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1、-1-2024 年年 10 月月 28 日第日第34期總第期總第 660 期期東北亞地區在科技創新、供應鏈和地緣政治風險方面的合作東北亞地區在科技創新、供應鏈和地緣政治風險方面的合作【譯者按】【譯者按】今年 5 月，美國戰略與國際研究中心和韓國崔鐘賢學術院首次發布報告東北亞地區在科技創新、供應鏈和地緣政治風險方面的合作。報告圍繞半導體、高容量電池及戰略和關鍵材料、生物技術和公共健康技術三大技術領域，分析了在供應鏈和地緣政治方面面臨的風險，以及技術合作方面的機遇。報告指出，在地緣政治沖突可能擾亂供應鏈的時代，美國和韓國密切持久的合作至關重要，可從科技創新、標準制定和改進、人才培養、多邊合作等方面

2、著手應對供應鏈日益脆弱的挑戰。賽迪智庫集成電路研究所對該報告進行了編譯，期望對我國有關部門有所幫助?！娟P鍵詞】供應鏈半導體高容量電池東北亞地緣政治風險【關鍵詞】供應鏈半導體高容量電池東北亞地緣政治風險-2-一、引言一、引言2022 年 6 月 9 日至 10 日，美國戰略與國際研究中心和韓國崔鐘賢學術院召開了系列研討會，共同探討供應鏈對三項技術領域帶來的機遇和風險。這三項技術領域分別為半導體、電動汽車電池和戰略及關鍵材料，以及生物技術和公共健康，被美國和韓國領導人特別確定為深化和擴大兩國合作的重點領域。研討會前，美國國防部負責研究與工程的副部長戴維霍尼發表的主旨演講提到，供應鏈和地緣政治風險相

3、互關聯，對美國、韓國和東北亞的未來日益重要，這三項技術對兩國的經濟安全具有重要影響，也與兩國之間長達 70 多年的軍事聯盟直接相關。2023 年 3 月 9 日至 10 日，美國戰略與國際研究中心和崔鐘賢學術院再次討論了前幾次研討會的技術領域：半導體和跨國協調，生物技術、公共健康和危機準備，以及高容量電池、關鍵和戰略材料以及共同標準。會議在研討會的基礎上增加了兩場重點更為廣泛的會議，一場是關于技術合作的機遇，另一場是關于供應鏈和地緣政治風險。面對新冠肺炎大流行病的影響和地緣政治的挑戰，全球供應鏈已陷入困境。半導體是各種關鍵技術的重要推動力，這種關鍵產品的短缺會影響整個全球經濟。高容量電池及關鍵

4、和戰略材料不僅廣泛應用于各種設備，而且對實現各國的氣候變化承諾至關-3-重要，盡管其生產會造成環境問題。最后，生物技術可以促進公共健康，生物制造可以加強一系列領域的供應鏈。然而，生物技術的民主化也增加了意外或故意釋放有害生物制劑的風險。每種技術都有多個集群供應鏈，其主要供應商和多樣化程度各不相同。然而，更大的全球化趨勢為這三項技術提供了共同背景。這三條全球供應鏈的現狀是由全球化、國家比較優勢、勞動力市場動態以及行業政策形成的。第二次世界大戰后，美國在東亞的主導地位使東亞“四小龍”（中國香港地區、中國臺灣地區、韓國和新加坡）開始探索出口導向型經濟，同時也對其勞動力進行投資。美國市場的開放也使得東

5、亞各個國家和地區有機會進入世界最大的經濟體市場。由于勞動力價格低廉，東亞經濟不斷增長，并在高科技領域日益專業化。2001 年，中國加入世貿組織，為制造業和消費者提供了另一個市場，從而改變了這一態勢。本世紀初，東亞貨物自由流通，市場為復雜的制成品建立了緊密集成的跨國供應鏈，從而帶來了大量投資。中國崛起成為稀土元素的主要生產國，而韓國和中國臺灣地區則在一些較復雜的制造業中保持主導地位。然而，最近的全球危機和日益加劇的緊張局勢改變了全球和東亞經濟的發展軌跡。隨著這些動態的繼續演變，印太地區貿易的未來將日益受到以下三個因素的制約：1.供應商和生產商的多樣性以及對供應鏈的了解。供應商和生產商的多樣性以及

6、對供應鏈的了解。增加來源-4-的多樣性可以降低供應鏈風險。就美韓軍事創新而言，增加來源的多樣性在五個新興技術領域尤為重要：人工智能、5G 和下一代無線網絡、量子科學、生物技術以及可再生能源的生產和儲存。即使供應鏈完全由國內資源組成，自然災害、經濟環境變化和自然資源枯竭仍會擾亂供應鏈，因此必須增加來源的多樣性。然而，國家和公司往往缺乏對其底層供應鏈的了解，或對多個生產商依賴單一供應商可能造成的潛在瓶頸缺乏洞察力。在2022年和2023年會議中，專家們都強調了使脆弱的供應鏈多樣化和提高供應鏈洞察力的重要性。盡管如此，國內生產仍然是各國最愿意資助的多樣性來源。2.關鍵參與者的地緣政治關系。關鍵參與者

7、的地緣政治關系。在過去十年中，各國通過限制向貿易伙伴的轉讓來發揮各自的不對稱優勢。貿易爭端和制裁往往被用作在其他沖突中施壓的工具，而武器化的相互依存則試圖利用對網絡的控制來達到外交政策的目的。與冷戰時期的獨立經濟區不同，目前的大國競爭是在經濟相互關聯的背景下發生的。俄烏戰爭后對俄羅斯的多邊制裁以及俄羅斯切斷對歐洲的天然氣供應等事件表明，地緣政治關系將成為未來供應鏈考慮因素中一個日益重要的因素。3.重要但不確定的經濟安全。重要但不確定的經濟安全。埃斯特維茲副部長1和安德根部1艾倫埃斯特維茲是美國商務部負責工業和安全的副部長。-5-長2在會議上的發言表明了美韓在涉及國家安全的供應鏈方面的合作程度的

8、重要性。針對俄烏戰爭，韓國加入了廣泛的制裁，據相關數據報道，這促使俄羅斯半導體進口減少了 70%，9000 多輛俄羅斯坦克被阻止在戰場之外。美國和韓國就 2022 年 10 月 7 日啟動半導體出口管制達成了妥協，而且雙方都是印太經濟繁榮框架的締約國。然而，安德根部長的講話與美國主要官員隨后發表的聲明之間的差異表明，這一領域的協議在處理更大的經濟安全問題上仍存在差距。安德根部長認為，“經濟安全政策應與通過不斷擴大成員范圍和擴大貿易紀律而發展壯大的國際貿易體制相一致”。與此相反，美國國家安全顧問杰克沙利文建議改變方針：“在當今世界，貿易政策需要的不僅僅是降低關稅，貿易政策需要完全融入我們的國內外

9、經濟戰略?！倍P于經濟安全，美國貿易代表凱瑟琳戴琪大使認為，“貿易將是解決方案的一部分，但我們一直以來的貿易方式導致我們進入了一個具有相當程度脆弱性供應鏈的世界”。隨著美國、韓國和其他具有共同價值觀的國家努力就經濟安全原則達成一致，在這些問題上的合作和各自國家的專業知識變得越來越重要。研討會和會議涉及的三項技術受到全球化和全球需求、互補性和產業政策的影響，使它們在追求多樣化和考慮地緣政治風險2安德根是韓國產業通商資源部通商交涉本部長。-6-方面處于不同的環境中。半導體是一個較為特殊的行業，在該行業中，美國的少數盟友和合作伙伴在生產中起著舉足輕重的作用。韓國、日本、荷蘭、德國和中國臺灣地區都是全

10、球半導體供應鏈的主要參與者。美國仍然是這一供應鏈的中心節點，并專注于研發密集型活動，包括設計和制造設備。正如安德根部長所指出的，“在半導體領域，如果沒有彼此的配合，全球供應鏈無法運作。韓國的制造能力和美國的領先技術是支撐半導體供應鏈的關鍵要素”。中國是全球半導體消費大國，但在生產方面，中國的作用目前主要局限于廣泛使用但處于起步階段的半導體，大部分先進的生產都在韓國和中國臺灣地區進行。拜登政府試圖在關鍵的國家安全技術周圍建起“小院高墻”，而先進半導體則是這些高墻技術中最重要的補充。為滿足電動汽車市場和其他綠色技術的預期，電動汽車電池和戰略性關鍵材料市場需求大幅增長。首爾國立大學的姜基碩教授指出，

11、“在電動汽車電池市場，97%的需求由中國、日本和韓國的電池公司提供”。在作為電池和本集群范圍之外的一系列其他產品的前體的戰略性關鍵材料方面，中國進行了大量投資，已成為主要生產國。-7-二、半導體二、半導體半導體是二十一世紀的經濟支柱，是各行業創新的重要推動力，是美國國防部（DoD）和商業系統的基礎。該行業正在經歷技術變革；正如麻省理工科技評論所報道的，“每隔幾年就能出現更快更低價的芯片時代已經過去”。不僅要有穩定的半導體供應，而且要在這一具有全球競爭力的行業中保持領先地位，這符合美國和韓國的重大利益。半導體領域的一項重要政策辯論是如何看待中國在市場中的作用。中國在中低端供應鏈某些環節的生產中占

12、據主導地位，但在消費電子、人工智能和先進軍事裝備所需的高端芯片方面能力較弱。美國決策者在 2022 年 10 月 7 日對中國實施了與先進半導體和計算能力發展有關的出口控制。自 2019 年以來，美國一直試圖通過頒布有針對性的制裁措施，阻止某些類型的設備和芯片進入中國。一些研討會討論者承認這些努力取得了成功，但對進一步擴大制裁影響韓國和在中國擁有大量制造業務的美國公司表示擔憂。與會者指出，由于這些公司的生產無法迅速轉移到中國以外的地區，因此更激進的制裁措施可能會造成進一步的供應鏈壓力。2020 年開始的芯片短缺并非由地緣政治紛爭引起，但確實表明了克服供應鏈中斷的難度，因為缺芯導致美國汽車產量減

13、少了約 770 萬輛，損失了近 2100 億美-8-元收入。根據這一思路，一位私人研討會小組成員提到：“必須保護來自美國盟國的公司的國外生產基地，使其免受半導體行業的制裁，從而實現高效生產和健康的供應鏈。需要對特定公司進行有選擇的控制和制裁，而不是對整個地區進行控制”。一些世界領先的半導體企業已開始警惕全球供應鏈的復雜性。雖然半導體供應鏈與中國完全脫鉤可能很難，但減少對某些流程的依賴，如質量保證和可靠性，將使美國和韓國的供應鏈更加安全，更能抵御地緣政治壓力。研討會與會者認為，美國及其盟國應通過基于“雙贏”經濟方法的雙邊制造協議，實現半導體供應鏈的多樣化，以降低風險和穩定市場。其中提到的一種可能

14、性是密切合作開發未來技術和創新產品，并為這些技術終端產品創建新的供應鏈。當前國防部在建立更具彈性的供應鏈方面作用有限，國防部的購買力不足以左右全球市場，因為政府只占全球半導體需求的 2%。一些與會者主張建立適用于軍事用途之外的聯合微電子標準。對于來自兩國的討論者來說，美國公司在韓國開設研發機構的想法很有吸引力。在華盛頓舉行的研討會上，與會者重點討論了人力資本在半導體供應鏈中的作用。與會者指出，限制半導體創新和制造的最大因素是人才。一些與會者提出移民政策是一個潛在的解決方案：在美國至少 40%擁有相關高級學位的人出生在國外，三分之二在-9-美國攻讀研究生課程的人也出生于國外。解決人力資本缺口的一

15、個辦法是美國放寬對相關高級學位課程應屆畢業生的簽證要求。對美國而言，一個特別的問題是國家的綠卡上限，這大大限制了第三國半導體人才的潛在來源，其中最主要的是來自印度的人才。還有人呼吁美國和韓國加大教育投資，作為提高半導體市場能力的長期努力的一部分同時承認這種投資需要五到十五年的時間才能得到回報。投資可以采取多種形式，包括支持研究生研究人員、技術人員社區學院、學徒和實習生計劃，以及卓越中心和創新基地。在芯片和科學法案的背景下，人力資本問題變得越來越重要。該法案已通過成為法律，將投資 527 億美元用于培養美國國內的制造能力。韓國企業將發揮關鍵作用，三星已經在美國進行了大量投資。然而，人們對美國的人

16、才庫存在嚴重擔憂，這可能最終會限制公司在美國擴張的能力。美國和韓國的企業是否在美國制造業取得成功，將在很大程度上取決于它們支持和培養高技能勞動力的能力。如前所述，美國實施了出口管制以阻礙中國采購和制造半導體芯片的能力。新的出口管制始于 2022 年 10 月 7 日，目的是削弱中國當前芯片產業和軍事增長的力量，同時減緩中國在人工智能和量子等新興技術領域的進步。埃斯特維茲副部長聲稱：“我-10-們實施這些管制措施并不是出于經濟保護主義的原因，這些都是正當的國家安全和外交政策關切?！泵绹蝽n國三星和 SK 海力士等半導體公司提供了為期一年的許可證，使其免受新限制措施的約束。在 2023 年美國戰略

17、與國際研究中心和韓國崔鐘賢學術院首爾會議上，與會者重點討論了在當今快速發展的技術創新和不斷加劇的地緣政治態勢下，如何協調與半導體有關的利益和努力所面臨的挑戰。在一個由分布在集中區域集群的高度專業化企業組成的行業中，協調政策和貿易措施已成為一項復雜而重要的任務。特別是，在中美關系不斷激化的背景下，韓國的公司發現自身的戰略地位日益艱難，進入中國市場意味著收入，而且它們的大部分存儲芯片生產都依賴于在中國的工廠。美國決心繼續阻止尖端技術和設備進入中國，而韓國的私營公司則在努力尋找在中國市場保持競爭優勢的方法。與此同時，美國商務部通過其“高墻”措施，希望為外國公司在美國本土的投資提供資金，以換取未來合作

18、。展望未來，與會者提出了在制定多邊技術協調戰略時需要考慮的三個議題。首先，中美競爭開啟了貿易措施的新時代，產業驅動的數字技術具有不明確的“兩面”影響，因此有必要建立一個新的、擴展性的框架，超越一個產業（如半導體），涵蓋廣泛-11-的產品和生態系統。聯合學院的馬克達拉斯教授表示：“先進節點芯片、人工智能、高性能計算機，這些技術本質上并不是軍事技術，而且這些東西有廣泛的商業可用性。私營公司既是這些技術的創新者，也是其使用者?！边_拉斯教授認為，在信息通信技術等模塊化技術生態系統中，技術控制的線性模式可能被證明是不合適的，因為每個系統都可以獨立創新，從而允許一系列潛在的創新路徑。其次，必須仔細研究各國

19、的產業政策將如何影響多邊芯片合作。SK 海力士的崔俊博士表示：“美國政府理解芯片制造商進入中國市場的重要性，但與此同時，出于國家安全的考慮，美國政府希望控制中國本土芯片制造商的技術進步?！迸c會者一致認為，密切的合作伙伴之間需要協調努力以調整國家政策和舉措，防止出現令人擔憂的補貼競賽，進而防止出現全球芯片制造產能過剩。第三，與會者一致呼吁美國和韓國政府在應對當前的不確定性方面發揮更大的作用。一位與會者特別指出，美國及其盟國可以通過商定更嚴謹的法律和貿易標準，帶頭努力協調和實施多邊出口管制。在協調有效多邊技術政策的同時，建立一個具有彈性和創新性的半導體產業基地，將需要華盛頓和首爾政府發揮明確的領導

20、作用。美國各部門和盟國之間需要開展合作，才能實現協調和恢復。埃斯特維茲副部長在首爾的主題演講中提到，美韓雙重用途-12-出口管制工作小組3是兩國政府為更好地協調新技術政策而采取的措施之一。美國政府也在關注韓國芯片制造商對繼續與中國開展業務的依賴，因為美國政府已將三星和 SK 海力士的許可證改為無限期豁免，允許它們不受美國的出口管制，繼續參與跨國公司在中國運營的工廠。此次研討會和會議涉及的問題相互重疊，但在改善半導體政策方面卻有不同的途徑。首先，有效的半導體出口管制將是一項艱巨的挑戰，需要不斷調整。通過改進法律和貿易標準的制定以及留出適應時間，這些工作開展難度可能會有所緩解。其次，政府和產業界可

21、以利用各國產業基礎的相對強弱，探索在雙邊或多邊基礎上共同發展的機會，并監測產業政策的重疊領域，從而有針對性地進行未來投資。第三，兩國都應投資勞動力和教育，這是解決能力不足的必要條件，而能力不足可能會阻礙兩國在商品化和持續創新之間取得平衡，從而無法保持行業領先地位。明確的軍民兩用技術框架以及國家和國際政策的協調將使上述三個途徑受益。三、高容量電池及戰略和關鍵材料三、高容量電池及戰略和關鍵材料對鋰離子電池的需求主要是受電動汽車（EV）需求的增長和32022 年 10 月 7 日，美國商務部工業與安全局（BIS）發布最新的出口管制條例后，宣布與韓國貿易、工業和能源部成立美韓雙重用途出口管制工作小組，

22、以促進出口管制合作，推動協調的管制方法。-13-對可再生能源技術（如電網規模存儲）的日益青睞所驅動。根據拜登政府的建立彈性供應鏈、振興美國制造業、促進基礎廣泛增長（即“百日供應鏈審查”）4，鋰電池的需求預計將“到 2030年再增長 5 到 10 倍”。除了鋰，高容量電池的制造還離不開稀土元素和其他關鍵材料，如鈷、鎳和石墨，它們對電池和更廣泛的技術都至關重要。中國目前掌握著稀土和其他關鍵材料的開采和加工，這使其成為這一快速增長行業供應鏈的核心。研討會上，與會者討論了美國和韓國如何合作實現其供應鏈的更大多樣性，以及如何應對中國在生產鋰離子電池和關鍵材料加工方面的優勢。正如伯克先生所說，“中國在該領

23、域內進行了關鍵投資”。因此，美國和韓國都依賴中國在鋰離子電池供應鏈中的突出作用，而它們目前的產量不足以滿足本土需求。更具體地說，美國和韓國生產的鋰離子電池分別占全球供應量的 9%和3%。這兩個國家加工鋰離子電池內礦物的能力遠遠超過中國。姜基碩教授指出，許多原材料和初級加工部門的參與者都在中國。根據韓國工業聯合會的預估，韓國制造的電池中約有 90%采用了中國加工的材料。中國加工全球約 80%的鈷，并供應全球一半以上的鋰。此外，據美國地質調查局估計，2022 年中國生產了全球42021 年 6 月 8 日，美國白宮發布建立彈性供應鏈，振興美國制造業，促進基礎廣泛增長報告。報告根據總統拜登 2 月

24、24 日簽署的第 14017 號“美國供應鏈”行政令要求，由美商務部、能源部、國防部和衛生與公共服務部四個部門分別對半導體制造和先進封裝、大容量電池、關鍵礦物和材料、藥品及活性藥物成分四種關鍵產品的供應鏈進行全面審查，分析各產品供應鏈的現狀和潛在風險，并就加強供應鏈彈性提出具體建議。-14-近 70%的稀土元素，其中包括除鋰和鈷之外的鋰離子電池的重要前體。35 年來，美國國防部一直是戰略和關鍵材料的儲備管理者，其任務包括跟蹤和報告材料供應鏈以及在國家緊急情況下供應的潛在風險。美國國防部負責工業基礎政策的助理部長辦公室工業分析師布萊恩加布里埃爾先生指出，“在過去兩年中也出現了明顯的通貨膨脹”。例

25、如，與 2020 年的水平相比，釹的價格一度上漲了 240%，而釹是一種在電動汽車傳動系統中需求量很大的稀土。國防部內部采取的兩個關鍵步驟是努力實現電池標準化，包括更好地利用韓國的投資，以及扭轉冷戰后美國戰略和關鍵礦物庫存的拋售。然而，庫存和更大范圍的美國戰略明顯大于國防部。正如加布里埃爾先生所言，80%的預計短缺發生在更廣泛的民用經濟領域，而非軍用物資領域。盡管美國“長期以來厭惡”經濟規劃，但面對電池以及戰略和關鍵材料不斷增長的需求，促使特朗普政府制定了一項戰略5。正如美國國家經濟委員會高級政策顧問亞歷克斯雅克斯先生所指出的，美國在稀土材料方面的行動是美國現代產業戰略的典范。最近的立法是另一

26、個主要的支持來源即基礎設施協議6及 通52017 年 12 月 20 日，時任美國總統唐納德特朗普發布了第 13817 號行政命令，即確保關鍵礦產安全可靠供應的聯邦戰略，指示商務部長與選定的行政部門和辦公室負責人協調，向總統提交一份關于關鍵礦產的報告。報告提出了 6 項行動呼吁、24 項目標和 61 項建議，描述了聯邦政府可采取的具體步驟。62021 年 11 月 9 日，美國能源部發布情況說明書：兩黨基礎設施協議將為美國工人、家庭帶來好處，并開-15-脹削減法案（IRA）7中的進一步支持，其中包括對依賴國內生產能力的電動汽車的補貼。從新的生產和制造設施以及原始設備制造商的電動汽車投資中可以看

27、到成果。雅克斯先生指出，這一產業戰略的另一個方面是試圖利用美國市場的力量，在全國范圍內取消其中一些標準，重塑全球市場，從而通過全球市場愿意支付略高的價格來抵消低成本道路生產帶來的成本差異。不過，姜教授警告說，“盡管美國的基礎電池科學非常強大，但電池的利潤非常微薄，往往需要巨額的資本投資，并承擔著令人難以置信的風險，有可能出現大規模的質量召回”。姜教授認為，“如果不在 10 年內生產出具有成本效益和高性能的電池，就很有可能失去日益增長的電動汽車市場”。他認為，慎重的美韓合作關系，如通用汽車與 LG 或福特與 SK 海力士之間的合作關系，對于生產出具有競爭力的每千瓦時美元電池至關重要。專家組成員強

28、調，電池回收是消費國通過從耗盡的電池中提取關鍵材料和稀土元素來實現供應鏈多樣化的一種潛在方式。據雅克斯先生稱，拜登政府認為電池回收是一項重要投資，“將在供應鏈中間啟動一個國內產業，使我們能夠與海外競爭對手競創清潔能源的未來。該項協議將提供超 620 億美元的資金，其中包括在電池供應鏈上投資超過 70 億美元，針對生產關鍵礦物、采購制造材料、回收關鍵材料等。7通脹削減法案是拜登政府在 2022 年 8 月頒布一項用于應對通脹問題的法案，未來十年內投入約 3690 億美元用于氣候和清潔能源領域，并通過減稅和獎勵等措施鼓勵清潔能源的發展，以最終達到溫室氣體排放下降的效果。-16-爭”。然而，美國目前

29、的電池回收能力無法抵消其對外依賴性；在美國現有的約 75,000 噸消耗的鋰離子電池中，只有不到 5%得到回收利用。姜教授強調，鋰離子電池設計缺乏標準化，這對電池回收利用盡可能多地提取關鍵材料的潛力構成了挑戰。由于電池設計多種多樣，因此無法采用自動拆卸工藝來獲取電池的增值部分，如陰極和陽極，否則簡單溶解電池就會造成浪費。對回收利用的重視與一個更大的爭議相關：盡管鋰離子電池將有助于應對全球變暖，但這種能源的前體材料在加工過程中會產生大量污染，這使得不嚴格控制環境和不嚴格遵守勞工法規的制造商處于有利地位。也就是說，研究為關鍵礦物的提取提供了潛在的新方法，在提高效率的同時降低了對環境的影響。美國國防

30、部高級研究計劃局項目經理琳達克麗西博士表示，在一項名為“環境微生物作為生物工程資源”的項目支持下，美國國防部高級研究計劃局正在研究利用生物分子從水源中提取稀土材料的方法。雅克斯先生還提到，美國國防部高級研究計劃局正在進行投資，如從地熱鹵水中提取鋰以及從其他非常規來源中提取一系列礦物。盡管通脹削減法案有助于加強美國的能源安全和國內電池制造，但它也給美國的盟友帶來了擔憂。姜教授指出，通脹削減法案實施的新規則可能會推遲清潔汽車在全球的銷售。例-17-如，目前市場上只有 30%的電動汽車型號符合通脹削減法案中規定的要求，而隨后的上調最終將使目前市場上的所有汽車都不符合要求。鑒于開發新的礦產資源需要多年

31、的承諾和投資，這種突如其來的變化可能會帶來意想不到的后果：削弱市場競爭力，增加不可預測性。展望未來，姜教授建議美國與韓國和日本密切合作，建立一個有彈性的供應鏈。在實施通脹削減法案相關措施時給予靈活性和談判空間，也有助于將短期影響降至最低，并減輕美國盟友的不適感。全球高容量電池市場規模的快速增長刺激了韓國和美國的重大投資。開發新的國際礦產資源是另一個潛在的競爭領域，但這些努力將面臨部分競爭以及不公平的貿易行為。然而，最大限度地激勵國內生產的努力與通過更高的共享標準建立一個共同的電池生態系統的努力之間也存在著矛盾。通脹削減法案增加了美國的投資，但也加劇了沖突。有效、靈活地處理這種緊張關系，對于兩國

32、從彼此的專業知識、市場份額和共同目標中獲益，成為幫助世界實現綠色技術轉型的領先生產商至關重要。四、供應鏈、地緣政治風險與技術合作四、供應鏈、地緣政治風險與技術合作2023 年美國戰略與國際研究中心和韓國崔鐘賢學術院首爾-18-會議包括兩個交叉會議，旨在實現兩個目標：第一，審查地緣政治風險與供應鏈之間復雜的相互作用，尤其是本報告中的三項核心技術；第二，探索可能的技術合作途徑，幫助各國最大限度減少供應鏈問題帶來的風險。與會專家表示，新冠肺炎疫情讓所有人意識到要格外關注供應鏈的方方面面，從材料來源和制造到運輸以及當地和區域分銷。值得注意的是，各國已開始將供應鏈視為國家戰略競爭的重要組成部分。因此，在

33、地緣政治背景下，高度關注威脅供應鏈狀況的各種不斷變化的因素，變得比以往任何時候都更為重要。這三項技術的未來無法確定，因此供應鏈安全很容易根據未來的技術發展而受到干擾。例如，由于目前的電池在設計時沒有考慮到回收問題，因此，電池行業出現混亂的可能性很大。電池的可回收性可能會帶來新的參與者，并影響離岸外包、友商外包和本土外包政策之間的微妙平衡。電池行業是一個贏家通吃的行業，要在這場競爭中生存下來，唯一的辦法就是“在創新、競爭和支出方面超越對手”。與會專家還強調了與韓國等盟國和合作伙伴合作并建立技術標準和規范的重要性，半導體行業也是如此。美國戰略與國際研究中心高級研究員、國防工業倡議小組主任辛西婭庫克

34、博士認為，“武器化相互依存”的概念（即控制經濟節點的國家可以將其他國家對其的依賴作為一種權力工具）-19-在討論中國使供應鏈向其傾斜的戰略時尤為重要。中國在許多技術領域的經濟節點上處于優勢地位，包括本報告涉及的半導體和高容量電池及戰略和關鍵材料。根據能源研究所的數據，2019 年中國的稀土、鋰、鈷、石墨等電池原材料產量占全球總產量的80%。對于美國國防部而言，中國在這些領域的優勢地位和這些技術的雙重性質對國防有著嚴重的影響。對美國來說，解決這種過度依賴的一個辦法是將關鍵技術部件留在本土。芯片和科學法案可以被解釋為這種政策的延伸。然而，庫克博士認為，離岸外包既昂貴又困難，更重要的是，它會導致美國

35、與世界上一些最先進的技術隔絕。相反，一種不同的戰略是與盟友和伙伴合作，了解彼此的優劣勢，從而更好地應對“武器化相互依存”的風險，并遏制潛在對手。韓國對外經濟政策研究院經濟工作組主席延元浩博士表示，美國最近頒布的芯片和科學法案和通脹削減法案給其主要盟國的私營部門造成了相當大的經濟負擔。美國這些政策缺乏連貫性和保護主義性質，導致韓國企業越來越感到困惑、沮喪和猶豫不決，不愿在美國進行更多投資。2016 年的“薩德”事件還歷歷在目，韓國企業不得不擔心中國的反擊。正因如此，美國與其盟國之間的密切磋商與合作對于建立彈性供應鏈和應對潛在的干擾比以往任何時候都更為重要。關于韓國公司與美國政府在-20-共享供應

36、鏈信息方面的合作潛力，延元浩博士仍然對這種合作能否實現持懷疑態度，主要是由于韓國對供應鏈的處理方法是事后性質的。換言之，除非供應鏈受到重大破壞，迫使韓國政府和私營部門與美國共享敏感信息，否則韓國不太可能以這種身份先發制人地與美國接觸。在 2023 年美國戰略與國際研究中心和韓國崔鐘賢學術院首爾會議期間，與會人討論了美國和韓國在技術領域加強合作與協作的具體方法。喬治敦大學安全與新興技術中心分析主任伊戈爾米科利奇托雷拉博士認為，兩國合作潛力巨大的一個領域是人工智能。韓國充滿活力的人工智能研究社區（按人均計算，該國在人工智能相關專利方面位居世界第一，而且該國將其國內生產總值的 5%用于研發）在尖端半

37、導體生產方面的全球領先地位以及鼓勵創新的政府政策，使韓國成為美國的理想合作伙伴。米科利奇托雷拉博士指出了兩盟國可以開展技術合作的四個關鍵領域。這種合作的第一個起點是兩國專家和學生之間的聯合研究。第二，制定與人工智能相關的標準和規范，更廣泛地說，是與技術相關的標準和規范。韓國在部署 5G 技術方面的領先地位證明，它已經走在了標準制定的前沿。第三，促進對新興技術的跨國投資。第四，韓國和美國可以共同努力，解決在培養足夠多科學、技術、工程和數學畢業生和人工智能人才方面的共同困難。-21-美國戰略與國際研究中心研究員兼副主任格雷格桑德斯先生指出，所有會議的共同主題是供應鏈多樣化的極端重要性。然而，要使脆

38、弱的供應鏈多樣化，企業和政府就必須確定其脆弱程度，而缺乏對底層供應鏈的深入了解往往會使這一工作變得更加復雜?？梢蕴岣吖湺鄻有缘囊粋€合作領域是投資科學創新，從而為新的供應鏈創造機會。合作伙伴可以改進或制定共同的標準和規范，幫助盟國利用其市場力量，避免競相逐低。就半導體而言，建立出口投資控制制度，減輕對韓國和美國企業的影響，是合作的一個關鍵點。在電池方面，回收可能是美國和韓國在成本方面更具競爭力的一個領域。與會專家指出，在漫長的歷史中，韓國和美國在關鍵技術合作方面取得了長足進步。例如，鋰離子電池的概念最早是由美國教授于 1977 年提出的，但其全球商業化卻是由 SK 海力士和 LG等韓國公司促

39、成的。另一個例子是量子點電視，三星電子已將其商業化，但其專利權歸加州大學伯克利分校和麻省理工學院所有。在這方面，與會專家強調了支持學術交流以及促進盟友開發和共享新技術的生態系統的重要性?？▋然鶉H和平基金會高級研究員李忠民博士就軍事領域的技術合作發表了演講，他預測了需要開展此類合作的四大驅動因素：中美軍事競爭加劇、東北亞軍備競賽加劇、現代雙重技術引-22-發軍事變革以及軍事人才短缺。李忠民博士指出，隨著中國的崛起，美國不再是全球國防供應鏈的主導力量。在東北亞，中國日益增長的軍事實力以及朝鮮日益增長的核威脅，已成為韓國主要的安全關切。太空和情報、監視和偵察（ISR）是韓國和美國在商業和軍事應用方

40、面均有充分協作和合作空間的一個領域?；谌斯ぶ悄艿脑缙陬A警系統來探測朝鮮核動力潛艇和彈道導彈核潛艇是盟國可以合作的兩個領域，對美韓雙方都有利。不過，李忠民博士強調，美國與韓國之間的任何協作或合作都必須作為“平等伙伴”進行。例如，為了發揮更大的戰略作用，支持美國的任務，韓國應該能夠擁有航程更遠的潛艇。給予澳大利亞奧庫斯聯盟8優惠待遇，而不允許大韓民國這樣做將是一個錯誤。五、結論五、結論對于 2022 年美國戰略與國際研究中心和韓國崔鐘賢學術院專家研討會和 2023 年會議所涉及的所有三項技術而言，其地緣政治影響已超越了相關行業。半導體是一系列先進能力的基石，高容量電池和電動汽車將在應對氣候變化方

41、面發揮關鍵作用，生物技術的進步將有助于改善全球人口的健康狀況，對于應對未來的任何流行病也至關重要。美韓在半導體、電動汽車電池、戰略8奧庫斯（AUKUS），是美國、英國、澳大利亞、日本等國組成的聯盟。2021 年 11 月 22 日，奧庫斯簽署海軍核動力信息交換協議，將首次允許美國和英國與第三國分享其核潛艇機密。澳大利亞將借助美英兩國技術打造核動力潛艦艦隊。-23-和關鍵材料以及生物技術和公共健康技術領域的緊密合作將有助于降低兩國的地緣政治風險，應對供應鏈挑戰。由于供應鏈面臨脆弱的風險，部分應對措施可以增加供應的多樣性?？茖W創新提供了新來源的機會，使新進入者能夠增加供應鏈的彈性。改進共同標準，使

42、具有共同價值觀的國家能夠更好地利用其市場力量，避免競相逐低。在電動汽車電池行業，標準化和創新的結合可以使消費國在電池壽命結束時回收電池，這有助于減少對外國資源的依賴。尖端生物技術可以使其他經濟部門中傳統上破壞環境的工藝變得足夠安全，從而符合高度發達的國家的環境和勞工標準，這就有可能實現離岸外包。最后，自動化為各行各業帶來了以具有全球競爭力的成本安全制造產品的希望，使制造業在傳統的廉價勞動力市場之外重新崛起。隨著各公司努力滿足全球對半導體日益增長的需求，供應鏈最大的限制因素之一就是人力資本。在太平洋兩岸，大量的民營資本刺激了新工廠和研究機構的發展；然而，培訓和留住人才卻十分困難。企業整合和移民法

43、允許工人更自由地流動不僅在美國和韓國之間，還包括來自印度等第三國的工人有助于在短期內緩解勞動力市場的壓力。在未來幾十年中，兩國可能都需要改革政策，允許更多的技術工人移民，并在教育領域進行大量投資，以培養能夠滿足全球需求的未來勞動力。-24-要確保獲得關鍵材料，就需要采取多國措施，并在降低成本方面取得進展。美國和韓國可以結成伙伴關系，在印度尼西亞等稀土產業不斷發展的國家進行有針對性的投資。此外，高度發達國家的標準可適用于進口的稀土，這有助于開發具有成本競爭力的替代品。然而，美國在通脹削減法案中的主要補貼是針對國內產業的建設，而不是授權制定跨國標準。如果單邊行動，那么在向快速增長的全球市場進行銷售

44、時，環境政策更為嚴格的高成本生產商將很難在成本上進行競爭。稀土加工和提煉方面的創新提供了一種前景廣闊的方法。最急需合作的行業是半導體領域，但必須謹慎地加以管理。美國和韓國已經能夠達成和解，但在確定制裁范圍，使其既能取得成效，又能將美國條約盟國面臨的巨大商業風險降至最低，仍存在相當大的挑戰。雖然在美國提供投資激勵措施可能是一個部分解決方案，但這些補貼的目的是有利于美國公司，對韓國公司的價值微乎其微。制定質量保證標準，給予符合標準的公司進入金融、醫藥和國防等敏感領域的特權，可能有助于應對商業風險。在地緣政治危機和沖突可能擾亂供應鏈的時代，美國和韓國正在努力建設更有彈性的經濟，因此密切和持久的合作至

45、關重要。就近期而言，美國和韓國應努力更好地了解兩國關鍵商品的供應鏈。在某些領域，如制藥業，政策制定者已經有了一個很好的起-25-點，但對半導體行業的透徹了解可能需要數年的時間。由于許多風險的微妙性質和意外后果的風險，了解供應鏈非常重要。從經濟安全的角度看，更好地了解供應鏈也有助于確定干預措施是否值得并提高其效率。在出口管制方面，了解供應鏈也有助于縮小目標范圍，并幫助預測和提醒產業界潛在的成本，但剩下的挑戰是艱巨的。兩國政府既要獨立投資，也要合作投資，以加強對供應鏈的了解和塑造供應鏈的能力，這將使兩國政府受益匪淺。在這個高度動態的環境中，事前應對挑戰很可能是不夠的。美國和韓國有時會發現彼此在經濟

46、上存在競爭，雖然這在兩個主要經濟體間是意料之中的，但政府必須注意競爭不會破壞戰略合作?？茖W創新可能是解決方案的一部分，因為跨行業創新可以增加供應鏈的多樣性。創新和產業政策并不能解決美韓聯盟面臨的所有問題；但是，它可以實現由共同的犧牲、共同的歷史以及對民主和法治堅定不移的承諾所孕育的聯盟精神。攜手前行，既是美韓聯盟的口號，也是在關鍵工業問題上建立伙伴關系的呼吁。-26-譯 自：Cooperation on Scientific Innovation,Supply Chains,andGeopolitical Risk in Northeast Asia，May 2024 by Center fo

47、rStrategic&International Studies and Chey Institute for AdvancedStudies譯文作者：賽迪工業和信息化研究院李婧、陳佳琪聯系方式：18810973672電子郵件：-28-編 輯 部：賽迪工業和信息化研究院通訊地址：北京市海淀區紫竹院路 66 號賽迪大廈 15 層國際合作處郵政編碼：100048聯 系 人：袁素雅聯系電話：（010）8855954313263204219傳真：（010）88558833網址：電子郵件：報：部領導送：部機關各司局，各地方工業和信息化主管部門，相關部門及研究單位，相關行業協會報：部領導送：部機關各司局，各地方工業和信息化主管部門，相關部門及研究單位，相關行業協會