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1、免責聲明本文檔可能含有預測信息，包括但不限于有關未來的財務、運營、產品系列、新技術等信息。由于實踐中存在很多不確定因素，可能導致實際結果與預測信息有很大的差別。因此，本文檔信息僅供參考，不構成任何要約或承諾，華為不對您在本文檔基礎上做出的任何行為承擔責任。華為可能不經通知修改上述信息，恕不另行通知。版權所有 華為技術有限公司 2024。保留一切權利。非經華為技術有限公司書面同意，任何單位和個人不得擅自摘抄、復制本手冊內容的部分或全部，并不得以任何形式傳播。華為技術有限公司深圳龍崗區坂田華為基地電話：+86-755-28780808郵編：商標聲明 ，是華為技術有限公司商標或者注冊商標，在本手冊中

2、以及本手冊描述的產品中，出現的其他商標，產品名稱，服務名稱以及公司名稱，由其各自的所有人擁有。云核心網構建萬物互聯的智能世界邁向智能世界白皮書20245G-A智能核心網打造業務入口提升聯接價值013云核心網云核心網摘要：2024 年是 5G-A 商用元年，也是 AI 入端元年，兩者碰撞，開啟移動 AI 時代，讓智能化服務無處不在。5G-A首版本3GPP R18已經凍結，60多家運營商和伙伴宣布5G-A商用元年的到來。領先運營商積極實踐，思考如何用好 AI 和 5G-A 的新能力，創造新商業價值。華為云核心網在2023年發布了 核心網邁向智能世界 白皮書，指出了核心網演進的七大趨勢，在業界產生了

3、廣泛的影響。2023 年趨勢一：隨著 MEC 行業應用的深化，激發出了更多新聯接的需求，RedCap、AIoT、通感融合等新聯接能力將為行業帶來更廣闊的價值趨勢三：5G 商用激發 VoLTE 發展，保障體驗成為新的挑戰趨勢五：裸眼 3D 將引爆新一波移動媒體流量，云網端媒體處理協同和網絡智能體驗保障成為下階段技術熱點趨勢六：電信云作為電信業務平臺演進的最佳實踐，未來將持續在融合極簡、自動化、平滑演進等方面兌現云化價值趨勢七：核心網原生 AI 從 AI4Net 到 Net4AI，通過 AI4Net 實現運維智能，通過Net4AI 實現體驗智能、業務智能趨勢四：新通話備受關注，使能開放運營是打造新

4、通話業務平臺的關鍵趨勢二：在 MEC 的多業態、全互聯基礎上，層二全互聯、多業務平面互聯、Mesh 拓撲組網成為新的網絡趨勢新聯接新通話新視頻電信云智能化0302云核心網云核心網今年，我們結合與產業伙伴在 5G-A 核心網的創新、實踐以及新的洞察，探討運營商關心的AI 和 5G-A 新能力的商業變現兩個問題。從 AI 入端、網、業，5G-A 的新能力和電信云演進的三大緯度，洞察了核心網演進的六大趨勢。在此發布新一版白皮書，提出我們對產業的思考和建議，為產業發展提供借鑒。2024 年趨勢三：運營商背負的“歷史債務”越來越重，全面擁抱 AI，實現運維高效和網絡高穩成為當務之急趨勢五：5G-A 超越

5、聯接，“通、算、存”融合，探索內容入網和低空經濟趨勢一：業務體驗訴求差異化，5G-A 網絡的大帶寬及低時延，使能運營商網絡的體驗經營成為趨勢趨勢二：移動 AI 時代，新通話使能運營商重構撥號盤業務，加速搶占業務入口趨勢四：5G-A 新能力，帶來聯接（toB/toC）的做寬、做深、做厚、做多，提供智能化聯接和確定性聯接趨勢六：歷經十年 NFV 探索，電信云是運營商的戰略選擇，運營商致力于兌現其端到端（E2E）自動化初衷運維智能（數字員工）5G-A 超越聯接網絡智能（體驗經營）業務智能（新通話）5G-A 增強聯接電信云2024年核心網趨勢洞察業務體驗訴求差異化，5G-A 網絡的大帶寬及低時延，使能

6、運營商網絡的體驗經營成為趨勢 趨勢一趨勢二5G 商用 5 年來，創造了顯著的商業價值和社會效益。先行運營商通過流量變現，已經享受到了 5G 商用的第一波紅利，但是運營商也面臨著移動流量增長放緩和營收乏力的壓力，迫切需要開辟新的增長曲線，流量經營向體驗經營轉變成為必然趨勢。隨著 5G-A 正式商用和移動 AI 時代的到來，一方面新業務不斷涌現，提出了更高的體驗要求和差異化保障訴求，使得體驗經營具備了業務基礎。另一方面，5G-A 的上下行大帶寬、低時延等特性為新業務體驗保障提供支撐，使得體驗經營具備了網絡基礎。據分析師機構統計，全球超過 55%的消費者愿意為更好的業務體驗支付更多的費用，滿足對體驗

7、的差異化訴求，使得體驗經營具備了用戶基礎。移動 AI 時代，新通話使能運營商重構撥號盤業務，加速搶占業務入口 為實現業務創新、提升用戶體驗、保持基礎業務入口粘性、實現新增長，2023 年領先運營商以新通話為先導在業務智能上開啟了新的嘗試。2024 年，5G-A 和 AI 相遇，整個話音產業正在發生新的變化，從透明交換到多模態通信演進，給運營商帶來了新的機遇。中國移動 2023 年下半年在全國規模部署了新通話網絡，短短半年已經發展了上千萬用戶。同時，新通話還在歐洲、拉美、中東、亞太等多個區域得到了廣泛驗證，新通話正從領先運營商小規模商用走向全球蓬勃發展。在搶占 AI 流量入口的大潮中，領先運營商

8、發力 AI+通話業務創新，將 AI 作為通話智能助手和通話輔助，打造通話智能體，提升通話體驗和效率，同時為第三方 AI 大模型引流，讓通話撥號盤重新成為用戶可感知、有粘性，愛用、好用的運營商業務入口。點亮屏幕疊加AIGC，讓通話成為移動新媒體，使能運營商從時長運營走向內容運營，開啟新增長。0504云核心網云核心網2024 年 6 月，3GPP Release 18（簡稱“R18”）標準凍結。R18 面向話音業務的演進，定義了新通話的架構、接口和流程，為產業的發展奠定了技術基礎。2023 年底，GSMA 董事會成立新通話 Task Force 工作組，推進新通話標準生態建設。在工作組的推進下，D

9、C 原生終端預計24 年底上市，將大幅推進交互視話的商用進程。運營商背負的“歷史債務”越來越重，全面擁抱 AI，實現運維高效和網絡高穩成為當務之急 5G-A 新能力，帶來聯接的做寬、做深、做厚、做多，提供智能化聯接和確定性聯接 趨勢三趨勢四隨著云原生的持續演進和 5G 等新制式的引入，運維的工作量和復雜性大幅度增加，但運維人員數量長期大致持平，運維工作量和運維人員數量之間的剪刀差越來越大。在這種情況下，有些非關鍵告警等網絡信息被迫忽略，帶來了網絡可靠性的隱患。另一方面，大模型的發展也讓業界看到了希望。通過 AI 使能增加數字員工，提升網絡運維效率，“還清歷史債務”成為當務之急。在此背景下構建適

10、用于核心網領域的運維多模態大模型，打造基于角色的 Copilot 及面向場景的 agent，實現大小模型協同，加速推動網絡自動化走向 AN L4 高階自智，成為新的熱點。做寬：移動互聯網業務的高清化、智能化趨勢帶來超高帶寬需求，云游戲、XR 應用、4K 直播和測速軟件分別需要 100Mbps、200Mbps、800Mbps和1Gbps以上的帶寬。終端和無線基站 3CC 技術的進步釋放了空口傳輸的潛力，需要核心網提供更高的轉發速率滿足端到端大帶寬訴求。做 深：GSMA 預 測 5G 行 業 專 網 收 入2030 年將達到 1090 億美金，5 年復合增長將5G-A 超越聯接，“通、算、存”融合

11、，探索內容入網和低空經濟 歷經十年 NFV 探索，電信云是運營商的戰略選擇，運營商致力于兌現其端到端（E2E）自動化初衷 趨勢五趨勢六短視頻已成為移動互聯網的主流業務，2023 年全球短視頻日活躍用戶數突破 26 億，中國短視頻用戶占比達90%。在5G網絡推動下，短視頻高清化趨勢明顯，H.265 高清編碼視頻占據約 90%的播放量。以抖音為例，300 萬用戶需要約 60Gbps 的 CDN 帶寬，帶寬需求急劇增加。CDN 帶寬成本上升影響了 OTT 平臺和運營商。OTT 平臺通過降低視頻碼率節省成本，影響用戶體驗。低碼率視頻導致用戶流量消耗減少，影響運營商的收入和高級數據套餐銷售。內容入網可解

12、決 OTT 和運營商面臨的問過去十年，由 ETSI 主導的 NFV 技術為運營商成功開創了虛擬網絡功能（VNF）時代。5G-A 和人工智能（AI）技術的發展，給運營商電信網絡帶來新的機遇與挑戰：從VNF 到云原生網絡功能（CNF）、從通用計達到 66%。公網專用的建網模式已經成為運營商共識，截止 2023 年，僅中國區公網專用的專網部署超過 30000 個，已經深入覆蓋教育、醫療、政務、能源等多個行業領域。隨著 5G在行業的深入，也逐步從外圍生產輔助走向生產核心，融入核心生產流程。做厚：隨著業務訴求的不斷發展，網絡變得更加立體。隨著智能終端、網絡的發展，人們有隨時隨地訪問不同設備和網絡的業務需

13、求。比如，遠程訪問家庭智能設備/企業辦公設備的需求，隨時隨地接入企業辦公專網的需求，遠程訪問以車為中心打造的第三空間等需求。網絡從單一的 toC 聯接演進到人、車、家、企業的 MESH 互聯，已經成為趨勢。做多：在物聯的海洋中，不同場景對于物聯網絡的訴求不盡相同。4G 時代 NB-IoT和 LTE-M 滿足百億級的中速物聯場景。進入5G/5G-A 時代，RedCap 提供更加高速的物聯接入，A-IoT 面向極低速率的物聯場景，開啟了千億物聯的新空間。題，運營商積極探索內容中繼技術。通過優化視頻傳輸效率，可以緩解 CDN 帶寬壓力，提升用戶體驗，同時增加數據流量和運營商收入，實現用戶、OTT 和

14、運營商的多贏。通感融合一網多能，在低空、海洋、交通等多場景應用，是運營商的重要增長引擎，賽迪顧問發布的中國低空經濟發展研究報告指出，低空經濟存在“三層萬億”發展空間，包括低空飛行器制造、通用機場建設、低空新型基礎設施等。從政策制定、技術發展、協議研究、應用場景各個方面，都在不斷豐富，促進通感一體產業落地。算（CPU）到多樣化算力（xPU），以及如何有效使能 AI。這一過程中，運營商在遵循ETSI標準框架基礎上，借鑒優秀IT技術實踐，同時堅持電信級能力要求，構建了穩固的電信基礎設施底座，推動產業創新和持續發展。0706云核心網云核心網概述1目錄0507趨勢四趨勢六G-A新能力，帶來聯接的做寬、做

15、深、做厚、做多，提供智能化聯接和確定性聯接歷經十年NFV探索，電信云是運營商的戰略選擇，運營商致力于兌現其端到端（E2E）自動化初衷223103趨勢二移動AI時代，新通話使能運營商重構撥號盤業務，加速搶占業務入口140608趨勢五總結和展望5G-A超越聯接，“通、算、存”融合，探索內容入網和低空經濟263604趨勢三運營商背負的“歷史債務”越來越重，全面擁抱AI，實現運維高效和網絡高穩成為當務之急1802趨勢一業務體驗訴求差異化，5G-A網絡的大帶寬及低時延，使能運營商網絡的體驗經營成為趨勢0901概述070908云核心網云核心網2024 年是 5G-A 商用元年，也是 AI 入端元年，兩者碰

16、撞，開啟移動AI 時代，讓智能化服務無處不在。5G-A 首版本 3GPP R18 已經凍結，60 多家運營商和伙伴宣布 5G-A 商用元年的到來。領先運營商積極實踐，思考如何用好 AI 和 5G-A 的新能力，創造新商業價值。首先，AI 入終端，帶來人機交互變革和移動終端變革。人機交互方式將從“觸控交互”升級為“多模態交互”，從傳統的觸覺進化為觸覺聽覺視覺，支持自然語言、手勢和情感等多種交互方式。移動終端從智能手機走向“AI 助理”和“具身智能”，提供全場景的智能入口。其次，AI 入網絡，帶來商業模式變革。商業模式將從“流量經營”升級為“體驗經營”，從單量綱“流量”向多量綱“業務場景的體驗”轉

17、變，滿足 toC 場景消費者差異化體驗需求。再次，AI 和業務融合，帶來數字業務入口變化。數字入口將從“APP”轉化為“AI 助理”，從應用商店”APP”向終端“原生免 APP“轉變。以話音為例，通話疊加 AIGC，將會孵化更多 toC 和 toB 高價值場景，如企業的傳統熱線電話升級為 AI 智能助理。在移動 AI 時代，人工智能和 5G-A 核心網融合，5G-A 智能核心網的聯接能力增強，超越聯接，智能化加速運營商實施開源節流、提升用戶體驗的網絡轉型戰略。人工智能入端、網、業，推動業務和體驗升級，業務智能給運營商帶來業務新入口；網絡智能助力運營商體驗經營，重塑商業模式；運維智能重構運維框架

18、，數字員工和運維專家攜手，實現網絡高穩高效。5G-A核心網的增強聯接能力帶來更寬、更深、更厚、更多的聯接，同時 5G-A 超越聯接，新增的“通算存”聚合能力，助力運營商探索低空經濟新場景，共創移動 AI 時代的商業新價值。2趨勢一業務體驗訴求差異化，5G-A 網絡的大帶寬及低時延，使能運營商網絡的體驗經營成為趨勢1110云核心網云核心網2.1 沉浸式體驗、泛在AI業務、自動駕駛等新業務，需要更低時延、更高帶寬，體驗經營具備業務基礎隨著 5G 網絡的發展，多樣化的業務也不斷涌現，例如 XR、云游戲/云手機無人車等，不同的業務對網絡帶寬和時延等業務體驗提出了差異化訴求。云游戲要求網絡延遲低于 20

19、 毫秒，以確保操作與反饋的即時性。XR 應用要求網絡延遲在 10 毫秒以下，以避免用戶的眩暈感和不適。國內最近推出蘿卜快跑無人駕駛，復雜場景后臺云代駕通過屏幕看實時路況從而遠程操控車輛，對體驗訴求單向時延 520ms，上行最優 100Mbps 的帶寬，以滿足復雜場景車輛和乘客的自身安全和遠程操作的及時性。圖 1：業務對帶寬和時延的需求隨著 AI Phone，大語言模型和 AIGC 浪潮，如 Sora、ChatGPT-4o 等多模態 AI 交互式應用帶來的內容生態革命，對移動網絡的上下行能力均提出新訴求。例如 ChatGPT-4o 極致體驗空口時延要求 1Gbps10Mbps100MbpsSou

20、rce:GSMA&華為無線 X Labs1s2.2 用戶有追求體驗與尊崇感的訴求，使得體驗經營具備用戶基礎4G 時代，高價值用戶與普通用戶基于相同的網絡資源競爭，高價值用戶無法得到相應的體驗差異化來滿足自身對體驗和尊崇感的追求，付出與回報無法匹配。5G 時代，業務的發展對體驗提出了更高的要求，如何滿足用戶和業務的差異化體驗需求，以及如何優化 4G 時代網絡資源”大鍋飯”的現象，實現網絡資源的公平與效率最優，幫助運營商從流量經營向體驗經營轉型，實現可持續的商業增長。據分析師機構調研，全球超過 55%的消費者愿意為更好的業務體驗支付更多的費用，以滿足體驗的差異化訴求。同時，在獲得更好體驗的同時，高

21、端用戶希望有更好的尊崇感，例如在終端的 Logo 顯示 VIP 保障等，讓終端用戶感知升格。全球中國55%55%更高的下行速率51%40%更高的上行速率47%39%更可靠的連接33%36%不限流量34%29%更多的流量22%20%5G 特色應用圖 2：消費者支付愿意調研(Source：Omdia)2.3 5G/5G-A網絡的多維能力讓體驗經營具備網絡基礎，領先運營商積極探索“體驗經營”運營商經歷了4G初期的人口紅利和4G中后期的流量紅利，全球運營商普遍仍處于流量經營時代。但流量經營正面臨兩大挑戰：流量增速放緩和同質化競爭。全球流量增速整體放緩至30%以下，僅非洲、拉美部分 EM 區域達 40%

22、以上。同質化競爭愈演愈烈，每 MB 單價也呈現下滑趨勢，部分發達市場下滑 50%以上。面對挑戰，運營商也一直在探索如何做到基于自身網絡優勢的可持續發展和經營。1312云核心網云核心網圖 3：Global Mobile Data Traffic(Source:GSMA)圖 4：中國運營商的多維度體驗套餐在亞太，5G 領先市場的運營商積極投資多維體驗變現模式。針對上行體驗，中國聯通在廣東推出5G 直播套餐，面向直播博主群體差異化提供超高上行速率保障。截至 2023 年底，累計發展有 30 多萬用戶，實現收入 3 億元，拉動 DoU 提升 6GB、ARPU 值提升 76%。中國移動在浙江發布 5G-

23、A全球首商用部署，提出通過 5G-A 分層分級為用戶提供重點業務保障方案，實現演唱賽事、網紅直播不卡頓、移動辦公保流暢等，推動通信體驗邁向全新層次。00%1,0005%2,00010%3,00015%20%4,00025%5,00030%6,00035%20232024202520262027202820292030泰國AIS于2023年底推出Living Network熱點加速疊加包，包含Boost（更高速），Game（低延遲）和 Live（上行）三種加速模式，以確定性的差異化保障用戶的差異化體驗。圖 5：泰國運營商 AIS 的體驗套餐在中東，典型運營商通過 FWA 用戶分層分級探索體驗經營

24、新路徑。阿聯酋運營商 du在 SAMENA 期間發布 FWA 游戲加速套餐，面向指定游戲實現時延差異化體驗，并附帶迪士尼+等 OTT 會員權益。當然，體驗經營在打開運營商新的增長曲線的同時，對運營商網絡能力也帶來了一定的要求，具體需包含如下“五可”的能力：1 可識別：能正確識別業務的質量和 KQI，包含識別高價值用戶，同時精準的識別用戶的業務應用以及實時的分析出用戶在該業務應用下的體驗。2 可觸達：通過向高價值用戶推送短信等精準營銷的方式，實現用戶的 Add on 訂購或升套。3 可保障：構建差異化指標體系，對用戶的差異化體驗訴求在網絡側能真正的實現，如對放號的評估，不同用戶不同業務的動態保障

25、。4 可感知：保障效果通知短信、UE-Logo等方式在終端用戶側可被感知，讓終端用戶真正體會到自己被保障。5 可評估：建立場景化的定位定界體系，能通過不同的手段進行問題的快速閉環，例如保障不成功原因，保障的質量分析等。Mobile data traffic(EB)Growth rate(%)1514云核心網云核心網3趨勢二移動 AI 時代，新通話使能運營商重構撥號盤業務，加速搶占業務入口為實現業務創新、提升用戶體驗、保持基礎業務入口粘性、實現新的增長，2023 年領先運營商以新通話為先導在業務智能上開啟了新的嘗試：音視頻基礎網+智能+交互重塑運營商的基礎業務，向多模態通信演進，讓通話有趣、有料

26、、有用，讓通話撥號盤重新成為用戶可感知、有粘性，愛用、好用的運營商業務入口。2024 年，5G-A 和 AI 相遇，整個話音產業正在發生新的變化，給運營商帶來了新的機遇。3.1 新通話正從領先運營商小規模商用走向全球蓬勃發展中國移動將新通話定義為重點戰略產品，并于 2023 年下半年在全國規模部署了 5000 萬用戶的新通話網絡，上線了智能翻譯、趣味通話、點亮屏幕、AI 速記等新業務，短短半年已經發展了上千萬用戶，既增加了用戶溝通的效率和樂趣，也提升了運營商的流量和收益。將新通話發展成基礎業務，在 toC 業務規模發展的基礎上，向 toB 擴展，幫助企業和更多的第三方伙伴入住新通話平臺是當前的

27、主要工作。2024 年 5 月，江蘇移動聯合華為發布“點亮屏幕+”、“AI 智慧客服”和實時語音驅動數字人等新通話-Advanced 新業務新場景，讓 toC 和 toB 通話全面升級，更加有趣，更加智能，為用戶帶來穩定高清、可視交互、智能高效的全新通話體驗，讓話音產業打開邁向商業成功的新路徑。中國其他領先運營商也正在建設新通話網絡，同時，新通話還在歐洲、拉美、中東、亞太等多個區域得到了廣泛驗證，計劃 2024 年商用。將新通話打造成基礎業務，提升用戶體驗，搶占企業應用和 AI 業務的入口正成為全球運營商的普遍選擇。3.2 AI重塑通話體驗和商業，從透明交換到多模態通信，搶占業務入口2024

28、年以來，領先終端公司陸續推出 AI Phone，在改變人們的溝通方式、提升溝通效率上進行嘗試，以搶占 AI 流量入口。在 AI 風起云涌的時代，運營商如何利用自己 5G-A 網絡優勢去分一杯羹？點亮屏幕疊加 AIGC，讓通話成為移動新媒體，加速內容變現。運營商點亮屏幕業務上線后獲得廣大用戶喜愛和訂購，在通話 90s 中將原來的黑屏點亮，呈現個人或企業自定義的內容。AIGC變革內容生產力，將讓內容更豐富、生產更高效，AIGC 數字人可以基于用戶本人的照片，參照自1716云核心網云核心網身的樣貌特征，由 AI 生成多種風格化的數字人，在通話時，根據用戶的語音，同步在屏幕上驅動自身的數字人形象，實現

29、通話語音和數字人的表情、唇形的實時同步。AIGC 增加了通話的樂趣、提升了用戶體驗，企業用戶還可以定制企業數字人，展示形象，傳遞信息，通話成為移動新媒體。運營商可以讓更多的人和企業入駐新通話平臺，構筑用戶粘性，從時長運營走向內容運營，開啟新增長。AI Agent 與通話入口結合，構建通話智能體，搶占 AI 入口。領先運營商發力 AI+通話業務創新：首先，AI 全面升級原生通話體驗，作為通話智能體提供智能代聊、智能助聊和智能陪聊業務，鞏固通話入口。智能代聊可幫助用戶智能代答，防騷擾、防漏接、防欺詐；智能助聊可在通話中提供翻譯、提醒、建議等智能輔助功能，提升通話體驗和效率；智能陪聊可根據用戶需求以

30、虛擬朋友身份提供個性化的問答聊天、鼓勵關心等情感價值。其次，AI 助力企業客服進行智能化升級，從傳統語音交互點亮屏幕語音驅動數字人AI 通話助理圖 6：新通話部分典型業務場景向自然語言、視頻和數據通道的多模態 Agent演進，搶占企業應用入口。企業數字人客服通過自然語言交互，將關鍵信息一次性獲取，在Data Channel 原生終端規模商用前，通過多模態 Agent 能力解決 DTMF 交互復雜、多層嵌套、耗時長的問題。同時，運營商通過 AI通話助理打造通話應用的統一入口和生態，可為第三方 AI 大模型引流，根據用戶實際需求聯接對應的大模型，幫助用戶推薦和處理工作、生活中的需求，構建 AI 時

31、代的流量入口。3.3 新通話標準已定義，產業生態持續構筑2024 年 6 月，3GPP Release 18（簡稱“R18”）標準凍結。R18面向話音業務的演進，立項了新通話業務需求及其技術實現的研究和標準項目“下一代實時通信（NG_RTC）”，定義了IMS Data Channel（簡稱DC）的架構、接口和流程，并對新通話業務的計費方案和安全機制進行了標準化，為新通話產業的發展奠定了技術基礎。GSMA 和產業伙伴推進新通話生態建設。2023 年底，GSMA 董事會成立新通話 Task Force 工作組，推進新通話標準生態建設，半年已經發展了 15+家單位，我們希望更多的產業伙伴加入進來，一

32、起打造一個開放繁榮的新通話產業生態。2024 年 7 月，GSMA 正式發布 TS.66 規范首版本。該標準制定了 IMS Data Channel 終端側 API，為新通話應用生態建設提供了端側 API 標準。2023 年 10 月19 日，中國移動和華為宣布成立新通話聯合創新中心，以“開放、協作、共贏”為宗旨，旨在發揮通信運營商和產業優勢，建立面向通話新技術、新能力、新應用的創新孵化環境，為新通話生態合作伙伴的能力快速驗證和業務快速創新提供環境支持和全流程服務，從語音到視頻再到內容，共建通話新生態，推動新通話走向產業繁榮。DC 原生終端預計 2024 年底上市商用。在工作組的推進下，DC

33、原生終端加快解決商用斷點，2023 年 10 月，華為 Mate60Pro 基于現網實現了 DC 業務首呼，目前，中國運營商正在與終端廠商進行聯調測試，并與頭部企業進行業務設計，將 DC 交互式能力融入企業服務業務流中，讓用戶真正能夠在一通電話中閉環業務，幫助企業降本增效。預計2024年底，首批 Data Channel 原生終端將投入商用，將大幅推進交互視話的商用進程，支撐運營商將撥號盤打造成應用分發平臺，賦能行業應用。1918云核心網云核心網4趨勢三運營商背負的“歷史債務”越來越重，全面擁抱 AI，實現運維高效和網絡高穩成為當務之急降本增效和網絡穩定一直是全球運營商的持續追求，隨著核心網的

34、持續演進和業務的日益豐富，網絡的復雜度逐年遞增，而維護人力的數量卻沒有同步增長，效率和可靠性都出現了告警，運營商背負的“歷史債務”越來越重。生成式 AI 的出現為運維轉型注入了強勁的動力，全面擁抱 AI，實現運維高效和網絡高穩成為當務之急。目前，全球運營商和產業組織開始積極進行人工智能方面的探索和創新，并取得了階段性的成果。大模型技術催化了“數字員工”的誕生，數字員工進入生產系統，替代流程中的人工操作，真正的實現網增人不增，極大的提升了運維效率，還清了歷史上運維人力的欠債。同時孿生技術的應用使得隱患的提前預防和動網前的仿真驗證成為現實，極大的降低了事故概率，保障了網絡高穩。4.1 移動核心網的

35、網絡效率和可靠性面臨巨大挑戰，全面擁抱AI成為破局關鍵隨著云原生和網絡接入制式的持續演進，核心網變得愈加復雜。以中國區某運營商為例，近 5年網元數量增長了 1.8 倍，業務類型增長了 75%，技術類型增長了 2 倍，運維工作量激增，但運維人員數量卻長期大致持平，運維工作量和運維人員數量之間的剪刀差越來越大。同時，根據公開媒體披露，由網絡復雜度高，運維人力不足，運維手段缺乏等問題帶來的核心網可靠性沖擊也越來越大。近幾年全球核心網事故頻發，發生的事故數量，業務中斷時長和影響的用戶數都呈增長趨勢，對事故運營商帶來了巨大的經濟和品牌損失。網絡效率和可靠性都出現了告警，運營商背負的“歷史債務”越來越重。

36、圖 7：管理對象和運維人力之間的剪刀差持續加大網元數&維護人力數業務類型數&技術類型數50005300034000420002100010060006700078000900010000820202021202220232024業務類型技術類型網元維護人力2120云核心網云核心網全球產業組織和運營商一直致力于通過智能化手段來解決“高效”和“高穩”的業界難題。TM Forum（電信管理論壇）在 2024年 DTW（Digital Transformation World）自智網絡產業峰會上發布了自智網絡 L4 產業藍圖報告，呼吁加速引入 Generative AI/Predictive AI 等

37、前沿技術，體系化的構建自動化、智能化能力，推動運營商加速邁向 L4 高階自智。中國移動以價值為驅動，以端到端全自動為基礎，提出全面推進 AI+行動計劃，通過大小模型的協同創新，實現低成本高效運營。中國聯通推出元景大模型，構建面向網絡運營的知識問答 ChatBot、作業 Copilot 助手、場景 Agent 等系列服務。同時，海外多個大 T也都將 AI 納入整體戰略并開始多種途徑探索，期望借助 Generative AI 改變電信行業，如DT 認為 Generative AI 會給電信行業帶來機會，并提出增強的智能自智網絡戰略。4.2 運維提效：大模型技術催生“數字員工”，解決運營商運維人力欠

38、債問題生成式 AI 的出現為各個領域帶來了顯著的變化，相對小模型，大模型具備廣泛的知識，強大的自然語言理解和表達能力，智能涌現能力，任務規劃和決策推理能力，業界普遍認為大模型的引入必將為核心網運維注入新的動能。但核心網有極強的專業屬性和各類獨有的專業運維知識和數據（產品文檔、日志、告警、KPI、信令等），業界的通用大語言模型是不能滿足應用需求的，需要打造真正適合于核心網領域的大模型。同時，要圍繞“網絡維護、體驗保障、業務使能”的高價值場景，融入運營商監控排障，投訴處置和業務變更等運營商關鍵工作流，打造面向不同角色的Copilots 和面向不同場景的 Agents，圍繞關鍵痛點進行人工活動的智能

39、化替代。Copilots 提供自然語義交互、智能知識回答和輔助運維的能力，減少大量的手工信息查詢和操作人員間協作，降低操作的門檻，大幅提升各個角色的作業效率。Agents 可以理解并拆分復雜任務，調用合適的工具和接口，快速自主閉環，實現運維降本提效。圖 8：智能助手和智能體智能助手智能體孿生網絡對話式交互場景自治意圖理解，提供專家級方案降低專業門檻，提升運維效率自動感知、分析和優化實現維優營高價值場景“無人化”圖 9：仿真驗證場景4.3 網絡高穩：通過仿真驗證提前發現網絡隱患，解決運營商可靠性欠債問題核心網網絡位置高，影響范圍大，保障網絡高穩至關重要。業界通過對全球發生過的網絡事故原因進行統計

40、分析發現網絡變更和信令風暴是導致網絡事故的高頻原因。因為在網絡變更和信令風暴這些高風險場景，現網很難進行模擬，所以也就無法有效的進行風險規避，最終導致事故的發生。業界普遍認為隱患的提前預防是減少事故發生的關鍵手段，孿生技術的出現使得事前的仿真驗證成為可能。如在信令風暴場景，可以將各類信令風暴的故障模式注入到基于孿生網絡的實時在線仿真系統，評估網絡存在的隱患和問題，指導擴容和調參，并可以通過智能調優算法自動生成網絡級最優流控參數組合。信令風暴防控.動網預驗證創新業務預驗證2322云核心網云核心網5趨勢四5G-A 新能力，帶來聯接的做寬、做深、做厚、做多，提供智能化聯接和確定性聯接5.1 做寬：業

41、務的高清化、智能化，需要超高帶寬移動互聯網業務的高清化發展趨勢，帶來超高帶寬的需求。據統計，云游戲業務單流下行速率要求在 100Mbps 以上。XR 應用需要最低 200 Mbps 的單流帶寬，以確保用戶獲得沉浸式體驗。4K 攝像機直播需要單流帶寬大于 800Mbps。測速軟件要求更高，如 Speedtest 要求單流大于 1Gbps。終端連接力突破，3CC 終端加速成熟。2024 年預計 3CC 終端發貨達到 4200 萬，價位下沉至400$600$。無線基站 3CC 技術已經成熟，實現空口通路變寬 510 倍，釋放應用單流510Gbps 潛力。目前，核心網普遍采用單流單核處理，當大量的大帶

42、寬單流超出單核能力時，會產生丟包。因此，核心網需要具備“多核聚合”能力，實現網絡端到端超大帶寬業務轉發能力。圖 10：核心網多核聚合5.2 做深：toB新賽道快速增長，“5G+工業互聯網”走向深入，從外圍到現場，從輔助到核心，局域聯接走進工業現場ToB 新賽道快速增長，支持運營商新增長曲線。GSMA 在Private 5G Industrial Networks 2023研究報告中預測，5GtoB 專網 2030 年收入將達到 1094 億美金。中國移動等先鋒運營商toB 商業正循環，5G 專網收入復合增長率均超過 50%，形成新的產業空間。Band 1Band 2Band 3Elephant

43、 FlowXGbpsUsedUsedUsedUsed2Gbps2Gbps2GbpsSingle vCPU Capability 2GbpsPacket Loss5GC5G Multi-CC Carrier AggregationUsedUsedUsedUsed2Gbps2Gbps2GbpsvCPU Pooling Aggregation5GC?2524云核心網云核心網公網專用成為建網共識。以風箏方案為代表的解決方案，發揮了運營商大網覆蓋、電信級高可靠、集約化部署等優勢，實現了網絡能力變現。截止 2023 年，僅中國區公網專用的專網部署超過30000 個，已經深入覆蓋教育、醫療、政務、能源等多個

44、行業領域。以中國國家電網為例，依托運營商網絡，通過電網專用切片及核心網獨立部署，實現管理域和業務域隔離，在分布式光伏調控、精準負荷控制等實現自動控制，效率提升 50%?！?G+工業互聯網”走向深入，局域聯接走進工業現場。全球超過工業制造專網超過5000+，聯接從園區輔助到工業現場，從工業外網到工業內網，引入 5G 新能力。通過雙機熱備、雙發選收等能力，提供工業級高可靠，為車間工業設備提供 5G LAN“無線無感”全互聯能力及5G 室內高精度定位，支撐柔性制造。同時，為 OT 設備提供確定性體驗保障，讓 5G 進入生產核心系統，支撐全面無線化的智能制造。2023 年中國聯通、長城精工和華為打造全

45、球首個超高可靠性超低時延柔性產線，在汽車制造中為機械臂提供5G確定性低時延，停工時間從15天減少到2天。5.3 做厚：跨域，從聯人到聯物、聯車、聯家，未來走向MEC全互聯從聯人到聯物，繼而聯車、聯家，分別打造了以人為中心、以車為中心和以家為中心的通信網絡。隨著個人終端設備（PC、手機、穿戴設備）和物聯設備的爆炸式增加，不僅每個人、每個家庭、每輛車的網絡連接數量急劇增加，人、車、家之間也開始打破界限，人、物、車、家相互之間的聯接場景變得越來越多。網絡就需要從單一的 toC 聯接演進到人、車、家、企業的 MESH 互聯，不僅需要管理未來數以千計的各種大中小連接，還需要滿足各種網絡之間的互聯訴求。圖

46、 11：一跳入家/車 vs 現有多跳入家/車10家家聯聯U UP PF F家 家庭NAS 鴻蒙大屏人車人-車流量（車端）跨省互聯網+云人-車（手機端）跨省互聯網+云云互聯網人-家/SOHO流量互聯網+云迂回現有訪問通道MESH優化通道互聯網人-車人-家車-家車-家/SOHO流量互聯網+云迂回車云終端云人人聯聯U UP PF F車車聯聯U UP PF F人家互聯，隨著智能終端的發展，人們需要遠程訪問家庭智能設備/企業辦公設備。人企互聯，校園、企業的泛移動辦公網絡，人們需要隨時隨地接入企業辦公專網。人車互聯，遠程訪問以車為中心打造的第三空間也逐漸成為剛需。車家互聯，車家互控的需求也已經出現，用戶既

47、可以通過車輛大屏來控制家庭終端設備，也可以在家庭大屏操控車輛的空調、通風等設備；甚至是車輛之間、家庭之間也需要信息共享。唯有將網絡做厚，變得更加立體，才能滿足各種互聯訴求。5.4 做多：5G-A實現一網多能，RedCap、A-IoT打開toB新空間從人聯到物聯，5G-A 也在不斷滿足千億物聯的多樣化訴求。4G 時代，NB-IoT 支持低功耗設備在廣域網的連接，具備廣覆蓋、大容量、低功耗、低成本優勢，廣泛應用于多種垂直行業，如遠程抄表、智能路燈等，帶寬為100kbps級別；LTE-M 針對智能穿戴、工業傳感場景，帶寬相較 NB-IoT 提升至 1Mbps 級別，功耗也有所增加。進入 5G/5G-

48、A 時代，相較于 4G，能夠提供更加高速的連接體驗，物聯也隨之升級。RedCap 接入能夠達到 10100Mbps，可用于視頻監控、智能手表等眾多對帶寬有一定要求的物聯場景。與之相反，倉儲盤點、物流監控、溫度/濕度/壓力監測等更加廣闊的物聯場景對帶寬要求極低，因此提出 A-IoT，提供更加輕量低速、成本更低的的物聯接入方式。RedCap 是中高速物聯的最佳承載方式，使能網絡從聯人走向全場景應聯盡聯。RedCap 產業生態支持規模商用，進入規模發展期。RedCap 對標 5G eMBB，具備更低成本（相同規?？氨?4G 價格）和更低功耗（連接態降低 10%20%），能夠支撐智能電力、視頻監控、智

49、能制造、車聯網和可穿戴設備等應用場景。聯接上量將帶動模組價格持續下降，芯模端持續豐富，24年將上市100+行業終端，中國三大 T 在 24 年開啟 RedCap 規模商用，海外的領先運營商也啟動 RedCap 商用部署。A-IoT 無源物聯能夠滿足智慧倉儲、智能制造、物流跟蹤典型應用場景，原型樣片已就緒，場景化應用進入培育期，商用量產和產業成熟仍需時間。A-IoT 標簽具備 A（Passive/無源）、B（Semi-Passive/半無源）、C（Active/有源）三類標簽，當前終端發展總體較慢，原型終端樣片陸續完成測試，但距離商用量產和產業成熟仍需時間。為了實現 A-IoT 超低功耗，核心網

50、采用輕量級 NAS 通信協議與標簽進行通信，能夠識別 A/B/C 三類不同終端類型，靈活部署 A-IoT接入能力，滿足室內和室外、局域和廣域不同需求的組網場景，提供各類終端可管、可控能力，充分釋放 A-IoT 千億物聯的潛力。一網多能，賦能運營商提效增收，實現最大價值。toB 千行百業，運營商需要發揮 5G網絡優勢，一張網支持 4G/NB/5G/RedCap/A-IoT 等融合接入，實現網絡可擴展、可演進。2726云核心網云核心網6趨勢五5G-A 超越聯接，“通、算、存”融合，探索內容入網和低空經濟在技術和業務創新的推動下，裸眼 3D、AR、MR 和 VR 取得了顯著進展。5G-A 核心網“通

51、、算、存”融合，助力運營商和合作伙伴攜手探索低空經濟、智慧交通等應用場景。在 2024 年 3 月全球首發 5G-A 商用部署發布會上，中國移動聯合華為、酷派、科大訊飛、Cocos、NOLO 等多家合作伙伴成立了 5G-A 裸眼 3D 產業聯盟。已發布了手機、平板、車載屏幕、筆記本、顯示器等各類裸眼 3D終端產品，以及內容應用、技術平臺和生態能力等方面的多項成果。中國移動的 5G-A 商用部署為裸眼 3D 技術提供了強有力的網絡支持。5G-A 網絡的高速度、大連接和低時延特點，結合 AI 技術的加持，將為裸眼 3D 應用帶來更加立體和沉浸的用戶體驗?？萍季揞^接連推出 VR/AR 智能眼鏡、智能

52、頭顯等產品，通過空間計算技術，提供沉浸式用戶體驗。蘋果公司針對高端技術市場和專業用戶群體推出Apple Vision Pro。Vision Pro 搭載了蘋果 M2 芯片、全新的 R1 芯片、兩塊 4K 分辨率的 Micro OLED 顯示屏和精密透鏡系統為用戶提供了清晰、逼真的視覺效果。Vision Pro 支持眼球追蹤、手勢識別等先進交互技術，使用戶能夠更自然地與虛擬世界進行互動。企業界對蘋果 Vision Pro 展現出顯著的熱情。財富 100強中有半數以上的企業已采納Vision Pro，尤其在醫療、制造、教育和汽車等領域的應用案例正在逐漸豐富。大模型和空間計算兩者結合，加速物理世界和

53、數字世界的融合。5G-A的上下行大寬帶、低時延、通信感知融合等能力，將為大模型和空間計算提供穩健的支撐。6.1 短視頻高清化，運營商與OTT攜手推進內容入網，實現用戶、OTT和運營商多贏短視頻業務已成為移動互聯網的主流業務。2023 年，全球短視頻日活躍用戶數（DAU）已突破26億，中國短視頻用戶占比達到約90%。這一趨勢表明，短視頻已成為人們日常生活中不可或缺的一部分。在 5G 網絡的支持下，短視頻的高清化趨勢愈發明顯。據分析，5G 網絡環境下，前 18%的短視頻均采用 H.265 高清編碼，這些視頻貢獻了約 90%2928云核心網云核心網的播放量。以抖音為例，擁有 300 萬用戶的情況下，

54、其 CDN 帶寬需求約為 60Gbps。隨著用戶數和視頻清晰度的提升，CDN 帶寬需求顯著增長。圖 12：H265 編碼視頻播放量占比（數據來源：CSDN）對于 OTT 來說，高清化的視頻內容對網絡和成本帶來了雙重壓力。當 1080P 視頻占比提升10%時，日均無線流量增長約 16%，這直接導致 CDN 帶寬成本增加。因此，OTT 選擇通過降低碼率來節省帶寬成本，但這種做法不可避免地影響了用戶體驗，導致用戶觀看高清內容的需求無法得到完全滿足。短視頻數播放量播放量大播放量小3%15%82%50%40%10%1080P 占比 10%219254275抖音 1080P 占比對流量的影響抖音日均無線流

55、量（PB）0100200250300501080P 占比 20%1080P 占比 30%增長 16%圖 13：抖音日均無線流量此外，帶寬限制不僅影響 OTT，還對運營商產生了影響。當 OTT 平臺降低視頻碼率后，用戶數據流量（DOU）無法顯著增長，這直接影響了運營商的收入和用戶套餐升級的動力。由于用戶在觀看低碼率視頻時消耗的流量減少，運營商的整體數據流量增長趨緩，進而影響了流量收入和高級數據套餐的銷售。6.2 通感一體已在低空經濟、低空安防、智慧交通等場景開展實踐，逐漸走向標準化和產業化通感融合一網多能，在低空、海洋、交通等多場景應用，是運營商的重要增長引擎。低空經濟是重要經濟增長點，發展迅猛

56、空間巨大，對感知和運營提出了明確需求。低空經濟包括物流配送、低空旅游、城市管理的城市巡檢、農業的農林植保、應急救援等，發展前景廣闊，市場空間巨大，應用場景豐富。2023 年，中國低空經濟規模已超過 5000 億元，2030年有望達到2萬億元。賽迪顧問發布的 中國低空經濟發展研究報告 指出，低空經濟存在“三層萬億”發展空間，包括低空飛行器制造、通用機場建設、低空新型基礎設施等。其中低空基礎設施是推動低空經濟發展的基石，需要加快建設低空智聯網滿足低空飛行器的通信和監管需求。在政策方面，中國在 2021 年 2 月將低空經濟寫入國家綜合立體交通網規劃綱要；2024年 1 月 1 日，無人駕駛航空器飛

57、行管理暫行條例正式施行；2024 年 3 月，工業和信息化部、科學技術部、財政部、中國民用航空局聯合印發通用航空裝備創新應用實施方案（20242030年），積極打造低空經濟新增長引擎。在技術方面，5G-A 的大帶寬、低時延和大連接能力，為低空經濟的發展提供通信能力的關為了解決上述問題，運營商與 OTT 探索媒體中繼新方案，實現用戶、OTT 和運營商多贏。運營商在網絡中引入內容中繼技術。該技術面向基于 HTTP1.1/2.0 協議的媒體封裝內容，以及基于HTTP3 協議的媒體封裝內容進行中繼緩存調度，能夠顯著優化視頻流傳輸效率和質量。通過在運營商網絡內部署內容中繼能力，視頻數據可以在更短的時間內

58、更高效地傳輸到用戶端，降低延遲和丟包率，從而提升用戶的觀看體驗。由于內容中繼方案部署在運營商網內，可以在保證視頻質量的前提下減少重復帶寬消耗，有效緩解 CDN 帶寬壓力。這樣，OTT 平臺無需通過降低碼率來節省帶寬，從而避免對用戶體驗的負面影響。同時，隨著用戶的數據流量消耗增加，運營商的 DOU 可以顯著增長，進而提高收入和推動用戶套餐的升級。另外，內容中繼部署在運營商 UPF 上相對于部署在網內 CDN 也有天然優勢。首先，可以深度協同 UPF 以及 RAN 的轉發與調度能力，例如實現幀級聚合轉發、幀包的優先級調度優化等，從而大幅提升轉發能力以及降低業務時延。其次，可以實現進一步網業協同。U

59、PF 實現內容中繼，可以利用智能網絡為每個用戶提供與當下網絡最佳匹配的分辨率內容，使網絡智能更精準感知業務體驗；網絡智能又可以根據網絡變化指示內容中繼精準調整碼率，做到碼率最大化且無卡頓。H265 編碼H265 編碼主要 H264 編碼3130云核心網云核心網鍵支撐。5G-A 網絡滿足無人機等在飛行中的對實時控制和數據傳輸的通信需求，可以支持無人機在物流、巡檢、地理測繪、航拍直播等領域的應用，確保飛行數據、圖像和視頻信息的快速、穩定傳輸。5G-A 還首次在移動網絡引入感知能力，通過通感一體，一網兩用，使網絡具備類似雷達的探測、跟蹤、感知能力。5G-A 網絡是低空基礎設施的重要組成部分，不僅提供

60、通信服務，還能對周邊的無人機進行定位、測距和測速等感知任務，支撐對低空飛行器的監控和管理。在標準協議方面，3GPP SA1 R19 已完成通感場景需求研究。SA1 在 R18 階段開始討論通感網絡架構的立項問題，RAN1 R19 立項開展通感融合信道模型研究。2024 年 3 月19 日，IMT2020 發布5G-Advanced 通感融合網絡架構研究報告(第二版)，報告對14 個關鍵問題進行了系統性的描述和解答，通感一體正在走向標準化和產業化。報告不僅對通感業務整體的網絡架構進行了定義，明確了核心網感知網元 SF 和感知終端的能力定義和上報要求，也對感知節點的選擇、數據的傳輸、感知方式、廣域

61、連續性等技術提出了明確要求，還針對運營商關心的業務策略發放、計費、安全隱私等問題進行了研究和總結。尤其是在無法對終端收費的情況下，嘗試通過向應用使用方計費來進行能力變現。在場景和應用方面，通信技術與感知技術的融合，當前已在低空經濟和低空安防領域進行廣泛的實踐創新。在低空經濟領域，廣東順豐豐翼/廣東美團外賣/上海-舟山跨海航線等 30+項目驗證了無人機低空配送，減少地面交通限制，配送時間從之前的 1 個多小時降低到半個小時，配送效率提升了 2 倍。在低空安防領域，浙江杭州奧體/深圳大運中心體育場/福建低空安防等 20+項目，證實 5G-A 能精確捕捉飛行軌跡，有效監管“黑飛”，黑飛檢測率達到 9

62、5%以上，監控成本下降 40%。為了拓展通感融合的應用場景，融合感知的能力也成為一種需求，圖像、雷達、基站的感知能力在核心網進行融合，能夠提升感知的準確性，適配車聯網、工廠物流等應用場景。通感一體技術作為未來通信技術發展的重要方向之一，將深刻影響低空經濟、智慧交通、智能制造等領域的發展。7趨勢六歷經十年 NFV 探索，電信云是運營商的戰略選擇，運營商致力于兌現其端到端（E2E）自動化初衷3332云核心網云核心網隨著 5G-A 和 AI 的快速發展，電信云迎來深度變革期。運營商加速從虛擬化向云原生架構轉型，推動 VNF 向 CNF 過渡。創新業務的涌現需要多元化算力支撐，使得 xPU 等新型算力

63、架構備受矚目。隨著網絡復雜度的提升和新業務的涌現，電信云對自動化的需求愈發迫切。過去十年，運營商在 ETSI 標準指引下已成功實現全云化。展望未來，在容器化和 AI的持續演進與創新中，產業各方將繼續在統一的標準體系下協同發展。7.1 融合架構，統一ICT基礎設施運營商選擇了從虛擬化向容器化轉型，主要是技術先進性、網絡資源高效利用和網絡平滑演進的訴求。容器化已經成為電信云基礎設施發展的關鍵方向。運營商網絡從虛擬化網絡功能（VNF）向云原生網絡功能（CNF）的演進，不僅提升了應用隔離和彈性擴展能力，還顯著提高資源利用率和部署效率。隨著 ETSI 容器標準的成熟，部分運營商在新建項目中已經考慮采用裸

64、機容器。歷經 NFV 多年發展，虛擬機在電信云市場有巨大的存量（如圖 13），同時部分電信業務對安全和存儲資源有特殊需求，虛擬機和容器將在未來電信網絡中長期共存。圖 13：IaaS/CaaS 產品收入預估20200500100015002000250020212022IaaS softwareCaaS softwareSource:Analysys MasonRevenue(USD million)2023202420252026基于雙棧架構的方案可以在引入裸機容器時對現網的影響降到最低，實現虛機、容器、裸金屬等多種計算資源的統一調度，以滿足不同業務需求。ABI Research 咨詢公司的研

65、究報告指出，典型 5GC 裸機容器項目采用雙棧架構相比傳統新建方案可節省約 32%的 Capex，有效保護了運營商現網投資。圖 14：雙棧架構部署示意圖多樣化算力成為電信業務創新的基礎。傳統的 CPU 處理器用于處理廣泛的通用計算任務，而專用處理器（例如：GPU、NPU、DPU、FPGA）針對特定的高性能任務（圖形視頻處理、機器學習等）進行優化，從而提高效率和性能。為滿足新應用場景的多樣化需求，網絡功能日益復雜化和智能化，電信網絡需要處理多種不同類型的工作負載。中國移動在 2024 算力網絡大會上發布 DPU 芯片“大云磐石”，帶寬達到 400Gbps，將廣泛應用于中國移動數據中心建設，支撐通

66、用計算和智能計算等業務場景使用。主流運營商正逐步引入異構算力，構筑多樣化算力基礎，支撐不同類型業務的高性能計算需求，為高并行計算、邊緣計算、大數據處理和 AI 大模型訓練等提供更加安全、可靠、高效的支持。面向未來，多樣化算力架構是電信業務創新的基礎。產品收入預估中文CNFCCMNFVOorchestrationVNFMCNFM3rdAppVNFGuest OS VNFGuest OS VMCaaSGuest OS CNFPodPodVMVIMPIMIaaSComputingStorageNetworkHypervisorVirtual MachineBare-MetalHost OS Hard

67、ware PoolCISM 1CISM 2CIS Cluster1CIS Cluster2Host OS PodVM3534云核心網云核心網7.2 實現E2E自動化產業初心，兌現彈性與敏捷的云化價值TM Forum 的研究顯示，91%的全球運營商已將網絡自動化作為戰略重點。經過十年的云化演進，運營商已達成共識，無論是采用何種技術架構（例如：分層解耦、公有云），技術選擇僅是途徑。電信網絡云化的核心在于實現端到端的自動化，從而減少人為（誤操作）引發的網絡故障，以及在故障發生后能夠快速定位并恢復業務，達到敏捷交付、高效運維的目標。運營商網絡的端到端自動化包括兩個方面，首先是動網交付的自動化。隨著 5

68、G-A 的發展，新業務需求和變更頻率不斷增加，人工錯誤時有發生。運營商要求從需求、設計、測試、部署、上線到擴容，全流程必須實現可視、可控、可管，以減少人為錯誤，保障安全動網和敏捷交付。其次，跨層運維的自動化，云化帶來的分層架構顯著增加了運營商日常管理及運維的難度和復雜度。電信云從計算、存儲、網絡硬件資源，到云平臺基礎設施，再到 VNF/CNF網元和網絡管理層，必須實現統一拓撲可視、統一資源管理，以及跨層故障影響的可視化，以快速定位和解決問題，提升運維效率。全棧架構擁有全局視圖，跨層協作更為容易，是實現 E2E 自動化的最優選擇。圖 15:端到端全自動化流程，來源 ETSI 十周年白皮書邁向智能

69、時代，AI 助力運維，運營商可以進一步提升運維的智能化水平，增強故障根因分析、故障檢測和自修復能力，同時實現綠色節能，進一步提高網絡服務質量和用戶體驗。17服務需求/意圖網絡設計測試實例化擴縮容更新配置下線全自動半自動需要人工干預/線下工具線下操作線上操作服務需求/意圖網絡設計測試實例化擴縮容更新配置下線線上操作十周年白皮書7.3 遵循產業標準，共同打造業界最佳實踐在過去十年中，ETSI NFV 標準組織為電信行業云化核心網的大規模商用提供了重要指導。ETSI 在引入 OpenStack 和 Kubernetes 等 IT 領域開源技術的基礎上，進行了大量增強優化，確保電信級的高可靠性和高性能

70、，指引運營商構建堅如磐石的電信云底座。例如，CPU 綁核技術保障了電信級時延要求，無損升級能力則降低了運營商動網風險，確保云底座升級時不影響現網業務。圖 16:NFV 標準持續演進ETSI 標準組織已規劃了電信云從容器云原生向 AI 原生發展的愿景，并批準了涉及未來演進新架構、智算資源池管理、輕量化虛擬化技術和智能運維等方面的標準研究項目。未來，NFV 電信云標準的持續發展將推動運營商、電信設備商及 IT 廠商在統一的功能框架和交互模式上達成共識，進而推動更多的平臺和運維創新，共同打造業界最佳實踐。Future of 1stNFV whitepaper publishedISG NFV fou

71、ndedETSI NFV reference architecture publishedOPNFV foundedETSI NFV phase 2:MANO specs begunOSM foundedOPEN-O foundedONAP founded1stETSI NFV plug test startedMANO interface info models landedNFV cloud-native study startedMANO APIs(SOL001SOL005)landed NFV automation study startedNFV 1stcontainer specA

72、nuketfoundedNephiofoundedSylvafoundedNFV containerarchitectureNFV 10thanniversary4G VM based5G Container based5.5G/6GCloudification+AI Native2010-20202020-20302030-VendorMNOStandard標準仍將持續演進3736云核心網云核心網8總結和展望未來十年，是擁抱移動 AI 時代的十年，是加速走向智能世界的十年，也是 5G-A 發揮基石作用的十年。移動 AI 時代，5G-A 和人工智能大模型帶來了人機交互變革和終端變革、商業模式變

73、革、數字業務入口變化，將智能融入了我們的學習、工作和生活，加速行業數字化轉型，大踏步的邁入智能世界。本白皮書重點介紹移動 AI 時代，人工智能和 5G-A 核心網帶來的變化趨勢。人工智能入端、網、業，推動業務和體驗升級，業務智能給運營商帶來業務新入口；網絡智能助力運營商體驗經營，重塑商業模式；運維智能重構運維框架，數字員工和運維專家攜手，實現網絡高穩高效。5G-A 核心網的增強聯接能力帶來更寬、更深、更厚、更多的聯接，同時 5G-A 新增的“通算存”聚合能力，助力運營商超越聯接，探索低空經濟新場景，共創移動 AI 時代的商業新價值。本白皮書的發布，探討移動 AI 時代的 5G-A 智能核心網的

74、發展及商業變現，期待產業界攜手，給消費者帶來全新的通信體驗，給垂直行業用戶提供高可靠、更智能的聯接，抓住移動 AI 時代的巨大機遇，共同構建美好的智能世界！38云核心網縮略語AbbreviationFull Spelling5G-AAIGCCNFDAUDPUETSIFPGAGPUGSMANPUNFVRedCapUPFVNF5G-AdvancedAI Generated ContentCloud Native Network FunctionDaily Active UsersData Processing UnitEuropean Telecommunications Standards InstituteField Programmable Gate ArrayGraphics Processing UnitGlobal System for Mobile Communications AssociationNetwork Process UnitNetwork Function VirtualizationReduced CapabilityUser Plane FunctionVirtual Network Function