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1、194中國工業和信息化發展形勢展望系列2025年我國裝備制造業發展形勢展望【內容提要】預計2025年，我國裝備制造業有利因素與風險挑戰并存，整體有望實現平穩增長。有利因素方面，設備更新和以舊換新系列政策持續落地見效，產業鏈供應鏈韌性和安全水平不斷提升，部分細分行業領域有望延續高景氣度。不利因素方面，國內外市場需求恢復不及預期、美西方持續加大對我打壓力度、企業經營壓力不斷增大等問題凸顯。建議在提振市場需求、推動高質量發展、緩解企業經營壓力等方面持續發力，推動我國裝備制造業運行穩中有進、提質增效?！娟P鍵詞】裝備制造業 發展形勢 展望裝備制造業是工業穩增長的“壓艙石”，其發展態勢對工業具有重要影響。

2、2024年我國裝備制造業整體運行良好，有力支撐工業穩增長大局。賽迪研究院研判，2025年，裝備制造業將面臨更加復雜多變的國內外環境，整體上仍有望保持平穩增長，其中，新能源汽車、機器人、船舶等細分領域將延續高景氣度。同時，行業發展將面臨需求不足、國際打壓加劇、經營壓力增大等不穩定因素及風險，仍需從供需兩側出發，瞄準高質量發展，在政策、產業鏈、生態上協同發力，推進行業實現平穩增長。195一、對2025年形勢的基本判斷（一）裝備制造業生產穩步向好、內需潛力較大，2025年行業保持高景氣態勢供給方面，“兩新政策”有力支撐裝備制造業生產供給穩步增加。從增加值看，2024年，各地區大規模設備更新和消費品以

3、舊換新等政策措施持續落地顯效，裝備制造業加速恢復，增加值同比增速連續15個月高于全部規模以上工業，10月份同比增長6.6%,高出工業1.3個百分點,有力支撐工業穩增長大局。1-10月，裝備制造業增加值占全部規模以上工業的比重達34.0%，“壓艙石”作用不斷凸顯。從產品產量看，在汽車報廢、置換更新補貼等以舊換新政策的帶動下，10月新能源汽車產量增長48.6%，增速創2023年5月份以來新高。在設備更新政策等因素帶動下，10月農產品加工專用設備、挖掘鏟土運輸機械、包裝專用設備等裝備產品產量分別增長54.5%、28.4%、19.2%。展望2025，設備更新政策將繼續從供給端發力，鼓勵和推動工業領域的

4、落后低效產能出清，依托超長期特別國債資金，持續支持企業開展工藝更新、數字賦能、綠色轉型，促進產業向“新”向“綠”發展，推動傳統產業轉型升級，提升整體供給效能，預計2025年裝備制造業生產總體保持回升向好態勢。CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID196中國工業和信息化發展形勢展望系列需求方面，內需穩步向好，外需貢獻顯著。從內需看，自2024年2月起，設備工器具購置投資一直保持兩位數增長，1-10月同比增長16.1%，增速比2023年同期快9.5個百分點，極大拉動裝備制造業內需增長。2024年以來，前10個月中裝備

5、制造業PMI指數有8個月都處于榮枯線以上，10月份通用設備、汽車、電氣機械器材等行業生產指數和新訂單指數均位于54.0%以上，產需釋放較快。從外需看，1-10月，裝備制造業出口貨值達9.2萬億，占工業出口比重超七成，出口增速為3.1%，保持穩定增長。其中，金屬制品、汽車、鐵路船舶航空航天、儀器儀表行業出口交貨值均實現兩位數增長。展望2025，是“十四五”規劃收官之年，一系列重197大戰略任務、重大改革舉措、重大工程項目全面落地見效，隨著存量政策持續顯效、增量政策有效落實、政策組合效應不斷釋放，裝備制造業內需釋放空間較大。外需方面則不容樂觀，特朗普執政后，若采取“撤銷中國貿易最惠國待遇”“四年內

6、停止進口中國必需品”及“對中國出口商品加征60%或以上關稅”等舉措，將影響我國電機、電氣設備、無人機等對美出口依賴較高的裝備產品對美出口，預計2025年裝備制造業出口增速將有所放緩回落。CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID198中國工業和信息化發展形勢展望系列效益方面，整體呈現增收不增利情況，不同行業間出現分化態勢。從裝備制造業整體看，2024年1-9月營業收入同比增長3.2%，利潤同比下降0.2%，呈現出營收增長利潤下滑的現象。從細分行業看，電子、鐵路船舶航空航天運輸、通用設備的營收和利潤均實現了增長，呈現出

7、“雙提升”的良好態勢。相比之下，金屬制品、專用設備、汽車、儀器儀表等行業則出現營收增長而利潤未能同步提升的現象。值得關注的是，電氣機械器材的營收和利潤呈現出“雙下滑”的不利局面。展望2025年，考慮到貨幣政策仍具備進一步寬松的空間，加之結構性減稅降費政策的持續利好釋放，預計裝備制造業所面臨的資金流動性壓力及稅費壓力或將有所緩解，效益表現有望迎來積極轉機。199（二）細分領域發展略有分化，預計新能源汽車、機器人、船舶等行業持續向好新能源汽車行業將繼續保持快速發展態勢，市場規模和國際競爭力進一步提升。2024年，我國新能源汽車行業產銷穩步增長，出口實現結構性突破。2024年1-10月，新能源汽車產

8、銷量同比增長超過33%，出口總量同比增長6.3%。預計2025年，新能源汽車行業全年生產和銷量有望突破1300萬輛，出口總量超過130萬輛，國內市場滲透率將進一步提升至40%左右。在電池技術、智能化駕駛系統和車路云協同技術的共同推動下，新能源汽車的智能化水平和應用場景將全面拓展。綠色化、智能化和國際化將成為行業未來發展的重要方向。CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID200中國工業和信息化發展形勢展望系列機器人行業將保持快速增長態勢，技術創新水平不斷提高，自主品牌產品不斷增長，應用領域加速拓展。2024年，受下游

9、行業回暖帶動，機器人行業運行整體穩中有進，產量穩步提升。國家統計局數據顯示，2024年1-10月，我國工業機器人產量已達46.6萬套，同比增長13.3%；服務機器人產量達到871.2萬套，同比增長18%。預計2025年，在宏觀經濟政策與產業政策持續發力下疊加我國數字化智能化升級的廣闊需求，機器人市場潛力依然巨大，我國機器人市場有望持續向好，將延續10%的年均銷量增長水平。隨著人工智能、物聯網、大數據等前沿技術加速融合應用，機器人未來將呈現智能化、融合化、通用化的發展趨勢。201醫療裝備行業呈現穩中有進的良好態勢，行業發展空間廣闊。2024年，在醫學影像、手術機器人、臨床檢驗等六大重點領域，國內

10、市場已有超四成高端醫學裝備為國產自主品牌，國產替代趨勢不斷加快，有效滿足了人民群眾的醫療需求。隨著醫療體系的持續升級、醫療裝備以舊換新政策的有力推動，以及人口老齡化帶來的市場需求增長，預計2025年，醫療裝備行業將迎來更加廣闊的發展空間，產量持續上升。人工智能、大數據、5G通信等新興技術的發展，正驅動醫療裝備行業向遠程化、智能化、定制化方向邁進。CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID202中國工業和信息化發展形勢展望系列儀器儀表行業將保持穩定增長態勢，產業鏈供應鏈自主可控水平不斷提升。2024年，儀器儀表行業運行

11、總體平穩、穩中有進，產業自主創新能力不斷提升，企業加快海外布局步伐。2024年1-10月，儀器儀表制造業增加值同比增長5.6%，行業營業收入同比增長3.4%。預計2025年，儀器儀表行業總體將保持穩定增長，收入增速約為3%左右，細分領域產品的精度和可靠程度不斷提升。在我國制造業數字化轉型加速，大規模設備更新支持政策全面啟動等因素作用下，儀器儀表行業的有效市場需求將進一步拓展。人工智能、量子信息等新興技術為高端儀器發展帶來新的動力。高端化、智能化、綠色化是儀器儀表行業未來發展的重要方向。203低空經濟將呈現快速增長態勢，產業鏈供應鏈韌性和安全水平不斷完善提升。2024年，我國低空經濟高速發展，低

12、空航空器制造和低空運營服務規模迅速擴張，帶動相關供應鏈、生產服務、消費和經濟等領域出現新的經濟增長極。預計2025年我國低空經濟將保持高速增長態勢。在政策和市場的雙重影響下，我國低空裝備技術水平持續提高，基礎設施建設不斷完善，先行先試示范多點開花，低空產業生態持續向好。高能量密度航空電池、先進通信、人工智能等新興技術將推動低空產業進一步向綠色化、智能化、無人化方向轉型和發展。CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID204中國工業和信息化發展形勢展望系列船舶行業保持發展優勢，將瞄準綠色、智能方向持續發力，但需警惕外部

13、影響。2024年1-9月，我國船舶工業保持快速發展，全國造船完工量3634萬載重噸，同比增長18.2%；新接訂單量8711萬載重噸，同比增長51.9%；手持訂單量19330萬載重噸，同比增長44.3%，其中出口船舶占總量的94.2%。三大指標全球占比分別為55.1%、74.7%和61.4%，均穩居世界第一，新接訂單份額尤其亮眼。當前全球航運市場收益和新造船價格均處高位，船市基本面積極向好，預期2025年我國船舶產業將保持領先優勢，產業鏈自給率和高端船型競爭力進一步提升，并將加快綠色船舶、智能船舶的研發和市場布局。但需警惕美國政府換屆導致的國際各方產業政策變化對我市場的潛在影響。205風電行業前

14、景廣闊，“雙?！睉鹇猿掷m助力行業發展。風機大型化進程穩步推進，風電項目經濟性優勢凸顯，為風電裝機增長貢獻重要力量。截至2024年8月底，全國風電累計并網4.7億千瓦，同比增長20%。在市場繼續擴張，技術創新、差異化競爭逐步推進以及行業自律不斷加強的多重因素作用下，風電機組“價格戰”漸趨理性，2025年風機制造業務利潤有望得到修復。從國內風電發展看，陸上風電將繼續挖掘風機附加值，塑造風電全生命周期成本優勢；海上風電則將“深海養殖+海上風電”等一體化開發作為探索熱點。從海外看，我國風電產業成本和制造優勢進一步確立，出海需求或成為國內廠商的重要增長動力。預計2025年我國風電行業將維持高速發展態勢，

15、裝機規模有望突破10億千瓦，增速約30%。CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID206中國工業和信息化發展形勢展望系列二、需要關注的幾個問題（一）需求恢復不及預期從全球經濟景氣度看，全球經濟恢復的不穩定特征有所顯現，持續的通脹壓力和有所加劇的地緣政治沖突繼續困擾著全球經濟復蘇。國際貨幣基金組織IMF10月份世界經濟展望報告顯示，預測2025年全球經濟增長將持續放緩，增速預計為3.2%，歐元區經濟增長預期下調至1.5%，美國經濟增速下調至2.2%。多數經濟體實現了溫和的經濟復蘇，但所面臨的變數和風險卻日益增多。全球

16、地緣政治風險不斷加劇、氣候變化引發的自然災害頻發、多國間的貿易摩擦升級等因素，均對世界經濟恢復帶來壓力。從國內需求層面來看，市場主體普遍反映需求不足，訂單形勢趨于嚴峻。據相關專項調查顯示，訂單短缺問題愈發突出，反映存在訂單不足問題的企業比例持續上升。同時，企業訂單結構呈現出短周期化的趨勢，近半數企業的手持訂單僅能維持一個月的生產，尤其是民營企業和中小微企業，這一趨勢更為突出。與此同時，訂單量同比下降的企業數量顯著增加，市場需求不足導致此次調查中訂單量同比下降的企業占比接近一半，高于上期調查數。207（二）美西方持續加大對我裝備制造業打壓力度一是提高關稅限制我國裝備產品出口。美國宣布自2024年

17、9月27日起對我國電動汽車征收100%關稅，動力電池等關稅稅率上調至25%，同時加強對企業“繞道”東盟、墨西哥的審查。加拿大于8月26日宣布對我國電動汽車征收100%關稅，歐盟10月4日通過最終投票，決定在10月底對我國電動汽車加征7.8-35.3%的關稅。二是以多種理由將我國裝備企業列入實體清單。2024年6月，美國以涉及“強迫勞動”為由將寧德時代、國軒高科列入實體清單，8月，又以“涉俄”為由將東莞圣寅、大連機床進出口公司等多家工業母機企業列入特別指定國民清單。三是美西方或將采取統一措施遏制我國裝備制造業發展。2024年6月，G7峰會的聯合聲明中明確要求中國減少工業品出口，會后日本跟隨美國以

18、“涉俄”為由制裁我國裝備企業。展望2025，預計特朗普政府將延續首個任期內的對華敵對政策，對華采取以高強度關稅為核心、以技術出口和投資限制為重點、以擴大經濟制裁為脅迫的激進式打壓政策。在此背景下，我國裝備制造業可能會受到重點“圍追堵截”，高端“截流”與中低端“分流”的情勢將愈加嚴峻。CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID208中國工業和信息化發展形勢展望系列（三）企業經營壓力不斷增大一是產業內卷加劇，裝備產品價格延續下行態勢。汽車、機床、機器人、光伏等行業反映內卷加重、價格競爭非常激烈。光伏行業的硅料、硅片、電池

19、片和組件端等環節價格全線大幅下跌。汽車2024年1-9月國內降價品牌車型數195款，超過2023年全年150款的規模。10月，裝備制造業大類行業中，金屬制品、通用設備、專用設備、汽車、電氣機械器材、電子、儀器儀表工業生產者出廠價格均呈現不同程度下降，分別同比下降2.2%、1%、1.2%、3.1%、2.7%、2.9%、1.7%。二是資金周轉壓力加大，應收賬款和企業庫存持續攀升。9月末，裝備制造業應收賬款同比增長10.4%，高出規上工業2.8個百分點，尤其是電子行業，應收賬款同比增長16.3%。裝備制造業產成品存貨同比增長5%，高出規上工業0.4個百分點，其中電子行業，產成品存貨同比增長8.6個百

20、分點。應收賬款和產品庫存的持續攀升，嚴重影響企業的投資擴產意愿。展望2025年，裝備制造企業面臨更加復雜的挑戰，未來在投資和擴產等方面持更加審慎的態度。209三、應采取的對策建議（一）擴內需，穩外貿，拉動裝備制造業有效需求增長一是持續推動落實大規模設備更新政策。精準施策，積極引導企業有序淘汰一批超期服役的落后低效設備，同時加快機器人、儀器儀表、醫療裝備等重點行業更新替換一批先進設備，深度挖掘并釋放國內市場需求潛力。二是加大力度以場景化方式推動智能工廠建設。開展多場景、全鏈條、多層次的應用示范，培育推廣智能化設計、網絡協同制造、大規模個性化定制等新模式，催生新興市場需求。三是積極響應共建“一帶一

21、路”倡議和RCEP框架協定。鼓勵汽車制造、工程器械、軌道交通、農機裝備等關鍵產業的優勢企業積極“出?！?，進一步擴大海外市場布局，主動開拓新興國際市場，吸引更多國際訂單，在制造業景氣度高企的東南亞等地區開展產能布局，推動國際需求增長。（二）補短板，育新板，推動裝備制造業高質量發展一是強化自主創新，推進重大技術裝備攻關工程。圍繞產業鏈供應鏈核心堵點，聚焦科技競爭和未來發展制高點，進一步強化技術攻關組織領導，持續加大攻關投入，突破關鍵核心技術瓶頸。二是加強政策引導，推動產業升級轉型。通過實施技術革新和改造，以高端化、智能化、綠色化為引領，著力提高傳統裝備企業生產效率和產品質量，持續CCIDCCIDC

22、CIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID210中國工業和信息化發展形勢展望系列優化傳統產業。重點扶持數控機床、醫療裝備、節能裝備制造等高端產業，進一步提升產品附加值和核心競爭力，培育戰略新興產業。三是加速國產替代，提升產業鏈供應鏈韌性。通過優化布局，強化上下游協同合作，構建安全可靠的供應鏈體系，切實防范“脫鉤斷鏈”的風險。同時，積極推動高端裝備的國產化替代進程，加速實現進口替代和技術超越，以高質量的自主創新成果提升產業鏈供應鏈的安全水平。（三）優布局，施政策，營造裝備制造業良好發展生態一是優化產業布局，破解產業內卷困境。強化央地協同

23、，明確各地產業發展定位與方向，避免盲目跟風與無序競爭。通過建立跨區域產業協同發展聯盟，促進項目科學布局，避免重復建設造成的資源浪費。鼓勵各地依托自身特色與優勢，培育發展具有鮮明地域標簽的新興產業，形成錯位競爭、優勢互補的產業發展新格局。二是精準施策，助力虧損企業紓困解難。引導各地主管部門按照“一業一策、一企一策”的精準幫扶理念，深入企業一線，通過財政補貼、金融扶持、市場開拓等措施，制定針對性幫扶措施，幫助企業渡過難關。要持續加大防范和化解拖欠中小企業賬款的工作力度，建立健全協同治理和聯合懲戒機制。三是完善應對機制，保障企業合法權益。建立健全應對美西方貿易壁壘的211預警和應對機制，加強對企業出口風險的監測和評估。通過加強法律咨詢、提供法律援助等方式，幫助企業有效應對美西方的貿易調查、反傾銷、反補貼等，保障我國裝備制造企業的合法權益。本文作者：裝備制造業形勢分析課題組 13811281517 CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID