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1、中國銀行業 品牌調研 2024 2024 年 12 月Brand Finance 中國銀行業品牌調研 2 2024 All rights reserved.Brand Finance Plc.目錄關于 Brand Finance 3背景 6總結調研結果 7市場調研洞察|零售銀行業務市場 9市場調研洞察|對公銀行業務市場 18我們竭誠提供以下服務 28關于 Brand Finance全球領先的第 三方企業品牌 評估及戰略咨 詢公司。中國區業務及媒體咨詢，請聯系:陳憶登(Scott Chen)中國區總裁媒體咨詢，請聯系:施琦(Martin Shi)中國區總經理助理其他咨詢，請聯系:+44 207

2、389 我們的團隊在營銷傳播、市場調研、品牌戰略、視覺識別、稅務和會計方面擁有廣泛的經驗。我們提供專業的知識和技能 我們是起草了國際化公認的品牌價值標準 ISO10668，以及最新被批準的品牌價值評價標準 ISO20671 的核心成員之一。我們的方法論已獲得全球獨立審計師奧地利標準的認證，并獲得了營銷責任標準委員會的正式批準。我們以過硬的技術實力為榮 我們每年對世界上數千個大品牌進行估值，這些品牌來自不同行業和國家，我們每年發布行業和國家排名 報告超100份。我們將您的品牌定量化、財務化 Brand Finance成立于1996年。我們的宗旨是“架構品牌與金融間的橋梁”。在過去的二十多年間，我

3、們幫助各行各業、各種類型的公司和企業將其品牌與其發展戰略聯系起來。我們架構“品牌與金融間的橋梁”獲取您的品牌價值報告 Brand Finance品牌價值報告(BVR)為您提供品牌估值的詳細過程，包括使用的假設、數據的來源和完整的計算過程。每份報告都包含專家針對貴公司品牌的建議，以幫助您通過品牌增值來推動企業績效。報告也能幫助您更好地理解您的品牌與競爭對手相比的優劣勢所在。深入洞察 利用戰略洞察力來提高您的品牌的財務狀況。通過制定有效的戰略，將您的品牌定位為市場領導者。戰略指導 將您的品牌與行業品牌對標，為品牌贏得企業環境中的競爭優勢。行業對標 為營銷團隊提供關于品牌財務價值的全面知識，讓營銷團

4、隊更好地了解品牌財務價值。賦能您的營銷團隊 通過理解和闡明品牌的財務價值意義來優化溝通渠道。加強溝通 加深您的財務敏銳度，為公司的成功做出明智的決策。深化理解 +6,000 個品牌對全球、市場和行業領先品牌進行市場調研。全面覆蓋特定市場的信息和見解，為決策提供信息41 個國家 對標行業競品，并利用行業層面的洞察力來助力品牌戰略。31 個行業強大的全球市場代表，以提供全球視角。+150,000 受訪者以更長遠的角度來跟蹤和學習那些快速成長的品牌、市場顛覆者品牌和市場領導者品牌。連續第8年 了解您的品牌在市場上的地位，它相對于競爭對手的知名度，以及客戶決策的驅動因素，以便讓您制定品牌成功的路徑。戰

5、略洞察 Brand Finance全球品牌資產調研利用一個全面的框架來跟蹤和衡量支撐強大品牌的核心組成部分，同時提供細致的見解，為如何理解、如何維護和如何建立品牌強度提供指導。品牌以及客戶與品牌的關系是復雜的。因此，如果他們要發揮自己的潛力，就需要關注、指導和適當的支持。我們的品牌資產報告提供專業的見解和建議，為您的品牌戰略和估值提供動力。全面訪問我們的全球數據 Brand Finance 中國銀行業品牌調研 6背景Brand Finance在2024年發布的全球銀行品牌價值500強報告及歷史數據追蹤顯示：近15年來，中國銀行業在全球銀行業500強榜單中的總品牌價值實現了逾600%的顯著增長。

6、特別是在2017年，中國銀行業成功超越長期占據榜首的美國，自此一直保持著全球銀行品牌價值第一的領先地位。經歷了疫情洗禮，中國銀行業雖經歷小幅波動，但仍展現出強大的韌性和穩健的發展態勢。與此同時，上榜全球銀行業500強的中國大型商業銀行在中國市場穩居主導，股份制商業銀行及其他金融機構品牌價值在波動中穩步增長，呈現百花齊放態勢。從央企到股份制、城市商業銀行、農村金融機構，各層級協同發展，全面促進金融強國建設，共同為行業注入強勁動能，展現了中國銀行金融業整體競爭力的顯著提升與協同發展的良好局面。面對全球貿易格局重塑、消費升級、綠色可持續發展等宏觀趨勢，以及金融科技、大數據、人工智能、區塊鏈等多維度技

7、術的深度融合，企業不僅要在金融科技領域持續深耕，還需廣泛涉獵綠色金融、普惠金融、供應鏈金融等新興領域，以創新驅動發展，靈活調整品牌戰略。在此背景下，持續的量化追蹤與精細化管理成為企業洞察市場先機、精準定位客戶需求、優化資源配置的關鍵。國家金融監督管理總局于2024年提出的“五篇大文章”科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融和數字金融，明確表明了中國致力于將銀行業戰略與國家發展目標相協調。在中國金融業龐大而復雜的系統中，大型商業銀行與股份制商業銀行基于不同基礎，各自承擔獨特角色。大型商業銀行穩健經營，深耕金融科技，構建多元化科技企業服務，對公業務領先，樹立“可靠信賴”品牌形象；股份制銀行則靈活創

8、新，零售、對公均展現實力，提供個性化金融咨詢，贏得市場贊譽。隨著綠色發展理念深入人心，兩者均將ESG議題融入戰略，創新綠色金融產品和服務，助力企業轉型，推動經濟社會綠色發展。兩者在金融科技與綠色金融領域的差異化定位，共同推動中國金融業持續創新與發展，展現各自獨特價值。隨著監管政策的不斷完善與市場對品牌信任度要求的提升，銀行業需更注重品牌戰略的長期規劃與執行。因此，如何在新時代背景下，有效整合并最大化利用包括金融科技在內的多元化技術優勢、綠色金融的社會價值、以及品牌價值、技術創新、數據資產等無形資產，通過量化追蹤與精細化管理，實現企業的可持續發展與品牌價值最大化，成為了中國銀行業轉型升級、贏得全

9、球市場競爭優勢的重要課題。腳注：本中國銀行業品牌調研2024報告對中國銀行業的對公業務和零售業務進行了深入剖析，依據2024年10月最新實施的實地調研數據和國際標準下的銀行品牌資產定制的調研模型編制而成，調研對象涵蓋全國除海南及臺灣兩地區外各省1-4線城市，包括1500名個人消費者和800家企業銀行客戶。報告突顯了中國大型商業銀行的強大實力，同時也揭示了中國銀行業百花齊放的現狀，指出股份制商業銀行在多個關鍵指標上正逐漸向大型商業銀行看齊。Brand Finance 中國銀行業品牌調研 7總結調研結果 調研結果顯示，大型商業銀行在中國銀行業的對公業務及零售業務市場的表現占據主導位置，這些銀行在品

10、牌“知名度”與“使用度”上均處于行業前列。然而，諸如招商銀行、中信銀行以及中國民生銀行等股份制商業銀行亦展現出強勁的發展勢頭，在核心品牌評價指標上持續名列前茅，正逐步向大型商業銀行的領先位置看齊。對于零售業務市場的消費者而言，“信任度”是其決策的關鍵驅動因素；而在對公業務領域，行業內的領導地位對決策產生重要影響。大型商業銀行在零售業務及對公業務市場均處于領先地位，然而，諸如招商銀行、中信銀行以及中國民生銀行等股份制商業銀行亦已確定了堅實的地位。此外，消費者普遍認為股份制商業銀行更具創新精神，特別是招商銀行與中信銀行，在此方面尤為顯著。在數字化技術和環境、社會和治理（ESG）原則的雙重驅動下，中

11、國銀行業正步入一場全面而深刻的轉型期。國有大型銀行與商業銀行并駕齊驅，通過巧妙平衡傳統業務與前沿創新，致力于為廣大客戶提供更加多元化、精細化及個性化的金融服務。面對地緣政治不確定性、房地產市場調整等外部挑戰，中國銀行業展現出強大的韌性與適應力，預計將維持穩健的發展態勢。在此過程中，中國銀行業不僅持續提升服務品質與效率，更積極響應國家號召，扎實做好“五篇大文章”，為推動中國經濟的高質量發展貢獻力量。陳憶登(Scott Chen)中國區總裁數字化浪潮與ESG理念的深度融合：加速推進中國銀行業轉型步伐 +數字創新浪潮的涌動：成為驅動中國銀行業蓬勃發展的核心引擎 +大型商業銀行在信任度領域的領先地位，

12、股份制商業銀行則以創新理念與客戶至上原則，鑄就卓越信譽 +客戶滿意度的持續攀升：有力增強了客戶忠誠度與盈利能力，小型銀行更在定制化化服務與創新實踐方面獨樹一幟 +創新度：中國銀行業邁向嶄新發展階段的重要催化劑 +以數字化為翼：簡化銀行業務流程，全面提升客戶體驗品質 +迎接數字銀行新時代：重塑客戶服務標準，開啟卓越服務新篇章 +展望可持續未來：ESG理念構筑中國銀行業穩健增長的重要基石 Brand Finance 中國銀行業品牌調研 9市場調研洞察|零售銀行業務解碼中國銀行業品牌的知名度、考慮度及 使用度：熟稔之力，深思之選，用之所至？在中國銀行業的競爭格局中，大型商業銀行與領 先的股份制商業銀

13、行共同塑造了市場，它們通過 提升品牌認知度與消費者參與度，不斷增強品牌 影響力。針對中國主要銀行品牌影響力的評估，可依托以下綜合框架進行：品牌“知名度”（即 其在公眾中的知曉程度）、“考慮度”（消費者 在選擇金融服務時將該銀行納入考慮范疇的傾向性）以及“使用度”（客戶實際與該銀行進行業 務往來的程度）。以下圖表精煉概括了品牌影響 力在這兩大維度 初始階段的“知名度”與體 現最終抉擇的“使用度”上的具體表現。從 圖表數據中不難發現，這兩項指標之間存在著顯 著的相關性。知名度與使用度 Brand Finance Plc 2024使用度 知名度 0%25%5%30%10%35%15%40%20%50

14、%75%55%80%60%85%65%90%70%95%中國工商銀行中國建設銀行中國農業銀行招商銀行中國銀行中國郵政儲蓄銀行平安銀行交通銀行中信銀行興業銀行浦發銀行中國民生銀行中國光大銀行廣發銀行華夏銀行Brand Finance 中國銀行業品牌調研 10憑借其廣泛的知名度，中國工商銀行、中國建設 銀行、中國農業銀行以及中國銀行等大型商業銀 行在市場中穩固地占據了主導地位，并成功地將 這一顯著的品牌認知轉化為客戶強烈的考慮意愿，最終使其服務贏得了廣大客戶的深厚信賴與青睞。在這些領軍銀行中，中國建設銀行憑借其聚焦于 數字銀行業務的前瞻戰略而尤為突出，精準滿足 了城鄉客戶多元化的金融服務需求。通過

15、持續創 新數字金融產品，中國建設銀行不僅大幅提升了 客戶的參與熱情，還進一步夯實了其市場領先的 堅實地位。招商銀行作為股份制商業銀行的佼佼者，其品 牌影響力與大型商業銀行相抗衡，展現出了非 凡的競爭力。與此同時，中國郵政儲蓄銀行、交通銀行及平 安銀行則位于調研結果的中位區間。盡管這些 銀行同樣享有廣泛的品牌認可度和良好的知名 度，但在將潛在客戶的興趣轉化為忠實用戶的 實際行動上仍面臨一定的挑戰，這在一定程度 上揭示了其客戶參與度提升策略及用戶留存機 制存在優化空間。市場調研洞察|零售銀行業務Brand Finance 中國銀行業品牌調研 11考慮度驅動因素 Brand Finance Plc

16、2024信任度自助取款機與網點服務的便捷性高性價比容易打交道擁有一個出色的獎勵計劃優秀的線上銀行服務讓銀行業務更加簡便擁有強大的資金支持優質的客戶服務高效可靠的支付解決方案有豐富的產品可供選擇公平對待客戶透明的利率和費用可持續且合乎道德地行事提供個性化的財務咨詢服務廣泛可獲得全面保障客戶數據安全創新性05101520哪些因素會影響消費者的選擇？在當今競爭激烈的零售銀行業務領域，消費者的 選擇受多種關鍵因素的影響，如銀行的“信任度”、“自助取款機與網點服務的便捷性”以及“高 性價比服務/產品”等。其中，“信任度”作為首 要驅動力，持續影響消費者的選擇傾向?？蛻粼?選擇銀行時，極為看重其可靠性、透

17、明度以及強 大的安全保障措施，這些因素能夠有效保護他們 的金融利益，讓他們在進行各類金融交易時無后 顧之憂?！白灾】顧C與網點服務的便捷性”同樣是銀行 吸引消費者的重要“利器”。自助取款機（ATM）與分行網點的科學布局，為消費者提供了快速、便捷的金融服務體驗。無論是日常的取款、轉賬，還是辦理復雜的金融業務，消費者都希望能夠在 最短的時間內找到附近的服務網點，輕松解決金 融需求。因此，銀行若能實現服務網點的廣泛覆蓋與位置優化，將極大提升對追求高效、便捷金融交易客戶的吸引力。此外，“高性價比服務/產品”也是消費者在選擇銀行時的重要考量。提供具有市場競爭力的利率、低負擔的服務費用以及富有吸引力的客戶

18、忠誠度計劃，對于吸引并穩固那些期望金融產品和服務能與自身預算及期望完美契合的客戶群體，具有至關重要的作用。綜上所述，銀行的“信任度”、“自助取款機與網點服務的便捷性”以及“高性價比服務/產品”這三大關鍵因素，共同構成了消費者在零售銀行業務領域決策的核心考慮因素。對于銀行而言，深入理解并精準把握這些因素，將有助于它們在市場中找準定位，制定出更加貼合消費者需求的策略，從而在激烈的競爭中搶占先機，有效獲取并穩固自身的市場份額，為長期穩健發展奠定堅實基礎。19.012.611.78.27.46.96.86.35.34.93.52.21.41.20.90.70.60.4市場調研洞察|零售銀行業務Bran

19、d Finance 中國銀行業品牌調研 12不同銀行在信任度方面的表現 Brand Finance Plc 2024010203040中國工商銀行中國銀行中國建設銀行中國農業銀行中國郵政儲蓄銀行交通銀行招商銀行中國民生銀行中信銀行興業銀行中國光大銀行浦發銀行華夏銀行廣發銀行平安銀行39%35%34%33%32%27%25%24%24%23%22%22%21%21%19%中國哪些銀行的信任度最高？中國的廣大消費者普遍傾向于將高度的信任賦予那些大型商業銀行，這些銀行憑借政府持有其大部分股權而享有得天獨厚的優勢。得益于政府的鼎力支持、豐富的運營管理經驗以及卓越的社會聲譽，這些金融機構普遍被廣大民眾視

20、為穩定且可靠的優選。正因如此，中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國農業銀行、中國郵政儲蓄銀行和交通銀行這六家中國的大型商業銀行，在“信任度”的排名中占據了尤為顯著的位置。與此同時，招商銀行、中國民生銀行、中信銀行和興業銀行等股份制商業銀行，作為大型商業銀行的有益補充，同樣在“信任度”的排名中躋身前十之列。它們的入圍不僅彰顯了其在創新服務和以客戶為中心戰略方面的不懈努力，更體現了其致力于提升信譽度和可信賴性的堅定承諾。這一雙重戰略的實施，使它們在中國這個高度競爭的銀行業市場中進一步鞏固了自身的地位。中信銀行更是通過一系列創新舉措在行業中脫穎而出。該行積極實施“金融教育宣傳月”和“消費者權益

21、保護教育宣傳活動”等項目，借助人工智能技術驅動的互動體驗和引人入勝的短片，旨在全面提升消費者的金融素養并有效防范欺詐行為。這些舉措不僅進一步彰顯了中信銀行對客戶安全的堅定承諾，更與消費者建立了深層次的情感共鳴，從而顯著增強了公眾對該行可靠性的信任感。通過始終將信任置于首位，中國的銀行成功地在市場中保持了其競爭優勢。在當前復雜多變的市場環境中，穩定性和安全性依然是廣大客戶在進行選擇時考量的關鍵因素。市場調研洞察|零售銀行業務Brand Finance 中國銀行業品牌調研 13整體滿意度 Brand Finance Plc 20240 10 4020 503060中國工商銀行中國銀行中國建設銀行中

22、信銀行中國民生銀行華夏銀行交通銀行平安銀行浦發銀行中國郵政儲蓄銀行興業銀行招商銀行中國農業銀行廣發銀行中國光大銀行58%58%57%56%53%52%52%49%48%47%45%45%43%42%39%銀行是如何提升客戶滿意度和忠誠度的？銀行業的客戶“滿意度”在構建客戶“忠誠度”、推動正面口碑的廣泛傳播以及確保長期穩定的業務合作中，扮演著舉足輕重的角色。滿意的客戶往往傾向于更加積極地利用銀行提供的多元化服務，主動向他人推薦，并傾向于與銀行建立起一種長期且穩定的合作關系。這種良性循環最終將對金融機構的盈利能力產生深遠影響。高水平的客戶滿意度不僅是高效服務交付的直接體現，更是塑造積極品牌形象和提

23、升市場競爭力的重要驅動力。因此，深入理解和持續提升客戶“滿意度”，對于銀行的持續穩健發展而言，具有至關重要的意義。這不僅有助于銀行吸引新客戶并保留老客戶，更對維護銀行的良好社會聲譽以及促進整個銀行業的 健康發展發揮著關鍵作用。在中國，盡管大型商業銀行仍是消費者滿足金融 需求的主要選擇，但股份制商業銀行在客戶期望 的滿足方面展現出了更為出色的表現。特別是中 信銀行、中國民生銀行和華夏銀行，憑借其卓越 的客戶滿意度贏得了高度評價，即便與規模更大 的競爭對手相比也毫不遜色。2024年，中信銀行通過一系列創新舉措，如增強 數字銀行服務、優化移動應用程序界面、簡化客戶交互流程等，顯著提升了客戶滿意度。該

24、行穩健的財務表現、較低的成本收入比率以及一系列具有競爭力的產品與服務，進一步鞏固了客戶的信任與忠誠度。此外，信貸服務質量的持續提升和運營效率的不斷優化，也使得中信銀行在競爭激烈的市場環境中穩固了自身的領先地位。市場調研洞察|零售銀行業務Brand Finance 中國銀行業品牌調研 14創新度 Brand Finance Plc 2024平安銀行招商銀行中信銀行交通銀行中國銀行興業銀行中國光大銀行中國民生銀行廣發銀行華夏銀行浦發銀行中國工商銀行中國農業銀行中國建設銀行中國郵政儲蓄銀行29%28%27%26%24%23%23%23%23%22%22%21%21%20%17%0 510152025

25、30哪些銀行在創新領域處于領先地位？在追求無縫對接、個性化服務的需求以及提升效率和強化合規性的雙重驅動下，銀行業的創新正成為焦點。其中，平安銀行、招商銀行和中信銀行等中國領先的股份制商業銀行正通過創新技術的應用提升了客戶體驗并獲得了競爭優勢。研究發現，這三家銀行在“創新度”指標得分排名上位列前三，充分體現出它們在積極采用人工智能和移動優先解決方案的前瞻性和主動性。相比之下，大型商業銀行在“創新度”指標上的表現較弱。平安銀行通過引入人工智能工具，推動其私人銀行業務的整體質量，提供包括個性化投資建議與家庭財富規劃在內的財富管理服務。此外，該銀行還 拓展服務范圍至醫療、教育及慈善等多個領域，為高凈值

26、客戶提供一站式綜合解決方案。平安銀行推出的“1+1+N”模式，即結合專業 人士、頂尖顧問和行業專家，成為提升服務交付 的創新亮點。今年7月，中信銀行進一步強化其零售銀行業務，通過升級移動銀行平臺，集成了人工智能驅動的 金融工具，為用戶提供定制的儲蓄計劃和投資建議。同時，該平臺還增強了安全特性，包括引入 人臉識別技術和欺詐檢測機制，確保交易的安全 性和高效性。市場調研洞察|零售銀行業務Brand Finance 中國銀行業品牌調研 15簡化銀行業務流程 Brand Finance Plc 20240 510 152025中信銀行中國民生銀行中國建設銀行招商銀行中國工商銀行華夏銀行浦發銀行平安銀行

27、交通銀行廣發銀行中國郵政儲蓄銀行中國光大銀行興業銀行中國農業銀行中國銀行23%22%21%21%21%21%19%19%19%18%18%18%17%16%15%哪些銀行正在致力于簡化銀行業務流程？隨著客戶期望和需求在各行業的不斷提升和變化，銀行業也在持續進化以滿足這些日益增長的需求?，F代消費者將他們的銀行業務體驗與微信、支付寶等科技公司所提供的無縫、個性化及高效的服務相比較，為金融服務設定了新的標準。消費者現在更期待銀行服務能夠快速響應、簡單方便、透明、安全，并且提供定制化、個性化產品和服務。研究發現，相較于大型商業銀行，股份制商業銀行在“讓銀行業務更加簡便”指標方面表現更為優異，其中中信銀

28、行、中國民生銀行和招商銀行躋身四強，在這指標得分排名上分別位列第一、第二和第四名。中信銀行利用大型語言模型（LLM）解決方案顯著優化了銀行業務流程。通過引入這一先進的人工智能技術，該銀行在多個領域取得了顯著的改進，包括后臺系統開發效率和數據驅動決策效率分別提升了30%至75%，而前端應用，尤其是財富管理方面，實現了高達80%的產品轉化率。市場調研洞察|零售銀行業務Brand Finance 中國銀行業品牌調研 16優質的客戶服務 Brand Finance Plc 20240 10 20 3040中國銀行中國民生銀行中國工商銀行中國光大銀行中國建設銀行興業銀行中國農業銀行中國郵政儲蓄銀行中信銀

29、行交通銀行招商銀行浦發銀行華夏銀行平安銀行廣發銀行36%34%33%33%32%32%32%30%30%30%30%30%29%28%28%中國的銀行是否在客戶服務領域設立了新的標桿？研究發現，中國的大型商業銀行與股份制商業銀 行在提供優質客戶服務方面均表現出色，其中中 國銀行（36%）以微弱優勢領先，在“優質的客 戶服務”指標上獲得最高分，其次是中國民生銀 行（34%）和中國工商銀行（33%）。在這個指 標得分的前十名的排名上體現了大型商業銀行與 股份制商業銀行的均衡分布，彰顯了銀行業在提 供優質客戶服務方面的整體努力。在客戶獲取成本較高的銀行業中，提供優質的客 戶服務顯得尤為重要。研究表明

30、，獲取新客戶的 成本是維護現有客戶的五倍，因此，通過提供高 質量的服務來保留客戶，是一種更為經濟有效的 策略。中國銀行推出的“生活生態服務平臺”正在重新 定義客戶服務標準。該平臺通無縫整合金融與非 金融服務，如教育和醫療等，為用戶提供了一個 統一且用戶友好的界面。這一創新舉措不僅簡化了關鍵服務的獲取流程，還加深了客戶的參與度。據統計，該平臺的非金融服務月活躍用戶數增長了22%，這一數據充分證明了將便利性與價值相結合能夠重新塑造客戶體驗，并將金融機構成為日常生活中不可或缺的伙伴。市場調研洞察|零售銀行業務Brand Finance 中國銀行業品牌調研 17ESG環境、社會與治理 Brand Fi

31、nance Plc 2024環境、社會與治理(ESG)是中國銀行業未來增長的重要支柱理在當今銀行業，金融機構的成功于其滿足客戶、員工及社會需求的能力密不可分。長期的ESG戰 略規劃不僅有助于構建信任，還能提升財務表現 并推動可持續發展。在零售銀行業務領域，中國 工商銀行和中國建設銀行等大型商業銀行在環境、社會與治理（ESG）可持續發展指標得分上處于 行業領先地位。此外，包括招商銀行在內的多家 股份制商業銀行也在符合消費者價值取向的領域，如支持具有社會意義的項目等方面，排名靠前。中國工商銀行的“綠色銀行+”計劃是其對環境 保護與可持續發展的承諾的典范，該計劃推動綠 色金融及可持續發展實踐，展現了

32、其在ESG領域 的領導力。同樣，中國建設銀行在境內外同業中率先成功上線適用全量對公客戶的ESG評級工具，實現ESG要素融入客戶信用評級，推動ESG風險管理融入投融資業務全流程。同時，中建設銀行推進零碳網點建設，開發應用碳排放管理系統，連續三年披露環 境績效信息，持續優化個人“碳賬本”金融服務。品牌環境社會治理中國工商銀行87%89%89%中國建設銀行86%86%86%中國銀行84%82%84%中國農業銀行83%86%87%招商銀行82%82%86%中國郵政儲蓄銀行81%82%86%交通銀行81%83%84%平安銀行79%79%81%中信銀行79%80%81%浦發銀行78%78%81%中國民生銀

33、行77%78%78%興業銀行77%79%81%廣發銀行75%76%77%中國光大銀行75%78%79%華夏銀行74%76%75%市場調研洞察|零售銀行業務Brand Finance 中國銀行業品牌調研 18市場調研洞察|對公銀行業務市場 哪些銀行在知名度與使用度上處于領先 地位？在中國對公銀行業務領域，市場競爭格局呈現出明顯的層級化特征，其中大型商業銀行和領先的股份制商業銀行占據著市場的主導地位。這些金融機構通過不斷加強品牌影響力和深化業務合作，致力于提升市場競爭力。位于第一梯隊的大型商業銀行，包括中國建設銀行、中國工商銀行、中國銀行和中國農業銀行，以及在股份制商業銀行領域具有競爭力的招商銀行

34、。這些銀行憑借其極高的知名度、廣泛的服務網絡、全面的金融產品和深厚的市場聲譽，高效地將知名度轉化為在企業客戶心中強大的品牌考慮度，使其成為企業客戶的首選金融合作伙伴。知名度與使用度 Brand Finance Plc 2024使用度知名度0%25%5%30%10%35%15%40%20%30%80%40%90%50%60%70%中國建設銀行中國工商銀行中國銀行中國農業銀行招商銀行中信銀行中國郵政儲蓄銀行廣發銀行浦發銀行中國民生銀行交通銀行平安銀行興業銀行中國光大銀行華夏銀行Brand Finance 中國銀行業品牌調研 19例如，中國工商銀行推出的“春融行動2024”計劃，為國內重點外貿企業和

35、外資企業提供超過5000億元人民幣的融資支持。此舉不僅促進了內外貿一體化的發展，還增強了企業客戶對中國工商銀行的知名度，使其在相關企業中得到了廣泛的認可。同樣，中國建設銀行連續五年舉辦“中國馬來西亞行業合作對接會”，展現了其促進跨境合作的承諾。2024年的對接會特別強調貿易、投資和數字經濟領域的合作，這不僅增強了中國建設銀行的品牌影響力，也促使具有國際業務的企業在選擇和使用金融服務時優先考慮中國建設銀行。第二梯隊由中信銀行等機構領銜，中信銀行通過實施創新策略，在品牌知名度、信任度和吸引力方面均處于領先地位。該梯隊中的其他銀行，例如中國廣發銀行、交通銀行和中國郵政儲蓄銀行，雖然具備較高的品牌知名

36、度，但在將知名度轉化為持續的客戶使用度方面仍面臨挑戰。第三梯隊涵蓋規模相對較小的股份制商業銀行，這些銀行在對公銀行業務中的知名度與使用度相對較低，往往缺乏與大型企業客戶競爭的資源和品牌影響力?？傮w而言，通過持續投資于提高品牌知名度、促進市場考慮度和服務使用度等舉措，中國對公銀行業務領域的領先的銀行有望進一步鞏固其市場領導地位，并與企業客戶建立更深層次、更具影響力的合作關系。市場調研洞察:對公銀行業務市場Brand Finance 中國銀行業品牌調研 20哪些因素會影響客戶的選擇？在評估品牌在銀行業對公市場從被考慮到實際使 用的轉變時，在范圍最大的考慮度水平上，即包含“可能考慮”、“偏好品牌”和

37、“一定會考慮”選項，這些銀行品牌被劃分為三個層次區間。然而，當關注點轉向更加精確的層面，即只涉及“偏好品牌”和“一定會考慮”兩個選項的情況時，關于轉化率的表現則變得更加微妙。這引發 了一個關鍵問題：是什么因素在驅動著考慮度的 不同？通過統計分析，Brand Finance確定了影響考 慮度的關鍵因素。研究發現，在銀行對公業務領域，建立和傳遞“對公企業銀行業務領域的領導者”的品牌形象對驅動考慮度至關重要。企業客 戶更傾向于選擇那些在對公銀行業內被公認為領 導者或具有較高專業能力的金融機構，因為這些 機構在貸款、儲蓄、投資以及日常金融交易等多 個服務領域均展現出卓越的專業能力。這些銀行 在傳統和數

38、字銀行業務方面的卓越聲譽，為顧客 提供了信心的保障，確保他們的金融管理既安全 又可靠。銀行業的領導地位往往象征著穩定和成功的長期 記錄，這為客戶提供了額外的安心，確信他們選 擇的金融機構能夠有效應對各種金融需求。銀行 的聲望在企業客戶的決策過程中也扮演著至關重 要的角色。眾多客戶傾向于選擇聲譽卓著的銀行，以此來提升自身的社會地位，特別是那些期望在 金融交易中塑造專業形象的企業家們。擁有強大品牌形象力的銀行所提供的服務遠超過 金融層面；它還傳遞出一種信任感和成功的象征，對企業客戶的聲譽產生積極的影響。選擇一家聲 譽顯赫的銀行，意味著選擇了穩定性和可靠性，對于那些希望與備受尊重的金融機構建立合作關

39、 系的人士而言，這是一個極具吸引力的選擇。此外，專注于對公銀行業務對于塑造客戶的考慮 度具有至關重要的作用。盡管許多銀行提供相似 的基礎服務，但專注于對公銀行業務的銀行往往 通過提供量身定制的解決方案而脫穎而出。這些銀行所提供的定制化服務旨在滿足個人與企 業的獨特財務需求，包括專屬金融產品、獎勵計 劃及專屬客戶服務。高度的專業化定制化服務，為企業客戶帶來了更個性化的體驗，吸引那些 重視定制化方案并符合其特定目標與偏好的客戶。市場調研洞察:對公銀行業務市場Brand Finance 中國銀行業品牌調研 21考慮度驅動因素 Brand Finance Plc 2024對公銀行業務領域的領導者在商業

40、銀行業務方面的專家知名品牌交易處理高效可靠是創新銀行業產品和解決方案的領導者財政狀況穩健且強大擁有強大的資金支持高性價比值得信賴的讓銀行業務更加簡便有豐富的產品可供選擇適用于國際商務銀行業務全面保障客戶數據安全愿意花時間了解客戶的業務及其銀行業務需求優秀的客戶服務提供優質的咨詢服務優質的移動/網絡銀行服務對所有費率和費用透明公開努力幫助客戶的業務取得成功快速方便地跟蹤交易與客戶坦誠相待容易打交道付款快捷方便05101514.09.78.47.76.35.95.65.34.94.54.43.53.53.33.02.42.11.61.51.40.60.30.3市場調研洞察:對公銀行業務市場Bran

41、d Finance 中國銀行業品牌調研 22對公銀行業務的領導者 Brand Finance Plc 20240 51015202530中國銀行中國建設銀行中國農業銀行中國工商銀行中信銀行中國郵政儲蓄銀行招商銀行浦發銀行興業銀行交通銀行中國民生銀行中國光大銀行廣發銀行平安銀行華夏銀行27%23%22%21%17%16%15%15%14%13%13%13%12%11%10%哪些因素影響企業客戶選擇銀行合作 伙伴？研究發現，在銀行對公業務領域，該銀行是否在對公銀行業務領域擁有領先地位對驅動品牌考慮度至關重要?！皩y行業務的領導者”這一關鍵考量因素體現了銀行的專業能力、可靠性以及滿足企業多樣化需求

42、的能力。大型商業銀行憑借其龐大的資源、政府支持和長期建立的穩定性聲譽，在這“對公企業銀行業務領域的領導者”指標得分上占據主導地位。例如，中國銀行（27%）、中國建設銀行（23%）、中國農業銀行（22%）和中國工商銀行（21%）等。這些大型商業銀行也成為了大型企業尋找可靠且值得信賴的金融合作伙伴的首選。研究發現，在股份制商業銀行中，中信銀行以其亮眼的表現脫穎而出，在“對公銀行業務領域的領導者”指標得分上位列第五，體現出該行擁有緊跟大型商業銀行主導地位的能力，彰顯了其作為中小企業和合資企業的可靠合作伙伴的地位。通過實施創新及以客戶為中心的解決方案，中信銀行展現了商業銀行如何在高度競爭的對公銀行業務

43、領域中贏得領導地位。市場調研洞察:對公銀行業務市場Brand Finance 中國銀行業品牌調研 23整體滿意度 Brand Finance Plc 2024中國民生銀行中國銀行中國光大銀行中國工商銀行中國建設銀行中國農業銀行交通銀行招商銀行廣發銀行中信銀行中國郵政儲蓄銀行平安銀行浦發銀行華夏銀行興業銀行57%54%52%51%51%48%43%42%42%39%33%31%30%25%20%0 10 4020 503060銀行通過哪些措施來提高客戶滿意度?注重以客戶為中心的服務理念、能夠針對客戶的特定需求提供量身定制的金融解決方案、利用數字化手段優化客戶體驗和確保對公業務平臺的安全性和可靠性

44、等措施可以讓銀行在對公業務領域上提高客戶滿意度，增強客戶忠誠度，并在競爭激烈的市場中獲得優勢。在“整體滿意度”指標上得分排名前三的品牌分別是中國民生銀行、中國銀行和中國光大銀行?？蛻魸M意度是銀行業務一個關鍵因素，它直接影響到客戶留存率的提升、促進正面口碑的形成，并推動新客戶的獲取。多項研究表明，客戶滿意度與金融機構的業績表現之間存在著顯著的相關性。具體而言，滿意的客戶更傾向于購買更多的產品和服務，進而提高其對銀行的長期價值。反之，若忽視客戶滿意度，則可能對銀行的聲譽造成負面影響，促使現有客戶轉向競爭對手。市場調研洞察:對公銀行業務市場Brand Finance 中國銀行業品牌調研 24簡化銀行

45、業務流程 Brand Finance Plc 20240 10 20 3040廣發銀行中國工商銀行招商銀行中國農業銀行中信銀行中國銀行中國建設銀行中國光大銀行華夏銀行興業銀行交通銀行平安銀行中國郵政儲蓄銀行中國民生銀行浦發銀行31%29%25%24%23%23%22%21%21%20%19%18%17%16%14%哪些銀行正致力于簡化銀行業務流程？在當今銀行業競爭日益激烈的背景下，提升客戶滿意度成為各家銀行的關鍵任務。在“讓銀行業務更加簡便”指標上獲得領先地位的銀行正通過優先發展創新技術，簡化個人及企業客戶的銀行業務流程。例如，廣發銀行、中國工商銀行、招商銀行、中國農業銀行以及中信銀行等均通過

46、持續深化數字化轉型，優化其對公業務服務和流程，來增強服務質量和提高服務效率。特別值得一提的是，廣發銀行與華為鴻蒙生態系統合作，在2024年6月推出了“廣發銀行元服務”。該服務作為一款與鴻蒙系統緊密集成的輕量程序形態，允許客戶無需安裝獨立應用程序即可便捷地使用基礎銀行業務功能。市場調研洞察:對公銀行業務市場Brand Finance 中國銀行業品牌調研 25全面保障客戶數據安全 Brand Finance Plc 2024中國建設銀行中國農業銀行中國銀行中國工商銀行招商銀行中信銀行交通銀行廣發銀行中國光大銀行中國郵政儲蓄銀行浦發銀行興業銀行平安銀行中國民生銀行華夏銀行34%27%27%27%26

47、%24%23%23%21%20%19%18%17%16%12%0 10 20 3040銀行采取了哪些措施來全面保障客戶數 據安全?研究發現，在“全面保障客戶數據安全”方面，大型商業銀行普遍被認為表現更為出色，其中 中國建設銀行（34%）在該領域處于領先地位。在股份制商業銀行范疇內，招商銀行（26%）與中信銀行（24%）亦被廣泛認可為是領先的 保護客戶信息安全的銀行機構。隨著網絡威脅的不斷加劇，銀行業的數據安全 的重要性愈發凸顯。通過將客戶數據保護置于 首位，這些金融機構不僅能夠滿足監管要求，更與客戶建立起更為穩固且可信賴的合作關系，從而在日益數據化的金融行業中實現長遠發展。中國建設銀行在“全面

48、保障客戶數據安全”指標上的高分，反映出其致力于保護客戶信息并通過實施強有力的數據安全措施來建立信任。中國建設銀行不僅構建了企業級的數據安全治理體系，還通過“建行學習”等平臺組織全員持續培訓和學習，涵蓋數據安全法律法規、銀行數據安全政策和管理體系等內容，以提高員工對個人客戶信息保護的認識，截至目前，已有超過13萬名員工參與了該平臺的學習。這些持續性的努力顯著提升了組織各層級的安全意識和防護能力。市場調研洞察:對公銀行業務市場Brand Finance 中國銀行業品牌調研 26提供優質咨詢服務 Brand Finance Plc 2024招商銀行廣發銀行中國建設銀行中信銀行中國銀行中國農業銀行交通

49、銀行中國工商銀行中國民生銀行華夏銀行中國光大銀行興業銀行浦發銀行平安銀行中國郵政儲蓄銀行0 5101520253030%28%28%27%26%25%25%24%22%22%21%21%19%15%14%銀行如何引領未來金融咨詢服務的發展?客戶對銀行的忠誠度在一定程度上取決于他們是否獲得了堅實的建議和支持。在當前競爭激烈的銀行業環境中，銀行能夠重塑自身形象，不僅作為金融服務提供者，更是作為可信賴的金融顧問，助力客戶改善財務狀況和增強理財技能。這種策略有助于培養終身客戶，這些客戶無論是在經濟繁榮期還是下行期，均能為銀行的發展貢獻力量。為了提升客戶滿意度，銀行必須在客戶的財富 管理上扮演指引者的角

50、色。研究發現，招商銀行（30%）在“提供優質咨詢服務”方面表現出色，而其他股份制商業銀行，如廣發銀行（28%）和中信銀行（27%），則分別位列第二和第四。研究發現，在銀行對公業務領域，企業決策者普遍認為，股份制商業銀行在“提供優質咨詢服務”方面與大型商業銀行表現相當。事實上，招商銀行、廣發銀行以及中信銀行正積極與大型商業銀行競爭，力求躋身行業前八名，這一現象充分體現了股份制商業銀行在金融咨詢領域地位的顯著提升。市場調研洞察:對公銀行業務市場Brand Finance 中國銀行業品牌調研 27環境、社會與治理(ESG)是中國銀行業未來增長的重要支柱 在中國銀行業中，環境、社會與治理（ESG）可持

51、續發展領域表現突出的主要是大型商業銀行，以及諸如招商銀行和中信銀行等領軍股份制商業銀行。這些金融機構因其對可持續發展實踐與道德商業行為方面的堅定承諾而日益獲得廣泛認可。招商銀行因其致力于可持續發展和負責任的商業實踐而享有良好聲譽。該行已將環境、社會與治理（ESG）原則全面融入其運營體系之中，與企業客戶對銀行業可持續發展日益增長的期待相契合。值得一提的是中信銀行，該行在低碳發展和利益相關方參與方面展現了堅定的承諾，推出了如“中信碳賬戶”等一系列務實舉措。這表明該銀行在推動綠色創新和支持社會福祉方面發揮了積極作用，進一步鞏固了其在中國銀行業可持續發展領域的領導地位。通過積極踐行優先發展綠色金融、大

52、力支持低碳項目，這些銀行不僅在其利益相關群體中贏得了信任，還推動了長期價值的創造，確保了其自身在不斷變化的格局中保持核心競爭力和卓越的成就態勢。ESG環境、社會與治理 Brand Finance Plc 2024品牌 環境社會治理中國銀行 87%85%86%中國建設銀行 87%84%86%中國農業銀行 87%82%84%招商銀行 83%84%84%中國工商銀行 82%83%84%中信銀行 81%82%85%廣發銀行 75%80%80%交通銀行 74%77%80%浦發銀行 74%76%76%中國郵政儲蓄銀行 70%73%74%興業銀行 69%76%74%中國民生銀行 68%72%73%中國光大銀

53、行 67%74%78%平安銀行 67%71%72%華夏銀行 65%64%69%市場調研洞察:對公銀行業務市場我們竭誠提供以下服務 29咨詢服務用數據進行決策品牌 調研我們衡量的是什么。+品牌審查+基礎調研+聯合研究+品牌記分卡+研究分析+軟實力我們是否在有效地增強品牌強度？如何跟蹤和開發我的品牌資產？我競爭對手的品牌有 多強？我現有的品牌追蹤系統是否存在漏洞？不同的利益相關者如何看待我的品牌？品牌評估對了解品牌強度至關重要。品牌強度是品牌價值增長的關鍵指標，發現提升品牌價值的驅動因素以及清楚知道如何避開品牌管理雷區是有效管理品牌的關鍵。我們可以幫助回答:Brand Finance 中國銀行業品

54、牌調研 29通過品牌強度指數框架，對標行業競品，分析指數中關鍵維度的表現?；鶞?分析品牌優勢和劣勢我的品牌有哪些為人所知，哪些不為人所知?我如何利用或優化我的品牌定位來增加品牌價值?品牌關聯和市場定位通過統計相關性分析，了解驅動品牌考慮度、品牌聲譽、品牌強度和品牌價值的關鍵因素。驅動因素分析 咨詢服務Brand Finance 中國銀行業品牌調研 30品牌 洞察 財務化管理您的品牌。 31+品牌影響力分析+稅收和轉讓定價+訴訟支持+并購盡職調查+公允價值評估+投資者報告品牌價值可以被用于一系列領域：如稅收，金融以及市場營銷。品牌價值作為連接營銷團隊和財務團隊的橋 梁，可以促使雙方一起朝公司收益

55、最 大化目標而努力 我的品牌價值是多少？我應該在營銷上投入多少？品牌濫用會造成多少損失？我的稅收計算是否符合最新的轉讓定價？如何在品牌收購中體現品牌價值？我們可以幫助回答：咨詢服務Brand Finance 中國銀行業品牌調研 31品牌 估值 財務化管理您的品牌。一旦您了解了貴公司的品牌價值，您 可以使用這個衡量工具來明白品牌戰略對公司業務的財務方面的影響?？蛻糇羁粗仄放贫ㄎ坏哪膫€方面？我們最好的品牌擴張機會是什么在其他行業或市場？我有效地授權了我的品牌嗎？我是否充分優化了品牌組合？我要承擔品牌帶來的無謂損失嗎？我應該立即轉讓我的品牌嗎？主品牌戰略是正確的選擇嗎？+品牌定位 +品牌架構+特許經

56、營與許可+品牌轉型 +營銷組合模型+贊助戰略咨詢服務我們可以幫助回答：Brand Finance 中國銀行業品牌調研 32品牌 戰略 謹慎地做出品牌戰略決策。對于營銷人員、財務專業人士和他們所服務的品牌來說，可持續發展和ESG（環境、社會和治理）從未如此重要。我們的可持續發展咨詢服務提供清晰的觀點，使您能夠做出正確的決定來增加價值，保護自己免受風險，并做正確的事情。我們可以幫助回答：咨詢服務+感知評估與跟蹤 +可持續性投資回報率分析+競爭對手洞察和定位建議+重要性事項練習+利益相關者參與和研討會+可持續發展報告和信息披露支持Brand Finance 中國銀行業品牌調研 33品牌 可持續發展理

57、解人們的看法，并將其與表現結合起來?？沙掷m發展在推動客戶、員工和投資者做出選擇方面有多重要?哪些可持續發展問題與我的品牌最相關?與競爭對手相比，我的品牌的可持續發展如何?增強認知的潛在價值是什么?價值會面臨風險嗎?如果有，有多少?我如何確保投資或預算分配?我如何提高績效和認知?贊助通常是公司所能承擔的最廣泛、最具影響力和最昂貴的品牌建設活動之一。我們使用與品牌評估相同的技術，如研究、財務建模和戰略分析。這種方法有助于營銷和財務經理了解贊助的有效性并最大化投資回報率。廣告等效性和傳統的研究對贊助的解釋，未能充分解決圍繞品牌建設和價值創造的關鍵問題。品牌在實現品牌和商業目標的背景下，財務部門以更廣

58、泛的視角來理解贊助。我能否制定一個符合商業目標的贊助策略?合作關系是否合適?短期內對企業績效的影響是什么?這對長期品牌建設指標有什么影響?贊助投資的經濟回報是多少?合作關系是否應該續簽?如果應該續簽，價格是多少?與市場相比，我的體育合作伙伴關系如何?我們可以幫助回答：贊助 服務最大化您的贊助價值。+贊助策略+合作機會分析+投資回報分析+合作伙伴跟蹤+體育投資盡職調查+贊助計劃書+激活測量與策略咨詢服務Brand Finance 中國銀行業品牌調研 34Brand Dialogue Limited是Brand Finance Plc集團的旗下成員憑借戰略規劃和創造性思維，我們制定溝通計劃，與利益

59、相關者建立對話，推動品牌價值。我們采用整合性的措施，在公關和營銷活動中為客戶提供量身定制的解決方案，以實施戰略性舉措，幫助我們建立并維持強大的客戶關系。我們還特別關注地理品牌，包括支持國家品牌和具有地理標志(GI)的品牌Brand Dialogue 服務+品牌與傳播策略+活動策劃+市場研究與洞察+媒體分析研究、戰略和衡量+推廣活動+會議管理+原生廣告+零售營銷市場營銷與活動+危機溝通+品牌定位和聲譽+地理品牌+企業社會責任戰略傳播+定制發布、博客和新聞通訊+新聞稿+營銷宣傳資料設計+社交媒體內容內容創作+媒體關系+媒體訪問和活動+戰略伙伴關系和意見領袖推廣+社交媒體管理公共關系與傳播有關我們的

60、服務和估值經驗的更多信息，請聯系我們的地區負責人：國家及地區負責人郵箱非洲Jeremy Sampsonj.sampsonbrandfi 亞太Alex Haigha.haighbrandfi 澳大利亞Mark Crowem.crowebrandfi 巴西Eduardo Chavese.chavesbrandfi 加拿大Laurence Newelll.newellbrandfi 中國Scott Chens.chenbrandfi 丹麥/挪威/瑞典Cristobal Pohle Vazquezc.pohlebrandfi 東非Walter Seremw.serembrandfi 法國Bertran

61、d Chovetb.chovetbrandfi 德國Cristobal Pohle Vazquezc.pohlebrandfi 印度Ajimon Francisa.francisbrandfi 愛爾蘭Annie Browna.brownbrandfi 意大利Massimo Pizzom.pizzobrandfi 墨西哥Laurence Newelll.newellbrandfi 中東Andrew Campbella.campbellbrandfi 尼日利亞Tunde Odumerut.odumerubrandfi 菲律賓Nina Francon.francobrandfi 波蘭Konrad J

62、agodzinskik.jagodzinskibrandfi 葡萄牙Pilar Alonso Ulloap.alonsobrandfi 羅馬尼亞Mihai Bogdanm.bogdanbrandfi 南美州Pilar Alonso Ulloap.alonsobrandfi 西班牙Pilar Alonso Ulloap.alonsobrandfi 斯里蘭卡Dhanushika Shanmuganathand.shanmuganathanbrandfi 瑞士Marco Casanovam.casanovabrandfi 土耳其Muhterem Ilgnerm.ilgunerbrandfi 英國Annie Browna.brownbrandfi 美國Laurence Newelll.newellbrandfi 越南Quyen Luongq.luongbrandfi Brand Finance 全球平臺Brand Finance 中國銀行業品牌調研 36與我們聯系A:北京市朝陽區光華路1號M:+86(0)18601188821T:+86(0)10 5737 2525 F:+86(0)10 5737 2626E: