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1、2024年10月阮芳、Daniel Kuepper、陳美融、彭勇、崔杰、楊家齊 行則將至：中國高端制造在路上中國制造業高端化特征及頭部企業實踐目錄前言 11.為何要推進高端制造？21.1 創造經濟價值 21.2 增強創新能力 21.3 優化產業結構 31.4 應對國際競爭 42.中國高端制造當前的發展趨勢如何？62.1 終端產品力提升，中間產品待補缺 62.2 數智化成果顯現，規劃透明待落實 62.3 大規模定制勢起，全鏈敏捷待打通 72.4 生成式AI助高端，升級驗證待加速 72.5 人才需求結構變，內外培養待加強 82.6 企業出海策略變，集中管理待構建 93.高端制造企業有哪些特征？10

2、3.1 高創新研發 103.2 高品質生產 123.3 高敏捷供應鏈 133.4 高精益運營 143.5 高人才密度 143.6 高國際化 163.7 高環境承諾 163.8 高品牌價值 173.9 高能力輸出 18結語 19波士頓咨詢公司2024年10月前言當前，全球經濟一體化和科技革命為制造業帶來了前所未有的機遇。同時，中國制造業也面臨著人力和土地成本上升、環境壓力增大、國際競爭加劇等挑戰。高端化轉型成為中國制造企業迎接機遇、應對挑戰，實現可持續發展的關鍵。中國制造業經歷了從基礎制造到高端制造的轉變。起初，中國憑借勞動力成本優勢，成為全球制造中心。隨著經濟的快速發展和技術創新，中國制造業開

3、始向高端化轉型，新質生產力加速形成。高端制造，通常是指具有高技術水平和生產效益的制造產業。它不僅包括高附加值的產品制造，還涵蓋了持續的創新能力、先進的生產技術、高效的供應鏈、精益的運營管理、卓越的人才梯隊等。高端制造業是工業化發展的高級階段，其對傳統制造業予以改造和提升，是制造業發展的必然過程。BCG亨德森智庫秉承求索卓越精神，于近期開展“高端制造”專題研究。本報告將圍繞中國高端制造的發展背景、趨勢和特征，結合業界領先企業的創新實踐，解析中國制造高端化的無限可能。行則將至：中國高端制造在路上中國制造業高端化特征及頭部企業實踐波士頓咨詢公司2024年10月行則將至：中國高端制造在路上21.為何要

4、推進高端制造？1.1 創造經濟價值當前，中國制造業正經歷著從勞動密集型向技術密集型的轉型，通過發展高端制造業，企業能夠生產出更精密、更復雜的產品，這些產品往往具有更高的附加值和更好的性能，能夠幫助中國制造企業在全球范圍內占據更大的市場份額，從而創造更多經濟價值。根據數據統計，中國高端制造投入資本回報率（ROIC）已從2005年的1.7%逐步提升至2023年的7.3%1（參閱圖1）。1.2 增強創新能力高端制造業的發展離不開強大的技術支持和持續的創新，這促使企業投入更多資源進行研發，推動技術進步和產品創新，不斷探索新技術、新材料和新工藝。相關數據顯示，2022年，中國規模以上工業企業中有研發活動

5、的企業達17.6萬家，比2000年增長9.2倍；1 海通證券研究。024682005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20231.7%7.3%A股上市公司其中高端制造企業投入資本回報率（ROIC，%）圖1|高端制造投入資本回報率波士頓咨詢公司2024年10月行則將至：中國高端制造在路上3研究與試驗發展（R&D）經費支出19362億元，比2000年增長38.5倍2（參閱圖2）。這種對創新的持續追求，在提升企業技術水平的同時，也為企業在全球市場中保持領先地位提供

6、了動力。1.3 優化產業結構隨著中國經濟的轉型升級，高端制造業的發展對于調整和優化產業結構至關重要。據統計，2023年全年，規模以上工業中裝備制造業增加值比上年增長6.8%，占規模以上工業增加值比重為33.6%；高技術制造業增加值增長2.7%，占規模以上工業增加值比重為15.7%3（參閱圖3）。通過向高端制造業轉型，可以減少國家對資源密集型和勞動密集型產業的依賴，推動產業結構向高技術、高附加值方向升級，實現產業結構的高端化、智能化和綠色化。2 中國國家統計局新中國75年經濟社會發展成就系列報告 https:/ 6973520.htm。3 中國國家統計局，2023年主要經濟數據解讀https:/

7、 應對國際競爭在國際化的大背景下，高端制造業的發展是中國企業參與國際競爭的重要途徑。世界銀行2023年數據顯示，中國制造業增加值為4.66萬億美元，占全球總量的28.8%，近年來該數值持續穩定在30%左右4（參閱圖4）。中國通過發展高端制造業，可以提升產品的技術含量、品牌價值，以及自身在全球供應鏈中的地位，增強國際議價能力，更好地應對來自其他國家的競爭壓力。4 世界銀行，全球制造業增加值https:/data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.CD?locations=CN。50.715.733.62023年規模以上工業增加值 裝備制造業增加值高技術制造業

8、增加值其他半導體器件專用設備制造航天器及運載火箭制造飛機制造100%YoY%+31.5%智能無人飛行器制造智能車載設備制造集成電路制造電子元器件與機電組件設備制造+23.5%+10.8%+60.0%+20.5%10.3%+29.8%+6.8%+2.7%圖3|高端制造業工業增加值波士頓咨詢公司2024年10月行則將至：中國高端制造在路上520122.94(24%)20133.18(25%)20143.20(26%)20153.15(25%)20163.46(26%)20173.87(27%)20183.82(27%)20193.86(28%)20202.69(22%)20214.84(30%)2

9、0224.66(29%)202312.0512.2812.7212.3512.4113.2614.1914.0413.6516.0816.0316.184.91(31%)中國工業增加值占全球比重近年來持續穩定在30%左右中國全球20122023年全球&中國工業增加值（萬億美元，%）圖4|全球及中國工業增加值波士頓咨詢公司2024年10月行則將至：中國高端制造在路上62.中國高端制造當前的發展趨勢如何？2.1 終端產品力提升，中間產品待補缺近年來，中國高端制造業的終端產品在國際上的競爭力持續增強。2023年中國高端制造業出口值達到10.65萬億元，占全年出口交貨值比例72.84%。自2020年以

10、來，高端制造業出海貢獻度連續四年保持在70%以上，2023年該比值創歷史新高5。特別是消費電子、新能源汽車、航空航天等領域的產品，技術水平和國際市場份額均取得了顯著成就。但與此同時，許多高端設備制造所需的關鍵零部件和核心技術對進口的依賴度仍然較高。根據中國工程院對26類制造業主要產業存在的短板分析，中國當前產業基礎的薄弱環節聚焦于基礎零部件/元器件、基礎材料、基礎制造工藝和裝備、基礎工業軟件、基礎檢測檢驗設備和平臺，統稱“五基”。造成這種進口依賴問題的原因是多方面的，包括基礎研究和產業共性研究投入限制、原始創新能力不足、產業鏈發展不均衡以及國際政治經濟形勢影響等。2023年，中國R&D經費支出

11、33278億元，與GDP之比為2.64%，其中基礎研究經費2212億元，占R&D經費支出比重僅為6.65%6。為積極應對、補足產業鏈的短板和斷點環節，中國制造企業亟需加強基礎科學和應用基礎研究，提升原始創新能力。加大基礎研究和產業共性研究的投入，結合對進口技術的引進、消化、吸收和再創新，將有助于幫助中國高端制造業突破當前在關鍵中間產品的研發和生產中所遇到的瓶頸，提升關鍵核心技術和高端裝備的自給率，增強產業鏈的自主可控性，從而實現暢通、自主的產業鏈循環。2.2 數智化成果顯現，規劃透明待落實過去幾年，中國的大型制造企業在數字化轉型方面投入了巨大的資金和資源。中國產業數字化規模達到43.84萬億元

12、，占數字經濟比重達到81.3%，占 GDP 比重為34.77%7。據統計，約有80%的企業已經完成了基礎設施的信息化、自動化和數字化改造。2023年，中國重點工業企業數字化研發設計工具普及率達80.1%，關鍵工序數控化率達62.9%，分別較“十四五”初期提高了5.4和7.6個百分點8。然而，在快速引入新技術和新系統的過程中，系統之間的兼容性和整合性不足，再加上數據種類繁雜、標準不統一、協議封閉造成數據難以共享等問題，造成的結果是，雖然單個系統內部的自動化水平提高了，但系統間的壁壘卻形成了一個個獨立的信息孤島，在一定程度上影響了制造業全流程的協作效率和決策的及時性、準確性與科學性，抑制了企業響應

13、外部市場變化和抵御內外部風險的能力。5 中國國家統計局數據。6 中國國家統計局2023年國民經濟和社會發展統計公報 https:/ 6934935.htm。7 中國國際經濟交流中心、騰訊研究院、騰訊云數字技術助力新質生產力發展報告。8 中國國務院新聞辦公室“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，2024年7月5日。波士頓咨詢公司2024年10月行則將至：中國高端制造在路上7一些領先的制造企業已經通過實施工業4.0戰略，從全局的角度重新思考并規劃數字化和智能化應用，實現端到端應用場景的貫通。此外，這些企業還通過在原本相互獨立的設備上嵌入先進的數據收集和分析技術，實現不同系統和流程的無縫集成，并在此

14、基礎上構建數字化控制塔，以提高生產過程的透明度。通過這些控制塔，企業能夠實時監控生產瓶頸，并迅速通過流程優化來解決問題，從而提高生產效率。2.3 大規模定制勢起，全鏈敏捷待打通如今，消費者的需求日趨個性化、動態化、多樣化，這一點在服裝、家電、汽車和3C等消費品制造業體現得尤為明顯。以汽車市場為例，從2019年開始，新車型井噴式進入公眾視野，現在中國市場每年上市的新車型數量約為十年前的兩倍。然而，單車型的銷量卻不高，年度銷量前五的爆款車型合計年銷量比十年前下降超過50%9。制造企業亟待從傳統的大規模生產模式逐漸轉向更加靈活的定制化生產模式。根據測算，到2025年，中國C2M（用戶直連制造模式）市

15、場規模有望突破千億元大關，到2026年將達到1374.3億元，年復合增長率預計可達24%10。為順應C2M的大勢，在研發端，可以通過平臺化標準組件的設計，結合客戶洞察和仿真模擬，提前預測市場需求，快速響應市場變化；在生產端，通過模塊化生產，靈活調整生產線和生產計劃，適應產品的快速迭代和定制化生產，提高生產效率和市場響應速度；在物流配送端，通過變革自身的履約網絡結構、優化供應鏈網絡，提高供應鏈的靈活性和響應速度。此外，還可以應用“整合工廠模式（integrated factory model）”，通過打造一個統一的平臺界面，將研發端、工程端和制造端緊密連接，從而加速產品從設計到生產的整個流程利用

16、仿真技術對研發和工程設計團隊生成的CAD數據進行模擬，并預先輸入制造過程，以提前評估生產可行性，預測產品在實際生產中的表現。2.4 生成式AI助高端，升級驗證待加速2022年，全球人工智能（AI）制造業市場規模為26億美元，預計在預測期內收入年復合增長率為44.5%。2023年AI技術在中國制造業應用的市場規模約為56億元人民幣，從2019年起，市場規模增長率持續保持在40%以上，2025年市場規模將達到141億元人民幣11。通過識別類應用、數據建模優化類應用及知識推理決策類應用，AI技術正在工業研發、生產、管理及服務等全環節助力制造業的高端化轉型。例如，融合ChatGPT的工業機器人，可以理

17、解人類的自然語言指令，并在執行路徑規劃、物體識別等任務時做出相應的決策，減少人為錯誤、提高產品質量和可靠性；融合智能算法的供應鏈管理，可以實現智能調度、9 威爾森智庫系統2014-2024汽車市場回顧新車上市類別統計；車主之家銷量數據。10 頭豹研究院2022年中國C2M行業：短路經濟賦能供應鏈變革。11 36氪研究院2024年中國AI+制造產業研究報告。波士頓咨詢公司2024年10月行則將至：中國高端制造在路上8跟蹤和預警，更好地實現履約需求。行業應用角度，預計到2025年，電子通信/半導體AI應用市場的規模將達到41億元人民幣；汽車制造行業緊隨其后，達37億元；能源電力行業將達到25億元；

18、制藥行業將達到17億元；金屬及機械制造行業將達到13億元；其他行業預計為8億元12。盡管AI大模型在智能制造中的應用前景廣闊，但在大規模落地應用過程中仍面臨系統集成、數據可靠性等問題。針對識別類應用、數據建模優化類應用，當前許多企業的舊產能設備老舊，難以與新技術有效對接?？上驳氖?，我們已經在市場上觀察到一些企業通過升級更新現有老舊設備的數據接口和通訊協議，在利用已有IT/OT基礎設施且不淘汰現有設備的情況下，獲取“邊緣側”數據，從而實現從研發到生產再到質量控制的全流程管理閉環；針對知識推理決策類應用，當前依然需要評估AI發出指令的可靠性，需要人為干預以確保生產安全。相應地，隨著通用AI技術的演

19、進、企業人員能力的提升以及數據治理的日趨完善，AI所扮演的角色將從“co-pilot（輔助）”發展為“決策主導+人工驗證”，并最終演進為可受信賴的自主閉環。2.5 人才需求結構變，內外培養待加強隨著自動化、數字化、智能化技術的快速發展和應用，傳統的勞動密集型生產模式正在向技術密集型轉變，中國制造業對人才的需求結構也隨之發生了顯著變化2022屆在制造業的本科畢業生就業比例達到22.2%，高職畢業生比例達到25.0%，分別較2018屆提高了4.2和3.9個百分點13。盡管中國制造業規模穩居世界第一，但制造業中科學家和工程師占從業人員的比重仍然較低。2020年，中國制造業中科學家和工程師的占比僅為3

20、.55%，遠低于德國的23.2%和歐盟的14.2%14。根據國家人力資源與社會保障部公布的數據分析，到2025年，智能制造領域將需要900萬人才，而人才缺口預計將達到450萬人。根據國家教育部、人力資源和社會保障部、工業和信息化部聯合發布的制造業人才發展規劃指南預測，到2025年，新一代信息技術產業、高檔數控機床和機器人、節能與新能源汽車、電力裝備、新材料這五大制造業重點領域的人才需求均將超過100萬人。一些企業通過與高校緊密合作，建立人才培養基地，共同開展技術研發和人才培養。通過產學研結合的方式，在獲得最新科研成果的同時，也引進符合產業需求的相關領域優秀畢業生加入企業。在此基礎上，由于AI技

21、術在深入應用落地的過程中，需要既懂技術又懂工業產業的人才，以實現技術與產業的深度融合，所以企業也應重視對現有人才的篩選和培養，需圍繞國家重大戰略、重大工程、重大項目、重點產業，賦予自身員工參與相關實際項目、積累豐富實戰經驗的機會，健全自身的高技能人才培養體系。12 Bizwit Research&Consulting LLP全球制造業人工智能市場規模研究（Global Artificial Intelligence in Manufacturing Market Size study）。13 麥可思研究院2023年中國本科生就業報告。14 李建革博士加快我國高等工程教育改革勢在必行。波士頓咨詢

22、公司2024年10月行則將至：中國高端制造在路上92.6 企業出海策略變，集中管理待構建在國際市場新秀迭起、地緣政治風云變化的今天，中國制造業出海已是大勢所趨。2018年至2022年，中國制造業對外直接投資流量的年復合增長率達到9.2%，2022年流量達到271.5億美元，占中國對外直接投資流量總額的16.6%15。從主觀角度出發，以東南亞為代表的新興國家經濟正快速增長，為中國制造企業提供了不可多得的新業務增長點和盈利機會，加之當地優惠的招商引資政策以及顯著的人力和原材料成本優勢，無一不在吸引著中國制造企業向該地轉移產能。2021年至2023年，中國制造業對東南亞的累計投資金額超過400億美元

23、，遠超歐洲、拉美等地區。從投資金額來看，印尼是中國制造企業投資的首選目的地，投資規模達到59.2億美元16。從客觀角度出發，當前層出不窮的綠色壁壘、技術性貿易壁壘、進口限制關稅等諸多挑戰，也正倒逼中國制造企業通過構建本地化供應鏈，從而掌握海外業務主動權。在此背景下，我們觀察到中國制造業正逐漸從產業鏈局部環節出海，邁向端到端全鏈條出海。越來越多的企業正通過上下游企業聯合出海的方式構建本地化供應鏈。中國制造企業有望構建起中央控制塔（control tower），將核心決策和指揮中樞保留在總部，利用包括5G、物聯網、大數據分析和AI等工業4.0先進技術優勢，實時收集和分析全球生產和供應活動的數據，提

24、供精準的指導和支持，實現對全球產業鏈的集中管理和優化。15 中華人民共和國商務部、國家統計局、國家外匯管理局，2022年度中國對外直接投資統計公報，中國商務出版社。16 吳曉波2024年出海東南亞：制造業企業篇。波士頓咨詢公司2024年10月行則將至：中國高端制造在路上103.高端制造企業有哪些特征？在制造業高端化轉型的征程上，中國企業正以其卓越的戰略布局和創新實踐，引領著全球制造業的新潮流。為了解析中國高端制造領域的先進理念和實踐，我們特別挑選了來自不同細分行業的頭部制造企業開展對談。這些企業作為中國高端制造的排頭兵，憑借高瞻的戰略眼光和不懈的積極探索，將中國制造推向了全新的高度，同時也為中

25、國發展成為新一代工業強國貢獻了重要力量。從與這些企業對談的過程中，我們凝煉出了中國制造企業高端化發展的九大典型特征（參閱圖5）：3.1 高創新研發高端制造企業通常將研發投入作為企業戰略的核心，在創新研發方面展現出卓越的前瞻性和創新驅動力。這些企業重視研發人才的引進和培養，堅持研發投入并建設各種組織、流程、機制保障，為研發成效保駕護航，以持續推進新技術和新產品的推陳出新，保持技術領先。2023年，中國屬于高技術制造業的上市公司研發投入同比增加8.17%，研發強度7.23%，高于整體4.76個百分點，13個行業研發投入規模超百億元17。17 中國上市公司協會中國上市公司2023 年發展統計報告。主

26、要特征次要特征高環境承諾高國際化高能力輸出高品牌價值高創新研發高精益運營高人才密度高敏捷供應鏈高品質生產 圖5|高端制造九大特征波士頓咨詢公司2024年10月行則將至：中國高端制造在路上11在研發重要性已成為企業共識的背景下，如何構建有效的研發組織、分工及設置對應的投入回報期要求，以實現最佳效果，對許多企業來說仍是個挑戰，更考驗在研發方面堅持長期投入的戰略定力。美的集團從2014年開始構建針對產品技術的“四級研發體系”，該體系由中央研究院兩級和事業部兩級組成。中央研究院專注于顛覆性、前瞻性的共性研究，由于這類研究通?；貓笾芷陂L，集團對于這部分研究的投入回報期要求并不嚴格，提供試錯的創新平臺，旨

27、在為集團儲備長期技術和創新基礎；事業部兩級則負責更為貼近市場的個性研究和產品開發，課題直接關聯到生產制造和用戶需求，與業績緊密聯動，集團通常要求這類研究在三年內收回成本。通過基礎研究與產品開發在組織設置和績效考核上的分離，美的保證了研發長期可持續性和短期經營效率之間的平衡，為實現“三個一代”（研究一代、儲備一代、開發一代）研發模式的創新目標提供了保障。商界實踐：美的構建“四級研發體系”創新體系目標“研究一代、儲備一代、開發一代”顛覆性研究前沿技術研究共性技術，基礎技術個性技術研究產品開發5年及以上35年23年1年在組織設置和績效考核上，分離基礎研究與產品開發作為集團允許試錯的創新平臺，鼓勵科學

28、家文化，甚至取消了先前的低績效考核制度中央研究院流體力學團隊：發現對旋技術能降低氣流對周圍環境的干擾，實現更遠距離的氣流輸送兩個團隊緊密合作，將這項技術優化升級為能夠多角度自由控制風感的“無風感”概念中央研究院：為集團提供長期技術儲備和創新基礎事業部：課題直接關聯到生產制造和用戶需求這類研究通常要求在3年內收回成本，與業績緊密聯動，課題直接關聯生產制造和用戶需求家用空調事業部研發團隊：憑借對用戶需求的深刻理解，立刻認識到了其潛在的應用價值考核周期研發協同案例：利用對旋技術研發出“無風感”概念 圖|美的“四級研發體系”波士頓咨詢公司2024年10月行則將至：中國高端制造在路上123.2 高品質生

29、產高端制造企業采用卓越的工藝和生產管理技術，盡力確保每一件產品都達到高標準。這些企業配備適配的制造組織、實施嚴格的質量控制體系，以及引入自動化、數字化、智能化的生產能力，以確保產品質量的一致性和可靠性。對于大規模制造企業而言，適配的制造組織形式是確保產品質量、生產效率和市場響應的關鍵。首先，組織結構需要確保生產單位在最大程度上積累技術專長、提升生產效率，同時兼顧對市場變化和客戶需求的快速響應；其次，管理和賦能中樞的設置也至關重要，這有助于各生產單位達到步調一致、力出一孔，提升企業整體的競爭力和市場適應性。商界實踐：富士康打造制造體系組織架構作為全球最大的科技與制造服務商，富士康科技集團在內部設

30、立了中央智造平臺，以更好地統籌和賦能其在世界各地所設的2000余個生產單位。作為一個中央型組織，中央智造平臺負責制定集團制造規劃及數字化轉型策略、挖掘共性需求并引入平臺化技術方案、大規模導入和應用工業4.0先進技術，以及促進各生產單位之間的溝通和協同。類似的管理和賦能中樞組織的設置，幫助富士康在最大程度上實現各生產單位間步調一致。在制造組織設置方面，富士康制造采用上下游垂直分工的組織形式按專業化制程分段切分制造體系，并在每段制程下設有“工、生、品、經”（工程管理、生產管理、品質管理、經營管理）四個組別，各組別之間互相獨立又相互制約。這種專業化、系統化的分工形式，確保了每段制程工藝的精益求精；與

31、此同時，將最貼近客戶的后端制程作為協調窗口來直面客戶，端到端拉通所有工序，調配前端制程，以應對當下客戶小單快反的產品需求趨勢，從而在保持專業化領先優勢的基礎上，實現對客戶需求的迅速響應。上下游垂直分工的組織形式達成效果技術專業在最大程度上積累技術專長、提升生產效率，保持專業化領先優勢 專業化、系統化分工確保每段制程工藝的精益求精 各制程都積累了大量工藝制造的專業知識和方法論 將最貼近客戶的后端制程作為協調窗口來直面客戶 端到端拉通所有工序，調配前端制程，以應對客戶需求變更應對當下客戶小單快反的產品需求趨勢，實現對市場變化和客戶需求的快速響應響應快速制造體系L0模具加工手機電腦游戲機云端網絡產品

32、L1-L5部件與組件L6SMTL7-L10系統組裝僅示例，非窮盡L11包裝工經品生工經品生工經品生工經品生工經品生工經品生工經品生工經品生工經品生工經品生工經品生工經品生工經品生工經品生工經品生工經品生工經品生工經品生工經品生工經品生縱向專業化制程型組織橫向服務客戶的窗口組織 圖|富士康制造體系組織架構波士頓咨詢公司2024年10月行則將至：中國高端制造在路上133.3 高敏捷供應鏈高端制造企業在供應鏈管理上展現出高敏捷性，能夠根據市場和客戶的需求變化，及時調整生產和供應計劃，并配合及時補貨和需求驅動的庫存管理，在保持企業的市場響應速度的同時，降低庫存成本，提升企業競爭力。在技術革新不斷推動行

33、業發展、消費者需求日益個性化的今天，市場對制造企業的供應鏈韌性和響應能力提出了前所未有的高標準。面對成本效益的極限挑戰，供應鏈管理迫切需要突破性思維和創新實踐。商界實踐：美的開創“一盤貨”供應鏈策略在供應鏈創新方面，美的集團開創了“一盤貨”策略，整合不同銷售渠道和地理區域的分散庫存，構建起統一而高效的庫存管理系統。美的花了近四年時間，將3000多個代理商倉庫基本全部整合進了140個左右的美的協同倉中，進行統倉統配。并在此基礎上，利用智能運營中臺和系統集成服務技術，設置最優的訂單路由分配規則，實現對庫存的實時監控和智能化調配，就近發往目標存貨地址。這一策略減少了庫存積壓和搬運次數，覆蓋了更大的訂

34、單量，大幅提升了效率。如今，美的成功將庫存周轉天數從51天縮短至35天；貨品裝卸次數從六次以上減少至兩到三次；倉庫面積下降了70%。此外，該策略還縮短了品牌方與用戶之間的距離，成為當今DTC（直達消費者）模式下，美的直接鏈接終端客戶、了解一線市場需求的重要手段。過去：生產基地生產基地終端零售終端零售助力節能減排洞察終端需求現在：直營門店經銷商A經銷商B經銷商C直播電商大客戶線上商城經銷商D代理批發統倉統配不同銷售渠道獨立備貨，存在大量重復備貨、貨物冗余整合分散庫存，基于平臺技術和分潤機制，進行貨權轉移共享貨品裝卸次數減少倉庫面積下降庫存周轉天數縮短60%70%30%圖|美的“一盤貨”供應鏈策略

35、波士頓咨詢公司2024年10月行則將至：中國高端制造在路上143.4 高精益運營高端制造企業追求高效率和持續改進，致力于不斷優化生產技術、業務流程和組織架構。在高端化過程中，精益運營幫助企業實現成本控制，增強競爭力，同時通過持續改進和創新，推動企業向高附加值、高技術含量的產品轉型，滿足市場對高品質產品的需求。在全球產業鏈加速重構、人力和土地成本不斷上升、低碳減排要求日益嚴格的大背景下，位于價值鏈“微笑曲線”底端的加工制造企業的傳統競爭優勢正逐漸被削弱。為了突破這一困境，企業必須尋求轉型升級，通過實現產業高端化來提升自身的競爭力，在全球產業鏈中突出重圍。過去幾年，富士康通過構建eCMMS垂直整合

36、業務模式，將自身業務從單純的來料加工制造，拓展成為覆蓋設計端、供應生產端、服務端的全方位客戶服務“管家”。在設計端，與客戶進行共同設計、共同開發，在加速客戶創新和產品迭代周期的同時，積累自身的核心技術創新和工業設計能力；在供應生產端，密切接觸上游更高附加值產品供應商的制程、生產出貨等環節，積累上游產品的工藝制造知識和方法，從而提升模組、零組件等高毛利產品的營收占比；在服務端，獲取終端客戶售后數據，用以檢討在設計、材料、制程等環節的潛在改進點，不斷優化技術創新、工業設計及工藝制程水平。通過以上三個環節的積累，富士康得以切入更多產業鏈環節，向價值鏈“微笑曲線”的兩端拓展，從而助力自身進入全新的產業

37、領域如今富士康的主要業務范圍涵蓋消費性電子產品、云端網絡產品、計算機終端產品、元件等產品的設計和制造，同時在電動車、半導體及機器人等新興領域取得了顯著的進展。商界實踐：富士康構建eCMMS垂直整合業務模式3.5 高人才密度高端制造企業以其高人才密度著稱，通過多元的人才培育機制、豐富的產業應用場景、齊全的福利待遇配套等，匯聚了大量高素質的專業人才。這些企業通常擁有遠高于行業平均水平的高學歷、高素質人才。在各地爭先布局戰略性新興產業，加快改造和升級傳統產業的過程中，復合型人才和科技領軍人才常常出現供不應求的局面。制造企業亟需既懂技術又懂工業產業的人才，助力實現技術與產業的深度融合。在此背景下，企業

38、對于內部人才培養的重視程度日益增加。通過帶教、輪崗、挑戰性項目等方式，企業正在內部構建成熟的人才培養體系。波士頓咨詢公司2024年10月行則將至：中國高端制造在路上15某中國領先新能源公司在內部開展人才培養專項項目，專門配備了幾十人的人才發展團隊，負責百余個強化專項項目課程的規劃、開發和運營，并要求所有研發和工程人員在晉升時必須通過相關課程的認證。課程內容分為“共有研發創新能力”和“特定領域專項能力”兩大類?！肮灿醒邪l創新能力”主要聚焦研究能力和工程能力。研究能力方面，著重培養第一性原理等創新理論以及TRIZ等創新方法工具的學習，賦能研發人員更有效地進行創新，并確保不同研發階段的團隊成員能擁有

39、共同的一套語言；工程能力方面，強調6 Sigma、DFMEA等工程方法的學習，以及JMP等數據分析和挖掘技術的掌握，賦能研發及工程人員從可制造的視角出發，思考產品的規劃設計，從而提升產品品質、減少產品缺陷?！疤囟I域專項能力”則從基礎理論出發，延伸至方法和工具的應用，并進一步深入到實際復雜問題的解決，培養員工在面對復雜問題時，深入到問題的底層機理去分析根本原因，從而找到解決問題的關鍵切入點。商界實踐：某中國領先新能源公司開展人才培養專項項目人才培養專項項目企業內部人才培養體系帶教輪崗挑戰性項目挑戰性項目&負責強化專項項目課程的規劃、開發和運營要求所有研發和工程人員在晉升時都必須通過相關課程的認

40、證共有研發創新能力特定領域專項能力百余個強化專項項目幾十人人才發展團隊 圖|某中國領先新能源公司人才培養專項項目波士頓咨詢公司2024年10月行則將至：中國高端制造在路上163.6 高國際化隨著全球市場的一體化，中國制造業出海已成為大勢所趨。高端制造企業的國際化水平高，擁有卓越的跨國運營能力。它們在全球范圍內進行研發、采購、生產和銷售，從而能在最大程度上整合全球技術創新、原材料供應、下游市場銷售等資源，以維持其在全球市場的競爭力。然而，在產能出海的過程中，制造企業可能會遇到一系列跨文化挑戰，這些挑戰考驗著企業的全球戰略和本地化運營能力。企業需綜合考慮文化差異、管理挑戰、合規風險等多方面要求，在

41、實踐中不斷積累、迭代經驗，逐步實現國際化戰略。3.7 高環境承諾高端制造企業通常將環境保護納入其長期發展戰略中，并做出了堅定的承諾。通過 環保技術的研發、企業內部及供應鏈上下游管理的優化、以及循環經濟等業務的創新，這些企業致力于減少生產過程中的能源消耗和廢物排放，實現綠色生產和可持續發展?！笆奈濉币巹潓嵤┣皟赡?，全國規模以上工業單位增加值的能耗累計下降6.8%。2021年至2023年，萬元工業增加值用水量下降20.3%。2023年大宗工業固廢綜合利用量約22億噸，利用率達到54%18。當前，面對不斷收緊的國際貿易法規、資源和成本的現實挑戰，以及市場對綠色產品的呼吁，制造企業必須積極采取節能減

42、排和環保措施，以確保其在全球市場中的競爭力和可持續發展能力。18 中國國務院新聞辦公室“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，2024年7月5日。晶澳科技的產能出海至今共經歷了三個階段，在期間不斷積累出海經驗，滾動迭代優秀實踐。在2014年布局馬來西亞基地時，晶澳雖向當地運送了不少制造設備和中國的核心技術人員，但由于對當地的跨文化挑戰預計不足，最終部署成效不甚理想。在隨后的越南基地部署過程中，晶澳特別要求設備供應商提供英文設備界面并配備英文操作指南，還對工廠的職級體系和KPI進行了細化的規定，加快了生產流程的啟動速度，保障了本地化管理的精準執行。在近期于美國部署產能時，晶澳向當地派遣了來自馬來西

43、亞和越南基地的負責人，并將在美國招聘的員工帶回中國進行相關培訓，有效促進了出海經驗的有序傳承和當地員工的快速適應。商界實踐：晶澳滾動迭代出海實踐波士頓咨詢公司2024年10月行則將至：中國高端制造在路上173.8 高品牌價值高端制造企業的品牌價值高，它們通過積累廣泛的用戶群和提升市場占有率，同時輔以有效的品牌故事傳播和積極的社會責任實踐，逐步建立了強大的品牌影響力和市場認 可度。在當今的品牌經濟浪潮下，品牌價值是企業高端化水平最外顯的表征。然而，中國制造業自規?；l展以來的這幾十年間，往往以規模和價格優勢著稱，在這樣的消費者認知下，中國制造企業的品牌亟待向高端化發展。晶澳在工廠建設運營的各階段

44、打造零碳工廠。在產能布局上，優先選擇如云南、內蒙等能源結構優質的地區；在廠房建設時，使用環保建造材料，降低能耗；在運營過程中，在各制造基地屋面、建筑的陽面鋪設分布式電站，提升自發自用的綠電比例，并開展電化學儲能、空調蓄能系統的建設，提升能源系統柔性。此外，晶澳還沿著產品全生命周期打造低碳產品，包括設計階段的材料選擇、采購階段的供應商社會責任與可持續評估體系建設、生產階段的能碳數字化管理平臺搭建、物流階段的運輸車輛電動化，以及回收階段的廢棄光伏組件拆解回收和材料再利 用等。商界實踐：晶澳打造零碳工廠和低碳產品 使用大量環保建造材料進行廠房建設 利用工業機器人、物聯網、人工智能等創新手段打造數字工

45、廠、智慧工廠 在各制造基地的廠房、屋面、建筑的陽面鋪設分布式電站，持續提高自發自用的綠電比例 應用電化學儲能、空調蓄能系統，提升能源系統柔性 優先選擇如云南、內蒙等能源結構優質的地區布局產能 具體措施階段一產能布局階段二廠房建設階段三廠房運營建立“供應商社會責任與可持續評估”體系采購階段選擇低碳足跡的新型輔材，考慮產品全生命周期的碳足跡和可回收性設計階段成立“光伏回收產業發展合作中心”，對廢棄光伏組件進行拆解回收申報報廢電子電器設備總瓦數超6吉瓦，總重量超33萬噸多款產品入選工信部首批光伏電池組件“綠色設計產品”低碳顆粒硅采購量同比增長244%循環用水使用率約84%，廢棄物回收利用量達17萬噸

46、已實現場內運輸車輛96%電動化回收階段大規模電動化叉車、搬運車及堆高車等場內運輸車輛物流階段搭建能碳數字化管理平臺，開展余熱、廢氣回收生產階段降低產品全生命周期碳足跡奉行綠色制造，打造零碳工廠 圖|晶澳的零碳工廠和低碳產品波士頓咨詢公司2024年10月行則將至：中國高端制造在路上183.9 高能力輸出高端制造企業在工業互聯網、數智化軟硬件等技術輸出和知識分享方面表現出色。目前，中國已建成具有一定區域和行業影響力的工業互聯網平臺超過150家，工業設備連接數量超過7900萬臺套，服務工業企業超過160萬家19。在當今國際化的經濟格局中，優秀的制造企業不僅是產品質量和技術創新的引領者，更是產業鏈高端

47、化的重要推動者。具備先進數智化技術、深厚產業經驗和較高產業鏈話語權的鏈主企業，正通過各類途徑，提升所在價值鏈協同效率，推動整個產業鏈向高端化 邁進。19 新華社“新華視點”https:/ 標準。商界實踐：富士康用數智化賦能產業鏈波士頓咨詢公司2024年10月行則將至：中國高端制造在路上19結語面對成本優勢的消退、環境壓力的增大，以及全球產業鏈的加速重構，中國制造業展現出了強大的適應能力和創新精神。我們看到，從研發、供應鏈、生產、運營、人才，到國際化、環境承諾、品牌價值、能力輸出，每一個環節都是推動制造業轉型升級的關鍵力量。展望未來，我們堅信高端制造將繼續推動中國制造業的繁榮發展，為經濟的持續增

48、長注入新的動力。波士頓咨詢公司2024年10月行則將至：中國高端制造在路上20關于作者阮芳是波士頓咨詢公司（BCG）董事總經理，全球資深合伙人，BCG亨德森智庫中國區聯席負責人，BCG組織與人才專項中國區負責人。Daniel Kuepper是波士頓咨詢公司（BCG）董事總經理，全球資深合伙人。陳美融是波士頓咨詢公司（BCG）董事總經理，全球合伙人，BCG高端制造話題亞太區負責人。彭勇是波士頓咨詢公司（BCG）合伙人。崔杰是波士頓咨詢公司（BCG）項目經理。楊家齊是波士頓咨詢公司（BCG）咨詢顧問，駐BCG亨德森智庫（中國）代表。波士頓咨詢公司2024年10月行則將至：中國高端制造在路上21關于

49、BCG亨德森智庫BCG亨德森智庫是波士頓咨詢公司（BCG）的戰略智庫，致力于采用遠見卓識來探索和開發新穎的商業、技術和科學領域的寶貴洞察。亨德森智庫邀請商業領袖進行思維碰撞式的討論和實驗，以拓寬商業理論和實踐，并從業務內外汲取轉化創新理念。如需了解更多詳細信息，請登錄。關于波士頓咨詢公司波士頓咨詢公司（BCG）與商界以及社會領袖攜手并肩，幫助他們在應對最嚴峻挑戰的同時，把握千載難逢的絕佳機遇。自1963年成立伊始，BCG便成為商業戰略的開拓者和引領者。如今，BCG致力于幫助客戶啟動和落實整體轉型，使所有利益相關方受益賦能組織增長、打造可持續的競爭優勢、發揮積極的社會影響力。BCG復合多樣的國際化團隊能夠為客戶提供深厚的行業知識、職能專長和深刻洞察，激發組織變革。BCG基于最前沿的技術和構思，結合企業數字化創新實踐，為客戶量身打造符合其商業目標的解決方案。BCG創立的獨特合作模式，與客戶組織的各個層面緊密協作，幫助客戶實現卓越發展，打造更美好的明天。如需獲得有關BCG的詳細資料，請發送郵件至：GCMKT。如欲了解更多BCG的精彩洞察，請關注我們的官方微信賬號：BCG波士頓咨詢；BCG數智港；“BCG洞察”小程序；BCG微信視頻號。BCG波士頓咨詢 BCG數智港 BCG洞察 BCG微信視頻號 波士頓咨詢公司2024年版權所有10/24