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1、版權歸屬 上海嘉世營銷咨詢有限公司智能汽車行業觀點報告商業合作/內容轉載/更多報告01.智能駕駛重新定義汽車，開啟汽車新時代數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡智能汽車指的是能夠感知車身狀態及周圍環境，快速決策并作出反應的新一代汽車。智能汽車提供駕駛自動化技術，包括感知、預測、路徑規劃及決策的能力，以提升道路安全并改善駕乘體驗。駕駛自動化主要分為兩類：高級輔助駕駛(ADAS)及高階自動駕駛(AD)。ADAS（高級輔助駕駛），指協助駕駛員完成各種駕駛任務的技術及功能，駕駛員則需要時刻保持專注。AD（高階自動駕駛），指與高級輔助駕駛相比自動化程度更高的技術及功能，其最終目標是實現全自

2、動駕駛，即車輛可以在沒有人工干預的情況下運行。智能駕駛的定義高級輔助駕駛高階自動駕駛車輛駕駛方式主要特點及功能自適應巡航控制自動緊急制動車道保持輔助交通擁堵輔助自適應遠近光智能巡航輔助 高速公路場景的NOA自動上/下匝道自動匯入/匯出高速公路自動駕駛 城市場景的NOA十字路口交互通行根據交通標識及周邊車輛動態調速城市自動駕駛 自動泊車輔助/記憶泊車或無需安裝踏板/方向盤所有情況下的無人駕駛及自動化 智能汽車在所有條件下行駛無需人工干預智能汽車再有線的條件下行駛必要時駕駛員需要進行干預智能汽車提供輔助駕駛功能駕駛員則負責駕駛和監督駕駛員輔助駕駛員輔助有條件的自動駕駛有條件的自動駕駛完全自動駕駛完

3、全自動駕駛02.智能駕駛等級劃分：L3是分界點數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡我國智能駕駛的等級劃分主要依據的是國家標準我國智能駕駛的等級劃分主要依據的是國家標準汽車駕駛自動化分級汽車駕駛自動化分級（GB/TGB/T 4042940429-20212021）。該標準將智能駕駛技術從該標準將智能駕駛技術從0 0級至級至5 5級共分為六個等級級共分為六個等級，每個等級都代表了不同的自動化程度每個等級都代表了不同的自動化程度，分別為分別為L L0 0級級（應急輔助應急輔助）、L L1 1級級（部分駕駛輔助部分駕駛輔助）、L L2 2級級（組合駕駛輔助組合駕駛輔助）、L L3 3級級

4、（有條件自動駕駛有條件自動駕駛）、L L4 4級級（高度自動駕駛高度自動駕駛）、L L5 5級級（完全自動駕駛完全自動駕駛）。目前我國車廠的智能駕駛程度水平介于目前我國車廠的智能駕駛程度水平介于L L2 2L L3 3之之間間，技術能否突破技術能否突破L L3 3級別是智能駕駛大規模商用的核心級別是智能駕駛大規模商用的核心。智能駕駛等級劃分智能化等級等級名稱等級定義駕駛狀態L0應急輔助由駕駛人全權操控汽車，在行駛過程中可以得到干預系統輔助全程駕駛L1部分駕駛輔助通過駕駛環境對方向盤和加減速中一項操作提供駕駛支持，其他駕駛動作由駕駛人操作雙腳解放L2組合駕駛輔助通過駕駛環境對方向盤和加減速中的多

5、項操作提供駕駛支持，其他駕駛動作由駕駛人操作雙手解放L3有條件自動駕駛由系統完成所有駕駛操作，根據系統請求，駕駛人提供合適應答雙眼雙耳解放L4高度自動駕駛由系統完成所有駕駛操作，根據系統請求，駕駛人不一定需要對所有系統請求都做出應答大腦解放L5完全自動駕駛在所有駕駛人可以應對道路和環境條件下均可由自動駕駛系統自主完成所有駕駛操作無需要人工駕駛03.中央層面出臺多項政策推動智能駕駛普及數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡2020年以來，國家及地方政府在智能駕駛領域出臺了一系列政策，旨在推動智能駕駛技術的研發、測試、示范應用及商業化進程。這些政策為智能駕駛技術的發展提供了有力的支持和

6、保障。截止2024年7月，我國已經有20個城市獲批開展智能網聯汽車“車路云”一體化應用試點近年來智能駕駛推動相關政策時間發布機構政策文件內容要點2020年3月工信部汽車駕駛自動化分級規定了汽車駕駛自動化功能的分級標準，將駕駛自動化分成05級2020年12月交通部關于促進道路交通自動駕駛技術發展和應用的指導意見到2025年，自動駕駛基礎理論研究取得積極進展；建成國家級自動駕駛測試基地和先導應用示范工程。2021年2月中共中央、國務院國家綜合立體交通網規劃綱要推進智能網聯汽車(智能汽車、自動駕駛、車路協同)應用2021年7月工信部、公安部、交通部智能網聯汽車道路測試與示范應用管理規范(試行)推動汽

7、車智能化、網聯化技術應用和產業發展，規范智能網聯汽車自動駕駛功能測試與示范應用。2021年12月國務院“十四五”現代綜合交通運輸體系發展規劃穩妥發展自動駕駛和車路協同等出行服務，鼓勵自動駕駛在港口、物流園區等限定區域測試應用2023年11月工信部、公安部、交通部等關于開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知遴選具備量產條件的搭載自動駕駛功能的智能網聯汽車產品，在限定區域內開展上路通行試點。2023年12月交通部自動駕駛汽車運輸安全服務指南(試行)對自動駕駛汽車適用范圍、應用場景、人員配備、運輸車輛、安全保障等作出明確要求2024年1月工信部、公安部、交通部等關于開展智能網聯汽車“車路云一體

8、化”應用試點工作的通知建成一批架構相同、標準統一、業務互通、安全可靠的城市級應用試點項目2024年6月工信部、公安 部、交通部等關于開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知首批確定由9個汽車生產企業和9個使用主體組成的聯合體，將在北京上海、廣州等7個城市展開智能網聯汽車準入和上路通行試點2024年7月工信部、公安部、交通部等關于公布智能網聯汽車“車路云一 體化”應用試點城市名單的通知在北上廣深等20個城市開展智能網聯汽車“車路云”一體化應用試點04.新能源汽車發展是智能汽車的基礎數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡新能源汽車的發展和普及為智能汽車的發展奠定了重要基礎。從技術方

9、面來看，新能源汽車相較于傳統燃油車而言，以電機、電控、電池替代了傳統汽車三大件的同時還新增應用大量的傳感器及電子元器件，使汽車的核心要素從“機械”轉變為“電子”。而智能汽車則是在新能源汽車的技術基礎上，加入感知、決策、控制等智能計算技術，使汽車的核心要素從“電子”轉變為“智能”。另一方面，新能源汽車的普及使得電動汽車充電樁等基礎設施不斷完善，為智能汽車提供了更便捷的能源供應，同時推動政府出臺了一系列政策措施，包括購車補貼、稅收優惠等，替智能汽車先行完成了一部分消費者教育。中國新能源汽車保有量中國市場各類車型發展節點7.18%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%

10、7.00%8.00%2014-122015-62015-122016-62016-122017-62017-122018-62018-122019-62019-122020-62020-122021-62021-122022-62022-122023-62023-122024-6燃油車電動車智能汽車爆發時間2005年2016年前后2022年前后定位代步工具代步工具智能出行空間核心技術燃油發動機技術電機電控技術、電池技術大數據處理及智能駕駛技術關鍵競爭點售價、變速器、發動機、底盤三電技術以及品牌生態用戶服務模式，智能駕駛技術等級代表車企奔馳、寶馬、大眾比亞迪、蔚小理、特斯拉、賽力斯05.智能駕駛

11、汽車市場空間廣闊，預計2030年銷量將達到2980萬臺數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡中國是全球最大的乘用車新車市場，2023年的新增乘用車銷量為2170萬輛，其中智能汽車為1240萬輛，滲透率達57.1%。根據地平線招股書數據，預計到2026年及2030年，中國智能汽車銷量將分別達到2040萬輛及2980萬輛，滲透率分別達81.2%及99.7%。我國高階自動駕駛解決方案這一趨勢中走在前列。預計到2027年，中國乘用車部署的駕駛自動化解決方案中將有接近一半是高階自動駕駛解決方案，而到2030年，此比例將進一步提高到80%以上。中國智能汽車銷量（2019-2030E）3.8 5

12、.5 8.1 10.0 12.4 14.6 17.0 20.4 21.8 24.2 26.8 29.8 0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%0.05.010.015.020.025.030.035.0201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E智能汽車銷量高級輔助駕駛、高階自動駕駛滲透率高階自動駕駛在高級輔助駕駛與高階自動駕駛中的占比20192019-2023 CAGR2023 CAGR20232023-2030 CAGR2030 CAGR高級輔助駕駛+高階自動駕駛34.2%13.4%高階自動

13、駕駛141.1%48.1%06.智能汽車行業步入成長期，預計23年后將迎來高速發展智能汽車與智能手機發展歷程高度類似，“準L3”智能車型可類比手機業的iPhone 4，當前行業處于成長期，預計23年后將迎來高速發展。數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡智能汽車與智能手機發展進程對比智能手機智能汽車萌芽期時間20002005年20132018年行業特征GPRS網絡普及，功能機嘗試向智能機方向創新L0開始向L1級輔助駕駛功能演進競爭格局摩托羅拉、諾基亞等傳統功能機龍頭市場份額穩定智能汽車市場尚未形成，嘗試者主要以傳統車廠以及博世等汽車零配件廠商為主導入期時間20062010年2019

14、2022年行業特征3G網絡開始普及，IOS、安卓操作系統誕生，iPhone 4引領手機行業革命性變化特斯拉AP 1.0延生拉開智能駕駛帷幕，L2級輔助駕駛開始滲透競爭格局蘋果、三星在全球嶄露頭角，傳統功能機廠面臨競爭壓力特斯拉、蔚小理等新勢力涌入市場，傳統車企面臨競爭壓力成長期時間2011-2018年2023-2030年行業特征4G網絡大范圍普及，手機APP開始大量涌現，各類硬件創新層出不窮全球范圍中美在智能駕駛領域大幅領先；2023年國內智能駕駛汽車量產元年，多家公司發布“準L3”級別車競爭格局行業進入高速發展期，蘋果霸榜高端機市場，HOVM及其他品牌逐鹿大眾價格帶百度、華為、蔚小理、特斯拉

15、等多方巨頭逐鹿市場，競爭格局出現分化，品牌階梯初步形成成熟期時間2019年至今2030年以后行業特征智能手機滲透率接近天花板，消費者換機周期拉長，創新向AI智能方向發展自動駕駛滲透率接近天花板，結構性創新是常態競爭格局手機格局基本穩定，國內HOVMH（榮耀）五家加上蘋果基本壟斷。海外市場三星、蘋果呈現二極格局市場洗牌后留下少量玩家，具備核心技術優勢和生態優勢的龍頭集中度得到進一步提升，寡頭競爭格局形成07.新能源智能汽車爆款頻出，盤據銷量榜前列數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡傳統燃油轎車的市場競爭策略重心主要集中在在油耗、三大件和終端售價，因此在過去低油耗、性價比高、品牌力較

16、強的中外合資品牌車型占據行業領先地位，日產軒逸、豐田卡羅拉、大眾朗逸等車型常年銷售霸榜。隨著新能源車的快速發展，消費者對電動車的消費期望由最初的續航里程和充換電便利性逐步轉向輔助駕駛、多功能媒體等智能駕乘體驗上，智能程度較高的車型開始嶄露鋒芒，逐漸與傳統車企的王牌車型同臺競爭。2018-2023年我國爆款車型對比年度銷量排行2018年2023年品牌車型銷量(萬輛)品牌車型銷量(萬輛)1上汽通用五菱五菱宏光47.7特斯拉中國ModelY45.62東風日產軒逸47.6比亞迪秦PLUS43.43上汽大眾明逸46.9比亞迪宋PLUS394長城汽車哈弗H645.3東風日產軒逸37.65一汽豐田卡羅拉37

17、.6上汽大眾明逸34.66上汽通用五菱寶駿51036.1比亞迪元PLUS317一汽大眾捷達32.8比亞迪海豚308一汽大眾速騰31一汽大眾速騰28.59上汽大眾桑塔納26.7長安汽車長安CS75-PLUS24.610上汽通用別克英朗26.2比亞迪海鳴23.908.自動駕駛率先在商用領域應用數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡目前，我國并沒有真正意義上的量產L3級別的自動駕駛乘用車，受限于技術以及監管政策等因素，自動駕駛在民用領域的大規模應用尚未開始，反而在港口、快遞、出租、公路干線物流等商業場景中率先得到了應用。目前自動駕駛引用領域無人配送九識智能無人車內蒙古河套平原，九識無人車

18、已經實現了從縣城到農牧區的快遞配送蘿卜快跑-Apollo Moon 極狐版北京、上海、廣州、深圳、武漢、重慶等地已開展無人駕駛車輛開道路試點示范，開放測試道路3.2萬多公里，發放測試示范牌照超過7700張礦山礦區易控智駕ET100新疆天池能源露天煤擁有全球單礦規模最大的無人駕駛車隊，保持礦山24小時常態化運輸無人駕駛集裝箱卡車（裝載自動駕駛大模型）截止2023年底，我國前29個港口中，已有有18個港口已經應用自動駕駛運輸車輛碼頭港口公路干線物流上汽紅巖5G+L4智能重卡東海大橋實現了準商業化運營。5臺5G+L4智能重卡自動編組，車隊時速可達到70km/h，目前已累計完成一千萬公里以上自動駕駛運

19、營里程，目標是在2024年至2025年實現真無人的運營。無人駕駛出租車09.城區NOA成行業兵家必爭之地數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡當前自動駕駛技術的發展水平仍處于人機共駕階段，按照應用場景可分為高速快速路場景（高速NOA）與城區場景（城區NOA），其中高速公路工況較為單一，復雜程度相對較低，因此所需的硬件水平也較為有限，而城市場景由于存在復雜的道路路況與豐富的交通主體，因此需要更精準的地圖數據和更高的算法精度。從終端應用場景角度來看，消費者對自動駕駛需求較多的通勤、購物等場景多發生在城區，因此城區NOA等高階智駕功能成為市場參與者爭奪的戰略高地。目前，長城汽車、蘿卜快跑

20、等企業正在加速測試城區NOA。長城汽車測試城區NOA城區NOA通勤示意圖超遠距感知超遠距感知超大路口多車左轉預測博弈預測博弈城市人車混行的無保護左右轉擬人的行為擬人的行為繞行最右車道完成右轉10.自動駕駛功能目前成本較高，未來有望滲透20萬元以下車型數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡根據中國乘用車市場的價格結構來看，2023年我國20 萬元以下價格區間的乘用車零售銷量占到總銷量達到52.6%，這代表汽車的基本出行功能依舊是大眾消費者的需求核心。當前高階自動駕駛成本高昂，導致僅有中高價位的車型才考慮配置。根據嘉世咨詢研究測算，裝配高速 NOA與無高速 NOA功能車型的售價差距在2

21、-2.5萬區間，裝配城區NOA車型售價差距在3 萬元以上，智能駕駛模塊成本基本占到整車成本的10%左右，高額的硬件成本使得高階自動駕駛功能難以普及大眾。不過隨著技術的發展，未來自動駕駛功能有望加速滲透20萬元以下車型。我國配置NOA功能的汽車主要集中在中高價格帶我國乘用車銷售價格帶分布情況3.0%20.5%63.0%12.7%0.8%50萬以上40-50萬30-40萬20-30萬20萬以下0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2021年2022年2023年10萬以下10-20萬20-30萬30-40萬40-50萬50萬以上11.軟件付費構建汽車業全新的盈利模式數據來

22、源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡傳統汽車商業模式下，硬件付費是行業的核心盈利來源，一方面是前端銷售利潤，各品牌的盈利差異在于品牌溢價；另一方面來自售后利潤，主要是維修保養賺取零部件替換以及維護工價。隨著智能汽車的競爭核心向軟件靠攏，硬件的潛在價值變為軟件提供同類場景下的專屬接入點，軟件付費模式未來將逐漸替代傳統硬件付費模式，進一步打開智能汽車盈利空間。根據嘉世咨詢測算，預計到 2030 年前后，乘用車軟件價值比例將上升至 30%，而自動駕駛功能將成為是汽車軟件產品中價值鏈最高的部分，是汽車軟件盈利的最大貢獻。未來車企也可能會重復智能手機行業的商業路徑，采用低價策略利用手機硬件產品快

23、速搶占市場，為自身軟件生態系統奠定基礎未來乘用車價值結構未來汽車軟件系統價值結構62%53%41%15%22%30%24%25%29%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2022年2026年2030年硬件軟件服務44.3%21.6%14.1%11.5%8.5%智能駕駛車載娛樂動力系統車身能源操作系統12.競爭格局：車企與科技巨頭共同角逐數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡智能汽車未來廣闊的前景引來了多方勢力角逐，包括以大眾、豐田為代表的傳統車廠勢力，以蔚小理及特斯拉為代表的新能源造車勢力，還有以華為、小米代表的傳統消費電子、科技龍頭企業。各方的優勢不

24、盡相同，紛紛通過不同的方式切入智能汽車賽道。根據嘉世咨詢數據，2023年特斯拉、廣汽埃安、理想、領克以及蔚來包攬智能汽車銷量前五名，占比分別為30%/15%/12%/8%/6%，TOP5集中度為69%。不同類型車企的優勢2023年我國智能汽車市場競爭格局勢力類型代表企業優勢切入點傳統車廠大眾、豐田、長城汽車整車制造工藝成熟、經銷渠道完善電動化、智能化轉型新能源車勢力蔚小理、特斯拉電機、電池、電控技術領先，消費者認知程度較高擴產，智能化轉型消費電子龍頭小米、蘋果、華為軟件技術領先，品牌美譽度高，資金體量較大與車企合作，智能駕駛技術賦能30%15%12%8%6%29%特斯拉（中國）廣汽埃安理想領克

25、蔚來其他13.減輕駕駛疲勞是核心需求，消費者更多考量經濟性和實用性數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡日常的駕駛過程中，汽車駕駛員不僅需要長時間重復動作、還需要時刻集中注意力來應對復雜的道路情況，會大量消耗駕駛員的體力與精力，長時間下來駕駛疲勞感嚴重，因此減輕駕駛疲勞是消費者對智能汽車最核心的需求，除此之外還有安全性、舒適性、文娛方面的需求點。從消費者對智能汽車的關注點來看，價格還是大眾最為敏感的部分，其次為續航里程、品牌、智能駕駛功能強度。整體來看，消費者對于智能汽車的考量更多還是基于經濟性和實用性的角度。消費者對智能汽車的核心需求點消費者對智能汽車的主要關注點27.90%31

26、.10%34.60%52.40%55.70%63.50%87.10%其他品牌價值高，有面子科技感強方便在車上娛樂解放雙手雙腳安全性更高減輕駕駛疲勞感38%43.00%52.00%72.00%81.00%85.00%售后質量智能駕駛功能強度品牌續航里程價格14.智能汽車行業的四大挑戰數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡01降價浪潮的興起隨著越來越多的企業進入智能汽車領域，市場競爭日益激烈。為了爭奪市場份額，企業紛紛采取降價策略，以吸引更多消費者。政府補貼、優惠政策的退坡以及技術的不斷升級降本將進一步加劇了降價趨勢。02數據隱私與信息安全挑戰智能汽車需要大量的用戶數據來支持其運行和優

27、化，如何保護這些數據的隱私是一個亟待解決的問題。同時，高度的智能化導致智能汽車的系統面臨著黑客攻擊和惡意操控的風險，該情況下汽車能否正常運行和保障乘駕安全仍然是一個重大挑戰。03就業與社會影響智能汽車的普及可能會對傳統駕駛員職業造成沖擊，導致大量失業。一些與汽車制造、維修等相關的傳統崗位也可能因為智能化程度的提高而減少。未來政府在平衡技術進步與社會就業的關系上如何考量尚存在不確定性。04法規滯后性與交通安全挑戰現有的交通法規主要針對人類駕駛員設計，對于自動駕駛汽車的責任界定、事故處理等方面存在空白。另一方面智能汽車的普及后，交通道路將面臨“人機共處”的情景，而目前的道路安全標準還難以適應新的交

28、通方式，交通安全存在一定的挑戰。15.智能汽車重點關注四大趨勢數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡高階自動駕駛解決方案成標配01消費者不斷增長的、對于更加安全高效的體驗的消費需求和技術進步促使行業向更先進的高階自動駕駛解決方案轉變。預計到2030年，高級輔助駕駛及高階自動駕駛解決方案在全球市場的滲透率將達到96.7%，其中，高階自動駕駛解決方案占比預計超過60%。帶有主動安全功能的高級輔助駕駛解決方案已經廣泛量產，并在最新車型中成為標配。更高的駕駛安全標準更高的駕駛安全標準02過去十年不同國家進行的研究顯示，90%以上的交通事故由人為失誤造成。為減少人為失誤及挽救生命，政府及產業

29、鏈將一直不斷推動新技術發展，進一步提高駕駛安全水平，屆時智能駕駛的安全標準也將隨之提高，例如智能防撞等功能也將被納入安全評測指標中。自動駕駛功能降本自動駕駛功能降本03隨著傳感器技術改進、芯片技術創新以及算法優化與軟件降本，自動駕駛技術的成本有望得到顯著降低，從而進一步加快智能汽車的普及。另一方面，技術持續發展及產品商業化將使得高級輔助駕駛和高階自動駕駛解決方案變得更具性價比。品牌商打造獨立“內容生態”04智能汽車不僅是一個交通工具，更是一個移動的智能空間，能夠為用戶提供豐富的應用和服務。未來汽車廠商和科技公司都會積極開發自己的操作系統和平臺，與其他智能設備（如智能手機、智能家居等）的互聯互通，并以打造獨特的智能汽車內容生態。本報告為簡版報告，內容為嘉世咨詢研究員通過桌面研究整理撰寫。如有深度調研需求，請聯系： 或 021-52987060；本報告中的所有內容，包括但不限于文字報道、照片、影像、插圖、圖表等素材，均受中華人民共和國著作權法、中華人民共和國著作權法實施細則及國際著作權公約的保護。本報告的著作權屬于上海嘉世營銷咨詢有限公司所有，如需轉發、轉載、引用必須在顯著位置標注出處，并且不得對轉載內容進行任何更改。版權說明版權歸屬 上海嘉世營銷咨詢有限公司