平臺引入PGC模式來進行內容生產，不同的語音房產品通常會基于他們的主播資源來主打不同的細分市場，例如基于中東Majlis的聊天模式、基于游戲品類的語音開黑產品、基于唱歌品類的歌房產品；語音房的

39、內容運營是能否取得成功的關鍵因素。關系沉淀：在社交路徑環節中，語聊房是幫助用戶認識的一個場景，產品還需要補充用戶關系鏈沉淀能力來提升產品留存，2021年爆火的Club House由于沒有相應的關系鏈沉淀導致留存很低后勁不足；我們可以觀察到有大量產品都做了房間成員體系，搭配房間等級、任務等“活躍換道具”的模式來刺激用戶持續增長，另一方面都會搭建“家族”作為組織形式進行深度的用戶運營；需要重點關注用戶關系鏈的運營來提升用戶的留存。玩法和內容：在語聊房中，由于UGC生產內容的能力天生就很低，因此需要有成熟的玩法來讓用戶在房間內“破冰”。市面上有越來越多的產品提供了你畫我猜、碰碰對戰等休閑互動小游戲玩

40、法來讓用戶進房就能玩。產品模式產品模式語聊房的變現模式以打賞為核心邏輯，圍繞打賞衍變出訂閱、權益、游戲等模式，來促進用戶持續打賞。相比于國內的平臺-公會-主播三方分成模型，出海語聊對公會或主播的分成比例遠低于國內，例如中東Majlis模式語聊房的主播由于文化原因，只需要給主持人分成不超過10%，利潤率遠超國內。權益指的是用戶在語聊房內的外化展示，例如頭像框、消費等級、榜單等，洞悉用戶的虛榮心刺激用戶消費；例如用戶可以通過直接購買或打賞到一定的額度獲得炫酷的頭像框、進場動畫等，刺激用戶的付費留存和ARPU。用戶通過充值參與游戲，一定概率獲得高額禮物用于打賞，讓用戶認為相比直接購買禮物打賞會更加省

41、錢和刺激，這類數值游戲可以顯著增加付費用戶的ARPU。訂閱制為用戶通過訂閱獲得付費等級權益和更多的金幣，用于購買打賞道具，可以顯著降低用戶消費門檻，并通過訂閱簽到送幣的模式讓用戶持續來玩，提升復費率和付費留存。商業模式商業模式15語聊房場景語聊房場景-市場洞察市場洞察中東由于宗教和文化因素，海灣六國的用戶更喜歡不露臉社交，且由于Majlis模式以及當地的大R多，語聊產品呈現出小DAU、高營收、高利潤的模式，產品的同質化嚴重且營收思路就是去洗大R，對于新進入的玩家可以采用頁游開新服去切大產品的中R的思路。歐美地區的語聊房產品的頭部有主打社群與開黑的Discord和Club House，例如Clu

42、b House，依靠馬斯克為代表的KOL/KOC。語聊房產品主要面臨本地公司的競爭，因此對于產品的內容資源、創意要求極高。東南亞地區的語聊房產品更多主打興趣社交，例如在印尼排名前列的Similar和Litmatch都是主打“Soul”品類的靈魂社交，而TT Chat在越南主打游戲開黑社交；東南亞地區雖然人口多，但受限于經濟發展狀況，用戶付費意愿不強，產品通常需要結合當地用戶的喜好，利用數值游戲激發用戶付費意愿。東南亞地區的華人人口較多，華人對于交友廳的PGC打賞模式接受度較高，適合平臺利用現有國內主播資源在臺灣、印尼、馬來等華人比例高的地區快速上線。地區地區通過數據調研，在東南亞和中東地區，排

43、名前列的語聊房產品在社交品類下載榜和收入榜均有不俗的表現，其中超過80%的產品來自于中國出海企業。2023年Q1起，國內大批語聊房產品由于政策原因紛紛關停，導致相關產品轉戰海外淘金，他們的首選出海地點是東南亞、其次是中東，導致進入這兩個市場的中國出海玩家數量較大，行業競爭極其激烈。相比國內語聊房類產品，海外語聊房產品的產品邏輯類似，但是在活動和玩法的本地化運營方面，需要根據出海地區特點進行深度的適配。行業洞察行業洞察16語聊房場景語聊房場景-頭部產品觀察頭部產品觀察產品名稱：所屬集團：主要用戶地區：主要收入地區：2023年8月下載量：雅樂科技，中東和北非地區最大的在線社交網絡和游戲公司，旗下有

44、多款產品，包含主打語音聊天場景的 Yalla 和 主打游戲社交的 Yalla Ludo，憑借兩款產品，成立4年便成功在紐交所上市。Yalla 語音聊天室的出現，填補了中東地區陌生人語音社交的空白。Yalla 構建了上百萬個虛擬聊天室，用戶客戶自由閑聊，興起時可以刷禮物助興。深度本地化能力是Yalla最成功的原因，結合當地宗教和文化特點，將Majlis（穆斯林文化的線下群聊）模式引入到產品中，用戶基于習俗進行打賞，拒絕接收禮物后的提現；Yalla還基于宗教習俗在疫情期間組織線上禱告；Yalla在推廣游戲時，基于不同地區的文化，將同一品類游戲進行了深度玩法本地化，例如飛行棋就開發了中東的Ludo和

45、南美的Parchis。Yalla關注用戶關系鏈的沉淀和維護，用戶需要加入房間成為成員才能上麥聊天，通過了成員體系形成基于房間和家族的用戶組織，加深用戶間的關系提升持續的留存。Yalla號稱“中東小騰訊”，基于自身社交矩陣，通過游戲等一系列手段為語聊房帶來流量的同時轉化為營收，近期將SLG與語音社交結合推出Merge Kingdoms 主打“Chat and Play”。Yalla杭州雅樂信息技術服務有限公司印度、土耳其、海灣六國海灣六國、美國220萬數據來源：點點數據等17直播場景直播場景-產品觀察產品觀察玩法：主播開播后，用戶通過熱門推薦、分類查找等方式實時加入直播間觀看主播，也可和其他用戶

46、進行互動；在直播間的分發場景中，大卡片的Feed流+上下滑對于場景的轉化、留存、付費等各項指標提升明顯，因此提升大卡片上下滑的秒開體驗至關重要。娛樂直播：內容方面將國內常用的顏值、才藝、音樂、聊天、戶外、游戲等品類很好地搬到國外；在主播供給方面通常需要在出海當地建設本地化主播運營中心負責招募和管理主播。通過點點數據發現，視頻直播品類在全球范圍內都有很好受眾，用戶付費意愿也很強。對于海外主播來說，系統的培訓、明確的發展通道、合理的分成是招募主播的關鍵，不同地區主播偏好不同，需要進行本地化深耕。例如在東南亞地區和中東地區，Bigo Live會和當地電視臺合作，聯合策劃主播選秀節目。電商直播：海外對

47、于內容電商的接受程度也越來越高，TikTok在各國通過不同的方式測試直播帶貨模式，包括跟當地零售巨頭合作，本地上線TikTok Shop功能等。新加坡市場調研公司Milieu Insight顯示東南亞地區用戶在直播間下單購物的比例曾達到63%。為了同時解決產品講解和多語言問題，也采用過國內直播+實時傳譯的方案進行直播。玩法和內容：出海直播的產品邏輯相比國內差異不大，大部分直播平臺都會通過引入多種小游戲，包含互動類、數值類、PK類，國內爆火的彈幕游戲在海外也有不錯的表現。除了游戲外，虛擬直播也是一個重要探索方向，Bigo、Uplive等大平臺紛紛與Avatar結合，投注和提供虛擬直播業務。產品模

48、式產品模式直播的變現邏輯以打賞為核心，營收增長的命題就是如何刺激用戶進行進一步打賞以及如何通過降低主播成本獲得更高利潤。出海直播對公會或主播的分成比例低于國內，但是由于產業不夠成熟，主播的質量相比國內較差，特別是中東、東南亞和拉美地區。權益指的是用戶在語聊房內的外在展示，例如頭像框、消費等級、榜單等，利用用戶的虛榮心刺激用戶消費；例如用戶可以通過直接購買或打賞到一定的額度獲得炫酷的頭像框、進場動畫等，刺激用戶的付費留存和ARPU。在刺激用戶消費方面，平臺通常會使用榜單、PK等國內常用手段刺激大R消費；通過頭像掛件、等級展示、進場動效等權益能力滿足用戶虛榮心，將權益售賣給用戶盈利。針對免費或中小

49、R，平臺會提供免費的游戲和任務，讓用戶通過活躍換取免費道具，培養用戶付費習慣；同時會通過訂閱制讓用戶優惠獲得代幣，降低消費門檻的同時提升復費率和付費留存。消費用戶的運營也是重要命題，特別是在中東地區，個位數的大R就是大部分中腰部平臺超過80%的流水來源，平臺都會專門去維護大R的關系防止流失。海外特別是東南亞和南美的用戶對于盲盒類游戲抽取道具的模式更加喜歡，部分直播平臺超過80%的禮物都是通過這個路徑流出，目前有超過60%的平臺都引入了數值游戲去進一步拉動用戶的營收。商業模式商業模式18直播場景直播場景-市場洞察市場洞察中東由于宗教和文化因素，GCC國家的大部分主播都是男性，當地市場付費用戶的頭

50、部聚集效應極其明顯，中腰部平臺中5%的大R帶來超過90%的營收流水。歐美地區用戶更加關注游戲直播，相比其他社交品類，直播品類的接受度沒有其他地區高。東南亞地區的顏值類直播和游戲電競直播較受歡迎，在東南亞地區直播+數值游戲已經是大部分平臺的標配。拉美地區的用戶對游戲電競和顏值類直播更感興趣，除此之外體育類直播+競猜的模式也很受歡迎。地區地區從產品形態來看，傳統直播產品都正在朝著多場景、綜合泛娛樂平臺發展，TikTok、Mico等頭部產品多人視頻房、語聊房等多樣化場景。直播產品的頭部聚集效應明顯，Twitch、Bigo Live、TikTok等產品常年占據全球范圍內直播品類的Top5位置；在部分細

51、分地區市場，有超過60%的中國出海企業布局的直播產品。直播產品同質化嚴重，LTV介于語聊房和1V1視頻之間，如何做好平臺內的內容生態、直播間品類、提升用戶留存，在競爭越來越大的市場中通過獨特優勢占據一席之地是一個重要課題。行業洞察行業洞察19直播場景直播場景-頭部產品觀察頭部產品觀察產品名稱：所屬集團：主要用戶地區：主要收入地區：2023年8月下載量：Uplive是亞洲創新集團海外社交業務矩陣下的直播產品，自2016年5月份上線以來，UP直播已登錄海外100多個國家和地區的App Store和Google Play應用商店，在臺灣、越南、中東、印度等地首發時即創下 iOS、Android 多項

52、運營第一的記錄。亞洲創新集團在開羅、德里、胡志明市、吉隆坡、雅加達、里約熱內盧、達拉斯、墨西哥城、東京、新加坡等18個全球重點市場開設了分支機構,全球員工數千人。亞洲創新集團在產品迭代和運營過程中遵循深度本地化，除了語言翻譯，更重要的是傾聽用戶，提前調研并在持續的產品迭代中不斷靠近當地用戶習慣、尊重當地宗教與文化。例如在“印度排燈節”主題活動期間，將禮物替換成了印度網民更親近的女神像，在伊斯蘭“開齋節”期間，虛擬禮品庫也會自動下架酒類禮品。亞創在創新方面也加大了研發投入，在疫情期間為了安撫疫情和隔離帶來的寂寞，Uplive上線了游戲語音房功能，以打造“共享體驗”為目的；除了游戲語聊房，還新增了

53、社區+短視頻，引入Avatar開發虛擬社交等產品能力，打造全方位多場景的泛娛樂生態體系。Uplive亞洲創新集團印度、越南、巴基斯坦、印尼、土耳其美國、日本、海灣六國、土耳其18萬數據來源：點點數據等201 1對對1 1視頻社交場景視頻社交場景-產品觀察產品觀察玩法：平臺將兩個用戶通過匹配、選擇等形式連接，用戶在房內進行1對1的視頻，滿足用戶社交和dating的需求。一對一視頻產品的用戶主要追求荷爾蒙社交需求，在滿足需求或者匹配后很難留在產品內，產品的留存會比直播和語聊房低，LTV也較短。匹配場景：以Lamour為代表的是匹配制，雙方用戶點擊匹配后根據地區、在線狀態等進行匹配。以Chamet為

54、代表的產品是通過Feed流大卡片進行轉化，女主播一般在直播狀態，用戶通過刷直播大卡片或雙排流選擇喜歡的主播，然后與對方發起連線進入雙人視頻模式。在國內已經跑通的語聊房交友廳-匹配帶走的模式也有多種平臺嘗試。在匹配場景階段最關鍵的指標是匹配的轉化率，直接影響營收。根據多個平臺的調研數據，實時場景的匹配效率和付費轉化率最高，對于開發者來說需要完善的實時流轉推+多路推流+實時場景快速切換方案。玩法和內容：大多數的平臺在房間內的玩法大同小異，主播和男性用戶在房間內視頻聊天，以Chamet為代表的產品引入了賽車游戲在直播場景增加了新的營收曲線。多元化發展：1對1平臺為了完善匹配場景，逐漸搭建起直播間和語

55、聊房，為匹配提供社交場景，同時直播和語聊房也可以給用戶提供社交沉淀場景，給用戶提供多種玩法提升留存。產品模式產品模式一對一視頻社交按照時長付費，絕大部分是男性付費、女性主播收費，收費標準在0.5-2美金/分鐘。產品目標消費群體是男性，目標供給人群是女性，在東南亞、南亞、南美、有大量失業或低收入女性會主動在應用商城尋找類似產品賺錢，內容供給充沛。產品一般可以體驗兩次匹配，而后就開始收費，呈現出付費率高的特點。視頻社交產品的LTV很短，留存低，回本周期快，但是同質化嚴重，因此非常注重營收模型的計算，成功關鍵是提升買量的ROI以及尋找便宜優質的內容供給。商業模式商業模式訂單GMV=下單數量 價格 接

56、單率 訂單開始轉化率 訂單完成率下單數量=首次下單 復購訂單價格=單價 下單時長+玩法消費+禮物打賞從訂單路徑拆解商業模型，從訂單路徑拆解商業模型，提升每一步的轉化率和房內的付費玩法對于營收增長起了關鍵作用提升每一步的轉化率和房內的付費玩法對于營收增長起了關鍵作用21地區地區詳細分布詳細分布發展現狀發展現狀競爭力量分布競爭力量分布中東阿聯酋27個、沙特24個、伊拉克25個、科威特26個收入前100的泛娛樂產品中，1v1應用占比為51%收錄泛娛樂產品200個，1V1產品102個，出海企業36家中國出海企業占比41.2%本土或其他國家出海者占比58.8%東南亞菲律賓50個、越南42個、馬來西亞56

57、個、泰國38個、新加坡53個、印尼49個收入前100的泛娛樂產品中，1v1應用占比為47.3%收錄泛娛樂產品609個，1V1產品288個，出海企業98家中國出海企業占比41.2%本土或其他國家出海者占比58.8%歐美美國38個、法國46個、英國42個、加拿大42個、德國48個收入前100的泛娛樂產品中，1v1應用占比為40.4%收錄泛娛樂產品449個，1V1產品216個，出海企業47家中國出海企業占比27.3%本土或其他國家出海者占比高達73.3%拉美巴西21個、墨西哥29個、智利30個、阿根廷24個收入前100的泛娛樂產品中，1v1應用占比為52%收錄泛娛樂產品200個，1V1產品104個，

58、出海企業14家，數量較少中國出海企業占比30.3%本土或其他國家出海者占比高達70%1 1對對1 1視頻社交場景視頻社交場景-市場洞察市場洞察中東的土耳其是1對1視頻社交的橋頭堡之一，得益于龐大的人口以及不錯的經濟水平；埃及也是1對1視頻的重點地區，但是存在貨幣匯率不穩定，用戶量大但是付費少的缺陷；GCC國家經濟水平高，更適合做直播類型的洗大R的業務。南亞市場極為龐大，印度是1對1視頻最重點的地區之一，男性消費者對此的需求量旺盛龐大，低收入和失業女性量級龐大可以提供大量內容供給；地區的競爭也同樣激烈，印度地區的視頻匹配產品數量超過300款，面臨出海企業和本土企業的雙重競爭格局。南美地區由于本地

59、用戶熱情開放的習俗以及對Dating的狂熱，也是重要的出海地區，但是由于當地泛娛樂產業旺盛，CPM競價模式下導致獲客成本不穩定，需要開發者關注ROI。地區地區產品形態同質化嚴重，產品的核心競爭力集中在主播的質量、買量的策略以及ROI的控制。如果有優質的本地化主播資源或者是獲客團隊，在1對1視頻產品的出海上會有巨大優勢。視頻匹配社交的產品玩法內容大多存在潛在的擦邊涉黃風險，投放素材也都存在響應問題。產品在出海時應關注各個國家的相關法律法規，以及在Facebook、Twitter、Google Store等場景投放和上架的響應政策，提前做好相關風控。部分產品會做多個馬甲包上線來規避風險，同時達到節

60、省渠道費的目的。行業洞察行業洞察22數據來源：IMF、世界銀行、中國商務部、易觀分析等綜合匯總社交游戲場景社交游戲場景-頭部產品觀察頭部產品觀察前言:游戲本身就是一種社交，游戲社區、大廳、家族、公會、匹配對戰這些因素都是社交，本報告對社交+游戲的理解更加偏重于社交，特指聚會游戲、棋牌、語音類游戲等基于強社交的游戲平臺。社交+游戲的品類分為三種營收模式，通過語音房的打賞付費、利用游戲道具、利用游戲數值+禮物聯動。Yalla Ludo為典型的依靠語音房打賞盈利，通過Ludo引流用戶到APP內，但是游戲本身的營收不大，主要依靠Ludo內的語音房打賞。游戲道具付費是典型的依靠游戲營收的模式，用戶購買游

61、戲內皮膚變得更炫酷、購買游戲數值道具變得更強、購買門票獲取參與游戲資格；這類營收模式的ARPU遠沒有打賞多，但是付費滲透、頻率都更高。越來越多的平臺引入了數值類游戲，用戶參與游戲可以獲得在平臺內打賞的付費禮物，相比直接打賞對用戶來說更加刺激，可以顯著拉動打賞額。商業模式商業模式玩法：社交+游戲平臺中，主打“一起玩游戲”，這些平臺不像Discord只做開黑游戲，而是引入了在語音房基礎上引入了一系列自研的多人互動游戲，產品中既有游戲去提供社交內容，也有語音房去沉淀社交關系。棋牌游戲：多人語音的棋牌游戲是出海的重點，Yalla集中精力打造的Yalla Ludo（飛行器）、Dominos、101Oke

62、y（土耳其麻將）將游戲在中東地區進行深度本地化，產品中用戶通過語音一起下棋打牌，同時也有語音房去完成游戲組隊匹配和社交關系的沉淀。聚會游戲：這些游戲深度基于用戶語音交流，例如狼人殺、誰是臥底、太空殺、鵝鴨殺。在2023年初，鵝鴨殺將傳統狼人殺在地圖呈現，用戶扮演角色并真正完成一系列操作，同時結合語音推理兇手，在多個榜單霸榜第一。休閑小游戲：其他輕度的一起玩或單人休閑游戲，涉及棋牌、三消、養成、球類、射擊、博彩等多個品類。產品模式產品模式23社交游戲場景社交游戲場景-市場洞察市場洞察東南亞是游戲+社交的主要市場之一，印尼、馬來西亞的用戶對于社交類游戲的興趣高，2023年下半旬WePlay在印尼、

63、日韓市場投放效果優秀，起量迅猛；日韓地區偏好存在一定對抗性的游戲，例如太空殺、鵝鴨殺、嗨歌搶唱；印尼和馬來更偏好休閑方向的游戲，例如誰是臥底、嗨歌搶唱。中東地區是重要社交游戲市場之一，中東地區的飛行棋Ludo、Domino、土耳其麻將Okey已經過市場驗證，除此之外你畫我猜、太空殺等休閑聚會游戲和數值概率游戲也受到當地用戶青睞。地區地區在社交+游戲品類中，涌現出幾個頭部的出海產品，例如微派的WePlay、歡聚集團的Hago、Yalla旗下的Ludo等一系列產品在社交下載和收入的Top20中可以占據3-5個份額。社交+游戲的進入門檻高，核心競爭力是各自游戲的品質和用戶體驗，頭部企業以自研的高品質

64、+本地化游戲形成護城河；以Yalla、歡聚為代表出海企業以社交起家，通過社交+游戲的矩陣從社交產品引流用戶打造泛娛樂矩陣，通過招募專業游戲團隊，投入大量研發資源。微派網絡為代表的產品以聚會游戲起家，國內產品“會玩”有大量的游戲研發儲備，而后在游戲中添加社交元素。頭部產品在游戲+社交的基礎上，為了給用戶更加真實的體驗，引入Avatar和元宇宙，Hago和WePlay均在2022年起投入元宇宙打造3D形象和場景，與游戲進行深度結合。行業洞察行業洞察24社交游戲場景社交游戲場景-頭部產品觀察頭部產品觀察產品名稱：所屬集團：主要用戶地區：主要收入地區：2023年8月下載量：微派網絡出品，在大陸推出“會

65、玩”，主打游戲+社交，休閑游戲為主，結合了誰是臥底、你畫我猜、嗨歌搶唱、狼人殺、太空殺等熱門的聚會游戲WePlay的海外版本針對國內的游戲框架基礎進行了深度的本地化改造，包括語言、UI風格、操作習慣、運營模式、游戲內容在2023年初的鵝鴨殺爆火后，快速推出太空殺，席卷了東南亞和日韓市場產品對社交重視程度高于游戲，深度優化從組局-游戲-結束后的關系沉淀這條游戲+社交路徑，通過語聊房進行游戲組局匹配和社交沉淀，幫助用戶在玩游戲的時候交到朋友；同時引入了“情侶”、“家族”等深度社交關系通過深度關系鏈提升用戶留存。在買量獲客的過程中，WePlay根據地區特點，選取平臺內游戲素材進行針對性的素材投放，例

66、如東南亞重點投放嗨歌搶唱，在日本重點投放太空殺高效的買量ROI+快速迭代的豐富高品質游戲+深度社交關系沉淀帶來的高留存讓WePlay在2023年迅速起量WePlay微派網絡日韓、伊拉克、埃及、泰國、沙特、越南、印尼日韓、美國、海灣六國626萬數據來源：點點數據等25K K歌場景歌場景-產品觀察產品觀察異步場景通過訂閱獲取熱門歌曲演唱權利和異步作品打賞獲得營收。實時場景通過禮物打賞獲得營收，歌房和直播的營收打賞占據了產品80%的收入比例。歌房演唱過程中，觀眾出自對演唱者的欣賞進行打賞；產品為了激發用戶在實時場景中打賞的欲望，引入了踢保麥、唱歌PK等玩法刺激用戶打賞；直播和語聊房中慣用的榜單、房間

67、PK、年度盛典等玩法也被引入到產品中，可獲得較大收益。商業模式商業模式玩法：K歌是泛娛樂的重要場景，市面上的K歌產品主要分為異步錄唱、歌房、直播三個場景。異步錄唱：用戶單人演唱歌曲后發布作品到社區，社區內其他用戶可以收聽作品，進行評論、打賞、點贊等互動。歌房唱：用戶點歌形成麥序列表，輪流上臺唱歌，觀眾可以加入合唱、禮物打賞、語音聊天等互動。直播唱：主播開播唱歌聊天，觀眾可以連麥合唱、禮物打賞、聊天等互動。嗨歌搶唱：游戲化唱歌玩法，多個玩家在房內，先播放一段原唱，搶到的用戶去演唱并判定，唱對的得分，配合比賽、排位等競技化體系提升可玩性。社交關系鏈：頭部產品往往會通過歌房和家族為用戶形成穩定的關系

68、鏈，用戶為一個共同的群組織關系而活躍。在一個家族中分工明確，有明星、支援打榜的土豪、帶來活躍的普通用戶、負責招募的人員等；平臺基于家族組織多種運營活動。產品模式產品模式異步錄唱歌房直播26K K歌場景歌場景-市場洞察市場洞察中東地區對于音樂場景需求龐大，例如Bigo Live中的音樂房是重要品類，根據中東地區音樂播放器Anghami財報顯示，其已經擁有超過1億的注冊用戶和2022年4800萬美元的營收，但是受限于中東地區音樂版權限制，沒有成熟的K歌產品。東南亞地區對于唱歌非常熱愛，印尼、新馬泰、越南是K歌產品的重要出海地區，是StarMaker、WeSing等中國出海企業的首站。例如WePla

69、y在東南亞地區地區的投放素材量和轉化率最高的就是“嗨歌搶唱”玩法?？ɡ璒K起源于日本，日韓地區對于唱歌有很大興趣，但是互聯網產品集中于錄唱場景，用戶對于實時場景的唱歌付費意愿不強。地區地區受限于高昂的音樂版權價格高昂，市面上產品數量遠少于其他品類，例如WeSing背靠騰訊音樂集團的版權，StarMaker獲得了三大版權商（索尼、環球、華納）的入股，音樂品類的產品具備高昂的版權門檻。產品多通過異步錄唱拉活，通過歌房和直播兩個重要實時場景獲得營收。根據市場估算，歌房品類在海外的DAU總市場目前在300萬左右，相比大陸約1500萬DAU的規模，還有極大的提升空間。行業洞察行業洞察世界頭部版權商的音樂

70、數量27K K歌場景歌場景-頭部產品觀察頭部產品觀察產品名稱：所屬集團：主要用戶地區：主要收入地區：2023年8月下載量：根據點點數據的歷史統計數據，StarMaker在全球100+個國家音樂/音頻類暢銷榜高居Top3，2023上半年全球累計下載量約5300萬，預估收入超過1200萬美元（約合RMB 8700萬元）。而其官網公布的全球累計注冊用戶已超過3.1億，并先后與多家頭部汽車及新勢力企業達成合作協議，穩居出海遠征軍第一梯隊。在產品模式上，StarMaker主打社交而不是唱歌工具屬性，以去中心化的社群運營方式，打造“家族”社交關系網，每個用戶只能加入一個家族，基于家族配備一系列PK玩法，讓

71、用戶在掌握歸屬感的同時，積極參與社群活動，在成員的歌曲或直播下送禮物作為支持，提升用戶粘性；StarMaker的家族滲透率已經超過90%，通過家族維系每個用戶的留存。在用戶運營方面給了唱歌主播一條穩定上升通路，StarMaker推出Supernova Project。通過打投獲勝的草根素人，有機會在StarMaker完全“逆襲”成為新生代歌手，免費獲得當地頂級明星的指導、個人單曲mv發行、簽約唱片公司出道的機會。目前，Supernova Project已成為印尼、菲律賓等國家最大型的線上音樂賽事，StarMaker已經超越了k歌產品本身，成為了一個真實的歌唱夢想孵化基地。賽事的成功，吸引了更多

72、優質的內容創作者入駐，持續不斷地滋養站內內容生態。StarMaker進行了深度的本地化，根據不同國家用戶的特點，對全球50多種語言都做了適配和改良，并為20多個國家定制了音效方案；StarMaker在東南亞、中東均有本地運營團隊根據地方特色策劃各類運營活動。技術優勢也是StarMaker的重心。在唱歌評測、音效處理等技術環節，StarMaker有明顯優勢。但StarMaker更多體現在數據積累與技術沉淀上，即構配合StarMaker一起為上萬款手機型號適配了最優的錄制參數，即構擁有K歌行業最大的機型適配庫。StarMaker昆侖萬維主印尼、印度、越南、菲律賓、土耳其、美國美國、沙特、印度、日韓

73、559萬數據來源：點點數據等28虛擬社交場景虛擬社交場景-產品和市場觀察產品和市場觀察道具：購買皮膚和道具進行裝扮是虛擬場景和虛擬社交最主流的營收模式，用戶可以購買皮膚和飾品裝扮Avatar和自己的虛擬空間，這個營收模式利潤高、但是單次價格遠低于打賞，強依賴持續的設計輸出。數字貨幣：2020年-2022年在數字貨幣高點時，元宇宙游戲例如The Sandbox和Decentraland與Web3。0概念結合通過發行代幣和NFT盈利，在2023年幣價走低后這個模式的虛擬社交產品不再存在。廣告：通過品牌聯名合作獲得廣告費，例如TME集團的虛擬場景TME Land與可口可樂和雪碧的合作收取品牌合作費。

74、商業模式商業模式分類：虛擬化分為兩個方向，用戶形象的虛擬化-Avatar和用戶社交場景的虛擬化-元宇宙。虛擬形象：產品的用戶擁有一個自己的虛擬形象Avatar，通過Avatar的形象參與到產品互動中，進行游戲、聊天和社交，用戶可以通過捏臉和裝扮Avatar，在社交場景的外顯通常是偏向傳統的語聊房樣式+虛擬Avatar形象。虛擬社交場景：用戶的社交場景從原本的房間轉變成了虛擬的2D/3D場景，虛擬場景分為兩類，以QQ小窩為代表的將自己的空間變成虛擬空間，用戶可以裝扮自己的空間；以Zepeto為代表的構建虛擬大世界，用戶可以在大世界中社交。產品模式產品模式元宇宙模式隨著數字貨幣價格下跌，熱度退去，

75、由于營收不利且投入的開發成本過高，導致2022年底起不少APP關停，2023年也沒有相關的新APP涌現。虛擬裝扮的售賣需要基于社交場景加持，王者榮耀的皮膚好賣是因為游戲機制好玩而不是皮膚好看，對于已有現成社交和應用場景、具備3D開發能力的廠商入局，通過虛擬形象增加營收是一個被跑通的盈利模式，Hago和WePlay都是基于已有的游戲社交場景并依靠現成研發團隊獲得了不錯的營收增長。行業洞察行業洞察從用戶來看，虛擬社交的主要群體是8-24歲的學生，例如ROBLOX和南美地區的PK XD最主要的用戶群體是小學生。從畫像和產品實踐案例來看，女性用戶對虛擬場景的喜好度和付費率高于男性用戶，例如主打女性市場

76、的語音產品小西米通過即構提供的Avatar+飾品售賣成功實現了營收第二曲線的增長。拉美地區、歐美地區對于虛擬場景+虛擬形象的玩法表現出興趣，拉美和歐美是Zepeto、PK XD等虛擬場景主流產品的首選地和主要用戶來源地。東南亞和中東地區對社交場景+游戲+Avatar的模式表現出興趣，為了在社交場景獲得更多權益，購買服飾道具的滲透率高。地區和用戶地區和用戶29虛擬社交場景虛擬社交場景-頭部產品觀察頭部產品觀察產品名稱：所屬集團：主要用戶地區：主要收入地區：2023年8月下載量：IMVU成立于2004年，是一個虛擬的線上交友網站。通過創建自己的3D化身，IMVU用戶可以線上結識新朋友、聊天、創作和

77、玩游戲。IMVU在2020年被Z世代評為最受歡迎的社交應用前10名，并且是AppStore暢銷應用的前3名，在社交平臺的使用時長上，IMVU達到了55分鐘。盡管元宇宙的風潮已經過去，IMVU在美國區社交收入榜單依舊可以高居25位。IMVU主打化身場景社交，擁有VCOIN代幣和用戶生成平臺WITHME，可以自由設計化身，在夜場、海灘、花園、豪宅、KTV等場景中聊天并做出各種動作、姿勢。IMVU的將官方/公開/私密聊天室、直播間、兩人匹配、私聊、甚至結婚等社交場景和社交關系鏈進行了3D的場景化，由官方或用戶通過編輯器搭建生成。IMVU的元宇宙生態非常完善，引入了代幣構建完整的經濟系統。UGC用戶可

78、以通過編輯器生產道具、服飾并通過社區共治審核后售賣，其他VCOIN購買。通過激勵機制吸引超過3萬名生產者持續創造大量的服飾和道具，解決了元宇宙場景生產力不足的問題，豐富的社交場景和活動也解決了內容缺乏的問題。IMVUTogether Labs美國、巴西、中國、英國美國、英國、巴西、法國35萬數據來源：點點數據等30AIGC+AIGC+泛娛樂場景泛娛樂場景-產品與行業觀察產品與行業觀察AIGC幫助用戶更好生產內容：UGC用戶在社區或者是實時場景下生產內容的能力遠遠不及PGC，AIGC可以輔助UGC用戶進行更好的內容生產，為社區和房間提供更加優質的內容供給。MidJourney在美國選擇Disco

79、rd進行冷啟，在中國與QQ的頻道合作進行啟動，用戶可以通過AIGC工具更方便創作頭像、圖片、精彩的文案，改善了了社區內UGC內容生產力不足和質量良莠不齊的問題，例如Gemsouls讓用戶可以構建自己的多維宇宙，從角色到空間再到故事，用戶可以用對話和聊天的形式創建屬于自己的虛擬小說。在元宇宙社交產品中，用戶通過AI的輔助可以讓用戶輸入一些文字和描述或者上傳圖片即可生成道具或形象解決3D創作的高門檻難題。AIGC幫助用戶和企業降本增效：在ChatGPT推出后，很多用戶利用AIGC快速實現學習的作業和工作的任務，例如AIGC寫作能力可能幫助寫作工作者快速提升文字創作速度，開發者可以通過AI寫大量重復

80、代碼和實現Code Review。即構開發的AI數智人可以實現輸入一段錄制的視頻，即可根據文字生成一段視頻，甚至是進行視頻直播，將電商行業短視頻內容的成本降低至二十分之一，將直播間的成本降低至十分之一。通過AI幫助更好社交匹配：大部分AI+社交創業者的做法，通過一個AI BOT幫助用戶更好社交，例如Ghost在群聊中引入AI Bot幫助一個群聊更好破冰和聊天，Snack通過AI Avatar幫助用戶篩選和識別可能感興趣的用戶，Iris將AI做成“紅娘”，為用戶篩選合適的匹配對象。通過AI為用戶帶來陪伴：用戶可以定制一個自己喜歡的數字人和自己聊天，Call Annie可以讓用戶直接與這個名為An

81、nie的AI bot進行視頻通話，用戶可以像和朋友聊天一樣，Paradot的數字人則會記住用戶說的每一句話，包括喜好和猜測哪些東西可能會討用戶歡心，而且Paradot擅長用新聞和在談話中找到新的話題，給用戶帶來真實的聊天陪伴。AI教學：OpenAI通過其基金公開投資了一家領先語言學習平臺-Speak，用戶在平臺內可以就任意主題和AI教師放開聊天，系統還會提供實時反饋。OpenAI全新自動語音識別模型Whisper在英語語音識別方面已接近人類水平的魯棒性和準確性，無論用戶口音如何特殊（比如韓國、日本用戶），都能更準確地識別出來，提供更準確的反饋。這個能力將通過AI降低傳統1對1口語外教的成本，讓

82、更多用戶可以通過真實對話練習口語。31AIAI技術驅動泛娛樂場景的變革技術驅動泛娛樂場景的變革AI變聲：AI變聲可以將用戶原聲生成一個目標聲音，或者基于一段文字生成一個聲音，目前的AI變聲可以實現效果與人聲無差異；在游戲場景中，通過AI變聲讓用戶開麥時的聲音接近角色聲音，給劇本殺帶來沉浸式體驗，給開黑帶來娛樂和搞笑的特色；在語聊場景中，一方面讓聲音普通的用戶通過變聲大膽開麥，另一方面可以降低主播準入門檻，提升內容側供給數量。AI回聲消除：傳統回聲消除在消除回聲等雜音時會損傷人聲，AI回聲消除可以通過訓練的模型精準識別伴奏和人聲，將外放伴奏消除干凈同時不損傷人聲；在30%用戶不戴耳機聊天唱歌的行

83、業普遍背景下，AI回聲消除可以實現外放場景下想唱就唱，提升上麥率和房間整體音質。AI實時轉譯：大模型的引入讓翻譯更加精準和快速，AI實時轉寫可以將用戶語音內容精準轉化成文本，并通過基于大模型的翻譯能力精準翻譯出目標語言，在引入TTS后更可以實現精準的AI同聲傳譯。AI審核：在行業逐漸趨于規范化的背景下，基于大數據訓練的AI審核將語音、視頻、文字流通過AI快速審核，實現召回準確率超過95%，成為了所有泛娛樂產業的必備工具。32ChapterChapter 3 3 即構即構出海解決方案出海解決方案即構出海技術解決方案即構出海技術解決方案泛娛樂場景化解決方案泛娛樂場景化解決方案出海生態解決方案出海生

84、態解決方案即構是全球領先的智能實時互動云服務提供商即構是全球領先的智能實時互動云服務提供商成立于2015年，即構科技是全球領先的智能實時互動云服務提供商。目前公司擁有超過600名員，80%為研發員?；谠赗TC和AI領域超過20年的技術積累，即構科技以“PaaS+SaaS”的業務布局，已為40004000多個企業客戶提供極致的實時音視頻體驗和行業解決方案，覆蓋全球200多個國家和地區用戶。面向泛互聯網客戶，即構提供互動直播、語聊房、在線K歌、元宇宙等泛娛樂社交解決方案；面向教育機構及企事業單位，即構“小藝幫”為600多個院校政企提供了優質的在線考試服務，最高可支持100萬考生同時上線考試；面向

85、產業互聯網客戶，即構提供數智人、線上金融等解決方案。即構科技簡介即構科技簡介NO.1NO.1200+200+2020年年4000+4000+5 5億億3030億億1500015000國內首創連麥技術覆蓋國家和地區音視頻技術積累服務企業用戶連接終端用戶每日通話時長兼容機型33即構即構搭建搭建豐富產品矩陣豐富產品矩陣泛娛樂互聯網泛娛樂互聯網產品產品軟件工具軟件工具社交娛樂社交娛樂互動電商互動電商游戲競技游戲競技物聯網物聯網在線會議在線會議Zego EffectsZego AvatarMetaWorld 虛擬世界ZEGO Land語聊房秀場直播在線 KTV社交+小游戲視頻相親在線健身互動博客FM 電

86、臺直播帶貨商品導購產地連麥嘉賓連麥游戲語音游戲直播電競賽事狼人殺娃娃機智能手表無人機智能音箱車載視頻智能眼鏡門禁安防視頻會議會場直播遠程招聘在線培訓4000+4000+家科技企業、服務行業頭部客戶超70%70%云通訊服務云通訊服務實時音視頻實時語音暢直播即時通訊 IM超級白板屏幕共享實時錄制人像識別背景分割.控制臺棱鏡棱鏡 3.03.0產業互聯網產業互聯網產品產品軟件工具軟件工具金融金融解決方案解決方案解決方案解決方案教育教育智慧黨建智慧黨建遠程醫療遠程醫療公檢法公檢法智慧城市智慧城市音視頻中臺產業數字人企業級直播AI 媒資管理即刻通云客服即構會議小藝幫：國內領先的線上藝考服務平臺視頻面簽 見

87、證審核 理財直播 線上客服 虛擬坐席 會議培訓快速備課微課教學移動學習自主學習多元量規常態直錄播學習分析互動管理智能點名課堂表現黨建風采黨組織管理組織活動黨史日歷互動直播課學習資源庫學術論壇”四史“學習資源庫遠程手術遠程會診遠程示教遠程研討遠程巡課遠程辦案（遠程提審/遠程庭審/遠程送達/遠程聽證 等）遠程辦公刑事執行監督公益訴訟公眾服務智慧政務智慧醫療應急指揮智慧園區智慧金融智慧教育智慧社區智慧交通智慧環衛智慧農業智慧旅游智慧物流智慧工地776776家學校及教育機構、112112家政府機構/126126家金融客戶PaaSPaaS配套插件配套插件運營分析運營分析Express 3.0ZIM 2.

88、0MSDN實時互動實時互動 RTI RTI 核心技術底座核心技術底座34即構出海技術解決方案即構出海技術解決方案-為客戶定制貼合業務的方案為客戶定制貼合業務的方案即構的技術不僅幫助客戶解決海外網絡差、設備落后等問題,更結合海量客戶經驗，結合企業應用場景業景提供貼合業務需要的解決方案低延時低延時抗弱網抗弱網個性化處理個性化處理音質清晰音質清晰 畫質高清畫質高清 視頻流暢視頻流暢 視頻秒開視頻秒開 PKPK 靈活靈活弱網或低帶寬場景下，可保障畫面使用更高分辨率弱網或低帶寬場景下，觀眾觀看畫面不卡頓1秒內打開或切換直播畫面，1秒內接通 1v1 速配通話靈活實現跨房PK、多人PK，主播帶嘉賓PK等業務

89、場景語聊、游戲、KTV等場景中用戶都不會感受聽延遲在丟包、延遲、抖動的網絡環境下保持通話清晰流暢不同網絡環境、不同使用場景都可以提供高保真音質通過技術實現更立體、沉浸、豐富、有趣的聲音35即構出海技術解決方案即構出海技術解決方案-覆蓋全球的覆蓋全球的MSDNMSDN網絡網絡ZEGO 基于全球云通訊服務特性、背靠基礎多云商，自研“海量有序數據網絡”(簡稱MSDN)。MSDN逐漸成為一張覆蓋面廣、可用性強、支持超高并發、且具有超低延遲的“專線級”虛擬網絡精細路徑規劃，調度策略靈活精細路徑規劃，調度策略靈活MSDN具備精細化的“路由策略”，可以讓數據在嚴格的控制下，在既定的路徑傳輸，相比傳統 SDN

90、，優勢是易于運維，對常運維如灰度發布，有更好的控制力。最優路徑選擇，鏈路故障秒級恢復最優路徑選擇，鏈路故障秒級恢復實時探測各段絡線路質量，計算最優傳輸路徑。MSDN 支持線路故障秒級響應和自動恢復，相比人工干預能夠更快恢復鏈路穩定，保證服務的穩定與可靠。全球高可用，優質節點隨取隨用全球高可用，優質節點隨取隨用MSDN 融合多個云商/IDC，相比自建網絡以及單一云商架構，具有更高的可用性。全球優質資源隨取隨用，可用區覆蓋廣，支持千萬級并發，端到端延遲最低79ms，媲美現實的體驗。36即構出海技術解決方案即構出海技術解決方案-經得起考驗的抗弱網能力經得起考驗的抗弱網能力上下行 80%80%丟包保持

91、音頻流暢通話上下行 90%90%丟包保持70%不掉線傳音傳音 POPPINPOPPIN 案例案例POPPIN是非洲地區的消息和視頻通話產品，相當于尼日利亞版的微信傳音被譽為“非洲手機之王”，在非洲地區的手機市場占有率排第一，同時與多家國內領先互聯網公司合作孵化出海產品，POPPIN就是一款免費的消息和視頻通話應用程序，具有IM聊天、語音聊天、1V1視頻通話等功能；非洲地區的網絡基建是世界上最差的，網絡供應商會限速，同時對于通話流量要求極高，對于RTC供應商的選擇比拼的是最底層的RTC技術實力，經過三輪測試，即構憑借強大的抗弱網、抗丟包、抗網絡抖動能力的優勢勝出，成為傳音的RTC供應商；即構通過

92、傳音的項目沉淀了豐富的抗弱網技術、經驗和參數配置，啃下了非洲這個對抗弱網要求極高的地區四大特性提升抗弱網能力四大特性提升抗弱網能力抖動緩沖：抖動緩沖：智能抹平網絡抖動，減少網絡抖動帶來的卡頓，找到延遲與流暢的最佳契合點前向糾錯：前向糾錯：通過冗余包編碼FECFEC算法算法和自動重傳ARQARQ機制機制來恢復信道丟包，減少弱網環境下語音視頻卡頓、花屏和延遲丟幀補償：丟幀補償：根據RTT和PLC選擇補償的時機，提升丟幀時的主觀體驗，保障語音通話低延時且清晰流暢全球多節點：在全球通過MSDN網絡接入多家云廠商結點，只能選路從物理上降低網絡傳輸中的延遲即構抗弱網能力經過全球嚴峻考驗即構抗弱網能力經過全

93、球嚴峻考驗即構在多個客戶的對比測試中相比友商表現優異，在海外網絡建設較差地區有明顯優勢，同質量音質帶寬最少；抗丟包：極限抗丟包越高代表越穩定，即構在上行或下行80%丟包下可正常通話，友商只能在70%丟包場景下正常通話；抖動場景：即構上行或下行均能在最大抖動 10s 時可正常通話，某友商最大抗抖動只能到2s，在網絡抖動環境下不可用；限速：限速越低，說明弱網環境下的網絡穩定性越好；即構表現最優，在1V1場景下，上行在限速 40k，下行在限速 30k 時，依舊可以正常通話；37語聊房場景專項解決方案語聊房場景專項解決方案在海外依舊能為用戶提供極致的音頻通話體驗在海外依舊能為用戶提供極致的音頻通話體驗

94、低延遲低延遲 影響用戶互動，低于400ms滿足大部分用戶互動體驗，低于300ms才能讓大部分用戶滿意 東南亞延遲低于300ms比例超過95%，中東地區低于300ms延遲比例超過85%同等質量下即構RTC端到端延遲行業領先，比友商低80-200msAIAI回聲回聲消除消除 海外用戶語音時由于機型設備差、通話環境嘈雜、用戶不帶耳機等原因，嚴重影響用戶體驗 即構自研AI回聲消除能力根據場景智能調整降噪策略，實現不損失人聲音質的情況下消除噪音，在Soul表現為和耳機唱歌無明顯差異，且CPU占用低 上線海量客戶獲良好反饋抗弱網能力強抗弱網能力強 海外網絡基建差，東南亞4G普及率不超過85%，特別是中東和

95、印巴地區網絡基建更差，需要廠商向下兼容，和傳音的合作證明即構就算在非洲也能適應 即構可以在80%丟包情況下正常通話，抗抖動能力達到10s，雙人通話在限速40k、9人語聊在限速200k就能正常通話通話質量強通話質量強 多家客戶證明了音質可以通過提升用戶體驗來影響用戶留存、時長乃至營收 同等質量下即構RTC端到端延遲行業領先，即構的碼率比競品低30%-50%，這意味著使用更少的網絡傳輸可以給客戶提供更好的音質，一方面對于網絡要求大大降低，另一方面可以為客戶降低成本穩定性強穩定性強 穩定性越強卡頓越少，用戶在房間內玩的越流暢，閃退的幾率低，提升用戶的留存和付費指標 面對海外極差的網絡基建，同等質量下

96、，即構的海外卡頓率相比競品低至少30%，提升用戶在房時長 線上推拉流成功率保障99。99%，異常拉流結束率低于0。2%，保障客戶穩定結合實際場景提供豐富配套能力結合實際場景提供豐富配套能力小游戲小游戲 一站式接入最全游戲庫，方案成熟，多種游戲品類任選，降低業務對接成本 出海本地化游戲：Ludo、UMO、Domino等語聊房互動游戲，邊玩游戲邊聊天，快速促進社交關系鏈搭建，客戶上線后用戶的活躍指標均提升10%+彈幕互動游戲：多款適合語聊房的組隊PK游戲，移動端啟動，快捷加入，營收提升20%+KTVKTV KTV讓用戶進房就能唱歌知道怎么玩，幫助產品做好承接，提升留存指標，降低買量成本 東南亞和港

97、澳臺用戶對于KTV比較感興趣，即構是海外頭部Top 2KTV產品Starmaker和Wesing的共同選擇，實現了音樂實時場景的良好音效 一站式接入，支持10萬首量級的海外版權庫豐富生態豐富生態 合規：支持18種主流語種，覆蓋90%國家地區，根據各國家政策監管建立特色的審核能力，為31個國家提供定制化內容安全合規標準和講義 實時傳譯：接入4家生態合作商，實現實時語音翻譯轉文本、文本翻譯轉文本能力 AI變聲：真實變聲不假音，降低PGC主播門檻38直播場景專項解決方案直播場景專項解決方案海外現狀海外現狀體驗痛點體驗痛點用戶設備：中低端機占比高，導致上行和下行畫面差直播環境差：環境嘈雜、喜歡外放收音

98、差、光線昏暗網絡環境差：海外基建差，4G覆蓋低還存在限速首幀畫面加載時間長導致進房慢，上下滑體驗極差畫質模糊，音質炸裂，觀眾的體驗差卡頓率高，導致用戶觀看直播不流暢頭部直播平臺為了提升直播質量體驗做了許多嘗試，驗證了頭部直播平臺為了提升直播質量體驗做了許多嘗試，驗證了直播體驗的提升優化用戶體驗，用戶次留、觀看時長、營收等業務指標明顯增長直播體驗的提升優化用戶體驗，用戶次留、觀看時長、營收等業務指標明顯增長暢直播暢直播一鍵畫質提升方案一鍵畫質提升方案秒開快速轉場能力秒開快速轉場能力一次接入三種檔位直播服務一次接入三種檔位直播服務，帶來秒開、秒開、流暢、超高清畫質體驗的高性價比方案。流暢、超高清畫

99、質體驗的高性價比方案。低延遲直播：延遲600ms、抗80%丟包、千萬級并發的自研超低延遲直播，中東卡頓率降低75%，適合大R用戶抗弱網直播：延遲3s，無縫融合低延遲直播和CDN直播，具有穩定、抗弱網能力強、性價比高的特點CDN直播：延遲3-10s，一鍵接入多家CDN，提供低成本、大規模穩定方案一鍵接入畫質提升綜合方案一鍵接入畫質提升綜合方案，根據用戶網，根據用戶網絡狀況、手機性能、場景提供最佳畫質，絡狀況、手機性能、場景提供最佳畫質，一行代碼即可調用。一行代碼即可調用。超分辨率視覺增強技術實現低碼高清低照度增強提升昏暗直播畫面效果全鏈路H.265有效增強畫質自研編碼器實現低碼高清能力ROI編碼

100、能力提升特定區域碼率清晰度不同流控方案實現高性價比提升畫質智能機型網絡適配方案實現最優畫面獨家使用 房間 和 流服務 解耦的技術架構，降低首幀時長，帶來更快的進房和轉場體帶來更快的進房和轉場體驗，降低用戶在進房階段退出率，幫助多驗，降低用戶在進房階段退出率，幫助多個客戶實現留存和營收指標的增長。個客戶實現留存和營收指標的增長。進房秒開：重點出海地區秒開率達到85%以上多場景轉場：完美契合1V1-直播-PK-多人連麥四個場景的快速切換上下滑秒開：結合客戶業務場景，同時推拉流，無縫銜接帶來良好體驗391 1對對1 1視頻場景專項解決方案視頻場景專項解決方案匹配場景匹配場景實時場景匹配轉化率高，即構

101、多實時場景切換方案多實時場景切換方案保障兩端極速聯通，降低退出率接單環節接單環節接通率影響訂單開始的轉化，秒開方案使秒開方案使95%95%房間在房間在2 2秒內秒內接通，轉化率提升接通，轉化率提升25%25%交易場景交易場景穩定網絡和清晰畫質穩定網絡和清晰畫質保障場景內基礎體驗增加留存，配套玩法增加用戶時長結算環節結算環節影響用戶體驗和復購，即構專項計費方案專項計費方案幫助客戶快速接入，保障兩方公平結算1V11V1場景下接通率對比：場景下接通率對比：25%25%的接通率差異幫助產品減少的接通率差異幫助產品減少25%25%的訂單流失的訂單流失供應商供應商2s2s內打開比例內打開比例3s3s內打開

102、比例內打開比例5 5秒內比例秒內比例5 5秒以上比例秒以上比例AppApp內接通率內接通率友商友商70%85%95%5%70%70%即構即構92%97%99%1%95%95%秒開&接通率的關系：在1V1場景內，用戶對于接通開始訂單是非常急迫的，過長的接通時長嚴重影響用戶的使用體驗，降低訂單的開始轉化率，訂單開始的轉化率和撥打的接通率正相關；如果用戶撥打通話在如果用戶撥打通話在2 2秒內沒有接秒內沒有接通，用戶有很大的概率會直接退出通話，造成訂單的損失通，用戶有很大的概率會直接退出通話，造成訂單的損失；接通率的重要性：以每月每月10001000萬流水為例，萬流水為例，5%5%的退出率就意味著損失

103、的退出率就意味著損失5050萬的營收萬的營收；即構秒開方案幫助客戶提升接通率減少訂單流失即構秒開方案幫助客戶提升接通率減少訂單流失：相較友商，即構底層架構的【房間服務】和【流媒體流服務】可以解耦，實現【呼叫信令】【RTC房間】【流媒體數據】三個通道一起并行發送并行接收方案實現同步啟動，從而極大程度降低接通時間。主播用戶登錄房間請求同時回調看到視頻首幀推流登錄房間優化前主播用戶登錄房間請求同時回調看到視頻首幀推流登錄房間同時處理服務器調度流媒體信令優化后訂單GMV=下單數量 價格 接單率 訂單開始轉化率 訂單完成率訂單流程中每個環節都會產生折損每個環節都會產生折損，提升每一步的轉化率每一步的轉化

104、率和房內的付費玩法對于營收增長起了關鍵作用,即構1V1場景專項解決方案在1V1的每個環節優化體驗，全鏈路提升訂單轉化率，幫助客戶增加營收。全鏈路提升訂單轉化率，幫助客戶增加營收。40K K歌場景專項解決方案歌場景專項解決方案60 ms60 ms 超低延時合唱體驗超低延時合唱體驗從演唱到收聽，端到端延遲低至60毫秒5 ms5 ms 服務端精準對齊混流服務端精準對齊混流人聲與伴奏幾乎完全同步，誤差不超過5ms20 ms20 ms 超低耳返延遲超低耳返延遲服務端精準混流，多端誤差不超過20毫秒2 2年年50000+50000+次次 實機測試配合線上海量數據做到最佳機型適配3A+AI3A+AI 回聲處

105、理回聲處理智能回聲處理，揚聲器外放也保持高音質體驗2 Day2 Day 超低接入成本超低接入成本SDK高度集成，最快半天實現接入上線在線KTV是最契合社交場景的內容之一，特別是實時合唱玩法。根據實際案例統計，社交產品內加入實時合唱后，上麥率可以達到70%，用戶在線時長增長20%領先的超低延時音視頻服務領先的超低延時音視頻服務，可以做到真正媲美線下的唱歌體驗，讓用戶溝通破冰變得更簡單。方案的配套功能齊全方案的配套功能齊全，海外支持印尼語、中文&英文、越南語歌曲，目前總曲庫在10萬首，讓開發者一站式快速低成本接入，支持獨唱、輪唱、合唱、線下OMO歌房等多種玩法。社交與社交與KTVKTV的融合：的融

106、合：41小游戲場景專項解決方案小游戲場景專項解決方案社交與游戲的融合：社交與游戲的融合：行業內頭部社交平臺均有游戲化的趨勢；第三方報告顯示，視頻社交產品內加入游戲后，收入較原本產品功能額外再增加收入較原本產品功能額外再增加20%-30%20%-30%專門為社交娛樂場景設計為社交娛樂場景設計游戲玩法和數值，提供一站式的解決方案，與原業務無縫融合與原業務無縫融合，包含了豐富的活躍類游戲活躍類游戲和營收類游戲營收類游戲，為產品賦能活躍、留存、使時以及營收能Ludo、Domino、UMO、蛇梯棋、101okey等多款本地化棋牌游戲，覆蓋中東、東南亞、拉美、歐美等主流出海地區，滿足本地化運營需求碰碰、桌

107、球、你畫我猜、德國心臟病等休閑交互類主要起到提升留存、促活的作用，適合語聊房或1v1場景下邊玩游戲邊聊天紅藍對戰、賽車、射擊、塔防、休閑等多種彈幕互動類游戲，道具玩法豐富，游戲畫面精美，支持移動端，覆蓋語聊房、單主播直播、PK等多種業務場景，促活營收雙管齊下01010202030342AIGCAIGC場景專項解決方案場景專項解決方案（銀行網點/文旅/機場）線下大屏線下大屏（業務咨詢/查詢/簡單辦理）單向客服單向客服（銀行95 熱線/政務 12345：業務辦理）VoLTEVoLTE電話電話數字教練數字教練（求職面試/模擬面試）一站式一站式數智人數智人解決解決方案方案數智人形象定制數智人形象定制定

108、制模特篩選數智人采樣拍攝多樣化音色及聲音克隆行業定制方案行業定制方案數智人客服企業專屬數字代言人教育/金融/醫療/政務等多行業解決方案數智人交付方案數智人交付方案技術支持及服務指導專屬數智人訓練專屬數智人訓練數智人建模與訓練43GoogleGoogle：Google基于多年技術實力和在全球的豐富經驗，提供一系列toB的云服務能力。谷歌語言能力是基于Google的神經機器翻譯技術實現語音轉寫、文本翻譯、實時傳譯等能力，可以實現一百多種語言的精準識別和翻譯。谷歌還依托豐富海外渠道資源，為科技企業提供海外營銷服務，幫助中國企業更好出海。ZEGO GO GLOBAL ZEGO GO GLOBAL 打造

109、出海全方位生態體系打造出海全方位生態體系AIAI技術：技術：Google/Google/云上云上 /數美數美即構出海生態品牌，ZEGO GO GLOBAL 致力于賦能社交娛樂APP客戶出海業務的全生命周期，從制定出海規劃、搭建出?；A設施、實現產品與技術AI融合創新、到融入增長運營資源的四個階段，ZEGO GO GLOBAL 都秉承客戶至上的理念，從出海產品規劃、出海合規、獲客咨詢、版權內容、出海上云等方面助力客戶實現產品迭代與業務創新、更好的營銷獲客，行穩致遠。44云上曲率：云上曲率：全球多語言AI能力的服務商，提供包括：文本翻譯，語音識別，語音翻譯，流式語音翻譯字幕，多語言內容風控的系列產

110、品服務。與funplus、點點互動等知名企業展開深度合作，為超1億海外用戶提供優質的服務體驗。數美科技：數美科技：成立于2015年6月，是專業的在線業務風控解決方案提供商，致力于用AI技術解決為企業提供全面可靠的風控服務。目前，數美已覆蓋全球上百個國家和地區，支持18種語種的文本內容審核，覆蓋全球90%人口常用語言，為國內社交、游戲等多個行業的出海頭部客戶定制了風控解決方案。ZEGO GO GLOBAL ZEGO GO GLOBAL 打造出海全方位生態體系打造出海全方位生態體系即構出海生態品牌，ZEGO GO GLOBAL 致力于賦能社交娛樂APP客戶出海業務的全生命周期，從制定出海規劃、搭建

111、出?；A設施、實現產品與技術AI融合創新、到融入增長運營資源的四個階段，ZEGO GO GLOBAL 都秉承客戶至上的理念，從出海產品規劃、出海合規、獲客咨詢、版權內容、出海上云等方面助力客戶實現產品迭代與業務創新、更好的營銷獲客，行穩致遠。45華為云：華為云：華為云將華為 30 多年在 ICT 領域的技術積累和產品解決方案開放給客戶，提供穩定可靠、安全可信、可持續創新的云服務。作為最早一批出海的中國企業，華為通過全球視角布局、多國家及地區覆蓋及貼身的本地化服務，實現連接與服務全球的宏大目標。華為云已在全球范圍內布局 27 個區域、65 個可用區、2800+CDN 節點，服務覆蓋 170+國家

112、和地區，亞太、拉美、撒哈拉以南非洲、中東地區表現出色。KANJIAN/KANJIAN/看見音樂：看見音樂：創立于2012年的海外音樂內容供應商，是音樂產業提供集音樂創作、保護、分銷、管理及商業化運用的數字化平臺，承載全球 2000+音樂聲音資產的全球流轉，通蓋全球 100w+音基礎設施：華為云基礎設施：華為云海外版權海外版權:看見音樂看見音樂ZEGO GO GLOBAL ZEGO GO GLOBAL 打造出海全方位生態體系打造出海全方位生態體系即構出海生態品牌，ZEGO GO GLOBAL 致力于賦能社交娛樂APP客戶出海業務的全生命周期，從制定出海規劃、搭建出?；A設施、實現產品與技術AI融

113、合創新、到融入增長運營資源的四個階段，ZEGO GO GLOBAL 都秉承客戶至上的理念，從出海產品規劃、出海合規、獲客咨詢、版權內容、出海上云等方面助力客戶實現產品迭代與業務創新、更好的營銷獲客，行穩致遠。46AppGrowingAppGrowing：有米云旗下全球移動廣告策略分析平臺，致力于為全球移動應用廣告主提供全方位的市場策略洞察和精細化的廣告創意分析，基于億級廣告數據庫、靈活的分析模型和高自由度的數據儀表盤，助力出海投放企業實現本地化營銷。投放宣傳：品玩投放宣傳：品玩/AppGrowing/AppGrowing/點點點點數據數據品玩：品玩：2012年品玩成立于美國硅谷，是具有全球化視

114、野的科技內容平臺和創新連接器，向全球超過1000萬名科技創新者提供內容，連接和服務。品玩探索出逐漸探索出內容服務、產業服務、全球化服務和整合營銷服務四個業務模塊，致力于為更好地講述科技創新的中國故事。點點數據：點點數據：移動應用、游戲數據監測服務商，提供可靠的移動市場數據趨勢，為全球企業提供APP下載量、收入、使用行為和應用市場監測的一體化平臺。團隊基于高度精準的企業級數據發布移動行業趨勢報告，助力企業在移動市場脫穎而出。ChapterChapter 4 4 未來趨勢洞察未來趨勢洞察行業市場洞察行業市場洞察技術趨勢分析技術趨勢分析海外淘金愈發激烈海外淘金愈發激烈,細分化、本地化、合規化是必然趨

115、勢細分化、本地化、合規化是必然趨勢泛娛樂社交出海在2019年的藍海已經逐漸演變成出海企業競爭最激烈的行業之一，有一定規模的泛娛樂出海企業數量目前已超150家。在2023年境內泛娛樂行業政策持續收緊和用戶紅利殆盡的行業背景下，出海已經是泛娛樂社交行業企業、開發者的戰略性選擇，據即構的行業洞察顯示，有超過35%的國內實時社交企業已啟動或者規劃出海。泛娛樂社交出海變得內卷的趨勢已經愈演愈烈，參考2016年后國內泛娛樂社交產品的變化，細分化和本地化是新出海企業的必然選擇，在現有的激烈市場中找到自己的一席之地。地區市場細分化：東南亞、中東、拉美等新興細分市場隨著巨大互聯網人口紅利和當地經濟發展狀況，某個

116、國家或細分地區已經可以成長為年營收上億的重要市場，深耕重點地區是一個重要趨勢。例如Yalla和赤子城在起步階段就深耕中東這一足夠富裕的市場。圈層場景細分化：新產品在場景上需要精準細分，大而全的社交產品反而無法滿足未來用戶愈發個性化及垂直化需求，在社交鏈路上的任何一個環節進行創新即有可能獲得一批精準用戶。例如2023年7月開始爆火的Boo在Bumble基礎上融合了MBTI人格測試進行靈魂匹配，收獲一大批既看臉也看靈魂的用戶。產品策略本地化：產品的UI、設計、功能、買量策略需要針對當地用戶進行個性化設計，產品策略打法在復刻國內產品基礎上需要結合當地特色進行創新，例如WePlay在不同地區的游戲根據

117、當地用戶特點進行換皮，在中東的UI風格主打綠色和阿拉伯風格，在印尼主打紫色。市場運營本地化：各個地區文化、宗教、語言差異大，產品的市場推廣策略、活動運營、用戶運營、供給側內容運營需要根據當地用戶特點本地化適配，例如Yalla的房間與穆斯林文化中的Majlis和唱經結合，StarMaker在東南亞與電視臺合作舉辦發掘草根的“印尼好聲音”持續提升品牌在本地的影響力。用工管理本地化：從政策上來看越來越多國家對于外資拉動本地就業存在強需求，從全球化來看，當地人顯然比外來者更懂當地文化，從成本來看，部分國家當地人的用工成本比中國員工更低，即構通過走訪發現超過70%出海企業將運營中心設置在當地并招募本地員

118、工，部分企業的運營負責人非當地人，如何管理好本地員工也是未來出海企業面臨的重要命題。各國針對互聯網的法律法規正在逐步完善，海外不再是互聯網野蠻發展之地，需要提前做好風控和合規，符合當地法律法規。應用商城、廣告商等對于產品的審核也隨著各地法律完善愈發嚴格，更需關注產品合規，防范下架風險，避免造成額外損失。細分化細分化本地化本地化風控與合規風控與合規47持續關注最新技術，驅動全新產品與市場變革持續關注最新技術，驅動全新產品與市場變革網絡基建的發展：隨著4G網絡在第三世界國家的普及，網速和穩定性的提升，在國內已經穩定推廣的例如實時合唱等場景可以復制到海外；5G基站覆蓋率的持續提升，5G設備的普及，在

119、4G時代無法實現的實時交互場景在未來會帶來新的體驗變革。硬件性能升級帶來新技術普及：目前海外的機型設備處于國內3-4年前的普及率，隨著第三世界國家人民收入提升以及中國硬件廠商帶去性價比更高的設備，海外的機型設備能力進一步提升，一些在國內已經普及和實現的需要高性能設備的產品能力也可以推廣到海外；隨著AR、VR設備的成本降低和性能提升，未來的互聯網產品將不再局限于手機，新設備將帶來全新的人與人之間社交與互動的體驗。硬件設備變革驅動下一代交互硬件設備變革驅動下一代交互更加沉浸的實時社交場景：RTC已經升級到支持在3D空間應用的RTI，即構的空間音效已經在WePlay、WeeLife等游戲出海廠商中實

120、現應用，給用戶帶來更加真實的實時語音體驗和社交體驗。更加優化的性能指標不斷創造新的場景：實時音視頻互動能力在各項指標和性能上仍在持續迭代，即構在2021年對延遲和音效指標的優化帶來了世界上第一個完全模擬線下KTV的線上實時合唱產品，在2022年對音效指標的優化帶來AI降噪實現不帶耳機隨時開播和唱歌，未來的RTC對設備的性能消耗更低、延遲更低、體驗更好，必將帶來全新的場景和體驗。AI驅動下一代技術革命：2023年生成式AI的爆發帶來了全新的場景，MidJourney實現了生成式繪畫降低了企業和用戶的UI成本，ChatGPT為人類的工作降本增效甚至可以代替人類完成有一定難度的工作，妙鴨相機實現了在家也能拍出海馬體效果的證件照，Call Annie類的AI數字人可以與人類對話排解用戶孤獨。目前的AI技術在降本增效增效方面已經卓有成效，即構推出的數智人可以通過幾個視頻生成AI主播，將直播間高昂的人工成本降低至原有的十分之一；即構目前正在研究AI式生成，例如通過AI工業化生產虛擬3D場景帶來虛擬Avatar和元宇宙場景的普及。全新技術帶來產業革命全新技術帶來產業革命48