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1、版權歸屬 上海嘉世營銷咨詢有限公司家用洗衣機行業簡析報告商業合作/內容轉載/更多報告01.洗衣機內銷市場連續兩年下滑數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡2023年國內洗衣機產量7995.8萬臺，同比增長16.4%，總銷量達8045萬臺，同比實現16.9%的高增長，內銷量4200萬臺（+3%），外銷量3845萬臺（+37%）。當前消費者對家電消費都更趨于謹慎，洗衣機主流產品功能相對同質化，內銷市場需求整體不足，受換新需求滯后、安裝屬性較強等原因，銷售低迷，緩慢修復，持續不景氣。銷量與22年差別不大，甚至低于2020、2021年水平。2019-2023年洗衣機產量2019-2023年

2、洗衣機銷量-10%-5%0%5%10%15%20%6200640066006800700072007400760078008000820020192020202120222023產量（萬臺）同比-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%38003900400041004200430044004500460020192020202120222023銷量（萬臺）同比02.以舊換新政策驅動洗衣機消費數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡國內推動家電以舊換新政策密集出臺，地方政府跟進，出臺以舊換新具體方案，主要包括打通以舊換新渠道，完善廢舊家電回收網絡，培育多元化規?；厥罩黧w；加大

3、以舊換新補貼力度，發揮財稅政策引導作用，提高對消費者以舊換新優惠力度；支持家電銷售企業聯合生產企業、回收企業開展以舊換新促銷活動，鼓勵參與實施綠色智能家電補貼政策的家電零售網點，設立家電以舊換新專區。各地以舊換新政策空調、冰箱、洗衣機報廢增速（百萬臺）序號地區以舊換新政策序號地區以舊換新政策1河北河北省推動大規模設備更新和消費品以舊換新實施方案14廣東廣東省推動大規模設備更新和消費品以舊換新的實施方案廣東省以標準提升牽引設備更新和消費品以舊換新行動方案2山西山西省人民政府關于印發山西省推動大規模設備更新和消費品以舊換新實施方案的通知15海南海南省大規模設備更新和消費品以舊換新實施方案3江西江西

4、省人民政府辦公廳印發關于進-步促進和擴大消費若干措施的通知16貴州省人民政府關于印發貴州省推動大規模設備更新和消費品以舊換新實施方案的通知4黑龍江黑龍江省推動大規模設備更新和消費品以舊換新實施方案 17云南推動大規模設備更新和消費品以舊換新實施方案5江蘇關于促進綠色智能家電消費的若干措施18甘肅甘肅省關于推動大規模設備更新和消費品以舊換新的實施方案6浙江浙江省推動消費品以舊換新行動方案19內蒙古內蒙古自治區推動大規模設備更新和消費品以舊換新工作任務落實方案7安徽安徽省進一步恢復和擴大消費若干措施20廣西廣西壯族自治區人民政府辦公廳印發關于進一步促進消費若干措施的通知8福建福建省推動大規模設備更

5、新和消費品以舊換新行動實施方案21寧夏寧夏回族自治區推動大規模設備更新和消費品以舊換新實施方案9吉林吉林省推動消費品以舊換新行動方案22北京北京市積極推動設備更新和消費品以舊換新行動方案10山東山東省推動消費品以舊換新實施方案23天津天津市推動大規模設備更新和消費品以舊換新實施方案11河南河南省推動消費品以舊換新實施方案24上海上海市推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動計劃(2024-2027年)12湖北湖北省推動大規模設備更新和消費品以舊換新實施方案25重慶重慶市推動大規模設備更新和消費品以舊換新實施方案(征求意見稿)13湖南湖南省推動大規模設備更新和消費品以舊換新實施方案-40%-20%

6、0%20%40%60%80%100%120%01000200030004000500060007000800090002015201620172018201920202021202220232024E空調報廢量冰箱報廢量洗衣機報廢量空調報廢同比冰箱報廢同比洗衣機報廢同比03.洗衣機大容量銷售占比加大數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡隨著10KG洗衣機在占據市場主流后，市場繼續向11KG、12KG升級。這一容積段的洗衣機，銷售額份額已超75%，洗衣機大容量對小容量取代趨勢在加速。近5年來，13KG及以上的洗衣機銷售額占比不斷擴大，一方面是受到了供給端的不斷推動，同時也是消費者“用

7、腳投票”，體現了對于超大容量產品日益增長的接受度。2019-2023各容量洗衣機線上銷售額占比走勢64.28%52.65%33.85%24.78%19.01%34.08%45.23%63.34%70.87%75.90%1.64%2.12%2.81%4.35%5.09%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201920202021202220239KG及以下10KG-12KG13KG以上04.洗衣機線上線下價格變化迥異數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡2023年，洗衣機線上市場5K及以上價格端的發展受挫，零售額占比萎縮的同時，同比降幅也達到兩位數。線下

8、市場的價格段格局則保持了穩定，除2K以下價格段的零售額降幅略大之外，其他價格段占比及同比與去年相比均變化不大；線上市場的34K（含3K）價格段、線下市場的24K（含2K）同比增速最快。2023洗衣機市場分價格段零售額占比及同比變化2023年主要渠道零售額同比變化-25.0%-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%2K以下2K-3K3K-4K4K-5K5K-6K6K以上20222023YOY（右軸）-7.0%-6.0%-5.0%-4.0%-3.0%-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0

9、%4.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%2K以下2K-3K3K-4K4K-5K5K-6K6K以上20222023YOY（右軸）線上線下-20%0%20%40%60%80%100%120%140%家電連鎖綜合電商線下整體下沉渠道超市百貨社交電商05.下沉市場銷售增長突出數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡2007-2012年在“家電下鄉”政策推動下我國白電滲透率迅速提升，5年內農村地區洗衣機每百戶保有量由46臺提升到67臺，至2021年我國冰洗品類保有量基本見頂達到戶均一臺。2023年，洗衣機在T3和T4市場的零售額分別同比增長了9.9%和12.

10、0%，表現遠優于T1市場（-8.1%）和T2市場（-0.1%）。洗衣機作為耐用白色家電，替換需求增量緩慢。企業應該從“量增”的維度上升到“價增”的維度，作為耐用品應該朝高端化、智能化和多功能化發展。2023年分城市級別零售額同比變化百戶空調、洗衣機、冰箱保有量（臺）050100150200250300350日本中國城鎮中國農村日本中國城鎮中國農村日本中國城鎮中國農村空調洗衣機冰箱-10%-5%0%5%10%15%TotalT1T2T3T406.歐美日是洗衣機主要出口市場數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡根據海關總署數據，2023年我國空調出口亞洲占比46%（日本9%、沙特5%）

11、，歐洲19%，北美13%；2023年我國冰箱出口 亞洲占比33%（日本5%、韓國4%），歐洲28%，北美洲19%；2023年我國洗衣機出口亞洲占比43%（日本15%），歐洲28%，北美洲10%。洗衣機出口在歐美需求回升、產品均價下降、航運價格回落三大利好支撐下出現爆發式增長。國內各出口家電企業也趁此東風大量 出貨，外資企業返銷普遍大量增長，中資企業對西歐、東歐、拉美等地區出口訂單都有較大提升，這一熱度一直延續至2024年年初。2023年洗衣機類出口占比 2023年洗衣機類出口金額分布（億元）10%3%6%11%28%43%北美洲大洋洲非洲拉丁美洲歐洲亞洲0%2%4%6%8%10%12%14%1

12、6%010203040506070日本美國俄羅斯法國英國意大利巴西澳大利亞 墨西哥泰國出口金額比例07.東南亞市場成為重點拓展的海外市場數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡2023年東南亞地區洗衣機零售量970萬臺，約為中國零售量的27%；南亞及東南亞地氣候炎熱，冰洗相對剛需，平價產品快速放量，銷售額增速普遍高于中國。當前洗衣服產品在經濟發展程度相對較高的馬來西亞和泰國已基本普及，隨著經濟快速發展，其余人口大國印度、印尼及菲律賓等對比中國保有量仍有較大提升空間。人群畫像東南亞洗衣機市場零售量及同比（百萬臺）-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%051015202530

13、3540452018201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E中國東南亞中國YOY東南亞YOY08.銅、鋁、鋼材是洗衣機的主要原材料數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡根據產業信息網數據統計，扣除人工、折舊、增值稅等成本因素，可以發現銅、鋁、鋼材以及塑料是空冰洗的主要原材料。聚焦黑色板塊方面，無論是內機還是外機都需要 使用到一定數量的冷軋卷板和鍍鋅板，倘若以統一用鋼量來進行測算：平均一臺洗衣機用鋼21kg；則2023年洗衣機耗鋼169萬噸。2023年空調、冰箱、洗衣機用鋼量（萬噸）洗衣機成本構成0100200300400500600

14、空調冰箱洗衣機0%5%10%15%20%25%30%35%銅人工ABS塑料增值稅等電控PP塑料鋼冷軋板折舊鍍鋅板其他09.功能需求成為洗衣機換新的主要原因數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡隨著健康、品質等消費觀念逐漸深入人心，用戶對于冰洗產品消費逐漸從“不壞不買”轉變為“求新求好”。47%的用戶更換洗衣機是由于對功能不滿意，產品需要升級換代，53%用戶洗衣機更換周期在5-7年。而在更換洗衣機的原因中，功能的升級占了47%，說明洗衣機的發展方向還是以新功能開發為主。人群畫像洗衣機產品更換周期調查人群畫像洗衣機更換原因調查1%3%17%32%47%其他新增第二臺裝修換新壞了功能不滿

15、意，需要升級3%20%53%23%11年及以上8-10年5-7年4年以內10.滾筒類產品成為核心增長引擎數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡洗衣機品類中傳統單缸、雙缸類型占比不斷下滑，2023年滾筒單洗表現一枝獨秀，雙線市場的零售額同比增幅都超過了10%，零售額占比都超過了40%，成為洗衣機市場的核心增長引擎。洗烘套裝的市場規模也保持了高增長態勢，零售額、量分別同比增長31%和35%。洗衣機不同品類線上線下線上銷售占比30.7%27.1%35.8%40.4%31.2%30.6%20222023單缸雙缸波輪滾筒單洗洗烘一體+4.6%46.2%41.6%37.1%42.6%16.1%

16、15.4%20222023+5.5%線上線下11.分區洗產品引領洗衣機新品類數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡目前分區洗洗衣機的零售量份額為1.7%，零售額份額為6.7%，其中滾筒類分區洗產品是分區洗衣機的主力，占據幾乎全部的市場份額。分區洗產品作為洗衣機產品的新品類，在滿足消費者多樣性需求的同時為消費者節省了空間，同時帶來一些節能、便捷等潛在的益處。隨著消費者對分區洗要求的提升，專人衣物專區洗滌的需求日益增強，因而“一家多筒”帶來的專人專筒衣物定制洗滌成為洗衣行業新常態，也是行業未來發展的必然方向。人群畫像近年線下市場分區洗洗衣機市場份額變化人群畫像近年分區洗洗衣機市場份額變

17、化0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%20192020202120222023零售量份額零售額份額99.5%99.9%100.0%100.0%99.9%0.5%0.1%0.0%0.0%0.1%99%99%100%100%100%20192020202120222023分區洗滾筒分區洗波輪12.干衣機保持強勢增長數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡干衣機在國外市場的接受程度普遍較高，干衣機在我國的滲透率與歐美國家差距明顯。但目前來看當我國消費者對干衣機接受度日增，線上干衣機市場零售額增長趨勢十分明顯。受到宅家經濟的拉動，干衣機在2020年和2021年迎來

18、了爆發式的增長，零售額和零售量同比均超過100%，隨后雖然增速放緩，但量額同比漲幅依然保持在三成上下。2023年零售量、額分別達到230萬臺、130億元，同比增速分別達到30.3%、26.6%，預計2024年將延續此態勢，同比增速還會有小幅提高。干衣機市場規模變化及同比增長4 8 10 14 34 77 103 130 168 15 20 21 30 62 124 176 230 304 0%20%40%60%80%100%120%140%160%050100150200250300350201620172018201920202021202220232024E零售額（億元）零售量（萬臺）額同

19、比量同比13.案例：海爾智家，全球收購提升在洗衣級市場影響力數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡2023年海爾智家實現營收2614.28億元，同比增長7.33%；經營利潤 169.21億元，同比增長15.8%。其中，海爾洗衣機線下份額增至47.5%，繼續蟬聯行業第一，再次刷新歷史紀錄。2023年海爾云溪系列產品拉動6000 元+滾筒份額增長至55.5%，干衣機份額增長至40.4%；同時在高端市場，1 萬元+份額增長至84%，實現了大基數下的高增長。目前海爾洗衣機目前已擁有2家燈塔工廠，1家可持續燈塔工廠，成為洗衣機行業點亮燈塔工廠數量最多的企業。在行業標準端，海爾洗衣機已主導制定

20、34項國家標準，牽頭制定15項行業標準。海爾智家將多個國際知名品牌如GEA、Fisher&Paykel、Aqua和Candy納入麾下。這些品牌的加入不僅豐富了海爾的產品線，也極大地提升了其在全球市場的品牌影響力和市場份額。特別是在北美，海爾智家通過GEA品牌，快速進入美國市場，在強勢洗衣機品類上繼續升級并補足暖通短板，加以治理改善，形成極強競爭力。人群畫像海爾洗衣機連續16年保持銷量領先人群畫像海爾的全球收購收購資產對應品牌主要產品覆蓋地區日本三洋Aqua洗衣機、冰箱日本、東南亞GE AppliancesMonogram(超高端廚電)Cafe(高端廚電)GE&GE Profile(簡約家電)H

21、otpoint(性價比)洗衣機、冰箱、廚電、熱水器、空調美國Fis her&Payke1Fisher&Paykel(奢華高端)廚電、洗衣機澳新、美國、加拿大、中國(2021進入)CandyCandy、Hoover、Ros ieres(主打高性價比)洗衣機、冰箱、廚電、吸塵器歐洲、中東、亞洲、拉丁美洲14.洗衣機行業直面四大挑戰行業持續不景氣行業持續不景氣01由于房地產市場相對低迷，新增購置需求不旺，內銷市場需求整體不足。洗衣機就由于市場活力不足，受換新需求滯后、安裝屬性較強等原因，銷售低迷，緩慢修復，持續不景氣。洗凈效果不如預期洗凈效果不如預期02很多人選擇滾筒洗衣機，但是用了一段時會發現，滾

22、筒洗衣機的潔凈效果不如預期，因為它的用水量比較少，同時采用翻滾拍打的方法清洗，力度比較輕柔。雖然對高檔面料衣物比較友好，但對于頑固污漬很難洗干凈。洗烘一體口碑下滑03用戶對洗烘一體產品有著較高的期待，在實際體驗過后發現洗烘一體產品與專業的干衣機相比仍有差距。這種期待之后的落差反讓洗烘一體產品的口碑出現下滑。消費者開始著眼于“洗+干”的解決方案，導致了洗烘一體產品增長拉力逐漸消失。造成大量能源消耗04洗衣機因其留下的大量污染物而被被要求減少能源消耗，而且要求洗衣機能夠減少耗水量，從而減緩和消除對環境的污染。洗衣機制造商為了滿足能源環境的要求需要不斷投入大量的資金和技術支持，從而產生了改變制造商的

23、行動模式。15.洗衣機企業重點關注四大趨勢數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡從單品到套系產品升級01洗烘套裝成為行業發展趨勢，是由洗衣機和烘干機組成，比起洗烘一體機來說，可以同時各司其職，工作效率高，而且專業性強，能夠針對性地解決洗衣和烘衣問題，隨著我國洗衣機市場結構不斷升級，套裝的市場滲透率正在持續提升。純平嵌入設計受到關注02純平嵌入設計的洗衣機打破了傳統的設計思路，外觀大膽的采用了直線條設計，使整體看起來更像一個柜子。此外，還采用了推彈式、敲擊感應式等無把手艙門，解決了機身外凸的問題，嵌入后看起來更整體化。細分需求指導創新03隨著消費群體和需求的細分，這些年行業新賽道不斷

24、出現，包括母嬰洗衣機、洗鞋機、內衣洗衣機等，比如內衣洗衣機等小容量產品備受年輕消費群體的喜愛。但是，新賽道的養成并非一日之功，更需要企業對細分需求進行細致研究和技術創新。升級場景滿足多元化體驗04企業將洗衣機、晾衣機、干衣機等眾多品類組合，能一站式滿足不同衣物的洗護需求，而洗烘聯動、洗晾聯動的智慧功能創新則進一步提升了用戶端的便捷體驗，用戶既能享受集洗、烘、護于一體的高端衣物護理體驗，又能將大人、小孩的衣物分開洗滌。本報告為簡版報告，內容均從嘉世咨詢原有完整報告中精煉提取，如需了解詳細內容，請聯系： 或 021-52987060；本報告中的所有內容，包括但不限于文字報道、照片、影像、插圖、圖表等素材，均受中華人民共和國著作權法、中華人民共和國著作權法實施細則及國際著作權公約的保護。本報告的著作權屬于上海嘉世營銷咨詢有限公司所有，如需轉發、轉載、引用必須在顯著位置標注出處，并且不得對轉載內容進行任何更改。本報告是免費報告，任何機構和個人不得將本報告用于收費為目的經營活動。版權說明版權歸屬 上海嘉世營銷咨詢有限公司