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1、世界互聯網大會2024年11月World Internet ConferenceNovember 2024Cross-Border E-Commerce Competitiveness Research Report(Logistics Enterprises)跨境電商競爭力研究報告物流企業前言當前，百年變局加速演進，國際形勢發生深刻復雜變化。同時，跨境電商發展態勢良好，成為全球經濟發展的亮點。為進一步幫助各經濟體營造有利于跨境電商產業發展的營商環境，世界互聯網大會立足國際組織定位，依托會員單位和大會跨境電商工作組，聯合行業智庫、高校和企業力量，開展跨境電商競爭力研究并推出系列研究成果，形成針

2、對國別維度、平臺企業和物流企業的三份研究報告。本報告為物流企業維度的跨境電商競爭力研究報告。報告選取了全球 6 個區域50 家代表性物流企業作為研究對象，從經營、服務、創新和可持續發展四個維度衡量物流企業的競爭力，并構建三級指標體系，基于公開數據、行業調研、專家訪談等方式對指標逐一進行結果量化，利用層次分析法逐級處理指標數據，得到物流企業競爭力水平，并對研究結論進行了深入分析。報告總結了物流企業競爭力表現：一是提升運輸時效是強化物流企業競爭力的核心因素；二是端到端服務是企業全球資源整合能力的重要體現；三是多元化運輸服務構筑跨境電商物流護城河；四是靈活專業的跨境倉儲成為企業差異化競爭新選擇；五是

3、智能化綠色化雙輪驅動競爭優勢升級。CONTENT目錄一、核心結論（一）提升運輸時效是強化物流企業競爭力的核心因素 01（二）端到端服務是企業全球資源整合能力的重要體現 02（三）多元化運輸服務構筑跨境電商物流護城河 02（四）靈活專業的跨境倉儲成為差異化競爭新選擇 03（五）智能化綠色化雙輪驅動競爭優勢升級 03二、研究體系（一）物流企業樣本選取 05（二）指標體系與框架 05三、結果分析（一）按指標維度分析結果 07（二）典型企業 12（三）按主營業務分析結果 14附錄 1 研究對象與指標說明 17附錄 2 數據處理說明 22后記 2301核心結論核心結論本報告研究的物流企業指為跨境電商活動

4、提供物流服務的企業，行業類型可分為干線運輸、小包業務、倉儲服務，服務環節涵蓋了攬收、干線、分撥、派送。物流是跨境電商商品履約交付的核心環節，確保了交易的實際完成。隨著全球貿易線上化進程加速，跨境電商帶動物流業務爆發式增長的同時，對物流時效性、端到端服務、多元化運輸方式、倉儲靈活性等方面提出了更高要求。通過物流企業競爭力研究，得出如下結論：消費者對跨境商品送達速度的期望日漸增高。研究結果顯示，物流企業積極施策，從前端攬收到尾程派送等各環節進行優化，顯著提升了運輸時效性：一是通過對運輸路線進行科學合理的優化來提升運輸效率；二是積極與優質航空公司建立合作關系，增加直飛航線，減少中轉環節以加速貨物流轉

5、；三是強化在目的國的清關能力，確保貨物能夠更順暢地進入目的國市場。專欄 1 物流企業多措并舉提升服務時效C.H.Robinson（羅賓遜公司）組織專家團隊考察業務所在地的人口密度、地理環境、政策要求、城市規劃等因素，制定符合當地條件的配送策略，運用自主研發的全球多式聯運管理系統，實現截單后 4 小時內完成分揀包裝，當天完成物流分撥，運輸時效提升 0.5-1 天。FedEx（聯邦快遞）在亞太地區不斷增加往返于中國、日本、韓國、新加坡等重要市場與歐美地區的直飛航線，能夠實現貨物最快在 2-5 天內送達歐美等主要市場；此外，FedEx逐漸加大對非洲市場的航線投入，開通連接南非約翰內斯堡、肯尼亞內羅畢

6、等城市與歐洲、亞洲重要物流樞紐的航線，使得非洲的電商商家能夠更快速地將商品出口到其他地區，同時也方便了其他地區的商品進入非洲市場。UPS Inc.（美國聯合包裹運送服務公司）(一)提升運輸時效是強化物流企業競爭力的核心因素01研究體系核心結論結果分析附 錄后 記02跨境電商競爭力研究報告 物流企業核心結論(二)端到端服務是企業全球資源整合能力的重要體現(三)多元化運輸服務構筑跨境電商物流護城河跨境物流端到端服務涵蓋了從起始點到目的地的全鏈條服務，包括攬收、干線、分撥、派送四個環節，端到端服務能夠讓各物流環節緊密銜接，減少中轉耗時。研究結果顯示，具備此項能力的企業，資源整合能力和對物流全鏈條的把

7、控能力更強。在 50 家樣本企業里，38 家已成功構建端到端服務能力，其中一半企業通過自主建設達成，另一半借助外部合作來實現這一目標。在南美洲市場與巴西的航空公司合作，開通了美國邁阿密直飛巴西圣保羅的專線，主要在當地電商旺季運輸服裝、美妝等熱門跨境商品，并且可以根據訂單量和時間要求，靈活調整航班頻次和運力，同時，提供優先裝機、快速提貨等增值服務。SF Express（順豐）率先使用 RFID1技術來實現對貨物的實時監控和跟蹤，通過RFID 讀寫器和云端系統，實現對包裹的精確跟蹤和定位，不僅提高了配送效率，還加快了清關速度。專欄 2 物流企業積極打造端到端能力Cainiao（菜鳥）通過整合全球物

8、流合作伙伴資源，構建了完整的端到端服務流程。在攬收環節，依托各大城市的快遞網點和倉儲中心實現快速上門攬收，針對大型商家提供駐場攬收服務，并利用智能算法優化攬收路線，根據訂單量和地理位置合理安排攬收車輛，大幅縮短攬收時間;在干線環節，推出包機服務和跨境電商專線航班，整合海運集裝箱資源、優化訂艙流程，利用大數據和智能預測技術，對貨物的流量和流向進行精準分析，合理規劃運輸路線；在分撥環節，全球智能分撥中心基于自動化分揀系統、智能識別技術和大數據分析，快速準確地處理海量包裹，并根據實時的交通信息和派送網點的負載情況，動態調整分撥計劃；在派送環節，與各國配送公司合作建立本地化配送網絡，通過智能配送系統為

9、配送員提供最優派送路線規劃，并在部分國家推出自提柜。Geopost（法國國際快遞包裹公司）在攬收環節拓展了線上攬收渠道，客戶可以在線預約上門攬收服務，Geopost 與歐洲眾多跨境電商平臺合作，快遞員可以到商家指定地點進行攬收；干線環節，Geopost 與多家航空公司建立了合作關系，并積極拓展鐵路運輸業務，如與中國中鐵快運合作，開通成都至波蘭馬拉塞維奇的中歐陸上鐵路貨運專線；分撥環節，Geopost 與京東物流合作，依托其在歐洲的海外倉2開展分撥與派送，并為客戶提供標準派送、加急派送、定時派送等多種派送方式以及全球退貨服務?？缇畴娚特浳镱愋投鄻?，對運輸方式要求不同。高客單價的小型電子產品需要快

10、速、安全的運輸環境,大件商品則更注重控制運輸成本，多元化運輸方式已成為物流企業滿足不同客戶需求的關鍵。研究結果顯示，具有較強競爭力的物流企業構建了涵蓋航空、海運、鐵路和公路的多樣化運輸網絡和定制化物流解1.RFID 是“Radio Frequency Identification”的縮寫，即無線射頻識別技術，是一種利用射頻信號通過空間耦合（交變磁場或電磁場）實現無接觸信息傳遞并通過所傳遞的信息達到識別目的的技術,也稱為電子標簽。2.海外倉是指建立在海外的倉儲設施，主要用于跨境電商。03核心結論(四)靈活專業的跨境倉儲成為差異化競爭新選擇(五)智能化綠色化雙輪驅動競爭優勢升級專欄 3 物流企業構

11、建多元化運輸服務能力專欄 4 物流企業積極布局倉儲CJ Logistics（希杰）有效整合海運、空運、陸運等多種運輸資源，對時效要求高的商品采用空運與陸運結合的方式，對于大批量的貨物則選擇海運與鐵路運輸相結合的方式，如在歐洲市場，先通過空運抵達法蘭克福、阿姆斯特丹等主要航空樞紐，再借助歐洲發達的公路運輸系統，將貨物快速配送至各個目的地國家。Geodis（喬達）推出跨境電商小包裹運輸服務 Myparcel，通過整合海運、空運、公路等多種運輸方式，確保從美國運往加拿大、歐洲等目的地的商品能在 2-9 天內送達。DHL Group（敦豪）根據企業需求，針對小件商品、敏感貨物、超大件貨物等類型商品，提

12、供相應的運輸服務和解決方案，對 5 千克以內的輕小件貨物，采取“低價+不排倉+快速處理”方式，實現 3-6 天妥投；對超長、超寬、超重的貨物安排特殊車輛和工具，確保貨物能夠安全、及時送達。Maersk（馬士基）在北美和歐洲進行系統化的布局，收購并建設海外倉和末端配送網絡，為跨境電商客戶打造綜合解決方案“Ecommerce Logistics”，并在 2023 年專門針對中國商家推出包攬歐美海外倉租賃與尾端配送服務的解決方案。Zongteng Group（縱騰集團）旗下品牌“谷倉海外倉”，在全球30余個國家和地區建有超過140萬平方米倉儲空間，為商家提供快速配送服務。在一些歐美國家通過提前備貨，

13、可在24小時內完成80%訂單的配送，3天內完成率超95%。依托海外倉，為消費者和商家提供本土化的衍生服務，如對電子產品，谷倉海外倉配備了專業的技術維修人員和相關設備，能夠對簡單的故障進行檢測和維修；根據不同國家跨境電商平臺和商家需求，提供產品組貨、包裝、換標、返工貼標等服務。靈活的倉儲策略對于跨境物流企業至關重要。研究結果顯示，國際知名物流企業普遍提供倉儲服務，并通過不斷提升倉儲靈活性滿足跨境電商需求。這些企業通常運用先進的倉儲管理系統，根據貨物的屬性、流量趨勢以及客戶訂單規律等因素，實現智能倉儲布局和庫存精準管理。部分中國企業針對跨境電商的特點和需求，為商家提供“海外倉”服務，讓商家不僅可以

14、快速響應訂決方案。部分企業將不同運輸方式有機結合，通過多式聯運實現優勢互補；面向跨境電商客戶推出定制化解決方案，如選擇特定運輸路線規避風險區域，安排專業包裝團隊進行加固，提供全程貨物跟蹤和信息反饋服務，讓商家隨時掌握貨物動態。智慧物流與綠色物流理念賦予企業多維度的競爭優勢。智慧物流運用大數據、人工智能、物聯網等前沿技術，對物流環節進行精準的數據分析和預測，實現資源優化配置。在倉儲環節，智能倉儲管理系統可依據商品銷售數據動態安排貨物存儲位置，提高出入庫效率；運輸過程中，智能調度系統能規劃最優運輸路線，減少運輸里程與時間。實時的物流信息跟蹤與反饋機制增強了服務的透明度與可控性，從而提升服務質量。綠

15、色物流作為企業履行社會責任，實現可持續發展的重要途徑，在降低成本方面成效顯著。在跨境電商貿易鏈條中，物單，進行貨物調配并及時出庫，還可以提供退換貨、維修等衍生服務。04跨境電商競爭力研究報告 物流企業核心結論流費用是商家的核心成本之一，穩定的物流價格對于商家至關重要，物流企業通過使用清潔能源，有效對沖石油價格波動帶來的不穩定因素，降低了能源成本。此外，使用環保包裝、推廣綠色運輸方式等，能夠贏得消費者的好感和信任，提高消費者對企業品牌的認可度。專欄 5 物流企業智慧物流與綠色物流實踐Ocean Network Express（海洋網聯船務）利用數字貨運訂艙平臺，為客戶提供出口貨物的即時報價和預定

16、服務，提高了訂艙效率和便捷性；通過將企業應用系統轉移到云端，提高信息處理速度和準確性，更好地應對航運信息的快速變化。此外，該公司訂造的甲醇雙燃料動力集裝箱船，能夠有效減少船舶的溫室氣體排放，預計將于 2027 年交付使用。Hapag-Lloyd（赫伯羅特）為集裝箱碼頭打造了能源管理系統，用太陽能電池為碼頭設施供電，并使用電動起重機和自動化設備提高碼頭的環保性能。Kerry Logistics（嘉里物流）在物流園區建設雨水收集系統，并積極推廣鐵路運輸和內河航運，減少公路運輸的碳排放。物流企業作為跨境電商發展的關鍵支撐，其競爭力既取決于運輸時效、服務的完整程度、多元化水平以及靈活性等諸多關鍵因素，

17、又得益于智能化與綠色化的雙重驅動。通過提升這些方面的能力，物流企業可在跨境電商領域增強競爭力，為跨境電商交易的實際完成提供核心保障。05研究體系研究體系(一)物流企業樣本選取(二)指標體系與框架本報告綜合考慮物流企業主營業務類型、發展階段、所在地區等因素，選取了全球 50 家代表性企業作為研究對象，名單見附錄 1。為了全面考量物流企業競爭力，本報告從經營、服務、可持續發展和創新四方面對樣本企業進行研究，形成一級指標，逐一拆解和賦權，指標體系框架見圖 1。02研究體系核心結論結果分析附 錄后 記06跨境電商競爭力研究報告 物流企業研究體系1.經營能力：用來體現物流企業在營業收入、增長水平、全球布

18、局等方面的綜合能力，是衡量物流企業發展水平的關鍵指標。經營能力通過以下兩個二級指標來衡量：1.1 經營業績：直接反映物流企業經營水平的指標，主要考察營業收入和增長率。1.2 業務規模：反映物流企業在國際市場布局情況的指標，主要考察企業業務觸達的國家/地區數量、物流線路覆蓋的區域數量。2.服務能力：用來衡量物流企業運輸網絡廣泛度和專業度的指標。服務能力通過以下三個二級指標來衡量：2.1 運輸服務：考察物流企業是否提供陸運、海運、空運等多種運輸方式。2.2 倉儲服務：考察物流企業是否提供倉儲服務，以及倉儲服務在全球的分布情況。2.3 端到端服務：考察物流企業在攬收、干線、分撥、派送四個環節的資源整

19、合能力和對完整物流鏈條的把控能力。圖 1 跨境電商物流企業競爭力指標設計3.可持續發展能力：用來體現物流企業的長期發展潛力和社會責任感，主要考察企業在生態環境保護、履行社會責任、提高治理水平方面的做法?？沙掷m發展能力通過以下三個二級指標來衡量：3.1 環境管理：考察物流企業在節能減排、資源循環與利用等方面的做法及成果。3.2 社會責任：考察物流企業在公益慈善活動、員工權益與發展等方面的做法及成果。3.3 治理：考察物流企業在數據安全、用戶隱私保護、風險管理等方面的做法及成果。4.創新能力：用來體現物流企業通過創新不斷適應市場變化的能力。創新能力通過以下兩個二級指標來衡量:4.1 技術創新：考察

20、物流企業應用物聯網、人工智能、大數據等新技術提升業務能力的情況。4.2 服務創新：考察物流企業是否能夠提供定制化、差異化的服務?？缇畴娚涛锪髌髽I競爭力指標體系4.1 技術創新4.2 服務創新1.經營能力1.1 經營業績1.2 業務規模3.1 環境管理3.2 社會責任3.3 治理4.創新能力2.1 運輸服務2.2 倉儲服務2.3 端到端服務2.服務能力3.可持續發展能力07結果分析結果分析(一)按指標維度分析結果1經營能力指標分析經營能力主要考核物流企業的經營業績和業務規模。研究結果顯示，擁有較強經營能力的企業，其全球化服務能力突出，這些企業在全球范圍內構建了廣泛的物流服務網絡，在眾多國家和地區

21、建立了站點、倉庫以及運輸線路樞紐等，能夠觸達不同市場層級，并擁有強大的資源整合能力。如圖 2 所示，經營能力結果 70 分以上的物流企業占比 34%，經營能力相對領先；50-70 分企業占比接近一半，18%的企業結果低于 50 分，經營能力有待加強。圖 2 經營能力指標頻率直方圖在經營業績（指標 1.1）方面，有兩類企業表現較為突出。一類是以 China Railway（中鐵）、COSCO Shipping（中 遠 海 運）、Deutsche Bahn Group（德鐵）、DSV A/S（得夫得斯）3等為代表的掌握核心干線物流資源的物流企業，它們憑借在鐵路運輸、海上運輸以及綜合物流運輸干線上的

22、獨特優勢，構建起龐大高效的物流網絡體系。另一類是以DHL Group、FedEx Corp.、SF Express、UPS Inc.等為代表的國際商業快遞企業，這些企業專注于商業快遞服務領域，擁有先進的物流信息技術、高效的配送網絡以及優質的客戶服務體系。在業務規模（指標 1.2）方面，國際商業快遞企3.如無特殊說明，本報告中的企業均以首字母進行排序。03305070904%22%14%6%26%4%8%16%研究體系核心結論結果分析附 錄后 記08跨境電商競爭力研究報告 物流企業結果分析業依托廣泛的全球市場觸達能力，再次表現出極強的優勢。這些企業經過多年的發展與積累，已經在全球范圍內建立了龐大

23、而高效的物流網絡，并通過先進的信息技術系統，對包裹進行實時跟蹤監控。此外，Cainiao、GLS Group、United States Postal Service（美國郵政，簡稱 USPS）等以跨境電商小包為主要業務的物流企業也表現突出，通過自建或廣泛的戰略合作實現了各大區域市場的業務覆蓋，并針對小件商品的運輸制定了專門的物流解決方案。專欄 6 物流企業經營能力案例COSCO Shipping 總部位于上海，以航運、港口、物流等為核心產業，業務范圍廣泛。COSCO Shipping 經營的船隊綜合運力達 1.11億載重噸，集裝箱船1,372艘，規模居世界前列；全球投資碼頭 56 個，集裝箱

24、碼頭年吞吐能力1.32 億標準箱；航線覆蓋 160 個國家和地區的1,500多個港口，形成了完善的全球化服務網絡。COSCO Shipping 為跨境電商提供了高效的物流解決方案，拼箱服務覆蓋全球 60 余個國家和地區，還提供信息、貨代、供應鏈整合等衍生服務。在經營能力方面，該企業通過擴大海外合作布局、推進數字化創新、推出智能物流服務平臺等舉措，不斷優化服務與產品，在提高面向跨境電商服務能力的同時，提升了自身競爭力和影響力。USPS 總部位于美國，是唯一能到達美國境內每一個地址的快遞服務機構。USPS 主要通過國際郵件和國際小包業務為跨境電商提供服務，該業務全球網絡覆蓋范圍廣，可將包裹寄送到全

25、球絕大部分地區，同時具有一定的價格優勢，對于成本敏感型的跨境電商商家和用戶有較大的吸引力。此外，USPS 還提供國際商業快件服務，并有不同時效和價格的產品可供選擇，適合中高客單價的跨境電商訂單。依托在美國國內的全覆蓋能力，USPS 提供的尾程派送服務兼顧觸達范圍和成本優勢，和UPS、DHL、Cainiao 等跨境物流服務企業建立了廣泛合作。圖 3 服務能力指標頻率直方圖在運輸服務（指標2.1）方面，Hellmann（漢宏）、SF Express、Toll Group 等企業在航空、海運、鐵路、公路運輸等方面都擁有強大的布局，能夠根據不同的目標市場、商品類型、時效要求選擇最高效的物流路徑，并提供

26、多式聯運服務。在倉儲服務（指標 2.2）方面，Expeditors（康捷空）、Maersk、Zongteng Group 等企業在倉儲設施數量、分布和自動化水平方面表現較為突出，通過合理規劃倉庫布局、配備先進設施以及運用智能管理系統，實現貨物的科學存儲、精準調配和高效周轉。在 端 到 端 服 務（指 標 2.3）方 面，Cainiao、FedEx Corp.、STO Express（申通）、UPS Inc.等企業建立了涵蓋攬收、干線、分撥和派送的完整物流生態鏈，實現了全流程緊密銜接、高效協同。2服務能力指標分析服務能力主要考核物流企業的運輸、倉儲和端到端服務水平。研究結果顯示，服務能力表現突出

27、的企業能夠整合陸運、海運、空運資源，將多種運輸方式結合，具備從攬收到派送完整的端到端服務能力，并配備了經驗豐富的專業物流服務團隊。如圖 3 所示，50%的物流企業服務能力指標結果達到 80 分，這些企業的運輸服務種類多元，倉儲服務在全球覆蓋較廣，并構建了端到端的服務能力；26%的企業不足 60 分，其中，一些企業僅在運輸、倉儲和端到端服務中的其中一類建立了專業優勢，而另一些企業的服務類型和覆蓋范圍仍有提升空間。305070904%4%4%6%12%20%28%22%09結果分析專欄 7 物流企業服務能力案例專欄 8 物流企業可持續發展能力案例Geodis 總部位于法國，Geodis 的物流服務

28、包含海運、空運、陸運、供應鏈管理、快遞、工業項目和逆向物流等，覆蓋全球 166 個國家和地區，擁有 300 萬平方米倉儲設施和 17,000多輛運輸車輛。Geodis 在跨境電商領域推出端到端服務，并與海外合作伙伴共同擴展倉儲業務，提高面向商家的服務能力。此外，Geodis的倉儲設施還提供再次包裝、重貼標簽、質量控制、退換貨和召回等衍生服務。Geodis 不斷擴大物流網絡范圍，例如拓展東南亞到中國的公路運輸網絡，并提供相應的清關及合規服務；開通新的國際航線，提高多式聯運效率等。Maersk 總部位于丹麥，是世界上最大的集裝箱航運公司之一，在 130 多個國家設有子公司和辦事處。Maersk 為

29、跨境電商商家提供從攬收、干線、倉儲到最后一公里配送的全鏈路物流服務，還可以根據商家需求定制多式聯運等綜合物流方案；其全球布局的倉儲設施面向跨境商家開放，并提供快速發貨、越庫配送、庫存管理等增值服務；Maersk 還基于其龐大的物流數據資源提供數據分析服務，幫助商家了解市場趨勢和消費者需求，為商家決策提供支持。Evergreen（長榮海運）總部位于中國臺灣，在可持續發展方面表現突出。環境管理方面，其船舶運用立邦專利技術涂料降低摩擦阻力，減少燃料消耗與碳排放，在跨境電商運輸中更環保。社會責任層面，為船員提供優厚福利保障員工權益，促進業務高效運行，間接助力跨境電商。Evergreen 憑借龐大的船隊

30、和廣泛的航線網絡，為跨境電商提供多種物流方案，嚴格執行船舶安全運營管理，降低貨物風險。在治理方面，Evergreen 不斷提升管理水平，在貨物運輸中，嚴格保障貨物安全，減少貨物3可持續發展能力指標分析可持續發展（ESG）4能力主要考核物流企業在環境、社會和治理三方面的能力。研究結果顯示，樣本企業該項指標結果分化嚴重，如圖 4 所示，78%的企業結果超過90分，具備較強的可持續發展能力，但也有約 10%的企業表現欠佳。大部分物流企業積極采取行動應對氣候變化與環境污染挑戰，積極參與社區建設與公益活動，并建立健全風險管理體系。圖 4 可持續發展能力指標頻率直方圖在環境管理（指標 3.1）方面，相比于

31、部分亞洲物流企業，歐美企業更加重視能源消耗、碳排放與包裝循環等。在社會責任（指標 3.2）方面，絕大多數企業在公益慈善、員工權益保障與職業發展、供應鏈治理等方面開展了相關舉措，部分企業在應對突發公共事件時，發揮物流網絡優勢運送救援物資，彰顯社會責任擔當。在治理（指標 3.3）方面，多數企業重視合規管理體系建設，嚴格根據不同國家法律法規與行業標準開展業務活動，部分企業構建了全面的風險評估與預警系統。4.ESG 是“Environmental、Social、Governance”的縮寫，通過環境、社會、公司治理三個維度衡量企業發展或者項目投資在非財務指標維度的可持續性，最早是由聯合國全球契約組織在

32、 2004 年提出。305070904%4%14%78%10跨境電商競爭力研究報告 物流企業結果分析丟損，以優質服務滿足不同客戶需求，積極踐行可持續發展理念。XPO 總部位于美國。環境管理方面，XPO 在歐洲推出公路與海運結合的多式聯運新路線，為跨境電商客戶提供可持續且高效的運輸方案，降低碳排放。社會責任方面，XPO 在突發公共事件時，利用物流網絡優勢運送救援物資，同時為客戶提供實時可追溯的服務保障跨境電商貨物安全。治理方面，XPO 嚴格遵循法規標準開展業務，構建風險評估預警系統，確?？缇畴娚踢\營合法合規、穩定運行。4創新能力指標分析創新能力主要考核物流企業在技術和服務方面的創新能力。研究結果

33、顯示，物流企業積極投入研發資源，利用大數據、人工智能、物聯網等前沿科技，優化物流運營全流程；不斷探索新的服務模式和商業形態，針對不同客戶群體的多樣化需求，推出定制化的物流解決方案。如圖5所示，50個樣本企業中，70%以上的企業在創新能力方面表現出了較高的水平。圖 5 創新能力指標頻率直方圖在技術創新（指標4.1）方面，Dachser Group（德莎）、GLS Group、Kerry Logistics、Yamato Holdings（雅瑪多）等企業具備較強的競爭優勢，通過技術應用預測市場需求和貨物流量，進行智能路徑規劃，并實時監控貨物狀態和運輸設備運行狀況。在服務創新（指標 4.2）方面，4

34、PX、C.H.Rob-inson、CJ Logistics、Geopost（法國國際快遞包裹公司）等企業表現較為突出，除常規物流服務外，還針對跨境電商客戶提供售后、修理、退貨、逆向物流、物流保險/保障、供應鏈金融、關稅解決方案等衍生服務。專欄 9 物流企業創新能力案例4PX（遞四方）總部位于中國。4PX 在跨境電商領域，為商家家量身定制集采購管理、倉儲管理、訂單管理、庫存管理、物流配送管理于一體的供應鏈解決方案，通過數字化運營，優化從工廠端到消費者端的供應鏈流程。此外，4PX 借助物聯網設備，能根據不同國家和地區的路況、政策等因素規劃最優路線并實時采集貨物在跨境運輸中的信息，實現運輸全程可視化

35、。在服務創新上，4PX 與眾多跨境電商平臺緊密合作，為買家提供定制化物流方案。例如，為小型商家提供輕小件商品的低成本快速運輸服務，為大型賣家提供倉儲管理及整批貨物運輸解決方案。在售后服務方面，4PX 針對跨境電商退貨率高的問題，優化退貨流程，設立海外退貨中心，集中處理退貨商品。同時，提供跨境物流保險服務，保障商品運輸安全，還開展供應鏈金融服務，解決商家資金周轉難題。Dachser Group（德莎）總部位于德國。在跨境電商物流方面，Dachser Group 依托其物流信息管理系統，整合全球跨境電商物流數據，如根據歐洲和亞洲之間跨境電商交易特點，在關鍵物流節點設立倉庫，提高貨物中轉效率。通過物

36、聯網技術實時監控貨物跨境運輸過程中的溫濕度、位置等信息，確保貨物質量安全。此外，Dachser Group 為跨境電商企業提供個性化定制物流服務，如針對跨境電商時尚產品時效性強的特點，提供快速運輸通道和優先配送服務；對于家居類大型商品，提供專業包裝和安裝指導服務。在逆向物流方面，能夠幫助商家處理海外消費者的退貨及廢舊商品回收。3050709022%4%2%72%11結果分析基于對物流企業的指標分析，采用分類呈現的方式將 50 家物流企業劃分為領軍型、成熟型、穩健型三類，如圖 6 所示（圖內企業不分先后，并按首字母排序）：（1）領軍型企業：在經營、服務、創新和可持續發展能力方面的表現均較為突出，

37、是物流行業的領軍者，擁有較高的收入水平、強大的全球覆蓋網絡和完善的服務能力。這些企業在行業中具有廣泛的影響力，能夠不斷推動行業的創新和進步。（2）成熟型企業：在四項一級指標中有至少三項處于領先水平，在市場中具有一定地位，在全球的業務規模不斷擴大，服務水平不斷完善。這些企業在市場中具有較強的競爭力，能夠應對各種挑戰，并不斷尋求新的突破和發展。（3）穩健型企業：在四項一級指標中至少有一項處于較高水平，在全球市場中已站穩腳跟，不斷拓展業務范圍和提升自身實力。這些企業大多在物流鏈條中的某一環節或某項業務中有較強的專業能力，并以此建立了競爭優勢。圖 6 物流企業分類結果Cainiao Ceva Logi

38、stics CMA CGM DHL Group DSV A/S FedEx Corp.Geodis GeopostNippon Express SF Express SG HoldingsSTO Express Toll Group UPS Inc.Yamato HoldingsC.H.Robinson China Railway CJ LogisticsCOSCO Shipping Dachser Group ExpeditorsGLS Group Hapag-Lloyd Hellmann Kerry Logistics Maersk SNCF Group USPS ZIM Zongteng

39、 Group4PX AWOT CNE CTS InternationalDeutsche Bahn Group Dimerco Evergreen HMM Co.J.B.Hunt Transport Kintetsu World Express Knight-Swift Kuehne+Nagel Landstar System Ocean Network Express Sinotrans TFI International Union Pacific Railroad Western Post Winit XPO領軍型成熟型穩健型12跨境電商競爭力研究報告 物流企業結果分析(二)典型企業本報

40、告選取了在經營、服務、可持續發展和創新四個維度均具備較強競爭力的物流企業，通過案例形式展示其突出做法與顯著成效，旨在為行業內企業提供具有借鑒價值的實踐模式。1CAINIAO（菜鳥）成立于 2013 年，總部位于中國。Cainiao 建立了具有端到端能力的智慧物流網絡，遍布全球 200 多個國家和地區，在全球約有 170 架次/周航空包機和包板，超過 2,700 條卡車班列運輸線路，并布局了 1,100 多個倉儲設施，與超過 100 個口岸服務提供商合作建立智能清關系統。Cainiao 通過“全球 10 日達”、“全球 5 日達”等顛覆性解決方案，幫助中小企業開展跨境電商業務。Cainiao 與

41、 AliExpress（阿里速賣通）合作，在韓國、西班牙、英國、荷蘭和比利時等國家開展全球五日達服務，還提供免費退貨、晚到必賠、多種語言服務等，增強了其在國際市場的競爭力。依托海外倉，Cainiao 創新了逆向物流服務，當海外消費者有退貨需求時，可以將商品退回到當地的海外倉，海外倉會對退回的商品進行集中處理，如檢驗、分類、存儲等。2CEVA LOGISTICS（基華）成立于 2007 年，總部位于法國，由兩大物流巨頭 TNT 物流和 EGL 宏鷹全球物流合并組成。Ceva Logistics提供覆蓋海、陸、空的國際物流解決方案，遍布全球 170 多個國家和地區的 1,500 多個履約中心，能同

42、時為 B2B 和 B2C 業務提供提送貨、倉儲分揀等服務。依托每年 80 萬噸空運量、190 萬標準箱的海運量，Ceva Logistics 能夠提供快速、可靠的跨境運輸服務，確保貨物按時送達。同時，Ceva Logistics 還與全球各地物流企業開展多式聯運合作，比如在中國與中歐班列合作打造連接歐亞的陸海、陸空、卡鐵聯運項目。此外，Ceva Logistics 積極推行可持續發展戰略，已對海運拼箱服務實現 100%碳中和，并為商家提供可回收、可降解的包裝材料。3DHL GROUP（敦豪）成立于 1969 年，總部位于德國，在全球物流市場中占據領導者地位。DHL 的物流網絡覆蓋超過 220

43、個國家和地區，涵蓋超過 12 萬個目的地，能夠為客戶提供全球性的物流服務，幾乎可以將貨物送達世界的每一個角落。在長期的發展過程中，DHL 積累了應對各種復雜物流情況的能力和專業知識，能夠高效地處理不同類型、不同規模的物流業務，為客戶提供穩定可靠的服務。DHL 擁有龐大的運輸車隊和機隊，包括 420 架飛機和 76,200 部作業車輛等，保證了貨物能夠快速、及時地運輸，并且可以根據不同的貨物特點和運輸需求，選擇最適合的運輸方式。依托 DHL 端到端服務，從中國到德國的貨物最快僅需 4 至 5 個工作日。4DSV A/S（得夫得斯）成立于 1976 年，總部位于丹麥。DSV 在全球 80 多個國家

44、設有超過 1,600個辦事處和物流設施，擁有空運、海運、陸運等多種運輸方式，具備強大的運輸資源整合能力。DSV 與各大航運公司保持著良好的合作關系，能夠為客戶提供13結果分析充足的艙位和具有競爭力的運價。此外，在全球擁有大量的現代化倉儲設施，能夠為跨境電商企業提供倉儲、分揀、包裝等一系列增值服務。DSV 不僅提供物流運輸服務，還能夠與跨境電商供應商、零售商等上下游企業進行合作，優化整個供應鏈的流程，如為客戶提供供應商管理庫存服務。5FEDEX CORP.（聯邦快遞）成立于 1971 年，總部位于美國，提供多種跨境快遞服務。FedEx 在全球擁有龐大的航空及陸運網絡，貨機 600 多架，服務覆蓋

45、 220 多個國家和地區，在世界各地設有眾多物流樞紐、站點和配送中心。FedEx 不斷提升面向跨境商家的服務能力，為中小企業開展業務提供支持，發布跨境電商手冊，助力商家拓展相關市場。此外，推出面向跨境商家的“聯邦快遞國際電商逸”產品，提供可靠的國際限時運輸和專業清關服務，并具備物流追蹤、通知收件人、進出口在線申報、靈活變更派送等功能選項，為跨境商家提升其在線訂單的可見性、可控性和便利性。6GEOPOST（法國國際快遞包裹公司）是法國郵政集團子公司，總部位于法國，主要經營國際函件、包裹的快遞業務。Geopost 與歐洲及全球多個國家和地區有緊密的業務合作，能夠為跨境電商提供高效的物流解決方案，滿

46、足電商包裹的國際運輸需求。Geopost 在全球多個大洲設有 50 多個服務網點，其歐洲地區的物流網絡更加密集，在 28 個歐洲國家擁有 1,200 多個物流網點，為歐洲跨境電商市場建立了高效的跨境物流和配送網絡。Geopost 在歐洲深耕“最后一公里”配送能力，通過自建或合作的方式打造了龐大的自提網絡，擁有11萬個儲物柜和提貨點。此外，Geopost 在食品配送領域具有專業化服務能力，能為跨境電商生鮮食品運輸中提供專業的溫控運輸和冷鏈倉儲服務。7SF EXPRESS（順豐）成立于 1993 年，總部位于中國，是中國領先的物流服務商，具備強大的運營能力和資金實力。SF Express 構建了覆

47、蓋全球 200多個國家和地區的物流網絡，其在冷鏈物流市場取得成功的順豐冷運，在跨境電商物流中成為重要的差異化競爭優勢。SF Express 在海外設有直營海外倉，其中澳大利亞悉尼倉日處理貨物量超過 2 萬票。依托海外倉，SF Express 能夠為跨境電商提供貨物存儲、分揀、包裝和尾程派送等一系列服務。其大件跨境成為亞馬遜 ShipTrack 承運商，為商家提供了全新的頭程物流選擇。8STO EXPRESS（申通）成立于 1993 年，總部位于中國，業務范圍覆蓋全球 220 余個國家和地區。STO Express 與 AliExpress、Amazon、eBay、wish 等平臺合作，提供跨境

48、物流服務；與北歐郵政、比利時郵政、馬來西亞郵政、新西蘭郵政等郵政服務商達成戰略合作，提高跨境商家海外觸達率。STO Express 在中國香港、美國、歐盟、澳大利亞、英國、泰國、日本、韓國擁有海外倉配服務能力，開通了以中美、中歐、中日、中國東南亞等優勢線路為核心的全球雙向專線，在中國國內開通了 22 個進出口口岸，實現了跨境物流服務的全球覆蓋。此外，STO 14跨境電商競爭力研究報告 物流企業結果分析Express 自主研發了跨境物流業務管理軟件，并向上下游的合作伙伴提供軟件定制化服務。9TOLL GROUP 成立于 1888 年，總部位于澳大利亞，面向 120 多個國家和地區提供全球物流解決

49、方案，業務覆蓋陸運、海運、航運、倉儲配送等，并面向跨境電商商家和平臺提供端到端物流服務。Toll Group 提供高效的清關服務，其專業的清關團隊熟悉不同國家和地區，特別是澳大利亞和新西蘭市場的海關政策和法規，能夠及時了解相關政策變化，調整清關策略，為跨境商家減少因清關問題導致的物流延遲和額外費用。Toll Group 在跨境電商物流市場中能夠提供具有競爭力的服務價格，尤其是在澳大利亞、東南亞等地區，對于 1 千克以上的物品，Toll Group 的價格與各國郵政小包價格相當，低于行業平均水平。10UPS Inc.（美國聯合包裹運送服務公司）成立于 1907 年，總部位于美國，是全球最大的快遞

50、公司之一，在北美地區具有絕對優勢。UPS 運輸方式以陸運、空運為主，在美國和歐洲等主要市場的配送速度較快，能夠滿足跨境電商客戶對物流時效的要求。此外，UPS 擁有獨立的航空資源，與美國郵政合作，成為美國郵政的主要航空貨運提供商，為其擴大了在跨境電商物流市場的份額。UPS注重科技應用和創新，不斷提升物流服務的效率和質量，嘗試使用電動貨車等新能源運輸工具，以降低物流運輸的碳排放。(三)按主營業務分析結果本報告基于跨境電商業務特征，分別對物流企業的干線、小包、倉儲三大主營業務進行分類研究。并將各業務類型競爭力總結如下：1.干線運輸企業干線運輸是指運輸網中起骨干作用的線路運輸。在跨境物流中，干線運輸專

51、注于跨境物流中長距離、大規模貨物運輸，通過整合海、陸、空等多種運輸資源，構建起連接不同國家和地區的物流運輸通道，支撐著跨境物流供應鏈的穩定，并決定了跨境物流運輸的效率。在 50 個樣本企業中，有 41 個企業主營業務包含“干線”。通過對主營業務含干線的物流企業進行研究，我們發現綜合競爭優勢較強的物流企業能夠憑借廣泛的運輸線路和強大運力保障，以較快的運輸速度和穩定的運輸時間滿足跨境電商需求，并借助規模經濟和運輸方式降低成本和提升運營效率。這些企業普遍具有專業的運輸設備、嚴格的操作規范以及經驗豐富的服務團隊，共同確保貨物在長途運輸中不受損壞或丟失。這些企業無論是在歐美等電子商務發達市場，還是在東南

52、亞、拉美等新興市場，普遍布局了干線運輸路線，并在銷售旺季依然可以保證貨物的及時運輸。這些企業還積極與當地的物流企業、清關公司等建立緊密合作關系，克服不同國家和地區在政策法規、文化習俗等方面的差異，為跨境電商貨物運輸提供全方位的支持和保障，不斷提升服務質量和客戶滿意度。15結果分析專欄 10 干線物流企業代表案例Nippon Express（日本通運）總部位于日本。Nippon Express 在跨境電商干線運輸方面表現卓越，構建了廣泛的運輸網絡，在亞洲地區，以日本為核心樞紐，連接中國、韓國以及東南亞各國。例如，從中國寄出的跨境電商商品先通過陸運集中到港口城市，再利用海運，運往日本進行中轉或分撥

53、。對于歐美市場，Nippon Express 擁有多條航空貨運線路，能夠快速運輸高附加值的電商商品。在歐洲，Nippon Express 通過與當地物流企業合作建立倉庫和配送中心，實現貨物的快速集散；在銷售旺季，如西方的圣誕節和中國的“雙十一”期間，通過增加包機航班、預訂額外的海運集裝箱等方式，確保貨物及時運輸。2.小包業務企業跨境物流中的小包業務通常指針對重量較輕、體積較小的包裹所提供的跨境快遞服務，小包業務滿足了消費者對小件商品的需求，降低了物流成本，在跨境電商物流領域發揮著獨特且不可或缺的作用，成為了連接全球商品交易的“毛細血管”。對于一些初創型跨境電商平臺和小型商家而言，小包業務是他們

54、進入國際市場的重要物流選擇。在 50 個樣本企業中，有21 個企業主營業務包含“小包”。研究結果顯示，綜合競爭優勢較強的小包業務企業能夠憑借其靈活多樣的攬收和配送方式，滿足跨境電商多樣化的物流需求。它們以精準的市場定位和高效的服務流程，為客戶提供便捷的寄遞體驗，并借助精細化運營和資源整合降低成本。這些企業普遍具有智能的訂單管理系統、專業的包裝團隊以及高效的客服響應機制；在全球范圍內普遍構建起密集的物流服務網絡，能夠根據不同市場的消費習慣和物流環境，靈活調整服務策略；積極與跨境電商平臺、供應商等建立緊密合作關系，不斷優化服務產品；應對不同國家和地區在海關政策、稅專欄 11 小包物流企業代表案例G

55、LS Group總部位于荷蘭。在跨境電商小包業務中，GLS Group提供了極為靈活的攬收方式，在歐洲多個城市，它與當地便利店、社區服務中心合作建立代收點，方便商家隨時寄件。同時，對于業務量較大的商家，提供上門攬收服務，且能夠根據商家需求定制攬收計劃。在配送方面，利用其在歐洲廣泛的配送網絡，深入到各個社區。在一些偏遠地區，GLS與當地小型運輸企業合作，確保包裹能夠送達。例如在英國的鄉村地區以及北歐一些人口稀少的區域，通過與當地運輸伙伴協同，實現每周多次的配送服務。在北美市場，通過建立自有配送中心并與當地郵政企業合作，快速拓展業務。此外，GLS能夠根據不同國家的消費習慣調整服務策略，如在法國，注

56、重包裝美觀度和配送禮儀；在德國，強調包裹配送的準確性和時效性。收規定等方面的差異，為跨境電商輕小件貨物運輸提供全方位的支持和保障。3.倉儲服務企業倉儲是物流服務中利用倉庫儲存、保管、裝卸和配送貨物的設施，是物流網絡中的關鍵樞紐。在跨境電商物流中，衍生出主要服務于跨境商家的“海外倉”業務模式。這些海外倉主要設立于商品銷售的目的地市場，商家可將商品以大宗運輸的形式送往海外倉暫存，再根據實時訂單直接從海外倉進行分揀、發貨等操作。在 50 個樣本企業中，有 6 家企業主營業務包含海外倉，它們是 4PX、Cainiao、CTS International、Western Post（西郵）、Winit（萬

57、邑通）和 Zongteng Group。海外倉企業在跨境物流中充當著貨物存儲與調配的關鍵樞紐角色，為商家全球化運16跨境電商競爭力研究報告 物流企業結果分析營提供堅實支撐。研究結果顯示，具有較強競爭力的海外倉企業能夠憑借智能化技術和科學管理體系，滿足跨境電商日益增長的倉儲需求。這些企業普遍配備智能化倉儲設備和精細化庫存管理系統。其中，自動分揀機器人、立體貨架等設備大幅提高了倉庫利用率和分揀效率，有效降低了人力成本和貨物損壞風險。庫存管理系統除了實時監控庫存水平外，還能利用大數據和人工智能技術分析預測倉儲資源需求，并提供補貨提醒等個性化服務。目前，跨境電商市場中已形成一批專注于建設和運營海外倉的

58、物流企業，這些企業在全球各大傳統市場和新興市場構建了廣泛的倉儲網絡，能夠根據不同商品的特性，提供滿足恒溫恒濕、冷鏈、超大件等各種要求的倉儲服務，部分企業還積極與其他物流企業建立緊密的合作伙伴關系，打造一站式的跨境物流服務生態。專欄 12 倉儲物流企業代表案例Zongteng Group 總部位于中國，是全球跨境電商基礎設施服務商，聚焦跨境倉儲與物流。Zongteng Group引入智能化倉儲設備，海外倉自動分揀機器人依據預設程序和智能識別系統，快速準確地對跨境電商貨物進行分揀，這些機器人能夠在短時間內處理大量包裹，相比傳統人工分揀方式，效率提高數倍。同時，立體貨架的應用極大地提升了倉庫的空間利

59、用率。在 Amazon（亞馬遜）的 Prime Day 等促銷活動期間，海外倉能夠憑借這些設備迅速應對訂單高峰。Zongteng Group 在歐美傳統市場及東南亞新興市場構建了廣泛的倉儲網絡，在歐洲為電子產品設置恒溫恒濕倉、為生鮮產品建設冷鏈設施；在東南亞根據當地電商特點優化布局。綜上所述，報告對跨境電商物流企業進行了多維度分析。從指標維度的研究到典型企業的呈現，再到主營業務的分類探討，展現了跨境電商物流行業現狀與發展態勢。各類企業在不同業務領域各展所長，共同為跨境電商的發展提供堅實支撐。未來，物流企業應基于自身優勢，不斷適應市場變化，提升對跨境電商的服務能力，共同推動行業邁向更高水平。17

60、附錄 1序號企業名稱所屬國家主營行業14PX（遞四方）中國海外倉,小包2AWOT（歐華）中國干線3C.H.Robinson（羅賓遜）美國干線4Cainiao（菜鳥）中國干線,海外倉,小包5Ceva Logistics（基華）法國小包6China Railway（中鐵）中國干線7CJ Logistics（希杰）韓國干線,小包8CMA CGM（達飛海運）法國干線9CNE（遞一）中國小包10COSCO Shipping（中遠海運）中國干線11CTS International（華貿）中國干線,海外倉,小包12Dachser Group（德莎）德國干線13Deutsche Bahn Group（德鐵）

61、德國干線14DHL Group（敦豪）德國干線,小包15Dimerco（中菲行）中國臺灣干線16DSV A/S（得夫得斯）丹麥干線,小包17Evergreen（長榮海運）中國臺灣干線18Expeditors（康捷空）美國干線19FedEx Corp.（聯邦快遞）美國干線,小包20Geodis（喬達）法國干線,小包21Geopost（法國國際快遞包裹公司）法國小包22GLS Group（GLS 快遞）荷蘭小包23Hapag-Lloyd（赫伯羅特）德國干線研究對象與指標說明(一)樣本物流企業列表（按企業名稱字母順序排序）附錄 1研究體系核心結論結果分析附 錄后 記18跨境電商競爭力研究報告 物流企

62、業附錄 1序號企業名稱所屬國家主營行業24Hellmann（漢宏）德國干線25HMM Co.（韓新海運）韓國干線26J.B.Hunt Transport（亨特運輸服務）美國干線27Kerry Logistics（嘉里物流）中國香港干線,小包28Kintetsu World Express（日本近鐵集團）日本干線29Knight-Swift（KNX）美國干線30Kuehne+Nagel（德迅）瑞士干線31Landstar System（萊帝運輸）美國干線32Maersk（馬士基）丹麥干線,小包33Nippon Express（日本通運）日本干線,小包34Ocean Network Express

63、（海洋網聯船務）日本干線35SF Express（順豐）中國干線,小包36SG Holdings日本干線,小包37Sinotrans（中外運）中國干線38SNCF Group（法國國鐵）法國干線39STO Express（申通）中國干線,小包40TFI International加拿大干線41Toll Group澳大利亞干線42Union Pacific Railroad（美國聯合太平洋鐵路公司）美國干線43United States Postal Service（美國郵政）美國小包44UPS Inc.（美國聯合包裹運送服務公司）美國干線,小包45Western Post（西郵）中國海外倉46

64、Winit（萬邑通）中國海外倉47XPO美國干線48Yamato Holdings（雅瑪多）日本干線49ZIM（以星航運）以色列干線50Zongteng Group（縱騰集團）中國海外倉,小包19附錄 1一級指標二級指標三級指標1.經營能力1.1 經營業績1.1.1 年度營業收入1.1.2 年度營業收入增長率1.2 業務規模1.2.1 服務國家/地區數量1.2.2 運輸網絡覆蓋2.服務能力2.1 運輸服務2.1.1 航空運輸2.1.2 船舶運輸2.1.3 鐵路/公路運輸2.2 倉儲服務2.2.1 倉儲設施2.2.2 分布情況2.2.3 數字化、智能化倉儲2.3 端到端服務2.3.1 攬收環節2

65、.3.2 干線環節2.3.3 分撥環節2.3.4 派送環節3.可持續發展能力3.1 環境管理3.1.1 節能減排3.1.2 資源利用與循環3.2 社會責任3.2.1 員工權益與發展3.2.2 公益慈善活動3.3 治理3.3.1 數據安全與隱私保護3.3.2 風險管理4.創新能力4.1 技術創新4.1.1 新技術采用4.1.2 物流可視化4.2 服務創新4.2.1 多樣化服務4.2.2 衍生/增值服務(二)物流企業指標體系及指標說明20跨境電商競爭力研究報告 物流企業附錄 11.1.1年度營業收入（億美元）：指報告年度內，企業通過主營業務或其他業務提供服務所獲得的收入。來源：企業財報及公開信息，

66、2023年。1.1.2年度營業收入增長率（%）：指企業營業收入相比上一年度的同比增長率。來源：財報及公開信息，2023年。1.2.1服務國家/地區數量（個）：指企業物流服務能夠覆蓋的國家/地區數量。來源：企業官方主頁、企業財報，2024年。1.2.2運輸網絡覆蓋：指企業物流服務能夠覆蓋的區域，統計企業物流服務是否覆蓋以下市場：亞洲、非洲、北美大洋洲、拉丁美洲、歐洲、歐亞。來源：企業官方主頁、企業財報及公開信息，2024年。2.1.1航空運輸：企業提供運輸服務的類型之一。統計企業是否提供航空運輸服務。來源：企業官方主頁、企業公開的服務政策，2024年。2.1.2船舶運輸：企業提供運輸服務的類型之

67、一。統計企業是否提供船舶運輸服務。來源：企業官方主頁、企業公開的服務政策，2024年。2.1.3鐵路/公路運輸：企業提供運輸服務的類型。統計企業是否提供鐵路或公路運輸服務。來源：企業官方主頁、企業公開的服務政策，2024年。2.2.1倉儲設施：指企業具備倉儲設施并提供倉儲服務。統計企業是否提供倉儲服務。來源：企業官方主頁、企業公開的服務政策，2024年。2.2.2分布情況：指企業的倉儲設施所在的地理區域范圍。統計企業倉儲設施是否分布在以下市場：亞洲、非洲、北美大洋洲、拉丁美洲、歐洲、歐亞。來源：企業官方主頁、企業公開信息，2024年。2.2.3數字化、智能化倉儲：指在倉儲管理過程中，運用數字化

68、、智能化技術，實現貨物的存儲、搬運、分揀、出入庫、管理等操作的智能化。統計企業是否應用數字化或智能化技術。來源：企業官方主頁、企業公開信息，2024 年。2.3.1攬收環節：指企業接收客戶需要寄送物流的過程。統計企業是否參與了攬收環節，以及該環節服務是由企業獨立提供還是與其他企業合作提供。來源：企業官方主頁、企業公開信息，2024 年。2.3.2干線環節：指在物流運輸過程中，連接主要物流節點之間的長距離、大運量的運輸線路和相關作業。統計企業是否參與了干線環節，以及該環節服務是由企業獨立提供還是與其他企業合作提供。來源：企業官方主頁、企業公開信息，2024 年。2.3.3分撥環節：指在物流運輸過

69、程中，對到達的貨物進行分類、揀選、分配和重新組合的操作流程。統計企業是否參與了分撥環節，以及該環節服務是由企業獨立提供還是與其他企業合作提供。來源：企業官方主頁、企業公開信息，2024 年。2.3.4派送環節：指在物流過程中，將貨物從物流站點或倉庫最終送達至收件人指定地點的過程。統計企業是否參與了派送環節，以及該環節服務是由企業獨立提供還是與其他企業合作提供。來源：企業官方主頁、企業公開信息，2024 年。3.1.1節能減排：指企業節能減排相關做法的披露情況。統計企業官方主頁或ESG報告中是否包含節能減排的相關做法和成果。來源：企業官方主頁、ESG報告，2023年。3.1.2資源利用與循環：指

70、企業資源利用與循環相關做法的披露情況。統計企業官方主頁或ESG報告中是否包含資源利用與循環的相關做法和成果。來源：企業官方主頁、ESG報告，2023年。3.2.1員工權益與發展：指企業員工權益與發展相關做法的披露情況。統計企業官方主頁或ESG報告中是否包含員工權益與發展的相關做法和成果。來源：企業官方主頁、ESG報告，2023年。21附錄 13.2.2公益慈善活動：指企業公益慈善活動相關做法的披露情況。統計企業官方主頁或ESG報告中是否包含公益慈善活動的相關做法和成果。來源：企業官方主頁、ESG報告，2023年。3.3.1數據安全與隱私保護：指企業數據安全與隱私保護相關做法的披露情況。統計企業

71、官方主頁或ESG報告中是否包含數據安全與隱私保護的相關做法和成果。來源：企業官方主頁、ESG報告，2023年。3.3.2風險管理：指企業是否公開災害預警或應急保障等風險管理的相關做法和成果。統計企業官方主業或ESG報告中是否包含公開災害預警或應急保障相關做法和成果。來源：企業官方主頁、ESG報告，2023年。4.1.1新技術采用：指企業是否應用了物聯網、人工智能、大數據、機器人、無人配送等新技術。統計企業是否應用了以上技術，應用其中一項技術即為是。來源：企業官方主頁、企業公開信息，2024年。4.1.2物流可視化：指企業是否應用智能物流系統實現物流可視化。統計企業官網是否具備物流跟蹤查詢功能。

72、來源：企業官方主頁，2024年。4.2.1多樣化服務：指企業是否具備面向客戶多樣化需求的產品設計。企業能提供多種組合服務供用戶選擇即為是。來源：企業官方主頁、企業公開的服務政策，2024 年。4.2.2衍生/增值服務：指除主營業務外，企業是否延伸開展售后、修理、退貨、逆向物流、物流保險/保障、供應鏈金融、關稅解決方案等服務。具備其中一項增值服務即為是。來 源：企 業 官 方 主 頁、企 業 公 開 信 息，2024 年。22跨境電商競爭力研究報告 物流企業附錄 2研究使用的各指標數據來源于企業年報，以及工作組對企業網站文本、新聞數據、調研數據的統計及分析。研究體系中涉及缺失值的指標較少，僅在經

73、營能力（指標 1）方面有部分三級指標數據缺失（缺失數據占比小于 1%），缺失數據不計入三級指標計算，對應二級指標分值由缺失值以外的其他三級指標計算得到，綜合認為缺失值對研究結論影響較小。異常值處理方面，使用散點圖、指標相關度矩陣等工具對數據準確性進行二次檢驗，未發現明顯偏誤數據。從數據分布來看，一些指標數據傾向于呈長尾分布形態，均值明顯大于中位數。為降低較高數值對指標結果不成比例的影響，對偏度較大（skewness2）和峰值較高（kurtosis3.5）的指標進行取對數處理（應用公式為 ln(x+1)），在不改變企業排序的情況下，使得各指標基本可比。參考國際同類研究通行做法，各指標體系均采用層

74、次分析法，由各級指標評分按邏輯框架逐級加總：首先確定各項三級指標的無量綱化結果 Q3，再根據指標權重加權加和，即可得到相應二級、一級指標結果，以及整體研究結果。例如，物流企業 A 的總分SA，可由全部 24 個三級指標結果“Q3”依次乘以其三級指標權重“3”、所在二級指標權重“2”和一級指標權“1”后加總得到。公式如下：由于不同指標數據量綱和取值范圍不同，為保證指標合成結果的有效性，研究對指標中的變量做無量綱化處理。本報告使用國際研究框架中較為常用的歸一法處理連續變量。物流企業競爭力指標的計算公式為：數據處理說明(一)缺失值及異常值處理方法(二)研究結果計算方式(三)研究結果計算方式其中，表示

75、物流企業 在跨境電商競爭力三級指標 的原始值，表示所有物流企業在指標 樣本中的最大值，表示最小值，表示指標歸一化處理后的結果。本報告進一步使用 標準化法等方法對各指標進行無量綱處理，得到了與按歸一法處理近似結果，認為報告中使用歸一法去量綱后所得結果基本穩健。Z-score附錄 223后記后記跨境電商是世界互聯網大會國際組織高度關注的領域之一，大會會員單位匯聚了全球電子商務產業鏈不同環節的企業和相關機構。2023 年 6 月，世界互聯網大會成立跨境電商工作組，旨在聯合各界相關力量，圍繞產業現狀和問題進行深入研究，并借助大會平臺推出有助于行業發展的成果。工作組成立后，任賢良秘書長率工作組專家先后赴

76、杭州、上海、金華、義烏、廣州、深圳等地調研，了解跨境電商產業實踐情況。同時，工作組研究總結了全球跨境電商規則體系的發展態勢和面臨的問題挑戰，于 2023 年烏鎮峰會期間發布了跨境電子商務國際規則體系發展研究報告，提出促進跨境電商發展及推動有關國際規則體系完善的八點主張和三項行動。2024 年 4 月，大會在陜西西安舉行數字絲路發展論壇，期間，工作組基于前期面向行業廣泛征集，發布了世界互聯網大會跨境電商實踐案例集（2024 年）。為了構建衡量跨境電商競爭力的指標體系，大會于今年初決定圍繞跨境電商開展更加深入的研究工作，形成有影響力的國際公共產品，經過對世界貿易組織（WTO）、聯合國貿易和發展會議

77、（UNCTAD）、經濟合作與發展組織（OECD）、世界銀行等國際組織進行調研，擬定了研究思路。2024 年 4 月，大會在西安數字絲路發展論壇期間圍繞跨境電商競爭力研究組織了研討會，邀請 20 余位來自國際組織、高校和研究機構、頭部企業等在跨境電商及競爭力研究領域有豐富理論和實踐經驗的專家進行了深入研討。與會專家一致認為開展跨境電商競爭力研究有助于全球跨境電商產業發展，并建議從國別和企業兩個維度分別開展研究工作。研究體系核心結論結果分析附 錄后 記24跨境電商競爭力研究報告 物流企業后記大會組織行業專家力量，結合調研和研討會意見，經過詳實的數據挖掘和研究分析后，形成了報告初稿。期間，通過組織多

78、次行業研討會，聽取并吸收相關專家的意見建議，最終形成了針對國別維度、平臺企業、物流企業的三份跨境電商競爭力研究報告。報告撰寫過程中，我們得到跨境電商工作組成員及行業專家的積極響應與支持，在此向為研究貢獻智慧與專業洞見的各位專家表示誠摯謝意：薛虹北京師范大學教授，聯合國亞太無紙化貿易專家網絡咨詢委員，世界互聯網大會跨境電商工作組副組長張娟上海市商務發展研究中心副主任、研究員潘思蔚杭州市商務局中國（浙江）自由貿易試驗區杭州創新發展中心主任陳健杭州市商務局跨境電商綜試處處長克里斯 布朗英國標準協會英國-中國商業環境計劃主任王健對外經濟貿易大學教授，APEC 電子商務工商聯盟專家委員會主任委員李鳴濤中

79、國國際電子商務中心電子商務首席專家王惠敏商務部國際貿易經濟合作研究院研究員田國鋒中國服務貿易協會常務副秘書長趙全聯合國國際貿易中心（ITC）市場發展司貿易政策高級主管阿拉木斯北京市法學會電子商務法治研究會副會長陳學光浙江工商大學地方產業與企業轉型發展研究所副所長林婉媞世界電子貿易平臺（eWTP）政策研究中心主任本次研究是大會在競爭力研究方面的一次嘗試，過程中我們認識到跨境電商產業鏈條的復雜性，不同企業信息披露水平差異較大，非上市企業可獲得數據非常有限。我們將不斷加深對行業的認識和積累，持續推出更具深度、更加系統的研究成果，助力實現包容性和可持續性的全球化發展。25后記研究團隊研究團隊世界互聯網大會任賢良秘書長梁昊常務副秘書長張雪麗副秘書長康彥榮發展研究部負責人謝飛發展研究部高級干事億邦智庫鄭敏院長王姍執行院長武天翔首席分析師樊飛首席分析師歡迎微信掃碼 關注世界互聯網大會歡迎抖音掃碼關注世界互聯網大會