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1、聚焦全球市場的DTC 新品牌、品類商品、廣告及內容營銷2024年H1中國企業出海趨勢報告關于 GoodsFoxGoodsFox 介紹GoodsFox 是有米云旗下全球#1 DTC 品牌數據分析平臺，致力于為全球電商經營者提供看款選品、競對分析、市場營銷等方面的數據洞察，助力品牌商家實現全球化電商生意增長。有米云：專業的全球營銷大數據平臺有米云（有米科技股份有限公司）是專業的全球營銷大數據平臺，致力于利用大數據+人工智能技術引領企業的營銷數字化。有米云通過提供多維度的營銷大數據服務及工具，打造企業營銷數字化的智能引擎，幫助企業提升從市場洞察、產品決策、營銷策略、創意內容到推廣執行等營銷全鏈路的數

2、字化效率，實現智能化的商業決策、營銷內容生產及數字資產管理。聯系我們，獲取更多微信公眾號產品試用中國企業出海趨勢全球廣告投放熱力圖出海熱門品類投放分析關于GoodsFox中國企業出海趨勢中國跨境電商持續釋放潛力中國跨境電商是中國經濟融入全球化的重要窗口和引擎近年來，得益于國內外政策的扶持，中國跨境電商品類迅猛發展，鞏固了其在全球電商領域的地位，并持續展現出強勁的增長潛力，成為中國經濟全球化進程中的關鍵窗口和動力源泉。在國際層面，中國的跨境出口電商為海外消費者提供了更多性價比高的商品選擇，加強了中國與全球經濟體的互動與合作；在國內層面，它為中國企業提供了拓展國際市場的新機遇，推動了中國制造業的增

3、長和出口貿易的擴大，進一步促進了中國經濟的繁榮。隨著中國跨境電商的新一輪增長機遇的到來，企業需要進行更深層次的轉型和調整，以把握這一機遇，實現持續增長。超85%企業對布局海外市場充滿信心隨著經濟全球化的日益加深，各品類的企業都在加速其全球化進程，通過創新技術、資金投入和本土化戰略等手段，積極開拓國際市場。目前，中國企業在海外市場的拓展已經構建起成熟的產業體系。根據BeyondClick發布的2023年中國企業出海信心報告，87.6%的受訪企業對海外業務布局持樂觀態度，超過60%的企業計劃擴展其海外業務，特別是新興的出海企業展現出更強的信心。2023年中國企業出海信心調研2019-2028年中國

4、跨境電商市場規模25%25%35%4%12%14%13%12%9%9%201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e中國跨境電商市場規模（萬億美元）增速（%）5%7%43%44%較沒有信心，需要時間恢復與2022年持平較有信心，期待穩中有升非常有信心，期待快速發展數據來源：Beyondclick2023年中國企業出海信心報告數據來源：iRearch2024年中國跨境電商軟件服務品類報告*根據iRearch2024年中國跨境電商軟件服務品類報告，預計至2028年，中國跨境電商市場將以11.3%的年均復合增長率穆定增長，達到2.4萬億美元。中國企業出海邁

5、入產品力、品牌力階段產品力和品牌力正在成為出海企業的核心競爭力近年來，隨著中國各類技術成熟、供應鏈能力提升，中國企業出海方式更加豐富，中國企業出海步入以產品力、品牌力為導向的4.0階段。一部分出海企業加大研發力度和本地化產能投入，以產品硬實力和性價比融入當地。在跨境電商的眾多細分領域中，E-bike無疑是近年來備受矚目的熱門品類，繼無人機和3D打印機之后，它已迅速崛起為中國品牌出海的新亮點。根據GoodsFox發布的2023年上半年出海品牌報告顯示，在運動和戶外賽道的品牌投放榜單中，有7家電動自行車品牌躋身前20名。像Urtopia、Mokwheel這樣的品牌，已然成為E-bike海外市場的新

6、銳力量，展現出強大的競爭潛力。另一部分開始注重品牌效益，打造自身品牌辨識度構建用戶心智。Google中國全球化品牌2023報告指出，現階段中國品牌最重要的工作就是打造有意義的差異化，即品牌的“價值感”。知名國貨美妝品牌花西子在品牌出海中，致力于挖掘東方美學的內涵和本質，在產品包裝設計上拂去外國奢侈品充滿著刻板印象的的“中國風”：青花瓷、紅配黃、龍袍等。打造不一樣的中國風美妝產品。不難看出，中國品牌出海也處于高質量發展階段。雖然當今企業擁有新一輪的出海紅利，但出海的競爭力依舊不小。增強產品的硬實力，細分市場，打造差異化的品牌理念是4.0階段出海企業核心競爭力的關鍵。企業服務賽道強勢起 出海企業升

7、級產品力、品牌力中國企業出海的四個階段數據來源：35氪研究院2023-2024年中國企業出海發展研究報告（2024.1）出海 4.02020年至今出海 3.02008-2019出海 2.02000-2007出海 1.01978-1999電商平臺為高附加值產品打開海外銷售渠道以低附加值產品為主的國際貿易出口277.7111.898.670553317.17.4印度菲律賓越南泰國緬甸馬來西亞柬埔寨老撾新加坡東帝汶文萊中國企業出海商機新興市場快速發展，成為企業出海新目的地北美和西歐等成熟的海外市場擁有堅實的經濟基礎和較高的消費者購買力。這些地區的消費者平均收入較高，消費潛力巨大，有利于企業通過開發細

8、分市場來拓展業務。通過海合會的中東地區成員國人均GDP數據顯示，中東國家居民收入水平較高，購買力高，消費市場前景廣闊?？缇畴娚?、新消費、社交文娛、金融科技、企業服務、新能源等成中國企業出海中東的熱門賽道。其中，能源轉型已成為中東各國家發展戰略核心之一，催生如光伏、風力、熱力發電等品類巨大市場需求，吸引越來越多中國新能源企業進入。東南亞地區的數字經濟正快速增長，加之龐大的年輕消費群體和便利的地理位置，為中國企業的海外擴張提供了新的動力。東南亞總人口超過6.7億，以年輕人為主，他們更愿意接受新鮮事物，形成了顯著的人口紅利。根據Worldometers的數據，截至2021年8月，東南亞人口的平均年齡

9、不足29歲，其中60%以上的人年齡在35歲以下。這一年輕且活躍的消費群體，為中國企業提供了巨大的市場潛力和發展空間。數據來源：35氪研究院2023-2024年中國企業出海發展研究報告（2024.1）北美30.97%中美洲17.02%南美27.58%西歐27.65%南歐20.69%非洲19.88%北歐22.84%東歐26.84%中東25.54%南亞19.88%大洋洲20.16%東亞21.94%東南亞27.36%傳統目的地傳統目的地新興目的地新興目的地出海企業地域分布情況數據來源：百煉智能海合會成員國人均GDP東南亞各國人口數量單位：百萬人數據來源：Datareportal，36氪研究院整理304

10、47.95370887661.541079.525056.830146.90100002000030000400005000060000700008000090000100000沙特阿聯酋卡塔爾科威特阿曼巴林全球廣告投放熱力圖中國出海品牌全球投放熱力圖數據來源：GoodsFox，統計中國大陸地區在全球其他地區的投放廣告數，2024年1-6月TOP8 出海品類全球投放熱力圖TOP 2手機與數碼TOP 1服 裝TOP 3電腦辦公TOP 4美妝個護數據來源：GoodsFox，統計中國大陸地區在全球其他地區的投放廣告數，2024年1-6月TOP8 出海品類全球投放熱力圖TOP 8TOP 5 箱 包TO

11、P 6運動與戶外TOP 7珠寶與衍生物保 健數據來源：GoodsFox，統計中國大陸地區在全球其他地區的投放廣告數，2024年1-6月出海熱門品類投放分析服裝品類投放分析服裝類受節日、季節影響明顯01000200030004000500005000100001500020000250002024-012024-022024-032024-042024-052024-06全球投放趨勢投放廣告數新增廣告數服裝品類在年初和年中均呈現較明顯的增長趨勢，建出海服裝企業可瞄準關鍵節點進行營銷。如1月利用新年和春節購物熱潮增強品牌曝光；5-6月緊抓春夏換季、母親節、父親節及畢業季契機，主打應季服飾與節日禮物

12、概念，適時增加廣告投放。01HALARA 3602Bella Barnett1603Micas4604SILKSILKY105MOOSLOVER/店鋪 地區數Active Dress-Easy Peezy39.95 USD2-in-1 Shorts29.95 USDBackless Active Dress34.95 USD產品 名稱 價格Emily Metallic Gold Maxi Dress25.9 USDEileen Printed Maxi Dress77.9 USDLizew Pleated Mini Dress66.9 USD產品 名稱 價格Tie Halter V-neck

13、Backless Distressed.30 USDSolid Ruffle Hem Ruched Tube.18 USDLinen Padded-Shoulder Tie Side Top And.50 USD產品 名稱 價格2024年 服裝行業熱投榜TOP1店鋪熱投商品TOP2店鋪熱投商品TOP3店鋪熱投商品注：左側 TOP5 出海熱投榜為2024年上半年在該品類中投放廣告數 TOP5 的店鋪，并以此列舉了其中 TOP3 店鋪在近一個月官網主推的產品，以供大家參考上半年表現較佳的店鋪在近期的選品以及投放策略。05001000150001000200030004000500060002024

14、-012024-022024-032024-042024-052024-06全球投放趨勢投放廣告數新增廣告數手機與數碼品類投放分析手機與數碼投放于3月開始回暖手機與數碼品類在上半年的投放廣告數呈現波動趨勢，1月和5-6月為投放高峰期，3-4月投放量較低。新增廣告數從1月開始下降，3月開始回暖。推測春節和暑期等節日、數碼產品新品發布節點等可能刺激消費者購買，促使品牌增加投放。01RhinoShield102EcoFlow US1003Jackery704Govee605EcoFlow1 店鋪 地區數CircularNext44.99 TTCJellyTint46.99 TTCRhinoBuff

15、Kit de prcision pour FPS64.99 TTC產品 名稱 價格EcoFlow DELTA Pro Portable.2,099 USDEcoFlow DELTA Pro Ultra Whole.4,999 USDEcoFlow DELTA Pro 3 Portable.3,699 USD產品 名稱 價格Jackery Solar Generator 2000 Plus3,299 5,199 USDJackery Solar Generator 1000 v21,299 USDJackery Solar Generator 3000 Pro3,999 4,799 USD產品

16、名稱 價格2024年 手機與數碼行業熱投榜TOP1店鋪熱投商品TOP2店鋪熱投商品TOP3店鋪熱投商品注：左側 TOP5 出海熱投榜為2024年上半年在該品類中投放廣告數 TOP5 的店鋪，并以此列舉了其中 TOP3 店鋪在近一個月官網主推的產品，以供大家參考上半年表現較佳的店鋪在近期的選品以及投放策略。電腦辦公品類投放分析電腦辦公受節假日影響明顯020040060080005001000150020002500300035002024-012024-022024-032024-042024-052024-06全球投放趨勢投放廣告數新增廣告數電腦辦公品類受到假期節點的影響較為明顯，1月份下降，

17、3月份開始上升，臨近假期的6月也逐漸減少投放。電腦辦公品類的需求往往與工作時間和商務活動密切相關，在工作時間內，商務會議、項目合作、內部溝通等活動較為頻繁，消費者購買意識較強。01Stationery Pal2702Logitech103Eyekeeper/04SIHOO/05bitplay Store1 店鋪 地區數Sanrio Character Pencil.1 USDStationery Pal Stationery Set-Influencer Set83.69 USDPilot Legno 2+1 Multi Pen19.1 USD產品 名稱 價格WAVE KEYSS70.03 7

18、6.41 USDLIFT 人體工學垂直滑鼠66.2 70.03 USDEkobor I-Easy 雙摩打升降枱508.68 534.19 USD產品 名稱 價格3 Pack Blue Light Blocking Reading.19.57 USDRound Glasses Vintage Reading R077B14.98 USDLot de 5 Lunettes de lecture.2229USD產品 名稱 價格2024年 電腦辦公行業熱投榜TOP1店鋪熱投商品TOP2店鋪熱投商品TOP3店鋪熱投商品注：左側 TOP5 出海熱投榜為2024年上半年在該品類中投放廣告數 TOP5 的店鋪

19、，并以此列舉了其中 TOP3 店鋪在近一個月官網主推的產品，以供大家參考上半年表現較佳的店鋪在近期的選品以及投放策略。美妝個護品類投放分析美妝個護類于年中大促前加大投放050010001500200025003000010002000300040005000600070002024-012024-022024-032024-042024-052024-06全球投放趨勢投放廣告數新增廣告數總體來看美妝個護類在全球的投放廣告數和新增廣告數都較為平穩，美妝個護產品是日常消耗品，消費者對這類產品有長期且穩定的需求。與其他行業相比，美妝個護類的需求受季節影響也相對更小?？梢钥吹降氖窃谀曛写蟠偾捌?，中國出

20、海企業也相應加大了投放力度。01Ulike102Luvme103RIKI LOVES RIKI3204lumiere Hair/05Bagallery2 店鋪 地區數Ulike Air 10399 USDUlike Air 3359 USDUlike Air 10(Summer Edition)399 USD產品 名稱 價格Straight/Body Wave/Kinky Curly/Yaki.98.75 393.63 USDLuvme Hair PartingMax Glueless.139.89 459.89 USDPreMax Wigs|Silky Blunt.134.89 229.89

21、 USD產品 名稱 價格RIKI Eyelash Curler18.75 USDRIKI Baby Face296.25 USDRIKI TALL393.75 USD產品 名稱 價格2024年 美妝個護行業熱投榜TOP1店鋪熱投商品TOP2店鋪熱投商品TOP3店鋪熱投商品注：左側 TOP5 出海熱投榜為2024年上半年在該品類中投放廣告數 TOP5 的店鋪，并以此列舉了其中 TOP3 店鋪在近一個月官網主推的產品，以供大家參考上半年表現較佳的店鋪在近期的選品以及投放策略。箱包品類投放分析箱包類在6月達到峰值02004006008001000120005001000150020002500300

22、035002024-012024-022024-032024-042024-052024-06全球投放趨勢投放廣告數新增廣告數箱包品類的投放廣告數在2024年上半年呈現波動上升趨勢，特別是在2月和5月有明顯的增長，新投放廣告數在5-6月顯著上升。推測與年中大促以及假期節點鋪墊相關，消費者對旅行和戶外活動的需求增加，尤其是在春季和夏季，人們更傾向于購買新的旅行箱包。注：左側 TOP5 出海熱投榜為2024年上半年在該品類中投放廣告數 TOP5 的店鋪，并以此列舉了其中 TOP3 店鋪在近一個月官網主推的產品，以供大家參考上半年表現較佳的店鋪在近期的選品以及投放策略。01Maverick&Co.8

23、02Montana West103Pacsafe404Carry With Confidence1005Mark Ryden1 店鋪 地區數Explorer Light Backpack Plus229 USDVista Waterproof Backpack159 USDManhattan Leather Briefcase299 USD產品 名稱 價格TRINITY RANCH HAIR-ON COWHIDE.39.99 USDWRANGLER COW PRINT BACKPACK 59.99 USDWRANGLER COW PRINT CROSSBODY.54.99 USD產品 名稱 價

24、格Pacsafe X Anti-Theft Commuter .187.37 212.37 USDTravelsafe Anti-Theft Portable Safe 137.38 162.37 USDPacsafe EXP 35 Anti-Theft Travel.312.37 USD產品 名稱 價格2024年 箱包行業熱投榜TOP1店鋪熱投商品TOP2店鋪熱投商品TOP3店鋪熱投商品運動與戶外品類投放分析運動與戶外類在5月創新高05001000150001000200030004000500060002024-012024-022024-032024-042024-052024-06全球

25、投放趨勢投放廣告數新增廣告數運動與戶外品類的投放廣告數在上半年呈現增長趨勢，特別是在5月達到峰值。這可能與海外春夏季的戶外活動項目、長周末以及假期相關，家庭計劃旅行也會增加對此類產品的需求。下半年有不少重要的體育賽事，建議圍繞賽事熱點進行廣告宣傳，以提高品牌知名度及產品銷量。01Venum102FLEXTAIL1903Velotric304Urtopia105FitVilleDE1 店鋪 地區數Venum Elite Evo Shin Guards.119.98 USDUFC Venum Authentic Fight Night 2.0 Kit by Venum.62.5 USDVenum

26、Contender Evo BJJ Gi-Dark.109.98 USD產品 名稱 價格TINY REPELLER S-2-in-1 Portable.49.99 92.98 USDZERO PUMP-Worlds Smallest.52.99 164.99 USDMAX SHOWER-Ultralight Rechargeable.59.99 75.98 USD產品 名稱 價格Velotric Nomad 1 E-Bike1,299 USDVelotric Discover 2 E-Bike1,899 USDVelotric Discover 1 Plus E-Bike1,199 USD產品

27、 名稱 價格2024年 運動與戶外行業熱投榜TOP1店鋪熱投商品TOP2店鋪熱投商品TOP3店鋪熱投商品注：左側 TOP5 出海熱投榜為2024年上半年在該品類中投放廣告數 TOP5 的店鋪，并以此列舉了其中 TOP3 店鋪在近一個月官網主推的產品，以供大家參考上半年表現較佳的店鋪在近期的選品以及投放策略。珠寶與衍生物品類投放分析珠寶類多強調產品質量及工藝020040060080010001200140001000200030004000500060002024-012024-022024-032024-042024-052024-06全球投放趨勢投放廣告數新增廣告數珠寶與衍生物品類在6月迎來

28、高峰，觀察了上半年 TOP5 店鋪的官網主頁后，我們發現 TOP 品牌有這些共性：多數品牌強調珠寶的個性化和定制化，滿足消費者對獨特性的需求；珠寶不僅是裝飾品，也是生活方式和個人故事的體現；大部分 TOP 品牌都強調其產品的高質量和精湛的工藝。此外一些品牌，如Smith Automatic，也會將特定文化元素或歷史故事融入其產品設計中。01GTHIC1802Maxine603Smith Automatic304Soufeel505eternelle1 店鋪 地區數Retro Raven Stainless Steel Skull Pendant22 USDFive Skulls Stainle

29、ss Steel Ring30 USDCoiled Snake Stainless Steel Pendant30.5 USD產品 名稱 價格Maxine Luxury Halo Radiant Cut Wedding.149.00 USDMaxine Luxurious Elongated.139.00 USDGorgeous Cushion Cut 3PC Wedding.159.00 USD產品 名稱 價格BLUE DIAMOND149 USDSLATE BLACK169 USDCLASSIC WHITE149 USD產品 名稱 價格2024年 珠寶與衍生物行業熱投榜TOP1店鋪熱投商品

30、TOP2店鋪熱投商品TOP3店鋪熱投商品注：左側 TOP5 出海熱投榜為2024年上半年在該品類中投放廣告數 TOP5 的店鋪，并以此列舉了其中 TOP3 店鋪在近一個月官網主推的產品，以供大家參考上半年表現較佳的店鋪在近期的選品以及投放策略。保健品類投放分析全球電商增速觸底后將迎來緩慢爬坡02004006008000500100015002000250030002024-012024-022024-032024-042024-052024-06全球投放趨勢投放廣告數新增廣告數保健品類上半年整體呈波動上升趨勢，觀察了上半年 TOP5 店鋪的官網主頁后，我們發現 TOP 品牌有這些共性：大多品牌

31、都強調其產品對提升健康和福祉的貢獻；并在其網站上展示了用戶的正面評價以建立信任和可信度；品牌針對特定需求（如改善睡眠、身體成分分析、自身免疫疾病支持、感官體驗提升）提供解決方案。值得關注的是，部分品牌強調其產品的環保和可持續性，如使用純素成分和可生物降解材料。注：左側 TOP5 出海熱投榜為2024年上半年在該品類中投放廣告數 TOP5 的店鋪，并以此列舉了其中 TOP3 店鋪在近一個月官網主推的產品，以供大家參考上半年表現較佳的店鋪在近期的選品以及投放策略。01Manta Sleep4702Renpho/03Autoimmune/04RAZE205ProDermique/店鋪 地區數Mant

32、a Sleep Mask35 USDManta SOUND Sleep Mask143 USDManta PRO Sleep Mask79 USD產品 名稱 價格Eyeris 3 Eye Massager69.98 94.98 USDEyeris 1 Eye Massagers60.99 68.98 USDActive Massage Gun69.98 USD產品 名稱 價格ADVANCED TURMERIC18 GBPADVANCED MAGNESIUM16.95 BGPADVANCED MULTI19.65GBP產品 名稱 價格2024年 保健行業熱投榜TOP1店鋪熱投商品TOP2店鋪熱投

33、商品TOP3店鋪熱投商品GoodsFox 產品介紹助力打通品牌出海營銷全鏈路面向不同場景和不同用戶使用需求，提供更專業解決方案設計、投放團隊等找素材千萬級全球電商廣告素材可篩選超過20種不同語言廣告素材覆蓋視頻、圖片等不同類型素材提供科學的爆量素材判斷指標覆蓋Meta 系、Google 系和 TikTok 等10個媒體渠道尋找廣告素材靈感生產本土化、爆款素材監測廣告素材投放效果選品買手、運營人員等選爆款1000萬全球電商爆款商品最新的獨立站商品推廣榜單最熱的獨立站商品投放榜單最全的 TikTok Shop 商品銷量榜單按天維度更新商品數據深入看款，商品價格、顏色、尺碼等追蹤品類爆款及流行趨勢調

34、研競品、開發新品制定產品、售賣等策略看競對品牌主理、決策層等130萬全球電商店鋪數據最全面的獨立站店鋪榜單最新最熱的 TikTok 店鋪銷量榜獨家全球品牌榜，關聯店鋪數、社媒數據、商品分析、營銷打法、消費畫像等一目了然深入品類市場、品牌研究獲悉賽道打法、制定經營策略把控品牌方向、定位、項目進程尋市場市場、營銷團隊等數據覆蓋全球28個熱門國家/地區可篩選23個一級品類和110個二級品類提供全球市場的營銷日歷提供專業的營銷工作看板提供專業的品類報告分析提供廣告受眾、店鋪及商品消費畫像開拓市場、本土化調研獲取市場新趨勢、新動向制定營銷推廣計劃130萬+DTC獨立站情報28國家/地區覆蓋10全球媒體渠

35、道1700萬+爆款商品情報1800萬+TikTok 銷量更新我們的產品數據優勢每300s更新數據入庫，確保信息獲取的精準度、顆粒度和時效性7種電商站點主流投放媒體全球熱門市場版權聲明及數據說明版權聲明本報告由有米云旗下 GoodsFox 出品，報告中所有的文字、數據、圖表均受有關商標和著作權的法律保護。部分數據、文字或圖片泰材采集于公開信息，僅為說明問題之引用，所有權為原作者所有。未經允許，不得以任何形式或手段復制、抄襲、影印、翻譯本報告的任何部分。凡轉載、摘編或利用其它方式使用本報告文字、數據、觀點的，應注明“來源：GoodsFox”，同時不能刪減或改寫內容。報告內容僅供一般性參考，不應視為針對特定事務的意見或依據。數據說明本報告的廣告相關數據來源于全球#1 DTC 品牌數據分析平臺 GoodsFox 所追蹤媒體的廣告情報，統計時間為 2024 年 1-6 月，數據覆蓋 Meta、Youtube、TikTok 在內的全球主流流量媒體、涉及28個國家及地區，具體數據指標參考各頁標注。廣告投放數來自于 GoodsFox 全球實時采集，僅供參考。