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1、2024 年中國銀行業中間業務發展報告中國銀行業中間業務發展報告暨創新案例選編中國銀行業中間業務發展報告暨創新案例選編(202(2024 4)課題組成員課題組成員中國銀行業協會邢煒徐潔勤葉晴周文意高明子安永（中國）企業咨詢有限公司張超孫佳蕊施和奮課題指導人董宗林文棟孟冬梅張奇淵季婭倩蘇健劉杰金志紅洪彥楊華王文鋒張克升郭永智劉東南鄧萍高鷺王曉渝沈加興王照璐朱釜云俞瑰姣張婧鄧蓓曹卓盧昊陸松圣張吉光周猛史朝華吳捷編寫成員（按姓氏筆畫排序）于欹然王玉潔王玲王健牛欣慰馮李崟呂棟任尚劉艾卓劉智江一嚴濃章蘇東驍李少華李哲沈筱雁張奕琛張艷陳蘭趙帆胡怡俞鑒簽姚璟賈茹郭曉娟黃宇波黃海靜梅笛2024 年中國銀行業中

2、間業務發展報告前前 言言金融市場改革不斷深化，特別是利率市場化以來，隨著互聯網跨界競爭者的出現、各種金融新業態形成、創新產品涌現，銀行競爭模式和客戶需求格局已經發生了巨大改變。近年來，國內商業銀行凈息差持續收窄，盈利能力和資本內生積累能力受到影響，迫切需要向輕資本輕資產的中間業務轉型。在此背景下，國內商業銀行愈發重視業務創新，不斷加大產品創新力度，加快推進財富管理、消費場景、托管和新支付結算等重點產品發展，推動商業銀行業務轉型。同時積極落實減費讓利政策，著力提升金融服務質效，持續優化客戶金融體驗，更好地服務實體經濟和廣大人民群眾，助力國內經濟高質量發展。本報告分為四個部分。第一章介紹國內商業銀

3、行中間業務的發展趨勢和特點?？傮w概述了國內中間業務三個發展階段，分別針對國有商業銀行、股份制商業銀行、主要城市商業銀行，依次從整體、結構、管理手段角度深入分析了中間業務發展的基本情況；以減費讓利、降本增效、科技賦能等為切入點，展望未來商業銀行中間業務發展新趨勢；圍繞外部監管環境，分析國內商業銀行服務收費合規管理情況及風險應對。第二章介紹國外商業銀行中間業務的發展趨勢及特點。著重分析了歐美商業銀行近三年中間業務整體及結構特點，并從收入、產品及管理三個角度深入剖析國內外銀行間的差異，總結出國內商業銀行中間業務發展啟示，對國內商業銀行相關業務發展具有積極的借鑒意義。第三章精選 15個國內商業銀行中間

4、業務產品創新優秀案例，從創新模式、創新服務成效、創新服務意義、具體應用場景等角度，全方位展現國內商業銀行中間業務在“五篇大文章”落實工作中的創新體現，在業務發展模式、產品創新路徑等方面提供了全新的發展思路。第四章重點闡述中間業務發展面臨的新機遇和新挑戰。通過總結分析當前中間業務發展面臨的挑戰，提出下一步發展措施以及未來展望，為國內商業銀行中間業務發展提供參考和借鑒。本報告的編輯者，包括文中所出現的國內多家商業銀行的中間業務資深從業者和多位對國外商業銀行有深入研究的專家學者，他們傾注了大量時間和心血進行編撰。報告選取創新性較強、指導性較高的案例予以詳細介紹，考慮到國內法律法規、政策環境不斷變化的

5、實際情況，本書列舉的課題成果不代表對所選創新案例合規性的認可，各家商業銀行仍須在依法合規的前提下開展相關創新實踐，切實維護金融消費者合法權益。希望本書對商業銀行的從業者，或對中間業務感興趣的其他學者能夠有所幫助。2024 年中國銀行業中間業務發展報告目目 錄錄一、中國商業銀行中間業務發展趨勢及特點.1（一）國有商業銀行中間業務發展總體情況及特點（一）國有商業銀行中間業務發展總體情況及特點.4 41.整體情況.42.結構情況.53.管理手段.9（二）股份制商業銀行（二）股份制商業銀行中間業務發展總體情況及特點中間業務發展總體情況及特點 13131.整體情況.132.結構情況.153.管理手段.1

6、8（三）主要城市商業銀行中間業務發展總體情況及特點（三）主要城市商業銀行中間業務發展總體情況及特點21211.整體情況.212.結構情況.223.管理手段.24（四）國內商業銀行中間業務發展新趨勢（四）國內商業銀行中間業務發展新趨勢.26261.減費讓利持續，助推實體經濟.262.強化手續費支出管理，降本增效.293.金融科技，引領中間業務發展新趨勢.32（五）國內商業銀行中間業務合規管理及風險應對（五）國內商業銀行中間業務合規管理及風險應對.34341.外部監管環境.352.商業銀行服務收費合規管理.353.風險應對.40二、國外商業銀行中間業務發展趨勢及特點.42（一）美國商業銀行中間業務

7、發展總體情況和發展趨勢（一）美國商業銀行中間業務發展總體情況和發展趨勢42421.美國商業銀行中間業務發展整體情況分析.422.案例專欄：美國商業銀行養老金融發展經驗.51（二）歐洲商業銀行中間業務發展總體情況和發展趨勢（二）歐洲商業銀行中間業務發展總體情況和發展趨勢67671.非利息收入整體情況概述.672.不同歐洲國家銀行業非息收入情況.683.歐洲大型商業銀行非息收入情況對比.69（三）國內外商業銀行中間業務發展差異分析（三）國內外商業銀行中間業務發展差異分析.71711.收入結構差異分析.712.產品差異分析.733.管理差異分析.754.對國內商業銀行發展中間業務的啟示.78三、中間

8、業務產品創新情況及案例.79（一）制定（一）制定綜合金融服務綜合金融服務方案方案 助力譜寫綠色金融大文章助力譜寫綠色金融大文章（國開行國開行）.79791.創新模式介紹.792.創新服務成效.803.服務創新的意義.814.具體應用場景案例.81（二二）打造打造“數智數智”養老金融社區平臺養老金融社區平臺 積極做好養老金積極做好養老金融大文章融大文章（工商銀行工商銀行）.82821.創新模式介紹.822.創新服務成效.843.服務創新的意義.844.具體應用場景案例.862024 年中國銀行業中間業務發展報告（三三）搭建科創企業債券融資新模式搭建科創企業債券融資新模式 激發科技金融向激發科技金

9、融向“新新”力力（農業銀行農業銀行）.87871.創新模式介紹.872.創新服務成效.883.服務創新的意義.884.具體應用場景案例.89（四四）企業云直聯企業云直聯 助力中小企業上云用數賦智（中國銀助力中小企業上云用數賦智（中國銀行）行）.90901.創新模式介紹.902.創新服務成效.933.服務創新的意義.944.具體應用場景案例.94（五五）“惠省錢惠省錢”快捷支付數字化運營體系快捷支付數字化運營體系 助力數字金助力數字金融高質量發展融高質量發展（建設銀行建設銀行）.95951.創新模式介紹.952.創新服務成效.963.服務創新的意義.974.具體應用場景案例.97（六六）數字金融

10、賦能班列發展數字金融賦能班列發展 高質量共建高質量共建“一帶一路一帶一路”（交通銀行）（交通銀行）.98981.創新模式介紹.982.創新服務成效.1003.服務創新的意義.1014.具體應用場景案例.101（七七）打造打造“保險保險+健康健康+養老養老”中間業務生態中間業務生態 做好養老做好養老金融大文章金融大文章（郵儲銀行郵儲銀行）.1021021.創新模式介紹.1022.創新服務成效.1043.服務創新的意義.1044.具體應用場景案例.105（八八）打造打造“托管托管+”綜合服務平臺綜合服務平臺 開展資管業務數字金開展資管業務數字金融轉型融轉型（招商銀行招商銀行）.1061061.創新

11、模式介紹.1062.創新服務成效.1083.服務創新的意義.1094.具體應用場景案例.109（九九）創新創新“穩鏈固鏈強鏈穩鏈固鏈強鏈”綜合融資綜合融資 普惠金融賦能小普惠金融賦能小微企業微企業（中信銀行中信銀行）.1101101.創新模式介紹.1102.創新服務成效.1123.服務創新的意義.1134.具體應用場景案例.113（十十）譜寫數字金融大文章譜寫數字金融大文章 為新市民提供創新中間業務為新市民提供創新中間業務服務服務（興業銀行興業銀行）.1141141.創新模式介紹.1142.創新服務成效.1153.服務創新的意義.1164.具體應用場景案例.1162024 年中國銀行業中間業務

12、發展報告（十一十一）打通打通“薪悅通薪悅通”全流程服務鏈全流程服務鏈 助力中小微企業助力中小微企業數字化轉型數字化轉型（光大銀行光大銀行）.1161161.創新模式介紹.1162.創新服務成效.1203.服務創新的意義.1204.具體應用場景案例.120（十二十二）積極踐行金融決策部署積極踐行金融決策部署 開啟五大賬戶秒級收付開啟五大賬戶秒級收付匯新體驗匯新體驗（平安銀行平安銀行）.1211211.創新模式介紹.1212.創新服務成效.1233.服務創新的意義.1244.具體應用場景案例.125（十三十三）全流程電子保函及信用證服務全流程電子保函及信用證服務 按下數字金融發按下數字金融發展展“

13、快進鍵快進鍵”（民生銀行）（民生銀行）.1261261.創新模式介紹.1262.創新服務成效.1293.服務創新的意義.1294.具體應用場景案例.130（十四）探索鴻蒙元服務模式（十四）探索鴻蒙元服務模式 奮力譜寫數字金融新篇章奮力譜寫數字金融新篇章（廣發銀行）（廣發銀行）.1321321.創新模式介紹.1322.創新服務成效.1333.服務創新的意義.1344.具體應用場景案例.135（十五十五）打造信用卡數字服務生態打造信用卡數字服務生態 做好數字金融新文章做好數字金融新文章（浙商銀行浙商銀行）.1351351.創新模式介紹.1352.創新服務成效.1373.服務創新的意義.1384.具

14、體應用場景案例.139四、中間業務發展面臨的新機遇與新挑戰.140（一一）中間業務發展面臨的挑戰中間業務發展面臨的挑戰.1401401.宏觀經濟增速放緩，客戶需求顯著減弱.1402.金融使命任重道遠，成本壓力持續加大.1413.費改政策縱深推進，核心業務面臨下降.1414.同業異業競爭加劇，創利空間不斷壓縮.1415.金融需求不斷升級，服務質效仍需提升.1426.風險管理壓力加大，合規收費要求趨嚴.143（二二）下一階段主要工作措施下一階段主要工作措施.1431431.貫徹落實減費讓利決策部署，有效對接實體經濟需求.1432.深入挖掘客戶多樣化金融需求，強化產品和服務創新.1443.加強科技能

15、力建設，充分發揮科技賦能業務發展的作用.1454.大力推進人才建設，打造專業化、復合型人才隊伍.1465.強化風險意識，做好服務收費合規管理.1462024 年中國銀行業中間業務發展報告（三三）中間業務未來發展展望中間業務未來發展展望.1471471.經濟高質量發展縱深推進，為中間業務高質量發展營造良好環境.1472.行業發展提質增效，對中間業務差異化競爭能力帶來更多考驗.1483.客戶需求持續釋放，為中間業務多樣化服務帶來更廣機遇.1484.銀行服務拓維升級，對中間業務專業化水平提出更高要求.1495.人才培養優化升級，為中間業務精細化管理提供更強支持.150五、附錄.152附錄一：政策法規

16、附錄一：政策法規.152152附錄二：政府定價與政府指導價附錄二：政府定價與政府指導價.155155附錄三：行業自律文件附錄三：行業自律文件.159159附錄四：附錄四：美國商業銀行非息收入及構成美國商業銀行非息收入及構成.1611612024 年中國銀行業中間業務發展報告1一、中國商業銀行中間業務發展趨勢及特點中間業務是商業銀行服務實體經濟和促進自身高質量發展的重要抓手。一方面，商業銀行為客戶提供支付結算、投資銀行、財富管理、資產管理等綜合服務，滿足市場主體差異化金融需求，服務人民美好生活需要；另一方面，在凈息差收窄、資本約束收緊的背景下，商業銀行提升專業能力、提供專業服務，在為客戶創造價值

17、的過程中實現收益分享，與客戶合作共贏，有助于探尋新的收入增長點，促進收入結構優化，實現經營穩健可持續。2000 年以來，我國商業銀行中間業務發展主要經歷了三個階段。一是快速發展階段一是快速發展階段（2001-20112001-2011 年年）。伴隨著宏觀經濟高速增長，金融需求迅速釋放，中間業務內涵不斷豐富、收入快速增長。從產品看從產品看，多元化、個性化、綜合化的特征開始呈現。商業銀行積極把握市場需求，依托對外開放、金融基礎設施建設等有利條件，豐富產品貨架，從銀行卡、支付結算等基礎類產品，拓展至投資理財、顧問咨詢等增值類產品，產品數量、客戶規模、服務收入快速增長。中間業務的作用不再局限于維護客戶

18、、穩存增存，而是成為了商業銀行融入社會經濟發展、推動自身改革發展的重要業務。從價格從價格看看，中間業務主要實行市場調節價。1997 年頒布的中華人民共和國價格法規定，“大多數商品和服務價格實行市場調節價，極少數商品和服務價格實行政府指導價或者政府定2價”，商業銀行根據客戶需求及市場競爭，逐步確立自身的定價邏輯，為后續建立健全服務價格管理體系奠定了基礎。2003 年商業銀行服務價格管理暫行辦法發布，對服務定價范圍、定價原則、管理職責等進行了規范。二是穩健發展階段二是穩健發展階段（2012-20212012-2021 年年）。中間業務發展機遇與挑戰并存，收入穩健增長，但增幅整體回落。從產品看從產品

19、看，商業銀行差異化競爭力加快形成。居民收入持續增長、資本市場深化改革、金融科技迅猛發展，帶來了新的機遇，深刻改變了中間業務的服務客群、服務方式與服務場景，財富管理、消費金融、交易銀行相關產品潛力快速釋放，成為新的收入增長點。同時，同業及跨界競爭加劇、部分領域強化風險管理、傳統產品需求增長邊際放緩，中間業務供需兩端均面臨挑戰。不少銀行聚焦新階段新需求，強化隊伍建設與科技賦能，圍繞企業經營周轉、居民資產配置、社會消費場景等，提升專業能力，提供專屬產品，流量效應、飛輪效應、規模效應不斷積累，差異化競爭力穩步提升。從價格看從價格看，服務價格管理體系建立健全。2014 年 商業銀行服務價格管理辦法發布，

20、全面規范了服務價格制定、調整、公示、內部管理等流程，指導商業銀行建立科學有效的服務價格管理體系。2020 年關于進一步規范信貸融資收費 降低企業融資綜合成本的通知發布，進一步規范了信貸流程中涉及的服務收費。同時，商業銀行助力市場主體降低成本，開展了多2024 年中國銀行業中間業務發展報告3輪減費讓利，如 2012 年和 2016 年刷卡手續費、2017 年唯一賬戶年費和管理費、2021 年 ATM 跨行取現以及小微企業和個體工商戶支付手續費等減免。三是高質量發展階段（三是高質量發展階段（20222022 年至今）。年至今）。黨的二十大報告指出，“高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務

21、”“堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上”。商業銀行以服務高質量發展為主線，聚焦人民群眾需求，提升中間業務服務質效。從產品看從產品看，積極克服短期沖擊，融入高質量發展大局。受資本市場、消費市場及全球經濟波動等影響，2022 年代銷基金、國際結算等部分產品需求受到沖擊，同時，商業銀行加大客戶支持力度、鞏固減費讓利成效，中間業務收入整體有所回落。隨著現代化經濟體系加快建設、共同富裕扎實推進、新發展格局深入構建，新型結算、國際結算、投資并購、財富管理、信用卡、網絡支付等產品擁有較大發展空間。從價格看從價格看，長效機制不斷完善。2022 年關于規范銀行服務市場調節價管理的指導意見發布，與商業銀行服務價

22、格管理辦法 關于進一步規范信貸融資收費降低企業融資綜合成本的通知 共同構成三位一體的管理框架。商業銀行建立健全定價校準機制，并加大低頻低投入等項目減免力度，提升金融消費體驗。2023 年，中國銀行業協會發布關于調整銀行部分服務價格提升服務質效的倡議書，在確保服務質量的基礎上進一步深化減費讓利。4（一）（一）國有商業銀行中間業務發展總體情況及特點國有商業銀行中間業務發展總體情況及特點1.1.整體情況整體情況從總量上看，國有商業銀行手續費及傭金凈收入仍處于銀行業引領地位，2011 年1至 2023 年，國有商業銀行手續費及傭金凈收入總量快速增長，由 2011 年的 3465 億元增至2023 年的

23、 4653 億元，增長約 34%，年均復合增速 2.5%。2023年，工行、建行、農行、中行、交行、郵儲銀行手續費及傭金凈收入在銀行業排名分別為第 1 位、第 2 位、第 4 位、第5 位、第 6 位和第 9 位。圖圖 1.1.1 1 國有商業銀行手續費凈收入、增速和占比情況國有商業銀行手續費凈收入、增速和占比情況2 2（單位：億元，（單位：億元，%）從在營業收入中占比看，國有商業銀行低于股份行，且近年來呈下降態勢。手續費及傭金凈收入占營業收入比重由2011 年的 19.1%逐步回落至 2019 年的 16.3%，2020 年財政1數據來自六家國有商業銀行的年報。若年報對往期數據進行更新，本文

24、取更新后的最新數據。因 2010年之前郵儲銀行數據缺失，故分析數據均為 2011 年-2023 年。下同。2財政部關于嚴格執行企業會計準則 切實加強企業 2020 年年報工作的通知明確銀行業從事信用卡分期還款業務形成的金融資產，企業不得將其按實際利率法計算的利息收入計入“手續費及傭金收入”科目或在利潤表中的“手續費及傭金收入”項目列示，故 2020 年及之后年份手續費及傭金凈收入數據不含卡分期。2024 年中國銀行業中間業務發展報告5部 關于嚴格執行企業會計準則 切實加強企業 2020 年年報工作的通知明確信用卡分期付款收入不得在利潤表中的“手續費及傭金收入”項目列示，2020 年營收占比降至

25、13.5%，近幾年均保持在 13%左右。從發展增速看，出現兩次重要拐點，可分為三個階段。2011 年前國有商業銀行中間業務高速發展，手續費及傭金凈收入增速超過 30%。2012 年至 2016 年期間，國有商業銀行中間業務穩定發展，手續費及傭金凈收入年均復合增速為7.3%。2017 年之后為回落調整期，受資管新規出臺，資本市場波動以及持續推進減費讓利支持實體經濟發展疊加影響，此階段收入增速波動較大。2017 年受減費讓利政策影響，國有商業銀行手續費及傭金凈收入首次出現負增長，較上年下降 3.9%；2020 年之后受疫情及卡分期手續費核算規則調整影響，手續費及傭金凈收入下降 13.7%；2021

26、、2022 年，受疫情反復等因素影響，手續費及傭金凈收入出現波動;2023年，受資本市場振蕩、居民收入預期信心不足、公募基金費改等因素影響，手續費及傭金凈收入繼續負增長。2.2.結構情況結構情況國有商業銀行中間業務收入來源主要包括銀行卡、結算業務、投行顧問、承諾擔保、理財及代理、托管業務收入等。分產品主要呈現以下特點：一是一是銀行卡收入占比先升后降銀行卡收入占比先升后降。2011 年至 2019 年銀行6卡收入呈穩步增長趨勢，占比逐年上升，2019 年銀行卡收入占手續費及傭金收入比重達到 31.9%；2020 年之后，因核算規則改變，將卡分期收入調整至利息收入，銀行卡收入總量下降明顯，近三年收

27、入占比平均為 17.3%。圖圖 1.1.2 2 國有商業銀行銀行卡手續費收入、增速和占比情況（單位：億元國有商業銀行銀行卡手續費收入、增速和占比情況（單位：億元，%）二是二是結算結算與清算與清算業務收入占比先降后升業務收入占比先降后升。2017 年之前，結算收入增速較慢，2014 年至 2016 年連續三年負增長，占比逐年下降，由 2011 年 21.9%降至 2017 年的 17.1%。在此期間，國有商業銀行落實國家減費讓利政策，根據監管要求對部分支付結算類收費進行減免，部分銀行還主動減免了賬戶管理費、年費等。之后，隨著業務量的持續增加，占比逐年提升，2023 年占比達到 27.0%。202

28、4 年中國銀行業中間業務發展報告7圖圖 1.1.3 3 國有商業銀行結算業務手續費收入國有商業銀行結算業務手續費收入、增速和占比情況增速和占比情況（單位單位：億元億元，%）三是投行顧問咨詢等三是投行顧問咨詢等業務收入占比業務收入占比逐漸下降逐漸下降，近幾年趨近幾年趨于于穩定穩定。2008 年金融危機后，該類業務市場需求增加帶動收入增長，收入總量在 2013 年左右達到頂峰，后續隨著監管政策的陸續出臺，收入增速放緩。2014 年至 2018 年，投行顧問業務收入連年負增長，占比逐年下降。2016 年以后，收入占比基本保持在 9%-10%左右。圖圖 1.1.4 4 國有商業銀行投行顧問手續費收入國

29、有商業銀行投行顧問手續費收入、增速和占比情況增速和占比情況（單位單位：億元億元，%）8四是四是擔保承諾收入占比基本穩定擔保承諾收入占比基本穩定。擔保承諾類業務自2011 年以后發展平穩，國有商業銀行擔保承諾類業務收入占比基本穩定在 5%左右。圖圖 1.1.5 5 國有商業銀行擔保承諾業務手續費收入國有商業銀行擔保承諾業務手續費收入、增速和占比情況增速和占比情況（單位單位：億元億元，%）五是五是財富管理相關業務收入占比財富管理相關業務收入占比上升上升，與政策調整與政策調整、資資本市場表現有關本市場表現有關。2011-2016 年，財富管理類業務收入增長較好。受資管新規影響，理財、代理、托管等財富

30、管理相關收入在 2017-2018 年出現拐點，下降明顯。但國有商業銀行通過強化資產配置、渠道銷售和投研能力，積極應對資管新規的影響，逐步提升理財、委托代理和托管業務規模，2019年以后相關業務保持較好增長，代理及理財業務在手續費中的占比由 20.0%增加至 2021 年的 29.8%。從增速看，2020年-2021 年由于資本市場開始活躍，財富管理類業務收入增長迅猛，其中代理及理財業務連續兩年保持高增長，增速分別為 19.7%和 16.5%，托管業務增速穩定。2022 年以來，債2024 年中國銀行業中間業務發展報告9市、股市震蕩，產品凈值出現波動，客戶避險情緒加劇，代理及理財業務收入持續下

31、降，托管業務收入增速也有所回落。圖圖1.1.6 6 國有商業銀行國有商業銀行代理及代理及理財業務手續費收入理財業務手續費收入、增速和占比情況增速和占比情況（單位單位：億元億元，%）圖圖 1.1.7 7 國有商業銀行托管業務手續費收入國有商業銀行托管業務手續費收入、增速和占比情況增速和占比情況（單位單位：億元億元，%）3.3.管理手段管理手段（1 1）組織架構組織架構10中間業務產品多、范圍廣、結構復雜。為更好地管理中間業務，國有商業銀行遵循牽頭管理、條線協同、統籌協調的管理原則，建立了中間業務管理組織架構。一是財會部或資負部牽頭全行中間業務管理。負責制定中間業務管理制度和中間業務發展戰略及規劃

32、，編制中間業務收入及業務計劃，統籌價格管理，組織協調各業務部門和分行推動全行中間業務發展。二是業務部門管理中間業務產品。負責條線產品研發與推廣，制定產品管理辦法、操作規程，推進本條線中間業務計劃的完成等。業務部門基本按照中間業務產品類別或服務客群進行設置，專業化特征明顯。三是分行層面主要負責具體業務經營和營銷拓展。各分支機構結合當地市場情況、地域特色以及總行發展戰略，在權限內開展各項業務。（2 2）制度建設制度建設堅持制度先行原則，依據 中華人民共和國商業銀行法中華人民共和國價格法 和 商業銀行服務價格管理辦法等法律法規，國有商業銀行均制定了專門的中間業務管理和服務價格管理辦法，部分銀行還針對

33、中間業務收費減免建章立制，構建了科學合理的中間業務管理體系，為健全中間業務定價機制、規范服務收費行為等建立制度基礎。如工行制定了中間業務定價管理辦法手續費及傭金支出管理辦法，農行頒布了中間業務服務價格管理辦法，中行制定了服務價格管理辦法，郵儲銀行出臺了中間業務管2024 年中國銀行業中間業務發展報告11理辦法中間業務收費減免管理辦法服務價格管理辦法和服務價格監督檢查工作指引等。（3 3）定價管理定價管理在商業銀行服務價格管理辦法的指導下，國有商業銀行結合自身風險管控的需要，主要從定價原則、定價方法、價格制定和調整流程、信息披露、監督檢查等方面規范定價管理行為。從定價管理模式看，國有商業銀行遵循

34、“總行統一管理，分級授權實施”的管理體制，建立嚴格的內部控制、信息披露、問責處罰、投訴處理等管理機制。國有商業銀行基本將服務項目區分為政府指導價、政府定價項目和市場調節價項目，實行分類管理。對于政府指導價、政府定價，嚴格按照監管要求執行；對于市場調節價，國有商業銀行基本遵循“總行統一制定服務收費項目，各分支機構不得擅自設立收費項目、調整收費標準”的原則。從定價授權來看，國有商業銀行各有側重，如建行針對大部分市場調節價中間業務產品由歸口業務部門負責具體服務價格的授權管理，分行可在業務部門授權權限內，綜合考慮客戶需求、同業競爭等因素，制定具體產品的階段性優惠或針對客戶的差異性優惠政策。郵儲采取牽頭

35、管理部門和業務部門分項授權相結合的方式管理。從服務收費減免看，國有商業銀行在落實國家減費讓利的基礎上，分別從減免項目、審批權限、管理流程等方面建立了服務收費減免的內部機制，結合限額管理、分級12授權等手段綜合管理服務收費減免。（4 4）預算與考核預算與考核國有商業銀行機構層級多、網點分布廣泛、中間業務產品多，一般采取制定預算、配置資源、監測分析、考核激勵等措施推動目標達成。從實際情況看，國有商業銀行對中間業務收入預算及考核管理相對比較精細。管理模式方面，采取年度預算為主，個別行針對具體情況輔以季度預算，或根據實際發展情況以及外部客觀因素定期調整預算。預算主體方面，大都同時編制分行預算和部門預算

36、，有的行延伸至海外分行和子公司，有的還對重要產品單獨進行預算。預算和考核指標方面，國有商業銀行越來越側重于手續費收入與手續費支出并重，相關指標由以前的手續費毛收入為主到更加側重于手續費凈收入。預算執行監測方面，為保證預算目標實現，各行均建立執行監測機制，定期開展監測分析、定點幫扶、經驗分享等。（5 5）科技支撐科技支撐隨著社會科技化水平的整體提升，國有商業銀行也在不斷提升科技水平，支撐中間業務發展，充分發揮科技引領作用。大多銀行建立預算、考核管理系統，并將收入、成本等數據分析納入管理會計系統，部分銀行將價格審批、合約管理、定價發布、資費減免審批等環節內化到行內管理系統，建立科學有效的管理手段，

37、提升管理效率和管理水平。如交2024 年中國銀行業中間業務發展報告13行建立定價管理系統，通過系統實現全行以及分行特色的服務收費項目價格發布、優惠申請審批、報批和報備等管理功能。（二）股份制商業銀行（二）股份制商業銀行中間業務發展總體情況及特點中間業務發展總體情況及特點1.1.整體情況整體情況股份制商業銀行中間業務由高速發展轉向高質量發展股份制商業銀行中間業務由高速發展轉向高質量發展階段。階段。2010 至 2018 年間，股份制銀行中間業務收入高速增長，從 8 家主要全國性股份制銀行披露數據3來看，非利息凈收入總量由 2010 年的 515 億元增至 4358 億元，增長了 8.5倍，年均復

38、合增長率為 30.6%；手續費及傭金凈收入總量由2010 年的 419 億元增至 2018 年的 3024 億元，增長了 7.2倍，年均復合增長率為 28.0%。非利息凈收入占營業凈收入比例由 2010 年的 14.5%大幅提升至 2018 年的 36.4%；手續費及傭金凈收入占營業凈收入比例由 2010 年的 11.8%提升至 2020 年的 25.3%。20182018 年以來，股份制商業銀行中間業務收入增長明顯年以來，股份制商業銀行中間業務收入增長明顯放緩放緩，非息收入占比有所回落非息收入占比有所回落。2023 年，8 家股份制商業銀行實現非利息凈收入 4518 億元、實現手續費及傭金凈

39、收入2475 億元，較上年分別增長-4.0%、-2.0%，三年復合增速分別為 0.3%、2.9%，大幅低于歷史年度增長水平。非利息凈收入占營業凈收入比例由 2018 年的 36.4%下降至 2023 年的3如無特殊說明，本章節數據均為招商銀行、中信銀行、浦發銀行、興業銀行、民生銀行、平安銀行、華夏銀行和光大銀行 8 家股份制商業銀行合計金額。1430.7%；手續費及傭金凈收入占營業凈收入比例由 2018 年的25.3%下降至 2023 年的 16.8%。主要由于：一是外部環境錯一是外部環境錯綜復雜綜復雜，經濟增長動能減弱經濟增長動能減弱。伴隨著經濟增速下行，外需持續走弱，市場環境、國際環境均對

40、各銀行經營與增長提出重大挑戰。二是銀行業積極踐行金融工作的政治性、人民性二是銀行業積極踐行金融工作的政治性、人民性，持續加大減費讓利力度。持續加大減費讓利力度。隨著資管新規、支付手續費降費、部分服務價格提升服務質效、公募基金降費以及銀保渠道全面執行“報行合一”等減費讓利措施陸續落地，銀行業讓利實體經濟的力度持續加大，手續費及傭金收入增長持續承壓。三是同業異業競爭激烈三是同業異業競爭激烈，頭部互聯網金融機構利用科技優勢、場景優勢，積極創新，持續推進生態場景內化，減少客戶資金與銀行賬戶觸點，加速銀行與客戶的脫媒，對銀行支付結算、財富管理等中間業務產生較大沖擊。四是金融市四是金融市場劇烈波動場劇烈波

41、動、資本市場震蕩下行資本市場震蕩下行，房地產風險頻發房地產風險頻發，引發信托、理財產品凈值波動，對銀行財富管理業務整體形成沖擊，部分產品凈值在出現階段性回撤；資本市場持續疲軟，客戶風險偏好下行，權益類產品配置難度增大。息差逐步收窄壓力下息差逐步收窄壓力下，中間業務創新能力重要性進一步中間業務創新能力重要性進一步凸顯。凸顯。利率市場化背景下，銀行業凈息差進入下行通道，8家股份制銀行平均 NIM 已由 2011 年的 2.77%下降至 2023 年的 1.85%，收窄近 92BPs，同時，銀行間中間業務呈現高同質化特征，同業間白熱化競爭愈演愈烈，頭部互聯網金融機2024 年中國銀行業中間業務發展報

42、告15構沖擊加大。在此背景下，強化中間業務創新能力、優化服務流程，探索中間業務長效發展機制重要性進一步凸顯。圖圖 1.81.8 股份制商業銀行非利息凈收入、增速和占比情況（單位：億元，股份制商業銀行非利息凈收入、增速和占比情況（單位：億元，%）圖圖 1.91.9 股份制商業銀行手續費及傭金凈收入股份制商業銀行手續費及傭金凈收入、增速和占比情況增速和占比情況（單位單位：億元億元，%）2.2.結構情況結構情況股份制商業銀行的主要中間業務產品包括：代理服務業務、結算與清算業務、銀行卡業務、托管及其他受托業務、與信用承諾有關的業務、顧問咨詢及其他業務等。結構方面16呈現如下特點：一是一是銀行卡收入占比

43、較高，是股份制銀行非息收入的重要支撐；二是二是居民財富管理意識增強，代理服務手續費穩定增長；三是三是房地產風險頻發，托管及其他受托業務傭金波動加??；四是四是監管規范持續強化，信用承諾相關業務、顧問咨詢及其他業務增長緩慢。圖圖 1.101.10 主要主要股份制商業股份制商業銀行分產品貢獻度變動情況（單位：銀行分產品貢獻度變動情況（單位：%）銀行卡手續費方面銀行卡手續費方面：信用卡業務歷史年度高速發展，但近年來增長趨勢有所放緩。受人均可支配收入大幅提升，消費觀念轉變，消費能力提升影響，股份制商業銀行信用卡業務發展迅猛，成為拉動中間業務收入增長的主要因素。但2019 年以來，伴隨信用卡風險形勢日益嚴

44、峻、外部監管逐步趨嚴以及新冠疫情影響的持續釋放，信用卡業務復蘇動力不足，中收增幅近三年保持在 2.0%、2.0%、-6.9%的低位。2024 年中國銀行業中間業務發展報告17圖圖 1.111.11 股份制商業銀行銀行卡手續費增速和占比情況（單位：億元，股份制商業銀行銀行卡手續費增速和占比情況（單位：億元，%）代理服務手續費方面代理服務手續費方面。伴隨中國家庭可投資資產規模迅速增長，居民投資財富管理意識增強，銀行代理基金、保險等代理服務手續費收入穩定增長，但近年來資本市場波動加劇，導致代理服務手續費增速放緩，2021-2023 年，股份制銀行代理服務手續費增速分別為 3%、-12%和 0%；占手

45、續費及傭金收入比例保持穩定。圖圖 1.121.12 股份制商業銀行代理服務手續費增速和占比情況（單位：億元，股份制商業銀行代理服務手續費增速和占比情況（單位：億元，%）托管及其他受托業務傭金方面托管及其他受托業務傭金方面。2022-2023 年，股份制18銀行托管及其他受托業務傭金收入連續兩年負增長，其中2023 年大幅負增長 28%；占手續費及傭金收入比例由高峰期2017 年的 25.4%下降至 2023 年的 18.0%，主要由于資管新規接近尾聲疊加近期房地產風險頻發，理財業務、房地產信托相關業務進一步規范。圖圖 1.131.13 股份制商業銀行托管及其他受托業務傭金增速和占比情況股份制商

46、業銀行托管及其他受托業務傭金增速和占比情況（單位單位：億元億元，%）信貸承諾及貸款業務傭金收入信貸承諾及貸款業務傭金收入、結算與清算手續費及其結算與清算手續費及其他方面，他方面，2020-2023 年信貸承諾及貸款業務傭金收入增速分別為-3.5%、-7.0%和-10.6%,主要由于各家股份行都在推動輕資本轉型，保理、福費廷等需要占用風險資產的交易銀行業務發展受到一定限制。結算與清算手續費增速分別為9.5%、15.2%和 2.8%，主要受國際業務拉動。3.3.管理手段管理手段從處室設置和人力資源配置情況來看從處室設置和人力資源配置情況來看，根據調研結果顯示，八家股份制商業銀行的總行均設置專門處室

47、或人員專職開展中間業務管理工作。其中，中信銀行設置專門處室，約3-4 人負責中間業務管理；其余銀行多未設置專門處室，但2024 年中國銀行業中間業務發展報告19設置 1-3 位專職人員進行中間業務管理。一級分行則均未設置專門處室或人員，多為 1-2 人專職或兼職開展中間業務管理工作。由 2006 年以來人力資源配置的變化沿革情況來看，越來越多的股份制銀行認識到中間業務管理的重要性，開始在中間業務定價、預算、考核、分析等方面分配更多的人力，以便支持一線業務的發展。從中間業務管理內容來看，主要包括中間業務的事前、事中、事后全過程管理。一是收費定價管理一是收費定價管理，研究、制定和組織實施本行服務價

48、格管理相關制度，編制本行服務價格目錄，為全轄開展中間業務提供清晰的定價指導，組織貫徹落實監管機構有關服務收費的法律法規和政策要求，組織開展服務收費檢查，規范服務收費行為；二是預算編制二是預算編制，制定全行中間業務發展規劃、政策和預算，為全轄提供明確的發展方向、思路和收入目標；三是監測監控三是監測監控，監測、檢查全轄中間業務發展規劃執行情況，確保全轄在收入合規的基礎上，按時間進度或預定計劃完成全年目標；四是考核評價四是考核評價，在月末、季末、年末時點，對分行、支行、業務條線的經營成果進行評價；五是匯報分析五是匯報分析，定期或不定期分析本行中間業務發展情況、同業比較情況、市場動態、未來預測等內容，

49、撰寫匯報材料報送行領導，為行領導決策提供依據，推動全行業務發展；六是管理推動六是管理推動，組織開展中間業務精細化管理與建設，搭建管理機制組織推動中間業務發展，開展分行培訓20等。從中間業務管理趨勢來看從中間業務管理趨勢來看，一是強化戰略協同一是強化戰略協同。聚焦戰略主線，持續提升大財富管理經營能力，抓住居民財富管理需求增長關鍵期，加快產品布局，加大代理業務、資管業務、托管業務協同，推動客戶資產管理規模（AUM）總量增長和結構優化，帶動大財富管理收入貢獻的提升。二是強化資源二是強化資源整合整合。踐行以客戶為中心的發展理念，把投行、商行、私行、金融科技、行業研究等分散優勢整合起來，打造可以覆蓋客戶

50、全生命周期的綜合化金融服務體系，實現客戶綜合價值最大化。三是強化場景建設三是強化場景建設。依托線上化和數字化紅利搶占“衣食住行”等高頻場景，滿足場景內用戶消費、支付、透支、理財等泛金融需求；通過業務運營和迭代化，持續激發場景活力，提升客戶黏性，并以數據應用驅動場景服務千人千面，不僅量化客戶行為，也量化客戶經理行為，實現“向對的客戶，在對的時間、對的場景，由對的員工通過對的活動，以對的價格、對的渠道，提供對的中間業務服務”。四是強化四是強化科技賦能科技賦能。不斷推動中間業務管理數字化、線上化、移動化、智能化、平臺化、生態化，進一步拓寬線上服務邊界，完善智能機器人運營體系；運用金融科技手段，讓客戶

51、隨時隨地獲得低成本、可負擔的中間業務服務；推進金融科技能力對客輸出賦能，通過科技、業務、產品的融合，促進中間業務交叉創新。2024 年中國銀行業中間業務發展報告21從管理方法來看從管理方法來看，一般是采取制定預算、核定目標、監測進度、通報排名、配置資源、考核獎勵、發布指導文件、召開溝通會等手段實現中間業務的挖潛增收。年初即核定每家分行、每個條線中間業務全年預算，并制定相關考核政策，部分銀行在季度等關鍵時點，還會設置季度目標，督促分行和條線早收多收、顆粒歸倉；季度、年度結束時，計算分行和條線的預算完成進度，發布排名情況，據此進行考核評價；對于重點戰略業務，會特殊配置專門資源，用于鼓勵業務發展；按

52、年或定期發布中間業務發展指導意見中間業務重點產品指引中間業務典型案例匯編等文件，指導分行業務開展；定期或不定期召開溝通會，組織業務條線和分行參加，由條線和分行匯報自身業務發展情況和遇到的問題，總行對口負責部門需予以幫扶解決。（三（三）主要城市商業銀行中間業務發展總體情況及特點主要城市商業銀行中間業務發展總體情況及特點1.1.整體情況整體情況從5家主要城市商業銀行42020年-2023年近四年披露數據看，中間業務5收入總量由 2020 年的 287 億元回落至 2023年的 223 億元，降幅約 22%，四年復合降幅 8%。具體來看具體來看：2021 年以前，手續費及傭金凈收入同比增速保持兩位數

53、以上的增長態勢，2022 年以后，增速逐年降低，且在營業收入中的比重呈逐年下降趨勢。2020 年-2021 年，4本報告中主要城市商業銀行為入選 2023 年我國系統重要性銀行名單的五家城商行：寧波銀行、江蘇銀行、上海銀行、南京銀行、北京銀行，如無特殊說明，本章節數據均為該 5 家城商行合計金額。5本章節中間業務收入采用手續費及傭金凈收入這一財務指標來衡量。22主要城商行手續費及傭金凈收入由 287 億元增長為 366 億元，收入占比提升 2.1 個百分點至 13.1%。2021 年-2023 年，收入占比由 13.1%下降至 7.5%，減少了 5.6 個百分點。圖圖 1.141.14 202

54、02020 年年-2023-2023 年城商行手續費凈收入情況（億元）年城商行手續費凈收入情況（億元）2.2.結構情況結構情況2020-2023 年間，手續費及傭金收入主要由代理委托、擔保承諾、承銷咨詢、托管及受托、交易結算和銀行卡等業務收入構成。其中，代理代銷類業務規模占比較高，但同比增速下滑，2022 年以來，由于市場競爭加劇及費率下降導致收入下滑，由 2021 年最高值 71%降至 2023 年的 61%。擔保承諾、承銷咨詢收入增長有所放緩，近年來擔保承諾類與承銷咨詢類收入平均占比分別為 12%和 8%。主要是由于城商行此類業務的市場規模相對較小，對收入貢獻有限，面對競爭環境逐步加劇，業

55、務收入震蕩收窄，近四年復合增長率分別為-5.1%、-15.1%。交易結算類收入貢獻度呈現震蕩下降的趨勢。主要是由于近年來銀行業加大減費讓利力度，支持實體經濟發展，導致其收入的四年復合增長率為-0.7%。托管2024 年中國銀行業中間業務發展報告23及受托、銀行卡兩類業務均有所發展，托管及受托收入降幅收窄，銀行卡業務收入由負轉正，呈現波動增長趨勢，四年復合增長率分別為 3.5%和 4.2%，與國有銀行、股份制銀行相比，城商行在此方面有較大增長空間。表表 1.11.1 20202020 年年-2023-2023 年城商行主要產品增速情況（億元）年城商行主要產品增速情況（億元）一是一是代理類收入的增

56、長勢頭逐漸回落代理類收入的增長勢頭逐漸回落。規模方面規模方面，隨著打破剛兌與凈值化管理等要求的實施，特別是 2022 年以來受資本市場低迷的影響，居民財富管理策略相對保守，低利率環境導致債券和權益市場低迷，投資者信心承壓、市場活躍度下降，因此費率較高的權益類基金代銷、理財業務收入增長較為疲弱，業務結構的變化使理財和代銷基金收入承壓，對中間業務發展造成一定壓力。費率方面費率方面，一是自 2023年7月開始的公募基金費率改革對財富管理行業產生了深遠影響，各類代銷業務手續費及傭金收入增速有所放緩。二是自 2023 年 8 月以來，金融監管總局下發“報行合一”政策，對違規保險收費進行整治，導致代理保險

57、業務的傭金費率下降，2023 年行業平均費率降幅超過 40%。24圖圖 1.151.15 20202020 年年-2023-2023 年城商行代理委托業務收入情況（億元）年城商行代理委托業務收入情況（億元）二是傳統公司批發類二是傳統公司批發類收入收入持續下滑持續下滑。隨著企業綜合金融服務需求的日益多樣化，同業競爭不斷加劇，同質化程度較高，如承銷咨詢、擔保承諾等傳統基礎性金融服務等，與客戶的議價空間變小，市場利差收窄，收益下降；同時，在“金融讓利實體經濟”的大背景下，各家行在產品開發、業務創新等方面需平衡政策性、盈利性和合規性，僅僅依靠產品創新來推動中收增長的力度有限。圖圖 1.161.16 2

58、0202020 年年-2023-2023 年城商行擔保承諾業務和承銷咨詢業務收入情況（億元年城商行擔保承諾業務和承銷咨詢業務收入情況（億元）三是銀三是銀行卡收入緩慢增長行卡收入緩慢增長。隨著消費市場回暖以及各家城商行持續升級和完善信用卡、電子支付等基礎交易服務，大力開展促綁卡和促活躍經營，借助金融科技力量提升精細化運營能力，使得銀行卡業務的收入貢獻有所增加。3.3.管理手段管理手段（1 1）優化組織機制建設優化組織機制建設2024 年中國銀行業中間業務發展報告25近年來，城商行對中間業務的管理水平逐步提升，管理機制趨于規范化，確立了自上而下、責任清晰的內部管理組織架構，通過建立業務部門間協同推

59、進機制，進一步推動中間業務發展。具體來看，一般由資產負債部或計劃財務部牽頭全行中間業務管理，負責對中間業務發展進行規劃，建立綜合評價機制、制定考核激勵方案、建立產品服務價格框架；由業務條線制定業務管理辦法和操作流程，對具體產品進行管理、研發和推廣，指導經營單位推動業務發展和產品營銷；經營單位主要負責政策執行落地、業務拓展、產品營銷和客戶發掘。（2 2）提升合規管理水平提升合規管理水平一是持續優化制度建設一是持續優化制度建設。根據相關法律法規和政策文件要求，制定商業銀行收費制度文件匯編、服務價格管理辦法以及服務價格目錄等，推動制度優化和合規建設。二是定期二是定期開展評估工作開展評估工作。根據監管

60、政策和業務發展需要，定期評估服務項目價格的合理性、合規性。三是建立常態化的審查機制三是建立常態化的審查機制。牽頭部門將加大組織開展自查頻率，持續規范服務收費行為，為后續監管檢查奠定基礎。四是強化對經營單位政策的四是強化對經營單位政策的傳達和培訓，傳達和培訓，確保政策執行到位。（3 3）推動業務綜合發展推動業務綜合發展一是深化一是深化輕資本及零售轉型發展輕資本及零售轉型發展，以代理代銷、投資銀行、交易銀行和托管業務為抓手，持續支持轉型縱深推進，26帶動公司、零售、市場等多產品線不斷提升收益水平。二是二是強化業務協同強化業務協同，提升綜合化發展能力，目前，業務規模較大的城商行綜合化發展路徑已涵蓋消

61、費金融、人壽保險、金融租賃、基金、理財、農村金融等多個領域的金融服務平臺，打造客戶一體化、一站式、一攬子的綜合金融服務方案。三三是優化考核方案是優化考核方案，引導業務條線和經營單位提升中間業務發展的積極性，定期開展經營分析會、培訓會、業務條線專業會等強化成果展示，推動中收可持續發展。（4 4）推動科技賦能運用推動科技賦能運用一是一是持續推進數字化轉型戰略，持續推進數字化轉型戰略，強化數字化思想融合，創建愿意數字化、敢于數字化、善于數字化的業技融合人才隊伍，帶動科技交付能力、管理水平、業務質效、運營能力、風控能力等不斷提升。二是打造數字化營銷及管理平臺二是打造數字化營銷及管理平臺，打通線上化全流

62、程服務、擴大數字化轉型賦能成效，為各業務條線中間業務發展提供有力的后臺支撐，推動業務加速發展。三是以市場環境和客戶需求為導向三是以市場環境和客戶需求為導向，強化系統成果運用，針對客戶需求不斷優化系統功能迭代升級，為消費者提供全方位的金融服務。（四）國內商業銀行中間業務發展新趨勢（四）國內商業銀行中間業務發展新趨勢1.1.減費讓利持續，助推實體經濟減費讓利持續，助推實體經濟（1 1）降費）降費政策落實常態化政策落實常態化近年來，黨中央、國務院高度重視減費讓利、惠企利民2024 年中國銀行業中間業務發展報告27工作，要求商業銀行持續加大讓利實體經濟的力度。監管部門持續建立健全涉企收費監管長效機制，

63、推動涉企收費治理逐步納入法治化常態化軌道，聚焦金融等領域持續開展涉企違規收費整治，引導金融機構加大對經營主體紓困支持力度，全力支持和服務實體經濟發展。2021 年，人民銀行等四部門聯合印發 關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的通知（銀發 2021 169 號）。同步建立小微企業動態認別機制、費用退還機制，持續加強政策宣解、窗口指導、監督管理，規范支付手續費收費情況，確保減費讓利政策落地見效，更好助力小微企業、個體工商戶的發展。采用“督查、整改、回頭看”常態化工作機制，引導銀行減費讓利服務實體經濟不停歇不斷檔。中國銀行業協會發布關于規范銀行函證業務收費的倡議書(銀協發202189 號)，倡議

64、商業銀行合理確定收費標準、提高優惠措施透明度、推進函證業務數字化和暢通投訴咨詢渠道。推動銀行函證收費合理定價、規范服務收費，切實向企業讓利、服務好實體經濟。2022 年，原銀保監會印發 中國銀保監會關于規范銀行服務市場調節價管理的指導意見（銀保監規 2022 2 號）。要求商業銀行強化服務價格管理職能，規范服務定價與校準機制，嚴格監控服務收費行為，加強服務外包與服務合作價格管理。同步構建制度規范、檢查督促、公開曝光“三位一28體”服務價格監管機制，協同相關部門持續發力，嚴肅查處問責違規收費行為，始終保持嚴監管態勢，督促商業銀行不折不扣落實黨中央、國務院相關政策要求，建立健全有效遏制違規收費的長

65、效機制，大力推動銀行機構對服務價格施行精細化、科學化管理，堅持金融支持實體經濟可持續，全面助力實體經濟回升向好。2023 年，中國銀行業協會發布 關于調整銀行部分服務價格提升服務質效的倡議書，提出取消商業匯票工本費、降低銀行承兌匯票手續費、減免個人存款賬戶對賬單打印費、對安全認證工具工本費實施成本定價方式和綜合提升信用卡服務質效等五項措施。同時，鼓勵銀行在自主制定市場調節領域服務價格和保持業務經營可持續的基礎上，進一步優化服務價目表，科學厘定服務項目價格，結合經營實際主動調整銀行服務價格，創新金融服務供給，豐富服務項目和內容，提升金融服務質效，讓客戶享受優質、價格合理的金融服務。鼓勵銀行順應信

66、息技術發展趨勢，進一步加快數字化進程，提升客戶賬戶服務體驗，更好支持實體經濟發展，服務好人民群眾，踐行銀行業社會責任。（2 2）鞏固減費讓利成果鞏固減費讓利成果一是一是樹樹立立常常態態化化治治理理理理念念。提高政治站位，增強思想覺悟，深化對金融工作政治性、人民性的認識。強化讓利政策傳導，堅決貫徹落實好國家減費讓利決策部署和銀行服務收2024 年中國銀行業中間業務發展報告29費各項監管規定，持續規范經營行為，全力支持和服務實體經濟發展。加強監管政策學習，確保準確落實，商業銀行要組織行內各層級員工，深入貫徹學習監管文件，準確把握監管要求，嚴格落實監管規定，不斷提升金融服務能力，實現可持續發展。二是

67、優化內部管理。二是優化內部管理。多部門合力健全內部控制和監督，加強對分支機構的管控，實施收費管理分級授權機制。加強對分支機構和員工的管控，防止利益輸送和收取回扣的行為。加強系統建設，提升自動化處理能力，杜絕操作失誤和系統漏洞帶來的收費差錯。堅持穩中求進，由內而外提升金融服務效率，迸發金融新活力。三是持續創新發展三是持續創新發展。以市場需求為導向，充分挖掘金融潛能，分析市場發展趨勢，深入研究消費心理，積極拓展中間業務收入新增長點，避免盲目跟風，構建差異化、特色化競爭力，全力支持和服務實體經濟發展。注重人才培養，加速數字轉型，創新技術應用，推進機控升級，重視利用數據資源，保障業務收費的合規性及減費

68、讓利的長效性，持續提升實體經濟的金融獲得感和滿足感。2.2.強化手續費支出管理，降本增效強化手續費支出管理，降本增效近年來，市場波動加劇、減費讓利持續深化和監管趨嚴，商業銀行普遍面臨手續費及傭金凈收入增速放緩的階段性壓力，提高中間業務投入產出效率，強化手續費支出管理，30在合規增收基礎上適度節支，收支兩端發力，提高手續費及傭金凈收入貢獻，成為適應中間業務市場變化和競爭的現實選擇，也是緩解息差總體下行壓力、努力實現財務持續平穩運行的必然要求。一是從增長趨勢看，各行手續費支出增長分化明顯。一是從增長趨勢看，各行手續費支出增長分化明顯。2014 年以來，手續費及傭金支出增速總體波動下行，但 2023

69、年開始回升。支出增長分化明顯，國有銀行支出增速相對平穩，股份制行和城商行波動較大，同類行中各行策略也不盡相同，在手續費及傭金收入階段性下行趨勢下，支出壓降空間對凈收入增長重要性凸顯。以 2023 年為例，6 家國有銀行支出平均增速為 1.6%，最高增速為 12%、最低增速為-12%；8 家股份制銀行支出平均增速為-0.4%，5 家城商行平均增速為 64.6%。圖圖 1.171.17 手續費及傭金支出同比增速情況手續費及傭金支出同比增速情況二是二是從支出收入占比看，投入產出效率有所下降。從支出收入占比看，投入產出效率有所下降。2024 年中國銀行業中間業務發展報告312014-2023 年間，手

70、續費及傭金支出收入比增長 2 倍左右，支出投入帶動收入增長的邊際效應減弱，主要是重點項目支出壓降空間承壓。例如，商戶收單業務競爭激烈，特別是采取低價策略維系大量個體商戶，收入端受到擠壓，而支出端相對剛性，部分行收支倒掛，交易量越大，虧損越大；短信支出增長較快，快捷支付等交易場景不斷豐富，高頻交易特征顯現，交易類短信發送量增加，收入端定價通常采取包月策略，而支出端通常按條數與運營商結算支出，可能導致利潤空間縮小。圖圖 1.181.18 手續費及傭金支出收入比手續費及傭金支出收入比三是手續費支出精細化管理越來越受到重視三是手續費支出精細化管理越來越受到重視。主要經驗和好的做法有：規范手續費支出核算

71、，制定支出管理辦法，完善審批授權，對交易類和業務拓展類等實施分類管理，實行項目清單管理，優化商戶收單和短信業務等重點項目業務策略，強化目標引導和考核約束，加強監測分析，實現支出32列支系統機控等。四是四是實務中實務中手續費支出邊界仍需進一步厘清手續費支出邊界仍需進一步厘清。手續費及傭金支出需要與金融工具的交易費用、業務及管理費予以區分。新產品、新業態、新模式不斷涌現，銀行支出范圍和對象不斷拓展，且各行專業判斷和政策理解不盡一致，支出核算精準細分難度加大，商業銀行需動態梳理和評估相關支出業務核算和管理的合理性，滿足監管和內外管理要求，提升銀行間會計信息可比性。3.3.金融科技，引領中間業務發展新

72、趨勢金融科技，引領中間業務發展新趨勢2023 年 10 月，習近平總書記在中央金融工作會議上發表重要講話，從黨和國家事業發展全局的戰略高度，部署當前和今后一個時期的金融工作。會議首次提出要“加快建設金融強國”，并提出要“做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融五篇大文章”，為推進金融高質量發展指明了方向。銀行業深化數字金融應用，加強科技賦能，提升金融服務的可得性、覆蓋面和滿意度，是落實中央金融工作會議精神，寫好金融“五篇大文章”的必然要求，也是落實中國人民銀行金融科技發展規劃（2022-2025 年）的應有之義。在過去的幾年時間里，各大銀行緊跟全球金融科技發展步伐，通過將金融科技融

73、會貫通至智能服務、智能運營和智能風控三個方面，通過“金融”+“非金融”的結合實現傳2024 年中國銀行業中間業務發展報告33統經營模式的轉型，推動銀行經營管理能力靈活化提升，為銀行前臺業務及中后臺工作開展注入活力。商業銀行金融科技應用持續加碼，深入各業務條線與產品，在支付結算、信貸申請、投資理財等常見銀行服務場景中均充分利用到金融科技手段，使其具備線上化、智能化服務能力，并持續優化升級。利用大數據對客戶金融需求、風險偏好及消費模式進行挖掘分析，加快多價格、多期限的消費金融產品創新。順應互聯網化新生態，實現線下向線上業務遷移，利用互聯網、大數據和云計算等技術手段，打造數字化金融平臺，鞏固物理經營

74、渠道優勢，延伸虛擬經營空間，深入推進金融產品供給模式轉變，設計以人為本的智能化、多元化、定制化網絡金融特色產品，滿足客戶的多樣化需求。例如，中信銀行自主研發倉頡大模型平臺，落地代碼生成、內容生成、知識管理、多模態智能整合、智能操作五大重點應用領域。在遠程客服場景，中信銀行結合 AI 大模型深化迭代小信智能機器人，實現客戶服務效能提升。金融科技除了對前臺業務賦能外，還通過自動采集與處理數據等方式極大地提升了銀行中后臺工作效率，降低人工手動處理占比，縮短工作處理周期，進一步保障數據的及時性與準確性，為銀行的運營與風控工作保駕護航。例如，在運營管理場景，工商銀行為 20 萬網點員工打造智能助手，通過

75、大模型實現對于全行 50 多類業務制度、業務指引的吸34收，既可以輔助基層柜員辦理低頻復雜業務，也可以支持獲取最新制度要求，是基層網點員工業務辦理的好幫手，大幅提升網點效能。在金融機構數字化轉型的背景下，各銀行把數字化轉型作為發展新動能，引入前沿新技術，整合內外部資源，強化數字化建設，推動銀行業務全流程數字化升級。創新拓展金融服務維度、可觸達群體與地域范圍，秉承數字化經營理念，完善智能化風控管理體系，強化風險識別與監測能力，豐富數字化線上化服務供給，助力金融行穩致遠，釋放數字生產力，實現高質量發展，不斷提升商業銀行金融服務能力。（五）國內商業銀行中間業務合規管理及風險應對（五）國內商業銀行中間

76、業務合規管理及風險應對伴隨國內商業銀行中間業務產品種類不斷豐富，服務范圍不斷擴大，金融創新和服務能力不斷提升，由于業務創新尺度把握不清晰、從業人員對政策規定不熟悉、操作層面執行不到位等原因，銀行服務收費合規問題時有發生，這些問題直接導致銀行面臨法律風險、監管處罰以及聲譽風險等。因此，銀行服務收費合規管理尤顯重要，一方面，通過有效防控，銀行能夠預防和減少違規行為，避免因違規操作導致的法律風險及監管處罰，保護銀行聲譽；另一方面，服務收費合規機制也為銀行業務的創新提供了規范的框架，促進銀行服務收費業務發展與創新，確保業務在依法合規的基礎上進行，從而推動業務的持續高質量發展和創新。2024 年中國銀行

77、業中間業務發展報告351.1.外部監管環境外部監管環境我國商業銀行服務收費監管部門包括國家金融監督管理總局、國家發展和改革委員會、國家市場監督管理總局、中國人民銀行等。國家金融監督管理總局負責服務收費業務的全面監管，國家發展和改革委員會負責制定商業銀行政府定價、政府指導價項目及價格標準，國家市場監督管理總局負責對商業銀行各類違規經營行為進行查處，中國人民銀行負責商業銀行支付結算類業務的規范。近年來，為貫徹黨中央國務院減費讓利、惠企利民的決策部署，各監管部門對減費讓利、合規收費的要求，尤其是對小微企業減免收費要求日趨嚴格，監管部門相繼頒布多部法律法規及規范性文件，推動商業銀行對服務價格施行精細化

78、、科學化管理，督促商業銀行建立健全有效遏制違規收費的長效機制，指導和規范商業銀行的定價和收費行為，鼓勵銀行加大減費讓利力度，切實支持和服務實體經濟發展。同時，監管部門組織開展了多輪次收費專項檢查工作，持續加大對銀行違規及不合理收費的通報、處罰力度，對銀行違規收費行為始終保持嚴監管態勢，構建起了制度規范、檢查督促、公開曝光“三位一體”的服務價格監管機制。2.2.商業銀行服務收費合規管理商業銀行服務收費合規管理商業銀行服務收費合規管理是指商業銀行根據相關法律法規、行業協會指導等，通過建立健全服務價格管理體系36和內部控制機制，規范服務收費行為，保護金融消費者的知情權、自主選擇權和公平交易權等合法權

79、益的過程。隨著監管機制的不斷完善，商業銀行持續加強服務收費管理，建立健全服務價格管理體系和內部控制機制，從遵循原則、定價機制、信息披露、內部管理等方面全方位規范服務收費行為，保護客戶合法權益，促進服務收費業務健康發展。（1 1）遵循原則遵循原則商業銀行服務價格行為嚴格遵守國家法律、法規、規章和有關監管規定；遵循公開、公平、誠實、信用、質價相符的原則，所提供服務應保留完整服務記錄和服務檔案資料；接受社會監督，保障客戶獲得服務價格信息、自主選擇服務、公平交易等合法權益；堅持服務實體經濟和人民群眾，符合國家金融政策導向，履行社會責任，促進銀行服務收費業務持續健康發展和承擔社會責任相統一。（2 2）定

80、價機制定價機制根據商業銀行服務價格管理辦法關于印發商業銀行服務政府指導價政府定價目錄的通知 關于規范銀行服務市場調節價管理的指導意見等法律法規及規范性文件，商業銀行服務價格分別實行政府定價、政府指導價和市場調節價。對客戶普遍使用、與國民經濟發展和人民生活關系重大的銀行基礎服務，實行政府定價或政府指導價，其項目及價格標準由國務院價格主管部門會同國家金融監督管理總2024 年中國銀行業中間業務發展報告37局制定和調整。除實行政府指導價、政府定價以外的服務價格，實行市場調節價，其項目及價格標準由商業銀行依法依規自主制定和調整。商業銀行制定和調整市場調節價的服務收費項目及價格，應當體現質價相匹配、成本

81、風險覆蓋、價值創造、行業競爭力等，根據本行發展策略、經營目標、提供金融服務的性質、投入成本、服務對象、服務方式、服務內容、服務渠道、技術進步等合理評估、設計。（3 3）信息披露信息披露商業銀行應當遵守收費項目公開、服務質價公開、效用功能公開、優惠政策公開的“四公開”原則，通過營業場所、官方網站等渠道及時、準確公示服務項目、服務內容、收費標準、適用對象、生效日期、投訴方式等，保障客戶知情權和自主選擇權。一是一是公示內容公示內容。商業銀行服務價格信息公示內容包括實行政府指導價、政府定價和市場調節價的服務項目、服務內容、服務價格、適用客戶、生效日期、咨詢（投訴）聯系方式、政府指導價及政府定價的相關文

82、件文號等，并實行統一編號管理。階段性優惠等無法在價格目錄中體現的，應以官網公告、短信通知、微信推送等形式予以公示。二是二是公示方式及渠道公示方式及渠道。營業網點、官方網站展示服務價格目標或手冊，供客戶免費查閱；同時可采用電子顯示屏、多媒體終端、電腦查詢等方式披露服務價格信息；重要調整38可通過微信推送、短信、電話等電子渠道通知客戶；電話客服提供 24 小時查詢服務；使用自助渠道提供服務的，應當在收取服務費用之前，提示客戶相關服務價格，保證客戶對相關服務的自主選擇權；對于需要簽署服務章程、協議等合同文件的銀行服務項目，應在相應的合同文件中以通俗易懂、清晰醒目的方式列明服務項目或服務內容、服務價格

83、、優惠措施及其生效和終止日期、與價格相關的例外條款和限制性條款等信息。（4 4）內控管理內控管理根據服務收費相關法律法規、行為規范等，商業銀行應當加強內部風險防范，建立和完善切實可行的合規管理體系。一是一是嚴格遵循嚴格遵循“四有四有”原則原則。規范服務收費的“四有”原則，即“有需求、有協議、有服務、有記錄”，通過全流程梳理和記錄實質性服務，一定程度上解決銀企互信的問題，也為商業銀行收費合理性提供支持和依據?！坝行枨蟆?。在商業銀行辦理各項金融服務的客戶應存在實際金融服務的需求，商業銀行在獲取客戶初步意向后，通過收集相關材料、約訪客戶等多種方式深入了解客戶詳細需求，針對客戶實際需求推薦適當的服務項

84、目?！坝袇f議”。在明確客戶業務需求后，商業銀行與客戶簽署服務協議。協議中明確服務期限、服務內容、收費2024 年中國銀行業中間業務發展報告39標準、收費形式及雙方的權利義務、聲明等內容?！坝蟹铡?。商業銀行要根據協議約定的服務內容，對客戶提供其需要的服務。需要關注的是，服務的內容應結合客戶實際情況，針對客戶需求、客戶特點等，按服務內容、服務規程及與客戶的約定提供服務?！坝杏涗洝?。在為客戶提供服務的同時，應有相應的服務記錄，記錄內容視業務不同，可包括服務人員、服務時間、服務內容、客戶業務需求、解決的問題、客戶指令、資金變動等要素，并由銀行服務人員和客戶確認服務記錄。二是二是建立服務的事前建立服務

85、的事前、事中事中、事后評估監督機制事后評估監督機制。主動建立過程監督管理機制，全方位評估事前、事中、事后，多維度實施服務過程的監督、檢查、改進。事前告知階段?？蛻艚Y合自身需求向銀行發起金融服務申請，待銀行向客戶明確告知服務內容、服務方式、收費標準及方式等要素后，雙方正式簽署服務收費相關協議。事中實施階段。銀行制定針對客戶需求的服務內容，確保質價相符。同時，規范業務操作中的收費行為，建立完善的收費記錄制度，確保入賬環節手續完備、流程完整、信息及時，并做到數據來源清晰、賬賬相符，稽核規范。事后總結階段。銀行提供服務方案、產品培訓等服務后應向客戶獲得相關服務的回執，總結此次服務的客觀評價。業務辦理的

86、過程中及結束后要做好檔案管理，包括服務40收費審批、業務協議、服務方案、培訓材料、照片、會議紀要、收費測算過程、服務回執等。無論是“四有”原則，還是“事前告知、事中實施、事后總結評估監督機制”，都是各家銀行對金融服務和規范收費的過程管控，也是提升各行服務精細化管理水平的重要舉措。通過對服務過程的全流程管控與監督，可以有效保證服務內容與收費水平相匹配，提升金融服務質效，改善客戶服務體驗，從而更好支持實體經濟發展。3.3.風險應對風險應對商業銀行中間業務合規管理實質是圍繞實現商業銀行合規目標，通過合規審查、監測和風險處理等環節，及時發現和糾正可能存在的合規風險，有效防范合規風險的發生，充分尊重和保

87、護客戶的合法權益，確保業務活動的公平性和公正性。（1 1）牢固樹立合規經營理念牢固樹立合規經營理念一是提高政治站位，強化讓利政策傳導。堅持與實體經濟同生共榮，進一步提高政治站位，堅決貫徹落實好國家減費讓利決策部署和服務收費各項監管規定，持續規范經營行為，強化減費讓利政策傳導，切實降低企業綜合經營成本。二是加強監管政策學習，確保準確落實。組織行內各層級員工，深入學習監管各項政策，準確把握監管要求，嚴格落實監管規定。同時，要加強對監管通報的各類違規案例學習，2024 年中國銀行業中間業務發展報告41舉一反三，對照排查，引以為戒、防范同類問題重復發生。三是堅持“客戶至上、服務實體”的經營理念，圍繞客

88、戶需求，加強產品和服務的創新，不斷提升金融服務能力，實現可持續發展。（2 2）加強內部控制管理加強內部控制管理一是建立科學有效的內部監督機制。鼓勵有條件的銀行成立獨立于定價及收入管理的專門部門，牽頭負責收費行為規范、消費者權益保護的管理，壓實業務部門責任，形成互相約束機制，推動銀行經營行為規范有效落地。二是加強系統建設。商業銀行應持續加強系統建設，一方面對有明確收費標準的服務價目，力爭實施系統聯機自動扣費，促進本行服務價目表準確落實。另一方面對監管和本行免費項目，要力爭通過系統自動方式予以免收，兌現免費承諾。（3 3）強化過程監督管控強化過程監督管控商業銀行應嚴格落實“明碼標價”，堅持以本行服

89、務價目表為依據，依法合規提供各類中間業務服務，嚴格規范定價和收費行為，做到應免盡免。加強對服務過程的監管和管理，嚴格落實“有需求、有協議、有服務、有記錄”等四有原則，建立服務的事前、事中、事后評估監督機制，不斷完善和充實各類服務內容，豐富服務手段，提升金融服務能力。（4 4）加強外部溝通宣傳加強外部溝通宣傳一是積極配合監管部門，主動匯報相關情況。各銀行應42主動適應監管執法趨嚴趨緊的外部形勢，進一步建立健全與當地監管部門高效順暢的溝通協調機制。密切關注監管檢查進展及監管評價，扎實做好專題匯報、溝通協調工作，持續提升監管認可度，積極防范化解相關風險。二是利用多種渠道，主動宣傳銀行積極主動承擔社會

90、責任，服務實體經濟方面的舉措，提升社會和金融消費者的認可度。（5 5）提高科技支持力度提高科技支持力度隨著社會科技化水平的整體提升，要充分發揮科技引領作用。將數據分析、進程監測等功能納入管理會計系統，將價格審批、合約管理、定價發布、資費減免審批等環節內化到行內管理系統，建立科學有效的管理手段，提升價格審批效率和收費減免質效，不斷提升科技在服務收費合規管理方面的運用，有效防范各類風險。二、國外商業銀行中間業務發展趨勢及特點（一（一）美國商業銀行中間業務發展總體情況和發展趨勢美國商業銀行中間業務發展總體情況和發展趨勢1.1.美國商業銀行中間業務發展整體情況分析美國商業銀行中間業務發展整體情況分析(

91、1)(1)非利息收入整體情況概述非利息收入整體情況概述2020 年至 2023 年，美國商業銀行中間業務收入呈現小幅增長趨勢，收入占比呈現先上升后下降的變化。根據美國聯邦存款保險公司（以下簡稱 FDIC）披露數據顯示，其承保的商業銀行在美國境內非利息收入總額從2020年的2802億美元增至 2023 年的 3053 億美元，三年復合增長率為 2.9%。2024 年中國銀行業中間業務發展報告43盡管非利息收入在總量上有所增加，但其在營業收入中的比例出現了下降。2023 年全年非利息收入占營業收入的比例較2020 年下降了 4.3 個百分點，降至 30.4%。這一變化背后的主要原因是美國近年來利率

92、的連年上漲，導致利息收入增加，并在營收中占據了更大的比重。圖圖 2 2.1.1 2009-20232009-2023 年美國銀行業收入結構圖（單位：億美元年美國銀行業收入結構圖（單位：億美元，%）6 6在 2020 年至 2023 年期間，美國商業銀行的非息收入占營業收入比例經歷了三個變化階段。2020 年新冠疫情初期，由于美聯儲實施的低利率政策，銀行的凈利息收入受限，非息收入占比相應上升。進入 2022 年，隨著通貨膨脹率的攀升，美聯儲開始加息應對，利率上升帶動了銀行凈利息收入的增加，導致非息收入占比下降。到了 2023 年，經濟和市場的進一步調整，特別是持續的加息政策和資本市場的波動，影響

93、了銀行的金融市場和投行業務，進而導致非息收入占營業收入的比例繼續下降。整體來看，這一時期美國商業62008 年至 2021 年的數據說明請參考中國銀行業中間業務發展報告（2022）44銀行的非息收入占比呈現出先升后降的趨勢，反映了貨幣政策變化和宏觀經濟環境對銀行業務結構的影響。（2 2）銀行業整體非息收入結構情況）銀行業整體非息收入結構情況本報告根據 FDIC 監管報告（Call Reports）的披露情況，將非利息收入分為“已列明可歸為手續費及傭金的收入”“已列明的不可歸為手續費及傭金的收入”和“其他未列明的非利息收入”三大類別。其中，“已列明可歸為手續費及傭金的收入”包括信托收入、境內賬戶

94、服務收入、銀行卡跨行交易交換費、證券經紀業務手續費、投行業務手續費等?！耙蚜忻鞯牟豢蓺w為手續費及傭金的收入”包括自營交易盈虧、風險投資盈虧、資產證券化凈收入、資產轉讓凈收益。除上述以外的，均記為“其他未列明的非利息收入”，如經營性租賃收入、信用卡收入等。（具體詳見附錄）根據 2023 年末 FDIC 監管報告合并數據來看，“已列明可歸為手續費及傭金的收入”在美國銀行業整體非利息收入中占比 49%，為三類中最高，“其他未列明的非利息收入”和“已列明的不可歸為手續費及傭金的收入”占比分別為 30%和 21%。同時，數據顯示“已列明可歸為手續費及傭金的收入”占 2023 年美國銀行業整體營業收入（利

95、息凈收入與非息收入合計）的比例為 15.2%，根據國內上市銀行 2023 年年報中披露的手續費及傭金收入數據，國內上市銀行整體手續費及傭金收入的營收占比為 13.2%。美國銀行業手續費與傭2024 年中國銀行業中間業務發展報告45金收入占比整體略高于國內銀行業，這也得益于美國銀行業更為完善的財富管理體系，以及更為活躍的資本市場。此外，在“已列明可歸為手續費及傭金的收入”類別項下，子項收入在非利息收入總量中占比排名前三位的分別是銀行卡跨行交易交換費收入（16%）、信托收入（15%）和境內存款賬戶服務收入（10%）；投行業務、代理保險業務、貸款服務費凈收入等子項合計占比約 9%。圖圖 2 2.2.

96、2 20232023 年美國銀行業非息收入結構圖年美國銀行業非息收入結構圖從 2021 年至 2023 年近三年的數據來看，美國商業銀行非息收入結構主要呈現以下特點：一是隨著利率日益升高和個人避險意識的提高一是隨著利率日益升高和個人避險意識的提高，代理年代理年金和其它保險業務收入逐年增加。金和其它保險業務收入逐年增加。近年來美國的高利率環境，使得年金險產品受到市場青睞。根據全美保險監管協會（NAIC）數據顯示，2023 年年金險保費為 4987 億美元，同比增長 31%，占原保費收入的 54.4%，占比達到歷史新高。年金險的熱銷成為了推動商業銀行保險業務收入增長的重要因素。此外，資本市場的波動

97、也增加了居民對保障性金融46產品的需求，從而推進了年金和保險產品的銷售，為商業銀行提供了更多的代理業務收入。二是受市場波動影響二是受市場波動影響，投資銀行及證券經紀相關業務收投資銀行及證券經紀相關業務收入呈現先增長后下降的趨勢。入呈現先增長后下降的趨勢。2021 年，經濟復蘇及市場樂觀情緒提高了企業并購、上市、債券發行等活動，增加了投資銀行業務的需求。再加上低利率環境的影響，刺激了借貸和投資活動，有利于投行業務。而從 2022 年起，居高不下的通貨膨脹率和美聯儲激進的加息政策，導致企業借貸成本上升，債券和股票發行需求下降，美國銀行業整體投行相關業務收入大幅下降。根據股票信息數據提供商 Stoc

98、kAnalysis 統計的數據顯示，2022 年和 2023 年美國 IPO 數量為 181 家和 154 家，而 2021 年為 1035 家，近兩年的變化率為-82.5%和-14.9%。三是經濟回暖帶動銀行卡交易和貸款服務費收入增長三是經濟回暖帶動銀行卡交易和貸款服務費收入增長。2020 年，新冠疫情的爆發對企業運營造成了重大沖擊，同時，居民的消費能力和消費意愿也受到了顯著影響。為了降低疫情帶來的負面影響并推動經濟的恢復，美國各大銀行推出了一系列減免讓利的政策，包括對銀行卡交易費和貸款服務費實行暫時性減免。這導致了 2020 年銀行卡和貸款相關的手續費收入下降。然而，隨著疫情的緩解，美國宏

99、觀經濟環境開始回暖，銀行業的手續費和傭金收入也隨之恢復增長。自2021 年起，美國銀行業的銀行卡跨行交易交換手續費和貸款2024 年中國銀行業中間業務發展報告47服務費收入呈現反彈并持續增長的趨勢。表表 2 2.1.1 2021-20232021-2023 年美國銀行業非息收入結構年美國銀行業非息收入結構7 7非息收入類別非息收入類別在非息收入中占比在非息收入中占比收入年增速收入年增速三年復合三年復合增長率增長率20212021 年年2022022 2年年20232023 年年20212021 年年20222022 年年2022023 3年年一一、已列明可歸為手續費及傭已列明可歸為手續費及傭金

100、的收入金的收入50%50%54%54%4949%4%4%5%5%5%5%10%10%1.1 信托收入15%16%15%11%-1%1%3%1.2 境內存款賬戶服務收入11%11%10%6%-3%-8%-2%1.3 銀行卡跨行交易交換費15%17%16%23%11%2%12%1.4 證券經紀業務手續費及傭金收入2%2%2%7%6%-7%2%1.5 投資銀行、咨詢顧問、承銷手續費及傭金收入3%3%2%62%-24%-15%2%1.6 代理年金業務收入0%0%0%9%14%13%12%1.7 代理其他保險業務收入1%2%1%10%8%0%6%1.8 貸款服務費凈收入2%4%3%1764%80%-36

101、%178%二二、已列明的不可歸為手續費已列明的不可歸為手續費及傭金的收入及傭金的收入20%20%17%17%21%21%-5%-5%-14%-14%25%25%1%1%2.1 交易賬戶盈虧11%15%19%-3%30%29%18%2.2 保險承保與再保險收入0%0%0%9%16%5%10%2.3 風險投資盈虧0%0%0%32%-62%-57%-40%2.4 證券化凈收入0%0%0%107%-97%981%-11%2.5 資產轉讓凈收益8%2%2%-9%-71%-1%-36%三三、其他未列明的非利息收入其他未列明的非利息收入30%30%28%28%3030%20%20%-8%-8%-6%-6%-

102、6%-6%（3 3）美國四大銀行非利息收入情況對比）美國四大銀行非利息收入情況對比由于 FDIC 監管報告數據披露不夠詳細，尤其是“其他未列明的非利息收入”占比過高，不便于深入理解美國商業銀行中間業務的具體經營模式，因此我們通過選取美國資產規模排名前四的摩根大通銀行、美國銀行、花旗銀行和富國銀行的年報披露數據，觀察其非利息收入的整體情況、收入結構和業務差異化情況，有以下幾點發現：一是大型銀行非利息收入占比相對較高一是大型銀行非利息收入占比相對較高。四大銀行作為7資料來源：2013 年至 2021 年數據說明請參考中國銀行業中間業務發展報告（2022）48美國大型銀行的典型代表，2023 年非利

103、息收入在營收中的占比平均在 38.1%左右，高于美國商業銀行的平均水平 30.4%。其中摩根大通銀行非息收入的總量和增速均居四大銀行之首，近三年非利息收入復合增長率為 1.8%，是四家里唯一復合增速為正的銀行，其余三家增速分別為美國銀行-0.4%、花旗銀行-8.5%、富國銀行-4.1%。表表 2 2.2.2 美國四大銀行非利息收入（單位：百萬美元）美國四大銀行非利息收入（單位：百萬美元）8 8銀行銀行202120212022202220232023非利息收入非利息收入占營收比重占營收比重非利息收入非利息收入占營收比重占營收比重非利息收入非利息收入占營收比重占營收比重摩根大通69,33857.0

104、%61,98548.2%68,83743.5%美國銀行46,17951.8%42,48844.8%41,65042.2%花旗銀行29,39040.9%26,67035.4%23,56230.0%富國銀行43,38754.4%29,41839.1%30,22236.6%二是不同銀行非利息收入結構差異顯著二是不同銀行非利息收入結構差異顯著。非息收入可大致分為手續費及傭金收入和其他類非息收入。其他類非息收入主要以自營交易收入為主，也包括少量投資出售的收益、租賃業務收入等。從四大銀行 2023 年財務報告數據可見，摩根大通、美國銀行及富國銀行的非息收入主要以手續費及傭金收入為主，其中手續費及傭金收入占

105、比最高的為富國銀行，達到 79%?；ㄆ煦y行手續費及傭金收入在非息收入中的占比相對較低，僅占 54%。8資料來源：四大銀行年報。富國銀行對 2021-2022 年的非息收入進行了調整。2024 年中國銀行業中間業務發展報告49圖圖 2 2.3.3 2022023 3 年美國四大銀行非利息收入結構對比年美國四大銀行非利息收入結構對比三是近年來四大銀行手續費及傭金收入占比呈先升后三是近年來四大銀行手續費及傭金收入占比呈先升后降趨勢。降趨勢。2019 年至 2021 年，美國四大銀行整體手續費及傭金收入在總收入的比重呈現上升趨勢，主要得益于美國資本市場的持續活躍，尤其在 2021 年，隨著宏觀經濟進入

106、疫情后的復蘇階段，四大行的手續費及傭金收入實現了快速增長。此外，凈息差大幅收窄和資產擴張速度的減緩導致銀行凈利息收入近年逐漸走低，手續費及傭金收入的占比上升。而從 2022 年起四大銀行的手續費及傭金收入占比出現了顯著下降，甚至低于 2018 年的水平。這一變化的原因主要有兩個方面，首先因為資本市場的動蕩，銀行的非息業務尤其是投行業務大幅縮減，進而導致非息收入下降。其次，隨著美聯儲貨幣政策的不斷收緊，利率的持續上升使得銀行凈利息收入增加。50圖圖 2 2.4.4 2019-20232019-2023 年美國四大銀行手續費及傭金收入對比年美國四大銀行手續費及傭金收入對比9 9四是財富管理相關收入

107、是手續費及傭金收入的最大來四是財富管理相關收入是手續費及傭金收入的最大來源源。四大銀行年報披露的手續費及傭金分類雖各有不同，但總體可歸納為四大類：存貸款相關收入、投資管理與經紀業務收入、投行業務收入以及銀行卡業務收入。其中在總營收中占比最高的是投資管理與經紀業務收入，具體涵蓋代客資產管理手續費、共同基金等投資產品銷售傭金收入、托管手續費、客戶證券交易傭金收入等財富管理相關收入。四大銀行該收入的占比均在 50%左右。9資料來源：四大銀行年報，2013 年至 2021 年數據說明請參考中國銀行業中間業務發展報告（2022）2024 年中國銀行業中間業務發展報告51圖圖 2 2.5.5 202202

108、3 3 年美國四大銀行手續費及傭金收入結構對比年美國四大銀行手續費及傭金收入結構對比2.2.案例專欄：美國商業銀行養老金融發展經驗案例專欄：美國商業銀行養老金融發展經驗(1)(1)美國養老金的歷史發展歷程及市場產品現狀特點美國養老金的歷史發展歷程及市場產品現狀特點一是美國率先進入老齡化社會一是美國率先進入老齡化社會，較早探索多渠道養老資較早探索多渠道養老資金輸入體系的實踐金輸入體系的實踐。自 20 世紀 40 年代開始，美國開始步入老齡化社會，其中 1942 年，美國 65 歲以上老年人口比例達到 7.11%，標志著正式進入老齡化階段。圖圖 2 2.6.6 1951-20231951-2023

109、 年美國總生育率年美國總生育率1010圖圖2 2.7.7 美美國國2022023 3年各年齡人口結構年各年齡人口結構1111此后幾十年間，美國出生率持續下降，1960 年每名婦女平均生育數為 3.65 個，1976 年下降至 1.74 個，盡管之后有10數據來源：美國疾病控制與預防中心11數據來源：美國人口普查局52所回升，但從未超過 2.2 個。而出生率的下降導致老年人口比例持續上升，2023 年 65 歲及以上人口比例達到 17.3%。同時 2023 年美國新增人口僅約 170 萬，總人口為 3.335 億，略高于 2021 年創下的歷史最低增長率 0.1%，人口增長率為0.42%，從年齡

110、結構和生育率上已全面進入高度老齡化社會。根據聯合國世界人口展望 2019的預測，2050 年美國 65 歲以上人口數量將達到 8481.3 萬人，占比將達到22.4%。伴隨著老齡化的人口結構發展，早在 1935 年美國設立社會保障法，奠定美國養老保障體系的基礎，隨后在1974 年頒布雇員退休收人保障法案和 1978 年頒布國內收入法，逐步確立和完善養老保障體系的三大支柱模式，即公共養老金、企業年金和個人養老金，從而為應對人口老齡化挑戰提供制度保障。二是多主體協同參與形成完備的養老產品體系架構二是多主體協同參與形成完備的養老產品體系架構。美國現行的養老金體系主要由三大支柱構成：第一支柱為政府強制

111、實施的聯邦老年遺屬與失能保險（OASDI）；第二支柱為由企業主導的雇主養老金計劃，包括政府和私人部門的待遇確定型計劃以及 401(k)等繳費確定型計劃；第三支柱為個人建立并由政府提供稅收優惠的個人退休賬戶（IRA），包括傳統 IRA 和羅斯 IRA 等。具體詳情如下：2024 年中國銀行業中間業務發展報告53表表 2 2.3.3 美國三大支柱體系詳情美國三大支柱體系詳情1212第一支柱第一支柱第二支柱第二支柱第三支柱第三支柱計劃名稱計劃名稱公共養老計劃雇主養老計劃個人儲蓄養老計劃資金來源資金來源政府轉移支付+個人繳納企業+個人繳納個人繳納主要產品主要產品名稱名稱聯邦老年遺屬與失能保險(OASD

112、I）待遇確定型計劃(DefinedBenefit，簡稱 DB計劃)繳費確定型計劃(DefinedContribution，簡稱DC 計劃）傳統 IRA（TraditionalIndividualRetirementAccount）羅斯 IRA（RothIndividualRetirementAccount）產品簡介產品簡介通過工薪稅籌集，稅率由社會保障署調整并需國會批準，主流方式雇主和雇員各承擔一半稅率，自雇者則全額繳納通過考量員工工資，例如工齡、職級、薪資等，預測未來待遇，為應對投資收益波動，繳費額動態調整，保障退休金的每期確定性支付以 401k 計劃作為代表，允許參與者清晰了解其繳費情況，

113、雇主和雇員按既定比例共同繳費，賬戶余額隨投資收益的不確定性波動，退休待遇最終取決于繳納的本金及投資回報自愿投資，規模最大，采用EET 模式，在繳費和投資階段不征稅，領取時繳稅自愿投資，采用 TEE 模式，用稅后收入繳費，投資和領取時免稅規模（截規模（截至至2022023 3年年底）底）第一支柱總資產規模為 2.8萬億美元，在美國三支柱總養老金資產中占比約 6.8%第二支柱養老金規模為 22.4 萬億美元，在養老金體系中占比 54.4%，其中 DB 型養老金和 DC 型養老金規模分別為 10.6 萬億美元和 9.4 萬億美元，占比分別為 28.7%和25.7%第三支柱養老金規模約 16萬億美元，

114、在養老金體系中占比 38.8%，其中 IRA 和年金規模分別為 13.6 萬億美元和 2.4 萬億美元，占比分別為 33%和 5.8%完備的三支柱體系引入多方參與，且從規模占比來看，目前美國第二、三支柱已經成熟，分攤大部分的養老成本及政府財政補貼壓力。三是公共養老計劃的發展受到滲透率飽和三是公共養老計劃的發展受到滲透率飽和、支出壓力上支出壓力上升和投資組合單一的制約升和投資組合單一的制約。美國的第一支柱，即公共養老計劃-聯邦老年遺屬與失能保險（OASDI），自 1935 年社會保障法設立以來，經歷近一個世紀的發展。作為全球最早建立的社會保障體系之一，美國第一支柱的歷史悠久、覆蓋12數據來源：美

115、國投資公司協會和美國社會保障局54面廣泛，成為全國勞動力的主要保障來源。隨著 OASDI 的長期發展，其覆蓋率已經基本達到飽和狀態。根據美國社會保障局相關分析，當前 OASDI 覆蓋 96%的勞動人口，2022 年覆蓋人數超過 1.81 億人，65 歲及以上老年人中接近 90%參與該計劃。此外 OASDI 的滲透率增長非常緩慢，以 2001 年覆蓋人數 1.53 億人測算，2001-2022 年期間的復合年均增長率僅為 0.8%。因此，OASDI 進一步擴展的空間已經非常有限。同時 OASDI 還面臨著收入增長乏力的問題。根據東方財富的相關研究報告顯示，OASDI 資金的投資組合過于單一，僅能

116、投資于政府長期債券等保守類資產，這種保守的投資策略導致收益率偏低，其收益率與國債收益率保持基本一致，但由于老齡人口的迅速增加，公共養老金支出不斷攀升，因此有限的收入增長使得公共養老金的資金運作面臨危機。圖圖 2 2.8.8 1957-20211957-2021 年美國年美國 OASDIOASDI 總收入和總成本趨勢圖（單位：十億美元）總收入和總成本趨勢圖（單位：十億美元）131313數據來源：美國社會保障局2024 年中國銀行業中間業務發展報告552021 年，OASDI 首次出現收不抵支的情況，總收入為1.0883 萬億美元，而總支出達到 1.1446 萬億美元，資產儲備減少 563 億美元

117、。后續披露報告顯示 2022 年，資產儲備再次減少 221 億美元。根據 OASDI 年報的中性預測，預計到 2034 年 OASDI 的資產儲備將耗盡，屆時只能支付預定社會保障福利的 80%。這種情況反映出，隨著老齡人口的增加和保守投資帶來的低收益，OASDI 在財政上面臨巨大的壓力和可持續性的挑戰。四是稅收激勵與成熟資本市場的雙重推動促進雇主與四是稅收激勵與成熟資本市場的雙重推動促進雇主與個人養老計劃的蓬勃發展個人養老計劃的蓬勃發展。在這樣的背景下，發展由企業主導的雇主養老金計劃（第二支柱）和由政府提供稅收優惠的個人退休賬戶（第三支柱）顯得尤為重要。目前這兩個支柱已經在分攤養老成本和減輕政

118、府財政補貼壓力方面發揮重要作用，通過多樣化的投資組合和更高的收益率，二、三支柱不僅能夠提供更穩健的養老金保障，還能有效緩解第一支柱的財政壓力，為應對人口老齡化挑戰提供強有力的支持。圖圖 2 2.9 9 2000-20232000-2023 年美國養老金市場三支柱規模結構圖（單位：萬億美元）年美國養老金市場三支柱規模結構圖（單位：萬億美元）141414數據來源：美國投資公司協會和美國社會保障局56從 2000 年到 2023 年，美國第二支柱（包括待遇確定型計劃和繳費確定型計劃）的資產總額從 8 萬億美元提升至22.4 萬億美元，第三支柱（包括 IRA 賬戶和年金儲備）的資產總額從 3.5 萬億

119、美元提升至 16 萬億美元。這其中離不開稅收激勵政策和成熟的資本市場帶來的雙重激勵。通過不斷提升稅收優惠賬戶的繳費上限，政府有效地鼓勵個人和企業增加對養老金的投入，稅收優惠政策提高人們使用養老金賬戶的活躍度。例如，401(k)計劃的年度繳費上限從 1986 年的約 7000 美元提升至 2023 年的 22,500美元，而個人 IRA 賬戶的繳費上限從 1974 年的 1500 美元增加至 2023 年的 6500 美元（不含追加繳費）。此外，稅收政策允許在不同類型的養老金賬戶之間進行靈活轉換，如從 DC計劃轉換到傳統 IRA，這種靈活性極大地促進第二支柱向第三支柱的引流，增強養老儲蓄流動性。

120、同時，成熟的資本市場為基金系資管公司在養老金管理中占據主導地位提供相關基礎。資管公司能夠提供豐富的理財產品，進一步促使被動養老儲蓄變成主動養老儲蓄，提高人們對養老金的興趣和參與度。美國養老金基金通過多樣化的資產配置，在股票、固定收益類資產及其他資產之間進行分散投資，滿足不同風險偏好的投資者需求。這種多樣化配置不僅分散風險，還提高投資收益率。2021 年數據顯示，在美國注冊的養老金資管產品累計管理資產達34.6萬億美元，包含共同基金、ETF、封閉式基金、投資連結信托。這些基2024 年中國銀行業中間業務發展報告57金公司憑借其豐富的產品線和穩健的投資策略，成為養老金市場的中堅力量。稅收優惠政策與

121、成熟資本市場的結合，使得美國的第二、三支柱得以蓬勃發展，并顯著提高投資活躍度。(2)(2)美國養老金市場參與方現狀特點美國養老金市場參與方現狀特點一是市場參與機構多樣化一是市場參與機構多樣化，運行模式差異化運行模式差異化。一般來說，在養老金服務中，主要存在受托、賬管、托管和投管四大角色。其中，受托人的主要職責是監督和管理養老金計劃，確保合規和保護受益人利益；賬管人的主要職責是記錄和管理賬戶信息，包括繳費記錄和賬戶余額；托管人的主要職責是保管養老金資產，確保資產安全；投管人的主要職責是管理和投資養老金資產，實現資產增值。這些角色可以分別由不同的金融機構擔當，也可以由同一金融機構根據其業務范圍同時

122、承擔多個角色。美國目前的養老金管理角色因不同支柱計劃和產品的差異而存在區別。第一支柱，即聯邦老年遺屬與失能保險（OASDI）的受托人、托管人和賬管人由社會保障管理局承擔，主要負責收集社會保障稅款、管理社會保障信托基金、計算并支付養老金。投管人則是財政部，負責將基金投資于安全和穩定的資產。第二支柱，即待遇確定型計劃（DB）和繳費確定型計劃（DC），存在兩種模式：第一種模式是由多個投資管理機構共同運作，受托人可以是企業內部專業人士或外部專業金融58機構，負責監督和管理養老金計劃；賬管人和托管人通常是商業銀行，負責記錄每個參與者的賬戶信息和保管養老金資產；投管人則是投資管理公司，負責制定和執行投資策

123、略。第二種模式是選擇能夠同時提供多個角色服務的公司，以簡化管理流程并降低成本。第三支柱，即個人退休賬戶（IRA），由于無政府和企業的參與，受托、賬管、托管和投管的職責多由個人指定的金融機構或投資公司同時承擔。但如果賬戶持有人具備一定的投資主動性和意愿，也可在金融機構提供的基礎服務上自行進行投資管理。通過不同支柱計劃中角色的分工和合作，美國養老金體系能夠確保資產的安全、合規和有效運作，同時為受益人提供多樣化的選擇和專業的管理服務。二是養老金機構參與者重視其投資引導職能二是養老金機構參與者重視其投資引導職能，并且積極并且積極主動創新技術和拓展產品體系。主動創新技術和拓展產品體系。在傳統的欠發達養老

124、金市場，受限于金融市場開放和客群投資意識水平，受托者更多是執行者角色，主要任務是確保養老金的安全和按時發放，投資活動和服務相對保守，這可能導致現存客戶的潛在業務利潤開發不足。相比之下，競爭激烈和技術高速發展的美國養老金市場則促使其金融服務不斷進步。而這些變革在過程中更多從投資者實際需求出發，考慮其風險和收益的偏好，不斷推出創2024 年中國銀行業中間業務發展報告59新的運營技術和提供專業和多樣化的投資策略，確保資產的可持續增長的同時也能擴大其經營業務規模和范圍。例如，先鋒集團（Vanguard）通過提供包括目標日期基金和目標風險基金在內的多種養老金產品，管理約7.3萬億美元的資產；富達投資（F

125、idelity）通過提供自動化投資工具和個性化管理賬戶服務，管理的養老金資產總額約為 4.5 萬億美元；黑石集團（BlackRock）通過提供全面的投資管理和風險評估服務，管理的養老金資產規模超過 10 萬億美元；摩根大通在提供資產保管、交易執行、投資分析和資產配置建議，管理約 3 萬億美元的資產；道富環球投資通過提供包括資產保護和優化配置在內的綜合服務，管理約2.5萬億美元的資產。這些機構通過專業和創新性投資管理，實現養老金資產的可持續增長。三是個性化型基金在養老金市場中的崛起三是個性化型基金在養老金市場中的崛起。隨著養老金體系中各參與方在投資引導上的角色日益增強，美國的養老金融產品開始展現

126、出個性化和定制化的發展趨勢。正是在這一背景下，生命周期型基金應運而生，成為養老金融產品創新的重要方向。生命周期型基金主要分為兩大類，目標日期基金和目標風險基金，它們是以客戶的實際年齡或投資需求為基礎，進行投資組合的配置。其中目標日期基金以退休年份為設置依據，在投資者尚未退休前配置較多的權益型資產，并隨時間60推移不斷降低該類資產的配置比例，實現較為穩定的收益；目標風險基金則以產品風險大小為設置依據，根據權益類資產的配置比例分為穩健型、平衡型和進取型，資產配置結構由產品定位決定，不隨時間變動。目標日期基金以其適合長期投資和對初學者友好的特性，被譽為新手友好型投資工具，適合那些希望隨著時間推移自動

127、調整投資組合以適應自己風險承受能力下降的投資者。而目標風險基金則為那些對自己的風險偏好有清晰認識，或不需要根據時間調整投資策略的投資者提供另一種選擇。根據知名投資研究機構 Morningstar 發布的報告，以目標日期基金為例，截至 2023 年底，其資產規模已超過 2.3萬億美元，占所有 401(k)計劃資產的約 50%。生命周期型基金的興起，代表了養老金投資領域對個性化和定制化需求的深刻洞察，以及對投資者全生命周期財富管理的全面考量。它們通過靈活的資產配置策略，幫助投資者在不同的生命階段實現資產的合理分配和風險控制，為投資者提供了一種更為科學、系統的養老產品規劃途徑。(3)(3)美國養老金

128、的最新發展動向美國養老金的最新發展動向一是利率飆升與股票反彈促使企業重新回流待遇確定一是利率飆升與股票反彈促使企業重新回流待遇確定型計劃型計劃（DBDB），以期望獲得更好的收益以期望獲得更好的收益。在美國養老金的發展中，待遇確定型計劃（DB）因其投資自由度和收益預期的2024 年中國銀行業中間業務發展報告61不足，而逐漸被繳費確定型計劃（DC）所替代，導致企業原有 DB 計劃在 DC 計劃的盛行中逐漸被凍結，不再進行資金繳納。但隨著經濟環境變化，DB 計劃因其盈利水平的提升而出現回流趨勢。近年來，有效聯邦基金利率從 2022 年 3 月的 0.08%飆升至 2024 年 6 月的 5.33%。

129、利率上升的同時還伴隨著 2023 年股票價值反彈，使企業待遇確定型計劃（DB）的資金到位率達到全球金融危機前的最高水平。這是因為 DB 計劃因其投資組合相對集中，對利率波動較為敏感，當市場利率升高時，可以用更高的利率來貼現未來的退休金支出，這將有助于減少 DB 計劃未來支付責任的當前價值，從而增加 DB 計劃的盈余。根據高盛的研究顯示，截至 2023 年底，美國企業待遇確定型計劃系統的在通用會計準則下核算的資金充足率總計為 106%，接近 2007 年的水平，約三分之二的計劃目前已實現全額或超額注資。圖圖 2 2.10.10 2007-20232007-2023 年美國待遇確定型計劃系統整體資

130、金到位率（單位：年美國待遇確定型計劃系統整體資金到位率（單位：%）151515數據來源：高盛62同時對 100 家擁有美國最大 DB 計劃的公司進行分析，將每家公司的養老金計劃分為開放、關閉或凍結三種狀態。結果顯示，有 27%的公司其 DB 計劃為凍結狀態。圖圖 2 2.1 11 1 美國美國 DBDB 系統中開放、關閉和凍結計劃的組合比例分布（單位：系統中開放、關閉和凍結計劃的組合比例分布（單位：%）1616這種經濟變化和DB計劃存量的高占比催生對DB凍結投資組合的增值和規劃的關注，促使其建立相關管理策略，最大限度利用其產生的盈余改善企業現金流。其中具有代表性的是在 2023 年 IBM 宣

131、布將停止向其美國 401(k)計劃繳納雇主供款，轉而重新開放其員工固定收益養老金計劃，此舉在養老金領域引起轟動。這是因為經濟形勢的變化，導致 IBM在其美國固定收益養老金計劃中擁有大量養老金盈余，通過這一改變，IBM 可以利用這些盈余資金支付退休福利供款。高盛估計，除 IBM 外，大約有 34 家公司凍結擁有過剩資產的美國養老金計劃?？紤]組合盈利水平的提升，可能會促使更多公司將支出策略從 DC 轉向 DB，以獲得雇主提供的退休16數據來源：高盛2024 年中國銀行業中間業務發展報告63福利。如果所有這些公司都做出這一轉變，預計可以釋放總計 377 億美元的儲蓄，這些儲蓄可以用于股東或其他業務計

132、劃，改善企業的現金流以此增加盈余。二是預期壽命增加與生活品質提高推動退休儲蓄需求二是預期壽命增加與生活品質提高推動退休儲蓄需求上升上升。隨著預期壽命的延長和生活品質的提升，退休儲蓄的需求日益增長，對現有養老資金的覆蓋能力構成了挑戰。與同等發達國家相比，美國因其生活水平較高，預期壽命增長，要求更多的儲蓄來應對未來的養老需求。然而，現有的養老產品設計未能完全匹配這些需求，導致養老資金的效能無法滿足人們的預期。這種不匹配現象可能導致當前處在養老規劃的年輕一代對養老產品的效能和可靠性產生質疑，從而對養老機構提供的服務和產品產生較為負面的心理預期，也對養老服務機構的能力提出更高的要求。圖圖 2 2.12

133、.12 退休儲蓄維持年份與預期壽命對比退休儲蓄維持年份與預期壽命對比1717(4)(4)美國養老金業務對中國養老金市場參與方的借鑒美國養老金業務對中國養老金市場參與方的借鑒17數據來源：世界經濟論壇64與啟示與啟示一是提升機構主動投資管理能力一是提升機構主動投資管理能力。美國的受托機構不僅僅滿足于簡單的執行任務，而是從客戶的角度出發，全面拓展和開發養老金資產的盈利潛力。比如待遇確定型計劃(DB)的回流離不開美國養老金市場受托方的投資引導能力的提升，積極為客戶全面開發養老金資產價值。如上文所示，IBM在受托方的專業管理和投資策略建議下，于 2023 年重新開放其 DB 計劃，利用養老金盈余支付退

134、休福利供款，為企業節省大量現金。相比之下，中國的養老金市場在投顧屬性開發方面較為滯后，目前更注重維穩運行，缺乏主動管理和增值服務，在一定程度上忽略資產的潛在價值。為彌補這些不足，中國的養老金受托機構可以借鑒美國的經驗，采取以下措施：引入智能投顧系統，利用大數據和人工智能技術，為客戶提供個性化的投資建議和風險評估；開發多元化金融產品，包括股票、債券、房地產和私募股權，幫助客戶分散投資風險，實現資產的最佳配置和穩健增值；定期進行投資組合調整，根據市場變化和客戶需求，確保資產的持續增值和風險控制。此外，應從促使被動投資轉向主動投資，根據客戶的風險承受能力分類管理產品，做到養老金產品多樣化運營，通過投

135、顧服務激發人們的投資主動性。這些舉措將使受托機構從簡單的執行轉向主動的管理，增強市場競爭力，提高創收能力。2024 年中國銀行業中間業務發展報告65二是增強養老機制設計二是增強養老機制設計。美國養老金計劃采用了一系列自動化功能來提高參與率和儲蓄水平，包括自動登記、自動遞增。自動登記意味著新員工在入職時會自動被加入公司的養老金計劃，除非他們選擇退出，該設計可以促使計劃參與率顯著提高，防止許多員工可能因為疏忽或復雜的登記程序而沒有主動加入；自動遞增則是會根據預設的時間表，自動增加員工的繳費比例，這有助于員工逐步增加他們的儲蓄額，確保他們的退休儲蓄能夠隨著時間的推移而增長。這些自動化功能旨在克服員工

136、對退休儲蓄計劃的冷漠或遲疑，確保他們能夠逐步增加儲蓄額。目前中國個人養老金賬戶存在“開戶熱，繳存冷”的現象，個體主動繳納儲蓄意識不強。為進一步提高中國養老金個人賬戶儲蓄水平，可以在現有基礎上，全面推廣自動遞增功能，設置繳費金額自動定期繳納機制或繳費比例自動遞增機制，使賬戶的儲蓄金額或比例逐年增加，直至達到設定的上限；此外，養老金機構應更多地與養老金客戶主動接觸，圍繞遞增金額或現有規模提供多樣化、適合的投資產品和策略，跟蹤客戶養老需求的變化，提供個性化的投資建議和服務。這些自動化功能和主動管理策略不僅可以簡化投資決策過程，提高客戶的儲蓄比例，還能激發客戶的投資積極性，增強養老金計劃的吸引力和有效

137、性，從而進一步推動養老金市場的發展。66三是豐富養老方案設計三是豐富養老方案設計。傳統的三支柱養老體系在提供多樣化養老金融產品方面存在一定的約束，在一定程度上限制了銀行在養老金服務中的作用。然而，如果通過突破三支柱模式的限制，從綜合性視角去提供更多元化的類養老金融產品，銀行同樣可以在普通的投資賬戶中為客戶配置適合的投資產品，以更好地滿足現代退休人員的需求。目前隨著人們對退休后生活水平要求的不斷提高，許多退休人員可能會面臨退休后的負債問題。這些負債可能包括未償還的房屋貸款、醫療費用以及日常生活開銷，進而影響他們的財務穩定性和生活質量。為應對這一挑戰，配置多樣化的養老資產，提供終身收入方案變得尤為

138、重要。這能確保個人在退休后能夠持續獲得穩定的收入，從而終身保持優質的現金流，維持高質量的生活水平。同時銀行作為養老金的受托方，可以通過深度結合客戶行為數據，精準洞察客戶在銀行內的信用卡和儲蓄卡使用情況，從而更全面地理解其消費和儲蓄習慣，實時評估客戶的潛在收入和負債風險，動態調整和優化最適合的退休收入方案。這種動態調整機制確?？蛻粼诿鎸洕兓騻€人財務狀況變化時，仍能保持穩定的退休現金流。2024 年中國銀行業中間業務發展報告67圖圖 2.132.13 終身收入方案規劃流程終身收入方案規劃流程1818綜合性的金融服務模式，不僅通過提供個性化的養老金方案，滿足客戶不斷變化的需求，還能為銀行帶來持

139、續的業務收益。通過養老需求為切入點，銀行可以進一步推廣其他金融產品，構建全生命周期的客戶關系管理模式，實現客戶深度綁定。這種模式顯著提升客戶滿意度和忠誠度，同時增強了銀行的市場競爭力和盈利能力。（二（二）歐洲商業銀行中間業務發展總體情況和發展趨勢歐洲商業銀行中間業務發展總體情況和發展趨勢1.1.非利息收入整體情況概述非利息收入整體情況概述根據歐洲中央銀行（ECB）公布的數據來看，2020 年至2023 年，歐盟超過 100 家系統重要性銀行手續費及傭金收入在營收中占比呈現了持續下降的趨勢。占比在 2021 年上升至近十年來的高位，而后持續下降，2023 年降至 26.6%。歐元區通貨膨脹率自

140、2021 年以來不斷上升，至 2022 年 6 月已達到 8.6%。歐洲央行為抑制高企的通脹率，于 2022 年 7 月啟動加息，截至 2023 年末，三大關鍵利率（主要再融資利18數據來源：先鋒集團、摩根大通公開資料整理68率、邊際借貸利率和存款利率）累計上調 400 個基點19，利率的上調使得利息收入總量增加，利息收入占比上升，手續費及傭金收入占比下降。圖圖 2.142.14 2013-20232013-2023 年歐盟系統重要性銀行手續費及傭金收入占比（單位：年歐盟系統重要性銀行手續費及傭金收入占比（單位：%）圖圖 2.152.15 2019-20232019-2023 年歐元區通貨膨脹

141、率（單位：年歐元區通貨膨脹率（單位：%）2.2.不同歐洲國家銀行業非息收入情況不同歐洲國家銀行業非息收入情況歐洲不同國家的商業銀行業務模式存在一定差異，各國的系統重要性銀行手續費及傭金收入相對于營業收入的占19數據來源：歐洲中央銀行（ECB）2024 年中國銀行業中間業務發展報告69比也存在較大差距。其中手續費及傭金收入占比排名前三的為立陶宛（38%）、法國（37%）和盧森堡（36%），占比最低的為愛沙尼亞（12%）。圖圖 2.162.16 20232023 年歐盟各國商業銀行手續費及傭金收入占比年歐盟各國商業銀行手續費及傭金收入占比3.3.歐洲大型商業銀行非息收入情況對比歐洲大型商業銀行非息

142、收入情況對比歐洲不同國家非息收入發展情況可以體現國家之間的差異,但缺少具體收入結構的數據,為了進一步了解歐洲銀行具體的中間業務的經營模式,我們從英國、德國、法國、瑞士這幾個歐洲主要經濟體中分別選取資產規模排名靠前的大型商業銀行，包括瑞士聯合銀行、巴克萊銀行、德意志銀行、法國巴黎銀行、匯豐銀行和渣打銀行，通過其年報披露的數據，對非息收入情況進行對比分析，具體有以下幾點發現：一是不同銀行非息收入占比差異較大一是不同銀行非息收入占比差異較大。從整體來看，歐洲大型商業銀行的非息收入占比均遠超 ECB 公布的 2023 年歐洲銀行業整體 26.6%的平均水平。但由于銀行發展戰略的差異，不同商業銀行的非息

143、收入占比也有一定差距。瑞士聯70合銀行的非息收入占比連續三年在 80%以上，遠高于其他商業銀行，這主要歸功于其以財富管理業務和私人銀行業務為主的輕資產經營模式，這些業務構成了其主要的收入來源；其他銀行的非息收入近年來占比大致穩定在 50%-60%的區間，顯示出它們對非息收入的重視，但依賴程度沒有瑞士聯合銀行這么高。圖圖 2.172.17 2021-20232021-2023 年歐洲大型商業銀行非息收入占比情況年歐洲大型商業銀行非息收入占比情況二是不同銀行的非息收入結構差異較明顯二是不同銀行的非息收入結構差異較明顯。和美國商業銀行的分類方式相似，歐洲商業銀行的非息收入主要分為兩大類：手續費及傭金

144、收入和其他非息收入，前者涵蓋了投資銀行業務、財富管理業務、經紀業務、承銷業務、咨詢業務等，后者包括金融工具公允價值變動收益和保險業務收入等。根據各銀行 2023 年年報披露的數據，手續費及傭金收入占非息收入的比重排在前列的為瑞士聯合銀行和德意志銀行，分別是 64%和 60%。主要是因為這兩家銀行作為頭部銀行，在財富管理、投資銀行等關鍵的中間業務領域的專業實力和服務能力較強。2024 年中國銀行業中間業務發展報告71圖圖 2.182.18 20232023 年歐洲大型商業銀行非息收入結構年歐洲大型商業銀行非息收入結構（三）國內外商業銀行中間業務發展差異分析（三）國內外商業銀行中間業務發展差異分析

145、1.1.收入結構差異分析收入結構差異分析在探討國內外商業銀行中間業務收入占比及結構情況的對比分析時，鑒于銀行業整體數據的可比性受限，我們選取了在總資產規模、業務模式和收入結構中具有廣泛代表性的銀行進行對比分析。在國際銀行方面，我們選擇了美國的摩根大通、美國銀行、花旗銀行以及歐洲的瑞士聯合銀行、匯豐銀行和德意志銀行。對于中國銀行，我們選取了四大國有銀行，包括工商銀行、農業銀行、建設銀行和中國銀行，以及股份制銀行中間業務收入規模領先的招商銀行，以增加對比分析的深度和廣度。從占比情況來看，不管是非息收入占比還是手續費及傭金收入占比，我國商業銀行占比普遍低于國外商業銀行。72圖圖 2.192.19 2

146、0232023 年年國內外商業銀行非息收入占比情況國內外商業銀行非息收入占比情況圖圖 2.202.20 20232023 年年國內外商業銀行手續費及傭金收入占比情況國內外商業銀行手續費及傭金收入占比情況從收入結構來看，國外銀行非息收入主要集中在投資管理與經紀和自營交易兩類業務上，這兩類業務在非息收入中占比合計達 75%。我國商業銀行非息收入的主要來源為銀行卡、結算類、財富管理類業務，合計在非息收入中占比為 53%。具體而言，國外銀行的投資管理與經紀業務與我國商業銀行的財富代理類、代客資產管理業務、托管業務相對應。國外銀行的業務范圍更為廣泛，還涵蓋國內商業銀行未開展2024 年中國銀行業中間業務

147、發展報告73的股票、債券等證券交易經紀業務。國外銀行的自營交易業務包括股票、債券、商品、衍生品等金融工具和產品。而中國商業銀行由于分業經營和風險管理要求，其自營業務主要集中在債券、貨幣市場等相對穩健的產品上。收入結構上的差異主要是因為市場模式差異和金融市場發展階段不同，國外金融市場為混業經營模式，這種模式為商業銀行提供了更廣闊的發展機遇，使其能夠涉足更多元化的金融服務領域，從而在非息收入方面擁有更廣泛的收入來源，這一點與國內銀行所處的分業經營市場環境相比具有明顯優勢。2.2.產品差異分析產品差異分析在產品創新和服務多樣化方面，國外銀行展現出較高的成熟度和創新能力，他們產品的豐富程度更高，針對細

148、分客群的差異化定制能力更強。以摩根大通為例，其在中間業務產品及服務方面的精細化和定制化水平尤為突出。在賬戶管理服務方面，摩根大通根據賬戶資產規模提供不同服務，設有普通、卓越、私人銀行、藍寶石等多種類型的賬戶，以滿足不同客戶群體的需求。此外，他們更進一步將服務觸角延伸至青少年市場，針對不同年齡段的青少年群體兒童、高中生、大學生，推出了差異化的賬戶管理服務。這些服務不僅在定價上有所區別，更在服務內容、產品功能上進行了針對性的設計和調整。相對而言，國內商業銀行在賬戶管理74服務方面僅針對賬戶金額進行分層服務，在產品個性化方面還有較大的提升空間。在財富管理方面，摩根大通為零售客戶提供經紀和投資咨詢服務

149、?？蛻艨梢赃x擇自主投資，或與專門的顧問合作，根據個人的投資目標和偏好進行投資。摩根大通提供多種投資賬戶供客戶選擇，主要包括投資咨詢賬戶和經紀賬戶兩種類型，客戶可以根據他們的具體需求開設多個賬戶。投資咨詢賬戶中，投資顧問會根據客戶的風險偏好、投資目標和市場情況，設計獨特的資產配置方案，并根據客戶可投資資產規模及投資策略的不同收取相應的咨詢費。經紀賬戶則涉及根據客戶指示進行證券交易，摩根大通僅收取年費及交易傭金。表表 2 2.4.4 摩根大通投資賬戶服務簡介摩根大通投資賬戶服務簡介賬戶賬戶類型類型服務客群服務客群服務服務收費內容收費內容投資顧問賬戶（Investment AdvisoryAccou

150、nt）全權委托咨詢賬戶(DiscretionaryInvestmentAdvisory Account)希望有專業的人代理財富管理的客戶提供持續的賬戶管理和監控，并可以代表客戶做出投資決策1.賬戶年費2.投資咨詢費非全權委托咨詢賬戶(Non-Discretionary InvestmentAdvisory Account)希望得到投資建議的客戶提供定制化的投資方案1.年費2.投資咨詢費經紀賬戶（Brokerage Account）全服務經紀賬戶(Full-ServiceBrokerageAccount)希望得到投資建議的客戶提供投資建議1.交易傭金2.賬戶年費*咨詢不另外收費自主投資賬戶(Se

151、lf-DirectedInvestingAccount)希望自主投資的客戶提供經紀服務交易傭金2024 年中國銀行業中間業務發展報告753.3.管理差異分析管理差異分析(1)(1)經營體制與管理架構經營體制與管理架構我國商業銀行普遍采用總分行制管理模式，分行作為獨立的經營主體，對經營管理負責。雖然部分股份制商業銀行如平安、民生銀行曾嘗試過事業部制改革，大多數銀行全行總體上是總分行制，只有部分專業性強的業務條線實行事業部制，比如信用卡業務。對比之下，國外銀行全行各業務實行事業部制，按照產品或對象劃分業務板塊（事業部），以板塊為主垂直管理。以摩根大通為例，其分為四大業務板塊，分別是消費者與社區銀行

152、、企業與投資銀行、商業銀行以及資產與財富管理。每個板塊下有若干條業務線，如消費者與社區銀行下有財富管理、住房貸款、信用卡與汽車業務等業務線。每個業務板塊有職能支持部門如財務、科技、戰略、運營部門內嵌其中，實現自主業務開展及獨立財務核算。在中間業務管理組織架構上，我國商業銀行普遍的分工為，總行財會部或資負部負責統籌，制定中間業務的管理制度和發展戰略，并組織協調各業務部門推動全行中間業務發展。業務部門專注于產品管理，包括產品研發、推廣及制定產品管理辦法等。分行主要負責具體業務經營和營銷拓展工作。相對而言，國外銀行的中間業務內嵌在各個業務板塊里，由專門的團隊負責發展戰略的制定、產品管理和業務經營。產

153、品管理方面，板塊內設有產品委員會，負責對產品全面評76審，評估新產品對現有客戶基礎、潛在銷售前景、監管合規、運營能力等的影響。同時，每個業務線內配備專門的產品管理團隊，負責產品開發、定價、推廣和持續監控，板塊內各職能部門如財務、風控、營銷等部門為其提供輔助支持。業務經營方面，通常由網點與各業務板塊下的市場部門負責。根據業務板塊不同，分工也會略有不同。例如，摩根大通的4800 多家網點由消費者及社區銀行板塊進行管理，專注開展零售業務。其他三個板塊由總行直營，基本不依托網點開展業務。(2)(2)產品管理流程產品管理流程國外銀行通常有完善的產品管理體系，確保了產品與銀行戰略及市場的精準對接，從而保障

154、了產品的競爭力和盈利性。從管理流程來看，主要包括了產品開發期、試點期及持續監控期的全過程管理。在產品開發初期，銀行從戰略出發，進行深入的市場研究和競爭分析，以確定符合目標市場需求的產品特性和合理的價格策略。例如，巴克萊銀行通過設立產品定價委員會，匯集業務、產品、財務和風險管理部門的專家，共同評估新產品的可行性并制定定價決策。產品進行推出前，廣泛收集并分析客戶反饋，對產品進行必要的調整，以確保產品滿足客戶實際需求。產品上市后，進行持續監控，根據市場變化和客戶反饋，不斷調整和優化產品特性和定價策略，這種動態的管理和優化機制，使銀行能夠及時應對市2024 年中國銀行業中間業務發展報告77場變化，持續

155、提升客戶滿意度和產品盈利性。(3)(3)數據監測分析與精細化運營數據監測分析與精細化運營國外銀行將數據分析深入到產品創新、定價、營銷及日常運營管理的每一環節，采用數據驅動的決策制定過程，利用數據和技術來洞察市場趨勢、客戶行為和業務表現，從而做出更精準和高效的決策。例如，美國的第一公民社區銀行通過數據分析發現在資產端收益率下降后，面向年長者提供的支票賬戶利潤率快速下降，主要原因是年長者頻繁開具紙質支票的習慣使得該類賬戶運營成本高企，隨著資金收益率下降支票賬戶的存款收益逐漸無法覆蓋運營成本。第一公民社區銀行沒有簡單地提高支票賬戶收費標準或減少服務內容，而是通過深入分析數據，在考慮了客戶接受度和評估

156、了對現有客戶關系和未來銷售的影響后，探索多種方式鼓勵年長者嘗試接受借記卡支付、電子對賬單等新方式取代紙質支票和對賬單，以實現節支增效。通過這種數據驅動的方法，第一公民社區銀行不僅提升了盈利能力和服務效率，還為客戶提供了更多功能和服務，從而提高了客戶留存度。國外銀行通過數據分析和精細化運營策略，在產品創新、客戶服務和風險管理方面都取得了顯著成效。數據驅動的方法提高了決策的速度和準確性，從而增強了銀行對市場動態的適應能力和對客戶需求的響應速度，確保了銀行能夠提供更加個性化和客戶化的解決方案。784.4.對國內商業銀行發展中間業務的啟示對國內商業銀行發展中間業務的啟示(1)(1)業務發展方面業務發展

157、方面，在財富管理在財富管理、投資銀行業務上仍有投資銀行業務上仍有發展潛力發展潛力國外商業銀行在財富管理和投資銀行業務方面的收入占比都顯著高于國內商業銀行，這些業務不僅為銀行帶來豐厚的非利息收入，而且有助于銀行實現收入多元化，降低對傳統貸款業務的依賴。盡管目前國內商業銀行正面臨資本市場不穩定以及代銷費率下降的情況，但這兩類業務依舊是中間業務發展的大趨勢所在。國內銀行可以借鑒國外銀行的發展實踐，結合我國的國情以及政策導向，重新審視和調整業務策略，從而實現中間業務的穩健增長，在不穩定的市場環境中保持競爭力。(2)(2)服務能力方面服務能力方面，應持續提升金融服務產品供給的豐應持續提升金融服務產品供給

158、的豐富程度、細化客群差異化定制化能力富程度、細化客群差異化定制化能力國內商業銀行面臨著中間業務同質化，競爭激烈的情況。未來國內銀行應積極擁抱金融科技創新，如大數據、人工智能、云計算等技術，開發自動化財務規劃、個性化信貸等新型產品和服務。這些創新不僅能提高效率，還能為客戶提供更加精準和個性化的金融解決方案。同時，深入的市場研究和細致的客戶劃分是提升銀行服務能力的關鍵。通過收集和分析客戶數據，銀行可以更好地理解客戶的財務狀況、消費習慣和未來需求，從而提供更加貼合客戶需求的定制化2024 年中國銀行業中間業務發展報告79服務。通過這些措施，提供更加豐富和個性化的金融服務，滿足不同客群的多樣化需求，提

159、升服務質量，增強市場競爭力，實現可持續發展。(3)(3)業務管理方面業務管理方面，應建立完善的中間業務產品管理流應建立完善的中間業務產品管理流程及全面的數據分析體系程及全面的數據分析體系在這個數據驅動的時代，信息已成為銀行業務發展的核心動力，國外大多數商業銀行將數據驅動決策納為核心發展戰略之中。他們利用大數據分析和人工智能工具來支持決策過程，確保決策基于準確和實時的數據。這種做法在金融服務創新、風險管理優化和客戶體驗提升等方面取得了顯著成效。國內商業銀行的數據分析主要應用在營銷和風控上，在產品創新、定價、日常運營管理等領域仍有擴展和深化的空間。未來可以在這些方面構建起數據驅動的決策支持系統，以

160、促進業務的精細化管理，增強對市場變化的敏感度和客戶需求的響應速度，從而在不斷變化的市場環境中保持競爭力。三、三、中間業務產品創新情況及案例（一）制定（一）制定綜合金融服務綜合金融服務方案方案 助力譜寫綠色金融大文助力譜寫綠色金融大文章（章（國開行國開行）1.1.創新模式介紹創新模式介紹（1 1）創新背景）創新背景國開行深入貫徹落實黨的二十大精神和中央金融工作80會議關于做好綠色金融等五篇大文章的決策部署，大力支持碳達峰碳中和、美麗中國建設、促進經濟社會發展全面綠色轉型等重大戰略實施，落實國務院 2024-2025 年節能降碳等重要部署，不斷提升綠色金融發展質效。長期以來，國開行堅持和強化基礎設

161、施銀行職能定位，聚焦主責主業，按照市場化、法制化原則為綠色低碳循環發展提供資金支持，持續加大對基礎設施綠色發展和低碳轉型的支持力度。（2 2）創新模式）創新模式在我國持續推進產業結構和能源結構調整、大力發展可再生能源、構建清潔低碳高效的能源體系的背景下，國開行積極制定與新能源領域重點客戶相適應的綜合金融服務方案，提出“票據承兌+建設項目短期貸款+中長期貸款”融資方案，充分發揮多元化金融產品特色功能作用，與中長期貸款形成服務國家戰略和實體經濟的重要合力，助力推進清潔能源基礎設施建設，提升能源保障能力。2.2.創新服務成效創新服務成效國開行依托電力企業清潔能源基礎設施項目中長期貸款，為客戶提供組合

162、融資方案。通過開展基于真實基礎交易背景的票據業務，發揮支付工具功能作用，解決基礎設施項目在前期準備階段因設備和物資采購、進場道路鋪設等前期建設而產生的資金需求，利用票據承兌和建設項目短期貸款2024 年中國銀行業中間業務發展報告81的低成本優勢，降低了客戶融資成本，既滿足了客戶的實際融資需求，又助力了電力企業的綠色轉型發展。3.3.服務創新服務創新的的意義意義國開行通過提供“票據承兌+建設項目短期貸款+中長期貸款”綜合金融服務，發揮多元化金融產品作用，幫助新能源領域的優質客戶解決項目建設期的資金相關問題，保障項目建設順利推進；同時，有效降低客戶財務成本，踐行開發性金融理念，發揮融資引領、帶動和

163、保障作用。4.4.具體應用場景案例具體應用場景案例近年來，我國新能源行業發展呈現裝機規模大、發展速度快、運行質量好、技術水平高、產業競爭力強、減碳貢獻多等特點。未來隨著國家“碳達峰、碳中和”戰略持續推進，我國電力系統清潔化、低碳化轉型進程進一步加快，新能源行業重要性日益凸顯。國開行立足基礎設施銀行定位，通過中間業務創新提升金融服務質效，全力保障清潔能源基礎設施項目融資落地，助力企業降本增效。舉例如下，國開行服務某重點央企客戶旗下共 4 個省、市重點建設的風電項目。針對客戶低成本融資的實際訴求，以及風電項目資金支付進度與中長期貸款投放存在時間錯配的實際情況，國開行依托客戶中長期貸款項目授信，為客

164、戶制定了全周期、特色化“票據承兌+建設項目短期貸款+中長期貸款”綜合金融服務方案。由于票據產品以及建設項目82短期貸款的融資成本遠低于中長期貸款融資成本，全周期特色化融資方案能夠幫助企業降低融資成本超千萬元；同時票據產品、建設項目短期貸款的先期介入能夠彌補項目準備階段的資金缺口，從而保障項目順利推進實施。（二二）打造打造“數智數智”養老金融社區平臺養老金融社區平臺 積極做好養老積極做好養老金融大文章金融大文章（工商銀行工商銀行）1.1.創新模式介紹創新模式介紹（1 1）創新背景）創新背景黨的二十大報告提出，要完善基本養老保險全國統籌制度，發展多層次、多支柱養老保險體系。目前，我國已初步構建起以

165、基本養老保險為基礎、以企業（職業）年金為補充、與個人儲蓄性養老保險和商業養老保險相銜接的“三支柱”養老保險體系。中央金融工作會議明確指出，“做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融五篇大文章”。其中，養老金融是首次在中央會議中被正式提出，也是首次被列入國家金融的重點工作，養老金融的社會價值和戰略意義被推至前所未有的高度。工商銀行在人力資源和社會保障部的帶領下，全程參與了我國養老保險體系的建設與服務，專項設立并精心打造了“工銀 e 社?！薄叭缫怵B老”“工銀 e 養老”等金融服務品牌，涉及相關品牌研發、養老產品代理、資金監管等中間業務諸多環節創新和融合。為深度融入國家“實施積極應對人2

166、024 年中國銀行業中間業務發展報告83口老齡化戰略”，工商銀行圍繞國家戰略、增進人民福祉，助力銀發經濟，推動實施工行養老金融“1134 工程”，打造“數智”養老金融社區平臺，面向備老和養老客群，圍繞資產、健康、生活三大核心需求，提供一站式、全方位服務，全力服務新時代老齡工作，做好養老金融大文章。（2 2）產品特點及創新點）產品特點及創新點養老金融社區平臺緊密圍繞模式創新、智能創新、數字運營，實現覆蓋養老積累、投資、消費等全過程，既包括養老投教、財務規劃、設計配置、產品優選等全流程的綜合化中間業務服務，也涵蓋豐富的機構養老、老年食堂、老年照護等養老生活服務。盤清養老儲備線。一是支持查詢涵蓋社保

167、、年金、個人養老金在內的“三支柱”以及個人其他養老資產，形成客戶養老資產全視圖。二是通過數字化模型支撐為用戶提供“養老規劃測算”，用戶通過簡便操作，系統能夠協助做好科學養老規劃。筑牢養老安全線。一是聚焦低波穩健產品，延長產品周期，優化資產配置，滿足養老資產長期安全需求，同時兼顧收益。二是持續強化線上轉賬異常交易的監測和防控，尤其重點關注老年客戶交易情況，不斷提升安全保障能力。豐富養老供給線。一是積極服務不同群體的養老金融潛在需求，不斷開發可提供長期穩定收益、符合養老不同生命84周期需求的差異化金融產品，提供工行特色“5+N”產品線。二是探索金融機構的跨界合作，嘗試向綜合養老金融服務方案轉型，共

168、同建設專業、規范、綜合的養老供給環境。構建養老品質線。一是對接養老服務需求，把握全社會智慧健康養老平臺建設契機，優選規?；?、連鎖化、品牌化發展的養老機構、家政企業、物業服務，嵌入養老金融社區平臺，提供高品質居家養老上門助餐、助浴、助潔、助急等養老服務。二是滿足養老精神需求，在“學”方面，引進精品實用課程，在“社”方面，與優質頭部政府社會公益組織合作，方便養老客戶投身參與，確保老有所學、老有所為。完善養老宣傳線。一是以加強對個人養老金的政策宣傳為基礎，構建養老課堂、熱門咨詢、常見問題等欄目，不斷提升居民養老認知。二是培育居民提早儲備、長期積累、穩健投資、多元配置的養老理念，增強老百姓養老參與度。

169、2.2.創新服務成效創新服務成效隨著養老金融社區平臺不斷升級完善，截至目前，工商銀行累積為超過 2.2 億人提供養老規劃咨詢、養老金資產管理等養老金融服務。第三支柱個人養老金方面，工行養老金融社區平臺的養老資產賬戶開戶、繳存的客戶體驗不斷提升，個人養老金資金賬戶數及繳存額均位居行業首位。3.3.服務創新的意義服務創新的意義養老金融關系國計民生，責任重大，使命光榮。作為國2024 年中國銀行業中間業務發展報告85有大行，工商銀行積極落實中央決策部署，服務國之大者，堅持人民至上，把積極老齡觀、健康老齡化理念融入金融服務全過程，不斷升級中間業務產品，積極提供普惠易得的養老金融服務，消除老齡客戶數字化

170、鴻溝，促進價值共享和共同富裕。為 C 端養老個人打造觸手可及的“數智”養老一站式服務平臺。一是聚焦廣覆蓋服務宗旨，力求服務覆蓋到工行資金客戶、年金客戶、老齡客戶等個人客戶群體，突出養老金融服務的廣覆蓋原則。二是聚焦全方位服務需求，養老產品查詢方面支持看現在、估未來，養老積累方面支持資產診斷、科學配置，養老消費服務方面爭取“住、醫、學、社”全方位覆蓋。為 B 端企業平臺提供了“養老服務展示、交易平臺”，切實踐行服務實體經濟的初心使命。一是聚焦為 B 端企業展示服務。金融機構移動互聯網服務客群廣泛，客戶需求多元，養老社區平臺為頭部優質養老服務機構提供信息展示、服務推廣、支付交易等線上服務，有效鏈接

171、了 B、C 兩端。二是聚焦開放化建設趨勢。加強對“企業端”養老服務平臺建設的科技和金融支持，利用 API 平臺和云平臺技術，為企業提供數字化解決方案，實現老人檔案管理、健康管理、醫療照護管理、膳食管理等方面信息化建設水平提升。鏈接 GBC 三端，打造成熟高效的“政府、企業、居民三86端客群”養老金融服務生態圈。圍繞各地養老服務體系和“數字民政”建設，依托工行機構、客戶、產品、科技等優勢，以養老活動資金流和信息流為主線，以場景建設和產品服務為支撐，重點圍繞養老金、養老政策、養老服務、養老平臺，構建覆蓋政府、居民、企業三端客群的“金融+養老”服務生態圈，形成成熟高效的生態化服務模式。4.4.具體應

172、用場景案例具體應用場景案例工商銀行與某大型國企在養老第一、第二支柱方面，長期以來一直保持密切合作。為了持續做實做好養老金融大文章，工行基于“數智”養老金融社區平臺為企業員工提供貼心服務，進一步衍生服務內涵。一是提供完善的個人養老金服務。整合形成涵蓋“開戶、繳費、投資、領取、個稅代扣代繳、銷戶”等全流程體系，支持儲蓄、基金、保險、理財四類個人養老金產品交易業務。并將個人養老金業務功能輸出到對方的 APP，實現雙向便捷服務。二是提供養老規劃測算及養老投教、配置服務。讓員工更加明晰養老資金帳，雙方通過投教沙龍、聯合黨建、財富課堂等活動，讓客戶更加了解自己的風險偏好、投資期限等，做好養老儲備。三是提供

173、貼心的養老服務。通過養老金融社區平臺，可以了解養老機構，下單體驗養老園區服務，預訂養老上門助2024 年中國銀行業中間業務發展報告87餐、助浴、助潔、助急等養老服務，同時也為合作方養老服務平臺引流獲客。四是輸出養老云服務。推進“銀發產業云”平臺建設，形成集 G 端養老預收資金監管、B 端養老機構運營及服務、C端行內外一站式入口的“1+3+N”服務體系。工商銀行一直高度重視養老金融工作，在集團“十四五”時期發展戰略規劃和近幾年全行工作會議上，均對養老金融作出了明確部署。工行將進一步發揮客戶、渠道、科技等優勢，建立健全具有工行特色的養老金融業務體系和產品線，有效滿足政府、企業、個人養老金融需求，并

174、加強綜合化、智能化服務模式創新，滿足社會多層次、差異化養老金融需求，更好地服務老年友好型社會建設。（三三）搭建科創企業債券融資新模式搭建科創企業債券融資新模式 激發科技金融向激發科技金融向“新新”力力（農業銀行農業銀行）1.1.創新模式介紹創新模式介紹做好科技金融這篇大文章是中央金融工作會議做出的重要決策部署?？萍紕撔乱呀洺蔀樘岣呔C合國力的關鍵支撐，科技金融要迎難而上、聚焦重點，為科技型企業提供全生命周期的金融服務。近年來，中國銀行間市場交易商協會在總結既有科創概念融資產品的基礎上，整合升級推出科創票據及混合型科創票據，強化債券市場對科創企業的精準支持和資金直達。農業銀行以此為契機，積極發揮債

175、券產品直88接融資功能，不斷創新服務模式，針對處于不同生命周期科技型企業的差異化融資需求，匹配各類型債券融資服務，持續提升金融服務科技創新的深度和廣度。2.2.創新服務成效創新服務成效一是積極參與承銷市場首批創新項目。農業銀行積極參與科創領域債券創新產品試點，落地了市場首批科創票據、市場首批混合型科創票據，有效拓寬科創企業融資渠道，創新了科技型企業金融服務模式。二是有效滿足科創企業債券融資需求。自交易商協會推出科創票據以來，農業銀行累計承銷科創票據 68 期、募集資金 654 億元，服務了 43 家重點企業，不斷滿足科創企業在研發、日常運營、項目建設等方面的資金需求。三是持續推動多標融合創新。

176、農業銀行不斷提升創新能力，推動多標融合創新，落地了一批有市場影響力的產品。例如為某公司承銷市場首單科創/碳中和/專項鄉村振興三標債，為某公司承銷區域內首單綠色科創超短期融資券等，滿足科技型企業多元化融資需求。3.3.服務創新的意義服務創新的意義一是拓寬科創企業融資渠道。債券融資具有注冊發行便捷、募集資金規模大、發行期限靈活的特點，還可以結合債務融資工具各類創新產品進行注冊發行，針對不同類別科創企業進行個性化條款設計，充分適應企業多元化、個性化需2024 年中國銀行業中間業務發展報告89求。二是提升科創企業市場影響力。債券市場公開、透明，廣泛覆蓋各類市場機構，科創企業的債券發行能夠充分展示自身取

177、得的科技創新成果，形成示范效應。三是引導金融活水流向科創領域?？苿搨a品的發行可以有效提升債券投資人對于科創領域的關注度與投資熱情，積極引導各類資金流向科創領域。4.4.具體應用場景案例具體應用場景案例一是承銷市場首批混合型科創票據，填補股債混合資金缺口?；旌闲涂苿撈睋墙灰咨虆f會推出的專題創新產品，通過浮動利率、收益權轉讓等結構設計有效打通債務資本市場與權益資本市場，滿足科技型企業股權融資需求。該筆債券募集資金以股權投資形式投向在新能源領域具有核心競爭力的專精特新“小巨人”企業，債券票面利率掛鉤科創企業股權的成長收益，實現債券資金向股權投資的突破。二是承銷市場首批科創票據，強化對科創企業的

178、精準支持和資金直達。該筆債券發行人為國家發改委認定的“國家企業技術中心”、工信部認定的“技術創新示范企業”和“制造業單項冠軍企業”，擁有 2 個國家級企業技術中心、3 個國家級博士后科研工作站、3 個院士專家工作站、1 個國家認可試驗檢測中心。該筆債券有效支持企業的日常生產經營和研發投入。90三是承銷全國首單“碳中和債/專項鄉村振興/科創票據”三標債券，實現推動科技創新、賦能綠色發展、支持鄉村振興的深度融合。該筆債券發行人致力于推進我國三代核電技術發展及核能產業發展，為國家“高新技術企業”。該筆債券募集資金全部用于核電站綠色低碳項目，可實現良好的碳減排效益；同時持續吸納當地農村人口就業，帶動當

179、地群眾穩定增收，改善村鎮交通，促進了鄉村基礎設施建設。四是承銷全國首單科創企業股權類資產擔保債券，助力科創孵化企業資金回流再投放。該項目發行人為國家級高新區科創孵化企業，以發行人持有的多家科創企業股權為質押，成功探索了盤活科創企業股權資產新路徑，是推動新質生產力發展的有力探索，打造了服務國家級高新區科創發展新樣板。五是承銷全國首單知識產權質押資產擔保債券，服務民營科創企業多元融資。該項目同時為市場首批民營企業資產擔保債券。發行人系專精特新“小巨人”，以專利權為擔保資產。項目約定了公證債權文書機制以加快擔保品執行，同時創設 CRMW 提供雙增信，助力民營科創企業盤活知識產權、拓寬融資渠道。（四四

180、）企業云直聯企業云直聯 助力中小企業上云用數賦智（中國助力中小企業上云用數賦智（中國銀行）銀行）1.1.創新模式介紹創新模式介紹2024 年中國銀行業中間業務發展報告91（1 1）創新背景）創新背景數字化浪潮下，大數據、云計算、區塊鏈等數字技術發展使得開放生態的數據共享、用戶互信、業務共建具備現實可操作性；以云網融合為核心特征的數字信息基礎設施加速演進，強化信息資源深度整合，促進產業互聯網發展。頭部企業、金融科技公司搭建的產供銷、財資、辦公等平臺不斷涌現，集聚企業用戶、數據和資源，具有“多服務場景、跨系統聯動、一體化流程”等特性，推動企業的業務線上化，形成有助于提升企業整體運行效率和產業鏈上下

181、游協同效率的線上場景生態。當前，中小企業系統搭建能力不足，不同于大型企業通過 ERP 銀企對接方式獲取銀行金融服務，中小企業大都通過入駐平臺訂閱 SaaS 服務完成企業經營管理。隨著中小企業的操作習慣轉向互聯網場景入口端，中小企業希望在其高頻使用的平臺上獲取“非金融+金融”一站式服務的需求愈發迫切。原有的依托商業銀行自有線上渠道提供金融產品服務的模式已無法滿足企業這類全旅程順暢體驗的需求，需要商業銀行聯合線上場景生態參與各方共同推進數字技術、應用場景和商業模式融合創新。（2 2）產品特點）產品特點中國銀行緊跟市場趨勢，積極追蹤平臺發展和產業數字化轉型動態，推出“中銀企業云直聯”對公開放銀行品牌

182、，92圍繞企業內外部經營，整合賬戶查詢、支付結算、跨境服務等對公產品服務，無縫嵌入平臺的業務流程，主動融入跨境、代賬、財資和薪資場景，分別推出面向外貿企業的進口付匯需求的“中銀企業云直匯”、面向小微企業代理記賬需求的“中銀企業云代賬”、面向中小企業轉賬支付需求的“中銀企業云財務”和面向企業發薪需求的“中銀企業云薪資”場景金融解決方案，以滿足平臺及其背后海量用戶的“平臺非金融+銀行金融”一站式服務需求，具有業務流程無斷點、交易背景場景化核實、數據信息全同步等優勢，同步帶動商業銀行支付結算手續費和企業網絡金融服務費提升。（3 3）創新點）創新點一是平臺一站式發起交易。通過跨系統聯動、用戶互信和數據

183、流程互通等方式，減少中小企業在外部平臺和企業網銀間的切換頻率，系統自動從平臺推單至企業網銀，中小企業無需再去企業網銀重復錄入交易信息，交易狀態和流水實時同步至交易發起平臺，助力中小企業在外部平臺自動完成記賬對賬。二是貿易背景材料智能調取。運用區塊鏈技術，支持企業客戶在跨境匯款中智能調取全國海關的全要素報關單等背景材料，并自動完成關單核驗和上傳；背景材料全程不可篡改、安全可信，確保貿易真實。三是多渠道查詢交易狀態。交易狀態和流水實時同步至2024 年中國銀行業中間業務發展報告93交易發起平臺，支持企業客戶通過平臺、企業網銀、企業手機銀行查詢賬戶明細余額及轉賬、匯款和代發交易進度。2.2.創新服務

184、成效創新服務成效一是跨境場景下“中銀企業云直匯”打造高效便捷跨境匯款服務。支持企業客戶在中行合作的外貿平臺上連續完成“采購/報關-匯出匯款-交易查詢”，通過電子單證智能調取、核驗和上傳，匯款數據自動核驗等方式切實解決客戶背景材料提交與核實流程繁瑣的痛點，進口付匯提交時間從 1小時壓縮至 5 分鐘。二是代賬場景下“中銀企業云代賬”助力代理記賬降本增效。支持代賬機構和企業在中行合作的記賬云平臺上“獲取賬戶流水-智能生成憑證-自動記賬”，解決傳統代理記賬中賬戶信息互通難、手工操作流程繁等痛點，1 個代賬會計服務的企業從傳統模式下的 20 家提升到 200 家。三是財資場景下“中銀企業云財務”助力企業

185、業財一體化。支持企業客戶在中行合作的財資、辦公、供應鏈等平臺無斷點完成“采購/報銷-付款審批-發起轉賬-系統自動推單-記賬-資金流分析”，解決企業財務對外付款中財務數據、銀行數據與業務數據未打通的痛點，實現付款即有因，提升企業審批支付、費控報銷、賬款管理和財務分析效率。四是薪資場景下“中銀企業云薪資”助力企業算薪代發一體化。支持企業客戶通過中行合作的人力平臺“算薪-人94力審核-系統自動推單-財務發薪-交易查詢-工資單發送”，解決企業發薪中人力手工計算薪酬和核對、財務下載銀行格式代發文本再上傳等痛點，減少數據錄入、文件傳輸，提升企業算薪發薪的效率和準確性。3.3.服務創新的意義服務創新的意義響

186、應國家數字金融導向，中國銀行通過開放銀行模式，針對客戶需求，與相關市場主體依法依規開展合作，創新服務場景，加強場景聚合、生態對接，實現“一站式”金融服務?！爸秀y企業云直聯”主動融入中小企業經營管理高頻場景，通過與商業、政務、金融科技等合作伙伴業務共建、流程互通，解決中小企業以往在平臺完成企業經營管理，資金交易則通過企業網銀/企業手機銀行完成，企業經營管理系統與企業網銀系統未聯通導致需多系統登錄、手工錄入數據、重復制單、數據人工核對等痛點。4.4.具體應用場景案例具體應用場景案例（1 1）中銀企業云直匯）中銀企業云直匯某地政府迫切希望建設外貿信息化系統，以優化營商環境、培育外貿新業態快速發展，在

187、原政務平臺已實現“通關便利化”的基礎上進一步實現“貿易便利化”。獲悉需求后，中國銀行快速響應，通過“中銀企業云直匯”服務，以數字化技術優化該政務平臺進口付匯業務流程，實現了中小進口企業客戶從平臺提交跨境匯出匯款交易申請，智能調取關單2024 年中國銀行業中間業務發展報告95并自動上傳至銀行影像庫，完善了平臺“關檢匯稅”一體化跨境貿易公共服務功能，解決了企業線下柜臺辦理、線上多平臺跳轉操作步驟的痛點，使外貿企業體驗到更加高效、便利的服務，進口付匯提交時間從 1 小時壓降至 5 分鐘。（2 2）中銀企業云代賬）中銀企業云代賬傳統代理記賬模式下，小微企業通過柜臺打印或者網銀下載方式獲取銀行回單、對賬

188、單等記賬憑證，每月提供給代賬機構；代理小微企業記賬的中介機構通過人工錄入、掃描上傳、OCR 識別等方式，處理記賬企業的賬務。代賬機構面臨信息互通難，銀行賬目和企業賬目難以同步，人工工作量大，易出錯等問題；同時，由于人工服務成本高，操作流程繁，代理記賬服務規模受限，難以做大做強。代賬機構使用“中銀企業云代賬”服務后，無需頻繁切換中行企業網銀進行賬戶查詢或線下手工傳遞紙質憑據，在記賬云平臺上即可實現一鍵提取賬戶信息、自動記賬和智能生成憑證等，數據準確可靠，提升代賬機構工作效率約 10倍。（五五）“惠省錢惠省錢”快捷支付數字化運營體系快捷支付數字化運營體系 助力數字助力數字金融高質量發展金融高質量發

189、展（建設銀行建設銀行）1.1.創新模式介紹創新模式介紹近年來，建設銀行堅持以人民為中心、支付為民宗旨，不斷提高金融服務可得性和普惠性。建設銀行首推快捷支96付、聚合支付等網絡支付產品，為 7 億持卡個人客戶提供安全便捷的網絡支付服務，獲亞洲貨幣“最佳支付服務銀行”獎項?！盎菔″X”是建設銀行基于億級客戶規模打造的快捷支付數字化運營體系，將中間業務支付服務融入互聯網生態場景，堅持敏捷捕捉市場和用戶消費習慣變化，以“客戶綁卡-交易活躍-提現回流”為目標，基于用戶運營、活動運營、產品運營、數據運營、內容運營、場景運營、平臺運營、線下運營八大模塊，聚焦工具平臺建設提升數字化經營能力。建行該體系以“省錢卡

190、”為核心工具，有效整合總分行特色資源及互聯網生態優質權益，扎實推動快捷支付業務閉環經營及綁卡客戶全生命周期價值提升，重塑銀行與客戶之間的連接，有效提升數字經濟時代的客戶深度經營能力。2.2.創新服務成效創新服務成效以“惠省錢”快捷支付數字化運營體系為重要工具抓手，2023 年建設銀行在頭部互聯網平臺的有交易客戶超 8 億人次，交易大于 20 筆的超級用戶數超 2 億人次，交易筆數超600 億筆，實現市場份額領先。在第三方支付已成為 C 端消費市場主流的大背景下，通過快捷支付開放互聯搶抓用戶支付結算主賬戶，對于商業銀行提升數字經濟時代客戶深度經營能力、實現銀行服務“泛在化”、打造客戶主關系銀行具

191、有重要意義。同時，通過推動快捷支付業務做優做強，對于2024 年中國銀行業中間業務發展報告97支持新型消費增長，促進消費內循環具有重要意義。3.3.服務創新的意義服務創新的意義數字經濟時代，網絡支付是數億線上經濟活動參與者最高頻金融需求。建設銀行通過優化支付體驗、提供優惠讓利等一攬子措施，激發消費活力，增強國內大循環內生動力，切實做到“支付便民、支付利民、支付惠民”。4.4.具體應用場景案例具體應用場景案例以金融的觸角捕捉廣大人民需求，著力提升支付服務普惠性，實現支付便民。建設銀行快捷支付為 4.6 億用戶在其高頻使用的互聯網生態平臺內與建設銀行重新建立連接，2023 年服務各平臺客戶數合計超

192、 7 億，每天有約 6000 萬客戶、超 1.5 億筆快捷支付交易通過建行系統完成。建行利用“數字化”革新，不斷突破“胡煥庸線”，拓展數字支付服務普惠性，目前，貴州、寧夏、西藏、甘肅、新疆地區資產客戶快捷支付綁卡率已超全行平均水平。以專業的視角持續創新優化產品，以用戶消費意愿撬動內需消費，推動支付惠民。建行首推微信“省錢卡”并創新數幣疊加“省錢卡”創新，投入數億元補貼積極開展營銷活動擴內需，有力支撐新消費發展，助力消費大循環。例如：結合當下數字人民幣試點推廣工作，推薦用戶體驗使用數幣購買建行“省錢卡”，享更大優惠；將“善融商務”立減金納入“省錢卡”權益包，推薦客戶在建設銀行“善融商務 省98錢

193、卡專區”選購鄉村地區優質特產，助力鄉村振興，開展消費幫扶?！盎菔″X”系列優惠活動榮獲清華金融評論“中國銀行業創新發展優秀案例”“第五屆數字金融創新大賽數字營銷金獎”“中國數字普惠金融創新成果”“銀行數字化轉型星耀項目（營銷服務類）”等多項大獎，目前“惠省錢”累計有超過 6000 萬注冊用戶，單月“省錢卡”用戶超 300萬。（六六）數字金融賦能班列發展數字金融賦能班列發展 高質量共建高質量共建“一帶一路一帶一路”（交通銀行）（交通銀行）1.1.創新模式介紹創新模式介紹（1 1）創新背景）創新背景中央金融工作會議指出，金融要為經濟社會發展提供高質量服務，做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、

194、數字金融五篇大文章。金融是數據密集型行業，數字技術歷來是金融業發展的重要推動力。數字金融順應了數字經濟時代變革，借助大數據、人工智能、云計算等數字技術，加快金融業數字化轉型，有助于推動金融機構和金融市場提升服務效率，降低運行成本，增強服務實體經濟和防范金融風險的能力。交行全力做好“五篇大文章”，積極落實數字金融服務實體經濟工作要求，創新打造“智匯班列”數字金融中間業2024 年中國銀行業中間業務發展報告99務綜合服務產品，全面分析中歐班列方和市場主體資金收付、匯兌資金結算等中間業務需求和相關衍生業務應收賬款、發票管理等環節中的堵點痛點，通過整合 OCR 圖像識別、大數據模型、智能對賬等技術，進

195、行科技賦能，在客戶無感的基礎上，大幅降低客戶金融服務成本，提升資金匯劃及財務管理體驗，進一步提升交行服務“一帶一路”中歐班列場景金融服務能級和水平。習近平總書記在第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇開幕式主旨演講中，將“加快推進中歐班列高質量發展”作為中國支持高質量共建“一帶一路”八項行動之一。而“中歐班列”正是高質量共建“一帶一路”的生動實踐，建設和運營好“中歐班列”成為中國拓展地區經濟影響力的重要基礎設施和有效物流載體。近年來，中歐班列開行數量逐年提升。2023 年全年開行1 萬 7 千余列、發送 190 萬標箱，同比增長 6%、18%；西部陸海新通道班列全年發送 86 萬標箱、同比增長 1

196、4%。國內出發城市達 120 個，通達歐洲 25 個國家地區的 200 多個城市以及沿途亞洲 11 個國家和地區的 100 多座城市。沈陽、鄭州、西安、武漢、成都等城市成為中歐班列集結中心，市場需求旺盛，同時也對交易場景和業務流程提出了更高的“數字化、線上化、自動化”運行的要求。（2 2）產品特點與創新點）產品特點與創新點100該產品基于班列運營主體現有訂艙平臺開展系統直連與開發，共同打造境內本外幣運費收付清算系統，與交行“航運管家”產品結合，面向中歐班列運營主體及“一帶一路”貨主企業、貨代公司及相關物流鏈上客戶，實現本外幣資金收付、稅務發票核驗、線上訂艙支付、智慧對賬、結售匯等功能全流程線上

197、辦理。技術上采用交行開放銀行的對接模式，將銀行內部各業務條線的金融服務形成“標準化、組件化、可配置”的 API接口功能，并根據業務場景需要高效、靈活整合輸出，深度融入對接機構的業務場景中，形成場景生態閉環；借助大數據模型及機器學習，輔助客戶及經營單位進行業務分析。2.2.創新服務成效創新服務成效交行緊跟中歐班列金融服務需求，打造“智匯班列”中間業務綜合服務產品，為各地班列運營主體、物流貨代主體提供集本外幣匯款、兌換等綜合金融服務，發揮數字金融科技優勢，通過“秒級入賬”“智慧對賬”等功能切實解決客戶業務痛點，班列運營主體日常的收款對賬工作從“線下人工”升級為“系統實時交互收款信息與自動對賬”，減

198、少信息錄入、手工申報、手動確認入賬等環節，通過“智慧路由”系統智能選擇最優匯路，業務運營和處理效率較以往業務辦理流程可大幅提升，解決國際貨運企業及外貿企業資金歸集痛點，緩解企業資金周轉壓力，疏通航運“毛細血管”，引2024 年中國銀行業中間業務發展報告101金融活水助力“中歐班列”生態圈企業高質量發展。3.3.服務創新的意義服務創新的意義構建“物流+貿易+金融+數據+產業”五位一體生態圈，推動西部陸海新通道、長三角一體化、中部開發等區域協調發展，助力中歐班列高質量發展，為暢通國內國際雙循環、促進共建國家經濟社會發展、服務高質量共建“一帶一路”注入強勁動力。4.4.具體應用場景案例具體應用場景案

199、例交行“智匯班列”已落地國內多個主要班列運營地，助力中歐班列東、中、西大通道建設發展。某班列運營平臺在收取貨代或貨主企業向其支付的本外幣運費時，需要通過轉賬至班列運營平臺開立在銀行的賬戶，再由財務人員線下逐筆對賬；收繳外幣運費時，由于未限制外幣運費收繳的幣種，發運企業往往根據匯率走勢將匯率風險轉嫁給班列運營平臺。交行通過“智匯班列”中間業務綜合服務產品對接班列運營平臺，在交易背景的真實性及交易風險防范上進一步縮短業務辦理周期，通過短期鎖匯等匯率風險管理服務、自動對賬功能，幫助班列運營平臺規避匯率風險，提升銀企對賬效率及資金管理效率，滿足了其服務的貨代公司或貨主本外幣運費線上便利支付需求，提高了

200、本外幣的結算效率，切實提升服務滿意度。102（七七）打造打造“保險保險+健康健康+養老養老”中間業務生態中間業務生態 做好養做好養老金融大文章老金融大文章（郵儲銀行郵儲銀行）1.1.創新模式介紹創新模式介紹（1 1）創新背景）創新背景黨的二十大報告提出，實施積極應對人口老齡化國家戰略，發展養老事業和養老產業，優化孤寡老人服務，推動實現全體老年人享有基本養老服務，完善基本養老保險全國統籌制度，發展多層次、多支柱養老保險體系。中央金融工作會議指出，做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融五篇大文章，首次將養老金融列入國家推進金融高質量發展的重點之一。為貫徹落實黨的二十大精神和中央金融工

201、作會議精神，更好滿足廣大人民群眾的健康養老金融需求，郵儲銀行以優勢業務代理保險為先鋒，積極探索健康養老金融產品創新，凝心聚力打造“保險+健康+養老”生態，努力構建養老第三支柱，用心用情做好養老金融大文章。做好養老金融產品和服務創新，一是積極落實國家戰略，大力發展銀發經濟，培育新產業、新業態、新模式，建設養老服務網絡；二是全面貫徹新發展理念，力爭構建郵儲銀行養老金融的新質生產力，成為養老第三支柱的有生力量；三是積極適應老齡化社會發展需要，促進養老金融體系健全，增進人民福祉。（2 2）產品創新點）產品創新點2024 年中國銀行業中間業務發展報告103一是將代理保險產品與醫療、養老等服務有效銜接，幫

202、助客戶合理優化養老金融資產，為客戶提供“產品+服務+解決方案”綜合服務。郵儲銀行主動聯合在養老服務領域體系完善、特色鮮明的頭部保險公司，大力推動具備養老社區入住權、居家養老等服務的保險服務方案，滿足客戶養老訴求，有序推進機構養老和居家養老服務能力建設。通過鏈接優質養老服務資源，搭建養老服務網絡，提供健康養老、居家養老等服務，為客戶打造“保險+健康+養老”全方位、一體化的養老解決方案。二是打造“保險+健康+養老”服務陣地，滿足客戶多元需求，提升老年群體獲得感、幸福感、安全感。根據客群特點，以及對周邊社區的輻射能力，郵儲銀行選擇 3000 余個網點，圍繞老年慢病管理、健康監測、健康咨詢等服務需求，

203、以“共建、共用、共管”為宗旨，協同推動健康驛站建設及運營。統籌制定建設方案、網點分類及選擇標準、服務項目標準、形象標準、運營管理要求等，強化場景應用，打通線上咨詢問診、線下健康監測服務，打造涵蓋“保險+健康+養老”的健康驛站服務陣地，滿足客戶多元化服務需求。三是廣泛開展養老金融宣傳，不斷提高中老年客戶的金融素養，成為客戶的長期陪伴者。線下，郵儲銀行充分發揮遍布城鄉的網絡優勢，通過舉辦父親節健康體檢、建軍節追憶崢嶸歲月、世界勤儉日關愛、立冬節氣社區義診等主題沙104龍活動，開展客戶健康養老理念宣導。線上，郵儲銀行通過官方公眾號，發布養老財富規劃類宣傳文章，不斷提高中老年客戶的金融素養，共同做好客

204、戶長期陪伴。此外，郵儲銀行積極構建“線上+線下”金融反詐知識宣傳網格，引導老年客戶強化風險防范意識、提升識騙防騙能力，切實維護自身合法權益。2.2.創新服務成效創新服務成效在實踐過程中，郵儲銀行基于客戶結構、資產結構、網點布局，通過積極探索健康養老保險產品和服務創新，打造“保險+健康+養老”中間業務生態，構建了多層次、多樣化、可持續的健康養老服務體系，滿足了老年客戶多樣化的健康養老需求，提升了人民群眾的滿足感。截至 2024 年 6 月末，郵儲銀行累計提供健康養老服務體驗 1.1 萬人次。3.3.服務創新的服務創新的意義意義做好養老金融大文章是踐行金融工作政治性、人民性的重要舉措，是發揮保險業

205、經濟減震器和社會穩定器功能的重要部署。作為國有銀行，一是要發揮專業優勢和資源優勢，從人民群眾不斷增長的養老需求出發，加強養老金融產品的研發、融合與創新，完善養老金融體系，提高養老金融服務水平，解決老年群體“急難愁盼”問題，不斷增進人民福祉；二是要打造養老金融宣傳主陣地，通過模式創新和場景搭建回應人民群眾對健康養老的期盼和關切，以“保險+健康+養2024 年中國銀行業中間業務發展報告105老”進一步密切黨同人民群眾的血肉聯系，滿足人民日益增長的優質金融服務需求，提升養老金融的適應性、競爭力和普惠性；三是要持續加強黨對養老金融工作的領導，發揮基層黨組織戰斗堡壘作用，鍛造忠誠干凈擔當的高素質專業化養

206、老金融干部人才隊伍，通過搭建“保險+健康+養老”生態解決養老資源“最后一公里”，為養老金融發展保駕護航。4.4.具體具體應用應用場景案例場景案例郵儲銀行某市分行圍繞“保險+健康+養老”三條工作主線，整合健康養老資源、打破信息壁壘，僅用兩月就落地養老功能新單保費 3000 余萬元，為譜寫養老金融大文章貢獻基層智慧。一是堅持保障本源，做好老年人的資產“守護人”。全方位、多角度開展防范電信網絡詐騙、反洗錢、養老騙局等金融知識宣傳，著力提升老年客戶法律素養和金融素養，切實提升老年人群體金融服務獲得感和幸福感。二是聚焦健康產業，做好老年人的健康“咨詢師”。聚焦轄內老年人健康養老的核心訴求，宣講養老社區服

207、務，開展組織參觀等老年人活動，做好養老顧問工作。三是整合養老資源，做好老年人的康養“服務員”。設身處地為客戶提供所需要的養老、醫療等稀缺資源，依托律師事務所、工作室等陪談陪訪資源，成功為多名客戶解答養老常見問題，讓相關政策惠及更多人民群眾，以專業的服務守護“夕陽紅”。106（八八）打造打造“托管托管+”綜合服務平臺綜合服務平臺 開展資管業務數字開展資管業務數字金融轉型金融轉型（招商銀行招商銀行）1.1.創新模式介紹創新模式介紹（1 1）創新背景）創新背景中央經濟工作會議提出堅定不移走中國特色金融發展之路，做好五篇大文章，強調數字金融有助于提升資源配置效率，強化金融服務實體經濟質量。為踐行會議精

208、神，充分發揮托管業務蘊含的巨大潛能和對資管機構的助力價值，招商銀行以服務為宗旨，打造“托管+”綜合服務平臺，通過如風運營、大觀投研、見微數據等數字化產品，搭建覆蓋資管業務投資、研究、風控、運營等全場景的一站式投資服務體系，為資管機構在高質量發展階段實現數字化轉型提供助力。（2 2）產品特點）產品特點當前，數字金融已經成為資管行業競爭的戰略高地，數字化轉型也成為各家機構提升決策效率，打造差異化競爭的重要手段。受制于數據質量、開發周期等因素，資管機構數字化轉型需耗費大量的資金成本、人力成本和時間成本。招商銀行作為托管機構，搭建行業共享的一站式投資服務平臺，為客戶節約資源、降本增效。一是全生命周期的

209、智能數字運營服務。從合同簽署、賬戶開立、清算交收、核算估值、投資監督、信息披露等多個2024 年中國銀行業中間業務發展報告107環節為客戶提供有針對性的產品，在保障安全穩健的同時，通過智能化、數字化手段讓運營工作更快、更穩、更精準，確保運營全流程線上化操作，為客戶節約大量運營成本，提升運營效率。二是全場景覆蓋的數字投研輔助服務。打造覆蓋二級市場證券投資和一級市場股權投資的全流程數字化投資管理系統，為各類投研場景提供有力的數字化工具支撐，助力資管機構投資研究能力、風險控制能力提升，進行投資決策支持。其中，投前研究、投中管理、投后分析為基金、理財、保險、信托、券商資管等客戶提供從宏觀經濟、資產配置

210、、基金研究、頭寸管理、合規風控、風險績效分析等一體化的投資分析工具；投資云為相關政府部門、私募股權投資等機構，提供包括基金管理、項目管理、風險管理、績效管理以及信息填報等業務在內的全流程投資管理工具。三是一站式的數字處理、分析和可視化服務。為客戶提供成全場景、全流程的數據解決方案，洞見數據背后的業務本質。如見微報表包含報表管理、定制報表服務內容，見微自用數支持快速查找多維度數據，靈活構建可視化圖表，為客戶提供定制化數據，全面提升其數據分析和決策效率。（3 3）創新點）創新點一是打造“人+數字化”全渠道和“724 小時”全天候的專屬服務體系，全渠道全天候客戶服務保障機制，讓服務108體驗更佳。系

211、統提供多種服務方式，支持通過互聯網訪問網頁版客戶端、PC 版應用程序以及掌上托管 APP、微信公眾號提供的移動服務。通過人工客服、API、客戶端、手機等各種渠道實現立體式觸達，讓客戶服務高效、安全、便捷。二是實現“一二級市場”全流程數字化管理系統集成，提高用戶數字化經營能力。招行“托管+”綜合服務平臺為各類投研場景提供有力的數字化工具支撐，打破客戶數據質量和系統資源的限制，助力客戶在進行資本運作、投資研究、資產管理時，形成全流程線上化、數據化的經營能力，提升投資決策效率和業務運營效率。三是融合多種前沿技術，保障客戶服務穩定高效。一方面，系統采用前后端分離架構，基于微服務實現方式，使各組件能夠獨

212、立支持業務系統的各個模塊；另一方面，系統基于招行原生云架構實現和部署，從而幫助業務模塊基于服務流量進行策略控制和資源治理，進而保障客戶服務的穩定高效。2.2.創新服務成效創新服務成效提供一站式托管綜合服務，形成全場景、全流程的服務方案。一是為客戶提供各類投研場景提供數字化工具支撐?？蛻羰褂闷脚_系統工具，可進行投前的產品篩選、資產配置，投中的頭寸管理、合規風控，以及投后的風險績效分析、壓2024 年中國銀行業中間業務發展報告109力測試、輿情監控等，工具豐富，且支持深度定制組合，實現特色化、定制化服務。二是為客戶提供全場景、全流程的數據解決方案。平臺支持客戶快速查找產品、資產、交易、風控、績效等

213、多維度數據，靈活構建可視化圖表，幫助機構提升數據分析效率、支持決策。三是為客戶提供風險洞察與管理支持相關服務。平臺可為相關政府部門、私募股權投資等機構，提供包括基金管理、項目管理、風險管理、績效管理以及信息填報等業務全流程管理的數字化服務產品。3.3.服務創新的意義服務創新的意義資產托管具備第三方監督機制特性，在資產管理領域起到關鍵的保駕護航作用。長期以來，國內托管銀行憑借產品代銷、資金跟投、同業授信、資產推介、賬戶優惠利率等業務資源，占據了國內托管市場主要份額，形成了資源驅動的業務發展模式。但隨著托管步入高質量發展階段，客戶一體化服務需求快速上升，值此轉型實際，招商銀行資產托管部結合客戶需求

214、，全新推出“托管+”綜合服務平臺，集托管基礎服務和綜合服務為一體，創新服務模式，形成覆蓋客戶前臺、中臺、后臺需求的綜合服務解決方案，為資管機構高質量發展貢獻力量。4.4.具體應用場景案例具體應用場景案例110某國有資管機構在投資組合績效分析、財務數據、估值數據的分析上有多方面的訴求，“托管+”綜合服務平臺上線后，充分滿足了客戶經營分析、投資決策、投后分析的各類需求，提高資源配置效率，助力國有資管機構發展。某大型國有投資公司授予招行“最佳托管行獎”，對“托管+”綜合服務平臺給予高度認可。（九九）創新創新“穩鏈固鏈強鏈穩鏈固鏈強鏈”綜合融資綜合融資 普惠金融賦能普惠金融賦能小微企業小微企業（中信銀

215、行中信銀行）1.1.創新模式介紹創新模式介紹（1 1）創新背景）創新背景中央金融工作會議指出，要把更多金融資源用于促進中小微企業發展，做好普惠金融大文章。近年來，中信銀行始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持金融工作的政治性、人民性，把金融服務實體經濟作為根本宗旨，以“價值普惠”為引領，聚焦“強場景、真普惠”，探索構建成本可負擔、模式可持續的普惠金融發展路徑，助力小微企業，服務實體經濟。在此過程中，中信銀行基于數字普惠金融生態打造的普惠“鏈”金融產品組合，在助力“穩鏈固鏈強鏈”、服務小微企業方面具有創新性代表意義。小微企業大多處于產業鏈末端，對環境變化的抵御能力較弱，更容易受到

216、外部波動影響，或出現應收款、預付款問題，同時較大型企業而言，易出現資金擠占、融資偏難、經2024 年中國銀行業中間業務發展報告111營受困等問題。傳統供應鏈金融服務模式難以應對其“短、小、頻、急、散”的融資需求，小微企業“融資難、融資貴”的問題一直有待商業銀行有效解決。中信銀行深耕供應鏈金融多年，在普惠金融高質量發展背景下，以數字普惠金融賦能供應鏈上下游小微企業發展，打造出“中信鏈方案”和“中信鏈樣本”。（2 2）產品特點）產品特點中信銀行運用大數據及智能風控等技術，整合客戶征信、工商、司法、稅務、交易等多維度數據開發風險模型，為核心企業的上下游小微企業客戶提供線上化、自動化綜合融資服務，涵蓋

217、小微企業銀行承兌匯票質押、商業承兌匯票質押、線上保理、應收賬款融資、訂單融資等業務組合。圍繞核心企業上游的訂單 e 貸，以核心企業上游小微客戶作為融資對象，并以核心企業付款作為還款來源；聚焦核心企業下游的經銷 e 貸，以對經銷商的銷售數據為依據融資，定向支付給核心企業，資金用途安全可靠。供應鏈上下游小微企業開通中信銀行網銀，即可線上自助申請融資，中信銀行系統后臺自動獲取訂單或銷售數據并通過風控模型自動審批、秒貸放款，整個融資過程全流程整合中間業務與貸款業務，實現全場景化、全線上化、全自動化。（3 3）創新點）創新點全流程整合中間業務與貸款業務，提供便捷、高效的供112應鏈融資服務的底層支撐，是

218、近年來中信銀行打造的強大的數字普惠金融創新生態體系。該體系以“降成本、提效率、控風險”為目標，通過科技賦能，覆蓋近十萬戶小微企業、上千戶核心企業、數十家政府和專業機構，開放互聯、協同融合，加強數據接入、應用，推動模型開發、迭代，實現產品快速創新、運營輕量便捷，助力普惠金融提質增效。中信銀行數字普惠金融創新生態取得了一系列行業領先的應用成果，榮獲人民銀行金融科技發展獎一等獎?；跀底制栈萁鹑趧撔律鷳B，中信銀行依托中信集團產融并舉優勢，圍繞對公業務基礎和核心客戶資源，通過核心企業貫穿其上下游小微企業，“以大帶小”可利用交易數據識別信用風險；同時通過服務供應鏈上的小微企業“以小促大”，可以深化與核心

219、企業合作關系，實現大中小客戶一體化經營，助力穩鏈固鏈強鏈，實現小微企業與核心企業共贏。2.2.創新服務成效創新服務成效中信銀行普惠供應鏈產品創新及應用，進一步擴大了小微企業服務覆蓋面，提升了融資可得性和便利度，成為做好普惠金融“大文章”、服務小微企業的“大單品”。普惠“鏈”金融產品的創新，打通了普惠金融直達供應鏈小微企業的“最后一公里”。截至 2024 年 6 月末，中信銀行已與超過兩千戶核心企業開展普惠供應鏈融資業務，涵蓋銀行承兌匯票質押、商業2024 年中國銀行業中間業務發展報告113承兌匯票質押、線上保理、應收賬款融資、訂單融資等業務組合，服務普惠供應鏈貸款小微企業近 18000 戶，業

220、務余額突破 470 億元。3.3.服務創新的意義服務創新的意義（1 1）助力小微，支持產業發展）助力小微，支持產業發展小微企業供應鏈融資，通過整合供應鏈上下游信息，注入金融“活水”，一體化服務產業鏈大、中、小客戶，提高了效率和穩定性，增強了產業鏈、供應鏈韌性，促使核心企業與小微企業穩定共贏，有助于產業鏈各環節的協同，助推當地支柱產業和中小企業的共同發展。（2 2）數實融合，堅持金融為民）數實融合，堅持金融為民普惠金融由于具有“短、小、頻、急、散”特點，很難采用傳統的信貸模式對接，中信銀行通過數字技術和數據服務實現“數實融合”，推進普惠金融在更大范圍、更寬領域、更深層次上服務實體經濟。為普惠金融

221、插上“翅膀”，跨過“信息不對稱”的“鴻溝”，躍過“融資難、融資貴、融資繁”的“高山”，飛入尋常百姓家。4.4.具體應用場景案例具體應用場景案例向供應鏈、產業鏈上游延伸，中信銀行有效盤活銀行承兌匯票、保理等小微企業中間業務類流動資產，將核心企業信用延伸分發至小微企業供應商，創新開發“訂單 e 貸”產品，高效識別、精準評估和快速變現核心企業商業信用，實114現對上游小微企業的有效覆蓋。例如：某藥業集團是一家大型知名醫藥企業，上游藥材供應商多且分散，分布在黑龍江、云南等地山區中。近年來中草藥市場價格上漲明顯，多家中草藥供應商存在融資需求。中信銀行第一時間與核心企業商談確定了訂單 e 貸合作方案，第一

222、筆訂單 e 貸的成功投放，實現了雙方在供應鏈金融業務上的破冰。在此供應鏈項下，目前已為 20 余戶小微供應商發放普惠貸款 7400 余萬元，切實扶持小微企業發展，有效助力當地鄉村振興。（十十）譜寫數字金融大文章譜寫數字金融大文章 為新市民提供創新中間業為新市民提供創新中間業務服務務服務（興業銀行興業銀行）1.1.創新模式介紹創新模式介紹（1 1）創新背景）創新背景隨著我國工業化、城鎮化和農業現代化進程的深入推進，數以億計人口通過就業、就學等方式轉入城鎮，融入當地成為新市民，做好新市民金融服務，對暢通國民經濟循環、構建新發展格局、實現高質量發展、推進以人為核心的新型城鎮化具有重大意義，也是推進金

223、融供給側結構性改革、滿足人民對美好生活向往、促進全體人民共同富裕的重要舉措。為貫徹落實監管相關工作要求，興業針對新市民較為集中的勞務外派企業推出了數字金融新市民外派人力系統。新市民外派人力系統的推廣，既能為勞務外派企業提供2024 年中國銀行業中間業務發展報告115從業務管理到薪資發放的一站式解決方案，助力新市民順利步入職場，提供持久的數字金融服務。（2 2）產品特點）產品特點興業銀行新市民外派人力系統將傳統代發工資中間業務嵌入新型管理系統的數字創新，為勞務外派垂直領域企業打造的全流程業務，解決特定場景復雜的管理需求，具有智能化、自動化、靈活性、定制化等特點。系統在支持日薪、周薪、月薪的智能計

224、算和發放的基礎上，提供員工手機掃碼入職、身份證 OCR 識別、人臉身份認證、電子合同簽署且支持公司加蓋電子公章、騎縫章等智能化服務。此外，該系統滿足部分地區制造業、流水線員工派遣的特殊需求，靈活性、適應性更強。（3 3）創新點）創新點創新實現場景化代發業務，即通過搭建新市民外派人力系統，服務勞務派遣業務場景各項需求，將產品、服務與場景相結合，在代發過程提升客戶體驗、提升代發效率，進一步支持大批量的代發，多批次代發功能，優化密薪功能，保障發薪過程靈活，更好服務新市民。2.2.創新服務成效創新服務成效新市民外派人力系統著眼于提高勞務派遣行業的管理效率和服務水平，通過數字化轉型為企業提供各項業務管理

225、功能，同時也為新市民員工提供移動辦公與金融服務。該系116統于 2023 年 5 月正式上線，截至 2024 年 5 月末，興業已為37 家新市民勞務服務機構提供服務，服務新市民員工 4 萬余人，代發工資約 1.5 億元。3.3.服務創新的意義服務創新的意義根據人力資源社會保障部 2023 年初步統計，全國人力資源服務企業約 7 萬家，每年保持兩位數的增長速度。興業銀行新市民外派人力系統通過線上化業務管理，為勞務派遣行業提供了高效、智能的解決方案。未來，興業將繼續推進系統的優化與升級，深化數字化服務，踐行社會責任，助力勞務派遣行業的現代化和規范化發展。4.4.具體應用場景案例具體應用場景案例興

226、業銀行某分行參加當地人力資源相關銀企交流座談會，會上該分行提出新市民外派人力系統的解決方案，得到多方一致認可，其中一家勞務公司更是當場就與興業達成了合作意向。與會企業表示，興業新市民外派人力系統為企業提供了數字化轉型賦能，打開了銀企合作新局面，體現了興業銀行在數字金融創新及金融業的責任與擔當。（十一十一）打通打通“薪悅通薪悅通”全流程服務鏈全流程服務鏈 助力中小微企助力中小微企業數字化轉型業數字化轉型（光大銀行光大銀行）1.1.創新模式介紹創新模式介紹（1 1）創新背景）創新背景中央金融工作會議提出要“做好科技金融、綠色金融、2024 年中國銀行業中間業務發展報告117普惠金融、養老金融、數字

227、金融五篇大文章”，隨后中央經濟工作會議提出要引導金融機構加大對科技創新、綠色轉型、普惠小微、數字經濟等方面的支持力度。當前，我國數字經濟正在逐步成為高質量發展的新引擎，數字金融是以金融力量打造數字經濟閉環，服務實體經濟，推動產業數字化、數字產業化、促進數據要素價值轉換、提升金融企業核心競爭力的重要力量。作為中管金融企業，光大銀行始終堅守金融工作的政治性和人民性，積極聚焦“五篇大文章”，深入推進數字金融工作走深落實落細，堅持以客戶為中心，強化科技及數字賦能，以數字為生產力，大力推進線上線下業務一體化融合，通過深入打造開放銀行生態體系、積極鍛造企業數字化服務能力。隨著中小微企業內部經營管理的數字化

228、轉型需要與日俱增，但面臨較大的人才、資金投入等成本壓力。光大銀行將金融服務融入企業特定場景，推出“薪悅通”平臺服務，為中小微企業提供企業管理一站式綜合服務，幫助企業順利實現數字化轉型。（2 2）業務創新點）業務創新點“薪悅通”平臺是光大銀行服務對公客戶的一個全新模式，為中小微企業免費提供涵蓋人、財、事等軟件服務和配套代發工資的一站式綜合服務。該平臺重點關注企業客戶發薪痛點問題，支持薪資私密、單崗代發、聯動工資單等功能，圍繞代發業務向企業前后端延展，提供員工管理、考勤假期、118薪稅計算、個稅申繳、薪酬報表等全鏈條薪酬管理服務，同時基于企業日常經營需要建設智能費控、差旅服務、協同辦公、福利管理、

229、黨務管理等服務版塊。該平臺解決的中小微企業的主要痛點包括：一是歸檔查閱手續多。員工信息歸檔難、查閱難、保存難?！靶綈偼ā敝С謫T工信息數字化管理，員工入職、轉正、調崗、離職、合同管理全流程線上操作。二是排班考勤復雜。企業內部班次管理復雜，考勤難?！靶綈偼ā敝С指鶕髽I用工情況進行靈活的排班管理、配套線上定位考勤，實現線上化考勤管理。三是薪資核算量大。薪資核算工作量大、復雜?！靶綈偼ā敝С轴槍ζ髽I不同部門、團隊、人員，設置不同工資模板，考勤數據自動關聯薪資計算，薪資核算自動化。四是薪資數據管理難?！靶綈偼ā敝С制髽I分角色設置薪資數據權限，實現薪資私密。薪資發放后自動生成工資單推送至員工微信小程序端

230、，便于一對一查看。五是發薪報稅成本高。發薪報稅外包，成本高?！靶綈偼ā敝С职l薪、報稅、繳款一體化，可有效降低企業人力和財務成本。六是報銷流程繁瑣。企業費用管理復雜、報銷流程繁瑣?！靶綈偼ā蓖ㄟ^搭建智能化費控系統對企業運營涉及的費用進行有效控制和管理，助力企業節約成本、提高效益。2024 年中國銀行業中間業務發展報告119（3 3）科技創新點）科技創新點光大銀行“薪悅通”平臺基于微服務架構設計，以光大銀行自主研發平臺作為基礎開發平臺，全面使用國產或開源中間件搭建系統運行環境，深入業務環境搭載代發工資中間業務，做到自主研發，自主可控。一是靈活可靠，提升企業工作效能。利用云服務的多租戶靈活性，為不同

231、企業提供了不同租戶下環境共享，數據隔離的安全服務。同時，整合行內金融服務能力與行外第三方企業服務能力，針對光大銀行現有企業客戶和互聯網企業客戶提供日常行政辦公所需的功能，優化企業管理流程，降低運營成本，提高工作效率。二是開放互聯，促進數字化經濟發展?；谟脩糸_放授權訪問技術標準，與光大銀行企業手機銀行實現用戶免注冊聯合登錄使用，在保證客戶信息安全的基礎上打造面向互聯網用戶體系，實現對公渠道協同工作。與企業網銀等傳統銀行對公渠道系統聯動，共同提供“金融+非金融”全方位對公服務，幫助企業將日常經營管理與金融服務進行有機協同、無縫銜接，實現了金融服務的普及化、數字化。三是自主可控，實現可持續發展?；?/p>

232、于光大銀行技術輸出域的科技能力框架建設，通過統一規范的接口標準定義的API 接口提供企業行政服務能力輸出，幫助企業實現更全面、準確的數據收集和管理。通過全線上化、數字化企業管理，120幫助企業以高效和環保的方式開展內部運營。2.2.創新服務成效創新服務成效“薪悅通”平臺向廣大中小微企業免費提供使用，極大降低了企業數字化轉型成本。截至 2024 年 5 月末，“薪悅通”服務企業數量破萬家，企業員工超過 15 萬人，品牌影響力不斷提升。同時，光大銀行“薪悅通”還專門針對公交行業、人力資源外包行業需求，打造了針對性的行業解決方案，受到行業客戶廣泛認可。3.3.服務創新的意義服務創新的意義“薪悅通”平

233、臺依托銀行金融科技能力，向中小微企業提供科技輸出能力和數據保管能力，將企業日常經營管理與金融服務有機協同、無縫銜接，打造數字化轉型綜合解決方案。在數字化轉型的過程中，銀行可以充分發揮數據要素和數字技術的驅動作用，通過“數據+算法”助力企業業務管理，深入踐行數字金融理念，賦能實體經濟高質量發展。4.4.具體應用場景案例具體應用場景案例（1 1）電子制造企業場景電子制造企業場景某電子器件制造企業在薪資發放過程中，長期面臨工資發放完成后，還需單獨制作工資單信息，不僅效率低下，且時常出現差錯。通過“薪悅通”完成工資發放后，系統能夠自動推送電子工資單到員工服務端，簡便易用的服務獲得企業稱贊。目前，該企業

234、在光大銀行月均代發 150 人次，月均2024 年中國銀行業中間業務發展報告121代發額 120 萬元。（2 2）公交行業服務場景公交行業服務場景公交公司在人事、考勤、薪酬等內部管理過程中，長期采取線下管理模式，手工填單、走簽審批。光大銀行將“薪悅通”平臺從人事、考勤管理，到算薪算稅、個稅申繳服務，再到員工服務、協同辦公的一攬子解決方案介紹給客戶，最終幫助客戶實現企業內部管理的數字化轉型。目前，該企業在光大銀行月均代發超過800人次，月均代發額近450萬元。（十二十二）積極踐行金融決策部署積極踐行金融決策部署 開啟五大賬戶秒級收開啟五大賬戶秒級收付匯新體驗付匯新體驗（平安銀行平安銀行）為深入貫

235、徹落實中央金融工作會議五篇大文章決策部署，平安銀行以服務實體經濟為己任，牢牢把握金融工作的政治性和人民性，不斷通過數字創新，提高金融服務的質量和水平。1 1.創新模式介紹創新模式介紹（1 1）創新背景）創新背景傳統跨境收付匯業務存在審核資料繁多和到賬速度慢等問題，影響跨境資金流動順暢程度、資金利用效率等，客戶對高效、便捷、低成本的跨境支付需求迫切。平安銀行賦能跨境支付結算業務，重構跨境業務全流程線上服務體系，迭代升級跨境業務收付匯自動化機制，一方面打造多品類、多場景的跨境支付體系，另一方面還充分考122慮金融產品的客戶需求，為客戶打造極簡操作、極速時效、極優功能產品，持續提升客戶體驗，滿足高效

236、快捷的跨境支付結算服務需求，全方位打通迭代跨境五大賬戶體系（在岸賬戶、OSA 賬戶、NRA 賬戶、FT 賬戶、港分賬戶），推出五大賬戶“秒收秒付”中間業務創新產品。（2 2）產品特點）產品特點一是系統自動化。通過收匯/付匯雙軌制處理模型，搭建自動化收付系統，對符合風險篩查的在岸及 NRA 賬戶實現“724 小時+無人工干預”收匯，并在時效內完成監管要求的數據報送；對 OSA 和 FTN 賬戶則實現“524 小時+無人工干預”收匯。二是實現便捷線上化服務。精心重構跨境網銀用戶界面，確保用戶操作便捷性，創新推出單人審核模式，滿足特殊場景。同時，實現在岸賬戶全流程線上業務簽約、名單維護、補充申報等操

237、作，非居民賬戶無需簽約直享大部分收付匯場景全流程自動化，極大降低客戶業務辦理成本。三是全流程數字化監測。通過配備完善的事中、事后檢查機制，進行風險隱患篩查，開展黑名單反洗錢監控；同時數字化技術支持系統自動存儲業務申報信息，不斷增強業務的數據庫，形成系統內生性的自動化機制。（3 3）創新點）創新點“秒收秒付”產品為企業打造了無時間限制、無地域障2024 年中國銀行業中間業務發展報告123礙的數字化服務平臺。主要創新點如下：一是數字化智慧平臺提高業務效能。以收匯模式為例，客戶收匯從“提起網銀申請入賬-上傳背景材料-填寫申報信息-等待銀行處理-收匯到賬”模式，優化為“收匯秒到賬-國收申報”模式，真正

238、實現客戶收匯自動化處理。二是數字化手段助力增效降本?？蛻羰褂谩懊胧彰敫丁碑a品時，可通過平安銀行的企業網銀和數字口袋 APP 設置客戶簽約選項，業務自動觸發系統校驗，并按預設規則進行流轉，最大限度減少操作和流程節點。三是數字化系統剛控降低業務風險。系統搭建智能核查系統、結售匯編碼與交易編碼映射庫，開展客戶申報智能校對，提高監管數據報送的準確性與合規性。同時實現全流程核查可回溯（事前名單準入、事中規則校驗、事后可視化報表），有效降低業務風險。四是數字化交互提升業務可追溯性。業務辦理成功后，企業聯系人將通過短信、網銀等渠道收到包含受理結果、申報提醒及相關注意事項的信息，確保了服務的便捷性和可追蹤性。

239、2 2.創新服務成效創新服務成效服務客戶方面：通過實時收匯，客戶從提交收付匯業務到業務辦結耗時 2.5 小時縮短至秒級，極大增加了客戶的資金利用效率；產品上線后，“秒收秒付”產品簽約客戶增長124迅猛，在岸優質客戶數量由個位數級增長至千位數級，快速的客戶增長標志著客戶的廣泛認可和切實的服務成效。業務自動化方面：2024 年 8 月，對公跨境業務線上化率93%，較年初提升了 0.6%；全流程自動化率 91%，較年初提升了 2.6%，進一步提升了跨境支付結算效率和客戶體驗。提升成交量方面：自產品上線以來，平安銀行跨境收支結算量及跨境人民幣結算量均創歷史新高，2024 年上半年，國際收支結算量累計超

240、 700 億美元，同比增長超 20%；跨境人民幣結算量超 3000 億元，同比增長超 30%。后續，平安銀行將持續優化貿易外匯業務管理，便利經營主體跨境貿易業務，切實提升跨境金融服務水平，積極貢獻數字金融力量。3 3.服務創新的意義服務創新的意義平安銀行貫徹五篇大文章的指導思想，通過打造“秒收秒付”產品，以數字金融創新鞏固拓展數字經濟優勢，為客戶提供極速的收付款交易服務。一是踐行數字金融。通過打造“秒收秒付”產品，將數字金融落實到具體產品和業務服務中，讓復雜功能的便捷化和普適化成為可能，實現了將優質金融服務的覆蓋面從傳統進出口企業下沉到小微外貿企業，為跨境場景下的金融搭建系統化解決平臺，為經濟

241、實現包容性增長注入動力，是做好五篇大文章的重要實踐，也有助于不斷加強數字化經營和業2024 年中國銀行業中間業務發展報告125務發展能力。二是服務實體經濟?！懊胧彰敫丁碑a品極大地提升了服務效率，助力企業加快了資金使用效率，降低了企業交易成本和人工操作成本，實現了金融和實體經濟共生共榮的良性循環。4 4.具體應用場景案例具體應用場景案例“秒收秒付”業務可以為跨境優質客戶及非居民客戶提供極速結算服務體驗，助力企業快速響應市場變化，提高資金周轉效率，有助于企業更好地參與國內外市場競爭，實現可持續發展。平安銀行某對公客戶集團是全球生產制造規模較大、成長較快的國際集團之一，該集團某地區系列公司年進出口規

242、模近 1000 億美元。經過深入調研，了解到針對客戶出口項下海外付款人相對集中、收匯性質比較單一等特點，平安銀行集中科技和產品能力解決客戶提出的網銀收匯效率低、需要人工掃描補充資料、人工解付入賬等問題，將該集團的主要出口收匯客戶全部納入優質客戶名單，讓客戶享受到極速收匯入賬便利?？蛻粼隗w驗了平安銀行全新上線的“秒收秒付”產品后，對平安銀行的服務效率給予了高度認可，對使用該產品帶來的跨境結算的便利性表示肯定。此外，該集團逐步在平安銀行辦理收匯后直接結匯業務，平安銀行成為首家為該集團辦理的收匯+結匯業務的股份制商業銀行，其開126立的在岸主體主要收匯賬號預計年收匯規模超 10 億美元。平安銀行將持

243、續積極踐行五篇大文章，深化專業價值、創新發展，為金融強國建設和國家經濟高質量發展貢獻平安力量。（十三十三）全流程電子保函及信用證服務全流程電子保函及信用證服務 按下數字金融按下數字金融發展發展“快進鍵快進鍵”（民生銀行）（民生銀行）1.1.創新模式介紹創新模式介紹（1 1）創新背景）創新背景民生銀行持續迭代中間業務創新產品，堅持數字化轉型方向，全面提高傳統中間業務的服務質效，塑造新功能、新優勢，針對傳統紙質保函業務流程復雜、簽發用印流程與業務審查流程分離、紙質資料繁多，業務處理效率偏低，客戶辦理體驗不佳等業務需求，不斷迭代升級電子保函產品。民生銀行積極開展市場調研、全面梳理業務流程、厘清崗位職

244、責，推出了電子保函產品并持續迭代，覆蓋所有的保函類型和保函格式，極大提升了保函業務操作效率，縮短了保函開立時間，提升了保函安全性。在中國人民銀行升級“電子信用證信息交換系統”和電子發票登記功能后，率先同業創新推出“全流程電子信用證”產品，解決了信用證項下交單的線上化難點，支持電子發票及紙質發票（副本）線上交單，買賣雙方足不出戶即可享受國內信用證從開立、通知、交單、到單通知、確認付款以及福費廷融資在內的全流程線2024 年中國銀行業中間業務發展報告127上服務。（2 2）產品特點及創新點）產品特點及創新點電子保函業務方面：民生銀行電子保函全面支持客戶在線自助申請，同時支持網銀端和移動端申請，實現

245、全流程電子合同的線上簽署、在線審查，同時通過防偽技術運用，支持信開保函的電子防偽印章打印及企業客戶自助查驗真偽。支持多種保函電開形式，全面支持與企業客戶、政府平臺、海關系統等多類系統間的直聯互通，實現客戶申請、簽約、審查、開立、查驗等全流程線上化支持。電子保函業務為客戶提供更便捷、高效的線上化、智能化服務，不斷提升客戶體驗。一是打通多方業務系統，提升保函服務效率。整合保函全業務流程，徹底打通保函業務辦理各相關系統，實現了保函申請、文本審查、風險控制、專業操作和用印簽發全流程系統貫通，避免業務材料的線下流轉，真正實現了從客戶發起至保函簽發的“一站式”辦理，極大提高業務效率，大幅提升服務能力，提升

246、各環節客戶業務效率。二是完善系統服務功能，提高客戶服務能力。完善系統服務功能，解決了非標準格式保函線上化的技術難題，實現電子保函服務支持全部保函格式，適用全部保函類型，實現了電子保函服務的重要跨越。持續拓展保函場景化服務邊界，通過銀企直連、平臺對接、定制化接口等方式成功打造128出對政府招投標平臺、大型國企、電網基礎設施、建筑施工等多場景下的服務模式，真正實現保函的電子化開立和傳輸。既支持與平臺系統直連服務平臺眾多供應商，也支持與重點客戶系統直連提升核心客戶服務能力，通過數字化轉型，改善客戶服務體驗。三是加強數字驗證運用，確保保函安全合規。通過系統流程優化實現每筆開立保函的法律審查、授信審批、

247、放款審查等全業務流程緊密銜接，方便業務審查、操作的同時全程留痕，且通過系統管控提升開立保函的安全性。通過增設并統一使用防偽印章技術、防偽二維碼、重要信息提示等手段，提升了保函的安全性和防篡改性，同時結合對外公示等手段，增加保函受益人識別保函真偽途徑。電子信用證業務方面：一是一站式網銀辦理，簡單順暢。民生銀行網銀內嵌“國內信用證+福費廷”模塊，業務全流程一站式辦理。開證申請時支持模板自動保存，客戶一次開證，多次受益。并且同步支持買方付息模式，滿足客戶在不同交易場景下辦理業務的需求。二是無紙化信息流轉，標準高效。隨著數電票時代的帶來，為國內信用證業務無紙化業務辦理提供了基礎，在電子發票交單的基礎上

248、，客戶所有信息無紙化處理，單據電子化流轉，無需線下單據寄送，無需銀行對客戶進行面簽核保，2024 年中國銀行業中間業務發展報告129縮短客戶交易周期。配合人民銀行“電子信用證信息交換系統”所提供的銀行間線上發報、線上清算功能，支持業務信息與資金相互匹配、同步直達。通過數字化手段適應了電子發票結算的市場需求，提升了客戶交單的效率，改善了用戶體驗。三是全流程實時跟蹤，輕松省心。受益人可通過網銀、手機短信等方式收到國內信用證通知，隨即前往網銀辦理線上交單，后續業務進展也可實時跟蹤，客戶通過可視化的流程，可以清晰地了解業務辦理各流程節點的狀態，及時了解業務進展，辦理業務更安心，更方便。四是發票真偽自動

249、校驗，安全可靠。除國內信用證全流程線上化操作，實現業務閉環處理外，民生銀行在客戶網銀交單時對接行內自助研發的“發票管家”系統，支持發票自動校驗真偽，為客戶交易提供安全保障。2.2.創新服務成效創新服務成效截至目前，民生銀行電子保函業務占比已達約 80%，電子信用證業務占比已達約 60%。電子保函及信用證業務的轉型不但實現了銀行傳統業務模式向線上化、數字化模式的轉型，同時也有效滿足客戶對效率和精細化服務的訴求，精準服務實體經濟，確保金融服務高質量發展。3.3.服務創新的意義服務創新的意義一是數字金融轉型能夠幫助銀行提升核心產品競爭力。130隨著社會發展和經濟業態變革，金融科技賦能切實提高傳統業務

250、的服務質效，打造高質量體驗的智慧銀行，推動社會邁進信息化、智能化時代。目前企業面臨的生產經營環境更加復雜，企業對銀行的“端到端”服務也提出了更高要求。加快交易銀行領域的數字化場景創新，打造面向客戶的金融智慧平臺，以數字化轉型驅動服務方式變革，能夠使銀行業通過數字金融提升金融服務能力。二是貿易融資產品線上化能夠有效提升客戶體驗。電子保函及信用證與傳統線下流程相比有天然的優勢，通過打通業務系統、重塑保函及信用證業務流程，針對客戶的個性化需求提供定制化產品服務，極大提升了金融產品的服務能力，體現了銀行業始終以“堅持以客戶為中心”的發展理念。4.4.具體應用場景案例具體應用場景案例民生銀行堅持回歸業務

251、本源，通過數字金融轉型提升客戶服務能力，彰顯了民生銀行用心服務，做好數字金融大文章的決心和信心。（1 1）電子保函）電子保函一是某客戶為電子信息服務供應商，投標、履約等日常保函需求旺盛，但因公司辦公地點位于市郊，以往線下辦理一筆保函業務往返需要 4 個小時車程，客戶和銀行都有畏難情緒。電子保函推出后，民生銀行積極向該客戶宣傳產品優勢，客戶可以從企業網銀端發起保函申請，在線簽約并完成2024 年中國銀行業中間業務發展報告131電子資料提交，再也不需要線下蓋章，長途奔波傳遞紙質材料?？蛻糇鳛樾畔⒎仗峁┥逃袝r需一天參與 3 至 4 個項目投標的情況，民生銀行電子保函可同時處理多筆業務申請，實現保函

252、的迅捷開立，有效滿足了客戶的該類個性化需求。此外，民生銀行電子保函具備多重防偽技術和二維碼自助驗真功能，客戶再也不用為受益人糾結保函真偽而苦惱。二是某客戶為民生銀行總行級戰略客戶，其分支機構遍布全國，自建系統成熟，業務審批流程完備。該客戶保函需求旺盛，對業務有批量處理的訴求。針對該客戶的特點，民生銀行為該客戶開發了電子保函直聯方案，在尊重企業現有內部審批流的基礎上實現系統對接，完成企業內部審批的保函申請直接推送至民生銀行進行審核，完成后續保函開立操作。隨后，民生銀行將系統直聯進行升級，支持電子保函開立后加具分行有權人電子簽名，并回傳至客戶系統，由客戶通知至保函受益人。線上業務大幅提高了直聯保函

253、的作業效率，簡化了客戶端操作。（2 2）電子信用證）電子信用證某客戶為民生銀行總行級戰略客戶的子公司，該客戶與一家異地賣方頻繁進行交易，對服務效率要求較高，且根據雙方歷史結算習慣，融資利息約定由買方承擔。了解到客戶需求后，民生銀行某分行隨即向客戶推薦了全流程電子信用證功能模式，客戶通過網銀線上發起開證申請并確認承擔融132資利息，賣方辦理完交單手續后，線上向民生銀行申請辦理福費廷，買賣雙方足不出戶就完成了國內信用證開立、通知、交單、到單通知、福費廷等一系列操作，省去了多次線下手續，節約了時間和成本，收獲了客戶好評。（十四）探索鴻蒙元服務模式（十四）探索鴻蒙元服務模式 奮力譜寫數字金融新篇奮力譜

254、寫數字金融新篇章（廣發銀行）章（廣發銀行）1.1.創新模式介紹創新模式介紹（1 1）創新背景）創新背景中央金融工作會議上習近平總書記提出要做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融五篇大文章。數字金融作為“五篇大文章”的組成部分，凸顯了新形勢下在建設金融強國和高質量發展過程中的重要作用。通過數字金融水平的提升，能夠有效提高數字化產品供給以及生態化鏈接能力，提高金融服務的便利性和競爭力，為國民經濟發展提供更為精準有力的金融支持。為響應國家科技強國戰略，做好“數字金融”大文章。2024 年 10 月 22 日，華為發布我國首個全棧自研的原生鴻蒙操作系統（HarmonyOSNEXT），“廣

255、發銀行 APP 鴻蒙原生版”（以下簡稱“手機銀行”）和“廣發銀行金融服務”元服務（以下簡稱“元服務”）首批適配上線，首家實現“一體兩面”銀行服務新模式。以滿足客戶日益提升的財富管理等金融服務智能化、場景化和個性化的服務體驗要求，提升金融服務質效，更好地服務廣2024 年中國銀行業中間業務發展報告133大人民群眾，助力國內經濟高質量發展。（2 2）產品特點及創新點）產品特點及創新點手機銀行與元服務“一體兩面”的協同服務模式中，一體，即以廣發銀行鴻蒙生態服務為一體；兩面，即元服務和手機銀行相互協同。元服務具有免安裝、場景化、快觸達的高效服務特性，融合鴻蒙手機鎖屏提醒、服務卡片、搜索等高頻觸點，讓廣

256、發銀行的金融服務全方位融入客戶手機使用日常。手機銀行具有產品豐富、功能全面、安全體系完備的深度服務特性，能利用無斷點承接元服務客戶，滿足客戶進一步金融服務訴求。兩者相互協作，簡單訴求在元服務本地操作，復雜訴求無感轉接手機銀行跟進，免去以往先登錄手機銀行再查詢辦理的舊模式，實現了銀行移動金融服務模式由“APP 即銀行”向“手機即銀行”的成功轉化。目前，元服務從 APP 服務大集合中精選部分服務，包括客戶高頻常用的功能（如交易明細），客戶高度關注的功能（如收益中心、智能提醒、網點預約等），以及頗受客戶歡迎的產品（如 E 秒貸），將這些服務分別與鴻蒙手機觸點融合，形成卡片式或業務入口展示，從而產生“

257、手機直達”的質變效果。2.2.創新服務成效創新服務成效“一體兩面”協同服務模式通過手機高頻觸點，延展手機銀行服務觸角，豐富服務場景，用戶無需下載手機銀行134APP，打開華為手機即可享受廣發銀行金融服務帶來的便利，使用體驗和效率大幅提升。作為首家實現“一體兩面”的銀行，廣發銀行得到戰略合作伙伴高度認可。2024 年 3 月，手機銀行 APP 鴻蒙版獲得華為頒發的“鴻蒙千帆啟航先鋒伙伴獎”。6 月，華為 HDC大會上，手機銀行 APP 鴻蒙版再次獲得“鴻蒙先鋒-生態貢獻獎”，“廣發銀行金融服務”元服務作為銀行業首個標桿案例榮獲“HarmonyOS 元服務行業先鋒獎”。7 月，廣發銀行金融服務項目

258、作為“五小”金融創新路演項目選送中國金融工會參賽。10 月，隨著華為 HarmonyOS NEXT 及全場景新品的發布，手機銀行和元服務正式對客商用。3.3.服務創新的意義服務創新的意義一是提升移動金融服務獲得感。隨著 HarmonyOS NEXT手機的市場覆蓋率不斷提升，廣發銀行將不斷推出更多基于元服務的業務場景，屆時將有更多的客戶可享受此服務便利。二是線上服務助力綠色環保。通過互聯網技術，進一步滿足客戶線上化業務辦理需求，減少客戶不必要到店出行，減少碳排放，保護生態環境；同時降低出行需求也有利于緩解交通擁堵壓力。三是輕量工具賦能一線展業。元服務也是分支行一線人員展業時服務客戶的靈活、輕量化

259、工具，通過此新型模式可2024 年中國銀行業中間業務發展報告135有效助力一線服務產能轉化，促進效益提升。4.4.具體應用場景案例具體應用場景案例（1）每日收益解鎖即知。將手機銀行的收益中心數據卡片化，并添加在手機桌面，收益信息每日自動更新，客戶打開手機即可查看。（2）網點預約，行程自在掌握。將網點預約服務進展信息植入手機動態和鎖屏提醒，客戶隨時了解動態，從容安排行程。（3）智能待辦一鍵即達。廣發銀行智能待辦提醒已經覆蓋六大類共 20 多種服務，利用鴻蒙手機觸點與客戶及時互動，協同 APP 形成服務閉環。（十五十五）打造信用卡數字服務生態打造信用卡數字服務生態 做好數字金融新文做好數字金融新文

260、章章（浙商銀行浙商銀行）1.1.創新模式介紹創新模式介紹（1 1）創新背景）創新背景一是貫徹落實黨中央決策部署和中央金融工作會議精神。中央金融工作會議將數字金融列為“科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融與數字金融”五篇大文章之一，發展數字金融、推動數字化轉型，數字金融的高質量發展已成為金融機構的重要發力方向。二是強化數字化服務賦能，貫徹落實促進消費高質量發展要求。商務部等 12 部門印發關于加快生活服務數字化136賦能的指導意見，提出通過數字化賦能推動生活服務業高質量發展，是促消費、惠民生、穩就業的重要領域。三是促進信用卡服務和客戶生活場景融合，高質量滿足客戶消費需求。堅持信用卡“消費+支付

261、”的功能第一性，加快主動融入數字中國的建設過程，以數字化方式更有效連接生產、消費和人們生活，有效激發和挖潛服務消費的內生動能，高質量滿足客戶的消費需求，促進消費高質量發展。（2 2）創新點）創新點浙商銀行信用卡積極踐行打造“小而美”數字化服務生態理念，秉持“以客戶為中心、高質量發展”核心價值觀，積極嘗試以數字化變革，持續探索信用卡金融服務和居民消費生活有效高度融合的新路徑。一是推進數字場景建設，促進金融服務與生活場景的深度融合。浙商銀行重點聚焦與居民日常生活息息相關的用車、商超、出行、餐飲等場景，加強手機銀行 APP 的信用卡生活場景的功能建設，并引入多家生活服務供應商，并組織推動分行發揮網點

262、渠道作用加強屬地化線下商戶的資源整合，通過功能整合為客戶進一步打造各類數字化生活場景服務?？蛻敉ㄟ^浙商銀行手機銀行除了能獲得傳統的金融服務之外，還能同步獲得各類生活場景服務。同時通過數字化的技術對接，實現了生活場景與信用卡支付服務的無縫融合，實現了“服務即支付”的功能，為信用卡客戶提供了極大的2024 年中國銀行業中間業務發展報告137生活便利性。二是加強數字營銷，打造數字消費新體驗。浙商銀行強化信用卡客戶的大數據分析、機器學習以及 AI 技術的應用，通過對信用卡客戶消費習慣、渠道行為數據的分析，有效識別客戶的行為特征和潛在消費需求，為客戶消費決策提供陪伴式服務。例如在午餐期間，根據客戶過往的

263、餐飲消費偏好，為客戶智能推薦附近的餐飲門店及優惠信息，確?？蛻裟芟硎艿椒掀湫枨蟮牟惋嫹?，提升客戶體驗。三是完善數字化風控，提供立體安全的智能防護能。為構筑全方位的反欺詐防護網，浙商銀行信用卡系統持續深化數字化風險控制能力建設，全面構建網絡金融智能化風控體系，運用大數據、機器學習和知識圖譜等技術實施智能預警，增強對信用卡消費、取現等交易中風險事件的識別、預警和攔截能力，保障信用卡客戶資金安全。2.2.創新服務成效創新服務成效通過數字化服務生態的構建，在有效連接客戶消費、生活和金融服務方面取得了較為理想的促進效果。一是構建“場景+信用+支付”的數字服務生態，為客戶提供便捷支付服務。僅 2024

264、 年上半年，浙商銀行為客戶提供支付服務 2754 萬人次，惠及客戶 56 萬戶，消費金額 191億元，其中線上商戶的消費金額 79 億元，線下門店的消費金額 112 億元。138二是通過數字化服務生態的建設，有效滿足客戶消費需求。浙商銀行利用大數據技術加強線上線下業務協同，精準匹配客戶需求與場景服務，快速為客戶定位優質供應商，實現需求側和供給側的有效撮合。浙商銀行以數字化改革為契機，提供個性化、多樣化、高品質的消費金融服務，打造信用卡數字化服務生態。三是通過數字化智能風控，有效提升了客戶的用卡安全。浙商銀行智能風控系統為客戶提供智能風險防范服務，至今已成功攔截風險交易近 1400 筆、涉及交易

265、金額約 3600萬元，有效避免了客戶的資金損失，全力守好人民群眾的錢袋子。3.3.服務創新的意義服務創新的意義一是積極踐行金融工作的政治性和人民性，充分貫徹落實黨和國家的戰略部署。發揮全國性股份制商業銀行的資源和專業優勢，圍繞居民日益增長的個性化消費需求，持續加強信用卡的數字化服務生態建設，提升數字化能力和水平，為居民提供更為便捷、優質、安全的金融產品和服務。二是認真履行監管要求，積極推進信用卡回歸消費支付本源。堅守信用卡以“支付+消費信貸”服務社會的功能內核，在不同時代的環境和行業周期下，始終堅持做人民生活、消費和金融的黏合器，在緊密服務民生需要過程中，不斷自我進化、變革，探尋與實體經濟同頻

266、共振的有效方式，以信2024 年中國銀行業中間業務發展報告139用為基，服務消費市場，履行社會責任。三是推動信用卡轉型發展，高質量滿足客戶消費需求。信用卡行業已進入到存量經營時代，需要秉持“以客戶為中心、高質量發展”理念，切實聚焦客戶需求，提升專業能力，做精、做深、做透，在高質量滿足客戶消費需求過程中，提升信用卡服務手續費中間業務收入。4.4.具體應用場景案例具體應用場景案例浙商銀行通過打造信用卡數字服務生態，在進一步高效連接金融服務和生活消費的方式上做出了積極的數字化金融嘗試，初步取得較好成效。以做好新生代客群服務為例，浙商銀行為滿足新生代客群個性化的消費需求，持續在數字化服務生態建設方面做

267、出了積極嘗試。一是通過整合生活場景服務，聯合當前主流的咖啡、奶茶商戶，契合新生代的消費偏好為切入點，打造以“紅動星期一”為主題的消費促動活動。二是依托本行的大數據分析能力，結合客戶的年齡、歷史消費情況等數據，通過客戶標簽、數據建模等數字化方式，精準挖掘對“紅動星期一”有需求傾向的客戶。三是通過 AI 智能外呼、智能短信，結合企業微信、抖音/微信視頻號直播、微信公眾號等新媒體矩陣，依托云客戶經理和線下管戶客戶經理等，打造線上線下一體化服務模式，力求讓新生代客群享受到浙商銀行信用卡便捷的服務。140通過信用卡數字服務生態對新生代客群的專項服務，今年以來，新生代客群消費交易超 540 萬筆，客均消費

268、筆數較其他客群平均水平高出約四成。四、中間業務發展面臨的新機遇與新挑戰（一一）中間業務發展面臨的挑戰中間業務發展面臨的挑戰近年來，受嚴峻復雜的國際環境、新發展階段艱巨繁重的改革發展穩定任務和新冠疫情等多重超預期因素的沖擊，銀行業經營環境發生了前所未有的變化，中間業務發展面臨一系列挑戰，收入增長持續承壓。1.1.宏觀經濟增速放緩，客戶需求顯著減弱宏觀經濟增速放緩，客戶需求顯著減弱一是全球經濟環境復雜性及不確定性持續存在，國內經濟復蘇不及預期，經濟穩定向好的基礎尚不牢固，企業經營承壓，投資減少、金融服務需求減弱，銀行整體業務發展面臨挑戰。二是資本市場持續低迷，大量含權產品業績表現欠佳，疊加金融市場

269、波動加大，投資者避險情緒上升、風險偏好下降，資產配置更趨理性，高風險類財富代銷業務需求降低、規?？s減。三是新冠疫情推升居民風險敏感度，客戶對未來收入預期悲觀，消費信心下降、預防性儲蓄意愿增強，信用卡業務整體呈消費額下降、風險升高趨勢。四是房地產市場延續下行態勢，住房需求釋放節奏依舊緩慢，房企風險此起彼伏，上下游產業鏈關聯行業企業經營壓力加大，與行業發展緊密關聯的直接融資、保函、供應鏈金融等業務持續2024 年中國銀行業中間業務發展報告141下滑。2.2.金融使命任重道遠，成本壓力持續加大金融使命任重道遠，成本壓力持續加大圍繞“穩定市場主體，保持就業穩定”繁重任務，宏觀政策加大力度引導實體經濟融

270、資成本下行。銀行業積極履行金融企業使命，一是在涉企融資、支付手續費等方面不斷推出減費讓利優惠政策，持續加大降費力度，基礎銀行服務收費不斷減少，同時伴隨降費項目數量及其業務量的逐年增長，相應成本支出面臨剛性增加。二是不斷提升金融服務質效，加快線上化、平臺化轉型，線上免費服務項目增加，同時營銷、系統投入及線上運營成本較大，成本收入比承壓。3.3.費改政策縱深推進，核心業務面臨下降費改政策縱深推進，核心業務面臨下降一是 2023 年 7 月，證監會發布公募基金費率改革工作安排，主動權益類基金管理費率、托管費率已實施統一調降；后續將通過法規修改，進一步規范銷售環節收費，代銷基金、資產托管業務增收面臨較

271、大挑戰。二是 2023 年 8 月，國家金融監管總局下發關于規范銀行代理渠道保險產品的通知，規范銀保業務市場競爭秩序，要求嚴格執行“報行合一”，銀保渠道代銷手續費率下降、收入下滑，中收第二增長曲線遇坎。4.4.同業異業競爭加劇，創利空間不斷壓縮同業異業競爭加劇，創利空間不斷壓縮一是近年來，伴隨銀行業息差持續收窄，發展中間業務成為行業共識，競爭加劇。同時，同業間產品與服務呈現高142同質化特征，價格競爭日趨激烈，致使債券承銷、銀行理財、資產托管、結售匯等業務服務費率持續下行，面臨“增量不增收”困境。二是金融市場開放進程加快，外資銀行和新興金融科技公司入場，進一步加大競爭壓力。一方面，頭部互聯網機

272、構利用技術優勢，對金融核心場景快速滲透，并持續推進生態場景內化，加速了銀行與客戶的金融脫媒，增大了銀行對優質客戶的獲取難度，并對銀行支付結算、銀行卡和財富代銷等中間業務形成分流。另一方面，外資銀行、大型國際金融機構憑借龐大的資金實力和豐富的國際市場經驗，迅速占領國際業務市場份額，對境內商業銀行跨境金融業務形成擠壓。5.5.金融需求不斷升級，服務質效仍需提升金融需求不斷升級，服務質效仍需提升伴隨我國經濟由高速增長邁入高質量發展階段，實體經濟在產業升級、結構調整和創新驅動等關鍵領域面臨挑戰，金融需求逐步演變升級，對銀行專業服務能力提出更高要求。一是從“單一產品配置”到“一站式方案設計”，從“傳統基

273、礎服務”到“多元化投融資”，從“階段旅程服務”到“覆蓋全生命周期陪伴式服務”，客戶個性化、差異化、綜合化需求日益增長。二是伴隨信息技術、數字技術等科技手段快速迭代和廣泛運用，金融科技創新加快，客戶對銀行服務的便利化、數字化、智能化水平需求不斷提高。三是客戶需求變化對銀行服務團隊的綜合專業能力提出更高要求，服2024 年中國銀行業中間業務發展報告143務人員不僅需要熟練掌握銀行業務，熟悉券商、私募基金、信托、保險等非銀金融領域，還需具備一定法律、財會、稅收、企業管理、信息科技、市場營銷等方面的專業知識，對客戶所處行業、產業鏈、生命周期發展階段等各個方面有較為深刻的理解，能提供高質量、高效率和高技

274、術含量的服務。6.6.風險管理壓力加大，合規收費要求趨嚴風險管理壓力加大，合規收費要求趨嚴一是當前國內經濟發展正處于“產業轉型升級、新舊動能轉換”的轉型換擋“陣痛期”，傳統行業實體企業轉型升級壓力較大，經營風險與財務風險增加，銀行發展中間業務面臨的市場風險加大，風險管理難度上升；二是伴隨金融業快速發展和銀行業務日益復雜，國家金融監管部門對金融消費者權益保護工作日益重視，相繼出臺多項政策法規，對銀行開展中間業務過程中的消費者權益保護工作提出更高要求，對銀行收費合規性監管日趨嚴格，并加大違規行為處罰力度，使銀行在產品開發、業務創新等方面面臨較大的合規壓力，依靠產品創新帶來的中收增長有限。（二二）下

275、一階段主要工作措施下一階段主要工作措施1.1.貫徹落實減費讓利決策部署貫徹落實減費讓利決策部署，有效對接實體經濟需求有效對接實體經濟需求近年來，黨中央、國務院高度重視減費讓利、惠企利民工作，要求商業銀行持續加大讓利實體經濟的力度。在此背景下，銀行要提高政治站位，增強思想覺悟，深化對金融工作政治性、人民性的認識，強化責任擔當，履行社會責任，144堅決落實國家減費讓利的決策部署和銀行服務收費各項監管規定，持續提升金融綜合服務質效，推進中間業務高質量發展，當好服務實體經濟的主力軍和維護金融穩定的壓艙石，實現與實體經濟的互利共贏。同時，銀行要緊跟國家政策導向，有效對接實體經濟各項需求，服務國家重大戰略

276、和重點領域，支持發展新質生產力，重點圍繞先進制造、綠色轉型、新型基礎設施建設、軟件和信息技術等領域做實金融產品和服務，推動實體經濟高質量發展。2.2.深入挖掘客戶多樣化金融需求深入挖掘客戶多樣化金融需求，強化產品和服務創新強化產品和服務創新在凈息差收窄的背景下，中間業務的多樣化將成為銀行轉型發展的關鍵。銀行要以市場為導向，堅持創新驅動，深入分析市場發展趨勢，研究市場消費心理，充分挖掘市場潛在需求,整合傳統業務及客戶資源優勢，積極研發新的中間業務產品，推動產品和服務模式的創新發展。一是要持續深化金融產品的供給側改革，加強產品體系建設與管理，與金融科技公司、非銀行金融機構等第三方合作，探索構建開放

277、式、全譜系、高質量的產品貨架。二是要抓住國際貿易穩步復蘇時機，緊跟企業“走出去”步伐，聚焦出海企業的跨境金融服務需求，積極創新跨境金融服務，提升針對出海企業跨境投資和并購、國際貿易等金融需求的服務質效，助力企業的全球化經營，支持我國高水平的對外開放。三是要跟牢新階段財富管理業務的大方向，縱深推動2024 年中國銀行業中間業務發展報告145財富管理戰略落地，充分挖掘不同類型客戶全生命周期的財富管理需求，全市場優選財富管理產品，持續完善自身的全品類產品線。重點關注養老場景，發揮財富管理業務在養老三支柱當中的賦能作用，圍繞養老財富的積累與消費，開展覆蓋客戶全生命周期的養老金融服務，包括養老財務規劃、

278、養老理財、養老基金、養老保險、養老信托、遺產規劃等，豐富養老貨架，提升養老金融的綜合服務能力。四是創新服務模式，由“產品銷售”向“資產配置”轉型，由“撒網營銷”向“專業服務、價值陪伴”轉型，由“千人一面”的傳統服務模式向“千人千面”的個性化、綜合化服務模式轉型，針對客戶需求制定針對性的服務策略，滿足客戶的定制化服務需求。3.3.加強科技能力建設，充分發揮科技賦能業務發展加強科技能力建設，充分發揮科技賦能業務發展的作用的作用近年來，大數據、云計算、區塊鏈、人工智能等先進技術蓬勃發展，這些技術融入我們生活和工作的方方面面，使我們的生活和工作發生翻天覆地的變化，這對銀行來說既是機遇也是挑戰。銀行要深

279、刻把握這個機遇，充分利用關鍵技術持續提升服務質效，賦能業務發展。堅持“以客戶為中心”的理念，綜合運用各種科技手段，拓寬線上服務邊界，滿足“衣食住行”等高頻場景內客戶的泛金融需求；利用科技，量化客戶行為，也量化客戶經理行為，實現“以合適的方式、146合適的價格向合適的客戶，提供合適的中間業務服務”；優化線上線下多渠道客戶的全流程體驗，為客戶提供更方便、快捷的服務，提供更具針對性、定制化的解決方案，提高客戶滿意度，增強客戶粘性，推動中間業務管理的數字化、線上化、移動化、智能化、平臺化和生態化。4.4.大力推進人才建設，打造專業化、復合型人才隊大力推進人才建設，打造專業化、復合型人才隊伍伍中間業務的

280、創新與高質量發展需要有更多高素質人才的參與，新的產品、新的客戶、新的打法也對從業人員的知識深度和廣度提出了更高要求。銀行要充分認識到人才對業務推動與發展的重要性，大力推進人才建設，通過制度化體系化的培訓、跨部門跨機構的交流學習、全方位實踐平臺的打造、科學有效的考核激勵機制，持續提升從業人員的業務素質和服務能力，培養出一批既懂業務又敢想敢干的專業化、復合型人才隊伍，為中間業務的轉型發展提供強有力的后備支撐。5.5.強化風險意識，做好服務收費合規管理強化風險意識，做好服務收費合規管理中間業務具有產品多樣、場景復雜、觸及各個金融領域的特點，牽涉的監管政策較多，受監管政策的影響也較大。隨著金融市場的不

281、斷發展，相關監管政策也在不斷完善和調整，合規要求日益嚴格。銀行要不斷強化風險意識，建立健全合規管理體系，強化內部控制和風險管理。密切關注監管2024 年中國銀行業中間業務發展報告147政策變化，準確把握監管要求，嚴格落實監管規定，加強對監管通報的各類違規案例的學習，逐例對照排查，引以為戒，防范同類問題重復發生，確保在合規的前提下開展各項中間業務、推動業務創新，確保中間業務的穩健發展。（三三）中間業務未來發展展望中間業務未來發展展望展望未來，中間業務將主動擁抱經濟高質量發展機遇，積極響應人民群眾金融服務需求，有效應對紛繁復雜的內外部挑戰，提升服務能力與服務質效，在服務實體經濟高質量發展的過程中，

282、推動自身高質量發展。1.1.經濟高質量發展縱深推進經濟高質量發展縱深推進，為中間業務高質量發展營為中間業務高質量發展營造良好環境造良好環境一是宏觀經濟恢復發展，回升向好態勢不斷鞏固，產業轉型升級穩步推進，市場活力和內生動力持續激發，金融服務需求有望進一步釋放。二是宏觀政策有效落實，引導加大對重大戰略、重點領域、薄弱環節的優質金融服務支持力度，并以全面深化改革為強大動力，加快形成同新質生產力更相適應的生產關系，塑造發展新動能新優勢。三是“五篇大文章”深化金融供給側結構性改革，強化科技金融全生命周期服務，豐富綠色金融產品和服務，加大民營、小微企業和個體工商戶等普惠金融支持，發展具有養老屬性的儲蓄、

283、理財、保險等養老金融業務，以數字金融創新鞏固拓展數字經濟優勢。1482.2.行業發展提質增效行業發展提質增效，對中間業務差異化競爭能力帶來對中間業務差異化競爭能力帶來更多考驗更多考驗一是中間業務重要性更加凸顯，低利率環境下，行業凈息差趨勢性下降，利息收入承壓，疊加資本約束趨緊，規模驅動型增長模式面臨更大挑戰。推動中間業務高質量發展、推動輕資本輕資產轉型，成為保持商業可持續的重要路徑。銀行業有望加大中間業務發展力度，在為客戶創造更多價值的過程中，實現價值分享，提升經營質效。二是中間業務差異化競爭能力更加關鍵，同質化、“內卷式”競爭既難以滿足客戶優質金融服務需求，也帶來部分領域“增量不增收”“增收

284、不增效”等問題，不利于業務可持續發展。隨著客戶需求升級，疊加“跑馬圈地”外延式擴張空間收窄，中間業務將更加考驗銀行差異化競爭力，引導構建多樣化專業性的產品和服務體系，塑造客戶、產品、服務、場景、平臺等特色優勢。3.3.客戶需求持續釋放客戶需求持續釋放，為中間業務多樣化服務帶來更廣為中間業務多樣化服務帶來更廣機遇機遇中間業務將堅持以客戶為中心，從產品供給思維向客戶需求思維轉型，更加聚焦客戶需求。一是居民收入增長，消費金融、財富管理等需求有望釋放。消費端，擴內需、促消費政策效果逐步顯現，消費市場預期持續恢復，線上消費、服務消費、鄉村消費較快增長，隨著擴大消費長效機制不斷2024 年中國銀行業中間業

285、務發展報告149完善，消費有望繼續成為經濟增長主動能，為信用卡、網絡支付等消費金融業務帶來機遇。投資端，新“國九條”出臺，資本市場開展新一輪改革，市場預期有望逐步回升。居民資產配置結構仍有較大優化空間，需求也日益多元，穩健類產品廣受青睞，權益類產品有望回暖，保險廣度和深度有待提升，貴金屬消費需求旺盛，隨著年齡結構變化，養老類產品需求也方興未艾，為財富管理業務帶來機遇。二是企業活力增強，投資銀行、交易銀行、跨境金融等需求有望升級。從國內看，新質生產力加快培育，高技術產業投資保持較快增長，隨著因地制宜發展新質生產力體制機制建立健全，新產業、新模式、新動能有望不斷催生，企業股權、債權、顧問、交易等綜

286、合服務需求也更加豐富。從國際看，高水平對外開放穩步開展，“一帶一路”倡議、RCEP 規則深入實施，新型離岸貿易、跨境電商等新業態涌現，服務貿易創新提升，企業參與國際分工及競爭的能力有望增強，對跨境結算、貿融、避險等業務提出新需求。4.4.銀行服務拓維升級銀行服務拓維升級，對中間業務專業化水平提出更高對中間業務專業化水平提出更高要求要求中間業務將提升專業化水平，拓維服務內涵，升級服務質量。消費金融業務深化數字化轉型，提升數字金融賦能成效，融合社會消費、網絡交易等數據資源，加強客戶行為和消費趨勢洞察，深耕消費場景，細化客群經營，加大線上消150費、服務消費、鄉村消費等服務力度。財富管理業務優化產品

287、策略和貨架，從單一產品配置向一站式方案設計轉型，從階段性旅程服務到全生命周期陪伴服務轉型，同時加大養老保險、理財、基金等產品研發推廣，做優做強養老金融業務。投資銀行業務聚焦科創金融、綠色金融等重點領域，探索投早、投小、投長期、投硬科技的服務體系，培育一流投資銀行和投資機構。交易銀行業務立足企業經營環節及交易場景，加大普惠金融服務力度，滿足客戶支付結算需求，同時豐富現金管理等服務內涵，助力客戶完善財務管理體系、提升資金管理效率?？缇辰鹑诮⒔∪阵w系，豐富金融產品和服務供給，加深對新業態新場景的滲透，服務跨境支付結算、資金管理、融資擔保、套期保值等需求。5.5.人才培養優化升級人才培養優化升級

288、，為中間業務精細化管理提供更強為中間業務精細化管理提供更強支持支持強大的人才隊伍是中間業務高質量發展的基礎，不僅需要熟練掌握業務本領，也需具備消保合規、金融科技、協同服務等知識，賦能中間業務精細化管理。一是加強消保合規賦能，以服務質量為核心，夯實服務基礎，以合適的方式、合適的價格向合適的客戶提供合適的服務，維護價格公平競爭、管理規范有效、服務優質透明、權益保障充分的市場環境。二是加強金融科技賦能，深化大數據、人工智能、區塊鏈等技術應用，優化內部運營流程，簡化業務鏈條，強化智2024 年中國銀行業中間業務發展報告151能服務、智能運營和智能風控，提升服務效率。三是加強內外部協同賦能，探索開放銀行

289、模式，加強與集團內部協同、與銀行同業協同、與非銀行機構協同，在合規的前提下拓展服務邊界，構建開放式、全譜系、高質量的產品貨架。152五、附錄附錄一：政策法規附錄一：政策法規序號序號時間時間事件事件11997 年 12 月 29 日我國出臺中華人民共和國價格法（中華人民共和國主席令第 92 號公布），明確政府指導價、政府定價和市場調節價三種定價方法，提出價格的制定應當符合價值規律，大多數商品和服務實行市場調節價，極少數商品和服務價格實行政府指導價或者政府定價。22006 年 1 月 13 日建設部、人民銀行、銀監會發布關于規范與銀行信貸業務相關的房地產抵押估價管理有關問題的通知（建住房20068

290、 號），明確房地產抵押評估原則上由商業銀行委托，估價費用由委托人承擔，商業銀行及其工作人員不得以任何形式向房地產估價機構收取中間業務費、業務協作費、回扣等不合理或非法費用。32010 年 12 月 4 日國務院發布價格違法行為行政處罰規定，該規定于 1999 年 7 月發布，2010 年進行了第三次修訂。該規定明確了違反價格法的各類情形下，相應的處罰規定。42011 年 10 月 24 日銀監會印發關于支持商業銀行進一步改進小型微型企業金融服務的補充通知（銀監發201194號），明確了除銀團貸款外，商業銀行不得對小微企業貸款收取承諾費、資金管理費，嚴格限制對小微企業收取財務顧問費、咨詢費等費用

291、（兩禁兩限）。關于兩禁兩限政策，國務院、監管部門先后在關于進一步落實小微企業金融服務監管政策的通知（銀監發201538 號）、國務院辦公廳關于聚焦企業關切 進一步推動優化營商環境政策落實的通知（國辦發2018104 號）、中國銀保監會辦公廳關于2019年進一步提升小微企業金融服務質效的通知（銀保監辦發201948 號）等文件中予以了重申。52012 年 1 月 20 日銀監會印發關于整治銀行業金融機構不規范經營的通知（銀監發2012號），提出“七不準”禁止性規定：不得以貸轉存、不得存貸掛鉤、不得以貸收費、不得浮利分費、不得借貸搭售、不得一浮到頂、不得轉嫁成本。要求銀行業金融機構落實合規收費、以

292、質定價、公開透明、減費讓利等收費原則。2024 年中國銀行業中間業務發展報告153序號序號時間時間事件事件62014 年 2 月 14 日銀監會和國家發改委聯合印發商業銀行服務價格管理辦法（中國銀監會 國家發展改革委令 2014年第 1 號）對商業銀行服務定價的范圍、方式、調整流程、信息披露等方面進行了全面規范，進一步規范了服務價格的監督管理，對商業銀行規范開展服務價格管理活動具有重要指導作用。72014 年 2 月 14 日國家發展改革委、中國銀監會聯合下發了關于印發商業銀行服務政府指導價政府定價目錄的通知（發改價格2014268 號），該通知是商業銀行服務價格管理辦法的配套文件，對通知中有

293、關政府指導價、政府定價的內容作出具體規定。最新版本政府定價、政府指導定價目錄參照國家發展改革委官方網站。82016 年 3 月 14 日國家發展改革委、中國人民銀行聯合發布關于完善銀行卡刷卡手續費定價機制的通知（發改價格2016557 號），提出了“降低發卡行服務費費率水平”，“降低網絡服務費費率水平”，“調整發卡行服務費、網絡服務費封頂控制措施”，“對部分商戶實行發卡行服務費、網絡服務費費率優惠措施”，“收單環節服務費實行市場調節價”等工作舉措，并明確了相關工作要求。92016 年 6 月 5 日國家發改委印發 商業銀行收費行為執法指南（發改辦價監20161408 號），提出了收費標準與服務

294、內容和業務成本相匹配，做到“項目實”；為客戶提供實質性服務，做到“服務實”；引導分支機構合規經營，確保收費行為依法合規，做到“管理實”。同時還提出了商業銀行服務價格收費要遵循依法合規、平等自愿、息費分離、質價相符等原則，明確了市場調節價、政府指導價、政府定價項目的違規收費認定標準，并規定了只收費不服務，及顧問與咨詢類、資產托管類等業務的違規收費認定標準。102017 年 8 月 1 日國家發改委和銀監會聯合印發關于取消和暫停商業銀行部分基礎金融服務收費的通知（發改價格規20171250 號），進一步清理規范涉企經營服務性收費，減輕用戶負擔，優化實體經濟發展環境。取消、暫停包括個人異地本行柜臺提

295、現手續費、本票和銀行匯票手續費等多項費用。154序號序號時間時間事件事件112020 年 3 月 13 日國家發改委印發中央定價目錄（國家發展改革委令第 31 號），明確商業銀行轉賬匯款、現金匯款、票據等商業銀行基礎服務，銀行卡刷卡服務（收單服務費等競爭性環節除外）屬于政府定價、政府指導價的項目。122020 年 5 月 18 日銀保監會等六部門聯合印發關于進一步規范信貸融資收費 降低企業融資綜合成本的通知（銀保監發202018 號），取消信貸資金受托支付劃撥費、資金管理費，對小微企業取消法人賬戶透支承諾費和信貸資金證明費；要求銀行在服務協議中明確所收取的費用，不得在合同約定之外收取費用，禁止

296、第三方機構以銀行名義向企業收取費用；明確由銀行承擔的費用，銀行應全額承擔，由銀行與企業共同承擔的費用，銀行不得強制或以合同約定方式向企業轉嫁；規定銀行應完善融資收費管理制度，不得利用協議定價方式收取高于合理水平的費用，并強化服務價格信息的披露。132021 年 6 月 24 日人民銀行等四部門聯合印發關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的通知（銀發2021169號），要求降低小微企業和個體工商戶支付手續費；鼓勵降低銀行賬戶管理費；取消收取支票工本費、掛失費，以及本票和銀行匯票的手續費、工本費、掛失費；降低銀行卡刷卡手續費。142022 年 1 月 15 日銀保監會印發中國銀保監會關于規范銀行

297、服務市場調節價管理的指導意見（銀保監規 2022 2 號），要求規范服務項目定價，建立健全定價校準機制，支持特定服務領域，完善服務外包與服務合作價格管理，加強市場調節價定價管理，同時強化保障落實。152022 年 12 月 26 日銀保監會發布銀行保險機構消費者權益保護管理辦法（中國銀行保險監督管理委員會令 2022 年第9 號），明確銀行保險機構承擔保護消費者合法權益的主體責任。從體制機制建設、銀行保險機構經營行為、行業監督管理等方面進行了規定。是銀保監會在銀行業保險業消費者權益保護領域制定的基礎性、綱領性文件。162024 年 1 月 30 日國家發展改革委發布政府定價的經營服務性收費目錄

298、清單（2024 版）（發展改革委公告 2024 年第1 號），公告了商業銀行基礎服務收費、銀行卡刷卡手續費的具體收費標準。2024 年中國銀行業中間業務發展報告155附錄二：政府定價與政府指導價附錄二：政府定價與政府指導價商業銀行基礎服務收費、銀行卡刷卡手續費屬于重要專業服務，定價部門為國務院價格主管部門會同中國人民銀行、國務院銀行業監管機構，定價范圍為轉賬匯款、現金匯款、票據等商業銀行基礎服務，銀行卡刷卡服務（收單服務費等競爭性環節除外）。根據發展改革委 關于印發商業銀行服務政府指導價政府定價目錄的通知（發改價格2014268 號）、關于取消和暫停商業銀行部分基礎金融服務收費的通知（發改價格

299、規20171250 號）、關于完善銀行卡刷卡手續費定價機制的通知（發改價格2016557 號），人民銀行等四部門聯合印發的 關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的通知（銀發2021169 號），目前，共有政府指導價收費項目 5 項，無政府定價收費項目20。一、政府指導價序號序號收費項目收費項目服務內容服務內容收費標準收費標準1個人跨行柜臺轉賬匯款手續費（轉賬范圍包括向其他銀行的本人、其他個人或單位的賬戶進行資金轉移）通過柜臺將個人客戶的資金從 本 行 賬 戶（不 含 信 用卡）轉移到其他銀行（含同城和異地）的賬戶每筆 0.2 萬元以下（含 0.2 萬元），收費不超過 2 元；0.2 萬元0.

300、5 萬元（含 0.5 萬元），不超過 5 元；0.5 萬元1 萬元（含 1 萬元），不超過 10 元；1 萬元5 萬元（含 5 萬元），不超過 15 元；5 萬元以上，不超過 0.03%，最高收費50 元20最新版本政府定價、政府指導定價目錄參照國家發展改革委官方網站。156序號序號收費項目收費項目服務內容服務內容收費標準收費標準2對公跨行轉賬匯款手續費21通過柜臺將對公客戶的資金從本行賬戶轉移到其他銀行（含同城和異地）的賬戶每筆 1 萬元以下（含 1 萬元），收費不超過 5 元；1 萬元10 萬元（含 10 萬元），不超過 10 元；10 萬元50 萬元（含 50 萬元），不超過 15 元；

301、50 萬元100 萬元（含 100 萬元），不超過 20 元；100 萬元以上，不超過 0.002%，最高收費 200 元3個人現金匯款手續費將個人客戶現金匯入異地本行賬戶或匯入其他銀行（含同城和異地）的賬戶每筆不超過匯款金額的 0.5%，最高收費 50 元4支票手續費為個人或對公客戶辦理支票業務每筆不超過 1 元5銀行卡刷卡交易發卡行服務費發卡機構向收單機構收取借記卡：不高于 0.35%（單筆收費金額不超過 13 元）貸記卡：不高于 0.45%二、降低人民幣轉賬匯款手續費的優惠政策根據人民銀行等四部門聯合印發的 關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的通知（銀發2021169 號），對小微企

302、業和個體工商戶通過柜臺渠道進行的單筆 10 萬元（含）以下的對公跨行轉賬匯款業務，商業銀行應按照不高于現行政府指導價標準的 9 折實行優惠。實際收費標準低于上述標準的，鼓勵繼續執行實際收費標準。21轉賬范圍包括向其他銀行的本單位、其他單位或個人的賬戶進行資金轉移2024 年中國銀行業中間業務發展報告1572024 年 9 月 30 日上述優惠政策到期后，根據支付清算協會和銀行業協會聯合發布的 關于鼓勵降低小微企業支付手續費的倡議（中支協發2024112 號），鼓勵商業銀行免收小微企業和個體工商戶通過柜臺、網上銀行、手機銀行、ATM 等渠道進行的單筆 10 萬元（含，下同）以內對公本行轉賬匯款業

303、務手續費；鼓勵商業銀行對小微企業和個體工商戶通過網上銀行、手機銀行、ATM 等渠道進行的單筆 10萬元以內的對公跨行轉賬匯款業務手續費實行優惠，優惠后價格不高于 2021 年 6 月 25 日公示價格 9 折；鼓勵商業銀行對小微企業和個體工商戶通過柜臺渠道進行的單筆 10 萬元以下的對公跨行轉賬匯款業務，按照不高于現行政府指導價標準的 9 折實行優惠。三、降低銀行卡刷卡交易發卡行服務費的優惠政策根據國家發展改革委 中國人民銀行關于完善銀行卡刷卡手續費定價機制的通知（發改價格2016557 號），對非營利性的醫療機構、教育機構、社會福利機構、養老機構、慈善機構刷卡交易，實行發卡行服務費、網絡服務

304、費全額減免；自本次刷卡手續費調整措施正式實施起 2 年的過渡期內，按照費率水平保持總體穩定的原則，對超市、大型倉儲式賣場、水電煤氣繳費、加油、交通運輸售票商戶刷卡交易實行發卡行服務費、網絡服務費優惠。優惠到期后中國銀聯延續減免政策。158根據人民銀行等四部門聯合印發的 關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的通知（銀發2021169 號），銀行卡清算機構協調成員機構，對標準類商戶借記卡發卡行服務費、網絡服務費在現行政府指導價基礎上實行9折優惠、封頂值維持不變，對優惠類商戶發卡行服務費、網絡服務費繼續在現行政府指導價基礎上實行 7.8 折優惠。收單機構應同步降低對商戶的收單服務費，切實將發卡行、

305、銀行卡清算機構讓利傳導至商戶。2024 年 9 月 30 日優惠政策到期后，中國支付清算協會和中國銀行業協會聯合發布 關于鼓勵降低小微企業支付手續費的倡議（中支協發 2024 112 號），鼓勵商業銀行、支付機構按照清算機構公告，同步降低對商戶的收單服務費，切實將發卡行、銀行卡清算機構讓利傳導至商戶。2024 年中國銀行業中間業務發展報告159附錄三：行業自律文件附錄三：行業自律文件序號序號時間時間事件事件12021 年 6 月 25 日銀行業協會和支付清算協會聯合發布關于降低自動取款機（ATM）跨行取現手續費的倡議書，提出降低跨行轉賬手續費，持續減費讓利，惠企利民。22021 年 6 月 2

306、5 日支付清算協會和銀行業協會聯合發布關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的倡議書，鼓勵、引導支付行業主體適當降低向小微企業和個體工商戶收取的支付手續費，支持實體經濟發展。32021 年 6 月 28 日銀行業協會發布關于進一步規范中間業務發展 服務實體經濟的倡議書，提出以規范為基，營造良好中間業務發展環境，服務國家經濟發展大局；以客戶為本，滿足實體經濟和居民金融服務需求；以創新為要，推動中間業務高質量發展。42021 年 8 月 11 日銀行間市場交易商協會發布關于進一步加強債務融資工具承銷報價規范的通知，明確建立債務融資工具承銷費率報備機制，將對承銷費率明顯低于行業公允水平的進行執業質量

307、督導檢查，引導市場規范有序競爭。52021 年 8 月 31 日支付清算協會發布降低小微企業和個體工商戶支付手續費工作指引，明確優惠或減免小微企業和個體工商戶支付手續費項目，降低市場主體經營成本，優化實體經濟發展環境。62021 年 11 月 24 日銀行業協會發布關于規范銀行函證業務收費的倡議書，提出了合理確定收費標準、提高優惠措施透明度、推進函證業務數字化和暢通投訴咨詢渠道等倡議。72021 年 11 月 29 日為督促各銀行落實降低小微企業和個體工商戶支付手續費、ATM 跨行取款手續費的相關要求，銀行業協會發布中國銀行業協會銀行服務價格自律約束機制及其實施細則，明確相關工作方式及流程、自

308、律管理要求。82023 年 10 月 12 日為進一步引導銀行業支持實體經濟發展，提升人民群眾金融消費體驗，在監管部門的指導下，銀行業協會發布關于調整銀行部分服務價格提升服務質效的倡議書，提出了取消商業匯票工本費、降低銀行承兌匯票手續費、減免個人存款賬戶對賬單打印費、對安全認證工具工本費實施成本定價方式和綜合提升信用卡服務質效等倡議。160序號序號時間時間事件事件92024 年 9 月 29 日為深入踐行金融工作的政治性、人民性，降低小微主體經營成本，更好地服務實體經濟和社會民生，中國支付清算協會和中國銀行業協會聯合發布關于鼓勵降低小微企業支付手續費的倡議，鼓勵、引導支付行業主體繼續適當降低向

309、小微企業和個體工商戶收取的支付手續費。2024 年中國銀行業中間業務發展報告161附錄四：附錄四：美國商業銀行非息收入及構成美國商業銀行非息收入及構成非息收入類別非息收入類別具體構成具體構成一、已列明可歸為手續費及傭金的收入一、已列明可歸為手續費及傭金的收入1.1 信托收入指接受客戶的委托，代替委托單位或個人經營，管理或處理貨幣資金或其他財產收取的手續費收入。1.2 境內存款賬戶服務收入包括但不限于存款賬戶管理費、賬戶余額未能達到最低要求收取的費用、按存取款次數收取的費用、賬戶余額未能達到最低要求時取款額外收取的費用等。1.3 銀行卡跨行交易交換費指借記卡和信用卡跨行交易的手續費，包括在消費類

310、交易中發卡行向收單行收取的手續費，以及在現金類交易中收單行向發卡行收取的手續費。1.4 證券經紀業務手續費及傭金收入包括商業銀行代理共同基金業務、作為經紀人代理客戶及其他同業買賣證券和貨幣市場工具、以及開展證券借貸業務收取的手續費及傭金。1.5 投資銀行、咨詢顧問、承銷手續費及傭金收入包括兼并與收購服務及其他相關咨詢費、投資顧問與管理服務費、證券承銷的手續費及傭金。1.6 代理年金業務收入包括年金產品銷售手續費及傭金、客戶轉介費，以及年金賬戶管理費。1.7 代理其他保險業務收入指剔除年金以外的其他保險產品的銷售手續費及傭金、客戶轉介費，以及保險投資賬戶管理費。1.8 貸款服務費凈收入指商業銀行

311、為非本行持有的房地產抵押貸款、信用卡等金融資產提供利息回收等貸后管理服務收取的服務費，減去為本行持有的資產對外支付的此類費用。二、已列明的不可歸為手續費及傭金的收入二、已列明的不可歸為手續費及傭金的收入2.1 自營交易賬戶盈虧指商業銀行通過現金工具和衍生品合約交易的盈虧。合約包括利率、匯率、資產證券和指數、大宗商品等。2.2 保險承保與再保險收入指商業銀行開展保險承保與再保險業務收取的保費收入，包括人壽險、健康險、財產險和意外險等各類險種。2.3 風險投資盈虧指商業銀行以資本增長為主要目的向專注于新技術、新產品研發的初創企業或高風險企業提供資金（包括以貸款或股權投資的形式），形成的投資份額市值變化以及收到的利息或股息、分紅等。2.4 證券化凈收入包括銀行自有資產打包出售的證券化交易盈虧，以及證券化過程中提供操作支持、流動性支持、利率風險管理、增信支持等專業服務收取的手續費。162非息收入類別非息收入類別具體構成具體構成2.5 資產轉讓凈收益包括貸款和租賃資產轉讓、自有房地產轉讓、其他非證券資產轉讓的凈收益。三、其他未列明的非利息收入三、其他未列明的非利息收入指上述以外其他在 FDIC 監管報告中無需單獨列報的非利息收入，包括手續費及傭金和其他非利息收入。例如經營性租賃收入、信用卡收入、金融工具公允價值變動。資料來源：FDIC