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1、2024 iResearch Inc.2024年中國健身行業經營白皮書2目 錄CONTENTS01中國健身行業發展驅動因素02中國健身行業發展現狀概覽03中國健身房經營情況及消費者信心04中國健身行業商家經營機會中國健身行業發展建議053中國健身行業發展驅動因素0142024.8 iResearch I2024.8 iResearch I2.19 2.49 2.79 3.10 3.42 3.58 3.74 3.90 4.07 4.23 4.42 4.64 15.8%17.8%19.9%22.0%24.2%25.3%26.5%27.6%28.8%30.0%31.4%32.9%2016 2017

2、2018 2019 2020 2021 2022 2023e2024e2025e2026e2027e中國健身人群（億人）滲透率（%）來源：中國發展研究基金會2024國民健康生活方式干預及影響研究報告、衛健委，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。注釋：健身人群指每周參與兩次以上健身活動的人士。來源：Keep招股說明書，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。中國健身行業發展驅動因素：需求端亞健康問題與健康觀念轉變雙重驅動下，健身人群規模持續增長在快節奏、高壓力的生活方式下，亞健康和情緒困擾問題普遍，高達84.4%的人群面臨健康困擾；另一方面，人們的健康意識不斷提升，健康生活方式與行為素養水平由2017年的14.3%

3、提升至2023年的32.2%。在客觀健康問題和主觀健康觀念的共同作用下，運動健身人群滲透率正持續提升。42.2%26.5%26.5%體重/體型困擾心緒不佳睡眠問題84.4%的人群有健康困擾各類健康困擾人群占比TOP314.2%17.1%19.2%23.2%25.4%27.8%29.7%14.3%17.0%19.5%26.4%28.1%30.6%32.2%2017201820192020202120222023居民健康素養水平（%）健康生活方式與行為素養水平（%）2017-2023年中國居民健康素養水平2016-2027年中國健身人群規模及滲透率中國4.4%歐洲2.9%美國1.7%2022-20

4、27 CAGR52024.8 iResearch I會員訓練與課程管理信息化平臺 會員管理信息化：用戶通過App/小程序等完成課程預約、簽到 課程管理體系化透明化：系統化批量化管理團課、私教課 多門店連鎖管理體系構建：實現多門店管理、會員通卡、多門店課程同步、活動同步，幫助健身房合理協調門店資源智能化：物聯網+大數據+人工智能中國健身行業發展驅動因素：供給端數智化技術應用助推健身房精細化運營，提供個性化服務大數據、物聯網等數智化技術應用正深刻地融入消費者健身體驗與健身房運營管理，呈現出“SaaS+物聯網+大數據+人工智能”的發展格局。首先，會員訓練與課程管理信息化平臺提供更加便捷高效的約課、簽

5、到功能，弱化了傳統模式下對人力資源的高度依賴；其次，智能運動設備可以記錄用戶的運動數據，提供實時監測和反饋，基于智能健身器械與可穿戴設備的互聯互通所形成的用戶運動數據，健身房通過人工智能對用戶大數據的分析運算，可輸出更符合用戶需求的訓練計劃，為消費者帶來更個性化的服務體驗。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。自動化：SaaS主要功能核心價值自動化繁雜的事務工作和操作流程線上化，提升信息透明度和運營效率商家：節省人工成本，提升運營效率消費者：更加透明、便捷的服務體驗智能化為用戶提供更加個性化、定制化的服務商家：SaaS與智能硬件的結合實現前中后臺聯動管理與商業決策、經營的可視化；用戶數據沉淀將成為

6、商家的核心數據資產，增強用戶粘性和忠誠度，提升客戶留存消費者：更加個性化的服務體驗基于智能硬件&智能互聯所沉淀的用戶數據與經營大數據，利用人工智能算法模型進行分析 智能硬件實時記錄監測：智能手環等可穿戴設備與健身房智能健身器械可實時記錄運動數據，監測用戶的運動表現與身體狀況 智能硬件互聯互通，數據同步：可穿戴設備與健身房智能健身器械的智能互聯使用戶線上和線下健身房運動數據同步，形成用戶個人數據池 運動數據智能分析：基于用戶的健身需求，結合其身體指標、運動表現等給出更有針對性、更切實可行的定制化個性化建議，或適時調整訓練計劃和方案數智化技術對健身房和用戶的賦能25%62024.8 iResear

7、ch I中國健身行業發展驅動因素：政策端國家出臺一系列政策文件規范體育健身行業有序發展。針對健身行業過度營銷導致沖動消費，合同限制消費者退卡難等問題，設置“七天冷靜期”，加強消費者保護。通過建立存量預收資金監管的信息對接，動態預警、市級指導區級管理工作規范對加強健身行業監管、減少預付消費糾紛有一定作用。同時，國家體育總局推出相關資質規定，嚴格把關教練水平。因此，建立包括政府部門、行業協會、消費者保護組織等在內的社會共治機制，推動健身行業規范有序發展，對于促進全民健身和體育消費具有重要意義。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。規范預付款管理教練資格認證北京市體育健身經營場所預付式消費管理細則（試行

8、）2023市級體育行政部門應根據本市體育市場實際制定行業預付式消費監管政策，并指導區級體育部門開展對區域范圍內體育行業的預付式消費監管工作。上海市體育健身行業單用途預付消費卡存量預收資金余額管理實施辦法2019 上海市體育局 存量經營者獲得上海市單用途卡協同監管服務平臺（以下簡稱“協同監管服務平臺”）系統對接密鑰后，應當在60日內完成業務處理系統與協同監管服務平臺信息對接，包括對接接口程序開發、存量預收資金余額信息上傳等工作，獲取信息對接標識上海市體育健身行業會員服務合同示范文本（2021版）2021 在全市推廣使用，“健身會員卡辦卡七天冷靜期”正式落地：消費者7日在未開卡的情況下，可以獲得全

9、額退款關于開發研制體育行業職業技能等級證書的通知 2021-國家體育總局科教司根據國務院關于體育行業推進X證書工作要求，體育總局啟動了體育行業“1+x”證書制度試點工作，并已開發研制了體育經濟運作、籃球青少年訓練指導、運動康復指導、大眾健身指導、健身操舞指導等x證書鼓勵引導全民健身，推動體育產業發展2024年群眾體育工作要點2024-國家體育總局辦公廳提出要在2024年唱響“全民健身與奧運同行”主題，圍繞中心、服務大局，構建更高水平的全民健身公共服務體系，切實提升廣大群眾參與健身的獲得感、滿足感、幸福感全民健身場地設施提升行動工作方案（20232025年）2023-國家體育總局會同多部委著力開

10、展健身設施強基礎、提質量、優服務、增效益四大行動。2022年體育標準化工作要點2022-國家體育總局完善保準化制度和自制體系建設，以服務體育強國和健康中國為核心，圍繞體育總局2022年工作部署，高質量發揮體育標準化在推動群眾體育、競技體育和體育產業發展中的基礎性、引領性作用?！笆奈濉斌w育產業發展規劃 2021-國家體育總局2035年體育強國假設遠景目標分布實施，到2035年，建成社會主義現代化體育強國，體育的制度生命力、大眾親和力、國際競爭力、經濟貢獻力、文化軟實力、世界影響力充分彰顯，體育治理體系和治理能力實現現代化，體育成為中華民族偉大復興的標志性事業完善預付款管理及教練資格認證，助推體

11、育產業規范有序發展72024.8 iResearch I中國健身行業發展驅動因素：資本端數字化、創新商業模式的健身房更受資本關注近年來，中國健身房資本關注度持續走高，獲得多輪融資支持，不斷推動其業務拓展。備受投資者關注和青睞的健身房主要呈現出兩大特征：1.數字化轉型：通過引入智能設備、健康管理平臺等技術手段，提升用戶體驗和服務質量；2.創新商業模式：健身房往往采用創新的商業模式，如按次付費、智能健身房等。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。融資時間公司名稱簡介融資輪次融資金額投資方 2024.4堅蛋品牌以“24小時”“月付制”“智能化”為核心特色，通過S2B2C模式連接健身俱樂部、供應商和消費者

12、A+輪融資數千萬元貴州文投領投、麥純電商跟投2024.4古德菲力整合式健康數智化服務。深耕運動場景運營、智能硬件、健康數據、健康內容四個方向C輪近2億元和信資本，部分老股東跟投，龍華資本戰略注資2024熱浪健身品牌致力于做最科學的健身陪伴，提供高品質、個性化以及私教化的健身服務A輪1200萬美元英國風投機構Initial Capital獨家投資2021.8樂刻運動健身服務平臺，實現了線上線下雙輪驅動的布局，逐步形成“產業中臺品牌矩陣+合伙人模式”的核心業務模式D輪未披露58產業基金，鄧亞萍體育產業基金等2021.5超級猩猩團課健身房品牌，以零售的模式推出健身課程產品E輪數億元人民幣中金資本旗下

13、基金中國典型健身房品牌融資情況8中國健身行業發展現狀概覽0292024.8 iResearch I中國健身房行業市場規模2023年中國健身房市場規模達675億元，短期震蕩，長期向好46451862670669667570975682411.7%20.8%12.7%-1.4%-3.0%5.1%6.6%9.0%2018201920202021202220232024E2025E2026E2018-2026年中國健身房市場規模市場規模（億元）同比增速（%）2020-2021年行業迎來高增長是疫情之下全民健身需求爆發與疫情形勢好轉的共同作用，而2022-2023年行業增速明顯下滑，但原因存在差異，20

14、22年疫情反復使消費者線下健身受阻，需求端受阻與運營成本高企共同導致健身房的經營困境，而頭部健身品牌的收縮、閉店危機引發消費者恐慌，用戶線下健身消費愈發保守和謹慎。艾瑞認為，健身行業需求基礎依然穩固，隨著行業規范政策逐漸落地，健身房追求更穩健可持續的經營模式，包括月付付費模式的探索，消費者信心有望持續回升，驅動行業穩步增長。來源：綜合公開信息根據艾瑞統計模型核算。102024.8 iResearch I健身場館規模各類健身場館數量持續下降2023年，中國廣義健身類場館數量共11.8萬家，包括3.9萬家泛健身類場館和7.9萬家專業健身類場館，同比降幅分別達-9.9%、-15.2%和-7.1%。在

15、7.9萬家專業健身類場館中，健身俱樂部和健身工作室數量分別為36447家和42177家，同比減少8.0%和7.4%，各類健身場館均延續了2019年以來的下降趨勢。從地區分布來看，TOP10?。ㄊ校┑膹V義健身類場館占比達63.2%，除浙江省健身類場館實現正增長，其余9個?。ㄊ校┚霈F不同程度下降。經濟下行、行業規范化疊加消費者對健身場館的需求日趨多元化，加劇行業競爭，對企業的營運模式和財務穩健度提出更高要求，服務能力不足的企業加速出清。注釋：廣義健身類場館包括泛健身場館（包括團操館、瑜伽館、舞蹈館、拳擊館、單車館、游泳館等與健身運動強相關的室內商業運動健身場館）和專業健身類場館（包括健身俱樂部、

16、健身工作室等專業健身業態類場館）；健身俱樂部涵蓋健身會所、連鎖俱樂部等大型健身商業機構，健身工作室指常規的以健身為主的小型工作室，產品及服務以健身私教為主。來源：三體云動。142001009191859041637558195209509850054536-12.2%-8.7%-16.6%7.6%-17.5%-2.0%-10.3%-20.8%-9.1%-0.7%廣東省 江蘇省 山東省 浙江省 河南省 四川省 上海市 河北省 北京市 湖南省健身場館數增幅2019-2023年中國廣義健身類場館數量498604430541917396203644762421535515193945529421772

17、0192020202120222023健身俱樂部健身工作室2019-2023年中國專業健身類場館數量2023年中國廣義健身類場館TOP10省份63.2%TOP10省份集中度7.35.95.54.63.911.29.89.48.57.9-15.1%-5.1%-12.1%-9.9%20192020202120222023泛健身類場館（萬）專業健身類場館（萬）整體增速（%）-8.0%-7.4%唯一正增長省份112024.8 iResearch I2024.8 iResearch I681270297513714569754.9%5.0%5.4%5.1%4.9%3.2%6.9%-4.9%-2.4%20

18、192020202120222023健身會員規模（萬人）滲透率（%）健身會員規模增速（%）來源：三體云動。注釋：樣本N=158，涉及題目為“您未選擇傳統健身房的原因是什么？”來源：2022年中國新式健身房行業研究報告。健身會員規模發展趨勢閉店潮沖擊消費信心，擔心商家跑路成為消費一大阻礙 2019-2023年，我國健身會員規模及滲透率呈先上升后下降的趨勢。疫情等因素放大了以往健身房快速擴店的發展節奏下商家對現金流高度依賴的運營風險，近兩年頭部品牌相繼出現爆雷、關店、倒閉等現象，放大了消費者的不安情緒，消費意愿更加謹慎保守。2019-2023年中國健身會員規模及滲透率閉店、倒閉頭部健身房閉店風波下

19、，消費者信心受挫，消費趨于謹慎和保守未選擇傳統健身房的原因（部分）*年卡模式風險大，擔心商家跑路41.1%關店跑路新聞常有，對品牌印象不好21.5%中國健身會員規模下降主要原因分析#調研人群：未選擇傳統模式健身房的健身人群1203中國健身房經營情況及消費者信心132024.8 iResearch I中國健身房經營現狀線下健身消費緊縮，健身門店單店月均營收持續下滑根據三體云動的數據，中國主要城市的健身俱樂部的單店月均營收到2023年降至歷史最低點，僅為40.2萬元。與此同時，健身工作室在2019至2022年間與健身俱樂部的營收趨勢保持一致。到了2023年，在宏觀經濟放緩和消費者信心受挫的背景下，

20、健身門店的收入持續下滑。其中，健身工作室的單店月均營收下降幅度有所減緩，僅為-3.0%，而健身俱樂部降幅則高達12.4%。從收入結構來看，私教課是首要收入來源，占兩種類型健身場館的總收入比例均超過60%。相較于健身工作室，健身俱樂部模式營收來源更為單一，且私教和會員卡付費周期通常相對更長，對健身房商家的現金流管理提出更高挑戰。53.6 43.5 48.3 45.9 40.2-18.8%11.0%-5.0%-12.4%20192020202120222023健身俱樂部單店月均營收（萬元）增長率（%）11.2 9.6 10.7 10.1 9.8-14.3%11.7%-5.8%-3.0%201920

21、20202120222023健身工作室單店月均營收（萬元）增長率（%）2019-2023年主流城市健身俱樂部單店月均營收2019-2023年主流城市健身工作室單店月均營收注釋：“課程卡”為囊括了私教、團課、訓練營等的靈活組合模式?！捌渌卑瑏碜孕“嗾n、云店、租賃柜等收入。來源：三體云動、專家訪談，艾瑞咨詢研究院整理繪制。62.8%25.6%7.2%2.7%0.9%0.8%私教會員卡課程卡儲值卡定金其他67.3%18.0%8.3%5.4%0.4%0.7%私教課程卡會員卡儲值卡團課其他88.4%85.3%2023年健身門店收入結構142024.8 iResearch I中國健身房經營現狀：獲客渠

22、道從獲客渠道來看，由于健身俱樂部一般較健身工作室規模大，員工多，在線下推廣方面能夠投入更多資源，故整體線下客源占比更高，達到59.1%。除此之外，如大眾點評、糯米、美團等本地生活服務平臺為健身門店提供了主要客源?？梢钥吹?，線上數字化平臺已經成為商家獲客的重要渠道，但近年來互聯網用戶數量趨于飽和，平臺多元化又使得用戶注意力更加碎片化、分散化，線上獲客成本走高，而商家通過線下獲客，又苦于低下的營銷效率和高昂的人力成本，獲客難、獲客貴正成為商家面臨的關鍵挑戰。注釋：1.以上統計數據占比已經剔除未清晰標注獲客來源的數據，其中俱樂部未標注來源數據占比50.8%，工作室未標注來源數據占比54.35%；線上

23、渠道除列示內容外，包括朋友圈、抖音、微博、小紅書等；線下渠道除列示內容外，還包括拉訪、電話咨詢、定金預收、邀請有禮、優惠券、口碑。2.此處展示會籍顧問的薪酬結構，若教練承擔銷售職責，與其相關的渠道成本為銷售提成。來源：三體云動、商家訪談、公開資料，艾瑞咨詢研究院整理繪制。2023年健身門店獲客渠道分布1線上流量貴、線下效率低，獲客成本高，增加商家盈利壓力40.9%59.1%線上線下健身俱樂部健身工作室60.3%39.7%線上線下線上線下TOP1小程序24.1%TOP1小程序40.2%TOP2大眾點評11.6%TOP2大眾點評15.1%TOP3糯米2.7%TOP3美團3.3%本地生活消費類渠道T

24、OP1外出獲取31.6%TOP1直接到訪11.2%TOP2直接到訪9.4%TOP2外出獲取8.6%TOP3專屬推廣碼8.3%TOP3會員轉介紹8.2%線上渠道：商家依托線上平臺投流推廣，輔以首單低價拉新獲客 成本結構：軟件服務費（俗稱“傭金”）、流量推廣費 以抖音為例，據其發布的2024年第三季度軟件服務費政策說明，軟件服務費以“用戶實付金額+除商家以外其他主體提供的補貼金額（如平臺通用券）”為基數，運動健身類目商家費率為5.0%獲客痛點：流量觸頂&平臺多元化導致消費者注意力碎片化，商家需要花費更多時間和精力在多個平臺上進行推廣，獲客成本走高健身門店獲客渠道分析線上投流成本占GMV的比例為20

25、%”“-健身商家訪談20%線下渠道：以會籍顧問/教練地推為主，輔以新客優惠拉新獲客 成本結構：人力成本（底薪+銷售提成+五險一金+其他福利補貼2）、傳單設計印制成本 銷售提成比例主要分布在3-15%【具體比例取決于健身房具體管理政策，可能因課程類型、累計銷售金額等而異】獲客痛點：廣撒網式推銷，精準度不足，營銷效率低152024.8 iResearch I中國健身房經營現狀：經營可持續性健身門店倒閉率攀升，傳統運營模式弊端凸顯，行業面臨深度“洗牌”從2021年到2023年，主流城市健身俱樂部、健身工作室數量均處于負增長狀態。過去三年，健身門店增長率顯示出波動上升趨勢，倒閉率卻呈現出更為嚴峻的上升

26、趨勢。對比表明，盡管健身行業在吸引新投資者、開設新店方面仍具有一定吸引力，但同時也面臨著巨大的經營壓力和市場競爭，行業整體穩定性正在下降。此外，行業的“洗牌”現象也暗示出一種潛在的轉型需求。健身行業商家亟需通過創新服務模式、提高運營效率、加強財務管理和風險控制，以及更好地滿足消費需求來適應市場變化，保持市場競爭力，以期實現更為穩定、可持續的增長經營目標。來源：三體云動、專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。4.7%9.8%-5.1%3.0%13.3%-10.3%5.1%14.1%-8.9%增長率倒閉率凈增率2021202220232021-2023年主流城市健身俱樂部增長率/倒閉率/凈增率9.

27、1%13.4%-4.3%3.5%16.0%-12.5%6.3%13.7%-7.4%增長率倒閉率凈增率2021202220232021-2023年主流城市健身工作室增長率/倒閉率/凈增率營銷成本高 線下獲客以會籍顧問或教練外出地推為主，底薪+提成，人力成本高、效率低 線上流量成本較高傳統運營模式的主要特征與健身商家的突出痛點門店運營成本高企 重資產運營，門店面積大且通常位處商場、寫字樓等核心區域，服務人員、器械設施等配套齊全 房租物業水電、人力成本以及設備維護費用成本高服務理念落后 部分健身房為快速回籠資金，往往“重銷售”，更多精力集中在吸引消費者辦卡，忽視了后端真正核心的服務 消費者體驗欠佳，

28、有損品牌口碑與長期經營能力現金流風險高 長周期預付款本質為商家負債，在高水平的日常運營成本壓力與現金流的波動下，商家愈發依賴高杠桿，造成服務惡化盈利能力下降抬高杠桿的惡性循環，加劇資金流斷裂風險162024.8 iResearch I2024.8 iResearch I來源：中國消費者協會。注釋：1.樣本N=613，涉及題目為“您在線下健身房的整體消費金額提升的原因有哪些？”；2.樣本N=158，涉及題目為“您未選擇傳統健身房的原因是什么？”來源：2022年中國新式健身房行業研究報告。健身房消費者信心影響因素：付費模式“辦卡容易退卡難”，月預付模式有助于提升消費意愿預付式消費經營模式已從最初的

29、美容美發、健身等行業逐步擴展至幾乎所有消費領域，吸納的消費者資金量也在成倍增長，并成為消費者權益受侵害的主要風險問題之一。2024年上半年，上海市消保委系統受理健身、教培、美容美發等領域預付式消費投訴14176件，占服務類投訴比例達23.8%。年卡預付模式因收費高、周期長、用戶決策成本高、商家跑路造成損失等特點，讓健身人群存有較大顧慮。消費者對年卡模式態度健身房預付式消費主要隱患過去不愿意購買年卡，了解到新式健身房月卡的收費模式，愿意購買144%認為年卡模式時間長，健身習慣較難堅持248%認為年卡模式風險大，擔心商家跑路241%如商家不簽訂正式合同、消費后不提供憑據或發票，發生糾紛后消費者舉證

30、困難。服務質量不佳、宣傳與實際不符、承諾不兌現等。商家資金鏈斷裂、轉讓、關停，或停業前促銷惡意騙取消費者預付資金，隨后跑路失聯，消費者預付款難以追回。如經營者通過變更企業名稱、店鋪標識、法人代表等方式變相逃避債務，對消費者預付資金使用設置不當限制，或不承認消費者原預付資金在新店鋪的繼續使用。辦卡手續不規范辦卡后降低服務質量退款糾紛變更經營主體逃避履行債務1234消費者對月預付卡模式態度#調研人群：過去一年在線下健身房的花費與過去(一年前及更早)相比整體提升的健身人群#調研人群：未選擇傳統模式健身房的健身人群172024.8 iResearch I1.9%7.5%50.7%8.6%31.3%1.

31、7%7.6%42.4%12.2%36.1%1.3%7.2%45.1%11.5%34.9%一次性退款 分期分批退費 轉給其他門店不處理正在處理2021202220238.5%健身房消費者信心影響因素：退款處理近兩年來，健身房倒閉頻現，未能妥善處理債權債務的情況屢屢發生。2021-2023年，倒閉門店選擇“一次性退款”的比例從1.9%下滑至1.3%，2023年，用戶接受度相對較高的“一次性退款”和“分期分批退費”的占比僅為8.5%，而選擇“不處理”和“正在處理”的商家比例呈現明顯上升趨勢，高倒閉率疊加不妥當的會員權益處理方式，進一步加大了消費者的資金安全風險，削弱了消費者對健身商家的信賴，消費意愿

32、收縮。注釋：據Space公告，2024年5月1日起停止所有門店經營，后于7月1日宣布復業?！罢谔幚怼敝附刂琳{研結束時間仍在處理當中，不排除故意“拖著”模糊處理的情況。來源：公開資料、三體云動，艾瑞咨詢研究院整理繪制。2021-2023年倒閉健身房會員處理方式占比健身房倒閉后一次性退款、分期分批退款僅占8.5%，加重信任危機2023-2024年部分知名健身房品牌倒閉風波健身房品牌主要地區營業規模停業時間中健健身全國35省市直營店110+，會員200萬+2023年1月梵音瑜伽北京、上海、深圳、杭州、成都等場館80+，累計會員50萬+2023年2月Space健身北京、上海直營店7家2024年4月卡

33、莫瑜伽北京、重慶、保定等直營店30+2024年5月倒閉門店會員處理方式的用戶接受度一次性退款按照會員的實際消費比例一次性退繳未消費金額，資金基本未受損失分期分批退費門店可能根據會員的繳費時間、需退還金額等按批次分期退還，具體執行方案存在差異，但消費者需要花費較多精力與門店溝通，資金風險無法完全消除轉給其他門店將會員服務轉給附近其他門店或同品牌其他分店，但存在大量的門店交接與溝通、會員意愿溝通、轉讓失效及合同糾紛等問題，若消費者因距離較遠或體驗不佳拒絕將會籍轉入其他門店，依然要蒙受資金損失不處理視作健身房跑路，門店會員的會員卡或課程卡余額打了水漂，需耗時耗人甚至耗財通過法律途徑維權高低18202

34、4.8 iResearch I2024.8 iResearch I注釋：1.樣本N=100，涉及題目為“您有健身習慣，但從未或很少前往線下健身房健身的原因是什么？”；2.樣本N=900，涉及題目為“您在選擇線下健身房時主要看重的因素有哪些？”3.樣本N=900，涉及題目為“您在線下健身房健身時有哪些痛點？”；4.樣本N=158，涉及題目為“您未選擇傳統健身房的原因是什么？”來源：2022年中國新式健身房行業研究報告。來源：公開資料、專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。健身房消費者信心影響因素：服務質量傳統運營模式重銷售、輕服務，消費者形成刻板印象，影響付費意愿在傳統預付費模式下，多數健身房以

35、快速回收現金流為目標導向，尤其注重會籍顧問及教練私教課銷售能力，在員工薪資結構和考核體系設計方面存在誤區。一方面，不恰當的銷售激勵比例致使教練注重售課而非授課本身，忽視用戶體驗，給用戶留下不好的印象，致使復購意愿、留存率低；另一方面，過度重視銷售能力的招聘和考核體系也容易加重教練流動性大、教學質量不穩定等其他問題，降低用戶的信任感和付費意愿。消費者對健身房銷售和服務質量的態度反感線下健身房推銷行為，不愿意嘗試37%健身房消費用戶中，反感教練和銷售的頻繁推銷329%在選擇健身房時，會考慮是否存在強制推銷、續費等240%未選擇傳統模式健身房的健身人群中4，認為經常路邊發傳單或強制推銷帶來負面印象4

36、0%有健身習慣，但從未或很少前往線下健身房健身的用戶中1,認為線下教練和課程質量良莠不齊，透明度低，不愿意嘗試45%預付費模式下的消費和體驗流程首次售課消課續課流失首次售卡自主訓練續卡注重拿單，新客轉化成功后，自主訓練環節忽視消費者到店的綜合體驗和消費者反饋，合約到期階段再次推銷續卡，復購率有限私教收入的主要部分來自課時費提成和銷售激勵，如銷售激勵提點過高，則容易導致教練將關注點聚焦在推銷囤課方面，忽視授課本身一般私教教練薪資構成基礎底薪 +課單價*課時提點 +課單價*銷售提點 +其他激勵少量獎金和分紅如有，1500-3000元提點一般為20-40%提點一般為3-15%1904中國健身行業商家

37、經營機會202024.8 iResearch I提升消費者信心對行業增長至關重要筑牢消費者信心基石，激發健身市場活力當前健身行業正面臨消費者信心的嚴峻考驗，預付消費風險高、重推銷輕服務、倒閉售后處理不當等問題，均對消費者信心造成了不同程度的負面影響，從而造成新客流入少、老客流失率高、消費頻次降低、品牌及行業形象下降、服務多樣性和創新性減少、行業競爭加劇、投資人信心降低等一系列不利于行業發展的連鎖問題。在這樣的背景下，提升消費者信心不僅是行業發展的當務之急，更是實現未來長期健康增長的關鍵。艾瑞分析認為，提升消費者信心可以主要從以下幾個方面做出努力：1）健身場館的服務內容和質量、2）服務體驗、3）

38、付費模式、4）自律監管。其中，數字化服務、數字化付費模式為重要手段。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。付付費模式降低消費風險靈活的付費選項：提供月付、次付等多種靈活付費方式，減少消費者的預付壓力透明的費用結構：清晰展示所有費用和條款，避免隱藏費用，增強消費者信任無憂退款政策：實施合理的退款政策，確保消費者在不滿意時能夠輕松退卡提升服務標準：制定和執行更高的服務標準，確保消費者能夠獲得高質量的健身體驗專業教練團隊：投資于專業教練的培訓和發展，以提供專業的指導和支持多樣化課程：開發多樣化的健身課程，滿足不同消費者的個性化需求服服務內容和質量回歸健身服務本質行業自律：推動行業內部建立自律機制，規范

39、經營行為，提升行業整體形象監管加強：與政府部門合作，加強對健身服務提供者的監管，確保合規經營消費者權益保護：積極參與消費者權益保護活動，及時響應和解決消費者投訴自律自律監管建立行業規范服服務體驗優化用戶體驗數字化轉型：利用數字化手段，如移動應用和在線預訂系統，提高服務的便捷性和可達性個性化服務：通過數據分析，了解用戶偏好，提供定制化的健身計劃和建議社區建設：建立健身社區，增強用戶之間的互動和歸屬感健身行業消費者信心提振改進方向212024.8 iResearch I健身行業商家經營機會數字技術的運用，對企業運營成本、規模、營收以及技術創新都將產生顯著影響，已成為企業在數字時代業務模式創新的重要

40、手段。數字化助力提升商家管理及運營能力主要表現在：1）以數字技術為支撐，成為企業獲取用戶數據、運營數據的主要入口。2）在降低運營成本基礎上，實現了健身業務流程扁平化以及運營效率的提升。3）平臺信息透明化提升了用戶對信息的了解，吸引用戶增強對商家的信任。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。數字化技術優化業務模式，為企業運營管理提質增效，進一步提升消費者服務體驗ABAPP/智能管理系統品牌宣傳會籍購買課程購買健身指導場地管理設施管理教練管理會員管理宣傳辦卡健身會員管理數字化技術優化健身服務業務流程 傳統線下業務流程：提升商家數字化管理及運營 加強信息透明度依托“AI+大數據”建立涵蓋360度的消費

41、者視圖，利用聚類分析、決策樹等計算方法，對消費者健身屬性、消費偏好等動態進行監測、分析基于物聯網、互聯網、區塊鏈等技術對傳統健身服務業務流程進行重新設計，減少流程步驟利用數字化平臺公開透明地展示課程信息、教練資質、會員評價等，極大提升了用戶了解品牌、辦卡與續卡、業務選擇等方面的健身體驗，增加用戶對商家的了解和信任222024.8 iResearch I健身行業商家經營機會預付費模式面臨全新挑戰，48%的用戶期待更合理的預付模式目前，數字技術優化業務流程僅停留于便捷性提升方面，且“重銷售輕服務”現象較為嚴重，數字時代健身服務業務流程變革，應堅持以用戶需求為導向，才能更好實現業務流程延伸共享。其中

42、用戶對線下健身房最高需求就是“預付模式更合理”，預付費模式正在面臨著全新的挑戰，針對此問題，我們認為引入“安心付預付費模式”是保證健身市場穩定，正向發展的有力措施。安心付預付費模式與傳統模式對比具有以下方面優勢：1）產品降低了進入門檻，有利于更多消費者進入；2）規避商家以往負債經營現象，讓商家財務趨于正向；3）降低消費者風險，不用擔心健身房跑路風險，減少消費者投訴和降低社會問題。注釋：樣本N=1000，涉及題目為“您對未來的健身房有哪些期待？”來源：2022年中國新式健身房行業研究報告。37.6%37.6%40.2%45.9%48.0%服務態度更優，推銷少線上化程度更強性價比更高門店智能化程度

43、更高更合理的預付費模式健身用戶對線下健身房的期待（%）健身用戶對線下健身房的期待TOP5*“在支付環節，可以引入安心付預付費模式，防止健身房單方在合同期內終止服務，切實保障用戶權益”解決方案傳統預付費模式和安心付預付費模式對比傳統預付費模式安心付預付費模式消費者需預先支付一定的費用，如年卡或課程套餐。該模式有利于健身房拓展現金流，但如果商家倒閉或跑路容易導致消費者權益受損消費者購買服務時，一次性支付的資金會轉入商家指定的銀行賬戶，但商家不能直接提取這些資金。只有當消費者使用服務后，商家才能按實際消費金額扣減用戶資金，并由銀行完成資金劃撥232024.8 iResearch I跨界創業商家安心付

44、案例鐵森林：安心付創業先行者，重教練無銷售回歸服務初心，2年連續拓店10家注釋：以下經營績效數據除特殊說明外，表示商家轉型數字化月付模式后較轉型前的變化情況。來源：商家訪談、公開信息，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。經營痛點創業之初即使用安心付經營績效顯著提升*周邊商家價格競爭激烈，造成部分價格敏感消費者的流失教練專業能力強，但是銷售能力有限，影響了拓客能力舉措：疫情后開始轉型支付寶數字化月付模式，相繼在會籍、私教課程推行，目前支付寶安心付在會籍、私教客戶的使用率達95%價值：無論是會籍還是私教課程，消費門檻大大降低。將按月付作為產品賣點，吸引更多用戶到店消費 資金第三方監管，有保障，消費者更安心

45、鐵森林經營概況2019年創立，目前8家店在營業（常州6家、南京1家、無錫1家），會員數量16000+；2024年10月將有3家新店開業主要收入來源：會籍、私教，以力量訓練為場館重點拉新，促轉化日均拉新客20%會籍新單30%私教新單30%+訂單量與GMV提升老客續費率20-30%2024年GMV較2023年預計增長100%+訂單量50%快速拓店兩年連續擴張新店10家健身房依然要回到本質的服務屬性。我們的理念是讓老百姓進來遇到更好的自己，所以我們更關注教練是否有足夠的專業能力，專業能力夠強，銷售和客源是水到渠成的?！薄?鐵森林 周總242024.8 iResearch I強品牌影響力健身房商家安心

46、付案例威爾仕：安心付助力擁有品牌影響力的企業提升經營管理和營銷效率注釋：以下經營績效數據除特殊說明外，表示商家轉型數字化月付模式后較轉型前的變化情況。來源：商家訪談、公開信息，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。品牌經營痛點安心付如何賦能品牌1家擴店情況30%+GMV數據10%+拉新情況成交率老客續費率600單月均單數一年內擴張新店 經營概況：成立于1996年，深耕全國一二線城市,目前全國150多家分店，服務50萬+會員。品牌憑借先進專業的健身設施到高端現代化的店鋪環境，為喜愛運動健身的消費者提供中高端健身會所服務，且擁有豐富的團課給到熱愛團體課程的健身人群。使用安心付情況：周期卡與金額卡各占一半傳統

47、健身房目前正經歷著來自市場細分化的激烈競爭。近年來，市場出現了更多專注于特定領域的專業健身工作室，這些細分市場的健身房通過提供專業化的服務，吸引了特定需求的消費者，從而分散了傳統健身房的客戶群市場上部分健身房由于進入壁壘較低，它們在面臨倒閉風險時所需承擔的成本相對較小。這促使它們傾向于通過降低價格等激進的市場策略來爭奪市場份額。這種做法可能會引發行業內的不良競爭從商家經營角度，銷售跟商家也是需要去建立信任管理的，但目前銷售跑路現象頻繁出現經營管理方面：安心付產品在幫助企業優化經營營銷管理方面發揮著重要作用。品牌用安心付的方式從銷售的管理模式上重塑銷售提成分配，改變銷售提成模式，降低銷售跑路頻率

48、，在營銷管理上讓消費者放心營銷效率方面：進一步幫助品牌擴寬了客戶基礎，提升營銷效率。安心付通過降低單次支付的金額，為無法一次性支付大額費用的客戶提供了便利。不僅滿足消費者需求，也倒推商家降低營銷溝通成本252024.8 iResearch I傳統老店轉型商家安心付案例為傳統健身房注入創新動力，引領健身行業消費新模式 注釋：以下經營績效數據除特殊說明外，表示商家轉型數字化月付模式后較轉型前的變化情況。來源：商家訪談、公開信息，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。商業模式：傳統老店轉型安心付模式店鋪情況：廣州某健身房：目前轉型一年，穩定客單狀態；北京某健身房：會籍月付卡為主，目前7家店都在轉型為數字化月付

49、模式；合肥某健身房：目前2家店，傳統店改數字化月付模式使用安心付后拉新增長使用安心付后提升GMV廣東某健身房北京某健身房合肥某健身房近50%全年交易額私教新單增長30%客單價20%銷售額1倍新客增長1.5倍老客續費率50%會籍訂單比傳統模式4-5倍老客續費率50-60%客單價20%使用安心付產品價值點拉新維度1GMV維度2拉新拓客：結合渠道引流等方式擴大新用戶群體，降低了新客戶嘗試服務的門檻轉化成交：借助數字化月付模式解決健身房高負債低利潤的瓶頸難題，從而打造健身房高效盈利模式降低風險：數字化月付運營模式降低會員退卡風險，通過月付費模式提高會員滿意度，占領用戶心智從而占據市場主導地位 風險維度

50、3262024.8 iResearch I由工作室轉型俱樂部商家安心付案例6號健身房：產品模式與支付方式同步轉型，門店經營轉虧為盈6號健身房經營概況2023年由工作室轉型為包括會籍模式的健身房目前共有6家店（杭州3家、嘉興2家、臺州1家），其中今年新開2家店在裝修（杭州1家和嘉興1家）運營模式：月付、24小時智能健身房；場地1000平左右，會員自訓練為主，沒有團課和操課，包括會員和私教主要盈利來源：會員收入經營痛點產品與支付方式轉型經營績效顯著提升拉新，促轉化到店轉化率80%+訂單量提升訂單量2倍新店開店3-6個月即達到會員數量飽和1快速拓店2024年擴張新店22家2023年之前，商家是私教工

51、作室，未開設會籍卡服務，來自傳統健身房、垂直健身房等眾多行業現有及潛在參與者的競爭壓力加劇，價格競爭激烈，遇到生存危機舉措：2023年開始轉型，增加會籍卡且會籍卡同步接入支付寶安心付價值：通過將年卡費用按月分攤，減輕了消費者經濟負擔，使得消費者每月僅需繳付不到200元即可享受優質的訓練環境和訓練器械，提高了消費者的消費意愿注釋：1.據商家訪談，單店會員承載上限/會員飽和數量在500左右；2.2024年擴張新店數據為截至2024年8月12日數據。來源：商家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。2705中國健身行業發展建議282024.8 iResearch I以數字化手段改善經營環境迫在眉睫數字化技

52、術推動健身房營銷效率提升、經營效率改善、商業模式創新在消費者信心不足、商家經營不穩定的市場環境下，數字化手段成為當下商家盡快改善經營環境的重要突破口。數字化技術的滲透，將為健身行業商家帶來全方位的賦能，從營銷鏈路的精準營銷、促進轉化，到經營管理范疇下的員工工資結算模式調整及現金流管理，甚至帶來商業模式的創新，商家可從月付等更靈活的付費模式切入，向更輕量化、注重服務交付的模式轉變。由此，健身行業商家得以在以用戶需求為中心的發展理念下，依托數字化技術應用實現經營全面升級，驅動行業生態進入正向循環。來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。數字化技術應用對健身房的價值增加引流：依托兩微一抖等社交平

53、臺開展內容營銷策略，通過創作有價值的內容，精準觸達目標人群，提高品牌曝光和品牌認知，搭配本地生活優惠體驗券提高到店率推動轉化：以月付為產品賣點，針對消費者擔心的未來不確定性風險，如店鋪關張、變相漲價等，通過提供具有保障的資金監管服務，消除消費者顧慮，提升到店轉化率營銷效率提升經營管理效率改善運營管理效率提升：健身場館SaaS平臺實現課程管理體系化、門店經營數據可視化，輔助KA人群營銷洞察薪酬制度調整，優化現金流管理：為健身房提供靈活的現金流管理方式和員工工資結算模式，精簡人員配備，優化資金流，減少對預付款項的依賴，有助于降低財務風險服務信息更透明，流程更便捷：課程預約、簽到、消費明細查詢等功能

54、，優化體驗退費保障：面對需要協商退費、退費糾紛的情況，三方支付平臺的介入免去消費者與健身行業商家之間的溝通成本，根據實際享受服務情況按比例退款，保障了消費者的合法權益商業模式創新商業模式創新：為打破傳統服務和收費模式，使得按次付費、周期訂閱等靈活的服務和付費模式成為可能，吸引更廣泛的消費群體，拓寬收入來源；另外，基于AI人工智能算法模型對用戶大數據的分析，為用戶提供更加個性化、定制化的服務體驗健康發展模式下，行業生態進入正向循環：樹立以用戶需求為中心的發展理念，輔以數字化技術應用實現健身房在營銷、經營管理、商業模式等方面全面提升，實現消費者走進健身房的訴求、讓教練擁有更穩定的收入、讓健身房的資

55、金流更健康可持續，驅動行業生態進入正向循環消費者信心：業務根基服務提升：業務競爭力口碑和復購：業務擴張292024.8 iResearch I尾聲不斷增長的全民健身需求筑牢健身行業增長基本盤，然而2023年，健身房倒閉率攀升，健身場館規模和健身會員數量縮減，月均營收持續下滑，市場整體呈現下行態勢。二者的矛盾背后，是消費者信心的喪失與消費意愿的下降。傳統預付費模式下，健身房為快速回籠資金實現持續擴張，往往將重心放在了前端的銷售環節，即讓更多用戶購買更高金額的會籍卡或課程，卻忽視了后端的服務交付環節。于消費者而言，消費者得到專業訓練指導實現身材管理目標的需求無法得到滿足，于健身房而言，這種跑馬圈地

56、式的高杠桿發展模式放大了現金流風險，對商家的營運模式和財務穩健度提出高要求。而疫情和經濟下行壓力等多因素疊加，共同戳破了泡沫，商家頻頻“暴雷”和會員權益處理不當的現象嚴重削弱了消費者的消費信心，消費行為趨于謹慎和保守，在“劣幣驅逐良幣”效應下，也難免會有“良幣”受到誤傷，行業陷入惡性循環。行業掙脫泥潭，當務之急是重塑用戶信心。數字化是商家的有力武器，一方面，數字化在健身房運營管理中的應用提升信息透明度和服務便捷性，為用戶帶來不斷優化的服務體驗；另一方面，以支付寶安心付產品為代表的預付費模式不僅大幅降低了消費者的消費門檻，更關鍵的，是為消費者的資金安全提供了保障，給消費者當下“脆弱”的信心打了一

57、劑強心針，這也為健身房帶來更加穩定可預期的現金流。以數字化轉型為抓手，驅動服務模式變革，這也預示著泡沫破滅后，行業正迎來下半場回歸服務本質，真正圍繞客戶需求，致力于為走進健身房的每一個客戶解決問題，以專業優質的服務能力吸引、轉化、留存消費者，不斷積攢品牌口碑，讓健身房長久地持續地經營下去。以數字化驅動服務模式變革，告別跑馬圈地發展模式，回歸服務的本質30BUSINESS COOPERATION業務合作官網企 業 微 信新 浪 微 博微 信 公 眾 號400-026-聯系我們31LEGAL STATEMENT版權聲明本報告為艾瑞數智旗下品牌艾瑞咨詢制作，其版權歸屬艾瑞咨詢，沒有經過艾瑞咨詢的書面

58、許可，任何組織和個人不得以任何形式復制、傳播或輸出中華人民共和國境外。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反中華人民共和國著作權法和其他法律法規以及有關國際公約的規定。免責條款本報告中行業數據及相關市場預測主要為公司研究員采用桌面研究、行業訪談、市場調查及其他研究方法，部分文字和數據采集于公開信息，并且結合艾瑞監測產品數據，通過艾瑞統計預測模型估算獲得；企業數據主要為訪談獲得，艾瑞咨詢對該等信息的準確性、完整性或可靠性作盡最大努力的追求，但不作任何保證。在任何情況下，本報告中的信息或所表述的觀點均不構成任何建議。本報告中發布的調研數據采用樣本調研方法，其數據結果受到樣本的影響。由于調研方法及樣本的限制，調查資料收集范圍的限制，該數據僅代表調研時間和人群的基本狀況，僅服務于當前的調研目的，為市場和客戶提供基本參考。受研究方法和數據獲取資源的限制，本報告只提供給用戶作為市場參考資料，本公司對該報告的數據和觀點不承擔法律責任。法律聲明THANKS艾 瑞 咨 詢 為 商 業 決 策 賦 能