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1、?2024?引言2024年上半年宏觀經濟和金融形勢回顧2024年上半年上市銀行業績分析2024年上半年上市銀行業務觀察131161?122345516278?業?發展?銀行?發展?熱點話題探討8990102110128?銀行業?2024半年?業銀行?銀行?聯系人德勤中國金融服務業研究中心介紹139140?：CoRe?：?2024?75?2024?2024?GDP?5.0%?金?金?金?金?量?處?金?額?額?量?金?額?金?2024?量?2023?金?數?金?金?2024?金?2024?數?金?金?金?金?2024?7?金?金?金?金?金?數?金?：?金?金?金?金?金?金?金?數?數?數?數

2、?1革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望?2024?金?12?2024?6?金?數?2024?中國?銀行?銀行?中國?銀行?銀行?中國?業銀行?業銀行?中國銀行?中國銀行?中國?銀行?銀行?銀行?銀行?銀行?銀行?業銀行?業銀行?上?發展銀行?發銀行?中?銀行?中?銀行?中國?銀行?銀行?銀行?銀行?國銀行?國銀行?國?國銀行?國銀行?銀行?銀行?國?銀行?銀行?1：12?2：6?數?/?數?數?數?2中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?6.0%?8.7%?額?3.9%?額?10.1%?額?3.7%?額?7.5%?6.9%?額?2024

3、年上半年宏觀經濟和金融形勢回顧?金?2024?2024?GDP?5.0%?處?2024年3革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?提?革?2024?7?GDP?5%?7?22?LPR?10?3.45%?3.35%?2024?9?50?6?9?6?7?9?2024?5%?：1?2?量?3?4?額?2029?80?2024?70?60%?10%?1：?數?：Wind2023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-022024-

4、032024-042024-052024-06GDP：?：?額：?額：?金額：?：?-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%4.5%5.5%5.2%5.2%5.3%5.0%4中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?2024?金?：?金?額?金?影響貨幣信貸總量和存款增長?2024?4?金?金?金?金?量?2024?6?量?M2?8.1%?6.2%?6?6.1%?8.8%?5?0.6?0.5?4?5?金?數?金?數?數?金?金?量?金?2：?M2?數?：?2022-032022-062024-032024-062022-092022-122023-032023-

5、062023-092023-12M2：?量：?8.1%6.2%6%7%4%5%8%9%10%11%12%13%14%5革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?金?供給約束轉為需求約束?金?數?金?金?金?3：?數?：?2022-032022-062024-032024-062022-092022-122023-032023-062023-092023-12金?：?額：?金?：?額：?6.1%8.8%4%6%8%10%12%14%?2023?量?量?量?2024?2?5?金?0.5?1?金?7%?處?2?20?5?LPR?25?4.2%?3.95%?2019?8?L

6、PR?9?24?量?8?金?數?量?2024?7?DR007?1.87%?7?7?6中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?5：?數?：?金?2024?362.2?7.3%?9.2%?金?7.9%?3.7%?9.4%?2?4.0%?：?：?：?：?：?：?：?：?2023-092023-102024-052024-062023-112023-062023-072023-082023-122024-012024-022024-032024-047.3%7.9%3.7%9.4%0%2%4%6%8%10%12%14%16%?4：?DR0071%?7?DR007?2023

7、-092023-102024-052024-062023-112023-062023-072023-082023-122024-012024-022024-032024-042%3%數?：?7革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?2019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062024-032024-062023-092023-12?：?數?：?數40%45%50%55%60

8、%65%70%75%80%63.9%63.9%50.5%55.5%?：2024?數63.9%?2020?6?數?2023?55.5%?2020?50.5%?2?LPR?6：?60%數?：?2024?1.54%?：?7：?數?：?金?2020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062024-032024-062023-092023-12?：?：?：?：?1.54%1.63%1.45%1.46%1.2%1.4%1.6%1.8%2.0%2.2%2.4%8中國銀行業20

9、24年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?2024?5?9?金?金?金?金?金?5?：?8：?數?業?-?業-?ESG?銀行業?業?發展?銀發?業9革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?：?：+86 10 8512 5843?：?2024?4?25?金?金?金?金?金?：1?量?金?金?金?金?金?2?金?金?3?金?金?4?金?金?金?革提?2024?7?數?2024?83?32?35?15?1?10中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?2024年2?1?3?4?2024年上半年上市銀行業績分析11革故鼎新 筑基提

10、質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?2024?9,140?31?0.34%?1%-2%?1.99%?1.33%?1.60%?4?16.64%?2024?5,872?140?2.44%?52.16?19.98%?10%?1?1：?：?-1.89%-1.80%1.99%-1.24%-1.51%-1.63%-1.33%0.86%16.64%-1.60%1.72%1.94%19.98%-11.59%-2.04%-10.03%0.24%-7.55%-50%-30%-10%10%30%50%70%90%110%130%150%05001,0001,5002,0002,5002023?1-

11、6?2024?1-6?2023?1-6?2024?1-6?12中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?2024?1.64?0.07?4.25%?9?10%?14.25%?10.53%?量?金額?8,709?725?9.08%?51.23?量?2024?ROA?ROE?0.79%?10.69%?0.06?0.93?ROA?ROE?ROA?ROE?ROA?ROE?0.94%?13.06%?：?=?+?+?2：?：?-8.18%-4.09%0.06%-2.65%-6.08%-6.29%-4.52%3.75%-3.58%1.42%-10.53%-14.25%20.91%-

12、5.64%-2.22%0.13%3.44%36.36%-40%10%60%110%160%05001,0001,5002,0002,5003,0003,5002023?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2024?1-6?13革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?：?ROA?處?：?/?3：?ROA?4：?ROE?2023?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2024?1-6?0.75%0.84%0.67%0.76%0.61%0.65%1.32%0.60%0.79%0.73%0.91%1.58%0.84%1.00%0.54%1.20%0.51%0

13、%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%1.2%1.4%1.6%0.85%0.79%0.94%0.98%0.84%2023?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2024?1-6?11.62%10.69%13.84%9.53%10.82%10.75%9.58%11.43%9.29%15.44%10.69%9.51%11.88%20.00%9.67%11.00%6.50%19.80%11.40%3%5%7%9%11%13%15%17%19%21%13.06%8.34%11.00%14中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?2024?額?RORWA?RAROC

14、?RORWA?1.31%?0.05?RORWA?RORWA?0.13?0.10?RAROC?7.83%?0.70?RAROC?0.66?0.40?RAROC?：?=?/?1：?RAROC?=?/?額?2：?RAROC?5：?RORWA?6：?RAROC?2023?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2024?1-6?1.40%1.49%1.24%1.38%1.21%1.04%2.57%1.18%0.83%1.08%1.03%1.26%0.6%0.8%1.0%1.2%1.4%1.6%1.8%2.0%2.2%2.4%2.6%2.8%1.31%1.36%2023?1-6?2024?1-6?2

15、023?1-6?2024?1-6?7.12%7.91%6.69%7.22%8.02%6.23%12.42%7.71%6.25%7.54%7.41%9.46%5%7%9%11%13%7.83%8.06%15革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?70%?1?74%?81%?4?65%?2023?7?52%?45%?39%?7：?2024?2.43?692?2.77%?2.56%?6.03%?3.57%?3.51%?6,302?3.35%?8%?2.06?1,543?8.08%?15.66%?金?2024?LPR?2023?：?-6.03%-3.57%0.29%-0.

16、67%-0.11%-3.51%-3.09%1.80%-3.27%2.68%-8.77%-12.95%15.66%-0.51%0.70%0.88%1.13%5.80%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%02,0004,0006,0008,00010,00012,0002023?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2024?1-6?16中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?8：2024?2024?1.64%?21?1.51%?20?17?1.91%?20?1.77%?22?59?23?處?2.29%?13?3?65?：?9：?75%

17、77%79%72%81%64%60%66%66%67%69%64%50%54%58%65%45%39%25%23%21%28%19%36%40%34%34%33%31%36%50%46%42%35%55%61%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%70%52%?2023?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2024?1-6?1.43%1.54%1.45%1.44%1.91%1.29%2.00%1.86%1.48%1.77%1.54%1.96%2.66%1.96%2.78%2.41%1.62%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%2.29%2.42%

18、1.64%1.85%17革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?2024?3.98%?41?3.66%?36?LPR?量?43?39?4.31%?45?金?86?2024?3.59%?25?LPR?量?2.08%?3?2023?6?2024?73?95?：?10：?2024?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2023?1-6?2023?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2024?1-6?3.28%3.27%3.22%3.44%3.40%3.48%3.60%3.84%3.71%3.83%3.83%4.16%5.56%5.14%5.25%6.45%

19、5.31%3.84%4.81%3.59%5.54%2.04%1.92%1.92%2.19%1.51%2.36%1.72%2.25%2.29%2.12%2.37%2.25%3.63%4.15%3.27%4.98%4.08%2.11%3.07%2.08%4.02%1%2%3%4%5%6%7%18中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?11：?12：?2023?6?9?12?2024?2024?1.93%?8?1.84%?6?2.02%?11?2?2023?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2024?1-6?3.52%3.55%3.54%3.70%3.89%3

20、.73%4.02%4.32%4.03%4.35%4.36%4.79%4.39%3.98%3.0%3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%2023?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2024?1-6?1.84%1.72%1.70%2.06%1.48%2.21%1.60%2.06%2.06%1.98%2.26%2.18%2.01%1.93%1.4%1.5%1.6%1.7%1.8%1.9%2.0%2.1%2.2%2.3%2.4%19革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?13：?2024?金?3,591?506?12.35%?處?2023?8?金?金?

21、金?4,773?638?15.43%?金?：?2023?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2024?1-6?-8.25%-11.20%-7.87%-7.58%-16.71%-14.56%-18.61%-19.42%-12.03%-14.22%-21.66%-20.62%17.46%11.19%11.49%19.74%1.89%9.85%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%02004006008001,0001,2001,4001,60020中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?2024?13,358?455?3.29%?10%?14,

22、525?941?6.93%?14：?2024?6,893?19?0.28%?9.94%?4.11%?數?6.19%?4.45%?0.54%?11,839?867?7.90%?10?：?2023?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2024?1-6?-8.39%-5.02%-0.14%2.44%0.93%-3.25%-4.91%3.50%-10.26%2.34%-15.09%-9.95%11.50%5.94%0.75%5.65%3.33%-4.30%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,00021革

23、故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?15：?16：?2024?29.44%?0.62?59.93%?29.94%?29.74%?27.44%?27.37%?處?2.61?1.36?1.28?58.85%?0.33?66.80%?66.00%?65.53%?61.06%?：?2023?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2024?1-6?-0.30%-1.60%0.54%-1.55%4.45%-1.14%-0.85%-3.02%-3.22%6.19%-4.11%-9.94%13.54%3.93%3.63%2.57%5.43%-6.82%-15%-10%-5

24、%0%5%10%15%05001,0001,5002,0002,5003,0003,5002023?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2024?1-6?23.65%24.04%27.44%25.54%59.93%29.94%29.74%25.41%26.60%27.33%26.23%27.37%50.00%65.53%66.00%66.80%43.70%61.06%28.82%59.18%29.44%58.85%20%30%40%50%60%70%80%22中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?2024?6?額?193.89?8.78?4.74%?9.

25、68%?4.94?額?5.41%?5%?額?52.83?1.22?2.36%?4.91%?2.55?額?4.95%?3%?額?125.60?2.97?2.42%?10.02%?7.60?額?6.91%?2023?額?額?2?1：?：?5.41%5.14%5.30%4.55%4.37%0.84%4.95%1.89%2.74%0.58%0.35%2.99%6.91%2.45%0.39%-0.25%-2.10%4.16%050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,000500,000-4%-2%0%2%4%6%8%10%12

26、%14%2023?6?30?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?23革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?：?2：2024?6?30?2024?6?57.15%?0.72?金?28.44%?0.18?5.73%?0.17?34.17%?0.76?金?34.50%?2.16?10.31%?0.71?2024?2024?6?142.31?7.82?5.82%?2.18?4.59?3.99?2024?6?42.36?0.10?量?0.15%?11.03?4.18%?0.30%?2.01%?57%61%56%61%51%57%56%55%56%

27、60%58%58%31%32%47%28%35%32%28%25%31%22%35%28%29%31%28%28%32%26%32%38%30%40%39%29%5%4%4%6%5%6%7%9%7%5%3%7%14%10%4%13%8%12%10%10%9%11%9%9%8%5%9%7%7%9%23%20%19%19%18%27%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%?金?24中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?3：?4：2024?6?30?2024?2024?6?額?55.75%?39.50%?4.75%?2.08?1.42?0.

28、67?66.09%?54.14%?53.36%?6.76%?-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%16%050,000100,000150,000200,000250,000300,000?：?2023?6?30?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?6.66%6.70%7.85%5.85%6.43%3.79%3.71%3.83%6.01%1.70%0.26%2.59%-0.27%-2.01%-0.25%-1.06%4.18%0.30%?63%60%60%66%41%66%41%61%58%52%42%59%32%35%36%31%54%31%53%34%3

29、5%42%53%38%5%5%4%3%5%3%6%5%7%6%5%3%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%?25革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?：?額?額?5：2024?6?30?2024?6?51.25%?1.25?20.25%?1.33?16.67%?0.67?2024?金?2024?63.17%?2.33?39.33%?0.17?2024?金?量?1.37?1.33?0.59?2024?4,441?6.60%?7.28?2024?6?8.37%?0.20?70%73%59%70%50%57%38%54%45%44%38%

30、17%4%5%5%12%9%11%10%13%13%27%18%10%27%33%15%23%18%25%21%23%30%8%11%9%9%5%19%26%19%20%22%26%26%1%21%2%9%10%20%30%40%50%60%70%80%90%70%73%59%70%50%57%38%54%45%44%38%17%4%5%5%12%9%11%10%13%13%27%18%10%27%33%15%23%18%25%21%23%30%8%11%9%9%5%19%26%19%20%22%26%26%1%21%2%9%0%100%26中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新

31、筑基提質2024?：?6：2024?6?30?7：?2024?6?額?65,882?5,384?7.55%?25%?32.92%?28.66%?24.98%?15.54%?15.50%?23%16%20%16%24%17%19%5%6%5%6%5%15%16%18%20%16%19%22%22%21%18%22%16%15%19%17%25%7%17%7%21%20%20%16%11%5%9%4%8%9%2%9%7%16%15%10%10%11%10%8%7%11%6%6%4%4%3%6%6%6%11%8%10%12%14%12%10%7%18%5%10%6%8%6%8%9%7%8%8%10%

32、4%2%2%2%3%3%2%2%3%3%3%5%4%4%7%4%5%5%6%4%7%1%10%10%7%8%12%9%13%7%12%15%14%43%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%?2023?6?30?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?：?15.50%1.61%-28.66%-16.83%-5.54%-14.45%-7.71%-7.91%15.54%-32.92%-15.83%24.98%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00

33、027革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?8：?9：?2024?2024?6?額?18,322?836?4.78%?量?額?6.96%?6.52%?6.20%?額?6.43%?7.85%?6.66%?2024?6?1.20%?0.01?0.01?0.07?0.84%?0.01?0.94%?1%?額?量?2023?6?30?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?：?6.20%5.41%6.52%3.20%6.96%3.12%2.92%4.27%0.81%2.78%2.74%1.11%-2%0%2%4%6%8%10%05001,0001,5

34、002,0002,5003,0003,5004,000?2023?12?31?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?1.35%1.35%1.32%1.32%1.24%0.84%0.94%1.08%1.41%1.19%1.25%1.07%1.21%1.20%0.8%0.9%1.0%1.1%1.2%1.3%1.4%1.5%28中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?10：2024?6?30?2024?金?處?量?2024?6?1.29%?0.09?0.19?1%?金?：?1.69%1.69%1.70%1.44%0.54%1.54%1.13%1.

35、08%1.48%1.25%1.18%0.75%0%1%2%3%4%5%6%29革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?11：?12：?2024?處?2024?6?3.76%?0.27?0.24?0.40?1.37?2024?6?2.03%?0.01?0.48?0.21?0.42?0.40?4.00%?3.24%?2023?12?31?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?5.35%5.20%5.42%4.94%2.25%4.97%5.12%1.08%2.74%2.30%4.51%1.26%0%1%2%3%4%5%6%4.03%3.76%?2

36、023?12?31?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?4.00%2.12%2.39%1.04%2.62%0.68%3.24%2.59%1.76%2.74%1.19%2.04%2.03%0%1%2%3%4%5%30中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?13：?14：?2024?5?金?0.25?2024?2024?6?額?31.29?3,234?1.02%?額?1.86%?2024?6?0.56%?0.09?0.75%?0.21?0.71%?：?2023?6?30?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?：?-1.

37、96%-1.20%-1.95%-0.70%1.01%-0.11%-0.99%-0.99%-0.55%1.86%-0.75%0.99%-3%-2%-1%0%1%2%3%010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,0002023?12?31?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?0.60%0.54%0.58%0.55%0.50%0.48%0.40%0.65%0.75%0.71%0.44%0.47%0.56%0.3%0.4%0.5%0.6%0.7%0.8%31革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?15：?20

38、24?額?2024?6?額?6.81?0.61?額?2024?6?2.32%?0.10?3.88%?3.03%?2.70%?2024?6?額?2.45?1,119?4.78%?額?1.92?665?3.59%?555?9.54%?額?額?量?515?額?28.00%?額?5,344?454?9.28%?11.19?10%?16.83%?16.11%?11.17%?6%?：?：?2023?12?31?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?3.03%1.86%1.42%1.66%1.73%2.32%1.78%3.88%2.56%2.

39、57%2.70%2.22%2.32%0%1%2%3%4%5%02,0004,0006,0008,00010,00012,00032中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?16：?17：?1.67%?0.12?0.18?2.30%?0.37%?0.03%?0.15?10.67%-9.54%8.06%4.14%28.00%14.38%16.83%16.11%4.27%4.27%11.17%5.53%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000?2023?6?30?2024?6?30

40、?2023?12?31?2024?6?30?：?2023?12?31?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?0%1%2%3%4%5%1.92%2.07%1.42%1.43%0.81%1.66%1.24%1.73%2.30%1.62%1.99%1.85%1.63%1.67%33革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?18：?19：?2024?1.27%?2023?0.41?2023?1.22?25.88%?2023?3.25?6.05?18.02?2023?12?31?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?1.36%1

41、.21%1.47%1.25%0.63%0.91%1.67%0.88%1.79%1.02%1.50%1.54%1.68%1.27%0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%?2023?12?31?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?24.66%16.43%28.51%26.98%20.35%16.31%52.97%23.40%37.05%21.73%10.07%32.07%0%10%20%30%40%50%60%29.13%25.88%34中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?20：?2024?6?額?1.95?2,460?12

42、.61%?額?額?23.51%?21.74%?21.08%?2.06%?13.01%21.74%6.18%21.08%23.51%8.54%16.59%10.90%11.25%16.44%16.42%-2.06%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,000?：?2023?6?30?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?35革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?22：?21：?2024?6?1.49%?0.12?額?11?額?2024?6?125.

43、68%?10.83?175.82%?81.02%?15?20.66?18.34?17.67?16.96?4.23?2023?12?31?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?1.34%1.27%1.07%1.21%1.06%1.45%1.42%1.45%2.12%1.87%2.20%1.39%1.37%1.49%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%?2023?12?31?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?99.47%94.40%81.02%97.59%126.59%109.63%150.79%135.08%150.67%156.31%17

44、5.82%130.77%114.85%125.68%80%90%100%110%120%130%140%150%160%170%180%36中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?23：?2024?金額?3,565?429?13.68%?151?122?62.33%?51.86%?提?2024?6?2.88%?248.40%?0.04?2.58?171.81%?3.28?400%?434.42%?2024?：?2023?1-6?2024?1-6?2024?1-6?2023?1-6?-0.75%51.86%62.33%-8.57%24.50%38.15%9.75%-

45、0.43%3.53%8.32%33.06%2.05%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%05010015020025030035040045037革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?25：?24：?2024?6?0.16?0.12?0.11?0.10?2023?12?31?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?2.95%3.22%4.00%2.50%2.72%2.70%4.08%2.56%2.39%2.46%2.16%2.82%2.0%2.5%3.0%3.5%4.0%4.5%2.92%2.88%?2023?12?31?2

46、024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?218.43%238.75%303.94%201.69%325.61%204.82%434.42%237.82%171.81%206.76%172.45%264.26%150%200%250%300%350%400%450%150.00%250.98%248.40%38中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?2024?6?金?52.86?3.51?7.11%?2.37?金?14.62%?9.33?金?15.32?0.11?0.71%?3.07?金?8.75%?5.76?金?43.31?3.71?9.37%

47、?20.53%?19.04%?2024?6?金?量?量?金?FVTPL?10%?25.67%?FVTPL?30%?20%?量?金?AC?70%?60%?50%?26：?：?金?金額?：?2023?12?31?2024?6?30?2024?6?30?2023?6?30?9.61%2.97%14.62%3.47%5.12%-1.98%4.27%-5.09%-3.20%-3.20%-1.41%8.75%19.04%2.83%6.44%2.55%5.80%20.53%020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000-10%-5%0%5%10%15%20%25

48、%39革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?2024?量?量?2024?6?額61.24?3.49?6.04%?額49.60?3.34?7.22%?額?12?額?額11.64?0.15?1.31%?11.28%?額?額?4%?27：2024?6?30?量?金?FVOCI?24%?FVOCI金?48%?35%?30%?10%?20%?金?量?金?金?量?金?量?金?量?金?量?金?FVTPL?量?金?AC?量?金?FVOCI?7%6%4%8%18%15%18%28%24%25%21%38%20%24%26%48%9%23%29%16%25%35%27%10%73%

49、70%70%44%73%62%53%56%51%40%52%52%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%40中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?金?28：?：?：?2023?12?31?2024?6?30?2024?6?30?2023?6?30?9.79%2.77%15.57%3.45%4.16%-2.71%2.97%-2.07%4.69%-3.59%-0.94%11.28%-10%-5%0%5%10%15%20%020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,00041革故鼎新 筑基提質|中國

50、銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?29：?：?2023?12?31?2024?6?30?2024?6?80%?金?52%?75%?金?29%?20%?金?7?2024?MLF?金?2024?2023?量?金?金額?1,518?1,031?211.70%?量?金?200?279?181?金?82%83%89%90%89%84%82%83%44%42%78%81%84%85%59%60%75%78%42%45%78%78%11%11%7%6%9%14%13%12%50%52%16%14%10%10%16%14%13%12%36%29%14%15%7%6%4%4%2%2%5%5%6%6%

51、6%5%6%5%25%26%12%10%22%26%8%7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%42中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?2024?6?量?金?5%?5.12?1.11?30：?31：?：?金額?量?金?：?=?-?/?x100%?：?2023?1-6?2024?1-6?32922220530554999237477656-4-100-50050100150200250300350?：?-12%-8%-4%0%4%8%?5.01%6.40%5.73%4.70%4.01%4.33%5.26%3.04%2.09%1.97

52、%1.15%3.90%020,00040,00060,00080,000100,00043革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?2024?6?金?1?1?5?5?金額?19%?37%?33%?：?12?1?額?25%?金?5?30%?48%?1-5?4?1-5?53%?5?37%?35%?15%?5%?5?8?1-5?9?32：?1：?金?量?金?金?金額?2：?2023?12?31?2024?6?30?1?1?5?5?20%22%13%13%17%21%24%22%23%23%15%12%23%25%20%19%18%14%28%24%14%15%10%18%

53、35%35%34%37%28%28%37%39%32%36%38%42%35%37%34%32%30%30%40%43%55%53%43%34%41%40%50%47%52%48%35%35%31%26%36%34%41%37%27%30%26%34%15%15%16%15%29%31%4%3%3%3%3%3%4%4%14%15%11%12%1%1%19%19%26%22%17%18%15%17%18%17%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%44中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?2024?6?額?227.05?9.38?4.3

54、1%?3.21%?4.07?額?4%?5.70%?5.37%?5.28%?額?額?2024?6?額?115.98?2.90?2.56%?量?7.85%?3?1：?：?2023?12?31?2024?6?30?2024?6?30?2023?6?30?5.70%5.37%5.28%4.90%4.31%0.75%5.18%1.50%2.73%-0.35%0.13%3.08%7.85%3.26%1.60%0.21%-1.55%1.80%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%16%050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450

55、,000500,00045革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?2024?6?額?171.87?4.84?2.72%?5.09?10%?2024?6?額?69.26?6.81?2：?：?2023?12?31?2024?6?30?2024?6?30?2023?6?30?1.75%3.81%1.94%3.16%6.51%1.16%6.37%4.99%0.19%2.28%-4.27%4.79%0.45%-0.07%1.19%-1.73%-0.49%-1.76%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%050,000100,000150,000200,00

56、0250,000300,000350,000400,00046中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?2024?6?39.83%?1.41?1?37.15%?1.75?1?5?22.95%?0.38?5?0.08%?0.04?2023?3：2024?6?30?：?2024?2024?6?38.41%?1.02?57.77%?0.80?73.28%?2.17?51.36%?2.94?2024?6?62.60%?0.44?84.29%?0.34?59.45%?0.75?40%43%40%40%27%33%51%37%43%45%29%34%27%27%59%16%50

57、%58%56%56%55%73%65%48%51%55%52%59%65%73%73%41%84%43%2%1%4%5%0%2%1%12%2%3%12%1%0%0%0%0%7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%47革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?4：?1：?金?量?2：?2024?6?30?2023?12?31?額?0.85%?額?6.55%?43.44%?53.96%?1.02%?1.71%?金額?88.90%?金額?62.52%?1.66?金額?32.53%?1.36?1?1?5?5?41%40%44%43%49%44%

58、42%40%29%27%37%36%54%51%38%39%43%43%48%48%36%33%34%33%33%34%30%31%25%29%35%36%61%64%34%37%28%33%34%35%37%34%32%33%37%39%38%40%26%26%26%26%26%27%23%24%10%9%29%27%18%15%1%28%26%20%23%20%19%27%28%28%27%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%48中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?5：2024?6?30?2024?6?額?16.80?1.85

59、?10.90%?8.51?額?13.10?0.22?2.08%?17.21?量?2024?2024?金?2025?TLAC?2024?TLAC?47%42%35%49%11%57%56%61%69%71%56%63%51%56%61%48%89%41%43%27%30%28%32%36%2%2%4%3%0%2%1%12%1%1%12%1%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%49革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?6：?：?2023?12?31?2024?6?30?2024?6?30?2023?6?30?13.89%16.43%12

60、.37%11.95%-49.26%6.67%56.49%17.31%33.39%21.21%6.86%-16.53%1.73%-0.40%0.90%-0.95%5.17%6.06%-100%-50%0%50%100%150%200%02,5005,0007,50010,00012,50015,00017,50020,00022,50025,00027,50030,00032,50050中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?2024?6?D-SIBS?(G-SIBS)?12?2024?6?12?4?1：?工商銀行9.00%10.00%12.00%?建設銀行9.00

61、%10.00%12.00%?農業銀行9.00%10.00%12.00%?中國銀行9.00%10.00%12.00%?郵儲銀行8.00%9.00%11.00%?交通銀行8.50%9.50%11.50%?招商銀行8.25%9.25%11.25%?興業銀行8.25%9.25%11.25%?浦發銀行8.00%9.00%11.00%?中信銀行8.00%9.00%11.00%?光大銀行7.75%8.75%10.75%?平安銀行7.75%8.75%10.75%?51革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?新?2023?11?1?金?2024?1?1?量?量?：?11?19?數?

62、數?數?數?提?2024?6?1：?2023?12?10.93%?12.80%?15.94%?0.19?0.28?0.45?13.58%?15.32%?17.18%?0.06?0.02?0.01?2024?2024?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?13.84%14.01%11.13%12.03%9.28%10.30%13.86%9.48%9.33%9.43%9.59%8.87%15.50%13.50%12.28%12.16%15.00%13.03%13.58%7%9%11%13%15%17%?10.93%52中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基

63、提質2024?3：?2：?2024?4?額?300?0.89?0.82?0.05?0.88?0.43?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?15.25%14.92%13.76%14.02%11.60%12.25%16.09%10.98%10.97%11.57%11.79%10.43%16.80%15.30%17.30%15.05%12.80%15.32%7%9%11%13%15%17%19%13.77%13.70%?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?19.16%19.25%18.45%18.91%14.15%16.34%17.95%14.44

64、%12.76%13.69%13.87%12.36%17.90%16.40%15.82%15.41%20.60%16.93%15.94%17.18%9%11%13%15%17%19%21%53革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?2024?5,160?5?3,560?1,000?300?300?2：?：?：?建設銀行?500農業銀行?1,000?1,300中國銀行?1,200交通銀行?260興業銀行?300?300?30054中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?3：?：?：?額?2023?2024?金額?2023?額?資本工具總額

65、2024年6月30日14,1349,19814,49914,4065,8186,0782,5233,1682,6843,0011,1942023年12月31日15,0328,82313,09913,6065,5185,8182,5233,0682,3702,2562,204變動(5.98%)4.25%10.69%5.88%5.44%4.47%0.00%3.26%13.23%33.02%(45.85%)總資本凈額2024年6月30日48,12441,75140,80135,05412,19314,71612,14311,1569,5116,6385,4732023年12月31日47,07140,

66、20738,28232,97411,65413,51111,81510,3318,6996,5145,608變動2.24%3.84%6.58%6.31%4.62%8.92%2.77%7.99%9.34%3.35%(2.41%)資本工具占比2024年6月30日29.37%22.03%35.54%41.10%47.72%41.30%20.78%28.40%28.22%45.20%21.81%2023年12月31日31.94%21.94%34.22%41.26%47.35%43.06%21.36%29.70%27.25%34.63%39.30%變動?2.57?0.09?1.32?0.17?0.37?

67、1.76?0.58?1.30?0.97?10.57?17.49?2024?400?TLAC?TLAC?金?TLAC?TLAC?5?2023?3?4?2025?TLAC?額?額?40%?25%?25%?40%?2024?17.49?55革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?2024?6?額?142.67?2.04?2.98%?額?25.12?4：?：?2023?12?31?2024?6?30?2023?6?30?2024?6?30?1.96%-3.15%-1.02%-0.28%5.21%1.74%14.29%5.67%6.14%3.26%-0.83%2.72%-4

68、%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%16%050,000100,000150,000200,000250,000300,00056中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?5：?90%?91.28%?92.39%?1.11?93.60%?86.40%?2024?6?額?130.32?0.24%?7?11.83%?4：?信用風險加權資產90.18%90.76%92.44%92.08%93.58%92.02%86.40%90.85%93.60%92.01%92.45%89.02%市場風險加權資產2.33%1.08%0.83%1.21%0.98%2.88%3.0

69、6%3.76%1.27%1.98%1.83%4.34%操作風險加權資產7.49%8.16%6.73%6.71%5.44%5.10%10.54%5.39%5.13%6.01%5.72%6.64%總計100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%?：?2023?12?31?2024?6?30?2024?6?30?-0.90%-5.54%-2.87%-1.75%4.95%1.39%11.83%4.56%5.87%1.79%-0.93%2.52%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%050,000100,000150,00020

70、0,000250,00057革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?6：?2024?6?額?2.57?1.09?73.29%?量?85.14%?270.93%?8.85%?2024?6?額?9.78?1.27?14.95%?量?量?金?量?17.72%?7：?：?2023?12?31?2024?6?30?2024?6?30?149.73%58.47%270.93%56.22%50.58%8.85%138.67%46.61%37.88%148.53%10.79%44.41%0%50%100%150%200%250%300%01,0002,0003,0004,0005

71、,0006,0007,000?：?2023?12?31?2024?6?30?2024?6?30?-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,00020,00021.76%25.76%19.45%16.05%4.06%4.44%17.72%4.02%5.08%6.37%-2.59%-11.71%58中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質?：?新?：+86 21 6141 1821?：?：+86 10 8534 2328?：?：+86 10 8534 2696?：?

72、：+86 10 8534 2588?：?：+86 10 8520 7245?：?：+86 21 2316 6580?：?：+86 10 8520 7557?：2024?59革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?60中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質60中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?2024年1?業?發展?銀行?發展?22024年上半年上市銀行業務觀察61革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?1?數?2024?金?金?62中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故

73、鼎新 筑基提質2024?1：?：?2024?2024?金?29%?20?量?9?45?31%?35?2024?金?48.10%?39%?71.56%?39.39%?50%?2024?7%?5%?-7%?4.24%?9?-25.73%?-16.62%?-7.71%?2024?2024?48.10%?2023?48.71%?2024?1-6?金?2024?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2023?1-6?2024?1-6?：?1,7051,7972,0361,3241,2655219594352863912,5002,0631,6321,8475038027706564123805%-

74、7%-3.24%-6.44%4.24%-6.06%-1.00%-7.71%-3.05%-1.21%-16.62%-25.73%-30%-20%-10%0%10%20%05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,50063革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?2：?3：?：?2024?：?2024?2024?-48%?66?-122%?80%?額?2023?1-6?金?2024?6?30?金?2024?1-6?金?2023?1-6?2024?1-6?32%51%57%25%31%30%57%6%-6%7%49%29%-50%-

75、40%-30%-20%-10%0%10%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%?：?2024?1-6?金?額2024?1-6?金?額2024?1-6?金?額?2024?1-6?金?63597989737316714351227-19221,3379516781,119367334384411297-39%-13%-14%-54%-60%-22%-1%-76%-122%-80%-48%-130%-110%-90%-70%-50%-30%-10%-1004009001,4001,90031764中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024

76、?提?2024?數?2024?6?28,655.45?2023?3,945.15?15.97%?金?額?26.85%?26.46%?25.27%?數?數?金?數?量?金?1：?：?：?額?2024?6?2023?工商銀行385,362328,28617.39%建設銀行480,597421,62313.99%農業銀行431,067340,86526.46%郵儲銀行567,731520,7509.02%交通銀行219,994173,42326.85%招商銀行377,745301,53825.27%興業銀行91,91985,9846.90%中信銀行311,130298,5614.21%65革故鼎新

77、筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?2：?質?量?2023?0.26?0.05?2023?0.31?0.23?0.2?數?處?質?工商銀行?金?數?量?量?數?+?1.65%?2023?0.31?建設銀行?0.90%?2023?0.04?農業銀行?數?數?數?處?處?處?處?處?1.17%?2023?0.13?郵儲銀行?額?量?1.55%?2023?0.26?交通銀行?量?量?1.46%?2023?0.01?招商銀行?處?處?處?1.04%?2023?0.05?66中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?量?額?量?2024?6?量?量?2

78、023?2024?量?1.52?量?100?數量?2024?6?量?0.65?643.6?282.3?量?0.4?質?興業銀行?1.78%?2023?0.08?浦發銀行?量?2.98%?2023?0.2?中信銀行?數?光大銀行?數?量?平安銀行?量?1.46%?2023?0.23?67革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?：?1.060.651.381.111.240.502.210.980.97 1.241.19-2.75%-24.24%3.30%-3.50%-13.72%-11.26%-6.84%-18.17%-17.17%-8.44%-22.87%-25%

79、-20%-15%-10%-5%5%0%00.51.01.52.02.5?額?2023?1-6?額2024?1-6?額?4：?5：?：?2024?量?：?2024?額?2024?額?額?12.54?11.08%?2.21?額?6.84%?1.38?額?3.50%?額?1.24?13.72%?量?：?2023?12?31?量2024?6?30?量?量?1.521.461.310.650.400.970.730.461.200.52-0.65%1.44%-0.76%-9.02%-6.66%-0.47%1.62%3.56%-4.14%-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%00.20.40.6

80、0.81.01.21.41.61.8-3.97%68中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?6：?數?金?數量?量?數?數?2024?6?30?數量?數量?2023?數量?3.48%?2023?6.68%?4.69%?數?MAU?2?2.31?8.45%?量?4,300?MAU?2023?8.48%?0.75?APP?APP?1.17?APP?MAU?APP?3,907.53?APP?2,659.49?額?額?2024?6?額10,003.56?2023?0.32%?額9,194.60?1.76%?2024?額?10.45%?額?額?額3,861.54?10.93

81、%?額4,709.99?8.38%?額3,685.74?8.23%?：?額?2023?12?31?額2024?6?30?額-12%-7%-2%3%8%02,0004,0006,0008,00010,00012,0007,120.497,732.145,945.282,232.674,962.899,194.604,709.99 3.24%0.32%10.45%5.41%1.82%1.34%-1.76%-8.23%-6.58%-3.18%-10.93%-8.38%10,003.563,685.743,602.46 5,047.053,861.54 69革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半

82、年發展回顧與展望2024?7：?8：?1：?數?+?APP?數?2：?2024?數?3：?數?數?數?：?2024?6?30?數?2024?6?30?數2023?12?31?數2024?6?30?數?：?0%1%2%3%4%5%6%7%8%0123456789104.675.362.833.700.600.830.641.701.00%4.69%3.03%2.49%6.68%4.43%3.26%2.22%7.478.625.316.560.961.631.551.662024?6?30?數MAU-20%-15%-10%-5%0%5%10%00.51.01.52.02.5?2023?12?31?

83、數MAU?：?2.310.900.450.751.170.220.290.390.230.438.45%2.39%-7.71%8.48%0.00%-4.51%-1.17%7.27%-16.61%-16.47%70中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?2024?金?數?數?金?金?金?金?3：?工商銀行?9.0?e?7.0?金?金?+?金?金?金?2024?6?1.74?建設銀行 2024?6?數5.51?數?5.05?數?4.58?金?APP?2024?6?1,696?額1,184.33?農業銀行?9.2?金?2024?6?數?2.31?1,828?e?e?20

84、24?6?e?額?5.1?e?額?1.4?中國銀行 2024?6?數?數?28,295?8,986?數?金額?172.55?郵儲銀行 2024?6?3.70?數7,520?2024?金額9.83?3.57?交通銀行?金?2024?6?數4,522.17?4.96%?APP?2024?6?APP?7,839.56?2,659.49?71革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?數?數?金?額?招商銀行 2024?6?APP?APP?1.17?2024?6?APP?3,907.53?APP?興業銀行 2024?6?數5,982.26?374.59?6.68%?數2,15

85、0.99?金?96.59%?額?5.66%?5.67%?浦發銀行?APP?E?APP?2024?6?8,332.49?10%?數1.56?金額5.43?數2,874.03?9.03%?中信銀行 2024?6?APP?1,807.86?13.74%?APP?2024?APP?2,053.90?2024?6?量?1,529.43?2024?362.91?光大銀行 2024?6?APP?31,723.10?13.92%?4,865.56?3.32%?AUM28,727.16?5.42%?847?數?APP?平安銀行 2024?6?APP?數16,968.46?2.2%?4,338.25?數?AI?A

86、PP?72中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?數?金?4：?工商銀行 2024?6?15,453?20,517?76,918?51,621?2024?209?4?87.0%?3.0?/?建設銀行?數?數?金?14?2024?6?160?142?84?45,003?41,805?2024?2.57?98.81%?農業銀行 2024?70%?金?600?1,484?7.1?金?2?金?額?2024?6?量?5.31?金?5.24?0.28?中國銀行?10,260?1,023?33?1,213?1,013?金?ATM?量?額?73革故鼎新 筑基提質|中國銀行業202

87、4年上半年發展回顧與展望2024?郵儲銀行?39,326?2024?56?78%?6?5,200?60?2024?6?8,127?9,360?445?40,750?39,314?1,436?360?交通銀行?2,800?23?處?275.65?1.95?金?57?64?招商銀行?25?量?56?111?143?1,794?2?金?2,206?5,259?5,619?TREE?TREE?興業銀行 2024?6?金?2,101?16?1,097?13?839?3?AI?AI+?量?39?8,000?浦發銀行?16?1?7?金?量3,958?2,589?99.45%?量?2024?6?AUM?金?額

88、?3.55?額1.48?額1.83?284.54?中信銀行?153?1,459?1,519?4,438?7,971?/?數?APP?AI?2024?6?數1,729?1.80%?74中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?金?數?金?AUM?2024?6?額?21.77?21.18?19.74?16.23?AUM?2023?6.70%?AUM?2023?6.57%?7%?2024?5?5%?14.2?6.62%?4?4.88?4.42?4.12?5%?數?數量?數量?20?3?數?30?11?數?10%?金?AUM?2?光大銀行?1,313?39?116?1,15

89、8?430?金?金?平安銀行 2024?6?109?1,180?APP?AI?數?2024?6?49%?4?75革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?5：?：?數?1：?金?數?10?5,500.37?50?562.45?2：?1,000?金?50?499.64?3：?金?600?4：?600?數?AUM?3.41?3?2023?11.2%?10%?7%?1.5%?AUM?AUM?47%?2023?2023?2023?工商銀行21.775.12%3.4111.20%29.6012.60%農業銀行21.184.39%2.857.55%24.7510.49%中國銀行

90、?15.004.97%2.845.58%18.526.62%建設銀行?19.746.70%2.706.93%23.5410.59%交通銀行5.275.29%1.256.89%9.098.76%郵儲銀行16.236.57%?1?1?招商銀行14.206.62%?15.84?26.44%興業銀行4.881.88%0.927.17%7.417.16%浦發銀行3.55-3.53%0.676.35%4.70?39.30%中信銀行4.424.41%1.128.25%7.987.98%光大銀行2.875.42%?6.705.48%平安銀行4.122.20%1.941.50%9.35?43.70%76中國銀行

91、業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?數量?量?金?數量?金?2024?數?數?8.71?數?2023?1.56%?2.49%?數?2?1.6?1.4?6：2024?6?2023?：?2024?6?2023?工商銀行74,90074,0001.22%農業銀行87,10086,7000.46%中國銀行?建設銀行76,20075,7000.66%交通銀行19,50019,2001.56%郵儲銀行66,50066,3000.30%招商銀行20,20019,7002.54%興業銀行10,45210,1283.20%浦發銀行16,30015,7003.82%中信銀行14,1001

92、3,7002.92%光大銀行15,49215,2241.76%平安銀行12,61912,5430.61%77革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?2?2024?2024?2024?2024?數?28.52?6.43%?12.55%?數?2022?2022?29.15?2024?1.54?33.68?金?2023?2023?5.93?4.35?2024?：?處?78中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?2024?4?2024?4?2024?3.45?1.83?2024?額?100.17?2023?10.93?9.83%?A?50?5

93、0?數?數?數?34.52%?16.42%?10.99%?7.10%?0.25%?2024?處?10?30?30?2024?2024?6?96.88%?0.54?1：2023?7?2024?6?：數?7?：?-0.880.490.29-0.050.410.591.07-1.482.00-3.46-0.690.70-4-3-2-101232023-7 2023-8 2023-9 2023-10 2023-11 2023-12 2024-1 2024-2 2024-32024-42024-5 2024-679革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?2：2023?6?2

94、024?6?A?3：?：數?wind?：?數?2024?2023?2024?數?提?AUM?10?17.16?4.76%?數?2024?6?96.15%?1.19?100%?A3,5003,7003,9004,1004,3004,5004,7004,9005,1005,3001041051061071081092023-62023-92023-122024-32024-6?：?0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%05,00010,00015,00020,00025,00030,0002023?12?31?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30

95、?2024?6?30?2023?12?31?96.15%94.96%80中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?2024?2.44?2.16?1.92?10?23.29%?10%?：?10.88%?3.16%?4.64%?4.13%?2?AUM?10?3.67%?AUM?7.40%?4.16%?3.17%?AUM?10?9.40%?9.53%?0.13?1.71?1.50?2.00?1.82?1?4：2024?6?AUM?AUM?：?數?2024?2023?AUM=?額+?AUM?AUM?1.93%3.56%2.22%3.65%7.40%3.19%3.89%2.0

96、8%4.34%4.42%5.25%-0.78%6.95%10.48%23.29%16.56%-4.13%-4.64%10.87%3.16%0.17%-0.23%0.26%0.44%0.78%1.71%-1.82%-2.00%1.50%-0.28%-10%-5%0%5%10%15%20%25%81革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?5：?：?數?2024?2023?12?31?2024?6?30?10?2024?6?97.28%?0.68?98.76%?96.30%?99.76%?3.34?8.39%?5.70%?10?1%?2024?6?10?8?10?12.

97、88%?2024?1-6?10?ROE?ROE?ROE?5.93?ROE?4.44?-?-?97.51%95.80%97.92%97.35%91.61%91.53%97.99%97.54%94.30%90.96%98.48%98.28%97.13%97.33%98.87%98.74%99.76%99.52%99.26%98.98%2.13%3.75%2.08%2.65%8.39%8.47%2.01%2.46%5.70%8.81%1.52%1.72%2.79%2.59%1.13%1.26%0.22%0.46%0.72%1.02%0.17%0.20%0.23%0.08%0.08%0.02%0.02

98、%0.02%0.19%0.25%97.28%96.60%80%85%90%95%100%82中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?6：?ROE?7：2024?6?：ROE?數?數?2024?2023?：?數?2024?金?2024?1-6?2023?1-6?：?9.889.1711.2011.115.477.1114.4713.4111.5911.920%5%10%15%20%25%0246810121416182023?1-6?ROE?2024?1-6?ROE?2023?1-6?ROE2024?1-6?ROE12.59%12.88%67%27%1%5%64%3

99、0%1%5%?：?51%54%49%63%60%59%55%58%05,00010,00015,00020,00025,00030,0000%20%40%60%80%100%?金?42%42%44%33%35%33%36%39%1%5%1%3%2%3%1%6%4%2%4%3%6%7%2%18,13815,55217,90618,52910,22215,55426,99311,39620,00723,90883革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?8：?：?數?2024?2023?數?10?2024?金?49%?9?50%?58.06%?58.87%?0.81?金

100、?35.98%?2022?2024?10?1.69%?2.00%?金?：?2023?12?31?2024?6?30?2023?2022?2024?6?2023?2024?6?2023?6.25%11.30%16.33%10.13%10.79%48.19%8.12%4.59%4.45%1.62%5.18%3.56%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%0510152025?84中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?2024?6?10?165.35?16.59?11.30%?6?102.54?62.01%?16.23%?4?62.81?37.

101、99%?3.75%?10?48.19%?16.33%?10.79%?質?2024?5?金?金?金?1：?工商銀行?金?金?金?數?金?建設銀行?金?金?金?e?數?農業銀行?ESG?金?量?中國銀行?量?ESG?金?郵儲銀行?金?金?交通銀行?金?金?金?金?金?85革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?招商銀行?金?+?+金?金?金?金?興業銀行?金?金?金?金?金?金?金?中信銀行?量?金?平安銀行?金?86中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?：?新?：+86 21 6141 1821?：?：+86 10 8534 2328

102、?：?：+86 10 8534 2696?：?：+86 10 8534 2588?：?：+86 10 8520 7557?：?：+86 21 2316 6580?：?：+86 10 8524 6963?：87革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?88中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質88中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質?21?2024半年?業銀行?銀行?銀行業?3489革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望?金?金?背景1?2006?金?金?金?金?90中國銀行業2024年上半年發展回顧

103、與展望|革故鼎新 筑基提質?金?數?：?1：?革?1：?2006?2008?2018?2007?2017?2018?商業銀行合規風險管理指引?金?金?保險公司合規管理辦法?證券公司合規管理試行規定?金?GB/T 35770-2017合規管理體系指南?金?中央企業合規管理指引?試行?企業境外經營合規管理指引?概述?金?金?金?金?金?金?金?1?是?2006?76?2?是?2016?116?2016?38?3金?否?金?2020?4?91革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望?金?2024?8?16?金?金?2024?9?17?首次全面系統地規定金融機構合規管理的重要監管法

104、規?1?金?金?金?：明確了合規管理的定義和范圍：?金?強化了合規管理的系統性：?金?明確鼓勵單獨設立首席合規官和合規官：金?4金?否?金?297?5?否?2007?2?2007?27?6?否?2022?6?7金?否?金?2014?3?金?金?金?2023?8?8?金?否?金?金?2024?4?9?金?否?金?金?2023?1?10?否?2005?1?11?否?2018?6?2022?4?12金?否?金?2018?4?92中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質?金?完善了保障措施：?金?加大了懲戒力度：?處罰?金?核心內容解讀?合規管理職責?合規管理保障?監督管理與法律責

105、任?金?2025?3?1?施行之日起一年?金?金?在過渡期結束前?內化為自身制度和操作實踐?金?1：?金?金融機構董事會?含不設董事會的執行董事?1?2 董事會可以下設合規委員會或者由董事會下設的其他專門委員會?金融機構的高級管理人員?金融機構各部門主要負責人?各分支機構和納入并表管理的各層級金融子公司主要負責人?2：?金?在總部設置首席合規官?在省級?計劃單列市?分支機構或者一級分支機構設置合規官?不得負責管理金融機構的前臺業務?財務?資金運用?內部審計等?93革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望?金?2：?3：?金?金?設立獨立的合規管理部門?設立足夠履職需要的合規

106、崗位?數?由上級機構合規管理部門或者崗位代為履行?金?獨立于前臺業務?財務?資金運用?內部審計部門等?1?金?2?3?金?八年?三年?八年?金?三年?金?八年?金?六年?三年?六年?金?三年?金?六年?4?5?金?2：?金融機構的各業務及職能部門?下屬各機構金融機構的合規管理部門金融機構內部審計部門?第一道防線第二道防線第三道防線?數?：?94中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質?金?金?將各部門?下屬各機構的合規管理納入統一體系?實行垂直管理?金?3?4：?金?充足的?專業知識和技能?業務規模相匹配?數?5：?知情權和調查權?獨立性?實行雙線匯報?6：?考核管理制度?

107、納入對下屬各機構負責人的年度綜合考核?強化考核結果運用?內設部門?下屬各機構?員工考核?人員任用及評優評先?金?金?量?7：?金?加強合規管理信息化建設?將合規要求和業務管控措施嵌入流程?金?金?金?8：?金?建立有效的問責機制?處?建立暢通的內部舉報機制?9：?制定年度合規培訓計劃?董事?高級管理人員初任?重點合規風險崗位人員業務培訓?新員工入職必修內容?4?10：?金?于每年4月30日前?金?報送上一年度合規管理報告?金?真實性?準確性?完整性?11：?違規情形與對應的處罰措施?金?盡職履責的?不予追究責任?95革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望?金?金?處?金?

108、處?金?1金?金?金?金?金?金?處罰?2?金?金?處罰?3金?金?金?處?罰?金?處?罰?4?金?金?處罰?金?3：?金融機構應對建議?金?金?智能合規體系戰略規劃設計?合規數據資產構建及管理?合規監測平臺搭建?智能合規體系規劃實施?96中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質?金?梳理明確合規管理職責?建立健全合規管理保障及監督機制?金?數?：?數?：?3：?4：?1頂層設計01變革執行03核心舉措02?1?管理原則?處罰?處?數?數?2?3?4?質?合規管理職責合規管理保障監督管理與法律責任97革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望?金?數?數?

109、數?資產盤點?現狀評估與差距分析?標簽體系構建?知識圖譜構建?金?數?數?數?數?數據標準?數據質量?數據安全?數據開發?數據模型?數據價值評估?數據資產流通?數據資產運營?正在推行的一表通等監管報送能力提升?數?智能化合規管理戰略目標制定：?合規管理現狀評估診斷：?智能化合規管理轉型差距分析：?/?智能化合規管理體系轉型路線規劃：?數?：?5：?2資產盤點?數?數?標簽體系構建?數?數?現狀評估與差距分析?數?知識圖譜構建?數?數?數?外部數據內部數據應用層價值層分析層數據層基礎層?.?處罰?.?數?數?數?數?量?數?98中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質?金?3

110、?通過梳理各個管理環節?形成標準化流程?結合輕度定制?能夠優化管理流程?提高管理效率?智能外規內外?監管處罰智能分析?合規風險實時監測?合規風險動態預警?合規風險處置跟進?合規報告自動生成?智能根因分析?合規管理流程挖掘?數?：?6：?內外規關聯控制點匹配賦能管理流程010203?金?開通列示及搜索功能?高效檢核?基于算法和關聯規則?對已標注的內外規進行關聯?實時捕捉?金?罰?罰?結構化解析?處?數?罰?處罰?量?數?量?實時數據分析?金?處罰?數?缺失的控制點?因為內外規變化而變化的控制點?運用于合規管理流程中的各個環節?智能外規內化監管處罰智能分析示例99革故鼎新 筑基提質|中國銀行業20

111、24年上半年發展回顧與展望?金?數?：?8：?7：?金?設計形成合規管理監測指標體系?設定指標閾值?金?數?動態展示外部監管動向?總部及各機構的合規風險水平?內外部合規報告：?金?專項合規事件報告：?處?處?首次報告：?接續報告：?處?實時將預警信息推送至相關部門?處?處?推薦風險處置備選方案?處?配合完成處置工作落地?處?自動提醒相關人員?處?處?處?動態展示各類型合規事件上報處置情況?處?處?合規風險實時監測合規報告自動生成合規風險實時監測合規風險處置跟進示例100中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質?金?樑?：+86 21 2312 7154?：?：+86 21

112、2316 6368?：?：+86 10 8512 4609?：?4?持續的技術支持和知識能力的轉移培養?金?充分的測試和驗證?提高員工的合規意識和參與度?持續跟蹤智能合規體系的運行效果?金?金?金?數?：?剖析事件背后潛在的問題根源?準確定位違規高發地帶?處?數?查全部的流程行為?100%?流程與數據間的聯系?實際流程與預設模型間的偏差?合規管理流程挖掘結語智能根因分析101革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望?數?數?數?前言2?金?數?數?金?數?數?102中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質?數?痛點?金?數?金?量?數?金?金?金?額?數

113、?數?數?量?數?框架?數?數?銀行業合同智能管理體系?數?103革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望?數?2?：數?1：?2：?業?知識感知|管控業務側結束合同簽訂合同履約業?自動起草簡化審批履約要素自動比對收付款要素展現層?數?數?數?數?/?數?數?數?應用層智能支撐層數據層合同起草?合同審批合同歸檔與履行智能組件AI引擎知識庫管理數據集市基礎功能104中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質?數?場景?12?：?：?傳統管理手段：?與?傳統管理手段：?業?行?處?信貸合同?網點租賃合同?智能管理手段：?行?業?業?智能管理手段：?業?業?行?

114、業?105革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望?數?基?：?3?：?傳統管理手段：?業?展?金?量?金?金?金?數?金?-?金?量?租金智能管理手段：?行?行?發?展?擇機?關遷并轉?打造旗艦網點?關注產能提升?關注網點續約產能網點?租金-產能?矩陣及規劃調整策略106中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質?數?3：?合同知識庫模塊信用分管理模塊合同起草模塊合同報表模塊智能審核模塊基礎功能模塊?案例2024?25?處?-?金?金?額?107革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望?數?數?：?提?處?數?數?90%?15?20?

115、提?量?數?數?建議?數?金?數?108中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質?數?：+86 21 6141 2966?：?：+86 21 2316 6745?：?：+86 21 6141 1547?：?：+86 21 6141 1507?：?：+86 21 6141 2913?：?：+86 10 8520 7401?：?4：?結合數字化現狀：評估與規劃01?發?堅持場景與技術融合：梳理與設計02?發?行?發?沉淀數字化能力：開發與測試03?上?行?與?保障規劃和落地?雙成功?：培訓與上線04?：109革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望?2024

116、?2024?3?2024?9?5?2024?19?19?6?9?4?1?6?量?2?13?1?19?6?9?4?2 6?量?110中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質?2024?22：?2024?6?15?14?CR6：?：披露內容3 CR6?6?4?量?1?KM1：?量?T?T-12OV1：?量?T?T-13?CCA：?量?4CC1：?量?T5CC2：?量?T6?CR5-2：?數?量?T7CR63：?量?T8?CCR1：?量?量?T9?SEC1：?量?T10SEC2：?量?T11?MR1：?4?量?T12?LR1：?量?T13LR2：?量?T?T-114?LIQ1：?

117、量?T15LIQ2：?金?量?T?T-1111革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望?2024?19?CC2：?CC2?CCA：?CCA?CC2?CCA?19?CCA?15?19?4?2024?19?6?19.25%?13?15.28%?披露的核心指標對標分析?1?1：2024?13.84%14.01%11.13%12.03%10.30%13.86%9.28%9.48%8.87%9.69%9.35%9.59%9.33%9.30%9.38%9.15%9.57%9.61%8.97%19.16%19.25%18.45%18.91%16.34%17.95%14.15%14.44%

118、12.35%13.61%12.30%13.87%12.76%12.38%14.48%13.11%13.33%15.28%12.83%0%5%10%15%20%112中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質?2024?19?2024?2023?7?2023?2：2024?2023?2024?19?額?2023?17?2023?額?5.66%?2?額?4.07%?2?3：2024?2023?：?61301311171077-831-3268-8437-6715143-26-527-70-100-50050100150?2.24%3.84%6.58%6.31%8.92%2.77%

119、4.62%7.99%3.57%9.34%-5.72%1.91%-2.41%2.25%12.05%3.13%3.26%12.33%5.05%-10%-5%0%5%10%15%113革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望?2024?額?額?額?額?2024?19?額?4%?4：2024?5：2024?2023?：?額?額?額48,12441,75140,80135,05414,71612,14312,19311,1568,7469,5117,1226,6385,473 3,8333,6533,6113,0913,0532,120010,00020,00030,00040,00

120、050,000?2.82%3.19%2.79%3.14%2.42%3.36%2.47%2.64%4.96%8.27%1.47%3.60%3.98%2.54%3.97%4.50%4.11%9.91%5.82%0%2%4%6%8%10%114中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質?2024?6：2024?7：2024?2023?額?額?2024?19?額?2023?33.12%?額?2023?9.77%?41.87%?12?額?：?34,77130,38424,61722,2989,2739,3787,9947,3246,2766,5525,4174,5904,0022,88

121、02,3672,5202,2201,9191,482010,00020,00030,00040,000?0.01%-0.61%20.74%-9.77%-0.08%0.00%17.62%34.77%-0.06%25.75%-41.87%-0.01%0.00%0.01%66.70%0.03%0.13%0.02%0.22%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%115革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望?2024?9：2024?8：2024?19?2024?：?3,5501,9895,7963,6851,7611,5042,0011,1601,1051,48855

122、81,05069940375078120024830101,0002,0003,0004,0005,0006,000?：?3,5432,0005,8003,5961,7481,5052,0001,1571,0991,4505501,04970040075077820024829901,0002,0003,0004,0005,0006,000116中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質?2024?10：2024?2023?11：2024?2023?2024?19?額?2023?19.04%?額?2023?27.21%?8.66%?10?額?：?1,000-400300300

123、300-400300-50005001,000?1.04%7.04%8.98%24.74%36.63%1.83%2.16%14.44%0.43%0.53%-8.66%-3.40%-27.21%2.40%0.45%0.27%1.43%22.41%6.25%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%117革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望?2024?12：2024?19?5,000?2024?13：2024?：?9,8029,37810,3899,0703,6811,2602,1982,6721,3661,4721,1479977715505363116

124、7188533702,0004,0006,0008,00010,00012,000?：?5,4585,2905,2006,5412,4601,2001,80080070080060030030033540065514501,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000118中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質?2024?14：2024?2023?15：2024?2023?2024?19?2023?3.15%?1.02%?0.83%?0.28%?15?2023?4.11%?3?：?-8993754011,200260300-11-100-300140

125、-1,000-800-600-400-20002004006008001,0001,200?：?1.96%-3.15%-1.02%-0.28%1.74%2.38%5.21%5.67%6.15%3.26%0.71%-0.83%2.72%0.98%1.00%5.12%3.65%10.27%10.80%-5%0%5%10%15%119革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望?2024?16：2024?17：2024?2023?16?92.21%?2023?0.88%?6?2023?2.77%?2023?1.39%?11.83%?13?2023?4?7.38%?RWA?RWA?RW

126、A?：?251,235216,905221,093185,39190,05267,65386,14077,26870,76969,47057,90747,84142,87430,95425,23627,53723,19219,97316,520050,000100,000150,000200,000250,000300,000?：?-0.90%-5.54%-2.87%-1.75%1.39%11.83%4.95%4.56%5.87%1.79%0.65%-0.93%2.53%-0.63%0.51%4.74%3.80%10.58%10.41%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%120中

127、國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質?2024?18：2024?19：2024?1.82%?5.56%?10.24%?量?量?95%?50%?：?226,548196,850204,376170,70682,87058,44980,61070,19966,23863,92354,49044,22938,16628,38523,49225,98621,95818,60915,373040,00080,000120,000160,000200,000240,000?RWA?ABS?80%84%88%92%96%100%121革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回

128、顧與展望?2024?20：2024?21：2024?量?19?量?量?2024?5,857?19?2,905?2023?270.99%?19?2023?23.81%?9.36%?6.42%?55%2%10%29%16%56%83%0%14%35%43%0%20%45%95%100%96%99%40%0%20%40%60%80%100%?：?5,857 2,353 1,829 2,238 2,589 2,070 845 2,905 898 1,372 591 874 1,862 764 248 243 225 160 328 01,0002,0003,0004,0005,0006,000122中

129、國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質?2024?22：2024?2023?23：2024?2023?量?量?量?16?2023?10.07%?3?2023?5.76%?量?149.77%58.45%270.99%56.18%8.83%138.48%50.62%46.64%37.73%148.55%-9.36%10.77%44.34%118.91%-6.42%104.20%1.81%-23.81%79.23%-50%0%50%100%150%200%250%300%?21.77%25.76%19.45%16.05%4.43%17.72%4.06%4.02%5.09%6.37

130、%4.28%-2.56%-11.72%3.80%10.90%3.32%-3.00%12.21%1.87%-20%-10%0%10%20%30%123革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望?2024?24：2024?25：2024?2024?19?7.88%?6?9?7.12%?7.08%?4?6.34%?2023?13.93%?10.96%?2023?-7.67%?-6.86%?4?18,830 17,702 14,888 12,447 4,593 7,134 4,685 4,164 3,633 4,175 2,826 2,738 2,846 1,805 1,496 1,

131、308 970 1,204 819 02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,00020,000?：?7.80%7.65%6.97%7.34%7.11%7.88%5.83%7.07%6.72%7.39%6.92%7.30%6.61%6.47%7.36%7.24%6.55%5.54%6.02%0%2%4%6%8%124中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質?2024?26：2024?2023?27：2024?2024?19?200%?6?9?4?150.69%?147.96%?184.75%?10?2023?9?-1.8

132、9%-2.30%1.60%-0.68%1.14%-4.60%0.87%3.51%1.36%10.96%-6.86%2.82%2.80%5.03%13.93%1.26%0.15%-7.67%-4.44%-10%-5%0%5%10%15%?133.65%125.43%120.27%138.14%143.72%171.71%242.91%166.73%160.73%151.58%140.61%131.61%130.47%139.09%139.12%140.80%149.27%244.09%204.82%0%50%100%150%200%250%125革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展

133、回顧與展望?2024?28：2024?2023?29：2024?2024?19?金?金?169.19%?6?9?4?金?133.07%?109.52%?114.77%?10?金?2023?9?9.52%-5.81%-2.95%2.10%11.84%7.44%-19.99%6.56%19.94%-9.49%-3.73%-11.77%16.14%7.46%23.08%-3.15%5.11%-0.16%-7.58%-20%-10%0%10%20%0%30%60%90%120%150%180%?128.26%134.99%131.99%132.85%169.19%108.14%104.92%104.7

134、8%108.74%102.88%106.62%115.92%111.62%120.33%111.19%109.09%107.67%122.51%111.50%126中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質?2024?30：2024?2023?：+86 10 8512 4642?：?：+86 10 8520 7216?：?：+86 10 8520 7411?：?-1.76%6.02%2.24%-1.76%-1.34%1.63%1.44%1.82%0.58%-0.57%-1.99%-0.68%-2.15%-0.69%1.95%3.41%-1.97%2.20%0.62%-4%-2

135、%0%2%4%8%6%127革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望?背景4?質?數?量?處?2015?-2023?數?金額?128中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質?數?：?2015?-2023?數?：?處罰?1：2015?-2023?2：2015?2023?2015?2023?處罰?處罰?處罰數量?金額?罰?處罰?額?金?金?：?/?：?/?處罰金額處?數821.451,639.022,867.475,306.17,199.988,272.9710,283.2210,241.8112,30049.4899.27143.26208.07249.8

136、8294.56355.46337.87340.2505010015020025030035040002,0004,0006,0008,00010,00012,00014,000201520162017201820192020202120222023處罰金額處罰數量2015201620172018201920202021202220231320119160115725163540.010.970.281.951.664.021.872.7162.78010203040506070020406080100120140160180129革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望?數

137、?：?3：?革概述?2010?金?14?2010?金?14?2024?7?26?2023?12?2024?5?金?2010?2?金?2010?17?2010?6?金?2010?2?2018?4?2017?296?2018?6?金?2018?114?2012?3?2012?54?2016?4?2016?112?2021?9?2021?198?2012?9?2012?12?2015?12?2015?43?2023?12?768?2013?6?金?2013?6?2013?7?2013?9?2024?7?2024?4?189271036114512130中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎

138、新 筑基提質?核心內容解讀?設立?變更與終止?支付業務規則?監督管理?法律責任?2024?7?9?施行之日至支付業務許可證有效期截止日?過渡期不滿12個月的?按12個月計?金?額?1?2?1：提?大學本科以上?支付結算?金融?信息處理業務2年以上?會計?經濟?信息科技?法律工作3年以上?10?1：?基?注冊資本?額?1?額?1?金額?股東及實際控制人?3?董監高?3?5?3?金?處?2?3?經營場所?公司治理及制度建設?處?131革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望?2：?變更主要股東或者實際控制人?合并或者分立?跨省?自治區?直轄市變更住所?變更業務類型或者經營地域范

139、圍?變更董事?監事或者高級管理人員非重要性支付機構?重要性支付機構?變更名稱或者注冊資本?2：?：組織機構設置方案?內部控制制度?風險管理制度?處?3：?反洗錢崗位設置和職責說明?開展大額和可疑交易監測的技術條件說明?洗錢風險自評估制度?洗錢風險自評估報告?4：?事項變更均需要先提交分支機構進行報備和審查?132中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質?3?5：?新?2010?金?2010?2?2023?金?處?處?儲值賬戶運營I類與II類?支付交易處理I類與II類?6：?建立健全并落實合規管理制度?內部控制制度?業務管理制度?風險管理制度?突發事件應急預案以及用戶權益保障

140、機制?7：?用戶信息安全保護機制?重要信息披露機制?投訴處理機制?損失賠付機制?支付業務終止過程中用戶權益保障方案?處?數?：?4：新?非金融機構支付服務管理辦法?非銀行支付機構監督管理條例實施細則?網絡支付儲值賬戶運營?I?II?支付交易處理?處?I?處?II?數?數?預付卡發行與受理銀行卡收單133革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望?8：?金?金?金?金?金?金?金?額?階梯式設置了非銀行支付機構凈資產要求?金?額?金?額?額?金?金?9：?處?量?支付業務收費項目或者收費標準公示?至少于調整施行前30個自然日?數?：?5：?：?非銀行支付機構凈資產最低限額?金?

141、額?額?：1.?金?額不超過500億元人民幣?5%?2.?金?額超過500億元人民幣至2,000億元人民幣?4%?3.?金?額超過2,000億元人民幣至5,000億元人民幣?3%?4.?金?額超過5,000億元人民幣至10,000億元人民幣?2%?5.?金?額超過10,000億元人民幣?1%?額?數?金?額?2003001505025010002585195215245295010,0005,00015,00020,000?145134中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質?全面?系統地完善公司治理結構?合規管理體系和內控管理機制?包括業務邏輯梳理與業務類型分類?制度體系

142、管理與優化迭代?消保體系構建與升級?凈資產管理體系實施?洗錢風險自評估及管理優化?信息披露終端測試與評估?支付機構應對建議?1?數?：?6：?新?成立專項工作小組：?收集相關資料：?業務流程拆解：?處?風險點識別：?現有制度評估：?學習細則中的分類標準：?逐一對照分類：?內部評估：?征求意見：?調整優化：?制定新的業務管理制度：?更新業務流程：?培訓與溝通：?設定審查周期：?跟蹤法規變化：?總結經驗教訓：?123456135革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望?2?3?4數?：?7：?數?數?數?數?數?數?數?金?金?金?治理架構與職責分工管理報告資產負債配置和運作融

143、資管理資金運營管理流動性風險管理?金?金?金?162435136中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質?5?6?金?金?數?數?：?8：?信息披露合規性檢查與系統測試系統功能測試?處?用戶體驗測試?數據準確性測試?數?安全性評估?數?合規性評估?性能測試?137革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望?樑?：+86 21 2312 7154?：?：+86 21 2316 6368?：?：+86 10 8512 4609?：?量?結語138中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質?金?：+86 10 8512 5999?：France

144、sco Nagari?：+852 2852 1977?：.hk?：+86 10 8512 5058?：?：+86 21 6141 1821?：?：+852 2238 7510?：.hk?：+86 21 6141 1569?：?：+86 10 8512 5831?：?：+86 21 6141 2068?：?：+86 20 2831 1202?：?：+86 10 8520 7479?：?：+86 10 8520 7567?：?：+86 21 2316 6172?：?：+86 21 6141 2966?：?：+86 21 2312 7166?：?：+86 21 6141 1859?：?：+86 10

145、 8512 4642?：?樑?：+86 21 2312 7154?：?：+86 21 6141 1507?：?：+86 10 8520 7401?：?：+86 21 6141 1547?：?：+86 21 2316 6368?：139革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望?金?金?Deloitte China Center for Financial Services?金?金?金?金?量?金?金?金?金?金?金?金?金?金?金?金?金?金?數?金?：+86 21 2312 7166?：?：+86 10 8512 4058?：?：+86 10 8512 5843?：140中

146、國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質辦事處地址合肥安徽省合肥市蜀山區潛山路111號華潤大廈A座1506單元郵政編碼：230022電話：+86 551 6585 5927傳真：+86 551 6585 5687香港香港金鐘道88號太古廣場一座35樓電話：+852 2852 1600傳真：+852 2541 1911濟南濟南市市中區二環南路6636號中海廣場28層2802-2804單元郵政編碼：250000電話：+86 531 8973 5800傳真：+86 531 8973 5811澳門澳門殷皇子大馬路43-53A號澳門廣場19樓H-L座電話：+853 2871 2998傳

147、真：+853 2871 3033南昌南昌市紅谷灘區綠茵路129號聯發廣場寫字樓41層08-09室郵政編碼：330038電話：+86 791 8387 1177傳真：+86 791 8381 8800南京南京市建鄴區江東中路347號國金中心辦公樓一期40層郵政編碼：210019電話：+86 25 5790 8880傳真：+86 25 8691 8776寧波寧波市海曙區和義路168號萬豪中心1702室郵政編碼:315000電話：+86 574 8768 3928傳真：+86 574 8707 4131青島山東省青島市嶗山區香港東路195號上實中心9號樓1006-1008室郵政編碼：266061電話

148、：+86 532 8896 1938上海上海市延安東路222號外灘中心30樓郵政編碼：200002電話：+86 21 6141 8888傳真：+86 21 6335 0003 沈陽沈陽市沈河區青年大街1-1號沈陽市府恒隆廣場辦公樓1座3605-3606單元郵政編碼：110063電話：+86 24 6785 4068傳真：+86 24 6785 4067深圳深圳市深南東路5001號華潤大廈9樓郵政編碼：518010電話：+86 755 8246 3255傳真：+86 755 8246 3186蘇州蘇州市工業園區蘇繡路58號 蘇州中心廣場58幢A座24層郵政編碼：215021電話:+86 512

149、6289 1238傳真:+86 512 6762 3338/3318天津天津市和平區南京路183號天津世紀都會商廈45層郵政編碼：300051電話：+86 22 2320 6688傳真：+86 22 8312 6099武漢武漢市江漢區建設大道568號新世界國貿大廈49層01室郵政編碼：430000電話：+86 27 8538 2222傳真：+86 27 8526 7032廈門廈門市思明區鷺江道8號國際銀行大廈26樓E單元郵政編碼：361001電話：+86 592 2107 298傳真：+86 592 2107 259西安西安市高新區唐延路11號西安國壽金融中心3003單元郵政編碼：710075

150、電話：+86 29 8114 0201傳真：+86 29 8114 0205鄭州鄭州市金水東路51號楷林中心8座5A10 郵政編碼：450018電話：+86 371 8897 3700傳真：+86 371 8897 3710北京北京市朝陽區針織路23號樓國壽金融中心12層郵政編碼：100026電話：+86 10 8520 7788傳真：+86 10 6508 8781長沙長沙市開福區芙蓉中路一段109號華創國際廣場2號棟1317單元郵政編碼：410008電話：+86 731 8522 8790成都成都市高新區交子大道365號中海國際中心F座17層郵政編碼：610041電話：+86 28 678

151、9 8188傳真：+86 28 6317 3500重慶重慶市渝中區民族路188號環球金融中心43層郵政編碼：400010電話：+86 23 8823 1888傳真：+86 23 8857 0978大連大連市中山路147號申貿大廈15樓郵政編碼：116011電話：+86 411 8371 2888傳真：+86 411 8360 3297廣州廣州市珠江東路28號越秀金融大廈26樓郵政編碼：510623電話：+86 20 8396 9228傳真：+86 20 3888 0121?？诤Ｄ鲜『？谑忻捞m區國興大道3號互聯網金融大廈B棟1202單元郵政編碼：570100電話：+86 898 6866 6982杭州杭州市上城區飛云江路9號贊成中心東樓1206室郵政編碼：310008電話：+86 571 8972 7688傳真：+86 571 8779 7915哈爾濱哈爾濱市南崗區長江路368號開發區管理大廈1618室郵政編碼：150090電話：+86 451 8586 0060傳真：+86 451 8586 0056?31?2?量?量?1845?1978?150?Deloitte?http:/ by CoRe Creative Services.RITM1785166